公司基本信息 - 公司为奥威控股有限公司，股份代号1370[1] 业绩公告日期信息 - 2022年年度业绩公告日期为2023年3月29日[3] - 2023年3月31日发布有关2022年年度业绩公告的澄清公告[5] 财务报表核数师报告情况 - 截至2022年12月31日止年度综合财务报表独立核数师报告摘要含保留意见[1] - 2022年年度业绩公告第16页“独立核数师报告摘要”内容需修订[5] 公司管理层信息 - 公告日期公司执行董事为李艳军先生、李子威先生、左月辉先生及孙涛先生[5] - 公告日期公司独立非执行董事为黄思乐先生、孟立坤先生及葛新建先生[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入约为人民币9.378亿元，较去年同期减少约人民币2.54亿元或21.3%[1] - 2022年公司销售成本约为人民币7.741亿元，较去年同期减少约人民币40万元[1] - 2022年公司毛利约为人民币1.637亿元，较去年同期减少约人民币2.535亿元或60.8%[1] - 2022年公司权益持有人应占溢利约为人民币6080万元，较去年同期减少约人民币1.423亿元或70.1%[2] - 2022年公司权益持有人应占每股基本溢利为人民币0.04元，较去年同期减少约人民币0.08元或66.7%[3] - 2022年非流动资产为人民币19.37017亿元，2021年为人民币19.57913亿元[6] - 2022年流动资产为人民币4.87829亿元，2021年为人民币5.47716亿元[6] - 2022年流动负债为人民币7.0007亿元，2021年为人民币8.98816亿元[6] - 2022年非流动负债为人民币2.09988亿元，2021年为人民币1.53168亿元[7] - 2022年资产净值为人民币15.14788亿元，2021年为人民币14.53645亿元[7] - 2022年12月31日，公司流动负债超出流动资产约2.12241亿元，一年内到期借款总额约3.37亿元，资本承担约1.71753亿元，银行结余及现金仅约0.56086亿元[22] - 2022年12月31日，集团流动负债超流动资产约2.12241亿元，一年内到期借款约3.37亿元，资本承担约1.71753亿元，现金及现金等价物约0.56086亿元[54] - 2022年其他收入、溢利及亏损净额为121,191千元，2021年为8,508千元；2022年重新计量采矿权代价之收益122,121千元[30] - 2022年融资成本27,727千元，2021年为34,630千元；2022年所得税开支35,382千元，2021年为75,008千元[36] - 2022年除税前溢利扣除员工成本98,412千元、运输服务费174,185千元等多项费用[38] - 2022年公司拥有人应占年内溢利60,755千元，2021年为203,143千元；股份加权平均数均为1,635,330千股[39] - 2022年确认添置物业、厂房及设备成本51,506千元，2021年为401,196千元；2022年扣除折旧142,471千元，2021年为130,251千元[40] - 2022年贸易应收款项总额净额为90,369千元，2021年为85,178千元[41] - 2022年其他应收款项净额为215,503千元，2021年为237,049千元[41] - 2022年贸易及其他应收款项净额为318,023千元，2021年为322,227千元[41] - 2022年贸易应付款项为106,333千元，2021年为106,475千元[43] - 2022年贸易及其他应付款项为211,143千元，2021年为246,356千元[43] - 2022年12月31日贸易应收款项结余中已逾期应收账款账面总值约为2,730,000元，2021年为802,000元[42] - 2022年全国GDP突破120万亿元，较去年同期增长3%[60] - 2022年国内粗钢产量约10.13亿吨，较去年同比下降4.3%[61] - 2022年铁矿石普氏62%指数均值约120.2美元，较去年同期下跌39.3美元，下降幅度达24.6%[62] - 2022年，集团收入约9.378亿元，同比减少2.54亿元，主要因铁精粉销量和均价降低[87] - 2022年，集团毛利约1.637亿元，同比减少2.535亿元或60.8%，毛利率从35.0%降至17.5%[89] - 2022年，集团销售及分销开支约350万元，同比减少510万元或59.3%，因产品总销量降低[90] - 2022年，集团融资成本约2770万元，同比减少690万元或19.9%[94] - 截至2022年12月31日，集团存货约8680万元，同比减少3460万元或28.5%，因砂石骨料原料及铁矿石库存减少[99] - 截至2022年12月31日，集团贸易应收款项及应收票据约1.025亿元，同比增加1730万元，其他应收款约2.635亿元，同比增加2650万元[100] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物余额约为5610万元，较去年同期减少约4800万元或46.1%[103] - 截至2022年12月31日，集团银行贷款为5.13亿元，较去年年末减少4400万元或7.9%[104] - 截至2022年12月31日，借款年利率区间为3.2%-9.23%，3.37亿元借款列为流动负债（2021年：5.57亿元），1.76亿元借款列为非流动负债（2021年：无）[105] - 截至2022年12月31日，集团负债比率约为21.2%，较去年同期减少约1%[108] - 集团总资本开支约为1.598亿元，资本开支包括购置物业、厂房及设备、在建工程及无形资产[109] - 2022年12月31日，集团资本承担总额约为1.718亿元（2021年：约为8160万元）[110] - 截至2022年12月31日，集团银行贷款2.37亿元、1亿元及1.76亿元分别以采矿权、使用权资产（土地使用权）、物业及设备等作抵押[113] - 截至2022年12月31日，集团用于银行贷款抵押的采矿权、使用权资产（土地使用权）及物业的账面价值分别约为20万元、880万元及2260万元[114] - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止的年度股息（2021年：无）[120] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[121] 公司借款与资金情况 - 报告期末后，公司成功自中国金融机构取得新借款1.2亿元、1.17亿元、2亿元及1.425亿元，其中4.13亿元用于结算现有借款，新借款年利率4.00%至9.23%，还款日期分别为2024年2月23日、2024年2月26日、2025年12月20日及2026年1月13日[23] - 报告期末后集团取得新借款共5.795亿元，其中4.13亿元用于结算现有借款，新借款年利率4.00% - 9.23%，须于2024 - 2026年偿还[54] - 执行董事李艳军先生及李子威先生承诺提供足够资金，让公司偿还负债及向第三方清偿到期财务责任，必要时将用无抵押股份提供财务资助[24] 会计准则应用情况 - 已颁布但未生效的准则中，国际财务报告准则第17号等部分准则于2023年1月1日或之后开始的年度期间生效，国际财务报告准则第10号等部分准则于待定日期或之后开始的年度期间生效，国际财务报告准则第16号等部分准则于2024年1月1日或之后开始的年度期间生效[19] - 公司对收购日期为2022年1月1日或之后的业务合并应用国际财务报告准则第3号（修订本），本年度应用该修订对综合财务报表无影响[13] - 公司于本年度首次应用国际会计准则第16号（修订本），对2021年1月1日或之后可供使用的物业、厂房及设备追溯应用新会计政策，本年度应用该修订对财务状况及表现无影响[14][15] - 公司于本年度首次应用国际财务报告准则2018年至2020年之年度改进，对于首次应用日期（2022年1月1日）修改或交换的金融负债应用该修订本[16][17] - 国际财务报告准则第16号附带的第13项说明性例子的修订删除了出租人有关租赁物业装修补偿说明[18] 公司持续经营相关情况 - 受2023年第一季度铁精矿平均售价上升影响，公司预期截至2023年12月31日止年度录得经营现金流入净额[24] - 董事认为按持续经营基准编制综合财务报表属适当，综合财务报表不包括公司未能取得足够未来资金导致的调整[25][26] - 若内部控制系统继续有效执行，公司截至2023年12月31日止财政年度综合财务报表保留意见将移除[59] 开采分部业务数据关键指标变化 - 2022年开采分部收益937,751千元，2021年为1,191,741千元；2022年除税前溢利96,137千元，2021年为278,151千元[27][29] 运输服务预付款相关情况 - 2021年1月1日运输服务预付款项约为294,626,000元，占2021年运输服务费（约322,632,000元）的91%[46][49] - 2021年向运输服务供应商支付预付款合共约315,235,000元[47] - 2021年运输服务供应商提供的运输服务费合共约322,632,000元[47] - 2021年运输服务供应商退款合共约120,000,000元[47] - 2021年1月1日预付款约2.94626亿元，截至2021年12月31日止年度预付款约3.15235亿元，退款约1.2亿元，公司未能取得充足审核凭证[52] 铁精粉业务数据关键指标变化 - 2022年铁精粉收益813,190千元，2021年为1,109,360千元[27] - 2022年集团铁精粉产量约1052.4千吨，较去年同期减少约6.2%[67] - 2022年集团铁精粉销售量约1042.3千吨，较去年同期减少约7.5%[67] - 2022年京源城铁精粉平均单位现金运营成本约785元/吨，冀恒矿业铁精粉平均单位现金运营成本约423.5元/吨[67] - 截至2022年12月31日，集团铁矿业务收入约8.132亿元，同比减少26.7%，毛利约1.206亿元，毛利率约14.8%[68] - 2022年集团铁精粉产量105.24万吨，同比减少6.2%，销量104.23万吨，同比减少7.5%，平均售价780.2元/吨，同比减少20.7%，平均单位现金运营成本608.4元/吨，同比增加4.1%[69] - 2022年支家庄矿铁精粉平均单位现金运营成本423.5元/吨，同比下降8.8%[75] - 2022年旺儿沟矿及栓马桩矿铁精粉平均单位现金运营成本785.1元/吨，同比上升12.3%[78] 砂石骨料业务数据关键指标变化 - 2022年砂石骨料收益124,561千元，2021年为82,381千元[27] - 公司践行绿色发展理念，推进大宗固废综合利用，生产加工绿色建材砂石骨料[80] - 截至2022年12月31日，集团固废综合利用项目处理能力约640万吨/年，其中冀恒矿业370万吨/年，京源城矿业270万吨/年[81] - 2022年，集团砂石骨料业务收入约1.246亿元，同比增加51.2%，毛利约4260万元，毛利率约35.1%[82] - 2022年，集团砂石骨料总产量3813.6千吨，总销量3549.3千吨，平均售价34.2元/吨，现金运营成本10元/吨[83] 公司人员与税务相关情况 - 截至2022年12月31日，集团有1027名全职雇员，2022年雇员福利开支约9840万元，2021年为8850万元[85] - 香港利得税按税率16.5%计算，中国附属公司税率为25%[36][37] 公司核数与公告相关情况 - 集团核数师华融（香港）会计师事务所有限公司核对初步公告中2022年12月31日综合财务状况表等数字与经审核综合财务报表金额一致，但未作鉴证[125] - 2022年年报将寄发股东并在联交所网站和公司网站刊出[129] 公司控股股东相关情况 - 2013年11月12日公司与控股股东签署不竞争契据，控股股东承诺不从事与集团受限制业务构成竞争的业务或活动[126] - 公司独立非执行董事负责审议相关选择权及审查不竞争契据执行情况，确认控股股东已充分遵守无违约[127] 公司期后事项与人员情况 - 2023年1月1日至公告日期无影响集团的重大期后事项[128] - 公告日期公司执行董事为李艳军、李子威、孙建华及涂全平，独立非执行董事为黄思乐、孟立坤及葛新建[129]

财务业绩 - 截至2022年6月30日，公司收入约为人民币537.2百万元，较去年同期降低约人民币68.7百万元或11.3%[14] - 报告期内公司毛利约为人民币139.6百万元，较去年同期降低约人民币112.2百万元或44.6%，毛利率约为26.0%[14] - 报告期内公司权益持有人应占溢利约为人民币44.7百万元，较去年同期降低约人民币100.3百万元或69.2%[14] - 报告期内权益持有人应占每股基本盈利为人民币3分/股，较去年同期减少人民币6分/股[15] - 2022年上半年收益为5.37159亿人民币，较2021年同期的6.05883亿人民币有所下降[107] - 2022年上半年毛利为1.39574亿人民币，较2021年同期的2.51808亿人民币大幅减少[107] - 2022年上半年除税前溢利为6746.5万人民币，较2021年同期的1.82391亿人民币下降[107] - 2022年上半年期间溢利为4473.1万人民币，较2021年同期的1.44997亿人民币降低[107] - 2022年上半年开采分部铁精粉收益470,514千元，砂石骨料收益66,645千元，总计537,159千元；2021年同期铁精粉收益579,505千元，砂石骨料收益26,378千元，总计605,883千元[146] - 2022年上半年开采分部业绩71,103千元，医疗分部业绩 -387千元，总计70,716千元；2021年同期开采分部业绩185,466千元，医疗分部业绩 -391千元，总计185,075千元[148] - 2022年上半年除税前溢利67,465千元，2021年同期为182,391千元[148] - 2022年上半年出售物业、厂房及设备亏损311千元，利息收入34千元；2021年同期无出售亏损，利息收入241千元[150] - 2022年上半年融资成本16,672千元，2021年同期为17,886千元[151] - 2022年上半年预期信贷亏损模式下减值亏损净额 -2,539千元，2021年同期为 -6,400千元[153] - 2022年上半年所得税开支 -22,734千元，2021年同期为 -37,394千元[154] - 2022年上半年员工成本总额52,565千元，2021年同期为39,948千元[156] - 2022年上半年本公司拥有人应占期内盈利44,731千元，2021年同期为144,997千元[159] 股息政策 - 董事会不建议派付报告期内的中期股息[16] - 董事会决议在2022年上半年不进行分红[104] - 中期期间公司无派付、宣派或拟派股息[158] 宏观经济与市场环境 - 2022年上半年全球经济增速预期下调至3.2%，中国GDP同比增长2.5%[25] - 截至2022年6月30日，普氏62%铁矿石指数均值约为139.8美元/吨，较去年同期下降约23.2%[25] 业绩变动原因 - 公司报告期内营业收入同比降低约11.3%，主要受铁矿石价格较去年同期下跌所致[26] - 报告期内公司收入约为5.372亿人民币，较去年同期降低约6870万人民币或11.3%，主要因铁精粉价格下跌[47] - 销售成本约为3.976亿人民币，较去年同期增加约4350万人民币或12.3%，因铁精粉及砂石骨料销售数量增加[48] - 毛利约为1.396亿人民币，较去年同期减少，毛利率降低约15.6%至26.0%，主要因铁精粉销售价格降低[49] - 期内税后溢利约为4470万人民币，较去年同期降低约1.003亿人民币，主要因毛利下降[55] 生产与销售情况 - 2022年上半年公司生产铁精粉约568.0千吨，同比增加约4.0%；销售量约为563.1千吨，同比增加约2.5%[28] - 2022年上半年冀恒矿业铁精粉产量277.04千吨，同比增7.96%；销量272.81千吨，同比增5.77%；平均售价809.96元，同比降21.09%[29] - 2022年上半年京源城矿业铁精粉产量290.91千吨，同比增0.55%；销量290.27千吨，同比降0.45%；平均售价859.74元，同比降20.30%[29] - 2022年上半年冀恒矿业和京源城矿业建筑用石子和机制砂总产量为198.965万吨，总销量为191.429万吨[44] - 2022年上半年支家庄矿矿石采出量993.47千吨，同比增57.92%；生产拨岩量99.80千吨，同比降74.57%[35] - 2022年上半年旺儿沟矿及栓马桩矿矿石采出量4823.55千吨，同比降3.43%；生产拨岩量4675.87千吨，同比增2.79%[41] 矿山产能 - 截至2022年6月30日，支家庄矿年开采能力为240万吨/年，干、水选处理能力分别为420万吨/年及180万吨/年[32] - 截至2022年6月30日，旺儿沟矿及栓马桩矿合计年开采能力为1400万吨/年，干、水选处理能力分别为1760万吨/年及350万吨/年[38] - 截至2022年6月30日，公司固废综合利用项目处理能力合计约为640万吨/年，其中冀恒矿业370万吨/年，京源城矿业约270万吨/年[43] 运营成本 - 2022年上半年冀恒矿业铁精粉单位现金运营成本约为人民币400.8元/吨；京源城矿业铁精粉单位现金运营成本约为人民币750.6元/吨[28] 公司荣誉 - 公司被国家发改委获评大宗固体废弃物综合利用示范骨干企业[43] 资产情况 - 截至2022年6月30日，物业、厂房及设备账面净值约为12.863亿人民币，较去年末减少2860万人民币或2.2%[56] - 存货约为1.003亿人民币，较去年末减少约2110万人民币或17.4%，因库存原材料减少[59] - 2022年6月30日物业、厂房及设备为12.86301亿人民币，较2021年12月31日的13.14899亿人民币略有减少[112] - 2022年6月30日存货为1.00298亿人民币，较2021年12月31日的1.21423亿人民币下降[112] - 2022年6月30日贸易及其他应收款项为3.82693亿人民币，较2021年12月31日的3.22227亿人民币增加[112] - 2022年6月30日资产净值为14.98735亿人民币，较2021年12月31日的14.53645亿人民币增加[114] - 截至2022年6月30日止6个月，集团确认添置物业、厂房及设备成本约为2.0588亿元，扣除折旧约为6.2299亿元[162] - 截至2022年6月30日止6个月，集团出售物业、厂房及设备账面总值约为39.4万元，获所得款项约为8.3万元，导致出售亏损约为31.1万元[162] - 截至2022年6月30日止6个月，集团添置在建工程约1986.1万元[163] - 2022年6月30日，贸易及其他应收款项净额为3.82693亿元，2021年12月31日为3.22227亿元[165] - 2022年6月30日，贸易及其他应付款项为3.03096亿元，2021年12月31日为2.46356亿元[173] - 截至2022年6月30日，集团仍在就账面价值约6581.5万元的若干租赁土地申请办理业权证书[161] - 2022年6月30日，集团未取得账面价值合共约2.42363亿元的楼宇及厂房的业权证书[162] - 截至2022年6月30日，已签订合约但未于综合财务报表计提的与购置物业、厂房及设备有关的资本开支为70,037千元，2021年12月31日为81,559千元[181] 负债情况 - 银行借款为4.24亿人民币，较去年年末减少约1.33亿人民币或23.9%，借款年利率区间为9.185%-9.23%[63] - 负债比率约为17.1%，较去年末减少约5.9%[66] - 资本承担总额约为7000万人民币，低于2021年12月31日的约8160万人民币[67] - 截至2022年6月30日，集团银行借款约1.77亿元和2.47亿元分别以关联方及第三方土地使用权和物业作抵押[70] - 2022年6月30日银行借款为4.24亿人民币（流动2.47亿+非流动1.77亿），较2021年12月31日的5.57亿人民币减少[112][114] - 2022年3月29日，集团重续银行借款1.77亿元，按固定利率9.185%计息，到期日为2024年3月29日[176] - 2022年4月27日，集团重续银行借款2.47亿元，按固定利率9.23%计息，到期日为2023年4月29日[176] - 2022年上半年偿还租赁负债（已付及应付日坛俱乐部的办公室及停车场租金）为1,720千元，2021年同期为0[191] - 2022年6月30日，以通达物业作抵押的银行借款为177,000,000元，与2021年12月31日持平[192] - 2022年6月30日，以河北奥威及独立第三方的土地使用权及物业作抵押的银行借款为247,000,000元，2021年12月31日为260,000,000元[192] 未来规划 - 展望2022年下半年，集团维持审慎方针管理业务及策略，加强风控和资金管控[73] - 集团将加强降本增效专项工作，改进生产工艺，提高产品质量[73] - 集团将把握大宗商品价格走高时机，调整营销策略[73] - 集团将把握雄安新区及保定等区域建设机遇，推进固废综合利用项目，提升绿色建材市场占有率[73] - 未来公司将深化绿色建材产业链延伸，与科研机构合作研发绿色建材[74] 股权结构 - 2022年6月30日，李子威和李艳军在公司股份权益股份数为11.8148亿股，概约百分比72.25%[76] - 截至2022年6月30日，奥威国际发展等公司在公司股份权益股份数为11.8148亿股，占已发行股份概约百分比72.25%[80] - 截至2022年6月30日，Fresh Idea Ventures等公司在公司股份权益股份数为10.8963亿股，占已发行股份概约百分比66.63%[80] - 奥威国际发展有限公司及恒实国际投资有限公司等向合资格借出人以外人士提供1,089,630,000股股份权益作保证[83] - Fresh Idea Ventures Limited取得1,089,630,000股股份保证权益，中国华融资产管理股份有限公司被视为拥有该等股份权益[84] - 李子威先生及李艳军先生为相关公司最终控股股东，被视为于1,181,480,000股股份中拥有权益[85] 重大交易 - 报告期内集团无重大收购及出售附属公司、联属公司及合资企业[69] 员工情况 - 截至2022年6月30日，集团有员工1,046名（2021年同期920名），薪酬及福利开支约5260万元（2021年同期约3990万元）[93] - 公司须根据河北省平均薪酬缴纳12%的退休金作为员工退休金一部分[93] - 2022年上半年主要管理人员薪金及其他实物福利为1,782千元，2021年同期为1,922千元[194] - 2022年上半年主要管理人员退休计划供款为43千元，2021年同期为40千元[194] - 2022年上半年主要管理人员薪酬总计1,825千元，2021年同期为1,962千元[194] 股票交易 - 公司股份自2021年3月29日上午9时起于联交所暂停买卖[98] 企业管治 - 报告期内公司遵守上市规则附录14规定的企业管治守则[99] - 审核委员会包含三名独立非执行董事，2022年上半年中期财务业绩未经审计但经其审阅[102] - 报告期内公司维持上市规则规定的公众持股量[103] 法律诉讼 - 截至2022年6月30日止6个月，公司未涉及任何重大法律诉讼或仲裁[105] 储备政策 - 中国附属公司须将除税后溢利的10%转拨至法定盈余储备，达注册资本50%可停止拨款，转换为资本时未转换储备结余不得少于注册资本25%[126] - 集团须从保留盈利转拨安全生产基金至特别储备，年初特别储备结余达上一年度收益5%可停止分配[127] 现金流量 - 2022年上半年经营所产生现金为173,583千元，2021年同期为54,135千元[134] - 2022年上半年投资活动（所用）所产生现金净额为 -54,716千元，2021年同期为88,471千元[134] - 2022年上半年

公司基本信息 - 公司原名恒实矿业投资有限公司，2017年11月28日改为奥威控股有限公司，2013年11月28日在香港联交所主板挂牌上市，股份代码1370[6] - 公司主要于中国从事铁矿勘探、开采、选矿及销售业务，提供医院管理服务，开展绿色建材建筑用砂石料生产、销售业务[6] - 公司拥有并运营的三座铁矿场全部位于中国河北省[6] - 公司法定中文名称为奥威控股有限公司，法定英文名称为Aowei Holding Limited[9] - 公司秘书为邝燕萍女士，核数师为华融（香港）会计师事务所有限公司[9] - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国总办事处位于河北省保定市涞源县[9] - 公司香港主要营业地点位于湾仔皇后大道东[9] - 公司授权代表为李艳军先生和邝燕萍女士[9] - 公司网站为www.aoweiholding.com，电邮为ir@aow.com.cn[12][13] - 公司主要附属公司业务为从事铁矿勘探、开采、选矿、销售铁矿石、富粉及铁精矿业务，建筑用砂石料生产销售业务[134] 公司管理层信息 - 公司执行董事包括李艳军先生、李子威先生、孙建华先生和涂全平先生[13] - 李艳军为公司执行董事兼董事会主席，在采矿、钢铁及企业管理方面有逾24年经验[117] - 李子威为公司执行董事兼行政总裁，在铁矿石开采行业有超14年经验[117] - 孙建华负责公司会计及财务管理，在财务及会计管理方面有逾17年经验[118] - 涂全平负责监督铁矿石场开采等工作，在采矿业有逾27年经验[119] - 2022年3月原高级管理层李绍顺不再担任京源城矿业总经理职务，李东风调离冀恒矿业总经理岗位[125] - 2022年9月原高级管理层郜常泉因身体状况辞任奥威矿业副总经理职务[125] - 左月辉2022年3月获委任为奥威矿业副总经理，负责财务会计事务[125] - 孙涛2020年2月再次加入集团，获委任为奥威矿业副总经理，负责发展战略规划等事务[127] - 杜立明2022年3月获委任为京源城矿业总经理，负责一般管理及日常营运[128] - 黄思乐自2021年4月8日获委任为独立非执行董事，为各审核委员会主席及提名委员会委员[124] - 全体董事将在2022年股东周年大会上告退，符合资格并愿意可膺选连任[154] - 2021年3月24日，江智武先生辞任公司独立非执行董事职务，终止董事服务合约[157] - 2021年4月8日，黄思乐先生与公司签订为期三年的董事服务合约[157] - 公司董事薪酬方案由薪酬委员会拟定，会考虑同类公司薪酬、雇佣条件、职责及个人表现[158] - 集团酬金政策按表现、经验、能力及市场可比公司厘定，薪酬包括薪金、房屋津贴、退休金计划供款及酌情花红[159] - 公司认为全体独立非执行董事均具独立性[160] 公司财务业绩 - 2021年公司实现营业收入约1191.7百万元，较去年同比上升约109.8%[26] - 2021年归母净利润约为203.1百万元，同比扭亏为盈增加利润约273.7百万元[26] - 2021年普氏含铁量65%指数平均为186美元，2020年为122美元[26] - 2021年公司砂石骨料业务实现收入约为82.3百万元[27] - 2021年公司非流动资产为1957913千元，流动资产为547716千元[19] - 2021年公司非流动负债为153168千元，流动负债为898816千元[19] - 2021年公司总权益为1453645千元[19] - 2021年公司铁精粉产量约为1121.9千吨，较去年同期增加约55.0%[42] - 2021年公司铁精粉销售量约为1127.1千吨，较去年同期增加约62.0%[42] - 2021年京源城铁精粉平均单位现金运营成本约为人民币699.0元/吨，冀恒矿业铁精粉平均单位现金运营成本约为人民币464.4元/吨[42] - 截至2021年12月31日，公司铁矿业务收入约人民币1109.4百万元，较去年同期增加约128.3%[44] - 截至2021年12月31日，公司铁矿业务毛利约为人民币417.2百万元，毛利率约为35%[44] - 截至2021年12月31日，公司铁矿业务销售费用及行政开支共计约为人民币105.2百万元，较去年同期减少约人民币24.5百万元[44] - 截至2021年12月31日，公司铁矿业务税后净溢利约人民币211.9百万元，较去年同期增加约人民币273.3百万元[44] - 2021年冀恒礦業鐵精粉產量546.8千噸，銷量551.6千噸，分別較2020年增長562.8%和575.2%，平均售價961元，增長59.7%[45] - 2021年京源城礦業鐵精粉產量575.1千噸，銷量575.5千噸，分別較2020年下降10.3%和6.3%，平均售價1006.6元，增長41.5%[45] - 2021年集團鐵精粉合計產量1121.9千噸，銷量1127.1千噸，分別較2020年增長55.0%和62.0%，平均售價984.3元，增長40.9%[45] - 截至2021年12月31日，集團鐵礦石預可採儲量總計142893千噸，TFe品位14.85%，mFe品位6.45%[51] - 截至2021年12月31日，集團鐵礦石控制資源量合計197200千噸，TFe品位14.07%，mFe品位6.03%；推斷資源量合計84884千噸，TFe品位12.79%，mFe品位5.25%[52] - 截至2021年12月31日，支家莊礦年開採能力240萬噸/年，乾、水選處理能力分別為420萬噸/年及180萬噸/年[55] - 2021年支家莊礦鐵精粉平均單位現金運營成本464.4元/噸[56] - 截至2021年12月31日，旺兒溝礦及栓馬樁礦合計年開採能力1400萬噸/年，乾、水選處理能力分別為1760萬噸/年及350萬噸/年[57] - 2021年旺兒溝礦及栓馬樁礦鐵精粉平均單位現金運營成本699元/噸，較2020年增長26.9%[59] - 2021年集团固废综合利用项目处理能力约640万吨/年，其中冀恒矿业370万吨/年，京源城矿业270万吨/年[62] - 2021年集团砂石骨料总产量2315.5千吨，总销量2133.6千吨，平均售价36.4元，平均单位现金运营成本8.8元[63] - 截至2021年12月31日，集团有1030名全职雇员，2020年为907名；2021年雇员福利开支约8850万元，2020年为5750万元[66] - 2021年集团收入约11.917亿元，较去年增加约6.237亿元[67] - 2021年集团销售成本约7.745亿元，较去年增加约3.006亿元[68] - 2021年集团毛利约4.172亿元，较去年增加约3.232亿元或343.5%，毛利率从16.6%提高至35.0%[69] - 2021年集团销售及分销开支约870万元，较去年减少约790万元或47.6%[70] - 2021年集团行政开支约1.025亿元，较去年减少约1540万元或13.1%[71] - 2021年集团融资成本约3460万元，较去年增加约700万元或16.8%[75] - 2021年集团税后溢利约2.031亿元，主要因毛利增加[77] - 截至2021年12月31日，集团无形资产净值约为7090万元，较去年同期减少约630万元[79] - 截至2021年12月31日，集团存货约为1.214亿元，较去年同期减少约1040万元或7.9%[80] - 截至2021年12月31日，集团贸易应收款项约为8520万元，较去年同期减少约260万元；其他应收款项约为2.37亿元，较去年同期减少约1.28亿元[82] - 截至2021年12月31日，集团贸易应付款项约为1.065亿元，较去年同期增加约3700万元；其他应付款项约为1.399亿元，较去年同期减少约2870万元[83] - 截至2021年12月31日，集团现金及现金等价物余额约为1.041亿元，较去年同期增加约8390万元或415.3%[84] - 截至2021年12月31日，集团银行贷款为5.57亿元，较去年年末减少5100万元或8.4%，借款年利率区间为3.8%-9.23%[85] - 截至2021年12月31日，集团负债比率约为22.2%，较去年同期减少约3.9%[88] - 集团总资本开支约为6.725亿元，资本开支包括分期支付采矿权价款，干选厂技改工程以及其他零星工程[89] - 于2021年12月31日，集团资本承担总额约为8160万元（2020年：约为4150万元）[90] - 截至2021年12月31日，集团银行贷款2.6亿元、1.2亿元及1.77亿元分别以集团的采矿权、使用权资产（土地使用权）、物业及设备等作抵押[92] - 2021年12月31日，公司可供分派予股东的储备为人民币873百万元[146] - 2021年最大客户占集团销售总额比例为54.3%，2020年为37.7%；2021年五个最大客户总额占集团销售总额比例为95.8%，2020年为88.2%[150] - 2021年最大供应商占集团采购总额比例为9.6%，2020年为14.8%；2021年五个最大供应商总额占集团采购总额比例为35.4%，2020年为47.8%[150] 公司未来规划 - 未来公司将与国内知名权威科研机构合作研发固废再生利用衍生产品[29] - 公司将打造绿色建材产业基地，实现矿山生产零排放[29] - 2022年公司将加强内部管理，统筹安排疫情防控工作[27] - 2022年中国经济进入高质量发展阶段，双碳目标下矿山行业面临挑战与机遇[111] - 预计2022年钢铁行业供需两端低位运行，钢材和铁矿石价格受影响[113] - 公司将维持审慎业务及策略管理方针，加强精细化管理，严控重大资本性支出[113] - 公司将利用矿产资源整合契机，通过收购提升铁矿业务产能[113] - 公司将结合国家政策和区域建设机遇，推进固废综合利用项目，加快绿色建材产业布局[114] - 公司将通过收购或新建方式提升绿色建材市场占有率[114] - 未来公司将与国内权威科研机构合作，研发其他绿色建材，实现矿山生产零排放[114] 公司股权结构 - 2021年12月31日，李子威先生和李艳军先生分别持有公司股份1,221,877,000股，占已发行股份概约百分比均为74.72%[162] - 截至2021年12月31日，奥威国际发展有限公司等多家股东持有1,221,877,000股股份，占已发行股份约74.72%[165] - Fresh Idea Ventures Limited等持有1,089,630,000股股份，占已发行股份约66.63%[165] 公司租赁与交易 - 涞源奥威矿业投资公司原以每年390万元租北京物业，2021年10月1日提前终止协议[175][176] - 2021年10月1日起，涞源奥威矿业投资公司以每年172万元租北京物业，为期三年[176] - 北京租赁协议及2021年物业租赁协议构成关联交易[177] - 公司将在2021年综合财务状况表中确认租赁物业使用权资产价值[179] - 2021年6月25日，京源城矿业以2.94837亿元收购目标资产，7月10日完成收购[187] - 2020年12月22日，京源城矿业以3亿元定期存款凭证为江苏大康担保债务，2021年3月4日解除抵押[190][192] - 2021年3月4日，京源城矿业向瑞通物流提供3亿元现金贷款，资金占用费为每年4.35%[193][195] - 瑞通物流须于2021年6月30日前偿还5000万元，余额加资金占用费于12月31日前偿还[196] - 瑞通物流于2021年6月30日前支付5000万元，10月27日前结清2.5亿元本金，11月22日结清774万元资金占用费[196] 公司合规与治理 - 2020年初疫情爆发及严格环保政策使预付款与运输服务费实际使用出现重大偏差[102] - 退款是因集团资金需求，满足银行贷款及融资，且在银行定期审阅前后进行[103] - 公司采取多项措施应对审计修订，包括开会讨论、加强内控、完善审批程序等[106] - 内部控制顾问认为公司已设足够系统履行上市规则责任，2022年预付款项大幅改善[107] - 核数师初步审阅2022年资料，认为若持续实施有效内控，审计修订预计2022年解决[10

公司基本信息 - 公司最初于2011年1月14日在英属维尔京群岛注册成立，2013年5月23日迁册至开曼群岛，11月28日在香港联交所主板挂牌上市[5] - 2017年11月28日，公司名称由恒实矿业投资有限公司改为奥威控股有限公司[5] - 公司主要在中国从事铁矿勘探、开采、选矿及销售业务，以及绿色建材建筑用砂石料生产、销售业务[5] - 公司拥有并运营的三座铁矿场全部位于中国河北省[5] - 公司于2011年1月14日在英属处女群岛注册成立，2013年5月23日迁册至开曼群岛，2013年11月28日在联交所上市[136] - 公司功能货币为港元，主要附属公司功能货币为人民币，集团以人民币呈列综合财务报表[137] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司收入约为人民币605.9百万元，较去年同期增长约人民币379.1百万元或167.2%[14] - 报告期内公司毛利约为人民币251.8百万元，较去年同期增长约人民币242.5百万元或2,617.5%，毛利率约为41.56%[14] - 报告期内公司权益持有人应占溢利约为人民币145.0百万元，去年同期应占亏损约人民币85.3百万元[14] - 报告期内公司权益持有人应占每股基本盈利为人民币0.09元/股，去年同期应占每股基本及摊薄亏损为人民币0.05元/股[14] - 报告期集团收入约6.059亿元，较去年同期增加约3.791亿元或167.2%[43] - 报告期集团销售成本约3.541亿元，较去年同期增加约1.366亿元或62.8%[44] - 报告期集团毛利约2.518亿元，去年同期约930万元，毛利率较去年同期增长约37.5%，达41.6%[45] - 报告期集团分销开支约610万元，较去年同期减少约600万元或49.6%[46] - 报告期集团行政开支约3930万元，较去年同期减少约2870万元或42.2%[48] - 报告期集团融资成本约1790万元，较去年同期减少约450万元或20.1%[49] - 报告期集团所得税开支约3740万元，去年同期所得税抵免约750万元[50] - 报告期集团税后溢利约1.45亿元，去年同期税后亏损约8530万元[51] - 截至2021年6月30日，贸易应收款项及应收票据约为1.286亿元，较去年末增加约4080万元；其他应收款项约为6.058亿元，较去年末增长约2.408亿元[56] - 截至2021年6月30日，贸易应付款项约为1.552亿元，较去年末增涨约8570万元；其它应付款项约为1.287亿元，较去年末减少约3990万元[57] - 2021年和2020年经营活动所得（所用）现金净流量分别为1972.8万元和 - 1.11471亿元；投资活动所得（所用）现金净流量分别为8847.1万元和 - 3304.9万元；融资活动（所用）所得现金净流量分别为 - 5573.6万元和4296.7万元[59] - 报告期内经营活动所得现金流量净额约为1970万元，主要包括除税前利润约1.824亿元等多项收支[60] - 报告期内投资活动现金流净额约为8850万元，主要为购买物业等支出约2.118亿元等[61] - 报告期内融资活动所用现金净额约为5570万元，主要来自新增银行贷款4亿元等[62] - 截至2021年6月30日，现金余额约为7270万元，较去年年末增加约5250万元；银行贷款为5.77亿元，较去年年末减少约3100万元或5.1%[63] - 截至2021年6月30日，负债比率约为23.0%，较去年末减少约3.1%[66] - 于2021年6月30日，资本承担总额达约2.29007亿元（2020年12月31日：4148.7万元）[68] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益6.05883亿元，2020年同期为2.26775亿元[118] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利2.51808亿元，2020年同期为926.6万元[118] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除税前溢利1.82391亿元，2020年同期亏损9280.3万元[118] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期间溢利1.44997亿元，2020年同期亏损8532.4万元[118] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产15.54235亿元，2020年12月31日为14.25351亿元[120] - 截至2021年6月30日，公司流动资产9.51819亿元，2020年12月31日为9.04822亿元[120] - 截至2021年6月30日，公司流动负债9.59507亿元，2020年12月31日为7.50714亿元[120] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债为150,998千元，较2020年12月31日的328,900千元有所下降；资产净值为1,395,549千元，较2020年12月31日的1,250,559千元有所上升[122] - 2021年上半年公司经营活动所产生现金净额为19,728千元，而2020年同期为所用现金净额111,471千元[134] - 2021年上半年公司投资活动所得现金净额为88,471千元，2020年同期为所用现金净额33,049千元[134] - 2021年上半年公司融资活动所用现金净额为55,736千元，2020年同期为产生现金净额42,967千元[134] - 2021年上半年公司现金及现金等价物增加净额为52,463千元，2020年同期为减少净额101,553千元[134] - 截至2021年6月30日，公司银行结余及现金为72,667千元，2020年同期为360,221千元[134] - 2021年上半年公司期间溢利为144,997千元，2020年上半年为期间亏损85,324千元[126] - 2021年上半年换算海外业务产生的汇兑差额为 -7千元，2020年上半年为169千元[125][126] - 截至2021年6月30日止六个月，公司开采分部营业额为605,883千元人民币，其中铁精粉579,505千元人民币，砂石骨料26,378千元人民币；2020年同期开采分部营业额为226,775千元人民币，其中铁精粉207,775千元人民币，砂石骨料19,000千元人民币[143] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益605,883千元人民币，分部业绩185,075千元人民币，除税前溢利182,391千元人民币；2020年同期总收益226,775千元人民币，分部业绩亏损91,049千元人民币，除税前亏损92,803千元人民币[145] - 2021年6月30日止六个月物业、厂房及设备之撇销为0千元人民币，2020年同期为亏损189千元人民币；2021年利息收入241千元人民币，2020年为42千元人民币[147] - 2021年6月30日止六个月银行借款利息开支15,953千元人民币，租赁负债利息开支120千元人民币；2020年同期银行借款利息开支19,307千元人民币，租赁负债利息开支229千元人民币[148] - 2021年6月30日止六个月其他金融负债拨回利息开支1,456千元人民币，复垦责任拨备拨回利息开支357千元人民币；2020年同期其他金融负债拨回利息开支2,458千元人民币，复垦责任拨备拨回利息开支418千元人民币[148] - 2021年6月30日止六个月融资成本17,886千元人民币，2020年同期为22,412千元人民币[148] - 2021年上半年预期信贷亏损模式下减值亏损拨回净额为-6400千元，2020年同期为533千元[150] - 2021年上半年所得税开支为-37394千元，2020年同期抵免为7479千元[151] - 2021年上半年员工成本总额为39948千元，存货资本化后为14499千元；2020年分别为32700千元和17067千元[153] - 2021年上半年运输服务费为195924千元，存货和在建工程资本化后为6680千元；2020年分别为121199千元和12495千元[153] - 2021年上半年折旧及摊销总额为59882千元，存货资本化后为4136千元；2020年分别为67803千元和23155千元[153] - 2021年上半年公司拥有人应占期内盈利为144997千元，2020年同期亏损为-85324千元[157] - 2021年上半年确认使用权资产添置约845千元，2020年同期为零[159] - 2021年上半年添置物业、厂房及设备约63258千元，2020年同期约为23017千元[160] - 2021年上半年添置在建工程约129652千元，2020年同期为196036千元[161] - 2021年6月30日贸易及其他应收款净额为734429千元，2020年12月31日为452856千元[163] - 2021年6月30日，集团应收票据总额为400万元，用于未来结算贸易应收款项[167] - 2021年6月30日，集团对涞源县汇广物流有限公司、涞源县奥通运输有限公司、容城县融汇物流有限公司的预付款项及按金为16.5975亿元，2020年12月31日为29.4626亿元[169] - 2021年6月30日，集团就收购砂石料生产线向涞源县增志建材有限公司支付预付款1亿元，2020年12月31日为零[169] - 2021年6月30日，集团应收涞源县瑞通运输有限公司款项2.5亿元，2020年12月31日为零，须于2021年12月31日前偿还[169] - 2021年6月30日，集团贸易及其他应付款项为2.83893亿元，2020年12月31日为2.38131亿元[174] - 截至2021年6月30日止六个月，集团取得两笔新银行借款，分别为2.8亿元和1.2亿元，利率分别为9%和3.8%[177] - 2021年6月30日及2020年12月31日，集团违反一项银行借款的契诺，主要与冀恒矿业的流动比率及速动比率有关[177] - 2021年6月30日，集团并无金融资产或负债按公平值等级制度的三个等级计量[179] - 2021年6月30日，已签订合约但未于综合财务报表计提的与购置物业、厂房及设备有关的资本开支为2.29007亿元，2020年12月31日为4148.7万元[182] - 2021年上半年主要管理人员基本薪金、津贴及实物福利为192.2万元（2020年为221.1万元）[193] - 2021年上半年主要管理人员退休计划供款为4万元（2020年为1.3万元）[193] - 2021年上半年主要管理人员薪酬总计196.2万元（2020年为222.4万元）[193] - 简明综合损益表中其他收入、收益及亏损净额重新分类后为 - 14.7万元[197] - 简明综合损益表中融资收入重新分类后为4.2万元[197] - 简明综合损益表中行政开支重新分类后为 - 6797.1万元[197] 股息分配 - 董事会不建议派付报告期内的中期股息[15] - 董事会决议在截至2021年6月30日的六个月内不进行分红，2020年亦为零[115] 市场价格指数 - 2021年初普氏62%铁矿石指数为164.50美元/吨，6月末涨至218.4美元/吨[20] 铁精粉业务数据关键指标变化 - 2021年上半年集团铁精粉产量约545.9千吨，同比增长约64.2%；销售量约549.5千吨，同比增长约62.6%[22] - 2021年上半年冀恒矿业铁精粉产量256.61千吨，同比增长253.07%；销售量257.92千吨，同比增长236.27%；平均售价1026.47元，同比增长75.53%[23] - 2021年上半年京源城矿业铁精粉产量289.32千吨，同比增长11.34%；销售量291.58千吨，同比增长11.61%；平均售价1078.68元，同比增长72.98%[23] - 2021年上半年冀恒矿业铁精粉单位现金运营成本约454.5元/吨；京源城矿业约692.5元/吨[22] 矿场生产数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，支家庄矿年开采能力为240万吨/年，干、水选处理能力分别为420万吨/年及180万吨/年[26] - 2021年上半年支家庄矿矿石采出量629.09千吨，同比增长39.66%；生产拨岩量392

公司基本信息 - 公司2011年1月14日在英属维尔京群岛注册成立，2013年5月23日迁册至开曼群岛，2013年11月28日在香港联交所主板挂牌上市，2017年11月28日更名[9] - 公司主要在中国从事铁矿勘探、开采、选矿及销售，提供医院管理服务，绿色建材建筑用砂石料生产、销售业务，拥有并运营三座位于河北的铁矿场[10] - 公司核数师为华融（香港）会计师事务所有限公司，香港法律顾为龙炳坤、杨永安律师行[11] - 公司授权代表为李艳军先生和邝燕萍女士，公司秘书为邝燕萍女士[11] - 公司执行董事包括李艳军先生、李子威先生等，独立非执行董事包括葛新建先生、孟立坤先生等[13] - 公司主要从事铁矿勘探、开采、选矿、销售，建筑用砂石料生产销售及医院管理服务业务[119] 财务业绩 - 2020年营业额为567,977千元人民币，较2019年的815,549千元人民币有所下降[15] - 2020年销售成本为473,888千元人民币，毛利为94,089千元人民币[15] - 2020年营业亏损为38,021千元人民币，除税前亏损为79,831千元人民币[15] - 2020年年度亏损为70,571千元人民币，基本每股亏损为0.04元人民币[15] - 2019 - 2020年公司均处于亏损状态，2018年和2016年有溢利[15] - 2020年公司亏损约7060万元，主要因疫情及冀恒矿业绿色矿山建设停产[22] - 2020年实现收入约5.68亿元，较去年同期减少约30.4%，毛利减至9410万元，毛利率降至16.6%[22] - 2020年非流动资产为14.25351亿元，流动资产为9.04822亿元，非流动负债为-3.289亿元，流动负债为-7.50714亿元[18] - 2020年公司铁精粉产量约723.8千吨，较去年同期减少约43.8%，销量约695.7千吨，较去年同期减少约46.6%[38] - 2020年公司铁矿业务收入约5.68亿元，较去年同期减少约30.3%，毛利约9410万元，毛利率约16.6%[39] - 2020年公司铁矿业务分销开支及行政开支共计约1.346亿元，较去年同期增加约4700万元[39] - 2020年公司税后亏损净额约7060万元，较去年同期减少约2840万元[39] - 2020年公司收入约为5.68亿元，较去年同期减少约2.475亿元[60] - 2020年公司销售成本约为4.739亿元，较去年同期减少约7140万元[62] - 2020年公司毛利约为9410万元，较去年同期减少约1.761亿元，毛利率从33.1%降至16.6%[63] - 2020年公司销售及分销开支约为1660万元，较去年同期增加约1400万元[64] - 2020年公司行政开支约为1.179亿元，较去年同期增加约3300万元[65] - 截至2020年12月31日，公司物业、厂房及设备净值约为10.118亿元，较去年同期增加约2.166亿元或27.3%[72] - 截至2020年12月31日，公司存货约为1.318亿元，较去年同期增加约1830万元或16.2%[74] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物余额约为2020万元，较去年同期减少约4.414亿元或95.6%[78] - 截至2020年12月31日，公司银行借款为6.08亿元，较去年年末增加5300万元或9.5%[78] - 截至2020年12月31日，公司负债比率约为26.1%，较去年同期增加约2.3%[80] - 2020年银行结余及现金为20,212，较2019年的461,639减少95.6%[118] - 2020年无形资产为77,172，较2019年的84,304减少8.5%[118] - 2020年分销开支为(16,633)，较2019年的(2,645)增加528.8%[121] - 2020年除税前亏损为(79,831)，较2019年的(114,788)减少30.5%[121] - 2020年每股亏损为(0.04)，较2019年的(0.06)减少33.3%[121] - 2020年毛利率较2019年减少49.8%[121] - 2020年3月3日公司终止医院托管协议，造成无形资产减值损失约1.652亿元[123] - 2020年最大客户占集团销售总额37.7%，2019年为40.1%[143] - 2020年五个最大客户总额占集团销售总额88.2%，2019年为98.4%[143] - 2020年最大供应商占集团采购总额14.8%，2019年为9.8%[143] - 2020年五个最大供应商总额占集团采购总额47.8%，2019年为38.2%[143] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备为人民币882百万元[140] 业务运营 - 冀恒矿业主营铁精粉2020年产量82.5千吨，较2019年减少89.6%，销量81.7千吨，较2019年减少89.9%[41] - 京源城矿业主营铁精粉2020年产量641.3千吨，较2019年增加28.6%，销量614.0千吨，较2019年增加24.8%[41] - 2020年公司铁精粉平均售价698.4元/吨，较2019年增长11.7%[41] - 2020年6月17日公司对冀恒矿山停产实施绿色矿山建设，目前已进入省级绿色矿山名录[35] - 公司与四家运输公司商讨制定预付账款政策，设立专门运输管理机构管理预付账款事项[37] - 公司密切关注国家红利政策，与银行及金融机构维持良好沟通合作，2020年末银行贷款无重大影响[33] - 截至2020年12月31日，集团铁矿石储量总计143,597Kt，TFe平均品位14.60%，mFe平均品位5.56%；资源量控制资源量200,021Kt，TFe平均品位14.12%，mFe平均品位6.07%，推断资源量90,363Kt，TFe平均品位13.00%，mFe平均品位5.47%[45] - 支家莊礦年开采能力为240万吨/年，干、水选处理能力分别为420万吨/年及180万吨/年；旺兒溝礦及栓馬樁礦合计年开采能力为1,400万吨/年，干、水选处理能力分别为1,760万吨/年及350万吨/年[49][51] - 旺兒溝礦及栓馬樁礦2020年铁精粉单位现金运营成本为550.7元/吨，较2019年的576.0元/吨下降4.4%[52] - 冀恒礦業固廢综合利用项目处理能力为370万吨/年，2020年试运行期间销售收入约5070万元，毛利约1020万元，毛利率约20.1%[54] - 冀恒礦業2020年建筑用石子产量742.6千吨，销量876.2千吨；机制砂产量384.2千吨，销量416.3千吨；合计产量1,126.8千吨，销量1,292.5千吨[55] - 京源城礦業销售的铁精粉TFe品位为66%[42] - 报告期内集团未进行生产勘探，未发生新增勘探费用[43] - 集团于2015年度完成全部现有铁矿石矿场的所有基建剥采专案，报告期内无额外基建剥采开支，无生产剥采成本资本化[46] - 冀恒礦業因疫情及可持续运营发展考虑，2020年11月30日才逐步恢复正常营运，固废综合利用项目未能正式达产[54] - 集团已与容城縣衛生健康局及托管医院于2020年3月3日订立终止协议，将依托医疗专家团队寻找机会开展医疗业务[56] 行业环境 - 2020年国内粗钢产量首次突破10亿吨达10.5亿吨，同比增长5.2%，消费量10.4亿吨，同比增长9.1%[30] - 2020年中国出口钢材5367万吨，同比减少14.8%；进口钢材2023万吨，同比增长64.4%[30] 未来规划 - 2021年公司将保持现有铁矿业务稳健运营，推进绿色建材砂石骨料业务发展[26] - 未来公司将坚持生态优先，推进矿山生态修复，加快绿色矿山建设和土地复垦工作[26] - 展望2021年，受疫情和贸易紧张局势影响，集团将维持审慎方针管理业务及策略[98] - 2021年中国钢铁需求将平稳向好，公司将实行产能产量双控政策，预计铁矿石价格前高后低[99] - 公司将把握雄安新区建设机遇，推进绿色建材机制砂石骨料业务发展，扩大京津冀地区砂石骨料市场份额[100] - 公司将通过工艺改进和提升精细化管理水平降低业务运营成本，提高产品质量[100] - 公司将深入探索固废再生利用的其他衍生产品，打造绿色建材产业基地[100] 管理层信息 - 李艳军为公司执行董事兼董事会主席，在采矿业、钢铁业及企业管理方面有逾24年经验[102] - 李子威为公司执行董事兼行政总裁，在铁矿石开采行业累积超14年经验[102] - 孙建华为公司执行董事兼财务总监，在财务及会计管理方面拥有逾17年经验[103] - 涂全平为公司执行董事，在采矿业拥有逾27年经验[104] - 葛新建为公司独立非执行董事，在洗选研究、设计及技术管理方面拥有逾37年经验[106] - 孟立坤为公司独立非执行董事，在金融投资领域有丰富经验[107] - 原高级管理层郜常泉、李绍顺、李东风分别于2022年9月、2022年3月、2022年3月离职[111] - 左月辉、孙涛、杜立明分别担任奥威矿业副总经理、奥威矿业副总经理、京源城矿业总经理[111][112][113] 风险与应对 - 公司面临宏观经济、环保政策、竞争、产品价格波动、生产等风险，通过多元化业务、技术改造、环保措施等应对[126][127][129][130][131] 股息政策 - 董事会不建议派付2020年末期股息（2019年：无）[136] 股权结构 - 李子威和李豔軍分别以全權信託創辦人、與其他人士共同擁有的權益身份，持有1,221,877,000股股份，佔比74.72%[156] - 奧威國際發展有限公司等多家公司或機構持有1,221,877,000股股份，佔比74.72%[159] - Fresh Idea Ventures Limited等持有1,089,630,000股股份，佔比66.63%[159] - Huarong International Financial Holdings Limited被視為在1,089,630,000股股份中擁有權益，China Huarong Asset Management Co., Ltd.被視為擁有相關權益，其持股比例分別為51%和84.84%[163] - 李子威先生及李豔軍先生被視為於1,221,877,000股股份中擁有權益[164] - 截至2020年12月31日，除董事或主要行政人員外，無其他人士或實體擁有佔公司已發行股本5%或以上的股份或相關股份的權益或淡倉[164] 董事相关 - 金江生於2020年4月7日辭任公司執行董事職務，終止董事服務合約[150] - 全體董事將於2022年股東週年大會上告退，符合資格並願意可膺選連任[148] - 公司已與所有董事重新訂立董事服務合約[150] - 概無董事與公司訂立不能於一年內不作賠償（法定賠償除外）而終止的服務協議[151] - 截至2020年12月31日止年度，概無董事同意放棄任何薪酬[152] - 公司董事薪酬方案由薪酬委員會擬定，考慮同類公司薪酬等因素[152] - 公司認為全體獨立非執行董事均具獨立性[154] 租赁情况 - 淶源縣奧威礦業投資有限公司自2020年1月1日起至2022年12月31日以每年人民幣3,900,000元租用北京物業作辦公室[169] - 保定奧祥物業服務有限公司等三家附屬公司自2020年1月1日起至2022年12月31日無償租用保定物業作辦公室[169] 担保与贷款 - 2020年12月22日，京源城礦業以人民幣300,000,000元定期存款憑證抵押，擔保江蘇大康機電有限公司結欠南京銀行的人民幣300,000,000元債務責任[179] - 京源城矿业为江苏大康向南京银行的3亿元债务提供抵押担保，期限从2020年12月22日至2021年6月22日，存款抵押于2021年3月4日解除[182][183] - 2021年3月4日，京源城矿业向瑞通物流提供3亿元现金贷款，资金占用费每年4.35%，违约金每日0.05% [184][190][192] - 瑞通物流于2021年6月30日前偿还5000万元，10月27日前

财务表现 - 截至2020年6月30日的收入约为人民币226.8百万元，同比减少约人民币203.8百万元或47.3%[12] - 报告期内的毛利约为人民币9.3百万元，同比减少约人民币154.0百万元或94.3%，毛利率约为4.1%[12][19] - 权益持有人应占亏损约为人民币85.3百万元，而去年同期为权益持有人应占溢利约人民币74.0百万元[12][21] - 报告期内每股基本及摊薄亏损为人民币0.05元，而去年同期为每股基本及摊薄溢利人民币0.05元[12] - 报告期内录得税后亏损约为人民币85.3百万元，而去年同期为盈利人民币74.0百万元[57] - 2020年上半年，期间亏损为(85,324)千元人民币，较2019年同期的73,961千元人民币亏损增加了215.5%[121] - 2020年上半年，经营活动产生的现金流净额为(111,471)千元人民币，较2019年同期的387,816千元人民币下降了128.7%[123] - 2020年上半年，融资活动产生的现金净额为42,967千元人民币，较2019年同期的276,204千元人民币下降了84.5%[123] 生产与销售 - 二零二零年上半年，集团铁精粉产量约为332.5千吨，同比减少约54.4%[27] - 报告期内，集团铁精粉销售量约为338.0千吨，同比减少约53.4%[27] - 报告期内，旺儿沟矿的采矿成本为326.91元/吨，同比上升约5.26%[41] - 报告期内，冀恒矿业的矿石采出量为450.46千吨，同比减少约13.73%[34] - 报告期内，集团铁精粉的平均售价为人民币614.79元，同比上升约3.74%[28] - 2020年上半年可呈报分部收益为226,775千元，较2019年同期的430,617千元下降47.4%[143] - 2020年上半年可呈报分部毛利为163,322千元，较2019年同期的75,044千元下降54.1%[143] 行业与市场环境 - 上半年中国国内生产总值为45.66万亿元，同比下降1.6%[24] - 上半年钢铁行业市场需求下降，钢铁PMI均值为45.3%，较去年同期下降5.5个百分点[24] - 新订单指数为42.4%，较去年同期下降10.8个百分点[24] - 上半年新出口订单指数均值为35.1%，较去年同期下降10.6个百分点[24] - 上半年全国累计出口钢材2870.4万吨，同比下降16.5%[24] - 预计2020年下半年，钢材需求有望恢复正常水平，基建增速将继续回升，推动铁矿石需求保持旺盛[80] 资产与负债 - 截至2020年6月30日，存货约为人民币85.1百万元，较去年末减少约人民币28.3百万元或25.0%[60] - 截至2020年6月30日，流动资产总值为988,307千元，同比下降3.4%（2019年为1,023,242千元）[115] - 截至2020年6月30日，流动负债总额为687,780千元，同比下降18.3%（2019年为841,677千元）[115] - 截至2020年6月30日，非流动负债总额为352,082千元人民币，较2019年12月31日的171,388千元人民币增长了105.5%[117] - 截至2020年6月30日，集团的负债比率约为45.7%，较去年末增加约2.3%[75] 管理与战略 - 集团将持续加强内部管理，保障员工安全，抓住雄安新区建设的历史机遇，促进全年业绩修复[80] - 公司目标为长期稳定经营，实现产业融合的绿色发展，为股东寻求最大价值回报[81] - 集团在未来将继续关注矿业和医疗业务的整合与发展，寻求市场扩张机会[135] 股东与治理 - 李子威先生和李艳军先生共同拥有1,221,877,000股股份，佔已发行股份的74.72%[87] - 主要股东奧威國際發展有限公司持有1,221,877,000股股份，佔已发行股份的74.72%[88] - 公司截至二零二零年六月三十日止，無其他人士或實體擁有佔已發行股本5%或以上的股份[93] - 公司已採納標準守則，董事確認在六個月內遵守規定[95] - 公司董事会未建议派付中期股息，保持与2019年同期相同的政策[199]

公司基本信息 - 公司原名恒實礦業投資有限公司，2017年11月28日更名為奧威控股有限公司，2013年11月28日在香港聯交所主板掛牌上市，股份代碼1370[4] - 公司法定中文名稱為奧威控股有限公司，法定英文名稱為Aowei Holding Limited[7] - 公司核數師為畢馬威會計師事務所，香港法律顧問為龍炳坤、楊永安律師行[7] - 公司中國總辦事處位於河北省保定市淶源縣廣平大街91號，郵編074300[7] - 公司授權代表為李豔軍先生和鄺燕萍女士，公司秘書為鄺燕萍女士[7] - 公司香港證券登記處為香港中央證券登記有限公司[9] - 公司執行董事包括李豔軍先生、李子威先生、孫建華先生等[9] - 公司獨立非執行董事包括葛新建先生、孟立坤先生、江智武先生[9] 公司业务范围 - 公司主要於中國從事鐵礦勘探、開採、選礦及銷售業務，提供醫院管理服務，2019年開展綠色建材建築用砂石料生產、銷售業務[5] - 公司擁有並運營的三座鐵礦場全部位於中國河北省[5] - 公司主要附属公司业务包括铁矿勘探、开采、选矿、销售，建筑用砂石料生产销售及医院管理服务[138] 公司财务状况 - 2019年公司实现营业收入约815.5百万元，较去年同期减少约4.6%[20] - 2019年公司实现毛利约270.2百万元，较去年同期减少约7.5%，毛利率约为33.1%，较去年同期34.2%减少1.1%[20] - 2019年公司年度业绩亏损，亏损额为98971千元[11] - 2019年公司非流动资产为1311093千元，流动资产为1023242千元，非流动负债为171388千元，流动负债为841677千元[14] - 2019年公司总权益为1321270千元[14] - 2019年集团铁精粉产量约1288.9千吨，较去年同期减少约21.8%，主要受环保政策限产影响[36] - 2019年集团铁精粉销售量约1302.0千吨，较去年同期减少约20.1%[36] - 2019年集团铁精粉平均单位现金运营成本约为人民币389.7元/吨，较去年同期增加30.7%[36] - 2019年集团铁矿业务收入约人民币814.6百万元，较去年同期减少约4.6%[37] - 2019年集团铁矿业务毛利约为人民币275.5百万元，毛利率基本持平约为33.8%[37] - 2019年集团铁矿业务减值亏损约为人民币94.3百万元[37] - 2019年出售附属公司鑫鑫矿业股权实现溢利约人民币5.4百万元[37] - 2019年集团铁矿业务销售费用及行政开支共计约为人民币83.4百万元，较去年同期减少约人民币25.0百万元[37] - 2019年集团铁矿业务税后亏损溢利净额约人民币33.1百万元，较去年同期减少约17.0百万元[37] - 截至2019年12月31日，集团铁矿石储量总计147,081Kt，TFe为14.61%，mFe为6.61%[44] - 截至2019年12月31日，集团铁矿石资源量控制资源量为202,518Kt，TFe为14.12%，mFe为6.09%；推断资源量为96,756Kt，TFe为13.24%，mFe为5.73%[44] - 2019年支家莊礦铁精粉单位现金运营成本为272.2元/吨，较2018年的161.1元/吨上升69.0%[48] - 2019年旺兒溝礦及栓馬樁礦铁精粉单位现金运营成本为576.0元/吨，较2018年的520.2元/吨上升10.7%[51] - 截至2019年12月31日，支家莊礦年开采能力为240万吨/年，干、水选处理能力分别为420万吨/年及180万吨/年[47] - 截至2019年12月31日，旺兒溝礦及栓馬樁礦合计年开采能力为1400万吨/年，干、水选处理能力分别为1760万吨/年及350万吨/年[49] - 报告期内中国运营实体平均剥采比低于各自余下矿场剥采比，无生产剥采成本资本化[46] - 2015年度集团完成全部现有铁矿石矿场的所有基建剥采专案，报告期内无额外基建剥采开支[46] - 冀恒矿业370万吨/年固废综合利用项目于2019年12月建成并试生产调试，土建和钢构安装工程合同代价分别为8500万元和1.1亿元[55] - 冀恒矿业与混凝土公司签订约5890万元碎石及机制砂石销售合同[56] - 医院托管协议终止给集团造成无形资产减值损失约1.652亿元[59] - 报告期内托管费收入约100万元，托管医院就诊人次约104,574次，较去年同期增长约14,540次，门诊及住院费收入约4140万元，较去年同期增长约310万元[60] - 2019年就诊人次104,574，较2018年增长16.1%；住院就诊人次3,281，较2018年下降9.3%；门诊就诊人次101,293，较2018年增长17.2%[62] - 2019年住院次均费用5416元，较2018年下降3.4%；门诊次均费用234元，较2018年增长12.0%；平均停留天数8天，较2018年增长14.3%[62] - 2019年12月31日集团有849名全职雇员，2018年为830名；2019年度雇员福利开支约6910万元，2018年为7520万元[67] - 报告期内集团收入约8.155亿元，较去年同期减少约3920万元[68] - 报告期内集团销售成本约5.453亿元，较去年同期减少约1720万元[69] - 报告期内集团毛利约2.702亿元，较去年同期减少约2200万元或7.5%，毛利率从去年同期的34.2%降至33.1%[70] - 报告期内销售及分销开支约为260万元，较去年同期减少1850万元或87.5%[71] - 报告期内行政开支约为8500万元，较去年同期9180万元减少670万元或7.3%[73] - 报告期内减值亏损约为2.598亿元[74] - 收购熹南后拥有的容城中医院托管服务业务，因政策变化录得资产减值亏损约1.652亿元[74] - 2017年上半年熹南商誉减值损失为1050万元[74] - 2017年底熹南确认商誉减值亏损约7340万元[75] - 2019年京源城矿业因环保政策升级计提资产减值亏损约9180万元[74] - 京源城矿业物业、厂房及设备减值亏损约7350万元，无形资产减值亏损约1830万元[78] - 2020年3月3日终止《医院托管协议书》，造成资产减值损失约1.652亿元[77] - 2019年京源城矿业估值采用交易、公开市场、资产持续经营等多项假设[78] - 2019年京源城矿业估值采用现金流量折现法，税前折现率为10.6%，生产期间为2020 - 2034年[88] - 贸易应收款计提拨备280万元[91] - 集团报告期内融资成本约4310万元，较去年同期增加480万元或12.6%[92] - 集团报告期内所得税开支约1580万元，较去年同期减少6720万元[93] - 集团报告期内税后亏损约9900万元，主要因资产减值亏损[94] - 截至2019年12月31日，物业、厂房及设备净值约7.951亿元，较去年同期增加1.316亿元或19.8%[95] - 截至2019年12月31日，无形资产净值约8430万元，较去年同期减少2.284亿元[96] - 截至2019年12月31日，存货约1.134亿元，较去年同期减少760万元或6.3%[97] - 集团报告期内经营活动所得现金流量净额约3.942亿元，投资活动所用现金流量净额约2.37亿元，融资活动现金净流出约2.383亿元[101] - 集团报告期内新增贷款总额约5.55亿元，偿还银行借款约2.8亿元[105] - 截至2019年12月31日，集团现金及现金等价物余额约为4.616亿人民币，较去年同期增加约3.956亿人民币或599.6%[106] - 截至2019年12月31日，集团银行贷款为5.55亿人民币，较去年年末增加2.75亿人民币或98.2%，借款年利率区间为4.35%-7.8%[106] - 截至2019年12月31日，集团负债比率约为43.4%，较去年同期增加约7.3%[108] - 集团总资本开支约为2.732亿人民币，包括分期支付采矿权价款、干选厂技改工程以及其他零星工程[109] - 2019年5月23日，公司附属公司奥威矿业出售鑫鑫矿业全部股本权益，协议代价为3600万人民币，6月3日股权交割完成[113] - 截至2019年12月31日，集团银行贷款1.7亿、8500万及3亿人民币分别以采矿权、使用权资产、物业及设备等作抵押[115] - 2019年销售及分销开支为-2645，较2018年的-21093变动-87.5%[140] - 2019年除税前亏损114788，较2018年溢利92915变动-223.5%[140] - 2019年每股亏损0.06，较2018年盈利0.03变动-300.0%[140] - 2019年毛利率为33.1%，较2018年的34.2%变动-3.1%[140] - 2019年银行结余及现金为461639，较2018年的65984变动599.6%[140] - 2019年无形资产为83304，较2018年的312674变动73.0%[140] - 2020年3月3日终止医院托管协议，造成无形资产减值损失约1.652亿元[141] - 2019年最大客户销售额占集团总额40.1%，五最大客户总额占98.4%；2018年分别为51.5%和100.0%[165] - 2019年最大供应商采购额占集团总额9.8%，五最大供应商总额占38.2%；2018年分别为14.8%和32.1%[165] - 截至2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备为人民币11.05亿元[161] - 董事会不建议派付2019年末期股息（2018年：无）[155] 行业环境 - 2019年中国GDP约99.08万亿元，同比增速6.1%，粗钢、钢材、生铁产量分别达约9.96亿吨、12.05亿吨和8.09亿吨，同比分别增长8.3%、9.8%和5.3% [27][28] - 2019年12月末，中钢协中国钢材价格指数(CSPI)为106.10点，环比下降1.91%，同比下降0.95% [28] - 2019年国内钢材累计出口6429.3万吨，同比下降7.3%，累计出口金额537.6亿美元，同比下降11.3%；累计进口1230.4万吨，同比下降6.5%，累计进口金额141.1亿美元，同比下降14.1% [28] - 2019年我国累计铁矿石进口10.7亿吨，同比增长0.5%；累计进口金额1014.6亿美元，同比增长33.6% [28] - 2019年12月底中钢协中国铁矿石价格指数(CIOPI)报333.04，较2018年12月底增长31.4% [29] - 2020年全球经济受疫情影响充满不确定性，公司钢铁及铁矿行业运营环境也受影响[21] 公司发展战略 - 未来公司将提高精细化管理水平，通过成本控制和销售回款策略保障铁矿业务稳健运营[16] - 公司将以建设绿色矿山为宗旨，推进固废综合利用，开展绿色建材业务，构建循环经济[16] - 公司将把握雄安新区建设机遇，开展建筑用砂石料业务以实现业绩增长[20] - 公司预计钢铁行业供需将维持相对平衡，疫情结束后，钢铁下游基建行业或迎来发展浪潮，未来几个月钢铁需求或爆发，上游铁矿行业有望持续受益 [22] - 公司将把握雄安新区建设机遇，推进冀恒矿业固废综合利用，开展建筑用砂石料业务，探索固废再生利用衍生产品，打造绿色建材产业基地 [23] - 2020年疫情爆发，公司将关注国家红利政策，与银行及金融机构维持良好合作获取资金支持，截至2019年12月31日，银行贷款无重大影响 [31] - 公司将加强内部管理，统筹疫情防控，促进全年业绩修复，降低疫情经济影响，目前已达复工条件 [22] - 预计2020年全球主要市场流动性将维持宽松局面，公司将密切关注国家红利政策，加强与银行及金融机构合作[116] - 2020年预计铁矿石价格维持窄幅波动，供需转向相对宽松，下游钢铁行业需求复苏，公司将控制现金运营成本[118] - 2020年雄安新区建设有望延续高景气度，公司将推进冀恒矿业固废综合利用项目，挖掘资源最大价值[119] - 公司将密切关注雄安新区发展状况及政策动态，把握发展机遇，拓宽业务市场潜力[119] - 中国经济转型及供给侧改革或影响公司铁矿业务，公司积极推进多元化业务发展[145] - 公司通过冀恒矿业拓展建筑用砂石料

财务表现 - 公司2019年上半年收入为人民币430.6百万元，同比增长4.5%[17] - 公司2019年上半年毛利为人民币163.3百万元，同比增长11.9%，毛利率为37.9%[17][22] - 公司2019年上半年期内溢利为人民币74.0百万元，同比增长48.2%[18] - 公司2019年上半年普通股权益持有人应占每股股份基本盈利为人民币4.52分/股，同比增长1.47分/股[19] - 公司报告期内收入为人民币430.6百万元，同比增长4.5%，主要由于铁精粉平均售价上涨[56] - 公司报告期内毛利为人民币163.3百万元，同比增长11.9%，毛利率上升至37.9%[58] - 公司报告期内溢利为人民币74.0百万元，同比增长48.2%，净利率上升至17.2%[65] - 2019年上半年公司收益为430,617千元人民币，同比增长4.5%[117] - 2019年上半年公司毛利为163,322千元人民币，同比增长11.9%[117] - 2019年上半年公司营业溢利为117,963千元人民币，同比增长43.1%[117] - 2019年上半年公司净融资成本为19,810千元人民币，同比增长98.1%[117] - 2019年上半年公司除税前溢利为103,577千元人民币，同比增长43.0%[117] - 2019年上半年公司所得税为29,616千元人民币，同比增长31.6%[117] - 2019年上半年公司权益持有人应占溢利为73,961千元人民币，同比增长48.2%[117] - 2019年上半年公司每股基本及摊薄盈利为4.52人民币分，同比增长48.2%[117] - 公司2019年上半年期间溢利为73,961千元，同比增长48.2%[126] - 公司2019年上半年全面收益总额为74,075千元，同比增长47.1%[126] - 公司2019年上半年经营溢利为117,961千元人民币，同比增长43.1%[155] - 公司2019年上半年除税前溢利为103,579千元人民币，同比增长43.0%[155] - 公司2019年上半年年内溢利为73,963千元人民币，同比增长48.2%[155] - 公司2019年上半年开采分部溢利为77,581千元人民币，同比增长45.1%[155] - 公司2019年上半年医疗分部亏损为2,535千元人民币，同比扩大4.0%[155] - 公司2019年上半年可呈报分部收益为430,617千元人民币，同比增长4.5%[166][169] - 公司2019年上半年可呈报分部毛利为163,322千元人民币，同比增长11.9%[166] - 公司2019年上半年除税前可呈报分部溢利为104,436千元人民币，同比增长42.5%[166] - 公司2019年上半年可呈报分部溢利为75,044千元人民币，同比增长46.9%[166] - 公司2019年上半年开采分部收益为411,855千元人民币，同比增长16.9%[168] - 公司2019年上半年开采分部毛利为148,725千元人民币，同比增长22.4%[168] - 公司2019年上半年开采分部除税前溢利为76,587千元人民币，同比增长47.1%[168] - 公司2019年上半年每股基本盈利為人民幣73,961,000元，較2018年同期的49,914,000元增長48.2%[186] 矿山业务 - 公司2019年上半年铁精粉平均销售价格上涨，矿山业务收入为人民币430.3百万元，同比增长4.5%[29] - 公司2019年上半年矿山业务毛利为人民币166.1百万元，同比增长11.7%，毛利率为38.6%[29] - 公司铁精粉产量为728.7千吨，同比下降12.4%[31] - 公司铁精粉销售量为726.0千吨，同比下降10.7%[31] - 铁精粉平均单位现金运营成本为415.7元/吨，同比增加31.4%[31] - 冀恒矿业铁精粉单位现金运营成本为345.6元/吨，同比增加114.19%[39] - 京源城矿业铁精粉单位现金运营成本为547.4元/吨，同比增加11.12%[31] - 支家庄矿矿石采出量为522.16千吨，同比下降70.08%[37] - 支家庄矿生产剥岩量为1,742.49千吨，同比增加381.17%[37] - 支家庄矿生产剥采比为3.34吨/吨，同比增加1,490.48%[37] - 支家庄矿铁精粉产量为455.44千吨，同比下降16.55%[37] - 旺儿沟矿及栓马桩矿合计年开采能力为1,400万吨/年[40] - 旺兒溝礦及栓馬樁礦的礦石採出量為4,215.04千噸，同比下降16.45%[43] - 旺兒溝礦及栓馬樁礦的鐵精粉產量為273.29千噸，同比下降4.33%[43] - 旺兒溝礦及栓馬樁礦的鐵精粉單位現金運營成本為547.37人民幣/噸，同比增加11.11%[43] - 孤墳礦的年開採能力為390萬噸/年，乾、水選處理能力分別為575萬噸/年及160萬噸/年[45] - 冀恆礦業固廢綜合利用項目一期設計產能約為370萬噸/年，計劃投資約人民幣350.0百萬元[48] - 公司2019年上半年铁精粉销售收入为430,266千元人民币，同比增长4.5%[159] - 公司2019年上半年生产剥采成本为225,726千元人民币，同比增长95.5%[178] - 公司2019年上半年採礦構築物賬面值為人民幣71,408,000元，較2018年底的142,385,000元減少49.8%[190] - 公司2019年上半年確認累計減值虧損人民幣491,710,000元，主要與現金產生單位的可收回金額檢討有關[193] - 公司2019年上半年無形資產中採礦權賬面總值約人民幣321,000,000元，並確認減值虧損[195] 铁矿石市场 - 2019年6月中国进口铁矿石港口库存量为1.16亿吨，环比下降6.72%[28] - 2019年6月铁矿石普氏62%指数为117.95美元/吨，较年初上涨63%[27] - 2019年6月中国铁矿石价格指数(CIOPI)为398.32点，环比上升11.32%[27] 医院托管业务 - 託管醫院就診人次數為50,616次，同比增加9.25%[53] - 託管醫院門診次均費用為219人民幣元，同比增加17.23%[53] - 託管醫院住院次均費用為5,465人民幣元，同比下降5.20%[53] - 託管醫院平均停留天數為6.7日，同比下降1.91%[53] - 公司2019年上半年医院托管服务收入为351千元人民币，同比下降0.8%[159] - 由于雄安新区总规划仍在制定中，公司医院托管业务表现未达预期，2017年确认减值亏损7341万元人民币，商誉账面值已减至零[199] - 长期应收款项包括向容城县中医医院提供的五年无担保无息贷款（2021年到期）及关闭矿场的环境复垦订金，所有结余预计未来十二个月内不会退还[200] 现金流与融资 - 公司报告期内经营活动的现金流量净流入额为人民币387.8百万元，主要由于贸易及其他应收款项减少222.6百万元[73] - 公司报告期内投资活动的现金流量净流出额为人民币181.3百万元，主要用于购买物业、厂房及设备[74] - 公司报告期内融资成本为人民币19.9百万元，同比增长31.0%，主要由于银行贷款增加[62] - 公司报告期内融资活动现金净流入约为人民币276.2百万元，主要来自新增银行贷款人民币470.0百万元[75] - 截至2019年6月30日，公司现金余额约为人民币548.8百万元，较去年年末增加约人民币482.8百万元[77] - 公司银行贷款为人民币570.0百万元，较去年年末增加约人民币290.0百万元或103.6%[77] - 公司负债比率由2018年12月31日的约36.1%增长至2019年6月30日的约40.7%[79] - 公司2019年上半年经营所产生现金为420,510千元，同比增长191.6%[130] - 公司2019年上半年投资活动所用现金净额为181,314千元，同比增长644.5%[130] - 公司2019年上半年融资活动所产生现金净额为276,204千元，去年同期为使用现金净额38,099千元[130] - 公司2019年上半年现金及现金等价物增加净额为482,706千元，同比增长895.5%[130] - 公司2019年上半年借款所得款项为470,000千元，同比增长161.1%[130] - 公司2019年上半年偿还借款为180,000千元，同比下降14.3%[130] - 公司2019年上半年已缴所得税为32,694千元，同比下降1.7%[130] - 公司2019年上半年出售一间附属公司现金流入净额为35,776千元[130] - 公司2019年上半年经营所得现金为420,180千元人民币，同比增长191.4%[157] 资产与负债 - 公司报告期内应收账款减值亏损为人民币0.2百万元，主要由于新会计准则下的坏账计提[61] - 公司报告期内物业、厂房及设备净值为人民币658.5百万元，较去年末减少0.8%[66] - 公司报告期内无形资产净值为人民币274.4百万元，较去年末减少38.3百万元，主要由于无形资产摊销[67] - 公司报告期内存货为人民币118.9百万元，较去年末减少1.7%[68] - 公司于2019年5月23日出售间接全资附属公司淶源鑫鑫矿业有限公司的全部股本权益，代价为人民币36.0百万元[82] - 公司用于抵押的采矿权、土地使用权及物业的账面值分别约为人民币0.1百万元、10.5百万元及41.3百万元[84] - 2019年6月30日公司现金及现金等价物为548,788千元人民币，同比增长731.5%[120] - 2019年6月30日公司总资产减流动负债为1,721,294千元人民币，同比增长4.7%[120] - 公司自2019年1月1日起首次应用国际财务报告准则第16号，采用经修订的追溯法，比较资料未重列[139] - 公司选择不确认租赁期在2019年12月31日或之前届满的租赁负债和使用权资产[146] - 公司用于确定剩余租赁付款现值的加权平均增量借款利率为6.30%[146] - 公司于2019年1月1日确认的租赁负债总额为人民币620千元[151] - 公司物业、厂房及设备因采纳国际财务报告准则第16号而增加人民币93,508千元[149] - 公司租赁预付款因采纳国际财务报告准则第16号而减少人民币93,508千元[149] - 公司自用租赁楼宇的账面净值为人民币920千元[149] - 公司持作自用租赁土地的权益账面净值为人民币84,860千元[149] - 公司租赁负债的剩余合约到期状况为一年内人民币330千元，一年后但两年内人民币330千元[151] - 公司租赁负债现值为人民币620千元，未来利息开支总额为人民币40千元[151] - 公司2019年上半年添置的物業、廠房及設備為人民幣6,521,000元，較2018年同期的14,588,000元減少55.3%[190] - 公司2019年上半年確認使用權資產添置人民幣946,000元，主要用於辦公樓宇租賃[189] 未来展望与计划 - 公司预计2019年下半年国内政策逆周期调节力度增大，基建行业项目建设的支持力度提升，带动钢铁行业持续向好[86] - 公司计划推进冀恒矿业固废综合利用项目建设，探索扩展产业链，充分利用尾矿固废再生[87] 公司治理与股东信息 - 公司董事及高级管理人员持有公司股份的权益约为74.72%[89] - 公司主要股东奥威国际发展有限公司持有1,221,877,000股股份，占已发行股份的74.72%[92] - 公司员工总数为837名，较2018年同期减少8名，薪酬总额为人民币36.9百万元，较2018年同期增加人民币1.9百万元[102] - 公司未在2019年上半年进行中期分红[110] - 公司未涉及任何重大法律诉讼或仲裁[111] - 公司未采纳任何购股权计划[96] - 公司董事、控股股东、主要股东或其相关紧密联系人在与公司业务构成竞争的业务中未拥有任何竞争权益[100] - 公司未在报告期内购买、出售或赎回任何上市证券[101] - 公司员工须参加当地市政府机构经营管理的退休金计划，缴纳12%的退休金[104] - 公司未在2019年6月30日至报告日期期间发生其他重大事件[106] - 公司遵守了上市规则附录14所规定的企业管治守则[107] 其他 - 商誉与收购熹南投资有限公司相关，其可收回金额按使用价值计算，使用六年期财务预算编制的现金流量预测，超出六年期的现金流量使用估计加权平均增长率3%推算[198]

公司基本信息 - 公司原名恒实矿业投资有限公司，2017年11月28日改为奥威控股有限公司，2013年11月28日在香港联交所主板挂牌上市，股份代码1370[7] - 公司主要在中国从事铁矿勘探、开采、选矿及销售业务和提供医院管理服务，拥有并运营四个位于河北省的铁矿场[8] - 公司于2011年1月14日在英属维尔京群岛注册成立，2013年5月23日迁册至开曼群岛[140] - 公司主要子公司业务为铁矿勘探、开采、选矿及销售和提供医院管理服务[139] 财务数据 - 2018年营业额为854,783千元人民币，销售成本为562,525千元人民币，毛利为292,258千元人民币[19] - 2018年营业溢利为123,510千元人民币，除税前溢利为92,915千元人民币，年度溢利为41,542千元人民币[19] - 2018年基本及摊薄每股盈利为0.03元人民币[19] - 2017年年度亏损为357,088千元人民币，基本及摊薄每股亏损为0.22元人民币[19] - 2016年营业溢利为158,462千元人民币，除税前溢利为118,950千元人民币，年度溢利为85,666千元人民币，基本及摊薄每股盈利为0.05元人民币[19] - 2015年营业亏损为262,489千元人民币，除税前亏损为286,271千元人民币，年度亏损为235,081千元人民币，基本及摊薄每股亏损为0.16元人民币[19] - 2014年营业溢利为396,200千元人民币，除税前溢利为366,768千元人民币，年度溢利为270,562千元人民币，基本及摊薄每股盈利为0.17元人民币[19] - 2018年公司实现收入约8.548亿元，毛利约为2.923亿元，较去年同期增涨约1790万元[26] - 2018年公司非流动资产为15.98499亿元，流动资产为6.23256亿元，非流动负债为 - 2.23696亿元，流动负债为 - 5.78085亿元，总权益为14.19974亿元[21] - 2018年公司收入约8.548亿元，较去年同期减少1.6%或约1430万元[40] - 2018年公司毛利约2.923亿元，毛利率约为34.2%，较去年同期提高2.6% [40] - 2018年公司减值亏损约5590万元，主要因鑫鑫矿业长期停产后资产减值及冀恒矿业贸易应收款减值等[40] - 2018年公司销售费用及行政开支共约1.129亿元，较去年同期增加约2810万元[40] - 2018年公司税后净利约4150万元，较去年同期增加，因报告期减值亏损减少[40] - 公司2018年收入约为8.548亿元，较去年同期减少约1430万元[65] - 公司2018年销售成本约为5.625亿元，较去年同期减少约3230万元[66] - 公司2018年毛利约为2.923亿元，较去年同期增长约1790万元或6.5%，毛利率从去年同期的31.6%涨至34.2%[67] - 报告期内销售及分销开支约2110万元，较去年同期增长约1040万元或96.6%[69] - 报告期内行政开支约9180万元，较去年同期增长约1770万元或23.9%[70] - 报告期内减值亏损约5590万元，其中鑫鑫矿业物业、厂房及设备减值约2950万元，无形资产减值约1390万元，冀恒矿业贸易应收账款计提坏账约1170万元，预期信用损失矩阵补提坏账约80万元[71] - 2015年鑫鑫矿业减值亏损约5990万元，主要因铁矿石价格大幅下跌[71] - 2017年鑫鑫矿业物业、厂房及设备确认减值亏损约3730万元，无形资产约1740万元[73] - 2018年鑫鑫矿业物业、厂房及设备确认减值亏损约2950万元，无形资产约1390万元[74] - 报告期内融资成本约3830万元，较去年同期减少730万元或16.0%[90] - 报告期内所得税开支约5140万元，去年同期为5580万元，其中即期应付税项约6950万元[91] - 报告期内税后净利约4150万元，较去年同期增长，主要因资产减值亏损大幅减少[92] - 截至2018年12月31日，物业、厂房及设备净值约6.635亿元，较去年同期减少9200万元或12.2%[93] - 截至2018年12月31日，无形资产净值约3.127亿元，较去年同期减少5700万元[94] - 截至2018年12月31日，存货约1.21亿元，较去年同期增长2940万元或32.1%[95] - 报告期内经营活动所用现金流量净额约1.825亿元，投资活动所得现金流量净额约2.45亿元，融资活动现金净流出约6330万元[99] - 报告期内新增贷款总额约2.8亿元，偿还银行借款约3.2亿元，支付银行利息约2330万元[103] - 截至2018年12月31日，集团现金及现金等价物余额约为6600万元，较去年同期增加约30万元或0.5%[104] - 截至2018年12月31日，集团银行贷款为2.8亿元，较去年年末减少4000万元或12.5%，借款年利率区间为4.35% - 6.53%，与去年同期一致[104] - 截至2018年12月31日，集团无受限制存款，去年同期银行存款约2.798亿元、抵押作应付票据的存款约6000万元及其他存款约300万元[105] - 截至2018年12月31日，集团负债比率约为36.1%，较去年同期减少约3.5%[106] - 集团总资本开支约为4270万元，包括分期支付采矿权价款，干选厂技改工程以及其他零星工程[107] - 截至2018年12月31日，集团无重大收购及出售附属公司及联属公司[110] - 截至2018年12月31日，集团银行贷款1.8亿元及1亿元分别以采矿权、土地使用权及物业和关联方的土地使用权以及物业作抵押[110] - 2018年销售及分销开支为21,093，2017年为10,731，变动百分比为96.6%[140] - 2018年除税前溢利为92,915，2017年为31.6%，变动百分比为 - 130.9%[140] - 2018年每股盈利为0.03，2017年为 - 0.22，变动百分比为 - 113.6%[140] - 2018年毛利率为34.2%，2017年变动百分比为8.2%[140] - 2018年银行结余及现金为65,984，2017年为65,745，变动百分比为0.4%[140] - 2018年无形资产为312,674，2017年为369,709，变动百分比为 - 15.4%[140] - 截至2018年12月31日，公司可供分派予股东的储备为人民币11.08亿元[160] 公司战略与计划 - 2019年公司将继续提高精细化管理水准，通过成本控制和销售回款策略提高竞争力[27] - 2019年公司将推进多元化发展战略，抓住雄安新区基建机遇，推进冀恒矿业业务和医疗业务发展[27] - 公司将鑫鑫矿业部分贸易应收账款计提坏账准备约1250万元，并将采取行动收回款项[36] - 公司计划出售鑫鑫矿业全部股权，以改善财务表现和提高资金使用效率[37] - 2019年集团将改善运营及财务表现，控制现金运营成本，考虑出售停产设施，推进冀恒矿业固体废弃物综合利用项目[114] - 2019年集团将关注雄安新区发展，为业务扩展市场资源，推进冀恒矿业固废利用项目，开拓雄安新区市场[114][115] - 集团将推进医疗业务发展，通过合作或并购实现医院管理网络扩张，推动向医疗业务转型[115] - 公司未来将推进开展固体废弃物综合利用项目，拓展建筑用砂石料业务[118] - 公司将持续引入专家团队，提升医疗机构管理运营和整体医疗技术水平[118] - 公司未来拟借力京津冀一体化建设，在京津冀区域通过并购或合作拓张医院管理网络[118] - 公司计划2019年通过冀恒矿业拓展建筑用砂石料生产、销售业务，实现多元化发展[144] 行业环境 - 2018年中国粗钢产量9.28亿吨，同比增加6.6%，消费量8.7亿吨，同比增长14.8%，国产自给率超98%[32] - 2018年中国钢材综合价格指数平均为115.8点，同比增长7.6%[32] - 2018年钢铁去产能目标3000万吨年度任务提前完成，产能综合利用率恢复至80%左右[26] - 2018年中国钢铁供给第四季度指数平均为127.60，同比平均增加11.75%[26] - 2018年钢铁行业实现利润4029.3亿元，同比增长37.8%[26] - 2018年中国生铁、钢材产量分别为7.71亿吨、11.06亿吨，同比分别增加3.0%、8.5%[32] 铁精粉业务数据 - 2018年公司铁精粉产量约164.91万吨，较去年同期减少约1.9% [41] - 2018年公司铁精粉销售量约163.02万吨，较去年同期减少约4.0% [41] - 2018年公司铁精粉平均单位现金运营成本约298.1元/吨，较去年同期增加约2.4% [41] - 2018年公司铁精粉总产量1649.1千吨，较2017年的1680.6千吨下降1.9%；总销量1630.2千吨，较2017年的1698.2千吨下降4.0%[43] - 2018年公司铁精粉平均售价523.9元，较2017年的511.7元增长2.4%；现金运营成本298.1元，较2017年的291.2元增长2.4%[43] - 冀恒矿业铁精粉产量1019.9千吨，较2017年的970.2千吨增长5.1%；销量1001.0千吨，较2017年的968.3千吨增长3.4%[43] - 京源城矿业铁精粉产量629.2千吨，较2017年的710.4千吨下降11.4%；销量629.2千吨，较2017年的729.9千吨下降13.8%[43] 矿产资源情况 - 截至2018年12月31日，公司铁矿石储量总计259,607千吨，其中露天开采147,057千吨，地下开采112,550千吨[48] - 截至2018年12月31日，公司铁矿石资源量控制资源量总计358,790千吨，推断资源量总计201,974千吨[49] - 支家庄矿2018年年开采能力为240万吨/年，干、水选处理能力分别为420万吨/年及180万吨/年[52] - 2018年支家庄矿铁精粉单位现金运营成本为161.1元/吨，较2017年的191.9元/吨下降16.1%[53] - 2018年支家庄矿采矿成本54.7元/吨，较2017年的79.3元/吨下降31.0%；干选成本18.4元/吨，较2017年的22.2元/吨下降17.1%[53] - 2018年支家庄矿管理费用19.5元/吨，较2017年的22.0元/吨下降11.4%；税费15.0元/吨，较2017年的17.3元/吨下降13.3%[53] - 旺儿沟矿及栓马桩矿合计年开采能力为1400万吨/年，干、水选处理能力分别为1760万吨/年及350万吨/年[55] - 旺儿沟矿及栓马桩矿2018年铁精粉现金运营成本为520.2元/吨，较2017年上升21.9%[56] - 孤坟矿年开采能力为390万吨/年，干、水选处理能力分别为575万吨/年及160万吨/年，公司考虑出售该矿[57] 医疗业务数据 - 医疗业务托管医院2018年托管费收入约为80万元，就诊人次约90034次，较去年增长5.1%，门诊及住院费收入约为3830万元，较去年增长约750万元[60][61] 公司运营管理 - 公司成立生产安全管理部门，报告期内无重大安全事故，将留意环保政策并引进环保措施[63] - 2018年公司全职雇员830名，较2017年减少58名，雇员福利开支约为7520万元，与2017年基本持平[64] - 公司酬金政策按表现、经验、能力及市场可比公司厘定，薪酬含薪金、津贴、退休金及酌情花红[64] - 集团酬金政策按表现、经验、能力及市场可比公司厘定，包括薪金、房屋津贴等[175] 公司人事变动 - 2018年8月23日，李子威辞任董事会副主席并获委任为行政总裁，黄凯辞任执行董事及行政总裁[11][12][13][14] - 孟子恒于2018年9月28日辞任公司联席公司秘书[136] - 李艳军于2018年5月29日任主席兼执行董事；李子威于2018年8月23日任执行董事兼行政总裁[166] - 李子威、李金生及葛新建将于2019年股东周年大会告退，符合资格并愿膺选连任[169] - 李金生自2019年3月30日起与公司重新订立为期一年的董事服务合约[171] 公司