报告与发布会时间 - 公司拟于2025年3月26日披露2024年年度报告[3] - 业绩发布会于2025年3月27日上午9:30 - 11:00召开[4] 发布会相关信息 - 业绩发布会通过网络直播召开，投资者可通过四个平台参与[4] - 投资者可在2025年3月24日前将问题发至ir@citicbank.com [4] 交流内容与人员 - 公司将与投资者交流2024年度业绩等情况[5] - 参加人员有董事长方合英等[7] 后续安排 - 公司将通过“上海会畅通讯股份有限公司”平台回复问题[8] - 会议后投资者可通过公司网站查看情况及内容[10]

会议安排 - 中信银行董事会将于2025年3月26日举行会议[3] 会议议程 - 考虑及通过截至2024年12月31日止全年业绩[3] - 考虑及通过建议派发年度股息（如有）[3]

银行业个人不良贷款转让趋势 - 银行业近期频繁转让个人不良贷款 平安银行3月11日公告拟转让信用卡透支类不良贷款未偿本息总额1.19亿元 起始价700万元 [1] - 2025年2月27日至3月11日期间 多家银行总行及分支机构转让个人不良贷款未偿本息总额达112.13亿元 其中信用卡透支类18.6亿元 个人消费及经营类93.22亿元 [1] - 转让规模显著增长 2024年一季度同类业务总量仅43.1亿元（个人消费贷款30.3亿元 个人经营类7.5亿元 信用卡透支5.3亿元） [1] 转让业务特征分析 - 转让起始价深度折价 平安银行某资产包未偿本息4.04亿元对应起始价1692万元 折价率95.81% 民生银行某资产包未偿本息2.36亿元对应起始价1890万元 折价率91.99% [1] - 2025年2月27日至3月11日期间 披露项目的平均起始价6.23亿元 较未偿本息总额折价94.44% [2] - 资产包质量影响定价 逾期时间长 回收难度大的不良贷款导致起始价偏低 [2] 政策与市场驱动因素 - 监管试点范围扩大 2022年12月第二批试点新增政策性银行及多地城商行 农商行 首批试点仅涵盖6家国有大行和12家股份制银行 [2] - 机构处置方式转变 更多银行选择批量转让提升效率 而非依赖自身催收 [1] - 经济周期影响需求 信用卡业务不良资产增多推动转让需求 借款人信用状况恶化是主因 [1]

人事变动 - 中信银行副行长吕天贵因工作调整辞任，自2025年3月10日起生效[1] - 吕天贵与董事会、高级管理层无不同意见，无相关提请事项及诉讼争议[1] - 董事会对吕天贵任职期间的贡献表示感谢[2]

可转债发行 - 公司于2019年3月4日公开发行400亿元可转债，期限6年[4] 转股情况 - 截至2025年3月3日，累计399.43149亿元中信转债转股，转股股数67.10365691亿股，占转股前已发行普通股股份总额的13.71%[7] - 2025年1月1日至3月3日，69.77169亿元“中信转债”转股，转股股数12.48148483亿股[7] 股本变化 - 截至2025年3月3日，A股股本从395.14850804亿股增至407.62999287亿股，总股本从543.97013781亿股增至556.45162264亿股[8] 到期兑付 - 到期兑付数量为568510张，到期兑付总金额为6310.461万元，兑付资金发放日为2025年3月4日[5][9] 影响 - 中信转债转股使公司总股本增加，补充核心一级资本，短期内摊薄每股收益[9]

股份与股本数据 - 截至2025年2月28日，H股法定/注册股份14,882,162,977股，面值1元，法定/注册股本14,882,162,977元，本月无增减[1] - 截至2025年2月28日，A股法定/注册股份上月底39,826,925,348股，本月增927,773,794股，月底结存40,754,699,142股，面值1元，法定/注册股本相应增加[1] - 截至2025年2月28日，优先股法定/注册股份350,000,000股，面值100元，法定/注册股本35,000,000,000元，本月无增减[2] - 本月底法定/注册股本总额为90,636,862,119元[2] 已发行股份数据 - 截至2025年2月28日，H股已发行股份（不含库存）14,882,162,977股，库存股份0，本月无增减[4] - 截至2025年2月28日，A股已发行股份（不含库存）上月底39,826,925,348股，本月增927,773,794股，月底结存40,754,699,142股，库存股份0[4] - 截至2025年2月28日，境内优先股已发行股份（不含库存）350,000,000股，库存股份0，本月无增减[4] 换股相关数据 - 境内优先股上月底已发行总额35,000,000,000元，本月已换股，月底已发行总额0，本月底可能发行或自库存转让股份4,950,495,049股[8] - A股可转换公司债券上月底已发行总额5,289,517,000元，本月已换股减少5,186,268,000元，月底已发行总额103,249,000元，本月发行新股927,773,794股，本月底可能发行或自库存转让股份18,470,304股[8] 其他要点 - 本月内合共增加已发行股份（不含库存）总额927,773,794股普通股A，合共增加/减少库存股份总额0股普通股A[13] - 公司确认本月证券发行等已获董事会授权批准，遵照规定进行[16] - 上市发行人已收取证券发行等应得全部款项[16]

可转债情况 - 中信银行可转债发行总额400亿元，2019年3月19日起在上交所挂牌交易[6] - 2019年9月11日起可转股，转股期限至2025年3月3日，2024年12月11日起转股价格5.59元/股[6] - 截至2025年2月12日，累计364.06495亿元中信转债转股，累计转股股数60.77691947亿股[7] 股份变动 - 2024年12月12日股份总数542.50864683亿股，2025年2月12日增至550.1248852亿股[7] - 控股股东中信金控持股357.32894412亿股不变，持股比例由65.87%稀释至64.95%[4][7] 权益变动说明 - 本次权益变动不导致控股股东、实际控制人变化，不触及要约收购，不涉及披露相关报告书情形[5][8][9] - 可转债持有人转股情况不确定，后续权益变动将履行信息披露义务[9]

市场扩张和并购 - 2024年12月12日中信金控与一致行动人签署股份转让协议[2] - 中信金控拟受让Metal Link 285,186,000股H股，占总股本0.53%[2] - 中信金控拟受让Fortune Class 10,313,000股H股，占总股本0.02%[2] - 截至2025年2月12日，转让监管审批中，未完成过户[4] 其他情况 - 转让完成后中信金控及其一致行动人持股总数和比例不变[2] - Metal Link、Fortune Class转让后不再持股，不构成一致行动关系[2] - 本次权益变动不导致公司控股股东、实际控制人变化[3]

股份数据 - 截至2025年1月底，H股法定/注册股份数目为14,882,162,977股，较上月无增减[1] - 截至2025年1月底，A股法定/注册股份数目为39,826,925,348股，较上月增加312,074,544股[1] - 截至2025年1月底，优先股法定/注册股份数目为350,000,000股，较上月无增减[2] - 截至2025年1月底，H股已发行股份（不包括库存股份）数目为14,882,162,977股，较上月无增减[4] - 截至2025年1月底，A股已发行股份（不包括库存股份）数目为39,826,925,348股，较上月增加312,074,544股[4] - 截至2025年1月底，境内优先股已发行股份（不包括库存股份）数目为350,000,000股，较上月无增减[4] 股本与换股 - 2025年1月底法定/注册股本总额为89,709,088,325元人民币[2] - 境内优先股上月底已发行总额35,000,000,000元人民币，本月已换股，本月底可能发行或自库存转让股份数目为4,950,495,049股[8] - A股可转换公司债券上月底已发行总额7,034,020,000元人民币，本月已换股减少1,744,503,000元人民币，本月底可能发行或自库存转让股份数目为946,246,332股[8] 其他事项 - 本月内合共增加已发行股份（不包括库存股份）总额为312,074,544股普通股A，库存股份总额无增减[13] - 公司证券发行或库存股份出售或转让已获董事会授权批准，遵照规定进行[16] - 上市发行人已收取证券发行或库存股份出售或转让应得全部款项[16] - 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》“上市资格”先决条件已全部履行[16] - 批准证券上市买卖正式函件所载条件已履行[16] - 每类证券在各方面均相同[16] - 《公司（清盘及杂项条文）条例》规定文件已正式存档，法律规定已遵行[16] - 所有权文件按规定已发送或准备发送[16] - 上市文件所示物业交易已完成，购买代价已缴付[16] - 债券等信托契约/平边契据已制备签署，详情已送呈存档[16] - 购回股份作库存时，“事件发生日期”指公司购回并以库存方式持有股份的日期[17]

可转债情况 - 2019年3月4日公开发行400亿元6年期可转债[5] - 2019年9月11日起可转股，转股期限至2025年3月3日[5] - 截至2025年1月23日，累计345.31457亿元转股，转股股数57.4226577亿股[6] 股份变动 - 2024年11月28日股份总数540.97839966亿股，2025年1月23日增至546.77062343亿股[6] - 控股股东持股366.10129412亿股不变，持股比例由67.67%稀释至66.96%[3][6] 权益变动说明 - 本次权益变动不导致控股股东、实际控制人变化[4][7] - 不触及要约收购，不涉及披露相关报告书情形[3][8] - 可转债转股情况不确定，后续权益变动将披露信息[8]