公司融资活动 - 中油燃气计划进行美元计价优先票据的国际发售 [1] - 票据将面向机构投资者展开连串推介会 [1] - 票据定价包括本金总额、发售价及利率将根据累计投标结果厘定 [1] - 票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人为汇丰银行、摩根士丹利及瑞银 [1] 资金用途与安排 - 发行票据所得款项拟用于同时购买要约资金及一般公司用途 [1] - 公司已获得新加坡交易所原则上批准票据于新交所上市及报价 [1]

公司融资活动 - 公司拟进行美元计价优先票据的国际发售，并将向机构投资者展开连串推介会 [1] - 票据的定价将根据联席全球协调人汇丰银行、摩根士丹利及瑞银进行的累计投标结果厘定 [1] - 公司拟将发行票据所得款项用于同时购买要约之资金及一般公司用途 [1] 交易安排与参与方 - 建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人为汇丰银行、摩根士丹利及瑞银 [1] - 落实票据条款后，公司、附属公司担保人及上述银行将会订立购买协议 [1]

票据发行 - 公司拟进行美元计价优先票据国际发售并向机构投资者推介[5][8] - 票据定价依累计投标结果厘定，落实条款后订立购买协议[6][8] - 拟将票据所得用于同时购买要约资金及一般公司用途[7][11] 过往与当前情况 - 2021年6月30日发行2026年到期4.70厘优先票据[14] - 2026年1月19日开始同时购买要约，现金购买2021年票据[14] 相关评级与上市 - 预期票据获穆迪「Ba3」级、标普「BB」级评级[12] - 获新交所原则上批准票据上市及报价，不寻求港交所上市[7][12] 发行限制 - 公告日未就票据发行订立具约束力协议，发行不一定实行[7][13] - 票据不在美国登记，仅境外依美国证券法S规例发售，不在香港向公众发售[10] - 因禁止在欧洲经济区和英国零售，未编制PRIIPs重要资讯文件[9][10]

票据信息 - 公司发行2021年6月30日发行、2026年到期的4.7厘优先票据，ISIN为XS2328392951[11][32] - 票据未偿还本金额为3.61亿美元，已购回及注销3900万美元[11][32] 要约信息 - 要约开始时间为2026年1月19日，届满期限为2026年1月26日下午4时（伦敦时间）[11][24] - 购买价为每1000美元票据本金额作价1000美元[11][18][33] - 交回票据面值最少200,000美元，超出部分为1,000美元完整倍数[22] - 要约最高接纳金额为票据未偿还本金额与新发行金额之较低者[11] 新资金发行 - 公司正进行同步新资金发行，预计2026年1月20日或前后公布新票据利率及定价详情[14][24] - 公司拟以同步新资金发行所得款项为要约提供资金[20] 其他信息 - 香港上海滙豐银行及摩根士丹利国际为交易商管理人，Kroll Issuer Services为资讯及交付代理[13] - 董事局包括4名执行董事和3名独立非执行董事[7] - 希望认购新票据并交回旧票据的合资格持有人，可通过投资者代码获优先接纳权[16] - 结算日为2026年1月28日前后[24][33]

业绩总结 - 公司已从公开市场回购本金总额3900万美元的4.7%优先票据[9] - 剩余未偿还票据本金总额为3.61亿美元[9] 未来展望 - 公司将监测市场状况，可能适时进一步回购优先票据[10] - 未来是否进一步回购不确定，由公司自行决定[10] 其他 - 公告日期董事局包括四名执行董事和三名独立非执行董事[5][11]

股本与股份情况 - 截至2025年12月底公司法定/注册股本总额12.5亿港元，股份125亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年12月底已发行股份（不含库存）56.36803834亿股，库存股份0，总数56.36803834亿股[2] 期权与奖励计划 - 购股期权计划上月底及本月底结存股份期权8502万股[3] - 新购股及新股份奖励计划上月底及本月底结存股份期权均为0，月底可能发行或转让股份总数均为5.63680383亿股[3] - 新购股期权及新股份奖励计划可授出最多5.63680383亿股新股份[4]

港股市场开盘表现 - 1月5日港股开盘，恒生指数上涨0.09% [1] - 恒生科技指数上涨0.33% [1] 油气行业及公司表现 - 油气板块股票普遍高开 [1] - 山东墨龙股价高开超过13% [1] - 中油燃气股价高开超过3% [1] - 中石化油服股价高开接近3% [1]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为12.5亿港元，股份125亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为56.36803834亿股，库存股份为0[2] 股份期权 - 购股权计划上、本月底结存股份期权均为8502万股[3] - 新购股权利及新股份奖励计划上、本月底结存均为0，月底可能转让各5.63680383亿股[3] - 根据新购股权利及新股份奖励计划可授出最多5.63680383亿股新股份[4]

交易概述 - 中油燃气集团交易方与胜利股份订立发行股份及支付现金购买资产协议 [1] - 协议旨在进一步落实建议交易事项的条款 [1] - 协议签署日期为2025年11月10日 [1] 交易标的 - 胜利股份将收购中油珠海100%股权 [1] - 胜利股份将收购天达胜通100%股权 [1] - 胜利股份将收购南通中油51%股权 [1] - 胜利股份将收购甘河中油40%股权 [1] 交易对价 - 发行股份购买资产的发行价格确定为每股人民币3.07元 [1] - 交易对价通过发行股份及支付现金相结合的方式支付 [1]

交易概述 - 中油燃气与胜利股份订立发行股份及支付现金购买资产协议，进一步落实建议交易事项的条款 [1] - 建议交易事项包括胜利股份收购中油珠海100%股权、天达胜通100%股权、南通中油51%股权及甘河中油40%股权 [1] - 发行股份购买资产的发行价格确定为每股股份人民币3.07元 [1] 交易参与方 - 该等中油燃气交易方包括中油投资、天达利通及中油中泰 [1] - 交易对手方为胜利股份(000407 SZ) [1]