公司业务及市场情况 - 公司主要业务为研究、设计、开发、制造和销售机械传动设备及商品贸易[6] - 2023年上半年，公司客户合约收入达112.58亿元人民币，毛利为17.53亿元人民币，公司净资产为138.37亿元人民币[5] - 风电齿轮传动设备业务销售收入较去年同期增长30.3%至约70.82亿元人民币[8] - 工业齿轮传动设备业务销售收入较去年同期增长3.4%至约10.37亿元人民币[11] - 轨道交通齿轮传动设备业务在回顾期内为公司带来约人民币11.82亿元的销售收入，同比下降35.7%[13] - 贸易业务在回顾期内为公司带来约人民币30.07亿元的销售收入，同比下降1.2%[15] - 海外销售额约为人民币11.36亿元，占公司销售总额的10.1%，同比下降0.8%[16] - 公司持有820项国家授权专利，412项专利正在审批中[17] - 遵循创新和零缺陷质量理念，公司不断增加研发投入，为全球市场提供涵盖不同兆瓦级全系列风电齿轮传动产品及配套完善的服务网络[19] - 公司在面临风机价格下滑的挑战下，风电齿轮传动设备的发展受到影响[20] - 本集团齿轮传动设备板块业务持续推进绿色发展策略，深耕传动技术，引领工业齿轮传动向“四高三低”方向发展[21] - 中国齿轮市场规模保持稳定增长趋势，2022年市场规模达到3300亿元，同比增长5.0%[22] - 本集团通过技术合作不断创新开发智能互联产品，拥有工业齿轮工程技术研究中心，提升技术创新能力和市场竞争力[21] 财务状况 - 銷售及分銷開支約為人民幣235,463,000元，比去年同期增加22.3%[31] - 行政開支約為人民幣285,434,000元，比去年同期增加8.2%[32] - 研發成本約為人民幣459,359,000元，比去年同期增加25.6%[33] - 財務資產減值虧損確認淨額約為人民幣82,692,000元，比去年同期增加14,922,000元[34] - 財務成本約為人民幣396,453,000元，比去年同期上升50.4%[35] - 公司擁有人應佔權益約為人民幣10,415,241,000元，总资产上升3.8%[36] - 公司总负债约为人民幣29,398,190,000元，比年初上升4.8%[37] - 流动资产淨值约为人民幣8,469,172,000元，比年初上升12.5%[38] - 现金及银行结余总额约为人民幣9,090,443,000元，比年初减少2.6%[39] - 资产负债比率由67.3%上升至68.0%[42] 公司治理 - 公司薪酬委员会负责制定董事和高级管理人员的薪酬政策和待遇[51] - 董事薪酬考虑同类公司支付、董事职责和表现、集团内其他职位的雇用条件等[52] - 员工薪酬水平根据职位、职责、表现和集团财务业绩确定，部分员工可获得房屋津贴和奖励计划[53] - 中国大陆员工参与国家管理退休福利计划，香港员工参与强制性公积金计划[54] - 公司截至报告期内未持有任何重大投资[55] - 报告期内未进行重大收购或出售事项，未来无重大投资或资本资产计划[56] - 公司董事会成员包括执行董事和独立非执行董事，董事会主席兼行政总裁为胡吉春先生[62] - 公司董事酬金截至报告期止为人民币9,055,000元[69] - 公司已遵守上市规则关于独立非执行董事人数和会计或财务管理专长要求[63] - 公司已设立审计委员会和薪酬委员会，审计委员会负责审查财务申报程序和提供意见建议，薪酬委员会由独立非执行董事和执行董事组成[74][76] - 薪酬委员会已确定书面职权范围，主要职责是就公司董事和高级管理人员的薪酬政策提供建议[77] - 提名委员会已成立，主要职责是研究董事会成员和高级管理人员的人选、选择标准和程序，并提出推荐建议[78] - 公司已制定董事会成员多元化政策，按照一系列多元化标准选择最佳人选作为董事会成员[80] 财务资产情况 - 本集团在二零二三年六月三十日按公平值计量的财务资产总额为4,657,426人民币千元[113] - 本集团按公平值计入其他全面收益的财务资产总额为4,045,087人民币千元[113] - 本集团在二零二三年六月三十日未经审核的财务资产中，按公平值计入損益的财务资产总额为660,436人民币千元[113] - 本集团在二零二三年六月三十日未经审核的财务资产中，按公平值计入其他全面收益的财务资产总额为48,097人民币千元[113] 税务及股东情况 - 香港利得税根据利得税两级制计算，首2百万港元的估计应课税溢利按8.

公司整体财务状况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司资产总值43,235,356千元，负债总额29,398,190千元[1] - 截至2023年6月30日，总资产为43,235,356千元，较2022年12月31日的41,634,453千元增长3.8%[26] - 截至2023年6月30日，总负债为29,398,190千元，较2022年12月31日的28,039,883千元增长4.8%[26] - 截至2023年6月30日，净资产为13,837,166千元，较2022年12月31日的13,594,570千元增长1.8%[26] - 截至2023年6月30日，每股净资产为8.5元，较2022年12月31日的8.3元增长2.4%[26] - 截至2023年6月30日，资产负债比率为68.0%，较2022年12月31日的67.3%增加0.7个百分点[26] - 截至2023年6月30日，非流动资产为11,850,490千元，2022年12月31日为10,782,212千元[35] - 截至2023年6月30日，流动资产为31,384,866千元，2022年12月31日为30,852,241千元[35] - 截至2023年6月30日，流动负债为22,915,694千元，2022年12月31日为23,321,323千元[36] - 截至2023年6月30日，资产净值为13,837,166千元，2022年12月31日为13,594,570千元[36] - 2023年6月30日公司拥有人应占权益约为10,415,241,000元，2022年12月31日为10,475,951,000元[105] - 集团总资产2023年约为43,235,356,000元，较年初上升3.8% [105] - 集团流动资产总额2023年约为31,384,866,000元，较年初上升1.7% [105] - 集团非流动资产总额2023年约为11,850,490,000元，较年初上升9.9% [105] - 2023年6月30日，集团总负债约293.9819亿元，较年初上升4.8%；流动负债总额约229.15694亿元，较年初减少1.7%；非流动负债总额约64.82496亿元，较年初上升37.4%[132] - 2023年6月30日，集团现金及银行结余总额约90.90443亿元，较年初减少2.6%[132] - 2023年6月30日，集团流动资产净值约84.69172亿元，董事认为集团具备足够资金支持营运及应付开支[133] - 2023年6月30日，集团流动资产净值约为84.69172亿元，较年初上升约9.38254亿元或12.5%[153] - 2023年6月30日，集团借款总额约为94.99976亿元，较年初增加约16.57392亿元或21.1%；一年内到期借款46.95906亿元，占借款总额49.4%[154] - 集团资产负债比率由2022年12月31日的67.3%上升至2023年6月30日的68.0%[156] - 2023年6月30日，集团按固定息率作出的借贷占借贷总额约51.5%[158] 公司整体收入与盈利情况 - 2023年上半年，公司外部客户收入11,257,595千元，较2022年同期的9,685,586千元增长16.23%[1][3] - 2023年上半年，公司分部业绩为850,114千元，较2022年同期的607,484千元增长39.94%[1][10] - 2023年上半年，公司除所得税前溢利为438,714千元[1] - 截至2023年6月30日止六个月，客户合约收入为11,257,595千元，较去年同期的9,685,586千元增长16.2%；毛利为1,752,834千元，较去年同期的1,353,556千元增长29.5%[26] - 2023年上半年公司拥有人应占期内溢利为209,167千元，去年同期为亏损78,708千元[26] - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利为0.128元，去年同期为亏损0.048元[26][28] - 财务资产的利息收入为5,254千元，出售一家联营公司的亏损为8,087千元，提早赎回按摊销成本计量的其他财务资产的亏损为34,075千元，汇兑收益净额为113,833千元，按公平值计入损益的财务资产的公平值收益为8,915千元，分占联营公司业绩为1,888千元，企业及其他未分配开支为51,060千元，除所得税前溢利为542,690千元[21] - 截至2023年6月30日止六个月，客户合约收入为11,257,595千元，2022年同期为9,685,586千元[29] - 2023年上半年经营溢利为885,134千元，2022年同期为652,324千元[29] - 2023年上半年期内溢利为512,361千元，2022年同期为113,836千元[29] - 2023年上半年其他全面（亏损）/收益，除税后为(269,765)千元，2022年同期为8,854千元[32] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利净额为209,167千元，2022年为亏损78,708千元；每股基本盈利0.128元，2022年为亏损0.048元[53] - 2023年上半年已售存货的成本为8,838,300千元，2022年为7,590,920千元[65] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，香港利得税首200万港元估计应课税溢利按8.25%计算，超过部分按16.5%计算[71] - 其他企业所得税按税率8.5%至21%（2022年：8.5%至18.5%）计算[72] - 集团其他收入2023年约为103,646,000元，较2022年同期减少18% [100] - 集团研发成本2023年约为459,359,000元，较2022年同期增加25.6%，占销售收入百分比为4.1%，较2022年增加0.3个百分点[103] - 截至2023年6月30日止六个月，集团销售收入约112.58亿元，较2022年同期上升16.2%，毛利率约为15.6% [113] - 2023年上半年，公司拥有人应占溢利约2.09亿元，2022年同期为亏损7870.8万元，每股基本盈利为0.128元，2022年同期为每股基本亏损0.048元 [113] - 回顾期内，集团销售收入上升16.2%至约112.57595亿元，主要因风电齿轮传动设备销售增加[145] - 回顾期内，集团综合毛利率约为15.6%，较去年同期上升1.6个百分点；综合毛利约为17.52834亿元，与去年同期相比上升29.5%[146] - 回顾期内，集团行政开支约为2.85434亿元，较去年同期增加8.2%；行政开支占销售收入百分比为2.5%，较去年同期减少0.2个百分点[149] - 回顾期内，集团财务成本约为3.96453亿元，比去年同期上升50.4%，主要由于增加银行借款[151] 公司各项费用与收益情况 - 2023年上半年，公司财务成本净额为(340,556)千元，较2022年同期的(211,012)千元增加61.39%[1][10] - 2023年上半年，公司股息收入为240千元，较2022年同期的32千元增长650%[1][5][10] - 2023年上半年，公司存货撇减╱（拨回撇减）为66,841千元，财务资产减值亏损确认净额为25,306千元[3] - 2023年上半年，公司物业、厂房及设备减值亏损为49千元，预付款项减值亏损为4,198千元[3] - 2023年上半年，公司物业、厂房及设备以及使用权资产折旧为204,186千元，资本开支为1,118,561千元[3] - 2023年上半年，公司其他收入为103,646千元，较2022年同期的126,408千元减少18.01%[5] - 存货撇减╱（拨回撇减）为17,079千元，财务资产减值亏损确认╱（转回）净额为34,354千元，物业、厂房及设备减值亏损转回为11,680千元，预付款项减值亏损为1,553千元，物业、厂房及设备及使用权资产折旧为255,038千元，资本开支为1,430,613千元[23] - 2023年上半年出售物业、厂房及设备的（亏损）/收益净额为(664)千元，2022年同期为372千元[37] - 2023年上半年外汇收益净额为113,833千元，2022年同期为47,208千元[37] - 2023年上半年所得税开支为30,329千元，2022年为324,878千元；中国企业所得税本期减少主要因2022年3月部分出售附属公司产生一次性税项315,140,000元[68] - 2023年上半年其他收益净额约9160.2万元，2022年6月30日为6212.7万元[127] - 2023年上半年销售及分销开支约2.35463亿元，较去年同期增加22.3%，占销售收入百分比为2.1%，较去年同期增加0.1个百分点[128] - 2023年上半年财务资产减值亏损确认净额约8269.2万元，2022年6月30日为6777万元，较去年同期增加1492.2万元[130] - 2023年上半年集团录得汇兑净收益约1.13833亿元，2022年6月30日为4720.8万元[136] 公司应收应付款项情况 - 2023年6月30日贸易应收款项（减亏损拨备）为7,173,671千元，2022年12月31日为7,090,581千元[56] - 2023年6月30日其他应收款项（减亏损拨备）为1,964,982千元，2022年12月31日为1,313,896千元[56] - 2023年6月30日应付第三方款项为4,187,372千元，2022年为4,148,611千元；应付票据为5,670,407千元，2022年为5,916,252千元[60] - 贸易应收款项2023年6月30日为10,750,546千元，2022年12月31日为11,374,607千元[79] - 贸易应付款项及应付票据2023年6月30日为7,173,671千元，2022年12月31日为7,090,581千元[107] 公司业务线销售收入情况 - 风电齿轮传动设备业务销售收入2023年约为7,082,478,000元，较2022年同期上升30.3% [87] - 回顾期内，工业齿轮传动设备业务销售收入约10.37亿元，比去年同期上升3.4% [116] - 回顾期内，轨道交通齿轮传动设备业务销售收入约1.18亿元，较去年同期下跌35.7% [117] - 回顾期内，贸易业务销售收入约30.07亿元，较去年同期下跌1.2% [118] - 回顾期内，海外销售额约11.36亿元，比去年同期下跌0.8%，占集团销售总额的10.1%，较去年同期下跌1.7个百分点 [118] - 2023年上半年风电齿轮传动设备收入70.82478亿元，同比增长30.3%；工业齿轮传动设备收入10.3692亿元，同比增长3.4%；轨道交通齿轮传动设备收入1.1818亿元，同比下降35.7%；贸易业务收入30.06818亿元，同比下降1.2%；其他产品收入0.13199亿元，同比下降29.1%；总计收入112.57595亿元，同比增长16.2%[125] 公司业务相关其他情况 - 公司给予贸易客户信贷期一般为90天，销售齿轮传动设备客户信贷期一般为180天[77] - 应收贷款无抵押，年利率为6%至15%（2022年：6%至15%）[78] - 2023年6月30日，集团流动银行贷款（无抵押）实际利率3.00 - 4.65%，金额38.46亿元；流动银行贷款（有抵押）实际利率3.10%，金额4.5亿元 [109] - 2023年6月30日，集团非流动银行贷款（无抵押）实际利率3.60 - 4.59%，金额19.99亿元；非流动银行贷款（有抵押）实际利率4.07 - 4.91%，金额28.04亿元 [109] - 2023年6月30日，集团就一间联营公司获授的银行

公司财务状况 - 公司截至2022年12月31日止年度客户合同收入为21,079,654,000人民币，较2021年增长4.3%[5] - 公司本公司擁有人應佔年度溢利为101,599,000人民币，较2021年下降92.3%[5] - 公司總资产为41,634,453,000人民币，较2021年增长40.5%[5] - 公司總负债为28,039,883,000人民币，较2021年增长76.7%[5] - 公司净资产为13,594,570,000人民币，较2021年下降1.3%[5] - 公司每股净资产为8.3人民币，较2021年下降1.2%[5] - 公司资产负债比率为67.3%，较2021年增长13.8个百分点[5] 公司业务发展 - 公司董事长表示公司通过强大的研究、设计和开发能力，继续引领国内高端装备制造行业，为调整中国能源结构、推动经济社会的可持续发展提供保障[7] - 公司积极开发大兆瓦级齿轮箱，引入状态监测、大数据分析以及移动终端技术，致力于打造智能化齿轮箱一体化的产品和服务体系[12] - 公司继续维持强大的客户组合，包括国内外知名风机成套商，如GE Renewable Energy、Siemens Gamesa Renewable Energy、Suzlon及Doosan等[13] - 公司工业齿轮传动设备业务持续坚持绿色发展策略，加强研发创新，构建集成化、智能化、数字化产品体系，提供更多附加价值和更长生命周期的产品[14] - 公司軌道交通齒輪傳動設備业务取得多项订单，全面推行IRIS质量管理体系，确保产品符合高品质标准[16] - 可再生能源行业有望进入稳定增长期，将推动公司高端装备制造设备业务的蓬勃发展[17] - 公司将继续加速推进企业国际化进程，实现高于市场平均水平的发展速度，为股东和投资者创造更多价值[18] 销售及利润情况 - 公司销售收入约210,796.54万元，较上年增长4.3%，毛利率约15.5%，每股基本盈利为0.062元，主要因出售南京高速齿轮制造有限公司导致持有股权下降[22] - 风电齿轮传动设备业务销售收入较去年增长10.3%至约人民币13,274,367,000元[24] - 工业齿轮传动设备业务年度内产生销售收入约人民币2,046,483,000元，比去年增长了5.3%[27] - 轨道交通齿轮传动设备业务年度内产生销售收入约人民币378,880,000元，比去年增长了2.3%[30] - 贸易业务年度内产生销售收入约人民币5,346,027,000元，比去年下跌了7.2%[32] - 海外销售额约为人民币1,790,199,000元，比去年下跌了37.4%[33] 公司资产及负债情况 - 公司持有762项国家授权专利，已提交申请并正在审批中的专利有436项[34] - 公司通过了多项ISO质量管理体系认证，包括ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018等[34] - 公司的资产负债比率由二零二一年底的53.5%上升至二零二二年底的67.3%[65] - 公司截至2022年12月31日以美元计值之银行借款约为2,500,000美元，其中固定息率借款占比60.7%[67] - 公司截至2022年12月31日未抵押任何进一步资产[68] - 公司截至2022年12月31日未发现任何其他重大或然负债[69] - 公司截至2022年12月31日收购物业、厂房及设备的未撥備资本承擔约为人民币3,117,804,000元，较2021年同期增加[70]

定息贷款情况 - 2022年末集团定息贷款为4762412千元人民币，2021年为3998099千元人民币[3] 外币借贷情况 - 2022年末集团以人民币以外货币计值的借贷为2500000美元，相当于人民币17412000元，2021年为人民币15939000元[3] 联营公司银行贷款财务担保情况 - 2022年末集团就联营公司银行贷款出具财务担保金额为人民币40020000元，2021年为人民币223796000元；报告期末已确认负债为人民币3417000元，2021年为人民币6359000元[4] 物业、厂房及设备已订约但未拨备金额情况 - 2022年末集团物业、厂房及设备已订约但未拨备金额为3117804千元人民币，2021年为1573737千元人民币[5] 已抵押资产情况 - 2022年末集团已抵押资产总计7880901千元人民币，2021年为4653656千元人民币[6] 股权出售情况 - 2022年3月4日集团完成出售南京高速43%股权，交易对价为人民币4300000000元，出售后集团持股由约93.02%减至约50.02%[8] 卖出认沽期权负债情况 - 2022年末卖出认沽期权负债为4514175千元人民币[10] 集团整体销售收入及盈利情况 - 集团2022年销售收入约为人民币21079654000元，较2021年上升4.3%；毛利率约为15.5%，2021年为15.8%[12] - 集团2022年公司拥有人应占溢利约为人民币101599000元，较2021年下跌92.3%；每股基本盈利为人民币0.062元，较2021年下跌92.3%[12] - 集团销售收入从2021年约202.11亿元上升4.3%至2022年约210.80亿元，主要因风电齿轮传动设备交付增加[21] - 集团综合毛利率约15.5%，较2021年下跌0.3个百分点；综合毛利约32.63亿元，较去年上升2.3%[30] - 2022年客户合约收入为210.79654亿元，2021年为202.10526亿元，变动4.3%[65] - 2022年毛利为32.63232亿元，2021年为31.8831亿元，变动2.3%[65] - 2022年公司拥有人应占年度溢利为1.01599亿元，每股基本及摊薄盈利0.062元，2021年分别为13.15245亿元和0.804元，变动 - 92.3%[65] - 2022年年度溢利为6.44211亿元，2021年为13.9686亿元[69] - 本年度综合收益总额为350,199千人民币，上一年度为1,264,827千人民币[73][76] - 本年度本公司拥有人应占综合亏损为194,234千人民币，上一年度为收益1,183,861千人民币；非控制性权益应占综合收入为544,433千人民币，上一年度为80,966千人民币[75] - 2022年客户合约收入为21,079,654千元，2021年为20,210,526千元[101] - 2022年毛利为3,263,232千元，2021年为3,188,310千元[101] - 2022年经营溢利为1,599,719千元，2021年为1,826,666千元[101] - 2022年除税前溢利为1,043,590千元，2021年为1,631,674千元[101] - 2022年年度溢利为644,211千元，2021年为1,396,860千元[101] - 2022年应占本公司拥有人溢利为101,599千元，2021年为1,315,245千元[102] - 2022年应占非控制性权益溢利为542,612千元，2021年为81,615千元[102] - 2022年每股基本及摊薄盈利为0.062，2021年为0.804[102] - 2022年公司总营收2.1079654亿千元，2021年为2.0210526亿千元，同比增长4.30%[104][105] - 2022年除所得税前溢利1.04359亿千元，2021年为1.631674亿千元，同比下降36.04%[104][105] - 2022年中国地区外部客户收入1.9289455亿千元，2021年为1.7349166亿千元，同比增长11.18%[106] - 2022年美国地区外部客户收入1158478千元，2021年为1722418千元，同比下降32.74%[106] - 2022年公司资产总值4.1634453亿千元，2021年为2.9640474亿千元，同比增长40.46%[104][105] - 2022年公司负债总额2.8039883亿千元，2021年为1.5872439亿千元，同比增长76.66%[104][105] - 2022年本公司拥有人应占溢利净额为101,599千元，2021年为1,315,245千元[130] - 2022年每股基本盈利为0.062元，2021年为0.804元[130] 各业务线销售收入情况 - 2022年风电齿轮传动设备业务销售收入较去年上升10.3%至约人民币13274367000元，2021年为人民币12039140000元[13] - 风电齿轮传动设备销售收入约132.74亿元，较去年上升10.3%；工业齿轮传动设备约20.46亿元，上升5.3%；轨道交通齿轮传动设备约3.79亿元，上升2.3%；贸易业务约53.46亿元，下跌7.2%[22] - 集团其他产品销售收入约3389.7万元，较2021年的9346.4万元下跌63.7%[28] 海外销售情况 - 海外销售额约17.90亿元，较2021年的28.61亿元下跌37.4%，占销售总额约8.5%，较去年下跌5.7个百分点[27] 集团其他收益及收入情况 - 集团其他收益净额约1.21亿元，2021年为亏损净额1.33亿元，主要含汇兑收益等[25] - 集团其他收入约2.10亿元，较2021年的3.06亿元减少31.4%[30] 集团各项开支情况 - 集团销售及分销开支约4.79亿元，较2021年增加11.4%，占销售收入百分比为2.3%，较去年增加0.2个百分点[31] - 集团行政开支约5.58亿元，较2021年增加16.2%，占销售收入百分比为2.6%，较去年增加0.2个百分点[32] - 集团研发成本约7.45亿元，较2021年增加11.5%，占销售收入百分比为3.5%，较去年增加0.2个百分点[33] - 2022年财务资产减值亏损确认净额约为2.12812亿元，较2021年增加约2.55635亿元[35] - 2022年财务成本约为5.88814亿元，较2021年上升152.2%，主要因银行借款增加38.44485亿元及出售事项相关认沽期权负债所产生应计利息2.14175亿元[36] - 2022年销售成本、销售及分销开支、研发成本及行政开支的总额为19,598,216千元，2021年为18,600,301千元[123] - 2022年财务成本净额为 - 472,280千元，2021年为 - 164,539千元[123] 集团资产及负债情况 - 2022年末公司拥有人应占权益约为104.75951亿元，较年初减少21.8%；总资产约为416.34453亿元，较年初上升40.5%[37] - 2022年末集团总负债约为280.39883亿元，较年初上升76.7%；流动负债总额约为233.21323亿元，较年初上升58.4%；非流动负债总额约为47.1856亿元，较年初上升310.0%[38] - 2022年末集团现金及银行结余总额约为93.32115亿元，较年初增加72.6%，包括已抵押银行存款48.97224亿元及结构性银行存款5137.4万元[39] - 2022年末集团借款总额约为78.42584亿元，较年初增加96.2%；一年期借款为46.57412亿元，占借款总额约59.4%[41] - 集团资产负债比率由2021年末的53.5%上升至2022年末的67.3%[42] - 2022年末集团按固定息率作出的借贷占借贷总额60.7%[44] - 截至2022年12月31日，总资产为416.34453亿元，2021年为296.40474亿元，变动40.5%[65] - 截至2022年12月31日，总负债为280.39883亿元，2021年为158.72439亿元，变动76.7%[65] - 2022年非流动资产为10,782,212千人民币，2021年为8,817,679千人民币[77] - 2022年流动资产为30,852,241千人民币，2021年为20,822,795千人民币[77] - 2022年贸易应付款项4148629千元，2021年为2764313千元，同比增长49.72%[112] - 2022年应付票据5916252千元，2021年为3833491千元，同比增长54.33%[112] - 2022年贸易应收第三方款项为7,761,041千元，2021年为4,996,424千元[133] - 2022年贸易应收款项亏损拨备为670,460千元，2021年为562,597千元[133] - 2022年其他应收款项中可收回增值税为221,855千元，2021年为133,286千元[133] - 2022年贷款予第三方为632,208千元，2021年为180,729千元[133] - 2022年贸易应付款项应付第三方款为4,148,611千元，2021年为2,764,295千元[141] - 2022年应付票据为5,916,252千元，2021年为3,833,491千元[141] - 2022年流动银行贷款（无抵押）为4,257,412千元，实际利率3.50 - 4.79%；2021年为2,200,939千元，实际利率3.00 - 5.22%[145] - 2022年其他金融机构贷款（有抵押）为400,000千元，实际利率7.61%；2021年为400,000千元，实际利率7.61%[145] - 2022年非流动银行贷款（无抵押）为849,756千元，实际利率4.53 - 4.55%[145] - 2022年非流动银行贷款（有抵押）为2,335,416千元，实际利率3.10 - 5.03%[145] 风机价格情况 - 陆上风机（不含塔筒）价格由2022年一季度的1408元/千瓦下降至2022年10月的1200元/千瓦，海上风机（含塔筒）于2022年录得历史新低，为3282元/千瓦[49] 工业齿轮传动设备板块业务策略情况 - 集团工业齿轮传动设备板块业务坚持绿色发展策略，拓展驱动技术，拥有江苏省工业齿轮工程技术研究中心和江苏省工业高速精密齿轮传动装置工程研究中心[50] 中国齿轮行业产值情况 - 中国齿轮行业产值从2016年的2205亿元增长至2021年的3143亿元，年均复合增长率为6.9%，预计2022年将达3269亿元[52] 中国商品进出口情况 - 2022年1 - 12月中国商品进出口总额累计同比增长4.4%，出口总额累计同比增长7%，进口总额累计同比增长1.1%[56] 集团汇兑情况 - 2022年集团录得汇兑净收益约人民币1.12656亿元，2021年为汇兑净亏损人民币6790.7万元[59] - 2022年外汇收益净额为112,656千元，2021年外汇亏损净额为67,907千元[116] 集团雇员情况 - 截至2022年12月31日，集团雇员人数约为7580人，2021年12月31日为6163人；2022年集团员工成本约为人民币17.22118亿元，2021年为人民币15.16828亿元[62] 股息派付情况 - 董事会建议不派付2022年末期股息，2021年亦为零[78] - 董事不建议就2022年度宣派任何末期股息，2021年也为零[131] 公司企业管治情况

整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，客户合约收入96.86亿元，较2021年同期106.02亿元下跌8.6%[4][5] - 截至2022年6月30日止六个月，毛利13.54亿元，较2021年同期18.06亿元下降25.1%[4] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损7870.8万元，2021年同期溢利7.23亿元[4][5] - 2022年6月30日，总资产358.31亿元，较2021年12月31日的296.40亿元增长20.9%[4] - 2022年6月30日，总负债224.64亿元，较2021年12月31日的158.72亿元增长41.5%[4] - 2022年6月30日，净资产133.67亿元，较2021年12月31日的137.68亿元下降2.9%[4] - 2022年6月30日，每股净资产8.2元，较2021年12月31日的8.4元下降2.4%[4] - 2022年6月30日，资产负债率62.7%，较2021年12月31日的53.5%增加9.2个百分点[4] - 截至2022年6月30日止六个月，集团销售收入下跌8.6%至约人民币9,685,586,000元[25] - 集团回顾期内综合毛利率约为14.0%，较去年同期下跌3.0个百分点[28] - 回顾期内综合毛利约为人民币1,353,556,000元，与去年同期下跌25.1%[28] - 其他收入约为1.26408亿元，较去年同期减少6.8%[29] - 其他收益净额约为6212.7万元，去年同期为亏损净额3833.9万元[30] - 销售及分销开支约为1.92527亿元，较去年同期减少6.2%，占销售收入百分比为2.0%，较去年同期增加0.1个百分点[31] - 行政开支约为2.63769亿元，较去年同期增加8.1%，占销售收入百分比为2.7%，较去年同期增加0.4个百分点[32] - 研发成本约为3.65701亿元，较去年同期减少18.9%，占销售收入百分比为3.8%，较去年同期减少0.5个百分点[33] - 财务资产减值亏损确认净额约为6777万元，较去年同期增加3879.6万元[34] - 财务成本约为2.63578亿元，较去年同期上升94.5%[36] - 2022年6月30日，集团总资产约为358.30851亿元，较年初上升20.9%；总负债约为224.6379亿元，较年初上升41.5%[37][38] - 2022年6月30日，集团借款总额约为61.50161亿元，较年初增加53.8%，其中一年内到期借款占借款总额的73.8%[40] - 集团资产负债比率由2021年12月31日的53.5%上升至2022年6月30日的62.7%[41] - 2022年6月30日集团雇员人数约为6299人，2021年6月30日为5964人；回顾期内员工成本约为8.11203亿元，2021年6月30日为7.60035亿元[49] - 截至2022年6月30日止六个月，董事酬金为933.2万元[59] - 2022年上半年客户合约收入为9,685,586千元，2021年同期为10,601,507千元[77] - 2022年上半年毛利为1,353,556千元，2021年同期为1,805,980千元[77] - 2022年上半年经营溢利为652,324千元，2021年同期为974,237千元[77] - 2022年上半年除所得税前溢利为438,714千元，2021年同期为880,168千元[77] - 2022年上半年期内溢利为113,836千元，2021年同期为760,818千元[77] - 2022年上半年本公司拥有人应占亏损为78,708千元，2021年同期溢利为722,802千元[77] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损为0.048元，2021年同期盈利为0.442元[77] - 2022年上半年期内全面收益总额为122,690千元，2021年同期为653,384千元[78] - 2022年上半年本公司拥有人应占全面亏损为79,287千元，2021年同期收益为616,094千元[78] - 2022年6月30日非流动资产为92.19494亿元，2021年12月31日为88.17679亿元，增长约4.56%[80] - 2022年6月30日流动资产为266.11357亿元，2021年12月31日为208.22795亿元，增长约27.80%[80] - 2022年6月30日流动负债为195.6408亿元，2021年12月31日为147.21603亿元，增长约32.90%[81] - 2022年6月30日流动资产净值为70.47277亿元，2021年12月31日为61.01192亿元，增长约15.51%[81] - 2022年6月30日总资产减流动负债为162.66771亿元，2021年12月31日为149.18871亿元，增长约9.03%[81] - 2022年6月30日非流动负债为28.9971亿元，2021年12月31日为11.50836亿元，增长约151.96%[81] - 2022年6月30日资产净值为133.67061亿元，2021年12月31日为137.68035亿元，下降约2.91%[81] - 2022年上半年公司拥有人应占期内亏损7870.8万元，2021年上半年溢利72280.2万元[83] - 2022年上半年公司拥有人应占期内其他综合亏损57.9万元，2021年上半年亏损10670.8万元[83] - 2022年6月30日公司拥有人应占权益为105.90898亿元，2021年6月30日为128.31428亿元，下降约17.46%[83] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为185,460千元，2021年同期为140,160千元[84] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为2,476,941千元，2021年同期为883,087千元[84] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为4,311,003千元，2021年同期为1,540,087千元[86] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为2,019,522千元，2021年同期为797,160千元[86] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为5,341,698千元，2021年同期为2,971,314千元[86] - 2022年上半年借贷所得款项为5,018,750千元，2021年同期为2,571,575千元[86] - 2022年上半年偿还借贷为2,867,587千元，2021年同期为1,895,970千元[86] - 2022年上半年已付利息为171,356千元，2021年同期为135,518千元[86] - 2022年上半年就部分出售附属公司而未失去控制权收取的代价为3,300,000千元，2021年同期为1,000,000千元[86] - 截至2022年6月30日止六个月，公司外部客户收入为96.86亿元，较2021年的106.02亿元有所下降[115] - 2022年上半年其他收入为1.26亿元，较2021年的1.36亿元略有减少[116] - 2022年上半年其他收益净额为6213万元，而2021年为亏损3834万元[117] - 按性质划分的费用中，2022年上半年销售成本等总额为91.54亿元，低于2021年的96.96亿元[118] - 2022年上半年财务成本净额为2.11亿元，高于2021年的1.05亿元[120] - 2022年上半年所得税开支为3.25亿元，高于2021年的1.19亿元[121] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损净额7.8708亿元，2021年同期溢利净额7.22802亿元；每股基本亏损0.048元，2021年同期盈利0.442元[127] - 2022年上半年公司购入物业、厂房及设备成本10.97755亿元，2021年同期为5.83302亿元；购入使用权资产成本2080.6万元，2021年同期无[129] - 2022年上半年公司处置物业、厂房及设备账面净值1183.7万元，2021年同期为1451.5万元；处置收益净额37.2万元，2021年同期为112.6万元[129] - 2022年6月30日，按公平值计入其他全面收益的财务资产总计48.47915亿元，2021年12月31日为52.79302亿元[130] - 2022年上半年公司收取注销国电科技股份的代价4625.6万元，实现亏损4114.7万元[131] - 2022年6月30日，公司对浙江浙商产融的投资公平值为18.89635亿元，2021年12月31日为19.42431亿元；公平值亏损5279.6万元，2021年同期为5441.1万元[133] - 2022年上半年应收票据的公平值收益1163.6万元，2021年同期为320.7万元[135] - 2022年上半年在其他全面收益确认的亏损为1303.2万元，2021年同期为1.38368亿元；按公平值计入其他全面收益的股本投资的股息为3.2万元，2021年同期为2360.4万元[138] - 2022年6月30日，按公平值计入损益的财务资产总计4.47505亿元，2021年12月31日为7.75378亿元[139] - 董事不建议就2022年上半年宣派任何中期股息，2021年同期亦无[128] - 2022年6月30日，结构性银行存款为5565.9万元，较2021年12月31日的2.25811亿元减少[143] - 2022年6月30日，仅作出售目的贸易应收款项为678.8万元，较2021年12月31日的1.76407亿元减少，截至2022年6月30日止六个月公平值亏损96.1万元[144] - 截至2022年6月30日止六个月，按公平值计入损益的股本投资公平值收益为1189.8万元，债务投资公平值收益为269.8万元；2021年同期分别为1145万元、209.9万元[145] - 2022年6月30日，保险投资为6.25038亿元，较2021年12月31日的6.08921亿元增加，该余额为对中国保险公司五年期垫款，本金5亿元，年利率6.5%，2023年6月到期[146] - 2022年6月30日，贸易应收款项（扣除亏损拨备）为5.837959亿元，较2021年12月31日的4.433827亿元增加[148] - 2022年6月30日，其他应收款项为88027万元，较2021年12月31日的99355.6万元减少[148] - 2022年6月30日，其他应收款项中应收前附属公司款项为5.10296亿元，较2021年12月31日的5.42233亿元减少[150] - 贸易应收款项在2022年6月30日账龄在90天内的为4.682181亿元，较2021年12月31日的3.401925亿元增加[150] - 2022年6月30日贸易应收款项亏损拨备总计590,207千元，预期信贷亏损率为6%；2021年12月31日亏损拨备总计562,597千元，预期信贷亏损率为8%[152] - 截至2022年6月30日止六个月，贸易应收款项确认的减值亏损为33,258千元，其他应收款项确认的减值亏损为34,512千元，总计67,770千元；2021年同期分别为26,101千元、2,873千元，总计28,974千元[153] - 2022年6月30日现金及现金等值物为5,341,698千元，2021年12月31日为3,284,166千元[154] - 2022年6月30日贸易应付款项为2,958,461千元，应付票据为4,519,915千元，总计7,478,376千元；2021年

财务数据 - 2021年客户合约收入为202.10526亿元，较2020年的153.68511亿元上升31.5%[5] - 2021年毛利为31.8831亿元，较2020年的32.1271亿元下降0.8%[5] - 2021年公司拥有人应占年度溢利为13.15245亿元，较2020年的8.40906亿元上升56.4%[5] - 2021年公司拥有人应占年度溢利（不包括以股份为基础的付款开支之影响）为13.15245亿元，较2020年的13.8858亿元下降5.3%[5] - 2021年每股基本及摊薄盈利为0.804元，较2020年的0.514元上升56.4%[5] - 2021年总资产为296.40474亿元，较2020年的258.51099亿元上升14.7%[5] - 2021年总负债为158.72439亿元，较2020年的132.27891亿元上升20.0%[5] - 2021年净资产为137.68035亿元，较2020年的126.23208亿元上升9.1%[5] - 2021年每股净资产为8.4元，较2020年的7.7元上升9.1%[5] - 2021年资产负债比率为53.5%，较2020年的51.2%上升2.3个百分点[5] - 2021年集团销售收入约202.11亿元，较2020年上升31.5%；毛利率约为15.8%，2020年为20.9% [25] - 2021年公司拥有人应占溢利约13.15亿元，较2020年上升56.4%；若不包括2020年以股份为基础的付款开支影响，较2020年下降5.3% [25] - 2021年每股基本盈利为0.804元，较2020年上升56.4% [25] - 2021年风电齿轮传动设备业务销售收入约120.39亿元，较去年上升3.3% [27] - 2021年工业齿轮传动设备业务销售收入约19.44亿元，比去年上升27.4% [29] - 2021年轨道交通齿轮传动设备业务销售收入约3.70亿元，比去年上升23.5% [32] - 2021年贸易业务销售收入约57.64亿元，比去年上升216.9%，因2020年下半年才开展该业务 [33] - 海外销售额约为28.61亿元，较去年上升11.0%，占销售总额的14.2%，较去年下跌2.6个百分点[34] - 2021年公司销售收入约为202.11亿元，较2020年的153.69亿元上升31.5%，主要因贸易业务收入增加[48][49][50] - 2021年风电齿轮传动设备销售收入约为120.39亿元，较2020年上升3.3%；工业齿轮传动设备销售收入约为19.44亿元，较2020年上升27.4%；轨道交通齿轮传动设备销售收入约为3.70亿元，较2020年上升23.5%；贸易业务销售收入约为57.64亿元，较2020年上升216.9%[49][50] - 2021年公司综合毛利率约为15.8%，较2020年的20.9%下跌5.1个百分点；综合毛利约为31.88亿元，较2020年下跌0.8%[51] - 2021年公司其他收入约为3.06亿元，较2020年减少7.9%，主要因政府补贴减少[54] - 2021年公司其他亏损净额约为1.33亿元，主要包括汇兑亏损及物业、厂房及设备减值亏损[55] - 2021年公司销售及分销开支约为4.30亿元，较2020年增加12.8%，占销售收入百分比为2.1%，较2020年减少0.4个百分点[56] - 2021年公司行政开支约为4.80亿元，较2020年减少5.9%，占销售收入百分比为2.4%，较2020年下跌0.9个百分点[57] - 2021年公司研发成本约为6.68亿元，较2020年增加30.2%，主要因加大新产品的研发投入[58] - 集团财务资产减值亏损拨回约4282.3万元，2020年为减值亏损确认净额3977.7万元[59] - 集团年度财务成本约2.335亿元，较2020年下跌17.5%[62] - 2021年末公司拥有人应占权益约133.99亿元，集团总资产约296.40亿元，较年初上升14.7%[63] - 2021年末集团总负债约158.72亿元，较年初上升20.0%；净流动资产约61.01亿元，较年初上升27.3%[64] - 2021年末集团现金及银行结余总额约54.07亿元，较年初增加30.1%；借款总额约39.98亿元，较年初增加68.1%[65] - 集团资产负债比率由2020年末的51.2%上升至2021年末的53.5%[68] - 截至2021年末，集团资本承担约15.74亿元，较2020年末增加[72] - 集团年度内录得外汇净亏损约6790.7万元，2020年为1.311亿元[75] - 2021年度集团捐赠支出约为人民币8万元，2020年为人民币1016.2万元[124] - 2021年度集团前五名供货商及最大供货商的采购金额分别占采购总额约35.7%及17.6%，前五名客户及最大客户的销售货品收入分别占销售货品收入总额约43.6%及13.6%[127] - 截至2021年12月31日，集团雇员人数约为6163人，2020年12月31日为6025人[137] - 2021年度集团员工成本约为人民币15.17亿元，2020年为人民币19.31亿元，包括以股份为基础的付款开支人民币5.48亿元[137] - 截至2021年12月31日，公司可供分派的储备约为人民币36.52亿元，2020年为人民币37.17亿元[123] - 截至2021年12月31日，应付现任外聘核数师天职审核费用为人民币388.3万元，非审核服务费用为人民币338.9万元[184] 业务产品 - 公司产品覆盖陆上风电和海上风电不同兆瓦级齿轮传动设备，2MW至7MW级已大批量供应国内外客户[15] - 集团风电齿轮传动设备产品技术达国际领先水平，2 - 7兆瓦产品已大批量供应国内外客户 [26] - 2022年，8兆瓦至15兆瓦的大兆瓦风电齿轮传动设备多款机型进入小批量生产及样机试制阶段，集团储备了16兆瓦及以上大兆瓦风电齿轮传动设备的生产及研发能力[39] - 公司风电客户包括国内外主要风机成套商，通过多地附属公司把握新兴市场机遇[16] - 集团风电客户包括中国国内主要风机成套商及国际知名风机成套商，通过多地附属公司加强与潜在客户沟通，把握新兴市场机遇[40] - 工业齿轮传动设备板块坚持绿色发展，开发新市场新应用，构建集成化等产品体系[17] - 集团工业齿轮传动设备坚持绿色发展战略，开发具有竞争力的产品及机电控制集成驱动系统 [28] - 集团工业齿轮传动设备板块坚持绿色发展策略，推进完善“标准化、模块化、系列化”产品体系，拓展驱动技术[41] - 掘锚机截割齿轮箱推向市场，与西门子等签署战略合作协议[19] - 江苏省工业齿轮和高速精密齿轮传动装置工程研究中心分别通过验收和获批建设[19] - 集团“江苏省工业齿轮工程技术研究中心”顺利通过验收，“江苏省工业高速精密齿轮传动装置工程研究中心”获批建设[41] - 轨道交通齿轮传动产品获ISO/TS 22163认证，40000余台稳定运行于多地地铁[20] - 公司入选江苏省轨道交通传动装置工程技术研究中心[20] - PDM460型等多款地铁齿轮箱获订单，大巴黎快線地铁齿轮箱批量交付[21] - 为中国标准地铁列车研制的齿轮箱成功下线，多款时速车型齿轮箱研制成功[21] - 公司轨道交通齿轮传动设备已获国际铁路行业品质管制体系ISO/TS 22163认证证书，产品应用于国内外众多城市和地区[42] - 集团轨道交通齿轮传动设备获国际铁路行业质量管理体系ISO/TS 22163认证，产品应用广泛 [32] 行业趋势与业务前景 - 国家“双碳”目标推动风电行业发展，有望促进公司风电齿轮传动设备业务增长[22] - 2022年风电行业将进入稳定增长期，有望推动公司风电齿轮传动设备业务发展[44] 公司治理与合规 - 公司遵守香港法例第622章公司条例、上市规则及香港法例第571章证券及期货条例等要求[117] - 集团主要从事机械传动设备研产销，主要在中国经营业务，未发现重大违反相关法律法规情况[119] - 公司背离企业管治守则第C.2.1条，胡吉春任董事会主席兼行政总裁[160] - 董事会由12位董事组成，包括8位执行董事及4位独立非执行董事[164] - 2021年董事会共召开5次会议[164] - 公司独立非执行董事人数占董事会成员人数不少于三分之一，且至少一位具备会计或财务管理专长[166] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年度内履行多项职责，包括审阅财报等[169] - 薪酬委员会由独立非执行董事陈友正博士、江希和先生及执行董事陈永道先生组成，2021年审核薪酬待遇等[171][173] - 提名委员会成员包括公司主席兼行政总裁等，年度内检讨董事会架构等，实施成员多元化政策[174] - 新董事委任先由提名委员会审议，考虑多方面因素后向董事会提交推荐意见[176] - 董事会负责制订公司企业管治政策，履行多项企业管治职务[177] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认遵守规定[179] - 公司秘书吕荣匡先生负责促进董事会程序等，年度内接受超15小时专业培训[180] - 公司为新任董事安排上任培训，鼓励董事参加相关课程，费用公司支付，2012年4月起董事须每年提供培训记录[181] - 董事会负责维持集团风险管理及内部监控系统，高级管理层负责设计、实施及监察，至少每年评估检讨系统有效性[188] - 集团高级管理层至少每年识别、评估风险，制定风险缓解计划并指定负责人，外聘顾问协助监督系统及履行内审职能，内控审阅报告至少每年两次提交[189] - 董事会认为2021年度集团风险管理及内部监控系统有效及足够[191] - 集团处理内幕消息恪守法规，确保消息保密，若无法保密或已外泄则即时披露，已传达企业资料披露政策并提供培训[192] - 年度内公司组织章程大纲及细则无变动[193] - 股东大会可由两位或以上股东或认可票据交换所成员（或其代理人）书面请求召开，提请人须持有不少于十分之一已付清股本及表决权，若董事会21天内未召开，部分提请人可自行召开[194] - 公司股东可按程序要求公司召开股东大会，提名人士参选董事程序可查阅公司网站[196] - 公司股东可书面通过公司秘书向董事会查询提问，也可在股东大会上向董事会查询[196] - 公司公司秘书联络详情：位于香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦13楼1302室，电话(852) 2891 8361，传真(852) 2891 8760，电邮ir@chste.com [196] 人员信息 - 汪正兵50岁，1993年毕业于浙江大学，2015年6月起任公司执行董事[90] - 周志瑾49岁，1991年毕业于南京工业学校，2015年6月起任公司执行董事[91] - 郑青54岁，2016年12月1日加入公司为执行董事，有丰富财务工作经验[93] - 顾晓斌53岁，1991年毕业于北京航空航天大学，2019年5月起任公司执行董事[94] - 房坚55岁，2020年8月起任公司执行董事，有绿色建筑及节能建筑行业管理经验[95] - 江希和63岁，2007年6月8日加入公司为独立非执行董事，担任多职[96] - 蒋建华57岁，2012年12月31日加入公司为独立非执行董事，专长金融会计领域[98] - 陈友正博士为公司非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会主席，拥有金融博士学位，有丰富金融及企业管理经验[99] - Nathan Yu Li先生为公司独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会成员，有半导体、光通信等多领域工作经历[102] - 吕荣匡先生为公司财务总监兼公司秘书及授权代表，负责公司财务及会计管理与秘书事务[106] - 周敬佳女士为公司财务总监，有丰富财务及管理经验，担任集团多个附属公司董事[107] - 集团五位最高薪人士均为董事，高级管理人员（董事除外）薪酬在2500001元至3000000元的有2人[166] 环保与社会责任 - 集团致力于将业务产生的碳足迹减至最少，将环保宗旨渗入业务各层面[110] - 集团遵守中国境内环保法规，运行实施ISO14001环境管理体系，各类废弃物排放及处置符合要求[111] - 南京高速自2008年起每年通过ISO14001认证，2012年底通过南京市环保局环境友好企业评审，2013年底通过清洁生产企业评审，2020年开展“重点企业土壤风险分级管控”项目[113] 股东与股权 - 截至2021年12月31日，Five Seasons XVI Limited等主要股东在公司股份中有权益或淡仓，Five Seasons XVI Limited持有12.08577693亿股，占比73.91% [149] - 季先生拥有公司1789万股股份权益，约占已发行股份1.09%；拥有12.26467693亿股股份权益，约占已发行股份74.99%[150] - 胡曰明先生等4位董事在相联法团南京高速拥有权益，胡曰明先生控制法团权益对应注册资本1.5亿元，股权百分比6.98% [145] - 除披露情况外，公司董事或最高行政人员无相关权益或淡仓，其配偶及未成年子女无认购公司证券权利[147] 投资与资产处置 - 集团于2021年末对浙江浙商产融投资合伙企业

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收入和利润（同比环比） - 2020年客户合约收入为15,368,511,000元，较2019年的9,722,896,000元增长58.1%[8][11] - 2020年毛利为3,212,710,000元，较2019年的1,934,893,000元增长66.0%[8] - 2020年公司拥有人应占年度溢利为840,906,000元，较2019年的438,188,000元增长91.9%[8][11] - 2020年持续经营业务公司拥有人应占年度溢利为840,906,000元，较2019年的367,426,000元增长128.9%[8] - 2020年停止经营业务公司拥有人应占年度溢利为70,762,000元，2019年无此项[8] - 2020年每股基本及摊薄盈利为0.514元，较2019年的0.268元增长91.8%[8] - 2020年公司持续经营业务销售收入约153.69亿元，较2019年的97.23亿元上升58.1%[18] - 2020年公司毛利率约为20.9%，2019年为19.9%[18] - 2020年公司来自持续及停止经营业务的本公司拥有人应占溢利约为8.41亿元，较2019年的4.38亿元上升91.9%[18] - 2020年公司每股基本盈利为0.514元，较2019年的0.268元上升91.8%[18] - 公司销售收入约为153.69亿元，较去年上升58.1%，主要因风电传动设备需求和贸易业务增加[39] - 综合毛利率约为20.9%，较去年上升1.0个百分点，综合毛利约为32.13亿元，较去年上升66.0%，因规模经济效益和销售收入增加[40] - 其他收入约为3.33亿元，比去年上升82.4%，主要因政府补贴及废料和材料销售收入增加[41] - 2020年客户合约收入为153.69亿元，较2019年的97.23亿元增长58.06%[180] - 2020年毛利为32.13亿元，较2019年的19.35亿元增长66.06%[180] - 2020年经营溢利为13.89亿元，较2019年的8.43亿元增长64.64%[180] - 2020年除税前溢利为11.78亿元，较2019年的4.16亿元增长183.13%[180] - 2020年自持持续经营业务的年度溢利为8.51亿元，较2019年的3.54亿元增长140.65%[180] - 2020年年度溢利为8.51亿元，较2019年的4.18亿元增长103.8%[180] - 2020年本公司拥有人应占溢利为8.41亿元，较2019年的4.38亿元增长92.05%[181] - 2020年综合收益总额为9.94亿元，较2019年的5.11亿元增长94.59%[182] 成本和费用（同比环比） - 其他亏损净额约为1.65亿元，去年为收益净额6454.3万元，主要包括汇兑亏损和物业、厂房及设备减值亏损[42] - 销售及分销开支约为3.82亿元，比去年增加5.2%，占销售收入百分比为2.5%，较去年减少1.2个百分点，因销售收入增加[43] - 行政开支约为5.10亿元，较去年下跌1.7%，占销售收入百分比为3.3%，较去年下跌2.0个百分点，因销售收入增加[44] - 研发成本约为5.13亿元，较去年增加29.8%，因加大新产品研发投入[45] - 财务成本约为2.83亿元，比去年下跌44.8%，因公司债券及银行贷款减少[47] 各条业务线表现 - 公司产品覆盖1.5MW、2MW、3MW、4MW、5MW和6MW风电传动设备，已大批量供应国内外客户[13][19] - 公司成功研发及储备生产7MW及以上兆瓦级风力发电齿轮箱的能力和技术，7MW级以上齿轮箱已进入预研发阶段[13][19] - 公司研发制造的MLXSS700M立磨齿轮箱入选《省重点推广应用的新技术新产品目录》[14] - 公司轨道交通齿轮箱产品获国际铁路行业质量管理体系ISO/TS 22163认证证书[15] - 公司PDM490型双级地铁齿轮箱获西班牙地铁齿轮箱订单，关键零部件设计寿命40年，无检修寿命满足120万公里[15] - 公司是风力发电传动设备、工业齿轮传动设备、轨道交通传动设备的领先供应商[13][14][15] - 风电齿轮传动设备业务销售收入较去年上升42.5%至约116.52亿元（2019年：81.79亿元）[20] - 工业齿轮传动设备业务销售收入约15.26亿元（2019年：12.62亿元），比去年上升20.9%[21] - 轨道交通齿轮传动设备业务销售收入约3.00亿元（2019年：2.25亿元），比去年上升33.3%[22] - 贸易业务销售收入约18.19亿元（2019年：零），大宗商品贸易业务占比约60%，钢材产业链贸易业务占比约40%[23] - 集团风电客户包括国内外主要风机成套商，国外客户主要在美国、欧洲、印度及巴西等[20][25] - 集团工业齿轮传动设备产品主要提供给冶金、建材等行业客户[21] - 集团轨道交通齿轮传动设备产品应用于国内外众多城市的轨道交通[22] - 公司业务向多元化、大型化及海外市场发展，产品覆盖1.5MW - 6MW风电传动设备，已预研7MW级以上齿轮箱[29] - 公司风电客户包括国内外主要风机成套商，通过附属公司加强与潜在客户沟通，把握新兴市场机遇[30] - 公司工业齿轮传动设备业务坚持绿色发展战略，输出有竞争力产品，开发新市场和应用，提供零部件和整体解决方案[31] - 公司轨道交通齿轮传动设备获国际认证，应用于国内外众多城市，将拓展业务、提升研发速度[32] - 政策支持下风电行业未来发展将进入“倍速”阶段，促进公司风电齿轮传动设备业务发展[33] 各地区表现 - 海外销售额约25.77亿元（2019年：28.76亿元），比去年下跌10.4%；海外销售额占销售总额的16.8%（2019年：29.6%），较去年下跌12.8个百分点[25] 管理层讨论和指引 - 公司将围绕四个核心竞争力，通过多种方式实现高于市场平均的发展速度[35] - 公司将在原有齿轮传动设备产品基础上提升品质、增加种类、加强研发及提升附加值[136] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2020年12月31日，集团共获国家授权专利528项，已提交申请并正在受理审批中的专利有412项[26] - 集团风电齿轮传动设备产品通过多项认证，工业齿轮传动设备产品通过部分认证，轨道交通产品通过国际铁路行业质量管理体系认证[26] - 2020年，南京传动对该等债券的全部回售支付总金额人民币24.2亿元，随后债券除牌注销[100] - 南京高速自2008年开始每年通过ISO14001认证，2012年底通过南京市环保局环境友好企业评审，2013年底通过清洁生产企业评审[88] - 2020年，南京高速开展“重点企业土壤风险分级管控”项目，确保土壤风险可控[88] - 公司主要从事研究、设计、开发、生产及销售齿轮传动设备产品[86] - 公司遵守中国境内环境保护相关法律法规，运行并实施ISO14001环境管理体系相关要求[87] - 公司建立各级人员环保职责，制定《突发环境事件应急预案》并定期演练[88] - 集团前五名供货商及最大供货商采购金额分别占采购总额约32.8%及8.0%，前五名客户及最大客户销售货品收入分别占销售货品收入总额约50.7%及15.4%[102] - 所有董事与公司订立的服务协议或委任函年期为自上市日期或获委任或重选连任日期起计三年，每年股东大会至少三分之一董事须轮席告退，每位董事至少每三年轮席退任[103] - 截至2020年12月31日，集团持续经营业务雇员人数约为6025人（2019年12月31日：5962人）[107] - 集团年度内持续经营业务的员工成本约为人民币19.30652亿元（2019年12月31日：人民币13.59689亿元），包括以股份为基础的付款开支人民币5.47674亿元[107] - 集团中国大陆雇员参加国家管理退休福利计划，按支薪成本指定百分比供款，香港雇员执行强制性公积金计划[109] - 集团制定人力资源政策，将职业道德和专业能力作为员工聘用、晋升标准，加强培训和继续教育，建立轮岗及交流机制[111] - 集团为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费用及住房公积金[111] - 2020年12月31日止或年度内，公司或附属公司除董事服务协议及关联交易外，无董事或关联实体拥有重大利益的重要交易、安排或合约[112] - 年度内，无董事、控股股东及关联人士业务与集团业务构成竞争或产生利益冲突[113] - 年度内，除披露情况外，公司董事或最高行政人员无相关权益或淡仓需知会公司及港交所[113] - 胡曰明、汪正兵、周志瑾、顧曉斌四位董事在南京高速的權益資本分別為人民幣1.5億元、740萬元、740萬元、740萬元，股權百分比分別為6.98%、0.344%、0.344%、0.344%[114] - 僱員合夥企業擁有南京高速約6.98%股權，胡曰明對僱員合夥企業有100%表決權[114][115] - 壽光鼎能、壽光吉鼎、壽光鼎創分別擁有僱員合夥企業約15.84%、10.56%、23.58%股權，汪正兵、周志瑾、顧曉斌分別持有對應企業31.15%、46.70%、20.92%權益[115] - Five Seasons XVI Limited、豐盛控股有限公司、Magnolia Wealth International Limited持有公司普通股股份數目均為12.08577693億股，約佔已發行股份73.91%（好倉）[118] - Glorious Time Holdings Limited持有公司普通股股份1789萬股，約佔已發行股份1.09%（好倉）[118] - 季昌群先生擁有公司12.26467693億股股份權益，約佔已發行股份74.99%[119] - 2020年12月4日，僱員合夥企業向南京高速增資人民幣1.5億元，增資後擁有其約6.98%股權[122] - 增資使南京高速不再由公司全資擁有，但仍為公司附屬公司[122] - 因增資協議多項百分比率超過5%低於25%，增資屬公司不獲豁免關連交易[123] - 公司已獲香港聯交所豁免召開股東大會，改由股東書面批准增資協議[123] - 雇员合伙企业拥有南京高速约6.98%股权，南京高齿于南京高速的股权从100%减至约93.02%[124] - 南京高速注册资本注资1.5亿元，约40.69%由公司关联人士作出，占增资后经扩大注册资本约2.835%[124] - 胡曰明、汪正兵、周志瑾、顾晓斌紧随增资完成后于南京高速的股权概约百分比分别为0.028%、0.344%、0.344%、0.344%[125] - 南京高速于2020年10月31日的股权评估价值为57.4亿元，每一扩大注册资本单位约2.67元[125] - 雇员合伙企业注资1.5亿元拟用于扩展风力发电及工业机械传动设备业务及更换设备[126] - 2019年1月3日股东特别大会罢免安永，委聘罗兵咸永道为核数师，任期至2019年5月24日股东大会结束[129] - 2019年12月11日罗兵咸永道辞任，2020年1月14日委任天职为核数师，任期至2020年5月22日股东大会结束[129] - 公司2020年度综合财务报表由天职审核[129] - 公司年度内背离企业管治守则第A.2.1条，胡吉春任董事会主席兼行政总裁[135] - 董事会由12位董事组成，包括8位执行董事和4位独立非执行董事，年内召开6次会议[138] - 审核委员会年内召开3次会议，薪酬委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议，2019年股东周年大会召开1次[138] - 各独立非执行董事任期3年，须至少每三年轮席退任，可重选连任[140] - 公司符合上市规则，独立非执行董事人数占董事会成员人数不少于三分之一[140] - 集团五位最高薪人士包含3名董事，薪酬详情载于综合财务报表附注9及47[141] - 集团高级管理人员（董事除外）薪酬处于人民币2,500,001元至3,000,000元、人民币29,000,001元至29,500,000元范围[141] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主要职责为审查监督公司财务申报等程序[142] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，主要职责为就薪酬政策等向董事会提建议[145] - 提名委员会成员包括公司主席兼行政总裁及2名独立非执行董事，主要职责为研究董事等人选并提建议[146] - 公司于2013年9月1日採立董事会成员多元化政策，实施时未设定衡量目标[146] - 公司秘书吕荣匡年度内接受超15小时专业培训[151] - 截至2020年12月31日，应付外聘核数师天职审核费用为人民币460万元，非审核服务费用为人民币265.9万元[155] - 非审核服务费用中，审阅中期业绩140万元、税务服务42.9万元、重组咨询37.7

收入和利润（同比环比） - 截至2020年6月30日止六个月，客户合约收入为54.69亿元，较2019年同期的40.50亿元上升35.0%[7] - 截至2020年6月30日止六个月，毛利为11.73亿元，较2019年同期的7.69亿元上升52.6%[7] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利为3.02亿元，较2019年同期的1.28亿元上升135.4%[7] - 截至2020年6月30日，每股基本及摊薄盈利为0.185元，较2019年同期的0.078元上升137.2%[7] - 集团销售收入上升35.0%至约人民币54.69亿元，风电、工业、轨道交通齿轮传动设备销售收入分别上升38.2%、18.3%、31.1%，其他产品下降25.5%[23][24] - 集团综合毛利率约为21.5%，较去年同期上升2.5个百分点，综合毛利约为人民币11.73亿元，与去年同期上升52.6%[25] - 集团其他收入约为人民币1.07亿元，比去年同期下跌34.6%[26] - 集团其他收益净额约为人民币3719万元，主要包括财务资产公平值收益净额及汇兑收益[27] - 2020年上半年客戶合約收入5,468,796千元人民幣，2019年同期為4,049,859千元人民幣[79] - 2020年上半年經營溢利520,489千元人民幣，2019年同期為384,958千元人民幣[79] - 2020年上半年除所得稅前溢利383,534千元人民幣，2019年同期為146,841千元人民幣[79] - 2020年上半年期內溢利298,220千元人民幣，2019年同期為120,544千元人民幣[79] - 2020年上半年本公司擁有人應佔期內溢利每股盈利0.185元人民幣，2019年同期為0.078元人民幣[79] - 2020年上半年期内溢利为298,220千元，2019年为120,544千元，同比增长147.4%[81] - 2020年上半年期内其他全面收益（除税后）为47,311千元，2019年为83,914千元，同比下降43.6%[81] - 2020年上半年期内全面收益总额为345,531千元，2019年为204,458千元，同比增长69.0%[81] - 2020年上半年本公司拥有人应占期内全面收益总额为349,740千元，2019年为211,241千元，同比增长65.6%[81] - 2020年上半年风电、工业、轨道交通齿轮传动设备及其他产品和服务收入分别为46.88亿元、6.32亿元、1.31亿元和0.18亿元，总计54.69亿元[113] - 2019年上半年风电、工业、轨道交通齿轮传动设备及其他产品和服务收入分别为33.91亿元、5.34亿元、1.00亿元和0.24亿元，总计40.50亿元[113] - 2020年和2019年上半年其他收入分别为1.07亿元和1.63亿元[114] - 2020年上半年其他收益净额为37,186千元，2019年同期为15,158千元[117] - 2020年上半年本公司拥有人应占溢利净额为302,429千元，2019年同期为128,449千元[128] 成本和费用（同比环比） - 集团销售及分销开支约为人民币1.53亿元，比去年同期增加3.0%，占销售收入百分比为2.8%，较去年减少0.9个百分点[29] - 集团行政开支约为人民币2.71亿元，较去年同期上升6.7%，占销售收入百分比为5.0%，较去年同期下跌1.3个百分点[30] - 集团研发成本约为人民币2.30亿元，较去年同期增加42.6%[31] - 集团财务成本约为人民币1.95亿元，比去年同期下跌32.0%[33] - 2020年上半年銷售成本4,295,627千元人民幣，2019年同期為3,281,004千元人民幣[79] - 2020年上半年財務成本淨額154,008千元人民幣，2019年同期為241,405千元人民幣[79] - 2020年上半年销售成本、销售及分销开支、研发成本及行政开支总额为4,949,868千元，2019年同期为3,844,947千元[118] - 2020年上半年财务成本净额为 - 154,008千元，2019年同期为 - 241,405千元[119] - 2020年上半年所得税开支为85,314千元，2019年同期为抵免49,664千元[120] 各条业务线表现 - 回顾期内，风电齿轮传动设备业务销售收入较去年同期上升约38.2%至46.88亿元[11] - 公司产品覆盖750kW、1.5MW、2MW、3MW及5MW风电传动设备，还成功研发6MW和7MW风力发电齿轮箱技术[10] - 工业齿轮传动设备业务销售收入约6.319亿元，较2019年6月30日的5.34151亿元上升18.3%[12] - 轨道交通齿轮传动设备业务销售收入约1.31383亿元，较2019年6月30日的1.00219亿元上升31.1%[13] - 公司产品已覆盖750kW、1.5MW、2MW及3MW风电传动设备，并成功研发及储备生产5MW和6MW风力发电齿轮箱的能力和技术[18] - 公司风电客户包括中国国内主要风机成套商和国际知名风机成套商，如GE Renewable Energy、Siemens Gamesa Renewable Energy及Vestas等[19] - 公司轨道交通齿轮传动设备已应用于中国多个城市及新加坡、巴西等多个国家和地区的轨道交通传动设备上[13][19] 各地区表现 - 海外销售额约13.69248亿元，较2019年6月30日的16.53919亿元下跌17.2%[15] - 海外销售额占公司销售总额的25.0%，较2019年6月30日的40.8%下跌15.8个百分点[15] - 2020年上半年中国、美国、欧洲和其他国家的分部收入总额分别为50.86亿元、8.46亿元、1.90亿元和3.80亿元，总计65.02亿元[110] - 2020年上半年中国、美国、欧洲和其他国家来源于外部客户的收入分别为40.99亿元、8.01亿元、1.90亿元和3.77亿元，总计54.69亿元[110] - 2020年上半年中国、美国、欧洲和其他国家的分部业绩分别为8.04亿元、1.66亿元、0.38亿元和0.79亿元，总计10.87亿元[110] - 2019年上半年中国、美国、欧洲和其他国家的分部收入总额分别为37.61亿元、12.99亿元、1.66亿元和2.20亿元，总计54.45亿元[112] - 2019年上半年中国、美国、欧洲和其他国家来源于外部客户的收入分别为23.96亿元、12.69亿元、1.66亿元和2.19亿元，总计40.50亿元[112] - 2019年上半年中国、美国、欧洲和其他国家的分部业绩分别为4.08亿元、2.34亿元、0.28亿元和0.34亿元，总计7.05亿元[112] 管理层讨论和指引 - 中国附属公司2020年和2019年上半年应课税溢利按25%税率计提企业所得税，部分符合条件公司曾享15%优惠税率且正申请续期[122] - 2020年上半年香港利得税按16.5%比率计提拨备，与2019年同期相同[123] - 其他企业所得税2020年按8.5%计算，2019年为8.5% - 18.5%[124] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2020年6月30日，公司共获国家授权专利421项，已提交申请并正在受理审批中的专利有269项[16] - 2020年上半年全国风电新增并网装机632万千瓦，其中陆上风电新增装机526万千瓦，海上风电新增装机106万千瓦[18] - 2020年上半年风电发电量2379亿千瓦时，同比增长10.9%[18] - 2020年宣派2019年末期股息每股20港仙，合共3.27058亿港元（约2.99193亿元），2019年同期为每股8港仙，合共1.30823亿港元（约1.14994亿元），2020年不建议宣派中期股息[130] - 2018年11月23日公司与宁波高光订立一揽子股权转让交易，转让十间附属公司及四间联营公司全部股权，现金代价总额为2.99432亿元，该交易于2019年完成[131] - 截至2019年6月30日止六个月，已终止经营业务销售成本14.5038亿元，毛利3917万元，经营亏损6.7321亿元，期内亏损7.5961亿元[133] - 截至2019年6月30日止六个月，已终止经营业务经营活动所得现金净额6057万元，投资活动所得现金净额3.6696亿元，融资活动所用现金净额5.3103亿元，现金及现金等价物减少净额1.035亿元[134] - 2017年8月31日，南京传动对圭蔓基金投资5亿元，保证年回报率不低于9%，2020年8月4日选择退出，预计60个工作日内到账[147] - 2020年上半年集团收到逾期信托实益权5.13亿元[157] - 2020年上半年集团就两名客户贸易应收款项计提亏损拨备7954万元[160] - 2020年上半年贸易应收款项于损益确认的计提亏损拨备为9134.3万元，其他应收款项为5119.1万元[163] - 2020年上半年贸易及其他应收款项在损益中确认的减值亏损总计1.43亿元，2019年为 - 149.2万元[163] - 2020年上半年视作出售一间附属公司现金流出净额为40千元[173] - 2020年上半年公司失去对天津传载的控制权，失去控制日终止确认资产及负债公平值为165,233千元[174] - 2019年2月公司收购南高齿（包头）传动设备有限公司100%权益，总购买代价为10,010,000元[172] - 2020年上半年向联营公司采购货品金额为2897.8万元，2019年为131.6万元[179] - 2020年上半年向合营企业销售货品金额为1175.1万元，2019年为644.4万元[179] - 2019年NGC Transmission Europe GmbH收到SET索赔1177.3万欧元（相当于人民币9201.2万元），2020年6月30日管理层应计拨备806.6万元，与2019年12月31日相同[184] - 袁志平先生自2020年8月24日辞任非执行董事[58] - 房坚先生自2020年8月29日获委任为执行董事[58] - 郑青女士自2020年1月21日起获委任为GHW International的独立非执行董事[59] - 公司背离企业管治守则第A.2.1条，胡吉春先生为公司主席兼行政总裁[55] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)条、3.10(2)条及3.10A条，委任至少三名独立非执行董事，且独立非执行董事人数占董事会成员人数不少于三分之一[57] - 审核委员会由江希和先生、陈友正博士及Nathan Yu Li先生组成，江希和先生为主席[64] - 薪酬委员会由陈友正博士、江希和先生及陈永道先生组成，陈友正博士为主席[65] - 提名委员会成员包括胡吉春先生、江希和先生及Nathan Yu Li先生，胡吉春先生为主席[67] - 2020年6月30日，公司董事或最高行政人员在相关权益或淡仓方面无须知会公司及香港联交所的情况[68] - Five Seasons XVI Limited、豐盛控股有限公司、Magnolia Wealth International Limited及季昌群先生擁有公司1,208,577,693股股份權益，佔已發行股份73.91%[70][71] - Glorious Time Holdings Limited及季昌群先生擁有公司17,890,000股股份權益，佔已發行股份1.09%[70][71] - 季昌群先生共擁有公司1,226,467,693股股份權益，佔已發行股份74.99%[71] - 国际会计准则理事会颁布的修订对本中期简明综合财务资料并无重大影响，集团并无采纳于本会计期间仍未生效的任何新订准则或诠释[96] - 若财务资产各自回报率上升/下降10%，2020年上半年除税后全面收入总额将增加/减少约739.4万元，2019年上半年为1089.8万元[107] - 2020年6月30日中国附属公司未汇缴盈利64.66亿元，相关暂时性差异约3.23亿元，2019年12月31日分别为67.46亿元和3.37亿元[126] - 2020年6月30日和2019年12月31日，按公平值计入损益的财务资产分别为12.25362亿元和2.53132亿元[146] - 2020年6月30日和2019年12月31日，结构性银行存款分别为3.34605亿元和1.5548亿元，部分金额分别为2000万元和1.04176亿元的存款于报告期末后赎回[148] - 2020年6月30日和2019年12月31日，按公平值计入损益计量的贸易应收款项分别为3.2036

收入和利润（同比环比） - 2019年持续经营业务客户合约收入97.23亿元，较2018年增长18.5%[4] - 2019年毛利19.35亿元，较2018年增长26.4%[4] - 2019年公司拥有人应占年度溢利4.38亿元，较2018年增长110.3%[4] - 2019年每股基本及摊薄盈利0.268元，较2018年增长109.4%[4] - 2019年拟派每股末期股息0.20港元，较2018年增长150.0%[4] - 2019年公司持续经营业务销售收入约97.23亿元，较2018年上升约18.5%[15] - 2019年公司毛利率约为19.9%，2018年为18.7%[15] - 2019年公司拥有人应占溢利约4.38亿元，较2018年上升110.3%[15] - 2019年公司每股基本盈利为0.268元，较2018年上升109.4%[15] - 风电齿轮传动设备销售收入约为81.79亿元，较去年上升18.6%；工业齿轮传动设备销售收入约为14.87亿元，较去年上升14.5%[23][24] - 公司综合毛利率约为19.9%，较去年上升1.2个百分点；综合毛利约为19.35亿元，较去年上升26.4%[25] - 公司其他收入约为1.82亿元，比去年下跌13.1%[26] - 2019年公司可供分派的储备约为人民币41.80亿元（2018年：约人民币42.62亿元）[82] - 2019年客户合约收入为97.23亿元，2018年为82.04亿元，同比增长18.52%[155] - 2019年年度溢利为4.18亿元，2018年为2.06亿元，同比增长102.27%[155] - 2019年基本及摊薄每股盈利为0.268元，2018年为0.128元，同比增长109.38%[156] - 2019年综合收益总额为5.11亿元，2018年为1.47亿元，同比增长248.06%[157] - 2019年公司年内溢利为438188千元，较2018年的208401千元增长110.26%[163] - 2019年公司年内其他综合收益为92017千元，较2018年的 - 59316千元增长255.13%[163] - 2019年公司年内综合收益总额为510750千元，较2018年的146801千元增长247.92%[163] 成本和费用（同比环比） - 销售及分销开支约为3.63亿元，比去年上升23.8%，占销售收入百分比为3.7%，较去年上升0.1个百分点[28] - 行政开支约为5.19亿元，较去年上升5.0%，占销售收入百分比较去年下降0.7个百分点至5.3%[29] - 研发成本约为3.95亿元，较去年增加17.0%，因加大新产品研发投入[30] - 集团财务资产减值亏损净额约为6218.8万元，2018年为5705.9万元[31] - 集团财务成本约为5.1203亿元，2018年为6.30963亿元，比去年下跌18.8%[32] - 集团年度内持续经营业务员工成本约为人民币1,359,689,000元，2018年为人民币1,253,724,000元[95] 其他财务数据 - 2019年末总资产248.59亿元，较2018年末下降7.1%[5] - 2019年末总负债135.29亿元，较2018年末下降14.8%[5] - 2019年末净资产113.29亿元，较2018年末增长4.3%[5] - 2019年末每股净资产6.9元，较2018年末增长4.5%[5] - 2019年末资产负债率54.4%，较2018年末下降5.0个百分点[5] - 集团总资产约为248.58848亿元，较年初下跌7.1%[33] - 集团总负债约为135.2945亿元，较年初下跌约23.53825亿元或14.8%；净流动资产约为33.58316亿元，较年初下跌约14.54917亿元或30.2%[34] - 集团现金及银行结余总额约为53.18455亿元，较年初下跌约6.13553亿元或10.3%；借款总额约为52.37448亿元，较年初下跌约21.35509亿元或29.0%[35] - 集团资产负债比率由2018年12月31日的59.4%下降至2019年12月31日的54.4%[38] - 集团按固定息率作出的借贷占借贷总额约98.3%[39] - 截至2019年12月31日，集团就收购厂房及机器已订约但未于综合财务报表拨备的资本承担约为人民币2.37046亿元，租赁土地及办公设备的不可撤销经营租赁的尚未支付承担约为人民币690万元（2018年12月31日分别为人民币2.90208亿元及人民币321万元）[47] - 集团拥有浙江浙商产融投资合伙企业（有限合夥）6.47%股本，投资成本为人民币200万元，2019年12月31日公平值为人民币202.7647万元，已收╱应收股息为人民币2.7647万元[48] - 2019年集团录得外汇净收益约人民币2623.1万元（2018年为净收益人民币2562.1万元）[49] - 2019年非流动资产为89.46亿元，2018年为87.54亿元，同比增长2.18%[158] - 2019年流动资产为159.13亿元，2018年为179.95亿元，同比下降11.56%[158] - 2019年存货为25.69亿元，2018年为23.13亿元，同比增长11.05%[158] - 2019年贸易应收款项为23.78亿元，2018年为44.46亿元，同比下降46.50%[158] - 2019年按公平值计入其他全面收入的财务资产为25.98亿元，2018年为25.48亿元，同比增长1.94%[158] - 2019年按公平值计入损益的财务资产为5.42亿元，2018年为5.19亿元，同比增长4.50%[158] - 2019年末流动负债为12554837千元，较2018年末的13181696千元下降4.76%[159] - 2019年末流动资产净值为3358316千元，较2018年末的4813233千元下降30.23%[159] - 2019年末总负债减流动负债为12304011千元，较2018年末的13566843千元下降9.30%[159] - 2019年末非流动负债为974613千元，较2018年末的2701579千元下降63.92%[159] - 2019年末资产净值为11329398千元，较2018年末的10865264千元增长4.27%[159] - 2019年末本公司拥有人应占权益为11207043千元，较2018年末的10791832千元增长3.85%[160] - 2019年末权益总额为11329398千元，较2018年末的10865264千元增长4.27%[160] - 2019年经营活动所得现金净额为21.13717亿元，2018年为5.5573亿元[164] - 2019年投资活动所得现金净额为11.35425亿元，2018年为-13.76874亿元[165] - 2019年融资活动所用现金净额为-28.11524亿元，2018年为-11.42595亿元[165] - 2019年现金及现金等价物增加净额为4.37618亿元，2018年为-19.63739亿元[165] - 2019年底现金及现金等价物为25.20415亿元，2018年底为20.87881亿元[165] - 2019年已付所得税为2.134239亿元，2018年为7387.96万元[164] - 2019年存入已抵押银行存款为-59.55991亿元，2018年为-94.76003亿元[164] - 2019年提取已抵押银行存款为62.42712亿元，2018年为94.27658亿元[164] - 2019年借贷款所得款项为42.9095亿元，2018年为75.92874亿元[165] - 2019年偿还借贷为-64.72469亿元，2018年为-78.38506亿元[165] 各条业务线表现 - 公司产品覆盖750kW、1.5MW、2MW、3MW及5MW风电传动设备，成功研发6MW和7MW风力发电齿轮箱技术[11][16] - 公司自主研发的PDM470型齿轮箱通过蒙特利尔地铁项目首检[13] - 公司参与建设的“厦门国际航运中心港口智慧物流平台示范工程”去年在厦门通过交工验收[13] - 公司7800KW减速机研制成功并投产运行，可配置南高齿Gear - Sight 3000智慧互联监控技术[12] - 公司风电商客户包括GE Renewable Energy、Siemens Gamesa Renewable Energy及Vestas等国际知名企业[16] - 风电齿轮传动设备销售收入约为81.79亿元，较去年上升18.6%；工业齿轮传动设备销售收入约为14.87亿元，较去年上升14.5%[23][24] - 集团产品覆盖750kW、1.5MW、2MW、3MW及5MW风电传动设备，成功研发及储备生产6MW和7MW风力发电齿轮箱的能力和技术[42] - 集团风电客户包括中国国内主要风机成套商及国际知名风机成套商，新增印度斯裡城工业区风电传动设备生产基地[42] - 集团传统工业齿轮传动设备板块坚持发展和可持续发展策略，巩固市场优势，开发新市场和新行业应用[43] - 集团轨道交通产品获国际铁路行业品质管制体系ISO/TS 22163认证证书，产品已应用于多个国内外城市[43] 各地区表现 - 海外销售额约为28.76亿元，比去年上升2.6%，占销售总额的29.6%，较去年下跌4.6个百分点[20] 管理层讨论和指引 - 未来风电行业将从政策导向型变为市场导向型，集团将围绕核心竞争力实现高于市场平均水平发展[44] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2019年12月31日，公司共获国家授权专利345项，正在受理审批中的专利有304项[21] - 南京高速自2008年开始每年均通过ISO14001认证，2012年底通过南京市环保局环境友好企业评审，2013年底通过清洁生产企业评审[76] - 集团主要从事齿轮传动设备产品的研究、设计、开发、生产及销售[74] - 集团面临风电齿轮传动设备需求减少、中国政府可再生能源政策变动等风险[77] - 2019年12月31日后并无发生其他重要事项[78] - 公司已制定股息政策，旨在向股东分派超过集团营运需求的资金盈余[81] - 年度内集团并无订立或存在任何股票挂钩协议[85] - 集团已遵守中国境内环境保护相关法律法规，运行并实施ISO14001环境管理体系相关要求[75] - 集团与客户及供应商关系良好，在公司层面遵守相关条例和规则[76] - 集团捐赠支出约为人民币573,000元，2018年为人民币1,249,000元[86] - 集团前五名供货商及最大供货商采购金额分别占采购总额约36.0%及7.7%，前五名客户及最大客户销售货品收入分别占销售货品收入总额约64.9%及30.7%[88] - 截至2019年12月31日，集团持续经营业务雇员人数约为5,962人，2018年为5,588人[95] - 袁志平先生自2019年5月24日获重选连任起任期三年[89] - 胡吉春先生自2018年5月18日获重选连任起任期三年，2019年5月24日获委任为董事会主席[91] - 胡曰明先生自2019年5月24日获重选连任起任期三年，由非执行董事调任为执行董事并放弃出任董事会主席[91] - 陈永道先生、汪正兵先生自2019年5月24日获重选连任起任期三年[91] - 周志瑾先生、郑青女士自2018年5月18日获重选连任起任期三年[91] - 顾晓斌先生于2019年5月24日获委任[91] - Five Seasons、豐盛控股、Magnolia Wealth及季先生擁有公司1,208,577,693股股份權益，約佔已發行股份73.91%[102][103] - Glorious Time由季先生全資實益擁有，季先生擁有公司17,890,000股股份權益，約佔已發行股份1.09%[102][103] - 季先生共擁有公司1,226,467,693股股份權益，約佔已發行股份74.99%[103] - 2016年12月29日德勤辭任公司核數師，2017年1月9日安永獲委任[107] - 2019年1月3日股東大會