公司业务及运营表现 - 公司业务及运营在2022年取得稳健的经营成果及财务表现[4] - 公司业务方针及策略使2022年的贷款实现量达到历史新高，并持续发展表外业务[5] - 公司成熟的风险管理能力及以长期回报驱动获客的策略是其核心实力及竞争优势[6] - 公司继续实行向更优质借款人过渡的政策，提升客户体验和服务能力[7] - 公司优先确保在全面遵守不断变化的监管环境下经营及维持业务[8] - 公司业务增长得益于稳定及多元化的持牌金融机构和机构资金合作伙伴的支持[10] - 公司积极布局中国境外的消费借贷及相关领域，并有意通过收购扩大商业版图[11] - 公司致力于促进和谐的企业文化及培育优秀人才，以激发人才潜能[12] 财务表现 - 公司的贷款总量在2022年达到521.9亿元人民币，较2021年增加28.2%[17] - 公司的未偿还贷款余额超过250.7亿元人民币，较2021年增加60.3%[17] - 公司提升了客户群质量和客户留存率，其中84.0%的贷款来自复贷客户[18] - 公司升级RTA模型提高了获客效率，主动调整营销方向提升营销效果[19] - 公司的新一代多源评分卡和风控政策调整强化了信贷及风险管理系统[20] - 公司的首次付款逾期率在2022年第四季度约为0.43%,处于行业较低水平[20] - 公司与92家外部持牌融资机构建立了业务合作关系[23] - 公司通过信用增级贷款撮合模式实现的贷款总量为316.7亿元人民币,占比60.7%[23] - 公司通过纯贷款撮合模式实现的贷款总量为76.0亿元人民币,较2021年增加440.1%[24] - 公司与连连国际开展了跨境供应链金融业务的战略合作[25] - 2022年下半年新借款人大幅增加，贷款量迅速增长，用户规模于年末增至126.8百万人[39] - 公司与OPPO、小米及中国电信等渠道合作，扩大了获客渠道网络及行业平台合作[40] - 2022年下半年获取的新客户在数量及质素方面均超越目标，有助维持长期增长及盈利能力[41] - 公司实施新一代多源评分卡，具有强大的风险识别能力，令其得以更精准地区分客户[42] - 公司与92家外部资金合作夥伴建立有效合作关系，包括20家全国性股份制商业银行、消费金融公司和信托基金[44] - 公司在贷款量及合作夥伴数目方面均实现三位数的同比增长[44] - 公司主要提供两大信贷产品:信用卡余额代偿产品和消费信贷产品，均为分期付款[46] - 公司前五大借款人的未偿还本金总额占总贷款余额的0.005%，最大借款人的未偿还本金占总贷款余额的0.001%[46] - 公司2022年全年的交易总数为490万笔，信贷产品的平均期限约10.3个月，平均贷款规模约为人民币10,660元[46] - 公司2022年12月31日的贷款未结余额中,线上消费产品占99.9%,线上至线下信贷产品占0.1%[47] - 公司2022年第四季度的首次付款逾期率为0.43%,一至三个月逾期率为3.53%,三个月以上逾期率为1.77%[47] 未来发展计划 - 公司将继续优化和拓宽信贷解决方案,提升品牌知名度和客户忠诚度[52] - 公司将持续研发人工智能等技术,提高风险管理能力[52] - 公司将加强与持牌金融机构和其他业务合作伙伴的长期合作关系[53] - 公司将审慎评估潜在的业务前景,投资或合作中国及其他司法区域的相关或互补产业[53] - 公司将建立充满活力的企业价值观和文化,培养内部人才[53] 财务数据 - 总收入较上年同期减少9.8%至人民币3,119.3百万元[54] - 淨利息類收入較上年同期减少2.5%至人民幣1,922.1百萬元[55] - 利息支出較上年同期減少10.6%至人民幣529.1百萬元[56] - 貸款撮合服務費較上年同期增加1.6%至人民幣1,564.4百萬元[58] - 其他收入較上年同期减少69.9%至人民幣161.9百萬元[59] - 經營利潤較上年同期减少54.1%至人民幣695.1百萬元[64] - 淨利潤較上年同期减少54.8%至人民幣532.5百萬元[65] - 非國際財務報告準則經調整經營利潤較上年同期减少54.7%至人民幣700.1百萬元[66] - 研究及開發費用較上年同期增加20.8%至人民幣97.7百萬元[63] - 銷售及營銷費用較上年同期增加25.9%至人民幣35.6百萬元[61] - 公司非国际财务报告准则经调整净利润较2021年同期下降55.7%至人民币537.4百万元[67] - 公司非国际财务报告准则经调整净利润率较2021年同期下降17.9个百分点至17.2%[68] - 公司以公允价值计量且其变动计入损益的客户贷款余额较2021年末下降28.6%至人民币5,230.5百万元[70] - 公司合约资产较2021年末增加48.5%至人民币443.1百万元[71] - 公司担保应收款项较2021年末增加142.0%至人民币787.4百万元[71] - 公

股息分配 - 董事会建议派付末期股息每股10港仙，待股东周年大会批准，2021年为15港仙[3] - 本年度中期股息每股10港仙（2021年：10港仙），2022年为(42,037)千元，2021年为(40,613)千元[176] - 董事会建议本年度派付末期股息每股10港仙（2021年：15港仙），总数约48.9百万港元，若获批将于2023年7月12日或前后派付[176][182] 用户与业务数据 - 2022年末注册用户数量增至1.268亿人，复贷客户贡献84.0%的贷款量[5] 收入情况 - 2022年总收入31.193亿元，较2021年的34.582亿元减少9.8% [7] - 2022年贷款撮合服务费总计15.64359亿元，2021年为15.39952亿元[23][24] - 2022年利息类收入总计19.2214亿元，2021年为19.71752亿元[33] - 本年度其他收入较2021年减少69.9%至1.619亿元，较2021年同期六个月减少55.0%至8630万元[36] - 直接贷款及信托贷款模式下利息类收入2022年度为19.221亿元，较2021年减少2.5%；本期为7.974亿元，较2021年同期减少30.5%[60] - 贷款撮合服务费2022年度为15.644亿元，较2021年增加1.6%；本期为8.72亿元，较2021年同期增加53.9%[62] - 2022年持续经营业务总收入31.19281亿元，2021年为34.58218亿元[117] - 2022年净利息类收入为13.93亿元，2021年为13.80亿元[129] - 2022年前期贷款撮合服务费为10.93亿元，2021年为10.54亿元；贷款撮合后服务费2022年为4.72亿元，2021年为4.86亿元[129] - 2022年会员费、导流费及其他服务费为8585.1万元，2021年为2286.7万元；政府补助2022年为3601万元，2021年为1000万元[129] - 2022年银行利息收入22,155千元，2021年为13,972千元；2022年购回优先票据收益3,778千元，2021年无此项收益[158] 利润情况 - 2022年经营利润6.951亿元，较2021年的15.136亿元减少54.1% [7] - 2022年净利润5.325亿元，较2021年的11.793亿元减少54.8% [7] - 经营利润较2021年减少54.1%至6.951亿元，较2021年同期六个月减少47.6%至2.647亿元[41] - 净利润较2021年减少54.8%至5.325亿元，较2021年同期六个月减少49.1%至2.045亿元[41] - 2022年经营利润为6.9512亿元，非国际财务报告准则经调整经营利润为7.00085亿元，利润率为22.4%；2021年经营利润为15.13587亿元，非国际财务报告准则经调整经营利润为15.46879亿元，利润率为44.7%[48][75] - 2022年净利润为5.32471亿元，非国际财务报告准则经调整净利润为5.374亿元，利润率为17.2%；2021年净利润为11.79296亿元，非国际财务报告准则经调整净利润为12.126亿元，利润率为35.1%[72][73] - 非国际财务报告准则经调整净利润较2021年全年减少55.7%至2022年的5.374亿元，较2021年同期减少49.5%至2022年的2.059亿元[73] - 2022年经营利润6.9512亿元，2021年为15.13587亿元[117] - 2022年年度全面收益总额（除税）5.33092亿元，2021年为11.74405亿元[118] - 2022年公司拥有人应占盈利为5.32亿元，2021年为11.79亿元；非国际财务报告准则经调整净利润2022年为5.37亿元，2021年为12.13亿元[133] - 2022年每股基本盈利为1.09元，2021年为2.42元；每股摊薄盈利2022年为1.09元，2021年为2.40元[133] 费用情况 - 本年度利息支出较2021年减少10.6%至5.291亿元，较2021年同期六个月减少33.0%至2.189亿元[21] - 实现及服务费用较2021年增加11.1%至12.667亿元[38] - 销售及营销费用较2021年增加25.9%至3560万元[39] - 一般及行政费用较2021年减少4.3%至2.844亿元[40] - 研究及开发费用较2021年增加20.8%至9770万元[41] 资产情况 - 以公允价值计量且其变动计入损益的客户贷款从2021年12月31日的73.22亿元减少28.6%至2022年12月31日的52.305亿元[50] - 担保应收款项年末结余从2021年的3.25331亿元增至2022年的7.87396亿元；担保负债年末结余从2021年的4.72454亿元增至2022年的11.40754亿元[53] - 2022年12月31日，集团有由2.052亿元存款作担保、本金为1.865亿元的已抵押银行借款[55] - 合约资产较2021年12月31日的人民币298.4百万元增加48.5%至2022年12月31日的人民币443.1百万元[103] - 担保应收款项较2021年12月31日的人民币325.3百万元增加142.0%至2022年12月31日的人民币787.4百万元，担保负债较2021年12月31日的人民币472.5百万元增加141.5%至2022年12月31日的人民币1,140.8百万元[79] - 应付信托计划持有人款项较2021年12月31日的人民币6,463.8百万元减少36.0%至2022年12月31日的人民币4,137.6百万元[80] - 2022年末总资产101.03436亿元，总负债62.77695亿元，总权益38.25741亿元[120] - 2022年末已发行股份数目为4.89459789亿股，每股面值0.10港元[122] - 2022年库存现金为2.8万元，2021年为1.3万元；银行现金2022年为15.86亿元，2021年为18.67亿元[136] - 2022年资金合作伙伴按金为3.10亿元，2021年为5513.9万元；借款按金2022年为2.05亿元，2021年无相关数据[136] - 2022年1年内（含1年）贷款为52.28亿元，2021年为73.01亿元；1至2年（含2年）贷款2022年为88.5万元，2021年为271.8万元[138] - 2022年担保应收款项年初结余为3.25亿元，年末结余为7.87亿元；2021年年初结余为7.09亿元，年末结余为3.25亿元[141] - 2022年以公允价值计量且其变动计入损益的客户贷款逾期76,646千元，2021年为56,465千元；1年内（含1年）2022年为5,153,636千元，2021年为7,246,670千元[164] - 担保负债2022年初结余472,454千元，年末结余1,140,754千元；2021年初结余807,421千元，年末结余472,454千元[168] - 借款还款时间表显示，2022年1年内（含1年）为2,035,366千元，1至2年（含2年）为2,295,960千元；2021年1年内（含1年）为2,741,556千元，1至2年（含2年）为3,602,868千元，2至5年（含5年）为119,350千元[171] - 2022年12月31日资本负债比率约为62.1%，较2021年12月31日的69.9%减少7.8%[172] - 2022年12月31日集团合并的信托计划为46.0亿元，2021年12月31日为72.8亿元[174] - 2022年12月31日无担保现金及银行结余为5226433千元人民币，2021年为7302406千元人民币；已抵押的2022年为4038千元人民币，2021年为19628千元人民币[191] - 2022年合约资产为496681千元人民币，2021年为351584千元人民币；2022年担保应收款项为874014千元人民币，2021年为376971千元人民币[194] - 2022年已抵押银行借款为186990千元人民币，2021年无；2022年应付信托计划持有人款项为4137616千元人民币，2021年为6463774千元人民币[196] - 应付信托计划持有人款项实际利率2022年为6.60% - 10.50%，2021年为6.60% - 11.80%；银行借款实际利率2022年为5.50% - 7.14%，2021年无[196] - 借款1年内到期金额2022年为4231926千元人民币，2021年为6108724千元人民币；1至2年到期金额2022年为99400千元人民币，2021年为355050千元人民币[199] - 2022年12月31日综合债务权益比率约为1.5倍，2021年12月31日为2.2倍[199] 现金流情况 - 2022年经营活动现金流入净额为30.42945亿元，2021年为 - 10.17949亿元；2022年投资活动现金流出净额为1.76109亿元，2021年为1.22736亿元；2022年融资活动现金流出净额为31.77292亿元，2021年为 - 15.45565亿元[58] - 本年度经营活动所得现金流入净额为人民币3,042.9百万元，2021年为现金流出净额人民币1,017.9百万元，主要因本年度信托贷款模式所实现贷款量减少人民币4,693.9百万元[84] - 本年度投资活动所得现金流出净额为人民币176.1百万元，2021年为人民币122.7百万元，增加原因包括收购股权及2021年出售权益产生现金流入[111] - 2022年融资活动现金流出净额为31.773亿元，2021年现金流入净额为15.456亿元[112] - 2022年借款及信托计划现金流出净额21.235亿元，支付利息支出5.146亿元，优先票据现金流出净额4.026亿元，股息现金流出净额1.052亿元[112] 业务发展与战略 - 公司对风险管理模式进行革命性调整，优化运营效率[12] - 公司与OPPO、小米及中国电信等渠道合作，扩大获客渠道网络[13] - 公司将发挥经验及知识优势，适时开拓海外市场[17] - 公司将优化和拓宽信贷解决方案，提升品牌知名度[18] - 公司确保业务符合监管尺度，实现可持续发展[19] - 公司正在审视并将继续审阅潜在投资机遇及业务前景，适时在中国及其他司法权区作出适当投资及收购[87] 票据与收购情况 - 2022年购回本金总额40,470,000美元的2022年到期的11.0%优先票据，剩余本金44,530,000美元于2022年12月被赎回[81] - 2022年12月16日公司以代价23,385,000港元收购Opus Financial Group Limited的29.9%间接股权[86] - 优先票据包括2022年6月16日发行的200,000,000港元2025年到期的9.5%优先票据[107] - 注销购回票据后，2022年优先票据未偿还本金为4453万美元，占最初本金的52.4%，于2022年12月被赎回[188] 准则应用情况 - 集团于2022年1月1日开始的年度报告期间首次采纳国际会计准则第16号等准则及修订本[124] - 多项新订会计准则及诠释于2022年12月31日报告期间无强制应用，集团未提早采纳，预期对当前或未来报告期间无重大影响[152] 企业管理与激励 - 公司设立多项股份奖励计划，为合资格人士提供以股份为基础的激励及奖励[185] - 董事会认为公司本年度采用企业管治守则原则并遵守适用守则条文[186] 结构化主体合并 - 公司合并若干主要为信托计划的结构化主体[200]

贷款业务规模 - 2022年上半年公司贷款实现量达246.4亿元，创历史新高，较2021年同期增长9.4%，较2021年下半年增长35.5%[9] - 截至2022年6月30日，未偿还贷款余额超204.9亿元，较2021年末增幅为31.1%[9] - 截至2022年6月30日，贷款实现量总计246.417亿元，其中直接贷款6.647亿元占2.7%，信托贷款67.537亿元占27.4%，信用增级贷款撮合143.524亿元占58.2%，纯贷款撮合28.709亿元占11.7%[31] - 截至2022年6月30日，授予客户之贷款未结余额总计204.942亿元，其中线上消费产品204.856亿元占100%，线上至线下信贷产品860万元占0%[34] 逾期率情况 - 2022年第二季度首次付款逾期率降至0.23%，2021年第四季度为0.43%[10] - 期末一至三个月逾期率及三个月以上逾期率分别为2.07%及2.06%[10] - 首次付款逾期率在期内录得新低约为0.25%，一至三个月逾期率从2021年第四季度的4.01%下降至2022年第二季度的2.07%，三个月以上逾期率从2021年第四季度的2.39%下降至2022年第二季度的2.06%[35] 复贷情况 - 期内复贷量占贷款实现量的89.2%[11] - 期内复贷客户贡献了89.2%的贷款量[24] 资金合作情况 - 期末前公司与80家外部持牌资金合作伙伴建立业务合作关系[13] - 期内通过信用增级贷款撮合模式实现的贷款总量为143.5亿元，占贷款实现总量的58.2%[13] - 期内通过纯贷款撮合模式实现的贷款总量为28.7亿元，占贷款实现总量的11.7%，较2021年下半年增长104.1%[13] - 截至期末，公司已与80家外部资金合作伙伴建立长期合作关系，资金成本呈持续下降趋势[28] 收入情况 - 期内总收入为15.825亿人民币，与同期18.8亿人民币相比减少15.8%，与截至2021年12月31日止六个月的15.782亿人民币相比略增0.3%[14][21] - 净利息类收入为8.14482亿元，利息类收入为11.247亿元，较同期增加36.3%，较2021年下半年减少1.9%；利息支出为3.102亿元，较同期增加17.2%，较2021年下半年减少5.1%[48][49] - 贷款撮合服务费较同期的9.733亿元减少28.9%至6.924亿元，较2021年下半年的5.667亿元增加22.2%[54] - 其他收入较同期的3.465亿元减少78.2%至7560万元，较2021年下半年的1.917亿元减少60.6%[60] - 实现及服务费用较同期的5.09亿元增加10.6%至5.631亿元[63] - 2022年上半年总收入为15.82491亿元，2021年同期为18.79976亿元[169] - 2022年上半年利息类收入为11.24663亿元，2021年同期为8.24966亿元[169] - 2022年上半年贷款撮合服务费为6.92386亿元，2021年同期为9.73339亿元[169] - 2022年上半年实现及服务费用为5.63118亿元，2021年同期为5.08989亿元[169] 成本与损失情况 - 期内客户贷款公允价值亏损增至3.036亿人民币，同期及截至2021年12月31日止六个月分别为1.292亿人民币及2.498亿人民币[14] - 期内信贷减值损失增至6820万人民币，同期及截至2021年12月31日止六个月分别为3260万人民币及1310万人民币[14] - 期内经营开支（不包括以股份为基础的薪酬开支）增加11.4%至7.786亿人民币，同期为6.988亿人民币，与截至2021年12月31日止六个月的8.141亿人民币相比减少4.4%[15] - 销售及营销费用较同期的1320万元增加25.3%至1650万元[64] - 一般及行政费用较同期的1.653亿元减少5.8%至1.557亿元[65] - 研究及开发费用较同期的3880万元增加20.7%至4680万元[66] 利润情况 - 期内净利润及经调整净利润分别为3.28亿人民币及3.315亿人民币，与同期的7.776亿人民币及8.05亿人民币相比，分别减少57.8%及58.8%，与截至2021年12月31日止六个月的4.017亿人民币及4.076亿人民币相比，分别减少18.3%及18.7%[15][21] - 期内经营利润4.304亿元，较同期10.088亿元减少57.3%，较2021年下半年5.048亿元减少14.8%[69] - 期内净利润3.28亿元，较同期7.776亿元减少57.8%，较2021年下半年4.017亿元减少18.3%[70] - 期内非国际财务报告准则经调整经营利润4.338亿元，较同期10.362亿元减少58.1%，较2021年下半年5.107亿元减少15.1%[71] - 期内非国际财务报告准则经调整净利润3.315亿元，较同期8.05亿元减少58.8%，较2021年下半年4.076亿元减少18.7%[72] - 2022年上半年经营利润为4.30352亿元，2021年同期为10.08756亿元[169] - 2022年上半年本公司拥有人应占期间利润为3.27998亿元，2021年同期为7.77624亿元[169] - 2022年上半年每股股份基本盈利为0.67元，2021年同期为1.59元[173] 业务挑战与机会 - 2022年余下时间业务运营仍面临挑战，但也存在机会[17] 客户与产品情况 - 截至期内末，注册用户数量增至1.181亿人[24] - 期内交易总数目为210万宗，信贷产品平均期限约为10.2个月，平均贷款规模约为人民币11,581元[29] - 公司主要提供信用卡余额代偿产品和消费信贷产品，均为分期付款[29] - 线上消费产品利息类收入占总利息类收入的比例在2022年6月为100.0%[53] 业务策略与管理 - 公司持续在策略上转移至更优质的借款人[14][23][24] - 公司坚持以更高质量及近乎优质借款人的策略，对风险管理模式进行革命性调整[24] - 公司扩大获客渠道网络及行业平台使用，与OPPO、小米及中国电信等新渠道合作伙伴合作[27] - 公司在2022年1月实施新一代多维度评分卡，具有强大风险识别能力[28] - 公司不断完善线上应用程式以及各种贷款撮合及贷后管理服务，改善数字化平台的客户体验[27] - 公司利用金融技术及风险控制能力减轻业务固有风险，持续优化信贷风险政策[35] - 公司未来拟简化及扩展信贷解决方案、提升技术能力、巩固合作关系、遵守法律法规、建立企业文化[43] 资产负债情况 - 以公允价值计量且其变动计入损益的客户贷款从2021年末73.22亿元降至2022年6月末64.514亿元，减少11.9%[76] - 合约资产从2021年末2.984亿元增至2022年6月末3.52亿元，增加18.0%[81] - 担保应收款项从2021年末3.253亿元增至2022年6月末5.622亿元，增加72.8%；担保负债从2021年末4.725亿元增至2022年6月末7.33亿元，增加55.1%[83] - 总借款及优先票据从2021年末69.873亿元降至2022年6月末58.648亿元，减少16.1%[86] - 2022年6月16日发行2亿港元2025年到期的9.5%优先票据[86] - 2022年4 - 6月分别购回本金金额为1139万美元、426万美元及1491万美元的2022年优先票据并注销[86] - 2022年6月30日应付信托计划持有人款项为53.36亿人民币，占比91.0%；优先票据为5.29亿人民币，占比9.0%[88] - 2022年6月30日资产负债比率约为66.2%，较2021年12月31日的69.9%减少3.7%；综合债务权益比率约为1.8倍，2021年12月31日为2.2倍[89] - 2022年6月30日总资产为108.06295亿元，2021年12月31日为112.76945亿元[175] - 2022年6月30日总负债为71.48628亿元，2021年12月31日为78.8322亿元[175] - 2022年6月30日总权益为36.57667亿元，2021年12月31日为33.93725亿元[175] 现金流情况 - 2022年上半年经营活动现金流入净额为16.19亿人民币，2021年同期为流出16.67亿人民币，主要因信托贷款模式贷款量减少9.2亿人民币[94] - 2022年上半年投资活动现金流出净额为2.195亿人民币，2021年同期为3290万人民币，主要因结构性存款增加3亿人民币，部分被货币市场基金减少9750万人民币抵销[95] - 2022年上半年融资活动现金流出净额为14.69亿人民币，2021年同期为流入18.49亿人民币[95] 股息分派情况 - 公司董事会建议向股东分派中期股息每股10港仙，合共约4900万港元，待股东特别大会批准后于2022年11月11日或前后派付[103] - 为确定出席股东特别大会投票资格，股份过户文件须不迟于2022年10月5日下午4时30分送交；为获中期股息，须不迟于2022年10月18日下午4时30分送交[104] 员工与福利情况 - 2022年6月30日集团共有728名雇员[106] - 集团根据香港强制性公积金计划条例为香港合资格雇员设立特定计划，公司设立多项股份奖励计划[108] 企业管治情况 - 公司期内采用香港联合交易所上市规则附录十四所载企业管治守则原则并遵守适用守则条文[109] - 公司采纳上市规则附录十所载列的标准守则，各董事确认期内遵守要求标准[110] 股份权益情况 - 2022年6月30日已发行股份总数为490,310,589股[112] - 马廷雄个人权益股份数为15,950,000，占已发行股份总数百分比为40.15%[112] - 廖世宏个人权益股份数为900,000，股份奖励300,000，占已发行股份总数百分比为22.05%[112] - 廖世强个人权益股份数为450,000，股份奖励150,000，占已发行股份总数百分比为1.52%[112] - 叶家祺受控制法团权益股份数为13,574,502，占已发行股份总数百分比为2.77%[112] - 方远个人权益股份数为103,200，占已发行股份总数百分比为0.02%[112] - 马廷雄个人权益股份数目为15950000，占已发行股份总额百分比为40.15%[138] - Skyworld - Best Limited实益权益股份数目为84719154，占已发行股份总额百分比为18.09%[138] - Wealthy Surplus Limited实益权益股份数目为46607010，占已发行股份总额百分比为9.51%[138] - Glory Global International Limited实益权益股份数目为45595933，占已发行股份总额百分比为9.30%[138] - 廖世宏个人权益股份数目为900000，占已发行股份总额百分比为22.05%[138] - Perfect Castle Development Limited实益权益股份数目为27523810，占已发行股份总额百分比为15.19%[138] - 郭炎受控制法团权益淡仓股份数目为20000000，占已发行股份总额百分比为4.08%[138] - 郭张秀芬受控制法团权益淡仓股份数目为20000000，占已发行股份总额百分比为4.08%[138] - 2022年6月30日已发行股份总数为490,310,589股[140] 购股权与股份奖励计划情况 - 公司采纳三个首次公开发售前购股权计划，分别于2016年3月1日、2018年3月1日、2018年3月1日获董事会批准[118] - 首次公开发售前购股权计划旨在激励集团主要雇员、董事及顾问，促进公司及股东利益[118] - 2016年雇员购股权计划合计失效171,850、171,850、171,902份购股权，行使价0.8735美元，概约百分比0%[123] - 2017年雇员购股权计划I中廖世宏行使8,954,665、8,954,665、8,954,667份购股权，概约百分比5.48%；合计行使2,631,000份，失效15,000份，概约百分比1.61%[123] - 2017年雇员购股权计划II中廖

公司经营与财务表现 - 2021年公司经营及财务表现出色，盈利能力创历史新高，还向股东宣派首次现金股息[11] - 2021年公司盈利，建议派发现金股息每股0.15港元，全年股息总额为每股0.35港元，拟维持盈利20%-30%的股息支付政策[20] - 2021年贷款实现总量为407.1亿元，较2020年增加32.3%；2021年末未偿还贷款余额超156.4亿元，较2020年末增加11.2%[20] - 截至2021年底，首次付款逾期率稳定在0.43%，一至三个月逾期率及三个月以上逾期率分别为4.01%及2.39%；复贷量占贷款实现量的85.0%[21] - 2021年净利润及经调整净利润分别达11.8亿元及12.1亿元，2020年为净亏损及经调整净亏损；总收入由2020年的25.7亿元增加34.4%至34.6亿元[23] - 客户贷款公允价值亏损由2020年的22.3亿元减少83.0%至3.8亿元；2021年录得担保收益4.6亿元，2020年为担保亏损1.0亿元[23] - 经营开支（不包括以股份为基础的薪酬开支）由2020年的11.2亿元增加35.2%至15.1亿元[24] - 2021年总收入34.582亿人民币，较2020年的25.732亿人民币增长34.4%；净利润11.793亿人民币，2020年为亏损8.696亿人民币[32] - 2021年贷款撮合服务费15.4亿人民币，较2020年的7.133亿人民币增长115.9%[32] - 2021年注册用户数量增加至1.125亿[35] - 2021年复贷量占贷款实现量的85.0%[36] - 2021年交易总数目为340万宗，信贷产品平均期限约为9.4个月，平均贷款规模约为11965元[38] - 2021年直接贷款实现量11.069亿人民币，占比2.7%；信托贷款163.558亿人民币，占比40.2%；信用增级贷款撮合218.42亿人民币，占比53.6%；纯贷款撮合14.068亿人民币，占比3.5%[41] - 2021年上半年直接贷款实现量6.58亿人民币，占比3.6%；信托贷款86.821亿人民币，占比47.8%；信用增级贷款撮合74.389亿人民币，占比40.9%；纯贷款撮合14.068亿人民币，占比7.7%[41] - 2021年授予客户的贷款未结余总额为156.37亿元，较2020年的140.654亿元有所增加，其中线上消费产品占比99.9% [42] - 2021年公司将首次付款逾期率维持在约0.42%的行业低水平，但一至三个月逾期率及三个月以上逾期率分别从2021年第二季度的2.06%和1.40%上升至2021年第四季度的4.01%和2.39% [45] - 公司总收入较2020年的25.732亿元增加34.4%至2021年的34.582亿元，截至本期的总收入较2020年同期增加15.3%至15.782亿元 [58] - 2021年净利息类收入为13.79979亿元，较2020年的13.01411亿元有所增加 [60] - 2021年利息类收入为19.718亿元，较2020年的20.173亿元减少4550万元，较2020年下半年的7.067亿元增加62.3%至11.468亿元[63] - 2021年利息支出为5.918亿元，较2020年的7.159亿元减少17.3%，较2020年下半年的2.694亿元增加21.4%至3.27亿元[64] - 2021年线上消费产品利息类收入占比99.8%，线上至线下信贷产品占比0.2% [65] - 2021年贷款撮合服务费为15.4亿元，较2020年的7.133亿元增加115.9%，较2020年下半年的4.751亿元增加19.2%至5.667亿元[66] - 2021年其他收入为5.382亿元，较2020年的5.585亿元减少3.6%，较2020年下半年的4.569亿元减少58.0%至1.917亿元[72] - 2021年实现及服务费用为11.398亿元，较2020年的8.112亿元增加40.5% [76] - 2021年销售及营销费用为2830万元，较2020年的2310万元增加520万元 [77] - 2021年一般及行政费用为2.972亿元，较2020年的2.803亿元增加6.0% [78] - 2021年研究及开发费用为8090万元，较2020年的7890万元增加2.4% [79] - 2021年经营利润为15.136亿元，2020年经营亏损10.517亿元，2021年下半年经营利润较2020年下半年增加75.7%至5.048亿元[80] - 本年度净利润为人民币11.793亿元，2020年度净亏损为人民币8.696亿元，本期净利润较2020年同期的人民币2.117亿元增加89.8%至人民币4.017亿元[81] - 本年度非国际财务报告准则经调整经营利润为人民币15.469亿元，2020年度为亏损人民币9.770亿元，本期较2020年同期的人民币3.229亿元增加58.2%至人民币5.107亿元[82] - 本年度非国际财务报告准则经调整净利润为人民币12.126亿元，2020年度为亏损人民币7.948亿元，本期较2020年同期的人民币2.472亿元增加64.9%至人民币4.076亿元[85] - 2021年非国际财务报告准则经调整经营利润率为44.7%，2020年为 - 38.0%；非国际财务报告准则经调整净利润率为35.1%，2020年为 - 30.9%[88] - 截至2021年12月31日，以公允价值计量且其变动计入损益的客户贷款为人民币73.220亿元，较2020年12月31日的人民币40.282亿元增加81.8%[93] - 线上消费产品2021年贷款余额为人民币73.024亿元，占比99.7%；线上至线下信贷产品2021年贷款余额为人民币0.196亿元，占比0.3%[95] - 2021年合约资产为人民币2.984亿元，较2020年12月31日的人民币3.419亿元减少12.7%[98] - 信用增级贷款实现量较截至2020年12月31日止六个月的人民币119.141亿元减少25.8%至本期的人民币88.457亿元[98] - 截至2021年12月31日止六个月，非国际财务报告准则经调整经营利润率为32.4%，2020年为23.6%；非国际财务报告准则经调整净利润率为25.8%，2020年为18.1%[92] - 担保应收款项从2020年12月31日的人民币7.087亿元减少54.1%至2021年12月31日的人民币3.253亿元，担保负债从2020年12月31日的人民币8.074亿元减少41.5%至2021年12月31日的人民币4.725亿元[100] - 总借款及优先票据从2020年12月31日的人民币47.241亿元增加47.9%至2021年12月31日的人民币69.873亿元，应付信托计划持有人款项从2020年12月31日的人民币37.558亿元增加72.1%至2021年12月31日的人民币64.638亿元[104] - 2021年经营活动所用现金流出净额为人民币10.179亿元，2020年经营活动所得现金流入净额为人民币52.692亿元，流出净额增加因信托贷款模式实现贷款量增加人民币59.159亿元[114] - 2021年投资活动所用现金流出净额为人民币1.227亿元，2020年为人民币0.274亿元，流出净额增加因货币市场基金增加人民币0.972亿元，部分被出售上海中远海运小额贷款有限公司10%权益产生的现金流入人民币0.21亿元抵销[114] - 2021年融资活动所得现金流入净额为人民币15.456亿元，2020年现金流出净额为人民币59.134亿元，2021年有借款及信托计划所得现金流入净额人民币23.633亿元，支付利息支出人民币5.637亿元[115] - 2021年股息所用现金流出净额为人民币0.808亿元，偿还优先票据所用现金流出净额为人民币1.145亿元，2020年偿还优先票据现金流出净额为人民币0.614亿元[115] - 2021年11月30日公司出售2017年12月28日投资的上海中远海运小额贷款有限公司10%股权，确认亏损人民币0.03亿元[119] - 2021年6月公司偿还2019年6月21日发行的1亿美元2021年到期的11.0%优先票据中的剩余本金1775万美元[105] - 截至2021年12月31日，集团概无已订约惟未确认为负债的重大资本承担[116] - 截至2021年12月31日，集团并无抵押任何资产，除报告披露外并无重大或然负债[117][118] - 公司目前暂无其他重大投资及资本资产的计划[120] 业务策略与发展 - 公司投入资源迭代和完善专有信贷风险模型，持续监测借款人行为[11] - 公司利用全方位渠道战略和大数据建模优化获客策略[11] - 2021年下半年公司面临新挑战，短期资产质量略有恶化，但调整风险管理程序应对[16] - 公司开始为小微企业提供服务以获得更多收入来源[16] - 公司业务增长获稳定及多元化的持牌金融及机构资金伙伴组合支持[16] - 截至2021年底，公司与69家机构融资合作伙伴中的11家全国性有限商业银行等积极合作[16] - 公司将优化模式及策略，为客户及资金合作伙伴提供贷款撮合及贷后管理服务，拓展社会责任支持中小企业[25] - 2021年颁布多项法规，公司探索与持牌信贷评分公司合作，确保监管合规及可持续业务模式[28] - 公司扩展人工智能驱动的催收及客户服务系统，加强贷后管理[19] - 未来公司将优化业务策略、提升技术，寻求通过投资、合作或收购扩大及多元化业务 [54] - 公司拟简化和扩展信贷解决方案，提升品牌知名度和客户忠诚度 [57] - 公司将通过技术和人工智能提高风险管理能力 [57] - 加强与持牌金融机构及其他业务合作伙伴的长期合作 [57] - 确保业务在监管框架下进行，实现可持续性 [57] - 审视及评估潜在业务前景，进行投资、合作或收购 [57] 公司人员情况 - 马廷雄为公司执行董事兼主席，负责整体战略规划和业务方向及公司管理，有逾28年银行和金融等行业经验[124] - 廖世宏为公司执行董事兼首席执行官，负责整体战略规划及业务监督和公司管理，曾在三和银行香港分行任职[125] - 廖世强为公司执行董事兼首席运营官，负责监督日常营运，曾在多家公司任职[129] - 叶家祺为公司非执行董事，在私募投资等方面经验丰富，现任多家公司职务[132] - Chen Derek于2021年12月加入公司任独立非执行董事，有丰富私募股权及金融科技行业经验[134] - 马廷雄是公司主要股东Skyworld - Best Limited等公司的董事[125] - 廖世宏是公司主要股东Magic Mount Limited等公司的董事[126] - 廖世强分别于1995年、1999年及2001年取得相关学位[130] - 叶家祺持有美国哈佛大学经济学文学士学位，以优等成绩毕业[133] - Chen Penghui于2018年6月加入公司任独立非执行董事，有丰富投资及企业管理经验[135] - 方远于2020年8月加入公司任独立非执行董事，在金融行业有二十年经验[136] - 白宏于2019年9月加入集团任首席财务官，此前有花旗等银行工作经验[138] - 龚翊昇于2019年1月加入集团任首席风险官，在消费借贷风险管理方面经验丰富[139] - 金家芳于2013年3月加入集团，曾担任首席技术官，现担任首席安全官[140] 公司治理 - 2021年公司董事会认为已采用港交所上市规则附录十四所载企业管治守则原则并遵守适用守则条文[145] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则规管董事及高管买卖公司证券行为，各董事确认遵守要求标准[146] - 截至报告日期，董事会由执行董事马廷雄、廖世宏、廖世强，非执行董事叶家祺，独立非执行董事Chen Derek、Chen Penghui、方远组成[147] - 董事会负责集团整体管理，包括提供领导控制、制定业务策略、监察财务营运表现及审阅内部监控与风险管理系统效益[148] - 董事会每月获提供集团业务及财务表现管理报告[149] - 本年度举行四次董事会会议，出席率令人满意[150] - 集团日常管理等权力由董事会授予高级管理团队，董事会保留重要事项决定权[152] - 每届股东周年大会上，董事会三分之一成员须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[154] - 董事初步委任年期为一年，后按年续任并须按细则退任[155] - 非执行董事总数目前占董事会成员过半[156] - 2021年6月18日胡泽民先生退任，董事会独立非执行董事少于规定人数，12月10日委任Chen Derek先生后符合要求[159] - 董事接受有关职务及责任培训，新董事获提供入职培训材料[161] - 本年度部分董事收到并细阅相关材料，观看网络研讨会，Chen Derek先生获全面入职培训材料[162] - 董事及高级职员履职招致责任可获保险弥偿，

财务业绩 - 截至2021年6月30日止六个月公司录得净利润7.776亿元，经调整净利润8.05亿元，较同期净亏损大幅扭正，净利润增加267.4%，经调整净利润增加225.7%[21][26] - 2021年期内向客户贷款的公允价值亏损减少92.8%至1.292亿元，同期为18.001亿元[26] - 2021年期内实现担保收益2.939亿元，同期为担保亏损4.215亿元[26] - 公司总收入增加56.2%至18.8亿元，贷款撮合服务费增长四倍至9.733亿元[27] - 公司营运开支增加31.8%至6.988亿元，主要因线上获客成本增加[27] - 公司经营利润扭亏为盈达10.088亿元，净利润扭亏为盈达7.776亿元[34] - 公司非国际财务报告准则经调整经营利润及净利润均扭亏为盈[34] - 公司总收入由2020年6月30日止六个月的12.038亿元增加56.2%至18.8亿元，较2020年12月31日止六个月的13.693亿元增加37.3%[58] - 期内利息类收入8.25亿元，较2020年6月30日止六个月的13.106亿元减少，较2020年12月31日止六个月的7.067亿元增加16.7%[60] - 期内利息支出2.648亿元，较2020年6月30日止六个月的4.465亿元减少40.7%，较2020年12月31日止六个月的2.694亿元减少1.7%[61] - 贷款撮合服务费由2020年6月30日止六个月的2.382亿元增加308.7%至9.733亿元，较2020年12月31日止六个月的4.751亿元增加104.8%[66] - 其他收入由2020年6月30日止六个月的1.015亿元增加241.1%至3.465亿元，较2020年12月31日止六个月的4.569亿元减少24.2%[70] - 实现及服务费用由2020年6月30日止六个月的3.703亿元增加37.4%至5.09亿元[72] - 销售及营销费用由2020年6月30日止六个月的0.88亿元增加50.1%至1.32亿元[73] - 一般及行政费用由2020年6月30日止六个月的1.532亿元增加7.9%至1.653亿元[74] - 研究及开发费用由2020年6月30日止六个月的0.369亿元增加5.1%至0.388亿元[75] - 公司期内经营利润为10.088亿元，较2020年12月31日止六个月的2.87314亿元激增251.1%[78] - 公司期内净利润为7.77624亿元，2020年6月30日止六个月为净亏损10.81228亿元[79] - 公司期内非国际财务报告准则经调整经营利润为10.362亿元，较2020年12月31日止六个月的3.229亿元大幅增加220.9%[80] - 公司期内非国际财务报告准则经调整净利润为8.05亿元，2020年6月30日止六个月为净亏损10.42亿元[81] - 2021年非国际财务报告准则经调整经营利润率为55.1%，非国际财务报告准则经调整净利润率为42.8%[84][85] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收入为18.79976亿元，较2020年同期的12.03826亿元增长56.2%[178] - 经营利润为10.08756亿元，而2020年同期为亏损13.39063亿元[178] - 本公司拥有人应占期间利润为7.77633亿元，2020年同期为亏损10.8124亿元[178] - 每股股份基本盈利为1.59元，2020年同期为亏损2.19元[180] - 期内全面收益总额为7.75874亿元，2020年同期为亏损10.76876亿元[180] - 换算财务报表的汇兑差额为亏损1750万元，2020年同期为收益4352万元[180] - 与拥有人以其拥有人身份进行的交易总额为2.5349亿元[187] 贷款业务 - 期内总贷款实现量为225亿元，较2020年同期的133亿元大幅增加69.2%，平均贷款规模为13,091元，较同期增加17.0%[23] - 截至期内末，一至三个月逾期率及三个月以上逾期率分别降至2.06%及1.40%，首次付款逾期率于期内稳定于0.43%[23] - 期内通过贷款撮合模式完成的贷款实现总量为144亿元，较同期的82亿元大幅增加75.8%[25] - 2021年上半年贷款实现量为225.257亿元，其中直接贷款4.489亿元占2.0%，信托贷款76.737亿元占34.1%，信用增级贷款撮合144.031亿元占63.9%[44] - 截至2021年6月30日，授予客户的贷款未结余总额为191.163亿元，其中线上消费产品190.799亿元占99.8%[47] - 公司首次付款逾期率在2021年维持在与2020年第四季度约0.4%的相若水平[48] - 一至三个月逾期率由2020年第四季度的2.50%下降至2021年第二季度的2.06%[48] - 三个月以上逾期率由2020年第四季度的2.86%下降至2021年第二季度的1.40%[48] - 期内交易总数目为170万宗，信贷产品平均期限约9.6个月，平均贷款规模约为13,091元[42] 资金与合作 - 公司由64家外部持牌融资伙伴支持，可灵活运用资本结构及透过资产负债表外模式促成贷款[25] - 公司与64家外部资金合作伙伴建立长期合作关系，资金成本呈下降趋势[41] 风险管理 - 公司每年至少迭代两次信用风险模型，以适应市场及监管环境变化[23] - 公司引入多维度数据来源优化信用风险模型，实施新一代多源评分卡提升风险管理能力[40] - 公司目标是在2021年年底前迭代两代评分卡[48] 公司战略 - 公司未来将坚持核心业务，优化模型及策略，扩大盈利能力[29] - 公司已开始探索国内外新商机，推动不同业务线及地区协同效应[29] - 公司未来拟简化及扩展信贷解决方案、提升技术能力、巩固合作关系、遵守法律法规、建立企业文化[56] 公司合规与监管 - 公司业务模式符合监管指引，现行法规将使行业更规范[30] 公司基本信息 - 公司网址为https://www.vcredit.com[19] - 公司于2007年7月24日在英属维尔京群岛注册成立，2018年2月26日迁册至开曼群岛[195] - 公司为投资控股公司，集团是中国的技术驱动消费金融服务供应商[195] - 公司股份自2018年6月21日起在香港联合交易所主板上市[196] 股息分派 - 董事会建议分派中期股息每股10港仙及特别股息每股10港仙，待股东批准[27] - 董事会建议向股东分派中期股息每股10港仙及特别股息每股10港仙，合共约98.3百万港元，待股东批准[116] - 为确定股息资格，股东名册于2021年10月20 - 22日暂停办理股份过户登记[117] 公司人员与治理 - 董事及高级管理层酬金由薪酬委员会及董事会厘定，无董事放弃酬金[118] - 2021年6月30日集团共有619名雇员[119] - 2021年3月31日，独立董事方远获委任为郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事；6月19日，获委任为公司审核委员会成员及主席等[122] - 2021年6月18日，胡泽民退任独立董事，董事会拥有2名独立董事，公司正物色合适人选填补空缺[123][124] 股权结构 - 2021年6月30日，已发行股份总数为493,057,189股[127] - 2021年6月30日，马廷雄个人权益股份数为8,450,000，占已发行股份总数38.41%；受控制法团权益股份数为176,922,097，涉及相关股份数4,000,000[127] - 2021年6月30日，廖世宏个人权益股份数为600,000，股份奖励600,000，占已发行股份总数21.93%；受控制法团权益股份数为59,942,173，涉及相关股份数46,978,816[127] - 2021年6月30日，廖世强个人权益股份数为300,000，涉及相关股份数2,100,000，股份奖励300,000，占已发行股份总数2.95%；受控制法团权益股份数为6,828,585，涉及相关股份数5,000,000[127] - 2021年6月30日，叶家祺受控制法团权益股份数为13,574,502，占已发行股份总数2.75%[127] - 2021年6月30日，方远个人权益股份数为103,200，占已发行股份总数0.02%[127] - 2021年6月30日已发行股份总数为493,057,189股[138] - 马廷雄个人权益持有8,450,000股股份，占已发行股份总额38.41%；受控制法团权益持有176,922,097股股份[150] - Skyworld - Best Limited实益权益持有84,719,154股股份，占已发行股份总额17.99%[150] - Wealthy Surplus Limited实益权益持有46,607,010股股份，占已发行股份总额9.45%[150] - Glory Global International Limited实益权益持有45,595,933股股份，占已发行股份总额9.25%[150] - 廖世宏个人权益持有600,000股股份，占已发行股份总额21.93%；受控制法团权益持有59,942,173股股份[150] - 郭亷瑛受控制法团权益持有27,093,858股股份，占已发行股份总额5.50%[150] - 2021年6月30日已发行股份总数为493,057,189股[163] - 2021年6月30日，公司已发行普通股股份数目为493,057,189股，每股面值0.10港元[196] 购股计划与股份奖励 - 公司采纳三个首次公开售前购股计划，分别于2016年3月1日、2018年3月1日获批[133] - 董事廖世強获授2016年雇员购股权计划购股权，单独获授数量分别为2,366,430、2,366,430、2,367,140，占已发行股份概约百分比为1.44%[136] - 其他雇员2016年合计获授购股权数量分别为171,850、171,850、171,902、2,214,566、2,214,566、2,214,568，占已发行股份概约百分比分别为0.10%、1.35%[136] - 董事廖世宏获授2017年雇员购股权计划I购股权，数量为8,954,665、8,954,665、8,954,667，占已发行股份概约百分比为5.45%[136] - 2017年雇员购股权计划I其他雇员合计获授购股权数量为4,673,667、4,673,667、4,673,666，占已发行股份概约百分比为2.84%[136] - 董事廖世宏获授2017年雇员购股权计划II购股权，数量为6,704,939、6,704,939、6,704,941，占已发行股份概约百分比为4.08%[136] - 董事马廷雄获授2017年雇员购股权计划II购股权，数量为1,333,333、1,333,333、1,333,334，占已发行股份概约百分比为0.81%[136] - 2017年雇员购股权计划II其他雇员合计获授购股权数量为666,666、666,666、666,668，占已发行股份概约百分比为0.41%[136] - 公司于2018年5月10日采纳首次公开发售后购股权计划[140] - 2021年6月30日，无根据首次公开发售后购股权计划授出或同意授出的购股权[141] - 公司于2019年1月11日采纳第1号股份奖励计划，可授出最多24,974,369股股份奖励；于2021年5月27日采纳第2号股份奖励计划，可授出最多49,305,718股股份奖励[142] - 截至2021年6月30日，根据第1号股份奖励计划授予合资格人士合共7,380,360股股份，其中1,800,000股授予关连人士[145] - 2021年6月30日，第1号股份奖励计划信托受托人持有3,357,085股奖励股份[145] - 截至2021年6月30日，概无根据第2号股份奖励计划授予任何股份[148] 股份购回 - 期内公司于联交所购回502,400股股份，总代价为2,451,336港元[168] - 2021年1月购回283,000股股份，每股

疫情影响与应对措施 - 2020年公司受Covid-19疫情影响，导致信贷需求减少、逾期率上升及资产质量恶化，对上半年财务表现造成不利影响[23] - 公司通过技术驱动降低成本及提高效率，实施人员重组及精简，以应对Covid-19疫情的不利影响[27] - 实现及服务费用增加14.3%至人民币811.2百万元，主要由于COVID-19疫情后加大贷款回收力度[85] 财务表现与盈利能力 - 2020年下半年公司财务表现明显优于上半年，甚至比2019年下半年更佳，业务大幅好转[25] - 2020年净亏损人民币869.6百万元，经调整净亏损人民币794.8百万元，而2019年净利润为人民币64.8百万元[34] - 2020年下半年恢复盈利能力，净利润为人民币211.7百万元，经调整净利润为人民币247.2百万元[35] - 2020年总收入较2019年减少33.4%至人民币2,573.2百万元[36] - 2020年下半年贷款撮合服务收入增加99.5%至人民币475.1百万元[36] - 2020年营运开支增加8.0%至人民币1,118.8百万元[37] - 2020年经营亏损为10.517亿元人民币，相比2019年的1.544亿元人民币盈利大幅下降[42] - 2020年净利息类收入为13.014亿元人民币，较2019年的17.799亿元人民币减少26.9%[72] - 2020年利息支出为7.159亿元人民币，较2019年的8.622亿元人民币减少17.0%[73] - 2020年贷款撮合服务费为7.133亿元人民币，较2019年的12.474亿元人民币减少42.8%[77] - 2020年其他收入为5.585亿元人民币，较2019年的8.371亿元人民币减少33.3%[81] - 2020年经营亏损为人民币1,051.7百万元，较2019年经营利润人民币154.4百万元大幅下降[91] - 2020年净亏损为人民币869.6百万元，较2019年净利润人民币64.8百万元大幅下降[92] - 非国际财务报告准则经调整经营亏损为人民币977.0百万元，较2019年经营利润人民币457.8百万元大幅下降[93] - 非国际财务报告准则经调整净亏损为人民币794.8百万元，较2019年净利润人民币368.2百万元大幅下降[94] - 2020年下半年经营利润为人民币287.3百万元，较2019年下半年经营利润人民币97.0百万元大幅增长[91] - 2020年下半年净利润为人民币211.7百万元，较2019年下半年净利润人民币58.6百万元大幅增长[92] - 公司2020年经营利润为287,314千元，同比增长196.2%，非国际财务报告准则经调整经营利润率为23.6%，较2019年的10.7%显著提升[102] - 公司2020年净利润为211,664千元，同比增长261.1%，非国际财务报告准则经调整净利润率为18.1%，较2019年的8.8%大幅增长[102] 贷款业务与资产质量 - 公司调整业务策略，升级风险模型和信用评分算法，转向为近乎优质及优质客户提供贷款组合，改善资产质量及风险表现指标[24] - 2020年全年贷款实现量达人民币307.7亿元，与2019年基本持平[32] - 2020年下半年首次付款逾期率降至非常低水平，一至三个月逾期率为2.5%，三个月以上逾期率为2.9%[31] - 2020年增加16个具有不同背景的机构资金伙伴[32] - 2020年通过信用增级及纯贷款撮合模式完成的贷款实现量为人民币201.1亿元，占总贷款实现量的65.4%[32] - 2020年信用卡余额代偿产品贷款实现量为6,173.0百万元，占总贷款实现量的20.1%，同比下降18.6个百分点[51] - 2020年消费信贷产品贷款实现量为24,600.0百万元，占总贷款实现量的79.9%，同比增长18.6个百分点[51] - 2020年信托贷款实现量为10,439.9百万元，占总贷款实现量的33.9%，同比下降11.5个百分点[53] - 2020年信用增强贷款撮合实现量为19,969.2百万元，占总贷款实现量的64.9%，同比增长16.7个百分点[53] - 2020年授予客户的贷款未结余额为14,065.4百万元，其中消费信贷产品占比79.2%，信用卡余额代偿产品占比20.1%[57] - 2020年首次付款逾期率从第一季度的2.0%下降至第四季度的0.4%，为历史最佳水平[58] - 2020年一至三个月逾期率从第二季度的7.4%下降至第四季度的2.5%[58] - 2020年三个月以上逾期率从第二季度的7.1%下降至第四季度的2.9%[58] - 公司预计2021年整体首次付款逾期率将约为0.5%[59] - 公司以公允价值计量且其变动计入损益的客户贷款从2019年的9,457.7百万元减少57.4%至2020年的4,028.2百万元，主要由于信托贷款模式所实现的贷款量减少[104] - 公司2020年信用卡余额代偿产品占比27.7%，消费信贷产品占比69.0%，线上至线下信贷产品占比3.3%，消费信贷产品占比显著提升[105] - 公司合约资产从2019年的523.0百万元减少34.6%至2020年的341.9百万元，主要由于撮合费率下降[106] - 公司担保应收款项从2019年的621.2百万元增加14.1%至2020年的708.7百万元，担保负债从723.6百万元增加11.6%至807.4百万元，主要由于信用增级贷款实现量增加[111] - 公司总借款及优先票据从2019年的9,915.2百万元减少52.4%至2020年的4,724.1百万元，主要由于信托贷款模式所实现的贷款减少[113] - 公司2020年应付信托计划持有人款项占比79.5%，来自企业的借款占比7.2%，优先票据占比13.3%，借款结构有所调整[119] 资金与合作伙伴 - 公司成为唯一一家客户群包含近乎优质及优质客户的非银行线上平台，与16家新资金伙伴达成合作，机构资金伙伴总数增至61家[27] - 2020年新增16家机构资金伙伴，扩大了业务经营[44] - 2020年12月3日发行及交付金额为76,943,000美元的于2022年到期的11.0%优先票据[37] 用户与交易数据 - 2020年新注册用户数量较2019年增长14.4%[46] - 2020年交易总数为250万宗，平均贷款规模为12,220元人民币[49] 战略合作与投资 - 2020年通过收购国任财产保险股份有限公司0.27%股权，强化战略关系[48] - 2020年实施多源评分卡，优化信用评分算法，提升客户细分能力[47] - 公司2020年度无重大投资或收购事项[131] - 公司目前无其他重大投资及资本资产的计划[132] 企业管治与董事会 - 公司董事会致力于采用良好的企业管治常规及程序管理公司业务及运营[161] - 公司已采纳香港联合交易所上市规则附录十四所载列的企业管治守则，并遵守适用守则条文[162] - 公司已采纳上市规则附录十所载列的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，作为规管董事及高级管理层买卖公司证券的行为守则[163] - 董事会由7名成员组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[164] - 董事会每年至少举行四次定期会议，本年度已举行四次会议，出席率令人满意[169] - 董事会保留重要事项的决定权，包括长期目标、策略、重大收购和出售、年度预算案等[171] - 非执行董事（包括独立非执行董事）目前占董事会成员过半，为董事会带来显著的独立性[175] - 2020年8月18日，公司委任方远先生为独立非执行董事，使公司符合上市规则要求[178] - 董事会成员已接受有关上市规则和证券及期货条例的培训，并确认本年度已接受适当的持续专业发展培训[181] - 董事及高级职员在履行职责期间招致的责任可通过董事及高级职员责任保险获得弥偿[182] - 董事会下设审核委员会、提名委员会和薪酬委员会，各委员会职责明确，会议出席率令人满意[186][187][189][193] - 审核委员会在2020年度举行了两次会议，审查了截至2019年12月31日的年度财务报表和截至2020年6月30日的中期财务报表[188] - 提名委员会在2020年度举行了两次会议，检讨了董事会架构、规模及组成，并评估了独立非执行董事的独立性[192] - 薪酬委员会在2020年度举行了两次会议，就高级管理层薪酬向董事会提出建议[194] - 董事会成员在2020年度的会议出席率较高，执行董事廖世宏先生和廖世强先生均出席了所有董事会会议[197] - 公司秘书Cha Johnathan Jen Wah先生在2020年度完成了不少于15小时的相关专业培训[199] - 董事会负责制定和检视公司的企业管治政策，并监督法律和监管规则的遵守情况[198] 高管团队 - 公司首席风险官龚翊昇先生在消费借贷风险管理方面拥有丰富经验，曾在Capital One任职逾十年[155] - 公司首席技术官金家芳先生自2007年5月至2013年1月在远东国际租赁有限公司担任信息管理副总裁[156] - 公司总经理薛岚女士自2001年加入公司，同时担任多家子公司的总经理职位[156] - 公司首席市场官于瑞先生自2007年6月加入公司，曾在NEC（中国）有限公司和北京杰讯睿智科技发展有限公司任职[156] - 公司首席财务官周正先生自2017年11月加入公司，曾在瑞士信贷（香港）有限公司投资银行及资本市场分部担任副总裁[157] 现金流与财务状况 - 公司2020年度经营活动的现金流入净额为人民币5,269.2百万元，较2019年的人民币367.6百万元大幅增加，主要由于信托贷款模式实现的贷款量减少人民币4,893.4百万元[124] - 公司2020年度投资活动的现金流出净额为人民币27.4百万元，较2019年的人民币26.5百万元略有增加，主要用于支付物业、厂房及设备和无形资产[125] - 公司2020年度融资活动的现金流出净额为人民币5,913.4百万元，而2019年为现金流入净额人民币778.4百万元，主要由于借款及信托计划的现金流出净额人民币5,078.4百万元和支付利息支出人民币759.4百万元[127] - 公司2020年度现金及现金等价物减少净额为人民币671.5百万元，而2019年为增加净额人民币1,119.5百万元[124] - 公司2020年度末的现金及现金等价物为人民币1,501.8百万元，较2019年末的人民币2,169.5百万元有所减少[124] - 公司2020年度无重大资本承担、资产抵押或重大或然负债[128][129][130] 费用与成本控制 - 销售及营销费用减少28.2%至人民币23.1百万元，原因是品牌推广费用下降及资源重新分配[86] - 一般及行政费用减少44.5%至人民币280.3百万元，主要由于员工相关费用减少[87] - 研究及开发费用减少14.6%至人民币78.9百万元，主要由于节约非必要研发成本[90]

贷款业务表现 - 2020年上半年线上信贷产品的贷款实现量为人民币133.1亿元，同比下降7.6%[9] - 截至2020年6月30日，线上信贷产品未偿还贷款余额为人民币147.2亿元，较2019年12月31日的人民币174.8亿元下降15.8%[9] - 2020年上半年平均贷款规模为人民币11,192元，较2019年同期的人民币7,796元增加43.6%[9] - 2020年上半年以信用增级和纯贷款撮合架构完成的总贷款实现量为人民币81.9亿元，占总贷款实现量的61.6%[12] - 2020年上半年以直接及信托结构完成的总贷款实现量为人民币51.2亿元，占总贷款实现量的38.4%[12] - 2020年上半年贷款实现总量为13,313.4百万元人民币，同比下降7.6%[25] - 2020年上半年信用增级贷款撮合占比60.5%，同比增长6.6个百分点[25] - 2020年6月30日授予客户之贷款未结余额为15,688.7百万元人民币，同比下降18.0%[26] - 2020年上半年消费信贷产品占贷款未结余额的69.9%，同比增长10.4个百分点[26] - 2020年上半年信用卡余额代偿产品占贷款未结余额的23.9%，同比下降7.9个百分点[26] - 2020年上半年线上至线下信贷产品占贷款未结余额的6.2%，同比下降2.5个百分点[26] 资产质量与风险管理 - 首期款逾期率从2020年1月的2.7%下降至2020年6月的0.8%[10] - 2020年第二季度首期付款逾期率下降至0.8%，较第一季度下降1.2个百分点[28][29] - 公司资产质量在2020年第一季度恶化后逐渐改善，资产质量比率恢复到比疫情前更低的水平[21] - 公司认为中国消费贷款行业的资产质量保持稳定将使公司从长远受益[21] 财务表现 - 公司2020年上半年净亏损人民币10.812亿元，经调整净亏损人民币10.42亿元，而2019年同期为净利润人民币620万元，经调整净利润人民币1.928亿元[13] - 公司2020年上半年总收入为人民币12.038亿元，同比下降35.3%，其中贷款撮合服务费下降58.4%至人民币2.382亿元[18] - 公司2020年上半年利息类收入为人民币13.106亿元，同比增长13.7%，利息支出为人民币4.465亿元，同比增长12.8%[18] - 公司2020年上半年经营亏损为人民币13.391亿元，而2019年同期为经营利润人民币5740万元[18] - 公司2020年上半年现金及现金等价物为人民币18.1亿元[13] - 公司2020年上半年营运开支（不包括以股份为基础的薪酬费用）增加17.8%至人民币5.3亿元[13] - 2020年上半年总收入为1,203.8百万元人民币，同比下降35.3%[41] - 2020年上半年净利息类收入为864,102千元人民币，同比增长14.2%[43] - 2020年上半年利息支出为446,484千元人民币，同比增长12.8%[43] - 信用卡余额代偿产品收入为325,215千元，占总利息类收入的24.8%，同比下降33.6%[47] - 消费信贷产品收入为937,022千元，占总利息类收入的71.5%，同比增长111.2%[47] - 贷款撮合服务费为238.2百万元，同比下降58.4%，主要由于COVID-19疫情导致撮合费率下降和贷款实现量减少[48] - 信用增级贷款撮合服务费为228,214千元，同比下降55.8%[49] - 其他收入为101.5百万元，同比下降80.9%，主要由于导流费减少和贷款偿还逾期率上升[52] - 实现及服务费用为370.3百万元，同比增长22.7%，主要由于COVID-19疫情后加大了贷款回收力度[56] - 销售及营销费用为8.8百万元，同比下降40.3%，主要由于品牌推广费用下降和资源重新分配[57] - 一般及行政费用为153.2百万元，同比下降45.5%，主要由于员工相关费用减少[58] - 经营亏损为1,339.1百万元，去年同期为经营利润57.4百万元，主要由于COVID-19疫情导致贷款偿还逾期率上升和贷款组合公允价值亏损增加[62] - 净亏损为1,081.2百万元，去年同期为净利润6.2百万元[63] - 公司2020年上半年净亏损为人民币1,081,228千元，相比2019年同期的净利润人民币6,174千元大幅下降[70] - 非国际财务报告准则经调整净亏损率为-86.6%，而2019年同期为10.4%[70] - 2020年上半年总亏损为1,081,228千元人民币，相比2019年同期的6,174千元利润大幅下降[164] - 2020年上半年客户贷款的公允价值变动亏损为1,800,107千元人民币，同比增长73.1%[164] - 2020年上半年现金及现金等价物为1,813,986千元人民币，同比下降16.4%[170] - 2020年上半年总资产为9,618,428千元人民币，同比下降32.7%[170] - 2020年上半年总负债为7,558,492千元人民币，同比下降32.4%[170] - 2020年上半年每股基本亏损为2.19元人民币，相比2019年同期的0.01元盈利大幅下降[166] - 2020年上半年研究及开发费用为36,900千元人民币，同比下降5.2%[164] - 2020年上半年贷款撮合服务费为238,173千元人民币，同比下降58.4%[164] - 2020年上半年其他收入为101,551千元人民币，同比下降80.9%[164] - 公司2020年上半年期内亏损为1,081,240千元人民币[188] - 公司2020年上半年经营活动的现金流入净额为3,818,076千元人民币[194] - 公司2020年上半年融资活动的现金流出净额为4,170,254千元人民币[194] - 公司2020年上半年现金及现金等价物减少净额为355,349千元人民币[194] - 公司2020年6月30日的现金及现金等价物余额为1,814,054千元人民币[194] - 公司2020年上半年以股份为基础的付款为39,180千元人民币[188] - 公司2020年上半年股份购回及注销金额为2,646千元人民币[188] - 公司2020年上半年期内全面收益总额为-1,076,876千元人民币[188] - 公司2020年6月30日的累计亏损为4,237,030千元人民币[188] - 公司2020年上半年经营活动所得现金为3,826,352千元人民币[194] 合作伙伴与机构合作 - 截至2020年6月30日，公司已与64家持牌机构建立合作关系[12] 未来展望与战略 - 公司预计2020年下半年业务及经营改善将为财务表现做出积极贡献[14] - 公司将继续发展技术能力，对流程进行数字化，应用于从获客到风险管理的整个业务周期[17] 资产负债与现金流 - 以公允价值计量且其变动计入损益的客户贷款从2019年底的人民币9,457.7百万元减少43.6%至2020年6月30日的人民币5,338.3百万元[72] - 合约资产从2019年底的人民币523.0百万元减少57.6%至2020年6月30日的人民币221.7百万元[75] - 担保应收款项从2019年6月30日的人民币452.6百万元增加36.2%至2020年6月30日的人民币616.4百万元[77] - 总借款从2019年底的人民币9,915.2百万元减少37.3%至2020年6月30日的人民币6,221.3百万元[80] - 公司2020年6月30日的资产负债比率为78.6%，与2019年底的78.3%相比保持稳定[82] - 2020年上半年经营活动现金流入净额为人民币3,818.1百万元，相比2019年同期的1,792.0百万元大幅增加[87] - 期内投资活动现金流出净额为人民币3.2百万元，较2019年同期的89.8百万元减少86.6百万元，主要原因是2020年上半年无按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产付款[88] - 期内融资活动现金流出净额为人民币4,170.3百万元，较2019年同期的862.5百万元大幅增加，主要由于信托计划的现金流出净额为人民币3,642.6百万元[88] - 公司于2020年上半年未发行债务证券，而2019年上半年优先票据令现金流入净额达人民币660.6百万元[88] 资本与投资 - 截至2020年6月30日，公司无任何重大资本承担、资产抵押或或然负债[90][91][92] - 期内公司无重大投资或收购事项[93] - 公司目前无其他重大投资及资本资产的计划[94] 股息与股东权益 - 公司董事会在期内未建议派付中期股息[98] - 截至2020年6月30日，公司共有605名雇员[100] - 公司于2020年8月18日委任方远先生为独立非执行董事，以符合上市规则第3.10(1)及3.10A条的规定[104] - 截至2020年6月30日，公司董事及主要行政人员在公司及其相联法团的股份、相关股份及债权证中拥有权益，其中马廷雄个人权益占公司已发行股份总额的37.99%[107] - 廖世宏控制的Magic Mount Limited持有27,093,858股股份，占公司股份的50%权益[109] - 廖世宏控制的Perfect Castle Development Limited持有27,523,810股股份，并拥有46,978,816股股份的购股权[109] - 廖世强控制的International Treasure Limited持有6,828,585股股份，并拥有5,000,000股股份的购股权[109] - 叶家祺控制的CPED (KY) Limited持有4,015,628股股份，占公司股份的50%权益[110] - 叶家祺管理的NM Strategic Focus Fund L.P.持有9,558,874股股份[110] - 廖世强在2016年雇员购股权计划中持有2,366,430股购股权，占已发行股份的1.42%[117] - 廖世宏在2017年雇员购股权计划I中持有8,954,665股购股权，占已发行股份的5.39%[117] - 2017年雇员购股权计划I中其他雇员合计持有4,791,667股购股权，占已发行股份的2.88%[117] - 2016年雇员购股权计划中其他雇员合计持有171,850股购股权，占已发行股份的0.10%[117] - 2016年雇员购股权计划中其他雇员合计持有156,650股购股权，占已发行股份的0.10%[117] - 廖世宏持有2017年僱員購股權計劃II的6,704,939份購股權，佔已發行股份的4.04%[119] - 馬廷雄持有2017年僱員購股權計劃II的1,333,333份購股權，佔已發行股份的0.80%[119] - 其他僱員合計持有666,666份購股權，佔已發行股份的0.40%[119] - 廖世宏通過Perfect Castle Development Limited持有46,978,816份購股權的公司權益[120] - 馬廷雄通過Skyworld-Best Limited持有4,000,000份購股權的公司權益[120] - 截至2020年6月30日，公司未根據首次公開發售後購股權計劃授出任何購股權[124] - 公司根據股份獎勵計劃授予合資格人士6,530,360股獎勵股份，其中1,800,000股授予關連人士[125] - 廖世宏在2020年6月30日持有900,000股獎勵股份[127] - 廖世強在2020年6月30日持有450,000股獎勵股份[127] - 非關連人士在2020年6月30日持有3,095,070股獎勵股份[127] - 公司于2020年5月和6月在联交所购回总计709,400股股份，总价为2,871,832港元[155] - 2020年5月购回232,200股，每股最低价格为3.78港元，最高价格为4.29港元，总价为933,780港元[156] - 2020年6月购回477,200股，每股最低价格为3.96港元，最高价格为4.32港元，总价为1,938,052港元[156] - 所有购回股份均已被注销，公司已发行股本因注销购回股份的面值而相应减少[156] - 马廷雄个人权益持有8,450,000股，占总股份的37.99%[131] - Skyworld-Best Limited持有84,719,154股，占总股份的17.80%[131] - Wealthy Surplus Limited持有46,607,010股，占总股份的9.35%[131] - Glory Global International Limited持有45,595,933股，占总股份的9.15%[131] - 廖世宏个人权益持有300,000股，占总股份的21.69%[131] - 郭廉瑛控制的Magic Mount Limited持有27,093,858股，占总股份的5.44%[131]

线上信贷产品业务数据 - 2020年上半年线上信贷产品贷款实现量为133.1亿元，较去年同期下降7.6%[9] - 2020年6月30日线上信贷产品未偿还贷款余额为147.2亿元，较2019年12月31日下降15.8%[9] - 2020年上半年线上信贷产品平均贷款期为8.8个月，2019年为9.5个月[9] - 2020年上半年平均贷款规模为11,192元，较2019年同期增加43.6%[9] - 2020年上半年贷款实现量为133.134亿元，较2019年同期的144.029亿元有所下降，其中直接贷款6970万元占比0.5%，信托贷款50.494亿元占比37.9%，信用增级贷款撮合80.551亿元占比60.5%，纯贷款撮合1.392亿元占比1.1%[25] - 截至2020年6月30日，授予客户之贷款未结余额为156.887亿元，其中信用卡余额代偿产品37.556亿元占比23.9%，消费信贷产品109.594亿元占比69.9%，线上至线下信贷产品9.737亿元占比6.2%[26] 逾期率情况 - 首期款逾期率从2020年1月的2.7%下降至2020年6月的0.8%[10] - 2020年第一季度首期付款逾期率达2.0%，第二季度下降到0.8%，预计下半年维持在约1.0%的水平；一至三个月逾期率及三个月 +逾期率预计于2020年第三季度达峰值，第四季度逐渐恢复到疫前水平[28] - 2018 - 2020年各季度首期付款逾期率、一至三个月逾期率、三个月 +逾期率有波动，如2020年第一季度首期付款逾期率2.0%，第二季度0.8%[29] 合作机构情况 - 截至期末，公司与64家持牌机构建立合作关系[12] 贷款实现量架构占比 - 2020年上半年以信用增级和纯贷款撮合架构完成的总贷款实现量为81.9亿元，占总贷款实现量的61.6%[12] - 2020年上半年以直接及信托架构完成的总贷款实现量为51.2亿元，占总贷款实现量的38.4%[12] 公司盈亏情况 - 公司期内净亏损10.812亿元，2019年同期净利润620万元；经调整净亏损10.42亿元，2019年同期经调整净利润1.928亿元[13] - 2020年上半年经营亏损13.391亿元，2019年同期经营利润为0.574亿元，因疫情致贷款偿还逾期率上升和贷款组合公允价值亏损增加[62] - 2020年上半年净亏损10.812亿元，2019年同期净利润为0.062亿元[63] - 2020年上半年非国际财务报告准则经调整经营亏损为12.999亿元，2019年同期经调整经营利润为2.44亿元[64] - 2020年上半年公司净亏损1081228千元，2019年同期净利润6174千元；非国际财务报告准则经调整净亏损1042048千元，利润率为 -86.6%，2019年同期净利润192780千元，利润率为10.4%[70] - 2020年上半年经营亏损为13.39063亿元，2019年同期经营利润为5736.3万元[164] - 2020年上半年本公司拥有人应占亏损为10.8124亿元，2019年同期为617.4万元[164] - 2020年上半年每股基本亏损为2.19元，2019年同期每股基本盈利为0.01元[166] - 截至2020年6月30日累计亏损为4237030千元，2020年年初为3155790千元[188] - 2020年上半年期内亏损为1081228千元[188] 现金及等价物情况 - 2020年6月30日，公司现金及现金等价物为18.1亿元[13] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为355349千元，2019年同期增加净额为839724千元[87] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为1814054千元，2019年同期为1889822千元[87] - 2020年6月30日现金及现金等价物为18.13986亿元，2019年12月31日为21.69522亿元[170] - 2020年上半年经营活动所得现金为3826352千元，2019年同期为1869898千元[194] - 2020年上半年投资活动现金流出净额为3171千元，2019年同期为89755千元[194] - 2020年上半年融资活动现金流出净额为4170254千元，2019年同期为862493千元[194] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为355349千元，2019年同期增加839724千元[194] 运营开支情况 - 公司运营开支（不包括以股份为基础的薪酬费用）增加17.8%至5.3亿元[13] 收入情况 - 2020年总收入12.038亿元，较2019年的18.602亿元减少35.3%[18] - 2020年利息类收入13.106亿元，较2019年的11.526亿元增长13.7%[18] - 2020年利息支出4.465亿元，较2019年的3.959亿元增长12.8%[18] - 2020年贷款撮合服务费2.382亿元，较2019年的5.729亿元减少58.4%[18] - 2020年其他收入1.015亿元，较2019年的5.306亿元减少80.9%[18] - 公司总收入由2019年上半年的18.602亿元下降35.3%至2020年同期的12.038亿元，主要因贷款实现量下降和逾期率上升[41] - 2020年上半年利息类收入为13.106亿元，较2019年同期的11.526亿元增加，主要因2019年下半年实现的贷款导致平均未结贷款余额增加[43] - 2020年上半年利息支出为4.465亿元，较2019年同期的3.959亿元增加12.8%，主要因2019年6月21日发行的2021年到期1亿美元11.0%优先票据的利息支出所致[43] - 2020年上半年净利息类收入为8.64102亿元，2019年同期为7.56694亿元[43] - 2020年上半年利息类收入总计13.10586亿元，2019年同期为11.52633亿元，其中消费信贷产品收入占比从38.5%升至71.5%[47] - 2020年上半年贷款撮合服务费为2.382亿元，较2019年同期的5.729亿元减少58.4%，贷款实现量为81.943亿元，较2019年同期的91.306亿元减少10.3%[48] - 2020年上半年其他收入为1.015亿元，较2019年同期的5.306亿元减少80.9%，主要因导流费减少和贷款偿还逾期率上升[52] - 2020年上半年实现及服务费用为3.703亿元，较2019年同期的3.019亿元增加22.7%，因加大收回贷款工作力度[56] - 2020年上半年销售及营销费用为0.88亿元，较2019年同期的1.47亿元减少40.3%，因品牌推广费用下降和资源重新分配[57] - 2020年上半年一般及行政费用为1.532亿元，较2019年同期的2.81亿元减少45.5%，因员工相关费用减少[58] - 2020年上半年研究及开发费用为0.369亿元，较2019年同期的0.389亿元减少5.2%，因节约非必要研发成本[59] - 2020年上半年总收入为12.03826亿元，2019年同期为18.60219亿元[164] 业务展望 - 第二季度公司实现资产质量持续恢复和贷款实现量恢复增长，预计为2020年下半年财务表现做积极贡献[14] 公司策略 - 公司将继续发展技术能力，对流程数字化并应用于整个业务周期[17] - 未来公司拟继续实施技术驱动型策略增强风险管理能力，增强合规性，采取成本措施减少经营支出，培养与金融机构关系输出技术优势，完善与资金伙伴合作结构优化现金流[41] 风险应对 - 公司修改风险模型，采用更谨慎严格信贷风险政策，开发更高智能评分系统应对信贷风险[28] 资产负债情况 - 以公允价值计量且其变动计入损益的客户贷款由2019年12月31日的9457.7百万元减少43.6%至2020年6月30日的5338.3百万元[72] - 合约资产由2019年12月31日的523.0百万元减少57.6%至2020年6月30日的221.7百万元[75] - 担保应收款项由2019年6月30日的452.6百万元增加36.2%至2020年6月30日的616.4百万元；担保负债由2019年6月30日的610.5百万元增加12.8%至2020年6月30日的688.4百万元[77] - 总借款由2019年12月31日的9915.2百万元减少37.3%至2020年6月30日的6221.3百万元[80] - 2020年6月30日资产负债比率约为78.6%，与2019年12月31日的78.3%相比较为稳定；综合债务权益比率约为3.4，与2019年12月31日相比没有变化[82] - 2020年6月30日总资产为96.18428亿元，2019年12月31日为142.89357亿元[170] - 2020年6月30日总负债为75.58492亿元，2019年12月31日为111.89079亿元[170] - 2020年6月30日总权益为20.59936亿元，2019年12月31日为31.00278亿元[170] 现金流情况 - 2020年上半年经营活动的现金流入净额为3818076千元，2019年同期为1791972千元；投资活动的现金流出净额为3171千元，2019年同期为89755千元；融资活动的现金流出净额为4170254千元，2019年同期为862493千元[87] - 2020年上半年投资活动现金流出净额为320万元，较2019年同期的8980万元减少8660万元[88] - 2020年上半年融资活动现金流出净额为41.703亿元，2019年同期为8.625亿元[88] - 2020年上半年信托计划现金流出净额为36.426亿元，利息支出为4670万元；2019年同期分别为8.226亿元和3985万元[88] - 2020年上半年无发行债务证券，2019年上半年优先票据令现金流入净额达6.606亿元[88] 集团状况 - 2020年6月30日，集团无已订约未确认负债的重大资本承担、无抵押资产、无重大或然负债[90][91][92] - 期内集团无重大投资或收购，目前无其他重大投资及资本资产计划[93][94] 股息政策 - 董事会不建议就期内派付中期股息[98] 员工情况 - 2020年6月30日，集团共有605名雇员[100] 人员变动 - 2020年6月1日薛义华博士退任独立非执行董事，8月19日方远先生任独立非执行董事，公司将遵守上市规则[104] 人员权益 - 2020年6月30日，董事及主要行政人员在公司及相联法团股份等中拥有权益，如马廷雄个人权益股份845万股，占比37.99% [106][107] - 廖世宏控制Magic Mount Limited 50%权益，该公司于27,093,858股股份有实益权益；控制Perfect Castle Development Limited和Union Fair International Limited各100%权益，分别于27,523,810股和5,324,505股股份有实益权益，Perfect Castle Development Limited还于可认购46,978,816股股份的购股权有实益权益[109] - 廖世强控制International Treasure Limited 100%权益，该公司于6,828,585股股份及可认购5,000,000股股份的购股权有实益权益[109] - 叶家祺控制CPED (KY) Limited 50%权益，该公司于4,015,628股股份有实益权益；叶家祺为NM Strategic Partners, LLC唯一董事及股东，其管理的NM Strategic Focus Fund L.P.于9,558,874股股份有实益权益[110] - 马廷雄个人权益股份数目为8,450,000股，占比37.99%；受控制法团权益股份数目为176,922,097股[131] - Skyworld - Best Limited实益权益股份数目为84,719,154股，占比17.80%[131] - Wealthy Surplus Limited实益权益股份数目为46,607,010股，占比9.35%[131] - Glory Global International Limited实益权益股份数目为45,595,933股，占比9.15%[131] - 廖世宏个人权益股份数目为300,000股，占比21.69%；受控制法团权益股份数目为59,942,1

机构合作与业务拓展 - 2019年公司新增15家机构资金伙伴，合作机构资金伙伴总数达45家[19] - 2019年公司与成都金融梦工场投资管理有限公司成立成都维信交子数字科技有限公司[19] - 2019年公司与北京百度网讯科技有限公司合作开发出大数据整合得出的借款人信用评分[19] - 截至2019年末，公司与45家持牌资金伙伴开展合作，包括与一家全国性股份制商业银行达成战略协议[24] - 2019年，公司紧密联系的机构融资平台新增15家不同背景的机构资金伙伴[40] - 2019年成功与15家新机构资金伙伴建立合作，现有机构资金伙伴达45家[42] - 2019年为超150万中国电信用户提供信贷额度，超60%用户使用合作借贷产品，总贷款规模为8.732亿元[42] 业务模式与策略 - 公司成功转型为纯线上业务模式，提高效率并分配更多资源至研发和合作[19] - 公司自行及与合作伙伴共同开发并采用新的客户获取算法[19] - 公司与业务合作伙伴合作开发更高级多层面的风险模型[23] - 公司以增长、效率及人才为中心的三大支柱策略拓展业务[19] - 公司拟实施进一步发展风险定价技术能力、扩大借款人群体等多项策略维持领先市场地位[68] 线上信贷业务数据 - 2019年公司线上信贷产品贷款实现量为人民币337.5亿元，较2018年增长85.9%[23] - 截至2019年12月31日，线上信贷产品未偿还贷款余额超人民币174.8亿元，较2018年12月增长83.8%[23] 用户数据 - 2019年公司注册用户由2018年12月的5970万人增加40.4%至8380万人[23] - 2019年新注册用户增加40.4%[41] 贷款撮合业务数据 - 2019年，公司以信用增级纯贷款撮合架构完成的总贷款实现量为人民币181.2亿元，占总贷款实现量的53.7%，较2018年增加157.7%[24] - 2019年贷款撮合服务费急升362.3%至人民币1,247.4百万元，直接贷款及信托贷款架构的利息类收入减少9.8%至人民币2,642.1百万元[32] - 2019年贷款撮合服务费为12.474亿元，较2018年的2.698亿元增加362.3%[80] - 2019年通过信用增级贷款撮合模式实现的贷款量为162.545亿元，较2018年的50.546亿元增加221.6%[80] - 2019年前期贷款撮合服务费为11.193亿元，较2018年的2.306亿元增加385.5%[81] 逾期率数据 - 2019年最后一个季度，公司首次付款逾期率恢复至目标水平约2.0%[25] - 公司预计2020年整体首期款逾期率为2.0%左右[57] - 2018 - 2019年各季度首期款逾期率在1.5% - 2.4%之间波动，一至三个月逾期率在3.5% - 6.2%之间波动，三个月以上逾期率在4.2% - 7.7%之间波动[58] - 2019年第四季度三个月以上逾期率恢复正常，首期款逾期率也呈现相似变化[57] 财务关键指标变化 - 较2018年，公司经营利润增加51.9%至人民币154.4百万元，经调整经营利润增加7.2%至人民币457.8百万元，经调整净利增加24.5%至人民币368.2百万元[26] - 截至2019年12月31日止年度，公司总收入增加41.2%至人民币3,864.4百万元[32] - 2019年，公司营运开支（不包括以股份为基础的薪酬费用及非经常性项目）减少9.3%至人民币1,036.1百万元[32] - 2019年公司总收入为38.644亿元，较2018年的27.366亿元增加41.2%，主要因信用增级贷款撮合模式下贷款实现量增加[71] - 2019年净利息类收入为17.79907亿元，较2018年的19.55569亿元有所减少，其中利息类收入为26.421亿元，较2018年的29.30339亿元减少，利息支出为8.622亿元，较2018年的9.7477亿元减少11.6%[73] - 线上至线下信贷产品利息类收入从2018年的10.794亿元减少55.9%至2019年的4.764亿元，线上利息类收入从2018年的18.509亿元增加17.0%至2019年的21.657亿元[73] - 2019年其他收入为8.371亿元，较2018年的5.112亿元增加63.8%[83] - 2019年实现及服务费用为7.095亿元，较2018年的8.656亿元减少18.0%[87] - 2019年销售及营销费用为3220万元，较2018年的2610万元增加23.4%[88] - 2019年一般及行政费用为5.054亿元，较2018年的5.024亿元略增0.6%[89] - 2019年研究及开发费用为9240万元，较2018年的7410万元增加24.8%[90] - 2019年经营利润为1.544亿元，2018年为1.016亿元[91] - 2019年净利润为6480万元，2018年净亏损为10.27亿元[92] - 2019年经营利润为154,369千元，2018年为101,635千元；非国际财务报告准则经调整经营利润率2019年为11.8%，2018年为15.6%[99] - 2019年净利润为64,790千元，2018年亏损1,026,953千元；非国际财务报告准则经调整净利润率2019年为9.5%，2018年为10.8%[99] - 以公允价值计量且其变动计入损益的客户贷款由2018年12月31日的8,863.2百万元增加6.7%至2019年12月31日的9,457.7百万元[103] - 合约资产由2018年12月31日的154.1百万元大幅增加239.3%至2019年12月31日的523.0百万元[105] - 担保应收款项由2018年12月31日的206.1百万元增加201.4%至2019年12月31日的621.2百万元；担保负债由2018年12月31日的204.5百万元增加253.9%至2019年12月31日的723.6百万元[107] - 总借款及优先票据由2018年12月31日的8,170.2百万元增加21.4%至2019年12月31日的9,915.2百万元[111] - 2019年12月31日资产负债比率约为78.3%，与2018年12月31日的76.2%相比增加2.1%；综合债务权益比率2019年约为3.4，2018年为3.0[117] - 2019年经营活动现金流入净额为人民币367619千元，2018年为人民币3128239千元，减少主要因2019年信托贷款模式实现贷款增加人民币2886400千元[120] - 2019年投资活动现金流出净额为人民币26517千元，2018年现金流入净额为人民币123435千元，流出主要为支付物业等人民币24500千元[120][121] - 2019年融资活动现金流入净额为人民币778367千元，2018年现金流出净额为人民币2765474千元，2019年流入主要因发行优先票据人民币60600千元等[120][125] - 2019年现金及现金等价物增加净额为人民币1119469千元，2018年为人民币486200千元[120] - 2019年末现金及现金等价物为人民币2169524千元，2018年末为人民币1050112千元[120] 产品业务数据 - 2019年信贷产品平均期限约9.5个月，平均贷款规模约8804元[45] - 2019年信用卡余额代偿产品交易数102.88万宗，占比26.8%；消费信贷产品交易数280.44万宗，占比73.2%[48] - 2019年信用卡余额代偿产品贷款实现量130.683亿元，占比38.7%；消费信贷产品贷款实现量206.781亿元，占比61.3%[52] - 2019年直接贷款贷款实现量2.951亿元，占比0.9%；信托贷款贷款实现量153.333亿元，占比45.4%；信用增级贷款撮合贷款实现量162.545亿元，占比48.2%；纯贷款撮合贷款实现量18.635亿元，占比5.5%[53] - 2019年授予客户的贷款未结余总额为191.377亿元，较2018年的137.964亿元有所增加，其中消费信贷产品占比从19.0%提升至59.5%，信用卡余额代偿产品占比从49.9%降至31.8%，线上至线下信贷产品占比从31.1%降至8.7%[54] - 2019年信用卡余额代偿产品利息类收入为7.73222亿元，占比29.3%；消费信贷产品利息类收入为13.92506亿元，占比52.7%；线上至线下信贷产品利息类收入为4.76353亿元，占比18.0%[76] - 2018年信用卡余额代偿产品利息类收入为11.19175亿元，占比38.2%；消费信贷产品利息类收入为7.31735亿元，占比25.0%；线上至线下信贷产品利息类收入为10.79429亿元，占比36.8%[76] - 2019年信用卡余额代偿产品占比21.2%，金额2,003,501千元；消费信贷产品占比64.5%，金额6,097,252千元；线上至线下信贷产品占比14.3%，金额1,356,920千元[104] 票据发行与融资 - 2019年6月，公司成为中国首家成功发行100百万美元两年优先票据并在香港联合交易所上市的线上贷款机构[32] - 2019年6月21日发行100百万美元11.0%的2021年到期优先票据[112] 集团资产与负债情况 - 截至2019年12月31日，集团无已订约未确认负债的重大资本承担[127] - 截至2019年12月31日，集团无抵押资产[128] - 截至2019年12月31日，集团无重大或然负债[129] - 2019年集团无重大投资或收购[130] - 集团目前无其他重大投资及资本资产计划[131] 公司人员情况 - 马廷雄于2007年9月加入公司，负责集团整体战略规划和业务方向及公司管理，在银行和金融等行业有逾27年经验[142] - 沈晶于2019年10月加入公司任非执行董事，2018年2月起加入TPG资本任运营总监等职[143] - 叶家祺于2012年3月加入公司任非执行董事及审核委员会成员，在私募投资等方面经验丰富[144][145] - Chen Penghui于2018年6月加入公司任独立非执行董事，曾在多家投资机构和企业任职[150] - 薛义华于2018年6月加入公司任独立非执行董事，在多家公司担任顾问或董事职务[151] - 马廷雄是公司主要股东相关公司Skyworld - Best Limited等的董事[143] - 叶家祺是EQT Partners策略投资委员会成员[145][146] - Chen Penghui是深圳华大基因股份有限公司等公司的董事[150] - 薛义华自2009年6月起担任新加坡国立大学房地产研究院管理委员会主席[151] - 薛义华于2018年9月获委任为GLP IM Holdings Limited主席[151] - 胡泽民于2018年6月加入公司担任独立非执行董事[154] - 龚翊昇于2019年1月加入集团担任首席风险官[155] - 金家芳于2013年3月加入集团担任首席技术官[155] - 薛岚于2001年加入集团担任总经理[156] - 于瑞于2007年6月加入集团担任首席市场官[156] - 周正于2017年11月加入集团担任首席财务官[157] 公司治理情况 - 董事会认为公司本年度已采用企业管治守则的原则并遵守适用守则条文[161] - 公司已采纳上市规则附录十所载列的标准守则作为董事及高管买卖公司证券的行为守则，各董事确认遵守要求标准[162] - 董事会每月获提供集团业务及财务表现的管理报告[168] - 本年度已举行共五次董事会会议[169] - 每届股东大会上，董事会三分之一成员须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[173] - 非执行董事初步委任年期为一年，后续按年续任[174] - 获委任填补临时空缺的董事任职至首个股东大会，获委任增加董事会新成员的董事任职至下届股东大会，均需重选[174] - 非执行董事总数目前占董事会成员过半[175] - 主席与首席执行官角色、责任、职权及权力不同，并非同一人担任[185] - 董事会设立审核、提名和薪酬委员会，各有特定职权范围[186] - 审核委员会负责审核及监察财务报告程序、财务监控及风险管理系统，就外聘核数师相关事宜提建议，发现问题向董事会汇报[188] - 审核委员会成员为胡泽民、Chen Penghui、叶家祺，本年度举行两次会议[189] - 提名

公司业绩概况 - 2019年上半年公司业绩稳健，业务和业绩开始有可观回报[13] - 2019年上半年公司总收入同比增加46.4%至18.602亿人民币[18][24] - 公司总收入从2018年上半年的12.706亿元增加46.4%至2019年上半年的18.602亿元，主要因信用增级贷款撮合模式贷款实现量增加[57] - 2019年上半年经营利润为5740万元，2018年上半年为7640万元；2019年上半年净利润为620万元，2018年上半年净亏损10.104亿元[77][78] - 非国际财务报告准则经调整经营利润从2018年上半年的1.851亿元增加31.8%至2019年上半年的2.44亿元[79] - 非国际财务报告准则经调整净利润从2018年上半年的9560万元增加101.6%至2019年上半年的1.928亿元[82] - 2019年上半年总收入为18.60219亿元人民币，2018年同期为12.70585亿元人民币[200] - 2019年上半年净利息类收入为7.56694亿元人民币，2018年同期为10.55814亿元人民币[200] - 2019年上半年经营利润为0.57363亿元人民币，2018年同期为0.76372亿元人民币[200] - 2019年上半年除所得税前利润为0.58355亿元人民币，2018年同期亏损9.74866亿元人民币[200] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内利润为0.06174亿元人民币，2018年同期亏损10.10373亿元人民币[200] 用户与贷款业务数据 - 2019年上半年累计注册用户群按年扩大30.4%至6970万[14] - 2019年上半年贷款实现量为144.029亿元，较去年同期增长49.6%，较2018年下半年增加29.4%[14] - 2019年首六个月贷款实现量增至4.682亿元，2018年全年为1.5亿元[30] - 以信用增级纯贷款撮合架构完成的总贷款实现量为91.306亿元，占2019年上半年总贷款实现量的63.4%，较2018年同期增加67.345亿元即38.5%[15] - 2019年上半年信用卡余额代偿产品交易数59.2万宗，占比32.1%；消费信贷产品交易数125.5万宗，占比67.9%[39] - 2019年上半年信用卡余额代偿产品贷款实现量66.637亿元，占比46.3%；消费信贷产品贷款实现量77.392亿元，占比53.7%[39] - 2019年按融资模式划分，直接贷款2.154亿元，占比1.5%；信托贷款50.569亿元，占比35.1%；信用增级贷款撮合77.575亿元，占比53.9%；纯贷款撮合13.731亿元，占比9.5%[40] - 2019年6月信用卡余额代偿产品贷款未结余额64.008亿元，占比40.6%；消费信贷产品贷款未结余额64.965亿元，占比41.2%；线上至线下信贷产品贷款未结余额28.758亿元，占比18.2%[43] - 期内信贷产品平均期限约9个月，平均贷款规模约7796元，平均年利率约24.4%[34] 资金伙伴合作 - 2019年上半年联合8个新资金伙伴，持牌金融机构资金伙伴总数达38个[15] - 2019年初以来与15家新机构合作方建立关系，维持与30家持牌机构资金合作方的合作[30] - 公司成为多个资金合作方的风险管理系统SaaS供应商[29] - 公司将加强与现有融资伙伴关系，实现互利共赢[26] 管理层变动 - 2019年首六个月首席风险官罗晟退休，由龚翊昇接任[17] - 2019年2月27日至5月14日，刘央女士管理的基金出售33,557,573股本公司股份，其中740,200股在禁售期内出售[132] - 刘央女士于2019年6月28日退任董事[134] 逾期率情况 - 2019年上半年尚未偿还的平均贷款余额约为147.848亿元，三个月以上逾期率相对平稳[17] - 整体首期款逾期率过去六个月略有上升，徘徊于2.0%水平[17] - 期内尚未偿还的平均结余总额约147.848亿元，三个月以上逾期率相对平稳[44] - 整体首期款逾期率在期内最近一季略微增长，徘徊于2.0%水平[44] - 2019年第二季首期款逾期率为2.1%，一至三个月逾期率为3.6%，三个月+逾期率为4.7% [45] 收入与费用明细 - 贷款撮合服务费急升901.9%至5.729亿人民币[18][24] - 直接贷款及信托贷款架构的总利息类收入减少4.171亿人民币[18] - 运营开支（不含股份薪酬及非经常性项目）减少11.1%至4.499亿人民币[18] - 2019年上半年利息类收入11.526亿元，较2018年上半年的15.698亿元减少，资产负债表内贷款未结余额较2018年减少16.7% [62] - 2019年上半年利息支出3.959亿元，较2018年上半年的5.14亿元减少23.0%，主要因平均借款结余减少[62] - 2019年上半年贷款撮合服务费5.729亿元，较2018年上半年的5720万元增加901.9%，信用增级贷款撮合模式贷款量增加234.5% [64] - 2019年上半年前期贷款撮合服务费5.35亿元，较2018年同期的4080万元增加4.942亿元[67] - 2019年上半年其他收入5.306亿元，较2018年上半年的1.576亿元增加236.7%，主要因转介费增加[69] - 2019年信用卡余额代偿产品利息类收入占比33.6%，消费信贷产品占比38.5%，线上至线下信贷产品占比27.9% [63] - 2019年信用增级贷款撮合模式贷款撮合服务费5.168亿元，纯贷款撮合模式为5603.1万元[65] - 其他收入从2018年上半年的1.57591亿元增至2019年上半年的5.3066亿元，其中会员费及转介费从7012.8万元增至5.00525亿元[70] - 实现及服务费用从2018年上半年的2.932亿元减少5.9%至2019年上半年的2.76亿元[71] - 销售及营销费用从2018年上半年的1.02亿元减少55.5%至2019年上半年的4540万元[74] - 一般及行政费用从2018年上半年的1.859亿元增加47.4%至2019年上半年的2.74亿元[75] - 研究及开发费用从2018年上半年的3350万元增加22.5%至2019年上半年的4110万元[76] - 2019年上半年利息类收入为11.52633亿元人民币，2018年同期为15.6977亿元人民币[200] - 2019年上半年利息支出为3.95939亿元人民币，2018年同期为5.13956亿元人民币[200] - 2019年上半年实现及服务费用为2.76013亿元人民币，2018年同期为2.93215亿元人民币[200] - 2019年上半年销售及营销费用为0.4543亿元人民币，2018年同期为1.02025亿元人民币[200] 融资与资金状况 - 2019年6月成功发行1亿美元11.0%的2021年到期优先票据[18] - 2019年6月成功发行1亿美元、利率11%、2021年到期的优先票据[33] - 2019年上半年经营活动现金流入净额为17.92亿元，2018年同期为18.28亿元[108] - 2019年上半年投资活动现金流出净额为8980万元，2018年同期现金流入净额为9410万元[109] - 2019年上半年融资活动现金流出净额为8.63亿元，2018年同期为13.31亿元[112] - 上市所得款项净额约14亿港元，截至2019年6月30日已使用13.57亿港元，未使用4300万港元[113][114] - 集团有充足资源满足可预见的营运资金需求[117] 公司发展计划 - 预计2019年第四季度推出“监管试点项目”[21] - 公司拟实施发展风险定价技术能力、扩大借款人群体等策略维持市场地位[57] 资产负债情况 - 以公允价值计量且其变动计入损益的客户贷款从2018年12月31日的88.632亿元减少18.7%至2019年6月30日的72.033亿元[88] - 合约资产从2018年12月31日的1.541亿元大幅增加241.3%至2019年6月30日的5.26亿元[92] - 合约资产净额从2018年12月31日的1.54亿元增加至2019年6月30日的5.26亿元[93] - 担保应收款项从2018年6月30日的1.63亿元增加178.1%至2019年6月30日的4.53亿元[94] - 总借款从2018年12月31日的81.70亿元减少13.0%至2019年6月30日的71.11亿元[100] - 2019年6月30日资产负债比率约为75.1%，与2018年12月31日的76.2%相比较为稳定[103] 股权与购股权情况 - 2019年6月30日已发行股份总数为499,487,389股[140] - 马廷雄个人权益股份数为8,450,000股，占已发行股份总额百分比为37.91%[138] - 廖世宏受控制法团权益股份数为59,942,173股，占已发行股份总额百分比为21.65%[138] - 廖世强个人权益购股数为2,100,000股，占已发行股份总额百分比为2.91%[138] - 公司采纳三个首次公开发售前购股权计划，分别于2016年3月1日、2018年3月1日获批[145] - 董事廖世强获授未行使购股数分别为2,366,430、2,366,430、2,367,140，行使价0.8735美元，占2019年6月30日已发行股份总数约1.42%[149] - 2017年11月20日授予其他雇员的未行使购股数合计171,850等，行使价0.8735美元，占2019年6月30日已发行股份总数约0.10%[149] - 2016年9月20日授予其他雇员的未行使购股数合计116,655等，行使价0.8735美元，占2019年6月30日已发行股份总数约0.07%[149] - 2016年3月1日授予其他雇员的未行使购股数合计3,919,675等，行使价0.8735美元，占2019年6月30日已发行股份总数约2.35%[149] - 2016年10月17日授予其他雇员的未行使购股数合计166,650等，行使价0.8735美元，占2019年6月30日已发行股份总数约0.10%[149] - 2017年9月1日授予其他雇员的未行使购股数合计133,320等，行使价0.8735美元，占2019年6月30日已发行股份总数约0.05%[149] - 2016年4月1日授予其他雇员的未行使购股数合计18,898等，行使价0.8735美元，占2019年6月30日已发行股份总数约0.01%[149] - 2016年5月3日授予其他雇员的未行使购股数合计49,995等，行使价0.8735美元，占2019年6月30日已发行股份总数约0.03%[149] - 截至2019年6月30日，公司董事或最高行政人员在相关股份等中无须通知公司和联交所的权益或淡仓[144] - 2017年雇员购股权计划I中，董事廖世宏行使8,954,665份购股权，占比5.38%；其他雇员合计行使6,551,000份购股权，占比3.93%[154] - 2017年雇员购股权计划II中，董事廖世宏行使6,704,939份购股权，占比4.03%；马廷雄行使1,333,333份购股权，占比0.80%；其他雇员合计行使666,666份购股权，占比0.40%[154] - 廖世强拥有2016年雇员购股计划授出的2,100,000份购股权个人权益和5,000,000份购股权公司权益[155] - 廖世宏拥有2017年雇员购股计划I及II授出的46,978,816份购股权公司权益[155] - 马廷雄拥有2017年雇员购股计划II授出的4,000,000份购股权公司权益[155] - 2019年1月11日公司采纳股份奖励计划，最多涉及24,974,369股股份[161] - 期内根据股份奖励计划授予合资格人士6,530,360股奖励股份