整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，客户合约收入为10,159,694千元，较去年同期的11,257,595千元下降9.8%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，毛利为1,354,468千元，较去年同期的1,752,834千元下降22.7%[1] - 本公司拥有人应占期内亏损528,733千元，去年同期溢利为209,167千元[1] - 每股基本及摊薄亏损为0.323元，去年同期盈利为0.128元[1] - 于2024年6月30日，总资产为44,108,949千元，较2023年12月31日的41,700,395千元增长5.8%[1] - 于2024年6月30日，总负债为30,677,058千元，较2023年12月31日的27,788,171千元增长10.4%[1] - 于2024年6月30日，净资产为13,431,891千元，较2023年12月31日的13,912,224千元下降3.5%[1] - 于2024年6月30日，每股净资产为8.2元，较2023年12月31日的8.5元下降3.5%[1] - 于2024年6月30日，资产负债比率为69.5%，较2023年12月31日的66.6%增加2.9个百分点[1] - 期内全面亏损总额为480,333千元，去年同期全面收益总额为242,596千元[3] - 2024年上半年外部客户收入为10,159,694千元，2023年为11,257,595千元[14] - 2024年上半年其他收入为164,461千元，2023年为103,646千元[15] - 2024年上半年其他收益净额为20,807千元，2023年为91,602千元[16] - 2024年上半年销售成本、销售及分销开支、行政开支及研发成本总额为9,727,559千元，2023年为10,485,017千元[17] - 2024年上半年财务成本净额为338,240千元，2023年为340,556千元[18] - 2024年上半年所得税抵免为183,633千元，2023年所得税开支为30,329千元[18] - 2024年上半年存货撇减/（拨回撇减）为17,079千元[14] - 2024年上半年财务资产减值亏损确认/（转回）净额为34,354千元[14] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损净额528,733千元，每股基本亏损0.323元；2023年上半年溢利净额209,167千元，每股基本盈利0.128元[22] - 2024年6月30日贸易应收款项8,771,793千元，其他应收款项1,465,418千元；2023年12月31日贸易应收款项8,489,248千元，其他应收款项1,436,709千元[25] - 2024年上半年贸易应收款项减值亏损561,762千元，其他应收款项减值亏损247,692千元；2023年上半年分别为34,569千元和48,123千元[27] - 2024年6月30日贸易应付款项4,047,483千元，应付票据4,157,616千元；2023年12月31日分别为3,396,014千元和3,950,352千元[28] - 2024年6月30日其他应付款项1,070,316千元；2023年12月31日为1,393,772千元[28] - 截至2024年6月30日，集团借贷总额为1.1394974亿元，较2023年12月31日的9494.585万元有所增加[30] - 截至2024年6月30日，集团就联营公司银行贷款出具财务担保金额为1602.2万元，较2023年12月31日的2402.4万元减少[31] - 截至2024年6月30日，集团已订约但未拨备的物业、厂房及设备资本承担为995.576万元，较2023年12月31日的1853.478万元减少[32] - 截至2024年6月30日，集团用于抵押担保的资产总值为7155.129万元，较2023年12月31日的7093.487万元略有增加[33] - 截至2024年6月30日止六个月，集团销售收入约为101.59694亿元，较2023年同期下跌9.8%，毛利率约为13.3%，较2023年同期的15.6%下降[34] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约为5.28733亿元，而2023年同期为溢利2.09167亿元[34] - 综合毛利率约为13.3%，较去年同期下降2.3个百分点，综合毛利约为13.54亿元，较去年同期下降22.7%[45] - 其他收入约为1.645亿元，比去年同期增加58.7%，主要因政府补贴增加约5056万元[46] - 销售及分销开支约为2.243亿元，比去年同期减少4.7%，占销售收入百分比为2.2%，较去年同期增加0.1个百分点[48] - 行政开支约为2.879亿元，较去年同期增加0.9%，占销售收入百分比为2.8%，较去年同期增加0.3个百分点[49] - 研发成本约为4.101亿元，较去年同期减少10.7%，占销售收入百分比为4.0%，较去年同期减少0.1个百分点[50] - 财务资产减值亏损确认净额约为8.095亿元，主要包括贸易应收款项减值亏损5.618亿元及其他应收款项减值亏损2.477亿元[51] - 2024年6月30日，公司总资产约为441.1亿元，较年初上升5.8%；总负债约为306.8亿元，较年初上升10.4%[53] - 资产负债比率由2023年12月31日的66.6%上升至2024年6月30日的69.5%[55] - 2024年上半年汇兑净收益约114.3万元，2023年6月30日为1.13833亿元[60] - 2024年6月30日集团雇员人数约7897人，2023年6月30日为7761人[62] - 2024年上半年员工成本约9.1892亿元，2023年6月30日为8.91332亿元[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有四个可呈报经营分部，包括风电及工业齿轮传动设备、轨道交通齿轮传动设备、贸易业务和其他[10] - 截至2024年6月30日止六个月，外部客户总收入为10,159,694千元，其中风电及工业齿轮传动设备分部收入6,648,198千元，轨道交通齿轮传动设备分部收入135,792千元，贸易业务分部收入3,373,243千元，其他分部收入2,461千元[11] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总业绩为43,921千元，其中风电及工业齿轮传动设备分部业绩562,157千元，轨道交通齿轮传动设备分部业绩25,038千元，贸易业务分部业绩 - 542,938千元，其他分部业绩 - 336千元[11] - 截至2024年6月30日止六个月，存货撇减及财务资产减值亏损（转回）╱确认净额为560,385千元，其中风电及工业齿轮传动设备分部11,607 - 122千元，轨道交通齿轮传动设备分部124 - 457千元，贸易业务分部560,927千元，其他分部37千元[11] - 截至2024年6月30日止六个月，资本开支为1,304,425千元，其中风电及工业齿轮传动设备分部1,299,948千元，轨道交通齿轮传动设备分部4,475千元，其他分部2千元[11] - 截至2024年6月30日止六个月，风电齿轮传动设备业务销售收入较去年同期下跌22.5%至约54.89427亿元[36] - 截至2024年6月30日止六个月，工业齿轮传动设备业务销售收入约为11.58771亿元，比去年同期上升了11.8%[37] - 轨道交通齿轮传动设备业务销售收入约1.36亿元，较去年同期上升14.9%[38] - 贸易业务销售收入约33.73亿元，较去年同期上升12.2%[39] - 海外销售额约9.86亿元，比去年同期下跌13.2%，占集团销售总额的9.7%，较去年同期下跌0.4个百分点[40] 财务资料审核及准则应用情况 - 截至2024年6月30日止六个月的中期简明综合财务资料未经审核，但经审核委员会审阅，并由公司核数师进行审阅[7] - 公司于2024年开始的年度期间首次应用国际财务报告准则的修订，对财务状况及表现无重大影响[8][9] 所得税税率情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司中国附属公司应课税溢利按25%税率计提企业所得税，部分附属公司获批高科技企业享15%优惠税率[19] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，香港利得税首200万港元估计应课税溢利按8.25%计算，超过部分按16.5%计算[20] - 其他企业所得税按8.5%至21%税率根据估计应课税溢利计算[21] 股息分配情况 - 董事会不建议就2024年上半年宣派中期股息[23] - 公司不建议派付2024年上半年中期股息，2023年同期亦为零[58] 业务信贷期情况 - 贸易业务信贷期一般从2023年12月31日的90天延长至2024年的180天，齿轮传动设备销售信贷期维持180天[26] 业务订单及运营情况 - 公司获得澳洲昆士兰1040台地铁齿轮箱订单[42] - 公司已有6万余台地铁齿轮传动设备成功运行在多个国家和地区的轨道交通上[42] 公司未来规划 - 2024年下半年公司将秉承战略思维，以绿色发展为导向，力争实现盈利能力飞跃[43] 公司经营影响因素及应对情况 - 公司主要在国内经营，出口销售和进口设备以美元及欧元计值，国内收支以人民币计值，面临汇率风险且未使用外汇衍生工具对冲[59] - 集团贷款主要来自银行贷款，贷款利率变化会影响债务成本，公司将积极应对[61] 公司重大事项情况 - 回顾期内公司无附属公司及联营公司重大收购或出售事项[63] 公司管治情况 - 公司背离《企业管治守则》第C.2.1条，胡吉春任董事会主席兼行政总裁，董事会认为有利于业务发展及管理[63] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事确认回顾期内遵守规定[64] 公司证券交易情况 - 回顾期内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，2024年6月30日无库存股份[65]

财务数据 - 公司2023年度销售收入为2407.71亿元人民币，同比增长14.2%[5] - 公司2023年度毛利为33.94785亿元人民币，同比增长4.0%[5] - 公司2023年度净利润为9551.7万元人民币，同比下降6.0%[5] - 公司2023年度总资产为4170.0395亿元人民币，同比增长0.2%[5] - 公司2023年度总负债为2778.8171亿元人民币，同比下降0.9%[5] - 公司2023年度净资产为139.12224亿元人民币，同比增长2.3%[5] - 公司2023年度资产负债比率为66.6%，同比下降0.7个百分点[5] - 公司2023年度每股基本及摊薄盈利为0.058元人民币，同比下降6.5%[5] - 公司2023年度每股净资产为8.5元人民币，同比增长2.4%[5] - 公司年度内销售收入增长至约人民币240.77亿元，较去年上升14.2%[20] - 公司毛利率约为14.1%，较去年下降1.4个百分点[20] - 公司拥有人应占溢利约为人民币9551.7万元，较去年下降6.0%[20] - 公司每股基本盈利为人民币0.058元，较去年下降6.5%[20] - 工业齿轮传动设备业务销售收入为人民币1,879,228,000元，较去年下降8.2%[25] - 轨道交通齿轮传动设备业务销售收入为人民币270,152,000元，较去年下跌28.7%[28] - 贸易业务销售收入为人民币7,021,918,000元，较去年上升31.3%[30] - 海外销售额为人民币2,248,156,000元，较去年上升25.6%，占销售总额的9.3%，较去年上升0.8个百分点[31] - 公司销售收入从2022年的约人民币210.8亿元上升了14.2%至2023年的约人民币240.8亿元[43] - 风电齿轮传动设备销售收入约为人民币148.9亿元，较去年上升12.2%[43] - 工业齿轮传动设备销售收入约为人民币18.8亿元，较去年下降8.2%[43] - 轨道交通齿轮传动设备销售收入约为人民币2.7亿元，较去年下降28.7%[43] - 贸易业务销售收入约为人民币70.2亿元，较去年上升31.3%[43] - 综合毛利率约为14.1%，较去年下跌1.4个百分点[44] - 综合毛利约为人民币33.9亿元，较去年上升4.0%[44] - 其他收入约为人民币2.1亿元，比去年上升0.7%[45] - 公司年度内其他收益净额约为人民币57,499,000元，较去年减少52.5%[47] - 销售及分销开支约为人民币532,167,000元，较去年增加11.1%，占销售收入百分比为2.2%，较去年下降0.1个百分点[48] - 行政开支约为人民币561,429,000元，较去年增加0.7%，占销售收入百分比为2.3%，较去年下降0.3个百分点[49] - 研发成本约为人民币904,473,000元，较去年增加21.4%，占销售收入百分比为3.8%，较去年增加0.3个百分点[50] - 财务资产减值亏损确认净额约为人民币295,106,000元，较去年增加38.7%[51] - 财务成本约为人民币763,559,000元，较去年上升29.7%[52] - 公司总资产约为人民币41,700,395,000元，较年初上升0.2%；总负债约为人民币27,788,171,000元，较年初下降0.9%[53] - 公司净流动资产约为人民币7,553,195,000元，较年初增加0.3%[55] - 公司现金及银行结余总额约为人民币9,190,289,000元，较年初减少1.5%[56] - 公司借款总额约为人民币9,494,585,000元，较年初增加21.1%，其中一年期借款占借款总额约53.0%[57] - 公司可供分派的储备于2023年12月31日约为人民币3,863,701,000元（2022年：人民币3,823,774,000元）[125] - 公司前五名供货商及最大供货商的采购金额分别占采购总额约36.6%及12.7%，前五名客户及最大客户的销售货品收入分别占销售货品收入总额约47.3%及11.5%[136] - 公司员工人数从2022年12月31日的7,580人增加到2023年12月31日的8,030人[146] - 公司员工成本从2022年的人民币1,722,118,000元增加到2023年的人民币1,984,982,000元[146] 业务发展 - 风电齿轮传动设备业务销售收入增长至约人民币148.9亿元，较去年上升12.2%[22] - 公司风电齿轮传动设备产品包括11MW、12MW及13.6MW等大兆瓦级产品，已批量供应国内外客户[21] - 公司风电齿轮传动设备的客户包括国内外知名风机构建商，如GE Renewable Energy、Siemens Gamesa Renewable Energy、Suzlon及Doosan等[21] - 公司工业齿轮传动设备产品广泛应用于冶金、建材、橡塑、化工、航天、采矿、港口及工程机械等行业[23] - 公司轨道交通齿轮传动设备业务获得IRIS体系“银牌”认证，并成功应用于多个国内外城市的轨道交通传动设备[14] - 公司通过美国、德国、新加坡、加拿大和印度的附属公司，积极培育新产品、新业态、新模式，为全球客户提供多元化、全方位的服务[11] - 公司子公司南京高精轨道交通设备有限公司获得1,320台埃及开罗项目地铁齿轮箱订单[40] - 公司已有50,000余台地铁齿轮传动设备运行在多个国家和地区的轨道交通上[40] - 公司年度内无重大投资或资本资产计划，除通过购买物业、厂房及设备拓展现有业务外[69] - 报告期后（2023年12月31日后）无重要事项发生[70] 公司治理 - 胡吉春先生，44岁，担任本公司董事会主席、执行董事、行政总裁及提名委员会主席，具有丰富的企业管理经验[72] - 胡曰明先生，74岁，担任本公司执行董事及授权代表，拥有超过四十年的机械及工业企业管理经验[72] - 陈永道先生，61岁，担任本公司执行董事及薪酬委员会成员，具有近四十年的机械传动设备生产技术研究经验[74] - 周志瑾先生，51岁，担任本公司执行董事，自2006年起担任南京高速副总经[75] - 郑青女士，56岁，担任本公司执行董事，具有丰富的财务及业务管理经验[76] - 顾晓斌先生自2017年10月起担任南京高速总经理，并自2021年3月起担任南京高速董事[80] - 顾晓斌先生自2017年10

收入和利润 - 客户合约收入为24,077,148千元人民币，同比增长14.2%[1] - 毛利为3,394,785千元人民币，同比增长4.0%[1] - 本公司拥有人应占年度溢利为95,517千元人民币，同比下降6.0%[1] - 公司截至2023年12月31日止年度的总收入为240.77亿元人民币，其中外部客户收入为240.77亿元人民币[17] - 风电及工业齿轮传动设备分部的收入为167.69亿元人民币，占外部客户收入的69.65%[17] - 轨道交通齿轮传动设备分部的收入为2.70亿元人民币，占外部客户收入的1.12%[17] - 贸易业务分部的收入为70.22亿元人民币，占外部客户收入的29.17%[17] - 其他分部的收入为1.57亿元人民币，占外部客户收入的0.06%[17] - 公司截至2023年12月31日止年度的除所得税前溢利为7.28亿元人民币[17] - 风电及工业齿轮传动设备分部的分部业绩为15.54亿元人民币，占分部业绩总额的95.43%[17] - 轨道交通齿轮传动设备分部的分部业绩为3802.2万元人民币，占分部业绩总额的2.33%[17] - 贸易业务分部的分部业绩为5200.3万元人民币，占分部业绩总额的3.19%[17] - 其他分部的分部业绩为亏损1551.9万元人民币，占分部业绩总额的-0.95%[17] - 公司截至2022年12月31日止年度的总收入为21,079,654千元人民币，其中风电及工业齿轮传动设备收入为15,320,850千元人民币[18] - 公司截至2022年12月31日止年度的除所得税前溢利为1,043,590千元人民币[18] - 公司截至2022年12月31日止年度的中国地区外部客户收入为19,289,455千元人民币[19] - 公司截至2022年12月31日止年度的美国地区外部客户收入为1,158,478千元人民币[19] - 公司截至2022年12月31日止年度的主要客户A收入为2,598,435千元人民币，主要来自销售风电及工业齿轮传动设备[19] - 公司截至2022年12月31日止年度的其他收入总额为210,242千元人民币，其中包括政府补贴、废料及材料销售等[20] - 公司销售收入为人民币24,077,148,000元，同比增长14.2%[38] - 公司拥有人应占溢利为人民币95,517,000元，同比下降6.0%[38] - 风电齿轮传动设备业务销售收入为人民币14,890,141,000元，同比增长12.2%[40] - 工业齿轮传动设备业务销售收入为人民币1,879,228,000元，同比下降8.2%[43] - 轨道交通齿轮传动设备业务销售收入为人民币270,152,000元，同比下降28.7%[45] - 贸易业务销售收入为人民币7,021,918,000元，同比增长31.3%[47] - 海外销售额为人民币2,248,156,000元，同比增长25.6%，占销售总额的9.3%，较去年上升0.8个百分点[48] - 公司年度销售收入从2022年的人民币21,079,654,000元增长14.2%至2023年的人民币24,077,148,000元[49] - 风电齿轮传动设备销售收入从2022年的人民币13,274,367,000元增长12.2%至2023年的人民币14,890,141,000元[49] - 贸易业务销售收入从2022年的人民币5,346,027,000元增长31.3%至2023年的人民币7,021,918,000元[49] - 公司年度综合毛利率从2022年的15.5%下降至2023年的14.1%[50] - 公司年度综合毛利从2022年的人民币3,263,232,000元增长4.0%至2023年的人民币3,394,785,000元[50] 资产和负债 - 总资产为41,700,395千元人民币，同比增长0.2%[1] - 总负债为27,788,171千元人民币，同比下降0.9%[1] - 净资产为13,912,224千元人民币，同比增长2.3%[1] - 资产负债比率为66.6%，同比下降0.7个百分点[1] - 公司截至2022年12月31日止年度的资产总值为41,634,453千元人民币[18] - 公司截至2022年12月31日止年度的负债总额为28,039,883千元人民币[18] - 公司总资产从2022年的人民币41,634,453,000元增长0.2%至2023年的人民币41,700,395,000元[58] - 公司总负债从2022年的人民币28,039,883,000元下降0.9%至2023年的人民币27,788,171,000元[59] - 公司资产负债比率从2022年的67.3%下降至2023年的66.6%[64] 成本和开支 - 销售及分销开支为532,167千元人民币，同比增长10.9%[3] - 行政开支为561,429千元人民币，同比增长0.6%[3] - 研发成本为904,473千元人民币，同比增长21.4%[3] - 公司年度研发成本从2022年的人民币744,816,000元增长21.4%至2023年的人民币904,473,000元[55] 财务和税务 - 公司截至2022年12月31日止年度的财务成本净额为472,280千元人民币[18] - 公司部分附属公司获批为高新技术企业，享有15%的优惠税率，有效期为三年[24] - 香港利得税根据两级制计算，首2百万港元按8.25%计税，超过部分按16.5%计税[24] - 其他企业所得税适用税率范围为8.5%至25%[25] - 公司年度财务成本从2022年的人民币588,814,000元增长29.7%至2023年的人民币763,559,000元[56] 股本和股息 - 每股基本盈利为人民币0.058元，计算基于本公司拥有人应占溢利净额95,517千元及已发行普通股加权平均数1,635,291千股[26] - 董事不建议宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息[27] -

公司业务及市场情况 - 公司主要业务为研究、设计、开发、制造和销售机械传动设备及商品贸易[6] - 2023年上半年，公司客户合约收入达112.58亿元人民币，毛利为17.53亿元人民币，公司净资产为138.37亿元人民币[5] - 风电齿轮传动设备业务销售收入较去年同期增长30.3%至约70.82亿元人民币[8] - 工业齿轮传动设备业务销售收入较去年同期增长3.4%至约10.37亿元人民币[11] - 轨道交通齿轮传动设备业务在回顾期内为公司带来约人民币11.82亿元的销售收入，同比下降35.7%[13] - 贸易业务在回顾期内为公司带来约人民币30.07亿元的销售收入，同比下降1.2%[15] - 海外销售额约为人民币11.36亿元，占公司销售总额的10.1%，同比下降0.8%[16] - 公司持有820项国家授权专利，412项专利正在审批中[17] - 遵循创新和零缺陷质量理念，公司不断增加研发投入，为全球市场提供涵盖不同兆瓦级全系列风电齿轮传动产品及配套完善的服务网络[19] - 公司在面临风机价格下滑的挑战下，风电齿轮传动设备的发展受到影响[20] - 本集团齿轮传动设备板块业务持续推进绿色发展策略，深耕传动技术，引领工业齿轮传动向“四高三低”方向发展[21] - 中国齿轮市场规模保持稳定增长趋势，2022年市场规模达到3300亿元，同比增长5.0%[22] - 本集团通过技术合作不断创新开发智能互联产品，拥有工业齿轮工程技术研究中心，提升技术创新能力和市场竞争力[21] 财务状况 - 銷售及分銷開支約為人民幣235,463,000元，比去年同期增加22.3%[31] - 行政開支約為人民幣285,434,000元，比去年同期增加8.2%[32] - 研發成本約為人民幣459,359,000元，比去年同期增加25.6%[33] - 財務資產減值虧損確認淨額約為人民幣82,692,000元，比去年同期增加14,922,000元[34] - 財務成本約為人民幣396,453,000元，比去年同期上升50.4%[35] - 公司擁有人應佔權益約為人民幣10,415,241,000元，总资产上升3.8%[36] - 公司总负债约为人民幣29,398,190,000元，比年初上升4.8%[37] - 流动资产淨值约为人民幣8,469,172,000元，比年初上升12.5%[38] - 现金及银行结余总额约为人民幣9,090,443,000元，比年初减少2.6%[39] - 资产负债比率由67.3%上升至68.0%[42] 公司治理 - 公司薪酬委员会负责制定董事和高级管理人员的薪酬政策和待遇[51] - 董事薪酬考虑同类公司支付、董事职责和表现、集团内其他职位的雇用条件等[52] - 员工薪酬水平根据职位、职责、表现和集团财务业绩确定，部分员工可获得房屋津贴和奖励计划[53] - 中国大陆员工参与国家管理退休福利计划，香港员工参与强制性公积金计划[54] - 公司截至报告期内未持有任何重大投资[55] - 报告期内未进行重大收购或出售事项，未来无重大投资或资本资产计划[56] - 公司董事会成员包括执行董事和独立非执行董事，董事会主席兼行政总裁为胡吉春先生[62] - 公司董事酬金截至报告期止为人民币9,055,000元[69] - 公司已遵守上市规则关于独立非执行董事人数和会计或财务管理专长要求[63] - 公司已设立审计委员会和薪酬委员会，审计委员会负责审查财务申报程序和提供意见建议，薪酬委员会由独立非执行董事和执行董事组成[74][76] - 薪酬委员会已确定书面职权范围，主要职责是就公司董事和高级管理人员的薪酬政策提供建议[77] - 提名委员会已成立，主要职责是研究董事会成员和高级管理人员的人选、选择标准和程序，并提出推荐建议[78] - 公司已制定董事会成员多元化政策，按照一系列多元化标准选择最佳人选作为董事会成员[80] 财务资产情况 - 本集团在二零二三年六月三十日按公平值计量的财务资产总额为4,657,426人民币千元[113] - 本集团按公平值计入其他全面收益的财务资产总额为4,045,087人民币千元[113] - 本集团在二零二三年六月三十日未经审核的财务资产中，按公平值计入損益的财务资产总额为660,436人民币千元[113] - 本集团在二零二三年六月三十日未经审核的财务资产中，按公平值计入其他全面收益的财务资产总额为48,097人民币千元[113] 税务及股东情况 - 香港利得税根据利得税两级制计算，首2百万港元的估计应课税溢利按8.

公司整体财务状况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司资产总值43,235,356千元，负债总额29,398,190千元[1] - 截至2023年6月30日，总资产为43,235,356千元，较2022年12月31日的41,634,453千元增长3.8%[26] - 截至2023年6月30日，总负债为29,398,190千元，较2022年12月31日的28,039,883千元增长4.8%[26] - 截至2023年6月30日，净资产为13,837,166千元，较2022年12月31日的13,594,570千元增长1.8%[26] - 截至2023年6月30日，每股净资产为8.5元，较2022年12月31日的8.3元增长2.4%[26] - 截至2023年6月30日，资产负债比率为68.0%，较2022年12月31日的67.3%增加0.7个百分点[26] - 截至2023年6月30日，非流动资产为11,850,490千元，2022年12月31日为10,782,212千元[35] - 截至2023年6月30日，流动资产为31,384,866千元，2022年12月31日为30,852,241千元[35] - 截至2023年6月30日，流动负债为22,915,694千元，2022年12月31日为23,321,323千元[36] - 截至2023年6月30日，资产净值为13,837,166千元，2022年12月31日为13,594,570千元[36] - 2023年6月30日公司拥有人应占权益约为10,415,241,000元，2022年12月31日为10,475,951,000元[105] - 集团总资产2023年约为43,235,356,000元，较年初上升3.8% [105] - 集团流动资产总额2023年约为31,384,866,000元，较年初上升1.7% [105] - 集团非流动资产总额2023年约为11,850,490,000元，较年初上升9.9% [105] - 2023年6月30日，集团总负债约293.9819亿元，较年初上升4.8%；流动负债总额约229.15694亿元，较年初减少1.7%；非流动负债总额约64.82496亿元，较年初上升37.4%[132] - 2023年6月30日，集团现金及银行结余总额约90.90443亿元，较年初减少2.6%[132] - 2023年6月30日，集团流动资产净值约84.69172亿元，董事认为集团具备足够资金支持营运及应付开支[133] - 2023年6月30日，集团流动资产净值约为84.69172亿元，较年初上升约9.38254亿元或12.5%[153] - 2023年6月30日，集团借款总额约为94.99976亿元，较年初增加约16.57392亿元或21.1%；一年内到期借款46.95906亿元，占借款总额49.4%[154] - 集团资产负债比率由2022年12月31日的67.3%上升至2023年6月30日的68.0%[156] - 2023年6月30日，集团按固定息率作出的借贷占借贷总额约51.5%[158] 公司整体收入与盈利情况 - 2023年上半年，公司外部客户收入11,257,595千元，较2022年同期的9,685,586千元增长16.23%[1][3] - 2023年上半年，公司分部业绩为850,114千元，较2022年同期的607,484千元增长39.94%[1][10] - 2023年上半年，公司除所得税前溢利为438,714千元[1] - 截至2023年6月30日止六个月，客户合约收入为11,257,595千元，较去年同期的9,685,586千元增长16.2%；毛利为1,752,834千元，较去年同期的1,353,556千元增长29.5%[26] - 2023年上半年公司拥有人应占期内溢利为209,167千元，去年同期为亏损78,708千元[26] - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利为0.128元，去年同期为亏损0.048元[26][28] - 财务资产的利息收入为5,254千元，出售一家联营公司的亏损为8,087千元，提早赎回按摊销成本计量的其他财务资产的亏损为34,075千元，汇兑收益净额为113,833千元，按公平值计入损益的财务资产的公平值收益为8,915千元，分占联营公司业绩为1,888千元，企业及其他未分配开支为51,060千元，除所得税前溢利为542,690千元[21] - 截至2023年6月30日止六个月，客户合约收入为11,257,595千元，2022年同期为9,685,586千元[29] - 2023年上半年经营溢利为885,134千元，2022年同期为652,324千元[29] - 2023年上半年期内溢利为512,361千元，2022年同期为113,836千元[29] - 2023年上半年其他全面（亏损）/收益，除税后为(269,765)千元，2022年同期为8,854千元[32] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利净额为209,167千元，2022年为亏损78,708千元；每股基本盈利0.128元，2022年为亏损0.048元[53] - 2023年上半年已售存货的成本为8,838,300千元，2022年为7,590,920千元[65] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，香港利得税首200万港元估计应课税溢利按8.25%计算，超过部分按16.5%计算[71] - 其他企业所得税按税率8.5%至21%（2022年：8.5%至18.5%）计算[72] - 集团其他收入2023年约为103,646,000元，较2022年同期减少18% [100] - 集团研发成本2023年约为459,359,000元，较2022年同期增加25.6%，占销售收入百分比为4.1%，较2022年增加0.3个百分点[103] - 截至2023年6月30日止六个月，集团销售收入约112.58亿元，较2022年同期上升16.2%，毛利率约为15.6% [113] - 2023年上半年，公司拥有人应占溢利约2.09亿元，2022年同期为亏损7870.8万元，每股基本盈利为0.128元，2022年同期为每股基本亏损0.048元 [113] - 回顾期内，集团销售收入上升16.2%至约112.57595亿元，主要因风电齿轮传动设备销售增加[145] - 回顾期内，集团综合毛利率约为15.6%，较去年同期上升1.6个百分点；综合毛利约为17.52834亿元，与去年同期相比上升29.5%[146] - 回顾期内，集团行政开支约为2.85434亿元，较去年同期增加8.2%；行政开支占销售收入百分比为2.5%，较去年同期减少0.2个百分点[149] - 回顾期内，集团财务成本约为3.96453亿元，比去年同期上升50.4%，主要由于增加银行借款[151] 公司各项费用与收益情况 - 2023年上半年，公司财务成本净额为(340,556)千元，较2022年同期的(211,012)千元增加61.39%[1][10] - 2023年上半年，公司股息收入为240千元，较2022年同期的32千元增长650%[1][5][10] - 2023年上半年，公司存货撇减╱（拨回撇减）为66,841千元，财务资产减值亏损确认净额为25,306千元[3] - 2023年上半年，公司物业、厂房及设备减值亏损为49千元，预付款项减值亏损为4,198千元[3] - 2023年上半年，公司物业、厂房及设备以及使用权资产折旧为204,186千元，资本开支为1,118,561千元[3] - 2023年上半年，公司其他收入为103,646千元，较2022年同期的126,408千元减少18.01%[5] - 存货撇减╱（拨回撇减）为17,079千元，财务资产减值亏损确认╱（转回）净额为34,354千元，物业、厂房及设备减值亏损转回为11,680千元，预付款项减值亏损为1,553千元，物业、厂房及设备及使用权资产折旧为255,038千元，资本开支为1,430,613千元[23] - 2023年上半年出售物业、厂房及设备的（亏损）/收益净额为(664)千元，2022年同期为372千元[37] - 2023年上半年外汇收益净额为113,833千元，2022年同期为47,208千元[37] - 2023年上半年所得税开支为30,329千元，2022年为324,878千元；中国企业所得税本期减少主要因2022年3月部分出售附属公司产生一次性税项315,140,000元[68] - 2023年上半年其他收益净额约9160.2万元，2022年6月30日为6212.7万元[127] - 2023年上半年销售及分销开支约2.35463亿元，较去年同期增加22.3%，占销售收入百分比为2.1%，较去年同期增加0.1个百分点[128] - 2023年上半年财务资产减值亏损确认净额约8269.2万元，2022年6月30日为6777万元，较去年同期增加1492.2万元[130] - 2023年上半年集团录得汇兑净收益约1.13833亿元，2022年6月30日为4720.8万元[136] 公司应收应付款项情况 - 2023年6月30日贸易应收款项（减亏损拨备）为7,173,671千元，2022年12月31日为7,090,581千元[56] - 2023年6月30日其他应收款项（减亏损拨备）为1,964,982千元，2022年12月31日为1,313,896千元[56] - 2023年6月30日应付第三方款项为4,187,372千元，2022年为4,148,611千元；应付票据为5,670,407千元，2022年为5,916,252千元[60] - 贸易应收款项2023年6月30日为10,750,546千元，2022年12月31日为11,374,607千元[79] - 贸易应付款项及应付票据2023年6月30日为7,173,671千元，2022年12月31日为7,090,581千元[107] 公司业务线销售收入情况 - 风电齿轮传动设备业务销售收入2023年约为7,082,478,000元，较2022年同期上升30.3% [87] - 回顾期内，工业齿轮传动设备业务销售收入约10.37亿元，比去年同期上升3.4% [116] - 回顾期内，轨道交通齿轮传动设备业务销售收入约1.18亿元，较去年同期下跌35.7% [117] - 回顾期内，贸易业务销售收入约30.07亿元，较去年同期下跌1.2% [118] - 回顾期内，海外销售额约11.36亿元，比去年同期下跌0.8%，占集团销售总额的10.1%，较去年同期下跌1.7个百分点 [118] - 2023年上半年风电齿轮传动设备收入70.82478亿元，同比增长30.3%；工业齿轮传动设备收入10.3692亿元，同比增长3.4%；轨道交通齿轮传动设备收入1.1818亿元，同比下降35.7%；贸易业务收入30.06818亿元，同比下降1.2%；其他产品收入0.13199亿元，同比下降29.1%；总计收入112.57595亿元，同比增长16.2%[125] 公司业务相关其他情况 - 公司给予贸易客户信贷期一般为90天，销售齿轮传动设备客户信贷期一般为180天[77] - 应收贷款无抵押，年利率为6%至15%（2022年：6%至15%）[78] - 2023年6月30日，集团流动银行贷款（无抵押）实际利率3.00 - 4.65%，金额38.46亿元；流动银行贷款（有抵押）实际利率3.10%，金额4.5亿元 [109] - 2023年6月30日，集团非流动银行贷款（无抵押）实际利率3.60 - 4.59%，金额19.99亿元；非流动银行贷款（有抵押）实际利率4.07 - 4.91%，金额28.04亿元 [109] - 2023年6月30日，集团就一间联营公司获授的银行

公司财务状况 - 公司截至2022年12月31日止年度客户合同收入为21,079,654,000人民币，较2021年增长4.3%[5] - 公司本公司擁有人應佔年度溢利为101,599,000人民币，较2021年下降92.3%[5] - 公司總资产为41,634,453,000人民币，较2021年增长40.5%[5] - 公司總负债为28,039,883,000人民币，较2021年增长76.7%[5] - 公司净资产为13,594,570,000人民币，较2021年下降1.3%[5] - 公司每股净资产为8.3人民币，较2021年下降1.2%[5] - 公司资产负债比率为67.3%，较2021年增长13.8个百分点[5] 公司业务发展 - 公司董事长表示公司通过强大的研究、设计和开发能力，继续引领国内高端装备制造行业，为调整中国能源结构、推动经济社会的可持续发展提供保障[7] - 公司积极开发大兆瓦级齿轮箱，引入状态监测、大数据分析以及移动终端技术，致力于打造智能化齿轮箱一体化的产品和服务体系[12] - 公司继续维持强大的客户组合，包括国内外知名风机成套商，如GE Renewable Energy、Siemens Gamesa Renewable Energy、Suzlon及Doosan等[13] - 公司工业齿轮传动设备业务持续坚持绿色发展策略，加强研发创新，构建集成化、智能化、数字化产品体系，提供更多附加价值和更长生命周期的产品[14] - 公司軌道交通齒輪傳動設備业务取得多项订单，全面推行IRIS质量管理体系，确保产品符合高品质标准[16] - 可再生能源行业有望进入稳定增长期，将推动公司高端装备制造设备业务的蓬勃发展[17] - 公司将继续加速推进企业国际化进程，实现高于市场平均水平的发展速度，为股东和投资者创造更多价值[18] 销售及利润情况 - 公司销售收入约210,796.54万元，较上年增长4.3%，毛利率约15.5%，每股基本盈利为0.062元，主要因出售南京高速齿轮制造有限公司导致持有股权下降[22] - 风电齿轮传动设备业务销售收入较去年增长10.3%至约人民币13,274,367,000元[24] - 工业齿轮传动设备业务年度内产生销售收入约人民币2,046,483,000元，比去年增长了5.3%[27] - 轨道交通齿轮传动设备业务年度内产生销售收入约人民币378,880,000元，比去年增长了2.3%[30] - 贸易业务年度内产生销售收入约人民币5,346,027,000元，比去年下跌了7.2%[32] - 海外销售额约为人民币1,790,199,000元，比去年下跌了37.4%[33] 公司资产及负债情况 - 公司持有762项国家授权专利，已提交申请并正在审批中的专利有436项[34] - 公司通过了多项ISO质量管理体系认证，包括ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018等[34] - 公司的资产负债比率由二零二一年底的53.5%上升至二零二二年底的67.3%[65] - 公司截至2022年12月31日以美元计值之银行借款约为2,500,000美元，其中固定息率借款占比60.7%[67] - 公司截至2022年12月31日未抵押任何进一步资产[68] - 公司截至2022年12月31日未发现任何其他重大或然负债[69] - 公司截至2022年12月31日收购物业、厂房及设备的未撥備资本承擔约为人民币3,117,804,000元，较2021年同期增加[70]

定息贷款情况 - 2022年末集团定息贷款为4762412千元人民币，2021年为3998099千元人民币[3] 外币借贷情况 - 2022年末集团以人民币以外货币计值的借贷为2500000美元，相当于人民币17412000元，2021年为人民币15939000元[3] 联营公司银行贷款财务担保情况 - 2022年末集团就联营公司银行贷款出具财务担保金额为人民币40020000元，2021年为人民币223796000元；报告期末已确认负债为人民币3417000元，2021年为人民币6359000元[4] 物业、厂房及设备已订约但未拨备金额情况 - 2022年末集团物业、厂房及设备已订约但未拨备金额为3117804千元人民币，2021年为1573737千元人民币[5] 已抵押资产情况 - 2022年末集团已抵押资产总计7880901千元人民币，2021年为4653656千元人民币[6] 股权出售情况 - 2022年3月4日集团完成出售南京高速43%股权，交易对价为人民币4300000000元，出售后集团持股由约93.02%减至约50.02%[8] 卖出认沽期权负债情况 - 2022年末卖出认沽期权负债为4514175千元人民币[10] 集团整体销售收入及盈利情况 - 集团2022年销售收入约为人民币21079654000元，较2021年上升4.3%；毛利率约为15.5%，2021年为15.8%[12] - 集团2022年公司拥有人应占溢利约为人民币101599000元，较2021年下跌92.3%；每股基本盈利为人民币0.062元，较2021年下跌92.3%[12] - 集团销售收入从2021年约202.11亿元上升4.3%至2022年约210.80亿元，主要因风电齿轮传动设备交付增加[21] - 集团综合毛利率约15.5%，较2021年下跌0.3个百分点；综合毛利约32.63亿元，较去年上升2.3%[30] - 2022年客户合约收入为210.79654亿元，2021年为202.10526亿元，变动4.3%[65] - 2022年毛利为32.63232亿元，2021年为31.8831亿元，变动2.3%[65] - 2022年公司拥有人应占年度溢利为1.01599亿元，每股基本及摊薄盈利0.062元，2021年分别为13.15245亿元和0.804元，变动 - 92.3%[65] - 2022年年度溢利为6.44211亿元，2021年为13.9686亿元[69] - 本年度综合收益总额为350,199千人民币，上一年度为1,264,827千人民币[73][76] - 本年度本公司拥有人应占综合亏损为194,234千人民币，上一年度为收益1,183,861千人民币；非控制性权益应占综合收入为544,433千人民币，上一年度为80,966千人民币[75] - 2022年客户合约收入为21,079,654千元，2021年为20,210,526千元[101] - 2022年毛利为3,263,232千元，2021年为3,188,310千元[101] - 2022年经营溢利为1,599,719千元，2021年为1,826,666千元[101] - 2022年除税前溢利为1,043,590千元，2021年为1,631,674千元[101] - 2022年年度溢利为644,211千元，2021年为1,396,860千元[101] - 2022年应占本公司拥有人溢利为101,599千元，2021年为1,315,245千元[102] - 2022年应占非控制性权益溢利为542,612千元，2021年为81,615千元[102] - 2022年每股基本及摊薄盈利为0.062，2021年为0.804[102] - 2022年公司总营收2.1079654亿千元，2021年为2.0210526亿千元，同比增长4.30%[104][105] - 2022年除所得税前溢利1.04359亿千元，2021年为1.631674亿千元，同比下降36.04%[104][105] - 2022年中国地区外部客户收入1.9289455亿千元，2021年为1.7349166亿千元，同比增长11.18%[106] - 2022年美国地区外部客户收入1158478千元，2021年为1722418千元，同比下降32.74%[106] - 2022年公司资产总值4.1634453亿千元，2021年为2.9640474亿千元，同比增长40.46%[104][105] - 2022年公司负债总额2.8039883亿千元，2021年为1.5872439亿千元，同比增长76.66%[104][105] - 2022年本公司拥有人应占溢利净额为101,599千元，2021年为1,315,245千元[130] - 2022年每股基本盈利为0.062元，2021年为0.804元[130] 各业务线销售收入情况 - 2022年风电齿轮传动设备业务销售收入较去年上升10.3%至约人民币13274367000元，2021年为人民币12039140000元[13] - 风电齿轮传动设备销售收入约132.74亿元，较去年上升10.3%；工业齿轮传动设备约20.46亿元，上升5.3%；轨道交通齿轮传动设备约3.79亿元，上升2.3%；贸易业务约53.46亿元，下跌7.2%[22] - 集团其他产品销售收入约3389.7万元，较2021年的9346.4万元下跌63.7%[28] 海外销售情况 - 海外销售额约17.90亿元，较2021年的28.61亿元下跌37.4%，占销售总额约8.5%，较去年下跌5.7个百分点[27] 集团其他收益及收入情况 - 集团其他收益净额约1.21亿元，2021年为亏损净额1.33亿元，主要含汇兑收益等[25] - 集团其他收入约2.10亿元，较2021年的3.06亿元减少31.4%[30] 集团各项开支情况 - 集团销售及分销开支约4.79亿元，较2021年增加11.4%，占销售收入百分比为2.3%，较去年增加0.2个百分点[31] - 集团行政开支约5.58亿元，较2021年增加16.2%，占销售收入百分比为2.6%，较去年增加0.2个百分点[32] - 集团研发成本约7.45亿元，较2021年增加11.5%，占销售收入百分比为3.5%，较去年增加0.2个百分点[33] - 2022年财务资产减值亏损确认净额约为2.12812亿元，较2021年增加约2.55635亿元[35] - 2022年财务成本约为5.88814亿元，较2021年上升152.2%，主要因银行借款增加38.44485亿元及出售事项相关认沽期权负债所产生应计利息2.14175亿元[36] - 2022年销售成本、销售及分销开支、研发成本及行政开支的总额为19,598,216千元，2021年为18,600,301千元[123] - 2022年财务成本净额为 - 472,280千元，2021年为 - 164,539千元[123] 集团资产及负债情况 - 2022年末公司拥有人应占权益约为104.75951亿元，较年初减少21.8%；总资产约为416.34453亿元，较年初上升40.5%[37] - 2022年末集团总负债约为280.39883亿元，较年初上升76.7%；流动负债总额约为233.21323亿元，较年初上升58.4%；非流动负债总额约为47.1856亿元，较年初上升310.0%[38] - 2022年末集团现金及银行结余总额约为93.32115亿元，较年初增加72.6%，包括已抵押银行存款48.97224亿元及结构性银行存款5137.4万元[39] - 2022年末集团借款总额约为78.42584亿元，较年初增加96.2%；一年期借款为46.57412亿元，占借款总额约59.4%[41] - 集团资产负债比率由2021年末的53.5%上升至2022年末的67.3%[42] - 2022年末集团按固定息率作出的借贷占借贷总额60.7%[44] - 截至2022年12月31日，总资产为416.34453亿元，2021年为296.40474亿元，变动40.5%[65] - 截至2022年12月31日，总负债为280.39883亿元，2021年为158.72439亿元，变动76.7%[65] - 2022年非流动资产为10,782,212千人民币，2021年为8,817,679千人民币[77] - 2022年流动资产为30,852,241千人民币，2021年为20,822,795千人民币[77] - 2022年贸易应付款项4148629千元，2021年为2764313千元，同比增长49.72%[112] - 2022年应付票据5916252千元，2021年为3833491千元，同比增长54.33%[112] - 2022年贸易应收第三方款项为7,761,041千元，2021年为4,996,424千元[133] - 2022年贸易应收款项亏损拨备为670,460千元，2021年为562,597千元[133] - 2022年其他应收款项中可收回增值税为221,855千元，2021年为133,286千元[133] - 2022年贷款予第三方为632,208千元，2021年为180,729千元[133] - 2022年贸易应付款项应付第三方款为4,148,611千元，2021年为2,764,295千元[141] - 2022年应付票据为5,916,252千元，2021年为3,833,491千元[141] - 2022年流动银行贷款（无抵押）为4,257,412千元，实际利率3.50 - 4.79%；2021年为2,200,939千元，实际利率3.00 - 5.22%[145] - 2022年其他金融机构贷款（有抵押）为400,000千元，实际利率7.61%；2021年为400,000千元，实际利率7.61%[145] - 2022年非流动银行贷款（无抵押）为849,756千元，实际利率4.53 - 4.55%[145] - 2022年非流动银行贷款（有抵押）为2,335,416千元，实际利率3.10 - 5.03%[145] 风机价格情况 - 陆上风机（不含塔筒）价格由2022年一季度的1408元/千瓦下降至2022年10月的1200元/千瓦，海上风机（含塔筒）于2022年录得历史新低，为3282元/千瓦[49] 工业齿轮传动设备板块业务策略情况 - 集团工业齿轮传动设备板块业务坚持绿色发展策略，拓展驱动技术，拥有江苏省工业齿轮工程技术研究中心和江苏省工业高速精密齿轮传动装置工程研究中心[50] 中国齿轮行业产值情况 - 中国齿轮行业产值从2016年的2205亿元增长至2021年的3143亿元，年均复合增长率为6.9%，预计2022年将达3269亿元[52] 中国商品进出口情况 - 2022年1 - 12月中国商品进出口总额累计同比增长4.4%，出口总额累计同比增长7%，进口总额累计同比增长1.1%[56] 集团汇兑情况 - 2022年集团录得汇兑净收益约人民币1.12656亿元，2021年为汇兑净亏损人民币6790.7万元[59] - 2022年外汇收益净额为112,656千元，2021年外汇亏损净额为67,907千元[116] 集团雇员情况 - 截至2022年12月31日，集团雇员人数约为7580人，2021年12月31日为6163人；2022年集团员工成本约为人民币17.22118亿元，2021年为人民币15.16828亿元[62] 股息派付情况 - 董事会建议不派付2022年末期股息，2021年亦为零[78] - 董事不建议就2022年度宣派任何末期股息，2021年也为零[131] 公司企业管治情况

整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，客户合约收入96.86亿元，较2021年同期106.02亿元下跌8.6%[4][5] - 截至2022年6月30日止六个月，毛利13.54亿元，较2021年同期18.06亿元下降25.1%[4] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损7870.8万元，2021年同期溢利7.23亿元[4][5] - 2022年6月30日，总资产358.31亿元，较2021年12月31日的296.40亿元增长20.9%[4] - 2022年6月30日，总负债224.64亿元，较2021年12月31日的158.72亿元增长41.5%[4] - 2022年6月30日，净资产133.67亿元，较2021年12月31日的137.68亿元下降2.9%[4] - 2022年6月30日，每股净资产8.2元，较2021年12月31日的8.4元下降2.4%[4] - 2022年6月30日，资产负债率62.7%，较2021年12月31日的53.5%增加9.2个百分点[4] - 截至2022年6月30日止六个月，集团销售收入下跌8.6%至约人民币9,685,586,000元[25] - 集团回顾期内综合毛利率约为14.0%，较去年同期下跌3.0个百分点[28] - 回顾期内综合毛利约为人民币1,353,556,000元，与去年同期下跌25.1%[28] - 其他收入约为1.26408亿元，较去年同期减少6.8%[29] - 其他收益净额约为6212.7万元，去年同期为亏损净额3833.9万元[30] - 销售及分销开支约为1.92527亿元，较去年同期减少6.2%，占销售收入百分比为2.0%，较去年同期增加0.1个百分点[31] - 行政开支约为2.63769亿元，较去年同期增加8.1%，占销售收入百分比为2.7%，较去年同期增加0.4个百分点[32] - 研发成本约为3.65701亿元，较去年同期减少18.9%，占销售收入百分比为3.8%，较去年同期减少0.5个百分点[33] - 财务资产减值亏损确认净额约为6777万元，较去年同期增加3879.6万元[34] - 财务成本约为2.63578亿元，较去年同期上升94.5%[36] - 2022年6月30日，集团总资产约为358.30851亿元，较年初上升20.9%；总负债约为224.6379亿元，较年初上升41.5%[37][38] - 2022年6月30日，集团借款总额约为61.50161亿元，较年初增加53.8%，其中一年内到期借款占借款总额的73.8%[40] - 集团资产负债比率由2021年12月31日的53.5%上升至2022年6月30日的62.7%[41] - 2022年6月30日集团雇员人数约为6299人，2021年6月30日为5964人；回顾期内员工成本约为8.11203亿元，2021年6月30日为7.60035亿元[49] - 截至2022年6月30日止六个月，董事酬金为933.2万元[59] - 2022年上半年客户合约收入为9,685,586千元，2021年同期为10,601,507千元[77] - 2022年上半年毛利为1,353,556千元，2021年同期为1,805,980千元[77] - 2022年上半年经营溢利为652,324千元，2021年同期为974,237千元[77] - 2022年上半年除所得税前溢利为438,714千元，2021年同期为880,168千元[77] - 2022年上半年期内溢利为113,836千元，2021年同期为760,818千元[77] - 2022年上半年本公司拥有人应占亏损为78,708千元，2021年同期溢利为722,802千元[77] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损为0.048元，2021年同期盈利为0.442元[77] - 2022年上半年期内全面收益总额为122,690千元，2021年同期为653,384千元[78] - 2022年上半年本公司拥有人应占全面亏损为79,287千元，2021年同期收益为616,094千元[78] - 2022年6月30日非流动资产为92.19494亿元，2021年12月31日为88.17679亿元，增长约4.56%[80] - 2022年6月30日流动资产为266.11357亿元，2021年12月31日为208.22795亿元，增长约27.80%[80] - 2022年6月30日流动负债为195.6408亿元，2021年12月31日为147.21603亿元，增长约32.90%[81] - 2022年6月30日流动资产净值为70.47277亿元，2021年12月31日为61.01192亿元，增长约15.51%[81] - 2022年6月30日总资产减流动负债为162.66771亿元，2021年12月31日为149.18871亿元，增长约9.03%[81] - 2022年6月30日非流动负债为28.9971亿元，2021年12月31日为11.50836亿元，增长约151.96%[81] - 2022年6月30日资产净值为133.67061亿元，2021年12月31日为137.68035亿元，下降约2.91%[81] - 2022年上半年公司拥有人应占期内亏损7870.8万元，2021年上半年溢利72280.2万元[83] - 2022年上半年公司拥有人应占期内其他综合亏损57.9万元，2021年上半年亏损10670.8万元[83] - 2022年6月30日公司拥有人应占权益为105.90898亿元，2021年6月30日为128.31428亿元，下降约17.46%[83] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为185,460千元，2021年同期为140,160千元[84] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为2,476,941千元，2021年同期为883,087千元[84] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为4,311,003千元，2021年同期为1,540,087千元[86] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为2,019,522千元，2021年同期为797,160千元[86] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为5,341,698千元，2021年同期为2,971,314千元[86] - 2022年上半年借贷所得款项为5,018,750千元，2021年同期为2,571,575千元[86] - 2022年上半年偿还借贷为2,867,587千元，2021年同期为1,895,970千元[86] - 2022年上半年已付利息为171,356千元，2021年同期为135,518千元[86] - 2022年上半年就部分出售附属公司而未失去控制权收取的代价为3,300,000千元，2021年同期为1,000,000千元[86] - 截至2022年6月30日止六个月，公司外部客户收入为96.86亿元，较2021年的106.02亿元有所下降[115] - 2022年上半年其他收入为1.26亿元，较2021年的1.36亿元略有减少[116] - 2022年上半年其他收益净额为6213万元，而2021年为亏损3834万元[117] - 按性质划分的费用中，2022年上半年销售成本等总额为91.54亿元，低于2021年的96.96亿元[118] - 2022年上半年财务成本净额为2.11亿元，高于2021年的1.05亿元[120] - 2022年上半年所得税开支为3.25亿元，高于2021年的1.19亿元[121] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损净额7.8708亿元，2021年同期溢利净额7.22802亿元；每股基本亏损0.048元，2021年同期盈利0.442元[127] - 2022年上半年公司购入物业、厂房及设备成本10.97755亿元，2021年同期为5.83302亿元；购入使用权资产成本2080.6万元，2021年同期无[129] - 2022年上半年公司处置物业、厂房及设备账面净值1183.7万元，2021年同期为1451.5万元；处置收益净额37.2万元，2021年同期为112.6万元[129] - 2022年6月30日，按公平值计入其他全面收益的财务资产总计48.47915亿元，2021年12月31日为52.79302亿元[130] - 2022年上半年公司收取注销国电科技股份的代价4625.6万元，实现亏损4114.7万元[131] - 2022年6月30日，公司对浙江浙商产融的投资公平值为18.89635亿元，2021年12月31日为19.42431亿元；公平值亏损5279.6万元，2021年同期为5441.1万元[133] - 2022年上半年应收票据的公平值收益1163.6万元，2021年同期为320.7万元[135] - 2022年上半年在其他全面收益确认的亏损为1303.2万元，2021年同期为1.38368亿元；按公平值计入其他全面收益的股本投资的股息为3.2万元，2021年同期为2360.4万元[138] - 2022年6月30日，按公平值计入损益的财务资产总计4.47505亿元，2021年12月31日为7.75378亿元[139] - 董事不建议就2022年上半年宣派任何中期股息，2021年同期亦无[128] - 2022年6月30日，结构性银行存款为5565.9万元，较2021年12月31日的2.25811亿元减少[143] - 2022年6月30日，仅作出售目的贸易应收款项为678.8万元，较2021年12月31日的1.76407亿元减少，截至2022年6月30日止六个月公平值亏损96.1万元[144] - 截至2022年6月30日止六个月，按公平值计入损益的股本投资公平值收益为1189.8万元，债务投资公平值收益为269.8万元；2021年同期分别为1145万元、209.9万元[145] - 2022年6月30日，保险投资为6.25038亿元，较2021年12月31日的6.08921亿元增加，该余额为对中国保险公司五年期垫款，本金5亿元，年利率6.5%，2023年6月到期[146] - 2022年6月30日，贸易应收款项（扣除亏损拨备）为5.837959亿元，较2021年12月31日的4.433827亿元增加[148] - 2022年6月30日，其他应收款项为88027万元，较2021年12月31日的99355.6万元减少[148] - 2022年6月30日，其他应收款项中应收前附属公司款项为5.10296亿元，较2021年12月31日的5.42233亿元减少[150] - 贸易应收款项在2022年6月30日账龄在90天内的为4.682181亿元，较2021年12月31日的3.401925亿元增加[150] - 2022年6月30日贸易应收款项亏损拨备总计590,207千元，预期信贷亏损率为6%；2021年12月31日亏损拨备总计562,597千元，预期信贷亏损率为8%[152] - 截至2022年6月30日止六个月，贸易应收款项确认的减值亏损为33,258千元，其他应收款项确认的减值亏损为34,512千元，总计67,770千元；2021年同期分别为26,101千元、2,873千元，总计28,974千元[153] - 2022年6月30日现金及现金等值物为5,341,698千元，2021年12月31日为3,284,166千元[154] - 2022年6月30日贸易应付款项为2,958,461千元，应付票据为4,519,915千元，总计7,478,376千元；2021年

财务数据 - 2021年客户合约收入为202.10526亿元，较2020年的153.68511亿元上升31.5%[5] - 2021年毛利为31.8831亿元，较2020年的32.1271亿元下降0.8%[5] - 2021年公司拥有人应占年度溢利为13.15245亿元，较2020年的8.40906亿元上升56.4%[5] - 2021年公司拥有人应占年度溢利（不包括以股份为基础的付款开支之影响）为13.15245亿元，较2020年的13.8858亿元下降5.3%[5] - 2021年每股基本及摊薄盈利为0.804元，较2020年的0.514元上升56.4%[5] - 2021年总资产为296.40474亿元，较2020年的258.51099亿元上升14.7%[5] - 2021年总负债为158.72439亿元，较2020年的132.27891亿元上升20.0%[5] - 2021年净资产为137.68035亿元，较2020年的126.23208亿元上升9.1%[5] - 2021年每股净资产为8.4元，较2020年的7.7元上升9.1%[5] - 2021年资产负债比率为53.5%，较2020年的51.2%上升2.3个百分点[5] - 2021年集团销售收入约202.11亿元，较2020年上升31.5%；毛利率约为15.8%，2020年为20.9% [25] - 2021年公司拥有人应占溢利约13.15亿元，较2020年上升56.4%；若不包括2020年以股份为基础的付款开支影响，较2020年下降5.3% [25] - 2021年每股基本盈利为0.804元，较2020年上升56.4% [25] - 2021年风电齿轮传动设备业务销售收入约120.39亿元，较去年上升3.3% [27] - 2021年工业齿轮传动设备业务销售收入约19.44亿元，比去年上升27.4% [29] - 2021年轨道交通齿轮传动设备业务销售收入约3.70亿元，比去年上升23.5% [32] - 2021年贸易业务销售收入约57.64亿元，比去年上升216.9%，因2020年下半年才开展该业务 [33] - 海外销售额约为28.61亿元，较去年上升11.0%，占销售总额的14.2%，较去年下跌2.6个百分点[34] - 2021年公司销售收入约为202.11亿元，较2020年的153.69亿元上升31.5%，主要因贸易业务收入增加[48][49][50] - 2021年风电齿轮传动设备销售收入约为120.39亿元，较2020年上升3.3%；工业齿轮传动设备销售收入约为19.44亿元，较2020年上升27.4%；轨道交通齿轮传动设备销售收入约为3.70亿元，较2020年上升23.5%；贸易业务销售收入约为57.64亿元，较2020年上升216.9%[49][50] - 2021年公司综合毛利率约为15.8%，较2020年的20.9%下跌5.1个百分点；综合毛利约为31.88亿元，较2020年下跌0.8%[51] - 2021年公司其他收入约为3.06亿元，较2020年减少7.9%，主要因政府补贴减少[54] - 2021年公司其他亏损净额约为1.33亿元，主要包括汇兑亏损及物业、厂房及设备减值亏损[55] - 2021年公司销售及分销开支约为4.30亿元，较2020年增加12.8%，占销售收入百分比为2.1%，较2020年减少0.4个百分点[56] - 2021年公司行政开支约为4.80亿元，较2020年减少5.9%，占销售收入百分比为2.4%，较2020年下跌0.9个百分点[57] - 2021年公司研发成本约为6.68亿元，较2020年增加30.2%，主要因加大新产品的研发投入[58] - 集团财务资产减值亏损拨回约4282.3万元，2020年为减值亏损确认净额3977.7万元[59] - 集团年度财务成本约2.335亿元，较2020年下跌17.5%[62] - 2021年末公司拥有人应占权益约133.99亿元，集团总资产约296.40亿元，较年初上升14.7%[63] - 2021年末集团总负债约158.72亿元，较年初上升20.0%；净流动资产约61.01亿元，较年初上升27.3%[64] - 2021年末集团现金及银行结余总额约54.07亿元，较年初增加30.1%；借款总额约39.98亿元，较年初增加68.1%[65] - 集团资产负债比率由2020年末的51.2%上升至2021年末的53.5%[68] - 截至2021年末，集团资本承担约15.74亿元，较2020年末增加[72] - 集团年度内录得外汇净亏损约6790.7万元，2020年为1.311亿元[75] - 2021年度集团捐赠支出约为人民币8万元，2020年为人民币1016.2万元[124] - 2021年度集团前五名供货商及最大供货商的采购金额分别占采购总额约35.7%及17.6%，前五名客户及最大客户的销售货品收入分别占销售货品收入总额约43.6%及13.6%[127] - 截至2021年12月31日，集团雇员人数约为6163人，2020年12月31日为6025人[137] - 2021年度集团员工成本约为人民币15.17亿元，2020年为人民币19.31亿元，包括以股份为基础的付款开支人民币5.48亿元[137] - 截至2021年12月31日，公司可供分派的储备约为人民币36.52亿元，2020年为人民币37.17亿元[123] - 截至2021年12月31日，应付现任外聘核数师天职审核费用为人民币388.3万元，非审核服务费用为人民币338.9万元[184] 业务产品 - 公司产品覆盖陆上风电和海上风电不同兆瓦级齿轮传动设备，2MW至7MW级已大批量供应国内外客户[15] - 集团风电齿轮传动设备产品技术达国际领先水平，2 - 7兆瓦产品已大批量供应国内外客户 [26] - 2022年，8兆瓦至15兆瓦的大兆瓦风电齿轮传动设备多款机型进入小批量生产及样机试制阶段，集团储备了16兆瓦及以上大兆瓦风电齿轮传动设备的生产及研发能力[39] - 公司风电客户包括国内外主要风机成套商，通过多地附属公司把握新兴市场机遇[16] - 集团风电客户包括中国国内主要风机成套商及国际知名风机成套商，通过多地附属公司加强与潜在客户沟通，把握新兴市场机遇[40] - 工业齿轮传动设备板块坚持绿色发展，开发新市场新应用，构建集成化等产品体系[17] - 集团工业齿轮传动设备坚持绿色发展战略，开发具有竞争力的产品及机电控制集成驱动系统 [28] - 集团工业齿轮传动设备板块坚持绿色发展策略，推进完善“标准化、模块化、系列化”产品体系，拓展驱动技术[41] - 掘锚机截割齿轮箱推向市场，与西门子等签署战略合作协议[19] - 江苏省工业齿轮和高速精密齿轮传动装置工程研究中心分别通过验收和获批建设[19] - 集团“江苏省工业齿轮工程技术研究中心”顺利通过验收，“江苏省工业高速精密齿轮传动装置工程研究中心”获批建设[41] - 轨道交通齿轮传动产品获ISO/TS 22163认证，40000余台稳定运行于多地地铁[20] - 公司入选江苏省轨道交通传动装置工程技术研究中心[20] - PDM460型等多款地铁齿轮箱获订单，大巴黎快線地铁齿轮箱批量交付[21] - 为中国标准地铁列车研制的齿轮箱成功下线，多款时速车型齿轮箱研制成功[21] - 公司轨道交通齿轮传动设备已获国际铁路行业品质管制体系ISO/TS 22163认证证书，产品应用于国内外众多城市和地区[42] - 集团轨道交通齿轮传动设备获国际铁路行业质量管理体系ISO/TS 22163认证，产品应用广泛 [32] 行业趋势与业务前景 - 国家“双碳”目标推动风电行业发展，有望促进公司风电齿轮传动设备业务增长[22] - 2022年风电行业将进入稳定增长期，有望推动公司风电齿轮传动设备业务发展[44] 公司治理与合规 - 公司遵守香港法例第622章公司条例、上市规则及香港法例第571章证券及期货条例等要求[117] - 集团主要从事机械传动设备研产销，主要在中国经营业务，未发现重大违反相关法律法规情况[119] - 公司背离企业管治守则第C.2.1条，胡吉春任董事会主席兼行政总裁[160] - 董事会由12位董事组成，包括8位执行董事及4位独立非执行董事[164] - 2021年董事会共召开5次会议[164] - 公司独立非执行董事人数占董事会成员人数不少于三分之一，且至少一位具备会计或财务管理专长[166] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年度内履行多项职责，包括审阅财报等[169] - 薪酬委员会由独立非执行董事陈友正博士、江希和先生及执行董事陈永道先生组成，2021年审核薪酬待遇等[171][173] - 提名委员会成员包括公司主席兼行政总裁等，年度内检讨董事会架构等，实施成员多元化政策[174] - 新董事委任先由提名委员会审议，考虑多方面因素后向董事会提交推荐意见[176] - 董事会负责制订公司企业管治政策，履行多项企业管治职务[177] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认遵守规定[179] - 公司秘书吕荣匡先生负责促进董事会程序等，年度内接受超15小时专业培训[180] - 公司为新任董事安排上任培训，鼓励董事参加相关课程，费用公司支付，2012年4月起董事须每年提供培训记录[181] - 董事会负责维持集团风险管理及内部监控系统，高级管理层负责设计、实施及监察，至少每年评估检讨系统有效性[188] - 集团高级管理层至少每年识别、评估风险，制定风险缓解计划并指定负责人，外聘顾问协助监督系统及履行内审职能，内控审阅报告至少每年两次提交[189] - 董事会认为2021年度集团风险管理及内部监控系统有效及足够[191] - 集团处理内幕消息恪守法规，确保消息保密，若无法保密或已外泄则即时披露，已传达企业资料披露政策并提供培训[192] - 年度内公司组织章程大纲及细则无变动[193] - 股东大会可由两位或以上股东或认可票据交换所成员（或其代理人）书面请求召开，提请人须持有不少于十分之一已付清股本及表决权，若董事会21天内未召开，部分提请人可自行召开[194] - 公司股东可按程序要求公司召开股东大会，提名人士参选董事程序可查阅公司网站[196] - 公司股东可书面通过公司秘书向董事会查询提问，也可在股东大会上向董事会查询[196] - 公司公司秘书联络详情：位于香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦13楼1302室，电话(852) 2891 8361，传真(852) 2891 8760，电邮ir@chste.com [196] 人员信息 - 汪正兵50岁，1993年毕业于浙江大学，2015年6月起任公司执行董事[90] - 周志瑾49岁，1991年毕业于南京工业学校，2015年6月起任公司执行董事[91] - 郑青54岁，2016年12月1日加入公司为执行董事，有丰富财务工作经验[93] - 顾晓斌53岁，1991年毕业于北京航空航天大学，2019年5月起任公司执行董事[94] - 房坚55岁，2020年8月起任公司执行董事，有绿色建筑及节能建筑行业管理经验[95] - 江希和63岁，2007年6月8日加入公司为独立非执行董事，担任多职[96] - 蒋建华57岁，2012年12月31日加入公司为独立非执行董事，专长金融会计领域[98] - 陈友正博士为公司非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会主席，拥有金融博士学位，有丰富金融及企业管理经验[99] - Nathan Yu Li先生为公司独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会成员，有半导体、光通信等多领域工作经历[102] - 吕荣匡先生为公司财务总监兼公司秘书及授权代表，负责公司财务及会计管理与秘书事务[106] - 周敬佳女士为公司财务总监，有丰富财务及管理经验，担任集团多个附属公司董事[107] - 集团五位最高薪人士均为董事，高级管理人员（董事除外）薪酬在2500001元至3000000元的有2人[166] 环保与社会责任 - 集团致力于将业务产生的碳足迹减至最少，将环保宗旨渗入业务各层面[110] - 集团遵守中国境内环保法规，运行实施ISO14001环境管理体系，各类废弃物排放及处置符合要求[111] - 南京高速自2008年起每年通过ISO14001认证，2012年底通过南京市环保局环境友好企业评审，2013年底通过清洁生产企业评审，2020年开展“重点企业土壤风险分级管控”项目[113] 股东与股权 - 截至2021年12月31日，Five Seasons XVI Limited等主要股东在公司股份中有权益或淡仓，Five Seasons XVI Limited持有12.08577693亿股，占比73.91% [149] - 季先生拥有公司1789万股股份权益，约占已发行股份1.09%；拥有12.26467693亿股股份权益，约占已发行股份74.99%[150] - 胡曰明先生等4位董事在相联法团南京高速拥有权益，胡曰明先生控制法团权益对应注册资本1.5亿元，股权百分比6.98% [145] - 除披露情况外，公司董事或最高行政人员无相关权益或淡仓，其配偶及未成年子女无认购公司证券权利[147] 投资与资产处置 - 集团于2021年末对浙江浙商产融投资合伙企业

收入和利润（同比环比） - 截至2021年6月30日止六个月，客户合约收入为10,601,507千元，较2020年同期的5,468,796千元上升93.9%[5] - 截至2021年6月30日止六个月，毛利为1,805,980千元，较2020年同期的1,173,169千元上升53.9%[5] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利为722,802千元，较2020年同期的302,429千元上升139.0%[5] - 截至2021年6月30日，每股基本及摊薄盈利为0.442元，较2020年同期的0.185元上升138.9%[5] - 回顾期内，风电齿轮传动设备业务销售收入较去年同期上升约32.1%至约6,192,952,000元，2020年6月30日为4,687,524,000元[9] - 工业齿轮传动设备业务销售收入约10.25亿元，较2020年6月30日的6.32亿元上升62.1%[11] - 轨道交通齿轮传动设备业务销售收入约2.03亿元，较2020年6月30日的1.31亿元上升54.3%[12] - 贸易业务销售收入约31.50亿元，2020年6月30日为零[14] - 海外销售额约16.96亿元，较2020年6月30日的13.69亿元上升23.8%[15] - 上半年集团销售收入上升93.9%至约人民币106.02亿元[27] - 风电齿轮传动设备收入61.93亿元，较2020年增长32.1%[28] - 工业齿轮传动设备收入10.25亿元，较2020年增长62.1%[28] - 轨道交通齿轮传动设备收入2.03亿元，较2020年增长54.3%[28] - 贸易业务收入31.50亿元，2020年无此业务[28] - 其他产品收入0.32亿元，较2020年增长76.1%[28] - 集团销售收入约为106.02亿元，较去年同期上升93.9%，主要因市场对风电传动设备产品及贸易业务商品需求增加[29] - 综合毛利率约为17.0%，较去年同期下跌4.5个百分点；综合毛利约为18.06亿元，与去年同期上升53.9%，毛利上升因销售收入增加[30] - 其他收入约为1.36亿元，比去年同期上升26.9%，主要因政府补贴及股息收入增加[32] - 2021年上半年客户合约收入为10,601,507千元，2020年同期为5,468,796千元[86] - 2021年上半年毛利为1,805,980千元，2020年同期为1,173,169千元[86] - 2021年上半年经营溢利为974,237千元，2020年同期为520,489千元[86] - 2021年上半年期内溢利为760,818千元，2020年同期为298,220千元[86] - 2021年上半年本公司拥有人应占溢利的每股基本及摊薄盈利为0.442元，2020年同期为0.185元[86] - 2021年上半年公司溢利722,802千元，2020年同期溢利302,429千元[91] - 2021年上半年各可呈报经营分部收入总额：风电及工业齿轮传动设备7,219,641千人民币，轨道交通齿轮传动设备203,254千人民币，贸易业务3,149,579千人民币，其他31,670千人民币，总计10,604,144千人民币[114] - 2021年上半年各可呈报经营分部外部客户收入：风电及工业齿轮传动设备7,217,512千人民币，轨道交通齿轮传动设备202,746千人民币，贸易业务3,149,579千人民币，其他31,670千人民币，总计10,601,507千人民币[114] - 2021年上半年各可呈报经营分部业绩：风电及工业齿轮传动设备900,916千人民币，轨道交通齿轮传动设备59,495千人民币，贸易业务41,634千人民币，其他 -24,178千人民币，总计977,867千人民币[114] - 2021年上半年外部客户收入为10,601,507千元，2020年为5,468,796千元[120] - 2021年上半年中国市场外部客户收入为8,905,795千元，2020年为4,099,548千元[120] - 2021年上半年其他收入为135,641千元，2020年为106,909千元[121] - 2021年上半年其他（亏损）/收益净额为 - 38,339千元，2020年为37,186千元[122] - 2021年上半年公司拥有人应占溢利净额722,802千元，2020年同期为302,429千元；每股基本盈利0.442元，2020年同期为0.185元[130] - 截至2021年6月30日止六个月，应收票据公平值收益为320.7万元，2020年同期为283.3万元[138] - 截至2021年及2020年6月30日止六个月，于其他全面收益确认的（亏损）/收益分别为-13836.8万元和7652.6万元，按公平值计入其他全面收益的股本投资股息分别为2360.4万元和871.9万元[140] - 截至2021年6月30日止六个月，按公平值计入损益计量的贸易应收款项公平值亏损为135.2万元，2020年同期为191.1万元[145] - 截至2021年6月30日止六个月，按公平值计入损益的股本投资公平值收益为1145万元，2020年同期为1868.4万元[147] - 截至2021年6月30日止六个月，按公平值计入损益的债务投资公平值收益为209.9万元，2020年同期为278.4万元[147] 成本和费用（同比环比） - 销售及分销开支约为2.05亿元，比去年同期增加34.0%，占销售收入百分比为1.9%，较去年同期减少0.9个百分点，因销售收入增加[34] - 研发成本约为4.51亿元，较去年同期增加96.0%，因加大新产品研发投入[36] - 财务成本约为1.36亿元，比去年同期下跌30.6%，因回顾期内较去年同期减少了公司债券[39] - 2021年上半年已售存货的成本为8,133,022千元，2020年为3,610,598千元[123] - 2021年上半年雇员福利开支为760,035千元，2020年为647,770千元[123] - 2021年上半年销售成本、销售及分销开支、研发成本及行政开支的总额为9,695,598千元，2020年为4,949,868千元[123] - 2021年上半年银行利息收入30,634千元，2020年同期为41,209千元；财务成本净额为-104,916千元，2020年同期为-154,008千元[124] - 2021年上半年所得税开支为119,350千元，2020年同期为85,314千元[125] - 2021年上半年贸易应收款确认的减值亏损为2.6101亿元，2020年为9.1343亿元[155] - 2021年上半年其他应收款确认的减值亏损为0.2873亿元，2020年为5.1191亿元[155] - 2021年上半年，集团管理层要员袍金499万元，2020年为658万元；薪金及其他薪酬8819万元，2020年为7819万元[169] 各条业务线表现 - 大宗商品贸易业务在贸易业务中占比约为70%，钢材产业链贸易业务占比约为30%[14] - 工业齿轮传动设备业务坚持绿色发展战略，推进标准齿轮箱等产品研发和市场开拓[11] - 轨道交通齿轮传动设备产品获国际铁路行业质量管理体系ISO/TS 22163认证证书[12] - 集团贸易业务完成钢材产业链从上游原材料直至特种钢材的资源整合[14] - 公司产品覆盖1.5MW - 8MW风电传动设备，技术达国际领先水准[21] - 公司风电客户包括国内外主要风机成套商，如GE、Siemens Gamesa等[21] - 公司轨道交通齿轮箱产品获ISO/TS 22163认证，应用于多个国内外城市[23] 各地区表现 - 海外销售额约16.96亿元，较2020年6月30日的13.69亿元上升23.8%[15] - 海外销售额占销售总额的16.0%，较2020年6月30日的25.0%下跌9个百分点[15] - 2021年上半年中国市场外部客户收入为8,905,795千元，2020年为4,099,548千元[120] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月中期股息[26] - 集团销售收入约为106.02亿元，较去年同期上升93.9%，主要因市场对风电传动设备产品及贸易业务商品需求增加[29] - 综合毛利率约为17.0%，较去年同期下跌4.5个百分点；综合毛利约为18.06亿元，与去年同期上升53.9%，毛利上升因销售收入增加[30] - 其他收入约为1.36亿元，比去年同期上升26.9%，主要因政府补贴及股息收入增加[32] - 销售及分销开支约为2.05亿元，比去年同期增加34.0%，占销售收入百分比为1.9%，较去年同期减少0.9个百分点，因销售收入增加[34] - 研发成本约为4.51亿元，较去年同期增加96.0%，因加大新产品研发投入[36] - 财务成本约为1.36亿元，比去年同期下跌30.6%，因回顾期内较去年同期减少了公司债券[39] - 集团中国附属公司2021年和2020年上半年企业所得税税率均为25%，部分附属公司享15%优惠税率至2022年12月31日[127] - 2021年上半年香港利得税按16.5%比率计提拨备，与2020年同期相同[128] - 其他企业所得税2021年按8.5% - 18.5%计算，2020年为8.5%[129] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2021年6月30日，集团共获国家授权专利602项，受理审批中的专利有389项[16] - 公司背离企业管治守则第A.2.1条，胡吉春担任董事会主席兼行政总裁[64] - 2021年6月25日，胡吉春等5人由股东重选连任为董事[65] - 公司董事会成员包括9名执行董事和3名独立非执行董事[65] - 公司已采纳上市规则附录十作为董事证券交易行为守则，董事均遵守规定[68] - 截至2021年6月30日，集团无购股计划，且6个月内无购买、销售或赎回公司上市证券[69] - 审核委员会由江希和等3名独立非执行董事组成，江希和为主席[70] - 薪酬委员会由陈友正等3人组成，陈友正为主席[72] - 提名委员会由胡吉春等3人组成，胡吉春为主席[73] - 胡曰明先生在南京高速拥有控制法团权益，南京高速注册资本约1.5亿元，其股权占比6.98%[75] - 汪正兵先生在南京高速拥有其他权益，南京高速注册资本约740万元，其股权占比0.344%[75] - 周志瑾先生在南京高速拥有控制法团权益，南京高速注册资本约740万元，其股权占比0.344%[75] - 顾晓斌先生在南京高速拥有其他权益，南京高速注册资本约740万元，其股权占比0.344%[75] - Five Seasons XVI Limited持有公司12.08577693亿股普通股，约占公司已发行股份73.91%[78] - 丰盛控股通过所控制法团权益持有公司12.08577693亿股普通股，约占公司已发行股份73.91%[78] - Magnolia Wealth International Limited通过所控制法团权益持有公司12.08577693亿股普通股，约占公司已发行股份73.91%[78] - Glorious Time Holdings Limited持有公司1789万股普通股，约占公司已发行股份1.09%[78] - 季昌群先生通过所控制法团权益拥有公司12.26467693亿股股份权益，约占公司已发行股份74.99%[79] - 雇员合伙企业由上海釃福企业管理合伙企业（有限合伙）拥有约6.98%股权，由寿光鼎能信息咨询服务合伙企业（有限合伙）拥有约15.84%股权，由寿光吉鼎信息咨询服务合伙企业（有限合伙）拥有约10.56%股权，由寿光鼎创信息咨询服务合伙企业（有限合伙）拥有约23.58%股权[76] - 截至2021年6月30日止六个月的中期简明综合财务资料未经审核，但经审核委员会审阅，并由核数师根据相关准则进行审阅[99] - 集团于2021年首次应用国际财务报告准则第9号等准则的修订“利率基准改革－第2阶段”，对财务状况及表现无重大影响[100][101] - 多项新准则及经修订准则自2022年1月1日或之后开始的年度期间生效，集团未提早采用[101] - 若财务资产回报率上升/下降10%，2021年上半年除税后全面收入总额将增加/减少约9,401,000元，2020年同期为7,394,000元[110] - 2021年上半年风电及工业、轨道交通、贸易业务、其他业务存货撇减总计142,276千元，2020年为33,249千元[116][119] - 集团中国附属公司