致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 富士高實業控股有限公司 呈交日期: 2026年3月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00927 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 200,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香 ...

股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，股份20亿股，每股面值0.1港元[1] - 2026年1月，已发行股份（不含库存）增8516.6万股，月底结存5.11005亿股[2] - 截至2026年1月底，公司库存股份数目为0[2] 公众持股与配售 - 截至2026年1月底，公司符合适用的公众持股量要求[3] - 2026年1月30日，配售新股每股0.54港元，增已发行股份8516.6万股[5]

公司股权变动 - 2026年1月30日，富士高实业股东将股票存入德林证券香港，存仓市值达5280.29万港元，占公司股份的20% [1] - 公司完成配售8516.6万股股份，配售价格为每股0.54港元，配售股份占公司经扩大后已发行股本约16.67% [1] - 配售协议条件已全部达成，股份已配发及发行予不少于六名承配人 [1]

公司融资与股权变动 - 公司已完成配售8516.6万股股份，配售价格为每股0.54港元，配售事项于2026年1月30日作实 [1] - 本次配售股份占公司经扩大后已发行股本约16.67% [1] - 配售事项所得款项净额总计约为4419万港元 [1] 募集资金用途规划 - 约45%（约1988万港元）的募集资金将用于戴咪耳机及音响耳机业务，用途包括购买机械设备以及翻新及扩充印尼厂房 [1] - 约35%（约1547万港元）的募集资金将用于配件及零件业务，用途包括购买机械设备以及翻新厂房 [1] - 约20%（约884万港元）的募集资金将用作公司营运资金，用于支付雇员支出、租金、一般行政及法律专业等支出 [1] - 公司预期所有募集资金将于2027年3月31日前悉数动用 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成，配售代理已成功配售合共8516.6万股配售股份 [1] - 配售完成于2026年1月30日作实 [1] - 配售价格为每股0.54港元，配发及发行予不少于六名承配人 [1] - 配售股份占紧随完成后公司经扩大已发行股本约16.67% [1] 募集资金用途 - 配售事项所得款项净额约为4419万港元 [1] - 约45%（相当于约1988万港元）将用于戴咪耳机及音响耳机业务的现有营运及潜在扩充，包括购买机械设备以及翻新及扩充印尼厂房 [1] - 约35%（相当于约1547万港元）将用于配件及零件业务的现有营运及潜在扩充，包括购买机械设备以及翻新厂房 [1] - 约20%（相当于约884万港元）将用作公司营运资金，包括支付雇员支出、租金、一般行政支出、法律及专业支出 [1] - 预期所有款项将于2027年3月31日前悉数动用 [1]

配售完成情况 - 公司已完成配售，配售代理已配售合共8516.6万股配售股份，完成于2026年1月30日作实 [1] - 配售价格为每股0.54港元，配售股份已配发及发行予不少于六名承配人 [1] - 配售股份占公司紧随完成后经扩大之已发行股本约16.67% [1] - 配售事项所得款项净额约为4419万港元 [1] 募集资金用途 - 约45%（相当于约1988万港元）将用于集团戴咪耳机及音响耳机业务的现有营运及潜在扩充，包括购买机械设备以及翻新及扩充印尼厂房 [1] - 约35%（相当于约1547万港元）将用于集团配件及零件业务的现有营运及潜在扩充，包括购买机械设备以及翻新厂房 [1] - 余额约20%（相当于约884万港元）将用作集团营运资金，包括支付雇员支出、租金、一般行政支出及法律专业支出 [1] - 预期所有款项将于2027年3月31日前悉数动用 [1]

股份数据 - 2025年12月31日已发行股份425,839,000股，库存股为0[3] - 2026年1月发行新股85,166,000股，占比20%，每股0.54港元[3] - 2026年1月30日已发行股份511,005,000股，库存股为0[3] 其他信息 - 公司为富士高实业控股有限公司，代号00927[2][3] - 呈交日期为2026年1月30日[2]

配售情况 - 2026年1月30日完成85,166,000股配售股份[5] - 配售股份每股0.54港元，占扩大后股本约16.67%[5] - 配售所得款项净额约44,190,000港元[6] 资金用途 - 约45%（19,880,000港元）用于耳机业务[6] - 约35%（15,470,000港元）用于配件业务[6] - 约20%（8,840,000港元）用作营运资金[6] 股权变动 - 完成前已发行425,839,000股，完成后为511,005,000股[7] - 杨志雄持股从4.04%降至3.37%[7] - 源而细持股从15.16%降至12.64%[7]

配售协议核心条款 - 公司于2026年1月16日交易时段后与配售代理订立配售协议，将按尽最大努力基准向不少于六名承配人配售最多8516.6万股新股份 [1] - 配售价定为每股0.54港元，较协议日期联交所收市价每股0.64港元折让约15.63% [1] - 配售股份将根据一般授权配发及发行 [1] 配售股份规模与影响 - 最高配售股份数目8516.6万股，相当于公告日期现有已发行股份总数约20.00% [1] - 假设已发行股本无变动，配售股份悉数发行后，其数目将占经扩大已发行股份总数约16.67% [1] 募集资金用途 - 配售事项最高所得款项净额约4419万港元 [1] - 约45%（约1988.55万港元）将用于戴咪耳机及音响耳机业务的营运与潜在扩充，包括购买机械设备及翻新扩充印尼厂房 [1] - 约35%（约1546.65万港元）将用于配件及零件业务的营运与潜在扩充，包括购买机械设备及翻新厂房 [1] - 余额约20%（约883.8万港元）将用作集团营运资金，包括支付雇员支出、租金、一般行政及法律专业支出 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2026年1月16日交易时段后与配售代理订立配售协议，将按尽最大努力基准向不少于六名承配人配售最多8516.6万股新股份 [1] - 配售价定为每股0.54港元，较协议日期收市价0.64港元折让约15.63% [1] - 配售股份将根据一般授权配发及发行，最高配售股份数目相当于公告日期现有已发行股份总数约20.00%，以及经扩大后已发行股份总数约16.67% [1] 募集资金用途 - 配售事项最高所得款项净额约4419万港元 [2] - 约45%（约1988.55万港元）将用于戴咪耳机及音响耳机业务的营运与潜在扩充，包括购买设备及翻新扩充印尼厂房 [2] - 约35%（约1546.65万港元）将用于配件及零件业务的营运与潜在扩充，包括购买设备及翻新厂房 [2] - 约20%（约883.8万港元）将用作集团营运资金，包括支付雇员支出、租金及一般行政支出等 [2]