交易概述 - 要约人香港盛源控股有限公司与卖方于2025年10月18日订立购股协议，以总现金代价6564.26万港元收购约2.48亿股康大食品股份，相当于公司已发行股份总数的约54.69% [1] - 每股收购价格为0.265港元，较股份在联交所最后一个交易日的收市价0.228港元溢价约16.23% [2] - 紧随所有销售股份完成后，要约人将持有相当于公司已发行股份总数约54.69%的权益 [1] 交易条款与影响 - 根据收购守则，在第一批销售股份买卖完成时，要约人须就所有已发行股份（其已拥有或同意收购的股份除外）作出无条件强制性现金要约 [2] - 本次收购不适用新加坡收购及合并守则，因公司主要上市地非新加坡证券交易所且非于新加坡注册成立 [2] - 公司已向联交所及新加坡证券交易所申请自2025年10月24日上午九时正起恢复股份买卖 [3] 要约人背景与战略意图 - 要约人由高思诗先生合法、实益及全资拥有，高先生拥有40年的食品业经验及成熟的加工和冷冻农产品全产业链 [2] - 高先生认为此次收购为公司长期增长带来极具吸引力的投资回报机会，预计将带来显著效益，包括增加注资、拓展销售渠道、升级产品技术、引进多元化人才以及整合国内外市场资源 [2] - 高先生为公司执行董事高岩绪先生的叔父，并于本公告日期担任公司两家附属公司的董事及一家附属公司的总经理 [2]

交易概述 - 卖方鼎希有限公司与要约人香港盛源控股有限公司于2025年10月18日订立购股协议，卖方有条件同意出售247,708,066股股份，相当于公司已发行股份总数的约54.69% [1] - 总现金代价为65,642,637.49港元，相当于每股销售股份0.265港元 [1] - 每股要约价0.265港元较最后交易日收市价0.228港元溢价约16.23% [1] 股权变动 - 于公告日期，要约人及一致行动人士未持有任何股份权益 [1] - 紧随第一批销售股份买卖完成后，要约人将持有240,748,400股股份权益，相当于已发行股份总数约53.15% [1] - 所有销售股份完成后，要约人将持有247,708,066股股份权益，相当于已发行股份总数约54.69% [1] 要约义务与公司状态 - 根据收购守则规则26.1，第一批销售股份买卖完成时，要约人须就所有已发行股份作出无条件强制性现金要约 [2] - 新加坡收购及合并守则不适用于本次要约 [2] - 公司已申请自2025年10月24日上午九时正起于联交所及新加坡证券交易所恢复股份买卖 [2]

收购交易数据 - 要约人收购247,708,066股销售股份，占已发行股份总数约54.69%，总现金代价65,642,637.49港元，每股0.265港元[3][15][16] - 第一批销售股份240,748,400股，占约53.15%；第二批6,959,666股，占约1.54%[20] - 总代价分两期支付，第一批63,798,326.00港元，第二批1,844,311.49港元[17] - 假设要约获全数接纳及无新股份发行，要约人应付最高总金额120,031,220港元[8] - 联合公告日期，已发行股份为452,948,000股[4][23][29][45] - 要约价为每股0.265港元，且为最终价格，不会调高[5][6][25] - 要约价较最后交易日收市价每股0.228港元溢价约16.23%[28] - 要约价较最后交易日前六个月最高收市价0.248港元高[27] 公司业绩 - 2023年收益为1,657,308千元人民币，2024年为1,650,509千元人民币，2024年上半年为768,711千元人民币，2025年上半年为861,918千元人民币[49] - 2023年除所得税前亏损为8,313千元人民币，2024年为21,637千元人民币，2024年上半年为20,050千元人民币，2025年上半年为1,361千元人民币[49] - 2023年亏损为8,043千元人民币，2024年为21,606千元人民币，2024年上半年为20,025千元人民币，2025年上半年为1,324千元人民币[49] - 2023年末公司拥有人应占资产净值为542,471千元人民币，2024年末为525,368千元人民币，2024年中为522,181千元人民币，2025年中为524,011千元人民币[49] 交易安排 - 2025年10月18日，卖方与要约人就买卖销售股份订立购股协议[15] - 第一批销售股份买卖完成后，要约人须作出无条件强制性现金要约[4][22] - 综合文件须不迟于联合公告日期起21日寄发独立股东[10][58] - 要约人拟以高先生个人资金支付购股协议项下及要约获全数接纳时应付代价[8][30] - 接获正式完成接纳要约后7个营业日内现金付款[35] - 香港接纳要约卖方从价印花税按0.1%缴纳，由要约人代扣；新加坡相关独立股东接纳要约卖方毋须缴印花税，买方税费要约人支付[36][37] 未来展望 - 要约截止后拟维持股份在联交所及新加坡证券交易所上市地位，高先生及新董事承诺确保公众持股不低于25%[55] - 要约人收购事项预计为公司带来增加注资等效益[51] - 要约截止后要约人将审查集团业务并制定计划[52] - 要约人拟提名新董事加入董事会[54] 其他信息 - 股份自2025年10月20日（香港时间）和10月21日（新加坡时间）起暂停买卖，申请自10月24日起恢复[13][61] - 最后交易日为2025年10月17日，最后截止日期为2025年12月14日[66] - 联合公告日期董事会现有6名董事，独立董事委员会由3名独立非执行董事组成[54][57] - 公司股份于联交所主板第一上市（股份代号：834），于新加坡证券交易所主板第二上市（股份代号：P74）[47] - 联合公告以英文及中文刊发，中英文有差异以英文为准，将刊载于公司网站www.kangdafood.com及新加坡证券交易所网站www.sgx.com，且自刊载日期起最少保留七日于联交所网站[71][72]

公司行动 - 康大食品于10月20日在港交所公告将短暂停止买卖 [1] - 公司股票于当天上午九时正起暂停交易 [1]

公司公告核心事件 - 公司股份将于2025年10月20日上午9时正起短暂停止买卖 [1]

公司股份停牌 - 公司股份于2025年10月20日上午九时正起在香港联合交易所短暂停止买卖 [1] - 停牌原因为待根据香港公司收购及合并守则刊发载有内幕消息的公告 [1] - 鉴于2025年10月20日为新加坡公众假期 公司股份将于2025年10月21日上午九时正起在新加坡证券交易所短暂停止买卖 [1]

公司股份停牌 - 公司股份于2025年10月20日上午九时起在香港联交所短暂停止买卖 [1] - 停牌原因为待根据香港公司收购及合并守则刊发载有内幕消息的公告 [1] - 鉴于2025年10月20日为新加坡公众假期 公司股份将于2025年10月21日上午九时起在新加坡证券交易所短暂停止买卖 [1]

公司公告核心事件 - 康大食品股份将于2025年10月20日上午9时正起短暂停止买卖 [1]

公司股份交易状态 - 公司股份于2025年10月20日上午九时正在联交所短暂停止买卖 [1] - 股份停牌原因为待刊发载有内幕消息的公告 该公告需根据香港公司收购及合并守则发布 [1] - 鉴于2025年10月20日为新加坡公众假期 公司股份将于2025年10月21日上午九时正起在新加坡证券交易所短暂停止买卖 [1]

公司信息 - 公司于百慕达注册成立，香港股份代号834，新加坡股份代号P74[2] 股份交易 - 2025年10月20日上午9时起公司股份在港交所短暂停止买卖[3] - 2025年10月21日上午9时起公司股份在新加坡证券交易所短暂停止买卖[3] 公司人员 - 公司执行董事为郎颖女士、高岩绪先生及安丰军先生[4] - 公司独立非执行董事为华石先生、李莹女士及王程先生[4]