财务业绩整体情况 - 2022年公司收入773,248千元，较2021年的660,857千元增长17.0%[1] - 2022年公司毛利261,609千元，较2021年的241,724千元增长8.2%[1] - 2022年公司所得税前亏损1,217,915千元，较2021年的872,576千元增长39.6%[1] - 2022年公司年内亏损1,209,141千元，较2021年的872,854千元增长38.5%[1] - 2022年公司年内经调整亏损净额228,900千元，较2021年的277,304千元减少17.5%[1] - 2022年公司年内经调整未扣除利息、税项、折旧及摊销的盈利206,263千元，较2021年的248,627千元减少17.0%[1] - 2022年公司总全面亏损1,365,198千元，较2021年的795,298千元有所增加[4] - 2022年和2021年持续经营业务收入分别为773,248千元和660,857千元，同比增长约17.0%[17] - 2022年公司持续经营业务所得税（抵免）/费用为 - 8774千元，2021年为259千元[21] - 2022年每股基本亏损为 - 2.40元，2021年为 - 2.16元[21] - 2022年公司总收入为7.732亿元，较2021年增加17.0%；毛利为2.616亿元，同比增长8.2%；经调整亏损净额为2.289亿元，较2021年减少17.5%[27] - 2022年公司总收入7.732亿人民币，较去年增加17.0%，毛利增长至2.616亿人民币，同比增长8.2%[43][44] - 2022年经调整亏损净额及经调整未扣除利息、税项、折旧及摊销的盈利分别为2.289亿人民币及 - 2.063亿人民币，同比分别减少17.5%及17.0%[43] - 2022年企业服务收入从3.728亿人民币增加26.7%至4.723亿人民币，印度收入增长704.3%，韩国增长31.9%[46] - 2022年平台服务收入从2.581亿人民币减少5.4%至2.441亿人民币，主要受中国内地疫情影响[47] - 增值服务收入从2021年的2990万元增至2022年的5680万元，增幅90.0%[48] - 收入成本从2021年的4.191亿元增至2022年的5.116亿元，增幅22.1%[49] - 2021年和2022年毛利分别为2.417亿元和2.616亿元，毛利率分别为36.6%和33.8%[51] - 销售及营销费用从2021年的3.35亿元减至2022年的3.208亿元，降幅4.2%[53] - 一般及行政费用从2021年的1.868亿元增至2022年的7.929亿元，增幅324.4%[55] - 2022年分包费用中物流服务供应商费用为3.82067亿元，较2021年增加7235.9万元，增幅23.4%[50] - 2022年对平台服务交易用户的奖励为1.08547亿元，较2021年减少5797.3万元，降幅34.8%[54] - 2022年雇员福利费用（含股份酬金）为6.82825亿元，较2021年增加5.94132亿元，增幅669.9%[56] - 2022年上市费用为4566.4万元，较2021年增加1185.2万元，增幅35.1%[56] - 2022年持续经营业务收入为7.73248亿元，较2021年增加1.12391亿元，增幅17.0%[52] - 研发费用从2021年的3470万元增加107.9%至2022年的7220万元，主要因股份酬金费用增加2810万元；不含股份酬金费用的研发费用增加27.0%至4410万元[57] - 2021年金融资产减值亏损拨回5万元，2022年减值亏损为420万元，主要因平台车队运营商服务减值[57][58] - 其他收入从2021年的420万元增加106.3%至2022年的860万元，主要因海外及内地政府补贴增加[59] - 2021年其他亏损净额为340万元，2022年其他收益净额为770万元，主要是金融资产公允价值收益，部分被汇兑亏损抵销[60] - 经营亏损从2021年的3.14亿元增加190.5%至2022年的9.123亿元；不含股份酬金费用及上市费用的经营亏损减少13.7%至2.401亿元[61] - 财务收入净额从2021年的100万元增加134.8%至2022年的240万元，因融资活动使银行存款增加[62] - 2021年和2022年以公允价值计量的金融负债公允价值亏损分别为5.596亿元和3.081亿元，因融资活动使公司估值增加[63] - 2021年所得税费用为30万元，2022年所得税抵免为880万元，因递延所得税负债摊销及拨回所得税负债[64] - 2021年已终止经营业务亏损1.9万元，2022年为零[65] - 2022年经调整亏损净额为2.289亿元，较2021年下降17.5%；经调整未扣除利息等的盈利为 - 2.063亿元，较2021年下降17.0%[68][69] - 2022年经调整亏损净额为2.289亿元，2021年为2.77304亿元；2022年经调整未扣除利息、税项、折旧及摊销的盈利为2.06263亿元，2021年为2.48627亿元[70] 资产负债情况 - 2022年末公司总资产1,924,880千元，较2021年末的1,624,002千元有所增加[6] - 2022年末公司总负债440,797千元，较2021年末的3,699,811千元有所减少[7] - 2022年末公司本公司权益持有人应占权益1,484,847千元，较2021年末的 - 2,075,809千元有所改善[6] - 2022年和2021年非流动资产（不包括金融资产）分别为1,130,786千元和1,104,295千元[20] - 2022年应收账款净额为96709千元，2021年为65232千元；2022年应付账款为51832千元，2021年为43594千元[24] - 2022年12月31日，公司已发行股本约为1546.7美元，集团股权总值约为14.841亿元[71] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为3.307亿元[73] - 2022年度资本支出约为670万元，2021年度为240万元[74] - 截至2022年12月31日，公司拥有1126名全职雇员，2021年为1169名[80] - 2022年度员工福利开支为8.727亿元，2021年度为2.106亿元，同比增长314.4%[83] - 截至2022年12月31日，公司借款为零，资本负债比率不适用[84] - 截至2022年12月31日，7080万元受限制现金已被质押，2021年为1.015亿元[86] - 截至2022年12月31日，公司并无任何重大或然负债或担保[87] 业务运营情况 - 公司在亚洲6个国家及地区的360多个城市开展业务[25] - 截至2022年12月31日，公司有约3070万名注册托运人以及610万名注册司机[27] - 2022年有2640万笔托运订单在平台完成，交易总额为25.407亿元[27] - 截至2022年12月31日止年度，平台服务促成约2460万笔托运订单，交易总额约为20.58亿元[30] - 截至2022年12月31日，公司已累计为超49900家企业提供服务；2022年为企业客户完成约190万次物流配送，交易总额约4.827亿元[32] - 公司为托运人、司机和生态系统其他参与者提供增值服务，包括内地的加油站和维修保养信息、海外的燃料卡及车辆保养维修服务等[33][34] - 2022年和2021年增值服务分别约为49,000元和0元，2022年商品交易总额约为146,525,000元，2021年约为91,777,000元[17][18] - 2022年和2021年按地区划分，中国内地业务收入分别为347,864千元和343,560千元，香港分别为210,976千元和173,331千元[19] - 2022年公司在中国内地促销1625台新能源汽车，平台超一半订单由新能源汽车完成[37] - 深圳平台新能源汽车订单百分比从2021年1月的54.7%增加至2022年12月的88.5%[38] - 截至2022年12月31日，公司在中国内地逾30个城市建立司机之家[39] 公司战略与规划 - 公司未来将强化企业管治，按招股章程实行增长战略，探索汽车经销服务新业务线[41][42] - 公司成立ESG三级管治架构，负责相关计划及政策的建立、审查、采纳及执行[36] - 2021年公司与同行成立绿色货运产业联盟，推广新能源汽车使用[37] 全球发售款项使用情况 - 公司全球发售所得款项净额约为5.545亿港元[90] - 截至2022年12月31日，全球发售所得款项净额为5.545亿港元，已动用1.893亿港元，未动用3.652亿港元[91] - 扩大用户基础及提升品牌知名度预计动用所得款项净额的40%（2.218亿港元），已动用1.098亿港元，剩余1.12亿港元预计2025年12月31日动用完毕[91] - 开发新服务及产品以增强变现能力预计动用所得款项净额的20%（1.109亿港元），已动用0.29亿港元，剩余0.819亿港元预计2025年12月31日动用完毕[91] - 在海外市场寻求战略联盟、投资及收购预计动用所得款项净额的20%（1.109亿港元），已动用0.07亿港元，剩余1.102亿港元预计2025年12月31日动用完毕[91] - 提升技术能力及增强研发能力预计动用所得款项净额的10%（0.555亿港元），已动用0.154亿港元，剩余0.401亿港元预计2025年6月30日动用完毕[91] - 营运资金及一般公司用途预计动用所得款项净额的10%（0.554亿港元），已动用0.344亿港元，剩余0.21亿港元预计2025年12月31日动用完毕[91] 股息与股份登记 - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止年度的末期股息（2021年：零）[92] - 公司将在2023年5月30日至2023年6月2日暂停办理股份过户登记手续[93] 审计相关情况 - 2022年和2021年核数师审计服务薪酬分别为7,500千元和485千元，非审计服务薪酬分别为559千元和0千元[20] - 审计委员会认为，集团截至2022年12月31日止年度的年度业绩符合适用的会计准则及法律法规，且公司已作出恰当披露[100] - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所已将本年度业绩公告所载有关集团截至2022年12月31日止年度之合并资产负债表等数字与经审计合并财务报表核对一致[101]

公司概况 - [公司是亚洲主要线上同城物流平台，在6个国家及地区超340个城市开展业务，拥有快狗打车和GOGOX两个品牌][3][11] - [公司服务包括平台服务、企业服务及增值服务，满足不同参与者需求][13] - [公司于2017年6月8日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，主要从事物流及交付解决方案服务和平台服务][147] 用户与订单数据 - [截至2022年6月30日，有2920万名注册托运人以及560万名注册司机][12] - [2022年上半年，平台完成1180万笔托运订单，合计交易总额为11.133亿元人民币][12] - [截至2022年6月30日止六个月，平台服务促成约1080万笔托运订单，交易总额约为人民币8.946亿元][14] - [截至2022年6月30日，已累计为超44900家企业提供服务，上半年为企业客户完成约90万次物流配送，交易总额约为人民币2.187亿元][15] 财务收入情况 - [截至2022年6月30日止六个月，公司总收入为3.488亿元人民币，较2021年同期增加15.5%][9][12] - [2022年上半年公司收入为人民币3.488亿元，较2021年同期的人民币3.019亿元增加15.5%，主要因企业服务和增值服务有机增长][23] - [2022年上半年为企业客户提供的物流服务收入2.14975亿元，较2021年同期增加4185.1万元][27] - [2022年上半年来自物流服务平台的服务收入1.10416亿元，较2021年同期减少640.9万元][27] - [2022年上半年增值服务收入2336.4万元，较2021年同期增加1144.1万元][27] - [2022年上半年中国业务收入1.63674亿元，香港及海外业务收入1.85081亿元，较2021年同期分别增加1116.2万元和3572.1万元][27] - [企业服务收入从2021年上半年的1.731亿元增至2022年上半年的2.15亿元，增幅24.2%，主要因海外业务恢复、电商需求增加和新客户合约增多，韩国和印度市场增长强劲，分别为38.1%和141.2%][28] - [平台服务收入保持稳定，2021年和2022年上半年分别为1.168亿元和1.104亿元，平台车队运营商服务费较同期增加约940万元][30] - [增值服务收入从2021年上半年的1190万元增至2022年上半年的2340万元，增幅96.6%，主要由于平台车队运营商服务费、海外燃油卡销售额增加和业务有机增长][31] - [2022年上半年持续经营业务收入为3.48755亿元，较2021年上半年的3.01872亿元增长15.5%][38] - [截至2022年6月30日止六个月，持续经营业务收入为348,755千元，2021年同期为301,872千元][122] - [2022年上半年中国业务收入为163,674千元，香港及海外业务收入为185,081千元，分别较2021年同期有所增长][174] - [截至2022年及2021年6月30日止六个月，增值服务分别约为15,000元及0元，燃油卡服务商品交易总额分别约为61,561,000元及42,838,000元][177][178] - [截至2022年6月30日止六个月，公司持续经营业务总收入为348,755千元，较2021年同期的301,872千元增长15.53%][174] 成本与费用情况 - [收入成本从2021年上半年的1.95亿元增至2022年上半年的2.365亿元，增幅21.3%，主要受分包费用增加3700万元驱动；不包括股份酬金费用，增幅为18.9%][32] - [2022年上半年物流服务供应商分包费用为1.81614亿元，较2021年上半年的1.54731亿元增长17.4%][35] - [2022年上半年其他分包费用为1347.3万元，较2021年上半年的340.6万元增长295.6%][35] - [2022年上半年以股份为基础的酬金费用为471.9万元，2021年上半年无此项费用][35] - [销售及营销费用从2021年上半年的1.167亿元增至2022年上半年的1.679亿元，增幅43.9%，主要因股份酬金、其他分包和推广广告费用增加；不包括股份酬金费用，增幅为17.3%][41] - [一般及行政费用由2021年上半年的6750万元增加858.1%至2022年上半年的6.465亿元，主要因雇员福利费用和上市费用增加；不包括股份酬金和上市费用则增加48.3%至8710万元][45][47] - [研发费用由2021年上半年的1830万元增加158.9%至2022年上半年的4750万元，主要因股份酬金费用增加；不包括股份酬金费用则增加8.1%至1980万元][49][51] - [2022年分包费用中的其他项为1919.7万元，较2021年的230.6万元增加732.5%][43] - [2022年雇员福利费用（含股份酬金）为6790.6万元，较2021年的3740.6万元增加81.5%][43] - [2022年上半年公司各项费用总额为1,098,458千元，较2021年同期的397,576千元大幅增加][179] 利润与亏损情况 - [2022年上半年毛利为1.12211亿元人民币，较2021年同期增加5.0%][9] - [2022年上半年所得税前亏损为10.51057亿元人民币，较2021年同期扩大329.5%][9] - [2022年上半年期内亏损为10.49064亿元人民币，较2021年同期扩大324.8%][9] - [2022年上半年经调整亏损净额为1181.79万元人民币，较2021年同期扩大34.2%][9] - [2022年上半年经调整未扣除利息、税项、折旧及摊销的盈利亏损为1052.23万元人民币，较2021年同期扩大48.6%][9] - [2021年和2022年上半年毛利分别为1.068亿元和1.122亿元，毛利率分别为35.4%和32.2%；不包括股份酬金费用，毛利分别为1.068亿元和1.169亿元，毛利率分别为35.4%和33.5%，毛利率下降因企业服务增长快致分包费用增加][36] - [金融资产减值亏损拨回由2021年上半年的90万元减少35.5%至2022年上半年的60万元，因预期信贷亏损率降低][52] - [其他收入由2021年上半年的210万元增加185.3%至2022年上半年的600万元，因海外及内地政府补贴和退税增加][53] - [其他亏损净额由2021年上半年的130万元减少35.5%至2022年上半年的90万元，因汇兑亏损和处置固定资产][54] - [经营亏损由2021年上半年的9410万元增加690.8%至2022年上半年的7.44亿元；不包括股份酬金和上市费用则增加42.1%至1.212亿元][55] - [2021年上半年财务成本净额为60万元，2022年上半年财务收入净额为110万元，因融资活动使银行存款增加][56] - [2021年和2022年上半年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值亏损分别为1.501亿元和3.081亿元，因优先股转换为普通股使公司估值增加][57] - [2021年和2022年上半年公司亏损分别为2.46948亿和10.49064亿元人民币，亏损幅度扩大][60][64] - [2022年上半年经调整亏损净额为1.18179亿元人民币，较2021年同期增加34.2%][62] - [2022年上半年经调整未扣除利息、税项、折旧及摊销的盈利为1.05223亿元人民币，较2021年同期上升48.6%][62] - [截至2022年6月30日止六个月，经营亏损为743,991千元，2021年同期为94,084千元][122] - [截至2022年6月30日止六个月，所得税前亏损为1,051,057千元，2021年同期为244,739千元][122] - [截至2022年6月30日止六个月，本公司权益持有人应占期内亏损为1,049,064千元，2021年同期为246,948千元][122] - [截至2022年6月30日止六个月，其他全面亏损为180,410千元，2021年同期为收益4,214千元][126] - [截至2022年6月30日，本公司权益持有人应占持续经营业务亏损的每股亏损为2.69元，2021年同期为0.59元][127] - [2022年上半年公司期内亏损为1,045,908千元，2021年同期亏损为246,948千元][136][142] - [2022年上半年公司期内总全面亏损为1,229,474千元，2021年同期为242,734千元][136][142] - [2022年上半年财务收入╱（成本）净额为1,114千元，而2021年同期为 - 565千元][181] - [2022年上半年所得税（抵免）╱费用为 - 1,993千元，2021年同期为2,191千元][182] - [2022年上半年公司权益持有人应占亏损为10.45908亿元，2021年同期为2.46948亿元，亏损幅度扩大][190] - [2022年上半年每股基本亏损为2.69元，2021年同期为0.59元][190] 资产与负债情况 - [2022年6月30日公司已发行股本约为1538.82美元，集团股权总值约为15.698亿元人民币][66] - [截至2022年6月30日公司现金及现金等价物为7.48728亿元人民币][66][68] - [2022年上半年资本支出约为500万元人民币，2021年同期为50万元人民币][66] - [2022年上半年经营活动所用净现金为1.47318亿元人民币，投资活动所用净现金为364.4万元人民币，融资活动所得净现金为5.66305亿元人民币][68] - [截至2022年6月30日止六个月，集团无重大投资、重大收购及出售附属公司及联属公司][69][70] - [截至2022年6月30日公司拥有1071名全职雇员][71] - [截至2022年6月30日，公司借款为零，资本负债比率不适用][76] - [公司面临美元、港元等多种货币的外汇风险，目前无外币对冲交易][77] - [截至2022年6月30日，受限现金质押为9570万元，2021年12月31日为1.015亿元][78] - [截至2022年6月30日，公司无重大或然负债或担保][79] - [截至2022年6月30日，总资产为2,069,956千元，2021年12月31日为1,624,002千元][130] - [截至2022年6月30日，本公司权益持有人应占权益为1,569,782千元，2021年12月31日为亏损2,075,809千元][130] - [截至2022年6月30日，公司总负债为500,174千元，较2021年12月31日的3,699,811千元有所下降][133] - [截至2022年6月30日，现金及现金等价物为748,728千元，2021年同期为366,566千元][145] - [2022年上半年经营活动所用净现金为147,318千元，2021年同期为157,562千元][145] - [2022年上半年投资活动（所用）/所得净现金为 - 3,644千元，2021年同期为1,147千元][145] - [2022年上半年融资活动所得净现金为566,305千元，2021年同期为304,953千元][145] - [2022年上半年现金及现金等价物净增加415,343千元，2021年同期为148,538千元][145] - [2022年上半年与权益持有人进行的总交易额为4,875,065千元][142] - [2021年1月1日金融负债为2188872千元，其中可转换可赎回优先股为1960399千元，其他金融负债为228473千元][160] - [2021年12月31日可转换可赎回优先股为3224447千元][161] - [2022年6月30日可转换可赎回优先股为0千元][165] - [截至2022年6月30日止六个月，公允价值层级分类的第一、二及三级之间并无转拨][163] - [第三级工具的估值包括可转换可赎回优先股、认股权证以及未在活跃市场上买卖的可换股票据][169] - [集团按摊销成本计量的金融资产和负债的账面价值与其公允价值相若][172] - [2021年物业、厂房及设备年末账面价值为5116万元，2022年6月30日为7655万元][193][196] - [2022年上半年物业、厂房及设备添置金额为4974万元，出售金额为196万元][196] - [2022年上半年物业、厂房及设备来自持续经营业务的折旧金额为2382万元][196] 人员与薪酬情况 - [公司员工总数