公司控制权纷争 - 中国高速传动董事会将特别股东大会从原定2025年4月24日延期至2028年6月30日，延期理由包括员工联署反对、供应商客户施压及等待66.4亿元应收款调查结果[1][5][6] - 丰盛控股作为持股超70%的大股东，在2024年3月提出罢免中国高速传动董事会主席胡吉春及其父亲胡曰明的董事职务，但此后对股东大会延期保持沉默[1][3] - 南京高速齿轮制造有限公司章程修订后，董事会席位从7名增至9名，原控股方南京高齿企业管理有限公司提名权从全部7名降至4名，董事变动批准条件改为需2/3股权股东批准[4] 核心资产控制权争议 - 丰盛控股指控南京高速齿轮章程修订导致其失去对董事会的控制权，中国高速传动反驳称修订反映股权架构并确保股东平等，公司仍维持对南京高速的控制[4] - 中国高速传动指称三家子公司有66.4亿元到期应收及预付款未获偿付，已成立独立调查委员会，并罢免有丰盛控股背景的董事房坚[4] 法律与公司治理 - 香港法律专家指出股东大会延期三年属罕见，董事若为巩固控制权恶意延期可能违反受信责任，股东可诉诸司法救济[2][8][9] - 中国高速传动称延期决定依据公司章程第86.6条，已咨询法律意见并考虑公司及股东最佳利益[7][8] - 香港高等法院在类似案例中曾裁定董事会无限期延后股东特别大会属不当行为，少数股东可申请强制召开[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年客户合约收入22,075,470千元，较2023年的24,077,148千元下降8.3%[5] - 2024年毛利3,288,147千元，较2023年的3,394,785千元下降3.1%[5] - 2024年公司拥有人应占年度亏损6,556,733千元，2023年为溢利95,517千元[5] - 2024年每股基本及摊薄亏损4.010元，2023年为盈利0.058元[5] - 公司年度销售收入约220.75亿元，较2023年下跌8.3%，毛利率约为14.9%（2023年：14.1%）[16] - 公司拥有人应占亏损约65.57亿元（2023年：溢利9551.7万元），每股基本亏损4.010元（2023年：盈利0.058元）[16] - 2024年风电齿轮传动设备业务销售收入较去年上升0.7%至约149.93亿元（2023年：148.90亿元）[18] - 工业齿轮传动设备业务销售收入约22.73亿元，较2023年的18.79亿元上升21.0%[19] - 轨道交通齿轮传动设备业务销售收入约3.39亿元，较2023年的2.70亿元上升25.3%[20] - 海外销售额约21.21亿元，较2023年的22.48亿元下跌5.7%，占销售总额的9.6%，较2023年上升0.3个百分点[21] - 2024年销售收入约220.75亿元，较2023年的约240.77亿元下跌8.3%，主要因贸易业务减少[29] - 2024年风电齿轮传动设备收入149.93亿元，较2023年的148.90亿元增长0.7%[29] - 2024年工业齿轮传动设备收入22.73亿元，较2023年的18.79亿元增长21.0%[29] - 2024年轨道交通齿轮传动设备收入3.39亿元，较2023年的2.70亿元增长25.3%[29] - 2024年贸易业务收入44.62亿元，较2023年的70.22亿元下降36.5%[29] - 2024年其他产品收入0.08亿元，较2023年的0.16亿元下降47.2%[29] - 2024年综合毛利率约为14.9%，较2023年的14.1%上升0.8个百分点；综合毛利约为32.88亿元，较2023年的33.95亿元下降3.1%[30] - 2024年其他收入约为3.26亿元，较2023年的2.12亿元上升54.0%，主要因政府补贴增加约1.01亿元[31] - 2024年销售及分销开支约为5.42亿元，较2023年的5.32亿元增加1.8%，占销售收入百分比为2.5%，较2023年上升0.3个百分点[33] - 2024年行政开支约为5.84亿元，较2023年的5.61亿元增加4.1%，占销售收入百分比为2.6%，较2023年增加0.3个百分点[34] - 研发成本约为8.09474亿元，较2023年的9.04473亿元减少10.5%，占销售收入百分比为3.7%，较2023年减少0.1个百分点[35] - 财务资产减值亏损确认净额约为34.21042亿元，2023年为2.95106亿元，其中应收账款减值亏损31.76036亿元，其他应收款项减值亏损2.45006亿元[36] - 财务成本约为7.26262亿元，较2023年的7.63559亿元减少4.9%[37] - 2024年末公司拥有人应占权益约为84.00086亿元，较年初的102.7331亿元减少18.2%；总资产约为377.09287亿元，较年初下降9.6%；流动资产总额约为241.86756亿元，较年初下跌17.0%；非流动资产总额约为135.22531亿元，较年初上升7.8%[38] - 2024年末集团总负债约为251.50002亿元，较年初下降9.5%；流动负债总额约为181.52973亿元，较年初下降16.0%；非流动负债总额约为69.97029亿元，较年初上升13.1%；净流动资产约为60.33783亿元，较年初减少20.1%[39] - 2024年末现金及银行结余总额约为66.84984亿元，较年初减少27.3%，其中包括已抵押银行存款28.10765亿元，2023年末为35.62398亿元[40] - 2024年末借款总额约为91.66345亿元，较年初减少3.5%；一年期借款为42.37783亿元，占借款总额约46.2%，2023年末为53.0%；借款年利率介于2.75%至4.63%[41] - 资产负债比率由2023年末的66.6%上升至2024年末的66.7%[42] - 2024年末按固定息率作出的借贷占借贷总额42.2%[44] - 截至2024年末，就收购物业、厂房及设备已订约但未于综合财务报表拨备的资本承担约为6.33141亿元，2023年末为18.53478亿元[47] - 2024年12月31日，公司可供分派的储备约为人民币3,880,236,000元，2023年为人民币3,863,701,000元[103] - 集团年度捐赠支出约为人民币519.6万元，2023年为人民币21.7万元[111] - 集团前五名供货商及最大供货商的采购金额分别占采购总额约28.2%及7.8%，前五名客户及最大客户的销售货品收入分别占销售货品收入总额约45.5%及11.5%[114] - 截至2024年12月31日，集团雇员人数约为8039人，2023年12月31日为8030人[120] - 年度内，集团员工成本约为人民币20.97亿元，2023年为人民币19.85亿元[120] 各条业务线表现 - 公司可提供涵盖1.5 MW–20+MW全系列风电传动产品[9] - 公司风电齿轮传动设备13.6MW - 20MW等大兆瓦级海上产品已批量交付客户[17] - 公司风电齿轮传动设备客户包括国内外主要风机成套商，全球化布局分散经营风险[18] - 公司轨道交通齿轮箱产品通过多项认证，连续三年获IRIS体系银牌认证[12] - 公司工业齿轮传动设备产品应用于多领域，提供零部件和整体系统解决方案[11] - 公司推出“扫码服务”提高风电齿轮箱运维效率，还推出多款新型齿轮箱[10] - 风电齿轮传动设备产品通过中国船级社等多项认证[24] - 工业齿轮传动设备产品通过欧盟CE等多项认证[24] - 轨道交通齿轮传动设备产品通过国际铁路行业质量管理体系等认证，连续三年获IRIS“银牌”认证[20][24] - 公司齿轮传动设备业务客户满意度超年度目标，处于行业较高水平[96] - 公司风电齿轮传动设备业务可能受风力发电公司并网售电情况及中国政府政策影响[99] 各地区表现 - 海外销售额约21.21亿元，较2023年的22.48亿元下跌5.7%，占销售总额的9.6%，较2023年上升0.3个百分点[21] 管理层讨论和指引 - 公司管理层认为贸易业务相关调查结果将有助解决保留意见所涉事宜，并已评估最高潜在亏损[63] - 公司管理层将继续采取行动调查EPC项目成本及进度，认为结果有助解决保留意见事宜[64] - 公司管理层将继续采取行动获取估值资料，认为完成估值有助解决保留意见事宜[66] - 公司致力于解决审计问题，保留意见预计在2025年12月31日止年度经审核综合财务报表中解决[68] - 公司针对贸易业务应收账款及预付款项，将向交易对手方发对账请求函并提供调查支援[69] - 公司针对EPC项目，将向分包商发对账请求函，委聘第三方核实进度报告并按需采取行动[69] - 公司针对按公平值计入损益的财务资产评估，将与三家有限合伙企业沟通并按需采取行动[69] - 董事会透过审核委员会至少每年一次评估及检讨风险管理及内部监控系统有效性[180] - 集团高级管理层至少每年一次识别对实现集团目标造成不利影响的风险[181] - 内控审阅报告至少每年两次提交审核委员会及董事会[181] - 公司将针对审计问题采取多项内部监控系统改进措施，包括简化现金流控制和存货管理等[185] - 公司已制订反贪污政策和举报政策，对贪污等舞弊行为零容忍[187] - 公司处理内幕消息恪守适用法律法规，确保消息保密，必要时即时披露[188] - 公司检讨股东沟通政策，对实施及成效表示满意[191] 其他没有覆盖的重要内容 - 集团三家附属公司通过符合ISO 14064 - 1:2018标准要求的组织温室气体排放核查认证[24] - 南高齿（淮安）某型号风电主齿轮箱通过符合ISO 14067:2018标准要求的产品碳足跡核查认证[24] - 集团获“中国最佳ESG雇主”奖项，首次上榜2024中国最佳ESG雇主榜单[24] - 集团遵守中国环保法规，运行相关管理体系，合规处理排放物[92] - 南京高速2008年起每年通过ISO 14001:2015环境管理体系认证，2024年被评为“重点行业绩效评价A级企业”[93] - 南京高精2007年以来每年通过ISO 14001:2015环境管理体系认证，2023年通过“江苏省绿色工厂”认证[93] - 2024年南京高精通ISO 50001:2018能源管理认证[93] - 集团建立环保职责，制定应急预案并定期演练[93] - 2024年度环境、社会及管治报告已与年报上传至公司及港交所网站[94] - 吕荣匡先生2006年6月加入公司，负责财务、会计管理与秘书事务[89] - Li先生2024年11月担任Realtime Robotics, Inc.高级业务拓展总监，负责开拓中国业务[88] - 公司建议不派付2024年度末期股息，2023年亦为零[101] - 公司制定股息政策，旨在向股东分派超过集团营运需求的资金盈余，会定期审查并按需修订[102] - 公司遵守香港法例第622章公司条例、上市规则及香港法例第571章证券及期货条例等要求[98] - 公司维持低于制造行业平均值的雇员主动离职率[95] - 公司与各主要持份者（包括雇员、客户、供应商等）维持良好关系[97] - 集团截至2024年12月31日止年度的经营业绩载于年报第70至71页的综合收益表及综合全面收益表内[100] - 集团最近五个财政年度的业绩及资产与负债概要载于年报第5页[104] - 胡吉春45岁，担任公司董事会主席等多职，2004年毕业于上海大学[70] - 胡曰明75岁，为公司执行董事及授权代表，1977年毕业于复旦大学[71] - 陈永道62岁，是公司执行董事及薪酬委员会成员，1983年毕业于江苏工学院[72] - 周志瑾52岁，为公司执行董事，1991年毕业于南京工业学校[73] - 郑青57岁，是公司执行董事，1989年毕业于南京审计学院[73] - 顾晓斌56岁，2017年10月加入集团，担任南京高速总经理等多职，获多项荣誉[76] - 江希和66岁，2007年6月8日加入公司为独立董事，在多家公司任独立董事[77][78][79] - 蒋建华59岁，2012年12月31日加入公司为独立董事，专长金融会计领域[80] - 陈友正62岁，2016年12月1日加入公司为独立董事，为持牌代表/负责人员[82] - 陈友正1984年毕业于香港中文大学，1986年获美国威斯康辛大学硕士学位，1994年获美国普渡大学博士学位[82] - 陈友正2002 - 2005年任时富投资执行董事及首席战略官，2005 - 2010年任投资总监[82] - 陈友正2003 - 2004年任实惠集团董事总经理，2005 - 2007年任摩力集团首席财务官[82][83] - 贸易业务的应收及预付款项计提重大减值拨备66.81亿元[16] - 2024年12月31日，公司贸易业务产生的应收账款为31.89亿元，已全额减值[56] - 2024年12月31日，公司购买大宗商品的预付款项为34.51亿元，已全额减值[57] - 2024年12月31日，EPC项目来自客户的预收款4.68亿元确认为合约负债，向分包商支付的2.97亿元及9.94亿元分别确认为预付款项及存货[59] - 2024年6月30日，公司于三家有限合伙企业的股权投资账面价值合共为4.23亿元，产生的公平值变动收益为0.12亿元[61] - 公司贸易业务应收账款、预付款项及关联方交易因涉嫌侵占及挪用资金资产，正接受刑事调查和独立调查[63] - EPC项目由南京传动承接，原由房先生管理，新管理团队因资料有限未获充分合作[64] - 对三家有限合伙企业的股权投资因资料不足估值未完成[66] - 审核委员会同意三家有限合伙企业股权投资处理方式[67] - 公司已委托对未偿还应收账款及预付款项约人民币66.4亿元相关事宜进行独立调查[182] - 公司已暂停所有商品贸易业务，加强监督并实施严格措施[183] - 董事会提议的组织章程大纲及细则修订于2024年6月20日获股东大会批准[189] - 两位或以上股东或认可票据交换所成员（或其代理人）持有不少于十分之一已付清股本且有表决权时，可书面请求召开股东大会[192] - 提呈书面请求后，董事会若未能在21天内召开股东大会，部分提呈人可自行召开[19

文章核心观点 丰盛控股与子公司中国高速传动矛盾白热化，双方互相尖锐指控，中国高速传动起诉丰盛控股涉嫌66.4亿元资金挪用案，丰盛控股反驳指控并指责中国高速传动董事会失职及谋图核心资产控制权 [2][3] 中国高速传动指责 - 3月31日晚公告称相关附属公司在香港高等法院起诉丰盛控股、季昌群等，原因是66.4亿元已到期未偿付应收款项 [5][6] - 认为有充足证据显示丰盛控股等参与计划诈骗及挪用款项，但未展示相关证据 [7] - 虽独立调查报告未出具、刑事调查无结果，但因案情严重、资金规模大等，董事会决定立即起诉 [8] - 强调房坚执行董事职位由丰盛推荐并获董事会委任 [8] 丰盛控股否认指控 - 称中国高速传动指控纯属恶意、毫无根据，认为66.4亿元应收款是胡氏父子推卸责任，董事会对贸易业务财务事项缺乏风险控制、严重失职 [9] - 指责胡氏父子谋图核心资产控制权，因南京高速章程细则被私自修改致上市公司失去核心资产控制权 [10] - 质疑子公司每年向南京安维士支付1.75亿元固定服务费，中国高速传动未提供合理解释和依据 [10]

文章核心观点 中国高速传动附属公司起诉被告方追讨66.4亿元款项，公司已全额计提损失致2024年账面净亏损，同时其核心齿轮传动制造业务在2024年实现全面增长 [1][2][3][4] 诉讼相关情况 - 被告方包括房坚、丰盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited、季昌群等相关公司和人员 [1] - 2016年丰盛以股换股方式收购中国高速传动超70%股份，季昌群成为实控人 [1] - 相关协议约定交易对手应付给附属公司到期应收及预付款项约66.4亿元，交易对手称已转至第三方，警方已刑事立案 [1] - 附属公司会议纪要等显示丰盛人员不当参与贸易业务决策管理，财务人员处理资金调拨，丰盛可能控制财务管理 [2] - 南京传动员工指认交易对手方与丰盛存在间接联系，房坚负责相关附属公司运营及用印审批 [2] - 2025年3月31日相关附属公司在香港高等法院发出传讯令状起诉，后续可能追加被告 [2][3] 公司业务及财务情况 - 2024年财报显示集团核心齿轮传动制造业务全面增长，工业齿轮业务销售收入同比增长21%，轨道交通齿轮业务收入同比增长25.3%，风电齿轮箱销售收入微增0.7% [2] - 扣除贸易业务减值影响后，2024年应占溢利同比增长超30% [4] - 针对诉讼损失66.4亿元全额计提，使2024年账面净亏损达65.57亿元 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年客户合约收入为22,075,470千元，较2023年的24,077,148千元下降8.3%[3][6] - 2024年毛利为3,288,147千元，较2023年的3,394,785千元下降3.1%[3][6] - 2024年公司拥有人应占年度亏损6,556,733千元，2023年为溢利95,517千元[3][6] - 2024年每股基本及摊薄亏损4.010元，2023年为盈利0.058元[3][6] - 2024年底总资产为37,709,287千元，较2023年底的41,700,395千元下降9.6%[3] - 2024年底总负债为25,150,002千元，较2023年底的27,788,171千元下降9.5%[3] - 2024年底净资产为12,559,285千元，较2023年底的13,912,224千元下降9.7%[3] - 2024年底每股净资产为7.7元，较2023年底的8.5元下降9.4%[3] - 2024年资产负债率为66.7%，较2023年的66.6%上升0.1个百分点[3] - 2024年年内全面亏损总额为6,093,792千元，2023年为收益317,654千元[8] - 2024年除所得税前亏损57.53亿元，2023年溢利7.28亿元[31] - 2024年按25%法定税率计算的税项亏损14.38亿元，2023年为1.82亿元[31] - 2024年公司拥有人应占亏损净额65.57亿元，2023年溢利9552万元[36] - 2024年每股基本亏损4.01元，2023年每股基本盈利0.058元[36] - 2024年应收款项及其他应收款项总额76.00亿元，2023年为99.26亿元[38] - 2024年购买大宗商品的预付款项为3450531千元，2023年为1229364千元；EPC项目预付款项2024年为297212千元，2023年为303566千元；其他预付款项2024年为138589千元，2023年为120291千元[43] - 2024年应付第三方账款为4287760千元，应付一间联营公司款项为18千元；2023年应付第三方账款为3395996千元，应付一间联营公司款项为18千元[45] - 2024年应付票据为5084115千元，2023年为3950352千元[45] - 2024年其他应付款项为1816485千元，2023年为1393772千元[45] - 2024年集团定息借贷为3868753千元，2023年为4432000千元[47] - 2024年集团就一间联营公司获授的银行贷款出具财务担保金额为8028000元，2023年为24024000元；2024年已确认负债为1928000元，2023年为2672000元[49] - 2024年已订约但未拨备的物业、厂房及设备为633141千元，2023年为1853478千元[51] - 2024年公司销售收入约220.7547亿元，较2023年的240.77148亿元下跌8.3%，毛利率约为14.9%（2023年：14.1%）[56] - 2024年公司拥有人应占亏损约为65.56733亿元（2023年：溢利9551.7万元），每股基本亏损为4.010元（2023年：盈利0.058元）[56] - 2024年公司总收入为220.75亿元，较2023年的240.77亿元下降8.3%[64] - 2024年公司综合毛利率约为14.9%，较2023年的14.1%上升0.8个百分点；综合毛利约为32.88亿元，较2023年的33.95亿元下降3.1%[65] - 2024年公司其他收入约为3.26亿元，较2023年的2.12亿元上升54.0%，主要因政府补贴增加约1.01亿元[66] - 2024年公司其他亏损净额约为33.98亿元，2023年为其他收益净额5749.9万元，主要包括贸易业务预付款项减值亏损34.51亿元[67] - 2024年公司销售及分销开支约为5.42亿元，较2023年的5.32亿元增加1.8%，占销售收入百分比为2.5%，较2023年上升0.3个百分点[68] - 2024年公司行政开支约为5.84亿元，较2023年的5.61亿元增加4.1%，占销售收入百分比为2.6%，较2023年增加0.3个百分点[69] - 2024年公司研发成本约为8.09亿元，较2023年的9.04亿元减少10.5%，占销售收入百分比为3.7%，较2023年减少0.1个百分点[70] - 2024年公司财务资产减值亏损确认净额约为34.21亿元，较2023年的2.95亿元大幅增加，主要因贸易业务应收款项确认减值亏损[71] - 2024年末公司总负债约为251.50亿元，较年初的277.88亿元下降9.5%；净流动资产约为60.34亿元，较年初减少20.1%[74] - 2024年末公司资产负债率由2023年末的66.6%上升至66.7%[77] - 2024年公司录得汇兑净收益约28239000元，2023年为77800000元[87] - 2024年12月31日公司雇员人数约为8039人，2023年12月31日为8030人[89] - 2024年公司员工成本约为2096969000元，2023年为1984982000元[89] 各地区业务数据关键指标变化 - 2024年和2023年中国外部客户收入分别为19,954,969千元、21,828,992千元，美国分别为1,275,193千元、1,398,369千元，欧洲分别为208,666千元、183,282千元，其他国家分别为636,642千元、666,505千元[24] - 2024年和2023年中国非流动资分别为10,774,695千元、9,564,860千元，美国分别为175,865千元、185,377千元，欧洲分别为35,793千元、6,712千元，其他国家分别为233,327千元、179,267千元[25] 主要客户业务数据关键指标变化 - 2024年和2023年客户A收入分别为2,529,425千元、2,775,039千元，2024年客户B收入为2,258,165千元[26] 财务资产相关数据关键指标变化 - 2024年和2023年自财务资产股息收入分别为3,712千元、1,105千元，按摊销成本计量其他财务资产利息收入分别为0千元、5,254千元[27] - 2024年和2023年出售物业、厂房及设备收益净额分别为9,661千元、 - 780千元，出售附属公司收益分别为0千元、2,449千元，出售联营公司亏损分别为0千元、 - 8,087千元[28] 成本及开支数据关键指标变化 - 2024年和2023年已售存货成本分别为16,733,532千元、18,976,570千元，雇员福利开支分别为2,096,969千元、1,984,982千元[29] - 2024年和2023年财务收入中来自银行存款利息收入分别为115,496千元、123,086千元，财务成本净额分别为 - 610,766千元、 - 640,473千元[30] - 2024年和2023年即期所得税中国支出分别为163,332千元、226,796千元，香港分别为27,002千元、1,796千元，美国分别为12,286千元、20,303千元，其他分别为66千元、620千元[30] - 2024年和2023年所得税开支分别为178,283千元、112,473千元[30] 税收政策相关 - 公司中国附属公司2024年和2023年应课税溢利按25%税率计提企业所得税[32] - 部分附属公司获批高新技术企业，可享15%优惠税率，有效期三年[32] - 2024年香港利得税按两级制，首200万港元按8.25%，超200万港元按16.5%计算[33] 各业务线数据关键指标变化 - 公司有风电及工业齿轮传动设备、轨道交通齿轮传动设备、贸易业务、其他四个可呈报经营分部[20] - 截至2024年12月31日，公司外部客户收入220.7547亿元，其中风电及工业齿轮传动设备分部172.66181亿元，轨道交通齿轮传动设备分部3.38597亿元，贸易业务分部44.62401亿元，其他分部0.008291亿元[21] - 2024年度公司分部业绩亏损4.930171亿元，其中风电及工业齿轮传动设备分部盈利1.790432亿元，轨道交通齿轮传动设备分部盈利0.050423亿元，贸易业务分部亏损6.769777亿元，其他分部亏损0.0001249亿元[21] - 2024年公司除所得税前亏损5.753245亿元[21] - 2024年公司存货撇减7.7371亿元，其中风电及工业齿轮传动设备分部6.8639亿元，轨道交通齿轮传动设备分部0.8732亿元[21] - 2024年公司财务资产减值亏损（拨回）/确认净额3.174519亿元，其中风电及工业齿轮传动设备分部 - 0.56286亿元，轨道交通齿轮传动设备分部0.000186亿元，贸易业务分部3.229951亿元，其他分部0.000668亿元[21] - 截至2024年12月31日，公司分部资产269.28937亿元，企业及其他未分配资产107.8035亿元，资产总值377.09287亿元[21] - 截至2024年12月31日，公司分部负债151.74111亿元，企业及其他未分配负债99.75891亿元，负债总额251.50002亿元[21] - 2023年风电及工业齿轮传动设备、轨道交通齿轮传动设备、贸易业务、其他业务外部客户收入分别为16,769,369千元、270,152千元、7,021,918千元、15,709千元，总计24,077,148千元[23] - 2024年风电齿轮传动设备业务销售收入较去年上升0.7%至约149.92739亿元（2023年：148.90141亿元）[59] - 2024年工业齿轮传动设备业务销售收入约22.73442亿元（2023年：18.79228亿元），比去年上升21.0%[60] - 2024年轨道交通齿轮传动设备业务销售收入约3.38597亿元（2023年：2.70152亿元），比去年上升25.3%[61] - 2024年海外销售额约为21.20501亿元（2023年：22.48156亿元），比去年下跌5.7%；海外销售额占集团销售总额的9.6%（2023年：9.3%），较去年上升0.3个百分点[62] - 贸易业务减少致公司2024年销售收入较2023年下跌8.3%[63] - 公司就贸易业务的应收及预付款项计提重大减值拨备66.81亿元[56] - 公司海上风电业务取得新突破，13.6MW - 20MW等大兆瓦级海上风电齿轮传动设备产品已批量交付客户[57] - 2024年公司总收入为220.75亿元，其中风电齿轮传动设备收入149.93亿元，同比增0.7%；工业齿轮传动设备收入22.73亿元，同比增21.0%；轨道交通齿轮传动设备收入3.39亿元，同比增25.3%；贸易业务收入44.62亿元，同比降36.5%；其他产品收入0.08亿元，同比降47.2%[64] - 2024年12月31日，集团贸易业务产生的应收款项为31.89亿元，已全额计提减值31.78亿元[95] - 2024年12月31日，集团购买大宗商品的预付款项为34.51亿元，已全额计提减值34.51亿元[96] 贸易业务资金往来数据 - 2024年贸易业务相关附属公司与供应商付款共计4485432000元，收款共计1609796000元，采购货品654469000元[53] 银行贷款相关数据 - 2024年流动银行无抵押贷款利率为2.75 - 4.50%，金额为3468569千元；流动银行有抵押贷款利率为3.18 - 4.63%，金额为769214千元；2023年流动银行无抵押贷款利率为3.00 – 4.65%，金额为4501000千元；流动银行有抵押贷款利率为3.18 – 4.75%，金额为135621千元[47] - 2024年非流动银行无

文章核心观点 中国高速传动与大股东丰盛控股的控制权争夺战持续发酵 暴露资本与实业的深刻矛盾 这场闹剧给实业界敲响警钟 资本玩家也需反思自身行为 [1][9][10] 各部分总结 资本联姻 - 2016年中传动创始人引入丰盛控股作为大股东 后者以股换股溢价46.6%收购71.62%股权 季昌群成实际控制人 [3] - 丰盛控股靠“并购—质押—融资”套路扩张 2018年丰盛系债务危机致中传动濒临绝境 胡曰明出山挽救公司 [3] - 此次危机暴露丰盛控股与中传动基因冲突 前者资本玩法给后者埋下隐患 [3] 贸易暴雷 - 2020年中传动在房坚影响下涉足大宗商品贸易 业务迅速膨胀 2023年营收占比29.16% 毛利率仅1.7% [4] - 2024年11月中传动公告三家贸易子公司签66.4亿元协议款项逾期未收回 2025年3月警方立案调查 [4] - 截至2024年底中传动对贸易业务计提减值66.81亿元 致全年预计亏损65.57亿元 排除此事或能盈利 [4] “此地无银三百两” - 2025年3月2日中传动董事会罢免房坚 3月7日丰盛控股要求召开股东特别大会 提议罢免胡曰明父子职务 [7] - 中传动称修订南高齿章程是合理调整 保障全体股东权益 丰盛控股反击充满矛盾 加深市场对其动机质疑 [7][8] 冷眼旁观 - 控制权争夺暴露资本与实业矛盾 看点在于66亿应收款真相、丰盛控股后续动作及中传动能否保住龙头地位 [9][10] - 这场闹剧给实业界敲响警钟 资本玩家也需反思自身行为 [10]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，客户合约收入为101.59694亿元，较2023年同期的112.57595亿元下跌9.8%[5] - 截至2024年6月30日止六个月，毛利为13.54468亿元，较2023年同期的17.52834亿元下跌22.7%[5] - 2024年6月30日，本公司拥有人应占期内亏损5.28733亿元，2023年同期为溢利2.09167亿元[5] - 2024年6月30日，每股基本亏损0.323元，2023年同期每股基本盈利0.128元[5] - 2024年6月30日，总资产为441.08949亿元，较2023年12月31日的417.00395亿元增长5.8%[5] - 2024年6月30日，总负债为306.77058亿元，较2023年12月31日的277.88171亿元增长10.4%[5] - 2024年6月30日，净资产为134.31891亿元，较2023年12月31日的139.12224亿元下跌3.5%[5] - 2024年6月30日，每股净资产为8.2元，较2023年12月31日的8.5元下跌3.5%[5] - 2024年6月30日，资产负债比率为69.5%，较2023年12月31日的66.6%增加2.9个百分点[5] - 2024年上半年经营亏损为1.92051亿元，2023年同期经营溢利为8.85134亿元[60] - 2024年上半年期内亏损为3.47131亿元，2023年同期期内溢利为5.12361亿元[60] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损为0.323元，2023年同期每股盈利为0.128元[60] - 2024年6月30日非流动资产为135.93125亿元，2023年12月31日为125.43537亿元[62] - 2024年6月30日流动资产为305.15824亿元，2023年12月31日为291.56858亿元[62] - 2024年6月30日流动负债为240.3471亿元，2023年12月31日为216.03663亿元[63] - 2024年6月30日资产净值为134.31891亿元，2023年12月31日为139.12224亿元[63] - 2024年上半年本公司拥有人应占全面亏损总额为6.60791亿元，2023年同期为亏损6071万元[61] - 2024年6月30日未经审核的资产总计为13,431,891（单位未明确），2023年6月30日为13,837,166，2024年1月1日为13,912,224[66] - 期内亏损溢利方面，部分项目亏损528,733（单位未明确），部分项目溢利181,602（单位未明确），全面亏损收益总额为亏损480,333（单位未明确）[66] - 截至2024年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为1,101,941千元，2023年为427,661千元[67] - 截至2024年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为995,475千元，2023年为1,005,532千元[67] - 截至2024年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为1,615,969千元，2023年为1,407,062千元[67] - 2024年6月30日现金及现金等价物期末余额为5,148,591千元，2023年为4,399,027千元[67] - 2024年6月30日，公司股份总数为1,635,291,000股，与2023年12月31日相同[68] - 2024年上半年外部客户收入为101.59694亿元，2023年为112.57595亿元，其中中国市场2024年为91.73733亿元，2023年为101.21714亿元[90] - 2024年上半年其他收入为1.64461亿元，2023年为1.03646亿元，其中股息收入2024年为3624万元，2023年为240万元[91] - 2024年上半年其他收益净额为2.0807亿元，2023年为9.1602亿元，其中出售物业、厂房及设备的收益净额2024年为8143万元，2023年为 - 664万元[92] - 2024年上半年按性质划分的费用总额为97.27559亿元，2023年为104.85017亿元，其中已售存货的成本2024年为80.06992亿元，2023年为88.383亿元[93] - 2024年上半年财务成本净额为 - 3.3824亿元，2023年为 - 3.40556亿元，其中银行及其他借款的利息开支2024年为 - 2.73802亿元，2023年为 - 2.68528亿元[94] - 2024年上半年所得税抵免为 - 1.83633亿元，2023年所得税开支为3032.9万元，其中中国即期所得税2024年为5020.8万元，2023年为1.34992亿元[95] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损净额为528,733千元，2023年同期溢利净额为209,167千元；每股基本亏损为0.323元，2023年同期每股基本盈利为0.128元[99] - 2024年上半年集团购入物业、厂房及设备成本为1,258,807,000元，2023年同期为1,374,789,000元；购入使用权资产成本为45,618,000元，2023年同期为55,825,000元[101] - 2024年上半年集团处置物业、厂房及设备账面净值为15,637,000元，2023年同期为3,497,000元；处置收益净额为8,143,000元，2023年同期为处置亏损净额664,000元[101] - 2024年6月30日按公平值计入其他全面收益的财务资产总计2,768,914千元，2023年12月31日为3,095,331千元[102] - 2024年6月30日浙江浙商产融投资公平值为1,025,000,000元，2023年12月31日为1,239,000,000元，2024年上半年公平值亏损214,000,000元[105] - 2024年上半年按公平值计入其他全面收益计量的应收票据公平值亏损1,031,000元，2023年同期为890,000元[105] - 2024年上半年于其他全面收益确认的亏损为220,408千元，2023年同期为307,646千元；按公平值计入其他全面收益的股本投资股息为624千元，2023年同期为240千元[108] - 2024年6月30日按公平值计入损益的财务资产总计429,988千元，2023年12月31日为464,446千元[109] - 2024年6月30日宁波南高精传、宁波高纳精特及宁波高泰精立投资公平值分别为149,400,000元、149,400,000元、124,500,000元，2023年12月31日分别为145,200,000元、145,200,000元、121,000,000元；2024年上半年公平值总收益为11,900,000元[111] - 截至2024年6月30日止六个月，按公平值计入损益的股本投资公平值收益为8804千元，债务投资公平值收益为47千元，股本投资股息为3000千元；2023年同期股本投资公平值收益为11900千元，债务投资公平值亏损为2985千元[112] - 2024年6月30日贸易应收款项为9981843千元，较2023年12月31日的9139274千元有所增加；其他应收款项为1465418千元，较2023年12月31日的1436709千元有所增加[113] - 2024年6月30日银行存款及库存现金为8671080千元，较2023年12月31日的9190289千元有所减少；现金及现金等价物为5148591千元，较2023年12月31日的5627891千元有所减少[116] - 2024年6月30日贸易应付款项为4047465千元，较2023年12月31日的3395996千元有所增加；其他应付款项为1070316千元，较2023年12月31日的1393772千元有所减少[117] - 2024年6月30日借贷总额11394974千元，2023年12月31日为9494585千元[119] - 2024年1月1日卖出认沽期权负债4772175千元，拨回折让129000千元，6月30日为4901175千元[121] - 2024年6月30日集团就联营公司银行贷款16022000元出具财务担保，2300000元确认为负债；2023年12月31日分别为24024000元、2672000元[122] - 2024年6月30日物业、厂房及设备已订约但未拨备金额995576千元，2023年12月31日为1853478千元[123] - 2024年6月30日抵押资产包括应收票据225299千元、贸易应收款项398794千元等，总计7155129千元；2023年12月31日总计7093487千元[124] - 2024年上半年集团管理层要员袍金548千元、薪金及其他福利8519千元，总计9067千元；2023年分别为553千元、8502千元、9055千元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 回顾期内，风电齿轮传动设备业务销售收入较去年同期下跌22.5%至54.89427亿元，2023年6月30日为70.82478亿元[8] - 工业齿轮传动设备业务销售收入约11.59亿元，较2023年6月30日的10.37亿元上升11.8%[9] - 轨道交通齿轮传动设备业务销售收入约1.36亿元，较2023年6月30日的1.18亿元上升14.9%[10] - 贸易业务销售收入约33.73亿元，较2023年6月30日的30.07亿元上升12.2%[11] - 海外销售额约9.86亿元，较2023年6月30日的11.36亿元下跌13.2%[12] - 海外销售额占集团销售总额的9.7%，较2023年6月30日的10.1%下跌0.4个百分点[12] - 2024年上半年风电齿轮传动设备收入54.89亿元，较2023年同期70.82亿元下降22.5%；工业齿轮传动设备收入11.59亿元，同比增长11.8%；轨道交通齿轮传动设备收入1.36亿元，同比增长14.9%；贸易业务收入33.73亿元，同比增长12.2%；其他产品收入246.1万元，同比下降81.4%[21] - 2024年上半年风电及工业齿轮传动设备、轨道交通齿轮传动设备、贸易业务、其他分部外部客户收入分别为664819.8万元、13579.2万元、337324.3万元、246.1万元，总计1015969.4万元[84] - 2024年上半年风电及工业齿轮传动设备、轨道交通齿轮传动设备、贸易业务、其他分部业绩分别为56215.7万元、2503.8万元、 - 54293.8万元、 - 33.6万元，总计4392.1万元[84] - 2023年上半年风电及工业齿轮传动设备、轨道交通齿轮传动设备、贸易业务、其他分部外部客户收入分别为811939.8万元、11818万元、300681.8万元、1319.9万元，总计1125759.5万元[86] - 2023年上半年风电及工业齿轮传动设备、轨道交通齿轮传动设备、贸易业务、其他分部业绩分别为82711.3万元、1993.6万元、747.2万元、 - 440.7万元，总计85011.4万元[86] - 2024年6月30日，风电及工业齿轮传动设备、轨道交通齿轮传动设备、贸易业务、其他分部资产分别为2401088.8万元、43853.1万元、518469万元、123559.8万元，总计3086970.7万元，资产总值为4410894.9万元[85] - 2024年6月30日，风电及工业齿轮传动设备、轨道交通齿轮传动设备、贸易业务、其他分部负债分别为1284480.

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，客户合约收入为10,159,694千元，较去年同期的11,257,595千元下降9.8%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，毛利为1,354,468千元，较去年同期的1,752,834千元下降22.7%[1] - 本公司拥有人应占期内亏损528,733千元，去年同期溢利为209,167千元[1] - 每股基本及摊薄亏损为0.323元，去年同期盈利为0.128元[1] - 于2024年6月30日，总资产为44,108,949千元，较2023年12月31日的41,700,395千元增长5.8%[1] - 于2024年6月30日，总负债为30,677,058千元，较2023年12月31日的27,788,171千元增长10.4%[1] - 于2024年6月30日，净资产为13,431,891千元，较2023年12月31日的13,912,224千元下降3.5%[1] - 于2024年6月30日，每股净资产为8.2元，较2023年12月31日的8.5元下降3.5%[1] - 于2024年6月30日，资产负债比率为69.5%，较2023年12月31日的66.6%增加2.9个百分点[1] - 期内全面亏损总额为480,333千元，去年同期全面收益总额为242,596千元[3] - 2024年上半年外部客户收入为10,159,694千元，2023年为11,257,595千元[14] - 2024年上半年其他收入为164,461千元，2023年为103,646千元[15] - 2024年上半年其他收益净额为20,807千元，2023年为91,602千元[16] - 2024年上半年销售成本、销售及分销开支、行政开支及研发成本总额为9,727,559千元，2023年为10,485,017千元[17] - 2024年上半年财务成本净额为338,240千元，2023年为340,556千元[18] - 2024年上半年所得税抵免为183,633千元，2023年所得税开支为30,329千元[18] - 2024年上半年存货撇减/（拨回撇减）为17,079千元[14] - 2024年上半年财务资产减值亏损确认/（转回）净额为34,354千元[14] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损净额528,733千元，每股基本亏损0.323元；2023年上半年溢利净额209,167千元，每股基本盈利0.128元[22] - 2024年6月30日贸易应收款项8,771,793千元，其他应收款项1,465,418千元；2023年12月31日贸易应收款项8,489,248千元，其他应收款项1,436,709千元[25] - 2024年上半年贸易应收款项减值亏损561,762千元，其他应收款项减值亏损247,692千元；2023年上半年分别为34,569千元和48,123千元[27] - 2024年6月30日贸易应付款项4,047,483千元，应付票据4,157,616千元；2023年12月31日分别为3,396,014千元和3,950,352千元[28] - 2024年6月30日其他应付款项1,070,316千元；2023年12月31日为1,393,772千元[28] - 截至2024年6月30日，集团借贷总额为1.1394974亿元，较2023年12月31日的9494.585万元有所增加[30] - 截至2024年6月30日，集团就联营公司银行贷款出具财务担保金额为1602.2万元，较2023年12月31日的2402.4万元减少[31] - 截至2024年6月30日，集团已订约但未拨备的物业、厂房及设备资本承担为995.576万元，较2023年12月31日的1853.478万元减少[32] - 截至2024年6月30日，集团用于抵押担保的资产总值为7155.129万元，较2023年12月31日的7093.487万元略有增加[33] - 截至2024年6月30日止六个月，集团销售收入约为101.59694亿元，较2023年同期下跌9.8%，毛利率约为13.3%，较2023年同期的15.6%下降[34] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约为5.28733亿元，而2023年同期为溢利2.09167亿元[34] - 综合毛利率约为13.3%，较去年同期下降2.3个百分点，综合毛利约为13.54亿元，较去年同期下降22.7%[45] - 其他收入约为1.645亿元，比去年同期增加58.7%，主要因政府补贴增加约5056万元[46] - 销售及分销开支约为2.243亿元，比去年同期减少4.7%，占销售收入百分比为2.2%，较去年同期增加0.1个百分点[48] - 行政开支约为2.879亿元，较去年同期增加0.9%，占销售收入百分比为2.8%，较去年同期增加0.3个百分点[49] - 研发成本约为4.101亿元，较去年同期减少10.7%，占销售收入百分比为4.0%，较去年同期减少0.1个百分点[50] - 财务资产减值亏损确认净额约为8.095亿元，主要包括贸易应收款项减值亏损5.618亿元及其他应收款项减值亏损2.477亿元[51] - 2024年6月30日，公司总资产约为441.1亿元，较年初上升5.8%；总负债约为306.8亿元，较年初上升10.4%[53] - 资产负债比率由2023年12月31日的66.6%上升至2024年6月30日的69.5%[55] - 2024年上半年汇兑净收益约114.3万元，2023年6月30日为1.13833亿元[60] - 2024年6月30日集团雇员人数约7897人，2023年6月30日为7761人[62] - 2024年上半年员工成本约9.1892亿元，2023年6月30日为8.91332亿元[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有四个可呈报经营分部，包括风电及工业齿轮传动设备、轨道交通齿轮传动设备、贸易业务和其他[10] - 截至2024年6月30日止六个月，外部客户总收入为10,159,694千元，其中风电及工业齿轮传动设备分部收入6,648,198千元，轨道交通齿轮传动设备分部收入135,792千元，贸易业务分部收入3,373,243千元，其他分部收入2,461千元[11] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总业绩为43,921千元，其中风电及工业齿轮传动设备分部业绩562,157千元，轨道交通齿轮传动设备分部业绩25,038千元，贸易业务分部业绩 - 542,938千元，其他分部业绩 - 336千元[11] - 截至2024年6月30日止六个月，存货撇减及财务资产减值亏损（转回）╱确认净额为560,385千元，其中风电及工业齿轮传动设备分部11,607 - 122千元，轨道交通齿轮传动设备分部124 - 457千元，贸易业务分部560,927千元，其他分部37千元[11] - 截至2024年6月30日止六个月，资本开支为1,304,425千元，其中风电及工业齿轮传动设备分部1,299,948千元，轨道交通齿轮传动设备分部4,475千元，其他分部2千元[11] - 截至2024年6月30日止六个月，风电齿轮传动设备业务销售收入较去年同期下跌22.5%至约54.89427亿元[36] - 截至2024年6月30日止六个月，工业齿轮传动设备业务销售收入约为11.58771亿元，比去年同期上升了11.8%[37] - 轨道交通齿轮传动设备业务销售收入约1.36亿元，较去年同期上升14.9%[38] - 贸易业务销售收入约33.73亿元，较去年同期上升12.2%[39] - 海外销售额约9.86亿元，比去年同期下跌13.2%，占集团销售总额的9.7%，较去年同期下跌0.4个百分点[40] 财务资料审核及准则应用情况 - 截至2024年6月30日止六个月的中期简明综合财务资料未经审核，但经审核委员会审阅，并由公司核数师进行审阅[7] - 公司于2024年开始的年度期间首次应用国际财务报告准则的修订，对财务状况及表现无重大影响[8][9] 所得税税率情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司中国附属公司应课税溢利按25%税率计提企业所得税，部分附属公司获批高科技企业享15%优惠税率[19] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，香港利得税首200万港元估计应课税溢利按8.25%计算，超过部分按16.5%计算[20] - 其他企业所得税按8.5%至21%税率根据估计应课税溢利计算[21] 股息分配情况 - 董事会不建议就2024年上半年宣派中期股息[23] - 公司不建议派付2024年上半年中期股息，2023年同期亦为零[58] 业务信贷期情况 - 贸易业务信贷期一般从2023年12月31日的90天延长至2024年的180天，齿轮传动设备销售信贷期维持180天[26] 业务订单及运营情况 - 公司获得澳洲昆士兰1040台地铁齿轮箱订单[42] - 公司已有6万余台地铁齿轮传动设备成功运行在多个国家和地区的轨道交通上[42] 公司未来规划 - 2024年下半年公司将秉承战略思维，以绿色发展为导向，力争实现盈利能力飞跃[43] 公司经营影响因素及应对情况 - 公司主要在国内经营，出口销售和进口设备以美元及欧元计值，国内收支以人民币计值，面临汇率风险且未使用外汇衍生工具对冲[59] - 集团贷款主要来自银行贷款，贷款利率变化会影响债务成本，公司将积极应对[61] 公司重大事项情况 - 回顾期内公司无附属公司及联营公司重大收购或出售事项[63] 公司管治情况 - 公司背离《企业管治守则》第C.2.1条，胡吉春任董事会主席兼行政总裁，董事会认为有利于业务发展及管理[63] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事确认回顾期内遵守规定[64] 公司证券交易情况 - 回顾期内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，2024年6月30日无库存股份[65]

财务数据 - 公司2023年度销售收入为2407.71亿元人民币，同比增长14.2%[5] - 公司2023年度毛利为33.94785亿元人民币，同比增长4.0%[5] - 公司2023年度净利润为9551.7万元人民币，同比下降6.0%[5] - 公司2023年度总资产为4170.0395亿元人民币，同比增长0.2%[5] - 公司2023年度总负债为2778.8171亿元人民币，同比下降0.9%[5] - 公司2023年度净资产为139.12224亿元人民币，同比增长2.3%[5] - 公司2023年度资产负债比率为66.6%，同比下降0.7个百分点[5] - 公司2023年度每股基本及摊薄盈利为0.058元人民币，同比下降6.5%[5] - 公司2023年度每股净资产为8.5元人民币，同比增长2.4%[5] - 公司年度内销售收入增长至约人民币240.77亿元，较去年上升14.2%[20] - 公司毛利率约为14.1%，较去年下降1.4个百分点[20] - 公司拥有人应占溢利约为人民币9551.7万元，较去年下降6.0%[20] - 公司每股基本盈利为人民币0.058元，较去年下降6.5%[20] - 工业齿轮传动设备业务销售收入为人民币1,879,228,000元，较去年下降8.2%[25] - 轨道交通齿轮传动设备业务销售收入为人民币270,152,000元，较去年下跌28.7%[28] - 贸易业务销售收入为人民币7,021,918,000元，较去年上升31.3%[30] - 海外销售额为人民币2,248,156,000元，较去年上升25.6%，占销售总额的9.3%，较去年上升0.8个百分点[31] - 公司销售收入从2022年的约人民币210.8亿元上升了14.2%至2023年的约人民币240.8亿元[43] - 风电齿轮传动设备销售收入约为人民币148.9亿元，较去年上升12.2%[43] - 工业齿轮传动设备销售收入约为人民币18.8亿元，较去年下降8.2%[43] - 轨道交通齿轮传动设备销售收入约为人民币2.7亿元，较去年下降28.7%[43] - 贸易业务销售收入约为人民币70.2亿元，较去年上升31.3%[43] - 综合毛利率约为14.1%，较去年下跌1.4个百分点[44] - 综合毛利约为人民币33.9亿元，较去年上升4.0%[44] - 其他收入约为人民币2.1亿元，比去年上升0.7%[45] - 公司年度内其他收益净额约为人民币57,499,000元，较去年减少52.5%[47] - 销售及分销开支约为人民币532,167,000元，较去年增加11.1%，占销售收入百分比为2.2%，较去年下降0.1个百分点[48] - 行政开支约为人民币561,429,000元，较去年增加0.7%，占销售收入百分比为2.3%，较去年下降0.3个百分点[49] - 研发成本约为人民币904,473,000元，较去年增加21.4%，占销售收入百分比为3.8%，较去年增加0.3个百分点[50] - 财务资产减值亏损确认净额约为人民币295,106,000元，较去年增加38.7%[51] - 财务成本约为人民币763,559,000元，较去年上升29.7%[52] - 公司总资产约为人民币41,700,395,000元，较年初上升0.2%；总负债约为人民币27,788,171,000元，较年初下降0.9%[53] - 公司净流动资产约为人民币7,553,195,000元，较年初增加0.3%[55] - 公司现金及银行结余总额约为人民币9,190,289,000元，较年初减少1.5%[56] - 公司借款总额约为人民币9,494,585,000元，较年初增加21.1%，其中一年期借款占借款总额约53.0%[57] - 公司可供分派的储备于2023年12月31日约为人民币3,863,701,000元（2022年：人民币3,823,774,000元）[125] - 公司前五名供货商及最大供货商的采购金额分别占采购总额约36.6%及12.7%，前五名客户及最大客户的销售货品收入分别占销售货品收入总额约47.3%及11.5%[136] - 公司员工人数从2022年12月31日的7,580人增加到2023年12月31日的8,030人[146] - 公司员工成本从2022年的人民币1,722,118,000元增加到2023年的人民币1,984,982,000元[146] 业务发展 - 风电齿轮传动设备业务销售收入增长至约人民币148.9亿元，较去年上升12.2%[22] - 公司风电齿轮传动设备产品包括11MW、12MW及13.6MW等大兆瓦级产品，已批量供应国内外客户[21] - 公司风电齿轮传动设备的客户包括国内外知名风机构建商，如GE Renewable Energy、Siemens Gamesa Renewable Energy、Suzlon及Doosan等[21] - 公司工业齿轮传动设备产品广泛应用于冶金、建材、橡塑、化工、航天、采矿、港口及工程机械等行业[23] - 公司轨道交通齿轮传动设备业务获得IRIS体系“银牌”认证，并成功应用于多个国内外城市的轨道交通传动设备[14] - 公司通过美国、德国、新加坡、加拿大和印度的附属公司，积极培育新产品、新业态、新模式，为全球客户提供多元化、全方位的服务[11] - 公司子公司南京高精轨道交通设备有限公司获得1,320台埃及开罗项目地铁齿轮箱订单[40] - 公司已有50,000余台地铁齿轮传动设备运行在多个国家和地区的轨道交通上[40] - 公司年度内无重大投资或资本资产计划，除通过购买物业、厂房及设备拓展现有业务外[69] - 报告期后（2023年12月31日后）无重要事项发生[70] 公司治理 - 胡吉春先生，44岁，担任本公司董事会主席、执行董事、行政总裁及提名委员会主席，具有丰富的企业管理经验[72] - 胡曰明先生，74岁，担任本公司执行董事及授权代表，拥有超过四十年的机械及工业企业管理经验[72] - 陈永道先生，61岁，担任本公司执行董事及薪酬委员会成员，具有近四十年的机械传动设备生产技术研究经验[74] - 周志瑾先生，51岁，担任本公司执行董事，自2006年起担任南京高速副总经[75] - 郑青女士，56岁，担任本公司执行董事，具有丰富的财务及业务管理经验[76] - 顾晓斌先生自2017年10月起担任南京高速总经理，并自2021年3月起担任南京高速董事[80] - 顾晓斌先生自2017年10

收入和利润 - 客户合约收入为24,077,148千元人民币，同比增长14.2%[1] - 毛利为3,394,785千元人民币，同比增长4.0%[1] - 本公司拥有人应占年度溢利为95,517千元人民币，同比下降6.0%[1] - 公司截至2023年12月31日止年度的总收入为240.77亿元人民币，其中外部客户收入为240.77亿元人民币[17] - 风电及工业齿轮传动设备分部的收入为167.69亿元人民币，占外部客户收入的69.65%[17] - 轨道交通齿轮传动设备分部的收入为2.70亿元人民币，占外部客户收入的1.12%[17] - 贸易业务分部的收入为70.22亿元人民币，占外部客户收入的29.17%[17] - 其他分部的收入为1.57亿元人民币，占外部客户收入的0.06%[17] - 公司截至2023年12月31日止年度的除所得税前溢利为7.28亿元人民币[17] - 风电及工业齿轮传动设备分部的分部业绩为15.54亿元人民币，占分部业绩总额的95.43%[17] - 轨道交通齿轮传动设备分部的分部业绩为3802.2万元人民币，占分部业绩总额的2.33%[17] - 贸易业务分部的分部业绩为5200.3万元人民币，占分部业绩总额的3.19%[17] - 其他分部的分部业绩为亏损1551.9万元人民币，占分部业绩总额的-0.95%[17] - 公司截至2022年12月31日止年度的总收入为21,079,654千元人民币，其中风电及工业齿轮传动设备收入为15,320,850千元人民币[18] - 公司截至2022年12月31日止年度的除所得税前溢利为1,043,590千元人民币[18] - 公司截至2022年12月31日止年度的中国地区外部客户收入为19,289,455千元人民币[19] - 公司截至2022年12月31日止年度的美国地区外部客户收入为1,158,478千元人民币[19] - 公司截至2022年12月31日止年度的主要客户A收入为2,598,435千元人民币，主要来自销售风电及工业齿轮传动设备[19] - 公司截至2022年12月31日止年度的其他收入总额为210,242千元人民币，其中包括政府补贴、废料及材料销售等[20] - 公司销售收入为人民币24,077,148,000元，同比增长14.2%[38] - 公司拥有人应占溢利为人民币95,517,000元，同比下降6.0%[38] - 风电齿轮传动设备业务销售收入为人民币14,890,141,000元，同比增长12.2%[40] - 工业齿轮传动设备业务销售收入为人民币1,879,228,000元，同比下降8.2%[43] - 轨道交通齿轮传动设备业务销售收入为人民币270,152,000元，同比下降28.7%[45] - 贸易业务销售收入为人民币7,021,918,000元，同比增长31.3%[47] - 海外销售额为人民币2,248,156,000元，同比增长25.6%，占销售总额的9.3%，较去年上升0.8个百分点[48] - 公司年度销售收入从2022年的人民币21,079,654,000元增长14.2%至2023年的人民币24,077,148,000元[49] - 风电齿轮传动设备销售收入从2022年的人民币13,274,367,000元增长12.2%至2023年的人民币14,890,141,000元[49] - 贸易业务销售收入从2022年的人民币5,346,027,000元增长31.3%至2023年的人民币7,021,918,000元[49] - 公司年度综合毛利率从2022年的15.5%下降至2023年的14.1%[50] - 公司年度综合毛利从2022年的人民币3,263,232,000元增长4.0%至2023年的人民币3,394,785,000元[50] 资产和负债 - 总资产为41,700,395千元人民币，同比增长0.2%[1] - 总负债为27,788,171千元人民币，同比下降0.9%[1] - 净资产为13,912,224千元人民币，同比增长2.3%[1] - 资产负债比率为66.6%，同比下降0.7个百分点[1] - 公司截至2022年12月31日止年度的资产总值为41,634,453千元人民币[18] - 公司截至2022年12月31日止年度的负债总额为28,039,883千元人民币[18] - 公司总资产从2022年的人民币41,634,453,000元增长0.2%至2023年的人民币41,700,395,000元[58] - 公司总负债从2022年的人民币28,039,883,000元下降0.9%至2023年的人民币27,788,171,000元[59] - 公司资产负债比率从2022年的67.3%下降至2023年的66.6%[64] 成本和开支 - 销售及分销开支为532,167千元人民币，同比增长10.9%[3] - 行政开支为561,429千元人民币，同比增长0.6%[3] - 研发成本为904,473千元人民币，同比增长21.4%[3] - 公司年度研发成本从2022年的人民币744,816,000元增长21.4%至2023年的人民币904,473,000元[55] 财务和税务 - 公司截至2022年12月31日止年度的财务成本净额为472,280千元人民币[18] - 公司部分附属公司获批为高新技术企业，享有15%的优惠税率，有效期为三年[24] - 香港利得税根据两级制计算，首2百万港元按8.25%计税，超过部分按16.5%计税[24] - 其他企业所得税适用税率范围为8.5%至25%[25] - 公司年度财务成本从2022年的人民币588,814,000元增长29.7%至2023年的人民币763,559,000元[56] 股本和股息 - 每股基本盈利为人民币0.058元，计算基于本公司拥有人应占溢利净额95,517千元及已发行普通股加权平均数1,635,291千股[26] - 董事不建议宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息[27] -