公司财务表现 - 公司报告期间收入约为人民币355.8百万元，较去年同期下降33.8%[7] - 公司报告期间毛利约为人民币83.9百万元，较去年同期减少39.9%[8] - 公司报告期间权益持有人应占亏损约为人民币65.7百万元，去年同期为盈利44.7百万元[9] - 公司报告期间权益持有人应占每股股份基本亏损为人民币0.04元，去年同期为每股股份基本盈利0.03元[10] - 2023年上半年，中国政府对Covid-19疫情防控政策优化调整，国内经济形势回暖，钢铁行业复产，生产积极性增强，鐵礦石价格整体上涨[12] - 2023年上半年，公司多措并举持续推进提质增效工作，完善优化运营管理机制，提高团队管理水平，优化资产配置，生产结构，提高作业质量[14] 财务储备与资本化 - 中国附属公司需将除税后溢利的10%转撥至法定盈余储备[83] - 法定盈余储备可用于彌補過往年度虧損，並可透過資本化發行轉換為資本[84] - 安全生产基金需从保留盈利转撥至特别储备，可用于安全生产措施产生开支或资本开支[85] - 匯兌儲備包括将港元计值财务报表换算为本集团呈列货币所产生的所有外汇调整[86] - 其他储备包括所收购附属公司的资产净值与本集团为交换而支付的代价之间的差额[87] - 本集团首次应用新订国际财务报告准则及其修订本，对财务状况及表现未造成重大影响[98] - 修订的国际会计准则第8号澄清了会计估计变更与会计政策变更以及差错更正之间的区别[99] - 本集团确认与租赁负债有关的递延税项资产，但以可能有应课税溢利可用以抵销可扣减暂时差额为限[101] 财务状况及资金流动 - 2023年6月30日，公司持有的未来结算贸易应收款项约为人民币1,114,000元，较2022年12月31日的12,151,000元有所减少[122] - 预付款项及按金主要指向淶源县匯广物流有限公司、淶源县奧通運輸有限公司和淶源县瑞通運輸有限公司，总额为125,990千元[122] - 贸易应付款项包括最多30天、31至90天、91至180天、181至365天和超过365天的账龄分析，总额为80,435千元[124] - 公司于2023年1月6日、1月14日、2月24日、2月27日、5月19日、6月14日和6月20日分别取得不同金额和利率的新银行借款[125][126][127][128][129][130] - 公司认为簡明綜合財務報表中以攤餘成本記錄的金融資產和金融負債的賬面價值接近其各自的公平值[131] - 公司已根据《有色金属行业绿色矿山建设规范》实施绿色矿山建设，加强环保治理投入，冀恒矿业已取得省级绿色矿山称号[134] - 公司与关联方进行了償還租賃負債的交易，金额为1,720千元[137] - 公司于2023年6月30日以通达的物业作抵押取得银行借款人民币344,000,000元，并由若干附属公司、李豔軍先生、李子威先生及独立第三方作担保[138]

财务表现 - 本集团报告期间的收入约为人民币355.8百万元，较去年同期降低约人民币181.3百万元或33.8%[1] - 本集团报告期间的毛利约为人民币83.9百万元，较去年同期减少约人民币55.6百万元或39.9%，毛利率约为23.6%[1] - 本集团权益持有人应占亏损约为人民币65.7百万元，而去年同期应占盈利约为人民币44.7百万元[1] - 每股基本亏损为人民币0.04元/股，而去年同期每股基本盈利为人民币0.03元/股[1] - 本集团在报告期内并不建议派付中期股息[1] - 本集团的融资成本为人民币26.5百万元，较去年同期增加约59.0%[2] - 本集团的行政开支为人民币49.6百万元，较去年同期减少约5.1%[2] - 本集团在报告期内的其他收入、收益及亏损净额为人民币484千元，而去年同期为亏损277千元[2] - 本集团在报告期内的物业、厂房及设备之减值亏损为人民币37.4百万元[2] - 本集团在报告期内的预期信贷亏损模式下的减值亏损为人民币8.8百万元，较去年同期的2.5百万元显著增加[2] 生产与销售 - 2023年上半年，冀恒矿业的矿石采出量为441.10千吨，同比下降55.6%[35] - 2023年上半年，冀恒矿业的铁精粉产量为100.27千吨，同比下降63.8%[35] - 2023年上半年，冀恒矿业的平均单位现金运营成本为18.60元，同比上升70.6%[40] - 2023年上半年，冀恒矿业的建筑用石子销量为556.34千吨，同比下降28.7%[40] - 2023年上半年，铁矿业务的总产量为381.93千吨，同比下降32.8%，销售量为395.38千吨，同比下降29.8%[62] - 2023年上半年，采矿成本为每吨人民币123.40，较2022年同期的112.16增长了10.02%[65] - 2023年上半年，管理费用为每吨人民币130.70，较2022年同期的80.95增长了61.46%[65] - 2023年上半年，集团铁精粉生产约为381.9千吨，同比减少约32.8%[195] - 报告期内，铁精粉销售量约为395.4千吨，同比减少约29.8%[195] 资产与负债 - 截至2023年6月30日，贸易应收款项总额净额为人民币105,195千元，较2022年末的90,369千元增长了16.4%[56] - 截至2023年6月30日，本集团存货约为人民币96.4百万元，较去年末增加约人民币9.5百万元或11.0%[97] - 截至2023年6月30日，本集团现金及现金等价物余额约为人民币60.1百万元，较去年年末增加约人民币4.0百万元[99] - 本集团截至2023年6月30日的负债比率约为31.6%，较去年末增加约10.4%[100] - 截至2023年6月30日的6个月期间，集团的流动负债净值为179,161千元，较2022年12月31日的212,241千元有所改善[141] - 截至2023年6月30日，集团的非流动负债为373,795千元，较2022年12月31日的209,988千元大幅上升[142] - 截至2023年6月30日，集团的银行借款为人民币477.0百万元，且以多项资产作抵押[81] - 集团的银行借款在2023年6月30日为341,500千元，较2022年12月31日的176,000千元显著增加[142] 经营情况 - 由于极端天气影响，京源城矿业及冀恒矿业的正常生产经营受到严重影响，预计2023年9月恢复正常生产经营[110] - 报告期内，铁精粉销售毛利和毛利率下降，导致整体业绩下滑[177] - 报告期内，融资成本约为人民币26.5百万元，较去年同期增加约9.8百万元或58.8%[176] - 旺儿沟矿及拴马樁矿铁精粉的平均单位现金运营成本较去年同期降低，主要因剥采比降低及固定支出减少[171] - 集团积极推进固废综合利用，开展绿色建材砂石骨料业务[199] 人员与管理 - 截至2023年6月30日，集团的员工人数为988名，较2022年同期的1,046名减少了5.5%[84] - 2023年上半年，集团的分销开支约为人民币2.2百万元，较去年同期增加约人民币1.9百万元[72] - 2023年上半年，集团优化资产配置和生产结构，以提高作业质量和管理水平[165]

公司基本信息 - 公司名称由恒实矿业投资有限公司改为奥威控股有限公司[4] 财务表现 - 2022年营业额为937,751千元，较2021年下降21.4%[8] - 2022年净利润为60,755千元，较2021年下降70.1%[8] - 非流动资产在2022年达到1,937,017千元，较2021年略有增长[9] - 2022年度，公司收入约为人民币937.8百万元，较去年同期减少约21.3%；毛利约为人民币163.7百万元，较去年同期减少约60.8%，毛利率由去年同期的35.0%降低至17.5%[13] 行业发展 - 2022年全国GDP突破120万亿元，较去年同期增长3%[17] - 铁矿石普氏62%指数均值约为120.2美元，较去年同期下跌39.3美元，下降幅度达24.6%[18] 公司战略 - 公司将持续推进管理水平，严控重大资本性支出，抓实预算管控和降本增效措施，进一步固化降本增效长效机制，以保障公司各项业务稳健长效运营[14] - 公司将加快绿色产业布局，扩大固废综合利用处理规模，积极探索通过固废再生利用研发其他衍生产品，实现矿山生产零排放，构建绿色环保的生态经济体系，提高公司整体抗风险能力和盈利水平，为股东创造长久利益[14] 生产情况 - 2022年，本集团鐵精粉产量约为1,052.4千噸，较去年同期减少约6.2%[23] - 2022年，本集团鐵礦业务录得收入约为人民币813.2百万元，较去年同期减少约26.7%[24] 财务状况 - 公司截至2022年12月31日止的负债比率约为21.2%，较去年同期减少约1%[66] - 公司的总资本支出约为人民币159.8百万元，包括购置物业、厂房及设备、在建工程及无形资产[67] 高管变动 - 孙建华先生因工作安排辞任公司執行董事及財務總監職务，将继续担任若干子公司董事及公司顾问[80] - 塗全平先生因发展个人其他业务辞任公司執行董事，负责监督所有矿场的开采、洗选、设计及开采计划[81] - 左月辉先生被委任为公司執行董事兼财务总监，负责会计及财务管理，拥有超过18年的经验[82] 董事会及治理 - 公司董事会成员包括4名执行董事和3名独立非执行董事，符合上市规则[doc id='165'] - 董事会的主要职责包括指导公司整体发展、批准政策和财务目标、监督管理层表现[doc id='167'] - 公司曾举行4次例行和5次特别董事会会议，审议财务和运营表现、整体策略和政策等事项[doc id='168']

公司基本信息 - 公司为奥威控股有限公司，股份代号1370[1] 业绩公告日期信息 - 2022年年度业绩公告日期为2023年3月29日[3] - 2023年3月31日发布有关2022年年度业绩公告的澄清公告[5] 财务报表核数师报告情况 - 截至2022年12月31日止年度综合财务报表独立核数师报告摘要含保留意见[1] - 2022年年度业绩公告第16页“独立核数师报告摘要”内容需修订[5] 公司管理层信息 - 公告日期公司执行董事为李艳军先生、李子威先生、左月辉先生及孙涛先生[5] - 公告日期公司独立非执行董事为黄思乐先生、孟立坤先生及葛新建先生[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入约为人民币9.378亿元，较去年同期减少约人民币2.54亿元或21.3%[1] - 2022年公司销售成本约为人民币7.741亿元，较去年同期减少约人民币40万元[1] - 2022年公司毛利约为人民币1.637亿元，较去年同期减少约人民币2.535亿元或60.8%[1] - 2022年公司权益持有人应占溢利约为人民币6080万元，较去年同期减少约人民币1.423亿元或70.1%[2] - 2022年公司权益持有人应占每股基本溢利为人民币0.04元，较去年同期减少约人民币0.08元或66.7%[3] - 2022年非流动资产为人民币19.37017亿元，2021年为人民币19.57913亿元[6] - 2022年流动资产为人民币4.87829亿元，2021年为人民币5.47716亿元[6] - 2022年流动负债为人民币7.0007亿元，2021年为人民币8.98816亿元[6] - 2022年非流动负债为人民币2.09988亿元，2021年为人民币1.53168亿元[7] - 2022年资产净值为人民币15.14788亿元，2021年为人民币14.53645亿元[7] - 2022年12月31日，公司流动负债超出流动资产约2.12241亿元，一年内到期借款总额约3.37亿元，资本承担约1.71753亿元，银行结余及现金仅约0.56086亿元[22] - 2022年12月31日，集团流动负债超流动资产约2.12241亿元，一年内到期借款约3.37亿元，资本承担约1.71753亿元，现金及现金等价物约0.56086亿元[54] - 2022年其他收入、溢利及亏损净额为121,191千元，2021年为8,508千元；2022年重新计量采矿权代价之收益122,121千元[30] - 2022年融资成本27,727千元，2021年为34,630千元；2022年所得税开支35,382千元，2021年为75,008千元[36] - 2022年除税前溢利扣除员工成本98,412千元、运输服务费174,185千元等多项费用[38] - 2022年公司拥有人应占年内溢利60,755千元，2021年为203,143千元；股份加权平均数均为1,635,330千股[39] - 2022年确认添置物业、厂房及设备成本51,506千元，2021年为401,196千元；2022年扣除折旧142,471千元，2021年为130,251千元[40] - 2022年贸易应收款项总额净额为90,369千元，2021年为85,178千元[41] - 2022年其他应收款项净额为215,503千元，2021年为237,049千元[41] - 2022年贸易及其他应收款项净额为318,023千元，2021年为322,227千元[41] - 2022年贸易应付款项为106,333千元，2021年为106,475千元[43] - 2022年贸易及其他应付款项为211,143千元，2021年为246,356千元[43] - 2022年12月31日贸易应收款项结余中已逾期应收账款账面总值约为2,730,000元，2021年为802,000元[42] - 2022年全国GDP突破120万亿元，较去年同期增长3%[60] - 2022年国内粗钢产量约10.13亿吨，较去年同比下降4.3%[61] - 2022年铁矿石普氏62%指数均值约120.2美元，较去年同期下跌39.3美元，下降幅度达24.6%[62] - 2022年，集团收入约9.378亿元，同比减少2.54亿元，主要因铁精粉销量和均价降低[87] - 2022年，集团毛利约1.637亿元，同比减少2.535亿元或60.8%，毛利率从35.0%降至17.5%[89] - 2022年，集团销售及分销开支约350万元，同比减少510万元或59.3%，因产品总销量降低[90] - 2022年，集团融资成本约2770万元，同比减少690万元或19.9%[94] - 截至2022年12月31日，集团存货约8680万元，同比减少3460万元或28.5%，因砂石骨料原料及铁矿石库存减少[99] - 截至2022年12月31日，集团贸易应收款项及应收票据约1.025亿元，同比增加1730万元，其他应收款约2.635亿元，同比增加2650万元[100] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物余额约为5610万元，较去年同期减少约4800万元或46.1%[103] - 截至2022年12月31日，集团银行贷款为5.13亿元，较去年年末减少4400万元或7.9%[104] - 截至2022年12月31日，借款年利率区间为3.2%-9.23%，3.37亿元借款列为流动负债（2021年：5.57亿元），1.76亿元借款列为非流动负债（2021年：无）[105] - 截至2022年12月31日，集团负债比率约为21.2%，较去年同期减少约1%[108] - 集团总资本开支约为1.598亿元，资本开支包括购置物业、厂房及设备、在建工程及无形资产[109] - 2022年12月31日，集团资本承担总额约为1.718亿元（2021年：约为8160万元）[110] - 截至2022年12月31日，集团银行贷款2.37亿元、1亿元及1.76亿元分别以采矿权、使用权资产（土地使用权）、物业及设备等作抵押[113] - 截至2022年12月31日，集团用于银行贷款抵押的采矿权、使用权资产（土地使用权）及物业的账面价值分别约为20万元、880万元及2260万元[114] - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止的年度股息（2021年：无）[120] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[121] 公司借款与资金情况 - 报告期末后，公司成功自中国金融机构取得新借款1.2亿元、1.17亿元、2亿元及1.425亿元，其中4.13亿元用于结算现有借款，新借款年利率4.00%至9.23%，还款日期分别为2024年2月23日、2024年2月26日、2025年12月20日及2026年1月13日[23] - 报告期末后集团取得新借款共5.795亿元，其中4.13亿元用于结算现有借款，新借款年利率4.00% - 9.23%，须于2024 - 2026年偿还[54] - 执行董事李艳军先生及李子威先生承诺提供足够资金，让公司偿还负债及向第三方清偿到期财务责任，必要时将用无抵押股份提供财务资助[24] 会计准则应用情况 - 已颁布但未生效的准则中，国际财务报告准则第17号等部分准则于2023年1月1日或之后开始的年度期间生效，国际财务报告准则第10号等部分准则于待定日期或之后开始的年度期间生效，国际财务报告准则第16号等部分准则于2024年1月1日或之后开始的年度期间生效[19] - 公司对收购日期为2022年1月1日或之后的业务合并应用国际财务报告准则第3号（修订本），本年度应用该修订对综合财务报表无影响[13] - 公司于本年度首次应用国际会计准则第16号（修订本），对2021年1月1日或之后可供使用的物业、厂房及设备追溯应用新会计政策，本年度应用该修订对财务状况及表现无影响[14][15] - 公司于本年度首次应用国际财务报告准则2018年至2020年之年度改进，对于首次应用日期（2022年1月1日）修改或交换的金融负债应用该修订本[16][17] - 国际财务报告准则第16号附带的第13项说明性例子的修订删除了出租人有关租赁物业装修补偿说明[18] 公司持续经营相关情况 - 受2023年第一季度铁精矿平均售价上升影响，公司预期截至2023年12月31日止年度录得经营现金流入净额[24] - 董事认为按持续经营基准编制综合财务报表属适当，综合财务报表不包括公司未能取得足够未来资金导致的调整[25][26] - 若内部控制系统继续有效执行，公司截至2023年12月31日止财政年度综合财务报表保留意见将移除[59] 开采分部业务数据关键指标变化 - 2022年开采分部收益937,751千元，2021年为1,191,741千元；2022年除税前溢利96,137千元，2021年为278,151千元[27][29] 运输服务预付款相关情况 - 2021年1月1日运输服务预付款项约为294,626,000元，占2021年运输服务费（约322,632,000元）的91%[46][49] - 2021年向运输服务供应商支付预付款合共约315,235,000元[47] - 2021年运输服务供应商提供的运输服务费合共约322,632,000元[47] - 2021年运输服务供应商退款合共约120,000,000元[47] - 2021年1月1日预付款约2.94626亿元，截至2021年12月31日止年度预付款约3.15235亿元，退款约1.2亿元，公司未能取得充足审核凭证[52] 铁精粉业务数据关键指标变化 - 2022年铁精粉收益813,190千元，2021年为1,109,360千元[27] - 2022年集团铁精粉产量约1052.4千吨，较去年同期减少约6.2%[67] - 2022年集团铁精粉销售量约1042.3千吨，较去年同期减少约7.5%[67] - 2022年京源城铁精粉平均单位现金运营成本约785元/吨，冀恒矿业铁精粉平均单位现金运营成本约423.5元/吨[67] - 截至2022年12月31日，集团铁矿业务收入约8.132亿元，同比减少26.7%，毛利约1.206亿元，毛利率约14.8%[68] - 2022年集团铁精粉产量105.24万吨，同比减少6.2%，销量104.23万吨，同比减少7.5%，平均售价780.2元/吨，同比减少20.7%，平均单位现金运营成本608.4元/吨，同比增加4.1%[69] - 2022年支家庄矿铁精粉平均单位现金运营成本423.5元/吨，同比下降8.8%[75] - 2022年旺儿沟矿及栓马桩矿铁精粉平均单位现金运营成本785.1元/吨，同比上升12.3%[78] 砂石骨料业务数据关键指标变化 - 2022年砂石骨料收益124,561千元，2021年为82,381千元[27] - 公司践行绿色发展理念，推进大宗固废综合利用，生产加工绿色建材砂石骨料[80] - 截至2022年12月31日，集团固废综合利用项目处理能力约640万吨/年，其中冀恒矿业370万吨/年，京源城矿业270万吨/年[81] - 2022年，集团砂石骨料业务收入约1.246亿元，同比增加51.2%，毛利约4260万元，毛利率约35.1%[82] - 2022年，集团砂石骨料总产量3813.6千吨，总销量3549.3千吨，平均售价34.2元/吨，现金运营成本10元/吨[83] 公司人员与税务相关情况 - 截至2022年12月31日，集团有1027名全职雇员，2022年雇员福利开支约9840万元，2021年为8850万元[85] - 香港利得税按税率16.5%计算，中国附属公司税率为25%[36][37] 公司核数与公告相关情况 - 集团核数师华融（香港）会计师事务所有限公司核对初步公告中2022年12月31日综合财务状况表等数字与经审核综合财务报表金额一致，但未作鉴证[125] - 2022年年报将寄发股东并在联交所网站和公司网站刊出[129] 公司控股股东相关情况 - 2013年11月12日公司与控股股东签署不竞争契据，控股股东承诺不从事与集团受限制业务构成竞争的业务或活动[126] - 公司独立非执行董事负责审议相关选择权及审查不竞争契据执行情况，确认控股股东已充分遵守无违约[127] 公司期后事项与人员情况 - 2023年1月1日至公告日期无影响集团的重大期后事项[128] - 公告日期公司执行董事为李艳军、李子威、孙建华及涂全平，独立非执行董事为黄思乐、孟立坤及葛新建[129]

财务业绩 - 截至2022年6月30日，公司收入约为人民币537.2百万元，较去年同期降低约人民币68.7百万元或11.3%[14] - 报告期内公司毛利约为人民币139.6百万元，较去年同期降低约人民币112.2百万元或44.6%，毛利率约为26.0%[14] - 报告期内公司权益持有人应占溢利约为人民币44.7百万元，较去年同期降低约人民币100.3百万元或69.2%[14] - 报告期内权益持有人应占每股基本盈利为人民币3分/股，较去年同期减少人民币6分/股[15] - 2022年上半年收益为5.37159亿人民币，较2021年同期的6.05883亿人民币有所下降[107] - 2022年上半年毛利为1.39574亿人民币，较2021年同期的2.51808亿人民币大幅减少[107] - 2022年上半年除税前溢利为6746.5万人民币，较2021年同期的1.82391亿人民币下降[107] - 2022年上半年期间溢利为4473.1万人民币，较2021年同期的1.44997亿人民币降低[107] - 2022年上半年开采分部铁精粉收益470,514千元，砂石骨料收益66,645千元，总计537,159千元；2021年同期铁精粉收益579,505千元，砂石骨料收益26,378千元，总计605,883千元[146] - 2022年上半年开采分部业绩71,103千元，医疗分部业绩 -387千元，总计70,716千元；2021年同期开采分部业绩185,466千元，医疗分部业绩 -391千元，总计185,075千元[148] - 2022年上半年除税前溢利67,465千元，2021年同期为182,391千元[148] - 2022年上半年出售物业、厂房及设备亏损311千元，利息收入34千元；2021年同期无出售亏损，利息收入241千元[150] - 2022年上半年融资成本16,672千元，2021年同期为17,886千元[151] - 2022年上半年预期信贷亏损模式下减值亏损净额 -2,539千元，2021年同期为 -6,400千元[153] - 2022年上半年所得税开支 -22,734千元，2021年同期为 -37,394千元[154] - 2022年上半年员工成本总额52,565千元，2021年同期为39,948千元[156] - 2022年上半年本公司拥有人应占期内盈利44,731千元，2021年同期为144,997千元[159] 股息政策 - 董事会不建议派付报告期内的中期股息[16] - 董事会决议在2022年上半年不进行分红[104] - 中期期间公司无派付、宣派或拟派股息[158] 宏观经济与市场环境 - 2022年上半年全球经济增速预期下调至3.2%，中国GDP同比增长2.5%[25] - 截至2022年6月30日，普氏62%铁矿石指数均值约为139.8美元/吨，较去年同期下降约23.2%[25] 业绩变动原因 - 公司报告期内营业收入同比降低约11.3%，主要受铁矿石价格较去年同期下跌所致[26] - 报告期内公司收入约为5.372亿人民币，较去年同期降低约6870万人民币或11.3%，主要因铁精粉价格下跌[47] - 销售成本约为3.976亿人民币，较去年同期增加约4350万人民币或12.3%，因铁精粉及砂石骨料销售数量增加[48] - 毛利约为1.396亿人民币，较去年同期减少，毛利率降低约15.6%至26.0%，主要因铁精粉销售价格降低[49] - 期内税后溢利约为4470万人民币，较去年同期降低约1.003亿人民币，主要因毛利下降[55] 生产与销售情况 - 2022年上半年公司生产铁精粉约568.0千吨，同比增加约4.0%；销售量约为563.1千吨，同比增加约2.5%[28] - 2022年上半年冀恒矿业铁精粉产量277.04千吨，同比增7.96%；销量272.81千吨，同比增5.77%；平均售价809.96元，同比降21.09%[29] - 2022年上半年京源城矿业铁精粉产量290.91千吨，同比增0.55%；销量290.27千吨，同比降0.45%；平均售价859.74元，同比降20.30%[29] - 2022年上半年冀恒矿业和京源城矿业建筑用石子和机制砂总产量为198.965万吨，总销量为191.429万吨[44] - 2022年上半年支家庄矿矿石采出量993.47千吨，同比增57.92%；生产拨岩量99.80千吨，同比降74.57%[35] - 2022年上半年旺儿沟矿及栓马桩矿矿石采出量4823.55千吨，同比降3.43%；生产拨岩量4675.87千吨，同比增2.79%[41] 矿山产能 - 截至2022年6月30日，支家庄矿年开采能力为240万吨/年，干、水选处理能力分别为420万吨/年及180万吨/年[32] - 截至2022年6月30日，旺儿沟矿及栓马桩矿合计年开采能力为1400万吨/年，干、水选处理能力分别为1760万吨/年及350万吨/年[38] - 截至2022年6月30日，公司固废综合利用项目处理能力合计约为640万吨/年，其中冀恒矿业370万吨/年，京源城矿业约270万吨/年[43] 运营成本 - 2022年上半年冀恒矿业铁精粉单位现金运营成本约为人民币400.8元/吨；京源城矿业铁精粉单位现金运营成本约为人民币750.6元/吨[28] 公司荣誉 - 公司被国家发改委获评大宗固体废弃物综合利用示范骨干企业[43] 资产情况 - 截至2022年6月30日，物业、厂房及设备账面净值约为12.863亿人民币，较去年末减少2860万人民币或2.2%[56] - 存货约为1.003亿人民币，较去年末减少约2110万人民币或17.4%，因库存原材料减少[59] - 2022年6月30日物业、厂房及设备为12.86301亿人民币，较2021年12月31日的13.14899亿人民币略有减少[112] - 2022年6月30日存货为1.00298亿人民币，较2021年12月31日的1.21423亿人民币下降[112] - 2022年6月30日贸易及其他应收款项为3.82693亿人民币，较2021年12月31日的3.22227亿人民币增加[112] - 2022年6月30日资产净值为14.98735亿人民币，较2021年12月31日的14.53645亿人民币增加[114] - 截至2022年6月30日止6个月，集团确认添置物业、厂房及设备成本约为2.0588亿元，扣除折旧约为6.2299亿元[162] - 截至2022年6月30日止6个月，集团出售物业、厂房及设备账面总值约为39.4万元，获所得款项约为8.3万元，导致出售亏损约为31.1万元[162] - 截至2022年6月30日止6个月，集团添置在建工程约1986.1万元[163] - 2022年6月30日，贸易及其他应收款项净额为3.82693亿元，2021年12月31日为3.22227亿元[165] - 2022年6月30日，贸易及其他应付款项为3.03096亿元，2021年12月31日为2.46356亿元[173] - 截至2022年6月30日，集团仍在就账面价值约6581.5万元的若干租赁土地申请办理业权证书[161] - 2022年6月30日，集团未取得账面价值合共约2.42363亿元的楼宇及厂房的业权证书[162] - 截至2022年6月30日，已签订合约但未于综合财务报表计提的与购置物业、厂房及设备有关的资本开支为70,037千元，2021年12月31日为81,559千元[181] 负债情况 - 银行借款为4.24亿人民币，较去年年末减少约1.33亿人民币或23.9%，借款年利率区间为9.185%-9.23%[63] - 负债比率约为17.1%，较去年末减少约5.9%[66] - 资本承担总额约为7000万人民币，低于2021年12月31日的约8160万人民币[67] - 截至2022年6月30日，集团银行借款约1.77亿元和2.47亿元分别以关联方及第三方土地使用权和物业作抵押[70] - 2022年6月30日银行借款为4.24亿人民币（流动2.47亿+非流动1.77亿），较2021年12月31日的5.57亿人民币减少[112][114] - 2022年3月29日，集团重续银行借款1.77亿元，按固定利率9.185%计息，到期日为2024年3月29日[176] - 2022年4月27日，集团重续银行借款2.47亿元，按固定利率9.23%计息，到期日为2023年4月29日[176] - 2022年上半年偿还租赁负债（已付及应付日坛俱乐部的办公室及停车场租金）为1,720千元，2021年同期为0[191] - 2022年6月30日，以通达物业作抵押的银行借款为177,000,000元，与2021年12月31日持平[192] - 2022年6月30日，以河北奥威及独立第三方的土地使用权及物业作抵押的银行借款为247,000,000元，2021年12月31日为260,000,000元[192] 未来规划 - 展望2022年下半年，集团维持审慎方针管理业务及策略，加强风控和资金管控[73] - 集团将加强降本增效专项工作，改进生产工艺，提高产品质量[73] - 集团将把握大宗商品价格走高时机，调整营销策略[73] - 集团将把握雄安新区及保定等区域建设机遇，推进固废综合利用项目，提升绿色建材市场占有率[73] - 未来公司将深化绿色建材产业链延伸，与科研机构合作研发绿色建材[74] 股权结构 - 2022年6月30日，李子威和李艳军在公司股份权益股份数为11.8148亿股，概约百分比72.25%[76] - 截至2022年6月30日，奥威国际发展等公司在公司股份权益股份数为11.8148亿股，占已发行股份概约百分比72.25%[80] - 截至2022年6月30日，Fresh Idea Ventures等公司在公司股份权益股份数为10.8963亿股，占已发行股份概约百分比66.63%[80] - 奥威国际发展有限公司及恒实国际投资有限公司等向合资格借出人以外人士提供1,089,630,000股股份权益作保证[83] - Fresh Idea Ventures Limited取得1,089,630,000股股份保证权益，中国华融资产管理股份有限公司被视为拥有该等股份权益[84] - 李子威先生及李艳军先生为相关公司最终控股股东，被视为于1,181,480,000股股份中拥有权益[85] 重大交易 - 报告期内集团无重大收购及出售附属公司、联属公司及合资企业[69] 员工情况 - 截至2022年6月30日，集团有员工1,046名（2021年同期920名），薪酬及福利开支约5260万元（2021年同期约3990万元）[93] - 公司须根据河北省平均薪酬缴纳12%的退休金作为员工退休金一部分[93] - 2022年上半年主要管理人员薪金及其他实物福利为1,782千元，2021年同期为1,922千元[194] - 2022年上半年主要管理人员退休计划供款为43千元，2021年同期为40千元[194] - 2022年上半年主要管理人员薪酬总计1,825千元，2021年同期为1,962千元[194] 股票交易 - 公司股份自2021年3月29日上午9时起于联交所暂停买卖[98] 企业管治 - 报告期内公司遵守上市规则附录14规定的企业管治守则[99] - 审核委员会包含三名独立非执行董事，2022年上半年中期财务业绩未经审计但经其审阅[102] - 报告期内公司维持上市规则规定的公众持股量[103] 法律诉讼 - 截至2022年6月30日止6个月，公司未涉及任何重大法律诉讼或仲裁[105] 储备政策 - 中国附属公司须将除税后溢利的10%转拨至法定盈余储备，达注册资本50%可停止拨款，转换为资本时未转换储备结余不得少于注册资本25%[126] - 集团须从保留盈利转拨安全生产基金至特别储备，年初特别储备结余达上一年度收益5%可停止分配[127] 现金流量 - 2022年上半年经营所产生现金为173,583千元，2021年同期为54,135千元[134] - 2022年上半年投资活动（所用）所产生现金净额为 -54,716千元，2021年同期为88,471千元[134] - 2022年上半年

公司基本信息 - 公司原名恒实矿业投资有限公司，2017年11月28日改为奥威控股有限公司，2013年11月28日在香港联交所主板挂牌上市，股份代码1370[6] - 公司主要于中国从事铁矿勘探、开采、选矿及销售业务，提供医院管理服务，开展绿色建材建筑用砂石料生产、销售业务[6] - 公司拥有并运营的三座铁矿场全部位于中国河北省[6] - 公司法定中文名称为奥威控股有限公司，法定英文名称为Aowei Holding Limited[9] - 公司秘书为邝燕萍女士，核数师为华融（香港）会计师事务所有限公司[9] - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国总办事处位于河北省保定市涞源县[9] - 公司香港主要营业地点位于湾仔皇后大道东[9] - 公司授权代表为李艳军先生和邝燕萍女士[9] - 公司网站为www.aoweiholding.com，电邮为ir@aow.com.cn[12][13] - 公司主要附属公司业务为从事铁矿勘探、开采、选矿、销售铁矿石、富粉及铁精矿业务，建筑用砂石料生产销售业务[134] 公司管理层信息 - 公司执行董事包括李艳军先生、李子威先生、孙建华先生和涂全平先生[13] - 李艳军为公司执行董事兼董事会主席，在采矿、钢铁及企业管理方面有逾24年经验[117] - 李子威为公司执行董事兼行政总裁，在铁矿石开采行业有超14年经验[117] - 孙建华负责公司会计及财务管理，在财务及会计管理方面有逾17年经验[118] - 涂全平负责监督铁矿石场开采等工作，在采矿业有逾27年经验[119] - 2022年3月原高级管理层李绍顺不再担任京源城矿业总经理职务，李东风调离冀恒矿业总经理岗位[125] - 2022年9月原高级管理层郜常泉因身体状况辞任奥威矿业副总经理职务[125] - 左月辉2022年3月获委任为奥威矿业副总经理，负责财务会计事务[125] - 孙涛2020年2月再次加入集团，获委任为奥威矿业副总经理，负责发展战略规划等事务[127] - 杜立明2022年3月获委任为京源城矿业总经理，负责一般管理及日常营运[128] - 黄思乐自2021年4月8日获委任为独立非执行董事，为各审核委员会主席及提名委员会委员[124] - 全体董事将在2022年股东周年大会上告退，符合资格并愿意可膺选连任[154] - 2021年3月24日，江智武先生辞任公司独立非执行董事职务，终止董事服务合约[157] - 2021年4月8日，黄思乐先生与公司签订为期三年的董事服务合约[157] - 公司董事薪酬方案由薪酬委员会拟定，会考虑同类公司薪酬、雇佣条件、职责及个人表现[158] - 集团酬金政策按表现、经验、能力及市场可比公司厘定，薪酬包括薪金、房屋津贴、退休金计划供款及酌情花红[159] - 公司认为全体独立非执行董事均具独立性[160] 公司财务业绩 - 2021年公司实现营业收入约1191.7百万元，较去年同比上升约109.8%[26] - 2021年归母净利润约为203.1百万元，同比扭亏为盈增加利润约273.7百万元[26] - 2021年普氏含铁量65%指数平均为186美元，2020年为122美元[26] - 2021年公司砂石骨料业务实现收入约为82.3百万元[27] - 2021年公司非流动资产为1957913千元，流动资产为547716千元[19] - 2021年公司非流动负债为153168千元，流动负债为898816千元[19] - 2021年公司总权益为1453645千元[19] - 2021年公司铁精粉产量约为1121.9千吨，较去年同期增加约55.0%[42] - 2021年公司铁精粉销售量约为1127.1千吨，较去年同期增加约62.0%[42] - 2021年京源城铁精粉平均单位现金运营成本约为人民币699.0元/吨，冀恒矿业铁精粉平均单位现金运营成本约为人民币464.4元/吨[42] - 截至2021年12月31日，公司铁矿业务收入约人民币1109.4百万元，较去年同期增加约128.3%[44] - 截至2021年12月31日，公司铁矿业务毛利约为人民币417.2百万元，毛利率约为35%[44] - 截至2021年12月31日，公司铁矿业务销售费用及行政开支共计约为人民币105.2百万元，较去年同期减少约人民币24.5百万元[44] - 截至2021年12月31日，公司铁矿业务税后净溢利约人民币211.9百万元，较去年同期增加约人民币273.3百万元[44] - 2021年冀恒礦業鐵精粉產量546.8千噸，銷量551.6千噸，分別較2020年增長562.8%和575.2%，平均售價961元，增長59.7%[45] - 2021年京源城礦業鐵精粉產量575.1千噸，銷量575.5千噸，分別較2020年下降10.3%和6.3%，平均售價1006.6元，增長41.5%[45] - 2021年集團鐵精粉合計產量1121.9千噸，銷量1127.1千噸，分別較2020年增長55.0%和62.0%，平均售價984.3元，增長40.9%[45] - 截至2021年12月31日，集團鐵礦石預可採儲量總計142893千噸，TFe品位14.85%，mFe品位6.45%[51] - 截至2021年12月31日，集團鐵礦石控制資源量合計197200千噸，TFe品位14.07%，mFe品位6.03%；推斷資源量合計84884千噸，TFe品位12.79%，mFe品位5.25%[52] - 截至2021年12月31日，支家莊礦年開採能力240萬噸/年，乾、水選處理能力分別為420萬噸/年及180萬噸/年[55] - 2021年支家莊礦鐵精粉平均單位現金運營成本464.4元/噸[56] - 截至2021年12月31日，旺兒溝礦及栓馬樁礦合計年開採能力1400萬噸/年，乾、水選處理能力分別為1760萬噸/年及350萬噸/年[57] - 2021年旺兒溝礦及栓馬樁礦鐵精粉平均單位現金運營成本699元/噸，較2020年增長26.9%[59] - 2021年集团固废综合利用项目处理能力约640万吨/年，其中冀恒矿业370万吨/年，京源城矿业270万吨/年[62] - 2021年集团砂石骨料总产量2315.5千吨，总销量2133.6千吨，平均售价36.4元，平均单位现金运营成本8.8元[63] - 截至2021年12月31日，集团有1030名全职雇员，2020年为907名；2021年雇员福利开支约8850万元，2020年为5750万元[66] - 2021年集团收入约11.917亿元，较去年增加约6.237亿元[67] - 2021年集团销售成本约7.745亿元，较去年增加约3.006亿元[68] - 2021年集团毛利约4.172亿元，较去年增加约3.232亿元或343.5%，毛利率从16.6%提高至35.0%[69] - 2021年集团销售及分销开支约870万元，较去年减少约790万元或47.6%[70] - 2021年集团行政开支约1.025亿元，较去年减少约1540万元或13.1%[71] - 2021年集团融资成本约3460万元，较去年增加约700万元或16.8%[75] - 2021年集团税后溢利约2.031亿元，主要因毛利增加[77] - 截至2021年12月31日，集团无形资产净值约为7090万元，较去年同期减少约630万元[79] - 截至2021年12月31日，集团存货约为1.214亿元，较去年同期减少约1040万元或7.9%[80] - 截至2021年12月31日，集团贸易应收款项约为8520万元，较去年同期减少约260万元；其他应收款项约为2.37亿元，较去年同期减少约1.28亿元[82] - 截至2021年12月31日，集团贸易应付款项约为1.065亿元，较去年同期增加约3700万元；其他应付款项约为1.399亿元，较去年同期减少约2870万元[83] - 截至2021年12月31日，集团现金及现金等价物余额约为1.041亿元，较去年同期增加约8390万元或415.3%[84] - 截至2021年12月31日，集团银行贷款为5.57亿元，较去年年末减少5100万元或8.4%，借款年利率区间为3.8%-9.23%[85] - 截至2021年12月31日，集团负债比率约为22.2%，较去年同期减少约3.9%[88] - 集团总资本开支约为6.725亿元，资本开支包括分期支付采矿权价款，干选厂技改工程以及其他零星工程[89] - 于2021年12月31日，集团资本承担总额约为8160万元（2020年：约为4150万元）[90] - 截至2021年12月31日，集团银行贷款2.6亿元、1.2亿元及1.77亿元分别以集团的采矿权、使用权资产（土地使用权）、物业及设备等作抵押[92] - 2021年12月31日，公司可供分派予股东的储备为人民币873百万元[146] - 2021年最大客户占集团销售总额比例为54.3%，2020年为37.7%；2021年五个最大客户总额占集团销售总额比例为95.8%，2020年为88.2%[150] - 2021年最大供应商占集团采购总额比例为9.6%，2020年为14.8%；2021年五个最大供应商总额占集团采购总额比例为35.4%，2020年为47.8%[150] 公司未来规划 - 未来公司将与国内知名权威科研机构合作研发固废再生利用衍生产品[29] - 公司将打造绿色建材产业基地，实现矿山生产零排放[29] - 2022年公司将加强内部管理，统筹安排疫情防控工作[27] - 2022年中国经济进入高质量发展阶段，双碳目标下矿山行业面临挑战与机遇[111] - 预计2022年钢铁行业供需两端低位运行，钢材和铁矿石价格受影响[113] - 公司将维持审慎业务及策略管理方针，加强精细化管理，严控重大资本性支出[113] - 公司将利用矿产资源整合契机，通过收购提升铁矿业务产能[113] - 公司将结合国家政策和区域建设机遇，推进固废综合利用项目，加快绿色建材产业布局[114] - 公司将通过收购或新建方式提升绿色建材市场占有率[114] - 未来公司将与国内权威科研机构合作，研发其他绿色建材，实现矿山生产零排放[114] 公司股权结构 - 2021年12月31日，李子威先生和李艳军先生分别持有公司股份1,221,877,000股，占已发行股份概约百分比均为74.72%[162] - 截至2021年12月31日，奥威国际发展有限公司等多家股东持有1,221,877,000股股份，占已发行股份约74.72%[165] - Fresh Idea Ventures Limited等持有1,089,630,000股股份，占已发行股份约66.63%[165] 公司租赁与交易 - 涞源奥威矿业投资公司原以每年390万元租北京物业，2021年10月1日提前终止协议[175][176] - 2021年10月1日起，涞源奥威矿业投资公司以每年172万元租北京物业，为期三年[176] - 北京租赁协议及2021年物业租赁协议构成关联交易[177] - 公司将在2021年综合财务状况表中确认租赁物业使用权资产价值[179] - 2021年6月25日，京源城矿业以2.94837亿元收购目标资产，7月10日完成收购[187] - 2020年12月22日，京源城矿业以3亿元定期存款凭证为江苏大康担保债务，2021年3月4日解除抵押[190][192] - 2021年3月4日，京源城矿业向瑞通物流提供3亿元现金贷款，资金占用费为每年4.35%[193][195] - 瑞通物流须于2021年6月30日前偿还5000万元，余额加资金占用费于12月31日前偿还[196] - 瑞通物流于2021年6月30日前支付5000万元，10月27日前结清2.5亿元本金，11月22日结清774万元资金占用费[196] 公司合规与治理 - 2020年初疫情爆发及严格环保政策使预付款与运输服务费实际使用出现重大偏差[102] - 退款是因集团资金需求，满足银行贷款及融资，且在银行定期审阅前后进行[103] - 公司采取多项措施应对审计修订，包括开会讨论、加强内控、完善审批程序等[106] - 内部控制顾问认为公司已设足够系统履行上市规则责任，2022年预付款项大幅改善[107] - 核数师初步审阅2022年资料，认为若持续实施有效内控，审计修订预计2022年解决[10

公司基本信息 - 公司最初于2011年1月14日在英属维尔京群岛注册成立，2013年5月23日迁册至开曼群岛，11月28日在香港联交所主板挂牌上市[5] - 2017年11月28日，公司名称由恒实矿业投资有限公司改为奥威控股有限公司[5] - 公司主要在中国从事铁矿勘探、开采、选矿及销售业务，以及绿色建材建筑用砂石料生产、销售业务[5] - 公司拥有并运营的三座铁矿场全部位于中国河北省[5] - 公司于2011年1月14日在英属处女群岛注册成立，2013年5月23日迁册至开曼群岛，2013年11月28日在联交所上市[136] - 公司功能货币为港元，主要附属公司功能货币为人民币，集团以人民币呈列综合财务报表[137] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司收入约为人民币605.9百万元，较去年同期增长约人民币379.1百万元或167.2%[14] - 报告期内公司毛利约为人民币251.8百万元，较去年同期增长约人民币242.5百万元或2,617.5%，毛利率约为41.56%[14] - 报告期内公司权益持有人应占溢利约为人民币145.0百万元，去年同期应占亏损约人民币85.3百万元[14] - 报告期内公司权益持有人应占每股基本盈利为人民币0.09元/股，去年同期应占每股基本及摊薄亏损为人民币0.05元/股[14] - 报告期集团收入约6.059亿元，较去年同期增加约3.791亿元或167.2%[43] - 报告期集团销售成本约3.541亿元，较去年同期增加约1.366亿元或62.8%[44] - 报告期集团毛利约2.518亿元，去年同期约930万元，毛利率较去年同期增长约37.5%，达41.6%[45] - 报告期集团分销开支约610万元，较去年同期减少约600万元或49.6%[46] - 报告期集团行政开支约3930万元，较去年同期减少约2870万元或42.2%[48] - 报告期集团融资成本约1790万元，较去年同期减少约450万元或20.1%[49] - 报告期集团所得税开支约3740万元，去年同期所得税抵免约750万元[50] - 报告期集团税后溢利约1.45亿元，去年同期税后亏损约8530万元[51] - 截至2021年6月30日，贸易应收款项及应收票据约为1.286亿元，较去年末增加约4080万元；其他应收款项约为6.058亿元，较去年末增长约2.408亿元[56] - 截至2021年6月30日，贸易应付款项约为1.552亿元，较去年末增涨约8570万元；其它应付款项约为1.287亿元，较去年末减少约3990万元[57] - 2021年和2020年经营活动所得（所用）现金净流量分别为1972.8万元和 - 1.11471亿元；投资活动所得（所用）现金净流量分别为8847.1万元和 - 3304.9万元；融资活动（所用）所得现金净流量分别为 - 5573.6万元和4296.7万元[59] - 报告期内经营活动所得现金流量净额约为1970万元，主要包括除税前利润约1.824亿元等多项收支[60] - 报告期内投资活动现金流净额约为8850万元，主要为购买物业等支出约2.118亿元等[61] - 报告期内融资活动所用现金净额约为5570万元，主要来自新增银行贷款4亿元等[62] - 截至2021年6月30日，现金余额约为7270万元，较去年年末增加约5250万元；银行贷款为5.77亿元，较去年年末减少约3100万元或5.1%[63] - 截至2021年6月30日，负债比率约为23.0%，较去年末减少约3.1%[66] - 于2021年6月30日，资本承担总额达约2.29007亿元（2020年12月31日：4148.7万元）[68] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益6.05883亿元，2020年同期为2.26775亿元[118] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利2.51808亿元，2020年同期为926.6万元[118] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除税前溢利1.82391亿元，2020年同期亏损9280.3万元[118] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期间溢利1.44997亿元，2020年同期亏损8532.4万元[118] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产15.54235亿元，2020年12月31日为14.25351亿元[120] - 截至2021年6月30日，公司流动资产9.51819亿元，2020年12月31日为9.04822亿元[120] - 截至2021年6月30日，公司流动负债9.59507亿元，2020年12月31日为7.50714亿元[120] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债为150,998千元，较2020年12月31日的328,900千元有所下降；资产净值为1,395,549千元，较2020年12月31日的1,250,559千元有所上升[122] - 2021年上半年公司经营活动所产生现金净额为19,728千元，而2020年同期为所用现金净额111,471千元[134] - 2021年上半年公司投资活动所得现金净额为88,471千元，2020年同期为所用现金净额33,049千元[134] - 2021年上半年公司融资活动所用现金净额为55,736千元，2020年同期为产生现金净额42,967千元[134] - 2021年上半年公司现金及现金等价物增加净额为52,463千元，2020年同期为减少净额101,553千元[134] - 截至2021年6月30日，公司银行结余及现金为72,667千元，2020年同期为360,221千元[134] - 2021年上半年公司期间溢利为144,997千元，2020年上半年为期间亏损85,324千元[126] - 2021年上半年换算海外业务产生的汇兑差额为 -7千元，2020年上半年为169千元[125][126] - 截至2021年6月30日止六个月，公司开采分部营业额为605,883千元人民币，其中铁精粉579,505千元人民币，砂石骨料26,378千元人民币；2020年同期开采分部营业额为226,775千元人民币，其中铁精粉207,775千元人民币，砂石骨料19,000千元人民币[143] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益605,883千元人民币，分部业绩185,075千元人民币，除税前溢利182,391千元人民币；2020年同期总收益226,775千元人民币，分部业绩亏损91,049千元人民币，除税前亏损92,803千元人民币[145] - 2021年6月30日止六个月物业、厂房及设备之撇销为0千元人民币，2020年同期为亏损189千元人民币；2021年利息收入241千元人民币，2020年为42千元人民币[147] - 2021年6月30日止六个月银行借款利息开支15,953千元人民币，租赁负债利息开支120千元人民币；2020年同期银行借款利息开支19,307千元人民币，租赁负债利息开支229千元人民币[148] - 2021年6月30日止六个月其他金融负债拨回利息开支1,456千元人民币，复垦责任拨备拨回利息开支357千元人民币；2020年同期其他金融负债拨回利息开支2,458千元人民币，复垦责任拨备拨回利息开支418千元人民币[148] - 2021年6月30日止六个月融资成本17,886千元人民币，2020年同期为22,412千元人民币[148] - 2021年上半年预期信贷亏损模式下减值亏损拨回净额为-6400千元，2020年同期为533千元[150] - 2021年上半年所得税开支为-37394千元，2020年同期抵免为7479千元[151] - 2021年上半年员工成本总额为39948千元，存货资本化后为14499千元；2020年分别为32700千元和17067千元[153] - 2021年上半年运输服务费为195924千元，存货和在建工程资本化后为6680千元；2020年分别为121199千元和12495千元[153] - 2021年上半年折旧及摊销总额为59882千元，存货资本化后为4136千元；2020年分别为67803千元和23155千元[153] - 2021年上半年公司拥有人应占期内盈利为144997千元，2020年同期亏损为-85324千元[157] - 2021年上半年确认使用权资产添置约845千元，2020年同期为零[159] - 2021年上半年添置物业、厂房及设备约63258千元，2020年同期约为23017千元[160] - 2021年上半年添置在建工程约129652千元，2020年同期为196036千元[161] - 2021年6月30日贸易及其他应收款净额为734429千元，2020年12月31日为452856千元[163] - 2021年6月30日，集团应收票据总额为400万元，用于未来结算贸易应收款项[167] - 2021年6月30日，集团对涞源县汇广物流有限公司、涞源县奥通运输有限公司、容城县融汇物流有限公司的预付款项及按金为16.5975亿元，2020年12月31日为29.4626亿元[169] - 2021年6月30日，集团就收购砂石料生产线向涞源县增志建材有限公司支付预付款1亿元，2020年12月31日为零[169] - 2021年6月30日，集团应收涞源县瑞通运输有限公司款项2.5亿元，2020年12月31日为零，须于2021年12月31日前偿还[169] - 2021年6月30日，集团贸易及其他应付款项为2.83893亿元，2020年12月31日为2.38131亿元[174] - 截至2021年6月30日止六个月，集团取得两笔新银行借款，分别为2.8亿元和1.2亿元，利率分别为9%和3.8%[177] - 2021年6月30日及2020年12月31日，集团违反一项银行借款的契诺，主要与冀恒矿业的流动比率及速动比率有关[177] - 2021年6月30日，集团并无金融资产或负债按公平值等级制度的三个等级计量[179] - 2021年6月30日，已签订合约但未于综合财务报表计提的与购置物业、厂房及设备有关的资本开支为2.29007亿元，2020年12月31日为4148.7万元[182] - 2021年上半年主要管理人员基本薪金、津贴及实物福利为192.2万元（2020年为221.1万元）[193] - 2021年上半年主要管理人员退休计划供款为4万元（2020年为1.3万元）[193] - 2021年上半年主要管理人员薪酬总计196.2万元（2020年为222.4万元）[193] - 简明综合损益表中其他收入、收益及亏损净额重新分类后为 - 14.7万元[197] - 简明综合损益表中融资收入重新分类后为4.2万元[197] - 简明综合损益表中行政开支重新分类后为 - 6797.1万元[197] 股息分配 - 董事会不建议派付报告期内的中期股息[15] - 董事会决议在截至2021年6月30日的六个月内不进行分红，2020年亦为零[115] 市场价格指数 - 2021年初普氏62%铁矿石指数为164.50美元/吨，6月末涨至218.4美元/吨[20] 铁精粉业务数据关键指标变化 - 2021年上半年集团铁精粉产量约545.9千吨，同比增长约64.2%；销售量约549.5千吨，同比增长约62.6%[22] - 2021年上半年冀恒矿业铁精粉产量256.61千吨，同比增长253.07%；销售量257.92千吨，同比增长236.27%；平均售价1026.47元，同比增长75.53%[23] - 2021年上半年京源城矿业铁精粉产量289.32千吨，同比增长11.34%；销售量291.58千吨，同比增长11.61%；平均售价1078.68元，同比增长72.98%[23] - 2021年上半年冀恒矿业铁精粉单位现金运营成本约454.5元/吨；京源城矿业约692.5元/吨[22] 矿场生产数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，支家庄矿年开采能力为240万吨/年，干、水选处理能力分别为420万吨/年及180万吨/年[26] - 2021年上半年支家庄矿矿石采出量629.09千吨，同比增长39.66%；生产拨岩量392

公司基本信息 - 公司2011年1月14日在英属维尔京群岛注册成立，2013年5月23日迁册至开曼群岛，2013年11月28日在香港联交所主板挂牌上市，2017年11月28日更名[9] - 公司主要在中国从事铁矿勘探、开采、选矿及销售，提供医院管理服务，绿色建材建筑用砂石料生产、销售业务，拥有并运营三座位于河北的铁矿场[10] - 公司核数师为华融（香港）会计师事务所有限公司，香港法律顾为龙炳坤、杨永安律师行[11] - 公司授权代表为李艳军先生和邝燕萍女士，公司秘书为邝燕萍女士[11] - 公司执行董事包括李艳军先生、李子威先生等，独立非执行董事包括葛新建先生、孟立坤先生等[13] - 公司主要从事铁矿勘探、开采、选矿、销售，建筑用砂石料生产销售及医院管理服务业务[119] 财务业绩 - 2020年营业额为567,977千元人民币，较2019年的815,549千元人民币有所下降[15] - 2020年销售成本为473,888千元人民币，毛利为94,089千元人民币[15] - 2020年营业亏损为38,021千元人民币，除税前亏损为79,831千元人民币[15] - 2020年年度亏损为70,571千元人民币，基本每股亏损为0.04元人民币[15] - 2019 - 2020年公司均处于亏损状态，2018年和2016年有溢利[15] - 2020年公司亏损约7060万元，主要因疫情及冀恒矿业绿色矿山建设停产[22] - 2020年实现收入约5.68亿元，较去年同期减少约30.4%，毛利减至9410万元，毛利率降至16.6%[22] - 2020年非流动资产为14.25351亿元，流动资产为9.04822亿元，非流动负债为-3.289亿元，流动负债为-7.50714亿元[18] - 2020年公司铁精粉产量约723.8千吨，较去年同期减少约43.8%，销量约695.7千吨，较去年同期减少约46.6%[38] - 2020年公司铁矿业务收入约5.68亿元，较去年同期减少约30.3%，毛利约9410万元，毛利率约16.6%[39] - 2020年公司铁矿业务分销开支及行政开支共计约1.346亿元，较去年同期增加约4700万元[39] - 2020年公司税后亏损净额约7060万元，较去年同期减少约2840万元[39] - 2020年公司收入约为5.68亿元，较去年同期减少约2.475亿元[60] - 2020年公司销售成本约为4.739亿元，较去年同期减少约7140万元[62] - 2020年公司毛利约为9410万元，较去年同期减少约1.761亿元，毛利率从33.1%降至16.6%[63] - 2020年公司销售及分销开支约为1660万元，较去年同期增加约1400万元[64] - 2020年公司行政开支约为1.179亿元，较去年同期增加约3300万元[65] - 截至2020年12月31日，公司物业、厂房及设备净值约为10.118亿元，较去年同期增加约2.166亿元或27.3%[72] - 截至2020年12月31日，公司存货约为1.318亿元，较去年同期增加约1830万元或16.2%[74] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物余额约为2020万元，较去年同期减少约4.414亿元或95.6%[78] - 截至2020年12月31日，公司银行借款为6.08亿元，较去年年末增加5300万元或9.5%[78] - 截至2020年12月31日，公司负债比率约为26.1%，较去年同期增加约2.3%[80] - 2020年银行结余及现金为20,212，较2019年的461,639减少95.6%[118] - 2020年无形资产为77,172，较2019年的84,304减少8.5%[118] - 2020年分销开支为(16,633)，较2019年的(2,645)增加528.8%[121] - 2020年除税前亏损为(79,831)，较2019年的(114,788)减少30.5%[121] - 2020年每股亏损为(0.04)，较2019年的(0.06)减少33.3%[121] - 2020年毛利率较2019年减少49.8%[121] - 2020年3月3日公司终止医院托管协议，造成无形资产减值损失约1.652亿元[123] - 2020年最大客户占集团销售总额37.7%，2019年为40.1%[143] - 2020年五个最大客户总额占集团销售总额88.2%，2019年为98.4%[143] - 2020年最大供应商占集团采购总额14.8%，2019年为9.8%[143] - 2020年五个最大供应商总额占集团采购总额47.8%，2019年为38.2%[143] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备为人民币882百万元[140] 业务运营 - 冀恒矿业主营铁精粉2020年产量82.5千吨，较2019年减少89.6%，销量81.7千吨，较2019年减少89.9%[41] - 京源城矿业主营铁精粉2020年产量641.3千吨，较2019年增加28.6%，销量614.0千吨，较2019年增加24.8%[41] - 2020年公司铁精粉平均售价698.4元/吨，较2019年增长11.7%[41] - 2020年6月17日公司对冀恒矿山停产实施绿色矿山建设，目前已进入省级绿色矿山名录[35] - 公司与四家运输公司商讨制定预付账款政策，设立专门运输管理机构管理预付账款事项[37] - 公司密切关注国家红利政策，与银行及金融机构维持良好沟通合作，2020年末银行贷款无重大影响[33] - 截至2020年12月31日，集团铁矿石储量总计143,597Kt，TFe平均品位14.60%，mFe平均品位5.56%；资源量控制资源量200,021Kt，TFe平均品位14.12%，mFe平均品位6.07%，推断资源量90,363Kt，TFe平均品位13.00%，mFe平均品位5.47%[45] - 支家莊礦年开采能力为240万吨/年，干、水选处理能力分别为420万吨/年及180万吨/年；旺兒溝礦及栓馬樁礦合计年开采能力为1,400万吨/年，干、水选处理能力分别为1,760万吨/年及350万吨/年[49][51] - 旺兒溝礦及栓馬樁礦2020年铁精粉单位现金运营成本为550.7元/吨，较2019年的576.0元/吨下降4.4%[52] - 冀恒礦業固廢综合利用项目处理能力为370万吨/年，2020年试运行期间销售收入约5070万元，毛利约1020万元，毛利率约20.1%[54] - 冀恒礦業2020年建筑用石子产量742.6千吨，销量876.2千吨；机制砂产量384.2千吨，销量416.3千吨；合计产量1,126.8千吨，销量1,292.5千吨[55] - 京源城礦業销售的铁精粉TFe品位为66%[42] - 报告期内集团未进行生产勘探，未发生新增勘探费用[43] - 集团于2015年度完成全部现有铁矿石矿场的所有基建剥采专案，报告期内无额外基建剥采开支，无生产剥采成本资本化[46] - 冀恒礦業因疫情及可持续运营发展考虑，2020年11月30日才逐步恢复正常营运，固废综合利用项目未能正式达产[54] - 集团已与容城縣衛生健康局及托管医院于2020年3月3日订立终止协议，将依托医疗专家团队寻找机会开展医疗业务[56] 行业环境 - 2020年国内粗钢产量首次突破10亿吨达10.5亿吨，同比增长5.2%，消费量10.4亿吨，同比增长9.1%[30] - 2020年中国出口钢材5367万吨，同比减少14.8%；进口钢材2023万吨，同比增长64.4%[30] 未来规划 - 2021年公司将保持现有铁矿业务稳健运营，推进绿色建材砂石骨料业务发展[26] - 未来公司将坚持生态优先，推进矿山生态修复，加快绿色矿山建设和土地复垦工作[26] - 展望2021年，受疫情和贸易紧张局势影响，集团将维持审慎方针管理业务及策略[98] - 2021年中国钢铁需求将平稳向好，公司将实行产能产量双控政策，预计铁矿石价格前高后低[99] - 公司将把握雄安新区建设机遇，推进绿色建材机制砂石骨料业务发展，扩大京津冀地区砂石骨料市场份额[100] - 公司将通过工艺改进和提升精细化管理水平降低业务运营成本，提高产品质量[100] - 公司将深入探索固废再生利用的其他衍生产品，打造绿色建材产业基地[100] 管理层信息 - 李艳军为公司执行董事兼董事会主席，在采矿业、钢铁业及企业管理方面有逾24年经验[102] - 李子威为公司执行董事兼行政总裁，在铁矿石开采行业累积超14年经验[102] - 孙建华为公司执行董事兼财务总监，在财务及会计管理方面拥有逾17年经验[103] - 涂全平为公司执行董事，在采矿业拥有逾27年经验[104] - 葛新建为公司独立非执行董事，在洗选研究、设计及技术管理方面拥有逾37年经验[106] - 孟立坤为公司独立非执行董事，在金融投资领域有丰富经验[107] - 原高级管理层郜常泉、李绍顺、李东风分别于2022年9月、2022年3月、2022年3月离职[111] - 左月辉、孙涛、杜立明分别担任奥威矿业副总经理、奥威矿业副总经理、京源城矿业总经理[111][112][113] 风险与应对 - 公司面临宏观经济、环保政策、竞争、产品价格波动、生产等风险，通过多元化业务、技术改造、环保措施等应对[126][127][129][130][131] 股息政策 - 董事会不建议派付2020年末期股息（2019年：无）[136] 股权结构 - 李子威和李豔軍分别以全權信託創辦人、與其他人士共同擁有的權益身份，持有1,221,877,000股股份，佔比74.72%[156] - 奧威國際發展有限公司等多家公司或機構持有1,221,877,000股股份，佔比74.72%[159] - Fresh Idea Ventures Limited等持有1,089,630,000股股份，佔比66.63%[159] - Huarong International Financial Holdings Limited被視為在1,089,630,000股股份中擁有權益，China Huarong Asset Management Co., Ltd.被視為擁有相關權益，其持股比例分別為51%和84.84%[163] - 李子威先生及李豔軍先生被視為於1,221,877,000股股份中擁有權益[164] - 截至2020年12月31日，除董事或主要行政人員外，無其他人士或實體擁有佔公司已發行股本5%或以上的股份或相關股份的權益或淡倉[164] 董事相关 - 金江生於2020年4月7日辭任公司執行董事職務，終止董事服務合約[150] - 全體董事將於2022年股東週年大會上告退，符合資格並願意可膺選連任[148] - 公司已與所有董事重新訂立董事服務合約[150] - 概無董事與公司訂立不能於一年內不作賠償（法定賠償除外）而終止的服務協議[151] - 截至2020年12月31日止年度，概無董事同意放棄任何薪酬[152] - 公司董事薪酬方案由薪酬委員會擬定，考慮同類公司薪酬等因素[152] - 公司認為全體獨立非執行董事均具獨立性[154] 租赁情况 - 淶源縣奧威礦業投資有限公司自2020年1月1日起至2022年12月31日以每年人民幣3,900,000元租用北京物業作辦公室[169] - 保定奧祥物業服務有限公司等三家附屬公司自2020年1月1日起至2022年12月31日無償租用保定物業作辦公室[169] 担保与贷款 - 2020年12月22日，京源城礦業以人民幣300,000,000元定期存款憑證抵押，擔保江蘇大康機電有限公司結欠南京銀行的人民幣300,000,000元債務責任[179] - 京源城矿业为江苏大康向南京银行的3亿元债务提供抵押担保，期限从2020年12月22日至2021年6月22日，存款抵押于2021年3月4日解除[182][183] - 2021年3月4日，京源城矿业向瑞通物流提供3亿元现金贷款，资金占用费每年4.35%，违约金每日0.05% [184][190][192] - 瑞通物流于2021年6月30日前偿还5000万元，10月27日前

财务表现 - 截至2020年6月30日的收入约为人民币226.8百万元，同比减少约人民币203.8百万元或47.3%[12] - 报告期内的毛利约为人民币9.3百万元，同比减少约人民币154.0百万元或94.3%，毛利率约为4.1%[12][19] - 权益持有人应占亏损约为人民币85.3百万元，而去年同期为权益持有人应占溢利约人民币74.0百万元[12][21] - 报告期内每股基本及摊薄亏损为人民币0.05元，而去年同期为每股基本及摊薄溢利人民币0.05元[12] - 报告期内录得税后亏损约为人民币85.3百万元，而去年同期为盈利人民币74.0百万元[57] - 2020年上半年，期间亏损为(85,324)千元人民币，较2019年同期的73,961千元人民币亏损增加了215.5%[121] - 2020年上半年，经营活动产生的现金流净额为(111,471)千元人民币，较2019年同期的387,816千元人民币下降了128.7%[123] - 2020年上半年，融资活动产生的现金净额为42,967千元人民币，较2019年同期的276,204千元人民币下降了84.5%[123] 生产与销售 - 二零二零年上半年，集团铁精粉产量约为332.5千吨，同比减少约54.4%[27] - 报告期内，集团铁精粉销售量约为338.0千吨，同比减少约53.4%[27] - 报告期内，旺儿沟矿的采矿成本为326.91元/吨，同比上升约5.26%[41] - 报告期内，冀恒矿业的矿石采出量为450.46千吨，同比减少约13.73%[34] - 报告期内，集团铁精粉的平均售价为人民币614.79元，同比上升约3.74%[28] - 2020年上半年可呈报分部收益为226,775千元，较2019年同期的430,617千元下降47.4%[143] - 2020年上半年可呈报分部毛利为163,322千元，较2019年同期的75,044千元下降54.1%[143] 行业与市场环境 - 上半年中国国内生产总值为45.66万亿元，同比下降1.6%[24] - 上半年钢铁行业市场需求下降，钢铁PMI均值为45.3%，较去年同期下降5.5个百分点[24] - 新订单指数为42.4%，较去年同期下降10.8个百分点[24] - 上半年新出口订单指数均值为35.1%，较去年同期下降10.6个百分点[24] - 上半年全国累计出口钢材2870.4万吨，同比下降16.5%[24] - 预计2020年下半年，钢材需求有望恢复正常水平，基建增速将继续回升，推动铁矿石需求保持旺盛[80] 资产与负债 - 截至2020年6月30日，存货约为人民币85.1百万元，较去年末减少约人民币28.3百万元或25.0%[60] - 截至2020年6月30日，流动资产总值为988,307千元，同比下降3.4%（2019年为1,023,242千元）[115] - 截至2020年6月30日，流动负债总额为687,780千元，同比下降18.3%（2019年为841,677千元）[115] - 截至2020年6月30日，非流动负债总额为352,082千元人民币，较2019年12月31日的171,388千元人民币增长了105.5%[117] - 截至2020年6月30日，集团的负债比率约为45.7%，较去年末增加约2.3%[75] 管理与战略 - 集团将持续加强内部管理，保障员工安全，抓住雄安新区建设的历史机遇，促进全年业绩修复[80] - 公司目标为长期稳定经营，实现产业融合的绿色发展，为股东寻求最大价值回报[81] - 集团在未来将继续关注矿业和医疗业务的整合与发展，寻求市场扩张机会[135] 股东与治理 - 李子威先生和李艳军先生共同拥有1,221,877,000股股份，佔已发行股份的74.72%[87] - 主要股东奧威國際發展有限公司持有1,221,877,000股股份，佔已发行股份的74.72%[88] - 公司截至二零二零年六月三十日止，無其他人士或實體擁有佔已發行股本5%或以上的股份[93] - 公司已採納標準守則，董事確認在六個月內遵守規定[95] - 公司董事会未建议派付中期股息，保持与2019年同期相同的政策[199]