配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议 以每股6 95港元配售最多6351万股股份 [1] - 配售股份占公司经扩大已发行股份总数约8 20% [1] - 配售价较2025年8月20日收盘价7 57港元折让约8 19% [1] - 预计所得款项净额约4 36亿港元 相当于每股净额6 87港元 [1] 资金用途规划 - 所得款项将用于Web3游戏研发与市场推广 [2] - 资金将投入Web3基础设施建设与生态圈构建 [2] - 计划用于Web3领域项目投资与战略合作 [2] - 将收购Web3核心战略资产并搭建完整生态系统 [2] - 部分资金用于业务营运资金及一般企业用途 [2] 战略发展目标 - 公司旨在深化Web3领域长远布局 [2] - 为Web3战略转型奠定坚实基础 [2] - 确保在Web3领域的长期可持续发展 [2] - 维持集团在Web3领域亚洲领先地位 [2] 后续安排 - 公司将向联交所上市委员会申请批准配售股份上市交易 [2]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年8月21日订立配售协议 按竭尽所能基准向不少于6名独立第三方承配人配售最多6351万股 [1] - 配售价定为每股6.95港元 较2025年8月20日收盘价7.57港元折让8.19% [1] - 配售股份占经扩大后已发行股份总数约8.20% [1] 资金规模与用途 - 配售事项所得款项净额约4.36亿港元 相当于每股净额6.87港元 [1] - 资金将用于Web3领域业务发展 包括游戏研发与推广、基础设施建设、生态圈构建、项目投资与战略合作 [2] - 部分资金将用于收购Web3核心战略资产及补充营运资金 以支持长期可持续发展 [2] 战略目标 - 公司计划通过配售资金搭建完整Web3生态系统 巩固在亚洲Web3领域的领先地位 [2] - 配售股份将向联交所上市委员会申请批准上市和交易 [2]

公司公告 - 博雅互动股份将于2025年8月21日下午一时正起恢复买卖 [1]

融资方案 - 公司通过一般授权配售最多63,510,000股新股（约0.6亿股），募集资金约4.4亿港元，扣除费用后净得约4.4亿港元 [1] - 配售价为6.95港元，较前一交易日收市价7.57港元折让8.2%，较前五个交易日平均收市价折让13.5% [1] - 配售股份占现有已发行股本8.9%，完成后占扩大股本8.2% [1] 资金用途 - 约4.36亿港元将用于推动Web3领域业务发展，包括游戏研发与推广、基础设施建设、项目投资与战略合作 [1] - 剩余资金用于集团业务营运资金及一般企业用途 [1] 公司背景与业务 - 公司为全球化互联网游戏运营商，目前运营逾60款传统网络游戏 [1] 交易安排 - 融资由第一上海证券、星展亚洲融资担任配售代理 [1] - 发行根据股东大会一般授权实施，预计于配售协议日期后下一个营业日之后的五个营业日内完成 [1]

股价表现 - 博雅互动午后复牌后股价拉升涨幅超过12% 报8.5港元 [1] 配售方案 - 公司配售最多6351万股 每股配售价6.95港元 [1] - 配售价格较上日收市价折让约8.19% [1] - 配售股份相当于扩大后已发行股本约8.2% [1] - 集资总额约4.41亿港元 [1] 资金用途 - 约90%配售所得净额用于推动Web3领域发展 [1] - 约10%用于集团业务营运资金及一般企业用途 [1]

公司融资计划 - 公司拟配售最多6351万股 占经扩大后股份约8.20% [1] - 配售价每股6.95港元 较前日收市价折让约8.19% [1] - 所得款项总额最高4.41亿港元 净额约4.36亿港元 [1] 资金用途 - 资金将用于Web3游戏研发与市场推广 [1] - 部分资金投入Web3基础设施建设与生态圈构建 [1] - 拟用于Web3领域项目投资与战略合作 [1] - 计划收购Web3核心战略资产并搭建完整生态系统 [1] - 部分资金将用于业务营运资金及一般企业用途 [1] 战略目标 - 推动集团在Web3领域业务发展 [1] - 确保Web3领域长期可持续发展 [1] - 保持集团在Web3领域亚洲领先地位 [1] 交易安排 - 配售对象为不少于六名投资者 [1] - 公司申请2025年8月21日下午一时起复牌 [2]

配售信息 - 公司拟以每股6.95港元配售最多63,510,000股股份[4][8] - 最高数目配售股份占已发行股份总数的8.93%，占经扩大已发行股份总数约8.20%[5][12] - 配售价较前一交易日收盘价折让约8.19%，较前五交易日平均收市价折让约13.45%，较前二十交易日平均收市价折让约11.69%[5] - 所得款项最高总额为4.41亿港元，所得款项净额估计约为4.36亿港元[5] - 配售代理为第一上海证券有限公司及星展亚洲融资有限公司[9] - 配售代理收取不超过1.2%的配售佣金[10] - 股份于2025年8月21日上午9时起暂停买卖，申请下午1时起恢复买卖[7] 资金用途 - 配售所得款项净额拟90%用于推动Web3领域发展，10%用于业务营运资金及一般企业用途[24] - 公司预计于2025年年底前将所得款项投入Web3领域业务发展[25] 业务情况 - 公司运营传统网络游戏逾60款，在100多个国家和地区推出多语言版本[26] - 公司于2023年确立Web3转型战略并成功实施[27] 用户数据 - 重点投资的Web3游戏平台MTT ESports累计注册用户超50万人次，每周活跃用户8万人次[36] 投资与收益 - 公司通过投资MTT ESports获得25%股权及2.1亿枚MTT代币，占代币总发行量约19%[36] - 截至2025年6月30日，公司Web3战略资产带来超2亿美元利润回报[38] 未来规划 - 公司将持续投入Web3游戏研发，进行加密货币配置[28] - 公司将扩大加密货币储备以实施Web3战略[30] - 公司加大投入Web3基础设施建设以构建完整游戏生态系统[31] - 公司设立加密货币作为Web3项目孵化基金并将继续投资孵化[34] - 公司将考虑融资扩大Web3战略资产储备[39] 股权结构 - 截至公告日期公司已发行股份总数为710,958,730股，紧随完成后为774,468,703股[42][43] - 张伟先生持有255,628,474股，约占截至公告发布之日已发行股份总数的35.96%[44] - 戴志康先生被视为在Comsenz Holdings Limited持有的36,500,000股股份中持有权益，约占公告发布之日已发行股份总数的5.13%[44] - 截至公告日期，张伟先生持股9,391,000股，占比1.32%，紧随完成后持股数不变，占比1.21%[42] - 截至公告日期，Boyaa Global Limited持股176,572,474股，占比24.84%，紧随完成后持股数不变，占比22.80%[42] - 截至公告日期，Emily Technology Limited持股69,665,000股，占比9.80%，紧随完成后持股数不变，占比9.00%[42]

公司停牌安排 - 公司股份于2025年8月21日上午九时正起在香港联合交易所短暂停止买卖 [1] - 停牌原因为待公司刊发有关配售新股份的公告 [1] - 配售新股份事项构成内幕消息 [1]

公司股份停牌安排 - 公司股份于2025年8月21日上午九时正起在香港联合交易所有限公司短暂停止买卖 [1] 停牌原因 - 停牌以待公司刊发有关配售新股份的公告 [1] - 配售新股份构成内幕消息 [1]

公司行动 - 公司股份于8月21日上午九时正起在香港联合交易所短暂停止买卖 [1] - 公司暂停股份交易以待刊发有关配售新股份的公告 [1]