公司整体财务数据关键指标变化 - 截止2021年上半年，公司实现总收入约人民币386.8百万元，同比增加约38.0%[9] - 2021年上半年，公司毛利约为人民币121.7百万元，较2020年同期增加约41.7%[9] - 2021年上半年，公司毛利率约为31.5%，2020年同期为30.6%[9] - 2021年上半年，公司净利润约为人民币60.9百万元，较2020年同期同比增长约68.0%[9] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入约为3.868亿元，较2020年同期增加约38.0%[16] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利约为1.217亿元，较2020年同期增加约41.7%[16] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利率约为31.5%，2020年同期约为30.6%[16] - 截至2021年6月30日止六个月，公司净利润约为6090万元，较2020年同期增加约68.0%[16] - 服务及销售成本由截至2020年6月30日止期间的约1.944亿元增加约36.4%至截至2021年6月30日止期间的约2.651亿元[31] - 集团毛利从2020年6月30日止期间的约8590万元增至2021年6月30日止期间的约1.217亿元，增幅约41.7%，毛利率从约30.6%增至约31.5%[32] - 其他收入及支出净额从2020年6月30日止期间的约260万元增至2021年6月30日止期间的约480万元，增幅81.4%[38] - 销售及营销开支从2020年6月30日止期间的约350万元增至2021年6月30日止期间的约510万元，增幅约45.9%[41] - 行政开支从2020年6月30日止期间的约3050万元减至2021年6月30日止期间的约2900万元，降幅约4.7%[42] - 所得税开支从2020年6月30日止期间的约1590万元增至2021年6月30日止期间的约2070万元，增幅约30.3%[44] - 期内利润及全面收益总额从2020年6月30日止期间的约3630万元增至2021年6月30日止期间的约6090万元[45] - 集团无形资产从2020年12月31日的约3420万元显著增至2021年6月30日的约1.42亿元[48] - 截至2021年6月30日，集团流动资产净值约为人民币46510万元，较2020年12月31日的约44810万元有所增加；流动比率约为1.9，较2020年12月31日的约2.1有所下降[55] - 2021年上半年收入386,844千元，2020年同期为280,254千元，同比增长约38.03%[102] - 2021年上半年毛利121,718千元，2020年同期为85,897千元，同比增长约41.70%[102] - 2021年上半年除税前利润81,607千元，2020年同期为52,128千元，同比增长约56.55%[102] - 2021年上半年期内利润及全面收益总额60,918千元，2020年同期为36,259千元，同比增长约68.01%[102] - 2021年6月30日资产总额1,185,117千元，2020年12月31日为940,983千元，增长约25.94%[104] - 2021年6月30日负债总额603,108千元，2020年12月31日为422,744千元，增长约42.66%[107] - 2021年6月30日本公司拥有人应占权益566,170千元，2020年12月31日为501,183千元，增长约12.97%[104] - 2021年上半年本公司拥有人应占每股盈利基本及摊薄为0.10元，2020年同期为0.08元[102] - 2021年无形资产为142,021千元，2020年12月31日为34,186千元，增长约315.43%[104] - 2021年银行借款（非流动+流动）为58,180千元，2020年12月31日为0千元[104][107] - 2021年上半年经营所得现金75,657千元，2020年同期为47,953千元；经营活动所得现金净额50,719千元，2020年同期为13,387千元[113] - 2021年上半年投资活动（所用）现金净额178,026千元，2020年同期所得现金净额2,909千元[113] - 2021年上半年融资活动所得现金净额73,844千元，2020年同期所用现金净额6,432千元[113] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额53,463千元，2020年同期增加净额9,864千元；期末现金及现金等价物561,765千元，2020年同期为47,508千元[113] - 2021年上半年其他收入及支出净额4,781千元，2020年同期为2,636千元[139] - 2021年上半年雇员福利开支211,290千元，公用事业开支20,417千元等，服务及销售成本等开支总额299,241千元，2020年同期分别为154,426千元、12,571千元等，总额228,305千元[143] - 2021年上半年融资成本139千元，2020年同期为49千元[145] - 2021年上半年所得税开支20,689千元，2020年同期为15,869千元[146] - 2021年上半年每股基本盈利0.10元，2020年同期为0.08元[152] - 截至2021年6月30日及2020年12月31日，集团处于净现金状况[134] - 董事会不建议派付2021年上半年中期股利，2020年同期也无[153] - 2021年7月支付2020年末期股利约人民币32,596,000元[153] - 截至2021年6月30日物业及设备期末账面净值为23,354千元，2020年为14,732千元[156] - 截至2021年6月30日无形资产期末账面净值为142,021千元，2020年为33,924千元[159] - 2021年6月30日以权益法入账的投资为5,739千元，2020年12月31日为1,838千元[161] - 2021年6月30日贸易及其他应收款项净额为359,494千元，2020年12月31日为246,483千元[165] - 2021年6月30日现金及现金等价物为561,765千元，2020年12月31日为617,771千元[167] - 银行结余平均年利率2021年为0.35%，2020年为0.3%[167] - 短期存款年利率为1.69%[169] - 2021年1月1日已发行及缴足股份为600,000,000股，2021年6月30日为611,709,000股[180][182] - 2021年根据超额配发行股份11,709,000股，对应金额117千港元、97千元人民币[181] - 2021年6月30日，公司流动负债的贸易及其他应付款项为3.60亿元，2020年12月31日为3.05亿元[186] - 2021年6月30日，公司非流动负债的其他应付款项为2567.9万元，2020年12月31日为0[186] - 2021年6月30日，公司银行贷款为5818万元，其中列为非流动负债的款项为4411.5万元，实际利率为4.75%[189][190] - 2021年6月30日，公司经营租赁承担1年内的金额为73.4万元，2020年12月31日为55.2万元[191] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，物业管理服务收入约为3.1亿元，增加约31.0%，占总收入约80.2%[19] - 截至2021年6月30日止六个月，物业开发商增值服务收入约为4960万元，增加约63.0%，占总收入约12.8%[19] - 截至2021年6月30日止六个月，社区增值服务收入约为2720万元，增加约106.5%，占总收入约7.0%[20] - 物业管理服务毛利从2020年的7.0609亿元增至2021年的9.2889亿元，毛利率从约29.8%增至约30.0%[34] - 物业开发商增值服务毛利从2020年的9968万元增至2021年的1.6408亿元，毛利率从约32.7%增至约33.0%[34] - 社区增值服务毛利从2020年的5320万元增至2021年的1.2421亿元，毛利率从约40.4%增至约45.7%[34] - 2021年上半年物业管理服务收入310,060千元，物业开发商增值服务收入49,619千元，社区增值服务收入27,165千元，2020年同期分别为236,650千元、30,450千元、13,154千元[138] - 截至2021年6月30日止六个月，沈先生控制及联合控制的公司收入贡献集团收入的13%，与2020年同期相同[138] 公司业务发展与战略 - 公司遵循“增长－稳定－增长－稳定......”的螺旋式发展原则，以“强直拓、优并购、重合作”为关键发展策略[9] - 公司总结淬炼提出“五四五三”纲领性文件，“五感服务”指导性文件，“七大业态”操作性文件，形成可复制、可推广的服务模式[10] 公司项目与荣誉 - 2021年上半年，公司收购上海保集物业管理有限公司100%股权[10] - 2021年上半年，公司先后中标嘉兴市子城城市客厅、文化艺术中心两大标志性工程[10] - 2021年4月，公司荣获中国指数研究院颁发的“2021中国物业服务百强企业29位”、“2021中国物业服务百强成长性领先企业”[10] - 2021年4月16日，集团以约1.407亿元现金代价收购上海保集全部股权；2020年12月31日，上海保集合约建筑面积约为130万平方米，在管建筑面积约为410万平方米[63] - 2021年4月公司以139,238,000元收购上海保集物业管理有限公司100%股权[118] - 2021年4月，公司以1.39亿元收购上海保集100%股权，收购事项现金流出净额为1.07亿元[200][199] - 截至2021年6月30日，收购代价已结算1.14亿元，尚未结算2567.9万元[200] - 所收购可识别资产及所承担负债的已确认总金额中，可识别净资产总值为5559.3万元，商誉8364.5万元[196] - 所购得的资产净值为1.39亿元[197] 公司人员变动 - 梁蕴旭自2021年1月起不再担任浙江安吉交银村镇银行股份有限公司的业务顾问[73] - 牟立园于2021年8月9日辞任执行董事，鲍国军于同日获委任为执行董事[74][75] 公司治理与合规 - 截至2021年6月30日止六个月，公司遵守《企业管治守则》所载守则条文，但偏离守则条文第A.2.1条，朱宏戈兼任公司主席及集团总裁[69] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2021年6月30日止六个月的未经审核中期财务资料[78] - 董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月的中期股息[79] - 截至2021年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司任何上市证券[80] - 自2020年12月9日公司上市起至2021年6月30日，无董事在与集团业务存在竞争或可能存在竞争的业务中拥有须披露的权益[82] - 截至2021年6月30日止六个月，无董事在公司重要交易、安排或合约中拥有重大权益[85] - 公司为集团董事及高级人员安排了合适的董事及高级人员责任保险[87] - 公司并无购股股权计划[88] - 根据公司组织章程细则，公司相关人员因履行职责产生的费用等由公司资产补偿[86] - 除已披露情况外，2021年6月30日公司董事、主要行政人员及紧密联系人无其他须披露权益或淡仓[94] 公司股份与股权结构 - 公司于2020年12月9日上市，发行150,000,000股新股份，2020年12月31日行使部分超额配股权，涉及11,709,000股股份，全球发售及部分行使超额配股权所得款项净额分别约为517.5百万港元及43.5百万港元[90] - 所得款项净额用途中，寻求选择性战略投资及收购机会占比70%，约392.7百万港元，实际使用55.4百万港元，未使用337.3百万港元；丰富及拓展服务产品占比8%，约44

2020年财务业绩 - 2020年公司总收入约6.151亿元，同比增长约35.2%[7] - 2020年公司毛利约1.871亿元，同比增长约72.2%，毛利率约30.4%[7] - 2020年公司净利润约7000万元，同比增长约39.3%，净利率约11.4%[7] - 2020年公司总收入约6.151亿人民币，同比增长约35.2%，净利润约7000万人民币，同比增长约39.3%[14] - 2020年物业管理服务收入约5.076亿人民币，同比增长约38.8%，在管建筑面积达约3150万平方米，同比增长约20.7%[17] - 2020年物业管理服务业务毛利约1.513亿人民币，同比增长约80.6%，毛利率提升约6.9个百分点至约29.8%[17] - 2020年物业开发商增值服务收入约7280万人民币，同比增长约7.8%，毛利约2170万人民币，同比增长约25.6%[18] - 2020年社区增值服务收入约3470万人民币，同比增长约59.6%，毛利约1410万人民币，同比增长约85.3%[18] - 2020年公司整体毛利率提高约6.5个百分点，达到约30.4%，核心净利润率约为15.8%[14] - 2020年服务及销售成本约4.28亿人民币，同比增加约23.6%，主要因业务扩张致雇员及薪金基数增加[30] - 公司毛利从2019年的约1.087亿元增加72.2%至2020年的约1.871亿元，毛利率从23.9%增至30.4%[32] - 物业管理服务毛利率从2019年的22.9%增至2020年的29.8%，平均物业费从每月每平方米1.32元增至1.37元[34][35] - 物业开发商增值服务毛利率从2019年的25.6%增至2020年的29.8%，因前期规划与设计咨询服务费增加[34][38] - 社区增值服务毛利率从2019年的35.1%增至2020年的40.7%，得益于规模经济和服务多元化[34][39] - 其他收入净额从2019年的约170万元增加至2020年的约470万元[40] - 销售及营销开支从2019年的约740万元增加35.7%至2020年的约1000万元[41] - 行政开支从2019年的约2930万元增加142.4%至2020年的约7100万元，因上市开支等因素[42] - 所得税开支从2019年的约1810万元增加81.5%至2020年的约3280万元[45] - 年内利润及全面收益总额从2019年的约5020万元增加至2020年的约7000万元[46] - 贸易应收款项从2019年的约1.256亿元增加69.8%至2020年的约2.133亿元[49] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物约为6.178亿人民币，受限制银行存款约为120万人民币，较2019年大幅增加[55] - 截至2020年12月31日，公司流动资产净额约为4.481亿人民币，流动比率约为2.07，高于2019年[57] - 2020年及2019年12月31日，公司处于净现金状况，2020年末无贷款及借款[58] - 2020年12月31日，公司根据开曼群岛公司法的可分派储备包括保留盈利约人民币2180万元[113] - 截至2020年12月31日止年度，集团五大供应商应占采购额百分比及五大客户应占销售额百分比均分别少于集团总服务成本及总收益的30%[118] - 截至2020年12月31日，除2019年12月31日向第三方垫款外，集团并无任何贷款及借款[108] 2020年业务规模 - 截至2020年底，公司合约总建筑面积约4970万平方米，同比增长率约28.0%[7] - 2020年物业管理服务在管建筑面积达约3150万平方米，同比增长约20.7%[17] - 2020年来自第三方开发商的在管建筑面积约1050万平方米，同比增长约34.4%，占整体在管建筑面积的33.4%[17] 2020年客户与荣誉 - 2020年公司客户满意度得分82.8分，高于行业均值78.5分[10] - 2020年公司获中国指数研究院多项奖项，如“2020中国物业服务百强企业35位”等[7] 2021年发展战略 - 2021年公司将以“一區兩翼三群”战略推进高品质发展[11] - 2021年公司将推进东北、西北和西南区域群业务扩张[11] - 2021年公司将坚持“深耕于大华东区，崛起于西南、西北、东北城市群”战略布局扩大业务规模[59] 疫情影响 - 2020年公司购买抗疫用品总成本达约140万人民币，疫情对公司运营和财务影响甚微[20] 业务结构 - 物业管理服务业务收入占总收入的82.5%，毛利占整体毛利的80.8%，是公司主要收入和盈利来源[17] - 公司主营为在中国提供物业管理服务、物业开发商增值服务及社区增值服务，业务性质在2020年无重大变动[98] 风险因素 - 公司运营受中国物业管理业监管环境变化及相关措施影响，业务集中于长三角地区[66] - 公司盈利能力取决于成本控制能力，可能受人工等成本增加及收费问题影响[67] - 公司主要外汇来源为2020年上市所得港元款项，预计人民币汇率不会造成重大不利影响[68] 员工情况 - 截至2020年12月31日，公司有5993名全职雇员，年度总员工成本约为3.329亿人民币[73] - 2020年公司开展培训1000余场次，共12000课时，参与人数26000余人次[74] - 2020年12月31日，集团共有5993名员工，报告期内公司与员工关系稳定，无重大罢工或劳工纠纷[115] 人员委任 - 朱宏戈于2020年6月11日获委任为执行董事、集团总裁兼董事会主席，负责集团整体运营管理和战略规划，在物业管理及房地产开发行业拥有逾10年经验[77] - 牟立园于2020年6月11日获委任为执行董事，负责集团整体投资管理，在房地产开发及物业管理行业拥有逾10年经验[78] - 黄福清于2020年6月11日获委任为非执行董事，负责为集团整体发展提供指导和制定业务战略，在房地产开发行业拥有逾16年经验[80] - 庞博于2020年6月11日获委任为非执行董事，负责为集团整体发展提供指导和制定业务战略，在资本运作和企业管理方面拥有逾13年经验[81] - 梁蕴旭于2020年10月21日获委任为独立非执行董事，负责就集团运营和管理提供独立建议，在金融和银行业拥有逾23年经验[85] - 王惠敏于2020年10月21日获委任为独立非执行董事，负责就集团运营和管理提供独立建议，在房地产开发行业拥有逾28年经验[86] - 2020年10月21日王国贤获委任为独立非执行董事，负责就集团运营和管理提供独立建议[87] - 2020年6月陈宇轩获委任为集团首席财务官，负责监督集团财务、会计及公司秘书事宜[90] - 2018年1月芮萍获委任为集团品质运营中心总经理，负责集团质量控制和品质运营中心管理[91] - 2020年1月陆钰萍获委任为集团财务中心副总经理，负责监督集团财务事务[94] - 2020年1月张亚琴获委任为集团人力资源管理中心副总经理，负责集团人力资源整体管理[94] - 2018年1月鲍国军获委任为集团综合管理中心总经理，负责集团综合管理中心管理[95] 股利分配 - 董事会建议向2021年6月18日名列公司股东名册的股东派付每十股普通股64港仙的末期股利，须经2021年6月9日股东大会批准，预计2021年7月9日前后支付[100] 报告发布 - 公司将不迟于报告刊载后三个月，分别于公司及联交所网站发布环境、社会及管治报告[103] - 集团2020年业绩载于年报第51页的合并全面收益表[99] 股东与股权 - 2020年12月31日，董事朱宏戈先生在佳源國際持有64,000股普通股，持股约0.002%[140] - 2020年12月31日，公司已发行股份总数为6亿股，创源控股等多家股东或人士分别持有4.5亿股普通股，占比75%；First Leading Trading Limited持有32,124,000股普通股，占比5.35%[143][146] - 2020年12月31日，佳源国际间接持有公司已发行股本的75%[153] 关联交易 - 2020年，公司与佳源国际等关联方进行持续关联交易，其中向佳源国际提供物业管理服务交易额为4,836千元，提供增值服务交易额为125千元等[149] - 2020年11月21日，公司与佳源国际订立物业管理服务框架协议，2020 - 2022年年度上限分别约为人民币740万元、920万元及1030万元[153] - 公司与佳源国际、佳源创盛、湖南建鸿达分别订立多项服务框架协议，2020 - 2022年各协议年度上限不同，如与佳源国际增值服务框架协议年度上限分别约为160万元、190万元、310万元[154] 上市情况 - 2020年12月9日公司在联交所主板上市，发行15000万股新股份，经扣除包销费及佣金后，全球发售所得款项净额约为5.175亿港元[169] - 2020年12月31日，海通国际就2250万股股份中的1170.9万股行使部分超额配股权，行使价为每股3.86港元，筹集所得款项净额约4350万港元[167] - 公司预计将按招股章程所述方式动用所得款项净额，约70%用于寻求选择性战略投资及收购机会，约8%用于丰富及拓展服务产品，约12%用于投资智能化运营及内部管理系统，约10%用作运营资金及其他一般公司用途[169][170] - 报告日期公司维持上市规则规定的充足公众持股量[165] - 自上市日期起至2020年12月31日，公司及其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[166] - 公司股份自2020年12月9日起于联交所主板上市，企业管治守则自该日起适用[178] 董事相关 - 各执行董事于2020年6月11日与公司订立为期三年的服务合约，各非执行及独立非执行董事初始任期为自上市日期起计三年[125] - 执行董事有权收取基本薪金、酌情花红及其他福利，非执行董事无酬金及福利，独立非执行董事有权收取董事袍金[126] - 公司已收到三名独立非执行董事根据上市规则第3.13条出具的独立性确认书，认为其均为独立人士[128] - 公司各控股股东已遵照不竞争契约向公司作出的不竞争承诺[131] - 自上市日期起至报告日期，无董事于与集团业务存在竞争或可能存在竞争的业务中拥有须披露的权益[132] - 截至2020年12月31日止年度，无订立或存续的有关管理及经营公司全部或任何重大部分业务的合约[137] - 截至2020年12月31日止年度，概无董事放弃任何酬金[161] - 组织章程细则或开曼群岛法例无有关优先购买权的规定[164] - 2020年12月31日董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[184] - 朱宏戈同时兼任公司主席及集团总裁，董事会认为有足够保障措施确保权力平衡，会适时考虑拆分该职务[185][188] - 自上市至2020年12月31日，公司遵守上市规则，拥有至少三名独立非执行董事，至少占董事会三分之一[189] - 各董事按指定任期（三年）获委任，须至少每三年轮值退任一次，每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任[190] - 董事会负责领导、控制公司，决定重要事宜，执行决策等职责转授予管理层[191][193] - 每名新任董事获提供正式、全面及针对性入职介绍，董事须参与持续专业发展[194] - 2020年6月11日各董事参加涉及上市规则及香港上市公司董事职责的培训课程[194] - 例行董事会会议通知提前至少14日送达全体董事，议程及相关文件提前至少3日寄予董事[197] - 2020年上市日至12月31日未举行董事会会议，2021年3月18日和29日举行两次，全体董事出席[198] - 董事会已成立审核、薪酬和提名三个委员会，均制定书面职权范围[199] - 各董事委员会成员大多为独立非执行董事，主席及成员名单载于年报第2页[199] - 审核委员会于2020年10月21日成立，由三名独立非执行董事组成[200] - 王国贤先生为审核委员会主席，具有适当专业资格[200]