公司业务概况 - 公司是亚洲主要的线上同城物流平台，业务覆盖亚洲六个国家及地区，拥有两个高度认可的品牌：中国内地的快狗打车和亚洲其他国家和地区的GOGOX[3] 公司财务表现 - 公司在2023年上半年实现了收入的稳健增长，收入增长6.6%，经营亏损减少13.3%[7] - 2023年上半年，公司总收入为人民币371.8百万元，同比增长6.6%[20] - 2023年上半年，公司收入中来自企业客户的物流服务收入为人民币228.5百万元，同比增长6.3%[24] - 2023年上半年，公司增值服务收入为人民币33.8百万元，同比增长44.5%[26] - 2023年6月30日止六个月，收入成本为252,425千元，同比增长6.7%[27] - 2023年6月30日止六个月，毛利为119,333千元，毛利率为32.1%[28] - 公司在2023年上半年的经营亏损为645,209千元，财务收入净额为803千元[126] - 公司期内总全面亏损为629,396千元，公司权益持有人应占每股亏损为1.03元[127] 公司业务拓展与合作 - 公司与腾讯出行服务合作，让微信用户可以方便地使用公司的同城货运及搬家服务，有助于覆盖更广泛的用户群体、更多的城市[10] - 公司已为超过55,200家中小企业及大型企业提供企业服务，截至2023年6月30日，为企业客户完成约0.8百万次物流配送，交易总额约为人民币233.4百万元[12] 公司财务风险与挑战 - 疫后整体经济复苏不及预期，公司在2023年上半年的收入和盈利增长未达预期，董事会注意到商誉可能会减值[39] - 市场利率上升导致董事会下调收入增长和现金流量预测，导致现金产生单位估值下调[40] - 现金产生单位经营所在国家的国内生产总值下降，导致董事会下调收入增长和现金流量预测，估值下调[42] 公司股权结构与股份激励计划 - 公司已发行股本约为1,567.2美元，股权总值约为864.9百万元[58] - 董事陈小华先生实际持有公司股份数量为7,912,383股，占已发行股本的1.26%[88] - 公司根据58 Daojia 2015年股份激励计划授出的购股权，到期日及行使价分别为2025年2月9日和0.03美元、2025年4月30日和0.04美元、2026年10月5日和0.92美元、2027年10月1日和0.92美元、2027年10月1日和1.31美元，合计1,565,500股[188]

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收入371,758千元，较2022年同期的348,755千元增长6.6%[1] - 2023年上半年毛利119,333千元，较2022年同期的112,211千元增长6.3%[1] - 2023年上半年所得税前亏损645,010千元，较2022年同期的1,051,057千元收窄38.6%[1] - 2023年上半年期内亏损642,938千元，较2022年同期的1,049,064千元收窄38.7%[1] - 2023年上半年经调整亏损净额121,260千元，较2022年同期的118,179千元扩大2.6%[1] - 2023年上半年经调整未扣除利息、税项、折旧及摊销的盈利亏损106,338千元，较2022年同期的105,223千元扩大1.1%[1] - 2023年6月30日总资1,310,917千元，较2022年12月31日的1,924,880千元减少[4] - 2023年6月30日总负债446,057千元，较2022年12月31日的440,797千元增加[5] - 2023年6月30日本公司权益持有人应占权益866,120千元，较2022年12月31日的1,484,847千元减少[4] - 2023年上半年本公司权益持有人应占每股亏损1.03元，2022年同期为2.69元[3] - 2023年上半年经营活动所用净现金为128,063千元，2022年同期为147,318千元[6] - 2023年上半年投资活动所得净现金为911千元，2022年同期所用净现金为3,644千元[6] - 2023年上半年融资活动所用净现金为5,358千元，2022年同期所得净现金为566,305千元[6] - 2023年上半年现金及现金等价物净减少132,510千元，2022年同期增加415,343千元[6] - 2023年上半年期末现金及现金等价物为199,791千元，2022年同期为748,728千元[6] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，审计师审计服务薪酬分别为人民币3720千元及5145千元，非审计服务薪酬分别为人民币223千元及0千元[23] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，财务收入净额分别为人民币803千元及1114千元[24] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，所得税抵免分别为人民币 - 2072千元及 - 1993千元，中国内地企业所得税税率为应纳税利润的25%[24] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，每股基本亏损分别为人民币 - 1.03元及 - 2.69元[31] - 2023年6月30日商誉为人民币536051千元，较2022年12月31日的1048062千元减值513525千元[34] - 2023年上半年公司收入增加6.6%，经营亏损减少13.3%[47] - 2023年6月30日应收账款净额为10.0395亿元，2022年12月31日为9.6709亿元[44] - 2023年6月30日应付账款为5.643亿元，2022年12月31日为5.1832亿元[46] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，每股基本及摊薄亏损分别为1.03元人民币及2.69元人民币[63] - 2023年上半年，公司经营活动所用净现金为1.281亿人民币，资本支出为290万人民币[64] - 收入成本从2022年6月30日止六个月的2.365亿元增加6.7%至2023年同期的2.524亿元，撇除以股份为基础的酬金费用后，从2.318亿元增加9.1%至2.528亿元[71] - 2022及2023年6月30日止六个月的毛利分别为1.122亿元及1.193亿元，毛利率分别为32.2%及32.1%；撇除以股份为基础的酬金费用后，毛利分别为1.169亿元及1.189亿元，毛利率分别为33.5%及32.0%[72][73] - 收入从2022年6月30日止六个月的3.48755亿元增加6.6%至2023年同期的3.71758亿元[74] - 销售及营销费用从2022年6月30日止六个月的1.679亿元减少34.2%至2023年同期的1.106亿元，撇除以股份为基础的酬金费用后，从1.369亿元减少17.0%至1.137亿元[74] - 一般及行政费用从2022年6月30日止六个月的6.465亿元减少81.7%至2023年同期的1.182亿元，撇除以股份为基础的酬金费用和上市费用后，从0.871亿元增加19.9%至1.045亿元[75][76] - 研发费用从2022年6月30日止六个月的0.475亿元减少52.9%至2023年同期的0.224亿元，撇除以股份为基础的酬金费用后，从0.198亿元增加23.6%至0.245亿元[77] - 物流服务供应商分包费用从2022年6月30日止六个月的1.81614亿元增加14.4%至2023年同期的2.07698亿元[72] - 其他分包费用从2022年6月30日止六个月的0.13473亿元减少59.7%至2023年同期的0.05436亿元[72] - 雇员福利费用（包括以股份为基础的酬金费用）从2022年6月30日止六个月的0.11958亿元减少29.8%至2023年同期的0.08389亿元[72] - 折旧及摊销从2022年6月30日止六个月的0.08957亿元增加4.1%至2023年同期的0.09328亿元[72] - 研发费用总计从2022年的47,510千元降至2023年的22,392千元，降幅52.9%；不包括股份酬金费用的研发费用从19,827千元增至24,516千元，增幅23.6%[78] - 2023年上半年金融资产减值亏损为290万元，2022年同期为减值亏损拨回60万元[78] - 2023年上半年商誉减值5.135亿元，2022年同期为零[79] - 其他收入从2022年的600万元降至2023年的120万元，降幅80.7%[80] - 其他收益净额从2022年的亏损90万元变为2023年的收益190万元[81] - 经营亏损从2022年的7.44亿元降至2023年的6.452亿元，降幅13.3%[82] - 财务收入净额从2022年的110万元降至2023年的80万元，降幅27.9%[83] - 以公允价值计量的金融负债公允价值亏损从2022年的3.081亿元变为2023年的零[84] - 期内亏损从2022年的10.491亿元降至2023年的6.429亿元，降幅38.7%[86] - 2023年上半年经调整亏损净额为1.213亿元，较2022年同期增加2.6%；经调整未扣除利息等盈利为 - 1.063亿元，较2022年同期增加1.1%[88][90] - 2023年上半年期内亏损6.43亿元，2022年同期为10.49亿元；2023年上半年经调整亏损净额1.21亿元，2022年同期为1.18亿元[91] - 2023年6月30日，公司已发行股本约为1567.2美元，集团股权总值约为8.65亿元[92] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为2.02亿元[93] - 2023年上半年资本支出约为290万元，2022年同期约为500万元[94] - 2023年上半年经营活动所用净现金1.28亿元，2022年同期为1.47亿元；投资活动所得净现金91.1万元，2022年同期所用净现金364.4万元；融资活动所用净现金53.58万元，2022年同期所得净现金5.66亿元[95] - 截至2023年6月30日，公司以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产约为2.68亿元，2022年12月31日为2.58亿元，该类金融资产年利率为1.2% - 1.6%[96] - 截至2023年6月30日止六个月员工福利开支为1.48亿元，2022年同期为7.02亿元，同比减少79.0%[106] - 截至2023年6月30日，公司借款为零，资本负债比率不适用[107] - 截至2023年6月30日，受限现金质押金额为人民币7850万元，2022年12月31日为人民币7080万元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年中国内地业务收入为148,195千元，香港及海外业务收入为223,563千元，合计371,758千元；2022年同期中国内地业务收入为163,674千元，香港及海外业务收入为185,081千元，合计348,755千元[21] - 2023年上半年为企业客户提供的物流服务收入为228,499千元，2022年同期为214,975千元[21] - 2023年上半年来自物流服务平台的服务收入为109,495千元，2022年同期为110,416千元[21] - 2023年上半年增值服务收入为33,764千元，2022年同期为23,364千元[21] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，增值服务分别约为84,000元及15,000元[21] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，增值服务商品交易总额分别约为人民币7286.2万元及6156.1万元[22] - 中国内地业务收入年复合增长率从2022年的36%降至23%，经营成本及开支年复合增长率从24%降至14%[40][43] - 香港及海外业务收入年复合增长率从2022年的28%降至17%，经营成本及开支年复合增长率从22%降至11%[41][43] - 中国内地业务和香港及海外业务商誉减值分别为3.07078亿元和2.06447亿元[42] - 截至2023年6月30日，公司有3200万名注册托运人以及650万名注册司机[48] - 2023年上半年，平台上完成1210万笔托运订单，交易总额为11.785亿元[48] - 截至2023年6月30日止六个月，平台服务促成约1130万笔托运订单，交易总额约为9.451亿元[49] - 截至2023年6月30日，公司已累计为超55200家企业提供服务，上半年为企业客户完成约80万次物流配送，交易总额约为2.334亿元[52] - 企业服务收入由2022年同期的2.15亿人民币增加6.3%至2023年的2.285亿人民币，印度、新加坡及韩国业务分别增长274.8%、16.7%及14.5%[68] - 平台服务收入保持稳定，2022年及2023年同期分别为1.104亿人民币及1.095亿人民币[69] - 增值服务收入由2022年同期的2340万人民币增加44.5%至2023年的3380万人民币[70] 公司业务发展与运营情况 - 公司在越南大幅扩张，受快速消费品、家用电器、化妆品及医疗保健四大客户群推动；印度业务保持三位数增长[56] - 2023年上半年，公司增值服务在香港及海外市场扩展，燃料卡服务在香港及新加坡收入大增，香港保险业务与跨国保险公司建立合作[60] - 公司在中国内地为客户提供一站式托管服务，建立定价及风险控制系统缩短账期[53][55] - 公司在中国内地积极开拓汽车销售渠道，合作车队及经销商规模扩大，为司机提供收入保障[59] 公司人员情况 - 截至2023年6月30日，公司有1004名全职雇员，2022年6月30日为1071名[102] - 截至2023年6月30日，销售及营销雇员418人，占比41.6%；用户服务及运营雇员334人，占比33.3%；研发雇员127人，占比12.6%；经营及管理雇员125人，占比12.5%[103] 公司重大事项与资金使用情况 - 截至2023年6月30日，公司并无任何其他重大投资、资本资产计划及重大收购或出售附属公司及联属公司事项[100][101] - 截至2023年6月30日，公司无重大或然负债或担保[110] - 2022年6月24日股份上市，全球发售所得款项净额约为5.545亿港元[113] - 截至2023年6月30日，扩大用户基础及提升品牌知名度方面，所得款项净额2.218亿港元，已动用1.8亿港元，未动用4180万港元，预计2025年12月31日悉數動用[114] - 截至2023年6月30日，开发新服务及产品方面，所得款项净额1.109亿港元，已动用698

公司业务概况 - 公司是亚洲主要线上同城物流平台，在6个国家及地区360多个城市开展业务[3] - 公司在亚洲六个国家及地区的360多个城市开展业务，拥有快狗打车和GOGOX两个品牌[21] - 公司为投资控股公司，主要在中国内地、香港、新加坡、韩国及其他亚洲国家提供物流及交付解决方案服务和平台服务[119] 财务数据 - 2022年公司收入773,248千元，同比增长17.0%[6] - 2022年公司毛利261,609千元，同比增长8.2%[6] - 2022年公司除所得税前亏损1,217,915千元，同比增加39.6%[6] - 2022年公司年内亏损1,209,141千元，同比增加38.5%[6] - 2022年公司年内经调整亏损净额（未经审计）为228,900千元，同比减少17.5%[6] - 2022年公司年内经调整未扣除利息、税项、折旧及摊销的盈利（未经审计）为206,263千元，同比减少17.0%[6] - 2022年末公司总资产1,924,880千元，总负债440,797千元[7] - 2022年末公司本公司权益持有人应占权益1,484,847千元[7] - 2022年公司实现收入7.73亿元，同比增长17.0%；毛利为2.62亿元，同比增长8.2%；经调整亏损收窄至2.29亿元，较2021年减少17.5%[11] - 2022年海外业务服务收入达4.254亿元，较2021年增长34.1%；印度、越南和韩国业务收入分别增长704.3%、100.0%和31.9%，印度业务已录得净利润[13] - 2022年香港和新加坡增值业务增长明显，海外地区燃油卡业务收入年增长率约50.5%[13] - 截至2022年12月31日，公司有3070万名注册托运人以及610万名注册司机，2022年平台完成2640万笔托运订单，交易总额为25.407亿元[23] - 2022年公司总收入为7.732亿元，较2021年增加17.0%；毛利增长至2.616亿元，同比增长8.2%；经调整亏损净额为2.289亿元，较2021年减少17.5%[23] - 截至2022年12月31日止年度，平台服务促成约2460万笔托运订单，交易总额约为20.58亿元[26] - 截至2022年12月31日，公司已累计为超49900家企业提供服务，2022年为企业客户完成约190万次物流配送，交易总额约4.827亿元[28] - 截至2022年12月31日止年度，经调整未扣除利息、税项、折旧及摊销的盈利为 - 2.063亿元，同比减少17.0%[37] - 2022年12月31日，公司资本支出为670万元[37] - 截至2022年12月31日止年度，公司收入为人民币77320万元，较2021年的人民币66090万元增加17.0%[38] - 企业服务收入从2021年的人民币37280万元增加26.7%至2022年的人民币47230万元，海外市场收入激增，印度和韩国收入分别增长704.3%和31.9%[40] - 平台服务收入从2021年的人民币25810万元减少5.4%至2022年的人民币24410万元，主要因中国内地疫情影响托运人活动[41] - 增值服务收入从2021年的人民币2990万元增加90.0%至2022年的人民币5680万元，主要由于平台车队运营商服务费等增加[42] - 2022年公司收入成本为人民币51160万元，较2021年的人民币41910万元增加22.1%，主要受分包费用增加人民币7940万元驱动[43] - 2021年和2022年公司毛利分别为人民币24170万元和人民币26160万元，毛利率分别为36.6%和33.8%，毛利率下降因企业服务增长快于平台服务[44] - 不包括股份酬金费用，2021年和2022年公司毛利分别为人民币24170万元和人民币26740万元，毛利率分别为36.6%和34.6%[44] - 2022年平台车队运营商服务费较同期增加约人民币1710万元[41] - 海外市场燃料卡服务销售额2022年较2021年增加人民币410万元[42] - 2022年分包费用中物流服务供应商费用为人民币38210万元，较2021年增加23.4%[43] - 销售及营销费用从2021年的3.35亿元减少4.2%至2022年的3.208亿元，不包括股份酬金费用则减少13.1%至2.91亿元[45] - 一般及行政费用从2021年的1.868亿元增加324.4%至2022年的7.929亿元，不包括股份酬金费用及上市费用增加22.2%至1.845亿元[45][46] - 研发费用从2021年的3470万元增加107.9%至2022年的7220万元，不包括股份酬金费用增加27.0%至4410万元[46][47] - 2021年金融资产减值亏损拨回5万元，2022年减值亏损为420万元[47] - 其他收入从2021年的420万元增加106.3%至2022年的860万元[48] - 2021年其他亏损净额为340万元，2022年其他收益净额为770万元[49] - 经营亏损从2021年的3.14亿元增加190.5%至2022年的9.123亿元，不包括股份酬金费用及上市费用减少13.7%至2.401亿元[50] - 财务收入净额从2021年的100万元增加134.8%至2022年的240万元[51] - 2021年及2022年以公允价值计量的金融负债公允价值亏损分别为5.596亿元及3.081亿元[52] - 2021年所得税费用为30万元，2022年所得税抵免为880万元[53] - 2022年公司经调整亏损净额为人民币2.289亿元，较2021年下降17.5%[57] - 2022年公司经调整未扣除利息、税项、折旧及摊销的盈利为负人民币2.063亿元，较2021年下降17.0%[58] - 2022年12月31日，公司已发行股本约为1546.7美元，集团股权总值约为人民币14.841亿元[60] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币3.307亿元[61] - 截至2022年12月31日止年度，公司资本支出约为人民币670万元，较2021年的240万元有所增加[62] - 截至2022年12月31日，公司拥有1126名全职雇员，较2021年的1169名有所减少[68] - 截至2022年12月31日，销售及营销、用户服务及运营、研发、经营及管理的雇员人数分别为440、376、170、140，占比分别为39.1%、33.4%、15.1%、12.4%[69] - 截至2022年12月31日止年度的员工福利开支为人民币8.727亿元，较2021年的2.106亿元同比增长314.4%[71] - 截至2022年12月31日，公司借款为零，资本负债比率不适用[72] - 截至2022年12月31日，受限现金质押金额为人民币7080万元，2021年12月31日为人民币1.015亿元[74] - 截至2022年12月31日，公司无重大或然负债或担保[75] - 2022年度，集团自五大客户所得收益占集团总收益的约18.4%（2021年：17.9%）[132] - 2022年度，自集团五大供应商的采购占集团总收入成本的约26.3%（2021年：22.2%）[134] - 2022年12月31日，公司并无可供分派储备（2021年12月31日：零）[142] 上市情况 - 公司于2022年6月24日上市，股份代号为2246[5] - 2022年6月24日公司成功在香港联交所主板挂牌上市[9] - 公司于2022年6月24日在联交所主板上市[118] - 公司于2022年6月24日在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为5.545亿港元[130] 社会责任 - 2021 - 2022年公司相继成立天津货运营工会及郑州货运营工会，保障货车司机权益[16] - 2022年公司帮助销售新能源车辆1625台，中国内地平台订单中55.2%由新能源汽车完成[18] - 深圳地区通过平台新能源汽车完成订单的比例从2021年1月的54.7%上升至2022年12月的88.5%[18] - 预计到2030年底，平台上超80%的订单将由新能源汽车完成[18] - 2022年公司促销1625台新能源汽车，中国内地平台超一半订单由新能源汽车完成，深圳新能源汽车订单百分比从2021年1月的54.7%增至2022年12月的88.5%[32] 业务拓展与战略规划 - 未来公司将强化企业管治，包括隐私保护、资料及个人安全、内部控制及风险管理[35] - 公司未来将按招股章程实行增长战略，包括扩展服务网络、扩大企业客户基础、加强技术能力等[36] - 公司打算探索提供汽车经销服务新业务线以补充未来服务[36] 资金使用情况 - 截至2022年12月31日，扩大用户基础及提升品牌知名度方面已动用1.098亿港元，未动用1.12亿港元，预计2025年12月31日充分动用[131] - 截至2022年12月31日，开发新服务及产品以增强变现能力方面已动用0.29亿港元，未动用0.819亿港元，预计2025年12月31日充分动用[131] - 截至2022年12月31日，在海外市场寻求战略联盟、投资及收购方面已动用0.007亿港元，未动用1.102亿港元，预计2025年12月31日充分动用[131] - 截至2022年12月31日，提升技术能力及增强研发能力方面已动用0.154亿港元，未动用0.401亿港元，预计2025年6月30日充分动用[131] - 截至2022年12月31日，营运资金及一般公司用途方面已动用0.344亿港元，未动用0.21亿港元，预计2025年12月31日充分动用[131] 股息与股东大会 - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止年度的末期股息（2021年：无）[122] - 公司的应届股东周年大会将于2023年6月2日举行，2023年5月30日至6月2日暂停办理股份过户登记手续[123] 风险因素 - 集团面临市场竞争激烈、未能有效管理增长或执行战略、须遵守多变监管规定等主要风险及不明朗因素[125] 合规情况 - 集团于所有重大方面已遵守对业务及营运有重大影响的相关法律法规，报告期内无严重违反情况[128] 年报相关 - 集团业务于报告期间的公平回顾及未来业务可能发展载于年报“管理层讨论与分析”章节[124] - 集团致力于践行社会责任，详情载于年报“环境、社会及管治报告”一节[127] - 集团过往五个财政年度的业绩、资产及负债概要载于年报第6页[129] 董事任职情况 - 陈小华于2017年6月8日获委任为董事及董事长，2021年8月13日调任执行董事[78] - 何松于2021年7月21日获委任为董事及联席行政总裁，8月13日调任执行董事[80] - 林凯源于2017年8月29日获委任为董事及联席行政总裁，2021年8月13日调任执行董事[83] - 胡刚于2021年7月21日获委任为董事兼首席财务官，8月13日调任执行董事[86] - 叶伟于2021年7月21日获委任为董事，8月13日调任非执行董事，2022年11月15日辞任[89] - 帅勇先生于2022年9月9日辞任非执行董事，曾任职于神州数码集团附属公司，离职前担任高级副总裁[96][97] - 王也先生于2021年8月23日获委任为非执行董事，现任珠海高实华新私募基金管理有限公司董事总经理[98][99] - 关明生先生于2022年11月26日辞任独立非执行董事，拥有30年全球管理经验[100][101] - 倪正东先生于2021年8月13日获委任为独立非执行董事，在股权投资服务行业拥有逾21年经验[104][105] - 邓顺林先生于2021年8月13日获委任为独立非执行董事，自2023年3月起担任慕尚集团控股有限公司非执行董事[107][108] - 赵宏强先生于2021年8月13日获委任为独立非执行董事[109] 董事其他任职及权益情况 - 梁先生自2007年2月及2010年6月起分别为特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会资深会员[95] - 帅勇先生自2021年2月起担任日日顺供应链科技股份有限公司的董事，自2018年9月起担任菜鸟智能物流网络有限公司的高级董事[97] - 王也先生自2016年5月至2021年4月，担任华新致远（深圳）投资管理有限公司董事总经理[99] - 倪正东先生自2022年6月起担任TechStar Acquisition Corporation的执行董事

财务业绩整体情况 - 2022年公司收入773,248千元，较2021年的660,857千元增长17.0%[1] - 2022年公司毛利261,609千元，较2021年的241,724千元增长8.2%[1] - 2022年公司所得税前亏损1,217,915千元，较2021年的872,576千元增长39.6%[1] - 2022年公司年内亏损1,209,141千元，较2021年的872,854千元增长38.5%[1] - 2022年公司年内经调整亏损净额228,900千元，较2021年的277,304千元减少17.5%[1] - 2022年公司年内经调整未扣除利息、税项、折旧及摊销的盈利206,263千元，较2021年的248,627千元减少17.0%[1] - 2022年公司总全面亏损1,365,198千元，较2021年的795,298千元有所增加[4] - 2022年和2021年持续经营业务收入分别为773,248千元和660,857千元，同比增长约17.0%[17] - 2022年公司持续经营业务所得税（抵免）/费用为 - 8774千元，2021年为259千元[21] - 2022年每股基本亏损为 - 2.40元，2021年为 - 2.16元[21] - 2022年公司总收入为7.732亿元，较2021年增加17.0%；毛利为2.616亿元，同比增长8.2%；经调整亏损净额为2.289亿元，较2021年减少17.5%[27] - 2022年公司总收入7.732亿人民币，较去年增加17.0%，毛利增长至2.616亿人民币，同比增长8.2%[43][44] - 2022年经调整亏损净额及经调整未扣除利息、税项、折旧及摊销的盈利分别为2.289亿人民币及 - 2.063亿人民币，同比分别减少17.5%及17.0%[43] - 2022年企业服务收入从3.728亿人民币增加26.7%至4.723亿人民币，印度收入增长704.3%，韩国增长31.9%[46] - 2022年平台服务收入从2.581亿人民币减少5.4%至2.441亿人民币，主要受中国内地疫情影响[47] - 增值服务收入从2021年的2990万元增至2022年的5680万元，增幅90.0%[48] - 收入成本从2021年的4.191亿元增至2022年的5.116亿元，增幅22.1%[49] - 2021年和2022年毛利分别为2.417亿元和2.616亿元，毛利率分别为36.6%和33.8%[51] - 销售及营销费用从2021年的3.35亿元减至2022年的3.208亿元，降幅4.2%[53] - 一般及行政费用从2021年的1.868亿元增至2022年的7.929亿元，增幅324.4%[55] - 2022年分包费用中物流服务供应商费用为3.82067亿元，较2021年增加7235.9万元，增幅23.4%[50] - 2022年对平台服务交易用户的奖励为1.08547亿元，较2021年减少5797.3万元，降幅34.8%[54] - 2022年雇员福利费用（含股份酬金）为6.82825亿元，较2021年增加5.94132亿元，增幅669.9%[56] - 2022年上市费用为4566.4万元，较2021年增加1185.2万元，增幅35.1%[56] - 2022年持续经营业务收入为7.73248亿元，较2021年增加1.12391亿元，增幅17.0%[52] - 研发费用从2021年的3470万元增加107.9%至2022年的7220万元，主要因股份酬金费用增加2810万元；不含股份酬金费用的研发费用增加27.0%至4410万元[57] - 2021年金融资产减值亏损拨回5万元，2022年减值亏损为420万元，主要因平台车队运营商服务减值[57][58] - 其他收入从2021年的420万元增加106.3%至2022年的860万元，主要因海外及内地政府补贴增加[59] - 2021年其他亏损净额为340万元，2022年其他收益净额为770万元，主要是金融资产公允价值收益，部分被汇兑亏损抵销[60] - 经营亏损从2021年的3.14亿元增加190.5%至2022年的9.123亿元；不含股份酬金费用及上市费用的经营亏损减少13.7%至2.401亿元[61] - 财务收入净额从2021年的100万元增加134.8%至2022年的240万元，因融资活动使银行存款增加[62] - 2021年和2022年以公允价值计量的金融负债公允价值亏损分别为5.596亿元和3.081亿元，因融资活动使公司估值增加[63] - 2021年所得税费用为30万元，2022年所得税抵免为880万元，因递延所得税负债摊销及拨回所得税负债[64] - 2021年已终止经营业务亏损1.9万元，2022年为零[65] - 2022年经调整亏损净额为2.289亿元，较2021年下降17.5%；经调整未扣除利息等的盈利为 - 2.063亿元，较2021年下降17.0%[68][69] - 2022年经调整亏损净额为2.289亿元，2021年为2.77304亿元；2022年经调整未扣除利息、税项、折旧及摊销的盈利为2.06263亿元，2021年为2.48627亿元[70] 资产负债情况 - 2022年末公司总资产1,924,880千元，较2021年末的1,624,002千元有所增加[6] - 2022年末公司总负债440,797千元，较2021年末的3,699,811千元有所减少[7] - 2022年末公司本公司权益持有人应占权益1,484,847千元，较2021年末的 - 2,075,809千元有所改善[6] - 2022年和2021年非流动资产（不包括金融资产）分别为1,130,786千元和1,104,295千元[20] - 2022年应收账款净额为96709千元，2021年为65232千元；2022年应付账款为51832千元，2021年为43594千元[24] - 2022年12月31日，公司已发行股本约为1546.7美元，集团股权总值约为14.841亿元[71] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为3.307亿元[73] - 2022年度资本支出约为670万元，2021年度为240万元[74] - 截至2022年12月31日，公司拥有1126名全职雇员，2021年为1169名[80] - 2022年度员工福利开支为8.727亿元，2021年度为2.106亿元，同比增长314.4%[83] - 截至2022年12月31日，公司借款为零，资本负债比率不适用[84] - 截至2022年12月31日，7080万元受限制现金已被质押，2021年为1.015亿元[86] - 截至2022年12月31日，公司并无任何重大或然负债或担保[87] 业务运营情况 - 公司在亚洲6个国家及地区的360多个城市开展业务[25] - 截至2022年12月31日，公司有约3070万名注册托运人以及610万名注册司机[27] - 2022年有2640万笔托运订单在平台完成，交易总额为25.407亿元[27] - 截至2022年12月31日止年度，平台服务促成约2460万笔托运订单，交易总额约为20.58亿元[30] - 截至2022年12月31日，公司已累计为超49900家企业提供服务；2022年为企业客户完成约190万次物流配送，交易总额约4.827亿元[32] - 公司为托运人、司机和生态系统其他参与者提供增值服务，包括内地的加油站和维修保养信息、海外的燃料卡及车辆保养维修服务等[33][34] - 2022年和2021年增值服务分别约为49,000元和0元，2022年商品交易总额约为146,525,000元，2021年约为91,777,000元[17][18] - 2022年和2021年按地区划分，中国内地业务收入分别为347,864千元和343,560千元，香港分别为210,976千元和173,331千元[19] - 2022年公司在中国内地促销1625台新能源汽车，平台超一半订单由新能源汽车完成[37] - 深圳平台新能源汽车订单百分比从2021年1月的54.7%增加至2022年12月的88.5%[38] - 截至2022年12月31日，公司在中国内地逾30个城市建立司机之家[39] 公司战略与规划 - 公司未来将强化企业管治，按招股章程实行增长战略，探索汽车经销服务新业务线[41][42] - 公司成立ESG三级管治架构，负责相关计划及政策的建立、审查、采纳及执行[36] - 2021年公司与同行成立绿色货运产业联盟，推广新能源汽车使用[37] 全球发售款项使用情况 - 公司全球发售所得款项净额约为5.545亿港元[90] - 截至2022年12月31日，全球发售所得款项净额为5.545亿港元，已动用1.893亿港元，未动用3.652亿港元[91] - 扩大用户基础及提升品牌知名度预计动用所得款项净额的40%（2.218亿港元），已动用1.098亿港元，剩余1.12亿港元预计2025年12月31日动用完毕[91] - 开发新服务及产品以增强变现能力预计动用所得款项净额的20%（1.109亿港元），已动用0.29亿港元，剩余0.819亿港元预计2025年12月31日动用完毕[91] - 在海外市场寻求战略联盟、投资及收购预计动用所得款项净额的20%（1.109亿港元），已动用0.07亿港元，剩余1.102亿港元预计2025年12月31日动用完毕[91] - 提升技术能力及增强研发能力预计动用所得款项净额的10%（0.555亿港元），已动用0.154亿港元，剩余0.401亿港元预计2025年6月30日动用完毕[91] - 营运资金及一般公司用途预计动用所得款项净额的10%（0.554亿港元），已动用0.344亿港元，剩余0.21亿港元预计2025年12月31日动用完毕[91] 股息与股份登记 - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止年度的末期股息（2021年：零）[92] - 公司将在2023年5月30日至2023年6月2日暂停办理股份过户登记手续[93] 审计相关情况 - 2022年和2021年核数师审计服务薪酬分别为7,500千元和485千元，非审计服务薪酬分别为559千元和0千元[20] - 审计委员会认为，集团截至2022年12月31日止年度的年度业绩符合适用的会计准则及法律法规，且公司已作出恰当披露[100] - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所已将本年度业绩公告所载有关集团截至2022年12月31日止年度之合并资产负债表等数字与经审计合并财务报表核对一致[101]

公司概况 - [公司是亚洲主要线上同城物流平台，在6个国家及地区超340个城市开展业务，拥有快狗打车和GOGOX两个品牌][3][11] - [公司服务包括平台服务、企业服务及增值服务，满足不同参与者需求][13] - [公司于2017年6月8日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，主要从事物流及交付解决方案服务和平台服务][147] 用户与订单数据 - [截至2022年6月30日，有2920万名注册托运人以及560万名注册司机][12] - [2022年上半年，平台完成1180万笔托运订单，合计交易总额为11.133亿元人民币][12] - [截至2022年6月30日止六个月，平台服务促成约1080万笔托运订单，交易总额约为人民币8.946亿元][14] - [截至2022年6月30日，已累计为超44900家企业提供服务，上半年为企业客户完成约90万次物流配送，交易总额约为人民币2.187亿元][15] 财务收入情况 - [截至2022年6月30日止六个月，公司总收入为3.488亿元人民币，较2021年同期增加15.5%][9][12] - [2022年上半年公司收入为人民币3.488亿元，较2021年同期的人民币3.019亿元增加15.5%，主要因企业服务和增值服务有机增长][23] - [2022年上半年为企业客户提供的物流服务收入2.14975亿元，较2021年同期增加4185.1万元][27] - [2022年上半年来自物流服务平台的服务收入1.10416亿元，较2021年同期减少640.9万元][27] - [2022年上半年增值服务收入2336.4万元，较2021年同期增加1144.1万元][27] - [2022年上半年中国业务收入1.63674亿元，香港及海外业务收入1.85081亿元，较2021年同期分别增加1116.2万元和3572.1万元][27] - [企业服务收入从2021年上半年的1.731亿元增至2022年上半年的2.15亿元，增幅24.2%，主要因海外业务恢复、电商需求增加和新客户合约增多，韩国和印度市场增长强劲，分别为38.1%和141.2%][28] - [平台服务收入保持稳定，2021年和2022年上半年分别为1.168亿元和1.104亿元，平台车队运营商服务费较同期增加约940万元][30] - [增值服务收入从2021年上半年的1190万元增至2022年上半年的2340万元，增幅96.6%，主要由于平台车队运营商服务费、海外燃油卡销售额增加和业务有机增长][31] - [2022年上半年持续经营业务收入为3.48755亿元，较2021年上半年的3.01872亿元增长15.5%][38] - [截至2022年6月30日止六个月，持续经营业务收入为348,755千元，2021年同期为301,872千元][122] - [2022年上半年中国业务收入为163,674千元，香港及海外业务收入为185,081千元，分别较2021年同期有所增长][174] - [截至2022年及2021年6月30日止六个月，增值服务分别约为15,000元及0元，燃油卡服务商品交易总额分别约为61,561,000元及42,838,000元][177][178] - [截至2022年6月30日止六个月，公司持续经营业务总收入为348,755千元，较2021年同期的301,872千元增长15.53%][174] 成本与费用情况 - [收入成本从2021年上半年的1.95亿元增至2022年上半年的2.365亿元，增幅21.3%，主要受分包费用增加3700万元驱动；不包括股份酬金费用，增幅为18.9%][32] - [2022年上半年物流服务供应商分包费用为1.81614亿元，较2021年上半年的1.54731亿元增长17.4%][35] - [2022年上半年其他分包费用为1347.3万元，较2021年上半年的340.6万元增长295.6%][35] - [2022年上半年以股份为基础的酬金费用为471.9万元，2021年上半年无此项费用][35] - [销售及营销费用从2021年上半年的1.167亿元增至2022年上半年的1.679亿元，增幅43.9%，主要因股份酬金、其他分包和推广广告费用增加；不包括股份酬金费用，增幅为17.3%][41] - [一般及行政费用由2021年上半年的6750万元增加858.1%至2022年上半年的6.465亿元，主要因雇员福利费用和上市费用增加；不包括股份酬金和上市费用则增加48.3%至8710万元][45][47] - [研发费用由2021年上半年的1830万元增加158.9%至2022年上半年的4750万元，主要因股份酬金费用增加；不包括股份酬金费用则增加8.1%至1980万元][49][51] - [2022年分包费用中的其他项为1919.7万元，较2021年的230.6万元增加732.5%][43] - [2022年雇员福利费用（含股份酬金）为6790.6万元，较2021年的3740.6万元增加81.5%][43] - [2022年上半年公司各项费用总额为1,098,458千元，较2021年同期的397,576千元大幅增加][179] 利润与亏损情况 - [2022年上半年毛利为1.12211亿元人民币，较2021年同期增加5.0%][9] - [2022年上半年所得税前亏损为10.51057亿元人民币，较2021年同期扩大329.5%][9] - [2022年上半年期内亏损为10.49064亿元人民币，较2021年同期扩大324.8%][9] - [2022年上半年经调整亏损净额为1181.79万元人民币，较2021年同期扩大34.2%][9] - [2022年上半年经调整未扣除利息、税项、折旧及摊销的盈利亏损为1052.23万元人民币，较2021年同期扩大48.6%][9] - [2021年和2022年上半年毛利分别为1.068亿元和1.122亿元，毛利率分别为35.4%和32.2%；不包括股份酬金费用，毛利分别为1.068亿元和1.169亿元，毛利率分别为35.4%和33.5%，毛利率下降因企业服务增长快致分包费用增加][36] - [金融资产减值亏损拨回由2021年上半年的90万元减少35.5%至2022年上半年的60万元，因预期信贷亏损率降低][52] - [其他收入由2021年上半年的210万元增加185.3%至2022年上半年的600万元，因海外及内地政府补贴和退税增加][53] - [其他亏损净额由2021年上半年的130万元减少35.5%至2022年上半年的90万元，因汇兑亏损和处置固定资产][54] - [经营亏损由2021年上半年的9410万元增加690.8%至2022年上半年的7.44亿元；不包括股份酬金和上市费用则增加42.1%至1.212亿元][55] - [2021年上半年财务成本净额为60万元，2022年上半年财务收入净额为110万元，因融资活动使银行存款增加][56] - [2021年和2022年上半年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值亏损分别为1.501亿元和3.081亿元，因优先股转换为普通股使公司估值增加][57] - [2021年和2022年上半年公司亏损分别为2.46948亿和10.49064亿元人民币，亏损幅度扩大][60][64] - [2022年上半年经调整亏损净额为1.18179亿元人民币，较2021年同期增加34.2%][62] - [2022年上半年经调整未扣除利息、税项、折旧及摊销的盈利为1.05223亿元人民币，较2021年同期上升48.6%][62] - [截至2022年6月30日止六个月，经营亏损为743,991千元，2021年同期为94,084千元][122] - [截至2022年6月30日止六个月，所得税前亏损为1,051,057千元，2021年同期为244,739千元][122] - [截至2022年6月30日止六个月，本公司权益持有人应占期内亏损为1,049,064千元，2021年同期为246,948千元][122] - [截至2022年6月30日止六个月，其他全面亏损为180,410千元，2021年同期为收益4,214千元][126] - [截至2022年6月30日，本公司权益持有人应占持续经营业务亏损的每股亏损为2.69元，2021年同期为0.59元][127] - [2022年上半年公司期内亏损为1,045,908千元，2021年同期亏损为246,948千元][136][142] - [2022年上半年公司期内总全面亏损为1,229,474千元，2021年同期为242,734千元][136][142] - [2022年上半年财务收入╱（成本）净额为1,114千元，而2021年同期为 - 565千元][181] - [2022年上半年所得税（抵免）╱费用为 - 1,993千元，2021年同期为2,191千元][182] - [2022年上半年公司权益持有人应占亏损为10.45908亿元，2021年同期为2.46948亿元，亏损幅度扩大][190] - [2022年上半年每股基本亏损为2.69元，2021年同期为0.59元][190] 资产与负债情况 - [2022年6月30日公司已发行股本约为1538.82美元，集团股权总值约为15.698亿元人民币][66] - [截至2022年6月30日公司现金及现金等价物为7.48728亿元人民币][66][68] - [2022年上半年资本支出约为500万元人民币，2021年同期为50万元人民币][66] - [2022年上半年经营活动所用净现金为1.47318亿元人民币，投资活动所用净现金为364.4万元人民币，融资活动所得净现金为5.66305亿元人民币][68] - [截至2022年6月30日止六个月，集团无重大投资、重大收购及出售附属公司及联属公司][69][70] - [截至2022年6月30日公司拥有1071名全职雇员][71] - [截至2022年6月30日，公司借款为零，资本负债比率不适用][76] - [公司面临美元、港元等多种货币的外汇风险，目前无外币对冲交易][77] - [截至2022年6月30日，受限现金质押为9570万元，2021年12月31日为1.015亿元][78] - [截至2022年6月30日，公司无重大或然负债或担保][79] - [截至2022年6月30日，总资产为2,069,956千元，2021年12月31日为1,624,002千元][130] - [截至2022年6月30日，本公司权益持有人应占权益为1,569,782千元，2021年12月31日为亏损2,075,809千元][130] - [截至2022年6月30日，公司总负债为500,174千元，较2021年12月31日的3,699,811千元有所下降][133] - [截至2022年6月30日，现金及现金等价物为748,728千元，2021年同期为366,566千元][145] - [2022年上半年经营活动所用净现金为147,318千元，2021年同期为157,562千元][145] - [2022年上半年投资活动（所用）/所得净现金为 - 3,644千元，2021年同期为1,147千元][145] - [2022年上半年融资活动所得净现金为566,305千元，2021年同期为304,953千元][145] - [2022年上半年现金及现金等价物净增加415,343千元，2021年同期为148,538千元][145] - [2022年上半年与权益持有人进行的总交易额为4,875,065千元][142] - [2021年1月1日金融负债为2188872千元，其中可转换可赎回优先股为1960399千元，其他金融负债为228473千元][160] - [2021年12月31日可转换可赎回优先股为3224447千元][161] - [2022年6月30日可转换可赎回优先股为0千元][165] - [截至2022年6月30日止六个月，公允价值层级分类的第一、二及三级之间并无转拨][163] - [第三级工具的估值包括可转换可赎回优先股、认股权证以及未在活跃市场上买卖的可换股票据][169] - [集团按摊销成本计量的金融资产和负债的账面价值与其公允价值相若][172] - [2021年物业、厂房及设备年末账面价值为5116万元，2022年6月30日为7655万元][193][196] - [2022年上半年物业、厂房及设备添置金额为4974万元，出售金额为196万元][196] - [2022年上半年物业、厂房及设备来自持续经营业务的折旧金额为2382万元][196] 人员与薪酬情况 - [公司员工总数