收入与利润 - 公司截至2023年6月30日止六个月的收入为442,007千元人民币，同比下降3.9%[3] - 期內利潤及全面收益總額为66,365千元人民币，同比下降3.3%[3] - 本公司擁有人應佔每股盈利为0.10元人民币，同比下降9.1%[3] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为442,007千元人民币，相比2022年同期的460,092千元人民币有所下降[22] - 截至2023年6月30日止六个月，公司利润为63,558千元人民币，同比下降3.2%[30] - 每股基本盈利为0.10元人民币，同比下降9.1%[30] - 公司截至2023年6月30日止六个月的收入约为人民币442.0百万元，较2022年同期减少约3.9%[46] - 公司截至2023年6月30日止六个月的净利润约为人民币66.4百万元，较2022年同期减少约3.3%[46] - 公司2023年上半年总收入为人民币442.007百万元，同比下降3.9%[53] - 公司2023年上半年净利润为人民币66.4百万元，同比下降3.3%[71] - 未授权已质押股份造成的亏损在截至2023年6月30日的六个月内约为人民币5,952,000元[88] 财务状况 - 資產總額为573,695千元人民币，同比下降4.7%[7] - 負債總額为541,449千元人民币，同比下降14.9%[9] - 現金及現金等價物为34,522千元人民币，同比增长51.9%[7] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款为279,452千元人民币，相比2022年12月31日的313,900千元人民币有所下降[36] - 公司截至2023年6月30日止六个月的贸易应收款项为人民币279,452千元，较2022年同期的313,900千元有所减少[39] - 公司截至2023年6月30日止六个月的贸易应付款项为人民币80,375千元，较2022年同期的94,532千元有所减少[41] - 其他应付款项从2022年12月31日的约人民币305.4百万元减少至2023年6月30日的约人民币239百万元[77] - 合约负债从2022年12月31日的约人民币116百万元减少至2023年6月30日的约人民币73百万元[79] - 现金及现金等价物从2022年12月31日的约人民币22.7百万元增加至2023年6月30日的约人民币34.5百万元[80] - 流动负债净额从2022年12月31日的约人民币214.30百万元减少至2023年6月30日的约人民币160.91百万元[81] - 银行借款从2022年12月31日的约人民币41.2百万元减少至2023年6月30日的约人民币35.5百万元[80] - 流动比率从2022年12月31日的约0.65增加至2023年6月30日的约0.69[81] 业务运营 - 公司主要在中国从事提供物业管理服务、物业开发商增值服务及社区增值服务[19] - 物业管理服务收入为386,613千元人民币，同比增长5%[22] - 物业开发商增值服务收入为16,786千元人民币，同比下降69.6%[22] - 社区增值服务收入为38,608千元人民币，同比增长5.1%[22] - 公司截至2023年6月30日止六个月的物业管理服务收入约为人民币386.6百万元，较2022年同期增加约5.0%[48] - 公司截至2023年6月30日止六个月的物业开发商增值服务收入约为人民币16.8百万元，较2022年同期下降约69.6%[48] - 公司截至2023年6月30日止六个月的社区增值服务收入约为人民币38.6百万元，较2022年同期增加约5.1%[48] - 物业管理服务收入为人民币386.6百万元，同比增长5.0%，主要由于收费业务扩张[54] - 物业开发商增值服务收入为人民币16.8百万元，同比下降69.6%，主要由于新增案场服务项目数量减少[56] - 社区增值服务收入为人民币38.6百万元，同比增长5.1%，主要由于家居服务和杂货销售增长[57] - 服务及销售成本为人民币280.8百万元，同比下降10.8%，主要由于员工人数减少[58] - 物业管理服务毛利率为35.9%，同比增加5.9个百分点，主要由于人员配置优化[62] - 物业开发商增值服务毛利率为29.2%，同比下降3.5个百分点，主要由于人工成本增加[63] - 社区增值服务毛利率维持在46%，与去年同期基本一致[64] - 员工成本在截至2023年6月30日的六个月内约为人民币243.0百万元[95] 公司治理与合规 - 公司股份自2023年4月3日起暫停買賣[11] - 創源控股持有的450,000,000股本公司股份被抵押[13] - 接管人與VCL訂立買賣協議，出售抵押證券[13] - 董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股利[32] - 公司已向联交所申请延长上市规则第6.01A条所订明的补救期，直至2024年12月31日，以满足复牌指引的条件[98] - 公司已完成由致同咨询服务有限公司进行的独立调查及由中汇安达风险管理有限公司进行的内部控制审查[100] - 公司于2023年12月31日止年度向当时最终控股股东提供了未经授权的担保，涉及金额为人民币123百万元[101] - 上海金轅及上海智金向上海仲裁委提出仲裁申请，要求巢湖旭彤支付代價及佳源創盛、浙江禾源及浙江智想大成共同承担责任[102] - 上海二中院受理仲裁申请并发出执行通知书，冻结浙江禾源及浙江智想大成的若干银行账户，最高金额约人民币124百万元[104] - 董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股利[106] - 截至2023年6月30日止六个月，公司及其任何附属公司概无购入、赎回或出售公司任何上市证券[107] - 公司已遵守企业管治守则载列的守則条文，惟主席及总裁的角色由一人兼任除外[108] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事已确认彼等于截至2023年6月30日止六个月一直遵守标准守则所规定的交易标准[112] - 公司审核委员会有三名成员，包括三名独立非执行董事，已审阅本集团所采纳的会计原则及惯例，并讨论财务报告事宜[113] - 公司截至2023年6月30日止六個月的中期報告已刊登[114] - 股份自2023年4月3日上午九時正起於聯交所暫停買賣，且將繼續暫停直至另行通知為止[115] - 執行董事為龐博先生，獨立非執行董事為梁蘊旭女士、王惠敏先生及王國賢先生[116] 其他 - 截至2023年6月30日，公司并无任何重大资本承担[82] - 截至2023年6月30日，公司并无任何重大投资[92] - 公司截至2023年6月30日止六个月的在管建筑面积约为42.1百万平方米，较2022年同期的38.3百万平方米增加约9.9%[46] - 公司2023年上半年毛利为人民币161.2百万元，同比增长10.9%，毛利率为36.5%，同比增加4.9个百分点[59]

财务表现 - 2022年收入为944,793千元人民币，同比增长15.1%[3] - 2022年毛利为279,940千元人民币，同比增长8.4%[3] - 2022年净利润为-660,551千元人民币，相比2021年的104,180千元人民币大幅下降[3] - 2022年每股亏损为1.09元人民币，相比2021年的每股盈利0.16元人民币[3] - 2022年非流动资产总额为211,881千元人民币，相比2021年的217,927千元人民币略有下降[7] - 2022年流动资产总额为390,035千元人民币，相比2021年的1,009,202千元人民币大幅下降[7] - 2022年负债总额为636,035千元人民币，相比2021年的599,753千元人民币有所增加[11] - 2022年权益总额为627,376千元人民币，相比2021年的1,227,129千元人民币大幅下降[8] - 截至2022年12月31日止年度，公司产生净亏损约人民币660,551,000元[42] - 截至2022年12月31日，公司拥有净流动负债约人民币214,297,000元[42] - 截至2022年12月31日，公司资本缺口约人民币34,119,000元[42] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损约人民币450,433,000元[42] - 公司预计因未授权担保产生约人民币123,000,000元的预期信贷亏损[42] - 公司合约负债为非金融负债，约人民币116,183,000元，将于下一年确认为收入[42] - 公司2022年12月31日的贸易应付款项为94,532千元人民币，相比2021年同期的61,277千元人民币有所增加[81] - 公司2022年12月31日的其他应付款项为305,368千元人民币，相比2021年同期的328,465千元人民币有所减少[81] - 公司2022年12月31日的0-60天应收账款为34,571千元人民币，相比2021年同期的42,430千元人民币有所减少[81] - 公司2022年12月31日的61-180天应收账款为19,829千元人民币，相比2021年同期的13,424千元人民币有所增加[81] - 公司2022年12月31日的181-365天应收账款为20,051千元人民币，相比2021年同期的2,259千元人民币大幅增加[81] - 公司2022年12月31日的1年以上应收账款为20,081千元人民币，相比2021年同期的3,164千元人民币大幅增加[81] - 公司2022年12月31日因未授权存款及资金转账导致净流出约643,819,000元人民币，已计入其他应收款项[88] - 公司2022年12月31日确认异常交易亏损643,819,000元人民币，已单独入账[88] - 公司2022年12月31日产生亏损净额约660,551,000元人民币，净流动负债约214,297,000元人民币，资本缺口约34,119,000元人民币，累计亏损约450,433,000元人民币[90] - 公司2022年收入为人民币944.8百万元，同比增长15.1%[98] - 公司2022年毛利为人民币279.9百万元，同比增长8.4%[98] - 公司2022年毛利率为29.6%，同比下降1.9个百分点[98] - 公司2022年净亏损为人民币660.6百万元，同比减少734.0%[98] - 公司2022年物业管理服务收入为人民币790.0百万元，同比增长21.7%[99] - 公司2022年物业管理服务收入占总收入83.6%[99] - 公司2022年物业开发商增值服务收入为人民币90.1百万元，同比下降18.5%[99] - 公司2022年社区增值服务收入为人民币64.7百万元，同比增长6.0%[99] - 公司2022年在管建筑面积为42.0百万平方米，同比增长0.2%[98] - 公司2022年合约建筑面积为60.7百万平方米，同比下降3.2%[98] - 物業開發商增值服務毛利率從32.0%降至31.4%[112] - 社區增值服務毛利率從42.1%降至39.9%[113] - 其他收入淨額從1830萬元減少至1340萬元[114] - 銷售及營銷開支從1250萬元減少至1130萬元，減少9.6%[115] - 行政開支從8680萬元減少至8190萬元，減少5.6%[116] - 所得稅開支從3450萬元減少至1400萬元[118] - 年內利潤從1.042億元減少至虧損6.606億元[120] - 物業及設備從2880萬元減少至2660萬元，減少7.6%[121] - 無形資產從1.545億元減少至1.304億元，減少15.6%[122] - 現金及現金等價物從3.518億元減少至2270萬元[128] - 截至2022年12月31日止年度，异常交易造成的损失约为人民币643,819,000元[138] - 公司于2022年12月31日有6,155名全职员工，总员工成本约为人民币499.5百万元[148] - 公司2022年12月31日的贸易应收款项为313,900千元，较2021年的328,791千元有所减少[74] - 公司2022年12月31日的其他应收款项为43,204千元，较2021年的41,591千元有所增加[76] - 公司2022年工資、薪金和獎金支出為383,771千元，較2021年的359,632千元有所增加[57] - 公司2022年社保及住房公積金供款為47,451千元，較2021年的38,782千元有所增加[57] - 公司2022年銀行借款利息開支為2,277千元，較2021年的1,446千元有所增加[62] - 公司2022年即期所得稅開支為49,510千元，較2021年的45,945千元有所增加[65] - 公司2022年每股基本虧損為1.09元，而2021年每股基本盈利為0.16元[69] - 公司2022年使用权资产折旧为1,500千元，较2021年的2,348千元有所减少[56] - 公司2022年物業及設備折舊為10,138千元，較2021年的7,657千元有所增加[56] - 公司2022年無形資產攤銷為9,556千元，較2021年的7,034千元有所增加[56] - 公司2022年其他收入及支出净额为人民币13,398,000元，2021年为人民币18,320,000元[53] - 公司2022年其他收益及亏损净额为人民币37,327,000元，2021年为人民币-5,367,000元[54] 公司治理与合规 - 公司股份自2023年4月3日起暂停买卖[14] - 公司股份自2023年4月3日起暂停买卖[20] - 2024年1月12日，公司发现与某些实体之间存在多笔异常交易，需进一步审查[21] - 2024年2月14日，公司获联交所发出额外复牌指引，要求对异常交易进行独立调查并进行内部控制审查[21] - 2024年5月13日，公司获联交所发出进一步额外复牌指引，要求证明管理层诚信[23] - 根据上市规则，公司需在2024年10月2日前纠正导致暂停买卖的事宜并恢复股份买卖，否则可能被取消上市地位[24] - 2024年9月25日，公司向联交所提交复牌建议，并申请将补救期延长至2024年12月31日[25] - 2024年11月1日，联交所决定将补救期延长至2024年12月31日[25] - 2024年9月19日，独立调查机构及独立内部控制顾问发布调查报告，发现未经授权的存款及资金转账[29] - 公司已委任内部控制顾问审查集团的内部控制及程序，并提供建议及补救措施[38] - 公司正在实施所建议的补救措施，以加强现有的企业管治和内部控制[38] - 公司保留通过法律途径质疑拍卖程序的权力，并可向沈先生申索损害赔偿以追回所产生的任何损失[41] - 公司继续遵守相关法律及条例，如公司条例（香港法例第622章）、联交所证券上市规则（「上市规则」）以及其他适用的法律法规[152] - 公司已向联交所申请延长上市规则第6.01A条所订明的补救期，直至2024年12月31日，以满足复牌指引所载之条件[156] - 公司已公布由致同咨询服务有限公司进行的独立调查及中汇安达风险管理有限公司进行的内部控制审查的主要发现[157] - 公司将根据企业管治的最新情况审查其企业管治常規，并自2022年1月1日起遵守新企业管治守则[173] - 公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則，董事已確認彼等截至2022年12月31日止年度一直遵守標準守則所載規定的交易標準[174] - 公司核數師羅申美會計師事務所同意初步公告所載本集團截至2022年12月31日止年度之合併財務狀況表、合併全面收益表及有關附註的數據，與本年度本集團之合併財務報表草案所呈列的數額相符[175] - 公司截至本公告日期維持充足的公眾持股量[176] - 公司審核委員會有三名成員，包括三名獨立非執行董事，即王國賢先生（審核委員會主席）、王惠敏先生及梁蘊旭女士[178] - 公司年度業績公告刊登於聯交所網站及本公司網站，年報將於適當時候寄發予股東及刊發於上述網站[179] - 股份自2023年4月3日上午九時正起於聯交所暫停買賣，且將繼續暫停直至另行通知為止[180] - 於本公告日期，董事會包括五位董事，其中龐博先生及鮑國軍先生為執行董事，以及梁蘊旭女士、王惠敏先生及王國賢先生為獨立非執行董事[181] 未授权交易与风险 - 2022年11月，公司控股股东创源控股以450,000,000股公司股份作为抵押[16] - 2021年1月1日，公司与永得利智元国际贸易有限公司订立咨询协议，涉及约178,000,000港元（相等于人民币159,007,000元）的款项[32] - 2022年9月，中国佳源未经授权将上述保证金退还并转汇给明源集团投資有限公司[32] - 2022年未经授权的资金流出总额为人民币1,108,982,000元，2021年为人民币885,975,000元[35] - 2022年未经授权的资金流入总额为人民币465,163,000元，2021年为人民币885,975,000元[35] - 2022年境外交易未经授权的存款转账为人民币159,007,000元，境内交易未经授权的资金流入及流出分别为人民币465,163,000元及人民币949,975,000元[37] - 2022年公司录得总净流出人民币643,819,000元，已确认异常交易亏损人民币643,819,000元[37] - 2022年未经授权的股份质押涉及金额为人民币80,000,000元，年利率18%，需于2022年5月31日偿还[39] - 2022年公司已就未授权已质押股份的亏损确认拨备约人民币37,482,000元[41] - 2022年公司无法找到完整的佐证文件以证实未经授权交易的原因及商业实质[34] - 公司间接全资中国附属公司浙江禾源未经授权质押其于浙江佳源服务的本金金额为人民币500,000,000元的股权[132] - 未授权股份质押造成的损失约为人民币37,482,000元[135] - 公司于2023年12月31日止年度向当时最终控股股东提供的未授权担保，涉及金额为人民币123百万元[158] - 上海仲裁委于2024年4月发出仲裁调解书，确认调解协议的条款，并要求强制执行，最高金额约人民币12

文章核心观点 佳源服务在编制2022年度业绩时发现多项异常交易需调查，收到联交所额外复牌指引，股份继续停牌，公司需符合复牌指引等条件才能复牌 [1][2] 异常交易情况 - 公司在编制2022年度业绩期间发现多项异常交易需进一步调查，审计委员会已聘请独立调查机构进行独立调查 [1] 复牌指引内容 - 对异常交易进行适当的独立调查，公布调查结果并采取适当的补救措施 [1] - 进行独立的内部监控审查并证明公司已制定充分的内部监控和程序来履行其在上市规则下的义务 [1] 复牌条件及责任 - 公司在股份获准恢复买卖前须符合所有复牌指引、纠正导致暂停买卖的事宜及全面遵守上市规则并令联交所满意 [2] - 公司负有制订复牌计划的主要责任，联交所制定复牌指引，若公司情况变化，联交所可能修改或补充复牌指引 [2] 股份状态 - 公司股份继续停牌 [2]

业务拓展 - 2022年第一季度在嘉兴、宁波等地中标与进场9个项目，服务业态多样[9] - 未来将做好市场与产品融合，加强市场拓展[14] - 提高浙、苏等重点省市项目浓度，培育湘、渝等新兴市场[14] - 2022年下半年，公司将坚守区域深耕战略，深化长三角区域业务优势，扩大中西部区域市场覆盖度[26] - 公司将围绕“强直拓、重合作”策略，夯实住宅业态优势，提升非住宅业态竞争力[26] 服务升级与创新 - 从物业传统“四保”升级为“六保”，提供各类增值服务[10] - 运用“佳优生活家”APP和“佳优生活+”小程序打造品质生活服务平台[10] - 定制“幸福社区”计划，构建兴趣社群，布局社区增值服务新业态[12] 社会责任与公益活动 - 2022年1 - 6月累计提供120多场便民服务，居家上门关爱长者2800人次[13] - 开展“点亮星灯，蓝色行动”等公益活动[13] 企业荣誉 - 荣获“2022中国物业服务百强企业”第25位等多项殊荣[12] 业务运营策略 - 适配不同业态形成“产品+内容”组合，促进业绩增长[14] - 公司会优化管理组织架构，加强复合型业务拓展组织建设，培养成员复合能力[26] - 公司要关注管理规模提升，注重项目价值创造与企业发展质量，适时退出无价值项目[26] - 公司将以“自我修订、自我革新”精神推动企业高质量成长[26] 项目与面积数据 - 2022年6月30日，公司拥有335个物业管理项目，合约建筑面积约6190万平方米，较2021年同期分别增加约10.6%及6.7%；在管建筑面积约4250万平方米，较2021年同期增加约11.0%[19] 财务数据 - 收入与利润 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入约为4.601亿元，较2021年同期增加约18.9%；毛利约为1.454亿元，较2021年同期增加约19.5%；净利润约为6870万元，较2021年同期增加约12.7%[19] - 截至2022年6月30日止六个月，物业管理服务收入约为3.682亿元，较2021年同期增加约18.8%，占总收入约80.0%[21] - 截至2022年6月30日止六个月，物业开发商增值服务收入约为5520万元，较2021年同期增加约11.2%，占总收入约12.0%，毛利率较2021年同期下降约0.4个百分点至约32.7%[22] - 截至2022年6月30日止六个月，社区增值服务收入约为3670万元，较2021年同期增加约35.2%，占总收入约8.0%，毛利率增加至约46.0%[23] - 2022年上半年收入为460,092千元人民币，2021年同期为386,844千元人民币[105] - 2022年上半年毛利为145,431千元人民币，2021年同期为121,718千元人民币[105] - 2022年上半年除税前利润为88,944千元人民币，2021年同期为81,607千元人民币[105] - 2022年上半年期内利润及全面收益总额为68,653千元人民币，2021年同期为60,918千元人民币[105] - 2022年本公司拥有人应占每股盈利基本及摊薄为0.11元人民币，2021年为0.10元人民币[105] - 2022年上半年期内利润为65679千元，非控股权益利润为2974千元[113] - 2022年上半年总收入460,092千元，2021年上半年为386,844千元[137] - 2022年上半年其他收入及支出净额6,412千元，2021年上半年为4,781千元[139] - 2022年上半年其他收益及亏损净额9千元，2021年上半年为 - 2,543千元[141] - 2022年上半年服务及销售成本等开支总额360,045千元，2021年上半年为299,241千元[142] - 2022年上半年融资成本1,250千元，2021年上半年为139千元[144] - 2022年上半年所得税开支20,291千元，2021年上半年为20,689千元[145] - 2022年上半年每股基本盈利0.11元，2021年上半年为0.10元[150] 财务数据 - 成本与开支 - 服务及销售成本从2021年6月30日止六个月约2.651亿元增至2022年同期约3.147亿元，增幅18.7%[33] - 销售及营销开支从2021年6月30日止六个月约510万元增至2022年同期约650万元，增幅26.9%[42] - 行政开支从2021年6月30日止六个月约2900万元增至2022年同期约3890万元，增幅34.1%[43] - 所得税开支从2021年6月30日止六个月约2070万元减至2022年同期约2030万元，降幅1.9%[45] 财务数据 - 资产与负债 - 物业及设备从2021年12月31日约2880万元增至2022年6月30日约2970万元，增幅3.3%[47] - 贸易应收款项从2021年12月31日约3.288亿元增至2022年6月30日约3.925亿元，增幅19.4%[51] - 贸易应付款项从2021年12月31日约6130万元减至2022年6月30日约5280万元，降幅13.8%[52] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物约为4.191亿元，较2021年12月31日的3.518亿元增加，主要因短期存款到期[56] - 截至2022年6月30日，公司银行借款约为4690万元，较2021年12月31日的5250万元减少[56] - 截至2022年6月30日，公司流动资产净额约为5.198亿元，较2021年12月31日的4.624亿元增加[57] - 截至2022年6月30日，公司流动比率约为2.05，较2021年12月31日的1.85提高[57] - 2022年6月30日资产总额为1236633千元，较2021年12月31日的1227129千元增长0.77%[107] - 2022年6月30日权益总额为695085千元，较2021年12月31日的627376千元增长10.79%[107] - 2022年6月30日负债总额为541548千元，较2021年12月31日的599753千元下降9.71%[111] - 2022年6月30日贸易及其他应收款项为594633千元，较2021年12月31日的375609千元增长58.31%[107] - 2022年6月30日无形资产为149707千元，较2021年12月31日的154485千元下降3.09%[107] - 2022年6月30日贸易及其他应付款项（不包括应付工资及税项）为267,806千元，2021年12月31日为291,700千元[129] - 2022年6月30日租赁负债为488千元，2021年12月31日为1,703千元[129] - 2022年6月30日银行借款未贴现现金流量为51,491千元，2021年12月31日为58,572千元[129] - 2022年6月底物业及设备期末账面净值29,732千元，2021年6月底为23,354千元[154] - 2022年6月底无形资产期末账面净值149,707千元，2021年6月底为142,021千元[158] - 截至2022年6月30日，公司在联营公司的权益为547.6万元，较2021年1月1日的160.9万元有所增加[161] - 2022年6月30日贸易及其他应收款项净额为59463.3万元，较2021年12月31日的37560.9万元增长[164] - 2022年6月30日现金及现金等价物为41914.3万元，高于2021年12月31日的35178.5万元[166] - 2022年6月30日贸易及其他应付款项为32941.4万元，低于2021年12月31日的38974.2万元[175] - 截至2022年6月30日，银行借款列為非流動負債的款項為3551.1万元，低于2021年12月31日的4116.2万元[180] - 2022年6月30日贸易应收款项为39254.9万元，较2021年12月31日的32879.1万元增加[164] - 2022年6月30日其他应收款项为4415.9万元，较2021年12月31日的4159.1万元增加[166] - 2022年6月30日，集团1年以内经营租赁承担为614千元，2021年12月31日为582千元[182] 财务数据 - 现金流 - 2022年上半年经营活动所用现金净额为200165千元，2021年同期所得现金净额为50719千元[117] - 2022年上半年投资活动所得现金净额为275915千元，2021年同期所用现金净额为178026千元[117] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为8401千元，2021年同期所得现金净额为73844千元[117] - 2022年6月30日现金及现金等价物为419143千元，较期初的351785千元增加67358千元[117] 人员与薪酬 - 截至2022年6月30日，公司有6787名全职雇员，上半年总员工成本约为2.43亿元[68] 股利政策 - 董事会不建议派付截至2022年6月30日止六个月的中期股利[78] - 董事会不建议派付2022年上半年中期股利，2021年同期也无[152] 证券交易 - 截至2022年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购入、赎回或出售公司上市证券[79] 股东与股权 - 创源控股等多家股东分别持有4.5亿股，占公司权益的73.56%；First Leading Trading Limited持有32,124,000股，占比5.25%[97] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份总数为611,709,000股[102] - 截至2022年6月30日，公司法定普通股数目为20亿股，已发行及缴足股份数目为6.11709亿股[170] 所得款项使用 - 公司全球发售及部分行使超额配股权所得款项净额分别约为5.175亿港元及4350万港元[89] - 截至2022年6月30日止六个月，集团已动用约2370万港元，占已筹集所得款项净额的约4.2%[90] - 截至2022年6月30日，寻求选择性战略投资及收购机会等未动用结余约4.145亿港元，预计2023年12月31日动用完毕[90] - 因确定合适目标公司有限及疫情影响，动用所得款项净额时间推迟[93] - 董事会将持续评估未动用所得款项净额用途计划并可能修改[93] - 公司拟按招股章程方式动用所得款项净额[93] 董事相关 - 公司主席及总裁由朱宏戈先生兼任，董事会将适时考虑拆分该职务[72][73] - 2022年6月30日，董事朱宏戈先生于佳源国际控股有限公司持有64000股好仓，持股概约百分比为0.002%[94] - 公司各控股股东已遵照不竞争契约作出的承诺，董事无竞争业务权益及重大交易权益[80][82][83] - 公司为集团董事及高级人员安排了合适的董事及高级人员责任保险[85] - 根据组织章程细则，公司相关人员履职产生的费用由公司资产补偿[84] 公司基本信息 - 公司于2020年12月9日在港交所主板上市，主要在中国从事物业管理等服务[119] 疫情影响 - 截至2022年6月30日止六个月，疫情对公司经营及财务业绩影响不重大[120] 关联交易 - 2022年上半年向沈先生控制的实体提供物业管理服务收入7308千元，2021年为6720千元；提供物业开发商增值服务收入42480千元，2021年为43897千元[184] - 2022年上半年向沈先生共同控制的实体提供物业管理服务收入268千元，2021年为154千元；提供物业开发商增值服务收入2264千元，2021年为926千元[184] - 2022年上半年向沈先生拥有重大影响力的实体提供物业开发商增值服务收入2046千元，2021年无此项收入[184] - 2022年6月30日，沈先生控制的实体贸易应收款项为133301千元，2021年12月31日为99684千元[191] - 2022年6月30日，沈先生控制的实体按金及代客户付款为6688千元，2021年12月31日为4953千元[191] - 2022年6月30日，沈先生控制的实体贸易应付款项

公司业务发展战略与计划 - 2021年是公司成功上市后第一年，公司聚焦“保长者、保学童”特色服务，深化各领域服务，助力城市品质生活提升[8] - 公司创新打造“幸福工作”计划，推进“幸福城市”计划，定制“幸福社群”计划[9] - 2021年公司服务业态不断增加，将长期致力于市场与产品界面深度融合，提高华东地区重点城市市场占有率，培育湘贵城市集群[12] - 集团将实行“强直拓、重合作、优并购”策略，加大重点区域项目布局，提高第三方项目占比，拓展项目类型[60] - 集团将深耕增值服务领域，拓展城市服务赛道，探索商业运营模式，融合智慧科技，优化收入组成结构[60] 物业管理行业环境 - 2021年物业管理行业政策频出，为企业擘画新蓝图，但受地产信用危机等影响，板块估值跌落至历史低点[15] - 2021年物业管理行业并购金额创历史新高，行业集中度进一步提升[15] 公司财务业绩 - 2021年公司总收入约8.205亿元，同比增长33.4%，净利润约1.042亿元，同比增长48.9%，整体毛利率增加1.1个百分点达31.5%[16] - 2021年物业管理服务收入约6.49亿元，同比增长27.9%，在管建筑面积达约4190万平方米，同比增长33.0%，业务毛利约1.971亿元，同比增长30.3%，毛利率提升0.6个百分点至30.4%[19] - 2021年物业开发商增值服务收入约1.105亿元，同比增长51.8%，毛利约3540万元，同比增长62.8%，毛利率提升2.2个百分点至32.0%[20] - 2021年社区增值服务收入约6100万元，同比增长75.8%，毛利约2570万元，同比增长81.8%，毛利率提升1.4个百分点至42.1%[20] - 公司收入来自物业管理、物业开发商增值、社区增值服务三类，2021年较2020年增加约2.054亿元[24] - 服务及销售成本由2020年约4.28亿元增加31.4%至2021年约5.624亿元，主要因业务扩张致雇员及薪金基数增加[31] - 公司毛利从2020年的约1.871亿元增加37.9%至2021年的约2.581亿元，毛利率从30.4%增至31.5%[34] - 物业管理服务、物业开发商增值服务、社区增值服务毛利率分别从29.8%、29.8%、40.7%增至30.4%、32.0%、42.1%[35] - 其他收入净额从2020年的约470万元增加至2021年的约1830万元[41] - 销售及营销开支从2020年的约1000万元增加24.8%至2021年的约1250万元[42] - 行政开支从2020年的约7100万元增加22.2%至2021年的约8680万元[43] - 年内利润及全面收益总额从2020年的约7000万元增加至2021年的约1.042亿元[47] - 物业及设备从2020年的约1880万元增加52.7%至2021年的约2880万元[48] - 无形资产从2020年的约3420万元增加351.8%至2021年的约1.545亿元[49] - 贸易应付款项从2020年的约2380万元增加157.2%至2021年的约6130万元[54] - 2021年底公司银行借款约为5250万元，2020年无借款[56] - 截至2021年12月31日，集团流动资产净额约为4.624亿人民币，较2020年的4.481亿人民币有所增长；流动比率约为1.85，低于2020年的2.07[58] 公司业务规模 - 截至2021年底，公司拥有332个物业管理项目，合约建筑面积约6270万平方米，较2020年分别增长32.3%及26.3%[19] - 来自第三方开发商的在管建筑面积约1800万平方米，同比增长71.0%，约占整体在管建筑面积的43.0%，占比较2020年的33.4%稳步增加[19] 疫情影响 - 2021年公司购买抗疫用品成本39万元，同比下降72.1%，获地方政府及各界支持资助203万元，疫情对运营和财务影响甚微[22] - 疫情一定程度提高业主对物业管理服务信赖度，推动增值服务发展，长期为物业管理业务发展提供契机[23] 公司人员情况 - 截至2021年12月31日，集团有6767名全职雇员，较2020年的5993名有所增加；2021年度总员工成本约为4.245亿人民币，高于2020年的3.329亿人民币[73] - 2021年度，集团组织开展高层管理人员培训课程126人次，合计6048小时，中层管理人员培训课程1020人次，共计48960小时，普通员工培训课程23302人次，合计419436小时[75] 公司风险因素 - 集团运营受中国物业管理业监管环境及相关措施影响，业务集中于长三角地区易受当地政策和经营环境影响[66] - 集团盈利能力取决于成本控制能力，利润率和经营业绩可能受人工、分包等成本增加影响[67] - 集团几乎所有经营活动在中国开展，主要外汇为上市所得港元款项，预计人民币汇率不会造成重大不利影响[68] - 除计息银行借款外，集团于2021年12月31日并无直接面临与市场利率变动有关的重大风险[69] 公司管理层任职情况 - 朱宏戈于2020年6月11日获委任为执行董事、集团总裁兼董事会主席，负责集团整体运营管理和战略规划，在物业管理及房地产开发行业拥有逾10年经验[78] - 鲍国军于2021年8月9日获委任为执行董事，在物业管理和房地产开发行业拥有超14年经验，现为湖南佳源华冠物业服务有限公司总经理及董事[79] - 庞博于2021年10月8日起担任执行董事及公司联席公司秘书之一，负责为集团整体发展提供指导和制定业务战略，在资本运作和企业管理方面拥有逾14年经验[82] - 黄福清于2020年6月11日获委任为非执行董事，负责为集团整体发展提供指导和制定业务战略，在房地产开发行业拥有逾16年经验[84] - 梁蕴旭于2020年10月21日获委任为独立非执行董事，负责就集团运营和管理提供独立建议，在金融和银行业拥有逾23年经验[86] - 王惠敏于2020年10月21日获委任为独立非执行董事，负责就集团运营和管理提供独立建议，在房地产开发行业拥有逾29年经验[87] - 王国贤2020年10月21日获委任为独立非执行董事，在投资银行领域有逾15年经验[88] - 芮萍2018年1月获委任为集团品质运营中心总经理，在物业管理行业有逾15年经验[91] - 陆钰萍2020年1月获委任为集团财务中心副总经理，在会计和物业管理事务方面有逾22年经验[92] - 张亚琴2020年1月获委任为集团人力资源管理中心副总经理，2021年4月兼管综合管理中心[93] - 邓广华2021年8月加入集团，担任投资发展中心总经理，在相关行业有逾12年经验[95] - 庞博及梁君慧2021年10月8日获委任为公司联席公司秘书[96] 公司业务性质与股利分配 - 公司主营为在中国提供物业管理、增值及社区增值服务，本年度业务性质无重大变动[99] - 公司建议向2022年6月20日在册股东派付每十股普通股79港仙的末期股利，须经2022年6月9日股东大会批准[101] 公司报告相关 - 公司董事会提呈截至2021年12月31日止年度经审核合并财务报表[98] - 集团截至2021年12月31日止年度业绩载于年报第55页的合并收益表[100] - 公司将不迟于2021年12月31日后五个月，分别于公司及联交所网站内发布环境、社会及管治报告[105] 股份过户与股东大会 - 2022年6月6日至6月9日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东出席2022年6月9日股东大会并投票的资格[107] - 2022年6月16日至6月20日暂停办理股份过户登记手续，以确定获派2021年建议末期股利的资格[107] 董事任期与选举 - 执行董事朱宏戈、鲍国军、庞博分别于2020年6月11日、2021年8月9日、2021年10月8日与公司订立为期三年的服务合约[126] - 非执行董事黄福清及独立非执行董事梁蕴旭、王惠敏、王国贤初始任期自上市日期起计三年[126] - 鲍国军、庞博、黄福清及梁蕴旭女士将在股东大会上退任，均符合资格并愿意膺选连任[122] 公司合规情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团已遵守对运营有重大影响的相关法律法规[106] 股权结构 - 截至2021年12月31日，董事朱宏戈先生在佳源國際持有64,000股普通股，持股概约百分比为0.002%[140] - 截至2021年12月31日，创源控股、佳源投资、佳源国际、明源集团均持有公司450,000,000股股份，占本公司权益的概约百分比为73.56%[143] - 截至2021年12月31日，明源集团以实益拥有人身份持有公司3,200,000股股份，占本公司权益的概约百分比为0.52%[143] - 截至2021年12月31日，中国佳源、Galaxy Emperor、沈先生、王新妹女士均持有公司453,200,000股股份，占本公司权益的概约百分比为74.09%[143] - 截至2021年12月31日，First Leading Trading Limited持有公司32,124,000股股份，占本公司权益的概约百分比为5.25%[143] - 2021年12月31日，公司已发行股份总数为611,709,000股[146] - 佳源国际间接持有公司已发行股本的73.6%[156] 关联交易 - 2021年公司与关联方持续关联交易中，与佳源创盛相关交易额分别为提供物业管理服务5,894千元、提供增值服务2,978千元、提供销售管理及其他服务41,647千元[149] - 2021年公司与佳源国际相关持续关联交易中，提供物业管理服务交易额为5,930千元、提供增值服务404千元、提供销售管理及其他服务46,726千元[149] - 2021年公司与湖南建鸿达持续关联交易中，提供物业管理服务交易额为543千元[149] - 截至2021年12月31日，与佳源创盛物业管理及增值服务年度上限约为720万元，2022 - 2024年分别约为850万元、1020万元、1230万元[152] - 截至2021年12月31日，与佳源创盛另一项物业管理及增值服务年度上限约为450万元，2022 - 2024年分别约为600万元、720万元、870万元[153] - 截至2021年12月31日，与佳源创盛销售管理及其他服务年度上限约为4700万元，2022 - 2024年分别约为5300万元、6360万元、7640万元[155] - 截至2021年12月31日，与佳源国际物业管理及增值服务年度上限约为920万元，2022 - 2024年分别约为1270万元、1530万元、1830万元[158] - 物业管理及增值服务框架协议2022年1月1日生效，2021 - 2024年年度上限分别约为190万元、310万元、380万元、450万元[159] - 销售管理及其他服务框架协议2022年1月1日生效，2021 - 2024年年度上限分别约为4800万元、5800万元、6960万元、8360万元[160] - 与湖南建鸿达的物业管理服务框架协议，2021 - 2022年年度上限分别约为220万元、240万元[162] 上市所得款项使用情况 - 公司自全球发售及部分行使超额配股权所得款项净额分别约为5.175亿港元及4350万港元[171] - 截至2021年12月31日，上市所得款项净额计划使用1.851亿港元，实际使用1.228亿港元[173] - 寻求选择性战略投资及收购机会等方面，2021年初未动用结余3.927亿港元，计划使用1.178亿港元，实际使用7550万港元[173] - 丰富及拓展服务产品方面，2021年初未动用结余4490万港元，计划使用1800万港元，实际使用1790万港元[173] - 投资于智能化运营及内部管理系统方面，2021年初未动用结余6730万港元，计划使用2690万港元，实际使用700万港元[173] - 运营资金及其他一般公司目的方面，2021年初未动用结余5610万港元，计划使用2240万港元，实际使用2240万港元[173] 公司治理与审核 - 庞博先生2021年10月8日起从非执行董事调任为执行董事并获委任为联席公司秘书之一[176] - 公司截至2021年12月31日止年度的年度业绩及经审核合并财务报表已由审核委员会审阅[178] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，2021年全体董事均已遵守[179] - 截至2021年12月31日止年度的合并财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，将在股东周年大会提呈决议案重新委任[181] - 2022年1月1日新企业管治守则生效，公司将促使自该日起遵守[184] - 2021年12月31日，董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[189] - 朱宏戈同时兼任公司主席及集团总裁，董事会

公司整体财务数据关键指标变化 - 截止2021年上半年，公司实现总收入约人民币386.8百万元，同比增加约38.0%[9] - 2021年上半年，公司毛利约为人民币121.7百万元，较2020年同期增加约41.7%[9] - 2021年上半年，公司毛利率约为31.5%，2020年同期为30.6%[9] - 2021年上半年，公司净利润约为人民币60.9百万元，较2020年同期同比增长约68.0%[9] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入约为3.868亿元，较2020年同期增加约38.0%[16] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利约为1.217亿元，较2020年同期增加约41.7%[16] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利率约为31.5%，2020年同期约为30.6%[16] - 截至2021年6月30日止六个月，公司净利润约为6090万元，较2020年同期增加约68.0%[16] - 服务及销售成本由截至2020年6月30日止期间的约1.944亿元增加约36.4%至截至2021年6月30日止期间的约2.651亿元[31] - 集团毛利从2020年6月30日止期间的约8590万元增至2021年6月30日止期间的约1.217亿元，增幅约41.7%，毛利率从约30.6%增至约31.5%[32] - 其他收入及支出净额从2020年6月30日止期间的约260万元增至2021年6月30日止期间的约480万元，增幅81.4%[38] - 销售及营销开支从2020年6月30日止期间的约350万元增至2021年6月30日止期间的约510万元，增幅约45.9%[41] - 行政开支从2020年6月30日止期间的约3050万元减至2021年6月30日止期间的约2900万元，降幅约4.7%[42] - 所得税开支从2020年6月30日止期间的约1590万元增至2021年6月30日止期间的约2070万元，增幅约30.3%[44] - 期内利润及全面收益总额从2020年6月30日止期间的约3630万元增至2021年6月30日止期间的约6090万元[45] - 集团无形资产从2020年12月31日的约3420万元显著增至2021年6月30日的约1.42亿元[48] - 截至2021年6月30日，集团流动资产净值约为人民币46510万元，较2020年12月31日的约44810万元有所增加；流动比率约为1.9，较2020年12月31日的约2.1有所下降[55] - 2021年上半年收入386,844千元，2020年同期为280,254千元，同比增长约38.03%[102] - 2021年上半年毛利121,718千元，2020年同期为85,897千元，同比增长约41.70%[102] - 2021年上半年除税前利润81,607千元，2020年同期为52,128千元，同比增长约56.55%[102] - 2021年上半年期内利润及全面收益总额60,918千元，2020年同期为36,259千元，同比增长约68.01%[102] - 2021年6月30日资产总额1,185,117千元，2020年12月31日为940,983千元，增长约25.94%[104] - 2021年6月30日负债总额603,108千元，2020年12月31日为422,744千元，增长约42.66%[107] - 2021年6月30日本公司拥有人应占权益566,170千元，2020年12月31日为501,183千元，增长约12.97%[104] - 2021年上半年本公司拥有人应占每股盈利基本及摊薄为0.10元，2020年同期为0.08元[102] - 2021年无形资产为142,021千元，2020年12月31日为34,186千元，增长约315.43%[104] - 2021年银行借款（非流动+流动）为58,180千元，2020年12月31日为0千元[104][107] - 2021年上半年经营所得现金75,657千元，2020年同期为47,953千元；经营活动所得现金净额50,719千元，2020年同期为13,387千元[113] - 2021年上半年投资活动（所用）现金净额178,026千元，2020年同期所得现金净额2,909千元[113] - 2021年上半年融资活动所得现金净额73,844千元，2020年同期所用现金净额6,432千元[113] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额53,463千元，2020年同期增加净额9,864千元；期末现金及现金等价物561,765千元，2020年同期为47,508千元[113] - 2021年上半年其他收入及支出净额4,781千元，2020年同期为2,636千元[139] - 2021年上半年雇员福利开支211,290千元，公用事业开支20,417千元等，服务及销售成本等开支总额299,241千元，2020年同期分别为154,426千元、12,571千元等，总额228,305千元[143] - 2021年上半年融资成本139千元，2020年同期为49千元[145] - 2021年上半年所得税开支20,689千元，2020年同期为15,869千元[146] - 2021年上半年每股基本盈利0.10元，2020年同期为0.08元[152] - 截至2021年6月30日及2020年12月31日，集团处于净现金状况[134] - 董事会不建议派付2021年上半年中期股利，2020年同期也无[153] - 2021年7月支付2020年末期股利约人民币32,596,000元[153] - 截至2021年6月30日物业及设备期末账面净值为23,354千元，2020年为14,732千元[156] - 截至2021年6月30日无形资产期末账面净值为142,021千元，2020年为33,924千元[159] - 2021年6月30日以权益法入账的投资为5,739千元，2020年12月31日为1,838千元[161] - 2021年6月30日贸易及其他应收款项净额为359,494千元，2020年12月31日为246,483千元[165] - 2021年6月30日现金及现金等价物为561,765千元，2020年12月31日为617,771千元[167] - 银行结余平均年利率2021年为0.35%，2020年为0.3%[167] - 短期存款年利率为1.69%[169] - 2021年1月1日已发行及缴足股份为600,000,000股，2021年6月30日为611,709,000股[180][182] - 2021年根据超额配发行股份11,709,000股，对应金额117千港元、97千元人民币[181] - 2021年6月30日，公司流动负债的贸易及其他应付款项为3.60亿元，2020年12月31日为3.05亿元[186] - 2021年6月30日，公司非流动负债的其他应付款项为2567.9万元，2020年12月31日为0[186] - 2021年6月30日，公司银行贷款为5818万元，其中列为非流动负债的款项为4411.5万元，实际利率为4.75%[189][190] - 2021年6月30日，公司经营租赁承担1年内的金额为73.4万元，2020年12月31日为55.2万元[191] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，物业管理服务收入约为3.1亿元，增加约31.0%，占总收入约80.2%[19] - 截至2021年6月30日止六个月，物业开发商增值服务收入约为4960万元，增加约63.0%，占总收入约12.8%[19] - 截至2021年6月30日止六个月，社区增值服务收入约为2720万元，增加约106.5%，占总收入约7.0%[20] - 物业管理服务毛利从2020年的7.0609亿元增至2021年的9.2889亿元，毛利率从约29.8%增至约30.0%[34] - 物业开发商增值服务毛利从2020年的9968万元增至2021年的1.6408亿元，毛利率从约32.7%增至约33.0%[34] - 社区增值服务毛利从2020年的5320万元增至2021年的1.2421亿元，毛利率从约40.4%增至约45.7%[34] - 2021年上半年物业管理服务收入310,060千元，物业开发商增值服务收入49,619千元，社区增值服务收入27,165千元，2020年同期分别为236,650千元、30,450千元、13,154千元[138] - 截至2021年6月30日止六个月，沈先生控制及联合控制的公司收入贡献集团收入的13%，与2020年同期相同[138] 公司业务发展与战略 - 公司遵循“增长－稳定－增长－稳定......”的螺旋式发展原则，以“强直拓、优并购、重合作”为关键发展策略[9] - 公司总结淬炼提出“五四五三”纲领性文件，“五感服务”指导性文件，“七大业态”操作性文件，形成可复制、可推广的服务模式[10] 公司项目与荣誉 - 2021年上半年，公司收购上海保集物业管理有限公司100%股权[10] - 2021年上半年，公司先后中标嘉兴市子城城市客厅、文化艺术中心两大标志性工程[10] - 2021年4月，公司荣获中国指数研究院颁发的“2021中国物业服务百强企业29位”、“2021中国物业服务百强成长性领先企业”[10] - 2021年4月16日，集团以约1.407亿元现金代价收购上海保集全部股权；2020年12月31日，上海保集合约建筑面积约为130万平方米，在管建筑面积约为410万平方米[63] - 2021年4月公司以139,238,000元收购上海保集物业管理有限公司100%股权[118] - 2021年4月，公司以1.39亿元收购上海保集100%股权，收购事项现金流出净额为1.07亿元[200][199] - 截至2021年6月30日，收购代价已结算1.14亿元，尚未结算2567.9万元[200] - 所收购可识别资产及所承担负债的已确认总金额中，可识别净资产总值为5559.3万元，商誉8364.5万元[196] - 所购得的资产净值为1.39亿元[197] 公司人员变动 - 梁蕴旭自2021年1月起不再担任浙江安吉交银村镇银行股份有限公司的业务顾问[73] - 牟立园于2021年8月9日辞任执行董事，鲍国军于同日获委任为执行董事[74][75] 公司治理与合规 - 截至2021年6月30日止六个月，公司遵守《企业管治守则》所载守则条文，但偏离守则条文第A.2.1条，朱宏戈兼任公司主席及集团总裁[69] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2021年6月30日止六个月的未经审核中期财务资料[78] - 董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月的中期股息[79] - 截至2021年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司任何上市证券[80] - 自2020年12月9日公司上市起至2021年6月30日，无董事在与集团业务存在竞争或可能存在竞争的业务中拥有须披露的权益[82] - 截至2021年6月30日止六个月，无董事在公司重要交易、安排或合约中拥有重大权益[85] - 公司为集团董事及高级人员安排了合适的董事及高级人员责任保险[87] - 公司并无购股股权计划[88] - 根据公司组织章程细则，公司相关人员因履行职责产生的费用等由公司资产补偿[86] - 除已披露情况外，2021年6月30日公司董事、主要行政人员及紧密联系人无其他须披露权益或淡仓[94] 公司股份与股权结构 - 公司于2020年12月9日上市，发行150,000,000股新股份，2020年12月31日行使部分超额配股权，涉及11,709,000股股份，全球发售及部分行使超额配股权所得款项净额分别约为517.5百万港元及43.5百万港元[90] - 所得款项净额用途中，寻求选择性战略投资及收购机会占比70%，约392.7百万港元，实际使用55.4百万港元，未使用337.3百万港元；丰富及拓展服务产品占比8%，约44

2020年财务业绩 - 2020年公司总收入约6.151亿元，同比增长约35.2%[7] - 2020年公司毛利约1.871亿元，同比增长约72.2%，毛利率约30.4%[7] - 2020年公司净利润约7000万元，同比增长约39.3%，净利率约11.4%[7] - 2020年公司总收入约6.151亿人民币，同比增长约35.2%，净利润约7000万人民币，同比增长约39.3%[14] - 2020年物业管理服务收入约5.076亿人民币，同比增长约38.8%，在管建筑面积达约3150万平方米，同比增长约20.7%[17] - 2020年物业管理服务业务毛利约1.513亿人民币，同比增长约80.6%，毛利率提升约6.9个百分点至约29.8%[17] - 2020年物业开发商增值服务收入约7280万人民币，同比增长约7.8%，毛利约2170万人民币，同比增长约25.6%[18] - 2020年社区增值服务收入约3470万人民币，同比增长约59.6%，毛利约1410万人民币，同比增长约85.3%[18] - 2020年公司整体毛利率提高约6.5个百分点，达到约30.4%，核心净利润率约为15.8%[14] - 2020年服务及销售成本约4.28亿人民币，同比增加约23.6%，主要因业务扩张致雇员及薪金基数增加[30] - 公司毛利从2019年的约1.087亿元增加72.2%至2020年的约1.871亿元，毛利率从23.9%增至30.4%[32] - 物业管理服务毛利率从2019年的22.9%增至2020年的29.8%，平均物业费从每月每平方米1.32元增至1.37元[34][35] - 物业开发商增值服务毛利率从2019年的25.6%增至2020年的29.8%，因前期规划与设计咨询服务费增加[34][38] - 社区增值服务毛利率从2019年的35.1%增至2020年的40.7%，得益于规模经济和服务多元化[34][39] - 其他收入净额从2019年的约170万元增加至2020年的约470万元[40] - 销售及营销开支从2019年的约740万元增加35.7%至2020年的约1000万元[41] - 行政开支从2019年的约2930万元增加142.4%至2020年的约7100万元，因上市开支等因素[42] - 所得税开支从2019年的约1810万元增加81.5%至2020年的约3280万元[45] - 年内利润及全面收益总额从2019年的约5020万元增加至2020年的约7000万元[46] - 贸易应收款项从2019年的约1.256亿元增加69.8%至2020年的约2.133亿元[49] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物约为6.178亿人民币，受限制银行存款约为120万人民币，较2019年大幅增加[55] - 截至2020年12月31日，公司流动资产净额约为4.481亿人民币，流动比率约为2.07，高于2019年[57] - 2020年及2019年12月31日，公司处于净现金状况，2020年末无贷款及借款[58] - 2020年12月31日，公司根据开曼群岛公司法的可分派储备包括保留盈利约人民币2180万元[113] - 截至2020年12月31日止年度，集团五大供应商应占采购额百分比及五大客户应占销售额百分比均分别少于集团总服务成本及总收益的30%[118] - 截至2020年12月31日，除2019年12月31日向第三方垫款外，集团并无任何贷款及借款[108] 2020年业务规模 - 截至2020年底，公司合约总建筑面积约4970万平方米，同比增长率约28.0%[7] - 2020年物业管理服务在管建筑面积达约3150万平方米，同比增长约20.7%[17] - 2020年来自第三方开发商的在管建筑面积约1050万平方米，同比增长约34.4%，占整体在管建筑面积的33.4%[17] 2020年客户与荣誉 - 2020年公司客户满意度得分82.8分，高于行业均值78.5分[10] - 2020年公司获中国指数研究院多项奖项，如“2020中国物业服务百强企业35位”等[7] 2021年发展战略 - 2021年公司将以“一區兩翼三群”战略推进高品质发展[11] - 2021年公司将推进东北、西北和西南区域群业务扩张[11] - 2021年公司将坚持“深耕于大华东区，崛起于西南、西北、东北城市群”战略布局扩大业务规模[59] 疫情影响 - 2020年公司购买抗疫用品总成本达约140万人民币，疫情对公司运营和财务影响甚微[20] 业务结构 - 物业管理服务业务收入占总收入的82.5%，毛利占整体毛利的80.8%，是公司主要收入和盈利来源[17] - 公司主营为在中国提供物业管理服务、物业开发商增值服务及社区增值服务，业务性质在2020年无重大变动[98] 风险因素 - 公司运营受中国物业管理业监管环境变化及相关措施影响，业务集中于长三角地区[66] - 公司盈利能力取决于成本控制能力，可能受人工等成本增加及收费问题影响[67] - 公司主要外汇来源为2020年上市所得港元款项，预计人民币汇率不会造成重大不利影响[68] 员工情况 - 截至2020年12月31日，公司有5993名全职雇员，年度总员工成本约为3.329亿人民币[73] - 2020年公司开展培训1000余场次，共12000课时，参与人数26000余人次[74] - 2020年12月31日，集团共有5993名员工，报告期内公司与员工关系稳定，无重大罢工或劳工纠纷[115] 人员委任 - 朱宏戈于2020年6月11日获委任为执行董事、集团总裁兼董事会主席，负责集团整体运营管理和战略规划，在物业管理及房地产开发行业拥有逾10年经验[77] - 牟立园于2020年6月11日获委任为执行董事，负责集团整体投资管理，在房地产开发及物业管理行业拥有逾10年经验[78] - 黄福清于2020年6月11日获委任为非执行董事，负责为集团整体发展提供指导和制定业务战略，在房地产开发行业拥有逾16年经验[80] - 庞博于2020年6月11日获委任为非执行董事，负责为集团整体发展提供指导和制定业务战略，在资本运作和企业管理方面拥有逾13年经验[81] - 梁蕴旭于2020年10月21日获委任为独立非执行董事，负责就集团运营和管理提供独立建议，在金融和银行业拥有逾23年经验[85] - 王惠敏于2020年10月21日获委任为独立非执行董事，负责就集团运营和管理提供独立建议，在房地产开发行业拥有逾28年经验[86] - 2020年10月21日王国贤获委任为独立非执行董事，负责就集团运营和管理提供独立建议[87] - 2020年6月陈宇轩获委任为集团首席财务官，负责监督集团财务、会计及公司秘书事宜[90] - 2018年1月芮萍获委任为集团品质运营中心总经理，负责集团质量控制和品质运营中心管理[91] - 2020年1月陆钰萍获委任为集团财务中心副总经理，负责监督集团财务事务[94] - 2020年1月张亚琴获委任为集团人力资源管理中心副总经理，负责集团人力资源整体管理[94] - 2018年1月鲍国军获委任为集团综合管理中心总经理，负责集团综合管理中心管理[95] 股利分配 - 董事会建议向2021年6月18日名列公司股东名册的股东派付每十股普通股64港仙的末期股利，须经2021年6月9日股东大会批准，预计2021年7月9日前后支付[100] 报告发布 - 公司将不迟于报告刊载后三个月，分别于公司及联交所网站发布环境、社会及管治报告[103] - 集团2020年业绩载于年报第51页的合并全面收益表[99] 股东与股权 - 2020年12月31日，董事朱宏戈先生在佳源國際持有64,000股普通股，持股约0.002%[140] - 2020年12月31日，公司已发行股份总数为6亿股，创源控股等多家股东或人士分别持有4.5亿股普通股，占比75%；First Leading Trading Limited持有32,124,000股普通股，占比5.35%[143][146] - 2020年12月31日，佳源国际间接持有公司已发行股本的75%[153] 关联交易 - 2020年，公司与佳源国际等关联方进行持续关联交易，其中向佳源国际提供物业管理服务交易额为4,836千元，提供增值服务交易额为125千元等[149] - 2020年11月21日，公司与佳源国际订立物业管理服务框架协议，2020 - 2022年年度上限分别约为人民币740万元、920万元及1030万元[153] - 公司与佳源国际、佳源创盛、湖南建鸿达分别订立多项服务框架协议，2020 - 2022年各协议年度上限不同，如与佳源国际增值服务框架协议年度上限分别约为160万元、190万元、310万元[154] 上市情况 - 2020年12月9日公司在联交所主板上市，发行15000万股新股份，经扣除包销费及佣金后，全球发售所得款项净额约为5.175亿港元[169] - 2020年12月31日，海通国际就2250万股股份中的1170.9万股行使部分超额配股权，行使价为每股3.86港元，筹集所得款项净额约4350万港元[167] - 公司预计将按招股章程所述方式动用所得款项净额，约70%用于寻求选择性战略投资及收购机会，约8%用于丰富及拓展服务产品，约12%用于投资智能化运营及内部管理系统，约10%用作运营资金及其他一般公司用途[169][170] - 报告日期公司维持上市规则规定的充足公众持股量[165] - 自上市日期起至2020年12月31日，公司及其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[166] - 公司股份自2020年12月9日起于联交所主板上市，企业管治守则自该日起适用[178] 董事相关 - 各执行董事于2020年6月11日与公司订立为期三年的服务合约，各非执行及独立非执行董事初始任期为自上市日期起计三年[125] - 执行董事有权收取基本薪金、酌情花红及其他福利，非执行董事无酬金及福利，独立非执行董事有权收取董事袍金[126] - 公司已收到三名独立非执行董事根据上市规则第3.13条出具的独立性确认书，认为其均为独立人士[128] - 公司各控股股东已遵照不竞争契约向公司作出的不竞争承诺[131] - 自上市日期起至报告日期，无董事于与集团业务存在竞争或可能存在竞争的业务中拥有须披露的权益[132] - 截至2020年12月31日止年度，无订立或存续的有关管理及经营公司全部或任何重大部分业务的合约[137] - 截至2020年12月31日止年度，概无董事放弃任何酬金[161] - 组织章程细则或开曼群岛法例无有关优先购买权的规定[164] - 2020年12月31日董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[184] - 朱宏戈同时兼任公司主席及集团总裁，董事会认为有足够保障措施确保权力平衡，会适时考虑拆分该职务[185][188] - 自上市至2020年12月31日，公司遵守上市规则，拥有至少三名独立非执行董事，至少占董事会三分之一[189] - 各董事按指定任期（三年）获委任，须至少每三年轮值退任一次，每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任[190] - 董事会负责领导、控制公司，决定重要事宜，执行决策等职责转授予管理层[191][193] - 每名新任董事获提供正式、全面及针对性入职介绍，董事须参与持续专业发展[194] - 2020年6月11日各董事参加涉及上市规则及香港上市公司董事职责的培训课程[194] - 例行董事会会议通知提前至少14日送达全体董事，议程及相关文件提前至少3日寄予董事[197] - 2020年上市日至12月31日未举行董事会会议，2021年3月18日和29日举行两次，全体董事出席[198] - 董事会已成立审核、薪酬和提名三个委员会，均制定书面职权范围[199] - 各董事委员会成员大多为独立非执行董事，主席及成员名单载于年报第2页[199] - 审核委员会于2020年10月21日成立，由三名独立非执行董事组成[200] - 王国贤先生为审核委员会主席，具有适当专业资格[200]