公司概况 - 公司是国内领先的消费电子和智能硬件产品锂电源解决方案提供商和锂离子电池模块封装集成制造商，2006年12月于港交所主板上市[6][9] - 公司主要生产基地位于中国福州，拥有严格质量和环境管理系统，采用先进自动化设备与工艺[11][13] - 公司核心业务是为国内外知名企业配套高质量锂离子电池，服务优质客户群竞争力强、份额稳定[8][9] - 公司坚持“高效、创新、卓越、诚信”精神，继续为客户提供优质产品和服务[12][14] - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国主要营业地点在福建福州，香港营业地点在铜锣湾[18] - 公司董事会包括执行董事冯明竹、连秀琴，非执行董事侯立、陆海林，独立非执行董事邢家维、林友耀、张为国[18] - 公司2021年主营ODM业务，专注生产锂离子电池产品，应用于3C消费类电池及智能硬件产品，主要客户为国内外知名企业[25][30] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于综合财务报表附注1及35[176][181] 公司业绩 - 2021年营业额为7091644千元人民币，较2020年的6216571千元人民币增长14.1%[16] - 2021年本年度溢利为38561千元人民币，较2020年的亏损57482千元人民币增长167.1%[16] - 2021年公司拥有人应占本年度溢利为42182千元人民币，较2020年的亏损52683千元人民币增长180.1%[16] - 2021年每股基本及摊薄盈利为3.87分人民币，较2020年的亏损4.83分人民币增长180.1%[16] - 2021年集团综合营业额约70.916亿元，较2020年的62.166亿元增加约14.1%[63][66] - 2021年集团录得公司拥有人应占本年度溢利约4220万元，2020年为亏损5270万元[63][66] - 2021年每股基本及摊薄盈利约3.87分，2020年为每股基本及摊薄亏损4.83分[63][66] - 2021年ODM业务营业额约66.929亿元，占集团综合营业额约94.4%，2020年占比92.4%[63][66] - 2021年公司综合营业额约70.92亿元，较2020年的62.17亿元增长约14.1%[81] - 2021年ODM业务营业额约66.93亿元，占公司综合营业额约94.4%，净利润约1.72亿元[69][71][74][82] - 2021年电芯业务营业额约1.81亿元，较2020年的1.85亿元减少约2.2%，净利润约110万元[67][77][79][82][83] - 2021年手机电池销售量约1.44亿颗，较2020年减少约0.3%，营业额约57.68亿元，较2020年增长约12.1%[69][71] - 2021年移动电源营业额约3.14亿元，占ODM业务营业额约4.7%[69][71] - 2021年平板和笔记本电池营业额约5.59亿元，占ODM业务营业额约8.4%，成为新的收入增长点[69][71] - 2021年公司毛利约5.15亿元，较2020年的3.86亿元增长约33.4%[81] - 2021年公司年度利润约3860万元，归属公司所有者的年度利润约4220万元，较2020年分别增长约167.1%和180.1%[81] - 2021年公司EBITDA约2.35亿元，较2020年的8110万元增长约189.9%[81] - 集团综合营业额约70.92亿元，较2020年增加约14.1%，毛利约5.15亿元，较2020年增加约33.4%[84] - 本年度溢利及公司拥有人应占本年度溢利同比分别增加约167.1%及180.1%，未计利息、税项、折旧及摊销前盈利较2020年增加约189.9%[84] - ODM业务分部营业额约66.93亿元，同比增加约16.5%，占集团综合营业额约94.4%；电芯业务分部营业额约1.81亿元，同比减少约2.2%，占比约2.5%[85][90] - 手机电池销售额约57.68亿元，占集团综合营业额约81.3%，销售量减少约0.3%；移动电源销售额约3.14亿元，占比约4.4%，销售量约310万颗；平板及笔记本电池销售额约5.59亿元，占比约7.9%[86][90] - 集团销售成本约65.77亿元，较2020年增加约12.8%，直接材料、直接人工及其他生产成本分别占销售成本约92.7%、4.5%及2.8%[90] - 集团2021年综合毛利率增加至约7.3%，ODM业务毛利率约为7.2%，电芯业务毛利率约为14.2%[90][91] - 2021年其他收入约5600万元，主要因政府补助增加，政府补助源于集团对城市的产业贡献等[94] - 销售及分销开支约9280万元，占集团综合营业额约1.3%，较2020年减少，主要因维修保养及员工薪酬福利减少[95] - 行政开支约3.33亿元，占集团综合营业额约4.7%，较2020年增加，主要因研发及员工培训费用增加[96] - 回顾期内，集团贸易及应收票据、预付款项、存款及其他应收款分别录得约180万元及310万元减值转回，而2020年分别录得约2240万元及150万元减值损失[98] - 2021年公司拥有人应占溢利约4220万元，2020年为亏损约5270万元，主要因ODM业务销量及毛利率增加[105][110] - 2021年融资成本约7750万元，2020年约4090万元，主要因银行借款及贴现应收票据利息增加[99][101][104][109] - 2021年其他收益约5600万元，2020年约3810万元，主要因政府津贴增加[99] - 2021年销售及分销开支约9280万元，占综合营业额约1.3%，2020年约9940万元，占比1.6%，因维修保养及员工薪金福利减少[100] - 2021年行政开支约3.327亿元，占综合营业额约4.7%，2020年约2.94亿元，占比4.7%，因研发及员工培训费用增加[100] - 2021年末现金及现金等价物约2.267亿元，同比增加约1540万元[107][112] - 2021年末未偿还借款约11.75亿元，2020年约9.119亿元，其中约8.617亿元计息借款将在12个月内到期[108][113] - 2021年末总负债权益比率约110.7%，2020年约89.0%[114][115] - 2021年末净流动资产约3.559亿元，较2020年末增加约28.0%，净资产约10.614亿元，较2020年末增加约3.6%[117] - 2021年末流动比率约为1.1倍，流动资产约45.379亿元，流动负债约41.82亿元[119] - 2021年应收贸易款项周转天数约111日，存货周转天数约28日，应付贸易款项周转天数约62日[119] - 2021年末流动资产净值约3.559亿元，较2020年增加约28.0%；资产净值约10.614亿元，较2020年增加约3.6%[120] - 2021年末银行贷款约11.75亿元以公司资产作抵押，资本承担约1700万元，主要用于购买物业、厂房及设备[125] - 2021年业绩载于第83页综合损益及其他全面收益表[177][182] - 截至2021年12月31日，公司可供股东分配储备约为9.5亿元人民币，2020年为9.062亿元人民币[180] - 2021年12月31日公司可派發予股東之儲備約為人民幣9.5億元，2020年為人民幣9.062億元[185] 公司发展举措 - 公司于2019年中启动福州工业园扩张计划，两座新厂房2020年4月完工，部分2021年中投入使用[28][30] - 公司福州工业园员工宿舍及相关设施2020年动工，部分宿舍大楼2021年底前员工已迁入[29][31] - 2021年公司完善质量管理体系，提升生产效率和工艺水平，确保电池符合高安全标准[27][31] - 2021年公司不断寻找新合作伙伴，为现有客户提供优质电池供应[27][31] - 2021年公司仔细选择供应商，提供优质多元化电芯选择[27][31] - 2021年公司对产线自动化升级改造，缓解经营成本压力[31][32] - 公司完善内部决策机制，针对疫情迅速采取应对举措，并将继续监测疫情影响，适时采取措施[40][43] - 公司会密切管理及控制开支和资本资源，提高准备状态及快速应变能力[40][43] - 公司将积极关注锂离子电池在新行业、新领域应用，把握市场切入机会[41][43] - 公司会更严谨检视电池产品安全性，确保符合高安全标准，提供安全、轻便、持久的绿色能源产品[41][43] - 为满足ODM客户生产需求，公司2019年年中实施福州工业园区扩建计划以提升产能[118] - 两座新厂房2020年4月完工，部分2021年中投入使用；员工宿舍及相关设施2020年动工，部分2021年底前员工迁入[121][124][125] 智能手机市场情况 - 2020年疫情致全球危机，智能手机市场需求萎缩，2020年Q3起反弹，2021年Q3失去增长动力[34] - 2021年半导体组件供应短缺、疫情防控政策等影响手机出货量，供应链问题阻碍智能手机市场发展[34] - 全球智能手机行业面临产业链供应低于预期和5G换机动力不足致销量低于预期两大风险[34] - 2021年全球智能手机出货量为13.2亿部，年增长仅6.1%，整体涨势不理想[48][50] - 2021年全球5G手机出货量约为5.3亿部，年增长近80%，5G手机已渐成市场主流[48][50] - 展望2022年，全球智能手机出货量预计进入上升周期，年产量预计达13.86亿部，有望回到疫情前水平[49] - 疫情持续反复使全球经济受挫，智能手机行业面临巨大挑战，用户购买欲望减弱，换机动能不足[36][48][50] - 半导体元件供应短缺、更严格防疫政策及新变异毒株传播影响2021年下半年手机出货和生产[36] - 疫情影响全球智能手机市场，集团ODM业务运营受一定影响，供应链问题阻碍市场发展[54][57] 疫情应对与业务调整 - 疫情加速数码转型，人们线上活动增多，激发对智能电子产品及周边配件需求[39][43] - 回顾期间集团员工疫苗接种率超85%，有效控制疫情次生风险[55][58] - 集团密切监控产品品种结构、毛利率、大客户销售金额与比重等，降低疫情对运营的影响[56][58] - 集团增加对重点客户的供应比重，维持市场份额稳定[58][60] - 集团持续评估客户和供应商可持续经营状况，平衡采购和销售订单控制库存增长[60][64] - 集团加强对客户评级及信用额度审核，按月查阅应收账款金额及逾期情况，降低呆坏账风险[61][65] 公司股权与投资 - 2021年公司以459.9万元收购鸿德集团额外8%股权，年末持股比例达86.84%[131] - 2021年末公司无重大投资持有计划，来年无重大投资或资本资产未来计划[129][131] 公司人员情况 - 2021年末公司有3210名全职雇员，较2020年的3885名减少[134][135] - 冯明竹为执行董事、公司主席及集团副总裁，负责集团战略等事务，2007年3月加入集团，2013年4月任副总裁[138][140] - 连秀琴为执行董事及集团行政总裁，负责集团日常经营管理，1998年3月加入集团，拥有逾20年工程制造技术经验，2021年获美国西东大学兼职工商管理硕士学位[139][141][144][145] - 侯立为非执行董事，2016年8月25日加入集团，为北京大成律师事务所高级合伙人，有逾25年公司法及企业内部治理经验[146][147] - 骆宇（别名骆海林）为非执行董事及企业管治委员会成员，2020年9月1日重新加入集团，有逾40年会计、审计等经验，同时担任多家上市公司独立非执行董事[149] - 陆海林72岁，2020年9月1日重新加入集团，在会计、金融咨询及公司管理领域有逾40年经验[150] - 邢家维44岁，2016年9月1日加入集团，为执业会计师事务所合伙人，持有相关学位及证书[154][156] - 林友耀58岁，2018年9月27日加入集团，在审计等方面有约32年经验，持有相关学位[155][157][159][161] - 张伟国68岁，2020年5月19日加入集团，在金融服务行业有超40年经验[160] - 截至2021年12月31日，冯明竹、连秀琴、侯立、骆宇根据证券及期货条例第XV部，均无公司股份权益[138][140][144][145][146][147][149] - 截至2021年12月31日，陆海林、邢家维、林友耀在公司股份中无权益[150][154][156][159][161] - 邢家维是陆海林的侄婿[150][154][156] - 陆海林担任多家上市公司独立非执行董事[150] - 邢家维担任多家上市公司独立非执行董事及公司秘书[154][156] - 林友耀担任多家公司相关职务[155][157][159

收入和利润（同比环比） - 2021年上半年营业额为3,194,976千元人民币，同比增长10.1%[12] - 2021年上半年公司拥有人应占期内溢利为10,382千元人民币，同比扭亏为盈增长136.0%[12] - 每股基本及摊薄盈利为0.95人民币分，同比增长136.0%[12] - 2021年上半年综合营业额为31.95亿元人民币，同比增长10.1%[30] - 公司拥有人应占期内溢利为1040万元人民币，去年同期为亏损2880万元人民币[30] - 每股基本及摊薄盈利为0.95分人民币，去年同期为亏损2.64分人民币[30] - 集团综合营业额31.95亿元人民币，同比增长10.1%，毛利2.736亿元人民币，同比增长47.3%[45] - 集团期内溢利860万元人民币（2020年：亏损3500万元），每股盈利0.95分（2020年：亏损2.64分）[45] - 公司拥有人应占期内溢利为人民币10,400,000元（2020年：亏损人民币28,800,000元），实现扭亏为盈[60] - 2021年上半年营业额为3,194,976千元人民币，同比增长10.1%（2020年同期为2,902,578千元人民币）[86] - 2021年上半年毛利为273,565千元人民币，同比增长47.2%（2020年同期为185,743千元人民币）[86] - 2021年上半年净利润为8,592千元人民币，较2020年同期亏损35,021千元人民币实现扭亏为盈[86] - 2021年上半年每股基本盈利为0.95人民币分，较2020年同期每股亏损2.64人民币分显著改善[90] - ODM业务2021年上半年营业总额为3,632,203千元人民币，内部销售扣除后为3,037,279千元人民币[148] - 电芯业务2021年上半年营业总额为108,194千元人民币，内部销售扣除后为92,137千元人民币[148] - 2021年上半年ODM业务分部溢利为66,892千元人民币，电芯业务分部溢利为5,502千元人民币[148] - ODM业务营业额为3,037,279千元人民币，同比增长12%[172] - 锂离子电芯业务营业额为92,137千元人民币，同比增长56%[172] - 总营业额为3,194,976千元人民币，同比增长10%[172] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利为10,382千元人民币，2020年同期亏损28,809千元人民币[196] 成本和费用（同比环比） - 综合销售成本为人民币2,921,400,000元，较2020年同期增长7.5%[55] - 毛利率提升至8.6%（2020年：6.4%），主要受益于ODM手机电池利润率增加[55] - ODM业务毛利率为8.1%（2020年：6.2%），电芯业务毛利率为19.7%（2020年：19.3%）[55] - 销售及分销开支为人民币41,500,000元，占营业额1.3%（2020年：2.0%），同比下降29.8%[57] - 行政开支为人民币168,600,000元，占营业额5.3%（2020年：5.0%），同比增长15.7%[57] - 融资成本为人民币40,000,000元，较2020年增长46.5%，主要因银行借贷增加[57] - 直接材料成本占销售成本91.6%（2020年：91.3%），直接人工成本占比降至5.2%（2020年：5.8%）[55] - 2021年上半年融资成本为40,027千元人民币，同比增长46.4%（2020年同期为27,346千元人民币）[86] - 物业、厂房及设备折旧为34,250千元人民币，同比增长9%[179] - 研发成本为97,385千元人民币，同比增长88%[179] - 汇兑亏损净额为4,751千元人民币，去年同期为收益2,225千元人民币[179] 各条业务线表现 - ODM业务营业额为30.373亿元人民币，占总营业额的95.1%，同比增长12%[30] - 电芯业务营业额为9210万元人民币，占总营业额的2.9%，同比增长55.8%[30] - 手机电池销售额为28.119亿元人民币，占ODM业务营业额的92.6%，同比增长14.3%[35] - 手机电池销量为7330万块，同比增长3.2%[35] - ODM业务净利润为6690万元人民币，去年同期为230万元人民币[35] - 移动电源和笔记本电脑电池分别占ODM业务营业额的4.8%和2.1%[35] - ODM业务手机电池营业额占比92.6%，销售量为7330万颗，同比增长3.2%，营业额达28.119亿元人民币，同比增长14.3%[37] - 电芯业务营业额9210万元人民币，同比增长55.9%，净利润550万元人民币（2020年：4.2万元）[39][40] - ODM业务净利润6690万元人民币（2020年：230万元），占集团综合营业额95.1%[37][45] - 手机电池销售额占集团综合营业额88.0%（2020年：84.8%），移动电源占比4.5%（2020年：6.9%）[47][50] - 电芯业务占集团综合营业额2.9%（2020年：2.0%）[45][47] - 笔记本电脑电池占ODM业务营业额2.1%（2020年：0.4%）[37] - ODM业务分部净溢利约为人民币66,900,000元（2020年：人民币2,300,000元），同比增长2808.7%[51] - 电芯业务分部净溢利约为人民币5,500,000元（2020年：人民币42,000元），同比增长12990.5%[51] - 公司业务分为原始设计制造（ODM业务）及裸电池单元（裸电池业务）两大可报告分部[144] 各地区表现 - 中国智能手机市场2021年录得四年来首次增长，5G普及加速推动设备更换[14] - 东莞弘德电池有限公司享受15%的优惠企业所得税税率[188] - 公司附属公司东莞市鸿德电池有限公司适用企业所得税率为15%[189] 管理层讨论和指引 - 全球智能手机出货量预计2021年达13.8亿部，同比增长7.7%[13] - 疫情稳定后智能电子产品需求预计将显著回升[15] - 福州工业园两座新工厂建设完成并部分投入使用[24][26] - 公司维持净流动资产状况，拥有足够营运资金及未动用借贷融资应对经营活动及资本开支[129][131] 现金流和财务状况 - 现金及现金等价物从2020年12月31日的2.113亿元减少至2021年6月30日的1.717亿元，主要由于工业楼宇建设和设备采购的现金流出增加[64] - 2021年上半年经营活动产生现金流出净额为1400万元，相比2020年同期的5.596亿元现金流出大幅减少[64] - 未偿还借款从2020年底的9.119亿元增加至2021年6月底的11.491亿元，其中8.617亿元将在未来12个月内到期[64] - 总负债对权益比率从2020年底的89%上升至2021年6月底的111.8%[64] - 流动比率保持稳定为1.1倍，流动资产从36.549亿元增至41.797亿元，流动负债从33.768亿元增至38.759亿元[67] - 应收账款周转天数从2020年的122天改善至2021年上半年的112天[67] - 应付账款周转天数从2020年的76天缩短至2021年上半年的58天[67] - 流动资产净值从2.78亿元增至3.038亿元，增幅9.3%[67] - 资产净值从10.245亿元微增至10.281亿元，增加350万元[67] - 资本承诺从5580万元减少至2310万元，主要用于新工厂建设和设备采购[69] - 2021年6月30日非流动资产总额为1,036,964千元人民币，较2020年底增长4.8%（2020年底为989,103千元人民币）[94] - 2021年6月30日流动资产总额为4,179,704千元人民币，较2020年底增长14.4%（2020年底为3,654,870千元人民币）[94] - 2021年6月30日流动负债总额为3,875,890千元人民币，较2020年底增长14.8%（2020年底为3,376,839千元人民币）[96] - 2021年6月30日银行结余及现金为171,721千元人民币，较2020年底减少18.7%（2020年底为211,294千元人民币）[94] - 2021年6月30日存货为592,735千元人民币，较2020年底增长33.5%（2020年底为443,866千元人民币）[94] - 非流动负债总额从242,593千元增至312,702千元，增长28.9%[99] - 净资产从1,024,541千元增至1,028,076千元，增长0.3%[99] - 本公司拥有人应占权益从1,013,823千元增至1,022,867千元，增长0.9%[99] - 非控股权益从10,718千元降至5,209千元，下降51.4%[99] - 经营活动中使用的现金净额从559,618千元降至14,026千元，改善97.5%[110] - 投资活动所用现金净额从124,975千元增至258,237千元，增长106.6%[111] - 融资活动所得现金净额从132,460千元增至232,918千元，增长75.8%[111] - 期末现金及现金等价物从103,378千元增至171,721千元，增长66.1%[114] 员工和薪酬 - 截至2021年6月30日，公司全职员工人数为3,725名，较2020年同期的4,457名减少16.4%[73][75] - 回顾期内员工成本为人民币2.221亿元，较2020年同期的2.732亿元下降18.7%[73][75] - 员工薪酬结构包含薪资、津贴、年终奖金及社会保险（含养老金、医疗保险等法定项目）[73][75] - 香港员工参与强制性公积金计划，符合香港《强积金条例》要求[73][75] 其他重要内容 - 公司主要往来银行包括中国进出口银行、交通银行等7家金融机构[10] - 公司注册地为开曼群岛，中国主要营业地点位于福建省福州市[4] - 董事会由7名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[4] - 审计委员会由邢家维（主席）、林友耀和张为国组成[6] - 公司未持有任何重大投资或进行重大收购/出售子公司、联营公司及合营企业[71][74] - 截至2021年6月30日，公司无重大投资或资本资产的未来计划[72][75] - 中期财务报告经审阅确认符合国际会计准则第34号要求[83][84] - 公司主要从事锂离子电池模组及电芯的生产和销售[118] - 中期财务信息依据国际会计准则第34号编制[119] - 中期财务资料按国际会计准则第34号及香港上市规则编制，并于2021年8月31日获董事会授权刊发[121] - 公司采用与2020年度相同的会计政策，新国际财务报告准则对中期财务资料无重大影响[123][125] - 截至2020年6月30日止六个月，其他收益减少261.7万元人民币，应收贸易款项减值亏损增加637.1万元人民币[136] - 2021年1月1日起生效的新国际财务报告准则修订对公司会计政策无重大影响[139][141] - 2020年上半年ODM业务分部溢利经重列后增加14,233千元人民币，其中8,764千元人民币重新分配至其他分部[146] - 2020年上半年公司除所得税前亏损为37,499千元人民币，所得税为2,478千元人民币[155] - 2021年上半年公司未分配收入包括利息收入5,414千元人民币和其他收入3,101千元人民币[148] - 2021年上半年公司综合资产总额为5,216,668千元人民币，其中ODM业务分部资产为4,580,013千元人民币[158][159] - 2021年上半年公司综合负债总额为4,188,592千元人民币，其中分部负债为4,170,194千元人民币[160] - 2020年12月31日公司综合资产总额为4,643,973千元人民币，综合负债总额为3,619,432千元人民币[164][165] - 分部资产总计4,233,371千元人民币，其中未分配公司资产包括物业、厂房及设备264,430千元人民币，投资物业56,068千元人民币[168] - 分部负债总计3,599,860千元人民币，未分配公司负债包括其他应付款项13,531千元人民币，递延税项负债5,360千元人民币[168] - 中国企业所得税抵免为16,013千元人民币，去年同期为抵免2,478千元人民币[182] - 2021年6月30日普通股加权平均数为1,090,001千股，与2020年同期持平[197] - 截至2021年及2020年6月30日止六个月，公司均未宣派中期股息[191]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业额为6,216,571千元人民币，同比下降15.9%[15] - 2020年公司亏损57,482千元人民币，同比下降218.0%[15] - 2020年公司拥有人应占亏损52,683千元人民币，同比下降200.3%[15] - 2020年每股基本及摊薄亏损为4.83人民币分，同比下降200.2%[15] - 2020年集团综合营业额为62.166亿元人民币，同比下降15.9%[61][63] - 2020年集团净亏损5270万元人民币，而2019年净利润为5250万元人民币[61][63] - 公司综合营业额为人民币6,216.6百万元，同比下降15.9%[79] - 公司毛利为人民币385.9百万元，同比下降27.2%[79] - 公司年度亏损为人民币57.5百万元，同比下降218.0%[79] - 公司综合毛利率下降至6.2%，同比下降1.0个百分点[82] - 2020年公司拥有人应占亏损为5270万元人民币，2019年为盈利5250万元人民币[89] 收入和利润（同比环比） - ODM业务营业额为57.455亿元人民币，占总营业额的92.4%，同比下降14.9%[61][63] - ODM手机电池销售量为1.443亿颗，同比下降18.4%，营业额为51.438亿元人民币，占ODM业务的89.5%[66][68] - ODM移动电源营业额为4.265亿元人民币，占ODM业务的7.4%，同比下降45.9%[66][68] - 电芯业务营业额为1.847亿元人民币，同比下降35.1%，但实现净利润920万元人民币[74][75] - ODM业务2020年净利润为2220万元人民币，较2019年的1.237亿元人民币大幅下降[66][68] - ODM业务分部营业额为人民币5,745.5百万元，占总营业额92.4%，同比下降16.4%[79][82] - 电芯业务分部营业额为人民币184.7百万元，占总营业额3.0%，同比下降35.1%[79][82] - 手机电池销售额为人民币5,143.8百万元，占总营业额82.7%，同比下降14.9%[79][82] - 移动电源销售额为人民币426.5百万元，占总营业额6.9%，同比下降47.1%[79][82] - ODM业务净利为人民币22.2百万元，同比下降82.1%[82] - 电芯业务净利为人民币9.2百万元，同比扭亏为盈[82] - ODM业务2020年毛利率为6.0%，较2019年的6.8%下降[85] - 电芯业务2020年毛利率为12.3%，较2019年的17.0%下降[85] 成本和费用（同比环比） - 其他收益2020年为4600万元人民币，较2019年的9800万元人民币下降[85] - 销售及分销开支2020年为9940万元人民币，占综合营业额1.6%，较2019年的1.5%上升[85] - 行政开支2020年为2.94亿元人民币，占综合营业额4.7%，较2019年的4.2%上升[85] - 融资成本2020年为4090万元人民币，较2019年的4830万元人民币下降[88] 业务线表现 - 公司专注于锂离子电池研发和应用，为消费电子和智能硬件产品提供锂电源解决方案[5] - 公司主要业务为锂离子电池产品的ODM生产，主要用于3C消费电子和智能硬件产品如智能手机和移动电源[27] - 公司客户包括国内外知名移动通信公司和互联网技术公司[27] - 公司专注于锂离子电池产品，主要应用于智能手机、移动电源等3C消费类电池产品[30] - 公司通过自动化产线升级缓解消费电子制造业的经营成本压力[33] - 公司重视电池安全性，确保所有产品符合高标准[33] - 公司积极关注锂离子电池在新行业、新领域的应用机会[40] - 电芯业务2020年订单量大幅下降，复工后面临物流和复工率问题[53] - 公司增加对重点客户的供应比重以保持市场份额稳定[53] 地区表现 - 公司主要生产基地位于中国福州，拥有严格的质量控制体系和环境管理体系[10] - 印度手机市场的人口红利预计将为公司带来增长潜力[27] - 印度工厂自2020年3月起因疫情管控停产，产能受负面影响[50] 管理层讨论和指引 - 公司预计疫情稳定后，智能手机和平板电脑的供需将具备良好恢复条件[38] - 公司持续监控资金收付以确保应收货款按时回款[54] - 公司2020年未派发末期股息以保留营运资金[169][175] 公司运营和设施 - 公司2019年中启动福州工业园扩建计划以提升产能，新厂房于2020年4月完工[28] - 新厂房设计优化了生产流程，提高了生产质量和交付能力[28] - 公司在福州工业园开始建设员工宿舍及相关设施，以改善员工生活环境并降低租金支出[29] - 集团在福州工业园扩建计划于2020年4月完成，新增产能以支持未来业务需求[67][69] - 公司2019年新建两座工厂，建设成本分别为5700万元和4230万元，已于2020年4月完工[102][104] - 公司2020年新建员工宿舍及相关设施，建设成本约2.487亿元，旨在集中管理并降低租金支出[103][105] 公司治理和董事信息 - 公司2020年5月19日完成董事会改组，冯明竹接任主席职务[17][20] - 非执行董事侯立拥有超过25年公司法及企业治理经验[143][145] - 非执行董事陆海林在会计、审计及公司管理领域拥有超过40年经验[149][150] - 独立非执行董事邢家维持有香港会计师公会注册会计师（执业）证书[152] - 独立非执行董事林耀耀拥有32年审计、会计及公司管理经验[153] - 陆海林现任12家联交所上市公司的独立非执行董事[149][150] - 邢家维自2009年起担任中集天达控股有限公司（股份代号：445）独立非执行董事[152] - 林耀耀自2019年起担任第一视频集团有限公司（股份代号：82）公司秘书[153] - 截至2020年12月31日，所有披露董事均未持有公司股份[143][145][149][150][152][153] - 公司执行董事冯明竹自2020年5月19日起担任主席[180] - 非执行董事陆海林于2020年9月1日获委任[180] - 独立非执行董事张为国于2020年5月19日获委任[180] - 公司2020年董事变更包括何鍾泰任期于2020年6月16日届满[180] 股东和股权信息 - 主要股东Swift Joy Holdings Limited持有423,770,000股，占公司已发行股份的38.88%[200] - 主要股东Right Grand Holdings Limited持有110,568,000股，占公司已发行股份的10.14%[200] - 方金通过控股公司合计持有552,338,000股，占公司已发行股份的50.67%[200] - 公司已发行股份总数为1,090,001,246股[200] 其他重要内容 - 2020年全球智能手机总产量为12.5亿台，同比下降11%，创历史最大跌幅[43] - 2021年全球智能手机产量预计反弹至13.6亿台，同比增长9%[44] - 2020年5G手机出货量显著增长，但4G手机仍占据主流市场[43] - 疫情导致消费者减少非必需品支出，全球智能手机需求大幅下滑[36] - 2020年全球智能手机生产总量为12.5亿部，同比下降11%[45] - 2021年全球智能手机产量预计回升至13.6亿部，同比增长9%[46] - 2020年5G手机出货量明显增加，但主流仍为4G手机[45] - 公司ODM业务生产厂房于2020年2月上旬复工，3月下旬逐步恢复正常[50] - 主要客户自2020年2月中旬陆续复工，但海外订单取消或变更影响供应链[50] - 上游物料供应紧张，个别进口物料短缺导致运营成本增加[50]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2020年上半年营业额为2,902,578千元人民币，同比下降12.6%[11] - 2020年上半年公司拥有人应占期内亏损为28,809千元人民币，同比下降289.2%[11] - 2020年上半年每股基本及摊薄亏损为2.64人民币分，同比下降288.6%[11] - 公司2020年上半年合并营业额约为29.026亿元人民币，同比下降12.6%[29] - 公司2020年上半年录得归属于公司所有者的亏损约为2880万元人民币[29] - 2020年上半年综合营业额为人民币29.026亿元，同比下降12.6%[31] - 公司拥有人应占亏损为人民币2880万元，2019年同期为盈利1520万元[31] - 公司拥有人应占亏损为人民币28,800,000元，相比2019年同期溢利人民币15,200,000元，转盈为亏[62] - 2020年上半年营业额为2,902,578千元人民币，同比下降12.5%[88] - 2020年上半年净亏损为35,021千元人民币，而2019年同期净利润为13,959千元人民币[88] - 2020年上半年每股基本亏损为2.64分人民币，而2019年同期每股盈利为1.40分人民币[91] - 公司2020年上半年净亏损3502.1万人民币，较2019年同期盈利1395.9万人民币恶化[150][152][154] - 總營業額為2,902,578（人民幣千元），同比下降12.5%[166] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 集团销售成本为2,716.8百万元人民币，同比下降11.8%[53] - 集团整体毛利率为6.4%，较2019年同期下降0.8个百分点[54] - ODM业务毛利率为6.2%，电芯业务毛利率为19.3%[54] - 2020年上半年毛利为185,743千元人民币，同比下降21.8%[88] - 集团毛利为185.7百万元人民币，同比下降21.8%[44] - 研发成本为51,793（人民幣千元），同比增長5.5%[172] - 未分配开支中融资成本达2734.6万人民币，是导致亏损的主要因素之一[150] 各条业务线表现 - ODM业务营业额约为27.126亿元人民币，占公司合并营业额的93.5%[29] - 电芯业务营业额约为5910万元人民币，占公司合并营业额的2.0%[29] - ODM业务营业额为人民币27.126亿元，占综合营业额的93.5%[31] - 电芯业务营业额为人民币5910万元，同比下降55.3%[31][39] - ODM手机电池销售量为7100万颗，同比下降7.3%[35][37] - ODM手机电池营业额为人民币24.6亿元，同比下降7.0%[35][37] - ODM移动电源营业额为人民币1.989亿元，同比下降54.8%[35][37] - ODM业务分部净亏损为人民币1190万元，2019年同期为净盈利1420万元[35][37] - 电芯业务净分部溢利为人民币4.2万元，2019年同期为净亏损740万元[39] - ODM业务分部营业额为2,712.6百万元人民币，占集团综合营业额的93.5%[43] - 电芯业务分部营业额为59.1百万元人民币，占集团综合营业额的2.0%[43] - ODM手机电池销售额为2,460.0百万元人民币，占集团综合营业额的84.8%[46] - ODM移动电源销售额为198.9百万元人民币，占集团综合营业额的6.9%[46] - ODM业务2020年上半年分部亏损1194.4万人民币，较2019年同期盈利1422.8万人民币大幅下滑[150][152] - 电芯业务2020年上半年实现分部利润42万人民币，较2019年同期亏损743.8万人民币改善[150][152] - ODM業務營業額為2,712,622（人民幣千元），同比下降12.2%[166] - 電芯業務營業額為59,117（人民幣千元），同比下降55.3%[166] - 自有品牌業務營業額為0（人民幣千元），同比下降100%[166] - 加工收入為7,297（人民幣千元），同比下降41.4%[166] 各地区表现 - 印度自2020年3月以来受疫情影响停产停工，当地手机产业链工厂产能受负面影响[20] - 公司主要客户自2020年2月中旬陆续复工[19] - 公司生产厂房于2020年2月上旬复工，3月下旬逐步恢复正常[19] 管理层讨论和指引 - 全球智能手机出货量预计2020年下降12%至约12亿部[14] - 2020年第二季度全球智能手机出货量同比下降约16.0%[14] - 中国智能手机市场已趋饱和，消费者对新设备需求放缓[15] - 疫情导致2020年上半年全球智能手机需求显著下降[15] - 预计2020年下半年智能手机需求可能进一步下降[15] - 远程工作和在线学习将推动智能电子产品及相关配件需求[16] - 2020年全球智能手机出货量预计下滑近12%至约12亿部[17] - 2020年第二季度全球智能手机出货量同比下降约16.0%[17] - 2020年第二季度电芯订单量大幅下降[22] - 公司评估持续经营能力，董事认为未来12个月内无重大不确定性影响持续经营[141] - 公司业务分为ODM业务（锂离子电池模块、移动电源等）和电芯业务（锂离子电芯）[144] - ODM业务为国内外品牌手机、平板电脑及电动车制造商提供产品[144] - 电芯业务专注于手机、平板电脑及移动电源的锂离子电芯制造与销售[144] - 其他业务包括原材料及半成品销售、租金收入及加工收入[144] 现金流和财务状况 - 现金及现金等价物从2019年底的人民币406,200,000元大幅减少至2020年6月的人民币103,400,000元，降幅达74.5%[64] - 经营活动的现金流出净额为人民币559,600,000元，而2019年同期为现金流入净额人民币42,800,000元[64] - 未偿还借款从2019年底的人民币592,100,000元增加至2020年6月的人民币730,000,000元，增幅23.3%[64] - 总负债对权益比率从2019年底的55.1%上升至2020年6月的70.4%[64] - 流动比率为1.1倍，与2019年底持平，流动资产为人民币3,636,600,000元，流动负债为人民币3,312,600,000元[67] - 应收贸易款项周转天数从2019年的106天增加至2020年6月的125天[67] - 存货周转天数从2019年的29天增加至2020年6月的38天[67] - 应付贸易款项周转天数从2019年的78天增加至2020年6月的88天[67] - 流动资产净值从2019年底的人民币450,300,000元减少28.0%至2020年6月的人民币324,000,000元[67] - 公司2020年上半年经营活动所用现金净额为559,618千元人民币[103] - 公司2020年上半年投资活动所得现金净额为124,975千元人民币[103] - 公司2020年上半年融资活动所得现金净额为132,460千元人民币[103] - 公司2020年上半年现金及现金等价物减少净额为302,183千元人民币[103] - 公司2020年上半年期末现金及现金等价物为103,378千元人民币[103] - 截至2020年6月30日，公司现金及银行存款余额5860.5万人民币[157] 其他重要内容 - 公司资本承担从2019年12月31日的2420万元人民币增加到2020年6月30日的1.768亿元人民币，主要用于新厂房、员工宿舍及相关设施建设以及设备采购[69] - 截至2020年6月30日，公司全职员工人数为4457人，较2019年同期的4940人减少483人[74] - 公司未持有任何重大投资，也未进行任何重大收购或出售子公司、联营公司及合营企业[72] - 公司未参与任何集团外公司的担保，也未涉及需要拨备或有负债的重大法律诉讼[69] - 公司主要业务以人民币结算，外币资产占总资产比例较低，未因汇率波动产生重大影响[69] - 公司未计划进行重大投资或资本资产购置[73] - 公司股本在报告期内未发生变动[69] - 公司员工薪酬包括工资、津贴、年终奖金及社会保险，并根据市场标准和员工绩效确定[74] - 公司已参与中国社会保险计划及香港强制性公积金计划[74] - 中期财务信息已根据国际会计准则第34号编制，未发现重大不合规事项[85] - 2020年上半年购入厂房及机器成本约43,198,000元人民币[183] - 2020年上半年在建工程成本约137,968,000元人民币[183] - 2020年6月30日无形资产账面净值约3,828,000元人民币[183] - 2020年6月30日应收贸易款项及应收票据净额1,915,320,000元人民币[185] - 2020年6月30日应付贸易款项及应付票据总额2,481,377,000元人民币[193] - 销售货品及服务的平均信贷期为60至90天[188] - 贸易购货的平均信贷期介乎30至90日[197]

公司基本信息 - 公司自1997年发展“SCUD飛毛腿”品牌，2006年12月21日于港交所主板上市[3][4] - 公司主要生产基地位于中国福州，配套设施齐全、装备先进[7][8] - 公司拥有严格质量控制和环境管理系统，生产遵循国际先进标准[7][8] - 公司注册办事处位于开曼群岛[13] - 公司中国主要营业地点在福建福州马尾区江滨东大道98号飞毛腿工业园[13] - 公司香港营业地点在铜锣湾礼顿道77号礼顿中心10楼1017室[13] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业额为7395203千元人民币，较2018年的6962078千元人民币增长6.2%[11] - 2019年本年度溢利为48696千元人民币，较2018年的96084千元人民币下降49.3%[11] - 2019年公司拥有人应占本年度溢利为52543千元人民币，较2018年的93274千元人民币下降43.7%[11] - 2019年每股基本及摊薄盈利为4.82分人民币，较2018年的8.56分人民币下降43.7%[11] - 2019年集团综合营业额约人民币73.952亿元，较2018年约69.621亿元增长约6.2%[47][49] - 2019年公司拥有人应占本年度溢利约人民币5250万元，2018年为约9330万元[47][49] - 2019年每股基本及摊薄盈利约人民币4.82分，2018年为约8.56分[47][49] - 2019年公司综合营业额约为73.952亿元，较2018年的69.621亿元增加约6.2%[67][70] - 2019年公司毛利约为5.305亿元，较2018年的5.597亿元下跌约5.2%[67][70] - 2019年溢利和公司拥有人应占溢利分别约为4870万元和5250万元，同比分别减少约49.3%和43.7%[67][70] - 2019年EBITDA约为1.831亿元，较2018年的1.61亿元增加约13.7%[67][70] - 2019年每股基本及摊薄盈利约为4.82分，2018年为8.56分[67][70] - 2019年销售成本约为68.647亿元，较2018年的64.024亿元增加约7.2%[79] - 2019年整体毛利率降至约7.2%，2018年为8.0%[80] - 2019年其他收益约9800万元，2018年为8530万元，增长因减值亏损拨回2380万元及政府津贴3820万元[82][86] - 2019年销售及分销开支约1.097亿元，占比1.5%，2018年为9610万元，占比1.4%，增长因办公及运输费用增加[83][87] - 2019年行政开支约3.083亿元，占比4.2%，2018年为2.909亿元，占比4.2%，增长因员工薪金、福利及培训费用增加[84][87] - 2019年销售成本约68.647亿元，较2018年的64.024亿元增加约7.2%，直接材料、直接人工及其他生产成本占比分别为91.5%、6.4%、2.1%，2018年为92.6%、5.4%、2.0%[85] - 2019年其他经营开支约1.06亿元，2018年为9870万元，增长因存货减值亏损增加[90] - 2019年融资成本约4830万元，2018年为5410万元，下降因贴现应收票据利息减少[90] - 2019年公司拥有人应占溢利约5250万元，2018年为9330万元，下降因ODM业务毛利率下跌[90] - 2019年12月31日现金及现金等价物约4.062亿元，较2018年的1.825亿元增加约2.237亿元，经营活动现金流入净额约3.108亿元，较2018年的3.929亿元下跌8210万元[90] - 2019年12月31日借款约5.921亿元，2018年为4亿元，资产负债率约55.1%，2018年为39.0%[93] - 2019年12月31日公司净流动资产约4.503亿人民币，较2018年12月31日的约5.957亿人民币下降约24.4%；净资产约10.745亿人民币，较2018年12月31日的约10.254亿人民币增加约4.8%[95][98] - 2019年12月31日公司未偿还借款约5.921亿人民币（2018年12月31日：4亿人民币），计息借款合计约5.915亿人民币（2018年：3.906亿人民币）将在回顾期结束后12个月内到期；总负债对权益比率约55.1%（2018年12月31日：39.0%）[96] - 2019年12月31日公司流动比率约为1.1倍（2018年12月31日：1.2倍），流动资产约45.472亿人民币（2018年12月31日：44.877亿人民币），流动负债约40.97亿人民币（2018年12月31日：38.92亿人民币）[97] - 截至2019年12月31日止年度，应收贸易款项周转天数约为106日（2018年：约98日），存货周转天数约为29日（2018年：约33日），应付贸易款项周转天数约为78日（2018年：约72日）[97] - 2019年12月31日，约2.91亿人民币（2018年12月31日：2.472亿人民币）的银行贷款以公司资产作抵押，约2.917亿人民币（2018年：1.334亿人民币）的银行贷款为无抵押[102] - 2019年12月31日，公司尚有资本承担约2420万人民币（2018年12月31日：310万人民币），主要用于建设新厂房及购买设备[102] - 2019年12月31日，毋须作出或然负债拨备[105] - 2019年12月31日公司可派发给股东的储备约为人民币95110万元，2018年为人民币90380万元[163][164] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司主营ODM业务，专注生产锂离子电池类产品，应用于3C消费类电池及智能硬件产品，主要客户为国内外知名企业[24][27] - 2019年底公司正式终止“SCUD飞毛腿”品牌的自有品牌业务，整合资源配合ODM业务发展[25][28] - 2019年ODM业务营业额约人民币68.705亿元，占集团综合营业额约92.9%，2018年占比92.8%[47][49] - 2019年自有品牌业务营业额约人民币4470万元，占集团综合营业额约0.6%，2018年占比0.9%[47][49] - 2019年电芯业务营业额约人民币2.845亿元，占集团综合营业额约3.8%，2018年占比3.3%[47][49] - ODM手机电池2019年销售量约1.768亿颗，同比减少约6.2%，营业额约60.448亿元，同比增长约0.5%，占ODM业务营业额约88.0%（2018年：93.1%）[52][55] - ODM移动电源2019年营业额约7.877亿元（2018年：4.292亿元），占ODM业务营业额约11.5%（2018年：6.6%）[52][55] - ODM业务2019年净利润约9680万元（2018年：1.433亿元）[52][55] - 自有品牌业务2019年营业额约4470万元（2018年：6320万元），同比下跌约29.3%[62] - 自有品牌移动电源2019年销量约30万颗（2018年：50万颗），同比下跌约41.3%，营业额约1810万元（2018年：2780万元）[62] - 自有品牌手机电池2019年营业额约1410万元（2018年：1320万元），同比上升约6.8%[62] - 自有品牌业务2019年净利润约340万元（2018年：110万元）[62] - 电芯业务2019年营业额约2.845亿元（2018年：2.313亿元），同比上升约23.0%[62] - 电芯业务2019年净亏损约1150万元（2018年：净利润1470万元）[62] - ODM业务2019年营业额约为68.705亿元，同比增加约6.3%，占集团综合营业额约92.9%[68][71][76] - 自有品牌业务2019年营业额约为4470万元，同比下跌约29.3%，占集团综合营业额约0.6%[68][71][76] - 电芯业务2019年营业额约为2.845亿元，同比上升约23.0%，占集团综合营业额约3.9%[68][71][76] - 2019年ODM业务、自有品牌业务、电芯业务毛利率分别约为6.8%、17.7%、17.0%，2018年分别为8.0%、10.0%、14.8%[81][86] 公司业务发展举措 - 2019年中公司落实飞毛腿电池工业园扩张计划，提升生产能力[25][28] - 2019年公司通过合营方式在印度设立电池装配厂，提供手机电池及移动电源组装服务[26][28] - 2019年公司致力于完善质量管理体系，提升生产效率和工艺水平，确保电池符合高安全标准[30][32] - 2019年公司不断寻找新合作伙伴，配合现有客户需求提供优质电池供应，维持ODM业务稳定增长[30][32] - 2019年公司仔细选择供应商，确保为客户提供优质及多元化电芯选择[30][32] - 2019年公司继续升级改造自动化生产线，舒缓经营成本压力[30][32] - 2019年公司关注生产对环境及社会影响，保障工作安全，以具社会责任方式运营[30][32] - 2019年公司投入资源改善公司治理，设计实施风险管理系统，重新聘请专业顾问协助完善内部控制[31] - 公司于2019年6月28日开始在飞毛腿电池工业园兴建两座新厂房，预计2020年上半年完工，代价分别约为5700万人民币及4230万人民币[102] - 2020年2月25日，集团委托第三方承建商建造总面积64,842.03平方米建筑群，总代价2.48747989亿元人民币[115][118] 市场情况 - 2019年全球智能手机出货量约13.71亿部，较去年约14.03亿部下滑约2.3%[40][43] 公司未来规划 - 集团会关注锂离子电池在新行业、新领域应用，把握市场机会[35][37] - 集团会更严谨检视电池产品安全性，确保符合高安全标准[35][37] - 集团致力于为客户和消费者提供安全、轻便、持久的绿色能源产品[35][37] - 作为业务发展规划一部分，集团定期检讨员工宿舍及相关设施状况和容纳能力[114][118] - 除已披露外，2019年12月31日集团来年无重大投资或资本资产未来计划[116][119] 公司人员信息 - 连秀琴48岁，是集团执行董事及行政总裁，1998年3月加入集团[123][125] - 连秀琴拥有逾20年工程制造技术经验，2013年5月获“福州市第二届优秀高技能人才”称号[123][125] - 连秀琴1995年7月毕业于沈阳工业大学，2009年6月获福建师范大学商务英语学士学位[124][126] - 连秀琴完成“过程改进中的定量法”及成本管理控制专业培训，目前在中国兼读美国西东大学工商管理硕士[124][126] - 截至2019年12月31日，连女士根据证券及期货条例第XV部，在公司股份中无任何权益[124][126] - 冯明竹56岁，2007年3月加入公司，2013年4月任副总裁，2019年12月31日无公司股份权益[128][129] - 何钟泰81岁，2018年9月27日加入公司，有逾50年工程行业经验，2019年12月31日无公司股份权益[130][131] - 何钟泰自2016年3月起任亚积邦租赁等多家公司独立非执行董事[134][136] - 侯立61岁，2016年8月25日加入公司，有逾25年公司法及公司治理经验，2019年12月31日无公司股份权益[135][137] - 恒家伟42岁，2016年9月1日加入公司，自2009年3月起任中集天达等公司独立非执行董事，2019年12月31日无公司股份权益[139] - 林耀尧56岁，2018年9月27日加入公司，有约31年审计、会计和企业管理经验[140] - 林耀尧自2019年2月起任V1集团公司秘书[140] - 林耀尧曾于2008年10月 - 2016年12月任众安房产财务总监和公司秘书[140] - 林耀尧曾于2005年12月 - 2006年6月任创意能源解决方案公司合格会计师和公司秘书[140] - 何钟泰自2015年10月起任香港申诉专员公署专业顾问，曾于1995年7月 - 2013

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司营业额为33.191亿人民币，较2018年同期的29.574亿人民币增长12.2%[13][21] - 2019年上半年公司期内溢利为1395.9万人民币，较2018年同期的2655.3万人民币下降47.4%[13] - 2019年上半年公司拥有人应占期内溢利为1522.8万人民币，较2018年同期的2499.1万人民币下降39.1%[13] - 2019年上半年每股基本及摊薄盈利为1.40人民币分，较2018年同期的2.29人民币分下降38.9%[13] - 2019年上半年公司综合营业额约33.191亿元，较2018年同期上升约12.2%，公司拥有人应占溢利约1520万元，较2018年同期下降约39.1%[23] - 2019年上半年公司毛利约2.374亿元，较2018年同期下降约9.3%[36] - 公司回顾期综合营业额约33.191亿元，较2018年同期上升约12.2%[38] - 公司回顾期毛利约2.374亿元，相比2018年同期下降约9.3%[38] - 公司回顾期内溢利及公司拥有人应占溢利分别约1400万元和1520万元，较2018年同期分别下降约47.4%和39.1%[38][41][42] - 公司回顾期EBITDA约2240万元，较2018年同期减少约63.0%[41][42] - 公司回顾期综合销售成本约30.817亿元，较2018年同期上升约14.3%[47] - 公司回顾期整体毛利率约为7.2%，2018年为8.9%[50][51] - 其他收益约为人民币2950万元（2018年：人民币3630万元），下降主要因应收款项减值亏损拨回减少[52] - 销售及分销开支约为人民币5320万元（2018年：人民币4410万元），占2019年上半年综合营业额约1.6%（2018年：1.5%），增加主因维修及保养开支增加[52] - 行政开支约为人民币1.596亿元（2018年：人民币1.492亿元），占2019年上半年综合营业额约4.8%（2018年：5.0%），增加主因员工薪金、福利及培训开支增加[54] - 融资成本约为人民币1970万元（2018年：人民币3460万元），主要为银行借贷利息[54] - 2019年上半年公司拥有人应占溢利约为人民币1520万元（2018年：人民币2500万元），下降因整体毛利率下跌[54] - 2019年6月30日现金及现金等价物约为人民币1.538亿元（2018年12月31日：人民币1.825亿元），减少主因融资活动现金流出增加[58] - 2019年上半年经营活动现金流入净额约为人民币4280万元（2018年：人民币7510万元）[58] - 2019年6月30日未偿还借款约为人民币3.603亿元（2018年12月31日：人民币4亿元），3.561亿元计息借款将在未来12个月到期[58] - 2019年6月30日总负债权益比率约为34.8%（2018年12月31日：39.0%）[58] - 2019年6月30日银行融资质押银行存款约为人民币9.201亿元（2018年12月31日：人民币9.78亿元）[58] - 2019年6月30日，公司流动比率约为1.2倍，流动资产约39.375亿元，流动负债约33.936亿元；2018年12月31日，流动比率1.2倍，流动资产约44.877亿元，流动负债约38.92亿元[60] - 截至2019年6月30日止六个月，应收贸易款项周转天数约106日，存货周转天数约35日，应付贸易款项周转天数约75日；截至2018年12月31日止年度，应收贸易款项周转天数约98日，存货周转天数约33日，应付贸易款项周转天数约72日[60] - 2019年6月30日，公司流动资产净值约5.439亿元，较2018年12月31日减少约8.7%；资产净值约10.357亿元，较2018年12月31日增加约1030万元[60] - 2019年6月30日，约2.728亿元银行贷款以公司资产作抵押，约7300万元银行贷款无资产抵押；2018年12月31日，约2.472亿元银行贷款以公司资产作抵押，约1.334亿元银行贷款无资产抵押[60] - 2019年6月30日，公司尚有资本承担约1.628亿元，2018年12月31日约310万元，主要用于购买设备及向附属公司注资[64] - 截至2019年6月30日止六个月，公司营业额为3319146千元人民币，2018年同期为2957428千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司销售成本为3081743千元人民币，2018年同期为2695635千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司毛利为237403千元人民币，2018年同期为261793千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除所得税前亏损5523千元人民币，2018年同期溢利33221千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内溢利13959千元人民币，2018年同期为26553千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司本公司拥有人应占溢利15228千元人民币，2018年同期为24991千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司非控股权益应占溢利 -1269千元人民币，2018年同期为1562千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司本公司拥有人应占每股基本及摊薄盈利为1.40人民币分，2018年同期为2.29人民币分[88] - 2019年上半年期内溢利为13,959千元人民币，2018年同期为26,553千元人民币[90] - 2019年上半年海外附属公司财务报表换算产生的汇兑差额为-338千元人民币，2018年同期为25千元人民币[90] - 2019年上半年期内全面收益总额为13,621千元人民币，2018年同期为26,578千元人民币[90] - 2019年6月30日非流动资产总额为503,268千元人民币，2018年12月31日为444,468千元人民币[92] - 2019年6月30日流动资产总额为3,937,539千元人民币，2018年12月31日为4,487,697千元人民币[92] - 2019年6月30日流动负债总额为3,393,612千元人民币，2018年12月31日为3,891,975千元人民币[94] - 2019年6月30日流动资产净值为543,927千元人民币，2018年12月31日为595,722千元人民币[94] - 2019年6月30日非流动负债总额为11,462千元人民币，2018年12月31日为14,753千元人民币[97] - 2019年6月30日净资产为1,035,733千元人民币，2018年12月31日为1,025,437千元人民币[97] - 2019年6月30日本公司拥有人应占权益为1,023,314千元人民币，2018年12月31日为1,011,436千元人民币[97] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为42,796千元，2018年同期为75,101千元[102] - 2019年上半年投资活动所得现金净额为11,004千元，2018年同期为-146,117千元[102] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为-82,162千元，2018年同期为-12,717千元[102] - 2019年上半年现金及现金等价项目净额减少28,362千元，2018年同期为减少83,733千元[102] - 2019年期初现金及现金等价项目为182,529千元，2018年同期为146,304千元[102] - 2019年期末现金及现金等价项目为153,829千元，2018年同期为62,270千元[102] 各业务线数据关键指标变化 - 公司目前运营主要包括ODM业务、自有品牌业务和电芯业务，超90%的收入来自ODM业务[16][17] - 2019年上半年ODM业务营业额约为30.891亿人民币，占集团总营业额的93.1%（2018年：27.632亿人民币，占比93.4%）[21] - 2019年上半年自有品牌业务营业额约为1660万人民币，占集团总营业额的0.5%（2018年：1520万人民币，占比0.5%）[21] - 2019年上半年电芯业务营业额约为1.322亿人民币，占集团总营业额的4.0%（2018年：1.104亿人民币，占比3.7%）[21] - ODM业务营业额约30.891亿元，占公司综合营业额约93.1%，2018年占比93.4%；自有品牌业务营业额约1660万元，占比约0.5%，与2018年持平；电芯业务营业额约1.322亿元，占比约4.0%，2018年占比3.7%[23] - 2019年上半年ODM业务销售相对稳定，但利润率因价格压力和原材料成本上升而下降，公司将调整自动化水平提高效率和盈利能力[26][28] - ODM手机电池销售量下降约13.9%至约7660万颗，营业额约26.441亿元，同比上升约1.0%，占ODM业务营业额约85.6%，2018年占比94.7%；ODM移动电源贡献营业额约4.399亿元[27][29] - ODM业务分部在回顾期间净溢利约1420万元，2018年为5240万元[27][29] - 自有品牌业务综合营业额约1660万元，同比上升约9.3%，自有品牌移动电源和手机电池分别贡献营业额约430万元和720万元，回顾期间净溢利约110万元，2018年为630万元[33] - 电芯业务综合营业额约1.322亿元，同比增长约19.7%，录得净亏损约740万元，2018年为净溢利950万元[33] - 公司回顾期ODM业务营业额约30.891亿元，占综合营业额约93.1%；自有品牌业务营业额约1660万元，占比约0.5%；电芯业务营业额约1.322亿元[43] - 公司回顾期手机电池和移动电源销售额分别约26.513亿元和4.442亿元，分别占综合营业额79.9%和13.4%；电芯销售贡献销售额约1.322亿元[44][45] - 公司回顾期ODM业务净溢利约1420万元，较2018年同期下降约72.9%；自有品牌业务净溢利约110万元；电芯业务净亏损约740万元[47] - 公司回顾期ODM业务毛利率约6.7%，2018年为8.8%；自有品牌业务毛利率约32.3%，2018年为12.4%；电芯业务毛利率约15.3%，2018年为14.5%[50][51] 公司未来规划 - 公司将关注锂离子电池在新兴行业和领域的应用，加大研发投入，拓展应用范围[33] - 公司在回顾期间开始建设两座新工厂，预计2020年4月1日完工，建设费用分别约为5700万元和4230万元[35] - 公司于2019年6月28日动工兴建两座新厂房，预计2020年4月1日前完工，代价分别约为5700万元和4230万元[37] - 回顾期间，公司成立合营企业，弘量科技有限公司与两名独立第三方将分别拥有合营公司已发行股本总额的50%、30%及20%，合营伙伴将注资共5000万港元[67][68][70] - 公司未来一年无重大投资或购买重大资本资产的具体计划[73] - 公司未来一年内无重大投资或购入重大资本资产的具体计划[75] 公司人员情况 - 2019年6月30日，公司有4940名全职员工，2018年6月30日为3353名[74] - 公司员工薪酬根据个人表现、专业资格、行业经验和市场趋势确定，包括工资、津贴、年终奖金和社会保险[74] - 公司参与了中国大陆的社会保险计划和香港的强制性公积金计划[74] - 2019年6月30日公司有全职雇员4940名，2018年6月30日为3353名[75] 公司基本信息及财务报表编制情况 - 公司于2006年7月20日在开曼群岛注册成立，2006年12月21日在香港联交所主板上市[104][107] - 公司主要从事手机、平板电脑及数码类电子产品的锂离子电池模组及有关配件和电芯的生产及销售[105][107] - 简明综合中期财务报表遵照国际会计准则第34号及上市规则附录16适用的披露条文编制，于2019年8月30日获授权刊发[106][108] - 这是公司首次采用国际财务报告准则第16号 - 租赁的财务报表[112] - 公司2019年首套财务报表采纳国际财务报告准则第16号－租赁[114] - 除采纳国际财务报告准则第16

财务数据关键指标变化 - 2018年营业额为6,962,078千元人民币，同比增长20.0%[12] - 2018年净利润为96,084千元人民币，同比增长383.3%[12] - 归属于公司所有者的净利润为93,274千元人民币，同比增长341.5%[12] - 基本及摊薄每股盈利为8.56人民币分，同比增长341.2%[12] - 公司2018年综合营业额约为人民币69.621亿元，较2017年增长约20.0%[51] - 公司2018年归属于公司所有者的利润约为人民币9330万元（2017年为人民币2110万元）[51] - 公司2018年综合营业额为人民币69.621亿元，同比增长20.0%[53] - 公司2018年净利润为人民币9330万元，同比增长341.5%[53][70] - 公司综合营业额为人民币6,962,100,000元，同比增长20.0%[73] - 公司毛利为人民币559,700,000元，同比增长36.8%[73] - 公司年度溢利为人民币96,100,000元，同比增长383.3%[73] 各条业务线表现 - 核心业务为锂离子电池模组供应，客户包括华为、小米、OPPO等知名品牌[6][8] - 2018年ODM手机电池模组出货量约为1.885亿颗，较2017年增长约15.4%[29][31] - 公司核心ODM业务主要为华为、OPPO、Vivo、小米、联想、三星及中兴等智能手机品牌供应锂离子电池[29][31] - ODM业务营业额约为人民币64.607亿元，占公司综合营业额的约92.8%（2017年为84.2%）[51] - 自有品牌业务营业额约为人民币6320万元，占公司综合营业额的约0.9%（2017年为2.8%）[51] - 裸电芯业务营业额约为人民币2.313亿元，占公司综合营业额的约3.3%（2017年为4.3%）[51] - ODM业务营业额为人民币64.607亿元，占总营业额的92.8%，同比增长32.3%[53][71] - ODM手机电池销售量达1.885亿颗，同比增长15.4%，营业额60.158亿元，同比增长27.3%[57][59] - 自有品牌业务营业额6320万元，同比下降60.9%，占总营业额0.9%[53][62][71] - 电芯业务营业额2.313亿元，同比下降6.8%，占总营业额3.3%[53][63][71] - ODM移动电源营业额4.292亿元，同比增长233.2%，占ODM业务6.6%[57][59] - 自有品牌移动电源销量50万颗，同比下降63.5%，营业额2780万元[62][65] - 电芯业务2018年净利润1470万元，相比2017年净亏损340万元实现扭亏为盈[63][66] - ODM业务营业额为人民币6,460,700,000元，同比增长32.3%，占综合营业额92.8%[74][79] - 自有品牌业务营业额为人民币63,200,000元，同比下降60.9%，占综合营业额0.9%[74][80] - 电芯业务营业额为人民币231,300,000元，同比下降6.8%，占综合营业额3.3%[74][81] - 手机电池销售额为人民币6,028,900,000元，占综合营业额86.6%[75] - 移动电源销售额为人民币456,900,000元，占综合营业额6.6%[75] 成本和费用 - 销售成本为人民币6,402,400,000元，同比增长18.7%，其中直接材料占比92.6%[85][91] - 2018年行政开支为人民币290,900,000元，占综合营业额4.2%（2017年：5.0%），主要因租金及法律费用增加[93] 毛利率变化 - 公司2018年毛利率为5.597亿元，同比增长36.8%[70] - 公司整体毛利率提升至8.0%，ODM业务毛利率为8.0%，自有品牌业务毛利率为10.0%，电芯业务毛利率为14.8%[86][87] - 2018年整体毛利率上升至8.0%（2017年：7.1%），主要由于ODM业务分部毛利率提升[92] - ODM业务2018年毛利率为8.0%（2017年：6.8%），自有品牌业务毛利率下降至10.0%（2017年：20.2%）[92] - 电芯业务分部2018年毛利率显著提升至14.8%（2017年：8.5%）[92] 现金流和资产负债 - 2018年经营现金流入净额同比增加人民币260,400,000元至人民币392,900,000元（2017年：人民币132,500,000元）[98][102] - 截至2018年末现金及等价物为人民币182,500,000元，同比增长人民币36,200,000元[98][102] - 2018年末总负债对权益比率降至39.0%（2017年：44.9%），计息借款为人民币390,600,000元[105][108] - 2018年末流动比率为1.2倍（与2017年持平），流动资产达人民币4,487,700,000元[106][109] - 2018年存货周转天数为33天（2017年：35天），应付贸易款项周转天数为72天（2017年：73天）[106][109] - 2018年12月31日流动资产净值为人民币5.957亿元，较2017年增长23.3%[110] - 2018年12月31日资产净值为人民币10.254亿元，较2017年增长9.4%[110] - 2018年12月31日抵押银行贷款为人民币2.472亿元，较2017年减少11.5%[112][118] - 2018年12月31日无抵押银行贷款为人民币1.334亿元，较2017年增加1.8%[112][118] 管理层讨论和指引 - 公司通过自动化产线升级缓解消费电子制造业近年来的经营成本压力[30][32] - 公司重视电池在电子产品中的使用安全，并持续提升生产效率和工艺水平以确保产品符合高安全标准[30][32] - 公司通过仔细选择供应商合作伙伴，确保为客户提供优质及多元化的电芯选择[30][32] - 公司调整发展战略以应对市场变化，并投入更多资源研发和生产高品质锂离子电池产品[36] - 公司关注锂离子电池在新行业和新领域的应用，并积极把握市场机会[36] 董事会和管理层变动 - 2018年董事会发生重大变动，包括CEO和主席更换[15][17] - 执行董事连秀琴自2018年9月27日起任首席执行官[194] - 非执行董事何崇泰自2018年9月27日起任董事长[194] - 独立非执行董事林佑耀及黄志荣自2018年9月27日起获委任[195] - 前首席执行官郭全增及前董事长方进于2018年9月27日辞职[194] - 连秀琴、冯明竹、何钟泰、侯立、邢家维、林友耀及王志荣将于应届股东周年大会上退任[196] - 连秀琴、冯明竹、何钟泰、侯立、邢家维、林友耀及王志荣均合资格于应届股东周年大会上膺选连任[196][198] 其他收益和支出 - 2018年其他收益减少至人民币85,300,000元（2017年：人民币115,900,000元），主要因2017年包含减值亏损拨回[92] 公司治理和风险管理 - 公司建立内部风险管理部门以设计和实施风险管理系统，协助董事会监督风险管理框架和流程的实施及有效性[35] - 公司通过实施ERP系统对主要子公司的数据进行电子化集中管理，以提高运营效率并加强内部控制[35][37] - 2018年无重大外汇风险敞口，未使用对冲工具[116][122] - 2018年无或有负债及重大法律诉讼[114][120] 员工和资本承诺 - 2018年12月31日全职员工为3,394人，较2017年减少3.1%[127][131] - 2018年12月31日资本承诺为人民币310万元，较2017年减少69.3%[113][119] 股息和股东储备 - 公司2018年可派发股东储备约为人民币9.038亿元（2017年：人民币8.186亿元）[184][191] - 董事会决定不派发2018年末期股息以保留营运资金[181][188] 市场趋势 - 2018年全球智能手机出货量约为14.56亿部，较2017年的14.7亿部下降约1%[45][47] - 中国智能手机前四大制造商华为、小米、OPPO和Vivo占据约37.5%的全球市场份额，较2017年的约24.3%增长约13.2%[45][47] - 2019年全球智能手机出货量预计增长2.6%，2022年预计达到15.7亿部[45][47]