公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为1.293亿元，较2021年的2.652亿元减少51.2%[1] - 2022年公司毛利为1080万元，较2021年的2170万元减少50.2%[2] - 2022年公司亏损净额为1.679亿元，主要归因于分占采用权益法入账的投资亏损7500万元[3] - 2022年公司每股基本亏损为0.1668元，2021年为0.2029元[4] - 2022年末非流动资产为3.0735亿元，2021年末为3.9822亿元[8] - 2022年末流动资产为1.45107亿元，2021年末为1.12558亿元[8] - 2022年末总负债为2.19333亿元，2021年末为3.59565亿元[9] - 2022年经营亏损为8047.6万元，2021年为2.1331亿元[10] - 2022年年内亏损及全面亏损总额为1.73955亿元，2021年为1.8714亿元[11] - 2022年度集团亏损净额1.67915亿元，经营活动现金流出净额1164.5万元[18] - 2022年集团五大客户销售总额为8452.7万元，2021年为1.41687亿元[28] - 2022年集团分类业绩亏损3442.4万元，2021年亏损2.14379亿元[39][40] - 2022年集团年内亏损1.67915亿元，2021年亏损1.88864亿元[39][40] - 2021年末无形资产账面净额为363,917千元，2022年末为363,895千元[41] - 2022年末持作出售物业为15,097千元，2021年末为22,793千元[46] - 2022年末贸易应收款项为23,730千元，2021年末为14,502千元[48] - 2022年末贸易应收款项减值拨备为9,212千元，2021年末为7,498千元[48] - 2022年计入合并全面收益表的贸易应收款项拨备金额为1,714,000元，2021年为拨回1,800,000元[48] - 2022年计入撇销贸易应收款项为425,000元，2021年为35,000元[49] - 2022年无形资产摊销为1,078千元，2021年为3,567千元[41] - 2022年无形资产减值为28,720千元，2021年为36,958千元[41] - 2022年贸易应收款项减值拨备年初为7,498千元，年末为9,212千元；2021年年初为9,298千元，年末为7,498千元[50] - 2022年贸易应付款项为26,508千元，2021年为12,790千元，供应商付款条款信贷期为30 - 365日[51] - 2022年所得税抵免中，即期所得税开支为 - 184千元，递延所得税抵免为888千元；2021年即期所得税开支为 - 277千元，递延所得税抵免为44,629千元[54] - 2022年本公司所有者应占亏损为 - 169,809千元，已发行股份加权平均数为1,018,193千股，每股基本亏损为 - 0.1668元；2021年所有者应占亏损为 - 187,468千元，已发行股份加权平均数为923,922千股，每股基本亏损为 - 0.2029元[55] - 公司2022年主营业务收入1.293亿元，2021年为2.652亿元[62] - 公司2022年毛利1080万元，2021年为2170万元，毛利率从8.2%升至8.4%[62][69] - 公司2022年除税后亏损净额缩小至1.679亿元，2021年为1.889亿元[62] - 公司2022年总收入1.293亿元，较2021年减少51.2%，主要因销售农产品收入减少[68] - 公司2022年其他收入100万元，较2021年的1000万元减少，主要因政府补贴收入减少[70] - 销售及营销开支从2021年的2630万元降至2022年的960万元，减少63.5%[71] - 一般及行政开支从2021年的4080万元降至2022年的2390万元，减少41.4%[72] - 2022年除所得税前亏损1.686亿元，较2021年的2.332亿元减少27.7%[73] - 2022年集团年内亏损净额1.679亿元，较2021年的1.889亿元减少11.1%[74] - 非控股权益应占亏损从2021年的140万元增至2022年的190万元[75] - 公司所有者应占亏损从2021年的1.875亿元减至2022年的1.698亿元[76] - 2022年末集团总资产2.573亿元，借款总额及租赁负债合计1090万元，资产负债率42.4%[77] - 2022年末集团流动负债净额5670万元，流动比率0.7[77] - 2022年末集团现金及银行结余4660万元，包括受限制现金60万元[77] - 2022年经营活动所用现金净额为1160万元，主要因年内除所得税前亏损1.686亿元，部分被非现金项目抵销[87] - 2022年投资活动所得现金净额为1080万元，主要来自收取出售物业、厂房及设备所得款800万元[88] - 2022年融资活动所得现金净额为3800万元，主要因附属公司非控股股东注资3000万元及合资企业借款1230万元[89] - 2021年和2022年资本支出分别为140万元和100万元[90] - 贸易应收款项由2021年的700万元增加107.1%至2022年的1450万元，主要因营销代理增加约1000万元[91] - 贸易应付款项由2021年的1280万元增至2022年的2650万元，周转日数由30日增至109日[95] - 流动其他应付款项、应计开支及合约负债由2021年的1.238亿元减少12.9%至2022年的1.078亿元，主要因合约负债减少1400万元[96] - 资产负债比率由2021年的81.6%增至2022年的5.2% [103] - 2022年不可撤销经营租赁日后最低租赁收款总额一年以下为2116千元，一年以上及五年以下为2768千元，2021年分别为5536千元和6789千元[104] - 2022年物业、厂房及设备已订约但未确认为负债的重大资本开支为2640千元，2021年为4266千元[105] - 2022年12月31日集团全职雇员为106名，2021年为213名[106] - 2022年度员工成本总额（包括董事薪酬）为1940万元，2021年为2710万元[107] - 集团2022年度产生净亏损1.67915亿元，经营活动所用现金净额1164.5万元[129] 股息分配 - 董事会不建议派付2022年末期股息[5] - 董事会不建议派付2022年度股息[119] 公司迁册与准则应用 - 公司于2019年3月18日由开曼群岛迁册至百慕达[14] - 集团于2022年开始的年度报告期首次应用多项经修订准则，对业绩及财务状况无重大影响[26] - 若干已颁布新订准则及诠释2022年未强制生效，集团未提早采纳，预期无重大影响[27] 借款融资与债务情况 - 2021年8月1日集团自主要股东全资金融公司取得2000万元借款融资，2021年提取150万元，2022年提取291.9万元，年利率5%，2023年3月6日偿还期限延长至四年[19] - 集团取得董事及其关连人士确认，未来18个月到期应还金额2386.7万元无需偿还[19] - 2021年8月1日集团获主要股东全资公司2000万元借款融资，2021年提取150万元，2022年提取291.9万元，年利率5%[80] - 2022年公司自合资企业取得借款1230万元，2021年自一名股东取得借款融资2000万元，2022年提取291.9万元，年利率5% [102] 项目建设与资产出售 - 集团预计永泰旅游项目2023年开工建设，2025年投入商业运营[20] - 集团正出售账面价值约1509.7万元的持作出售物业[20] 业务线数据关键指标变化 - 2022年报纸及移动传媒广告收入647.8万元，2021年为1329.9万元；营销及咨询服务2022年为5414.2万元，2021年为7524.3万元等[28] - 2022年来自集团客户A的收入5386.3万元，占集团收入10%以上，2021年为6693万元[28] - 2022年合约资产27.8万元，2021年为254.2万元；合约负债2022年为524.2万元，2021年为1919.4万元[29] - 2022年就合约资产总额拨备1.8万元，2021年为12.3万元[31] - 2022年计入年初合约负债结余的已确认收入为1410.7万元，2021年为242.1万元[33] - 2022年报纸广告服务合约产生的尚未履行的履约责任为0，2021年为741.7万元[33] - 2022年出版及广告分类来自外部客户的分类收入为6801.7万元，旅游及整合发展分类为6130.4万元[39] - 2022年福州移动传媒广告项目全额计提商誉减值拨备3,161,000元，2021年为4,092,000元[42][43] - 2022年持作出售物业减值拨备为5,323,000元，2021年无[47] - 2022年报纸及移动传媒广告成本为5,250千元，2021年为9,265千元[53] - 2022年销售农产品成本为52,719千元，2021年为154,698千元[53] - 2022年物业、厂房及设备折旧为717千元，2021年为930千元[53] - 2022年使用权资产折旧为1,078千元，2021年为3,567千元[53] - 2022年报纸及移动传媒广告收入650万元，较2021年减少51.3%，毛利率18.9%[63] - 2022年营销及咨询服务收入5410万元，较2021年减少28.0%，毛亏率1.5%[64] - 2022年印刷服务收入300万元，较2021年减少28.6%，毛利率9.8%[64] - 2022年销售农产品收入6100万元，2021年为1.717亿元，毛利率13.6%[65] - 2022年代理佣金服务收入340万元，2021年无此项收入，毛利率57.5%[66] 股权收购 - 2022年10月14日，公司完成收购北京百鸣23%股权，实际持有49.95%股权[57][58] - 2022年10月14日，公司完成收购琢石科技35%股权，琢石持有77%股权[58] - 2022年集团收购百鸣（北京）信息技术有限公司及其附属公司49.95%实际股权[116] 市场预测 - 2023年一季度中国电影市场票房预计达155亿元，全年预计达546亿元，恢复到2019年平均票房水平的85%[117] - QuestMobile预测2018 - 2023年中国广告市场规模将从7987.4亿元增至11658.9亿元，CAGR为7.9%，互联网广告规模从4094.5亿元增至7924.8亿元，CAGR为14.1%[115] - 预计短视频市场规模将从2018年的192.4亿元攀升至2023年的1379.9亿元，市场份额从4.7%提升至17.4%，5年CAGR为48.3%，2022年投放费用预计增长15.2%[115] - 市场普遍预测2023年中国经济实现5%左右增长难度不大，二季度同比增速有望达7%左右甚至更高[114] 公司治理与合规 - 公司主席兼行政总裁由陈志先生担任，与企业管治守则要求不符，但董事会认为已采取足够措施避免权力失衡[121][122] - 公司全体在任董事确认2022年度遵守董事进行证券交易的标准守则[123] - 审核委员会已审阅集团2022年度未经审核合并财务报表[124] - 2022年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[125] - 集团2022年度合并财务报表经罗兵咸永道会计师事务所同意符合经审核金额，但该所不发表意见或鉴证结论[126] - 独立核数师认为集团2022年度合并财务报表真实反映财务状况、表现及现金流量[128] 公告与年报相关 - 全年业绩公告登载于公司网站及联交所网站，2022年年报将适时寄发股东并可在上述网站查阅[130] 公司股本变更 - 2022年11月4日，公司法定股本增加至11亿港元，包括100亿股每股面值0.01港元

宏观经济数据 - 2022年上半年国内生产总值56.3万亿元，二季度GDP为29.2万亿元，同比增长0.4%，上半年总增长2.5%，服务业从一季度4%的增长转为同比下降0.4%[9][10] - 上半年居民消费价格同比上涨1.7% [100][101] - 6月城镇调查失业率降至5.5% [100][101] - 上半年全国居民人均可支配收入同比实际增长3% [100][101] - 71％的经济学家认为当前中国经济形势偏冷，但展望未来6个月中国经济恢复向好[100][101] - 全年退減稅總量2.64万亿元[103][104] 广告市场数据 - 2022年广告主信心指数较2021年回落但高于2020年，2022年上半年广告市场同比减少11.8%[12][13] - IT产品及服务性行业2022年投放广告市场的品牌数量同比减少17%，广告投放减少55%[12][13] - 2022年上半年报纸及移动传媒广告收入490万元，2021年上半年为520万元，毛损率达70%[19][21] 电影市场数据 - 2022年上半年中国大陆总票房达171.9亿元，同比下降37.7%，观影总人数降至3.97亿[15] - 2022年6月全国票房累计19.2亿元，恢复至2021年同期的90%，止住连续三个月票房不超10亿元的颓势[15] - 国家电影局发放1亿元观影消费券刺激大众电影消费[106][107] 公司整体财务数据 - 2022年上半年公司主营业务收入8850万元，较2021年上半年的8560万元增长3.4%[18][20][36] - 2022年上半年公司毛利80万元，2021年上半年为540万元，毛利率由6.3%降至0.9%[18][20] - 2022年上半年公司除税后亏损净额约2810万元，2021年上半年为1.58亿元[18][20] - 公司总收入从2021年上半年的8560万元增加3.4%至2022年上半年的8850万元，农产品销售收入从2800万元增至4860万元，营销及咨询服务收入从4960万元降至3250万元[39] - 公司毛利从2021年上半年的540万元降至2022年上半年的80万元，毛利率从6.3%降至0.9%，主要因无形资产减值拨备400万元[37][40] - 其他收入从2021年上半年的5.4万元增至2022年上半年的6.7万元，主要因政府补助增加[38][41] - 其他收益从2021年上半年的40万元增至2022年上半年的50万元，因金融资产公允价值变动[42][46] - 销售及营销开支从2021年上半年的550万元减少41.8%至2022年上半年的320万元，因农产品销售相关开支减少[43][47] - 一般及行政开支从2021年上半年的2420万元减少31.4%至2022年上半年的1660万元，因汇兑亏损减少及开支降低[44][48] - 财务成本净额从2021年上半年的970万元减少25.8%至2022年上半年的720万元，因短期借款利息开支降低[45][49] - 所得税抵免从2021年上半年的4320万元降至2022年上半年的80万元，因无形资产减值拨备拨回递延所得税负债[51][53] - 2022年上半年公司净亏损2810万元，主要因商誉及无形资产减值拨备320万元和400万元[52][54] - 2022年上半年经营活动现金净流出920万元，投资活动现金净流入480万元，融资活动现金净流出140万元[56][58][59][60][61][62][63] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月，公司资本支出分别为人民币47,000元和人民币150万元[66] - 公司贸易应收款项由2021年12月31日的人民币700万元减低52.5%至2022年6月30日的人民币330万元[69] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持作出售物业均为人民币22,793,000元[71] - 公司贸易应付款项由2021年12月31日的人民币1280万元减少13.5%至2022年6月30日的人民币1110万元[75] - 公司资产负债比率于2022年6月30日增加10.7%至92.3%（2021年12月31日：81.6%）[82] - 截至2022年6月30日物业、厂房及设备为2930千元人民币，2021年12月31日为4266千元人民币[88] - 截至2022年6月30日集团有196名全职雇员，2021年12月31日为213名[95][98] - 截至2022年6月30日止六个月员工成本总额（包括董事酬金）约为1.11亿元人民币，2021年同期约为1.47亿元人民币[95][98] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团并无重大或有负债[94][97] - 2022年6月30日非流动资产为89,893千元，2021年12月31日为100,806千元[200] - 2022年6月30日流动资为102,777千元，2021年12月31日为112,558千元[200] - 2022年6月30日分类为持作出售资产为26,681千元，2021年12月31日为26,681千元[200] - 2022年6月30日总资产为219,351千元，2021年12月31日为240,045千元[200] 公司各业务线财务数据 - 2022年上半年营销及咨询服务收入约3250万元，较2021年同期减少34.5%，毛亏率为2.0%[23][25] - 2022年上半年印刷业务收入220万元，与2021年同期相若，毛利率为6.2%[23][25] - 2022年上半年农产品销售收入约4860万元，2021年上半年为2800万元，毛利率为9%[24][26][33][34] - 回顾期内网络服务分类未为公司贡献任何收入[28][30] 公司项目情况 - 公司承接“永泰功夫小镇”项目，一期有60亩环保温室农场及一万多亩生态林[29][31] - 公司2019年在福建龙岩永福镇开展生态农业合作项目，2022年上半年农产品销售有相关收入[33][34] 公司融资与收购计划 - 公司计划发行383,636,331股CPS，认购价每股0.57港元，以清偿2.18672709亿港元（约合人民币1.8805853亿元）贷款，贷款年利率3%，期限两年[113][115] - 公司有条件收购百鸣（北京）信息技术有限公司及其附属公司49.95%股权，收购代价9240.75万港元[117][118] - 收购代价将通过发行本金9240.75万港元可换股债券支付，债券可按每股0.70港元转换为公司股份[120][121] - 贷款资本化条件达成最后截止日期为2022年10月31日[117][118] - 收购条件达成最后截止日期为2022年9月15日[120][121] 公司股息政策 - 董事会不建议派付2022年上半年中期股息，2021年同期也无派息[122][123] 公司治理情况 - 陈志先生为公司主席兼行政总裁，偏离企业管治守则A.2.1条文，但董事会认为已采取足够措施[127][129] - 公司董事确认在2022年上半年及报告日期前遵守董事证券交易标准守则[130] - 公司于2010年11月8日成立薪酬委员会和提名委员会，并分别于2012年3月27日采纳经修订职权范围[135][136][137][138] - 审核委员会成员包括黄向明先生、周昌仁先生及蔡建权先生，已审阅集团截至2022年6月30日止六个月的简明合并中期财务资料[131][133] - 薪酬委员会成员包括周昌仁先生、陈志先生及黄向明先生，主要职责为评估董事及高级管理层薪酬组合并提供推荐意见[135][137] - 提名委员会成员包括蔡建权先生、陈志先生及黄向明先生，主要职责为就委任或重新委任董事及董事继任计划提供推荐意见[136][138] 公司股本情况 - 报告期内公司未进行任何股本集资活动，报告期初无先前股本集资活动所得款项未动用[139][142] - 截至2022年6月30日止六个月，公司未赎回任何上市股份，公司及其附属公司未购买、出售或回购任何上市股份[141][143] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份数目为943438836股[149] - 截至2022年6月30日，陈志先生于公司股份及相关股份中拥有权益的股份数目为1083265340股，权益百分比为24.08%[147][149] - 截至2022年6月30日，余诗权先生于公司股份中拥有权益的股份数目为223049股，权益百分比为0.02%[147] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份909,118,836股[156] - TopBig International持有227,198,674股，占比24.08%，被视作于1,081,507,176股股份及相关股份中拥有权益[152][154] - Forever Joy Investments Limited持有82,307,493股，占比9.05%，其为深圳能源高飞基金管理有限公司拥有90%权益的受控制法团，而深圳能源高飞基金管理有限公司由许丹女士拥有70%权益[152][156] - Victory Color International Investment Limited持有75,759,903股，占比8.33%，其为吴育芳女士全资拥有的受控制法团[152][156] 公司互联网架构合约情况 - 互联网运营公司注册资本为人民币1百万元，60%以郑柏龄名义注册，40%以许开宁名义注册[162][163][165][166] - 2015年12月24日前，福州十方策文化传媒有限公司为公司全资附属公司，其订立互联网架构合约[157][159] - 2015年12月17日，互联网架构合约由福州鼎策文化传播有限公司代替原外商独资企业承担[161][164] - 外国投资者被禁止投资新闻网站及网络出版服务，限制投资增值电信业务及出版物印刷的控股权超50%[158][159] - 订立互联网架构合约理由包括使经济利益流入集团、控制运营公司、防止资产泄漏、按协定价格购入股权[168][170] - 除外商投资限制外，互联网架构合约安排与其他规例规定无关[169][171] - 贷款协议中郑的贷款额为人民币600,000元，许的贷款额为人民币400,000元，贷款年期10年，可自动续期每次5年[174] - 股权质押协议中郑质押互联网营运公司60%股权，许质押40%股权[176] - 独家选择购买权协议的协定价格为人民币1百万元与中国法律下允许的最低价格两者中的较高者[182] - 截至报告日期，互联网架构合约未被撤销，若外商投资限制撤销，公司有意行使独家购买权收购互联网营运公司全部股权[187][189] - 公司全资附属公司福州鼎策与北京百传读客订立互联网架构合约，有权收取其绝大部分经济利益、实施有效控制及拥有购买股权的独家选择权[190] - 凭借互联网架构合约，北京百传读客为特殊目的实体，被视为公司附属公司[188][190] - 公司将北京百传读客的结果、资产和负债合并入集团简明合并中期财务资料[192] - 公司基于互联网架构合约下的合约安排，将北京百传读客业绩、资产及负债合并入账[193] - 中国法律禁止外商投资及拥有从事新闻网站及网络出版服务公司，限制外商投资及拥有从事增值电信业务和出版物印刷公司，公司通过合约安排经营相关业务[195][196] - 合约安排使北京百传读客财务业绩与福州鼎策合并，业务经济利益转移至福州鼎策[195][196] 公司借款情况 - 2019年4月23日发行的本金为人民币2.1575亿元可换股债券，2022年4月22日到期后转成同等金额贷款协议，截至2022年6月30日贷款结余为人民币1.88315亿元[78] - 截至2022年6月30日止六个月，公司逾期银行借款本金人民币378.5万元及利息人民币6万元，以账面价值人民币681.1万元的物业等作抵押[81] - 截至2022年6月30日止六个月，公司续期循环银行借款人民币30万元，年利率9.22%，为期一年[81] - 2021年8月1日公司自股东取得借款融资人民币2000万元，已分别于2021年8月16日和2022年3月29日提取人民币150万元，年利率5%，两年内偿还[81] - 公司于2021年8月成功向股东取得借款融资2000万元人民币，并于8月16日提取150万元人民币[140][142] 公司未来发展规划 - 新冠疫情使公司业务运营暂时中断，旅游及整合发展业务进程延迟，管理层预计政府将出台刺激政策[112][114] - 公司将发展现有业务，重组出版及广告业务，开发综合项目，寻找合作项目[109][110]

业绩审核与公告 - 2022年5月13日，2021年全年业绩审核程序完成，外部核数师罗兵咸永道同意未经审核全年业绩公告所载业绩[3] - 全年业绩公告已登载于公司网站和联交所网站，2021年年报将于2022年5月15日或之前寄发并登载[14] 财务数据关键指标 - 2021年度集团产生净亏损1.88864亿元，经营活动所用现金净额542.7万元，同日流动负债超出流动资产2.13244亿元[7] 股东相关安排 - 公司将在2022年6月21日召开股东周年大会[11] - 2022年6月17日至21日暂停办理股东登记手续，过户文件及股票最迟6月16日下午4时30分前送达[13]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为265,158千元人民币，2020年为126,384千元人民币[13] - 2021年公司经营亏损为213,310千元人民币，2020年为74,812千元人民币[13] - 2021年公司本公司所有者应占亏损为187,468千元人民币，2020年为73,784千元人民币[13] - 2021年公司总资为240,045千元人民币，2020年为433,245千元人民币[15] - 2021年公司总负债为359,565千元人民币，2020年为371,513千元人民币[15] - 2021年公司整体毛利率为8.2%，2020年为17.2%[18] - 2021年公司经营利润率为 - 80.5%，2020年为 - 59.2%[18] - 2021年公司净利润率为 - 71.2%，2020年为 - 59.0%[18] - 2021年公司股本回报率为 - 158%，2020年为 - 120.7%[18] - 2021年公司资产回报率为 - 78.7%，2020年为 - 17.2%[18] - 2021年公司主营业务收入约2.652亿人民币，2020年为1.264亿人民币；年内亏损净额1.889亿人民币，2020年为7450万人民币[25][27] - 2021年公司主营业务收入2.652亿元，较2020年的1.264亿元增长109.8%[45][48][58][61] - 2021年公司毛利2170万元，较2020年的1390万元增长56.7%，毛利率从2020年的17.2%降至2021年的8.2%[45][48][59][62] - 2021年公司亏损扩大至约1.889亿元，2020年亏损7450万元[45][48] - 2021年其他收入从2020年的290万元减至100万元，主要因政府补贴减少220万元[60][63] - 2021年除所得税前亏损2.332亿元，较2020年的9320万元增加150.3%[68][72] - 2021年集团净亏损1.889亿元，较2020年的7450万元增加153.4%[69][73] - 公司所有者应占亏损从2020年的7380万元增至2021年的1.875亿元[75][80] - 2021年末集团总资产约2.4亿元（2020年：4.332亿元），资产负债率约81.6%（2020年：44.7%）[76][81] - 2021年末集团流动负债净额约2.132亿元（2020年：3280万元），流动比率约0.4（2020年：0.7）[77][81] - 2021年经营活动所用现金净额为540万元，主要因年内除所得税前亏损2.332亿元，部分由非现金项目抵销[102][106] - 2021年投资活动所得现金净额为1310万元，主要来自已收分类为持作出售资产之首付款项850万元、退还长期预付款项620万元及物业、厂房及设备付款160万元抵销[103][107] - 2021年融资活动所用现金净额为1170万元，主要因偿还银行借款1200万元[104][108] - 2020年和2021年资本支出分别为100万元和160万元[105][109] - 贸易应收款项由2020年的550万元增加28.3%至2021年的700万元[111][114] - 非流动预付款项等由2020年的8050万元减少74.2%至2021年的2080万元，流动预付款项等由2020年的1150万元增加440%至2021年的6210万元[112][115] - 2021年持作出售物业约为2280万元（2020年：2430万元）[113][116] - 贸易应付款项由2020年的约1180万元增至2021年的1280万元，周转日数由168日减至30日[120][123] - 非流动其他应付款由2020年的5200万元降至2021年的零，流动其他应付款等由2020年的4830万元增加156%至2021年的1.238亿元[121] - 非流动其他应付款项从2020年12月31日的5200万元减少100%至2021年12月31日的零，流动其他应付款项、应计开支及合约负债从2020年12月31日的4830万元增加156%至2021年12月31日的1.238亿元[124] - 公司资产负债比率从2020年的44.7%增至2021年的81.6%[133][135] - 截至2021年12月31日，公司有全职雇员213名，2020年为261名[143][145] - 截至2021年12月31日止年度，员工成本总额（包括董事薪酬）为人民币2710万元，2020年为人民币3150万元[143][145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司移动传媒广告业务贡献收入890万人民币，毛利率达16.4%[30][31] - 2021年报纸及移动传媒广告收入1330万元，2020年为1020万元，毛利率从2020年的45.4%降至2021年的30.3%[46][49] - 2021年营销及咨询服务收入约7520万元，较2020年上升36.6%，毛利率为3.6%[47][50] - 2021年印刷业务收入420万元，与2020年同期相若，毛利率为19.9%[47][50] - 2021年销售农产品收入约1.717亿元，2020年为5620万元，毛利率从2020年的12.5%降至2021年的9.9%[53][55] - 2021年网络服务分类未为公司贡献任何收入[54][56] 市场环境相关数据 - 2021年国内广告市场整体同比增长11.2%，电视、广播、电梯LCD和电梯海报广告刊例花费同比分别增长1.3%、3.4%、31.5%和32.4%，影院视频广告花费恢复增长至253.2%，传统户外、报纸、杂志广告花费同比分别下降13.6%、22%和7.8%[24][27][41] - 2021年中国电影总票房达472.58亿，恢复至疫前的74%[25][27] 公司业务发展举措 - 公司推出应用区块链技术的智能手机APP，提供信息、电商、广告及咨询服务[30][31] - 公司专注为客户提供广告、营销及咨询等增值服务，开发以电影或媒体为主题的综合项目[34][35] - 公司持续努力改善成本管控及资源分配，提升营运效率[34][35] - 公司将继续发展广告、营销及咨询以及农产品业务，重组出版及广告业务[154][155] - 公司将开发以电影或媒体为主题的综合项目，为现有业务产生协同效应[154][155] - 公司将努力物色合适的业内合作伙伴及投资或合作项目[154][155] 公司业务受疫情影响及预期 - 2019年新冠疫情暂时中断公司各项业务运营，尤其是旅游及整合发展业务进程[157][158] - 管理层预计公司业务将在2022年恢复[157][158] 公司人员相关信息 - 陈志先生56岁，2009年12月9日获委任为公司主席、行政总裁兼执行董事，2016年1月29日辞任首席执行官，2月25日辞任主席，2019年10月9日再次获委任为公司主席兼行政总裁[162] - 余诗权先生46岁，2011年12月20日获委任为公司董事，2014年6月9日获委任为集团首席财务官，2019年1月获得东北财经大学（网络教育）财务管理授予管理学学士学位[164][165] - 陈伟东先生51岁，2015年4月1日获委任为公司董事，自2014年1月起任厦门斯锐特商务咨询有限公司董事经理[168][169] - 陈敏女士51岁，2011年12月20日获委任为公司董事，1993年6月毕业于福建师范大学文学院获学士学位，2002年6月获硕士学位，2006年6月获中央戏剧学院博士学位[171][173] - 周长仁先生74岁，2010年11月8日获委任为公司独立非执行董事，是福建省人事厅认可的合格高级经济师[172] - 周昌仁74岁，2010年11月8日获委任为公司董事[174] - 黄向明52岁，2010年11月8日获委任为公司董事，拥有超27年财务等领域经验[177][178][180] - 蔡建权59岁，2011年12月20日获委任为公司董事[184][186] 公司财务风险管理及重大事件相关 - 公司财务风险管理目标及政策载于合并财务报表附注3[193][197] - 截至2021年12月31日止财政年度终结后重大事件详情载于合并财务报表附注38[193][197] 公司业绩及股息相关 - 公司截至2021年12月31日止年度的业绩载于第101至102页的合并全面收益表[191][196] - 董事不建议派付截至2021年12月31日止年度任何末期股息[191][196] 公司业务回顾及分析相关 - 公司业务回顾及未来发展、可能风险的讨论载于年报“管理层讨论与分析”一节[192][197] 集团年度业绩财务指标分析相关 - 集团年度业绩的财务关键绩效指标分析在年报第5至6页的“财务亮点与总结”部分[199] 公司股份过户登记相关 - 公司股东名册将于2022年6月17日至21日（含首尾两日）关闭，期间不办理股份过户登记[200] - 为确定出席并在公司即将召开的年度股东大会上投票的资格，所有附有相关股票证书的过户文件必须不迟于2022年6月16日下午4:30提交至公司香港分过户登记处卓佳服务有限公司登记登记[200] 公司借款相关 - 2015年公司取得1547万元按揭贷款用于收购物业，交易成本3.5万元，物业总代价2216.4万元，2014年已支付首期款669.4万元，2020年实际年利率7.40%，该贷款于2021年10月偿还[126][127] - 2021年12月31日后，公司未能按预定日期偿还银行借款，包括本金390万元及利息6000元，借款以账面价值692.8万元的物业、厂房及设备作抵押[130] - 2019年4月23日公司发行本金2.1575亿元的3%年利率可换股债券，实际年利率11.5%，2021年12月31日尚未偿还本金约1.702亿元[131] - 2020年公司取得900万元银行借款，年利率3.85%，期限1年，该借款于2021年10月偿还[131] - 2021年公司续期590万元循环银行借款，年利率4.0%，期限1年[131] - 2021年公司取得60万元循环银行借款，年利率9.22%，期限1年[137] - 2021年公司自主要股东全资公司取得2000万元借款融资，已提取150万元，借款期限2年，利率5%[137] 公司成本费用相关 - 2021年销售及营销费用从2020年的790万元增加234.3%至2630万元，主要因农产品销售费用增加[66] - 一般及行政开支从2020年的5670万元降至2021年的4080万元，降幅28.0%[67][71] - 销售及营销开支从2020年的790万元增至2021年的2630万元，增幅234.3%[70] 非控股权益及其他相关 - 非控股权益应占亏损从2020年的80万元增至2021年的140万元[74][79] 员工购股期权计划相关 - 员工购股期权计划于2020年11月失效[147][149] 国内经济及产业环境相关 - 2021年以来国内经济总体呈较好复苏态势，消费延续改善态势，今年国家提出扩大内需及优化消费市场目标[148][150] - 国内文化产业发展受国家重视，影视行业将进入黄金阶段[153][155] 公司资本开支相关 - 2021年和2020年公司已订约但未确认为负债的物业、厂房及设备资本开支均为426.6万元[140] 公司资金状况相关 - 2021年末集团流动借款合计1.87706亿元，现金及现金等价物仅约885.1万元[85][90] - 2021年后集团未能全额偿还590万元银行借款，390万元本金及6000元利息逾期[86][90] 公司持续经营相关 - 董事认为按持续经营基准编制合并财务报表乃属适当，集团未来最少十二个月有足够财务资源履行到期财务责任[94][98][99]

公司基本信息 - 公司股份代号为01831[7][8] - 公司总部及中国主要营业地点在中国福建省福州市鼓樓区古田路121号华福大厦6楼[6][8] - 公司香港营业地点在香港九龙新蒲岗爵禄街33号「Port 33」21楼2103室[6][8] - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所[6][8] 主营业务财务数据变化 - 2021年上半年公司主营业务收入为人民币8560万元，2020年上半年为人民币3120万元[17][19] - 2021年上半年公司毛利为人民币540万元，2020年上半年为人民币450万元[17][19] - 公司毛利率由2020年上半年的14.4%减至2021年上半年的6.3%[17][19] - 2021年上半年公司除税后亏损净额扩大至约人民币1.58亿元，2020年上半年为人民币1800万元[17][19] - 2021年上半年公司总收入8560万元，较2020年同期3120万元增加174.4%[33][36] - 2021年上半年毛利540万元，2020年同期为450万元，毛利率从14.4%降至6.3%[34][37] - 2021年上半年其他收入5.4万元，较2020年同期240万元下降，主要因政府补助减少[35][38] - 2021年上半年公司收入为85,591千元人民币，较2020年同期的31,217千元人民币增长174.18%[187] - 2021年上半年公司销售成本为80,194千元人民币，较2020年同期的26,728千元人民币增长200.04%[187] - 2021年上半年公司毛利为5,397千元人民币，较2020年同期的4,489千元人民币增长19.33%[187] - 2021年上半年公司经营亏损为191,462千元人民币，较2020年同期的11,007千元人民币亏损扩大1639.46%[187] - 2021年上半年公司除所得税前亏损为201,180千元人民币，较2020年同期的19,649千元人民币亏损扩大923.87%[187] - 2021年上半年公司期内亏损为157,982千元人民币，较2020年同期的17,959千元人民币亏损扩大780.80%[187] 各业务线财务数据变化 - 截至2021年6月30日止六个月，报纸及移动传媒广告为公司收入贡献人民币520万元，2020年上半年为人民币160万元[18][20] - 报纸及移动传媒广告毛利率达37.0%[18][20] - 2021年上半年营销及咨询服务收入4960万元，较2020年同期1600万元增加209.5%，毛利率1.6%[22][25][33][36] - 2021年上半年农产品销售收入2800万元，2020年上半年为1050万元，毛利率7.6%[23][26][30][31][33][36] - 2021年上半年印刷服务收入210万元，与2020年同期相近，毛利率26.3%[22][25] - 2021年上半年互联网服务未贡献收入[24][27] 费用及成本数据变化 - 2021年上半年销售及营销开支550万元，较2020年同期220万元增加150%[40][44] - 2021年上半年一般及行政开支2420万元，较2020年同期1600万元增加51.3%[41][45] - 2021年上半年财务成本净额970万元，较2020年同期860万元增加12.8%[42][46] 税收及抵免数据变化 - 所得税抵免从2020年6月30日止六个月的170万元人民币增加至2021年6月30日止六个月的4320万元人民币[48][50] 现金流数据变化 - 2021年6月30日止六个月经营活动所用现金净额为750万元人民币，主要因期内净亏损1.58亿元，部分被非现金/非经营项目抵销[55][58] - 2021年6月30日止六个月投资活动所得现金净额为470万元人民币，来自退还小镇开发按金620万元，部分被购买物业、厂房及设备款项150万元抵销[56][59] - 2021年6月30日止六个月融资活动所用现金净额为220万元人民币，主要因偿还银行借款710万元，部分被银行借款现金所得款项590万元抵销[57][60] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为 - 7538千元人民币，2020年上半年为 - 3422千元人民币[199] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为4665千元人民币，2020年上半年为 - 120千元人民币[199] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为 - 2243千元人民币，2020年上半年为2185千元人民币[199] 资本支出数据变化 - 2021年和2020年6月30日止六个月公司资本支出分别为150万元和10万元人民币[62][63] - 2021年上半年购买物业、厂房及设备支出1528千元人民币，2020年上半年为120千元人民币[199] 资产负债相关数据变化 - 公司贸易应收款项从2020年12月31日的540万元人民币轻微增加3.7%至2021年6月30日的560万元人民币[66] - 持作出售物业从2020年12月31日的2425.5万元人民币降至2021年6月30日的2279.4万元人民币[68] - 公司贸易应付款项从2020年12月31日的1180万元人民币减少10.2%至2021年6月30日的1060万元人民币[72][73] - 2021年和2020年6月30日现金及现金等价物期末余额分别为776.8万元和839.6万元人民币[53] - 截至2021年6月30日公司资产负债比率增至80.5%，较2020年12月31日增加35.8%[79][80] - 截至2021年6月30日不可撤销经营租赁未来最低租赁收款总额739.1万元，2020年12月31日为799.4万元[82] - 截至2021年6月30日已订约未确认负债的重大资本开支为282.7万元，2020年12月31日为426.6万元[85] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日公司无重大或有负债[87][88] - 截至2021年6月30日，公司总资产为249,337千元人民币，较2020年12月31日的433,245千元人民币下降42.45%[179] - 截至2021年6月30日，公司总负债为341,318千元人民币，较2020年12月31日的371,513千元人民币下降8.13%[184] - 截至2021年6月30日，公司（亏损）/权益总额为 - 91,981千元人民币，而2020年12月31日为61,732千元人民币[181] 债务相关信息 - 2015年公司取得1547万元按揭贷款用于收购物业，交易成本3.5万元，截至2021年6月30日分类为流动负债，年利率7.18%[75][76] - 2019年4月23日公司发行本金2.1575亿元可换股债券，截至2021年6月30日未偿还本金约1.77309亿元，年利率11.5%[78] - 2020年公司取得900万元银行借款，年利率3.85%，期限1年[78] - 2021年上半年公司续期590万元循环银行借款，年利率4.0%，期限1年[78] 员工相关数据变化 - 截至2021年6月30日公司有195名全职雇员，2020年12月31日为281名[90][92] - 2021年上半年员工成本总额约1470万元，2020年上半年约1400万元[90][92] 融资及股息相关信息 - 2021年8月1日公司成功向股东取得借款融资2000万元人民币，8月16日提取150万元人民币，借款两年内偿还，利率5%[100][103] - 董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月的中期股息（2020年同期亦无）[101][104] - 报告期内公司未进行任何股本集资活动，期初无先前股本集资所得款未动用，2021年8月获股东借款融资2000万元，8月16日提取150万元[122][123][125] 企业管治相关信息 - 公司自2010年12月3日上市起采纳上市规则附录十四企业管治守则条文作为自身企业管治守则[107][109] - 回顾期内陈志先生为公司主席兼行政总裁，偏离守则条文A.2.1，但董事会认为已采取足够措施[108][110] - 公司采纳上市规则附录十标准守则作为董事证券交易行为守则，董事确认遵守规定标准[112][114] - 公司遵照上市规则成立审核委员会，职责为检讨及监督财务报告和内部监控程序[113][115] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄向明先生为主席，已审阅集团中期财务资料[113][115] - 公司于2010年11月8日成立薪酬委员会和提名委员会，2012年3月27日分别采纳经修订职权范围，两委员会均有3名成员且多数为独立非执行董事[117][118][119][120] 业务发展规划 - 新冠疫情使公司业务运营中断，旅游及整合发展业务进程延迟[99][102] - 公司将发展现有广告、营销及咨询和农产品业务，重组出版及广告业务[96][97] - 公司将开发以电影或媒体为主题综合项目，物色业内合作伙伴及投资合作项目[96][97] 股份相关信息 - 截至2021年6月30日止6个月，公司未赎回上市股份，公司及其附属公司未买卖或回购上市股份[124][126] - 截至2021年6月30日，陈志先生被视为于1083265340股股份及相关股份拥有权益，占比119.16%，余诗权先生持有223049股，占比0.02%[130][132] - 截至2021年6月30日，昇平国际被视为于1081507176股股份及相关股份拥有权益，占比118.96%，施建祥持有46712500股，占比5.14%，Forever Joy Investments Limited持有82307493股，占比9.05%，益美国际投资有限公司持有75759903股，占比8.33%[134][135] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份为909,118,836股[137] 互联网运营公司相关信息 - 互联网运营公司注册资本为人民币1百万元，60%以Zheng Bai Ling名义注册，40%以Xu Kai Ning名义注册[143][144] - 2015年12月17日，互联网架构合约由Original Wfoe转至New Wfoe承担[142] - 贷款协议于2015年12月17日签订，郑贷款额为人民币600,000元，许为人民币400,000元，期限10年，可自动续期每次5年[155] - 股权质押协议于2015年12月17日签订，郑质押互联网运营公司60%股权，许质押40%股权[157] - 外国投资者被限制不得投资于增值电讯业务及出版物印刷的控股权超过50%[139][140] - 互联网运营公司集团持有互联网出版许可证、增值电信业务经营许可证及新闻出版物印刷经营许可证[143][146] - 订立互联网架构合约主要为使经济利益流入集团、控制运营公司等[149][151] - 郑及许授予新外商独资企业互联网营运公司相关投票权，且转让股权需新外商独资企业书面同意[160][161] - 郑及许授予新外商独资企业独家购买权，购买价格为100万元人民币与中国法律允许最低价中的较高者[163] - 服务协议为期10年，可自动续期5年，服务费按市价计算[165][166] - 截至报告日期互联网架构合约未撤销，外资限制撤销后公司有意收购互联网营运公司全部股权[168][170] - 公司全资附属公司福州鼎策与北京百传读客订立互联网架构合约，有权收取大部分经济利益、实施控制及购买股权[169][171] - 公司将北京百传读客业绩、资产及负债合并入简明合并中期财务资料[173] - 中国法律限制外资投资新闻网站、在线出版等业务，公司通过合约安排开展相关业务[175] - 公司作为外商投资企业，通过附属公司福州鼎策与北京百传读客及其股东订立合约安排在中国经营业务[176] 其他财务指标数据变化 - 2021年上半年货币换算差额为4269千元人民币，2020年上半年为 - 1362千元人民币[189] - 2021年上半年全面亏损总额为153713千元人民币，2020年上半年为19321千元人民币[189] - 2021年上半年本公司所有者应占全面亏损总额为152317千元人民币，2020年上半年为19125千元人民币[189] - 2021年上半年基本和摊薄每股亏损均为0.1722元人民币，2020年上半年为0.0234元人民币[189] - 2021年1月1日公司权益结余为61732千元人民币，6月30日为 - 91981千元人民币[193] - 2020年1月1日公司权益结余为115115千元人民币，6月30日为95794千元人民币[195]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为126,384千元人民币，较2019年的122,374千元人民币有所增长[16] - 2020年公司经营亏损为74,812千元人民币，较2019年的121,284千元人民币有所收窄[16] - 2020年公司总资为433,245千元人民币，较2019年的465,158千元人民币有所减少[18] - 2020年公司总负债为371,513千元人民币，较2019年的350,043千元人民币有所增加[18] - 2020年公司整体毛利率为11.0%，较2019年的17.2%有所下降[21] - 2020年公司经营利润率为 - 59.2%，较2019年的 - 99.1%有所改善[21] - 2020年公司净利润率为 - 59.0%，较2019年的 - 117.2%有所改善[21] - 2020年公司股本回报率为 - 120.7%，较2019年的 - 124.7%有所改善[21] - 2020年公司资产回报率为 - 17.2%，较2019年的 - 30.8%有所改善[21] - 2020年公司资产负债比率为44.7%，较2019年的36.4%有所上升[21] - 公司2020年主营业务收入约为人民币12640万元，2019年为人民币12240万元[27][29] - 公司2020年税后亏损净额收窄至约人民币5410万元，2019年为人民币14350万元[27][29] - 集团主营业务收入为1.264亿元（2019年：1.224亿元），毛利为1390万元（2019年：2100万元），毛利率为11.0%，除税后亏损净额收窄至约7450万元（2019年：1.435亿元）[51][53] - 公司总收入从2019年的1.224亿元增长3.3%至2020年的1.264亿元，主要因营销及咨询服务收入增加[71][74] - 公司毛利从2019年的2100万元减少33.8%至2020年的1390万元，毛利率从2019年的17.2%降至2020年的11.0%[72][75] - 其他收入从2019年的30万元增至2020年的290万元，主要因获得政府补贴280万元[73][76] - 销售及营销开支从2019年的1220万元减少35.2%至2020年的790万元，主要因营销开支削减[79][83] - 一般及行政开支从2019年的6350万元减少10.7%至2020年的5670万元，受使用权资产减值拨备、汇兑损益及物业等减值拨备影响[80][84] - 2020年除所得税前亏损9320万元，较2019年的1.486亿元减少37.3%，受商誉减值、开支及成本等因素影响[81][85] - 2020年公司净亏损7450万元，较2019年的1.435亿元减少48.1%，主要因商誉一次性减值拨备减少[82][86] - 非控股权益应占亏损从2019年的440万元减至2020年的80万元，公司所有者应占亏损从2019年的1.392亿元减至2020年的7380万元[87][88][91][92] - 截至2020年底，公司总资产约4.332亿元（2019年：4.652亿元），借款总额约1.936亿元（2019年：1.691亿元），资产负债率约44.7%（2019年：36.4%），流动负债净额约3280万元（2019年：2000万元），流动比率约0.7（2019年：0.8），现金及银行结余约1430万元（2019年：1090万元）[89][90][93] - 2020年公司净亏损7453.9万元，经营活动现金净流出633.9万元，流动负债超出流动资产3272.8万元，现金及现金等价物约1288.9万元[96][100] - 2020年经营活动所用现金净额为630万元，主要因年内除所得税前亏损9320万元，部分由非现金项目抵销[105][108] - 2020年投资活动所用现金净额为1370万元，主要来自收购附属公司付款（扣除收购现金）1270万元[106][109] - 2020年融资活动所得现金净额为2320万元，主要因提取银行借款1540万元及发行普通股所得款项净额1380万元[112][115] - 2019年和2020年资本支出分别为3100万元和100万元[113][116] - 贸易应收款项从2019年末的960万元减少42.7%至2020年末的550万元，主要因减值拨备增加610万元[114][117] - 2020年末持作出售物业约为2430万元（2019年：2540万元），管理层认为无需进一步减值拨备[119][122] - 贸易应付款项从2019年末的约810万元增至2020年末的1180万元，周转天数从55天增至168天[121][123] - 公司资本负债比率从2019年的36.4%增至2020年的44.7%[130] - 2019年4月23日公司发行本金2.1575亿元的可换股债券，2020年末未偿还本金约1.77309亿元，实际年利率11.5%[131] - 2020年公司取得循环银行借款590万元，年利率4.0%，期限1年；取得银行借款900万元，年利率3.85%，期限1年[131] - 不可撤销经营租赁未来最低租赁收款总额2020年为799.4万元（2019年：600万元）[135] - 报告期末已订约但未确认负债的物业、厂房及设备资本开支2020年和2019年均为426.6万元[137] - 2020年和2019年末公司无重大或有负债[140][143] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2020年新增移动传媒广告业务，贡献收入人民币600万元，毛利率达44.0%[31][33] - 报纸广告收入微跌至410万元（2019年：440万元），毛利率为46.3%；移动传媒广告为新增项目，期内为集团收入贡献600万元，毛利率达44.0%[55][56] - 2020年集团营销及咨询服务收入约为5510万元，较2019年大幅上升131.5%，毛利率为9.6%；印刷业务收入为430万元，与2019年同期相若，毛利率为25.1%[58][60] - 截至2020年底，集团销售农产品收入约为5620万元（2019年：8730万元），毛利率为9.6%[59][61] - 集团网络服务分类未贡献收入，仍在进行市场调查以决定业务模式[63][65] - 营销及咨询服务收入从2019年的2380万元增至2020年的5510万元，报纸及移动传媒广告收入从440万元增至1020万元，农产品销售收入从8730万元减至5620万元，印刷服务收入从440万元微降至430万元[71][74] 宏观经济数据 - 2020年中国GDP达人民币101.6万亿元，同比增长2.3%，首次超越一百万亿元大关[42][45] - 2020年中国一季度GDP同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%[42][45] - 2020年中国广告刊例花费同比下降11.6%，降幅较2019年扩大4.2个百分点[44][46] - 电视、广播、报纸、杂志、传统户外广告的广告刊例收入分别减少13.5%、19.9%、28.2%、30.0%及4.1%，电梯电视广告及电梯海报广告的广告刊例收入分别增加23.8%及28.9%[49][52] - IT产品及服务行业广告投放增长46.9%，是十大广告投放行业内唯一录得增长的行业[49][52] - 中国内地电影市场自2020年7月20日复工以来，全国城市院线票房达80.61亿元，同比下降39.2%；回顾期内总票房为204.17亿元，同比下降68.2%[50][52] - 中国2021年经济增长目标设定为6%以上[149][153] - 2021年春节档电影票房录得人民币78.22亿元[151][153] 公司业务发展与合作 - 集团与协同技术就共同投资合营公司订立合营协议，合营公司分别由集团的全资附属公司雅宙控股有限公司持有51%权益，协同技术持有余下的49%权益[64][65] - 集团承接“永泰功夫小镇”项目，第一期已完成大多工程量，有60亩环保温室农场及一万多亩生态林[68][69] - 2019年新冠疫情导致公司业务运营中断，尤其是旅游及综合发展业务进程延迟，预计2021年业务恢复[155][157] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在中国从事出版及广告业务，正重组业务并跨界旅游整合发展[185][190] 公司人员与股权相关 - 陈志先生55岁，为公司执行董事、主席兼行政总裁，拥有超十年相关经验，毕业于福建广播电视大学，是公司控股股东之一[160][161] - 余诗权先生45岁，2014年6月9日被委任为集团首席财务官，2019年1月获东北财经大学财务管理学士学位[163][164] - 陈伟东先生50岁，2015年4月1日获委任为公司董事，有在地方税务局约6年工作经验[167][168] - 陈敏女士50岁，2011年12月20日获委任为公司董事，2006年6月获中央戏剧学院戏剧美学博士学位[170][172] - 周昌仁先生73岁，2010年11月8日获委任为公司董事，1986年毕业于中共福建省委党校获政治学文凭[171][173] - 黄向明先生51岁，2010年11月8日获委任为公司董事，积累超26年融资、内控和公司治理经验[176] - 蔡建泉先生58岁，2011年12月20日获委任为公司董事，1984年7月毕业于安徽财经大学获财务会计学士学位[177] - 2020年末公司有全职员工261人（2019年：257人）[142] - 2020年员工总成本（含董事薪酬）为3150万元（2019年：4430万元）[142] - 2020年12月31日公司全职雇员261名，2019年为257名[145] - 截至2020年12月31日止年度员工成本总额（包括董事薪酬）为人民币3150万元，2019年为人民币4430万元[145] - 雇员购股期权计划于2020年11月失效[148][152] - 2019年4月10日股本重组生效后，股份每手买卖单位由1,000股现有股份改为10,000股新股份[195][198] - 2020年6 - 7月，两名认购人以0.101港元认购151,519,806股公司普通股，占经认购扩大后已发行股本的16.7%，认购于7月10日完成[196][199] 公司其他事项 - 董事相信公司未来至少十二个月有足够财务资源履行到期财务责任[103][107] - 若公司未能实现计划及措施，可能无法持续经营，需对资产和负债作出调整[104][107] - 2015年2月27日公司取得按揭贷款1547万元用于收购物业，交易成本3.5万元，物业总代价2216.4万元，2014年已支付首付669.4万元，2020年该贷款分类为流动负债，年利率7.40%（2019年：7.31%）[126][127] - 公司子公司北京繁星涉诉讼，公司认为其有良好抗辩前景，诉讼不太可能导致终止租赁协议及重大经济利益流出[141][144] - 董事不建议派付2020年末期股息，建议保留年内亏损[186][191] - 公司将在2021年5月27日至5月31日暂停办理股东登记手续，过户文件需在5月26日下午4:30前送达[194][198]

公司基本信息 - 公司股份代号为01831[7][8] - 公司总部位于中国福建省福州市鼓樓区古田路121号华福大厦6楼[6] - 公司香港营业地点为香港九龙新蒲岗爵祿街33号「Port 33」21楼2103室[6] - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所[6][7] - 公司主要往来银行为中国建设银行股份有限公司和招商银行股份有限公司[7][8] 主营业务财务数据变化 - 2020年上半年公司主营业务收入3120万元，2019年上半年为1690万元[15][18] - 2020年上半年公司毛利450万元，2019年上半年为310万元[15][18] - 2020年上半年公司主营业务毛利率达14.4%[15][18] - 2020年上半年公司除税后亏损净额收窄至约1800万元，2019年上半年为4190万元[15][18] - 2020年上半年集团总收入从2019年同期的1690万元增加84.6%至3120万元，主要因农产品销售和营销及咨询服务收入增加[34][36] - 2020年上半年集团毛利为450万元，2019年同期为310万元，毛利率从18.3%降至14.4%，主要因农产品销售毛利率较低[35][37] 各业务线财务数据变化 - 2020年上半年公司报纸广告收入降至160万元，2019年上半年为170万元[16] - 2020年上半年报纸广告收入减至160万元，2019年上半年为170万元[19] - 2020年上半年营销及咨询服务和印刷服务收入约1810万元，2019年上半年为1380万元，毛利率为15.4%，2019年上半年为11.4%[21][23] - 2020年上半年农产品销售收入约1050万元，2019年上半年无，毛利率为13.5%[22][24][31][32] 其他收入及收益变化 - 其他收入从2019年上半年的40万元增加至2020年上半年的240万元，主要因政府补助增加[39][43] - 2020年上半年集团其他收益为30万元，2019年同期其他亏损为20万元，归因于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动[40] - 截至2020年6月30日止六个月，公司录得其他收益0.3百万元，2019年同期为其他亏损0.2百万元[44] 费用变化 - 销售及营销费用从2019年上半年的70万元增加214.3%至2020年上半年的220万元，主要因农产品销售费用增加[41] - 一般及行政费用从2019年上半年的2760万元减少42.0%至2020年上半年的1600万元，主要因员工成本和其他行政成本减少[42] - 销售及营销开支由2019年同期的0.7百万元增加214.3%至2020年的2.2百万元[45] - 一般及行政开支由2019年同期的27.6百万元减少42.0%至2020年的16.0百万元[46] 财务成本及所得税变化 - 2020年上半年财务成本净额为8.6百万元，较2019年同期的17.3百万元减少50.3％[48][51] - 所得税抵免由2019年同期的0.6百万元增加至2020年的1.7百万元[49][52] 现金流量及资本支出情况 - 2020年上半年经营活动所用现金净额为3.4百万元，投资活动所用现金净额为0.1百万元，融资活动所得现金净额为2.2百万元[56][57][58][60][61][63][64] - 2020年和2019年上半年资本支出分别为0.1百万元及14.7百万元[62][65] 资产及负债情况 - 贸易应收款项由2019年12月31日的9.6百万元减少11.5%至2020年6月30日的8.5百万元[68][69] - 持作出售物业于2020年6月30日为24,255千元，2019年12月31日为25,386千元[72] - 公司贸易应付款项从2019年12月31日的810万元增加14.8%至2020年6月30日的930万元[76][78] - 2015年公司取得1547万元按揭贷款用于收购物业，交易成本3.5万元，截至2020年6月30日分类为流动负债，实际年利率7.1%[77][79] - 资产负债比率于2020年6月30日增加2.9%至39.3%（2019年12月31日为36.4%）[81] - 2019年4月23日公司发行本金2.1575亿元可换股债券，截至2020年6月30日未偿还本金约1.77309亿元，实际年利率11.5%[82] - 截至2020年6月30日止六个月，公司取得590万元循环银行借款，年利率4.0%，期限1年[82] - 公司正与银行磋商取得1500万元借款融资，预计以账面价值约2379万元物业抵押，有望2020年下半年获批[83][84] - 不可撤销经营租赁未来最低租赁收款总额，2020年6月30日为500万元（2019年12月31日为600万元）[86] - 报告期末已订约但未确认为负债的物业、厂房及设备资本开支为426.6万元（2019年同金额）[89] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司无重大或有负债[91][93] 员工情况 - 截至2020年6月30日公司有281名全职员工（2019年12月31日为257名），2020年上半年员工总成本约1400万元（2019年同期约2340万元）[94] - 2020年6月30日集团全职雇员281名，2019年12月31日为257名[96] - 截至2020年6月30日止六个月员工成本总额约为人民币1400万元，2019年同期约为人民币2340万元[96] 行业相关政策 - 国内低风险地区影院自2020年7月20日起有序恢复开放[99][101] - 中央政府计划于2020年前在中国建设1000个“特色小镇”[103][105] 公司项目合作 - 集团与福州市永泰县政府订立框架协议承接“永泰功夫小镇”项目，一期有60亩环保温室农场及一万多亩生态林[27][29] 股份认购及收购情况 - 2020年6月16日公司与两名认购人签订认购协议，认购151,519,806股股份，占扩大后已发行股份的16.7%，认购价为每股0.101港元[113] - 2020年7月10日认购完成，净募集资金1515万港元（约人民币1381.1万元）[113] - 2020年6月16日公司与两名认购人签署协议，认购151,519,806股，占扩大后已发行股份16.7%，认购价每股0.101港元，7月10日完成，筹资净额15,150,000港元（约人民币13,811,000元）[115] - 2020年7月31日，福州鼎策收购福州移动传媒100%股权，现金代价为人民币13,960,000元（约15,490,000港元）[117][118] - 目标公司基于约3,000辆公共交通工具上的约5,500个视频广播屏幕开展广告业务[117][118] - 2020年8月6日，雅宙控股与协同技术就新媒体项目成立合营公司，注册资本为人民币12百万元（13.3百万港元），雅宙控股出资51%（人民币6.12百万元，6.8百万港元），协同技术出资49%（人民币5.88百万元，6.53百万港元）[120][121] 股息分配 - 董事会不建议派付截至2020年6月30日止六个月的中期股息[122][123] 企业管治 - 公司自2010年12月3日上市起采纳企业管治守则的守则条文作为本身的企业管治守则[126][128] - 回顾期内，陈志先生为公司主席兼行政总裁，偏离守则条文A.2.1，但董事会认为已采取足够措施[127][129] - 公司董事在截至2020年6月30日止六个月至报告日期期间遵守标准守则规定标准[131][133] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2020年6月30日止六个月的简明合并中期财务资料[132][134] - 薪酬委员会于2010年11月8日成立，由三名成员组成，主要职责是评估并向董事会建议董事和高级管理层的薪酬方案[136] - 公司于2010年11月8日成立提名委员会，2012年3月27日采纳经修订职权范围，现有三名成员[137][139] - 公司于2010年11月8日成立薪酬委员会，2012年3月27日采纳经修订职权范围，现有三名成员[138] 公司历史变更 - 公司于2019年3月19日完成由开曼群岛迁册至百慕达[141][143] - 2019年4月10日上午9时股本重组生效，股份每手买卖单位由1,000股现有股份改为10,000股新股份[141][143] 股份配售及认购情况 - 2020年5月6日公司拟配售最多151,519,806股股份，配售价每股0.120港元，原拟筹集所得款项净额1748万港元，但配售于5月27日失效未完成[142][144] - 2020年7月公司成功完成股份认购，筹集所得款项净额1515万港元（约人民币1381.1万元）[147][150] 股份持有情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司及其附属公司无赎回、购买、出售或回购上市股份[148][151] - 截至2020年6月30日，陈志先生于公司股份好仓股份数目为1,083,265,340，权益概约百分比为142.98%；余诗权先生股份数目为223,049，权益概约百分比为0.03%[154] - 截至2020年6月30日，陈志先生被视为于1,083,265,340股股份及相关股份拥有权益，包括直接持有的1,758,164股、昇平国际持有的225,440,510股及可换股债券附带换股权的856,066,666股相关股份[155] - 权益百分比按公司于2020年6月30日的757,599,030股已发行股份计算，2020年7月10日完成认购后已发行股份总数增至909,118,836股[155] - 截至2020年6月30日，公司已发行股份为757,599,030股，7月10日完成认购后增至909,118,836股[158] - 昇平国际被视作于1,081,507,176股股份及相关股份中拥有权益，权益概约百分比为142.75%[157] - 施建祥拥有46,712,500股股份，权益概约百分比为6.17%[157] - 陈榕于受控制法团的权益涉及39,335,004股股份，权益概约百分比为5.19%[157] - Happy Day Development Ltd.拥有39,335,004股股份，权益概约百分比为5.19%[157] 互联网架构合约相关 - 2015年12月24日前，福州十方策文化传媒有限公司为公司全资附属公司，订立互联网架构合约[160][163] - 2015年12月17日，互联网架构合约由福州鼎策文化传播有限公司代替原外商独资企业承担[165][166] - 互联网营运公司注册资本为人民币1百万元，60%以郑柏龄名义注册，40%以许开宁名义注册[167][168][169][170] - 外国投资者被禁止投资新闻网站及网络出版服务，投资增值电讯业务及出版物印刷控股权不得超过50%[161][163] - 订立互联网架构合约主要为使经济利益流入集团、控制营运公司、防止资产泄漏及按协定价格购入股权[172][174] - 贷款协议中郑贷款额为人民币600,000元，许为人民币400,000元，贷款年期10年，可自动续期每次5年[178] - 股权质押协议中郑质押互联网营运公司60%股权，许质押40%股权[180] - 独家选择购买权协议中购买股权协定价格为人民币1百万元与中国法律下允许的最低价格两者中的较高者[186] - 截至报告日期，互联网架构合约未被撤销，若外商投资限制撤销，公司有意行使独家购买权收购互联网营运公司全部股权[191][193] - 公司全资附属公司福州鼎策与北京百传读客订立互联网架构合约，有权收取其绝大部分经济利益、实施有效控制及拥有购买股权的独家选择权[192][194] - 贷款协议和服务协议的年期均为10年，可自动续期每次5年，除非被新外商独资企业发出通知终止[178][188] - 投票权代表委任协议中郑及许向新外商独资企业及其指派者授出行使互联网营运公司所有相关投票权的权力[183][184] - 股权质押协议规定新外商独资企业有权取得所有已质押股权产生的利益包括股息[181] - 服务协议中服务费用按照服务内容性质及所费时间依照市价计算[189] - 基于互联网架构合约的合约安排，北京百传读客被视为公司的附属公司，其结果、资产和负债被合并入集团的简明合并中期财务资料[192][194][196] - 公司评估是否将特殊目的实体合并入账会考虑业务获利、决策权、利益获取、资产风险等因素，若控制则合并入账[197] - 公司基于互联网架构合约下的合约安排，将北京百传读客业绩、资产及负债合并入账[1

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为122,374千元人民币，较2018年的55,016千元人民币增长122.43%[15] - 2019年公司毛利为21,044千元人民币，较2018年的18,495千元人民币增长13.78%[15] - 2019年公司经营亏损为121,284千元人民币，较2018年的156,578千元人民币减少22.54%[15] - 2019年本公司所有者应占亏损为139,165千元人民币，较2018年的164,403千元人民币减少15.35%[15] - 2019年非控股权益应占亏损为4,358千元人民币，较2018年的194千元人民币增加2146.39%[15] - 2019年基本每股亏损为0.2028元人民币，2018年为0.3161元人民币[15] - 截至2019年12月31日，公司总资产为465,158千元人民币，较2018年的477,201千元人民币减少2.52%[17] - 截至2019年12月31日，公司总债项为169,124千元人民币，较2018年的177,061千元人民币减少4.48%[17] - 截至2019年12月31日，公司总负债为350,043千元人民币，较2018年的289,239千元人民币增加21.02%[17] - 截至2019年12月31日，本公司所有者应占权益为106,907千元人民币，较2018年的175,282千元人民币减少39.01%[17] - 2019年公司主营业务收入为1.224亿元，2018年为5500万元[32][34] - 2019年公司毛利为2100万元，2018年为1850万元[32][34] - 2019年公司毛利率从2018年的33.6%降至17.2%，主要因农产品销售毛利率较低[32][34] - 2019年公司除税后亏损净额收窄至约1.435亿元，2018年为1.646亿元[32][34] - 2019年公司整体毛利率为17.2%，2018年为33.6%[21] - 2019年公司经营利润率为 - 99.1%，2018年为 - 284.7%[21] - 2019年公司净利润率为 - 117.2%，2018年为 - 299.3%[21] - 2019年公司股本回报率为 - 124.7%，2018年为 - 87.6%[21] - 2019年公司资产回报率为 - 30.8%，2018年为 - 34.5%[21] - 公司总收入从2018年的5500万元增加122.5%至2019年的1.224亿元，主要因农产品销售收入增加[50][52] - 公司毛利从2018年的1850万元增加13.5%至2019年的2100万元，毛利率从33.6%降至17.2%，主要因农产品毛利率较低[55][59] - 公司其他收入从2018年的90万元减少66.7%至2019年的30万元，主要因一次性客户补偿收入减少50万元[56][60] - 公司销售及营销开支从2018年的340万元增加258.8%至2019年的1220万元，主要因农产品销售开支增加[57][61] - 公司一般及行政开支从2018年的8860万元减少28.3%至2019年的6350万元，主要因亏损性经营租赁拨备减少和汇兑亏损转收益[58][62] - 2019年公司除所得税前亏损1.486亿元，较2018年的1.639亿元减少9.3%[64][67] - 2019年公司年内亏损净额1.435亿元，较2018年的1.646亿元减少12.8%[65][68] - 非控股权益应占亏损从2018年的20万元增至2019年的440万元[66][69] - 公司所有者应占亏损从2018年的1.644亿元减至2019年的1.392亿元[72][76] - 2019年末公司总资产约4.652亿元（2018年：4.772亿元），借款总额约1.691亿元（2018年：1.771亿元），资产负债率约为36.4%（2018年：37.1%）[73][77] - 2019年末公司流动负债净额约2000万元（2018年：流动资产净额1770万元），流动比率约为0.8（2018年：1.3）[74][77] - 2019年末公司现金及银行结余约为1090万元（包括受限制现金110万元）（2018年：3390万元）[75][77] - 2019年公司经营活动现金流出净额2630万元，主要归因于年内亏损1.435亿元，部分被非现金项目抵消[87] - 2019年公司投资活动现金流出净额2380万元，主要源于支付物业、厂房及设备款项2920万元[88] - 2019年公司融资活动现金流入净额2590万元，主要归因于发行可换股债券所得款项净额[89] - 2019年经营活动所用现金净额为2630万元，主要因年内亏损净额1.435亿元，部分由非现金项目抵销[92] - 2019年投资活动所用现金净额为2380万元，主要来自物业、厂房及设备付款2920万元[93] - 2019年融资活动所得现金净额为2590万元，主要因发行可换股债券所得款项净额[94] - 2018年和2019年资本支出分别为3960万元和3100万元[95] - 贸易应收款项从2018年末的790万元增加21.5%至2019年末的960万元[97][101] - 2019年末持作出售物业约为2540万元（2018年：2460万元），2019年未作进一步减值拨备（2018年：430万元）[98][102] - 贸易应付款项从2018年末的约460万元增至2019年末的810万元，周转日数从404日减至55日[100][103] - 资产负债率从2018年末的37.1%降至2019年末的36.4%[114] - 截至2019年12月31日止年度，集团资本负债比率由37.1%减至36.4%[116] - 2019年12月31日经营租赁承担中一年以下为5.1万元，2018年为523.2万元；一年以上及五年以下2019年为0，2018年为387万元[121] - 2019年不可撤销经营租赁日后最低租赁付款总额一年以下为200万元，一年以上及五年以下为400万元；2018年分别为200万元和600万元[126] - 2019年已订约但未确认为负债的物业、厂房及设备资本开支为426.6万元，2018年为793万元[128] - 2019年及2018年12月31日，集团并无重大或有负债[132] - 2019年12月31日，集团有257名全职雇员，2018年为236名；2019年员工成本总额（包括董事薪酬）为4430万元，2018年为4610万元[133] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司报纸广告收入减至440万元，2018年为700万元[37][38] - 公司营销及印刷服务收入从2018年的4430万元降至2019年的2820万元，毛利率从30.7%降至25.6%[40][42] - 网络服务分类在2019年未为公司贡献任何收入[41][43] - 2019年农产品销售收入为8730万元（2018年：290万元），报纸广告收入从700万元降至440万元，营销及咨询服务收入从3950万元降至2380万元，印刷服务收入从480万元略减至440万元[50][52] 公司业务发展与合作 - 公司与永泰县政府订立框架协议，拟成立投资基金支持“永泰功夫特色小镇”影视文娱项目，一期含60亩环保温室农场及超10000亩生态林[46][47] - 公司在永福镇开展合作项目，共建生态农业示范基地，并建立O2O网站、手机APP及微信小程序促进农产品销售[49][51] - 公司收购的卓耀有限公司拥有的生态文化旅游项目可计量实用面积约为4,022亩（相当于约2,681,347平方米），租约50年至2058年12月止[148][150] - 公司与永泰县政府合作的“永泰功夫小镇”面积达15.6平方公里，拥有40年独家经营权，一期景区建设2020年竣工[149][151] - 中央政府计划于2020年前在中国建设1,000个“特色小镇”，公司积极开发相关综合项目[147][150] - 公司以户外广告屏为接入，用大数据分析广告转换率，提供精准营销服务[153][155] - 公司推出应用区块链技术的智能手机APP，提供信息、电商、广告及咨询服务[153][155] - 公司将继续挖掘和拓展影视剧投资、制作、管理和内容分发业务机遇[154][155] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在中国从事出版及广告业务，正重组业务并跨界旅游整合发展[182][187] 公司管理层与人员信息 - 陈志于2019年10月9日被任命为公司董事长兼首席执行官[158] - 陈志先生54岁，2009年12月9日获委任为公司主席、首席执行官兼执行董事，2016年1月29日辞任首席执行官，2月25日辞任主席，2019年10月9日获委任为公司主席兼行政总裁[159] - 余诗权先生44岁，2011年12月20日获委任为公司董事，2014年6月9日获委任为集团首席财务官[161][162] - 陈伟东先生49岁，2015年4月1日获委任为公司董事，自2014年1月起任厦门斯锐特商务咨询有限公司董事经理[165][166] - 陈敏女士49岁，2011年12月20日获委任为公司董事，为执行董事陈志先生的胞妹[168][169] - 周长仁先生72岁，2010年11月8日获委任为公司独立非执行董事，为福建省人事厅认可的合格高级经济师[172] - 黄向明先生50岁，2010年11月8日获委任为公司独立非执行董事，拥有超过26年融资、内部控制和公司治理经验[173] - 陈志先生于2003年加入集团，开创公司独特业务模式[159] - 余诗权先生1996年毕业于福建广播电视大学，获财务及会计文凭[161][162] - 陈伟东先生2006年自厦门大学网络教育学院取得学士学位，2009年9月起参与厦门大学管理学院工商管理硕士课程学习[165][166] - 陈敏女士1993年6月毕业于福建师范大学文学院，获汉语言文学学士学位，2002年6月获中国现代戏剧硕士学位，2006年6月获中央戏剧学院戏剧美学博士学位[168][169] 公司其他事项 - 董事不建议派付2019年末期股息，建议保留年内亏损[183][188] - 集团2018年业绩载于第97至98页的合并全面收益表[183][188] - 集团年内表现用财务关键表现指标的分析载于年报第5至6页“财务摘要及概要”[191][195] - 公司将在2020年6月12日至6月17日暂停办理股东登记手续，过户文件及股票最迟6月11日下午4:30送达[192][196] - 资本重组根据2019年2月25日股东大会决议，于2019年4月10日上午9:00生效[193] - 资本重组生效后，股份交易每手买卖单位从1000股现有股份改为10000股新股份[194] - 集团业务回顾、未来发展及风险讨论载于年报“管理层讨论与分析”[184][189] - 集团财务风险管理目标及政策载于合并财务报表附注3[185][189] - 2019年末后影响集团重大事件详情载于合并财务报表附注37[185][189] - 股本重组于2019年4月10日上午九时正（香港时间）生效[197] - 股份每手买卖单位由1000股现有股份更改至10000股新股份[197] - 2019年1月24日，公司与TopBig International签订可换股债券认购协议[200] - 公司有条件同意发行，TopBig International有条件同意认购本金总额2.5亿港元（相当于人民币2.1575亿元）的3%可换股债券[200] - 2020年3月12日获得590万元循环银行借款额度，有效期至2021年3月20日[114] - 2020年3月12日，集团取得循环银行借款融资590万元，可供提取期间为2020年4月6日至2021年3月20日[116] - 集团正在磋商取得5000万元长期项目融资，预计以账面价值分别约为2379万元及2042.1万元的物业及持作出售物业作抵押，预计2020年5月获批[116] 行业环境与公司战略 - 中国电影行业从高增长阶段转向注重内容质量、正确方向和良好文化的阶段，集团将继续寻找中小发展和投资机会[141] - 2020年初公司积极抗击疫情，将疫情对经营影响降到最低[143] - 公司将继续物色中小型发展及投资机遇，推出优质制作[144] - 中国影视产业进入良性发展周期，增长模式向高质量发展转变[143]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司主营业务收入为1690万元，2018年上半年为2170万元[19][21] - 2019年上半年公司毛利为310万元，2018年上半年为720万元[19][21] - 2019年上半年公司主营业务毛利率达18.3%[19][21] - 2019年上半年公司除税后亏损净额收窄至约4190万元，2018年上半年为6050万元[19][21] - 公司总收入从2018年上半年的2170万元减少22.1%至2019年上半年的1690万元[31][33] - 毛利从2018年上半年的720万元降至2019年上半年的310万元，毛利率从33.2%降至18.3%[32][34] - 其他收入从2018年上半年的27.7万元增至2019年上半年的35.4万元[36][40] - 2019年上半年录得其他亏损17.7万元，因金融资产公允价值亏损[37][41] - 销售及营销开支从2018年上半年的160万元减少56.3%至2019年上半年的70万元[38][42] - 一般及行政开支从2018年上半年的5000万元减少44.8%至2019年上半年的2760万元[39][43] - 2019年上半年财务成本净额为1730万元，期内亏损净额为4190万元[45][48][50] - 2019年和2018年上半年现金及现金等价物期末余额分别为897.2万元和4679.7万元，期初余额分别为3388万元和6017.8万元[53] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为2000万元，主要因期内亏损净额4190万元，部分由提早赎回承兑票据亏损970万元及折旧摊销640万元等非现金项目抵销[54][55] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为3410万元，主要来自购买物业、厂房及设备款项3460万元[56][59] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为2940万元，主要来自发行可换股债券现金所得款项净额3350万元[57][60] - 截至2019年及2018年6月30日止六个月，集团资本支出分别为1470万元及130万元[58][61] - 资产负债比率于2019年6月30日减少7.3%至29.8%（2018年12月31日为37.1%）[79][81] - 2019年6月30日经营租赁承担（作为承租人）：一年以下4.8万元人民币，2018年12月31日为523.2万元人民币；一年以上及五年以下2019年为0，2018年为387万元人民币[85] - 2018年12月31日公司就经营租赁承担作出亏损性经营租赁拨备290.2万元人民币[87][88] - 2019年6月30日经营租赁承担（作为出租人）：一年以下200万元人民币，与2018年相同；一年以上及五年以下2019年为500万元人民币，2018年为600万元人民币[90] - 2019年6月30日物业、厂房及设备资本承担为442.4万元人民币，2018年为793万元人民币[93] - 截至2019年6月30日公司有240名全职雇员（2018年12月31日为236名），截至2019年6月30日止六个月员工成本总额约2340万元人民币（2018年同期约1960万元人民币）[98][100] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年公司报纸广告收入降至170万元，2018年上半年为270万元[20] - 报纸广告2019年上半年收入降至170万元，2018年上半年为270万元[22] - 营销及印刷服务2019年上半年收入约1380万元，2018年上半年为1900万元，毛利率从31.1%降至11.4%[23][26][28] - 网络服务分部暂未为公司带来收入贡献[24][27][29] 公司项目进展情况 - 2019年全球经济增速放缓，中国影视行业进入以内容质量为核心的整合阶段[99][101][103] - 政府计划到2020年在中国建设1000个“特色小镇”，公司积极开发以电影或媒体为主题的综合发展项目[108][109] - 2018年5月公司完成收购卓耀有限公司，房山项目可计量实用面积约为4022亩（相当于约2681347平方米），租约为期50年至2058年12月[111][112] - 2019年上半年公司已基本完成房山项目的土地平整等工作，因政策收紧审批时间延长，预计2019年四季度左右获得第一批批文，2020年二季度左右生态园及鸟语林开始商业运营[114][115] - 房山项目开发分三个阶段，因政策收紧审批延迟，原计划2018年末（一期）、2019年（二期）、2020 - 2021年（三期）推迟至2019 - 2020年（一期）、2021年（二期）、2021 - 2022年（三期）[117][119] - 2017年9月公司与永泰县政府订立框架协议，永泰项目面积达15.6平方公里，公司拥有40年独家经营权，计划将龙门峡谷风景区重建为4A级景区[118][119] - 永泰项目因2019年5月左右暴雨建设延迟，8月左右建筑内外翻新装修已恢复，种植温室和鸟语林等新景点预计2019年四季度完成，获安全许可后2020年春节前向公众开放[121] - 公司预计有足够资金在2020年春节前启动永泰项目商业运营，2020年二季度启动房山项目生态园及鸟语林商业运营[122] - 公司计划通过债务融资和与资产管理公司及潜在投资者合作设立投资基金为项目未来发展融资，目前正在谈判，未达成有约束力协议[122] - 永泰项目工程受暴雨影响延误，2019年8月复工，新景点工程2019年第四季度完工，计划2020年春节前开放；房山项目生态园及鸟语林2020年第二季度前开始商业运营[123] - 公司拟通过债务融资及与资产管理公司及潜在投资者合作设立投资基金为项目未来发展拨资，目前融资计划未达成有约束力协议[123] 公司治理与守则相关 - 公司自2010年12月3日上市起采纳上市规则附录十四企业管治守则作为自身企业管治守则[133][136] - 2016年4月起公司主席职位一直悬空，公司正物色合适人选填补空缺[135][138] - 董事会定期开会审议主席职位悬空影响公司经营的议题，认为已采取足够措施，不会使权力失衡[140][142] - 公司采纳上市规则附录十标准守则作为董事证券交易行为守则，董事在2019年上半年至报告日期遵守规定标准[141][143] - 公司遵照上市规则成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事，已审阅2019年上半年简明合并中期财务资料[145][146] - 公司于2010年11月8日成立薪酬委员会和提名委员会，2012年3月27日采纳经修订职权范围，两个委员会均由三名成员组成[148][151] 公司股本与债券相关 - 股本重组于2019年4月10日上午9时生效，股份每手买卖单位由1,000股现有股份改为10,000股新股份[154][155] - 2019年1月24日，公司与昇平国际发展有限公司订立可换股债券认购协议，发行本金总额2.5亿港元（相当于人民币2.1575亿元）、利率3%的可换股债券[156] - 可换股债券初步换股价为每股换股股份0.24港元，到期日为发行日起计满三周年当日，假设按此价格悉数转换，可转换为最多10.41666666亿股股份[160][161] - 可换股债券认购事项所得款项总额及净额分别约为2.5亿港元及2.45亿港元，截至2019年6月30日已按原定用途使用[162] - 2019年5月21日，公司按每股0.24港元的换股价向认购人配发及发行1.856亿股可换股股份[166] - 因部分转换，公司已发行股本由5.7199903亿股增至7.5759903亿股[166] - 1.856亿股可换股股份相当于部分转换前已发行股本约32.45%，及经部分转换扩大的已发行股本约24.50%[166] - 2019年上半年公司未赎回任何上市股份，公司及附属公司未买卖或回购任何上市股份[167] - 截至2019年6月30日止六个月，公司无赎回、购买或出售任何上市股份[169] 公司股权权益情况 - 截至2019年6月30日，陈志先生被视为于1,083,265,340股股份及相关股份中拥有权益，权益概约百分比为142.98%[173] - 截至2019年6月30日，余诗权先生于223,049股股份中拥有权益，权益概约百分比为0.03%[173] - 截至2019年6月30日，施建祥于46,712,500股股份中拥有权益，权益概约百分比为6.17%[176] - 截至2019年6月30日，昇平国际被视为于1,081,507,176股股份及相关股份中拥有权益，权益概约百分比为142.75%[176] - 截至2019年6月30日，陈榕于39,335,004股股份中拥有权益，权益概约百分比为5.19%[176] - 截至2019年6月30日，Happy Day Development Ltd.于39,335,004股股份中拥有权益，权益概约百分比为5.19%[176] 公司业务限制与互联网业务相关 - 外国投资者被限制不得投资于增值电讯业务及出版物印刷的控股权超过50%[181][183] - 2015年12月17日，互联网架构合约由福州鼎策代替原外商独资企业承担[185][186] - 互联网营运公司注册资本为人民币100万元，60%以郑百灵名义登记，40%以许凯宁名义登记[187][188] - 互联网营运公司注册资本为人民币1百万元，主要从事增值电信等业务[189] - 互联网营运公司注册资本中，60%以郑柏龄名义注册，40%以许开宁名义注册[190] - 订立互联网架构合约可使互联网营运公司集团经济利益流入集团，控制其业务等[192][194] - 贷款协议于2015年12月17日签订，新外商独资企业为贷款人，郑贷款600,000元，许贷款400,000元，年期10年可自动续期[198] - 郑及许不得在未经新外商独资企业事先书面同意下偿还任何贷款[198] - 股权质押协议于2015年12月17日签订，郑质押互联网营运公司60%股权，许质押40%股权[200] - 股权质押协议担保贷款协议下贷款偿还及服务协议下服务费支付[200] 公司股息分配情况 - 董事会不建议派付2019年上半年中期股息，2018年同期也无派息[125][128][130] 公司业务发展计划 - 公司凭借营销等经验开发手机APP及软件平台，分析大数据满足户外广告屏供需方需求，还计划提供电子商务功能[124][126][129] - 公司将积极发掘影视投资等业务机遇，物色合作伙伴和项目，把握影视文化产业发展机遇[124][127][129] 公司债务情况 - 截至2015年12月31日止年度，集团取得按揭贷款1547万元，交易成本3.5万元，以物业所有权及个人担保作抵押[73][76] - 截至2019年6月30日，按揭贷款因含应要求偿还条款分类为流动负债，按揭年期7年，按季调整浮动利率为基准利率1.15倍，期内实际年利率7.1%[74][76] - 2018年12月31日止年度，公司自第三方取得150万元人民币贷款，年利率6%，为期2年[77][80] - 2019年4月23日，公司向认购人发行本金2.1575亿元人民币的可换股债券，年利率3%，年期3年，期内实际年利率11.5%[78][80] - 截至2019年6月30日，可换股债券尚未偿还本金约1.77309亿元人民币[78][81] 公司资产情况 - 集团贸易应收款项由2018年12月31日的790万元减少12.7%至2019年6月30日的690万元，主要因期内贸易应收款项减值拨备增加[64][65] - 截至2019年6月30日及2018年12月31日，持作出售物业均为2462.2万元[68] - 集团贸易应付款项于2019年6月30日保持在460万元的相同水平（2018年12月31日：460万元）[71][75]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为55,016千元人民币，2017年为43,428千元人民币[13] - 2018年公司毛利为18,495千元人民币，2017年为11,956千元人民币[13] - 2018年公司经营亏损为156,578千元人民币，2017年为58,999千元人民币[13] - 2018年公司所有者应占亏损为164,403千元人民币，2017年为56,493千元人民币[13] - 截至2018年12月31日，公司总资产为477,201千元人民币，2017年为312,323千元人民币[15] - 截至2018年12月31日，公司总债项为177,061千元人民币，2017年为9,113千元人民币[15] - 2018年公司整体毛利率为33.6%，2017年为27.7%[18] - 2018年公司经营利润率为 - 284.7%，2017年为 - 135.9%[18] - 2018年公司净利润率为 - 299.3%，2017年为 - 129.7%[18] - 2018年公司资产负债率为37.1%，2017年为2.9%[18] - 2018年集团主营业务收入5500万元，同比增长26.7%[28][30][41] - 2018年集团毛利1850万元，2017年为1200万元，毛利率从27.6%增至33.6%[28][30][42] - 2018年集团除税后亏损净额约1.646亿元，2017年为5630万元[28][30] - 2018年总营收从2017年的4340万元增至5500万元，主要因营销和咨询服务收入增加[41] - 公司总收入从2017年的4340万元增加26.7%至2018年的5500万元，主要因营销及咨询服务收益增加[45] - 公司毛利从2017年的1200万元增加54.2%至2018年的1850万元，毛利率从27.5%改善至33.6% [46] - 公司2018年除所得税前亏损1.639亿元，较2017年的5560万元增加194.8% [50][55] - 公司2017年和2018年所得税开支均为70万元[51][56] - 公司2018年录得年内亏损净额1.646亿元，主要因专业费用等增加[52][57] - 公司2018年经营活动所用现金净额为5830万元，投资活动所用现金净额为8620万元，融资活动所得现金净额为1.166亿元[65][66][67][68][70][71] - 公司2017年和2018年资本开支分别为90万元和3960万元[69] - 2018年融资活动所得现金净额为1.166亿元，主要因提取关联方贷款融资8010万元和发行普通股所得款项净额3330万元[72] - 2017年和2018年资本支出分别为90万元和3960万元[73] - 贸易应收款项从2017年底的610万元增加29.5%至2018年底的790万元[76][77] - 持作出售物业从2017年底的3.4519亿元降至2018年底的2.4622亿元，2018年作出减值拨备425.2万元[80][81][82] - 贸易应付款项从2017年底的450万元略增至2018年底的460万元，周转日数从609日减至404日[85][86] - 资产负债率从2017年的2.9%增至2018年的37.1%[95] - 截至2018年12月31日，公司资本负债比率从2017年的2.9%增至37.1% [97] - 截至2018年12月31日，公司有236名全职雇员（2017年：218名），员工成本总额（含董事薪酬）为4610万元人民币（2017年：4350万元人民币）[109][112] - 2018年度集团收购约人民币5990万元物业、厂房及设备[183][188] - 截至2018年12月31日，公司无可供分派予股东的储备[194][199] - 2018年度集团五大客户应占销售总额占集团总销售额约33.9%，最大客户应占销售额占集团总销售额约8.8%[196][200] - 2018年度集团五大供应商应占购货总额占集团总购货额约19.7%，最大供应商应占购货额占集团总购货额约7.6%[197][200] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年报纸广告收入降至700万元，2017年为720万元，毛利率达57.1%，较2017年上升16.2%[33][34] - 2018年营销、咨询及印刷服务收入约4430万元，2017年为3620万元，毛利率为30.7%，2017年为24.9%[37][38] - 2018年营销和咨询服务收入从2017年的3170万元增至3950万元[41] - 2018年印刷服务收入从2017年的460万元略增至480万元[41] - 2018年其他收入从2017年的60万元增至90万元，增长50.0%[43] 公司费用数据关键指标变化 - 2018年销售及营销费用从2017年的550万元降至340万元，下降38.2%[44] - 公司销售及营销开支从2017年的550万元减少38.2%至2018年的340万元，因成本控制措施[48] - 公司一般及行政开支从2017年的6610万元增加33.3%至2018年的8810万元，因项目并购专业费用及亏损性经营租赁亏损拨备增加[49][54] 公司贷款与授信情况 - 2015年取得按揭贷款1547万元用于收购物业，交易成本3.5万元，物业总代价2216.4万元，2014年已付首期669.4万元，2018年实际年利率为5.71%[89][91] - 2018年从关联方取得贷款8713.2万元，年利率5%，两年偿还[94] - 2018年从第三方取得贷款150万元，年利率6%，两年期，可按需偿还[95] - 2018年3月获得银行授信1亿元，期限至2019年3月13日，到期后无银行授信[96] - 2018年公司从关联人士升平国际发展有限公司获取贷款融资8713.2万元人民币，年利率5%，最高可提取1亿港元[97] - 2018年公司取得第三方贷款150万元人民币，年利率6% [97] - 2018年3月14日，公司取得银行融资授信额度1亿元人民币，期限至2019年3月13日[97] 公司经营租赁情况 - 2018年公司作为承租人，一年以下经营租赁最低付款额为523.2万元人民币，一年以上及五年以下为387万元人民币，亏损拨备290.2万元人民币[101] - 2018年公司作为出租人，一年以下经营租赁最低收款额为200万元人民币，一年以上及五年以下为600万元人民币[103] 公司资本开支相关 - 2018年公司已订约但未确认为负债的物业、厂房及设备资本开支为793万元人民币[107] 公司重大协议与项目 - 2019年1月24日，公司与昇平国际发展有限公司订立可换股债券认购协议，本金总额2.5亿港元（相当于2.1575亿元人民币），年利率3% [114][117] - 假设可换股债券按股本重组后初步换股价每股0.24港元获悉数转换，将转换为最多10.41666666亿股股份[115][117] - 2018年11月15日，集团60%权益附属公司拟300万元收购目标公司71.43%股权，截至2018年12月31日及报告日期未完成[121] - 2019年2月1日，董事会建议进行股本重组，包括四合一股份合并、股本削减及股份分拆[121] - 2018年公司收购卓耀有限公司，项目位于北京房山，面积约4022亩（2681347平方米），租期50年至2058年12月[130][131] - 集团与永泰县政府签订框架协议，投资“永泰功夫小镇”项目，占地15.6平方千米，一期投资5亿元[132][134] - 集团拥有“永泰功夫小镇”项目40年独家经营权[132][134] 公司人员信息 - 徐耀明65岁，2015年12月6日获委任为公司执行董事，2016年1月29日获委任为行政总裁[137] - 陈志53岁，2003年加入集团，2009年12月9日获委任为公司主席、首席执行官兼执行董事，2016年1月29日辞任首席执行官，2月25日辞任主席[140][141] - 余诗权43岁，2000年加入集团，2011年12月20日获委任为公司董事，2014年6月9日获委任为集团首席财务官[143][145] - 陈伟东48岁，2015年4月1日获委任为公司董事，现任厦门斯锐特商务咨询有限公司董事经理[144][146] - 陈敏48岁，2011年12月20日获委任为公司董事，毕业于福建师范大学和中央戏剧学院[149] - 周长仁71岁，2010年11月8日获委任为公司独立非执行董事，是福建省人事厅认可的高级经济师[150] - 陈志曾于1982 - 1989年任职福州闽候税务局，1989 - 1993年任福州经济技术开发区税务局副科长，1993 - 2002年任科长[140][141] - 余诗权1996 - 1997年任福建蓝天税务师事务所有限公司会计师，1997 - 1998年任福建省环宇投资发展有限公司财务总监，1998 - 2000年任福建十方投资有限公司财务总监[143][145] - 陈伟东于2010年1月 - 2017年10月任深圳市中科宏易创业投资管理有限公司董事总经理，2013年12月 - 2018年11月任深圳市中科宏易创业投资有限公司总经理[144][146] - 周长仁1990年任清流县委书记，1996 - 2002年在福建日报任职，2002 - 2008年在福建日报报业集团任职[150] 公司业务与报告相关 - 公司为投资控股公司，附属公司主要在中国从事出版及广告业务，正重组业务[163][167] - 截至2018年12月31日止年度业绩载于第99至100页的合并全面收益表[164][168] - 董事不建议派付2018年末期股息，建议保留年内亏损[164][168] - 集团业务回顾及未来发展等讨论载于年报“管理层讨论与分析”一节[165][169] - 集团财务风险管理目标及政策载于合并财务报表附注3[171][174] - 2018年财政年度终结后重大事件详情载于合并财务报表附注36[171][174] - 集团年内表现财务指标分析载于年报第5至6页“财务摘要及概要”一节[172][175] 公司股份登记与交易相关 - 公司股东名册将于2019年5月22日至24日暂停办理股份过户登记[173] - 为确定出席股东大会及投票资格，股份过户文件须于2019年5月21日下午4:30前交香港过户处登记[173] - 2019年5月22日至24日暂停办理股东登记手续，过户文件需在2019年5月21日下午4时30分前送达指定地点[176] - 2017年12月至2018年1月按0.145港元配售289,666,000股股份，所得款项总额及净额分别约为4200万港元及4100万港元[178][180] - 截至2018年12月31日，约4100万港元用作集团一般营运资金[179][180] - 年内公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[186][191] 公司其他情况 - 年内集团无作出慈善及其他捐款[195][199] - 年内集团遵守对其有重大影响的相关法律法规[198]