报告公司投资评级 中石化冠德(0934.HK)首次覆盖报告,给予"增持"评级,目标价5.33港元。[1][4] 报告的核心观点 1. 公司聚焦原油码头及LNG物流运输业务,充分受益于油气进口需求增长。[3][25][26] 2. 公司现金充裕,长期注重股东回报,每股分红连续多年增长,股息率较高。[33][37][39][40] 3. 公司原油码头优势显著,占据全国VLCC原油泊位一半以上,码头升级改造及LNG运输项目有望贡献增长。[50][59][63][66] 分组1 - 公司剥离天然气管道业务,聚焦主业,拥有充裕现金,长期注重股东回报,码头升级改造 [3][26][33][37] - 公司现金充裕,资产负债率低,支撑稳定分红和新项目投入 [35][36][40] - 公司下属7家境内仓储码头公司占据主要入海口位置,区位优势显著 [50][51][52] 分组2 - 公司海外仓储资产优化,暂停印尼巴淡岛项目,出售欧洲爱沙尼亚库区 [55][58] - 马鞭洲码头升级改造项目将提升华德石化业务量 [59] - 公司LNG运输项目长期贡献稳定收益,拟新投3艘LNG船舶增长可期 [63][64][66]

公司业务设施情况 - 公司境内原油码头年设计总吞吐能力2.91亿吨，泊位总量38座[7] - 境内广州石化末站原油管线长度174公里[7] - 欧洲荷兰Vesta法拉盛库区仓储容量38.85万立方米，比利时Vesta安特卫普库区仓储容量93.40万立方米，中东阿联酋富查伊拉库区仓储容量115.5万立方米[8] - 巴布亚新几内亚液化天然气项目有2艘船舶，每艘容量172,000立方米；澳大利亚太平洋液化天然气项目有6艘船舶，每艘容量174,000立方米[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司集团收入约6.10亿港元，同比下跌约1.01%[10] - 2023年公司本年度录得溢利约12.98亿港元，同比增长约222.47%[10] - 2023年公司权益持有人应占利润约为每股52.23港仙[10] - 2022年公司就Vesta之权益确认应占估值损失约2.61亿港元[10] - 2022年权益计提拨备约6.30亿港元致权益持有人应占利润下跌，董事会建议派发2023年全年每股现金股息25港仙，末期股息15港仙，同比增长25.00%[11] - 2023年集团收入约为6.099亿港元，同比减少约1.01%；毛利约为2.583亿港元，同比减少约10.23%；经营溢利约为1.869亿港元[16] - 2023年集团其他收入及其他收益净额约为8061.1万港元，同比减少约75.34%[17] - 截至2023年12月31日止年度，未确认非流动资 产之减值亏损[18] - 2023年融资收入约2.37亿港元，较2022年的7770.2万港元同比增加约205.35%[19] - 2023年所得税开支约1.02亿港元，较2022年的2.07亿港元同比减少约50.59%[19] - 2023年应占合资公司业绩约7.98亿港元，较2022年的5.4亿港元同比增加约47.73%[19] - 2023年除所得税前溢利约14.01亿港元，较2022年的6.1亿港元同比增加约129.74%[19] - 2023年本年度溢利约12.98亿港元，较2022年的4.03亿港元同比增加约222.47%[19] - 2023年末使用权资产约7452.7万港元，较2022年末增加约11.32%[21] - 2023年末应收账款及其他应收款项约9.22亿港元，较2022年末增加约56.12%[23] - 2023年末现金及现金等价物以及原到期日超三个月之定期存款合计约58.25亿港元，较2022年末增加约6.11%[24] - 2023年12月31日集团流动比率约为29.52，2022年12月31日为26.02；资产负债率约为3.19%，2022年12月31日为3.21%；资本负债率为零，2022年12月31日也为零[28] - 截至2023年12月31日止年度，集团经营活动产生现金净流入约为6.18128亿港元，2022年为1.54299亿港元，同比增加约4.63829亿港元[28] - 截至2023年12月31日止年度，集团投资活动所用现金净流出约为7.04754亿港元，2022年为13.42014亿港元，同比减少约6.3726亿港元[28] - 截至2023年12月31日止年度派發股息前，公司权益持有人应占溢利约为12.99亿港元，2022年为4.35亿港元[34] - 董事会建议派发2023年年度现金股息每股25港仙，2022年为每股20港仙；2023年末期现金股息每股15港仙，2022年为每股12港仙[35] - 截至2023年12月31日止年度，集团固定资产耗资约7867.2万港元，2022年为548.6万港元[38] - 2023年集团付给/应付核数师酬金为530万港元，2022年为529万港元[94] - 审核服务中，2023年本公司酬金为200万港元，附属公司为330万港元；2022年本公司酬金为200万港元，附属公司为329万港元[94] - 2023年公司收入为609,872千港元，2022年为616,064千港元[148] - 2023年毛利为258,323千港元，2022年为287,762千港元[148] - 2023年经营溢利为186,924千港元，2022年经营亏损为179,194千港元[148] - 2023年除所得税前溢利为1,400,796千港元，2022年为609,734千港元[148] - 2023年本年度溢利为1,298,486千港元，2022年为402,666千港元[148] - 2023年每股基本及摊薄盈利为52.23港仙，2022年为17.49港仙[148] - 2023年全面收入总额为1,197,155千港元，2022年为 - 35,567千港元[149] - 2023年总资为16,027,223千港元，2022年为15,359,867千港元[150] - 2023年总权益为15,516,731千港元，2022年为14,866,531千港元[150] - 2023年总负债为510,492千港元，2022年为493,336千港元[150] - 2022年初公司权益总额为15399330千港元，其中本公司权益持有人应占部分为15365020千港元，非控制性权益为34310千港元[151] - 2022年度公司溢利为434907千港元，全面收入总额为 - 35567千港元[151] - 2022年末公司权益总额为14866531千港元，其中本公司权益持有人应占部分为14864462千港元，非控制性权益为2069千港元[151] - 2023年度公司溢利为1298612千港元，全面收入总额为1197155千港元[152] - 2023年末公司权益总额为15516731千港元，其中本公司权益持有人应占部分为15514788千港元，非控制性权益为1943千港元[152] - 2022年货币换算时附属公司汇兑差额为 - 180767千港元，合资公司为 - 476955千港元，合营公司为 - 92953千港元[151] - 2023年货币换算时附属公司汇兑差额为 - 31637千港元，合资公司为 - 31108千港元，合营公司为 - 17770千港元[152] - 2022年现金流量对冲中合资公司为300621千港元，同装管公司为11821千港元[151] - 2023年现金流量对冲中合资公司为 - 21183千港元，同装管公司为367千港元[152] - 2022年分派储备7522千港元，动用专项储备 - 7505千港元；2023年分派储备7557千港元，动用专项储备 - 6793千港元[151][152] - 2023年经营产生的现金为742,107千港元，2022年为290,910千港元[153] - 2023年经营活动产生现金净额为618,128千港元，2022年为154,299千港元[153] - 2023年投资活动所用现金净额为704,754千港元，2022年为1,342,014千港元[153] - 2023年融资活动所用现金净额为557,041千港元，2022年为504,881千港元[153] - 2023年现金及现金等价物减少净额为643,667千港元，2022年为1,692,596千港元[153] - 2023年12月31日现金及现金等价物为1,837,352千港元，2022年为2,490,097千港元[153] - 截至2022年12月31日止年度调整前溢利为402,641千港元，调整后为402,666千港元[160] - 截至2022年12月31日权益总额调整前为14,866,364千港元，调整后为14,866,531千港元[160] - 截至2022年1月1日权益总额调整前为15,399,173千港元，调整后为15,399,330千港元[160] - 2022年所得税开支调整前为(207,093)千港元，调整后为(207,068)千港元[161] - 截至2022年12月31日止年度，附属公司货币换算时汇兑差额为-180,752千港元，变动比例-15%；本年度其他全面收入（扣除零税项）为-438,218千港元，变动比例-15%；本年度全面收入总额为-35,577千港元，变动比例10%；本公司权益持有人应占全面收入总额为-3,336千港元，变动比例10%[163] - 截至2022年12月31日，储备为14,615,679千港元，变动167千港元；本公司权益持有人应占权益总额为14,864,295千港元，变动167千港元；总权益为14,866,364千港元，变动167千港元；递延税项负债为178,056千港元，变动-167千港元；非流动负债总额为259,680千港元，变动-167千港元；总负债为493,503千港元，变动-167千港元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年华德石化接卸原油油轮98艘，完成原油接卸约1,195万吨，同比减少约3.40%；输送原油约1,103万吨，同比减少约2.48%[11] - 2023年华德石化实现分部收入约6.10亿港元，同比下跌约1.01%；分部业绩约2.15亿港元，同比下跌约56.52%[11] - 2023年国内六家码头公司吞吐量合计约为2.09亿吨，同比减少约0.48%；实现投资收益合计约7.81亿港元，同比减少约2.13%[11][12] - 2023年富查伊拉公司为公司创造投资收益约1.05亿港元，同比上升约49.19%[12] - 2023年底Vesta出售VTT全部股份，基础对价为425万欧元，2023年Vesta实现投资收益约1,208万港元[12] - 2023年八艘LNG船共完成96个航次，实现投资收益约7,902万港元，同比下跌约31.89%[12] - 2023年原油码头及储存分部收入约6.1亿港元，较2022年同比减少约1.01%；业绩约11.13亿港元，同比增加约2.17%[19] - 2023年船舶租赁及运输分部业绩约7901.7万港元，较2022年的1.16亿港元同比下跌约31.89%[19] 公司重大事件 - 2023年8月22日，冠德国际投资和上海中远海运LNG拟按股比注资中国能源运输投资，冠德国际投资注资约9530.5万美元，上海中远海运LNG投入约9919.5万美元[28] - 2023年12月22日，Vesta签署股份买卖协议出售VTT全部股份，基础对价约为425万欧元[28] - 2023年12月31日，经贸冠德将持有的富查伊拉公司50%股份质押给为其提供2.8亿美元再融资贷款的银行[30] - 2012年10月9日公司收购PT. West Point 95%股份拟投资兴建巴淡项目，因印尼方股东原因停滞，2019年12月赢得仲裁胜诉，2023年董事会决定不再继续该项目[31] - 2023年11月9日，华德石化与中石化广州工程就马鞭洲码头配套设施升级改造订立《建设协议》，代价总额约2739万元人民币[61] - 2023年公司全资附属公司注资参与建造三艘LNG船舶项目，船舶将长期期租支持中石化运力[75] 公司人员相关情况 - 2023年12月31日，集团员工人数为222人[31] - 2023年集团组织开展了有关反腐败法律法规、网络安全防护管理以及关爱员工心理健康等培训活动[31] - 公司董事会主席及执行董事陈尧焕60岁，1991年起在中石化系统任职，2019年11月起任公司董事会主席、执行董事[65] - 公司执行董事杨延飞56岁，1991年起在中石化系统任职，2020年3月起任公司执行董事[65] - 公司执行董事钟富良55岁，1991年起在中石化系统任职，2020年3月起任公司执行董事[67] - 公司执行董事任家军56岁，1989年起在中石化系统任职，2021年1月起任公司执行董事[67] - 邹文智53岁，2023年10月起任中石化海外投资控股有限公司总经理，2020年3月起任公司执行董事[68] - 莫正林59岁，2020年3月起任公司执行董事，曾在中石化多个财务岗位任职[69] - 桑菁华56岁，2021年1月起任

业绩总结 - 中石化冠德（0934.HK）2023年实现营收6.1亿港元，同比下降1.01%[1] - 归母净利润12.99亿港元，同比增长198.6%[1] - 公司全年每股现金股息25港仙，2023年末期每股现金股息为15港仙，同比增长25.00%[1] - 公司2024-2026年预计实现营收6.39亿港元、6.65亿港元、6.98亿港元，同比增长分别为4.8%、4.0%、5.0%[4] - 中石化冠德2023年营收额增长率分别为-1.0%、4.8%、4.0%和5.0%[8] - 2023年EBIT增长率为118.5%，2024年为-11.1%[8] - 2023年ROE为8.4%，2024年为7.8%[8] 未来展望 - 公司继续布局LNG运输业务，夯实国内原油码头服务商龙头地位，享受更高收益，维持“买入”评级[6] - 公司有望推动整体罐容水平提升，A股石化仓储物流行业中的3家主流公司2023年平均PE为18倍，2024年平均PE为14倍[6] 新产品和新技术研发 - 2023年年报点评[13] 市场扩张和并购 - 上海销售团队包括高级销售经理卞黎旸、田婧雯等人[13] - 北京销售团队包括高级销售经理姚航、胡青璇等人[13] - 广深销售团队包括高级销售经理张文锋、龚之涵等人[14]

财务表现 - 二零二三年度净利润为1,298,486千港元，较二零二二年度的402,666千港元大幅增长[3] - 本年度每股基本及稀释盈利为52.23港仙，较上一年度的17.49港仙有显著提升[3] - 公司的流动资产在二零二三年底达到6,750,943千港元，较上一年度有所增长[5] - 公司的总负债为510,492千港元，较上一年度有所增加[6] 业务表现 - 本集团在2023年12月31日止年度的分部收入为609,872千港元，其中原油码头及储存服务业务为609,872千港元[26] - 本集团在2023年12月31日止年度的分部业绩总计为1,192,295千港元，其中合资公司贡献了798,346千港元，占比约为67%[26] - 公司报告期内收入约6.10亿港元，同比下跌约1.01%[52] - 公司报告期内实现分部收入约6.10亿港元，同比下跌约1.01%[53] 投资及资产 - 公司通过附属公司在中国、欧洲和阿联酋等地开展业务，可能面临一定的汇率风险[79] - 公司决定不再继续进行巴淡项目，将采取措施保障公司及股东的合法权益[80] - 本集团下属的八艘LNG船共完成96个航次，为公司实现投资收益约7,902万港元，同比下跌约31.89%[4] - 冠德国际投资有意注资约95,305,000美元于中国能源运输投资[76]

公司业绩 - 2023年上半年，公司实现了约108.73%的收入增长，每股收益为29.93港仙[6] - 二零二三年上半年，公司收入约为308,729,000港元，同比下跌约4.62%[14] - 公司在液化天然气船舶运输业务方面取得了较好的经济效益，实现投资收益约6,465万港元[12] - 公司下属的油品仓储市场出现前低后高结构，经营环境对储罐租赁业务较为有利[9] - 公司融资收入约为127,235,000港元[19] - 公司应收账款及其他应收款项约为985,755,000港元，比去年年末增加约66.89%[20] - 公司持有现金及现金等价物共约5,588,511,000港元，比去年年末增加约1.79%[21] - 公司本期间溢利为744,184千港元，较上年同期356,522千港元增长了109.6%[42] 公司财务状况 - 公司非流动资产总值为9,254,178千港元，较上年同期9,275,004千港元略微下降了0.2%[45] - 公司流动资产总值为6,577,669千港元，较上年同期6,084,863千港元增长了8.1%[45] - 公司总资产为15,831,847千港元，较上年同期15,359,867千港元增长了3.1%[45] - 公司本公司权益持有人应占权益为15,103,913千港元，较上年同期14,864,295千港元增长了1.6%[45] - 公司非流动负债总额为259,131千港元，较上年同期259,680千港元略微下降了0.2%[46] - 公司流动负债总额为466,739千港元，较上年同期233,823千港元增长了99.9%[46] - 公司总负债为725,870千港元，较上年同期493,503千港元增长了47.1%[46] 公司经营活动 - 公司主要从事提供原油码头及储存服务，以及经营原油及石油产品码头及相关服务的联营公司和合资公司[53] - 公司在二零二三年六月三十日的现金及现金等价物总额为750,745千港元，较二零二二年同期的2,490,097千港元有所下降[97] - 公司宣布派发2023年中期现金股息每股10港仙[117] 公司治理及社会责任 - 公司保持上市规则规定的足够公众持股量[127] - 公司积极参与社区服务活动，关注生活困难的儿童和家庭，推动公益服务[130]

收入和利润（同比环比） - 2023年上半年收入为308,729千港元，同比下降4.6%（2022年同期为323,700千港元）[3] - 2023年上半年毛利为152,888千港元，同比下降11.1%（2022年同期为172,052千港元）[3] - 2023年上半年经营溢利为144,563千港元，同比下降4.6%（2022年同期为151,475千港元）[3] - 2023年上半年除所得税前溢利为805,712千港元，同比增长90.5%（2022年同期为422,882千港元）[3] - 2023年上半年本公司权益持有人应占利润为744,189千港元，同比增长108.5%（2022年同期为356,856千港元）[3] - 2023年上半年基本每股盈利为29.93港仙，同比增长108.6%（2022年同期为14.35港仙）[3] - 公司2023年上半年收入约3.09亿港元，同比下跌约4.62%[39] - 公司2023年上半年录得溢利约7.44亿港元，同比增长约108.73%[39] - 公司权益持有人应占溢利从2022年的356,856千港元增至2023年的744,189千港元，增幅108.54%[30] - 2023年上半年集团收入308,729,000港元，同比下降4.62%，毛利152,888,000港元，同比下降11.14%[42] 成本和费用（同比环比） - 2023年上半年行政费用51,407,000港元，同比下降19.17%[45] - 中国企业所得税从2022年的71,554千港元降至2023年的44,573千港元，降幅37.69%[26] 各条业务线表现 - 原油码头及储存服务分部收入为308,729千港元，占总收入的100%[14] - 船舶租赁及运输服务分部收入为0千港元，显示该分部在报告期内无收入[14] - 原油码头及储存服务分部业绩为607,194千港元，占总分部业绩的90.4%[14] - 船舶租赁及运输服务分部业绩为64,652千港元，占总分部业绩的9.6%[14] - 原油码头服务收入从2022年的257,127千港元降至2023年的238,067千港元，降幅7.41%[24] - 原油码头及储存业务2023年上半年分部业绩607,194,000港元，同比上升68.52%[43] - 船舶租赁及运输业务2023年上半年分部业绩64,652,000港元，同比上升15.59%[44] - 2023年上半年LNG船舶运输业务完成45个航次，实现投资收益6,465万港元，同比增长15.59%[41] 各地区表现 - 公司所有收入均来自中国客户，显示业务高度集中在中国市场[21] - 中国地区非流动资产从6,784,840千港元降至6,681,623千港元，降幅1.52%[22] - 香港地区总资产从6,261,810千港元增至6,736,677千港元，增幅7.58%[22] - 华德石化2023年上半年原油接卸约598万吨，同比减少约6.85%[40] - 华德石化2023年上半年输送原油约579万吨，同比上升约0.17%[40] - 国内六家码头公司2023年上半年吞吐量合计约1.05亿吨，同比减少约4.55%[40] - 国内六家码头公司2023年上半年实现投资收益合计约4.10亿港元，同比减少约11.06%[40] - 富查伊拉公司2023年上半年为公司创造投资收益约4,979万港元，同比上升约57.66%[40] 管理层讨论和指引 - 公司决定不再继续巴淡项目，因可行性研究显示该项目经济上不可行，主要受能源转型及大新加坡地区油品仓储竞争影响[58] - 公司全资附属公司冠德国际投资与上海中远海运LNG按比例注资中国能源运输投资有限公司，注资额分别为95,305,000美元及99,195,000美元，用于三艘LNG船舶的设计、建造、采购及营运[59] - 2023年中期股息每股10.0港仙，总额248,616千港元，同比增长25%[28] - 公司2023年中期现金股息每股10港仙，同比增加25%[39] 其他财务数据 - 2023年上半年应占合资公司业绩为438,209千港元，同比增长174.2%（2022年同期为159,812千港元）[3] - 2023年上半年应占联营公司业绩为96,124千港元，同比下降5.1%（2022年同期为101,284千港元）[3] - 2023年6月30日现金及现金等价物为750,745千港元，同比下降69.8%（2022年12月31日为2,490,097千港元）[6][7] - 2023年6月30日总资产为15,831,847千港元，同比增长3.1%（2022年12月31日为15,359,867千港元）[6][7] - 公司总资产从2022年12月31日的15,359,867千港元增长至2023年6月30日的15,831,847千港元，增长3.1%[15][18] - 未分配资产中现金及现金等价物从2,490,097千港元减少至750,745千港元，下降69.9%[15][18] - 原到期日超过三个月的定期存款从3,000,000千港元增加至4,837,766千港元，增长61.3%[15][18] - 公司总负债从2022年12月31日的493,503千港元增加至2023年6月30日的725,870千港元，增长47.1%[15][20] - 非流动资产总额从2022年12月31日的9,275,004千港元下降至2023年6月30日的9,254,178千港元，降幅0.22%[22] - 应收中间控股公司款项从534,665千港元增至692,483千港元，增幅29.52%[31] - 应付账款超过12个月的部分从0增至147,677千港元[33] - 公司应付账款2023年6月30日为30,188千港元，较2022年12月31日的37,218千港元下降18.89%[34][35] - 2023年上半年融资收入127,235,000港元，同比增加1,080.07%[46] - 2023年上半年应占合资公司业绩438,209,000港元，同比增加174.20%[47] - 2023年6月30日集团持有现金及现金等价物约5,588,511,000港元，比2022年末增加1.79%[50] - 2023年6月30日应付账款及其他应付款项437,110,000港元，比2022年末增加205.03%[53] - 公司2022年确认非流动资产全额减值629,772,000港元[36] - Vesta投资从2022年同期亏损2.87亿港元转为2023年上半年实现投资收益1,010万港元[41] 公司治理和社会责任 - 公司员工人数从2022年6月30日的223人增至2023年6月30日的228人[60] - 中石化冠德国际有限公司持有公司15亿股普通股，占已发行股份的60.33%[63] - 公司截至2023年6月30日未提供任何财务资助、担保或质押股份及资产[58] - 公司审核委员会由四名独立非执行董事组成，负责监察会计、审计及内部监控等事宜[68] - 薪酬委员会由四名独立非执行董事及两名执行董事组成，谭惠珠女士任主席[69] - 提名委员会由四名独立非执行董事及两名执行董事组成，黄友嘉博士任主席[69] - 公司未在报告期内购买、出售或赎回任何上市证券[69] - 公司维持上市规则规定的足够公众持股量[70] - 公司连续多年获得「香港绿色机构」荣誉称号及「香港绿色机构认证」计划下的「节能证书」和「减废证书」[71] - 2023年上半年公司组织员工参与世界自然基金会发起的「地球一小时」活动及「复育我们的海洋瑰宝—珊瑚」主题卖旗日[71] - 公司积极组织员工参与中国石化「至美有你」青少年及儿童成长资助计划，为低收入家庭儿童及青少年提供学业支援[72]

公司概况 - 公司是一家致力成为一流的国际石化仓储物流公司[2] 业务范围 - 公司拥有多个原油码头，总泊位量为38座，总管线长度为174公里[5] - 公司在中国境内拥有多个泊位，设计吞吐能力分别为2000万吨/年至8400万吨/年[6] - 公司在中国境内拥有原油管线，包括广州石化末站、深圳、惠州华德石化首站等[7] - 公司在中国境外拥有仓储和物流设施，海外总仓储容量为288万立方米[10] 2022年业绩 - 公司2022年实现營業收入约为6.16億港元，同比上升约109.90%[14] - 本年度本集团溢利约为4.03億港元，同比下降约61.64%[15] - 公司投资收益同比减少14.19%，为7.98亿港元[16] 财务状况 - 公司现金及现金等价物以及定期存款合计约为5,490,097,000港元，比上年末增加约30.79%[28] - 公司流动比率约为26.02，比上年末增加[29] - 公司资产负债比率约为3.21%，比上年末增加[29] 风险管理 - 公司面临汇率风险，主要是由于人民币、欧元和美元兑港元汇率波动可能对公司产生影响[31] - 公司积极跟踪国内能源市场的变化，增强国内配套基础设施承接能力，确保公司整体战略布局和利益最大化[130][131] 公司治理 - 公司已成立审计委员会，由四位独立非执行董事组成[58] - 公司将环境保护措施纳入工作计划，监督并努力减少排放物[58] - 公司已采纳《标准守则》作为董事、高级管理人员及普通员工进行证券交易时的行为守则，并制定了《证券交易守则》[116] 股东关系 - 冠德国际持有本公司60.33%的普通股，公众股持有39.67%[176] - 公司股息政策要求全年现金股息总额不低于20%的全年净利润[176] - 公司通过信息披露与交流加强与投资者、潜在投资者之间的沟通，提升公司治理水平[160]

收入和利润（同比环比） - 收入同比下降3.2%至616,064千港元，较去年636,517千港元减少20,453千港元[2] - 年度溢利同比下降61.6%至402,641千港元，较去年1,049,684千港元减少647,043千港元[2] - 除税前溢利同比下降47.3%至609,734千港元（2021年：1,156,943千港元）[35] - 公司年度溢利为4.03亿港元，同比下降61.64%[46] - 2021年度公司溢利为1049684千港元，较2022年402641千港元下降61.6%[20] - 公司营业收入为6.16亿港元，同比下降3.21%[46] 成本和费用（同比环比） - 所得税开支同比大幅增长93.1%至207,093千港元（2021年：107,259千港元）[35] - 折旧物业、厂房及设备开支113,123千港元[32] - 所得税开支同比增加93.08%至207,093,000港元（2021年：107,259,000港元），因处置海底原油管线收益增加[56] - 中国企业所得税开支192,617千港元[33] 各业务线表现 - 原油码头及储存服务分部收入为616064千港元，船舶租赁及运输服务分部无收入[14] - 公司分部业绩总额为1205649千港元，其中原油码头及储存服务分部贡献1089636千港元（90.4%），船舶租赁及运输服务分部贡献116013千港元（9.6%）[14] - 提供原油码头服务收入480,385千港元[30] - 华德石化完成原油接卸约1237万吨，同比增加5.82%[47] - 华德石化输送原油约1131万吨，同比下跌2.92%[47] - 国内六家码头公司合计吞吐量约2.10亿吨，同比减少7.08%[48] - 国内六家码头公司实现投资收益共约7.98亿港元，同比减少14.19%[48] - 富查伊拉公司平均出租率约99.3%，创造投资收益7038万港元，同比下降27.66%[48] - 八艘LNG船完成102个航次，创造投资收益约1.16亿港元，同比增加16.35%[49] 资产和负债变化 - 现金及现金等价物减少40.7%至2,490,097千港元，较去年4,197,541千港元减少1,707,444千港元[4] - 应收账款及其他应收款项减少63.6%至590,647千港元，较去年1,621,698千港元减少1,031,051千港元[4] - 应收账款总额同比下降17.8%至536,086千港元（2021年：652,581千港元）[37] - 其他应收款项同比下降94.4%至54,561千港元（2021年：969,117千港元）[37] - 应付账款同比下降68.2%至37,218千港元（2021年：116,963千港元）[40] - 现金及现金等价物同比增加30.79%至5,490,097,000港元（2021年：4,197,541,000港元），因下属公司加大现金分红[60] - 应收账款及其他应收款项同比减少63.58%至590,647,000港元（2021年：1,621,698,000港元），因收到合营公司分红[59] - 使用权资产同比减少88.67%至66,946,000港元（2021年：590,985,000港元），因PT.West Point使用权资产减值[57] - 应付所得税同比增加333.11%至83,412,000港元（2021年：19,259,000港元），因海底原油管线处置收益[65] 合资公司和投资表现 - 应占合资公司业绩同比下降40.1%至540,403千港元，较去年901,561千港元减少361,158千港元[2] - 原油码头及储存服务分部承担Vesta合资公司减值亏损261112千港元[14] - 投资于一间合营公司之减值亏损156,551千港元[21] - 公司计提欧洲Vesta Terminal权益损失约2.61亿港元[46] - 应占合资公司业绩同比下降40.06%至540,403,000港元（2021年：901,561,000港元），受俄乌冲突及油价高企影响[54] - 来自一间合资公司之应收股息936,192千港元[22] 减值亏损 - 非流动资产减值亏损629,772千港元，去年无此项亏损[2] - PT. West Point Terminal非流动资产减值亏损达629772千港元[15] - 减值亏损大幅增加至629,772,000港元（2021年：156,551,000港元），主要因巴淡项目终止对PT.West Point非流动资产计提减值[52] - 公司计提印尼巴淡项目权益拨备约6.30亿港元[46] 其他收入及收益 - 其他收入及其他收益净额激增310%至326,856千港元，较去年79,721千港元大幅增加247,135千港元[2] - 融资收入同比上升253.96%至77,702,000港元（2021年：21,952,000港元），因银行存款金额及利率增加[53] - 出售物业、厂房及设备收益净额249,479千港元[29] - 原油码头及储存服务分部融资收入539千港元[21] - 政府补贴同比增加260.28%至53,714,000港元（2021年：14,909,000港元），因土地规划获得地方补贴[62] 每股和股息 - 每股基本及摊薄盈利同比下降58.6%至17.49港仙，较去年42.25港仙减少24.76港仙[2] - 公司权益持有人应占溢利同比下降58.6%至434,882千港元（2021年：1,050,396千港元）[36] - 每股基本盈利同比下降58.6%至17.49港仙（2021年：42.25港仙）[36] - 建议派发末期股息每股12港仙，总金额298,339千港元（与2021年持平）[39][43] 公司治理和会议 - 公司于2022年6月16日召开股东周年大会，因疫情管控主席陈尧焕先生未能出席，由执行董事兼总经理桑菁华先生主持会议[69] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，负责会计审计及风险管控等事宜[71] - 薪酬委员会由6名成员组成，独立非执行董事谭惠珠女士担任主席[72] - 提名委员会由6名成员组成，独立非执行董事黄友嘉博士担任主席[72] - 所有董事确认2022年度遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[72] - 董事会包含7名执行董事（含主席陈尧焕和总经理桑菁华）和5名独立非执行董事[73] 审计和合规 - 公司核数师毕马威会计师事务所确认2022年度合并财务状况表等财务数据与经审计报表一致[70] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[70] 客户和收入集中度 - 主要客户收入占比91%达563,617千港元[28] 其他财务数据 - 总权益同比下降3.5%至14,866,364千港元，较去年15,399,173千港元减少532,809千港元[4] - 公司总资产为15359867千港元，其中分部资产9795877千港元（63.8%），未分配资产5563990千港元（36.2%）[17] - 分部负债总额为215866千港元，全部来自原油码头及储存服务分部[17] - 未分配负债包括其他应付款项94149千港元、租赁负债5399千港元及递延所得税负债178056千港元[19] - 总资产15,846,528千港元[22] - 已签约但未拨备资本承担同比下降59.6%至32,665千港元（2021年：80,899千港元）[42] - 逾期12个月以上应收账款余额从87,769千港元降至0千港元[38]

收入和利润（同比环比） - 公司收入约3.24亿港元，同比下跌约2.20%[9] - 公司溢利约3.57亿港元，同比下降约47.11%[9] - 公司收入同比下降2.20%至3.237亿港元（2021年同期：3.30981亿港元）[17] - 公司经营溢利同比上升28.16%至1.51475亿港元（2021年同期：1.18196亿港元）[17] - 2022年上半年收入32.37亿港元，较去年同期33.098亿港元下降2.2%[50] - 2022年上半年毛利17.205亿港元，较去年同期16.625亿港元增长3.5%[50] - 2022年上半年经营溢利15.147亿港元，较去年同期11.82亿港元增长28.1%[50] - 2022年上半年应占合资公司业绩15.981亿港元，较去年同期50.104亿港元下降68.1%[50] - 2022年上半年除所得税前溢利42.288亿港元，较去年同期73.462亿港元下降42.4%[50] - 2022年上半年净利润35.652亿港元，较去年同期67.413亿港元下降47.1%[50] - 2022年上半年基本每股盈利14.35港仙，较去年同期27.13港仙下降47.1%[50] - 本期间溢利为356,522千港元，较去年同期的674,126千港元下降47.1%[52] - 公司股东应占溢利从2021年上半年的674,515千港元大幅下降至2022年上半年的356,856千港元，减少317,659千港元(47.1%)[98] - 每股基本盈利从2021年上半年的27.13港仙下降至2022年上半年的14.35港仙，减少47.1%[98] 成本和费用（同比环比） - 其他收入及其他收益净额同比上升99.34%至4895.6万港元（2021年同期：2455.9万港元）[20] - 折旧费用从2021年同期7689万港元降至2022年6026万港元，下降21.6%[80][84] - 物业、厂房及设备折旧支出从2021年上半年的74,148千港元减少至2022年上半年的57,494千港元，下降22.5%[95][99] - 已付所得税及预扣税合计66,076千港元，较去年同期减少42.8%[64] - 中国企业所得税支出从2021年上半年的43,584千港元增加至2022年上半年的71,554千港元，增长64.2%[94] - 2022年上半年所得税开支6636万港元，较2021年同期6049万港元增长9.7%[80][84] 各条业务线表现 - 原油码头和储存业务分部业绩同比下跌48.15%至3.60318亿港元（2021年同期：6.94889亿港元）[19] - 华德石化完成原油接卸约642万吨，同比增加约3.22%[11] - 华德石化输送原油约578万吨，同比下跌约7.52%[11] - 国内六家码头公司合计码头吞吐量约1.10亿吨，同比减少约9.09%[12] - 国内六家码头公司实现投资收益共约4.61亿港元，同比减少约3.76%[13] - 富查伊拉公司实现投资收益约3,158万港元，同比下降约42.58%[13] - 八艘LNG船完成53个航次，实现投资收益约5,593万港元，同比增加约9.59%[13] - 欧洲Vesta整体投资亏损约2.87亿港元[13] - 原油码头及储存服务分部收入为3.237亿港元，船舶租赁及运输服务分部无外部收入[80] - 分部业绩总额为4.163亿港元，其中原油码头及储存服务贡献3.603亿港元（占比86.6%），船舶租赁及运输服务贡献5593万港元（占比13.4%）[80] - 合资公司分部业绩为1.598亿港元，其中原油码头业务占1.088亿港元（68.1%），船舶租赁业务占5105万港元（31.9%）[80] - 联营公司分部业绩为1.013亿港元，原油码头业务占9640万港元（95.2%），船舶租赁业务占488万港元（4.8%）[80] - 原油码头服务收入从2021年上半年的262,804千港元下降至2022年上半年的257,127千港元，减少5,677千港元(2.2%)[92] - 来自中间控股公司码头服务收入267,459千港元[119] - 合资公司利息收入27,506千港元[119] 各地区表现 - 欧洲Vesta Terminals B.V.权益应占损失约2.81亿港元[9] - 欧洲地区非流动资产从2021年12月31日的1,156,526千港元减少至2022年6月30日的795,138千港元，下降31.2%[87] - 香港地区总资产从2021年12月31日的5,829,432千港元增长至2022年6月30日的6,211,071千港元，增加381,639千港元(6.5%)[89] - 公司于2012年收购PT. West Point Terminal 95%股权[125] - 公司于2019年获得ICC国际仲裁院两项有利仲裁裁决[125] - 公司于2020年在雅加达中区地方法院完成执行仲裁裁决的必要程序[127] 管理层讨论和指引 - 公司宣派中期股息每股8.0港仙，总额198,893千港元，与2021年同期持平[97] - 宣派股息298,339千港元[59] - 公司宣布派发2022年中期现金股息每股8港仙[129] - 股息支票将于2022年10月19日前后寄出[130] - 公司确认在2022年上半年及报告日期均维持足够公众持股量[150] - 公司成功重续香港绿色机构认证的节能证书和减废证书良好级别[151] - 公司2022年上半年组织员工参加世界自然基金会地球一小时活动[152] 其他财务数据 - 现金及现金等价物比上年末增加25.86%至52.8317亿港元（2021年末：41.97541亿港元）[27] - 流动比率下降至13.10（2021年末：24.34）[29] - 资产负债比率上升至4.14%（2021年末：2.82%）[29] - 应付账款及其他应付款项比上年末增加105.33%至4.37561亿港元（2021年末：2.13105亿港元）[31] - 应收账款及其他应收款项比上年末减少45.88%至8.77673亿港元（2021年末：16.21698亿港元）[26] - 现金及现金等价物为5,283,170千港元，较2021年末的4,197,541千港元增长25.9%[55] - 总资产为15,888,761千港元，较2021年末的15,846,528千港元略有增长[55] - 本公司权益持有人应占权益为15,196,532千港元，较2021年末的15,364,863千港元下降1.1%[55] - 总负债为658,253千港元，较2021年末的447,355千港元增长47.2%[56] - 应付账款及其他应付款项为437,561千港元，较2021年末的213,105千港元增长105.3%[56] - 于合资公司之权益为6,694,994千港元，较2021年末的6,753,155千港元下降0.9%[55] - 于联营公司之权益为1,038,305千港元，较2021年末的1,151,511千港元下降9.8%[55] - 本期间其他全面收益为亏损226,848千港元，去年同期为亏损3,717千港元[52] - 公司权益持有人应占保留溢利为8,278,989千港元，较期初增长4.7%[61] - 本期净利润为674,515千港元，非控制性权益亏损389千港元[61] - 现金及现金等价物期末余额为5,283,170千港元，较期初增长25.9%[64] - 投资活动产生现金净额1,031,914千港元，主要来自合资及联营公司股息收入985,695千港元[64] - 经营活动产生现金净额69,613千港元，较去年同期扭亏为盈（去年同期为-80,879千港元）[64] - 汇兑储备增加48,311千港元，主要来自附属公司、合资公司及联营公司的汇兑差额[61] - 套期储备亏损52,028千港元，主要来自合资公司及联营公司的现金套期亏损[61] - 自合资及联营公司收取股息985,695千港元，较去年同期增长1,054%[64] - 融资活动所用现金净额4,964千港元，主要用于租赁负债还款[64] - 总资产达158.89亿港元，其中分部资产96.87亿港元（61.0%），未分配资产62.02亿港元（39.0%）[83] - 分部资产中合资公司占比最高达66.94亿港元（69.1%），附属公司占19.53亿港元（20.2%），联营公司占10.38亿港元（10.7%）[83] - 现金及现金等价物达52.83亿港元，占未分配资产的85.2%[83] - 公司总资产从2021年12月31日的15,846,528千港元增长至2022年6月30日的15,888,761千港元，增加42,233千港元[89] - 现金及现金等价物总额增长25.9%至5,283,170千港元（2021年：4,197,541千港元）[110] - 应收合资公司及联营公司股息减少75.2%至232,480千港元（2021年：936,192千港元）[106] - 应付股息新增298,339千港元（2021年：0港元）[111] - 银行存款增长29.3%至3,698,637千港元（2021年：2,859,400千港元）[110] - 应收账款账龄3-12个月占比62.1%达381,819千港元[109] - 应付账款其他类减少68.7%至36,547千港元（2021年：116,679千港元）[111] - 资本承担83,186千港元[114] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司或有负债包括为富查伊拉公司2.8亿美元再融资贷款提供股份质押担保[38] - 公司为PT. West Point土地租赁协议提供509万新加坡元担保[38] - 截至2022年6月30日员工总数为223人，较去年同期234人减少4.7%[42] - 公司主要客户中石化集团相关企业贡献收入超过93%，2022年上半年达300,168,000港元[90] - 合资公司Vesta非流动资产减值损失280,758千港元[101] - 中石化冠德国际有限公司持有公司1,500,000,000股普通股，占已发行股份约60.33%[135] - 公司审核委员会由四名独立非执行董事组成[143] - 公司薪酬委员会由四名独立非执行董事及两名执行董事组成[144] - 独立非执行董事谭惠珠女士自2022年5月13日起辞任香港地方志中心有限公司董事[141] - 2022年股东周年大会因疫情管控措施，董事会主席未能出席，由总经理主持[138] - 提名委员会由四名独立非执行董事及两名执行董事组成[145] - 公司或其附属公司在2022年上半年期间未购买、出售或赎回任何上市证券[146] - 公司在2022年上半年期间未制订和实施任何购股权计划[147]

收入和利润（同比环比） - 持续经营业务营业收入约6.37亿港元，同比增长约5.87%[26] - 持续经营业务合并净利润约10.50亿港元，同比下降约17.12%[26] - 华德石化实现分部业务收入约6.37亿港元，同比增加约5.87%[27] - 华德石化分部业绩约2.35亿港元，同比增加约1.46%[27] - 原油码头和储存分部收入约636,517,000港元，同比增加5.87%[31] - 原油码头和储存分部业绩约1,062,380,000港元，同比下降11.30%[31] - 船舶租赁和运输分部业绩约99,709,000港元，同比增加10.00%[32] - 二零二一年收入为636.517百万港元，较二零二零年的601.239百万港元增长5.9%[133] - 二零二一年持续经营业务溢利为1,049.684百万港元，较二零二零年的1,266.568百万港元下降17.1%[133] - 二零二一年本公司权益持有人应占溢利为1,050.396百万港元，较二零二零年的2,302.098百万港元下降54.4%[133] - 二零二一年持续经营业务每股基本及摊薄盈利为42.25港仙，较二零二零年的50.97港仙下降17.1%[133] - 2020年年度溢利为2,302,098千港元[139] - 2021年年度溢利为1,049,684千港元[140] 成本和费用（同比环比） - 其他收入及其他收益净额约79,721,000港元，同比减少66.43%[33] - 分销成本同比下降14.12%至约18,323,000港元[35] - 行政费用同比下降15.52%至约135,468,000港元[36] - 融资收入同比大幅增长119.74%至约21,952,000港元[36] - 融资开支同比下降78.53%至约1,147,000港元[36] - 经营溢利同比下降83.85%至约52,643,000港元[36] - 除所得税前溢利同比下降16.60%至约1,156,943,000港元[36] - 持续经营业务溢利同比下降17.12%至约1,049,684,000港元[36][37] - 已付所得税为135,252千港元，较2020年的78,722千港元增长71.8%[142] 各条业务线表现 - 华德石化接卸原油约1,169万吨，同比减少约4.34%[27] - 华德石化输送原油约1,165万吨，同比减少约3.64%[27] - 惠州华德石化设计吞吐能力3,190万吨/年[19] - 惠州华德石化仓储容量134万立方米[19] - 液化天然气项目船舶6艘，每艘容量174,000立方米[24] - 国内六家码头公司合计码头吞吐量约达2.26亿吨，同比减少11.37%[28] - 国内六家码头公司共创造投资收益约9.30亿港元，同比增加7.76%[28] - 富查伊拉公司实现投资收益约9,729万港元，同比上升19.18%[28] - Vesta全年出现投资亏损约4,358万港元[28] - 八艘LNG船舶完成108个航次，创造投资收益约9,971万港元，同比增加10.00%[29] - 公司全资附属公司华德石化与中石化体系企业更新订立原油码头及存储服务框架总协议[61] - 华德石化与中石化财务广州分公司更新订立财务服务框架总协议[61] - 中石化管道储运分公司在协议中的权利义务于2020年10月1日起转至中石化石油销售有限责任公司[61] - 提供原油码头服务收入为4.4223亿人民币，占年度上限6.5亿人民币的68.0%[64] - 提供燃料油码头及存储服务收入为4707万人民币，占年度上限7000万人民币的67.2%[64] - 购买油品支出为422万人民币，占年度上限1000万人民币的42.2%[64] - 华德石化于中石化财务最大存款余额为2.8858亿人民币，占年度上限4亿人民币的72.1%[64] - 中国境外于盛骏最大存款余额为4.3735亿港元，占年度上限5亿港元的87.5%[64] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济形势变化风险，包括原油价格上涨对仓储及码头业务的影响[48] - 公司面临汇率风险，因经营收入涉及人民币、欧元和美元等多种货币[49] - 公司已实施严格的HSSE管理体系以降低生产运营和自然灾害风险[49] - 石油石化仓储物流行业属资金密集型行业，存在投资减值风险[49] - 公司股息政策规定全年现金股息总额不低于财政年度权益持有人应占溢利的20%[109] - 股息政策规定在符合条件下每年可分派中期和末期股息各一次，并可支付特别股息[109] - 如遇不可抗力或重大经营变化，董事会可修订股息分派政策[110] - 董事确认截至2021年12月31日止年度无影响持续经营能力的重大不确定因素[110] - 建议派发2021年末期现金股息每股12港仙，加上中期股息每股8港仙，全年股息为每股20港仙[48] - 公司将于2022年6月16日召开2021年股东周年大会，并于6月10日至6月16日暂停股份过户登记[48] - 公司将于2022年7月11日至7月15日暂停办理股份过户登记以确定末期股息资格[48] 投资和减值 - 计提欧洲Vesta长期股权投资减值拨备约1.57亿港元[26] - 投资减值拨备约156,551,000港元（二零二零年：0港元）[34] - Vesta Terminals B.V. (Vesta) 作为合资公司出现减值迹象，需进行减值评估[127] - 管理层将Vesta权益认定为独立现金产生单位进行减值评估[127] - 减值评估涉及预测收入增长率和折现率等重大主观判断[127] - 审计中聘用内部估值专家评估折现率适当性及行业可比性[127] - 通过比较历史数据、合约和财务预算评估预测收入增长率假设[127] - 将本年度实际业绩与上年现金流量预测比较评估管理层预测准确性[127] - 对关键假设如预测收入增长率和折现率进行敏感度分析[127] - 评估合并财务报表内减值评估披露的合理性[128] - PT West Point Terminal非流動資產賬面值為6.43億港元[123] - PT West Point非流動資產減值評估涉及重大估計不確定性和主觀判斷[125] - 於合資公司投資賬面值約67.53億港元[125] - 於聯營公司投資賬面值約11.52億港元[125] - 合資及聯營公司投資合共佔集團總資產約50%[125] 现金流和财务状况 - 现金及现金等价物同比增长11.01%至约4,197,541,000港元[38] - 应付账款及其他应付款项同比下降78.58%至约213,105,000港元[38] - 于合资公司权益同比下降10.66%至约6,753,155,000港元[36] - 二零二一年末现金及现金等价物为4,197.541百万港元，较二零二零年末的3,781.081百万港元增长11.0%[136] - 二零二一年末总资产为15,846.528百万港元，较二零二零年末的16,014.540百万港元下降1.0%[136] - 二零二一年末总权益为15,399.173百万港元，较二零二零年末的14,715.091百万港元增长4.6%[136] - 二零二一年末流动负债为239.233百万港元，较二零二零年末的1,097.383百万港元大幅下降78.2%[136] - 二零二一年末流动资产净值为5,584.131百万港元，较二零二零年末的4,098.937百万港元增长36.2%[136] - 2021年固定资产支出为42,232,000港元，较2020年的223,356,000港元下降81.1%[49] - 经营产生的现金为337,294千港元，较2020年的788,074千港元下降57.2%[142] - 经营活动产生现金净额为160,757千港元，较2020年的654,036千港元下降75.4%[142] - 购买物业、厂房及设备支出为42,232千港元，较2020年的223,356千港元下降81.1%[142] - 自合资公司收取股息为632,275千港元，较2020年的929,632千港元下降32.0%[142] - 出售已终止经营业务所得款项为732,123千港元，较2020年的3,028,898千港元下降75.8%[142] - 投资活动产生现金净额为1,537,573千港元，较2020年的4,324,694千港元下降64.5%[142] - 融资活动所用现金净额为1,284,230千港元，较2020年的1,405,478千港元下降8.6%[142] - 现金及现金等价物增加净额为414,100千港元，较2020年的3,573,252千港元下降88.4%[142] - 公司于2021年12月31日没有银行贷款及其他借贷[58] 公司治理和董事会 - 公司员工总数233人，性别比例详见ESG报告第135-180页[42] - 控股股东中石化集团与三大客户存在关联关系，与供应商无关联[47] - 公司为香港和内地员工分别设立强制性公积金和退休福利计划[42] - 公司注册于百慕大，主要营业地址位于香港铜锣湾万国宝通中心[43] - 公司确认已遵守百慕大公司法、上市规则及中国相关法律法规[46] - 冠德国际持有公司普通股数量为1,500,000,000股，占已发行股份大约60.33%[57] - 公司控股股东冠德国际的全部已发行股本由中国国际石油化工联合有限责任公司持有[57] - 公司未为雇员提供除香港强制性公积金计划及中国退休福利计划供款外的其他退休福利计划[58] - 公司根据上市规则维持足够的公众持股量[58] - 公司执行董事服务合约为期一年并可自动续期，独立非执行董事委任期为三年[53] - 公司未订立使董事可通过购买股份或债券获利的安排[55] - 公司未获通知除披露外人士持有须披露的股份权益或淡仓[58] - 2021年捐赠金额约为24万港元支持弱势社群[60] - 华德石化发生一起外委污水处理与排污许可证规定不一致事件[59] - 毕马威会计师事务所接替罗兵咸永道担任公司核数师[59] - 持续关连交易获2019年11月29日股东特别大会批准[62] - 各项框架协议上限适用百分比高于0.1%但低于5%[62] - 关连交易豁免独立股东批准，仅需申报及公告[62] - 独立非执行董事确认交易属日常业务且条款公平合理[65] - 核数师对持续关连交易出具无保留意见函件[66] - 公司于2021年6月15日召开股东周年大会，因新冠疫情管控影响，董事会主席陈尧焕先生未能出席[91][92] - 股东周年大会由执行董事兼总经理桑菁华先生主持[91][92] - 2021年董事出席股东会议情况：桑菁华、谭惠珠、方中、黄友嘉、王沛诗出席率100%，陈尧焕、钟富良、莫正林、杨延飞、邹文智、任家军出席率0%[93] - 董事会于2021年12月31日由7名执行董事和4名独立非执行董事组成[94] - 审核委员会由方中（主席）、谭惠珠、黄友嘉、王沛诗组成[95] - 薪酬委员会由谭惠珠（主席）、陈尧焕、方中、黄友嘉、王沛诗、桑菁华组成[95] - 提名委员会由黄友嘉（主席）、陈尧焕、谭惠珠、方中、王沛诗、桑菁华组成[95] - 公司于2020年成立环境、社会及管治专项工作组，由总经理负责[91] - 公司于2020年制定了2025年环境保护目标[91] - 独立非执行董事方中和黄友嘉于2021年10月16日参加了海滩清洁活动[91] - 2021年公司董事会共召开6次会议[97] - 董事会成员莫正林、谭惠珠、方中、黄友嘉、王沛诗出席率达100%[97] - 独立非执行董事年度袍金为38万港币/人[101] - 部分执行董事象征性领取董事薪酬1港元/年[101] - 审核委员会2021年召开2次会议，成员出席率均为100%[99][100] - 薪酬委员会2021年召开2次会议[101][102] - 薪酬委员会主席谭惠珠出席率100%[102] - 执行董事陈尧焕在薪酬委员会出席率为50%[102] - 独立非执行董事均通过独立性确认[98] - 审核委员会负责审阅年度及中期业绩[99] - 提名委员会由4名独立非执行董事和2名执行董事组成[103] - 提名委员会2021年召开2次会议[103] - 提名委员会成员黄友嘉博士、谭惠珠女士、方中先生、王沛诗女士会议出席率100%[104] - 提名委员会成员陈尧焕先生会议出席率50%[104] - 公司有2名女性董事[103] - 2021年提名桑菁华先生和任家军先生担任执行董事[103] - 2022年提名4名董事参加股东周年大会轮选[105] - 独立非执行董事方中先生任职超过9年但经评估保持独立性[105] - 全体董事2021年参加了企业管治培训[106] - 执行董事培训类型包括参加研讨会和阅读相关材料[107] - 核数师毕马威会计师事务所审计服务费用为500万港元，其中本公司审计费用200万港元，附属公司审计费用300万港元[112] - 核数师罗兵咸永道会计师事务所审计服务费用为657万港元，其中本公司审计费用210万港元，附属公司审计费用347万港元，非审计服务费用100万港元[112] - 公司已为董事安排董事责任保险，截至2021年12月31日该安排维持有效[111] - 公司确认所有董事在报告期内遵守了证券交易标准守则[114] - 董事会授权审核委员会监督风险管理、内部审计和内部监控工作[108] - 管理层负责落实董事会制定的风险管理及内部监控政策，并向审核委员会确认系统有效性[109] - 公司已发行股份中冠德国际持有1500000000股普通股占比60.33%[118] - 公众股东持有986160000股普通股占比39.67%[118] - 审核委员会每年至少一次评估风险管理和内部监控系统成效[116] - 风险控制部每季度进行风险识别评估并编写风险管理报告[115] - 公司采用三道防线系统解决内部监控缺失问题[116] - 2021年审核委员会确认风险管理和内部监控系统有效充足[116] - 公司设有违规举报渠道以防范和及时发现违规行为[116] - 公司秘书2021年参加超过15小时上市公司监管培训[117] - 风险控制部每年准备风险管理及内部监控报告提呈审核委员会[115] - 所有董事及高级管理人员不持有公司任何股份[118] - 股东特别大会需由持有不少於繳足股本十分之一的股東請求召開[120] - 董事會需在股東請求後21日內召開股東特別大會[120] - 股東可自行召開大會但不得於請求日期起計三個月後舉行[120] 法律和仲裁事项 - 巴淡项目仲裁胜诉并获法院强制执行令，可行性研究仍在更新中[42] - 公司持有富查伊拉公司50%股份作为2.8亿美元再融资贷款的抵押[40] - 公司为PT.West Point土地租赁提供担保，最高或有负债509万新加坡元[40] 关键客户和供应商 - 最大客户占公司销售额83%，前五大客户合计占98%[47] - 最大供应商占采购额16%，前五大供应商合计占37%[47] 董事及高管简历 - 陈尧焕先生自2021年1月起担任中国石油化工股份有限公司第七届监事会职工代表监事[68] - 钟富良先生自2015年3月起担任中国国际石油化工联合有限责任公司副总经理[68] - 莫正林先生自2019年12月起担任中国石化财务部副总经理[73] - 杨延飞先生自2022年1月起担任中国石化生产经营管理部总经理兼中国石化生产调度指挥中心总调度长[73] - 邹文智先生自2019年12月起担任中国石化国际合作部副总经理、外事部副总经理、港澳台办公室副主任[74] - 任家军先生自2020年8月起担任中石化石油销售有限责任公司总经理[77] - 任家军先生拥有超过30年在大型能源企业工作经历[77] - 桑菁华先生自2021年1月起担任中石化冠德控股有限公司执行董事及总经理[77] - 桑菁华先生自2012年8月至2019年5月担任中石化炼化工程董事会秘书[77] - 桑菁华先生自2014年5月至2019年5月担任中石化炼化工程副总经理[77] -