供股认购结果 - 供股股份获超额认购111.38%，涉及12.69亿股，超出最高发售数目11.39亿股约1.3亿股 [1] - 超额认购比例为11.38%，反映市场参与度较高 [1] 资金募集情况 - 供股所得款项总额为1.367亿港元，净额约为1.36亿港元 [1] - 约1.16亿港元（占净额85.3%）将用于保证金融资业务，2000万港元（占净额14.7%）用于集团一般营运资金 [1]

供股情况 - 供股获有效接纳及申请1,269,041,421股，占供股股份最高数111.38%，超额认购129,711,231股[5] - 暂定配额通知书有效接纳涉及1,049,225,997股，占供股股份最高数目92.09%[6] - 额外申请表格有效申请涉及219,815,424股，占比19.29%[6] - 额外供股股份按约40.99%比例分配[7] - 供股未触发缩减机制，公众持股量不会降至25%以下[9] 资金情况 - 供股所得款项总额约1.367亿港元，净额约1.36亿港元[10] - 拟将1.16亿港元用于保证金融资业务，2000万港元用作一般营运资金[10] 股权情况 - 益航股份供股前后持股占比均为29.11%，股数从663,320,000增至994,980,000[11] - 徐昊昊供股前后持股占比均为29.85%，股数从680,106,534增至1,020,159,801[11] 时间安排 - 缴足股款供股股份股票预期于2025年9月9日或之前寄发[12] - 缴足股款供股股份预期于2025年9月10日上午九时正开始买卖[13]

股本情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额10亿港元，股份100亿股，面值0.1港元[1] - 已发行股份（不含库存）22.7866038亿股，库存股份0，总数22.7866038亿股[2] 股份期权 - 8月底股份期权计划结存数目为0，本月因期权发行新股0，转让库存股份0[3] - 8月行使期权所得资金0港元[3] - 月底因期权可能发行或转让股份1.13933019亿股[3] 供股计划 - 拟按2股现有股份获发1股供股股份，认购价每股0.12港元[4] - 月底因供股可能发行或转让股份1.13933019亿股[4] 股份增减 - 8月已发行股份（不含库存）总额增减为0[6] - 8月库存股份总额增减为0[6]

财务表现 - 收益总额2328.9万港元 同比减少6.21% [1] - 公司拥有人应占溢利1476.4万港元 同比大幅减少42.8% [1] - 每股基本盈利0.65港仙 [1] 业绩变动原因 - 税后溢利净额减少主要由于企业融资收益减少 [1] - 固定收益投资之投资收益减少 [1]

业绩表现 - 收益总额2328.9万港元 同比减少6.21% [1] - 公司拥有人应占溢利1476.4万港元 同比大幅减少42.8% [1] - 每股基本盈利0.65港仙 [1] 收益构成变动 - 税后溢利减少主因企业融资收益下降 [1] - 固定收益投资之投资收益出现减少 [1]

收入和利润（同比变化） - 公司总收益为2328.9万港元，同比下降6.2%（从2483.2万港元）[3] - 公司拥有人应占期间溢利为1476.4万港元，同比下降42.8%（从2581.3万港元）[3] - 2025年上半年所得稅前報告分部溢利總計15,988千港元，較2024年同期的26,941千港元下降40.7%[17] - 公司拥有人应占溢利同比下降42.8%，从2024年上半年的25.813百万港元降至2025年上半年的14.764百万港元[28] - 公司中期净溢利为1480万港元，同比减少1100万港元[51] - 公司中期总收益为2330万港元，去年同期为2480万港元[53] 各业务线表现（收益同比变化） - 服务收益为2241.7万港元，同比下降6.8%（从2405.7万港元）[3][14] - 顾问及相关服务收益为716.3万港元，同比下降35.1%（从1103.4万港元）[14] - 资产管理服务收益为984.0万港元，同比增长27.4%（从772.2万港元）[14] - 证券及相关服务收益为499.9万港元，同比增长346.7%（从111.9万港元）[14] - 企業融資服務分部2025年上半年收益為14,980千港元，較2024年同期的28,859千港元下降48.1%[17] - 資產管理服務分部2025年上半年收益為10,255千港元，較2024年同期的8,158千港元增長25.7%[17] - 企业融资顾问服务收益为720万港元，同比下降约34.5%[41] - 资产管理服务收益为1020万港元，同比增长约25.9%[42] - YMHD基金证券投资财务收益净额为660万港元，同比增长约187%[43] - 证券及相关服务收益为500万港元，与去年同期基本持平[46] - 放债业务收益为90万港元，同比增长12.5%[49] 成本和费用（同比变化） - 2025年上半年僱員福利開支（包括董事酬金）為9,091千港元，較2024年同期的8,293千港元增長9.6%[25] - 2025年上半年香港利得稅支出為1,509千港元，較2024年同期的1,413千港元增長6.8%[27] 每股盈利和股数（同比变化） - 每股基本盈利为0.65港仙，同比下降47.6%（从1.24港仙）[5] - 每股基本盈利从2024年上半年的0.012港元降至2025年上半年的0.006港元，降幅50%[28] - 加权平均普通股数量从2024年上半年的2.074亿股增至2025年上半年的22.787亿股，增幅9.9%[28] - 公司中期每股基本盈利为0.65港仙，去年同期为1.24港仙[52] 现金及流动性状况 - 现金及现金等价物为1.14034亿港元，同比增长15.7%（从9855.0万港元）[6] - 客户信托银行结余为4.06127亿港元，同比增长76.0%（从2.30741亿港元）[6] - 现金及现金等价物为1.14亿港元，流动比率为161.7%[53] 资产和负债变化 - 按公平值计入损益的财务资产为1.36083亿港元，同比下降8.2%（从1.48165亿港元）[6] - 截至2025年6月30日未經審核綜合資產總額為938,463千港元，較2024年12月31日經審核的757,153千港元增長23.9%[18] - 證券及相關服務分部2025年6月30日資產為426,215千港元，較2024年12月31日的244,335千港元增長74.4%[18] - 贸易应收款项账面值大幅增加285.7%，从2024年末的1.452百万港元增至2025年中的5.601百万港元[35] - 客户信托银行结余对应的贸易应付款项增长75.9%，从2024年末的230.741百万港元增至2025年中的406.127百万港元[37] - 有期贷款减值拨备增加35.9%，从2024年末的0.390百万港元增至2025年中的0.530百万港元[33] - 无形资产账面值下降2.9%，从2024年末的59.085百万港元降至2025年中的57.359百万港元[31] - 有抵押按揭贷款下降9.6%，从2024年末的8.255百万港元降至2025年中的7.459百万港元[32] - 商誉账面值保持稳定，2024年末和2025年中均为108.788百万港元[30] - 其他应付款项及应计开支下降82.5%，从2024年末的11.522百万港元降至2025年中的2.010百万港元[37] 客户和集中度风险 - 放債業務分部最大客戶貸款集中度於2025年6月30日達54.7%，較2024年12月31日的52.3%上升2.4個百分點[23] - 客戶A貢獻2025年上半年收益9,018千港元，佔總收益23,289千港元的38.7%[19][20] 合约和履约责任 - 截至2025年6月30日預期餘下履約責任總額為5,977千港元，較2024年12月31日的14,102千港元下降57.6%[16] 管理层讨论和业务指引 - 公司拟通过供股筹集最多约1.367亿港元（扣除开支前）[77] - 公司保证金融资业务预计于2025年下半年启动并成为盈利业务[80] - 公司资产管理与证券经纪业务将通过保证金融资形成协同效应[80] - 万基证券已独立获得资产管理牌照并将整合禹铭资源[80] - 香港IPO活动增加但企业融资顾问业务仍面临激烈竞争[80] - 公司对放债业务持谨慎态度因应当地经济放缓[80] 公司治理和合规 - 审核委员会依赖外聘审计师对中期财务资料进行审阅[81] - 公司确认全体董事遵守证券交易标准守则规定[83] - 公司及附属公司中期期间未进行上市证券购买/出售/赎回[84] 关联方和投资表现 - 持有渣打票据公允价值为5140万港元，占资产总额5.5%[62] - 渣打银行经营收入增加10%至109亿美元，剔除重大项目后增长13%[63] - 渣打银行净利息收入增长4%，非净利息收入上升18%（剔除重大项目后为25%）[63] - 渣打银行流动性覆盖比率为146%，普通股权一级资本比率为14.3%[63] - 信贷减值支出增加8700万美元至3.36亿美元[64] - 渣打银行按基本基准计算之有形股东权益回报上升410个基点至18.1%[66] - 东亚银行拥有人应占溢利增加14.1%至24.07亿港元[70] - 东亚银行净利息收入减少8.84亿港元至73.44亿港元，净息差收窄22个基点至1.88%[70] - 东亚银行非利息收入上升29.2%至29.15亿港元[70] - 东亚银行减值贷款比率从2.72%降至2.63%[72]

供股安排 - 公司按每2股现有股份获发1股供股股份基准供股，章程已发布[3][9] 公司通讯安排 - 电子发布公司通讯安排2023年12月31日起生效[4][10] - 未来公司通讯中、英文版本在网站提供，代替印刷本[4][10] 非登记持有人通讯事宜 - 非登记持有人收通讯需提供邮箱，否则主动查网站[5][6][11] - 收印刷本需填回条或邮件申请，指示有效期1年[7][11][13] 其他信息 - 上市公司为大禹金融控股有限公司[13] - 回条个人资料用于电子通讯事宜[13]

供股信息 - 公司按每2股现有股份获发1股供股股份基准供股，章程已在公司和联交所网站发布[3][9] 通讯发布 - 2023年12月31日起公司采用电子方式发布通讯，中、英文版本在公司和联交所网站提供[4][10] - 可供行动的通讯以电子方式个别发给股东，无有效电子联络资料则发印刷本[4][10] 股东操作 - 建议股东扫描回条二维码或交回回条提供邮箱地址，确保及时收到通讯[5][11] - 未提供有效邮箱无法收到通讯通知，需主动查看网站[6][11] - 希望收印刷本可填回条或发邮件申请，指示有效期1年[7][12] 回条要求 - 填写回条需清楚填妥资料，联名股东联合签署，未签名或填写不正确作废[15] - 提供多个邮箱仅最后地址登记，选收印刷本不登记邮箱，回条额外指示不处理[15] 资料说明 - 提供的个人资料用于电子通讯及联络，可能披露或转移，有权申请查阅修改[15]

供股基本信息 - 大禹金融控股有限公司按非包銷基準二供一供股，每股供股股份0.12港元[2][9] - 股款须在2025年9月1日下午4时缴足[2][9] - 额外供股股份申请截止时间为2025年9月1日下午4时[13] 申请要求 - 合资格股东申请额外供股股份须附支票或银行本票，金额为乙栏指定金额[4][5][9] - 支票由香港持牌银行户口开出，银行本票由香港持牌银行发出，抬头人特定并划线[4][9] - 申请表格与2025年8月18日招股章程一并阅读[11] 股份分配与结果 - 董事按公平公正原则酌情配额外供股股份，不保证获配[6][9] - 额外供股股份分配等结果2025年9月8日公告[23][27] - 未获配或获配少于申请数，多出股款2025年9月9日前无息退还[23][27] - 额外供股股份股票2025年9月9日前平邮发出[23][27] 供股条件与风险 - 供股须满足或豁免招股章程条件，2025年9月30日下午5时前未达成则不进行[24][28] - 供股股份认购不足，公司缩减规模确保公众持股量不低于25%[41] - 认购不足，合资格股东未足额认购或非合资格股东持股可能被稀释[42] 时间安排与特殊情况 - 现有股份2025年8月5日起除权买卖，未缴股款供股股份8月20 - 27日买卖[30] - 若2025年9月1日特定时段有警告，认购和付款时间调整[45][49] 其他规定 - 供股股份获批上市后可在中央结算系统寄存、结算及交收[29] - 额外申请表格中英文歧义以英文为准，受香港法例规管[32] - 香港以外地区合资格股东申请需遵守当地法规，公司可拒违规申请[35]

供股基本信息 - 公司以非包销基准进行二供一供股，每持有2股现有股份获发1股供股股份，认购价为每股0.12港元[39][43] - 供股股份配发、发行及缴足股款后，与已发行股份享有同等地位[40][44] 时间安排 - 供股要约于2025年9月1日下午4时正届满[3][4] - 现有股份自2025年8月5日起按除权基准买卖[9][76][83] - 未缴股款供股股份于2025年8月20日至27日买卖[9][76][83] - 接纳供股股份暂定配额须在2025年9月1日下午4时前将款项送达登记处[33][34][45][50] - 申请额外供股股份需在2025年9月1日下午4时前交回登记处[47][58][62] - 转让供股股份认购权，承让人须于2025年9月1日下午4时正前交回相关文件及股款[65][70] - 分拆供股股份相关权利，须在2025年8月22日下午4时30分前交回原暂定配额通知书[67][72] - 缴足股款供股股份股票预计于2025年9月9日或之前平邮寄发[79][85] 特殊情况 - 若2025年9月1日中午12时前恶劣天气信号生效且12时后失效，接纳及付款最后时限延至同日下午5时[69] - 若2025年9月1日中午12时至下午4时恶劣天气信号生效，接纳及付款最后时限改至下一个无相关警告的工作日下午4时[69] - 若供股条件未达成或豁免，供股将不进行[76][83] 其他要点 - 联交所参与者交易须在交易日其后第二个交易日在中央结算系统交收[13] - 股款须以港元支付，用香港持牌银行支票或银行本票，抬头为指定账户并划线[20][33][34] - 转让供股股份认购权，转让人及承让人须缴付香港从价印花税[21][22][26][31][66][71] - 供股股份零碎配额不发行[75][82] - 暂定配额通知书仅向合资格股东寄发，章程文件仅在香港登记存档[80][86] - 香港境外合资格股东申请供股股份需遵守相关地区法规，公司保留拒绝违反法规供股申请的权利[87][91] - 交回暂定配额通知书及转让提名表格表示拥有处理及收取股票的所有权凭证[88][92] - 填妥、签署及交回暂定配额通知书随附表格表示同意向公司等披露个人资料[93] - 大禹金融控股有限公司董事会主席郭人豪于2025年8月18日致函合资格股东[94]