会议安排 - 公司将于2026年3月27日举行董事局会议[3] - 会议将考虑及批准2025年经审核全年业绩[3] - 会议将考虑及批准建议派发末期股息（如有）[3] 董事局构成 - 截至公告日期，董事局有四名执行董事[5] - 截至公告日期，董事局有三名独立非执行董事[5]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 美债收益率上周明显上升，10 年期和 2 年期美债收益率分别上行 14 个和 16 个基点至 4.28%和 3.72%，关键期限美债回吐年内涨幅，受高油价潜在通胀担忧及霍尔木兹海峡通航限制影响，不确定性大 [1][2] - 中资美元债受美债收益率上行拖累，连续两周明显下挫，彭博巴克莱中资美元债总回报指数上周下跌 0.5% [1][3] - 在岸市场 3 年期和 10 年期国债收益率全周分别上行 1 个和 3 个基点至 1.37%和 1.81%，通胀预期改善、宏观数据表现及货币政策预期变化推动国债收益率回升，但货币政策保持支持性，利率债收益率无持续上行基础 [1][4] 相关目录总结 离岸市场 - 中资美元债全周有 3 笔超一亿美元新发行，合计 14.5 亿美元，离岸人民币债新发行约 175 亿人民币，均主要为金融债 [2] - 美债收益率上升，10 年期和 2 年期美债收益率分别上行至 4.28%和 3.72%，关键期限美债回吐年内涨幅，2 年期上行幅度大反映通胀预期升温下美联储降息空间受限 [1][2] - 中资美元债连续两周下挫，彭博巴克莱中资美元债总回报指数上周下跌 0.5%，利差收窄 2 个基点，高评级指数下跌 0.5%，利差收窄 3 个基点，高收益指数下跌 0.4%，利差走阔 3 个基点 [3] 在岸市场 - 人行上周逆回购操作净回笼短期流动性 1011 亿人民币，银行间资金利率回升，7 天存款类机构质押式回购加权利率和 7 天银行间质押式回购加权利率全周分别上行 5 个和 1 个基点至 1.46%和 1.50% [4] - 3 年期和 10 年期国债收益率全周分别上行 1 个和 3 个基点至 1.37%和 1.81%，通胀预期改善、宏观数据表现及货币政策预期变化推动国债收益率回升，货币政策保持支持性，利率债收益率无持续上行基础 [1][4] 近期中资新发行美元债券 - 北京建工（香港）有限公司发行 300 百万美元债券，票面利率 4.10%，到期日 2029/3/19，发行结构为 CALLABLE [5] 中资美元债列表 - 包含众多发行人的中资美元债信息，涉及银行、城投、地产、企业、非银金融等多个领域，涵盖发行金额、票面利率、收益率、评级等详细信息 [17][18][19]

股本信息 - 公司法定/注册股本总额为12.5亿港元，股份125亿股，面值0.01港元[1] - 已发行股份总数为56.36803834亿股，库存股份0股[2] 计划信息 - 新购股權計劃和新股份獎勵計劃月底结存股份期權數目为0[4] - 本月底可能发行或转让股份数目为5.63680383亿股[4] - 新计划可授出最多5.63680383亿股新股份[4] 持股情况 - 公司截至本月底符合公眾持股量要求[3]

市场扩张和并购 - 公司以现金要约购买2026年到期4.7厘优先票据进行结算[12] - 公司接受并回购票据本金总额为2.71795亿美元[13] - 回购票据取消后，仍有8920.5万美元本金的票据未偿还[13] 其他信息 - 公告及要约相关文件可在https://deals.is.kroll.com/chinaoilandgas查询[14] - 公告日期董事局有4名执行董事和3名独立非执行董事[7] - 公司不拟在美国进行证券公开发售[9] - 公告不构成在美国或其他司法管辖区出售证券的要约[9] - 公告不得在美国或向美国人士发布、出版或分发[10] - 公告并非购买、出售证券的要约或招揽[16] - 交易经理为汇丰银行和摩根士丹利国际[17]

票据回购 - 公司现金要约购买2026年到期4.7厘优先票据，未偿还本金3.61亿美元[12] - 截至公告日，已回购注销本金3900万美元票据[13] - 要约2026年2月3日截止，有效投标本金2.71795亿美元[16] 后续安排 - 公司将接受最高2.71795亿美元有效投标票据，应计利息124.195212万美元[16][17] - 购买款项预计2026年2月5日左右支付，结算后未偿还本金8920.5万美元[17]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额12.5亿港元，股份125亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为56.36803834亿股[2] 购股计划 - 购股权利计划上月底8502万股本月失效，月底结存为0[4] - 新购股和股份奖励计划上月底和本月底结存期权均为0，月底可行使或转让股份5.63680383亿股[4] - 新购股和股份奖励计划最多可授出5.63680383亿股新股份[5]

公司融资活动 - 公司连同附属公司担保人与汇丰、摩根士丹利及瑞银就发行优先票据订立购买协议 [1] - 发行票据的本金总额为3亿美元 [1] - 票据将于2029年到期 [1] - 票据的年利率为7.0厘 [1] 资金用途 - 公司拟将发行票据所得款项净额用于拨付同步购买要约 [1] - 部分所得款项净额将用于一般公司用途 [1]

公司融资活动 - 公司连同附属公司担保人与汇丰 摩根士丹利及瑞银就发行优先票据订立购买协议 [1] - 发行票据本金总额为3亿美元 票面利率为7.0厘 于2029年到期 [1] - 发行日期为2026年1月27日 [1] 资金用途 - 发行票据所得款项净额拟用于拨付同步购买要约 [1] - 发行票据所得款项净额拟用于一般公司用途 [1]

公司融资活动 - 公司发行于2029年到期的3亿美元优先票据 [1] - 票据发行由滙丰、摩根士丹利及瑞银作为承销商，并与附属公司担保人共同订立购买协议 [1] - 发行票据所得款项净额将用于拨付同步购买要约及一般公司用途 [1]

票据发行 - 公司将发行于2029年到期、本金总额3亿美元的7.0厘优先票据[4][14][26] - 票据发售价为票据本金额的99.337%[15] - 票据按年利率7.0厘计息，自2026年8月4日开始每半年期末支付[16] 协议与安排 - 2026年1月27日公司及附属公司担保人与汇丰等订立购买协议[5][6][26] - 购买要约开始公告日期为2026年1月27日[26] 资金用途 - 公司拟将发行票据所得款项净额用于拨付同步购买要约及一般公司用途[6][21] 上市情况 - 票据已获新交所原则性批准上市及报价，未寻求香港上市[6][22] 发售与配售 - 票据仅在美国境外根据美国证券法S规例发售，不在香港向公众发售，不向关连人士配售[12] 违约与赎回 - 拖欠未偿还本金3000万美元或以上等情况视为违约[18] - 2028年2月4日后可按103.5%赎回价赎回[19] - 2028年2月4日前可用股本发售所得现金净额按107.0%赎回最多35%本金[20] 其他 - 2021年票据最高接纳金额预期为3.61亿美元[23] - 公告日期董事局有4名执行董事、3名独立非执行董事[27]