供股信息 - 公司按每2股现有股份获发1股供股股份基准供股，章程已在公司和联交所网站发布[3][9] 通讯发布 - 2023年12月31日起公司采用电子方式发布通讯，中、英文版本在公司和联交所网站提供[4][10] - 可供行动的通讯以电子方式个别发给股东，无有效电子联络资料则发印刷本[4][10] 股东操作 - 建议股东扫描回条二维码或交回回条提供邮箱地址，确保及时收到通讯[5][11] - 未提供有效邮箱无法收到通讯通知，需主动查看网站[6][11] - 希望收印刷本可填回条或发邮件申请，指示有效期1年[7][12] 回条要求 - 填写回条需清楚填妥资料，联名股东联合签署，未签名或填写不正确作废[15] - 提供多个邮箱仅最后地址登记，选收印刷本不登记邮箱，回条额外指示不处理[15] 资料说明 - 提供的个人资料用于电子通讯及联络，可能披露或转移，有权申请查阅修改[15]

供股基本信息 - 大禹金融控股有限公司按非包銷基準二供一供股，每股供股股份0.12港元[2][9] - 股款须在2025年9月1日下午4时缴足[2][9] - 额外供股股份申请截止时间为2025年9月1日下午4时[13] 申请要求 - 合资格股东申请额外供股股份须附支票或银行本票，金额为乙栏指定金额[4][5][9] - 支票由香港持牌银行户口开出，银行本票由香港持牌银行发出，抬头人特定并划线[4][9] - 申请表格与2025年8月18日招股章程一并阅读[11] 股份分配与结果 - 董事按公平公正原则酌情配额外供股股份，不保证获配[6][9] - 额外供股股份分配等结果2025年9月8日公告[23][27] - 未获配或获配少于申请数，多出股款2025年9月9日前无息退还[23][27] - 额外供股股份股票2025年9月9日前平邮发出[23][27] 供股条件与风险 - 供股须满足或豁免招股章程条件，2025年9月30日下午5时前未达成则不进行[24][28] - 供股股份认购不足，公司缩减规模确保公众持股量不低于25%[41] - 认购不足，合资格股东未足额认购或非合资格股东持股可能被稀释[42] 时间安排与特殊情况 - 现有股份2025年8月5日起除权买卖，未缴股款供股股份8月20 - 27日买卖[30] - 若2025年9月1日特定时段有警告，认购和付款时间调整[45][49] 其他规定 - 供股股份获批上市后可在中央结算系统寄存、结算及交收[29] - 额外申请表格中英文歧义以英文为准，受香港法例规管[32] - 香港以外地区合资格股东申请需遵守当地法规，公司可拒违规申请[35]

供股基本信息 - 公司以非包销基准进行二供一供股，每持有2股现有股份获发1股供股股份，认购价为每股0.12港元[39][43] - 供股股份配发、发行及缴足股款后，与已发行股份享有同等地位[40][44] 时间安排 - 供股要约于2025年9月1日下午4时正届满[3][4] - 现有股份自2025年8月5日起按除权基准买卖[9][76][83] - 未缴股款供股股份于2025年8月20日至27日买卖[9][76][83] - 接纳供股股份暂定配额须在2025年9月1日下午4时前将款项送达登记处[33][34][45][50] - 申请额外供股股份需在2025年9月1日下午4时前交回登记处[47][58][62] - 转让供股股份认购权，承让人须于2025年9月1日下午4时正前交回相关文件及股款[65][70] - 分拆供股股份相关权利，须在2025年8月22日下午4时30分前交回原暂定配额通知书[67][72] - 缴足股款供股股份股票预计于2025年9月9日或之前平邮寄发[79][85] 特殊情况 - 若2025年9月1日中午12时前恶劣天气信号生效且12时后失效，接纳及付款最后时限延至同日下午5时[69] - 若2025年9月1日中午12时至下午4时恶劣天气信号生效，接纳及付款最后时限改至下一个无相关警告的工作日下午4时[69] - 若供股条件未达成或豁免，供股将不进行[76][83] 其他要点 - 联交所参与者交易须在交易日其后第二个交易日在中央结算系统交收[13] - 股款须以港元支付，用香港持牌银行支票或银行本票，抬头为指定账户并划线[20][33][34] - 转让供股股份认购权，转让人及承让人须缴付香港从价印花税[21][22][26][31][66][71] - 供股股份零碎配额不发行[75][82] - 暂定配额通知书仅向合资格股东寄发，章程文件仅在香港登记存档[80][86] - 香港境外合资格股东申请供股股份需遵守相关地区法规，公司保留拒绝违反法规供股申请的权利[87][91] - 交回暂定配额通知书及转让提名表格表示拥有处理及收取股票的所有权凭证[88][92] - 填妥、签署及交回暂定配额通知书随附表格表示同意向公司等披露个人资料[93] - 大禹金融控股有限公司董事会主席郭人豪于2025年8月18日致函合资格股东[94]

供股信息 - 公司以非包銷基準進行二供一供股[5] - 最后交易日为2025年7月30日[10] - 股份自2025年8月5日起按除權基準買賣[5] - 未繳股款供股股份於2025年8月20日至27日期間買賣[5] - 接納供股股份及繳付股款最後日期及時間為2025年9月1日下午4時正[5] - 供股基准为每2股现有股份获发1股供股股份[21][23] - 每股供股股份认购价为0.12港元[21][23] - 供股将发行最多1,139,330,190股供股股份[21][23] - 供股最高所得款项净额最多约136,000,000港元[23] 市场数据 - 2025年6月底联交所上市公司市值42.7万亿港元，较去年同期增长33%[80] - 2025年6月日均成交額2302亿港元，较去年同期增长107%[80] - 2025年前六个月日均成交額2402亿港元，较去年同期增长118%[80] - 2025年前六个月衍生認股權證日均成交額78亿港元，较去年同期增长70%[80] - 2025年前六个月通过首次公开发售筹集资金1071亿港元，较去年同期的134亿港元增长699%[84] - 2025年前六个月筹资资金总额为2808亿港元，较去年同期的665亿港元增长322%[84] 财务数据 - 2025年上半年税后溢利净额约1500万港元，2024年同期约2600万港元[110] - 2024年全年收益约5550万港元，同比增加27.9%，增加约1210万港元[112] - 2024年企业融资顾问服务收入约2880万港元，同比增加40.5%，增加约830万港元[112] - 2024年推介费约370万港元，同比增加898.9%，增加约340万港元[112] - 2024年集团溢利约2250万港元，2023年亏损约1.618亿港元[112] - 2024年末公司拥有人应占集团经审核综合有形资产净值333483千港元，供股完成后预计为469513千港元[121] 股权结构 - 最后实际可行日期，益航股份持股6.6332亿股占比29.11%，徐昊昊持股6.80106534亿股占比29.85%等[99] - 徐昊昊先生持有公司680,106,534股股份，占已发行股本总数的29.85%[137] - 李华伦先生持有公司227,250,000股股份，占已发行股本总数的9.97%[137] - 林志成先生持有公司17,800,000股股份，占已发行股本总数的0.78%[137] - 李铭女士持有公司17,800,000股股份，占已发行股本总数的0.78%[137] - Beyond Global Enterprises Limited持有公司677,646,534股股份，占已发行股本总数的29.74%[139] - Victory Gain Ventures Limited持有公司664,076,534股股份，占已发行股本总数的29.14%[139] - IXL Fund持有公司13,570,000股股份，占已发行股本总数的0.60%[139] - 益航股份有限公司持有公司663,320,000股股份，占已发行股本总数的29.11%[139] 业务相关 - 供股最高所得款项净额估计约为1.36亿港元，其中约1.16亿港元用于保证金融资业务，2000万港元用作一般营运资金[82] - 2025年7月公司从内部资源拨出2000万港元作为保证金融资业务启动资金[82] - 万基证券经营保证金融资业务，由持牌员工（4名负责人员及2名持牌代表）在结算及会计团队支持下进行[83] - 信贷委员会由三名第一类（证券交易）负责人员及一名持牌代表组成，负责人员经验不少于约10年[86] - 恒生指数成份股、主板上市股票及GEM上市股票最高保证金比率拟分别为70%、10 - 50%及0 - 10%[87] - 保证金贷款利率通常设定为渣打银行所报最优惠利率＋年利率3%[90] 其他信息 - 公司于开曼群島註冊成立，股份代號为1073[4] - 万基证券是公司直接全資附屬公司[11] - 法院诉讼中原告要求禹铭支付款项5300000港元[148] - 公司就供股应付费用估计约为700000港元[151] - 李华伦61岁，2019年7月25日获委任为执行董事，拥有逾20年上市公司董事经验[152] - 徐昊昊41岁，2023年5月31日获委任为非执行董事，2024年6月4日调任为执行董事[154] - 林志成45岁，2019年7月25日获委任为执行董事，在禹铭累积逾18年经验[155] - 李铭47岁，2019年7月25日获委任为执行董事，在企业融资方面拥有逾20年经验[156] - 郭人豪48岁，2019年12月23日获委任为非执行董事，为公司董事会主席[157] - 陈思聪55岁，2019年7月26日获委任为独立非执行董事，在财务及会计方面拥有逾30年经验[159]

公司财务日程安排 - 公司将于2025年8月26日举行董事会会议 [1] - 会议将批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩 [1] - 会议将考虑中期股息宣派事宜 [1]

会议安排 - 公司2025年8月26日举行董事会会议[4] - 会议将批准2025年上半年中期业绩[4] - 会议将考虑宣派中期股息（如有）[4] 人员信息 - 非执行董事郭人豪任主席[6] - 执行董事有李华伦等4人[6] - 独立非执行董事有陈思聪等3人[6] 其他 - 公告日期为2025年8月12日[6]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止六个月税后溢利净额约1500万港元 [1] - 截至2024年6月30日止同期税后溢利净额约2600万港元 [1] - 税后溢利净额同比减少约1100万港元 降幅达42% [1] 业绩变动原因 - 税后溢利净额减少主要由于来自固定收益投资的投资收益减少 [1]

业绩总结 - 预计2025年6月30日止六个月税后溢利净额约1500万港元[4] - 2024年6月30日止同期税后溢利净额约2600万港元[4] - 税后溢利净额减少因固定收益投资收益减少[4] 未来展望 - 本报告期间中期业绩预定2025年8月底公布[4]

股本信息 - 截至2025年7月底，法定/注册股本总额10亿港元，股份100亿股，每股面值0.1港元[1] - 已发行股份（不含库存）和总数均为22.7866038亿股，库存股份数目为0[2] 股份期权 - 7月底股份期权计划结存数目为0，本月发行新股和转让库存股份数为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 供股计划 - 建议按2:1向合资格股东发行供股股份，认购价每股0.12港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份总额增减为0[6]

公司股价表现 - 截至8月1日收盘，大禹金融（01073 HK）报0165港元，较上个交易日下跌625% [1] - 当日盘中最高价触及0197港元，创近一年新高 [1] 资金流向 - 当日主力流入0万港元，流出0万港元，净流出1579万港元 [1] 公司业务结构 - 大禹金融控股有限公司(前称浩伦农业科技集团有限公司)为一家控股公司 [1] - 主要从事提供企业融资顾问服务及资产管理服务、证券经纪、证券包销及配售，以及放债业务 [1] 主要附属公司及牌照 - 禹铭投资管理有限公司为全资附属公司，获发牌从事第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)、第6类(就机构融资提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动 [1] - 万基证券有限公司获发牌可从事第1类(证券交易)受规管活动，并为香港联合交易所结算系统参与者 [2] - 万基财务有限公司持有放债人牌照，可在香港进行放债业务 [3]