公司整体财务业绩 - 截至2024年6月30日，公司收入约为3.237亿元，较去年同期降低约3210万元或9.0%[23] - 报告期内公司毛利约为4670万元，较去年同期减少约3720万元或44.4%，毛利率约为14.4%[23] - 公司权益持有人应占亏损约为5060万元，去年同期应占亏损约6570万元[23] - 报告期内权益持有人应占每股股份基本亏损为0.03元/股，去年同期为0.04元/股[23] - 集团报告期内收入约为人民币323.7百万元，较去年同期降低约人民币32.1百万元或9.0%[38] - 报告期销售成本约2.771亿元，较去年同期增加约520万元或1.9%[39] - 报告期毛利约4670万元，去年同期约8390万元，毛利率较去年同期降低约9.2%，即14.4%[40] - 报告期分销开支约80万元，较去年同期减少约140万元[41] - 报告期行政开支约5970万元，较去年同期增加约1050万元或21.3%[42] - 报告期融资成本约3070万元，较去年同期增加约420万元或16.1%[43] - 报告期所得税抵免约170万元，去年同期所得税开支约2570万元[44] - 报告期税后亏损约5060万元，较去年同期减少亏损约1510万元[45] - 2024年上半年收益323,731千元，较2023年同期355,846千元减少；毛利46,672千元，较2023年同期83,928千元减少[83] - 2024年上半年除税前亏损52,316千元，较2023年同期39,661千元增加；期间亏损50,587千元，较2023年同期65,749千元减少[83] - 2024年上半年每股基本亏损0.03元，2023年同期为0.04元[84] - 截至2024年6月30日止6个月期间亏损5.0587亿元[88][89] - 截至2024年6月30日止6个月期间全面开支总额为5.0656亿元[89] - 2024年上半年经营所得现金为26,158千元，2023年同期为 -94,005千元[94] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为 -18,393千元，2023年同期为 -26,053千元[94] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为11,644千元，2023年同期为128,247千元[94] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为19,409千元，2023年同期为4,013千元[94] - 2024年6月30日现金及现金等价物为53,822千元，2023年同期为60,085千元[94] - 2024年6月30日公司产生亏损50,587,000元，流动负债超出流动资产约323,630,000元[98] - 2024年上半年开采分部来自客户合约的总收益为323,731千元，2023年同期为355,846千元，同比下降约9.02%[102] - 2024年上半年其他收入、收益及亏损净额为2,365千元，2023年同期为484千元，同比增长约388.64%[104] - 2024年上半年融资成本为30,720千元，2023年同期为26,469千元，同比增长约16.06%[105] - 2024年上半年预期信贷亏损模式下的减值亏损净额为 - 10,128千元，2023年同期为 - 8,800千元，亏损扩大约15.09%[106] - 2024年上半年所得税抵免（开支）为1,729千元，2023年同期为 - 25,677千元，扭亏为盈[107] - 2024年上半年来自持续经营业务的期内亏损为22,506千元，2023年同期为18,024千元[113] - 2024年上半年本公司拥有人应占来自持续经营业务的每股基本亏损为人民币(50,587)千元，2023年同期为人民币(65,338)千元[115] 行业市场情况 - 2024年上半年，房地产开发投资同比下降10.1%，钢铁消费明显下挫[25] - 普氏62%铁矿石价格指数由年初最高点143.95美元/吨，下行至106.7美元/吨[25] - 截至2024年6月末，进口铁矿石港口库存约为1.493亿吨，较去年同期上升约2180万吨，增幅17.2%[25] - 下半年基建和制造业投资将保持较高增长，房地产投资降幅有望收窄，钢铁需求将提振，铁矿石或阶段性去库存，供强需弱或抑制其价格增长[60] 公司产品生产与销售 - 截至2024年6月30日，公司生产铁精粉约为33.75万吨，较去年同期减少约11.6%[26] - 报告期内，公司铁精粉销售量约为35.83万吨，较去年同期减少约9.4%[26] - 集团铁精粉产量337.53千吨，较2023年的381.93千吨下降11.6%；销量358.26千吨，较2023年的395.38千吨下降9.4%；平均售价856.06元，较2023年的778.79元上涨9.9%[27] - 旺儿沟矿及栓马桩矿合计年开采能力为1400万吨/年，干、水选处理能力分别为1760万吨/年及350万吨/年[29] - 旺儿沟矿及栓马桩矿矿石采出量6054.37千吨，较2023年的5078.36千吨增长19.2%；铁精粉产量337.53千吨，较2023年的281.66千吨增长19.8%[30] - 旺儿沟矿及栓马桩矿铁精粉平均单位现金运营成本为670.87元/吨，较2023年的691.57元/吨下降3.0%[31] - 集团固废综合利用项目处理能力合计约为640万吨/年，其中冀恒矿业为370万吨/年，京源城矿业约为270万吨/年[33] - 集团建筑用石子产量244.29千吨，较2023年的849.77千吨下降71.3%；销量220.03千吨，较2023年的859.78千吨下降74.4%[34] - 集团机制砂产量221.92千吨，较2023年的925.94千吨下降76.0%；销量240.32千吨，较2023年的504.63千吨下降52.4%[34] - 集团砂石骨料总产量466.21千吨，较2023年的1775.71千吨下降73.7%；总销量460.35千吨，较2023年的1364.41千吨下降66.3%[34] 股息分配 - 董事会不建议派付报告期内的中期股息[23] - 董事会决议不宣派2024年上半年中期股息，2023年同期也无[81] 公司资产与负债 - 截至2024年6月30日，物业、厂房及设备账面净值约11.002亿元，较去年末减少约5250万元或4.6%[46] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物余额约5380万元，较去年年末增加约1930万元；银行及其他借款约9.545亿元，较去年年末增加约4250万元或4.7%[54] - 截至2024年6月30日，负债比率约为45.1%，较去年末增加约3.7%[55] - 2024年6月30日非流动资产为17.12433亿元，较2023年12月31日的17.83902亿元有所下降[85] - 2024年6月30日流动资产为4.02547亿元，较2023年12月31日的4.17109亿元有所下降[85] - 2024年6月30日流动负债为7.26177亿元，较2023年12月31日的7.57886亿元有所下降[85] - 2024年6月30日流动负债净值为 -3.2363亿元，较2023年12月31日的 -3.40777亿元有所改善[86] - 2024年6月30日总资产减流动负债为13.88803亿元，较2023年12月31日的14.43125亿元有所下降[86] - 2024年6月30日非流动负债为4.73862亿元，较2023年12月31日的4.77528亿元有所下降[86] - 2024年6月30日资产净值为9.14941亿元，较2023年12月31日的9.65597亿元有所下降[86] - 2024年6月30日总权益为9.14941亿元，较2023年12月31日的9.65597亿元有所下降[86][89] - 2024年6月30日贸易应收款项总额净额为100,575千元，2023年为106,628千元[123] - 2024年6月30日其他应收款项净额为118,888千元，2023年为134,433千元[123] - 2024年6月30日贸易及其他应收款项净额为221,928千元，2023年为244,011千元[123] - 截至2024年6月30日，本集团仍在就账面价值约52,972,000元的若干租赁土地申请办理业权证书，2023年12月31日约为57,206,000元[118] - 截至2024年6月30日贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备）为100,575千元，2023年12月31日为106,628千元[124] - 2024年6月30日应收票据总额约2,465,000元，2023年12月31日为2,950,000元[124] - 截至2024年6月30日贸易应付款项为79,085千元，2023年12月31日为94,279千元[127] - 截至2024年6月30日第三级金融资产公平值计量为51,091千元[132] - 截至2024年6月30日未履行资本承担为19,733千元，2023年12月31日为19,833千元[133] - 2024年6月30日以通达物业作抵押的银行借款为266300000元，2023年12月31日为268000000元[140] - 2024年6月30日以河北奥威土地使用权及物业等作抵押的银行借款为236992000元，2023年12月31日为237000000元[140] - 2024年6月30日以集团采矿权作抵押的银行借款为139700000元，2023年12月31日为170000000元[140] - 2024年6月30日以集团尾矿固废作抵押的银行借款为30000000元，2023年12月31日无此项借款[140] 公司发展策略 - 公司将深化降本增效机制，采取精细化管理措施，优化生产工艺，提高效率、降低成本、改善品质[60] - 京源城矿业下半年将改善库存砂石料品质并完成销售[60] - 公司或考虑适时处置冀恒矿业铁矿业务变现，以改善财务表现[60] - 公司将发挥绿色建材砂石骨料业务资源优势，提高盈利能力[60] - 公司将积极与银行磋商续期或再融资借款，必要时变现非流动资产[98] 公司股权结构 - 截至2024年6月30日，李子威先生和李艳军先生分别持有11.8148亿股公司股份，占已发行股份约72.25%[62] - 截至2024年6月30日，奥威国际发展有限公司等多家公司分别持有11.8148亿股公司股份，占已发行股份约72.25%[66] - 截至2024年6月30日，Fresh Idea Ventures Limited等三家公司分别持有8.2963亿股公司股份，占已发行股份约50.73%[66] - 奥威国际发展等公司向非合资格借出人提供829,630,000股股份权益作保证，中国华融资产管理股份有限公司被视为拥有该股份权益[68] 公司员工情况 - 截至2024年6月30日，集团员工797名，较2023年同期988名减少，薪酬及福利开支约3910万元，较2023年同期4500万元减少[75] - 2024年上半年主要管理人员基本薪金、津贴及实物福利为1928千元，2023年同期为1894千元[141] - 2024年上半年主要管理人员退休计划供款为38千元，2023年同期为53千元[141] - 2024年上半年主要管理人员薪酬总计1966千元，2023年同期为1947千元[141] 公司合规与其他事项 - 报告期内集团运营并无录得重大安全及环保事故[37] - 2024年上半年公司或附属公司未购买、出售或赎回上市证券[74] - 2024年上半年集团未涉及重大法律诉讼或仲裁，截至报告出具日无未了结或可能面临的重大法律诉讼或索赔[82] - 截至2024年6月30日6个月中期财务业绩未经审计，但经审核委员会审阅，委员会认为业绩按适用原则及规则编制

财务表现 - 公司2024年上半年收入为3.237亿元人民币，同比下降9.0%[1] - 公司2024年上半年毛利为4670万元人民币，同比下降44.4%，毛利率为14.4%[1] - 公司2024年上半年股东应占亏损为5060万元人民币，较去年同期亏损6570万元人民币有所收窄[1] - 公司2024年上半年每股基本亏损为0.03元人民币，去年同期为0.04元人民币[1] - 公司截至2024年6月30日止6个月产生亏损人民币50,587,000元，流动负债超出流动资产约人民币323,630,000元[8] - 公司2024年上半年总收益为人民币323,731,000元，全部来自中国市场[13] - 公司2023年上半年总收益为人民币355,846,000元，铁精粉收入为人民币307,922,000元，砂石骨料收入为人民币47,924,000元[14] - 公司2024年上半年其他收入、收益及亏损净额为人民币2,365,000元，其中利息收入为人民币2,319,000元[15] - 公司2024年上半年融资成本为人民币30,720,000元，其中银行借款利息开支为人民币29,785,000元[15] - 预期信贷亏损模式下的减值亏损净额为人民币10,128千元，较2023年同期的8,800千元有所增加[16] - 所得税抵免（开支）为人民币1,729千元，较2023年同期的25,677千元亏损有所改善[17] - 来自持续经营业务的期内亏损为人民币22,506千元，较2023年同期的18,024千元有所增加[18] - 公司拥有人应占期内亏损为人民币50,587千元，较2023年同期的65,749千元有所减少[20] - 用于计算每股基本亏损的普通股加权平均数为1,635,330千股，与2023年同期持平[21] - 公司报告期内所得税抵免约为人民币1.7百万元，去年同期所得税开支约为人民币25.7百万元[47] - 公司报告期内税后亏损约为人民币50.6百万元，较去年同期减少亏损约人民币15.1百万元[48] - 本集團報告期間的收入約為人民幣323.7百萬元，同比下降9.0%[41] - 本集團報告期間的毛利約為人民幣46.7百萬元，同比下降44.3%[43] - 本集團報告期間的行政開支約為人民幣59.7百萬元，同比增加21.3%[45] - 本集團報告期間的融資成本約為人民幣30.7百萬元，同比增加16.1%[46] 资产与负债 - 公司2024年上半年非流动资产为17.12亿元人民币，较2023年底的17.84亿元人民币有所下降[4] - 公司2024年上半年流动资产为4.025亿元人民币，较2023年底的4.171亿元人民币有所下降[4] - 公司2024年上半年流动负债净值为-3.236亿元人民币，较2023年底的-3.408亿元人民币有所改善[5] - 公司2024年上半年总资产减流动负债为13.89亿元人民币，较2023年底的14.43亿元人民币有所下降[5] - 公司2024年上半年资产净值为9.149亿元人民币，较2023年底的9.656亿元人民币有所下降[5] - 公司一年内到期的借款约为人民币516,992,000元，现金及现金等价物仅约为人民币53,822,000元[8] - 公司2024年6月30日贸易应收款项净额为100,575千元，较2023年12月31日下降5.7%[26] - 公司2024年6月30日其他应收款项净额为118,888千元，较2023年12月31日下降11.6%[26] - 公司2024年6月30日贸易及其他应收款项净额为221,928千元，较2023年12月31日下降9.0%[26] - 公司2024年6月30日贸易应付款项为79,085千元，较2023年12月31日下降16.1%[29] - 公司2024年6月30日其他应缴税项为10,068千元，较2023年12月31日下降46.6%[29] - 公司2024年6月30日就在建工程及采购设备的应付款项为55,812千元，较2023年12月31日下降19.6%[29] - 公司2024年6月30日其他应缴款项及预提金额为32,947千元，较2023年12月31日下降39.8%[29] - 公司物业、厂房及设备账面净值约为人民币1,100.2百万元，较去年末减少约人民币52.5百万元或4.6%[49] - 公司在建工程约为人民币177.7百万元，较去年末增加约人民币4.4百万元[50] - 公司无形资产净值约为人民币50.7百万元，较去年末减少约人民币3.9百万元[51] - 公司存货约为人民币99.8百万元，较去年末减少约人民币11.8百万元或10.6%[52] - 公司现金及现金等价物余额约为人民币53.8百万元，较去年年末增加约人民币19.3百万元[56] - 公司银行及其他借款约为人民币954.5百万元，较去年年末增加约人民币42.5百万元或4.7%[56] - 公司负债比率约为45.1%，较去年末增加约3.7%[57] 生产与销售 - 公司主要收入来源为开采分部，2024年上半年铁精粉收入为人民币306,694,000元，砂石骨料收入为人民币17,037,000元[13] - 公司2024年上半年铁精粉产量为337.5千吨，同比下降11.6%[32] - 公司2024年上半年铁精粉销量为358.3千吨，同比下降9.4%[32] - 公司2024年上半年铁精粉平均售价为856.06元/吨，同比上涨9.9%[33] - 旺兒溝礦及栓馬樁礦的合計年開採能力為1,400萬噸/年，乾、水選處理能力分別為1,760萬噸/年及350萬噸/年[35] - 旺兒溝礦及栓馬樁礦的礦石採出量為6,054.37千噸，同比增長19.2%[36] - 旺兒溝礦及栓馬樁礦的鐵精粉平均單位現金運營成本為670.87人民幣/噸，同比下降3.0%[37] - 本集團固廢綜合利用項目處理能力合計約為640萬噸/年，其中冀恒礦業為370萬噸/年，京源城礦業為270萬噸/年[38] - 本集團砂石骨料產量為466.21千噸，同比下降73.7%[38] 资本支出与投资 - 公司在本中期期间收购物业、厂房及设备（包括使用权资产）的成本为人民币328千元，较2023年同期的9,440千元大幅减少[24] - 公司在本中期期间添置在建工程约人民币4,492千元，较2023年同期的11,982千元有所减少[25] 未来计划与策略 - 公司计划通过续期或再融资银行借款、变现非流动资产以及主要股东提供财务资助来满足未来营运资金需求[9] - 公司未来计划深化降本增效机制，优化生产工艺，提高生产效率和盈利能力[60] 员工与薪酬 - 截至2024年6月30日，公司员工总数为797名，较2023年同期的988名减少19.3%，薪酬总额为人民币39.1百万元，较2023年同期的45.0百万元减少13.1%[65] 公司治理与合规 - 公司未在2024年上半年购买、出售或赎回任何上市证券[64] - 公司未涉及任何重大法律诉讼或仲裁[70] - 公司未宣派截至2024年6月30日止6个月的中期股息[69] - 公司遵守了上市规则附录C1所规定的企业管治守则[67] - 公司审核委员会包含三名独立非执行董事，黄思乐先生（主席）、孟立坤先生和葛新建先生[68] - 公司未发生影响集团的重大期后事项[71] - 公司中期业绩公告将刊登于香港联交所网站及公司网站[72]

公司基本信息 - 公司名称为奥威控股有限公司，股份代号为1370[4] 财务表现 - 2023年营业额为667,367千元，较2022年的937,751千元有所下降[8] - 2023年净利润为-408,360千元，较2022年的3,446千元出现亏损[8] - 非流动资产在2023年达到1,783,902千元，较2022年的1,937,017千元有所下降[9] - 2023年度，公司录得约549.1百万人民币的亏损，主要原因包括暴雨灾害、环保限产、矿石可开采储量减少等[11] 业务影响 - 公司受暴雨灾害等多方面因素影响，导致铁矿石、砂石骨料产量受影响，业绩录得亏损[12] - 公司在寻找更优的开采方案，优化人员资产配置以降低成本，寻求其他策略性替代方案[14] 生产成本 - 冀恆礦業鐵精粉平均单位现金运营成本为人民币527.3元/吨[30] - 旺兒溝礦及栓馬莊礦鐵精粉平均單位現金運營成本降低，主要原因是採礦環節剝採比降低和乾選環節材料消耗品和電費降低[40] - 冀恆礦業和京源城礦業砂石骨料平均單位現金運營成本升高，主要原因是原材料成本上升和產量降低导致[45] 资产减值 - 本集团报告期内录得減值虧損约为人民幣372.0百萬元，主要原因是根据资产的可收回金額计算[56] - 冀恆礦業物業、廠房設備、在建工程及無形資產減值虧損约为人民幣298.7百萬元，其中固定資產和在建工程分别为200.0百萬元和98.7百萬元[57] - 冀恆礦業就收購權益工具支付的按金減值虧損约为人民幣63.9百萬元[61] 财务状况 - 本集团截至2023年12月31日止的负债比率约为41.4%，较去年同期增加约20.2%[82] - 截至2023年12月31日，本集团物业、厂房及设备净值约为人民币1,152.7百万元，较去年同期减少约4.1%[73] - 本集团截至2023年12月31日止的无形资产净值约为人民币54.6百万元，较去年同期减少约7.1百万元[74] 未来展望 - 展望2024年，本集团将维持审慎态势，加强风险管控，优化资产配置和生产工艺，以提高盈利能力[91] - 冀恆礦業考虑重新优化资产配置，包括考虑将冀恆礦業处置变现，以加快绿色建材产业布局[92] - 奥威控股有限公司将继续深化绿色建材产业链延伸，构建绿色环保的生态经济体系[93] 公司治理 - 公司已遵守企业治理政策和上市规则附录C1《企业治理守则》[183] - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，所有董事确认遵守标准守则的交易规定[185] - 董事会由执行董事和独立非执行董事组成，至少一名独立非执行董事具备上市规则要求的适当专业资格[186]

融资成本变化 - 集团报告期内融资成本约为5710万元，较去年同期增加2940万元或106.1%[5] 税后盈亏情况 - 集团报告期内税后亏损约为5.491亿元，去年同期税后溢利约为6080万元[6] - 报告期内公司权益持有人应占亏损约为人民币549.1百万元，去年同期应占溢利约人民币60.8百万元[46] - 2023年除税前亏损为524,790千元，2022年溢利为96,908千元，同比由盈转亏[64] - 2023年年内亏损为549,139千元，2022年溢利为60,755千元，同比由盈转亏[64] - 2023年每股亏损为0.34元，2022年每股盈利为0.04元，同比由盈转亏[64] - 2023年公司拥有人应占年度亏损5.49139亿元，2022年溢利6075.5万元；用于计算持续经营业务每股基本亏损盈利的亏损盈利2023年为5.48634亿元，2022年为6152.6万元[97] - 2023年公司来自持续经营业务净亏损约5.48634亿元，流动负债超出流动资产约3.40777亿元[104] - 2023年公司来自持续经营业务的净亏损约人民币548,634,000元，流动负债超过流动资产约人民币340,777,000元[155] 存货情况 - 集团截至2023年12月31日存货约为1.116亿元，较去年同期增加2480万元或28.6%[8] - 2023年存货为111,646，2022年为86,838[48] 资本承担情况 - 2023年12月31日，集团资本承担总额约为1980万元（2022年12月31日约为1.718亿元）[13] - 公司一年内到期借款约4.72亿元，资本承担约1983.3万元，现金及现金等价物约3448.2万元[104] - 公司一年内到期的借款约为人民币472,000,000元，资本承担约为人民币19,833,000元，现金及现金等价物仅约为人民币34,482,000元[155] 抵押资产情况 - 截至2023年12月31日，集团用于银行贷款抵押的已抵押银行存款、采矿权、使用权资产及物业账面价值分别约为1.544亿元、5460万元、1020万元及5030万元[15] 物业、厂房及设备情况 - 截至2023年12月31日止年度，集团确认添置物业、厂房及设备成本约为1313.6万元（2022年约为5150.6万元），扣除折旧约为1.16921亿元（2022年约为1.42471亿元）[26] - 2023年撇销物业、厂房及设备6.423亿元，2022年为108.7万元；2023年出售物业、厂房及设备收益227万元，2022年为41万元[87] - 2023年12月28日，公司将账面价值约314.8万元与冀恒矿业有关的物业、厂房及设备悉数撇销[113] - 2023年8月1日，冀恒矿业因暴雨致使账面价值约6078.3万元的物业、厂房及设备受损并悉数撇销[122] - 2023年12月28日，公司将账面价值约人民币3,148,000元的与冀恒矿业有关的物业、厂房及设备悉数撇销[150] 所得税开支情况 - 集团报告期内所得税开支约为2380万元，较去年同期减少1160万元[41] - 2023年即期税项中企业所得税为0，2022年为4972.1万元；2023年递延税项为6572.5万元，2022年为 - 1433.9万元[92][93] 银行贷款情况 - 截至2023年12月31日，集团银行贷款为9.12亿元，较去年年末增加3.99亿元或77.8%，借款年利率区间为2.7%-9.23%[42] - 公司自中国金融机构取得2.37亿元新借款结清现有借款，年利率9.23%，2025年2月20日偿还，正申请3000万元新借款[83] 估值流动性折扣率 - 本次估值流动性折扣率选择15.7%[4] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2023年12月31日止年度股息（2022年：无）[18] - 2023年公司无向普通股股东派付或建议派付股息，2022年也无[146] 公司收入、成本及毛利情况 - 报告期内公司收入约为人民币667.4百万元，较去年同期减少约人民币270.4百万元或28.8%[46] - 报告期内公司销售成本约为人民币568.2百万元，较去年同期减少约人民币205.9百万元[46] - 报告期内公司毛利较去年同期减少约人民币64.5百万元或39.4%[46] - 2023年收益为667,367千元，2022年为937,751千元，同比下降28.83%[64] - 2023年毛利为99,176千元，2022年为163,697千元，同比下降39.41%[64] - 2023年货品总收益为667,367千元，2022年为937,751千元，其中铁精粉2023年收益584,027千元，2022年为813,190千元；砂石骨料2023年收益83,340千元，2022年为124,561千元[107] - 2023年集团收入约6.674亿人民币，较去年同期减少约2.704亿人民币，主要因铁精粉及砂石料销售量降低[173] - 报告期内销售成本约为5.682亿元，较去年同期减少约2.059亿元[174] - 报告期内毛利约为0.992亿元，较去年同期减少约0.645亿元或39.4%，毛利率从去年同期的17.5%减少至14.9%[199] 其他财务指标情况 - 2023年贸易及其他应收款项为244,011，2022年为318,023[48] - 2023年受限制银行结余为26,970，2022年为26,882[48] - 2023年现金及现金等价物为34,482，2022年为56,086[48] - 2023年权益总额为965,597，2022年为1,514,788[49] - 2023年流动负债净额为(340,777)千元，2022年为(212,241)千元，同比增加60.57%[65] - 2023年非流动资产为1,783,902千元，2022年为1,937,017千元，同比下降7.90%[66] - 2023年非流动负债为477,528千元，2022年为209,988千元，同比增加127.40%[67] - 2023年资产净额为965,597千元，2022年为1,514,788千元，同比下降36.25%[67] - 2023年贸易应收款项为106,628千元，2022年为90,369千元；2023年贸易应付款项为94,279千元，2022年为106,333千元[125][127] - 2023年贸易应收款项总额净额为106,628千元，2022年为90,369千元；贸易及其他应收款项净额2023年为244,011千元，2022年为318,023千元[151] - 2023年贸易应付款项为94,279千元，2022年为106,333千元[153] 强积金政策变化 - 取消使用雇主强制性强积金供款产生的应计利益以抵销遣散费及长服金将于2025年5月1日正式生效[78] 利息收支情况 - 2023年银行利息收入4648万元，2022年为114万元；2022年重新计量采矿权代价收益1.22121亿元[87] - 2023年银行借款利息开支5.464亿元，2022年为2.682亿元；2023年租赁负债利息开支113万元，2022年为207万元；2023年贴现票据利息开支60万元，2022年为134万元[91] 公司经营预期 - 公司预期2024年将录得经营现金流入净额[105] 股东资金支持 - 主要股东承诺提供足够资金让公司偿还负债及清偿到期财务责任[105] 采矿权退款情况 - 公司已收到河北省国土资源厅退还的采矿权代价超额付款净额约440万元[111] - 2022年其他收入包含退款440万元及重新计量产生的终止确认约1.17721亿元[112] 拨备及开支情况 - 2023年拨回复垦责任拨备利息开支2,262千元，2022年为566千元；2023年过往年度超额拨备企业所得税为 -41,881千元，2022年无此项[114][115] - 2023年员工成本总额为38,246千元，2022年为39,921千元；运输服务费2023年为3,107千元，2022年为3,372千元；折旧及摊销总额2023年为30,942千元，2022年为10,364千元[118] 终止经营业务情况 - 已终止经营业务2023年每股基本亏损为0.00031元，亏损约50.5万元；2022年每股基本亏损为0.00047元，亏损约77.1万元[120] 铁精粉业务情况 - 2023年公司铁精粉产量约726.2千吨，较去年同期减少约31.0%；销售量约719.1千吨，较去年同期减少约31.0%[136] - 2023年京源城铁精粉平均单位现金运营成本约为人民币699.0元/吨，冀恒矿业铁精粉平均单位现金运营成本约为人民币527.3元/吨[136] - 2023年铁精粉总产量72.62万吨，较2022年的105.24万吨减少31.0%；总销量71.91万吨，较2022年的104.23万吨减少31.0%；平均售价812.2元/吨，较2022年增长4.1%；平均单位现金运营成本668.2元/吨，较2022年增长9.8%[184] - 2023年支家庄矿铁精粉采矿成本344.1元/吨，较2022年减少11.5%；干选成本134.8元/吨，较2022年减少30.4%；水选成本112.7元/吨，较2022年增长2.7%；管理费用72.3元/吨，较2022年增长24.0%；销售费用0.8元/吨，较2022年减少83.4%；税费34.3元/吨，较2022年增长16.7%；合计699.0元/吨，较2022年减少11.0%[190] - 2023年集团铁矿石业务收入约5.84亿人民币，同比减少28.2%，毛利约0.842亿人民币，毛利率约14.4%[160] 勘探工作情况 - 截至2023年12月31日止年度，支家庄矿区完成1:2000地形测量0.77平方公里等多项勘探工作，累计产生费用约人民币2.84百万元[138] 成本费用变化情况 - 2023年采矿成本、干选成本、水选成本、管理费用较2022年分别增长23.9%、23.8%、33.0%、59.5%；销售费用下降100%，税费下降56.0%；合计增长24.5%[142] 砂石骨料业务情况 - 2023年集团砂石骨料业务收入约0.833亿人民币，同比减少33.1%，毛利约0.151亿人民币，毛利率约18.1%[168] - 2023年集团砂石骨料产量2763.7千吨，同比减少27.5%，销量2334.4千吨，同比减少34.2%[169] - 2023年集团砂石骨料产量约为276.37万吨，较去年同期减少约27.5%；销售量约为233.44万吨，较去年同期减少约34.2%；平均单位现金运营成本约为23.6元/吨[193] 行业数据情况 - 2023年中国出口钢材0.90亿吨，较去年同期增长36.2%[157] - 2023年全国粗钢产量约10.19亿吨，消费量约9.33亿吨[157] 资产减值情况 - 截至2023年12月31日，冀恒矿业计提资产减值亏损约为2.987亿元，其中固定资产减值约2亿元，在建工程减值约0.987亿元[178] - 报告期内录得减值亏损约为3.72亿元[200] - 截至2023年12月31日，冀恒矿业计提物业、厂房及设备、在建工程及其无形资产减值亏损约2.987亿元[200] - 冀恒矿业就认购权益工具支付的按金减值亏损约0.639亿元[200] - 集团预期信用损失模式项下之减值拨备约0.094亿元[200] 矿山生产能力情况 - 截至2023年12月31日，支家庄矿年开采能力240万吨/年，干、水选处理能力分别为420万吨/年及180万吨/年[164] - 截至2023年12月31日，旺儿沟矿及栓马桩矿合计年开采能力1400

公司财务表现 - 公司报告期间收入约为人民币355.8百万元，较去年同期下降33.8%[7] - 公司报告期间毛利约为人民币83.9百万元，较去年同期减少39.9%[8] - 公司报告期间权益持有人应占亏损约为人民币65.7百万元，去年同期为盈利44.7百万元[9] - 公司报告期间权益持有人应占每股股份基本亏损为人民币0.04元，去年同期为每股股份基本盈利0.03元[10] - 2023年上半年，中国政府对Covid-19疫情防控政策优化调整，国内经济形势回暖，钢铁行业复产，生产积极性增强，鐵礦石价格整体上涨[12] - 2023年上半年，公司多措并举持续推进提质增效工作，完善优化运营管理机制，提高团队管理水平，优化资产配置，生产结构，提高作业质量[14] 财务储备与资本化 - 中国附属公司需将除税后溢利的10%转撥至法定盈余储备[83] - 法定盈余储备可用于彌補過往年度虧損，並可透過資本化發行轉換為資本[84] - 安全生产基金需从保留盈利转撥至特别储备，可用于安全生产措施产生开支或资本开支[85] - 匯兌儲備包括将港元计值财务报表换算为本集团呈列货币所产生的所有外汇调整[86] - 其他储备包括所收购附属公司的资产净值与本集团为交换而支付的代价之间的差额[87] - 本集团首次应用新订国际财务报告准则及其修订本，对财务状况及表现未造成重大影响[98] - 修订的国际会计准则第8号澄清了会计估计变更与会计政策变更以及差错更正之间的区别[99] - 本集团确认与租赁负债有关的递延税项资产，但以可能有应课税溢利可用以抵销可扣减暂时差额为限[101] 财务状况及资金流动 - 2023年6月30日，公司持有的未来结算贸易应收款项约为人民币1,114,000元，较2022年12月31日的12,151,000元有所减少[122] - 预付款项及按金主要指向淶源县匯广物流有限公司、淶源县奧通運輸有限公司和淶源县瑞通運輸有限公司，总额为125,990千元[122] - 贸易应付款项包括最多30天、31至90天、91至180天、181至365天和超过365天的账龄分析，总额为80,435千元[124] - 公司于2023年1月6日、1月14日、2月24日、2月27日、5月19日、6月14日和6月20日分别取得不同金额和利率的新银行借款[125][126][127][128][129][130] - 公司认为簡明綜合財務報表中以攤餘成本記錄的金融資產和金融負債的賬面價值接近其各自的公平值[131] - 公司已根据《有色金属行业绿色矿山建设规范》实施绿色矿山建设，加强环保治理投入，冀恒矿业已取得省级绿色矿山称号[134] - 公司与关联方进行了償還租賃負債的交易，金额为1,720千元[137] - 公司于2023年6月30日以通达的物业作抵押取得银行借款人民币344,000,000元，并由若干附属公司、李豔軍先生、李子威先生及独立第三方作担保[138]

财务表现 - 本集团报告期间的收入约为人民币355.8百万元，较去年同期降低约人民币181.3百万元或33.8%[1] - 本集团报告期间的毛利约为人民币83.9百万元，较去年同期减少约人民币55.6百万元或39.9%，毛利率约为23.6%[1] - 本集团权益持有人应占亏损约为人民币65.7百万元，而去年同期应占盈利约为人民币44.7百万元[1] - 每股基本亏损为人民币0.04元/股，而去年同期每股基本盈利为人民币0.03元/股[1] - 本集团在报告期内并不建议派付中期股息[1] - 本集团的融资成本为人民币26.5百万元，较去年同期增加约59.0%[2] - 本集团的行政开支为人民币49.6百万元，较去年同期减少约5.1%[2] - 本集团在报告期内的其他收入、收益及亏损净额为人民币484千元，而去年同期为亏损277千元[2] - 本集团在报告期内的物业、厂房及设备之减值亏损为人民币37.4百万元[2] - 本集团在报告期内的预期信贷亏损模式下的减值亏损为人民币8.8百万元，较去年同期的2.5百万元显著增加[2] 生产与销售 - 2023年上半年，冀恒矿业的矿石采出量为441.10千吨，同比下降55.6%[35] - 2023年上半年，冀恒矿业的铁精粉产量为100.27千吨，同比下降63.8%[35] - 2023年上半年，冀恒矿业的平均单位现金运营成本为18.60元，同比上升70.6%[40] - 2023年上半年，冀恒矿业的建筑用石子销量为556.34千吨，同比下降28.7%[40] - 2023年上半年，铁矿业务的总产量为381.93千吨，同比下降32.8%，销售量为395.38千吨，同比下降29.8%[62] - 2023年上半年，采矿成本为每吨人民币123.40，较2022年同期的112.16增长了10.02%[65] - 2023年上半年，管理费用为每吨人民币130.70，较2022年同期的80.95增长了61.46%[65] - 2023年上半年，集团铁精粉生产约为381.9千吨，同比减少约32.8%[195] - 报告期内，铁精粉销售量约为395.4千吨，同比减少约29.8%[195] 资产与负债 - 截至2023年6月30日，贸易应收款项总额净额为人民币105,195千元，较2022年末的90,369千元增长了16.4%[56] - 截至2023年6月30日，本集团存货约为人民币96.4百万元，较去年末增加约人民币9.5百万元或11.0%[97] - 截至2023年6月30日，本集团现金及现金等价物余额约为人民币60.1百万元，较去年年末增加约人民币4.0百万元[99] - 本集团截至2023年6月30日的负债比率约为31.6%，较去年末增加约10.4%[100] - 截至2023年6月30日的6个月期间，集团的流动负债净值为179,161千元，较2022年12月31日的212,241千元有所改善[141] - 截至2023年6月30日，集团的非流动负债为373,795千元，较2022年12月31日的209,988千元大幅上升[142] - 截至2023年6月30日，集团的银行借款为人民币477.0百万元，且以多项资产作抵押[81] - 集团的银行借款在2023年6月30日为341,500千元，较2022年12月31日的176,000千元显著增加[142] 经营情况 - 由于极端天气影响，京源城矿业及冀恒矿业的正常生产经营受到严重影响，预计2023年9月恢复正常生产经营[110] - 报告期内，铁精粉销售毛利和毛利率下降，导致整体业绩下滑[177] - 报告期内，融资成本约为人民币26.5百万元，较去年同期增加约9.8百万元或58.8%[176] - 旺儿沟矿及拴马樁矿铁精粉的平均单位现金运营成本较去年同期降低，主要因剥采比降低及固定支出减少[171] - 集团积极推进固废综合利用，开展绿色建材砂石骨料业务[199] 人员与管理 - 截至2023年6月30日，集团的员工人数为988名，较2022年同期的1,046名减少了5.5%[84] - 2023年上半年，集团的分销开支约为人民币2.2百万元，较去年同期增加约人民币1.9百万元[72] - 2023年上半年，集团优化资产配置和生产结构，以提高作业质量和管理水平[165]

公司基本信息 - 公司名称由恒实矿业投资有限公司改为奥威控股有限公司[4] 财务表现 - 2022年营业额为937,751千元，较2021年下降21.4%[8] - 2022年净利润为60,755千元，较2021年下降70.1%[8] - 非流动资产在2022年达到1,937,017千元，较2021年略有增长[9] - 2022年度，公司收入约为人民币937.8百万元，较去年同期减少约21.3%；毛利约为人民币163.7百万元，较去年同期减少约60.8%，毛利率由去年同期的35.0%降低至17.5%[13] 行业发展 - 2022年全国GDP突破120万亿元，较去年同期增长3%[17] - 铁矿石普氏62%指数均值约为120.2美元，较去年同期下跌39.3美元，下降幅度达24.6%[18] 公司战略 - 公司将持续推进管理水平，严控重大资本性支出，抓实预算管控和降本增效措施，进一步固化降本增效长效机制，以保障公司各项业务稳健长效运营[14] - 公司将加快绿色产业布局，扩大固废综合利用处理规模，积极探索通过固废再生利用研发其他衍生产品，实现矿山生产零排放，构建绿色环保的生态经济体系，提高公司整体抗风险能力和盈利水平，为股东创造长久利益[14] 生产情况 - 2022年，本集团鐵精粉产量约为1,052.4千噸，较去年同期减少约6.2%[23] - 2022年，本集团鐵礦业务录得收入约为人民币813.2百万元，较去年同期减少约26.7%[24] 财务状况 - 公司截至2022年12月31日止的负债比率约为21.2%，较去年同期减少约1%[66] - 公司的总资本支出约为人民币159.8百万元，包括购置物业、厂房及设备、在建工程及无形资产[67] 高管变动 - 孙建华先生因工作安排辞任公司執行董事及財務總監職务，将继续担任若干子公司董事及公司顾问[80] - 塗全平先生因发展个人其他业务辞任公司執行董事，负责监督所有矿场的开采、洗选、设计及开采计划[81] - 左月辉先生被委任为公司執行董事兼财务总监，负责会计及财务管理，拥有超过18年的经验[82] 董事会及治理 - 公司董事会成员包括4名执行董事和3名独立非执行董事，符合上市规则[doc id='165'] - 董事会的主要职责包括指导公司整体发展、批准政策和财务目标、监督管理层表现[doc id='167'] - 公司曾举行4次例行和5次特别董事会会议，审议财务和运营表现、整体策略和政策等事项[doc id='168']

公司基本信息 - 公司为奥威控股有限公司，股份代号1370[1] 业绩公告日期信息 - 2022年年度业绩公告日期为2023年3月29日[3] - 2023年3月31日发布有关2022年年度业绩公告的澄清公告[5] 财务报表核数师报告情况 - 截至2022年12月31日止年度综合财务报表独立核数师报告摘要含保留意见[1] - 2022年年度业绩公告第16页“独立核数师报告摘要”内容需修订[5] 公司管理层信息 - 公告日期公司执行董事为李艳军先生、李子威先生、左月辉先生及孙涛先生[5] - 公告日期公司独立非执行董事为黄思乐先生、孟立坤先生及葛新建先生[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入约为人民币9.378亿元，较去年同期减少约人民币2.54亿元或21.3%[1] - 2022年公司销售成本约为人民币7.741亿元，较去年同期减少约人民币40万元[1] - 2022年公司毛利约为人民币1.637亿元，较去年同期减少约人民币2.535亿元或60.8%[1] - 2022年公司权益持有人应占溢利约为人民币6080万元，较去年同期减少约人民币1.423亿元或70.1%[2] - 2022年公司权益持有人应占每股基本溢利为人民币0.04元，较去年同期减少约人民币0.08元或66.7%[3] - 2022年非流动资产为人民币19.37017亿元，2021年为人民币19.57913亿元[6] - 2022年流动资产为人民币4.87829亿元，2021年为人民币5.47716亿元[6] - 2022年流动负债为人民币7.0007亿元，2021年为人民币8.98816亿元[6] - 2022年非流动负债为人民币2.09988亿元，2021年为人民币1.53168亿元[7] - 2022年资产净值为人民币15.14788亿元，2021年为人民币14.53645亿元[7] - 2022年12月31日，公司流动负债超出流动资产约2.12241亿元，一年内到期借款总额约3.37亿元，资本承担约1.71753亿元，银行结余及现金仅约0.56086亿元[22] - 2022年12月31日，集团流动负债超流动资产约2.12241亿元，一年内到期借款约3.37亿元，资本承担约1.71753亿元，现金及现金等价物约0.56086亿元[54] - 2022年其他收入、溢利及亏损净额为121,191千元，2021年为8,508千元；2022年重新计量采矿权代价之收益122,121千元[30] - 2022年融资成本27,727千元，2021年为34,630千元；2022年所得税开支35,382千元，2021年为75,008千元[36] - 2022年除税前溢利扣除员工成本98,412千元、运输服务费174,185千元等多项费用[38] - 2022年公司拥有人应占年内溢利60,755千元，2021年为203,143千元；股份加权平均数均为1,635,330千股[39] - 2022年确认添置物业、厂房及设备成本51,506千元，2021年为401,196千元；2022年扣除折旧142,471千元，2021年为130,251千元[40] - 2022年贸易应收款项总额净额为90,369千元，2021年为85,178千元[41] - 2022年其他应收款项净额为215,503千元，2021年为237,049千元[41] - 2022年贸易及其他应收款项净额为318,023千元，2021年为322,227千元[41] - 2022年贸易应付款项为106,333千元，2021年为106,475千元[43] - 2022年贸易及其他应付款项为211,143千元，2021年为246,356千元[43] - 2022年12月31日贸易应收款项结余中已逾期应收账款账面总值约为2,730,000元，2021年为802,000元[42] - 2022年全国GDP突破120万亿元，较去年同期增长3%[60] - 2022年国内粗钢产量约10.13亿吨，较去年同比下降4.3%[61] - 2022年铁矿石普氏62%指数均值约120.2美元，较去年同期下跌39.3美元，下降幅度达24.6%[62] - 2022年，集团收入约9.378亿元，同比减少2.54亿元，主要因铁精粉销量和均价降低[87] - 2022年，集团毛利约1.637亿元，同比减少2.535亿元或60.8%，毛利率从35.0%降至17.5%[89] - 2022年，集团销售及分销开支约350万元，同比减少510万元或59.3%，因产品总销量降低[90] - 2022年，集团融资成本约2770万元，同比减少690万元或19.9%[94] - 截至2022年12月31日，集团存货约8680万元，同比减少3460万元或28.5%，因砂石骨料原料及铁矿石库存减少[99] - 截至2022年12月31日，集团贸易应收款项及应收票据约1.025亿元，同比增加1730万元，其他应收款约2.635亿元，同比增加2650万元[100] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物余额约为5610万元，较去年同期减少约4800万元或46.1%[103] - 截至2022年12月31日，集团银行贷款为5.13亿元，较去年年末减少4400万元或7.9%[104] - 截至2022年12月31日，借款年利率区间为3.2%-9.23%，3.37亿元借款列为流动负债（2021年：5.57亿元），1.76亿元借款列为非流动负债（2021年：无）[105] - 截至2022年12月31日，集团负债比率约为21.2%，较去年同期减少约1%[108] - 集团总资本开支约为1.598亿元，资本开支包括购置物业、厂房及设备、在建工程及无形资产[109] - 2022年12月31日，集团资本承担总额约为1.718亿元（2021年：约为8160万元）[110] - 截至2022年12月31日，集团银行贷款2.37亿元、1亿元及1.76亿元分别以采矿权、使用权资产（土地使用权）、物业及设备等作抵押[113] - 截至2022年12月31日，集团用于银行贷款抵押的采矿权、使用权资产（土地使用权）及物业的账面价值分别约为20万元、880万元及2260万元[114] - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止的年度股息（2021年：无）[120] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[121] 公司借款与资金情况 - 报告期末后，公司成功自中国金融机构取得新借款1.2亿元、1.17亿元、2亿元及1.425亿元，其中4.13亿元用于结算现有借款，新借款年利率4.00%至9.23%，还款日期分别为2024年2月23日、2024年2月26日、2025年12月20日及2026年1月13日[23] - 报告期末后集团取得新借款共5.795亿元，其中4.13亿元用于结算现有借款，新借款年利率4.00% - 9.23%，须于2024 - 2026年偿还[54] - 执行董事李艳军先生及李子威先生承诺提供足够资金，让公司偿还负债及向第三方清偿到期财务责任，必要时将用无抵押股份提供财务资助[24] 会计准则应用情况 - 已颁布但未生效的准则中，国际财务报告准则第17号等部分准则于2023年1月1日或之后开始的年度期间生效，国际财务报告准则第10号等部分准则于待定日期或之后开始的年度期间生效，国际财务报告准则第16号等部分准则于2024年1月1日或之后开始的年度期间生效[19] - 公司对收购日期为2022年1月1日或之后的业务合并应用国际财务报告准则第3号（修订本），本年度应用该修订对综合财务报表无影响[13] - 公司于本年度首次应用国际会计准则第16号（修订本），对2021年1月1日或之后可供使用的物业、厂房及设备追溯应用新会计政策，本年度应用该修订对财务状况及表现无影响[14][15] - 公司于本年度首次应用国际财务报告准则2018年至2020年之年度改进，对于首次应用日期（2022年1月1日）修改或交换的金融负债应用该修订本[16][17] - 国际财务报告准则第16号附带的第13项说明性例子的修订删除了出租人有关租赁物业装修补偿说明[18] 公司持续经营相关情况 - 受2023年第一季度铁精矿平均售价上升影响，公司预期截至2023年12月31日止年度录得经营现金流入净额[24] - 董事认为按持续经营基准编制综合财务报表属适当，综合财务报表不包括公司未能取得足够未来资金导致的调整[25][26] - 若内部控制系统继续有效执行，公司截至2023年12月31日止财政年度综合财务报表保留意见将移除[59] 开采分部业务数据关键指标变化 - 2022年开采分部收益937,751千元，2021年为1,191,741千元；2022年除税前溢利96,137千元，2021年为278,151千元[27][29] 运输服务预付款相关情况 - 2021年1月1日运输服务预付款项约为294,626,000元，占2021年运输服务费（约322,632,000元）的91%[46][49] - 2021年向运输服务供应商支付预付款合共约315,235,000元[47] - 2021年运输服务供应商提供的运输服务费合共约322,632,000元[47] - 2021年运输服务供应商退款合共约120,000,000元[47] - 2021年1月1日预付款约2.94626亿元，截至2021年12月31日止年度预付款约3.15235亿元，退款约1.2亿元，公司未能取得充足审核凭证[52] 铁精粉业务数据关键指标变化 - 2022年铁精粉收益813,190千元，2021年为1,109,360千元[27] - 2022年集团铁精粉产量约1052.4千吨，较去年同期减少约6.2%[67] - 2022年集团铁精粉销售量约1042.3千吨，较去年同期减少约7.5%[67] - 2022年京源城铁精粉平均单位现金运营成本约785元/吨，冀恒矿业铁精粉平均单位现金运营成本约423.5元/吨[67] - 截至2022年12月31日，集团铁矿业务收入约8.132亿元，同比减少26.7%，毛利约1.206亿元，毛利率约14.8%[68] - 2022年集团铁精粉产量105.24万吨，同比减少6.2%，销量104.23万吨，同比减少7.5%，平均售价780.2元/吨，同比减少20.7%，平均单位现金运营成本608.4元/吨，同比增加4.1%[69] - 2022年支家庄矿铁精粉平均单位现金运营成本423.5元/吨，同比下降8.8%[75] - 2022年旺儿沟矿及栓马桩矿铁精粉平均单位现金运营成本785.1元/吨，同比上升12.3%[78] 砂石骨料业务数据关键指标变化 - 2022年砂石骨料收益124,561千元，2021年为82,381千元[27] - 公司践行绿色发展理念，推进大宗固废综合利用，生产加工绿色建材砂石骨料[80] - 截至2022年12月31日，集团固废综合利用项目处理能力约640万吨/年，其中冀恒矿业370万吨/年，京源城矿业270万吨/年[81] - 2022年，集团砂石骨料业务收入约1.246亿元，同比增加51.2%，毛利约4260万元，毛利率约35.1%[82] - 2022年，集团砂石骨料总产量3813.6千吨，总销量3549.3千吨，平均售价34.2元/吨，现金运营成本10元/吨[83] 公司人员与税务相关情况 - 截至2022年12月31日，集团有1027名全职雇员，2022年雇员福利开支约9840万元，2021年为8850万元[85] - 香港利得税按税率16.5%计算，中国附属公司税率为25%[36][37] 公司核数与公告相关情况 - 集团核数师华融（香港）会计师事务所有限公司核对初步公告中2022年12月31日综合财务状况表等数字与经审核综合财务报表金额一致，但未作鉴证[125] - 2022年年报将寄发股东并在联交所网站和公司网站刊出[129] 公司控股股东相关情况 - 2013年11月12日公司与控股股东签署不竞争契据，控股股东承诺不从事与集团受限制业务构成竞争的业务或活动[126] - 公司独立非执行董事负责审议相关选择权及审查不竞争契据执行情况，确认控股股东已充分遵守无违约[127] 公司期后事项与人员情况 - 2023年1月1日至公告日期无影响集团的重大期后事项[128] - 公告日期公司执行董事为李艳军、李子威、孙建华及涂全平，独立非执行董事为黄思乐、孟立坤及葛新建[129]

财务业绩 - 截至2022年6月30日，公司收入约为人民币537.2百万元，较去年同期降低约人民币68.7百万元或11.3%[14] - 报告期内公司毛利约为人民币139.6百万元，较去年同期降低约人民币112.2百万元或44.6%，毛利率约为26.0%[14] - 报告期内公司权益持有人应占溢利约为人民币44.7百万元，较去年同期降低约人民币100.3百万元或69.2%[14] - 报告期内权益持有人应占每股基本盈利为人民币3分/股，较去年同期减少人民币6分/股[15] - 2022年上半年收益为5.37159亿人民币，较2021年同期的6.05883亿人民币有所下降[107] - 2022年上半年毛利为1.39574亿人民币，较2021年同期的2.51808亿人民币大幅减少[107] - 2022年上半年除税前溢利为6746.5万人民币，较2021年同期的1.82391亿人民币下降[107] - 2022年上半年期间溢利为4473.1万人民币，较2021年同期的1.44997亿人民币降低[107] - 2022年上半年开采分部铁精粉收益470,514千元，砂石骨料收益66,645千元，总计537,159千元；2021年同期铁精粉收益579,505千元，砂石骨料收益26,378千元，总计605,883千元[146] - 2022年上半年开采分部业绩71,103千元，医疗分部业绩 -387千元，总计70,716千元；2021年同期开采分部业绩185,466千元，医疗分部业绩 -391千元，总计185,075千元[148] - 2022年上半年除税前溢利67,465千元，2021年同期为182,391千元[148] - 2022年上半年出售物业、厂房及设备亏损311千元，利息收入34千元；2021年同期无出售亏损，利息收入241千元[150] - 2022年上半年融资成本16,672千元，2021年同期为17,886千元[151] - 2022年上半年预期信贷亏损模式下减值亏损净额 -2,539千元，2021年同期为 -6,400千元[153] - 2022年上半年所得税开支 -22,734千元，2021年同期为 -37,394千元[154] - 2022年上半年员工成本总额52,565千元，2021年同期为39,948千元[156] - 2022年上半年本公司拥有人应占期内盈利44,731千元，2021年同期为144,997千元[159] 股息政策 - 董事会不建议派付报告期内的中期股息[16] - 董事会决议在2022年上半年不进行分红[104] - 中期期间公司无派付、宣派或拟派股息[158] 宏观经济与市场环境 - 2022年上半年全球经济增速预期下调至3.2%，中国GDP同比增长2.5%[25] - 截至2022年6月30日，普氏62%铁矿石指数均值约为139.8美元/吨，较去年同期下降约23.2%[25] 业绩变动原因 - 公司报告期内营业收入同比降低约11.3%，主要受铁矿石价格较去年同期下跌所致[26] - 报告期内公司收入约为5.372亿人民币，较去年同期降低约6870万人民币或11.3%，主要因铁精粉价格下跌[47] - 销售成本约为3.976亿人民币，较去年同期增加约4350万人民币或12.3%，因铁精粉及砂石骨料销售数量增加[48] - 毛利约为1.396亿人民币，较去年同期减少，毛利率降低约15.6%至26.0%，主要因铁精粉销售价格降低[49] - 期内税后溢利约为4470万人民币，较去年同期降低约1.003亿人民币，主要因毛利下降[55] 生产与销售情况 - 2022年上半年公司生产铁精粉约568.0千吨，同比增加约4.0%；销售量约为563.1千吨，同比增加约2.5%[28] - 2022年上半年冀恒矿业铁精粉产量277.04千吨，同比增7.96%；销量272.81千吨，同比增5.77%；平均售价809.96元，同比降21.09%[29] - 2022年上半年京源城矿业铁精粉产量290.91千吨，同比增0.55%；销量290.27千吨，同比降0.45%；平均售价859.74元，同比降20.30%[29] - 2022年上半年冀恒矿业和京源城矿业建筑用石子和机制砂总产量为198.965万吨，总销量为191.429万吨[44] - 2022年上半年支家庄矿矿石采出量993.47千吨，同比增57.92%；生产拨岩量99.80千吨，同比降74.57%[35] - 2022年上半年旺儿沟矿及栓马桩矿矿石采出量4823.55千吨，同比降3.43%；生产拨岩量4675.87千吨，同比增2.79%[41] 矿山产能 - 截至2022年6月30日，支家庄矿年开采能力为240万吨/年，干、水选处理能力分别为420万吨/年及180万吨/年[32] - 截至2022年6月30日，旺儿沟矿及栓马桩矿合计年开采能力为1400万吨/年，干、水选处理能力分别为1760万吨/年及350万吨/年[38] - 截至2022年6月30日，公司固废综合利用项目处理能力合计约为640万吨/年，其中冀恒矿业370万吨/年，京源城矿业约270万吨/年[43] 运营成本 - 2022年上半年冀恒矿业铁精粉单位现金运营成本约为人民币400.8元/吨；京源城矿业铁精粉单位现金运营成本约为人民币750.6元/吨[28] 公司荣誉 - 公司被国家发改委获评大宗固体废弃物综合利用示范骨干企业[43] 资产情况 - 截至2022年6月30日，物业、厂房及设备账面净值约为12.863亿人民币，较去年末减少2860万人民币或2.2%[56] - 存货约为1.003亿人民币，较去年末减少约2110万人民币或17.4%，因库存原材料减少[59] - 2022年6月30日物业、厂房及设备为12.86301亿人民币，较2021年12月31日的13.14899亿人民币略有减少[112] - 2022年6月30日存货为1.00298亿人民币，较2021年12月31日的1.21423亿人民币下降[112] - 2022年6月30日贸易及其他应收款项为3.82693亿人民币，较2021年12月31日的3.22227亿人民币增加[112] - 2022年6月30日资产净值为14.98735亿人民币，较2021年12月31日的14.53645亿人民币增加[114] - 截至2022年6月30日止6个月，集团确认添置物业、厂房及设备成本约为2.0588亿元，扣除折旧约为6.2299亿元[162] - 截至2022年6月30日止6个月，集团出售物业、厂房及设备账面总值约为39.4万元，获所得款项约为8.3万元，导致出售亏损约为31.1万元[162] - 截至2022年6月30日止6个月，集团添置在建工程约1986.1万元[163] - 2022年6月30日，贸易及其他应收款项净额为3.82693亿元，2021年12月31日为3.22227亿元[165] - 2022年6月30日，贸易及其他应付款项为3.03096亿元，2021年12月31日为2.46356亿元[173] - 截至2022年6月30日，集团仍在就账面价值约6581.5万元的若干租赁土地申请办理业权证书[161] - 2022年6月30日，集团未取得账面价值合共约2.42363亿元的楼宇及厂房的业权证书[162] - 截至2022年6月30日，已签订合约但未于综合财务报表计提的与购置物业、厂房及设备有关的资本开支为70,037千元，2021年12月31日为81,559千元[181] 负债情况 - 银行借款为4.24亿人民币，较去年年末减少约1.33亿人民币或23.9%，借款年利率区间为9.185%-9.23%[63] - 负债比率约为17.1%，较去年末减少约5.9%[66] - 资本承担总额约为7000万人民币，低于2021年12月31日的约8160万人民币[67] - 截至2022年6月30日，集团银行借款约1.77亿元和2.47亿元分别以关联方及第三方土地使用权和物业作抵押[70] - 2022年6月30日银行借款为4.24亿人民币（流动2.47亿+非流动1.77亿），较2021年12月31日的5.57亿人民币减少[112][114] - 2022年3月29日，集团重续银行借款1.77亿元，按固定利率9.185%计息，到期日为2024年3月29日[176] - 2022年4月27日，集团重续银行借款2.47亿元，按固定利率9.23%计息，到期日为2023年4月29日[176] - 2022年上半年偿还租赁负债（已付及应付日坛俱乐部的办公室及停车场租金）为1,720千元，2021年同期为0[191] - 2022年6月30日，以通达物业作抵押的银行借款为177,000,000元，与2021年12月31日持平[192] - 2022年6月30日，以河北奥威及独立第三方的土地使用权及物业作抵押的银行借款为247,000,000元，2021年12月31日为260,000,000元[192] 未来规划 - 展望2022年下半年，集团维持审慎方针管理业务及策略，加强风控和资金管控[73] - 集团将加强降本增效专项工作，改进生产工艺，提高产品质量[73] - 集团将把握大宗商品价格走高时机，调整营销策略[73] - 集团将把握雄安新区及保定等区域建设机遇，推进固废综合利用项目，提升绿色建材市场占有率[73] - 未来公司将深化绿色建材产业链延伸，与科研机构合作研发绿色建材[74] 股权结构 - 2022年6月30日，李子威和李艳军在公司股份权益股份数为11.8148亿股，概约百分比72.25%[76] - 截至2022年6月30日，奥威国际发展等公司在公司股份权益股份数为11.8148亿股，占已发行股份概约百分比72.25%[80] - 截至2022年6月30日，Fresh Idea Ventures等公司在公司股份权益股份数为10.8963亿股，占已发行股份概约百分比66.63%[80] - 奥威国际发展有限公司及恒实国际投资有限公司等向合资格借出人以外人士提供1,089,630,000股股份权益作保证[83] - Fresh Idea Ventures Limited取得1,089,630,000股股份保证权益，中国华融资产管理股份有限公司被视为拥有该等股份权益[84] - 李子威先生及李艳军先生为相关公司最终控股股东，被视为于1,181,480,000股股份中拥有权益[85] 重大交易 - 报告期内集团无重大收购及出售附属公司、联属公司及合资企业[69] 员工情况 - 截至2022年6月30日，集团有员工1,046名（2021年同期920名），薪酬及福利开支约5260万元（2021年同期约3990万元）[93] - 公司须根据河北省平均薪酬缴纳12%的退休金作为员工退休金一部分[93] - 2022年上半年主要管理人员薪金及其他实物福利为1,782千元，2021年同期为1,922千元[194] - 2022年上半年主要管理人员退休计划供款为43千元，2021年同期为40千元[194] - 2022年上半年主要管理人员薪酬总计1,825千元，2021年同期为1,962千元[194] 股票交易 - 公司股份自2021年3月29日上午9时起于联交所暂停买卖[98] 企业管治 - 报告期内公司遵守上市规则附录14规定的企业管治守则[99] - 审核委员会包含三名独立非执行董事，2022年上半年中期财务业绩未经审计但经其审阅[102] - 报告期内公司维持上市规则规定的公众持股量[103] 法律诉讼 - 截至2022年6月30日止6个月，公司未涉及任何重大法律诉讼或仲裁[105] 储备政策 - 中国附属公司须将除税后溢利的10%转拨至法定盈余储备，达注册资本50%可停止拨款，转换为资本时未转换储备结余不得少于注册资本25%[126] - 集团须从保留盈利转拨安全生产基金至特别储备，年初特别储备结余达上一年度收益5%可停止分配[127] 现金流量 - 2022年上半年经营所产生现金为173,583千元，2021年同期为54,135千元[134] - 2022年上半年投资活动（所用）所产生现金净额为 -54,716千元，2021年同期为88,471千元[134] - 2022年上半年