物业管理项目与收入 - 截至2024年6月30日，公司拥有278个物业管理项目，合约建筑面积约为56.3百万平方米，较2023年同期下降约7.6%[4] - 物业管理服务收入为人民币394.5百万元，较2023年同期增加约2.0%，占总收入90.8%[5] - 公司2024年上半年物业管理服务收入为394,461千元人民币，占总收入的90.8%[141] 增值服务收入 - 物业开发商增值服务收入由2023年同期的约人民币16.8百万元减少约66.2%至2024年的约人民币5.7百万元[11] - 公司2024年上半年物业开发商增值服务收入为5,678千元人民币，较2023年同期的16,786千元人民币大幅下降[141] - 社区增值服务的毛利率由2023年同期的约46%减少至2024年的约43.7%，主要由于成本增加[16] - 社区增值服务收入为人民币34.2百万元，同比下降11.4%[198] - 社区增值服务收入占总收入的比例为8.7%，较2023年同期下降1.3个百分点[198] 毛利率与成本 - 物业管理服务的毛利率由2023年同期的约35.9%减少至2024年的约32.8%，主要由于人工成本增加[14] - 公司2024年上半年毛利率为33.6%，较2023年同期的36.5%下降2.9个百分点[193] 行政开支与员工成本 - 行政开支由2023年同期的约人民币19.7百万元增加至2024年的约人民币30.4百万元，增幅约54.3%[18] - 公司于2024年6月30日拥有5,897名全职雇员，总员工成本约为人民币243.0百万元[34] - 2024年上半年行政开支为30,420千元人民币，同比增长54.5%[83] 财务状况与负债 - 截至2024年6月30日，公司的流动负债净额约为人民币226.7百万元，流动比率约为0.67[24] - 公司2024年6月30日的流动负债净额约为人民币226.7百万元，流动比率约为0.67[24] - 公司2024年6月30日的负债总额为695,177千元人民币，较2023年12月31日的738,615千元人民币下降5.9%[108] - 公司2024年6月30日的权益亏绌总额为46,836千元人民币，较2023年12月31日的111,801千元人民币改善58.1%[107] 股份与股东 - 接管人及买方于2024年9月5日订立买卖协议，出售450,000,000股股份，总代价为99,000,000港元[38] - Valuable Capital Group Limited 和 Consolidated Capital Group 分别持有公司450,000,000股，占公司权益的73.56%[49] - 公司控股股东创源控股质押450,000,000股股份，占公司已发行股份总数的73.56%[90] - 公司于2024年6月30日已发行股份总数为611,709,000股[77] 亏损与担保 - 公司于2024年6月30日未授权质押股份造成的亏损约为人民币5,881,000元，未授权担保造成的亏损约为人民币753,000元[60] - 公司确认未授权已抵押股份亏损约49,315千人民币，并额外拨备5,881千人民币计入应计利息[177] - 公司确认与未授权担保相关的预期信贷亏损约123,000千人民币，并额外拨备753千人民币计入仲裁费[180] 收入与利润 - 截至2024年6月30日，公司收入为434,364千元人民币，同比下降1.7%[83] - 2024年上半年毛利为146,015千元人民币，同比下降9.4%[83] - 2024年上半年公司拥有人应占期内利润为63,178千元人民币，同比下降0.6%[83] - 2024年上半年每股盈利为0.10元人民币，与2023年同期持平[83] - 公司2024年上半年净利润为人民币66.0百万元，与2023年同期基本持平[193] 现金与资产 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为63,078千元人民币，较2023年12月31日的48,041千元人民币增长31.3%[107] - 公司2024年上半年经营所得现金净额为25,870千元人民币，较2023年同期的26,216千元人民币略有下降[110] - 公司2024年6月30日的资产总值为648,341千元人民币，较2023年12月31日的626,814千元人民币增长3.4%[107] - 公司2024年上半年投资活动所用现金净额为4,491千元人民币，较2023年同期的7,789千元人民币下降42.3%[110] - 公司2024年上半年融资活动所用现金净额为6,342千元人民币，较2023年同期的6,627千元人民币下降4.3%[110] 应收款项与应付款项 - 贸易应收款项从2023年12月31日的313,790千元人民币增加到2024年6月30日的322,518千元人民币[153] - 其他应收款项从2023年12月31日的55,217千元人民币增加到2024年6月30日的57,556千元人民币[153] - 预付款项从2023年12月31日的8,913千元人民币增加到2024年6月30日的10,384千元人民币[153] - 贸易及其他应收款项净额从2023年12月31日的377,920千元人民币增加到2024年6月30日的390,458千元人民币[153] - 2024年6月30日贸易应付款项为69,365千人民币，较2023年12月31日的74,064千人民币有所下降[175] - 2024年6月30日其他应付款项为279,885千人民币，较2023年12月31日的286,981千人民币有所下降[175] 政府补助与税收 - 公司2024年上半年政府补助为691千元人民币，较2023年同期的3,276千元人民币大幅减少[131] - 公司2024年上半年增值税退税为65千元人民币，较2023年同期的651千元人民币大幅减少[131] - 公司2024年上半年所得税开支为23,843千元人民币，同比增长5.6%[83] 公司治理与复牌 - 公司于2024年9月25日向联交所申请延长补救期至2024年12月31日，以满足复牌指引条件[64] - 公司股份自2023年4月3日起暂停买卖，需在2024年10月2日前纠正导致暂停买卖的事宜[165] - 公司申请将补救期延长至2024年12月31日，以达成复牌指引所载条件[168] - 公司已采取步骤纠正导致暂停买卖的事宜，并向联交所提交复牌建议[186] - 联交所将补救期延长至2024年12月31日[187] 其他财务数据 - 2024年上半年金融资产减值亏损为13,183千元人民币，同比下降71.8%[83] - 2024年上半年未经授权已质押股份亏损为5,881千元人民币，同比下降1.2%[83] - 公司2024年上半年银行借款利息开支为20,459千元人民币，较2023年同期的34,776千元人民币有所减少[133] - 公司2024年上半年无重大附属公司及联营公司变动[138] - 公司2024年上半年本公司拥有人应占利润为63,178千元人民币，较2023年同期的63,558千元人民币略有下降[150] - 公司2024年上半年每股基本盈利为0.10元人民币，与2023年同期持平[150] 公司战略与发展 - 公司计划持续探索高质量发展路径，聚焦产品创新、机制创新和品牌创新[200]

财务表现 - 2023年收入为868,211千元人民币，同比下降8.1%[12] - 2023年毛利为242,075千元人民币，同比下降13.5%[12] - 2023年除税前亏损为56,950千元人民币，较2022年的646,539千元人民币大幅改善[12] - 2023年本公司拥有人应占每股亏损为0.13元人民币，较2022年的1.09元人民币大幅减少[12] - 2023年销售及营销开支为7,582千元人民币，同比下降32.7%[12] - 2023年行政开支为64,746千元人民币，同比下降21.0%[12] - 2023年融资成本为1,682千元人民币，同比下降26.8%[12] - 2023年应占一间联营公司业绩为20千元人民币，同比下降96.3%[12] - 公司2023年收入为人民币8.682亿元，同比下降8.1%[69] - 公司2023年毛利为人民币2.421亿元，同比下降13.5%，毛利率为27.9%[69] - 公司2023年净亏损为人民币7739.4万元，较2022年亏损6.606亿元大幅减少[69] - 公司拥有人应占年内亏损及全面开支总额从2022年的664.3百万元减少至2023年的80.9百万元[92] - 年内亏损及全面开支总额由2022年的约人民币660.6百万元减少至2023年的约人民币77.4百万元[123] 资产与负债 - 公司2023年12月31日的资产总值为626,814千元人民币，较2022年的601,916千元人民币有所增长[14] - 2023年12月31日的非流动资产为197,041千元人民币，较2022年的211,881千元人民币有所下降[14] - 2023年12月31日的流动资产为429,773千元人民币，较2022年的390,035千元人民币有所增长[14] - 2023年12月31日的负债总额为738,615千元人民币，较2022年的636,035千元人民币有所增长[17] - 2023年12月31日的权益亏绌总额为111,801千元人民币，较2022年的34,119千元人民币有所增加[14] - 2023年12月31日的贸易应收款项净额为313,790千元人民币，占公司资产总值的50%[21] - 2023年12月31日的贸易应收款项预期信贷亏损为211,772千元人民币[21] - 2023年12月31日的现金及现金等价物为48,041千元人民币，较2022年的22,722千元人民币有所增长[14] - 2023年12月31日的合约负债为130,962千元人民币，较2022年的116,183千元人民币有所增长[17] - 2023年12月31日的拨备为172,315千元人民币，较2022年的37,482千元人民币大幅增加[17] - 公司截至2023年底拥有净流动负债约人民币2.8905亿元，资本缺口约人民币1.118亿元[63] - 公司截至2023年底累计亏损约人民币5.329亿元[63] - 流动负债净额由2022年的214.3百万元增加至2023年的289.1百万元[131] - 资产负债比率由2022年的105.7%增加至2023年的117.8%[131] 业务收入 - 公司2023年在管建筑面积为4280万平方米，同比增长1.9%[69] - 公司2023年物业管理服务收入为人民币7.622亿元，同比下降3.5%[70] - 公司2023年物业开发商增值服务收入为人民币3060万元，同比下降66.1%[70] - 公司2023年社区增值服务收入为人民币7550万元，同比增长16.6%[73] - 物业管理服务收入从2022年的790.0百万元减少3.5%至2023年的762.2百万元，主要由于平均物业管理费下降[76] - 物业开发商增值服务收入从2022年的90.1百万元减少66.1%至2023年的30.6百万元，主要由于案场服务项目数量减少及新交付项目减少[77] - 社区增值服务收入从2022年的64.7百万元增加16.6%至2023年的75.5百万元，主要由于增值服务项目增加及居民客单价上涨[81] 成本与开支 - 服务及销售成本从2022年的664.9百万元减少5.8%至2023年的626.1百万元，主要由于员工薪酬减少[82] - 公司毛利从2022年的279.9百万元减少13.5%至2023年的242.1百万元，主要由于非业主增值服务收入降低[83] - 物业管理服务的毛利率从2022年的28.6%降低至2023年的26.4%，主要由于员工薪酬增加[86] - 社区增值服务的毛利率从2022年的39.9%增加至2023年的41.1%，主要由于居民客单价上涨[88] - 销售及营销开支由2022年的约人民币11.3百万元减少至2023年的约人民币7.6百万元，减少约32.7%，主要由于广告开支减少[119] - 行政开支由2022年的约人民币81.9百万元减少至2023年的约人民币64.8百万元，减少约20.9%，主要归因于组织架构调整及企业管理人员减少[120] - 2023年所得税开支约为人民币20.4百万元，较2022年的约人民币14.0百万元有所增加，与年内税前亏损减少一致[122] 异常交易与拨备 - 2023年金融资产减值亏损为100,035千元人民币，同比下降46.3%[12] - 2023年未经授权担保亏损为123,000千元人民币[12] - 公司确认与未经授权担保相关的预期信贷亏损为人民币1.23亿元[62] - 公司已就未經授權已質押股份的虧損確認撥備約人民幣37,482,000元[138] - 公司為計入期內產生的利息作額外撥備約人民幣11,833,000元[138] - 公司已根據與未經授權擔保有關的股權轉讓代價確認預期信貸虧損約人民幣123,000,000元[141] - 公司2023年未授权股份质押造成的亏损约为人民币11,833,000元[173] - 公司2023年未授权担保造成的亏损约为人民币123,000,000元[173] 公司治理与内部控制 - 公司通过战略调整与内部优化举措，展现出坚韧的发展韧性[34] - 公司逐步完善和形成具有自己特色的管理体系，包括制度标准、产品体系、感知体系、动线体系、解忧体系和真心体系[36] - 公司明确各治理主体的职责边界，形成了科学有效的决策机制[36] - 公司已委任內部控制顧問審查並加強財務控制[50] - 公司核数师对2023年异常交易和持续经营发表了保留意见[174] - 公司管理层预计2024年保留意见将移除[175] 员工与培训 - 公司于2023年12月31日拥有5,891名全职雇员，较2022年的6,155名减少4.3%[185] - 2023年总员工成本为人民币406.0百万元，较2022年的454.7百万元减少10.7%[185] - 公司组织了12场集中提升培训，1,255名员工参与[187] - 管理层深入一线进行现场教学共计11次，1,204名员工参与[187] - 通过互联网和移动终端组织了40场便捷高效学习活动，参与人数达到7,920人次[187] - 实施了3次系统化、针对性的产品体系贯彻教学，156名核心骨干员工参与[187] - 为新员工举办了2场培训，96名新员工受益[187] - 派遣171名员工参加行业考证培训[187] - 邀请了3次外部专家来公司授课，278名员工参与培训[187] 管理层与董事会 - 梁蘊旭女士拥有23年金融和银行业经验，曾任交通银行嘉兴分行行长[198] - 王惠敏先生在房地产行业拥有29年经验，现任中国房地产业协会名誉副主席[198] - 王惠敏先生持有香港城市大学会计与信息系统专业文学硕士学位[199] - 王惠敏先生为英国特许公认会计师公会资深会员[199] - 芮萍女士拥有18年物业管理行业经验，现任集团产品运营中心总经理[200] - 芮萍女士曾担任浙江嘉杭物业管理有限公司桐乡分公司职位[200] - 芮萍女士于2008年获得国家开放大学行政管理专业文凭[200] 会计政策与准则 - 公司已开始评估尚未采纳的修订准则及诠释的影响，预计这些准则于生效时不会对公司的财务表现及状况产生重大影响[110] - 公司首次采纳香港会计准则第1号及香港财务报告准则实务报告第2号的修订本“会计政策之披露”，对财务报告附注的会计政策披露有影响[105][106] - 公司采用收购会计法对业务合并进行入账，公司间交易、结余及集团内公司间交易未变现收益均会抵销[113] - 对联营公司的投资初始按成本确认，后续采用权益会计法入账，分占联营公司损益及其他全面收益的变动[114] - 公司于各报告日期厘定对联营公司的投资是否存在客观减值证据，如已减值则计算减值金额并在合并全面收益表中确认[116] - 倘于一家联营公司的拥有权权益减少但保留重大影响力，过往于其他全面收益确认的金额仅有一定比例份额重新分类至损益[118] 其他财务信息 - 公司商誉账面值约为人民币92,205,000元，占公司资产总值的15%[24] - 公司管理层认为现金产生单位的可收回金额超出其账面值，因此截至2023年12月31日止年度分配的商誉并无减值[24] - 公司通过上海仲裁委员会与债权人达成和解协议，需支付约124,000,000元作为补偿及仲裁费[94] - 公司董事正积极探索股本或其他融资的不同替代方案以改善财务状况[102] - 公司业务集中在长江三角洲地区，受政府政策和经营环境影响[178] - 公司盈利能力受人工成本、分包成本和其他运营成本增加的影响[179] - 公司主要外汇来源为2020年上市所得款项净额，以港元计值[180] - 公司2023年未进行对冲活动以管理外汇风险[180]

物业管理规模与收入 - 公司于2023年6月30日拥有301个物业管理项目，合约建筑面积约为59.4百万平方米，较2022年同期下降约10.1%[5] - 公司在管建筑面积约为42.1百万平方米，较2022年同期增加约9.9%[5] - 物业管理服务收入为人民币386.6百万元，同比增长5.0%，占总收入的87.5%[46] - 公司物业管理服务收入增长主要由于在管建筑面积增加[46] 增值服务收入 - 社区增值服务收入为人民币38.6百万元，较2022年同期增加约5.1%，占总收入的8.7%[6] - 物业开发商增值服务收入为人民币16.8百万元，较2022年同期下降约69.6%，占总收入的3.8%[30] - 物业开发商增值服务收入为人民币16.8百万元，同比下降69.6%[51] - 社区增值服务收入为人民币38.6百万元，同比增长5.1%[51] 财务表现 - 公司2023年上半年收入为人民币442.0百万元，同比下降3.9%[45] - 公司2023年上半年毛利率为36.5%，较2022年同期的31.6%有所提升[45] - 公司2023年上半年净利润为人民币66.4百万元，同比下降3.3%[45] - 公司毛利为人民币161.2百万元，较2022年同期增加约10.9%[11] - 物业管理服务的毛利率从2022年的30%增加至2023年的35.9%[12] - 公司2023年上半年经营所得现金为31,855千元，相比2022年同期的-180,583千元有显著改善[195] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为26,216千元，相比2022年同期的-200,165千元实现扭亏为盈[195] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为7,789千元，较2022年同期的275,915千元大幅减少[195] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为6,627千元，较2022年同期的8,401千元有所减少[195] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为11,800千元，较2022年同期的67,349千元有所减少[195] 成本与开支 - 销售及营销开支为人民币3.1百万元，较2022年同期减少约52.3%[14] - 行政开支为人民币19.7百万元，较2022年同期减少约49.4%[21] - 所得税开支为人民币22.6百万元，较2022年同期增加约11.2%[15] - 公司通过机构优化减少雇员人数，导致服务及销售成本下降10.8%[36] - 公司其他收入及支出净额下降43.8%，主要由于银行定期理财利息收入减少[39] - 2023年上半年已付所得税为5,639千元，较2022年同期的19,582千元大幅减少[195] 资产负债与现金流 - 公司现金及现金等价物由2022年12月31日的约人民币22.7百万元增加至2023年6月30日的约人民币34.5百万元[75] - 公司流动负债净额由2022年12月31日的约人民币214.30百万元减少至2023年6月30日的约人民币160.91百万元，流动比率由0.65提升至0.69[76] - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物为34,522千元人民币，较2022年12月31日的22,722千元人民币有所增加[163] - 2023年6月30日的资产总额为573,695千元人民币，较2022年12月31日的601,916千元人民币有所减少[163] - 2023年6月30日的权益总额为32,246千元人民币，较2022年12月31日的-34,119千元人民币有所改善[163] - 截至2023年6月30日，公司负债总额为541,449千元人民币，同比下降14.9%[192] 股东与股权变动 - 公司于2024年9月5日完成买卖股份及强制性无条件现金要约，联席要约人成为控股股东，拥有约73.56%的已发行股本[114] - 主要股东Valuable Capital Group Limited持有450,000,000股，占公司权益的73.56%[153] - 公司控股股东创源控股持有的450,000,000股股份（占已发行股份总数的73.56%）被抵押给华盛资本证券有限公司[198] - VCL及Linkto Tech Limited作为实益拥有人在抵押证券中拥有权益[199] 法律与仲裁事项 - 公司于2024年10月8日收到执行令，冻结浙江禾源及浙江智想大成的银行账户，最高金额约为人民币124百万元[93] - 公司于2023年12月收到上海仲裁委的仲裁申请，要求巢湖旭彤支付代价及佳源创盛等共同承担责任[111] - 公司附属公司上海佳源保集物业服务的全部股权已质押作为银行借款的担保[104] 董事与高管变动 - 朱宏戈先生于2024年7月26日辞任公司董事会主席、执行董事、提名委员会主席、授权代表及集团总裁职务[125] - 黄福清先生于2024年8月12日辞任非执行董事[150] 公司治理与合规 - 公司于2023年6月30日遵守企业管治守则，除偏离守则条文第C.2.1条外[96] - 公司于2023年6月30日遵守上市规则附录十的董事证券交易标准守则[97] - 公司董事及主要行政人员在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中拥有的权益及淡仓情况已根据证券及期货条例第XV部第7及8分部知会公司及联交所[149] - 佳源国际已不再为公司的相联法团，详情参见报告期后事项[151] 其他财务信息 - 公司未授权股份质押造成的亏损约为人民币5,952,000元[82] - 公司确认未授权质押股份的亏损拨备，截至2023年6月30日，已确认额外拨备约人民币5,952,000元[102] - 公司银行借款于2023年6月30日约为人民币35.5百万元，较2022年12月31日的41.2百万元有所减少[98] - 公司资产负债比率于2023年6月30日为89.9%，较2022年6月30日的43.8%显著上升[99] - 公司于2023年6月30日无重大资本承担[100] - 公司股份自2023年4月3日起暂停买卖[169] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为442,007千元人民币，同比下降3.9%[189] - 毛利为161,215千元人民币，同比增长10.8%[189] - 期内利润及全面收益总额为66,365千元人民币，同比下降3.3%[189] - 本公司拥有人应占利润为63,558千元人民币，同比下降3.2%[189] - 非控股权益应占利润为2,807千元人民币，同比下降5.6%[189] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份总数为611,709,000股[184] - 来自最终控股方沈先生控制或有重大影响力的实体的收入占集团收入的3%，同比下降8个百分点[180] - 公司基本及摊薄每股盈利为0.10元人民币，同比下降9.1%[189] 资产与负债变动 - 公司物业及设备由2022年12月31日的约人民币26.6百万元增加至2023年6月30日的约人民币26.8百万元，增加约0.7%[65] - 公司无形资产由2022年12月31日的约人民币130.4百万元减少至2023年6月30日的约人民币125.6百万元，主要由于期内无形资产摊销[69] - 公司贸易应收款项由2022年12月31日的约人民币313.9百万元减少至2023年6月30日的约人民币279.5百万元，减少约11%[70] - 公司贸易应付款项由2022年12月31日的约人民币94.5百万元减少至2023年6月30日的约人民币80.4百万元，减少约14.9%[71] - 公司其他应付款项由2022年12月31日的约人民币305.4百万元减少至2023年6月30日的约人民币239百万元，主要由于业主按金及应付职工薪酬减少[73] - 公司合约负债由2022年12月31日的约人民币116百万元减少至2023年6月30日的约人民币73百万元，主要由于管理的物业数目减少[74] 员工与成本 - 公司截至2023年6月30日止六个月的员工成本约为人民币243.0百万元，拥有5,909名全职雇员[87]

财务表现 - 公司2022年收入为人民币944.8百万元，同比增长15.1%[13] - 公司2022年毛利为人民币279.9百万元，同比增长8.4%[13] - 公司2022年毛利率为29.6%，较2021年的31.5%有所下降[13] - 公司2022年净亏损为人民币660.6百万元，较2021年的净利润人民币104.2百万元大幅下降734.0%[13] - 物业管理服务收入为人民币790.0百万元，同比增长21.7%，占总收入的83.6%[21][29] - 物业开发商增值服务收入为人民币90.1百万元，同比下降18.5%，占总收入的9.5%[21][29] - 社区增值服务收入为人民币64.7百万元，同比增长6.0%，占总收入的6.9%[27][29] - 公司总收入为人民币944.8百万元，同比增长15.1%[32] - 物业管理服务收入增长主要由于在管建筑面积增加和平均物业管理费上涨[29] - 物业开发商增值服务收入下降主要由于案场服务项目数量减少和新交付项目减少[30] - 社区增值服务收入增长主要由于增值服务项目增加和提供服务的居民数目增加[35] 物业管理项目 - 公司2022年拥有322个物业管理项目，合约建筑面积约为60.7百万平方米，较2021年下降3.2%[13] - 公司2022年在管建筑面积约为42.0百万平方米，较2021年增加0.2%[13] - 2022年、2023年及2024年物业管理服务的年度上限分别为人民币8.5百万元、10.2百万元及12.3百万元[36] - 截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度的物业管理服务年度上限将分别约为人民币12.7百万元、人民币15.3百万元及人民币18.3百万元[44] 成本管理与优化 - 公司通过“诊断表”从20个费用维度进行成本计划管控，提升人均服务效能[4] - 公司持续深化改革成本管理体系，实现全过程管理与优化[4] - 公司聚焦核心城市群，目标实现高质量发展[4] 关联交易与资金流动 - 公司与佳源创盛订立物业管理及增值服务框架协议，提供物业管理及增值服务[42] - 公司与佳源创盛订立销售管理及其他服务框架协议，提供销售管理及其他服务[43] - 2022年11月29日，公司与佳源国际订立车位独家销售代理协议，提供截至2024年12月31日止三个年度的持续关连交易安排及年度上限[45] - 截至2022年12月31日止年度的年度上限将约为人民币2.4百万元[47] - 2022年1月3日，公司向锦江投资转让金额为178百万港元的资金，作为咨询协议项下已识别的潜在并购的收购保证金[48] - 截至2022年12月31日止年度，公司及其附属公司累计资金流出金额为人民币623,434,715元[49] - 2022年浙江申城资金转让详情显示，公司向浙江申城转让金额为人民币623,434,715元[50] - 2022年上海祥源资金转让金额为人民币191,540,000元[52] - 2022年12月31日止财政年度，公司向浙江申城、上海祥源、南京嘉丰及沈天晴先生累计资金流出金额为人民币1,029,974,715元[65] - 2022年浙江佳源服务向杭州新万翔信息技术有限公司转让金额为人民币164,000,000元[70] - 公司通过股权转让协议向巢湖旭彤转让合肥弘果酒店管理有限公司的全部股权，代价为人民币123百万元[78] 企业管治与董事会 - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告，并遵守了守则条文[87] - 公司核数师在过去三个年度内并无其他变动[85] - 公司董事及主要行政人员于2022年12月31日持有本公司及其相联法团的股份及债券权益[84] - 公司已成立薪酬委员会，基于全体董事及高级管理层的优点、资历及能力，对薪酬政策及待遇作出建议[73] - 公司于2024年9月25日公布独立调查及内部控制审查的主要发现[88] - 公司已采取法律行动以保障及维护集团的合法权益，仍在评估仲裁调解书及强制执行令对集团的财务影响[79] - 公司已收到三名独立非执行董事的独立性确认书，确认其符合上市规则第3.13条的独立性要求[96][109] - 公司董事在年内未持有与集团业务存在竞争或可能竞争的业务中的权益[97] - 公司董事在年内未参与任何对集团业务属重大的交易、安排及合约[98] - 公司已为董事及高级人员安排合适的责任保险[100] - 截至2023年12月31日，公司未实施任何购股权计划或股份奖励计划[101] - 朱宏戈先生将于2024年7月26日辞任公司董事会主席、执行董事、提名委员会主席、授权代表及集团总裁职务[104] - 公司董事会将持续检讨并考虑拆分主席及集团总裁职务[108] - 公司董事在截至2022年12月31日止年度内未通过收购股份或债券获益[110] - 公司执行董事有权根据服务合约收取基本薪金及花红，独立非执行董事有权收取董事袍金[112] - 公司董事会负责领导及控制公司，监督集团整体运营管理和战略规划[120] - 公司董事会于2022年举行了四次例行会议，符合企业管治守则要求[126] - 公司董事会由七名董事组成，包括六名男性董事和一名女性董事，实现了性别多元化[148] - 公司全职员工中，男性占比54.4%，女性占比45.6%，达到了性别多元化目标[148] - 公司薪酬委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事和一名执行董事，梁蘊旭女士担任主席[146] - 公司董事会主席朱宏戈先生同时兼任集团总裁，董事会认为其领导高效且权力平衡[129] - 公司独立非执行董事占董事会成员的三分之一，其中至少一名具备审计或财务管理的专业资格[130] - 公司董事于2022年11月12日参加了关于上市规则及董事职责的培训课程[135] - 公司董事会会议记录详尽，包括讨论事项和决策，会议记录草拟本在会议后合理时间内发送给各董事[137] - 公司董事会成员在技能、知识、专业经验、文化背景等方面具有多样性[148] - 公司董事会定期审阅董事的职责履行情况，并要求董事披露其他职务详情[133] - 公司董事会成员出席率均为100%，所有董事均出席了4次董事会会议[151] - 审核委员会在2022年举行了两次会议，审查了中期及年度财务业绩、内部审计事宜及风险管理系统的有效性[156] - 提名委员会在2022年未举行正式会议，但通过传阅方式处理了董事会的结构、规模及组成等事宜[160] - 公司已建立风险管理和内部控制系统，旨在实现高效运营、可靠的财务报告及合规目标[164] - 审核委员会与外部核数师在2022年举行了两次会议，讨论重新委任外部核数师事宜[156] - 公司董事会成员中至少三分之一为独立非执行董事，以确保董事会的独立性[154] - 薪酬委员会负责制定和审查董事及高级管理层的薪酬政策，并向董事会提供建议[157] - 提名委员会负责评估独立非执行董事的独立性，并确保董事会成员多样性[172] - 公司风险管理的三道防线包括下属分公司、职能管理部门与法务部、内审部，分别负责执行、战略规划及监督[180] - 公司已制定反贪污政策，明确员工有责任抵制欺诈和贪污行为，并通过举报渠道报告可疑事件[183] - 公司独立核数师由开元信德会计师事务所变更为罗申美会计师事务所，2022年度已付或应付独立核数师酬金未披露具体金额[183] - 公司董事会负责持续监察及管理与业务及ESG表现相关的风险，并每年检阅风险管理和内部控制系统的有效性[195] - 公司已制定举报政策，为员工及第三方提供举报渠道，所有举报事件将被独立调查并保密[199] - 公司股东沟通政策确保股东意见及关切得到妥善解决，并定期审阅该政策以确保其有效性[190] - 公司组织章程大纲及细则在2022年度无变动[192] - 公司独立核数师对合并财务表现及合并现金流量不发表意见[194] - 公司董事会已通过审核委员会检阅并信纳风险管理和内部控制系统的有效性[195] - 公司联席公司秘书在2022年度参加不少于15小时的专业培训[199] 审计与核数 - 公司现任核数师的审计服务费用为2250千元人民币，非审计服务费用为11千元人民币[169] - 公司现任核数师的总费用为3911千元人民币，包括审计和非审计服务[169] 资金与股权 - 公司自全球发售及部分行使超额配股权获得所得款项净额分别为517.5百万港元及43.5百万港元[80] - 截至2022年12月31日止年度，首次公开发售所得款项净额余额414.5百万港元已悉数用于异常交易[81] - 浙江禾源及浙江智想大成的银行账户被冻结，最高金额约为人民币124百万元[79]

财务表现 - 公司截至2024年6月30日止六個月的收入為人民幣434,364千元，相比2023年同期的442,007千元有所下降[3] - 毛利為人民幣146,015千元，相比2023年同期的161,215千元有所減少[3] - 期內利潤及全面收益總額為人民幣65,988千元，相比2023年同期的66,365千元略有下降[3] - 截至2024年6月30日止六個月，公司收入為人民幣434,364千元，同比下降1.7%[18] - 物業管理服務收入為人民幣394,461千元，同比增長2.0%[18] - 物業開發商增值服務收入為人民幣5,678千元，同比下降66.2%[18] - 社區增值服務收入為人民幣34,225千元，同比下降11.4%[18] - 截至2024年6月30日止六個月，公司利潤為人民幣63,178千元，同比下降0.6%[25] - 每股基本盈利為人民幣0.10元，與去年同期持平[25] - 截至2024年6月30日，貿易應收款項淨額為人民幣322,518千元，同比增長2.8%[31] - 截至2024年6月30日，貿易應付款項為人民幣69,365千元，同比下降6.3%[36] - 2024年上半年，公司合约建筑面积约为5630万平方米，同比下降5.2%[39] - 2024年上半年，公司在管建筑面积约为4330万平方米，同比增长2.9%[39] - 2024年上半年，公司收入约为人民币4.344亿元，同比下降1.7%[39] - 2024年上半年，公司毛利约为人民币1.46亿元，同比下降9.4%[39] - 2024年上半年，公司毛利率为33.6%，同比下降2.9个百分点[39] - 2024年上半年，公司净利润约为人民币6600万元，基本持平[39] - 2024年上半年，物业管理服务收入约为人民币3.945亿元，同比增长2%[41] - 2024年上半年，物业开发商增值服务收入约为人民币570万元，同比下降66.2%[41] - 2024年上半年，社区增值服务收入约为人民币3420万元，同比下降11.4%[42] - 2024年上半年，服务及销售成本约为人民币2.883亿元，同比增长2.7%[51] - 公司毛利从2023年6月30日的约人民币161.2百万元减少9.4%至2024年6月30日的约人民币146.0百万元[52] - 公司毛利率从2023年6月30日的36.5%减少至2024年6月30日的33.6%[52] - 物业管理服务毛利率从2023年6月30日的35.9%减少至2024年6月30日的32.8%[55] - 物业开发商增值服务毛利率从2023年6月30日的29.2%增加至2024年6月30日的32%[56] - 社区增值服务毛利率从2023年6月30日的46%减少至2024年6月30日的43.7%[57] - 其他收入及支出净额从2023年6月30日的约人民币3.6百万元减少34.1%至2024年6月30日的约人民币0.4百万元[58] - 销售及营销开支从2023年6月30日的约人民币3.1百万元增加至2024年6月30日的约人民币3.2百万元，增加3.2%[59] - 行政开支从2023年6月30日的约人民币19.7百万元增加至2024年6月30日的约人民币30.4百万元，增幅54.3%[60] - 所得税开支从2023年6月30日的约人民币22.6百万元增加至2024年6月30日的约人民币23.8百万元，增加5.3%[63] - 期內利潤及全面收益總額从2023年6月30日的约人民币66.4百万元减少至2024年6月30日的约人民币66.0百万元[64] - 公司于2024年6月30日确认未授权已质押股份的亏损拨备约人民币49,315,000元，并在截至2024年6月30日止六个月期间确认额外拨备约人民币5,881,000元[79] - 公司确认与未授权担保相关的股权转让代价预估信贷亏损约人民币123,000,000元[85] - 截至2024年6月30日止六个月，未授权已质押股份造成的亏损约为人民币5,881,000元，未授权担保造成的亏损约为人民币753,000元[88] 资产与负债 - 非流動資產總額為人民幣194,027千元，相比2023年12月31日的197,041千元有所減少[5] - 流動資產總額為人民幣454,314千元，相比2023年12月31日的429,773千元有所增加[5] - 非流動負債總額為人民幣14,181千元，相比2023年12月31日的19,792千元有所減少[7] - 流動負債總額為人民幣680,996千元，相比2023年12月31日的718,823千元有所減少[7] 公司活动与决策 - 公司於2024年9月5日完成了一項涉及抵押證券的買賣協議[10] - 中期財務資料已於2024年12月4日獲董事會批准刊發[11] - 採納新訂及經修訂準則對公司合併財務報表無重大影響[15] - 公司主要经营分部为提供物業管理服務、物業開發商增值服務及社區增值服務，所有收入均在中國產生[1] - 董事會不建議派付截至2024年6月30日止六個月的任何中期股利[27] - 公司于2024年6月30日并无持有重大投资[91] - 公司于截至2024年6月30日止六个月并无任何附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[92] - 公司于2024年6月30日有5,897名全职雇员，截至2024年6月30日止六个月的总员工成本约为人民币243.0百万元[95] - 公司已向联交所申请延长上市规则第6.01A条所订明的补救期，直至2024年12月31日，以满足复牌指引的条件[99] - 公司认为所有复牌指引均已达成，并将寻求尽快恢复股份买卖[99] - 独立调查及内部监控审查已完成，并已公布主要发现[100] - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的中期股利[101] - 截至2024年6月30日止六个月，公司及其附属公司概无购入、赎回或出售本公司任何上市证券[102] - 公司已遵守企业管治守则载列的守则条文，除主席及总裁角色未区分外[103] - 公司已采纳上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[106] - 公司审核委员会有三名成员，包括三名独立非执行董事[107] - 公司股份自2023年4月3日上午九时正起于联交所暂停买卖，并将继续暂停直至另行通知为止[109]

财务表现 - 2023年收入为868,211千元人民币，较2022年的944,793千元人民币下降[3] - 2023年毛利为242,075千元人民币，较2022年的279,940千元人民币下降[3] - 2023年年内亏损及全面开支总额为77,394千元人民币，较2022年的660,551千元人民币减少[3] - 2023年本公司拥有人应占亏损为80,914千元人民币，较2022年的664,336千元人民币减少[3] - 2023年每股亏损为0.13元人民币，较2022年的1.09元人民币减少[3] - 2023年非流动资产总额为197,041千元人民币，较2022年的211,881千元人民币下降[6] - 2023年流动资产总额为429,773千元人民币，较2022年的390,035千元人民币增加[7] - 2023年负债总额为738,615千元人民币，较2022年的636,035千元人民币增加[10] - 公司产生净亏损约人民币77,394,000元，拥有净流动负债约人民币289,050,000元，资本缺口约人民币111,801,000元及累计亏损约人民币532,904,000元[48] - 公司确认与未授权担保相关的预期信贷亏损约人民币123,000,000元[47] - 公司拥有约人民币130,962,000元的合约负债，将于下一年确认为收入[48] - 公司2023年收入为人民币868,211,000元，较2022年的944,793,000元有所下降[57] - 公司2023年物業管理服務收入为人民币762,203,000元，较2022年的790,039,000元有所下降[57] - 公司2023年物業開發商增值服務收入为人民币30,562,000元，较2022年的90,066,000元大幅下降[57] - 公司2023年社區增值服務收入为人民币75,446,000元，较2022年的64,688,000元有所增长[57] - 公司2023年原最终控制方沈先生控制的实体收入贡献为2%，较2022年的8%有所下降[57] - 公司2023年收入为人民币868.2百万元，同比下降8.1%[90] - 公司2023年毛利为人民币242.1百万元，同比下降13.5%[90] - 公司2023年毛利率为27.9%，同比下降1.7个百分点[90] - 公司2023年物业管理服务收入为人民币762.2百万元，同比下降3.5%[90] - 公司2023年物业开发商增值服务收入为人民币30.6百万元，同比下降66.1%[90] - 公司2023年社区增值服务收入为人民币75.5百万元，同比增长16.6%[91] - 公司2023年服务及销售成本为人民币626.1百万元，同比下降5.8%[99] - 公司2023年物业管理服务毛利率为26.4%，同比下降2.2个百分点[103] - 公司2023年社区增值服务毛利率为41.1%，同比上升1.2个百分点[105] - 公司2023年年内亏损及全面开支总额为人民币77.4百万元，同比减少88.3%[112] - 公司截至2023年12月31日的净亏损为77,394,000元人民币，净流动负债为289,050,000元人民币，资本缺口为111,801,000元人民币，累计亏损为532,904,000元人民币[83] - 公司截至2023年12月31日的贸易应付款项为74,064千元人民币，较2022年的94,532千元人民币下降21.6%[78] - 其他应付款项总额为286,981千元人民币，较2022年的305,368千元人民币下降6%[78] - 贸易应收款项减少约0.03%，从约人民币313.9百万元减少至约人民币313.8百万元[115] - 其他应收款项增加约27.8%，从约人民币43.2百万元增加至约人民币55.2百万元[115] - 贸易应付款项减少约21.6%，从约人民币94.5百万元减少至约人民币74.1百万元[116] - 其他应付款项减少约6.0%，从约人民币305.4百万元减少至约人民币287.0百万元[118] - 合约负债增加约12.7%，从约人民币116.2百万元增加至约人民币131.0百万元[119] - 现金及现金等价物增加约111.5%，从约人民币22.7百万元增加至约人民币48.0百万元[120] - 银行借款减少约27.4%，从约人民币41.2百万元减少至约人民币29.9百万元[120] - 流动负债净额增加约34.9%，从约人民币214.3百万元增加至约人民币289.1百万元[121] - 流动比率从0.65下降至0.60[121] - 未授权股份质押亏损拨备增加约4.8%，从约人民币37,482,000元增加至约人民币49,315,000元[129] - 公司因未經授權擔保確認預期信貸虧損約人民幣123,000,000元[134] - 公司銀行賬戶被凍結，最高金額約為人民幣1.24億元[134] - 截至2023年12月31日，公司無其他重大或然負債[135] - 截至2023年12月31日，公司無持有重大投資[146] - 截至2023年12月31日，公司無重大收購及出售事項[147] - 公司截至2023年12月31日止年度之合併財務狀況表、合併全面收益表及有關附註的數據，與本年度本集團之合併財務報表草案所呈列的數額相符[171] - 公司截至本公告日期維持充足的公眾持股量[172] - 公司審核委員會已審閱本集團所採納的會計原則及慣例，並與本公司管理層討論財務報告事宜[173] 公司治理与复牌 - 2023年抵押证券被出售，VCL成为公司的新控股股东[14] - 2023年公司股份自4月3日起暂停买卖[12] - 公司股份自2023年4月3日起暂停买卖，因2022年年度业绩公布延迟[18] - 联交所发出初步复牌指引，要求公司刊发未公布的财务业绩并处理审核修订[18] - 公司任命独立内部控制顾问进行内部控制审查，审查结果用于董事会和审核委员会的评价和评估[19] - 联交所发出额外复牌指引，要求公司对异常交易进行独立调查并采取补救措施[21] - 联交所发出进一步额外复牌指引，要求公司证明管理层和关键人员的诚信和能力[21] - 公司面临18个月暂停买卖期限，若未能于2024年10月2日前恢复股份买卖，联交所可能取消其上市地位[22] - 公司已向联交所提交复牌建议，并申请将补救期延长至2024年12月31日[23] - 独立调查发现异常交易涉及未授权存款及资金转账，主要由中國佳源控股集團有限公司的不当行为导致[28] - 境外交易涉及与永得利智元國際貿易有限公司的咨询协议，保证金约178,000,000港元被转汇给明源集團投資有限公司[30] - 境内交易涉及向本集團流入的资金和来自明源集團等公司的应收净流出，总额为643,819,000元人民币[34] - 2022年境外交易未授权存款转移为人民币159,007,000元[38] - 2022年境内交易未授权资金流入及流出分别为人民币465,163,000元及人民币949,975,000元[38] - 2022年未授权资金转帐导致净流出总额约人民币643,819,000元[39] - 2022年确认异常交易亏损人民币643,819,000元[39] - 2022年未授权股份质押确认拨备约人民币37,482,000元[43] - 2023年确认额外拨备约人民币11,833,000元[43] - 2022年未授权担保涉及金额为人民币80,000,000元，年利率18%[40] - 2024年未授权担保和解协议涉及补偿金额约人民币124,000,000元[44] - 公司正在实施内部控制顾问建议的补救措施[39] - 董事会认为未授权担保不会影响公司正常业务及营运[43] - 公司因異常交易造成的虧損為零，未經授權已質押股份造成的虧損約為人民幣11,833,000元，未經授權擔保造成的虧損約為人民幣123,000,000元[139] - 公司附屬公司上海佳源保集物業服務有限公司的全部股權已質押作為銀行借款的擔保[137] - 公司股份自2023年4月3日上午九時正起於聯交所暫停買賣，且將繼續暫停直至另行通知為止[176] 业务运营 - 公司主要经营分部为物業管理服務、物業開發商增值服務及社區增值服務，所有收入均在中国产生[54] - 公司拥有289个物业管理项目，合约建筑面积约为57.8百万平方米，较2022年的60.7百万平方米下降4.8%[89] - 公司在管建筑面积约为42.8百万平方米，较2022年的42.0百万平方米增加1.9%[89] - 公司已应用2023年1月1日生效的新订及经修订准则，对合并财务报表无重大影响[52] - 政府补助减少至人民币4,859千元，相比2022年的6,158千元[58] - 增值税退税减少至人民币1,636千元，相比2022年的1,956千元[58] - 银行存款利息收入大幅减少至人民币237千元，相比2022年的3,117千元[58] - 滞纳金及罚款增加至人民币1,276千元，相比2022年的2,262千元[58] - 其他收入及支出净额减少至人民币4,650千元，相比2022年的13,398千元[58] - 使用权资产折旧减少至人民币79千元，相比2022年的1,500千元[62] - 物业及设备折旧增加至人民币10,868千元，相比2022年的10,138千元[62] - 无形资产摊销保持不变，为人民币9,556千元[62] - 已售存货成本增加至人民币7,016千元，相比2022年的6,998千元[62] - 工资、薪金和奖金减少至人民币333,835千元，相比2022年的383,771千元[63] - 公司主要外匯來源為於2020年12月9日上市後收到的所得款項淨額，均以港元計值[144] - 公司於2023年12月31日並無進行對沖活動以管理外匯風險[144] - 公司有5,891名全職僱員，總員工成本約為人民幣406.044百萬元[148] 员工培训与发展 - 公司组织了12场集中提升培训，1,255名员工参与[151] - 管理层进行11次现场教学，1,204名员工参与[151] - 通过互联网和移动终端组织40场学习活动，7,920人次参与[151] - 实施3次产品体系教学，156名核心骨干参与[151] - 为新员工举办2场培训，96名新员工受益[151] - 派遣171名员工参加行业考证培训[151] - 邀请3次外部专家授课，278名员工参与[151] - 公司采用四级培训模式，包括教授级、专家级、跟随级、师徒级[152] - 公司建立了完善的培训评估体系，定期评估和反馈培训效果[152] - 公司建立了员工职业发展路径规划，将培训与个人职业发展结合[152]

收入与利润 - 公司截至2023年6月30日止六个月的收入为442,007千元人民币，同比下降3.9%[3] - 期內利潤及全面收益總額为66,365千元人民币，同比下降3.3%[3] - 本公司擁有人應佔每股盈利为0.10元人民币，同比下降9.1%[3] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为442,007千元人民币，相比2022年同期的460,092千元人民币有所下降[22] - 截至2023年6月30日止六个月，公司利润为63,558千元人民币，同比下降3.2%[30] - 每股基本盈利为0.10元人民币，同比下降9.1%[30] - 公司截至2023年6月30日止六个月的收入约为人民币442.0百万元，较2022年同期减少约3.9%[46] - 公司截至2023年6月30日止六个月的净利润约为人民币66.4百万元，较2022年同期减少约3.3%[46] - 公司2023年上半年总收入为人民币442.007百万元，同比下降3.9%[53] - 公司2023年上半年净利润为人民币66.4百万元，同比下降3.3%[71] - 未授权已质押股份造成的亏损在截至2023年6月30日的六个月内约为人民币5,952,000元[88] 财务状况 - 資產總額为573,695千元人民币，同比下降4.7%[7] - 負債總額为541,449千元人民币，同比下降14.9%[9] - 現金及現金等價物为34,522千元人民币，同比增长51.9%[7] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款为279,452千元人民币，相比2022年12月31日的313,900千元人民币有所下降[36] - 公司截至2023年6月30日止六个月的贸易应收款项为人民币279,452千元，较2022年同期的313,900千元有所减少[39] - 公司截至2023年6月30日止六个月的贸易应付款项为人民币80,375千元，较2022年同期的94,532千元有所减少[41] - 其他应付款项从2022年12月31日的约人民币305.4百万元减少至2023年6月30日的约人民币239百万元[77] - 合约负债从2022年12月31日的约人民币116百万元减少至2023年6月30日的约人民币73百万元[79] - 现金及现金等价物从2022年12月31日的约人民币22.7百万元增加至2023年6月30日的约人民币34.5百万元[80] - 流动负债净额从2022年12月31日的约人民币214.30百万元减少至2023年6月30日的约人民币160.91百万元[81] - 银行借款从2022年12月31日的约人民币41.2百万元减少至2023年6月30日的约人民币35.5百万元[80] - 流动比率从2022年12月31日的约0.65增加至2023年6月30日的约0.69[81] 业务运营 - 公司主要在中国从事提供物业管理服务、物业开发商增值服务及社区增值服务[19] - 物业管理服务收入为386,613千元人民币，同比增长5%[22] - 物业开发商增值服务收入为16,786千元人民币，同比下降69.6%[22] - 社区增值服务收入为38,608千元人民币，同比增长5.1%[22] - 公司截至2023年6月30日止六个月的物业管理服务收入约为人民币386.6百万元，较2022年同期增加约5.0%[48] - 公司截至2023年6月30日止六个月的物业开发商增值服务收入约为人民币16.8百万元，较2022年同期下降约69.6%[48] - 公司截至2023年6月30日止六个月的社区增值服务收入约为人民币38.6百万元，较2022年同期增加约5.1%[48] - 物业管理服务收入为人民币386.6百万元，同比增长5.0%，主要由于收费业务扩张[54] - 物业开发商增值服务收入为人民币16.8百万元，同比下降69.6%，主要由于新增案场服务项目数量减少[56] - 社区增值服务收入为人民币38.6百万元，同比增长5.1%，主要由于家居服务和杂货销售增长[57] - 服务及销售成本为人民币280.8百万元，同比下降10.8%，主要由于员工人数减少[58] - 物业管理服务毛利率为35.9%，同比增加5.9个百分点，主要由于人员配置优化[62] - 物业开发商增值服务毛利率为29.2%，同比下降3.5个百分点，主要由于人工成本增加[63] - 社区增值服务毛利率维持在46%，与去年同期基本一致[64] - 员工成本在截至2023年6月30日的六个月内约为人民币243.0百万元[95] 公司治理与合规 - 公司股份自2023年4月3日起暫停買賣[11] - 創源控股持有的450,000,000股本公司股份被抵押[13] - 接管人與VCL訂立買賣協議，出售抵押證券[13] - 董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股利[32] - 公司已向联交所申请延长上市规则第6.01A条所订明的补救期，直至2024年12月31日，以满足复牌指引的条件[98] - 公司已完成由致同咨询服务有限公司进行的独立调查及由中汇安达风险管理有限公司进行的内部控制审查[100] - 公司于2023年12月31日止年度向当时最终控股股东提供了未经授权的担保，涉及金额为人民币123百万元[101] - 上海金轅及上海智金向上海仲裁委提出仲裁申请，要求巢湖旭彤支付代價及佳源創盛、浙江禾源及浙江智想大成共同承担责任[102] - 上海二中院受理仲裁申请并发出执行通知书，冻结浙江禾源及浙江智想大成的若干银行账户，最高金额约人民币124百万元[104] - 董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股利[106] - 截至2023年6月30日止六个月，公司及其任何附属公司概无购入、赎回或出售公司任何上市证券[107] - 公司已遵守企业管治守则载列的守則条文，惟主席及总裁的角色由一人兼任除外[108] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事已确认彼等于截至2023年6月30日止六个月一直遵守标准守则所规定的交易标准[112] - 公司审核委员会有三名成员，包括三名独立非执行董事，已审阅本集团所采纳的会计原则及惯例，并讨论财务报告事宜[113] - 公司截至2023年6月30日止六個月的中期報告已刊登[114] - 股份自2023年4月3日上午九時正起於聯交所暫停買賣，且將繼續暫停直至另行通知為止[115] - 執行董事為龐博先生，獨立非執行董事為梁蘊旭女士、王惠敏先生及王國賢先生[116] 其他 - 截至2023年6月30日，公司并无任何重大资本承担[82] - 截至2023年6月30日，公司并无任何重大投资[92] - 公司截至2023年6月30日止六个月的在管建筑面积约为42.1百万平方米，较2022年同期的38.3百万平方米增加约9.9%[46] - 公司2023年上半年毛利为人民币161.2百万元，同比增长10.9%，毛利率为36.5%，同比增加4.9个百分点[59]

财务表现 - 2022年收入为944,793千元人民币，同比增长15.1%[3] - 2022年毛利为279,940千元人民币，同比增长8.4%[3] - 2022年净利润为-660,551千元人民币，相比2021年的104,180千元人民币大幅下降[3] - 2022年每股亏损为1.09元人民币，相比2021年的每股盈利0.16元人民币[3] - 2022年非流动资产总额为211,881千元人民币，相比2021年的217,927千元人民币略有下降[7] - 2022年流动资产总额为390,035千元人民币，相比2021年的1,009,202千元人民币大幅下降[7] - 2022年负债总额为636,035千元人民币，相比2021年的599,753千元人民币有所增加[11] - 2022年权益总额为627,376千元人民币，相比2021年的1,227,129千元人民币大幅下降[8] - 截至2022年12月31日止年度，公司产生净亏损约人民币660,551,000元[42] - 截至2022年12月31日，公司拥有净流动负债约人民币214,297,000元[42] - 截至2022年12月31日，公司资本缺口约人民币34,119,000元[42] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损约人民币450,433,000元[42] - 公司预计因未授权担保产生约人民币123,000,000元的预期信贷亏损[42] - 公司合约负债为非金融负债，约人民币116,183,000元，将于下一年确认为收入[42] - 公司2022年12月31日的贸易应付款项为94,532千元人民币，相比2021年同期的61,277千元人民币有所增加[81] - 公司2022年12月31日的其他应付款项为305,368千元人民币，相比2021年同期的328,465千元人民币有所减少[81] - 公司2022年12月31日的0-60天应收账款为34,571千元人民币，相比2021年同期的42,430千元人民币有所减少[81] - 公司2022年12月31日的61-180天应收账款为19,829千元人民币，相比2021年同期的13,424千元人民币有所增加[81] - 公司2022年12月31日的181-365天应收账款为20,051千元人民币，相比2021年同期的2,259千元人民币大幅增加[81] - 公司2022年12月31日的1年以上应收账款为20,081千元人民币，相比2021年同期的3,164千元人民币大幅增加[81] - 公司2022年12月31日因未授权存款及资金转账导致净流出约643,819,000元人民币，已计入其他应收款项[88] - 公司2022年12月31日确认异常交易亏损643,819,000元人民币，已单独入账[88] - 公司2022年12月31日产生亏损净额约660,551,000元人民币，净流动负债约214,297,000元人民币，资本缺口约34,119,000元人民币，累计亏损约450,433,000元人民币[90] - 公司2022年收入为人民币944.8百万元，同比增长15.1%[98] - 公司2022年毛利为人民币279.9百万元，同比增长8.4%[98] - 公司2022年毛利率为29.6%，同比下降1.9个百分点[98] - 公司2022年净亏损为人民币660.6百万元，同比减少734.0%[98] - 公司2022年物业管理服务收入为人民币790.0百万元，同比增长21.7%[99] - 公司2022年物业管理服务收入占总收入83.6%[99] - 公司2022年物业开发商增值服务收入为人民币90.1百万元，同比下降18.5%[99] - 公司2022年社区增值服务收入为人民币64.7百万元，同比增长6.0%[99] - 公司2022年在管建筑面积为42.0百万平方米，同比增长0.2%[98] - 公司2022年合约建筑面积为60.7百万平方米，同比下降3.2%[98] - 物業開發商增值服務毛利率從32.0%降至31.4%[112] - 社區增值服務毛利率從42.1%降至39.9%[113] - 其他收入淨額從1830萬元減少至1340萬元[114] - 銷售及營銷開支從1250萬元減少至1130萬元，減少9.6%[115] - 行政開支從8680萬元減少至8190萬元，減少5.6%[116] - 所得稅開支從3450萬元減少至1400萬元[118] - 年內利潤從1.042億元減少至虧損6.606億元[120] - 物業及設備從2880萬元減少至2660萬元，減少7.6%[121] - 無形資產從1.545億元減少至1.304億元，減少15.6%[122] - 現金及現金等價物從3.518億元減少至2270萬元[128] - 截至2022年12月31日止年度，异常交易造成的损失约为人民币643,819,000元[138] - 公司于2022年12月31日有6,155名全职员工，总员工成本约为人民币499.5百万元[148] - 公司2022年12月31日的贸易应收款项为313,900千元，较2021年的328,791千元有所减少[74] - 公司2022年12月31日的其他应收款项为43,204千元，较2021年的41,591千元有所增加[76] - 公司2022年工資、薪金和獎金支出為383,771千元，較2021年的359,632千元有所增加[57] - 公司2022年社保及住房公積金供款為47,451千元，較2021年的38,782千元有所增加[57] - 公司2022年銀行借款利息開支為2,277千元，較2021年的1,446千元有所增加[62] - 公司2022年即期所得稅開支為49,510千元，較2021年的45,945千元有所增加[65] - 公司2022年每股基本虧損為1.09元，而2021年每股基本盈利為0.16元[69] - 公司2022年使用权资产折旧为1,500千元，较2021年的2,348千元有所减少[56] - 公司2022年物業及設備折舊為10,138千元，較2021年的7,657千元有所增加[56] - 公司2022年無形資產攤銷為9,556千元，較2021年的7,034千元有所增加[56] - 公司2022年其他收入及支出净额为人民币13,398,000元，2021年为人民币18,320,000元[53] - 公司2022年其他收益及亏损净额为人民币37,327,000元，2021年为人民币-5,367,000元[54] 公司治理与合规 - 公司股份自2023年4月3日起暂停买卖[14] - 公司股份自2023年4月3日起暂停买卖[20] - 2024年1月12日，公司发现与某些实体之间存在多笔异常交易，需进一步审查[21] - 2024年2月14日，公司获联交所发出额外复牌指引，要求对异常交易进行独立调查并进行内部控制审查[21] - 2024年5月13日，公司获联交所发出进一步额外复牌指引，要求证明管理层诚信[23] - 根据上市规则，公司需在2024年10月2日前纠正导致暂停买卖的事宜并恢复股份买卖，否则可能被取消上市地位[24] - 2024年9月25日，公司向联交所提交复牌建议，并申请将补救期延长至2024年12月31日[25] - 2024年11月1日，联交所决定将补救期延长至2024年12月31日[25] - 2024年9月19日，独立调查机构及独立内部控制顾问发布调查报告，发现未经授权的存款及资金转账[29] - 公司已委任内部控制顾问审查集团的内部控制及程序，并提供建议及补救措施[38] - 公司正在实施所建议的补救措施，以加强现有的企业管治和内部控制[38] - 公司保留通过法律途径质疑拍卖程序的权力，并可向沈先生申索损害赔偿以追回所产生的任何损失[41] - 公司继续遵守相关法律及条例，如公司条例（香港法例第622章）、联交所证券上市规则（「上市规则」）以及其他适用的法律法规[152] - 公司已向联交所申请延长上市规则第6.01A条所订明的补救期，直至2024年12月31日，以满足复牌指引所载之条件[156] - 公司已公布由致同咨询服务有限公司进行的独立调查及中汇安达风险管理有限公司进行的内部控制审查的主要发现[157] - 公司将根据企业管治的最新情况审查其企业管治常規，并自2022年1月1日起遵守新企业管治守则[173] - 公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則，董事已確認彼等截至2022年12月31日止年度一直遵守標準守則所載規定的交易標準[174] - 公司核數師羅申美會計師事務所同意初步公告所載本集團截至2022年12月31日止年度之合併財務狀況表、合併全面收益表及有關附註的數據，與本年度本集團之合併財務報表草案所呈列的數額相符[175] - 公司截至本公告日期維持充足的公眾持股量[176] - 公司審核委員會有三名成員，包括三名獨立非執行董事，即王國賢先生（審核委員會主席）、王惠敏先生及梁蘊旭女士[178] - 公司年度業績公告刊登於聯交所網站及本公司網站，年報將於適當時候寄發予股東及刊發於上述網站[179] - 股份自2023年4月3日上午九時正起於聯交所暫停買賣，且將繼續暫停直至另行通知為止[180] - 於本公告日期，董事會包括五位董事，其中龐博先生及鮑國軍先生為執行董事，以及梁蘊旭女士、王惠敏先生及王國賢先生為獨立非執行董事[181] 未授权交易与风险 - 2022年11月，公司控股股东创源控股以450,000,000股公司股份作为抵押[16] - 2021年1月1日，公司与永得利智元国际贸易有限公司订立咨询协议，涉及约178,000,000港元（相等于人民币159,007,000元）的款项[32] - 2022年9月，中国佳源未经授权将上述保证金退还并转汇给明源集团投資有限公司[32] - 2022年未经授权的资金流出总额为人民币1,108,982,000元，2021年为人民币885,975,000元[35] - 2022年未经授权的资金流入总额为人民币465,163,000元，2021年为人民币885,975,000元[35] - 2022年境外交易未经授权的存款转账为人民币159,007,000元，境内交易未经授权的资金流入及流出分别为人民币465,163,000元及人民币949,975,000元[37] - 2022年公司录得总净流出人民币643,819,000元，已确认异常交易亏损人民币643,819,000元[37] - 2022年未经授权的股份质押涉及金额为人民币80,000,000元，年利率18%，需于2022年5月31日偿还[39] - 2022年公司已就未授权已质押股份的亏损确认拨备约人民币37,482,000元[41] - 2022年公司无法找到完整的佐证文件以证实未经授权交易的原因及商业实质[34] - 公司间接全资中国附属公司浙江禾源未经授权质押其于浙江佳源服务的本金金额为人民币500,000,000元的股权[132] - 未授权股份质押造成的损失约为人民币37,482,000元[135] - 公司于2023年12月31日止年度向当时最终控股股东提供的未授权担保，涉及金额为人民币123百万元[158] - 上海仲裁委于2024年4月发出仲裁调解书，确认调解协议的条款，并要求强制执行，最高金额约人民币12

智通财经APP讯，佳源服务(01153)发布公告，公司在编制2022年度业绩期间发现多项异常交易需要进一步调查，公司审计委员会已聘请独立调查机构对异常交易进行独立调查。有鉴于上述情况，公司收到联交所日期为2024年2月14日的函件，载有以下关于公司股份在联交所恢复买卖的额外指引(额外复牌指引，连同初步复牌指引)统称“复牌指引”)： • 对异常交易进行适当的独立调查，公佈调查结果并採取适当的补救措施;和 • 进行独立的内部监控审查并证明公司已制定充分的内部监控和程序来履行其在上市规则下的义务。 公司在其股份获准恢复买卖前须符合所有复牌指引、纠正导致其暂停买卖的事宜及全面遵守上市规则并令联交所满意。为此，公司负有制订其复牌计划的主要责任。为协助公司，联交所制定了复牌指引，倘公司的情况发生变化，联交所可能会修改或补充复牌指引。 此外，该公司股份继续停牌。 ...

佳源服務控股有限公 JIAYUAN SERVICES HOLDINGS LIMITED (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號 : 1153 l:::: O � 品 + 70000 0 2022 中期報告 | --- | |------------------------| | | | | | 目錄 | | 公司資料 | | 主席報告 | | 管理層討論及分析 | | 企業管治及其他資料 | | 中期簡明合併全面收益表 | | 中期簡明合併財務狀況表 | | 中期簡明合併權益變動表 | | 中期簡明合併現金流量表 | | | 2 3 5 15 22 23 25 26 中期財務資料附註 27 公司資料 | --- | --- | |------------------------------------------|-------------------------------------------------------| | 董事會 | 註冊辦事處 | | 執行董事 | Cricket Square | | | Hutchins Drive, P.O. Box 2681 | | 朱宏戈先生 （主席兼集 ...