交易情况 - 2026年2月5日公司附属公司约590万港元折扣价出售面值100万美元票据[4] - 已售票据及其他永续票据总面值370万美元，所得款项约2140万港元[4][6] - 预期变现收益约650万港元[4][6] 交易性质 - 该交易连同此前12个月内交易共约2140万港元，构成须予披露交易[5][12] 票据信息 - 发行在外规模约7.4335亿美元，年利率5.25%[8] - 首次赎回日2026年3月22日，到期日永续可赎回[8] 资金用途 - 公司拟将出售所得款项约2140万港元用于其他投资机会[11]

股本信息 - 截至2026年1月底法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为100亿股，面值0.1港元[1] 股份发行 - 上月底及本月底已发行股份总数均为34.1799057亿股[2] - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份总额为0[6] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0[6] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] - 截至2026年1月底，公司已符合公众持股量要求[3] 股份期权 - 截至2026年1月底，股份期权计划结存数目均为0[4] - 本月内因行使期期权所得资金总额为0港元[4] - 本月底可因行使股份期权发行或转让股份总数为1.13933019亿股[4]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额10亿港元，股份100亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为34.1799057亿股，无库存股[2] 股份期权 - 上月底和本月底结存股份期权数目均为0，本月因期权发行新股和转让库存股均为0[3] - 本月底因期权可能发行或转让股份总数1.13933019亿股，行使期权所得资金0港元[3] 股份增减 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司近期交易 - 公司于2025年12月4日通过其直接全资附属公司禹铭投资管理有限公司，以折扣价约730万港元购买了面值为100万美元的票据 [1] - 此次购买后，集团目前拥有的票据面值总额达到580万美元，总购买成本约为4060万港元 [1] 票据具体信息 - 所购票据为由法国巴黎银行发行的固定利率重置永续次级可转换证券 [1] - 该票据未偿还本金金额为17.5亿美元，票息利率为4.5% [1] - 票据于2030年2月25日起可由发行人赎回 [1]

公司近期交易活动 - 公司于2025年12月4日通过其直接全资附属公司作为买方，以折扣价约730万港元购买了面值为100万美元的票据 [1] - 此次购买后，集团目前拥有的票据面值总额达到580万美元，总购买成本约为4060万港元 [1] 公司资产状况 - 公司持有的票据资产组合面值为580万美元，对应的累计投资成本约为4060万港元 [1]

业绩相关 - 2025年12月4日公司约730万港元折扣价买100万美元票据，集团拥有面值580万美元票据，总购成本约4060万港元[4][6] - 前12个月已购买约2190万港元，一项适用百分比率超5%低于25%，构成须披露交易[5][12] 票据信息 - 票据信用评级穆迪Ba1、标准普尔BBB - 、惠誉BBB，半年付息一次[8] - 发行人法国巴黎银行发行在外规模17.5亿美元，年利率4.5%，首次赎回日未赎回则重设[11] - 票据级别次级顺位高于股权，到期永续可赎回，赎回日2030年2月25日或之后每隔五年或整数倍日期[11] 交易情况 - 交易为获稳定收入，按正常商业条款订立，代价现金支付，资金来自集团内部资源[7][10] - 发行人是知名金融集团，公司对其财务状况有信心[10]

控制权变更交易 - 湖北文旅通过协议转让方式以总价款14.99亿元受让君亭酒店控股股东吴启元、从波、施晨宁持有的5831.59万股无限售流通股股份，占公司股份总数的29.99% [2] - 交易完成后，公司控股股东变更为湖北文旅，实际控制人变更为湖北省国资委 [2] 交易结构安排 - 交易采用协议转让、表决权放弃与部分要约收购相结合的方式 [4] - 自29.99%股份过户登记之日起，原控股股东吴启元不可撤销地放弃其所持公司剩余10%股份对应的表决权 [5] - 湖北文旅向除自身外的全体股东发出部分要约收购，收购股份数量为1168.65万股（占公司总股本6.01%），要约收购价格为每股25.71元 [5] - 交易全部完成后，湖北文旅将合计持有公司36.00%的股份及对应表决权 [5] 收购方背景 - 湖北文旅为湖北省属国有控股企业，主营业务涵盖文化旅游、商业贸易、体育康养三大板块 [7] - 湖北文旅目前拥有44家景区（其中5A级7家）及46家宾馆酒店（其中五星级2家），资产规模过千亿元 [7] 交割后运营安排 - 湖北文旅承诺维持君亭酒店现有经营团队、组织结构与管理层级的稳定，支持公司推行股权激励计划 [7] - 公司总部将继续设立于浙江杭州，被授予全方位自主权，湖北文旅不主动干预其日常运营事务 [7] - 湖北文旅将遵循"底线监管+战略引导"原则，主要在服务品质、安全生产、环境保护及法律合规等关键领域实施基本监督管理 [7] - 公司的中长期战略规划、业务投拓、管理模式、资产管理业务等重大经营方针将维持不变 [7] 未来协同与支持 - 湖北文旅承诺可将其直接或间接控制的优质住宿业资产分批次注入公司 [8] - 湖北文旅可将其直接或间接参与的文商旅新项目转移给公司实施 [8] - 湖北文旅可为公司提供常规必要的增信支持，并为产业基金及资产管理业务提供业务及金融支持 [8]

交易概述 - 湖北文旅通过协议转让方式以总价款14.99亿元受让君亭酒店控股股东吴启元等持有的5831.59万股无限售流通股，占公司总股本的29.99% [1] - 交易完成后，公司控股股东变更为湖北文旅，实际控制人变更为湖北省国资委 [1] 交易结构 - 交易采用“协议转让+表决权放弃+部分要约收购”的组合方式 [3] - 原控股股东吴启元在股份过户后，不可撤销地放弃其持有的剩余10%股份对应的表决权 [3] - 湖北文旅同时向除自身外的全体股东发出部分要约收购，收购1168.65万股，占公司总股本的6.01%，要约收购价格为每股25.71元 [3] - 交易全部完成后，湖北文旅将合计持有公司36.00%的股份及对应表决权 [3] 收购方背景 - 湖北文旅为湖北省属国有控股企业，主营业务涵盖文化旅游、商业贸易、体育康养三大板块 [4] - 湖北文旅资产规模过千亿元，拥有44家景区（含7家5A级）和46家宾馆酒店（含2家五星级） [4] 交割后安排与承诺 - 湖北文旅承诺维持君亭酒店现有经营团队、组织结构与管理层级的稳定，支持公司推行股权激励计划 [4] - 公司总部将继续设立于浙江杭州，并被授予全方位自主权，湖北文旅不主动干预其日常运营事务 [4] - 湖北文旅将遵循“底线监管+战略引导”原则，主要在服务品质、安全生产等关键领域实施基本监督 [5] - 公司的中长期战略规划、业务投拓、管理模式等重大经营方针将保持不变 [5] 未来协同与发展支持 - 湖北文旅承诺可将其直接或间接控制的优质住宿业资产分批次注入公司 [5] - 湖北文旅可将其参与的文商旅新项目转移给公司实施 [5] - 湖北文旅可为公司提供常规必要的增信支持，并为产业基金及资产管理业务提供业务及金融支持 [5]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额10亿港元，股份100亿股，面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份均为34.1799057亿股，库存股份为0[2] 股份期权数据 - 上月底和本月底股份期权结存数目均为0，本月因期权发行新股和转让库存股份数为0[3] - 本月底因期权可能发行或转让股份总数1.13933019亿股，行使期权所得资金0港元[3] 股份增减数据 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司控制权变更 - 公司控股股东吴启元正在筹划控制权变更事宜，可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [2] - 公司股票自2025年11月26日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [2] - 目前各方尚未签署相关协议，具体交易方案仍在论证和磋商中，交易事项能否最终实施完成存在不确定性 [6] 停牌前股价异动 - 停牌公告发布前，公司股票已连续两日大幅上涨，11月24日涨幅为13.27%，收盘价25.95元；11月25日涨幅8.29%，报收28.10元 [4] - 11月25日公司总市值约为54.64亿元，流通市值约为50.07亿元 [5] 股权结构与创始人背景 - 截至2025年三季度末，吴启元持有公司6597.70万股股份，持股比例为33.93%，吴启元与丁禾为公司的共同实际控制人 [7] - 公司成立于2007年，由吴启元创立，吴启元历任公司第一届至第三届董事会董事长，于2024年5月不再担任董事长及董事职务 [6][7] - 2021年公司上市时，吴启元直接持有公司2932.31万股股份，占总股份的48.54% [6] 公司经营业绩 - 今年前三季度，公司实现营业收入5.06亿元，同比增长0.58%；实现净利润990.33万元，同比下降45.92% [8] - 业绩下滑主要由于中高端酒店市场竞争加剧，以及会议与商务散客市场疲软，导致集团旗下直营店平均房价同比下降至434.54元 [8]