公司业务概况 - 公司的使命是为客户创造价值，为员工创造平台，为股东创造回报[4] - 公司的核心价值观包括诚信正直、客户至上、创业创新、价值导向和团队合作[4] - 公司主要从事天然气和能源相关业务，包括城市管道燃气业务、管道设计和建造、压缩天然气和液化天然气的运输、分销和销售，以及原油和天然气等上游能源资源的开发、生产和销售[5] - 公司已在中国青海省和重庆市建立了3座液化天然气工厂，以确保全年天然气供应稳定[6] - 公司提供廉价、清洁和环保的天然气能源给交通部门，并得到中国政府的支持[7] - 公司已在13个省、市和自治区建成约20,620公里的天然气管道，促进了下游项目的发展[8] - 公司在加拿大阿尔伯塔省从事原油和天然气等资源的开发、生产和销售，拥有约25.95百万桶油当量的探明储量和约42.25百万桶油当量的探明加可控储量[10] 公司财务表现 - 2022财年公司營業額达到17,421百万港元，同比增长21%[3] - 2022财年公司撇除一次性項目後的溢利为793百万港元，同比增长49%[3] - 2022财年公司天然气销售和输送量达到6,497百万立方米，同比增长10%[3] - 公司在2022年实现了总营业额为174.21亿港元，同比增长21%[26] - 公司2022年的净利润为9.19亿港元，同比增长2%[26] - 公司2022年的天然气销售量为50.52亿立方米，同比增长4%[27] - 公司2022年新增居民用户148,300户，累计开发居民用户达到1,913,541户[29] - 公司在2022年加拿大的原油和天然气生产量为5,492桶油当量/天，同比增长11.3%[30] - 公司2022年参考原油价格较2021年上涨38.7%，实现原油价格每桶117.32加元，同比增长49.4%[31] - 公司2022年上游业务全年平均产量达到5,492桶油当量/天，同比增长11.3%[31] - 公司探明储量为26.12百万桶油当量，探明加控制储量为41.00百万桶油当量[31] 公司治理结构 - 公司独立非执行董事已确认独立性[139] - 董事服務合約中，许铁良先生和关懿君女士连任执行董事，持续任期为三年[141][142] - 高发连先生和许然女士也分别签订了为期三年的执行董事任期合约[143][144] - 王文华先生和王广田先生、杨杰先生连任独立非执行董事，任期为三年[145][146] - 公司在2022年度遵守了企业管治守则中的相关守则條文，除了下文所述的偏离情况[172] - 公司已采纳有关董事证券交易的行为准则，并确认所有董事在整个年度内遵守了模型准则中规定的标准[175] - 全体董事已参加持续的专业发展培训，确保他们对董事会的贡献保持知情和相关[182] - 公司已采纳有关董事证券交易的行为准则，并确认所有董事在整个年度内遵守了模型准则中规定的标准[175]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年集团总营业额为17,420,512千港元，较2021年的14,341,948千港元有所增长[14] - 2022年集团年内溢利为1,406,086千港元[1] - 2022年公司拥有人应占溢利为918,875千港元，加权平均已发行普通股为4,901,495千股[11] - 营业额增长21%至174.21亿港元[21] - 毛利润22.46亿，增幅5%；公司股东应占溢利9.19亿，增幅2%[21] - 2022年存货600,240千港元，2021年为408,231千港元[25] - 2022年总资产22,947,693千港元，2021年为22,648,631千港元[25] - 2022年权益总额8,979,850千港元，2021年为8,819,010千港元[28] - 2022年每股基本盈利18.7港仙，2021年为18.0港仙[33] - 2022年贸易及其他应付款项1,784,790千港元，2021年为1,414,388千港元[35] - 2022年短期借贷3,859,986千港元，2021年为1,345,142千港元[35] - 2022年优先票据2,995,751千港元，2021年为5,645,120千港元[36] - 2021年集团外部客户销售额为1.4341948亿港元，年内溢利为1513.934万港元[38] - 2022年已计提物业、厂房及设备项下的油气资产减值拨回1.18251亿港元，2021年为5.65595亿港元[40] - 2022年雇员福利开支为531.403万港元，2021年为515.335万港元[42] - 2022年确认为开支的存货成本为1.2786391亿港元，2021年为1.0286009亿港元[42] - 2022年集团总负债为1.3967843亿港元，2021年为1.3829621亿港元[50] - 2022年12月31日集团流动负债净额为25.04381亿港元[52] - 2022年集团营业额174.21亿港元，同比升幅21.5%[71] - 2022年集团整体毛利22.46亿港元，上升5.20%；公司拥有人应占期内溢利9.19亿港元，增加1.7%[72] - 2022年财务费用（扣除资本化）3.26亿港元，所有债务加权平均成本为5.62%；债务总额84.01亿港元[73] - 2022年底现金及现金等值项目和定期存款为39.51亿港元，总资产229.48亿港元，总负债139.68亿港元，净债务对资产比率为19.4%（2021年：21.9%）[94][95] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年销售及输送天然气及其他相关产品收入为14,616,792千港元，燃气管道建造及接驳服务收入为1,083,599千港元，开采及生产原油及天然气收入为726,721千港元，生产及销售煤基清洁能源及其他相关产品收入为993,400千港元[14] - 2022年各业务分部业绩分别为：销售及输送天然气及其他相关产品1,140,255千港元，燃气管道建造及接驳462,959千港元，开采及生产原油及天然气402,424千港元，生产及销售煤基清洁能源及其他相关产品5,663千港元[1] - 天然气销输气量64.97亿立方米，增幅为10%[21] - 2022年天然气销量50.52亿立方米，同比增长4%；管输量14.45亿立方米，同比增长38%[63] - 2022年加拿大产量为5492桶油当量/天，较2021年增加11.3%[66] - 2022年居民用、工商业用、加气站用气量分别为11.32亿、34.95亿、4.25亿立方米，分别占总销气量的23%、68%、9%[85] - 2022年新增居民用户148,300户，累计开发1,913,541户；新增工商业用户1,094户，累计开发16,696户[86] - 2022年参考原油价格回升38.7%，西德州中级原油平均价格为每桶94.23美元；集团实现原油价格每桶117.32加元，同比上升49.4%；平均运营净回值48.67加元/桶油当量，较去年增加38.5%[87] - 2022年总营业额四个分部：销售及输送天然气等146.17亿港元、燃气管道建造及接驳10.84亿港元、开采及生产原油及天然气7.27亿港元、生产及销售煤基清洁能源等9.93亿港元（2021年分别为122.58亿、9.71亿、5.11亿及6.01亿港元）[91] 税务相关情况 - 2022年集团税项为422,663千港元，其中当期税项335,981千港元，递延税项86,682千港元[1][6] - 中国附属公司按25%税率缴纳企业所得税，部分附属公司享15%优惠税率；申报股息预扣税税率为10%，部分实体享5%较低税率[2][4] - 2022年加拿大所得税率按27%估计应课税溢利计提，2021年为23%[44] 股息分配情况 - 董事局决定不就2022年度派末期股息[5] - 董事局不建议2022年末期股息（2021年：无）[102] 贸易应收款项情况 - 2022年贸易应收款项结余达997,993,000港元，较2021年的915,839,000港元有所增加[9] 预期信贷亏损情况 - 集团采用香港财务报告准则第9号简化方法计量预期信贷亏损，2022年末未确认任何亏损准备拨备[9] 贸易应付款项情况 - 2022年贸易及其他应付款项中贸易应付款项结余达7.68287亿港元，2021年为6.56799亿港元[46] - 2022年贸易应付款项合计76.83亿港元，其中三个月以内4.898亿港元、三个月至六个月1.372亿港元、六个月以上1.413亿港元[59] 未来油价预期情况 - 未来五年的日后预期油价介乎每桶油当量72.5美元至75.0美元，2021年为每桶油当量67.2美元至72.8美元[40] 折现率情况 - 集团使用介乎15%至35%的除税前折现率折现集团现金产生单位的未来现金流量，2021年为10%至20%[40] 银团贷款及优先票据赎回情况 - 2022年3月25日，公司提取银团贷款2.9亿美元提前赎回部分2023年到期优先票据；11 - 12月回购本金2224.23万美元；12月30日，未偿还本金8678.63万美元[79] 担保情况 - 2022年4月12日，中油燃气投资为泰安银行提供最高1.2亿元人民币担保[80] - 2022年5月中油燃气投资为胜利股份向多家银行提供最高金额不等担保，总计7.8亿元人民币[101] - 2022年3月7日和3月31日，中油燃氣投資分別向債權人1及債權人2提供最高金額各5000萬元人民幣的擔保[116] - 2022年4月29日，中油燃氣投資向債權人3提供最高金額2億元人民幣的擔保[117] - 2022年，中油燃氣投資同意提供合計最高11.05億元人民幣的擔保[118] 股份购回情况 - 2022年1月和4月购回股份130,240,000股，购买代价总额54,380,300港元[103] - 截至2022年12月31日止年度，公司以每股0.365港元至0.485港元價格購回1.3024億股每股面值0.01港元的股份[120] 特许经营权情况 - 2022年3月西宁公司获西宁综合保税区30年燃气供应特许经营权[99] 行政及销售费用情况 - 2022年行政开支为5.19亿港元，比去年同期增加3.8%，行政开支占营业额比例降至3.0%（2021年：3.5%），销售及分销费用减少8%[92] 员工情况 - 2022年底集团共雇用4,837名全职雇员（2021年：4,704名）[95] 优先票据担保情况 - 截至2022年12月31日，公司發行的優先票據由若干附屬公司擔保[112] 外汇风险及政策情况 - 截至2022年12月31日，集團無重大外匯匯率波動風險，無外匯對沖政策[113] 诉讼情况 - 截至2022年12月31日，集團無牽涉任何重大訴訟[114] 审核委员会组成情况 - 審核委員會由三名獨立非執行董事王文華先生、王廣田先生及楊杰先生組成[125] 董事局组成情况 - 於公告日期，董事局包括四名執行董事和三名獨立非執行董事[127] 公司管理层情况 - 公司主席兼行政總裁為許鉄良先生[106] 已发行股本情况 - 2022年12月31日，公司已发行股本为5636.8万港元，分为56.37亿股公司股份[78]

公司基本信息 - 公司股份代號为603[20] - 公司网址为http://www.hk603.com，电子邮箱为info@hk603.com[20] - 公司执行董事有许铁良（主席兼行政总裁）、关懿君、高发连、许然[18] - 公司独立非执行董事有王文华、王广田、杨杰[18] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所执业会计师及注册公众利益实体核数师[18] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[20] 业绩报告相关 - 公司董事局宣布截至2022年6月30日止六个月未经审核简明综合中期业绩[22] - 期内未经审核简明综合财务资料未经审核，但经审核委员会审阅[22] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年营业额为8179795千港元，2021年为6951713千港元，同比增长17.66%[27] - 2022年上半年毛利为1256333千港元，2021年为1184231千港元，同比增长6.09%[27] - 2022年上半年经营溢利为1087056千港元，2021年为890721千港元，同比增长22.04%[27] - 2022年上半年除税前溢利为1055857千港元，2021年为835900千港元，同比增长26.31%[27] - 2022年上半年期内溢利为884947千港元，2021年为667462千港元，同比增长32.58%[27] - 2022年上半年每股盈利基本和摊薄均为10.965港仙，2021年为6.025港仙，同比增长82.00%[31] - 截至2022年6月30日，非流动资产为15867894千港元，2021年12月31日为15792007千港元，同比增长0.48%[35] - 截至2022年6月30日，流动资产为6862475千港元，2021年12月31日为6856624千港元，同比增长0.09%[35] - 截至2022年6月30日，流动负债为6150893千港元，2021年12月31日为5882782千港元，同比增长4.56%[40] - 截至2022年6月30日，非流动负债为7451778千港元，2021年12月31日为7946839千港元，同比下降6.23%[40] - 2022年1月1日公司总权益为88.1901亿港元，其中公司拥有人应占47.91432亿港元，非控股权益为40.27578亿港元[43] - 2022年上半年公司期内溢利为5.52673亿港元，非控股权益期内溢利为3.32274亿港元[43] - 2022年上半年公司换算海外业务之汇兑差额为-2.92758亿港元，非控股权益为-1.78382亿港元[43] - 2022年上半年公司按公平值计入其他全面收益之权益工具价值变动为-0.2191亿港元[43] - 2022年上半年公司按公平值计入其他全面收益之债务工具价值变动为-0.74826亿港元[43] - 2022年上半年公司期内全面收益/(亏损)总额为1.82898亿港元，非控股权益为1.53892亿港元[43] - 2022年6月30日公司总权益为91.27698亿港元，其中公司拥有人应占49.77167亿港元，非控股权益为41.50531亿港元[43] - 2021年1月1日公司总权益为73.46214亿港元，其中公司拥有人应占37.78134亿港元，非控股权益为35.6808亿港元[47] - 2021年上半年公司期内溢利为3.0965亿港元，非控股权益期内溢利为3.57812亿港元[47] - 2021年上半年公司换算海外业务之汇兑差额为0.71158亿港元，非控股权益为0.43087亿港元[47] - 2022年1月1日至6月30日经营活动产生之现金净额为990,397千港元，2021年同期为639,624千港元[51] - 2022年1月1日至6月30日投资活动所用之现金净额为212,228千港元，2021年同期为358,143千港元[51] - 2022年1月1日至6月30日融资活动(所用)／所得之现金净额为307,766千港元，2021年同期为2,720,889千港元[51] - 2022年1月1日至6月30日现金及现金等值项目增加净额为470,403千港元，2021年同期为3,002,370千港元[51] - 2022年期初现金及现金等值项目为2,786,609千港元，2021年同期为2,926,434千港元[51] - 2022年汇率变动影响为94,610千港元，2021年同期为24,281千港元[51] - 2022年期终现金及现金等值项目为3,162,402千港元，2021年同期为5,935,085千港元[51] - 2022年上半年集团除税前溢利884947千港元，2021年上半年为835900千港元[86][92] - 2022年上半年集团期内溢利未提及，2021年上半年为667462千港元[92] - 截至2022年6月30日，集团总资22730369千港元，截至2021年12月31日为22648631千港元[96] - 2022年上半年上市证券股息收入1061千港元，政府补贴17504千港元，2021年上半年分别为491千港元和2889千港元[100] - 2022年上半年租金收入8517千港元，服务收入5152千港元，2021年上半年分别为3709千港元和9001千港元[100] - 2022年上半年其他收入669千港元，2021年上半年为1018千港元[100] - 2022年上半年其他收入合计32903千港元，2021年上半年为17108千港元[100] - 2022年1-6月出售按公平值计入其他全面收益的财务资产收益为55,279千港元，2021年同期亏损5,728千港元[101] - 2022年1-6月银行存款利息收入为60,690千港元，2021年同期为51,180千港元[125][126] - 2022年1-6月银行借款财务费用为45,998千港元，2021年同期为30,703千港元[137][138] - 2022年1-6月中国企业所得税为95,144千港元，2021年同期为156,042千港元[158] - 2022年公司拥有人应占集团溢利约552,673,000港元，2021年同期约309,650,000港元[162] - 2022年计算每股盈利的加权平均普通股数约5,040,255,000股，2021年同期约5,139,280,000股[162] - 2022年6月30日贸易应收款为10.76亿港元，2021年12月31日为9.16亿港元；其他应收款项、按金及预付款项分别为15.17亿港元和17.60亿港元[168] - 2022年6月30日贸易应付账款为5.72亿港元，2021年12月31日为6.57亿港元；其他应付款项及应计费用分别为9.23亿港元和7.58亿港元[172] - 2022年上半年公司总营业额81.80亿港元，2021年上半年为69.52亿港元，同比上涨18%[177][179] - 2022年上半年公司拥有人应占期内溢利5.53亿港元，同比增长78%[177][179] - 2022年上半年公司实现油价上涨74%[177][179] - 2022年上半年公司出售管道实现一次性收益约5530万港元，减少行政开支2961万港元[177][179] - 2022年上半年整体毛利率为15%，2021年上半年为17%；公司拥有人应占期内溢利为5.53亿港元，增加78%[197] - 行政开支为2.24亿港元，较2021年同期减低13%，行政开支占营业额比例降低至3%，2021年为4%，销售及分销费用减少29%[198] - 财务费用（扣除资本化）由2021年同期的1.23亿港元增加至1.63亿港元[198] - 2022年6月30日集团所有债务加权平均成本为4%，与2021年上半年持平[198] - 2022年6月30日，集团债务总额为85.73亿港元，2021年12月31日为87.20亿港元[198] - 2022年上半年公司收入为81.8亿港元，较2021年上半年的69.52亿港元增长18%[199] - 公司2022年上半年整体毛利为12.56亿港元，2021年上半年为11.84亿港元；整体毛利率为15%，2021年上半年为17%[199] - 2022年上半年公司归属股东的利润为5.53亿港元，较2021年增长78%[199] - 行政开支为2.24亿港元，较2021年上半年的2.56亿港元减少13%，占收入比例降至3%，2021年为4%[200] - 销售及分销成本下降29%[200] - 融资成本（扣除资本化）从2021年同期的1.23亿港元增至1.63亿港元[200] - 截至2022年6月30日，公司所有债务的加权平均成本为4%，与2021年上半年持平[200] 业务线数据关键指标变化 - 公司2022年上半年销气量有5.0亿立方米以上、1.0 - 5.0亿立方米、1.0亿立方米以下不同区间的省份[10] - 截至2021年12月31日，公司加拿大油气生产业务储量合计12,201千桶油当量，其中探明储量（生产中）41.40百万桶油当量，探明储量（未生产）13,834千桶油当量，探明储量（未开发）15,360千桶油当量，控制储量10,000千桶油当量[15] - 截至2022年6月30日止六个月，集团四个可报告经营分部为销售及输送天然气及其他相关产品、燃气管道建造及接驳、开采及生产原油及天然气、生产及销售煤基清洁能源及其他相关产品[65] - 2022年上半年，销售及输送天然气及其他相关产品分部收入7468904千港元，燃气管道建造及接驳分部收入412141千港元，开采及生产原油及天然气分部收入7881045千港元，生产及销售煤基清洁能源及其他相关产品分部收入298750千港元[82][84] - 2021年上半年，销售及输送天然气及其他相关产品分部收入5994503千港元，燃气管道建造及接驳分部收入431136千港元，开采及生产原油及天然气分部收入222681千港元，生产及销售煤基清洁能源及其他相关产品分部收入303393千港元[92] - 2022年上半年天然气销量25.51亿立方米，2021年上半年为24.25亿立方米，同比增长5%；管输量7.40亿立方米，较去年同期升幅47%[178] - 2022年上半年居民用户销气量为6.43亿立方米，2021年上半年为6.25亿立方米；工商业用户为17.02亿立方米，2021年上半年为15.97亿立方米，同比增长7%；加气站用量从2.03亿立方米增至2.06亿立方米[178] - 2022年上半年新增居民用户94950户，2021年上半年为84409户，较同期增加13%；新增工商业用户457户，2021年上半年为528户[178] - 2022年上半年公司产量为5570桶油当量/天[185] - 2022年上半年产量较2021年同期的4,966桶油当量/天增产12%[186] - 2022年上半年参考原油价格回升64%，西德州中级原油平均价格为每桶101.44美元，2021年上半年为每桶61.95美元[186] - 2022年集团实现原油价格每桶125.92加元，2021年为每桶72.28加元，同比上升74%[186] - 集团实现平均运营净回值55.07加元/桶油当量，较去年同期的29.54加元/桶油当量增加86%[186] - 四个业务板块2022年上半年收入分别为74.69亿、2.99亿、4.12亿和0港元，2021年上半年分别为59.95亿、4.31亿、2.23亿和3.03亿港元[199] 会计准则相关 - 集团尚未采纳的新订及修订准则中，HKFRS 17等多项准则将于2023年1月1日生效[61] - 香港诠释第5号(2020年)将于2024年1月1日生效[61] - 香港会计准则第1号(修订本)生效时间待定[64] 税务相关 - 中国内地附属公司企业所得税税率为25%，部分附属公司优惠税率为15%，2021年相同[154][156] - 加拿大所得税按27%对估计应课税

财务数据关键指标变化 - 2021财年公司拥有人应占溢利为143.42亿港元，2020财年为19.91亿港元，同比增长3017%[5] - 2021财年营业额为104.33亿港元，2020财年未提及具体数据[7] - 2021财年除税前溢利未提及具体数据，2020财年为6.31亿港元，同比增长216%[5] - 2021年公司总营业额143.42亿港元，2020年为104.33亿港元，同比上涨37%[29] - 2021年公司录得公司拥有人应占年内溢利9.04亿港元，2020年为2880万港元，同比增长3017%[29] - 2021年公司营业额为143.42亿港元，较2020年的104.33亿港元增加37.5%[62] - 2021年公司整体毛利为21.35亿港元，较2020年的16.79亿港元上升27.2%；公司拥有人应占期内溢利为9.04亿港元，较2020年增加3017%[62] - 2021年公司行政开支为5.00亿港元，较2020年的3.34亿港元增加49.7%，行政开支占营业额比例增至3.5%（2020年为3.2%），销售及分销费用减少8%[62] - 2021年公司财务费用（扣除资本化）为3.44亿港元，较2020年的3.01亿港元轻微增加；所有债务加权平均成本为5.63%（2020年为5.26%）[62] - 截至2021年12月31日，公司债务总额为87.20亿港元，较2020年的77.49亿港元增加[62] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物以及三个月以上定期存款为37.66亿港元，2020年为37.63亿港元[64][65] - 截至2021年12月31日，公司总资产为226.49亿港元，2020年为192.70亿港元；流动资产为68.57亿港元，2020年为62.49亿港元[64][65] - 截至2021年12月31日，公司总负债为138.30亿港元，2020年为119.24亿港元；流动负债为58.83亿港元，2020年为51.49亿港元[64][65] - 截至2021年12月31日，公司净债务对资产比率为21.9%，2020年为20.7%[64][65] - 截至2021年12月31日，公司全职雇员总数为4704名，2020年为4443名；年内员工总成本为5.15亿港元，2020年为3.46亿港元[67] - 2021年参考原油价格回升72.4%，西德州中级原油平均价格为每桶67.96美元（2020年：每桶39.41美元），公司实现原油价格每桶78.51加元，较2020年的每桶43.66加元上升79.8%[50][51] - 2021年公司实现平均运营净回值35.15加元/桶油当量，较去年同期的15.75加元/桶油当量增加123.2%[50][51] - 2021年最大供应商采购占比18.0%，2020年为36.6%；五大供应商2021年合计占37.6%，2020年为68.9%[158] - 2021年最大客户营业额占比3.0%，2020年为5.1%；五大客户2021年合计占10.1%，2020年为13.0%[158] - 2021年五大客户营业额合计占比低于集团总营业额30%[158] - 集团五大客户应占营业额百分比合计少于集团总营业额的30%[162] - 截至2021年12月31日止财政年度，公司支付/应付受托人服务费用20万港元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年天然气销输气量为600百万立方米，2020财年为589.9百万立方米，同比增长37%[8] - 2021年公司天然气销量48.52亿立方米，较2020年的43.50亿立方米增长12%，管输量10.47亿立方米，较去年同期增长21%[35][37] - 2021年居民用户销气量11.12亿立方米，较上年的11.05亿立方米增加1%；工商业用户33.13亿立方米，较2020年的28.23亿立方米增长17%；加气站用量从上年的4.18亿立方米增加至本年的4.27亿立方米，各类用量分别占总销气量的23%、68%及9%（2020年：25%、65%及10%）[36][37] - 2021年青海、山东等省份天然气销售量占比与2020年相比有不同变化，如青海从36.9%降至34.0%，山东从8.7%升至9.5%等[39] - 2021年公司新增居民用户162,145户，较2020年的136,680户增长10%，累计开发居民用户1,765,241户；新增工商业用户1,283户（2020年：1,595户），累计开发工商业用户15,602户[41][42] - 2021年公司在加拿大的轻油和天然气开采产量为4,936桶油当量/天，较2020年的5,169桶油当量/天减少4.5%[49][51] - 公司上游业务全年平均产量下降至4,936桶油当量/天，降幅约为5%[53] - 2021年公司探明储量和探明加控制储量数据分别为34.98百万桶油当量等（与往年数据有对比）[53] - 2021年公司四个业务分部营业额分别为：销售及输送天然气等122.58亿港元、燃气管道建造及接驳9.71亿港元、开采及生产原油及天然气5.11亿港元、生产及销售煤制气等6.01亿港元，2020年分别为93.85亿港元、7.66亿港元、2.82亿港元及零[62] 公司业务布局与资产情况 - 公司获得71个燃气特许经营权，建立城市管道网络[13] - 公司在全国拥有63座天然气加气站[13] - 公司已建成约16950公里天然气管道，分布在16个省市自治区[13] - 公司油气生产业务探明储量约为2604万桶油当量，探明加控制储量约为4140万桶油当量[13] - 2021年公司油气生产业务平均日产量为4936桶油当量[13] - 截至2021年12月31日，加拿大油气生产业务储量合计4140万桶油当量[20] - 公司在中国16个省、直辖市及自治区成立天然气项目公司128家，拥有71项特许经营权，2021年获取山西临汾吉县产业集聚区燃气特许经营权和贵州「少普—珠藏」支线项目，下半年收购胜利股份（000407.SZ）22.16%股权[46][47] 公司股权收购情况 - 公司成功收购A股上市公司山东胜利股份有限公司22.16%的股权，并成为其单一最大股东[28] - 2021年7月15日，公司全资附属公司中油燃气投资收购胜利股份47,675,503股股份，占当时已发行股份约5.42%，总代价为人民币246,504,504.87元[81] - 2021年8月10日，中油燃气投资进一步收购胜利股份103,624,719股股份，占当时已发行股份约11.77%，总代价为人民币541,957,280.37元[81] - 连同首次收购，中油燃气投资共收购胜利股份151,300,222股股份，占现有已发行股份约17.19%，总代价为人民币788,461,785.24元[81] - 2021年10月18日，中油燃气投资成功竞拍胜利股份43,726,997股股份，占当时已发行股份约4.97%，成交总价为人民币187,169,037.96元[83] - 连同前两次收购，中油燃气投资共收购胜利股份195,027,219股股份，占已发行股份总数约22.16%，总代价为人民币975,630,823.29元[83] 公司融资与债务情况 - 2021年6月，公司以4.7%的低成本成功发行本金4亿美元的2026年到期优先票据[78] - 2021年7月2日，公司宣布将在8月2日赎回本金3.5亿美元的2022年到期优先票据，赎回价为101.156%本金加累计未付利息[78] - 2022年3月25日，公司成功提取2.9亿美元银团贷款以提前赎回2023年美元优先票据[83] 公司股息分配情况 - 董事会决议不建议2021年度末期股息（2020年：无）[83] - 公司不建议就2021年度派付末期股息，2020年亦无[125][131] 公司管理层情况 - 许铁良58岁，任公司董事长兼行政总裁，有管理、投资、法律及财务经验[86] - 关懿君57岁，2010年9月10日任执行董事，有超22年企业经营管理经验[86] - 高发连57岁，2021年5月17日任执行董事，在油气行业经验丰富[86] - 许然32岁，2021年11月2日任执行董事，参与发行四批总金额14亿美元优先票据[88][90] - 王文华53岁，2021年5月17日任独立非执行董事，在会计和商业管理方面经验丰富[89][91] - 王广田58岁，2009年11月4日起任独立非执行董事，有超37年财务和行政管理经验[94] - 杨杰58岁，2017年5月18日获委任为独立非执行董事，有超22年矿产投资和资本运作经验[94] - 2021年徐铁良、关怡君、高法连等为执行董事，王文华、王光天等为独立非执行董事[160] - 徐铁良、王光天、杨杰按细则将在2022年股东周年大会轮值退任董事，徐冉需在2022年股东周年大会重选[160][161] - 许铁良先生于2020年4月10日就连任执行董事与公司订立服务合约，为期三年[169] - 关懿君女士于2021年1月1日就连任执行董事与公司订立服务合约，为期三年[169] - 高发连先生于2021年5月17日就获委任为执行董事与公司订立服务合约，为期三年[169] - 许然女士于2021年11月2日就获委任为执行董事与公司订立服务合约，为期三年[169] - 王文华先生于2021年5月17日就获委任为独立非执行董事签署委任函，为期三年[169] - 王广田先生及杨杰先生于2021年1月1日就连任独立非执行董事签署委任函，为期三年[169] - 拟于2022年股东周年大会上接受重选之董事，概无与公司订立不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止之服务合约[171][175] 公司业务范围与风险情况 - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事天然气及能源相关业务投资[97][102] - 集团面临天然气价格控制风险，可能无法获批提高天然气价格致溢利受损[100] - 集团主要业务位于中国及加拿大，主要交易以人民币进行，多数资产及负债以人民币及加元计值[108][113] - 集团面临外汇风险，未进行对冲交易管理外币波动潜在风险，认为港元及人民币汇率波动风险不大[109][113] - 集团面临流动性风险，通过监控现金流和维持现金及现金等价物水平管理[110] - 集团面临运营风险，由各部门负责管理，管理层定期识别评估运营风险[111][112] 公司报告与信息披露情况 - 集团2021年12月31日止年度溢利及业务状况载于综合财务报表第73 - 224页[98][103] - 集团2021年12月31日止年度业务回顾等内容载于第10 - 20页的“主席报告”及“管理层讨论及分析”[99][104] - 集团过往五个财政年度业绩、资产及负债概览载于第224页[128][134] - 集团2021年度营业额及按经营分部划分业绩贡献分析载于综合财务报表附注6 [129][135] - 2021年集团物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注16 [130][136] - 公司2021年度股本变动详情载于综合财务报表附注31 [138][144] - 2021年6月公司发行2026年票据，所得款项净额用于偿还现有债务及一般公司用途，详情载于综合财务报表附注28 [140][146] - 截至2021年12月31日止年度，集团进行的若干关连人士交易不视为关连交易或获豁免申报等规定，详情见综合财务报表附注36[194][196] - 公司采纳的主要企业管治常规报告载于年报第39至57页[198] 公司股权相关计划情况 - 除董事报告及综合财务报表附注31提及的股份期权计划和受限股份奖励计划外，集团2021年无其他股权关联协议[141] - 截至2021年12月31日，购股计划下雇员未行使购股数为85,020,000，其他参与者为1,540,000，总计86,560,000[150][152] - 购股计划下30%购股期权归属期至2018年1月21日，2018年1月22日可行使；30%至2019年1月21日，2019年1月22日可行使；40%至2020年1月21日，2020年1月22日可行使[152] - 2016年1月22日授出购股期权，前一日股份收市价为0

公司业务地区销气量情况 - 公司2021年上半年销气量5.0亿立方米以上省份有相关业务[8] - 公司2021年上半年销气量1.0 - 5.0亿立方米省份有相关业务[8] - 公司2021年上半年销气量1.0亿立方米以下省份有相关业务[8] 加拿大油气生产业务储量情况 - 截至2020年12月31日，公司加拿大油气生产业务探明储量（生产中）为11,464千桶油当量[12] - 截至2020年12月31日，公司加拿大油气生产业务探明储量（未生产）为28千桶油当量[12] - 截至2020年12月31日，公司加拿大油气生产业务探明储量（未开发）为14,529千桶油当量[12] - 截至2020年12月31日，公司加拿大油气生产业务控制储量为14,976千桶油当量[12] - 截至2020年12月31日，公司加拿大油气生产业务储量合计为41.00百万桶油当量[12] 公司董事情况 - 公司执行董事有许铁良、关懿君、高发连[14] - 公司独立非执行董事有王文华、王广田、杨杰[14] 公司关键财务指标变化（营业额、毛利等） - 2021年上半年公司营业额为69.52亿港元，2020年同期为46.54亿港元[20] - 2021年上半年公司毛利为11.84亿港元，2020年同期为7.49亿港元[20] - 2021年上半年公司经营溢利为8.91亿港元，2020年同期为5.55亿港元[20] - 2021年上半年公司除税前溢利为8.36亿港元，2020年同期为5.31亿港元[20] - 2021年上半年公司期内溢利为6.67亿港元，2020年同期为4.26亿港元[20] - 2021年上半年公司基本及摊薄每股盈利为6.025港仙，2020年同期为3.847港仙[23] - 2021年6月30日公司总资为228.56亿港元，2020年12月31日为192.70亿港元[26] - 2021年6月30日公司负债总额为147.64亿港元，2020年12月31日为119.24亿港元[29] - 2021年6月30日公司权益总额为80.92亿港元，2020年12月31日为73.46亿港元[29] - 2021年上半年公司全面收益总额为7.70亿港元，2020年同期为0.94亿港元[23] - 2021年上半年公司期内溢利为309650千港元，全面收益总额为369158千港元[31] - 2021年6月30日公司拥有人应占总权益为4187760千港元，非控股权益为3903878千港元，总权益为8091638千港元[31] - 2020年1月1日公司拥有人应占总权益为3458284千港元，非控股权益为2984731千港元，总权益为6443015千港元[36] - 2020年上半年公司期内溢利为189741千港元，全面收益总额为 - 62962千港元[36] - 2020年6月30日公司拥有人应占总权益为3395637千港元，非控股权益为3107298千港元，总权益为6502935千港元[36] - 2021年上半年按公平值计入其他全面收益之权益工具价值变动为71158千港元[31] - 2021年上半年按公平值计入其他全面收益之债务工具价值变动为 - 7488千港元[31] - 2020年上半年按公平值计入其他全面收益之权益工具价值变动为 - 205795千港元[36] - 2020年上半年按公平值计入其他全面收益之债务工具价值变动为 - 31194千港元[36] - 2021年1-6月经营活动产生之现金净额为639,624千港元，2020年同期为548,232千港元[40] - 2021年1-6月投资活动所用之现金净额为358,143千港元，2020年同期为627,185千港元[40] - 2021年1-6月融资活动所得之现金净额为2,720,889千港元，2020年同期为293,211千港元[40] - 2021年1-6月现金及现金等值项目增加净额为3,002,370千港元，2020年同期为214,258千港元[40] - 2021年期初现金及现金等值项目为2,926,434千港元，2020年同期为2,521,199千港元[40] - 2021年汇率变动影响为24,281千港元，2020年同期为 - 77,664千港元[40] - 2021年期终现金及现金等值项目为5,953,085千港元，2020年同期为2,657,793千港元[40] - 截至2021年6月30日止六个月，集团总营收69.52亿港元，2020年同期为46.54亿港元[61][64] - 2021年上半年期内溢利6.67亿港元，2020年同期为4.26亿港元[60][64] - 截至2021年6月30日，集团总资228.56亿港元，2020年12月31日为192.70亿港元[67] - 2021年上半年其他收入中，上市证券股息收入49.1万港元、政府补贴288.9万港元，2020年同期分别为69万港元、62.7万港元[70] - 2021年上半年租金收入370.9万港元，2020年同期为504.4万港元[70] - 2021年上半年服务收入900.1万港元，2020年同期为592.2万港元[70] - 2021年上半年其他亏损净额543.7万港元，2020年同期为1199.9万港元[60][64][72] - 2021年上半年财务收入8038.8万港元，2020年同期为9762.6万港元[60][64][74] - 2021年上半年财务费用1.23亿港元，2020年同期为1.19亿港元[60][64][74] - 2021年上半年财务费用净额4212.7万港元，2020年同期为2177万港元[74] - 2021年上半年中国企业所得税156,042千港元、海外税项9,242千港元，递延税项3,154千港元，税项总计168,438千港元；2020年上半年税项为104,807千港元[79] - 2021年上半年公司拥有人应占溢利约309,650,000港元，2020年同期为189,741,000港元[80][82] - 2021年上半年加权平均普通股数约5,139,280,000股，2020年同期为4,932,171,000股[80][82] - 2021年前六个月公司总营业额69.52亿港元，2020年为46.54亿港元，同比上涨49%[100] - 2021年前六个月公司录得公司拥有人应占期内溢利3.10亿港元，同比增长63%[100] - 截至2021年6月30日止六个月，公司录得营业额69.52亿港元，较2020年同期的46.54亿港元增加49.4%[117] - 公司整体毛利为11.84亿港元，2020年为7.49亿港元，整体毛利率上升5.6%至17.0%[117] - 公司拥有人应占期内溢利为3.10亿港元，增加63%[117] - 行政开支为2.56亿港元，较去年同期增加61%，行政开支占营业额比例增至3.7%，销售及分销费用增加29%[117] - 截至2021年6月30日，公司债务总额为106.43亿港元，2020年12月31日为77.49亿港元[119] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为64.97亿港元，2020年12月31日为37.63亿港元[119] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营业务产生的现金净额为6.40亿港元，同比增加16.8%[119] 公司业务性质及经营分部情况 - 公司为投资控股公司，附属公司从事能源相关业务投资[42][44] - 2021年1-6月集团有四个可报告经营分部，包括销售及输送天然气等[56] 财务报表编制基础 - 简明综合财务报表按历史成本编制，金融工具按公允价值计量[48][52] 公司业务收购及处置情况 - 2021年上半年集团收购物业、厂房及设备734,674,000港元，2020年同期为444,155,000港元[86][89] - 2021年上半年集团处置物业、厂房及设备账面净值为39,232,000港元，2020年同期为3,850,000港元[86][89] 公司应收款项情况 - 2021年6月30日贸易应收账1,038,327千港元，2020年12月31日为775,666千港元[91] - 2021年6月30日其他应收款、按金及预付款项1,412,682千港元，2020年12月31日为1,376,068千港元[91] - 按发票日期，2021年6月30日三个月以内贸易应收账957,302千港元，2020年12月31日为695,133千港元[91] 公司天然气业务数据 - 2021年前六个月公司天然气销量24.25亿立方米，2020年为20.19亿立方米，同比增长20%[100] - 2021年前六个月公司天然气管输量5.03亿立方米，较去年同期升幅19%[100] - 2021年前六个月居民用户销气量6.25亿立方米，较上期增加1%；工商业用户15.97亿立方米，同比增长29%；加气站用量2.03亿立方米[100] - 2021年前六个月新增居民用户84,409户，较同期增加29%，累计开发1,687,505户；新增工商业用户528户，较去年同期减少40%，累计开发14,847户[102][105] 原油价格及运营净回值情况 - 2021年上半年参考原油价格回升67.6%，西德州中级原油平均价格为每桶61.95美元，2020年上半年为每桶36.96美元[104] - 2021年公司实现原油价格每桶72.28加元，2020年为每桶41.27加元，同比上升75.1%[104] - 2021年公司实现平均运营净回值29.54加元/桶油当量，较去年同期的12.06加元/桶油当量增加144.9%[104] 公司天然气项目布局情况 - 公司在16个省、直辖市及自治区成立天然气项目公司139家，拥有73项特许经营权[103][106] 中国宏观经济及天然气市场情况 - 2021年上半年中国GDP为53.2167万亿元，同比增长12.7%[108][111] - 2021年上半年中国天然气产量为1045亿立方米，同比增长10.9%[108][111] - 2021年上半年中国天然气表观消费量为1827亿立方米，同比增长17.4%[108][111] - 2021年上半年中国进口天然气5982万吨，同比增长22.9%[108][111] - 截至2020年底，国家管网集团运营天然气管道4.92万公里，占全国天然气管道总里程超60%[110][112] - 中国城镇人口占比从2001年的37.66%升至2021年的63.89%，“十四五”规划目标是到2025年城镇化率提高到65%[114] - 2020年底北方地区清洁取暖率达65%，2021年目标是达到70%[114] 公司业务发展动态 - 集团合资成立的重庆天然气储运有限公司将建设两座储气库，储气规模达31亿立方米[114] - 2021年7月及8月，集团公告拟收购山东胜利17.19%股份[114] 公司雇员情况 - 截至2021年6月30日，公司共雇用4700名全职雇员，2020年12月31日为4443名，期内员工总成本为2.55亿港元[119] 公司股本情况 - 截至2021年6月30日，公司已发行股本为57,670,438港元，分为5,767,043,834股，每股面值0.01港元[127] 公司票据发行及赎回情况 - 2021年6月，集团成功发行面值4亿美元、2026年到期的优先票据，利率4.7% [131] - 2021年7月2日，公司宣布赎回2022年到期的优先票据，未偿还本金3.5亿美元，赎回价为101.156%本金另加累计未付利息 [131] 公司收购山东胜利股份情况 - 2021年7月15日，集团全资附属公司收购山东胜利47,675,503股股份，占当时已发行股份约5.42%，总代价2.4650450487亿元 [131] - 2021年8月10日，中油燃气投资协议收购山东胜利103,624,719股股份，占现有已发行股份约11.77%，总代价5.

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020财年公司营业额为104.33亿港元，较2019财年的102.61亿港元增长2%[4] - 2020财年撇除一次性项目后公司拥有人应占溢利为5.07亿港元，较2019财年的3.33亿港元增长53%[4] - 2020财年公司毛利润为16.8亿港元，较2019财年的15.05亿港元增长12%[4] - 2020年公司营业额为104.3亿港元，较2019年的102.6亿港元同比增长2%[24] - 2020年公司毛利润达16.8亿港元，较2019年的15.1亿港元同比增长11%[24] - 因减值，2020年公司经营利润同比下滑42%至6.47亿港元[25] - 因减值，2020年公司利润同比下滑34%至5.2亿港元[25] - 2020年公司营业额104.3亿港元，同比增长2%；毛利润16.8亿港元，同比增长11%；总销气量增长7%至43.5亿立方米[26] - 2020年公司总营收104.33亿港元，较2019年的102.61亿港元增长2%[63][67] - 2020年公司毛利16.8亿港元，较2019年的15.05亿港元增长12%[63][67] - 2020年公司溢利5.15亿港元，较2019年的7.79亿港元减少34%，因加拿大油气资产一次性非现金减值6.26亿港元[63][67] - 2020年12月31日，集团债务总额为77.49亿港元，2019年为68.46亿港元[71] - 2020年12月31日，可动用信贷融资总额为52.63亿港元，2019年为37.48亿港元，使用率27%，2019年为25%[71] - 2020年12月31日，集团现金及现金等值项目及到期超三月定期存款约37.63亿港元，2019年为28.17亿港元[71] - 2020年总资增加15%至192.70亿港元，2019年为168.32亿港元，其中流动资产为62.49亿港元，2019年为48.64亿港元[71] - 2020年集团总负债为119.24亿港元，2019年为103.89亿港元，其中流动负债为51.49亿港元，2019年为45.18亿港元[71] - 2020年集团资产负债率为40%，2019年为41%；流动比率为1.21倍，2019年为1.08倍[71] - 2020年末，集团全职员工共4443名，2019年为3693名；年内员工总成本为3.46亿港元，2019年为3.89亿港元[71] 公司业务布局建设情况 - 公司获得74个燃气特许经营权，建立了城市管道网络[9] - 公司在青海省建立了两座LNG工厂，建造多个CNG加气母站[9] - 公司在全国范围内建立39座CNG加气站、10座LNG加气站及6座L/CNG加气站[9] - 公司于16个省、市及自治区投资建成约13000公里的天然气管道[9] - 截至2020年12月31日，公司于中国16个省、市及自治区成立天然气项目公司共131家，拥有74项特许经营权[43] - 2020年公司成功获取四项特许经营权项目，新增五个项目[43] - 公司与中国石油天然气股份有限公司等合作成立合资公司重庆天然气储运有限公司[46] 油气生产业务数据关键指标变化 - 公司油气生产业务探明储量约为2602万桶油当量，探明加控制储量约为4100万桶油当量[9] - 2020年公司油气生产业务平均每日产量为5169桶油当量[9] - 2020年12月31日加拿大油气生产业务储量合计4100万桶油当量[15][16] - 2020年公司平均实现原油价格降至43.66加元/桶，较2019年减少23.22加元/桶[47][49] - 2020年公司全年平均产量降至5169桶油当量/天，较2019年下降8%[47][49][50][51] - 2020年公司平均运营净回值降至15.75加元/桶油当量，较2019年下降39%[47][49] - 截至2020年底，公司探明加控制储量为4110万桶油当量，较2019年下降1%[47][49] - 2020年加拿大油气资产录得一次性非现金减值6.26亿港元，预计油价回升可能有减值回拨[48][49] - 2020年公司实现原油价格每桶43.66加元，较2019年的每桶66.88加元下跌35%[65] - 2020年原油及天然气开采生产业务营收2.82亿港元，较2019年的4.39亿港元下降36%[65] 天然气销售及相关业务数据关键指标变化 - 2020年公司销气量为43.5亿立方米，2019财年为40.8亿立方米[4] - 2020年公司总售气量增至43.5亿立方米，较2019年的40.8亿立方米同比增长7%[24] - 2020年天然气及其他相关产品销售及分销业务板块业绩增长20%[25] - 2020年销售及输送天然气收入93.85亿港元，增长1%，占总收入90%，总销气量增长7%达43.5亿立方米[31] - 工商业用户用量增长6%；居民用户用量增长10%；加气站用量增长3%，分别占总销气量的65%、25%及10%[31] - 2020年青海、山东、湖南等省份天然气销售量占比有不同程度变化，其中山西占比从8.0%提升至12.3%[35] - 2020年公司开发居民用户136,680户及工商业用户1,595户，累计接驳居民用户1,603,096户及工商业用户14,319户，较2019年分别增长9%及13%[38] - 2020年天然气销售量43.5亿立方米，增长7%；输气量8.67亿立方米，减少17%[65] - 2020年天然气销售及相关产品营收93.85亿港元，较2019年的92.55亿港元增长1%，占总营收90%[65] - 2020年天然气销售及相关产品分部业绩10.85亿港元，较2019年的9.08亿港元增长20%，分部利润率12%[65] 燃气管道建造及接驳业务数据关键指标变化 - 2020年燃气管道建造及接驳业务收入7.66亿港元，较2019年的5.67亿港元增长35%，占总营收7%[65] 行业宏观数据情况 - 2020年中国国内天然气年产量达1888亿立方米，连续四年增产量超100亿立方米[53] - 2020年中国天然气表观消费量约为3259亿立方米，同比增长约7%[53] - 2020年中国进口天然气约1392亿立方米，同比增长约5%[53] - 中国承诺2030年前碳达峰，2060年前实现碳中和，天然气发展空间更大[56] 公司评级情况 - 标准普尔给予公司信贷评级为“BB”，评级展望稳定；穆迪给予公司信贷评级为“Ba2”，评级展望由负面提升至稳定[53] 公司股息及股份相关情况 - 2020年12月31日，公司已发行股本约为57670438港元，分为5767043834股每股面值0.01港元之股份[79][82] - 董事会不建议就截至2020年12月31日止年度派付末期股息[79][82] - 公司决定不建议就2020年度派付末期股息，2019年也未派付[117][120] - 公司在2020年度未发行任何股份和债券[124] - 公司在2011年11月23日采纳购股期权计划，截至2020年12月31日，尚未行使的购股期权总数为86,560,000份[126] - 董事刘春笋持有的行使价为0.46港元的1,540,000份购股期权尚未行使[126] - 雇员持有的行使价为0.46港元的85,020,000份购股期权尚未行使[126] - 30%的购股期权于2018年1月22日可行使，30%于2019年1月22日可行使，40%于2020年1月22日可行使[128] - 2016年1月22日授出购股期权，授出前一日股份收市价为0.43港元，2020年度无购股期权获授出、注销、行使或失效[128] - 2011年11月4日，董事会采纳限制性股份奖励计划[129] - 公司细则或百慕达法律无规定公司须按比例向现有股东发售新股的优先购买权[130] - 股份購股權30%於2018年1月22日可行使，30%於2019年1月22日可行使，40%於2020年1月22日可行使[131] - 2016年1月22日授予股份購股權，授予前一日（2016年1月21日）股份收盤價為0.43港元，2020年無股份購股權授予、取消、行使或失效[132] - 2020年12月31日，公司股份溢價賬進賬金額1320.8萬港元可按繳足紅股形式分派，實繳盈餘賬金額14.47454億港元在若干情況下可分派[137][139] 公司供应商与客户情况 - 2020年最大供應商採購佔比36.6%，2019年為23.0%；五大供應商合計採購佔比2020年為68.9%，2019年為54.4%[141] - 2020年最大客戶營業額佔比5.1%，2019年為4.1%；五大客戶合計營業額佔比2020年為13.0%，2019年為14.0%[141] 公司董事相关情况 - 许铁良57岁，2006年8月30日任执行董事及董事局主席，2009年11月4日兼任行政总裁，有超31年经验[88] - 关懿君56岁，2010年9月10日任执行董事，2006年9月1日任副总裁，有超21年经验[89] - 刘春笋62岁，2018年6月12日任执行董事，从事石油行业41年，天然气行业超19年[89] - 李云龙69岁，2008年4月18日任独立非执行董事，曾在中国国家审计署工作超19年[91][94] - 王广田57岁，2009年11月4日任独立非执行董事，有逾36年财务和行政管理经验[92][95] - 杨杰57岁，2017年5月18日任独立非执行董事，有超21年矿产投资和资本运作经验[93][96] - 許鐵良先生2017年4月10日簽訂為期三年執行董事服務合約，2020年4月10日續約三年[152] - 關懿君女士及劉春筍先生2021年1月1日簽訂為期三年執行董事服務合約[152] - 李雲龍先生、王廣田先生及楊杰先生2021年1月1日簽訂為期三年獨立非執行董事委任函[152] - 根據細則，關懿君女士、李雲龍先生須於2021年股東週年大會上輪席退任董事職務，李雲龍先生不參與連任，關懿君女士參與連任[144][147] - 劉春筍先生因退休將於2021年股東週年大會上根據細則退任[145][148] - 许铁良持有普通股1,494,634,130股，占公司已发行股本概约25.92%，所持债券金额分别为354万美元和350万美元[158] - 关懿君持有普通股1,494,634,130股，占公司已发行股本概约25.92%，所持债券金额分别为354万美元、150万美元和200万美元[161] - 刘春笋持有普通股2,200,000股，占公司已发行股本概约0.04%[161] - 许铁良和关懿君通过德高有限公司持有公司200万美元2022年到期4.625%优先票据，各占50%[161] - 许铁良通过中泰前进控股有限公司持有公司150万美元2022年到期4.625%优先票据[161] - 许铁良通过中泰优势管理有限公司持有公司354万美元2023年到期5.5%优先票据[161] - 刘春笋持有的220万股股份中，66万股为其实际持有，154万股为衍生股份[161] - 2020年12月31日，除上述披露外，董事或主要行政人员无其他须记录或知会的权益或淡仓[163][164] - 2020年12月31日，除上述董事及主要行政人员权益外，部分股东通知了其在公司已发行股本中的相关权益[166] - 截至2020年12月31日，Sino Vantage和Sino Best分别持有公司1,494,634,130股普通股，占公司已发行股本概约百分比为25.92%[168] - 董事局由6名董事組成，包括3名執行董事和3名獨立非執行董事[193] - 除關懿君女士是許鐵良先生配偶外，董事局成員間無重大相關關係[193] - 董事局決定企業策略、批准業務計劃、評估集團財務表現和管理層[196] - 董事局授權集團管理層推行策略、監察預算、實行內控程序及確

公司基本信息 - 公司股份代号为603[1][24] - 公司网址为http://www.hk603.com，邮箱地址为info@hk603.com[24] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在中国及加拿大从事能源相关业务投资[53][55] - 集团未审核简明综合中期财报依据香港会计师公会颁布准则及联交所规则编制[54][56] - 公司中国内地子公司自2008年1月1日起所赚取利润宣派股息需缴纳10%预扣税，部分符合条件实体可按5%缴纳[83] - 中国内地附属公司企业所得税税率为25%，部分附属公司优惠税率为15%，2019年相同[86][88] - 加拿大所得税按27%对估计应课税溢利计提，阿尔伯塔省及联邦税率分别为12%和15%，2019年相同[87][88] - 公司于16个省及自治区成立天然气项目公司共135家，拥有73项特许经营权[111] - 截至2020年6月30日，公司概无重大资产抵押和重大或然负债[107] - 截至2020年6月30日，公司无未偿还资产抵押债务[119][125] - 截至2020年6月30日，公司无重大或然负债和重大诉讼[120][124][126][128] - 截至2020年6月30日，公司已发行股本为57,670,438港元，分为5,767,043,834股，每股面值0.01港元[130] - 董事会决议不宣派截至2020年6月30日止六个月的任何中期股息（2019年6月30日：无）[132] - 文件日期为2020年8月27日[164] 公司业务布局 - 公司2020年上半年销气量5.0亿立方米以上省份有相关业务[18] - 公司2020年上半年销气量1.0 - 5.0亿立方米省份有相关业务[18] - 公司2020年上半年销气量1.0亿立方米以下省份有相关业务[18] 加拿大油气生产业务储量 - 截至2019年12月31日，公司加拿大油气生产业务探明储量（生产中）为11,737千桶油当量[21] - 截至2019年12月31日，公司加拿大油气生产业务探明储量（未生产）为2千桶油当量[21] - 截至2019年12月31日，公司加拿大油气生产业务探明储量（未开发）为14,379千桶油当量[21] - 截至2019年12月31日，公司加拿大油气生产业务控制储量为15,573千桶油当量[21] - 截至2019年12月31日，公司加拿大油气生产业务储量合计为41.69百万桶油当量[21] 财务关键指标变化（2020年上半年与2019年同期对比） - 2020年上半年营业额为46.53901亿港元，2019年同期为51.47124亿港元[30] - 2020年上半年毛利为7.48774亿港元，2019年同期为7.86356亿港元[30] - 2020年上半年经营溢利为5.55393亿港元，2019年同期为6.07699亿港元[30] - 2020年上半年期内溢利为4.25773亿港元，2019年同期为4.8124亿港元[30] - 2020年上半年期内全面收益总额为9406.6万港元，2019年同期为4.83285亿港元[33] - 2020年6月30日非流动资产为119.34483亿港元，2019年12月31日为119.68737亿港元[36] - 2020年6月30日流动资产为52.54811亿港元，2019年12月31日为48.63747亿港元[36] - 2020年6月30日流动负债为48.17032亿港元，2019年12月31日为45.18477亿港元[39] - 2020年6月30日非流动负债为5.49315亿港元，2019年12月31日为5.4859亿港元[39] - 2020年6月30日权益总额为65.02935亿港元，2019年12月31日为64.43015亿港元[39] - 2020年1月1日公司总权益为6443015千港元，其中公司拥有人应占权益为3458284千港元，非控股权益为2984731千港元[42] - 2020年上半年公司拥有人应占溢利为189741千港元，非控股权益溢利为236032千港元，总溢利为425773千港元[42] - 2020年上半年换算海外业务之汇兑差额为-284799千港元，其中公司拥有人应占-205795千港元，非控股权益占-79004千港元[42] - 2020年6月30日公司总权益为6502935千港元，其中公司拥有人应占权益为3395637千港元，非控股权益为3107298千港元[42] - 2019年1月1日公司总权益为5912060千港元，其中公司拥有人应占权益为3195907千港元，非控股权益为2716153千港元[47] - 2019年上半年公司拥有人应占溢利为202967千港元，非控股权益溢利为278273千港元，总溢利为481240千港元[47] - 2019年上半年换算海外业务之汇兑差额为3435千港元，其中公司拥有人应占2790千港元，非控股权益占645千港元[47] - 2019年6月30日公司总权益为6281082千港元，其中公司拥有人应占权益为3294174千港元，非控股权益为2986908千港元[47] - 2020年上半年按公平值计入其他全面收益之权益工具价值变动为-15714千港元[42] - 2020年上半年按公平值计入其他全面收益之债务工具价值变动为-31194千港元[42] - 2020年1-6月经营活动产生之现金净额为548,232千港元，2019年同期为453,146千港元[51] - 2020年1-6月投资活动所用之现金净额为(627,185)千港元，2019年同期为(304,585)千港元[51] - 2020年1-6月融资活动所得之现金净额为293,211千港元，2019年同期为(318,403)千港元[51] - 2020年1-6月现金及现金等值项目增加净额为214,258千港元，2019年同期为(169,842)千港元[51] - 2020年期初现金及现金等值项目为2,521,199千港元，2019年同期为2,508,223千港元[51] - 2020年汇率变动影响为(77,664)千港元，2019年同期为3,435千港元[51] - 2020年期终现金及现金等值项目为2,657,793千港元，2019年同期为2,341,816千港元[51] - 2020年上半年集团总营业额为4653901千港元，2019年同期为5147124千港元[65][69] - 2020年上半年期内溢利为425773千港元，2019年同期为481240千港元[66][69] - 截至2020年6月30日，集团总资为17189294千港元，截至2019年12月31日为16832484千港元[72] - 2020年上半年其他收入为16155千港元，2019年同期为18058千港元[75] - 2020年上半年其他（亏损）/收益，净额为 - 11999千港元，2019年同期为6541千港元[75] - 2020年上半年财务收入为97626千港元，2019年同期为78550千港元[66][69] - 2020年上半年财务费用为 - 119396千港元，2019年同期为 - 116773千港元[66][69] - 2020年上半年财务费用净额为 - 21770千港元，2019年同期为 - 38223千港元[82] - 2020年上半年银行存款利息收入为45204千港元，2019年同期为45675千港元[79] - 2020年上半年中国企业所得税及海外税项为104,928千港元，2019年同期为99,062千港元[89] - 2020年上半年税项为104,807千港元，2019年同期为88,220千港元[89] - 2020年上半年公司拥有人应占集团溢利约189,741,000港元，2019年同期为202,967,000港元[91][94] - 2020年上半年每股基本盈利计算的加权平均股数约4,932,171,000股，2019年同期为4,999,509,000股[91][94] - 2020年上半年每股摊薄盈利计算的加权平均股数约4,932,171,000股，2019年同期为5,003,947,000股[92][95] - 2020年上半年集团收购物业、厂房及设备444,155,000港元，2019年同期为427,230,000港元[98][99] - 2020年6月30日贸易应收账为716,349千港元，2019年12月31日为487,627千港元[101] - 2020年6月30日贸易应付账为410,120千港元，2019年12月31日为492,869千港元[104] - 2020年上半年公司总营业额46.54亿港元，2019年为51.47亿港元，同比下降9.6%[109] - 2020年上半年公司拥有人应占期内溢利1.90亿港元，同比减少6.5%；剔除其他（亏损）/收益后，公司拥有人应占溢利增加2.7%[109] - 截至2020年6月30日止六个月，公司营业额为46.54亿港元，较2019年同期的51.47亿港元减少9.6%[115] - 公司整体毛利为7.49亿港元，2019年为7.86亿港元，整体毛利率上升5.3%至16.1%，2019年为15.3%[115] - 公司拥有人应占期内溢利为1.90亿港元，减少6.5%，扣除其他项目后核心盈利增加2.7%[115] - 行政开支为1.59亿港元，2019年为1.74亿港元，较去年同期减少8.7%，行政开支占营业额比例维持于3.4%[115] - 财务费用由去年同期的1.17亿港元略增至1.19亿港元[115] - 2020年6月30日公司所有债务加权平均成本为5.26%，2019年为4.18%[115] - 截至2020年6月30日，公司债务总额为71.89亿港元，2019年12月31日为68.46亿港元[117] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为26.58亿港元，2019年12月31日为25.21亿港元[117] - 截至2020年6月30日，公司总资产为171.89亿港元，2019年12月31日为168.32亿港元[117] - 截至2020年6月30日，公司总负债为106.86亿港元，2019年12月31日为103.89亿港元[117] - 截至2020年6月30日，公司净债务对资产比率为23.5%，2019年12月31日为24.0%[117] - 截至2020年6月30日止六个月，公司经营活动产生现金净额为5.48亿港元，同比增长21.0%[117] - 截至2020年6月30日，公司全职雇员为3766名，2019年12月31日为3693名[117] - 截至2020年6月30日，公司员工总成本为1.52亿港元，2019年为1.78亿港元[117] 公司业务数据关键指标变化（2020年与2019年对比） - 2020年1-6月集团有销售及输送天然气等三个可报告经营分部[63] - 2020年前六个月天然气销量20.19亿立方米，2019年为20.16亿立方米，与去年同期持平；管输量4.23亿立方米，较去年同期跌幅21%[109] - 居民用户销气量较上期的5.71亿立方米增加8%至6.17亿立方米；工商业用户用量12.42亿立方米，与去年同期持平；加气站用量从2.0亿立方米减少至1.6亿立方米[109] - 居民、工商业、加气站用量分别占总销气量的30%、62%及8%，2019年分别为28%、62%及10%[109] - 2020年前六个月新增居民用户65,475户，2019年为49,346户，较同期增加33%，累计接驳居民用户达1,531,891户[111] - 2020年前六个月新增工商业用户874户，2019年为557户，较去年同期增加57%，累计接驳工商业

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019财年营业额为102.61亿港元，较2018财年的94.1亿港元增长9%[8] - 2019财年毛利为15.05亿港元，较2018财年的13.65亿港元增长10%[9] - 2019财年年内溢利为7.79亿港元，较2018财年的6.78亿港元增长15%[10] - 2019财年公司拥有人应占溢利为3.31亿港元，较2018财年的2.82亿港元增长17%[12] - 2019财年每股盈利为6.642港仙，较2018财年的5.664港仙增长17%[13] - 公司2019年营业额为102.61亿港元，较去年增长9%[47][48] - 公司2019年毛利润增加10%至15.05亿港元[47][48] - 公司2019年拥有人应占溢利为3.31亿港元，比去年的2.82亿港元上升17%[47][48] - 2019年公司总营业额为102.61亿港元，较2018年的94.10亿港元增长9%[84][90] - 2019年公司毛利为15.05亿港元，较2018年增长10%；年内溢利为7.79亿港元，较2018年增加15%；公司拥有人应占溢利增长17%至3.31亿港元[84][90] 公司业务布局情况 - 公司拥有71个燃气特许经营权，建立了城市管道网络[24][27] - 公司在全国建立39座CNG加气站、10座LNG加气站及6座L/CNG加气站[24][27] - 公司已在16个省及自治区建成13023公里的天然气管道[25][27] - 截至2019年12月31日，公司在中国16个省及自治区成立天然气项目公司141家，拥有71项燃气特许经营权，累计建设天然气管道约13,023公里[62][64] 加拿大油气业务数据关键指标变化 - 公司在加拿大阿尔伯塔省油气业务探明储量约为2612万桶油当量，探明加控制储量约为4169万桶油当量[26][28] - 2019年公司在加拿大阿尔伯塔省油气业务平均日产量为5625桶油当量[26][28] - 截至2019年12月31日，加拿大油气生产业务探明储量（生产中）为4169万桶油当量，探明储量（未生产）为14379千桶油当量，探明储量（未开发）为15573千桶油当量，控制储量为10000千桶油当量[34] - 2019年公司平均实现原油价格为66.88加元/桶，与2018年基本持平；全年平均产量为5,625桶油当量/天，平均运营净回值为25.92加元/桶油当量，较2018年分别上升5%和3%[67][68] - 截至2019年12月31日，公司探明加控制储量为4,169万桶油当量，较2018年增加7%[67][68] 行业市场数据情况 - 2019年中国天然气表观消费量达3048亿立方米，同比增长9%[46][48] - 2019年中俄东线通气，为中国每年新增300亿立方米管道天然气[77][78] - 2019年中国一次能源消费约47.9亿吨标准煤，同比增加3.2%[77][78] - 预计2020年全国企业复产复工后，国内天然气消费量将达到3300亿立方米[77][78] 天然气销售及输送业务数据关键指标变化 - 截至2019年底，公司销售及输送天然气收入92.55亿港元，增长9%，占总收入90%[55][56] - 2019年公司总销气量增长10%至40.79亿立方米[55][56] - 2019年工商业用户用气量增长12%，居民用户用气量增长11%，加气站用量减少5%[55][56] - 2019年工商业、居民、加气站用气量分别占总销气量的65%、25%、10%[55][56] - 2019年公司管输量10.45亿立方米，增长11%[55][56] - 2019年天然气销售量为40.79亿立方米，增长10%；输气量为10.45亿立方米，增长11%；该业务营业额增加9%至92.55亿港元，分部业绩增长17%至9.08亿港元，分部利润率为10%[86][92] 用户开发及接驳业务数据关键指标变化 - 公司2019年开发居民用户122,572户、工商业用户912户，累计接驳居民用户1,466,416户、工商业用户12,724户，较2018年分别增长9%和8%[61][64] - 2019年接驳业务收入占总营业额5.5%，为5.67亿港元[87][93] 开采及生产业务数据关键指标变化 - 2019年开采及生产业务营业额为4.39亿港元，增长5%；西德州中级原油平均价格为每桶57.04美元，公司实现原油价格每桶66.88加元[88][94] 公司成本及费用数据关键指标变化 - 2019年销售及分销成本为6700万港元，较2018年增长18%；行政开支为3.6亿港元，较2018年减少1%；两者合计约占总营业额4%，增长1%；财务成本为2.82亿港元[98] - 2019年销售及分销费用从2018年的5700万港元增加18%至6700万港元，行政开支从3.65亿港元减少1%至3.60亿港元，两项成本合共占总营业额约4%，增长1%[102] - 2019年财务费用为2.82亿港元（2018年：2.07亿港元），以赎回价的101.25%赎回本金总额3亿美元，产生一次性费用5000万港元[102] 公司资产负债及流动性数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司总负债为68.46亿港元；可用信贷额度为37.48亿港元，使用率为25%[99] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物和三个月以上定期存款约为28.17亿港元；总资产增长5%至168.32亿港元；总负债为103.89亿港元；资产负债率为41%；流动比率为1.08倍[100] - 2019年12月31日，集团债务总额为68.46亿港元（2018年：65.49亿港元），可动用信贷融资总额为37.48亿港元（2018年：45.63亿港元），使用率25%（2018年：33%）[102] - 2019年12月31日，集团现金及现金等值项目及定期存款约为28.17亿港元（2018年：26.67亿港元），总资产增加5%至168.32亿港元（2018年：160.28亿港元）[102] - 2019年12月31日，集团总负债为103.89亿港元（2018年：101.16亿港元），资产负债率为41%（2018年：41%），流动比率为1.08倍（2018年：1.02倍）[102] 公司员工数据情况 - 2019年底公司全职员工总数为3693人；全年员工总成本为3.89亿港元[101] - 2019年末，集团共有3693名全职员工（2018年：3595名），员工总成本3.89亿港元（2018年：3.84亿港元）[103] 公司信贷评级情况 - 标准普尔给予公司信贷评级为BB级，评级展望为稳定；穆迪给予公司信贷评级为Ba2级，评级展望为稳定[75][78] 公司经营风险情况 - 2020年初新冠疫情扩散，影响公司上下游客户业务，给公司经营活动及全年目标实现造成困难[81][82] - 公司主要从事中国天然气输送业务，居民及肥料用户井口价格固定，工商业用户井口价格可能与基准价不同，管道燃气终端用户价格由当地物价局厘定，提价获批风险或损溢利[137][143] - 公司主要业务位于中国及加拿大，主要交易以人民币进行，多数资产及负债以人民币及加元计值，未进行对冲交易管理外币波动风险，认为港元与人民币汇率波动风险不大[138][139][144] - 公司面临流动性风险，通过监控现金流和维持充足现金及现金等价物水平管理风险[140][145] - 公司面临运营风险，由各分部及部门管理，管理层定期识别评估风险并采取应对措施[141][142][146] 公司合规及社会责任情况 - 政府和公众重视环保问题，可能实行更严苛规定，公司2019年环境、社会及管治报告将在年报刊发后三个月内登载于联交所及公司网站[149][150][155] - 公司在百慕达注册成立，须遵守百慕达公司法、香港公司条例、上市规则及证券及期货条例，回顾年度内无重大违法违规情况[151][152][153][156][157] - 公司认为雇员是宝贵资产，提供具竞争力薪酬待遇并定期检讨调整[154][158] - 公司认为与商业伙伴及银行企业保持良好关系重要，回顾年度内无重大纠纷[161][162] 公司股息分配情况 - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派付末期股息[111][115] - 董事会决议不建议支付截至2019年12月的末期股息[164] - 2019年度末期股息每股0.40港仙，共23,356,000港元[165] 公司股份及期权情况 - 2019年12月31日，公司已发行股本约为57670438港元，分为5767043834股，每股面值0.01港元[110][114] - 截至2019年12月31日，董事刘春笑未行使购股期权154万股，行使价0.46港元[193] - 截至2019年12月31日，雇员未行使购股期权8502万股，行使价0.46港元[193] - 30%购股期权于2018年1月22日可行使，30%于2019年1月22日可行使，40%于2020年1月22日可行使[196] - 2019年公司未发行任何股份[172][178] - 2016年1月22日授予的股份期权，30%可于2018年1月22日行使，30%可于2019年1月22日行使，40%可于2020年1月22日行使[199] - 2016年1月22日授予股份期权，授予前一日（2016年1月21日）股份收盘价为0.43港元[199] - 2019年12月31日止年度，无股份期权授予、取消、行使或失效[199] 公司融资情况 - 2019年7月公司发行3.2亿美元年利率5.5%的优先票据，10月再发行3000万美元[173][179] 公司股东大会及股份登记情况 - 为确定股东出席2020年6月16日股东大会资格，6月10日至16日暂停办理股份登记[165] 公司财务报表附注情况 - 集团截至2019年12月31日营业额及经营分部业绩分析载于综合财务报表附注6[168][175] - 集团物业、厂房及设备年内变动详情载于综合财务报表附注16[169][176] 公司激励计划及规定情况 - 2011年11月4日，公司董事局采纳限制性股份奖励计划以激励和挽留雇员、吸纳人才[197][200] - 公司细则和百慕达法律无规定公司须按比例向现有股东发售新股的优先购买权[198] 公司管理层情况 - 许铁良于2006年8月30日获委任为公司执行董事、董事局主席，2009年11月4日兼任行政总裁，在管理等方面有超30年经验[120] - 关懿君于2010年9月10日获委任为公司执行董事，2006年9月1日获委任为副总裁，从事企业经营管理超20年[120] - 刘春笋于2018年6月12日获委任为公司执行董事，从事石油行业达40年，从事天然气行业逾18年[120] - 李云龙于2008年4月18日获委任为公司独立非执行董事，曾在中国国家审计署工作超18年[122] - 王广田于2009年11月4日获委任为公司独立非执行董事，在财务管理及行政管理方面有逾35年经验[122][123] - 杨杰于2017年5月18日获委任为公司独立非执行董事，拥有超20年的矿产投资和资本运作经验[123] 公司业务性质及报告情况 - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事天然气及能源相关业务投资[126][131] - 集团截至2019年12月31日止年度的溢利及业务状况载于综合财务报表第64页至第211页[127][132] - 集团2019年业务回顾、未来业务发展讨论及财务表现关键指标表现载于第10至18页的「主席报告」及「管理层讨论及分析」[128][133] - 自2019年回顾年度结束后无影响集团的重要事件[128][133] 公司慈善捐款情况 - 2019年集团未作出任何慈善捐款[170][177]

公司治理与基本信息 - 公司执行董事为许铁良（主席兼行政总裁）、关懿君、刘春笋；独立非执行董事为李云龙、王广田、杨杰[29][30] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[29][30] - 公司法律顾间（香港法律）为李伟斌律师行，（中国法律）为北京市华澳律师事务所[31] - 公司主要股份过户登记处为MUFG Fund Services (Bermuda) Limited [31] - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[32] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House [32] - 公司总办事处及香港主要营业地点在香港铜锣湾告士打道255 - 257号信和广场28楼2805室[32][33] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[32][33] 财务数据关键指标变化 - 2019年上半年营业额为5147124千港元，2018年同期为4968927千港元，同比增长3.6%[38] - 2019年上半年毛利为786356千港元，2018年同期为847116千港元，同比下降7.2%[38] - 2019年上半年经营溢利为607699千港元，2018年同期为680537千港元，同比下降10.7%[38] - 2019年上半年期内溢利为481240千港元，2018年同期为504330千港元，同比下降4.6%[38] - 2019年上半年期内全面收益总额为483285千港元，2018年同期为605896千港元，同比下降20.2%[42] - 2019年6月30日非流动资产为11371778千港元，2018年12月31日为11320824千港元，同比增长0.4%[45] - 2019年6月30日流动资产为4575604千港元，2018年12月31日为4706819千港元，同比下降2.8%[45] - 2019年6月30日流动负债为6489019千港元，2018年12月31日为4611253千港元，同比增长40.7%[48] - 2019年6月30日非流动负债为3177281千港元，2018年12月31日为5504330千港元，同比下降42.3%[48] - 2019年6月30日基本每股盈利为4.060港仙，2018年同期为4.339港仙，同比下降6.4%[42] - 2019年1月1日公司拥有人应占总权益为3195907千港元，非控股权益为2716153千港元，总权益为5912060千港元[50] - 2019年上半年公司期内溢利为202967千港元，期内全面收益总额为204367千港元[50] - 2019年6月30日公司拥有人应占总权益为3294174千港元，非控股权益为2986908千港元，总权益为6281082千港元[50] - 2018年1月1日公司拥有人应占总权益为3344546千港元，非控股权益为2861109千港元，总权益为6205655千港元[53] - 2018年上半年公司期内溢利为216160千港元，期内全面收益总额为304091千港元[53] - 2018年6月30日公司拥有人应占总权益为3385649千港元，非控股权益为3087676千港元，总权益为6473325千港元[53] - 2019年上半年换算海外业务之汇兑差额为202967千港元[50] - 2018年上半年换算海外业务之汇兑差额为96985千港元[53] - 2019年上半年按公平值计入其他全面收益之权益工具价值变动为2790千港元[50] - 2018年上半年按公平值计入其他全面收益之权益工具价值变动为27939千港元[53] - 2019年1-6月经营活动产生之现金净额为453,146千港元，2018年同期为403,692千港元[59] - 2019年1-6月投资活动所用之现金净额为304,585千港元，2018年同期为473,811千港元[59] - 2019年1-6月融资活动所用之现金净额为318,403千港元，2018年同期所得现金净额为469,812千港元[59] - 2019年1-6月现金及现金等值项目减少净额为169,842千港元，2018年同期增加净额为399,693千港元[59] - 2019年期初现金及现金等值项目为2,508,223千港元，2018年同期为2,290,447千港元[59] - 2019年汇率变动影响为3,435千港元，2018年同期为21,793千港元[59] - 2019年期终现金及现金等值项目为2,341,816千港元，2018年同期为2,711,933千港元[59] - 2019年上半年公司除稅前溢利为636,680千港元，期內溢利为504,330千港元[94] - 2019年6月30日公司總資產为15,947,382千港元，2018年12月31日为16,027,643千港元[98] - 2019年上半年公司外部客戶銷售額为4,968,927千港元[94] - 2019年上半年公司上市證券股息收入等其他收入为18,058千港元，2018年同期为15,691千港元[101] - 2019年上半年公司出售固定資產及金融資產等其他收益，淨額为6,541千港元，2018年同期为5,895千港元[101] - 2019年上半年公司銀行存款等財務收入为78,550千港元，2018年同期为66,169千港元[105] - 2019年上半年公司銀行借款等財務費用为116,773千港元，2018年同期为106,186千港元[106] - 2019年1-6月中国企业所得税为99,062千港元，2018年同期为113,236千港元；2019年1-6月递延税项为(10,842)千港元，2018年同期为19,114千港元；2019年1-6月税项为88,220千港元，2018年同期为132,350千港元[115] - 2019年1-6月公司拥有人应占集团溢利约202,967,000港元，2018年同期为216,160,000港元；2019年1-6月基本每股盈利计算的加权平均股数约4,999,509,000股，2018年同期为4,982,096,000股[117][121] - 2019年1-6月摊薄每股盈利计算的加权平均股数约5,003,947,000股，2018年同期为5,014,815,000股；2019年1-6月潜在摊薄普通股加权平均数约2,905,000股，2018年同期为31,377,000股；2019年1-6月奖励股份约1,533,000股，2018年同期为1,342,000股[118][122] - 公司不宣派2019年1-6月中期股息，2018年同期也无；2019年支付2018年末期股息每股0.4港仙，金额约23,356,000港元，2018年每股0.35港仙，金额约20,390,000港元[119][123] - 2019年1-6月集团收购物业、厂房及设备427,230,000港元，2018年同期为504,009,000港元；2019年1-6月出售物业、厂房及设备账面净值为37,958,000港元，2018年同期为530,000港元[120][124] - 2019年6月30日贸易应收账款为393,736千港元，2018年12月31日为625,352千港元；其他应收款项、按金及预付款项2019年6月30日为1,572,014千港元，2018年12月31日为1,125,764千港元[126] - 2019年6月30日贸易应付账款为647,764千港元，2018年12月31日为505,977千港元；其他应付款项及应计费用2019年6月30日为790,247千港元，2018年12月31日为909,940千港元[126] - 法定股本方面，2018年6月30日、12月31日及2019年6月30日每股面值0.01港元之普通股法定股份数目为125,000,000千股，金额为1,250,000千港元[130] - 已发行及缴足股本方面，2018年6月30日、12月31日及2019年6月30日每股面值0.01港元之普通股已发行股份数目为5,839,124千股，金额为58,391千港元[130] - 2019年上半年公司总营业额为51.47亿港元，同比增长4%[138][141] - 2019年上半年公司溢利4.81亿港元，同比减少5%；撇除一次性收益后，公司拥有人应占溢利增长3%[138][141] - 公司整体毛利为7.86亿港元，2018年为8.47亿港元，毛利率为15.3%，上一期间为17.0%；期内溢利为4.81亿港元；公司拥有人应占期内溢利为2.03亿港元，减少6%[167][172] - 行政开支为1.74亿港元，2018年为1.86亿港元，较去年同期减少6%，行政开支占营业额比例降至3.4%，2018年为3.7%；销售及分销费占营业额0.6%，2018年为0.5%[168][172] - 财务费用（扣除资本化）由去年同期的1.06亿港元略增至1.17亿港元，2019年6月30日所有债务加权平均成本为4.18%，2018年为5.17%[169][172] - 2019年6月30日公司债务总额为64.86亿港元，2018年12月31日为65.49亿港元[170][173] - 2019年6月30日公司现金及现金等价物为23.42亿港元，2018年12月31日为25.08亿港元；总资产为159.47亿港元，2018年12月31日为160.28亿港元；总负债为96.66亿港元，2018年12月31日为101.16亿港元[171] - 2019年6月30日公司流动负债超过流动资产19.13415亿港元，公司持续经营能力取决于能否产生正现金流[171] - 公司债务与资产比率为41%，与2018年12月31日持平，财务和流动性保持稳定[171] - 2019年6月30日，集团现金及现金等价项目为23.42亿港元，2018年12月31日为25.08亿港元[174] - 2019年6月30日，集团总资产为159.47亿港元，2018年12月31日为160.28亿港元[174] - 2019年6月30日，集团总负债为96.66亿港元，2018年12月31日为101.16亿港元[174] - 2019年6月30日，集团流动负债超出流动资产191.34万港元[174] - 2019年6月30日，集团债务对资产比率为41%，与2018年12月31日持平[174] - 2019年6月30日，集团全职雇员为3488名，2018年12月31日为3595名[176][183] - 2019年，集团员工总成本为1.78亿港元，2018年为2.03亿港元[176][183] - 2019年6月30日，公司已发行股本为5839.12万港元，分为58.39亿股每股面值0.01港元的股份[190][192] 业务线数据关键指标变化 - 公司2019年上半年在中国部分省份销气量超5.0亿立方米，部分省份在1.0 - 5.0亿立方米，部分省份在1.0亿立方米以下[23] - 截至2018年12月31日，加拿大油气生产业务探明储量（生产中）为11,020千桶油当量，探明储量（未生产）为37千桶油当量，探明储量（未开发）为13,706千桶油当量，控制储量为14,246千桶油当量，合计39.01百万桶油当量[26][27] - 截至2019年6月30日止六个月，公司有销售及输送天然气及其他相关产品、燃气管道建造及接驳、开采及生产原油及天然气三个可报告经营分部[85] - 截至2019年6月30日止六个月，销售及输送天然气及其他相关产品分部营业额为4,626,383千港元[89] - 截至2019年6月30日止六个月，燃气管道建造及接驳分部营业额为301,868千港元[89] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018财年营业额为94.1亿港元，较2017财年的76.51亿港元增长23%[9,10] - 2018财年毛利为13.65亿港元，较2017财年的12.16亿港元增长12%[10] - 2018财年除税前溢利为9.29亿港元，较2017财年的8.11亿港元增长15%[10] - 2018财年公司拥有人应占溢利为2.82亿港元，较2017财年的2.5亿港元增长13%[10] - 2018财年每股盈利为5.665港仙，较2017财年的4.865港仙增长16%[9,10] - 2018年公司总营收增至94.1亿港元（2017年：76.51亿港元），同比增长23%[38] - 2018年公司毛利增至13.65亿港元（2017年：12.16亿港元），同比增长12%[38] - 2018年公司税前利润为9.29亿港元（2017年：8.11亿港元），同比增长15%[38] - 2018年公司总营业额增长23%至94.10亿港元，毛利增长12%至13.65亿港元，除税前溢利增长15%至9.29亿港元[39] - 2018年公司总营业额94.10亿港元，较2017年的76.51亿港元增长23%[81] - 2018年公司毛利13.65亿港元，较2017年的12.16亿港元增长12%[81] - 2018年公司溢利6.78亿港元，较2017年的6.23亿港元增加9%[81] - 2018年公司拥有人应占溢利增长13%至2.82亿港元[81] - 2018年销售及分销成本为5700万港元，较2017年的5100万港元增加12%；行政开支为3.65亿港元，较2017年的3.07亿港元增加19%；两项成本合计占2018年总收入约4%，2017年约为5%[84][88] - 2018年财务成本为2.07亿港元，2017年为2.04亿港元，与集团总债务相比相对稳定[85][88] - 截至2018年12月31日，集团总负债为65.49亿港元，2017年为57.19亿港元；可用信贷融资总额为45.63亿港元，2017年为50.81亿港元，使用率为33%，2017年为13%[86][89] - 截至2018年12月31日，集团现金及现金等价物和三个月以上定期存款约为26.67亿港元，2017年为23.39亿港元[87][90] - 2018年总资产增加3%至160.28亿港元，2017年为155.47亿港元；流动资产为47.07亿港元，2017年为42.35亿港元；总负债为101.16亿港元，2017年为93.41亿港元；流动负债为46.11亿港元，2017年为39.20亿港元；资产负债率为41%，2017年为37%；流动比率为1.02倍，2017年为1.08倍[87][90] - 2018年末集团全职员工总数为3595人，2017年为3600人；员工总成本为3.84亿港元，2017年为3.33亿港元[94] 公司业务布局建设情况 - 公司获得71个燃气特许经营权[15,20] - 公司在中国青海省建立2座LNG工厂[15,20] - 公司在全国建立39座CNG加气站、10座LNG加气站及6座L/CNG加气站[16,21] - 公司建成总长1087公里的支线管道[17,21] - 2018年公司取得4个项目的区域燃气特许经营权，截至年底在16个省市成立138家天然气项目公司，拥有71项燃气特许经营权，管道总长约12,510公里[53][55] 公司油气生产业务数据关键指标变化 - 公司在加拿大阿尔伯塔省的勘探和生产业务，证实储量约为2480万桶油当量，证实加可能储量约为3900万桶油当量，2018年平均日产量为5383桶油当量[19] - 公司油气生产业务探明储量约为2480万桶油当量，探明加控制储量约为3900万桶油当量，2018年平均每日产量为5383桶油当量[22] - 截至2018年12月31日，公司加拿大油气生产业务储量合计39010千桶油当量[29] - 2018年公司平均实现原油价格增加6.66加元/桶至66.92加元/桶，平均产量增长11%至5,383桶油当量/天，平均运营净回值增长9%至25.24加元/桶油当量[57][58] - 截至2018年底，公司探明加控制储量为3900万桶油当量，同比增加11%[57][58] - 2018年开采及生产业务收入为4.17亿港元，较2017年的3.53亿港元增长18%[83][88] - 2018年WTI原油均价为每桶64.78美元，2017年为每桶50.93美元；集团实现原油价格为每桶66.92加元，较2017年的每桶60.26加元增长11%[83][88] 公司天然气分销业务数据关键指标变化 - 2018年公司天然气分销业务中，部分省份销气量超10.0亿立方米，部分省份销气量在3.0 - 10.0亿立方米，部分省份销气量低于3.0亿立方米[25] - 2018年公司销售及输送天然气收入增长25%至84.76亿港元，占总收入90%，总销输气量增长15%达46.95亿立方米[44][47] - 2018年工商业、居民、加气站用户用气量分别增长12%、13%、16%，分别占总销气量的64%、24%、12%[44][48] - 2018年公司新增108,347户居民用户及1,386户工商业用户，累计接驳居民和工商业用户分别增长9%和13%[50][51] - 2018年公司天然气销售及输气量为46.95亿立方米，增长15%，该业务占总营业额90%[81] - 2018年燃气管道建造及接驳业务收入占总营业额约5%，为5.17亿港元[81] 行业市场数据情况 - 2018年国内天然气消费量达2803亿立方米，同比增长18%[37] - 2018年国内天然气表观消费量达2803亿立方米，同比增长18%[39] - 2018年国内天然气表观消费量达2803亿立方米，同比增长18%，到2020年天然气在一次能源消费占比将从8%升至10%[68][71] - 预计2019年末中俄天然气东线投产，最终年供应量达380亿立方米，未来中俄西线投产后每年将额外增加300亿立方米供应[73][74] - 2018年中国LNG进口量增加1600万吨，同比上升40%，预计2019年全球LNG供应增加3500万吨[73][74] 公司评级情况 - 标准普尔给予公司BB（正面）评级，穆迪给予公司Ba2（稳定）评级[65] - 公司获标准普尔“BB”级评级，展望为正面，穆迪“Ba2”级评级，反映财务及运营前景良好[66][69] 公司股息分派情况 - 公司拟在2019年股东周年大会向股东建议每股分派0.40港仙（2017年：0.35港仙），分派金额约为23,356,000港元（2017年：20,390,000港元）[96] - 公司拟于2019年股东大会向股东建议每股分派股息0.40港仙（2017年：0.35港仙），派付金额约为2335.6万港元（2017年：2039万港元）[140][144] 公司股份登记及购股计划情况 - 为确定出席2019年股东大会并投票资格，公司于2019年5月23日至29日暂停办理股份登记手续，过户文件需在2019年5月22日下午4时30分前提交[141][145] - 为确定股东享有拟派股息资格，公司于2019年6月6日至10日暂停办理股份登记手续，过户文件需在2019年6月5日下午4时30分前提交[142][146] - 2018年7月3日因行使购股计划发行1344万股股份，行使价每股0.46港元，筹集资金618.24万港元[149] - 购股计划中30%的购股期权于2018年1月22日可行使，30%于2019年1月22日可行使，40%于2020年1月22日可行使[152] - 2018年1月1日尚未行使的购股期权总计100,000,000份，年内行使13,440,000份，12月31日尚未行使86,560,000份[156] - 2018年7月3日，13,440,000份购股期权按每股0.46港元行使，行使前一日（6月29日）收市价为0.61港元[157][158] - 年报日期，购股期权计划下可供发行股份总数为481,771,621股，占已发行股份约8.25%[160][162] - 2011年11月4日，董事会采纳限制性股份奖励计划[161][163] - 年内，公司为限制性股份奖励计划从市场购入53,640,000股股份[165] 公司供应商与客户情况 - 2018年最大供应商采购占比32.3%，2017年为35.7%；五大供应商合计采购占比2018年为87.9%，2017年为87.4%[169] - 2018年最大客户营业额占比2.0%，2017年为3.5%；五大客户合计营业额占比2018年为8.4%，2017年为10.9%[169] 公司董事相关情况 - 许铁良先生55岁，2006年8月30日任执行董事兼董事局主席，2009年11月4日任行政总裁，有30年管理、投资、法律及财务经验[98][101] - 关懿君女士54岁，2010年9月10日任执行董事，2006年9月1日任副总裁，有超20年企业经营管理经验[99][102] - 刘春笋先生60岁，2018年6月12日任执行董事，从事石油行业40年，天然气行业逾18年[100][102] - 李云龙先生67岁，2008年4月18日任独立非执行董事，曾在中国国家审计署工作超18年[104][107] - 王光田先生55岁，2009年11月4日任独立非执行董事，有超34年财务和行政管理经验[105] - 杨杰先生55岁，2017年5月18日任独立非执行董事，有超20年矿业投资和资本运作经验[106] - 2018年6月12日，刘春笋获委任为执行董事，朱远、张成退任[169] - 李云龙、王广田须于2019年股东周年大会轮席退任董事职务并可膺选连任，刘春笋将在2019年股东周年大会退任并可膺选连任[169] - 许铁良于2017年4月10日与公司订立为期三年的服务合约[171] - 2018年12月31日，许铁良通过受控制法团权益持有普通股1,441,334,130股，所持债券金额为350万美元，占公司已发行股本约24.68%[177] - 2018年12月31日，关懿君通过配偶权益持有普通股1,441,334,130股，占公司已发行股本约24.68%[177] - 2018年12月31日，关懿君通过受控制法团权益所持债券金额为200万美元[177] - 2018年12月31日，刘春笋作为实益拥有人持有衍生股份1,540,000股，占公司已发行股本约0.04%[177] - 许铁良先生透过Sino Advance和Sino Vantage分别持有公司353,120,130股和1,088,214,000股普通股，共1,441,334,130股，占公司已发行股本24.68%[179][182] - 关懿君女士因是许铁良先生配偶，被视为于1,441,334,130股股份中持有权益[179] - Sino Advance持有公司350,000,000美元2022年到期4.625%优先票据中的1,500,000美元[179] - 1,540,000股衍生股份因行使购股期权计划授出之购股期权而分为1,540,000股股份[179] - 许先生及关女士各占50%的Moral High Limited持有公司350,000,000美元2022年到期4.625%优先票据中的2,000,000美元[179] - Sino Advance持有353,120,130股普通股，占公司已发行股本6.05%[182] - Sino Vantage持有1,088,214,000股普通股，占公司已发行股本18.63%[182] - 截至2018年12月31日，除上述披露外，公司董事或主要行政人员无相关权益或淡仓[179] - 公司已采纳标准守则作为董事证券交易操守守则，董事全年符合规定标准[182] - 公司为董事及高级管理人员安排保险，获批弥偿条文生效[182] 公司企业管治相关情况 - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事天然气及能源相关业务投资[1