成都新世纪相关收购及商誉减值情况 - 2018年公司收购成都新世纪85%股权，代价2亿元，确认商誉约2.54亿元及医疗牌照约1.26亿元[3] - 2020年就成都新世纪商誉减值亏损约2.2亿元作出拨备[3] - 成都新世纪儿、妇科现金产生单位账面价值分别超出可收回金额约5100万元及9300万元[9] - 成都新世纪儿、妇科现金产生单位2022年商誉减值亏损分别为1212.8万元和2147万元[9] - 成都新世纪儿、妇科现金产生单位2022年无形资产（不含商誉）减值亏损分别为3654.4万元和6883.1万元[9] - 成都新世纪儿、妇科现金产生单位2022年物业、厂房及设备减值亏损分别为210.8万元和270.5万元[9] 成都地区经济及市场规模情况 - 成都GDP增速从2020年的4.0%增至2021年的8.6%，2022年降至2.8%[4][5] - 2023 - 2030年成都儿妇科医院市场规模将按复合年增长率10% - 14%增长[7] 公司非流动资产及金融资产减值情况 - 公司2022年度录得非流动资产减值亏损约1.56亿元[3] - 2022年出售北京新世纪奥东门诊部全部股权，产生非流动资产减值亏损约1200万元[10] - 公司2022年度录得金融资产减值亏损净额约人民币127百万元[13] 应收关联方款项情况 - 截至2022年12月31日，应收嘉华丽康款项总额约为人民币140.5百万元，预期信贷亏损约为人民币104.5百万元[16] - 截至2022年12月31日应收嘉华丽康款项的预期信贷亏损率为79.59%，2021年12月31日为5.18%[20] - 应收柏瑞康辰款项指2019年授出的两年期贷款，年利率4.75%[22] - 截至2022年12月31日，应收柏瑞康辰款项总额约为人民币27.2百万元，减值亏损拨备约为人民币22百万元[24] - 截至2022年12月31日的金融资产减值亏损净额主要来自应收关联方款项，其中应收嘉华丽康款项预期信贷亏损约人民币105百万元，应收柏瑞康辰款项预期信贷亏损约人民币22百万元[14] - 截至2022年12月31日，柏瑞康辰预期信贷亏损率为96.73%，2021年12月31日为16.35%[25] - 截至公告刊发日期，应收嘉华丽康款项总额约为人民币1.405亿元[30] 嘉华丽康融资及还款计划情况 - 2016 - 2019年嘉华丽康获知名私募基金及风险投资多轮股权融资，总额约为人民币6亿元，最后一轮2亿元融资于2019年12月完成[32] - 2022年2月，嘉华丽康与独立第三方私募基金签订股权融资意向书[32] - 2019年3月还款计划，嘉华丽康承诺偿还1.0692691889亿元，2019年12月31日前还5000万元，2020年12月31日前还5692.691889万元[38][39] - 2020年3月还款计划，嘉华丽康承诺偿还1.3812472305亿元，2020年12月31日前还5000万元，2021年12月31日前还8812.472305万元[40][41] - 2021年3月还款计划，嘉华丽康承诺偿还1.4160643135亿元，分七期偿还，最后一期2021年12月31日前还3660.643135万元[42][43] - 2021年7月还款计划，嘉华丽康承诺偿还1.4160643135亿元，分四期偿还，最后一期2022年6月30日前还5660.643135万元[44][45] - 2019 - 2021年三月还款计划适用百分比率超5%低于25%，属须予披露交易；2021年7月还款计划适用百分比率超25%低于75%，属主要交易；各还款计划均属关连交易[46] - 2019 - 2021年嘉华丽康每年仅偿还500万元[48] - 2022年因疫情及宏观经济环境影响，嘉华丽康还款能力受影响，预期信贷亏损约1.05亿元[48] 公司与嘉华丽康业务关系及处理措施 - 公司与嘉华丽康签订的框架协议包括2016协议、2019协议和2021协议，均为获悉数豁免的持续关连交易[29] - 嘉华丽康应付公司贸易应收款项结算时间长，还款计划构成公司向关连人士提供财务资助及须予公布交易[29] - 公司认为与嘉华丽康建立良好长期业务关系对集团有长远意义[34] - 公司将终止向嘉华丽康提供咨询服务[49] - 公司将尽快终止与嘉华丽康现有管理咨询服务框架协议[49] - 继续与嘉华丽康磋商偿还未偿还款项，探讨还款或重组方案[50] - 针对嘉华丽康不还款行为采取适当法律行动[50] - 对关联交易风险管理及内部监控系统进行全面内部审查[50] - 完善内部控制制度，严格执行相关措施[50] - 与债务人进行更系统、频繁沟通，监控管理应收款项信贷风险[50] - 视内部审核结果，考虑委任独立内部监控顾问[50] - 董事会及审核委员会关注交易条款和审批程序，确保关联交易合规[50] 公司违规及董事培训情况 - 公司因无意及疏忽，还款计划未遵守上市规则第十四章及第十四A章规定，董事会不会将过去交易提呈独立股东批准[47] - 董事自愿参加不少于20小时有关上市规则合规、董事职责的培训[51] 财务报表披露信息 - 公司在编制2022年度综合财务报表时，采取多项程序评估成都新世纪儿科及妇产科现金产生单位非流动资产减值的公平性及合理性[12] - 为厘定成都新世纪儿科及妇产科现金产生单位的可收回金额所用相关估值方法等信息于集团2022年度综合财务报表附注8(a)披露[11] - 有关金融资产减值亏损净额的详情可参阅集团2022年度综合财务报表附注3.1.2[13] - 有关应收嘉华丽康款项及其预期信贷亏损详情可参阅集团2022年度综合财务报表附注15(i)，应收柏瑞康辰款项详情可参阅附注15(ii)[16][24] 应收柏瑞康辰款项处理模式 - 公司采用香港财务报告准则第9号规定的三阶段模式处理应收柏瑞康辰款项[25] - 2022年9月柏瑞康辰违反协定还款时间表，截至2022年12月31日应收款项出现信贷减值并转拨至第三阶段[25] 交易规则相关情况 - 相关时间所有适用比率均低于5%，交易不构成上市规则第十四章项下公布或股东批准规定[26]

非流动资产减值 - 公司2022年录得非流动资产减值亏损约1.56亿元，其中成都新世纪儿科、妇产科及北京新世纪奥东门诊部分别为5078万元、9300.6万元、1191.3万元[3] - 2018年公司收购成都新世纪85%股权，确认商誉及医疗牌照分别约2.54亿元及1.26亿元，2020年就商誉减值亏损约2.2亿元作出拨备[3] - 成都新世纪儿科及妇产科现金产生单位账面价值超出可收回金额，导致商誉、无形资产及物业等减值亏损分别为3359.8万元、1.05375亿元、481.3万元[9] - 截至2022年底，成都新世纪儿科及妇产科现金产生单位的应占商誉及医疗牌照已悉数减值[9] - 北京新世纪奥东门诊部因疫情业务受影响，2022年6月出售全部股权，产生非流动资产减值亏损约1200万元[10] 成都市场情况 - 成都GDP增速从2020年的4.0%增至2021年的8.6%，2022年大幅下跌至2.8%[4][5] - 第三方报告显示，2023 - 2030年成都儿科及妇产科医院市场规模将按复合年增长率10% - 14%增长[7] 金融资产减值 - 公司2022年度金融资产减值亏损净额约为人民币127百万元[13] - 2022年金融资产减值亏损净额主要来自应收关联方款项，其中应收嘉华丽康款项预期信贷亏损约为人民币105百万元，应收柏瑞康辰款项预期信贷亏损约为人民币22百万元[14] - 截至2022年12月31日，应收嘉华丽康款项总额约为人民币140.5百万元，该款项2022年度预期信贷亏损约为人民币104.5百万元[16] - 截至2022年12月31日应收嘉华丽康款项的预期信贷亏损率为79.59%，2021年12月31日为5.18%[20] - 应收柏瑞康辰款项指2019年授出的两年期贷款，年利率4.75%[22] - 截至2022年12月31日，应收柏瑞康辰款项总额约为人民币27.2百万元，已作出减值亏损拨备约为人民币22百万元[24] - 截至2022年12月31日柏瑞康辰预期信贷亏损率为96.73%，2021年12月31日为16.35%[25] 成都新世纪减值评估 - 编制2022年度综合财务报表时，公司董事采取多项程序评估成都新世纪儿科及妇产科现金产生单位非流动资产减值的公平性及合理性[12] - 为厘定成都新世纪儿科及妇产科现金产生单位的可收回金额所用相关估值方法等信息于集团2022年度综合财务报表附注8(a)披露[11] 嘉华丽康情况 - 嘉华丽康为公司关连人士及投资控股公司，在多地经营医院及诊所，提供儿科及妇产科服务[15] - 嘉华丽康在2016 - 2019年获多轮股权融资，总额约为人民币6亿元，最后一轮2亿元融资于2019年12月完成[32] - 2022年2月嘉华丽康与一家独立第三方私募基金签订股权融资意向书[32] - 公司与嘉华丽康的还款计划构成向关连人士提供财务资助及须予公布交易[29] - 公司与嘉华丽康框架协议未明确规定付款时间，出于嘉华丽康业务营运、潜在商业利益及潜在合作机会考虑[31] - 公司向嘉华丽康提供管理咨询服务，利于提升“新世纪医疗”品牌在京外城市知名度[33] - 公司作为管理咨询服务市场新参与者，与嘉华丽康合作可积累服务能力并提升品牌[34] - 公司作为长期发展计划，考虑未来收购包括嘉华丽康京外医疗机构在内的合适医疗机[36] - 嘉华丽康与公司协定多期还款计划，2019年3月计划还款1.0692691889亿元，2020年3月计划还款1.3812472305亿元，2021年3月计划还款1.4160643135亿元，2021年7月计划还款1.4160643135亿元[38][40][42][44] - 2019 - 2021年各年嘉华丽康仅分别偿还500万元[48] - 2019年3月、2020年3月和2021年3月还款计划适用百分比率超5%但低于25%，属须予披露交易；2021年7月还款计划适用百分比率超25%但低于75%，构成主要交易[46] - 各期还款计划均构成上市规则第十四A章项下的关连交易[46] - 公司因无意及不慎疏忽，还款计划未遵守上市规则第十四章及第十四A章相关规定[47] - COVID - 19对嘉华丽康业务运营及短期还款能力造成不利影响，导致预期信贷亏损约1.05亿元[48] - 截至公告刊发日期，应收嘉华丽康款项总额约为人民币1.405亿元[30] 柏瑞康辰情况 - 柏瑞康辰将其深圳怡和侨香门诊部的股份权益质押给公司作为贷款抵押[22] - 公司认为柏瑞康辰自2022年起偿付能力严重恶化，应收款项出现信贷减值并转拨至第三阶段[25] 公司应对措施 - 公司将继续探讨措施收回到期款项，保障资产及股东利益[48] - 公司承诺采取补救行动，包括终止向嘉华丽康提供咨询服务[49] - 公司承诺尽快终止与嘉华丽康现有的管理咨询服务框架协议[49] - 继续与嘉华丽康磋商偿还未偿还款项，探讨还款或重组方案[50] - 针对嘉华丽康不还款行为采取适当法律行动[50] - 对关联交易风险管理及内部监控系统进行全面内部审查[50] - 完善内部控制制度，严格执行相关措施[50] - 与债务人进行更系统、频繁沟通，监控管理应收款项信贷风险[50] - 视内部审核结果，考虑委任独立内部监控顾问[50] - 董事会及审核委员会关注交易条款和审批程序，确保关联交易合规[50] - 董事自愿参加不少于20小时有关上市规则合规、董事职责的培训[51]

股权与股份 - 公司根据受限制股份奖励计划授予徐瀚先生450,000股受限制股份，其中180,000股已归属，270,000股失效[11] - 公司全资子公司JoeCare由Jason ZHOU先生直接持有150,817,051股股份[13] - 中国人寿再保险有限责任公司由中央汇金投资有限责任公司拥有71.6%的权益[15] 租赁与租金 - 公司应付成都市妇女儿童中心医院年度租金上限为人民币10.5百万元，实际应付金额为人民币10.4百万元[31] - 成都新世纪妇女儿童医院与成都市妇女儿童中心医院签订租赁协议，租期20年，年度租金未披露[58] 经济利益与控制 - 公司通过可变利益实体合约控制嘉华康铭，取得两家医疗机构30%的经济利益[32] 股息与捐赠 - 公司截至2022年12月31日止年度未派发末期股息[36] - 公司未在2022年度进行任何慈善捐赠[35] 公司治理与董事会 - 公司维持足够的公众持股量，符合上市规则要求[39] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为守则[42] - 董事会每三年轮值退任一次，符合守则条文B.2.2条规定[46] - 公司董事会设立了审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，以监督公司事务[50] - 2022年薪酬委员会举行了一次会议，检讨公司薪酬政策及架构，并向董事会提供推荐建议[51] - 2022年提名委员会举行了一次会议，检讨董事会架构、规模及组成，以及独立非执行董事的独立性[52] - 公司董事会确认已遵守《企业管治守则》的守则条文C.1.4条有关董事培训的规定[76] - 公司董事会目前有12名董事，其中3名为女性，女性占比达到25%[86] - 公司董事会成员年龄跨度广，介乎34岁至79岁，未来将继续增加女性成员比例[107] - 公司审核委员会在2022年举行了三次会议，审阅中期及年度财务业绩及报告，讨论年度审计计划[100] - 公司提名委员会将考虑董事会的多元化政策，包括专业资格、地区及行业经验、教育及文化背景等因素[79] - 公司董事会各委员会的大多数成员为独立非执行董事，委员会主席及成员名单载于企业管治报告[99] - 公司新任董事将接受正式及全面的入职介绍，以确保其了解公司业务及营运，并知悉上市规则及法律规定的责任[98] - 公司董事会确认其有责任编制截至2022年12月31日止年度的财务报表[112] - 公司提名委员会将至少每年一次检讨董事会的组成，考虑所有相关多元化方面的裨益[108] - 公司董事会不断努力提升其效能，维持最高水准的公司管治，并认识到董事会成员多元化的重要性[85] 财务与审计 - 公司股东周年大会将于2023年5月22日举行[65] - 公司已委任罗兵咸永道会计师事务所为2022年度核数师，并将在股东周年大会上提呈重新委任决议[67] - 公司向外部核数师罗兵咸永道会计师事务所支付的审核及非审核服务酬金已列出[113] - 公司风险管理及内部控制主要集中在客户及员工安全、质量控制及其他一般风险管理[114] - 公司软件成本按估计可使用年期以直线法予以摊销[95] - 公司综合财务报表以人民币呈列，人民币为功能及呈报货币[137] - 外币交易采用交易日期的汇率换算为功能货币，汇兑收益及亏损通常在损益确认[140] - 公司于2022年12月31日进行了商誉减值评估，评估涉及多项假设，如预测期内的收益复合增长率、成本及经营开支的复合增长率、长期增长率及税前贴现率[143] - 公司参考中国长期通胀率评估长期增长率[144] - 公司评估了管理层对主要假设潜在影响的敏感度分析，以了解不利变动可能导致进一步减值的程度[145] - 公司采用香港财务报告准则第9号规定的简化方法评估贸易应收款项及贸易性质的应收关联方款项的预期信贷亏损[147] - 公司评估了贸易应收款项、应收关联方款项以及其他应收款项及按金的预期信贷亏损，包括相关披露[148] - 公司评估了综合财务报表附注中有关预期信贷亏损披露的充分性[149] - 公司2022年12月31日的非流动资产总值为557,737千元人民币，较2021年的809,465千元人民币有所下降[159] - 公司2022年12月31日的流动资产总值为343,647千元人民币，较2021年的461,431千元人民币有所下降[159] - 公司2022年12月31日的总资产为901,384千元人民币，较2021年的1,270,896千元人民币有所下降[159] - 公司2022年12月31日的权益总额为361,351千元人民币，较2021年的684,238千元人民币有所下降[159] - 公司2022年经营所得现金为106,550千元，较2021年的62,700千元增长69.9%[165] - 2022年公司累计亏损达到669,326千元，较2021年的371,592千元增加80.1%[163] - 2022年公司经营活动所得现金净额为76,280千元，较2021年的22,255千元增长242.8%[165] - 2022年公司投资活动所用现金净额为23,068千元，较2021年的15,743千元增加46.5%[165] - 2022年公司融资活动所用现金净额为57,257千元，较2021年的79,843千元减少28.3%[165] - 2022年末公司现金及现金等价物为226,079千元，较2021年末的223,843千元增长1%[165] - 2022年公司贸易应收款项、应收关联方款项及其他应收款项及按金账面总值为230.6百万元，确认预期信贷亏损拨备总额140.7百万元[172] - 2022年公司汇兑差额为1,351千元，较2021年的290千元增长365.9%[163] - 2022年公司向非控股权益支付股息29,853千元，较2021年的42,639千元减少30%[165] - 公司2022年总收益为636,459千元人民币，较2021年的632,565千元人民币略有增长[186] - 2022年公司经营亏损为278,649千元人民币，较2021年的44,850千元人民币大幅增加[186] - 2022年公司总负债为540,033千元人民币，较2021年的586,658千元人民币有所减少[184] - 2022年公司总权益及负债为901,384千元人民币，较2021年的1,270,896千元人民币显著下降[184] - 2022年公司每股基本及摊薄亏损为0.62元人民币，较2021年的0.21元人民币有所增加[186] - 2022年公司非流动负债总额为206,221千元人民币，较2021年的295,481千元人民币有所减少[184] - 2022年公司流动负债总额为333,812千元人民币，较2021年的291,177千元人民币有所增加[184] - 2022年公司递延税项负债为25,113千元人民币，较2021年的51,983千元人民币显著减少[184] - 2022年公司合同负债为19,480千元人民币，较2021年的30,399千元人民币有所减少[184] - 2022年公司应付关联方款项为6,969千元人民币，较2021年的5,314千元人民币有所增加[184] 资产与折旧 - 物业、厂房及设备按历史成本减累计折旧列账，后续成本仅在可能带来未来经济利益时计入资产账面值[116] - 物业、厂房及设备折旧按直线法分摊，医疗设备折旧期为5至10年，办公设备及家具为3至5年，汽车为4至10年[120] - 公司对历史收购附属公司产生的商誉人民币157.84百万元进行了减值测试[125] - 公司评估了管理层在计算前瞻性调整因素时选择相关宏观经济参数的合理性[131] 合同与协议 - 嘉华怡和与嘉华丽康重续框架管理咨询服务协议，自2022年1月1日起为期三年，年度服务费总额低于500万港元[57]

公司业务范围 - 公司主要从事在中国提供儿科及妇产科专科服务，也向关联方提供医院咨询服务及在线医疗服务[8] - 集团主要从事儿科服务、妇产科服务、医院咨询服务及其他四个不同分部[15] 公司收益情况 - 2022年公司收益约人民币6.365亿元，较2021年小幅增加0.6%[1] - 2022年门诊医疗服务收益为人民币3.73159亿元，同比增长5.1%；门诊人次为239767，同比减少5.5%[2] - 2022年住院医疗服务收益为人民币2.10633亿元，同比减少7.1%；住院人次为7156，同比减少12.3%[2] - 2022年集团总收益63645.9万人民币，较2021年的63256.5万人民币增长约0.61%[16][17] - 2022年儿科服务来自外部客户的收益为53237.2万人民币，妇产科为9738.5万人民币，医院咨询服务为21.9万人民币，其他为648.3万人民币[16] - 公司2022年业务收益为6.365亿元，同比增长0.6%，医疗服务收益为6.298亿元，同比增长1.4%，儿科服务收益为5.324亿元，同比增长5.6%，占总医疗服务收益84.5% [33] - 2022年儿科门诊服务收益为3.268亿元，同比增长8.2%，门诊人次为196,071次，同比下降4.1%；儿科住院服务收益为1.596亿元，同比下降1.8%，住院人次为5,387人次，同比下降7.7% [33] - 2022年妇产科服务收益同比下降16.9%至9740万元，门诊及住院人次分别比2021年减少23.9%及11.3% [33][34] - 2022年公司总收益为6.36459亿元，其中医疗服务收益6.29757亿元，占比99.0%，同比上升1.4%；医院咨询服务收益21.9万元，占比大幅下降；其他收益648.3万元，占比1.0%[41] - 2022年医疗服务收益中，儿科服务收益5.32372亿元，占比83.7%；妇产科服务收益9738.5万元，占比15.3%[43] - 2022年公司住院人次7156人，同比下降12.3%，住院人均消费29434元，同比上升5.9%；门诊人次239767人，同比下降5.5%，门诊人均消费1556元，同比上升11.2%[44] - 2022年儿科住院人次5387人，同比下降7.7%，儿科门诊人次196071人，同比下降4.1%；妇产科住院人次1769人，同比下降23.9%，妇产科门诊人次43696人，同比下降11.3%[46] 公司亏损情况 - 2022年公司除所得税前亏损增至人民币2.899亿元，2021年为人民币5910万元[1] - 2022年年内亏损29157.3万人民币，较2021年的8526.2万人民币亏损扩大[16][17] - 2022年公司每股基本及摊薄亏损为人民币0.62元，2021年为人民币0.21元[5] - 2022年公司净亏损为2.916亿元，2021年净亏损则为8530万元，主要因非流动资产、金融资产及联营公司投资的减值亏损所致 [36] - 2022年每股基本亏损为0.62元，2021年为0.21元 [24] - 2022年公司拥有人应占亏损为2.977亿元，2021年为1.015亿元[62] 资产减值亏损情况 - 2022年非流动资产减值亏损为人民币1.55699亿元，2021年为人民币1501万元[4] - 2022年金融资产减值亏损净额为人民币1.26643亿元，2021年为人民币758.2万元[4] - 2022年非流动资减值亏损15569.9万人民币，较2021年的1501万人民币大幅增加[16][17] - 2022年非流动资产减值亏损1.557亿元，主要涉及成都新世纪妇儿医院和北京新世纪奥东门诊部[53] - 2022年金融资产减值亏损1.266亿元，主要来自嘉华丽康和北京栢瑞康辰科技发展有限公司的预期信贷亏损[55] - 2022年在联营公司投资的减值亏损790万元，因疫情对嘉华永盛业绩的持续影响[57] 公司资产负债情况 - 2022年公司总资为人民币9.01384亿元，2021年为人民币12.70896亿元[6] - 2022年公司总负债为人民币5.40033亿元，2021年为人民币5.86658亿元[7] - 2022年总资90138.4万人民币，较2021年的127089.6万人民币有所减少；总负债54003.3万人民币，较2021年的58665.8万人民币有所减少[16][17] - 截至2022年12月31日，递延税项负债1745.11万元（2021年：2654.34万元）尚未就中国附属公司的未汇付盈利应付的预扣税确认，未汇付盈利为1.74511亿元（2021年：2.65434亿元） [22][23] - 截至2022年12月31日，贸易应收款项净额为3363.6万元，贸易应付款项为3980万元 [28][30] - 2022年存货增加17.7%至2490万元，贸易应收款项减少14.5%至3360万元，贸易应付款项增加45.0%至3980万元[63][64][65] - 截至2022年12月31日，公司并无任何借款[71] 公司成本开支情况 - 2022年医疗服务收益成本为4.262亿元，同比上升0.2%，主要因门诊药品成本上升[47] - 2022年医院咨询服务收益21.9万元，收益成本8.1万元，毛利13.8万元，毛利率63.0%，因向关联方服务减少，收益大幅减少[48] - 2022年公司毛利为2.021亿元，同比增加1.7%，毛利率由2021年的31.4%增至31.8%，主要因儿科门诊人均消费增加[49] - 2022年公司销售开支为6230万元，同比增长2.4%，因强化营销团队及扩展销售渠道以恢复收益规模[50] - 2022年行政开支为1.318亿元，较2021年的1.564亿元减少，主要因运营诊所减少和优化人员结构[51] - 2022年研发开支为770万元，去年同期为1060万元，减少因研发活动减少[52] - 2022年其他亏损净额为2万元，2021年其他收益净额为320万元[58] - 2022年财务收入由2021年的310万元增加至970万元，财务成本由1670万元减少至1300万元[59] - 2022年所得税开支为170万元，同比下降93.4%，因与成都新世纪妇儿医院无形资产减值亏损相关的递延税项亏损拨回[60] - 2022年资本开支金额为人民币2880万元，较2021年的1320万元增加，主要因对嘉华永盛股权投资1870万元[70] - 2022年12月31日，公司拥有1246名雇员，较2021年的1401名减少；2022年雇员薪酬开支总额为人民币3.122亿元，较2021年的3.225亿元减少[78] 公司股息情况 - 公司董事会决定不宣派2022年度股息（2021年：零），2022年股息2985.3万元已派付予附属公司非控股股东 [31][32] - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止年度的末期股息[80] 公司未来规划 - 2023年公司拟凭借产科引流效应，满足产后家庭需求，专注亚专科建设，建立产品和服务链[39] - 2023年公司将推动客户管理体系升级，加强市场推广与保险机构合作，优化组织架构和人才管理，加强成本控制[40] 公司税务情况 - 中国内地附属公司须按25%税率缴纳企业所得税，新世纪医疗科技自2019年12月起享15%优惠税率 [20] - 2022年香港利得税率为16.5%，因无应课税溢利，未就香港利得税计提拨备 [21] 公司准则采纳情况 - 集团已在2022年1月1日开始的年度报告期间首次采纳多项新订及经修订准则及诠释，预期不会对本期或未来期间造成重大影响[13] - 多项新订及经修订准则及诠释将于2023年1月1日、2024年1月1日生效，预期不会对集团造成重大影响[14] 公司股权收购情况 - 2022年4月公司收购嘉华永盛12.47%股权，间接持有青岛新世纪妇儿医院12.47%少数股权[69] 公司股东大会及股份登记情况 - 公司股东大会将于2023年5月22日举行，5月17日至22日暂停办理股份过户登记手续[81][82] 公司管理层安排 - 公司董事长与首席执行官由Zhou先生一人兼任，董事会认为此安排有利于公司业务发展，将继续评估适时分离该角色[84] 公司雇员股份计划 - 截至2022年12月31日，为管理雇员股份计划，受托人已从市场购买207.35万股股份并以信托形式持有[89] 公司审核委员会情况 - 审核委员会由两名独立非执行董事孙洪斌先生、姜彦福先生及非执行董事郭其志先生组成，孙洪斌先生任主席[91] - 审核委员会已审阅集团2022年度业绩并建议董事会批准[92] 公司业绩公告相关情况 - 业绩公告内综合全面收入表等数字已由核数师与经审核综合财务报表核对一致，但未作核证[93] - 截至业绩公告日期，集团无其他报告期后重大事项披露[94] - 本年度业绩公告已在联交所网站和公司网站刊发，2022年度报告将适时寄送股东并在网站提供[95] 嘉华永盛股权结构 - 嘉华永盛由嘉华丽康及北京乔耐森星医疗咨询有限公司分别直接持有67.53%及20.00%权益，嘉华怡和透过全资附属公司间接持有12.47%权益[97] 公司董事会成员情况 - 公告日期，董事会成员包括3名执行董事、5名非执行董事及4名独立非执行董事[99] 公司企业管治情况 - 公司已应用上市规则附录十四所载企业管治守则中适用于公司的原则[83]

股权收购与持有情况 - 2022年4月公司收购嘉华永盛12.47%股权，间接持有青岛新世纪妇儿医院12.47%少数股权[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司业务收益2.801亿元，同比下降2.0%；医疗服务收益2.769亿元，同比下降1.8%[12] - 截至2022年6月30日止六个月公司亏损净额2.347亿元[16] - 2022年上半年公司总收益2.80104亿元，同比减少2.0%，其中医疗服务收益2.76884亿元，占比98.8%，同比减少1.8%；医院咨询服务收益14.8万元，占比0.1%；其他收益307.2万元，占比1.1%[25] - 2022年上半年医疗服务毛利率24.2%，同比下降1.9个百分点，收益成本2.09942亿元，同比增长0.7%[26] - 截至2022年6月30日止六个月毛利为人民币6660万元，同比减少11.4%，毛利率由26.3%减至23.8%[35] - 截至2022年6月30日止六个月销售开支为人民币3250万元，同比增长17.3%[36] - 截至2022年6月30日止六个月行政开支为人民币6450万元，较去年同期的6940万元减少7.1%[38] - 截至2022年6月30日止六个月研发开支为人民币420万元，去年同期为590万元[39] - 报告期内非流动资减值亏损人民币8280万元，包括成都新世纪无形资产减值亏损3730万元及商誉减值亏损3360万元等[40] - 报告期内金融资产减值亏损人民币11540万元，主要为应收嘉华丽康款项预期信贷亏损9460万元等[43] - 截至2022年6月30日止六个月财务收入由180万元增至550万元，财务成本为660万元[44] - 截至2022年6月30日止六个月亏损为人民币2.347亿元，去年同期亏损为4910万元[47] - 存货由2021年12月31日的2110万元减少11.4%至2022年6月30日的1870万元[50] - 截至2022年6月30日现金及现金等价物为人民币1.789亿元，2021年12月31日为2.238亿元[54] - 截至2022年6月30日公司拥有1303名雇员，较2021年6月30日的1368名有所减少；2022年上半年员工薪酬开支总额为1.631亿元，2021年同期为1.609亿元[69] - 截至2022年6月30日公司无借款，资产负债比率不适用（2021年12月31日也不适用）[68] - 截至2022年6月30日公司无对财务状况或经营业绩有重大影响的或然负债或担保[62] - 截至2022年6月30日公司无质押任何资产[63] - 截至2022年6月30日公司无对财务状况或经营业绩有重大影响的合约义务[64] - 董事会不建议派发截至2022年6月30日止六个月的中期股息[70] - 截至2022年6月30日，公司总资产为1,016,893千元，较2021年12月31日的1,270,896千元下降约20.0%[109] - 截至2022年6月30日，公司总负债为584,523千元，较2021年12月31日的586,658千元下降约0.4%[112] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为432,370千元，较2021年12月31日的684,238千元下降约36.8%[109] - 2022年上半年公司收益为280,104千元，较2021年同期的285,844千元下降约2.0%[114] - 2022年上半年公司毛利为66,645千元，较2021年同期的75,249千元下降约11.4%[114] - 2022年上半年公司经营亏损为232,280千元，较2021年同期的30,409千元亏损扩大约664%[114] - 2022年上半年公司期内亏损为234,741千元，较2021年同期的49,141千元亏损扩大约377.7%[114] - 2022年上半年公司全面亏损总额为235,534千元，较2021年同期的49,054千元亏损扩大约380.2%[114] - 2022年上半年本公司普通权益拥有人应占亏损每股亏损为0.48元，2021年同期为0.11元[117] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产总值为666,859千元，较2021年12月31日的809,465千元下降约17.6%[109] - 2022年6月30日公司权益总额为432,370千元，2021年6月30日为728,146千元[120] - 2022年上半年经营活动产生的现金流入净额为 - 4,982千元，2021年为8,188千元[125] - 2022年上半年投资活动产生的现金流出净额为19,942千元，2021年为9,778千元[125] - 2022年上半年融资活动产生的现金流出净额为22,999千元，2021年为35,281千元[125] - 2022年现金及现金等价物减少净额为47,923千元，2021年为36,871千元[125] - 2022年期初现金及现金等价物为223,843千元，期末为178,868千元；2021年期初为299,211千元，期末为261,561千元[125] - 2022年已付利息3,853千元，已收利息721千元，已付所得税12,654千元；2021年已付利息4,965千元，已收利息1,274千元，已付所得税14,745千元[125] - 2022年收购一间联营公司付款18,700千元，物业、厂房及设备付款1,723千元，无形资产付款1,025千元[125] - 2022年出售物业、厂房及设备所得款项6千元，出售一间附属公司所得款项1,500千元[125] - 2022年向非控股权益支付股息及就雇员股份计划购回股份共16,334千元，2021年为21,392千元[120][125] 儿科业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年儿外科和儿专科收益对儿科门诊和住院服务收益贡献占比为42.3%，与2021年上半年的42.7%基本持平[12] - 2022年上半年儿童保健科收益贡献占比从2021年上半年的7.8%提升至10.6%[12] - 2022年上半年儿科业务的商业保险直付收益对儿科医疗服务收益贡献占比从2021年上半年的24.3%提升至26.9%[12] - 2022年上半年儿科服务收益2.306亿元，同比增长4.3%，占公司总医疗服务收益83.3%[16] - 2022年上半年儿科门诊服务收益1.434亿元，同比增长8.1%；门诊人次88426人次，同比下降3.5%[16] - 2022年上半年儿科住院服务收益6950万元，同比下降0.4%；住院人次2344人次，同比下降9.5%[16] - 2022年上半年儿科服务收益2.30557亿元，占比82.3%，同比增长4.3%[28] - 2022年上半年儿科住院人次2344人，同比下降9.5%，儿科门诊人次88426人，同比下降3.5%[31] 妇产科业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年妇产科业务收益4630万元，同比下降24.1%[16] - 2022年上半年妇产科服务收益4632.7万元，占比16.5%，同比减少24.1%[28] - 2022年上半年妇产科住院人次807人，同比下降38.4%，妇产科门诊人次22738人，同比下降9.1%[31] 医院咨询服务业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年医院咨询服务收益14.8万元，同比减少70.0%，毛利率50.7%，同比增加40.2个百分点[34] 公司发展策略 - 公司顺应行业趋势，通过产科引流，专注亚专科建设，建立产品和服务链把握商机[19] - 公司推动客户管理体系升级，提升客户体验和粘性，扩大会员家庭基数[20] - 公司加强市场推广和与保险机构合作，提升目标客户群覆盖率[21] - 公司根据发展战略，优化组织架构和人才管理，加强成本控制[22] 股东权益情况 - 截至2022年6月30日Jason ZHOU先生于公司股份权益约为44.40%，对应股份数为217556394股；辛红女士权益约为0.04%，对应股份数为180000股；徐瀚先生权益约为0.04%，对应股份数为180000股[73] - 截至2022年6月30日JoeCare于公司股份权益约为30.8%，对应股份数为150817051股；Victor Gains Limited权益约为11.8%，对应股份数为57740181股；梁艳清女士权益约为11.8%，对应股份数为57740181股[77] - 截至2022年6月30日鼎晖股权投资管理（天津）有限公司、天津泰鼎投资有限公司、天津浩永投资管理有限公司、天津维远投资管理有限公司、吴尚志先生、焦树阁先生于公司股份权益均约为6.5%，对应股份数均为31728156股[77] - 截至2022年6月30日安怡和康（天津）投资合伙企业（有限合伙）于公司股份权益约为6.4%，对应股份数为31562713股；博裕广渠（上海）投资管理有限公司权益约为6.4%，对应股份数为31562713股[77] - 博裕（上海）股权投资管理有限责任公司、夏美英、黄爱莲分别持有31,562,713股，占公司权益约6.4%[80] - 中国人寿再保险有限责任公司、中国再保险（集团）股份有限公司、中央汇金投资有限责任公司分别持有31,444,000股，占公司权益约6.4%[80] - Jason ZHOU先生通过JoeCare持有150,817,051股股份[81] - 梁艳清女士通过Victor Gains Limited持有57,740,181股股份[81] 公司股权结构关系 - 鼎晖华泰投资管理（北京）有限公司由鼎晖股权投资管理（天津）有限公司直接拥有63.0%的权益[82] - 鼎晖股权投资管理（天津）有限公司由天津泰鼎投资有限公司直接拥有85.4%的权益[82] - 天津泰鼎投资有限公司由天津浩永投资管理有限公司直接拥有55.0%的权益，由天津维远投资管理有限公司直接拥有45.0%的权益[82] - 中国再保险（集团）股份有限公司由中央汇金投资有限责任公司拥有71.6%的权益[86] 雇员股份计划情况 - 截至2022年6月30日，受托人已为雇员股份计划从市场购买2,073,500股股份[90][93] - 雇员股份计划项下所管理股份数目达董事会批准当日公司已发行股本的5%或以上时不应购买，一次或合共授出奖励股份最大数目不得超当日公司已发行股本的1%[89] 公司资金使用情况 - 公司全球发售所得款项净额为8.572亿港元[94] - 截至2022年3月31日，设立、改造及收购新医院等项目所得款项净额为1.169亿港元，8月31日期间已动用620万港元，未动用1.107亿港元，余下金额预计2023年末前动用[95] 公司治理与合规情况 - 公司截至2022年6月30日止六个月未遵守企业管治守则C.2.1条，董事长与首席执行官由Jason ZHOU先生一人兼任[97] - 公司已采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，截至2022年6月30日止六个月，董事和雇员均未违反相关规定[98] - 自2022年6月1日起，郑志刚博士不再担任非执行董事，李素玉女士获委任为非执行董事[99] - 审核委员会由孙洪斌先生、姜彦福先生和郭其志先生组成，已审阅集团2022年上半年未经审核中期业绩及报告[101] - 公司确认与2021年年度报告相比，上市规则附录十六第32段所述事宜当前资料无重大变动[102] - 罗兵咸永道已审阅公司2022年中期财务资料，未发现未按香港会计准则第34号编制的重大事项[105][107] 金融资产预期信贷亏损情况 - 公司有三种金融资产须遵守预期信贷亏损模型，包括贸易应收款项（第三方）、其他应收款项及按金、应收关联方款项（贸易及非贸易性质）[142] - 贸易应收款项（第三方）应用香港财务报告准则第9号简化方法计量预期信贷亏损，使用全期预期亏损拨备[143] - 其他应收款项及按金于初始确认时评估12个月预期信贷亏损，信贷风险大幅增加时评估全期预期信贷亏损[144] - 应收关联方款项（非贸易性质）初始确认时评估12个月预期信贷亏损，信贷风险大幅增加时评估全期预期信贷亏损；应收关联方款项（贸易性质）评估全期预期信贷亏损[146] - 评估预期信贷亏损时，公司将中国国内生产总值(GDP)等前瞻性资料识别为影响因素[147] - 2022年6月30日，应收保险公司及政府保险计划贸易款项拨备预期信贷亏损率为0.86%，预期信贷亏损为42,271千元人民币[150] - 2022年6月30日，应收个人客户贸易款项拨备预期信贷亏损率为90.90%，预期信贷亏损为193千元人民币[150] - 2022年6月30日，应收关联方款项拨备预期信贷亏损率为71.74%，预期

公司业务概述 - 公司主要从事向妇女儿童提供优质医疗服务，包括儿科、妇产科服务及医院咨询服务[129] - 公司拥有优质医疗团队资源、领先临床技术和服务理念，为妇儿家庭提供服务[16] - 公司运营秉承提供优质及以客户为中心的医疗服务原则，为客户提供多种服务[138] 政策环境 - 国家出台政策促进人口增长、提升优生优育水平和儿童健康成长，为公司提供发展空间[15] 业务数据 - 2021年集团年度收益较2020年同期显著提升，儿科和北京地区妇产科收入增长[15] - 截至2021年底，公司累计服务近36万妇儿家庭，2021年度服务26万到院人次[16] - 儿科家庭医生会员和商业保险直付客户贡献超50%的儿科医疗收入[16] - 2021年公司业务收益6.326亿元，同比增长23.4%，医疗服务收益6.213亿元，同比增长25.3%[20] - 2021年儿科服务收益5.041亿元，同比增长37.0%，占总医疗服务收益81.1%，儿科门诊服务收益3.021亿元，同比增长49.5%，门诊人次204,535人次，同比增长36.2%，儿科住院服务收益1.625亿元，同比增长34.0%，住院人次5,834人次，同比增长24.7%[20] - 2021年儿外科和儿专科收益较2020年增长40.7%，较2019年增长25.1%，对儿科门诊和住院服务收入的合计贡献占比从2019年的31.5%提升至42.0%[21] - 2021年儿科业务的商业保险直付收益同比增长93.9%，对儿科收益贡献占比从2019年的19.7%提升至25.8%，儿科会员和商业保险直付合计收益占比超50%[21] - 2021年妇产科业务收益1.172亿元，同比下降8.2%[21] - 2021年公司总收益为人民币632565千元，同比上升23.4%，其中医疗服务收益621321千元，占比98.2%，同比上升25.3%[35] - 2021年医疗服务毛利率为31.5%，较2020年的26.7%有所提升，其中儿科服务收益504081千元，占医疗服务收益79.7% [38] - 2021年住院人次8158人，同比上升7.6%，门诊人次253813人，同比上升31.5% [40] - 2021年儿科住院人次5834人，同比上升24.7%，儿科门诊人次204535人，同比上升36.2% [44] - 2021年妇产科住院人次2324人，同比下降20.0%，妇产科门诊人次49278人，同比上升15.0% [44] - 2021年医疗服务收益成本为人民币425351千元，同比上升17.0% [38] - 2021年医院咨询服务收益4620千元，同比下降45.8%，但毛利率达80.8% [45] - 2021年公司毛利为人民币198700千元，同比增长46.4%，毛利率由2020年的26.5%上升至31.4% [48] - 2021年销售开支为人民币60800千元，同比增长38.0%，行政开支为人民币156400千元，较2020年增加 [49][50] - 2021年研发开支为人民币10600千元，较去年同期的14500千元减少 [51] - 2021年财务收入从2020年的330万元降至310万元，财务开支从2330万元降至1670万元[56] - 2021年所得税开支为2610万元，同比下降46.5%[57] - 2021年公司拥有人应占亏损为1.015亿元，2020年为371.4万元[59] - 存货从2020年末的1960万元增加7.7%至2021年末的2110万元[60] - 贸易应收款项从2020年末的2860万元增加37.8%至2021年末的3940万元[61] - 贸易应付款项从2020年末的2560万元增加7.0%至2021年末的2740万元[62] - 2021年末现金及现金等价物为2.238亿元，2020年末为2.992亿元[65] - 2021年资本开支为1320万元，2020年为1120万元[67] - 2021年五大个人患者贡献收益占总收益5%以下，最大客户为企业客户及关联人士，收益占2021年收益的0.71%[155] - 2021年集团五大供应商采购额占总采购额约45.9%，2020年为55.0%；最大供应商采购额占总采购额约18.8%，2020年为32.9%[155] 未来规划 - 2022年公司拟专注于儿科学科建设，围绕客户需求建立产品和服务链[32] - 2022年公司将加强市场推广和保险机构合作，提升目标客户群覆盖率[33] - 2022年公司将通过科技公司赋能线下实体医疗机构，推动运营和客户管理体系升级[33] 人员情况 - 辛红女士自2016年2月起任执行董事，4月兼任高级副总裁及首席运营官，负责集团医院及业务管理运营[88] - 徐瀚先生自2016年2月起任执行董事，4月任高级副总裁兼首席财务官，负责集团财务管理等[92] - 郭其志先生自2018年1月起任非执行董事，为审核委员会成员，为集团业务提供策略意见[95] - 王思业先生自2016年2月起任非执行董事，有超10年企业融资及投资经验，为集团业务提供策略意见[98] - 郑志刚博士自2018年6月1日起任非执行董事，为集团业务提供策略意见，在多家公司任职[98][99] - 杨跃林先生自2018年6月1日起任非执行董事，为薪酬委员会成员，为集团业务提供策略意见[102] - 解强43岁，2021年1月1日起担任非执行董事，有企业管理、国际银行业务、投融资管理经验[103] - 吴冠雄50岁，2016年12月获委任为独立非执行董事，负责监督董事会[105] - 孙洪斌46岁，2016年12月获委任为独立非执行董事，有超23年金融经验[109] - 姜彦福78岁，2016年12月获委任为独立非执行董事，有约19年上市公司企业管治及合规监控经验[110] - 马晶博士61岁，2016年12月获委任为独立非执行董事，在医疗及公共卫生研究方面有逾30年经验[114] - 周红63岁，担任集团副总裁兼首席医疗官，2005年3月加入集团[115] - 滕岚女士46岁，2021年7月至今任北京新世纪妇儿医院CEO，有超20年医疗行业经验[119] - 贾晓锋先生43岁，任集团副总裁兼董事会秘书，有20年医疗保健行业经验[120] - 张菁欣女士36岁，自2021年2月起任集团副总裁兼战略投资总监，有约16年企业融资和国际资本市场经验[124] - 解先生2000年7月获同济大学经济法学士学位，2003年7月获匹兹堡大学法律硕士学位[104] - 吴先生1994年7月及2000年1月取得北京大学法学院法学学士学位及国际法硕士学位[106] - 孙先生1998年7月取得中国上海交通大学会计学学士学位，2009年9月起为注册金融分析师[110] - 姜先生1970年3月取得清华大学自动化工程学士学位[111] - 截至2021年12月31日公司拥有1401名雇员，2020年为1352名[165] - 2021年包括董事薪酬在内的雇员薪酬开支总额为人民币3.225亿元，2020年为人民币2.638亿元[165] 风险情况 - 公司业绩及运营面临声誉风险、客户风险和人才风险[131][134][135] 股份及股息 - 董事会不建议派付2021年度末期股息[84] - 董事会不建议派发2021年末期股息，2020年也无股息派发[146] - 截至2021年12月31日，公司股份溢价账余额为人民币26.065亿元，可用于向股东分派[148] 公司财务状况 - 截至2021年12月31日，集团无借款，2020年也无借款[151] - 截至2021年12月31日，集团无资产质押[152] 董事相关 - 董事服务合约年期自合约日起3年，期满自动续期3年，可提前3个月书面通知终止[160] - 吴冠雄、孙洪斌、姜彦福、马晶博士须于应届股东周年大会上轮值退任，愿膺选连任[160] - 2021年郑志刚、孙洪斌在其他上市公司任职有变动[161] - 董事薪酬及集团五名最高薪酬人士详情载于综合财务报表附注38及26[164] - 2021年高级管理层成员（不包括董事）酬金在100.0001 - 200万港元的有4人[165] - 董事薪酬由薪酬委员会审核并由董事会批准，考虑因素包括经验、职责等[166] - 公司认为所有独立非执行董事均为独立人士[167] 股权结构 - Zhou先生于公司股份拥有2.17556394亿股，占公司权益约44.40%[175] - 辛红女士于公司股份拥有18万股，占公司权益约0.04%[175] - 徐瀚先生于公司股份拥有18万股，占公司权益约0.04%[175] - 公司控股股东嘉华丽康及嘉华康铭2021年度遵守不竞争契据，截至2021年12月31日无新商机[171] - 截至2021年12月31日，JoeCare持有150,817,051股，占公司权益约30.8%[180] - 截至2021年12月31日，Victor Gains持有57,740,181股，占公司权益约11.8%[180] - 截至2021年12月31日，梁女士通过受控法团权益持有57,740,181股，占公司权益约11.8%[180] - 截至2021年12月31日，鼎晖股权投资管理（天津）有限公司等多家公司通过受控法团权益分别持有31,728,156股，各占公司权益约6.5%[180][183] - 截至2021年12月31日，安怡和康（天津）投资合伙企业（有限合伙）等多家公司通过不同权益方式分别持有31,562,713股，各占公司权益约6.4%[183] - 截至2021年12月31日，中国人寿再保险有限责任公司等通过不同权益方式分别持有31,444,000股，各占公司权益约6.4%[183] 股份计划 - 公司为吸引、挽留及激励主要雇员，采纳受限制股份奖励计划及雇员股份计划[137] - 截至2021年1月1日，先前根据受限制股份奖励计划授出的受限制股份已归属或失效，无发行在外受限制股份；2021年无授出[189] - 2020年8月28日董事会采纳雇员股份计划，有效期十年[192] - 若因购买股份致根据雇员股份计划管理的股份数达董事会批准当日公司已发行股本的5%或以上，不可购买[192] - 任何一次或合共向经甄选参与者授出奖励股份的最大数目不得超当日公司已发行股本的1%[192] - 截至2021年12月31日，公司为管理雇员股份计划的受托人从市场购买1,923,500股股份并以信托形式持有[193] - 截至最后实际可行日期，雇员股份计划下无股份授出[193] - 截至最后实际可行日期，已根据受限制股份奖励计划向2名董事及265名雇员授出900万股受限制股份[165] 其他事项 - 2021年12月31日止年度内，无授予董事等收购股份或债权证权利，董事也未行使该等权利[196] - 2021年内或年末，无董事或相关实体在重大交易等中拥有重大权益[197] - 2021年12月31日止年度关联方交易在本年度报告综合财务报表附注34披露[198] - 公司全体独立非执行董事确认持续关连交易符合相关规定[199]

整体财务表现 - [2021年上半年公司收益2.858亿元，同比增长31.9%；医疗服务收益2.82亿元，同比增长34.7%][20] - [期内亏损收窄84.6%至4910万元，2020年同期为3.193亿元；经调整期内亏损收窄39.2%至4170万元，2020年同期为6860万元][22] - [截至2021年6月30日止六个月，运营中的医疗机构收益2.842亿元，较2020年上半年增长34.7%；运营中的医疗机构的经调整EBITDA为6480万元，较去年同期4380万元增加约47.9%][24] - [2021年上半年公司总收益为2.85844亿元，同比增长31.9%，其中医疗服务收益2.82006亿元，占比98.6%，同比增长34.7%；医院咨询服务收益49.3万元，占比0.2%；其他收益334.5万元，占比1.2%][32] - [2021年上半年医疗服务毛利为7350.4万元，毛利率26.1%，较2020年同期的4259.2万元和20.4%有所提升][33] - [2021年上半年公司毛利为7520万元，同比增长77.8%，毛利率由2020年同期的19.5%升至26.3%，主要因疫情后业务复苏][41] - [截至2021年6月30日止六个月亏损为4910万元，去年同期为3.193亿元][51] - [2021年上半年收益为285,844千元，较2020年同期的216,691千元增长约31.9%][112] - [2021年上半年毛利为75,249千元，较2020年同期的42,331千元增长约77.8%][112] - [2021年上半年经营亏损为30,409千元，较2020年同期的283,633千元大幅收窄][112] - [2021年上半年期内亏损为49,141千元，较2020年同期的319,270千元有所收窄][112] - [2021年上半年本公司普通权益拥有人应占亏损每股亏损为0.11元，较2020年同期的0.63元有所收窄][115] - [2021年6月30日权益总额为728,146千元，较2020年12月31日的811,852千元有所下降][118] - [2021年上半年其他全面收入为87千元，2020年同期为0千元][112] - [2021年上半年总收益为2.85844亿元，2020年上半年为2.16691亿元，同比增长约31.9%][144] - [2021年上半年除所得税后亏损4914.1万元，2020年上半年为3.1927亿元，亏损幅度大幅收窄][144] - [2021年上半年公司拥有人应占亏损为54,457千元，每股基本亏损为0.11元，较2020年同期亏损和每股亏损均大幅收窄][178] 各业务板块表现 - [2021年上半年儿科服务收益2.21亿元，同比增长50.4%，占总医疗服务收益78.4%；儿科门诊服务收益1.327亿元，同比增长91.8%，门诊人次91,639人次，同比增长83.6%；儿科住院服务收益6970万元，同比增长30.8%，住院人次2,589人次，同比增长33.2%][20] - [2021年上半年儿外科和儿专科收益对儿科门诊和住院服务收益贡献占比从2019年上半年的30.6%提升至42.7%；儿科业务的商业保险直付收益对儿科医疗服务收益贡献占比从2019年上半年的18.7%提升至24.3%][21] - [2021年上半年妇产科业务收益6100万元，同比下降2.1%；妇产科门诊服务收益2530万元，同比增长19.3%，门诊人次25,004人次，同比增长15.8%，门诊人均消费1012元，同比增长3.2%；妇产科住院服务收益3570万元，同比下降13.3%，住院人次1,311人次，同比下降10.1%][21] - [2021年上半年儿科服务收益2.20992亿元，占医疗服务收益77.3%；妇产科服务收益6101.4万元，占比21.3%][35] - [2021年上半年住院人次3900人，同比增长14.6%；门诊人次116643人，同比增长63.2%；住院人均消费27036元，门诊人均消费1355元][35] - [2021年上半年儿科住院人次2589人，同比增长33.2%；儿科门诊人次91639人，同比增长83.6%；妇产科住院人次1311人，同比下降10.1%；妇产科门诊人次25004人，同比增长15.8%][38] - [2021年上半年医院咨询服务收益49.3万元，收益成本44.1万元，毛利5.2万元，毛利率10.5%，收益减少因客户管理能力改善致咨询需求降低][40] - [2021年上半年儿科来自外部客户的收益为2.20992亿元，2020年上半年为1.46943亿元，同比增长约50.4%][144][147] - [2021年上半年向天津和平新世纪妇儿医院有限公司提供医院咨询服务收入444千元，较2020年的67千元增加][191] - [2021年上半年向首都医科大学附属北京儿童医院提供检查及实验室测试服务收入713千元，较2020年的378千元增加][191] 市场环境与机遇 - [国家对儿童健康关注度提升，出台多项政策引导和支持，有助于提升民众对儿童健康管理的意识][25] - [新生代父母对儿童医疗和健康管理需求多元化，儿童家庭健康消费升级，对商业保险关注度提升，为儿童医疗市场带来新机遇][25] - [二胎及以上新生儿占比从2016年的45%提升至2019年的57%，放开三胎政策后，预期二胎及以上孕产妇比例将进一步提升，大龄、高龄孕产妇比例也将持续提升][26] 成本与开支 - [2021年上半年医疗服务收益成本为2.08502亿元，同比增长25.1%，主要因业务增长和人力、药品等成本上升][38] - [截至2021年6月30日止六个月销售开支为2770万元，同比增长38.5%][42] - [截至2021年6月30日止六个月行政开支为6940万元，较去年同期增加21.5%][44] - [截至2021年6月30日止六个月研发开支为590万元，去年同期为540万元][45] - [截至2021年6月30日止六个月，包括董事薪酬在内的员工薪酬开支总额为人民币1.609亿元，较2020年同期的人民币1.259亿元有所增加][68] - [截至2021年6月30日止六个月资本开支金额为720万元，主要因升级原有医疗机构所致][58] - [2021年6月30日非流动负债总额为343,680千元，较2020年12月31日的379,687千元有所下降][110] - [2021年6月30日流动负债总额为295,037千元，较2020年12月31日的279,506千元有所上升][110] - [2021年6月30日总负债为638,717千元，较2020年12月31日的659,193千元有所下降][110] - [2021年上半年经营活动产生的现金净额流入8188千元，2020年为流出8077千元][123] - [2021年上半年投资活动产生的现金净额流出9778千元，2020年为流入20609千元][123] - [2021年上半年融资活动产生的现金净额流出35281千元，2020年为流出55512千元][123] - [2021年上半年现金及现金等价物减少净额36871千元，2020年为减少42980千元][123] - [2021年6月30日期末现金及现金等价物为261561千元，2020年为308137千元][123] - [2021年6月30日贸易应付款项为28103千元，2020年12月31日为25618千元][137] - [2021年6月30日应计费用及其他应付款项（不包括非金融负债）为143641千元，2020年12月31日为145704千元][137] - [2021年6月30日应付关联方款项为19572千元，2020年12月31日为4214千元][137] - [截至2021年6月30日所得税开支为11,284千元，较2020年同期的31,725千元减少][174] - [2021年薪资及花红为5783千元，2020年为4003千元][196] - [2021年以股份为基础的付款为0千元，2020年为421千元][196] - [2021年其他费用为421千元，2020年为389千元][196] - [2021年总计费用为6204千元，2020年为4813千元][196] 资产与负债 - [存货由2020年12月31日的1960万元下降11.7%至2021年6月30日的1730万元][53] - [贸易应收款项由2020年12月31日的2860万元增加18.2%至2021年6月30日的3380万元][54] - [贸易应付款项由2020年12月31日的2560万元增加9.8%至2021年6月30日的2810万元][55] - [截至2021年6月30日，现金及现金等价物为2.616亿元，2020年12月31日为2.992亿元][56] - [截至2021年6月30日，公司并无任何借款，资产负债比率不适用][60][66] - [截至2021年6月30日，公司非流动资产总值为8.79525亿元，较2020年12月31日的9.45796亿元有所下降；流动资产总值为4.87338亿元，较2020年12月31日的5.25249亿元有所下降；总资产为13.66863亿元，较2020年12月31日的14.71045亿元有所下降][107] - [截至2021年6月30日，公司本公司拥有人应占权益为7.8426亿元，较2020年12月31日的8.38633亿元有所下降；非控股权益为 - 5611.4万元，较2020年12月31日的 - 2678.1万元亏损扩大；权益总额为7.28146亿元，较2020年12月31日的8.11852亿元有所下降][107] - [截至2021年6月30日物业、厂房及设备年末账面净额为1.80202亿元，较年初的1.98898亿元有所减少][149] - [截至2021年6月30日使用权资产年末账面净额为2646.17万元，较年初的3087.85万元有所减少][153] - [2021年上半年集团决议出售或关闭业务分拆若干诊所，相关使用权资产及租赁负债终止确认收益净额为210.7万元][153] - [2021年上半年计提诊所租赁装修全额减值638.3万元][153] - [2021年上半年物业、厂房及设备添置金额为397.7万元，出售金额为44.9万元][149] - [2021年上半年物业、厂房及设备折旧开支为1584.1万元，减值费用为638.3万元][149] - [2021年上半年使用权资产折旧开支为42.8万元][153] - [2021年6月30日租赁负债流动部分为34,549千元，非流动部分为289,663千元，总计324,212千元；2020年12月31日流动部分为39,839千元，非流动部分为321,256千元，总计361,095千元][155] - [截至2021年6月30日止六个月，使用权资产折旧开支为22,081千元，利息开支为7,629千元，与短期租赁相关开支为1,133千元，与低价值资产租赁相关开支为328千元，总计9,090千元；2020年同期分别为23,005千元、7,841千元、986千元、253千元，总计9,080千元][155] - [截至2021年6月30日止六个月，租赁现金流出总额为20,315,000元，2020年同期为18,403,000元][155] - [2021年6月30日无形资产年末账面净额为418,086千元，较年初424,330千元减少6,244千元；期间添置1,336千元，摊销费用7,580千元][161] - [2021年6月30日贸易应收款项净额为33,808千元，2020年12月31日为28,577千元][164] - [2021年6月30日贸易应收款项中3个月以下为27,485千元，4至6个月为1,744千元，7个月至1年为1,329千元，1年以上为3,710千元；2020年12月31日分别为21,383千元、2,170千元、1,192千元、4,288千元][166] - [2021年6月30日应收关联方款项（即期）净额为130,138千元，2020年12月31日为135,622千元；应收关联方款项（非即期）为3,939千元，2020年12月31日为0][168][171] - [2021年6月30日应付关联方

财务表现 - 2020年下半年整体收入较上半年增长36.64%，门诊人次为193,039人，住院人次为7,581人，下半年较上半年分别增长70.01%、22.77%[14] - 2020年公司收益达到人民币512.8百万元，同比下降29.7%；医疗服务收益达到人民币495.8百万元，同比下降27.7%[19] - 儿科业务实现收益人民币368.0百万元，同比下降33.3%；妇产科业务实现收益人民币127.8百万元，同比下降4.7%[19] - 2020年下半年医疗服务及儿科医疗服务的收益较上半年分别上升36.9%及50.4%[19] - 公司2020年净亏损为人民币377.5百万元，主要由于资产减值人民币264.3百万元和收益下降所致[20] - 剔除非流动资产减值亏损、汇兑收益及亏损以及受限制股份奖励计划的影响后，公司2020年经调整净亏损为人民币104.6百万元，经调整EBITDA为人民币55.2百万元[20] - 公司2020年医疗服务收益为人民币495,769千元，占总收益的96.7%，较2019年的685,967千元下降27.7%[26] - 2020年儿科服务收益为人民币368,015千元，占总收益的71.8%，较2019年的551,863千元下降33.3%[27] - 2020年妇产科服务收益为人民币127,754千元，占总收益的24.9%，较2019年的134,104千元下降4.7%[27] - 2020年住院服务收益为人民币203,656千元，较2019年的298,196千元下降31.7%[29] - 2020年门诊服务收益为人民币247,322千元，较2019年的330,885千元下降25.3%[29] - 2020年会员卡销售确认收益为人民币44,791千元，较2019年的56,886千元下降21.3%[29] - 公司2020年医疗服务的收益为人民币495.8百万元，同比下降27.7%，占总收益的96.7%[31] - 儿科住院服务4,677人次，同比下降42.8%，儿科门诊服务150,207人次，同比下降36.0%[31] - 公司2020年医院咨询服务的毛利为人民币3.5百万元，毛利率为40.6%[32] - 公司2020年毛利为人民币135.8百万元，同比减少48.0%，毛利率由2019年的35.8%降至26.5%[33] - 公司2020年研发开支为人民币14.5百万元，主要用于开发新线上平台技术[37] - 公司2020年非流动资产减值亏损为人民币264.3百万元，主要由于新冠肺炎疫情影响[38] - 公司2020年存货增加24.8%至人民币19.6百万元，主要由于疫苗业务量增加[45] - 公司2020年贸易应收款项减少7.1%至人民币28.6百万元，主要由于疫情影响收益下降[46] - 公司2020年经营活动所用现金净额为人民币4.2百万元，主要由于除所得税前亏损人民币328.7百万元[49] - 公司2020年投资活动所得现金净额为人民币47.8百万元，主要来自金融资产投资及利息收入人民币62.3百万元[50] - 公司2020年融资活动所用现金净额为人民币86.5百万元，主要用于派付股息人民币43.4百万元和租赁付款本金部分人民币40.3百万元[51] - 公司2020年资本开支为人民币11.2百万元，主要用于升级现有医疗机构[53] - 公司2020年未派付末期股息[67] - 公司董事会不建议派发2020年度末期股息[115] 业务发展 - 成都新世纪及北京新世纪儿童医院有限公司分别于2020年7月及12月获得互联网医院执照及互联网诊疗资格[15] - 2020年儿科医疗市场总收益预计将达到人民币2,240亿元，私立医疗机构占比6.1%，北京地区儿科医疗市场规模预计为人民币215亿元，私立医疗机构占比提升至14.0%[22] - 公司主要向妇女儿童提供优质医疗服务，附属公司主要从事儿科、妇产科服务及医院咨询服务[101] - 公司已与第三方建立长期合作关系，包括医院、医疗协会及科研机构[111] - 公司2020年业务在所有重大方面均遵守环境保护相关法律及法规[112] - 公司2020年业务在所有重要方面遵守中国内地、开曼群岛及香港的相关法律及法规[113] - 公司未在2020年進行任何重大投資或資本資產計劃[184] - 公司未在2020年做出任何慈善捐贈[187] 公司治理 - 辛红女士自2016年2月起担任执行董事，并自2016年4月起担任高级副总裁兼首席运营官，负责医院及整体业务的管理及运营[70] - 徐瀚先生自2016年2月起担任执行董事，并自2016年4月起担任高级副总裁兼首席财务官，负责财务管理和投资融资活动[72] - 郭其志先生自2018年1月起担任非执行董事，并为审核委员会成员，负责提供业务发展及拓展的策略意见[75] - 王思业先生自2016年2月起担任非执行董事，拥有逾10年的企业融资及投资经验[77] - 郑志刚博士自2018年6月1日起担任非执行董事，负责提供业务发展及拓展的策略意见[78] - 杨跃林先生自2018年6月1日起担任非执行董事，并为薪酬委员会成员，负责提供业务发展及拓展的策略意见[81] - 解强先生现任广州金域医学检验集团股份有限公司非独立董事，自2020年11月起担任该职务[82] - 吴冠雄先生于2016年12月获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席及提名委员会成员[83] - 孙洪斌先生自2019年2月14日起担任基石药业独立非执行董事，拥有逾23年金融行业经验[86] - 姜彦福先生拥有约18年上市公司企业管治及合规监控经验，曾担任江西百通能源股份有限公司及神思电子技术股份有限公司独立非执行董事[87] - 马晶博士自2012年起出任哈佛大学公共卫生学院副教授，拥有逾30年医疗及公共卫生研究经验[90] - 周红女士自2005年3月加入公司，现任副总裁兼首席医疗官，全面负责公司医院的医疗部门[91] - 公司高级管理层成员中，4人年度酬金在1,000,001-2,000,000港元范围内[134] - 公司截至2020年12月31日止年度已遵守《企业管治守则》的全部适用守则条文，除A.2.1条外[200] 股东与股权 - 公司股份溢价账余额为人民币2,606.5百万元，可用于向股东分派[118] - 公司截至2020年12月31日无任何借款[121] - 公司五大个人患者贡献的收益占总收益的5%以下[123] - 公司最大客户为关联企业，贡献收益占总收益的1.66%[123] - 公司五大供应商采购额占总采购额的55.0%，最大供应商采购额占32.9%[123] - 控股股东嘉华丽康及嘉华康铭已遵守不竞争承诺，截至2020年12月31日无新商机告知[138] - Zhou先生持有公司44.40%的股份，共计217,556,394股[143] - 辛红女士持有公司0.04%的股份，共计180,000股[143] - 徐瀚先生持有公司0.04%的股份，共计180,000股[143] - JoeCare持有公司30.78%的股份，共计150,817,051股[147] - Victor Gains和梁女士各自持有公司11.8%的股份，共计57,740,181股[147] - 鼎暉股權投資管理（天津）有限公司及其关联方持有公司6.5%的股份，共计31,728,156股[147] - 安怡和康（天津）投資合夥企業持有公司6.4%的股份，共计31,562,713股[147] - 中國人壽再保險有限責任公司及其关联方持有公司6.5%的股份，共计31,609,000股[149] - 公司执行董事辛红和徐瀚各自获得270,000股受限制股份，行使价为3.825港元[156] - 公司265名其他雇员获得3,912,000股受限制股份，行使价为3.825港元[156] - 受限制股份奖励计划自2016年8月29日起有效，为期十年[155] - 公司于2020年8月28日采纳了雇员股份计划，旨在表彰和激励员工，计划有效期为十年，管理股份数目不得超过公司已发行股本的5%[160] - 截至2020年12月31日，公司通过受托人从市场购买了1,921,500股股份，总代价为人民币2.8百万元，用于雇员股份计划[161] - 公司股东周年大会将于2021年5月21日举行，股份过户登记将于2021年5月17日至5月21日暂停[192] - 公司已委任罗兵咸永道会计师事务所为2020年度的核数师，并将在股东周年大会上提呈重新委任的决议案[197] 员工与薪酬 - 公司2020年雇员总数为1,352名，雇员薪酬开支总额为人民币263.8百万元[66] - 截至2020年12月31日，公司拥有1,352名雇员，较2019年的1,420名减少68名[136] - 2020年雇员薪酬总额为人民币263.8百万元，较2019年的人民币310.6百万元减少15.1%[136] - 公司已向2名董事及265名雇员授出9,000,000股受限制股份[136] - 公司视员工为最重要资源，提供有竞争力的薪酬待遇、晋升机会、综合培训课程及专业工作环境[108] - 公司秉承提供优质及以客户为中心的医疗服务原则，通过超越医学诊断及治疗的优质客户服务实践[109] 资产与投资 - 公司2020年通过附属公司以零代价收购北京凤凰联合温榆门诊部有限公司100%股权，已收购可识别资产净值的公平值为人民币0.7百万元[52] - 公司截至2020年12月31日无任何借款，资产质押比率为0%[55][61] - 公司首次公开发售所得款项净额为857.2百万港元，截至2021年3月31日尚未动用所得款项为235.7百万港元[63][64] - 公司未在2020年與任何個人或公司訂立管理合約[181] - 公司未在2020年進行任何重大投資或資本資產計劃[184] 关联交易 - 截至2020年12月31日，物业管理和清洁服务的年度上限总额为人民币30.0百万元，实际支付总金额为人民币8.4百万元[168] - 截至2020年12月31日，应付嘉华怡和的年度最高总金额上限为人民币43.0百万元，实际支付总金额为人民币8.0百万元[171] - 嘉華麗康由Zhou先生和趙女士持有41.3%股權，為公司關連人士[172] - 成都新世紀醫院物業租賃協議年度租金從2010年的0元逐步增加至2025年的11,025,000元[174] - 截至2020年12月31日，成都新世紀應付成都市婦女兒童中心醫院的年度租金實際總金額為8.5百萬元，低於年度上限10.5百萬元[174] - 公司於2018年8月10日收購成都新世紀85.0%股權[175] - 可變利益實體收購協議涉及現金代價30百萬元，以獲取嘉華康銘的經濟利益[178] - 截至2020年12月31日，可變利益實體合約項下的交易總額為0元，且預計2021年和2022年也不會有交易金額[179]

整体业绩情况 - 2020年上半年公司业务收入2.167亿元，同比下降36.7%，医疗服务收入2.093亿元，同比下降34.4%[9] - 2020年上半年公司净亏损3.193亿元，EBITDA为 - 2.301亿元，经调整净溢利及经调整EBITDA分别为980万元及4010万元[9] - 2020年上半年公司总收益2.16691亿元，2019年同期为3.42488亿元[19] - 2020年上半年医疗服务收益2.09287亿元，占总收益96.6%，同比下降34.4%[19][23] - 2020年上半年儿科服务收益1.46943亿元，占医疗服务收益67.8%；妇产科服务收益6234.4万元，占28.8%[21] - 2020年上半年住院人次3403人，同比下降36.7%；门诊人次71493人，同比下降48.5%[21] - 2020年上半年会员卡销售确认收益2437.4万元，同比下降15.7%[23] - 2020年上半年医疗服务收益成本1.66695亿元，同比下降21.4%[21] - 2020年上半年医院咨询服务收益417.6万元，毛利率49.4%[27] - 2020年上半年毛利4230万元，同比下降64.5%；毛利率降至19.5%[28] - 2020年上半年公司收益为2.16691亿元，较2019年同期的3.42488亿元下降36.73%[103] - 2020年上半年公司毛利为4233.1万元，较2019年同期的1.19088亿元下降64.45%[103] - 2020年上半年公司期内亏损3.1927亿元，而2019年同期为盈利400.6万元[103] - 2020年上半年公司研发开支为539.9万元，2019年同期无此项开支[103] - 2020年上半年公司无形资产减值亏损为2.51461亿元，2019年同期无此项亏损[103] - 2020年上半年本公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为0.63元，2019年同期为0.02元[103] - 2020年上半年公司亏损3.08036亿元，权益总额为8.72499亿元[107] - 2019年上半年公司亏损0.9392亿元，权益总额为12.43408亿元[107] - 2020年上半年经营活动产生的现金净额流出0.8077亿元，2019年为流入4.1772亿元[109] - 2020年上半年投资活动产生的现金净额流入2.0609亿元，2019年为流出7.9717亿元[109] - 2020年上半年融资活动产生的现金净额流出5.5512亿元，2019年为流出9.241亿元[109] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额0.4298亿元，期末现金及现金等价物为3.08137亿元[109] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额1.30355亿元，期末现金及现金等价物为3.03223亿元[109] - 2020年上半年，集团主要经营四个分部，儿科服务收益146,943千元人民币，妇产科服务收益62,344千元人民币，医院咨询服务收益4,176千元人民币，其他收益3,228千元人民币，总计216,691千元人民币[141][145] - 2020年上半年，集团除所得税后亏损319,270千元人民币，2019年上半年除所得税后溢利4,006千元人民币[145] - 2020年6月30日，集团总分部资产1,519,676千元人民币，总分部负债647,177千元人民币[145] - 2019年12月31日，集团总分部资产1,876,668千元人民币，总分部负债643,140千元人民币[145] - 截至2020年6月30日止六个月，来自外部客户的总收益为2.16691亿元，较2019年同期的3.42488亿元下降36.73%[148] - 2020年上半年雇员福利开支等各项开支总计256,923,000元，2019年上半年为311,815,000元[192] - 2020年上半年其他收益净额为7,055,000元，2019年上半年为1,881,000元[193] - 2020年上半年财务成本净额为 - 3,912,000元，2019年上半年为 - 9,765,000元[195] - 2020年上半年所得税开支为31,725,000元，2019年上半年为18,835,000元[196] - 2020年上半年公司拥有人应占亏损为308,036,000元，2019年上半年为9,392,000元[200] - 2020年上半年已发行普通股加权平均数为485,238,000股，2019年上半年为484,491,000股[200] - 2020年上半年每股基本亏损为 - 0.63元，2019年上半年为 - 0.02元[200] 各科室业务情况 - 儿科业务收入1.469亿元，同比下降42.5%，线下儿科门诊服务收入6920万元，同比下降49.0%，门诊访问量49,903人次，同比下降56.1%，门诊人均消费1388元，同比增长16.3%[12] - 儿科住院收入5330万元，同比下降41.4%，出院量1,944人次，同比下降50.3%，住院人均消费27,428元，同比增长17.9%[12] - 2020年8月及截至最后实际可行日期，集团儿科门诊访问量回复至去年同月90%，儿科出院人次回复至去年同月近70%[12] - 妇产科业务收入6230万元，同比下降1.7%，线下妇产科门诊服务收入2120万元，同比下降6.0%，门诊访问量21,590人次，同比下降13.8%，门诊人均消费981元，同比增长9.1%[13] - 妇产科住院收入4120万元，出院量1,459人次，出院人均消费28,210元，与去年同期相比维持稳定[13] - 预计至2022年，儿科医疗市场规模达2240亿元，私立医疗机构占6.1%，北京地区儿科医疗市场规模达215亿元，私人医疗机构占比提升至14.0%[14] 业务发展规划 - 公司推进医疗服务与互联网融合，成都新世纪获互联网医院牌照，科技公司更名整合资源升级会员服务体系[8] - 公司拟在2020年下半年打造互联网妇儿医疗服务平台，优化管理架构和人员结构，探索异业合作[17] 财务指标变动原因 - 医疗服务收益下降主要因疫情致服务受限、需求被抑制；收益成本下降因人力成本优化和业务量下降[23][26] 各项开支情况 - 截至2020年6月30日止六个月销售开支为2000万元，同比增长4.6%[29] - 同期行政开支为5710万元，较去年同期的6930万元减少[31] - 公司研发开支为540万元，去年同期为0元，与开发新线上平台技术有关[32] - 报告期内，公司于商誉及其他无形资产录得2.515亿元重大减值亏损[33] - 截至2020年6月30日止六个月其他收益净额为710万元，去年同期为190万元[34] - 同期财务收入由去年的70万元增加至390万元，财务成本为780万元[35] - 截至2020年6月30日止六个月所得税开支为3170万元，同比增加68.4%[37] 资产负债情况 - 存货由2019年12月31日的1570万元下降7.6%至2020年6月30日的1450万元[41] - 2020年2月20日，集团以零代价收购北京凤凰联合温榆门诊部有限公司100%股权，议价购入收益为467.4万元[46] - 截至2020年6月30日止六个月资本开支金额为人民币310万元，主要因升级原有医疗机构所致[48] - 截至2020年6月30日，公司并无任何借款[49] - 截至2020年6月30日，公司资产负债比率为0%，与2019年12月31日持平[56] - 2020年6月30日公司总资产为15.19676亿元，较2019年12月31日的18.76668亿元有所下降[98] - 2020年6月30日公司非流动资产总值为9.63507亿元，较2019年12月31日的12.47514亿元下降22.76%[98] - 2020年6月30日公司流动负债总额为2.7826亿元，较2019年12月31日的2.94462亿元下降5.5%[101] - 2020年6月30日公司权益总额为8.72499亿元，较2019年12月31日的12.33528亿元下降29.27%[98] - 2020年6月30日，集团按公允价值计量及确认的金融资产总计61,122千元人民币，2019年12月31日为40,000千元人民币[126] - 截至2020年6月30日止半年，第三层浮息结构性金融产品期初结余61,122千元人民币，购买231,100千元人民币，出售252,998千元人民币，收益净额776千元人民币，期末结余40,000千元人民币[132] - 2020年6月30日，按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产预期收益率范围为1.15%-3.15%，2019年12月31日为2.75%-3.95%[137] - 截至2020年6月30日，物业、厂房及设备期末账面净额为2.06759亿元，较年初的2.17552亿元减少4.96%[158] - 截至2020年6月30日，无形资产期末账面净额为4.32877亿元，较年初的6.92901亿元减少37.53%[161] - 公司于商誉录得2.34486亿元的减值亏损，其中成都新世纪及新世纪医疗科技(北京)有限公司经营分部商誉分别录得2.20099亿元及1438.7万元的减值亏损[164] - 截至2020年6月30日，北京地区儿科分部商誉期末为1.11698亿元，妇产科分部为1254.4万元，均未减值[166] - 截至2020年6月30日，成都新世纪儿科分部商誉期末为1212.8万元，较期初减少7656.7万元；妇产科分部为2147万元，较期初减少1.43532亿元[166] - 新世纪医疗科技(北京)有限公司分部商誉期末为0，较期初的1438.7万元全部减值[166] - 2020年上半年无形资产添置32.3万元，摊销费用88.6万元，减值费用2514.61万元[161] - 2020年上半年物业、厂房及设备购置268.4万元，收购附属公司带来资产增加538.6万元，出售减少12.7万元，折旧开支1873.6万元[158] - 2020年6月30日贸易应收款项净额为17371千元，低于2019年12月31日的30829千元[175] - 2020年6月30日应收关联方款项为160062千元，高于2019年12月31日的158421千元[183] - 2020年6月30日应付关联方款项为6883千元，高于2019年12月31日的4492千元[183] - 2020年6月30日贸易应付款项为24297千元，低于2019年12月31日的26353千元[186] - 2020年6月30日应计费用、其他应付款项及拨备为164035千元，低于2019年12月31日的171168千元[187] - 2020年6月30日递延税项资产为14,876,000元，递延税项负债为68,835,000元；2019年6月30日递延税项资产为45,117,000元，递延税项负债为72,667,000元[189] - 2020年6月30日抵销的递延税项资产及负债为14,838,000元，2019年6月30日为40,343,000元[189] 人员情况 - 截至2020年6月30日，集团拥有1350名雇员，较2019年6月30日的1307名有所增加[58] - 截至2020年6月30日止六个月，雇员薪酬开支总额为人民币1.259亿元，低于2019年同期的人民币1.499亿元[58] 股息分配 - 董事会不建议派發截至2020年6月30日止六个月的中期股息[59] 仲裁事项 - 2020年8月4日，北京仲裁委作出有利于新世纪国际的仲裁裁决，Serenium需偿还预付本金50万美元开发费用及利息和法律费用[60] 股权结构 - 截至2020年6月30日，Jason ZHOU先生拥有公司2.16201394亿股股份，占公司权益约44.12%[62] - 截至2020年6月30日，辛红女士和徐瀚先生分别拥有公司45万股股份，各占公司权益约0.09%[62] - 截至2020年6月30日，JoeCare持有149,462,051股，占公司权益约30.5%[66] - 截至2020年6月30日，Victor Gains Limited

行业市场情况 - 2019年出生人口数量为1465万，二胎政策放开后出生人口增长未达预期，孕产医疗服务需求放缓[20] - 预计至2022年，儿科医疗市场规模达2240亿元，私立医疗机构占6.1%；北京地区儿科医疗市场规模达215亿元，私人医疗机构占比提升至14.0%[20] - 预计至2022年，儿科医疗市场规模将达2240亿元，私立医疗机构占6.1%；北京地区儿科医疗市场规模将达215亿元，私人医疗机构占比提升至14.0%[29] 公司业务规模与布局 - 公司医疗业务规模扩大，营业机构从上市时的2家医院及1家诊所增至3家医院及7家诊所[20] - 2019年公司完成北京地区部分医疗机构业务面积调整和整合，收购北京嘉润云众健康科技有限公司[23] - 2019年公司完成北京地区部分医疗机构业务面积调整和整合，收购北京嘉润云众健康科技有限公司[27] 公司经营数据 - 2019年公司营业收入达7.294亿元，较2018年同比增长18.4%[20] - 2019年公司门诊访问量285,106人次，同比增长23.0%；住院人次为11,234，同比增长15.5%[21] - 2019年儿科门诊访问量234,545人次，较2018年同比增长18.5%；妇产科门诊访问量50,561人次，同比增长49.7%[21] - 2019年儿科住院人次8,183人次，较2018年同比增长10.6%；妇产科住院人次3,051，同比增长31.0%[21] - 2019年公司实现门诊访问量285,106人次，同比增长23.0%；住院人次为11,234，同比增长15.5%[25] - 2019年公司业务收益达7.294亿元，同比增长18.4%；医疗服务收入达6.86亿元，同比增长20.6%[26] - 2019年公司实现净利润450万元，同比下降93.9%；EBITDA为1.747亿元，同比增加15.9%[26] - 截至2019年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损为2660万元，2018年为净利润4150万元[26] - 2019年医疗服务收益占总收益的94.0%，医院咨询服务占4.7%，其他占1.3%[33] - 2019年提供医疗服务收益为6.86亿人民币，同比增长20.6%，占总收益94.0%[37] - 2019年儿科住院服务8183人次，同比增长10.6%，儿科门诊服务234545人次，同比增长18.5%；妇产科住院服务3051人次，同比增长31.0%，妇产科门诊服务50561人次，同比增长49.7%[37] - 2019年医疗服务收益成本为4.452亿人民币，同比增长25.0%[37] - 2019年医院咨询服务收益为3426.9万人民币，毛利为2044.5万人民币，毛利率为59.7%[38] - 2019年毛利为2.613亿人民币，同比增长10.0%，毛利率由2018年的38.6%降至35.8%[39] - 2019年销售开支为4420万人民币，同比增长44.4%[41] - 2019年行政开支为1.466亿人民币，较2018年的1.145亿人民币有所增加[42] - 2019年其他亏损净额为500万人民币，2018年其他收益净额为390万人民币[43] - 2019年财务收入由2018年的2240万人民币减少至440万人民币[44] - 2019年公司拥有人应占亏损为2660万人民币，2018年为溢利净额4150万人民币[46] - 2019年经营活动所得现金净额为1.268亿人民币，主要归因于除所得税前溢利4810万人民币等多项调整[51] - 2019年投资活动所用现金净额为5100万人民币，主要用于投资金融资产等[52] - 2019年融资活动所用现金净额为1.624亿人民币，主要用于派付股息等[54] - 2019年资本开支金额为2220万人民币，较2018年的2.427亿人民币减少[57] - 2019年五大个人患者贡献收益占总收益5%以下，最大客户为企业客户及关联人士，其收益占2019年收益的4.68%[125] - 2019年集团五大供应商采购额占总采购额约33.9%，2018年为30.9%；最大供应商采购额占总采购额约11.9%，2018年为8.3%[125] 公司发展战略与计划 - 公司计划2020年加快下属医疗机构开展互联网诊疗和互联网医院执照申请，推进基于互联网的医疗服务[23] - 公司将完成从传统医疗服务向「实体+互联网」融合医疗服务模式转变[23] - 公司拟加快下属医疗机构互联网诊疗和互联网医院执照申请，推进互联网医疗服务[30] - 公司拟升级会员体系，结合互联网与实体医疗服务，促进数字医疗服务[30] - 公司拟根据发展战略，优化管理组织结构和人员结构[31] 公司财务状况 - 截至2019年12月31日，公司无借款，资产负债比率为0%[58][65] - 公司全球发售所得款项净额为8.572亿港元，部分用于设立、改造及收购新医院等[66] - 截至2020年3月25日，设立、改造及收购新医院等项目尚未动用金额为2.47亿港元，投资手术中心及线上诊疗项目为7780万港元，预计2020年末前动用[68] - 截至2019年12月31日，公司股份溢价账余额为人民币26.063亿元，可用于向股东分派[120] - 截至2019年12月31日，集团无借款，2018年也无借款[123] - 截至2019年12月31日，集团无资产质押[124] 公司人员情况 - 2019年12月31日，集团有1420名雇员，雇员薪酬开支总额为3.106亿人民币[70] - 截至公告日期，已向2名董事及265名雇员授出900万股受限制股份[70] - Jason ZHOU自2015年8月起担任公司执行董事、首席执行官兼董事长，带领公司从事私立医疗行业超17年[73] - 辛红自2016年2月起担任执行董事，4月兼任高级副总裁兼首席运营官，有逾17年医院运营管理经验[74] - 徐瀚自2016年2月起担任执行董事，4月获委任为高级副总裁，担任公司首席财务官[76] - 郭其志自2018年1月起担任非执行董事，为鼎晖创新与成长基金高级合伙人[79] - 王思业自2016年2月起担任非执行董事，有逾10年企业融资及投资经验[81] - 郑志刚博士自2018年6月1日起担任非执行董事，在多家香港上市公司任职[82] - 杨跃林自2018年6月1日起担任非执行董事，负责为集团业务发展及拓展提供策略意见及指引[85] - 冯晓亮自2018年11月21日起担任非执行董事，目前为国开金融有限责任公司基金一部总经理[86] - 吴冠雄于2016年12月获委任为独立非执行董事，负责监督董事会及提供独立判断及分析[87] - 孙洪斌于2016年12月获委任为独立非执行董事，在金融行业拥有逾22年经验[88] - 姜彦福于2016年12月获委任为独立非执行董事，拥有约17年上市公司企业管治及合规监控经验[91] - 马晶博士于2016年12月获委任为独立非执行董事，在医疗及公共卫生研究方面拥有逾30年经验[92] - 周红女士为集团副总裁兼首席医疗官，全面负责集团医院的医疗部门[94] - 周红女士于2005年3月加入集团，最初担任北京新世纪儿童医院的医疗总监[94] - 加入集团之前，周红女士在小儿外科临床工作领域工作25年[94] - 周红女士曾在北京首都医科大学任教，担任过副教授和教授[94] - 贾晓锋先生担任集团行政总裁兼主席助理及投资总监，具备约12年企业融资及投资经验和约18年医疗保健行业经验[95] - 滕岚女士担任北京新世纪儿童医院人力资源总监，拥有超23年人力资源管理经验，其中在医疗行业超18年[97] - 张菁欣女士担任集团副总裁兼资本市场总监，拥有约12年企业融资和国际资本市场经验[99] - 2019年高级管理层酬金在100 - 200万港元有6人，200 - 300万港元有1人[135] - 2019年底公司雇员数量为1420名，较2018年的1278名增加[137] - 2019年雇员薪酬开支总额为人民币3.106亿元，2018年为人民币2.465亿元[137] - 截至最后实际可行日期，已向2名董事及265名雇员授出900万股受限制股份[137] 公司股权情况 - Zhou先生于公司股份的权益约为44.12%，股份数目为2.16201394亿股[144] - 辛红女士于公司股份的权益约为0.09%，股份数目为45万股[144] - 徐瀚先生于公司股份的权益约为0.09%，股份数目为45万股[144] - JoeCare于公司股份的权益约为30.5%，股份数目为1.49462051亿股[150] - Victor Gains于公司股份的权益约为11.8%，股份数目为5774.0181万股[150] - 梁女士于公司股份的权益约为11.8%，股份数目为5774.0181万股[150] - 鼎晖股权投资管理（天津）有限公司等多家公司及个人于公司股份的权益约为6.5%，股份数目为3172.8156万股[150] - 博裕广渠（上海）投资管理有限公司等持有31,562,713股，占公司权益约6.4%；中国人寿再保险有限责任公司等持有31,609,000股，占公司权益约6.5%[152] - 梁女士视作于Victor Gains持有的57,740,181股股份中拥有权益[154] - 上海孚纪投资合伙企业（有限合伙）相关方被视为于其持有的相关数目股份中拥有权益[154] - 安怡和康（天津）投资合伙企业（有限合伙）相关方被视为于其持有的相关数目股份中拥有权益[155] - 中央汇金投资有限责任公司拥有中国再保险（集团）股份有限公司71.6%的权益[155] 受限制股份奖励计划 - 受限制股份奖励计划自2016年8月29日起十年内有效[156] - 执行董事辛红和徐瀚各获授270,000股受限制股份，265名其他雇员获授4,659,000股受限制股份[158] - 2019年1月1日至12月31日，265名其他雇员的受限制股份归属747,000股[158] - 2017年7月25日授予的受限制股份，17%于2017年7月25日归属，23%于2018年7月25日归属，30%于2019年7月25日归属，30%于2020年7月25日归属[159] 关联方交易 - 截至2019年12月31日止年度的关联方交易披露于本年度报告综合财务报表附注34[163] - 可变利益实体收购协议现金代价为3000万元，2017 - 2019年年度上限分别为90万元、900万元、1200万元，2019年交易额为零元[166] - 框架物业管理及清洁服务协议期限为2019年4月12日至2021年12月31日，2019年年度上限总额为1500万元，实际支付1100万元[170] - 框架管理咨询服务协议期限为2019年7月1日至2021年12月31日，2019年应付年度最高总金额上限为4200万元，实际支付3410万元[173] - 可变利益实体收购协议及合约构成公司的关连交易及持续关连交易，已获独立股东批准且2017年已完成[167] - 睦合嘉业因赵女士持有35.0%股权为集团关连人士，其与嘉华怡和的交易属关联交易[171] - 嘉华丽康因Zhou先生连同赵女士持有41.3%股权为集团关连人士，其与嘉华怡和的交易构成公司持续关连交易[174] - 公司通过订立可变利益实体合约，可控制及整合嘉华康铭，取得两家医疗机构30%经济利益[169] - 公司全体独立非执行董事确认持续关连交易符合相关条件，核数师未发现重大问题[165] - 成都新世纪医院物业租赁协议为期20年（2010年11月1日至2030年10月31日），不同阶段年度租金不同，2019年应付最高年度上限为880万元，实际支付850万元[176] - 2018年8月10日公司收购成都市妇女儿童中心医院85.0%权益，该医院为附属公司成都新世纪主要股东，相关交易属持续关连交易[177] 疫情影响与其他事项 - 2020年初新冠肺炎疫情爆发，公司密切关注其对财务状况和经营业绩的影响，截至财务报表授权刊发日未发现重大不利影响[187] - 2020年2月20日公司附属公司北京新世纪妇儿医院以零代价收购北京凤凰联合温榆门诊部有限公司100%股权，其净资产账面价值低于2019年12月31日集团净资产的0.5%[187] 股息与股东大会 - 董事会不建议派付2019年末期股息[71] - 董事会不建议派发2019年末期股息，2018年也未派发[117] - 董事不建议派发2019年度末期股息（2018年：无）[189] - 公司2020年股东周年大会将于2020年5月28日举行，股东名册于5月25日至28日暂停登记[190] 公司合规与治理 - 截至2019年12月31日年度，公司无订立或存在任何股本挂钩协议[184] - 截至