進一步延遲寄發計劃文件 要約人之財務顧問 $\overbrace{\int\!\!\!\!\!\int}\,\underbrace{\overbrace{\text{Big}}^{\text{first}}\,\overbrace{\text{Big}}^{\text{first}}\,\overbrace{\text{Big}}^{\text{first}}\,\overbrace{\text{Big}}^{\text{first}}\,\left(\overbrace{\frac{\text{right}}{\text{Big}}^{\text{first}}\,\overbrace{\text{Big}}^{\text{first}}}\right)}^{\text{first}}$ GF setentries(HONG KDNG) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业额为12.19113亿港元，2023年为13.31456亿港元[2] - 2024年毛利为6.94981亿港元，2023年为7.58515亿港元[2] - 2024年经营溢利为8050.1万港元，2023年为1.01774亿港元[2] - 2024年本年度溢利为9310.6万港元，2023年为1.16164亿港元[2] - 2024年本公司拥有人应占本年度溢利的每股盈利（基本及摊薄）为9.56港仙，2023年为11.87港仙[2] - 2024年全面收益总额为83.1万港元，2023年为4542.7万港元[3] - 2024年总资为51.46477亿港元，2023年为52.81756亿港元[5] - 2024年总权益为43.49283亿港元，2023年为44.04764亿港元[5] - 2024年总负债为7.97194亿港元，2023年为8.76992亿港元[5] - 2024年按香港财务报告准则第十五号确认的收入为1073110千港元，2023年为1179967千港元；按其他会计准则确认的收入2024年为146003千港元，2023年为151489千港元[13] - 2024年除所得税前溢利为104666千港元，2023年为127433千港元；本年度溢利2024年为93106千港元，2023年为116164千港元[16] - 2024年投资物业公平价值亏损为27362千港元，2023年为47066千港元[17] - 2024年按性质呈报的开支为1111250千港元，2023年为1182616千港元[19] - 2024年所得税支出总额为11560千港元，2023年为11269千港元；2023年香港利得税按16.5%税率计算，中国溢利税项按25%或5%税率计算[21] - 2024年每股基本盈利根据公司拥有人应占溢利93097000港元及已发行普通股加权平均973844035股计算，2023年对应数据分别为116164000港元和978385013股[22] - 2024年已付中期股息19477千港元，2023年已付中期股息34245千港元、末期股息38954千港元[24] - 董事不建议派发2024年末期股息，2023年末期股息为每股4.0港仙，金额为38954000港元[24] - 2024年集团总营业额12.19亿港元，较去年13.31亿港元下跌8%，服装服饰和售楼收入分别下跌6%和47%[29] - 2024年业务应收账项8929.2万港元，较2023年1.00808亿港元减少；业务应付账项4955.7万港元，较2023年3460.5万港元增加[25][26] - 2024年销售成本5.24132亿港元，服装服饰销货成本4.00495亿港元，较去年下跌10%；售楼成本3698.4万港元，较去年下跌44%[30] - 2024年未计存货减值影响的毛利率为55.2%，高于去年的53.3%；售楼毛利率为24.9%，低于去年的28.5%[30] - 2024年投资物业公平价值亏损2736.2万港元，较去年4706.6万港元下跌42%[31] - 2024年分销及市务成本4.31341亿港元，较去年4.47488亿港元下跌4%；行政费用1.55777亿港元，较去年1.62187亿港元下跌4%[32] - 2024年经营溢利8050.1万港元，较去年1.01774亿港元下跌约21%，经营溢利率约为7%，低于去年的8%[33] - 2024年净利息收入2416.5万港元，较去年2565.9万港元下跌约6%；所得税支出1156万港元，与去年1126.9万港元相若[34] - 2024年公司拥有人应占溢利9309.7万港元，较去年1.16164亿港元下跌约20%；撇除投资物业公平价值除税后净亏损后，溢利为1.11278亿港元，较去年1.48404亿港元下跌约25%[34] - 2024年12月31日，集团现金及银行结余约10.51846亿港元，较去年年底减少3695.5万港元；资产负债率为零；流动比率为5.7；总流动负债为平均公司拥有人应占股本及储备43.7596亿港元之9%[44] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年中国大陆及香港特区的服装服饰业务营业额为948530千港元，业绩为56456千港元；新加坡的服装服饰业务营业额为33866千港元，业绩为 - 5363千港元；物业投资及发展业务营业额为247921千港元，业绩为86208千港元[16] - 2024年国内服装业务营业额8.63541亿港元，较去年下跌约6%，以人民币计算跌幅为3%，批发业务销售额以人民币计算下跌约9%，自营零售销售额以人民币计算下跌约1%[35] - 国内奥特莱斯店销售额以人民币计较去年下跌约11%，占国内服装销售额约13%；电商业务销售额以人民币计较去年下跌约6%，占国内服装销售约28%；团体定制业务销售额以人民币计较去年倍增；经营权收入为8414.6万港元，较去年下跌约10%[36] - 国内服装产品经约786间终端销售点销售，其中148间由集团直接经营，包括33间奥特莱斯店及3间“金利来3388”文化生活馆，该业务经营亏损约为2478.8万港元[36] - 新加坡服装业务销售额为3386.6万港元，较去年的3567.4万港元下跌5%；毛利率为54%，略低于去年的55%；存货减值拨备为57.7万港元，低于去年的101.9万港元；全年亏损536.3万港元，去年亏损为275.4万港元[38] - 投资物业年底价值约为26.04529亿港元，低于去年年底的26.86658亿港元，录得投资物业公平价值亏损为2736.2万港元，去年亏损为4706.6万港元[40] - 全年租金及物业管理费收入分别为1.46003亿港元及4118.3万港元，总金额较去年下跌约3%[40] - 广州“金利来数码网络大厦”出租率约80%，低于去年的83%，租金及物业管理费收入较去年下跌约4%；沈阳“金利来商厦”总租金及物业管理费较去年上升7%；沙田“金利来集团中心”出租率约为87%，整体租金及物业管理费收入较去年下跌约4%[40][41] - 梅县“金利来花园”尚有高层楼宇单位651套及低层单位47套有待出售，年内确认售楼收入4924.6万港元及毛利1226.2万港元[41] - 新能源公司上半年完成投资额约898.7万港元的项目，年内录得112.8万港元的售电收入及轻微盈利[41] 财务报表审计相关 - 公司核数师对2023 - 2024两个年度财务报表出具无保留意见报告[7] - 新及修订准则及新诠释预期不会对公司的简明综合财务报表构成重大影响[11] 公司运营及管理相关 - “曾宪梓事迹展览馆”项目总支出约人民币4400万元[37] - 2024年12月31日集团共聘用约1700名员工[47] - 2024年包括董事酬金之员工成本为2.20529亿港元[47] - 公司将于2025年6月3日至6月6日暂停办理股份过户登记手续[48] - 欲出席2025年股东周年大会并投票，过户文件及股票须于2025年6月2日下午4时30分前送交指定处[48] - 公司期内无赎回股份，公司及其附属公司期内无买卖公司股份[49] - 截至2024年12月31日止年度公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则规定[50] - 董事会主席及行政总裁由曾智明先生同时出任[50] - 公告日审核委员会共有四名成员[51] - 审核委员会已审阅集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表[52] - 公告日公司董事会由曾智明等五人组成[54]

法律与文件 - 高等法院指示聆訊排期於2025年4月1日進行[6] - 公司獲同意將寄發計劃文件日期延長至2025年4月3日或之前[6] - 公司將申請進一步延長寄發計劃文件最後日期[6] 计划实施 - 建议及计划待条件达成或获豁免后实施，目前条件均未达成或获豁免[6] 人员构成 - 2025年3月7日董事会由曾智明等五人组成[7] - 2025年3月7日要约人唯一董事为曾智明[8]

公司会议 - 公司董事会将于2025年3月14日开会[3] - 会议将考虑及批准2024年全年业绩及发布[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日董事会由曾智明等5人组成[4]

私有化进展 - 广朗拟将金利来私有化并撤销其上市地位[3] - 2024年12月17日刊发私有化及撤上市地位公告[4] - 申请延寄计划文件至2025年4月3日或之前已获同意[5] 公告动态 - 2025年1月7日刊发延迟寄发计划文件公告[4] - 2025年1月27日刊发委任独立财务顾问公告[4] - 2025年2月7日发布本联合公告[7] 董事会构成 - 董事会由曾智明等执行董事、吴明华等非执行董事组成[7]

私有化建议 - 金利来集团发布要约人将公司私有化建议的公告[3] 财务顾问 - 浩德融资有限公司获委任为公司独立财务顾问[3] - 委任已获独立董事委员会批准[3] 实施条件 - 建议及计划须待条件达成或获豁免后方可实施[4] 提醒 - 股东及潜在投资者买卖证券时需审慎行事[4] 公告信息 - 公告日期为2025年1月27日，董事会由曾智明等组成[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 金 利 來 集 團 有 限 公 司 （依據香港公司條例在香港註冊成立） （股份代號：00533） 聯合公告 延遲寄發計劃文件 要約人之財務顧問 廣發融資（香港）有限公司 本聯合公告僅為提供資料之用，於任何司法管轄區均並不構成收購、購買或認購 要約人或本公司證券的邀請或要約，亦非作出任何表決或批准的招攬，而且不應 在與適用法律相抵觸的情況下於任何司法管轄區出售、發行或轉讓任何本公司或 要約人的證券。 若構成違反任何司法權區的相關法律或法規，則本聯合公告所載全部或部分資料 不得於、向或從該司法權區發佈、刊發或分發。 GRAND SUNNY LIMITED 廣朗有限公司 （ 於香港註冊成立的有限公司 ） GOLDLION HOLDINGS LIMITED 誠如該聯合公告所述，於(其中包括)計劃於法院會議上獲得批准等條件達成或豁 免（ ...

私有化建议 - 2024年12月2日，要约人要求董事会向计划股东提呈以计划安排方式将公司私有化的建议[3][15] - 注销价为每股1.5232港元（减股息调整），要约人不会提高注销价[4][6] - 按注销价及304,314,535股计划股份计算，注销所需现金代价最高约463.5百万港元[7][23] - 计划生效后，要约人及一致行动人士将直接或间接持有公司100%已发行股本，要约人直接持有31.25%[6][8][37] 股份情况 - 公告日期，公司已发行股本包括973,844,035股股份[10][16][36][55] - 要约人一致行动人士合共持有669,529,500股股份，占公司已发行股本约68.75%[10][16][38] - 计划股份共304,314,535股，相当于公司已发行股本约31.25%[10][16][38] - 股份自2024年11月21日上午11时08分起暂停买卖，公司申请自12月18日上午9时正起恢复买卖[13][68] 价格溢价 - 注销价较最后交易日收市价每股1.22港元溢价约24.85%，较最后完整交易日收市价每股0.89港元溢价约71.15%，较多个时间段平均收市价有不同程度溢价，较2023年12月31日和2024年6月30日每股资产净值有折让[20][21][25] 交易数据 - 最后完整交易日前六个月内，股份最高收市价为2024年5月28日及29日的每股1.04港元，最低收市价为2024年11月18日的每股0.83港元[22] - 股份在截至最后完整交易日前3个月、6个月及12个月的平均每日成交量分别约为192,613股、167,508股及180,517股，分别仅占公告日期已发行股份的0.020%、0.017%及0.019%[25] 业绩数据 - 截至2023年12月31日三个年度，公司收益分别为1,415,709千港元、1,372,184千港元、603,261千港元[47] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为1,331,456千港元[47] - 截至2023年12月31日三个年度，公司除所得税前溢利分别为174,140千港元、261,051千港元、68,139千港元[47] - 截至2024年6月30日止六个月，公司除所得税前溢利为127,433千港元[47] - 截至2023年12月31日三个年度，公司拥有人应占溢利分别为154,462千港元、221,043千港元、58,240千港元[47] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利为116,164千港元[47] - 截至2023年12月31日三个年度，公司基本及摊薄每股盈利分别为15.73港仙、22.51港仙、5.98港仙[47] - 截至2024年6月30日止六个月，公司基本及摊薄每股盈利为11.87港仙[47] 计划条件 - 计划需在法院会议上获代表至少75%投票权的计划股份持有人批准，反对票不超所有公司条例无利害关系股份所附总投票权的10%[28] - 计划需获代表至少75%的收购守则无利害关系股份所附投票权的独立股东批准，反对票不超独立股东所持全部收收购守则无利害关系股份所附投票权的10%[28] - 股东大会需以所投票数至少75%的多数票通过特别决议案批准并实施计划[29] - 所有条件须于最后截止日期（2025年9月30日）或之前达成或获豁免，否则建议将失效[31][73] 其他要点 - 计划文件将按规定尽快寄发，原应在2025年1月7日前寄发，公司将申请延长最后期限[9][11][53] - 计划生效后，公司将申请撤销股份于联交所的上市地位[12][49] - 要约人拟通过内部财务资源拨付建议现金需求，其财务顾问广发融资信纳要约人有充足资源满足最高现金代价金额[24] - 公告日期要约人拟让集团继续经营现有业务，无意作重大变更[48] - 董事会成立独立董事委员会就建议及计划向独立股东提供意见[51] - 董事会将适时委任独立财务顾问向独立董事委员会提供意见[52]

公司信息 - 公司为金利来集团有限公司[3] - 股份代号为00533[3] 停牌情况 - 股份于2024年11月21日上午11时08分起短暂停牌[4] - 停牌因待刊发有关内幕消息的公告[4] 董事会构成 - 执行董事曾智明，非执行董事吴明华，独董李家晖、罗咏诗、陈光明[5]

公司基本信息 - 公司为金利来集团有限公司[1] - 股份代号为00533[1] 人员架构 - 执行董事曾智明任主席兼行政总裁[3] - 非执行董事为吴明华[3] - 独立非执行董事有李家晖、罗咏诗、陈光明[3] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 审核委员会主席为李家晖[4] - 薪酬委员会主席为罗咏诗[4] - 提名委员会主席为陈光明[4] 信息发布 - 信息发布时间为2024年11月19日[4]