公司基本信息 - 公司于2021年6月22日在开曼群岛注册成立，2023年4月27日在港交所主板上市[3][4] - 截至2023年12月31日止年度，公司主要业务为在中国提供医师平台、精准全渠道营销及真实世界研究解决方案[3] - 公司主要在中国内地开展业务，无经营分部进一步资料[15] 财务报表编制 - 财务报表按国际财务报告准则及香港公司条例披露规定编制，以人民币呈列，约整至最接近千位数[5] - 综合财务报表涵盖公司及其附属公司截至2023年12月31日止年度财务报表[6] - 本年度财务报表首次采用多项新订及经修订国际财务报告准则[9] - 国际会计准则第1号（修订本）要求披露重大会计政策资料，对财务报表无影响[10] - 国际会计准则第8号（修订本）澄清会计估计与政策变动区别，对财务报表无影响[12] - 国际会计准则第12号（修订本）收窄初始确认豁免范围，对财务报表无影响[14] - 国际会计准则第12号（修订本）引入支柱二范本规则临时免除，公司不受影响[14] 业务数据 - 2023年有390个药械企业使用公司精准全渠道营销和RWS服务，涉及484个药械产品[31] - 截至2023年12月31日，平台拥有约310万名注册医师用户，2023年平均每月活跃用户达约290万人[45] - 平台上具有副主任医师及以上职称的注册医师用户总数占中国取得该职称医师总数的72%[45] 财务数据 - 2023年来自客户合约的收益为349,194千元，2022年为348,950千元[18][20] - 2023年医师平台解决方案收益为120,045千元，精准全渠道营销解决方案为173,764千元，真实世界研究解决方案为55,385千元；2022年对应分别为89,136千元、198,508千元、61,306千元[20] - 2023年计入年初合约负债的已确认收益为107,234千元，2022年为124,341千元[22] - 2023年其他收入为28,336千元，2022年为13,792千元[26] - 2023年按公允价值计入损益的金融资产的公允价值收益为6,974千元，2022年无此项收益[26] - 2023年提供服务成本为76,596千元，2022年为90,770千元[29] - 2023年研发开支为39,855千元，2022年为35,013千元[29] - 2023年雇员福利开支为180,675千元，2022年为176,960千元[29] - 2023年可转换可赎回优先股的公允价值收益为12,785千元，2022年亏损为109,350千元[29] - 2023年上市费用为13,250千元，2022年为36,084千元[29] - 公司收益从2022年约3.49亿元增加0.1%至2023年约3.492亿元[34] - 2023年毛利约2.166亿元，较2022年约2.063亿元增加约5.0% [34] - 2023年毛利率为62.0%，保持高位水平[34] - 2023年净溢利约5500万元，2022年为净亏损约9990万元[34] - 2023年经调整净溢利约5550万元，较2022年约4560万元增加约21.9% [34] - 2023年收益为349,194千元，2022年为348,950千元；2023年毛利为216,607千元，2022年为206,321千元；2023年年内溢利为55,042千元，2022年为亏损99,881千元[41] - 2023年其他全面收益为30,537千元，2022年为18,465千元；2023年全面收益总额为85,579千元，2022年为亏损81,416千元[43] - 2023年母公司普通权益持有人应占每股基本盈利为0.11元，2022年为亏损0.21元；摊薄每股盈利2023年为0.08元，2022年为亏损0.21元[43] - 2023年公司所得税开支总额为5408千元，2022年为3589千元[52] - 2023年除税前溢利为60450千元，2022年除税前亏损为96292千元[52] - 2023年母公司普通权益持有人应占盈利为55042千元，2022年为亏损99881千元[56] - 2023年计算每股基本盈利所用已发行普通股加权平均数为518070865股，2022年为472599172股[55] - 2023年非流动资产总值为28591千元，2022年为31661千元[59] - 2023年流动资产总值为1267010千元，2022年为714854千元[59] - 2023年流动负债总额为174578千元，2022年为163804千元[59] - 2023年资产净值为1120379千元，2022年负债净额为142264千元[61] - 2023年贸易应收款项账面价值净额为34765千元，2022年为37720千元[63] - 2023年总收益约3.492亿元，较2022年增加0.1%，主要因医师平台解决方案收益增加[78] - 精准全渠道营销解决方案2023年收益约1.738亿元，较2022年减少12.5%，因医疗行业反腐项目延迟[79] - 医师平台解决方案2023年收益约1.2亿元，较2022年增加34.7%，因医师需求增加和业务扩大[80] - RWS解决方案2023年收益约5540万元，较2022年减少9.7%，因医疗行业反腐项目延迟[82] - 2023年销售成本约1.326亿元，较2022年减少7.0%，主要因内容开发成本减少[83] - 2023年内容开发成本约7060万元，较2022年减少17%，因提高人力资源管理效率[83] - 2023年毛利约2.166亿元，较2022年增加5.0%，毛利率约为62.0%，较2022年略有上升[84] - 2023年其他收入及收益约3530万元，较2022年增加，主要因银行存款利息收入增加[86] - 销售及分销开支从2022年约9490万元降至2023年约9050万元，减少约4.6%[87] - 研发开支从2022年约3500万元增至2023年约3990万元，增加约13.8%[88] - 行政开支从2022年约7340万元降至2023年约5640万元，减少约23.1%[90] - 融资成本从2022年约40万元降至2023年约30万元，减少约22.7%[91] - 2023年除税前溢利约6050万元，2022年为亏损约9630万元[92] - 所得税开支从2022年约360万元增至2023年约540万元[94] - 2023年盈利约5500万元，2022年亏损约9990万元，净利率从约 - 28.6%增至约15.8%[95][96] - 2023年经调整净溢利约5550万元，较2022年约4560万元增加约21.9%，经调整净利率从约13.1%增至约15.9%[98][99] - 2023年收益约为人民币34920万元，较2022年增加约人民币20万元或0.1%[159][161] - 2023年销售成本为人民币13258.7万元，较2022年减少7.0%[159] - 2023年毛利为人民币21660.7万元，较2022年增加5.0%[159] - 2023年期内溢利为人民币5504.2万元，2022年为亏损人民币9988.1万元[159] - 2023年非国际财务报告准则经调整净溢利为人民币5550.7万元，较2022年增加21.9%[159] - 精准全渠道营销解决方案2023年收益为人民币17376.4万元，占比49.8%，较2022年减少12.5%[159] - 医师平台解决方案2023年收益为人民币12004.5万元，占比34.4%，较2022年增加34.7%[159] - RWS解决方案2023年收益为人民币5538.5万元，占比15.9%，较2022年减少9.7%[159] - 2023年每股基本及摊薄盈利分别约为人民币0.11元及人民币0.08元[161] 业务发展与策略 - 2023年公司内部测试了梅斯专属AI程式梅斯小智[33] - 2024年公司将打造针对性精准全渠道营销产品，探索成熟产品数字化营销[36] - 2024年将基于梅斯小智推出面向药械企业的具体应用[37] - 2024年公司将通过内部延伸和外部并购双轨策略探索新业务方向[39] 业务特点与行业环境 - 国家医药领域反腐促进传统药企向数字化营销转型，公司坚持医学与数字化双轮驱动发展模式[45] - 公司精准全渠道营销特点是学术与数字化营销融合，不对立数字化与地面营销，以价值医疗为导向[48] - 公司在精准全渠道营销、医生平台和真实世界临床研究业务保持相对均衡发展[48] - 公司平台商业化时间短，药械企业对其认知度浅，但行业转型将为商业潜力挖掘打基础[47] 税务情况 - 公司部分附属公司因无应课税溢利或录得税项亏损，在香港及美国毋须缴纳所得税[50] 股息分配 - 董事不建议派发2023年期间/年度各自的中期或末期股息[54] - 董事会不建议派付截至2023年12月31日止年度的期末股息（2022年：无）[124] - 董事会不建议派发2023年末期股息[161] 股份相关 - 2023年4月27日首次公开售股，发行6678.9万股普通股，总现金代价约5.3588亿元[75] - 截至2023年12月31日，受托人按股份奖励计划购买526.5万股已发行股份，总代价约4200.7万元[75] - 公司股份于2023年4月27日按每股9.10港元上市，全球发售所得款项净额约为5.268亿港元[117] - 截至2023年12月31日，业务扩张、进一步的技术开发、潜在投资及收购、营运资金及一般企业用途分别占所得款项净额总额的45%、35%、15%、5%，金额分别为2.371亿港元、1.844亿港元、7900万港元、2630万港元，实际动用金额分别为0、2170万港元、0、2630万港元，未动用金额分别为2.371亿港元、1.627亿港元、7900万港元、0[117] - 截至2023年12月31日，尚未动用的所得款项净额为4.788亿港元，集团将按招股章程所述逐步动用[117] - 2024年1月27日，董事会决议按每股奖励股份0.278港元向集团执行董事兼联席首席执行官樊杰先生授予合共5403820股奖励股份[125] 公司运营相关 - 截至2023年12月31日，公司无银行借款，除约460万元租赁负债外无其他债务，资产负债率为零[102][103] - 截至2023年12月31日，公司共有545名全职雇员，分布于管理、平台运营等岗位[110] - 截至2023年12月31日止年度，集团员工成本总额约为人民币17530万元，2022年同期约为人民币17070万元[112] - 除于附属公司投资外，集团于2023年12月31日并无持有任何重大投资，报告期内也无其他重大收购或出售事项[118] - 截至公告日期，除所得款项用途披露外，集团并无重大投资及资本资产的计划[119] 公司会议与公告 - 公司2024年股东周年大会将于2024年6月7日举行，股东名册于2024年6月4日至7日暂停办理股份过户登记手续[127][128] - 公司截至2023年12月31日止年度年报将适时寄发股东并于联交所及公司网站刊发[129]

公司业务 - 梅斯健康控股有限公司在2023年6月30日拥有约3.0百万名注册医师用户，平均每月活跃用户达约2.8百万人[5] - 梅斯醫學平台上具有副主任醫師及以上職稱的註冊醫師用户总数占中國取得副主任醫師及以上職稱的醫師总数的72%[5] - 公司主要经营在线专业医师平台，致力于精准全渠道营销和真实世界临床研究业务，保持相对均衡发展[7] - 公司精准全渠道营销主要特点是学术营销和数字化营销的融合，推动医药营销模式向数字化和学术化转型[7] - 公司在针对药械企业的精准全渠道营销和RWS方面取得初步成果，预计未来会形成更为强大的协同效应[8] - 2023年上半年，有180家藥械企業使用公司的精準全渠道營銷和RWS服務，其中服務包括336個藥械相關的產品[10] - 公司在2023年上半年內部測試了梅斯專屬的人工智慧(AI)程式 — 梅斯小智，预计在2023年下半年正式推出，并应用于客户[11] 财务表现 - 公司的收益在2023年上半年增加约11.9%，毛利增加约8.2%，淨溢利约为11.9百万元，經調整淨溢利约为12.2百万元[13] - 公司展望2023年下半年将继续打造多个针对性的精準全渠道營銷產品，加强醫生平台的地位，推出面向藥械企業的具體應用[14] - 2023年上半年，公司总收入为人民币151.4百万元，同比增长11.9%[23] - 精准全渠道营销解决方案收入为人民币85.5百万元，同比增长11.9%，主要因客户覆盖扩大[24] - 医师平台解决方案收入为人民币43.9百万元，同比增长18.6%，主要因新产品推出和业务人员稳定性提升[25] - RWS解决方案收入为人民币22.0百万元，同比增长0.6%，主要受整体医药市场下滑影响[26] - 毛利为人民币88.3百万元，同比增长8.2%，毛利率为58.3%，略有下降[28] - 其他收入及收益为人民币13.2百万元，同比增长，主要来自银行利息收入和政府补贴[30] - 研发开支为人民币19.1百万元，同比增长83.8%，主要是因为公司立项大型研发项目[32] - 行政开支为人民币31.8百万元，同比减少29.2%，主要是因为全球发售相关上市开支下降[33] 资产状况 - 截至2023年6月30日，公司有現金及現金等價物約人民幣760.1百萬元，比上年同期增加[43] - 公司并无任何外汇对冲政策，但董事会会警惕外汇风险并考虑对冲[44] - 公司截至2023年6月30日止六个月实现除税前溢利约人民币12.9百万元，较去年同期改善[35] - 所得税开支由截至2022年6月30日止六个月约人民币-0.2百万元增加至2023年同期约人民币1.0百万元，主要由于全球发售相关上市开支的下降[36] 公司治理 - 公司致力于保持和提高企业治理水平，已采纳联交所证券上市规则附录14的企业治理守则作为企业治理常规基础[59] - 董事会确认公司自上市日期起至2023年6月30日遵守企业治理守则的所有适用规定，并将继续审查和监督企业治理实践情况[60] - 公司已采纳上市规则附录10的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，约束董事和其他可能掌握内幕消息的员工交易公司证券[61]

平台用户数据 - 截至2023年6月30日，平台拥有约300万名注册医师用户，2023年平均每月活跃用户约280万人，平台上副主任医师及以上职称注册医师用户总数占中国同职称医师总数的72%[10] 各业务线收益数据 - 2023年上半年精准全渠道营销解决方案收益85,523千元，占比56.5%，同比增长11.9%；医师平台解决方案收益43,876千元，占比29.0%，同比增长18.6%；RWS解决方案收益22,001千元，占比14.5%，同比增长0.6%[3] - 2023年上半年有180个药械企业使用公司的精准全渠道营销和RWS服务，服务包括336个药械相关产品[39] - 2023年上半年，医师平台解决方案收益43,876千元，精准全渠道营销解决方案收益85,523千元，真实世界研究解决方案收益22,001千元[64] - 2023年和2022年服務類型中，醫師平台解決方案收益分別為36,985千元人民幣，精準全渠道營銷解決方案收益分別為76,437千元人民幣，真實世界研究解決方案收益分別為21,865千元人民幣，客戶合約收益總額均為135,287千元人民幣[88] - 精准全渠道营销解决方案收益从2022年上半年约7640万元增加约11.9%至2023年同期约8550万元[126] - 医师平台解决方案收益从2022年上半年约3700万元增加约18.6%至2023年同期约4390万元[127] - RWS解决方案的收益由截至2022年6月30日止六个月约人民币21.9百万元增加约0.6%至2023年同期约人民币22.0百万元[177] 财务关键指标数据 - 2023年上半年总收益151,400千元，同比增长11.9%；销售成本63,070千元，同比增长17.5%；毛利88,330千元，同比增长8.2%[7] - 2023年上半年期间溢利11,920千元，上年同期亏损107,198千元；非国际财务报告准则经调整净溢利12,213千元，同比增长15.5%[7] - 2023年上半年毛利率为58.3%；净利润率由2022年同期的约 - 79.2%增加至2023年同期的约7.9%；经调整净利润率约8.1%，较2022年同期增加0.3个百分点[15] - 2023年上半年换算本公司财务资料产生的汇兑差额为42,520千元，2022年为 - 5,525千元；换算海外业务的汇兑差额2023年为16千元，2022年为92千元；期内全面收益总额2023年为54,456千元，2022年为 - 112,631千元[22][23][24] - 2023年6月30日非流动资产总值为29,179千元，2022年12月31日为31,661千元；流动资产总值2023年为1,261,955千元，2022年为714,854千元；流动负债总额2023年为159,707千元，2022年为163,804千元；流动资产净值2023年为1,102,248千元，2022年为551,050千元；总资产减流动负债2023年为1,131,427千元，2022年为582,711千元[26] - 2023年6月30日股本为420千元，2022年为5千元；库存股份2023年为 - 30千元，2022年为0；可转换优先股2023年为0，2022年为53,417千元；储备2023年为1,128,692千元，2022年为 - 195,686千元；权益总额2023年为1,129,082千元，2022年为 - 142,264千元[27] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为151,400千元，较2022年同期的135,287千元增长11.9%[46] - 2023年上半年毛利为88,330千元，2022年同期为81,600千元[46] - 2023年上半年期内溢利为11,920千元，2022年同期亏损107,198千元[46] - 2023年6月30日，非流动负债总额为2,345千元，2022年12月31日为724,975千元[53] - 2023年6月30日，资产净值为1,129,082千元，2022年12月31日负债净额为142,264千元[53] - 截至2023年6月30日止六个月，提供服务成本为35,994千元，2022年同期为28,332千元[67] - 2023年上半年研发开支为19,144千元，2022年同期为10,414千元[46][67] - 2023年上半年可转换可赎回优先股的公允价值收益为12,785千元，2022年同期亏损91,380千元[46] - 2023年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利为0.02元，2022年同期亏损0.23元[46] - 截至2023年6月30日止六個月，來自客戶合約的收益為151,400千元人民幣，2022年同期為135,287千元人民幣[86] - 截至2023年6月30日止六個月，即期中國內地過往期間超額撥備為1,046千元人民幣，遞延稅項為 - 78千元人民幣，期間稅項支出╱（抵免）總額為968千元人民幣；2022年同期遞延稅項為 - 247千元人民幣，期間稅項支出╱（抵免）總額為 - 247千元人民幣[93] - 2023年6月30日1年内到期金额为29,112千元，2022年12月31日为36,805千元[96] - 2023年6月30日法定普通股数目为15,000,000,000股，已发行及缴足为607,170,950股，所持库存股份为(66,065,450)股；2022年12月31日法定为388,000,000股，已发行及缴足为7,988,403股，所持库存股份为(1,321,309)股[97] - 公司销售及分销开支由2022年同期约4750万元增加约4.6%至2023年同期约4970万元[105] - 公司研发开支由2022年同期约1040万元增加约83.8%至2023年同期约1910万元[106] - 公司行政开支由2022年同期约4490万元减少约29.2%至2023年同期约3180万元[107] - 公司融资成本2022年和2023年同期均约为20万元[108] - 截至2023年6月30日止六个月产生除税前溢利约1290万元，2022年同期产生除税前亏损约10740万元[109] - 公司所得税开支由2022年同期约 - 20万元增加至2023年同期约100万元[110] - 截至2023年6月30日止六个月经调整净利润率约8.1%，较2022年同期约7.8%增加0.3个百分点[113] - 每股基本盈利/亏损金额计算依据的2023年已发行普通股加权平均数为497,185,131股，2022年为472,624,174股[120] - 公司总收益从2022年上半年约1.353亿元增加11.9%至2023年同期约1.514亿元[126] - 内容开发成本从2022年上半年的5370万元增加约17.5%至2023年同期的6310万元[129] - 毛利从2022年上半年约8160万元增加约8.2%至2023年同期约8830万元，2023年上半年毛利率约为58.3%，较2022年的60.3%略有下降[130] - 2022年上半年公司亏损约1.072亿元，2023年同期转亏为盈约1190万元，净利润率从2022年上半年的约 - 79.2%增加至2023年同期的约7.9%[135] - 2023年上半年经调整净溢利约为1220万元，较2022年上半年约1060万元增加约15.5%[137] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期间溢利为人民币11,920千元，2022年同期亏损为人民币107,198千元；经调整净利润为人民币12,213千元，2022年同期为人民币10,575千元[160] - 2023年4月公司获得全球发售所得款项净额约526.8百万港元；2023年6月30日，公司现金及现金等价物约为人民币760.1百万元，2022年12月31日约为人民币599.3百万元[163] - 截至2023年6月30日止六个月，公司无银行借款或其他计息借款，除约人民币7.6百万元的租赁负债外，无未偿还银行及其他借款及其他债务；资产负债率为零[164][165] - 截至2023年6月30日止六个月，公司员工成本总额约为人民币88.1百万元，2022年同期约为人民币86.4百万元[166] 业务营销特点及策略 - 公司精准全渠道营销特点是学术与数字化营销融合，不对立数字化与地面营销，以价值医疗为导向[11] - 公司针对公共卫生领域产品打造圈层数字化学术营销解决方案，针对罕见病等产品打造医患生态圈和数字化患者分级募集产品[13] - 2023年下半年公司将通过策略巩固中国领先医生平台地位[16] - 2023年下半年公司将通过内部延伸和外部并购双轨策略探索新业务方向，外部并购正在寻找合适标的[19] - 2023年下半年公司将针对集中采购的产品、创新医疗器械，开发一系列针对性的精准全渠道营销产品[42] - 公司将顺应政策和客户需求，凭借积累的客户、行业经验和最佳实践，使梅斯医学平台在行业转型中受益[43] - 公司会针对垂直领域打造专科化的医生平台，细化平台价值和用户体验，为商业化打基础[44] AI相关进展 - 2023年上半年内部测试梅斯专属AI程式梅斯小智，预计下半年正式推出并应用于客户[14] - 公司在研发、医学等多部门全面启用AI技术提高效率和品质[15] - 截至2023年6月30日，梅斯小智已完成内测，处于beta版试运行阶段，下半年将基于其推出面向药械企业的具体应用[18] 税务相关信息 - 上海梅斯醫學於2020年獲得「高新技術企業」資質，截至2023年及2022年6月30日止六個月按15%的稅率繳納中國企業所得稅，公司若干附屬公司同期優惠所得稅稅率為20%，2023年年應納稅所得額不超過人民幣1百萬元的，最終應納稅所得額減按25%，2022年減按12.5%，年應納稅所得額介乎人民幣1百萬元至人民幣3百萬元的，2023年及2022年均減按25%[68] 股息及每股盈利调整情况 - 公司於截至2023年6月30日止六個月概無支付或宣派股息，2022年同期也無[94] - 概無就攤薄調整截至2023年及2022年6月30日止六個月呈報的每股基本盈利╱（虧損）金額，因可轉換可贖回優先股及公司╱上海梅斯醫學股份獎勵計劃的獎勵權益╱股份有反攤薄影響[95] 公司上市及募资情况 - 公司股份自2023年4月27日起於香港聯合交易所有限公司主板上市[79] - 2023年4月27日公司首次公开发售，66,789,000股普通股按每股9.10港元发行，总现金代价607,780,000港元（相当于人民币535,880,000元）[125] - 公司股份于2023年4月27日上市，全球发售所得款项净额约为5.268亿港元，尚未动用任何所得款项净额[150] - 全球发售所得款项净额用途中，业务扩张占比45%，金额为237.1百万港元；进一步的技术开发占比35%，金额为184.4百万港元；潜在投资及收购等占比15%，金额为79.0百万港元；营运资金及一般企业用途占比5%，金额为26.3百万港元[170] 公司员工情况 - 2023年6月30日公司共有638名全职雇员，其中113名负责管理、229名负责平台运营及客户服务、61名负责研发、28名负责一般及行政、207名负责销售及营销[144]