公司财务表现 - 公司预期截至2025年9月30日止六个月的除税后溢利不少于5000万港元 [1] - 截至2024年9月30日止六个月的除税后溢利约为2830万港元 [1] - 预期溢利增长超过2170万港元，增幅约超过76.7% [1] 业绩增长驱动因素 - 溢利大幅增长主要由于本地IPO市场较去年显著复苏致收入增长 [1]

业绩总结 - 集团预计2025年上半年除税后溢利不少于5000万港元[3] - 2024年上半年除税后溢利约2830万港元[3] - 溢利增长超2170万港元，增幅超76.7%[3] 增长原因 - 溢利增长因本地IPO市场较去年显著复苏致收入增长[3]

公司董事会会议安排 - 皓天财经集团董事会会议将于2025年11月28日星期五举行 [1] - 会议地点为香港皇后大道中99号中环中心9楼 [1] 会议审议事项 - 会议将审议并批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止六个月的未经审计中期业绩 [1] - 会议将考虑建议派付中期股息 [1]

会议安排 - 公司将于2025年11月28日举行董事会会议[3] - 会议将审议及批准2025年9月30日止六个月未经审计中期业绩[3] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为刘天倪、刘欣怡[3] - 公告日期公司独立非执行董事为李灵修、林映融、张广大[3]

股本与股份情况 - 截至2025年10月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份数目10亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）11.51454亿股，库存股份0，总数11.51454亿股[2] - 上月底和本月底法定/注册股份、已发行股份数目及股本均无增减[1][2] 证券相关确认 - 本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权批准，依规进行[5] - 证券发行或库存股份出售转让已收取全部款项[5] - 已履行《香港联合交易所有限公司证券上市规则》「上市资格」先决条件[5] - 已履行批准证券上市买卖函件内条件（如有）[5]

公司重大交易 - 皓天财经集团于2025年9月18日获经纪通知 [1] - 根据2025年9月15日生效的佳兆业重组收到新佳兆业组合 [1] - 新票据为交换旧佳兆业票据所得 [1] - 公司未就此次交换支付或收取任何现金代价 [1]

公司重大事项 - 皓天财经集团于2025年9月18日获经纪通知，已收到交换佳兆业票据所得的新佳兆业组合 [1] - 此次接收新票据是基于生效日期为2025年9月15日的佳兆业重组计划 [1] - 公司在交换佳兆业票据过程中没有支付或收取任何现金代价 [1]

佳兆业票据交换情况 - 2025年9月18日公司收到交换佳兆业票据所得新佳兆业组合[1] - 交换佳兆业票据最高相关适用百分比率超5%（低于25%），构成须予披露交易[3] - 新佳兆业组合与旧佳兆业票据及未偿还利息约620,000美元进行交换[6] 旧佳兆业票据信息 - 旧佳兆业二零二七年票据为2025年4月16日到期的5%票据[4] - 旧佳兆业票据到期本金额为500万美元，利率为11.25%[26] 新佳兆业票据信息 - 新佳兆业组合中11.25%票据金额为500万美元，2027年12月28日到期[4] - 新佳兆业二零二八年票据到期本金约25万美元，利率5.25%，2028年12月30日到期[4] - 新佳兆业二零二九年票据到期本金约42万美元，利率5.5%，2029年12月30日到期[4] - 新佳兆业二零三零年票据到期本金约50万美元，利率5.75%，2030年12月30日到期[4] - 新佳兆业二零三一年票据到期本金约76万美元，利率6%，2031年12月30日到期[4] - 新佳兆业二零三二年票据到期本金约71万美元，利率6.25%，2032年12月30日到期[4] - 2027 - 2032年新佳兆业票据已发行本金分别为4亿、6亿、10亿、12亿、18亿、约16.86亿美元[7] - 2027 - 2032年新佳兆业票据年息现金支付分别为5.00%、5.25%、5.50%、5.75%、6.00%、6.25%，实物支付分别为6.00%、6.25%、6.50%、6.75%、7.00%、7.25%[7] - 2027 - 2032年新佳兆业票据到期日分别为2027、2028、2029、2030、2031、2032年12月30日（2027年票据可延至2028年12月28日）[9][10] 强制性可换股债券信息 - 二零二五年强制性可换股债券本金约10万美元，2025年12月31日到期转普通股[5] - 2025 - 2032年强制性可换股债券已发行本金分别为3亿、4亿、5亿、8亿、8亿、10亿、10亿、约18.86亿美元[14] - 2025 - 2032年强制性可换股债券年息均为0%[14] - 2025 - 2032年强制性可换股债券到期日分别为对应年份12月31日[14] - 2025 - 2027年强制性可换股债券换股价为4.75港元，2028 - 2032年为4.05港元[13] - 2025 - 2032年强制性可换股债券自对应起始日期可按换股价自愿转换为普通股[13] - 发行人可在2025年、2026年及2027年按强制性可换股债券未偿还本金额的25%、35%及50%折让价购回[17] - 发行人的30日平均股价在2027年12月31日后等于或高于换股价，强制性可换股债券可转换[17] 其他要点 - 2027年票据到期日延后需支付当时未偿还本金额1%的现金延后费用[10] - 新佳兆业票据期限较旧佳兆业票据延长约2.7年至7.7年[21] - 同意费为旧佳兆业票据本金额的0.1%[21] - 交换佳兆业票据完成日期为2025年9月15日（不包括当日）[21] - 本公司股份代号为1260，发行人股份代号为1638[19][24]

业绩数据 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股份数目为10,000,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底及本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为1,151,454,000股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为1,151,454,000股[2]

会议信息 - 2025年9月30日举行股东周年大会，所有决议案获通过[2][3] 股份数据 - 大会当日已发行股份总数1,151,454,000股，1,151,242,000股可投票[3] 决议投票 - 多项决议赞成票780,086,400股（100%），授予配发额外股份授权赞成票778,528,400股（99.80%）[5][6]