纪要涉及的行业和公司 行业：汽车后市场、新能源汽车设备行业 公司：元征科技 纪要提到的核心观点和论据 业绩表现 - 2024 年主营业务收入 18 亿元，同比增长 21%；净利润 3.4 亿元，同比增长近 100%；上半年收入 8.8 亿元，下半年 9.5 亿元，环比增长 8%；上半年净利润 1.5 亿元，下半年 1.9 亿元，环比增长 23%[3] - 2024 年营收 19.5 亿元，同比增长 8%；净利润 3.4 亿元，同比激增近 100%，下半年环比增长 23%，盈利能力显著提升，得益于硬件销售增长和软件收入贡献[4] 产品设备出货 - 2024 年诊断设备出货 30 万台，同比增长 50%，海外出货增长 53%，电商渠道增长 90%，跨境电商国内出货增长 8%；CVD 设备出货量下降 10%，产品结构向高端设备转型[4][5] - 2024 年胎压设备总出货量 68 万套，相比前年增长 50%[6] 业务结构 - 业务分硬件销售、软件收入、数据和服务收入三大块。2024 年硬件销售收入 13.4 亿元，同比增长 27%，毛利率从 44%提升至 50%；OEM 设备全年收入 2.7 亿，与前年持平，毛利率提高两个百分点，占总主营业务 88%[7] - 2024 年软件收入实际达 1.7 亿，同比增长 32%，因会计师要求采用递延方式计算报表，仅公布 1.1 亿[7] - 2024 年数据服务实现 1100 万元，来自二手车交易中的数据服务，2023 年此项为零[7] 区域市场表现 - 2024 年整体区域收入 10.5 亿元，同比增长 24%，毛利率从前年的 49%提升至 52%；北美区增长最快为 35%，拉美区增速较低为 3%，国内市场收入 5.1 亿元，同比增长 13%，毛利率提高两个百分点，占总销售额 28%[10] 终端覆盖与活跃度 - 截至 2024 年底，诊断设备覆盖全球 3.7 亿辆维修车辆，其中国内 2.2 亿辆，海外 1.7 亿辆；终端年活跃数达 330 万台，日活跃数 30 万台，其中国内 17 万台，海外 13 万台；日均产生 100 万份诊断报告，累计诊断报告数 17 亿份[11] 派息政策 - 坚持高派息政策，每年半年度派息。2023 年全年派息 1 亿元，派息率 59%；2024 年全年派息接近 2.8 亿元，派息率达 80%[13] 未来发展战略 - 公司层面：通过先进科技推动销售增长，扩大诊断设备全球市场占有率，保持新能源汽车设备行业领先地位；本月发布全新电池模组均衡设备以及用于 AF 校准的机器人设备[12] - 软件和数据层面：加强智能算法 AI 技术应用，提高总收入占比，向软件公司和数据公司转型；推广远程诊断技术，拓展二手车、汽车金融等领域的数据应用[12] - 财务层面：保持严谨财务政策和良好现金流，确保每年派息合理性并持续进行股票回购，提高股东价值[12] - 坚持设备、软件、数据三大块收入并重，注重现金流管理，保持设备毛利率，发展各项业务[23] - 围绕汽车电控系统业务，保持前端硬件产品毛利率和高速增长，加快获取软件收入，通过数据产生额外收益，逐步转型为以软件和数据业务为核心的企业[38] 软件业务 - 2024 年软件业务总收入约 1.7 亿元，几乎全部来自海外市场，依托硬件销售，有订阅和购买两种模式，硬件出货量和活跃度影响软件收入[17] - 软件升级服务按年收费，不同地区价格有差异，欧美区一年终端价格约 900 美元，拉美或东南亚等地区可能低至 499 美元[32] - 2024 年实现约 1.7 亿元软件收入，涉及约 8 万台设备享受到软件服务，每台设备软件服务费用约 2000 元[33] - 海外综合设备总量约 49 万台，约 20%用户进行了软件升级，不同区域升级情况不同[34] - 推进智能诊断服务（ADS）、智能汽车服务（AAS）和新能源汽车服务（EES）三大产品策略，引入更多 AI 技术，加快数据技术融合，有望将软件收入提高到 5 - 6 亿元[47] 数据和服务收入 - 2024 年从国内二手车交易中获得 1110 万元收入，通过 AI 技术在美国推出基于数据和 AI 算法的新产品并收费[20] - 2024 年远程诊断收费 1300 万元，来自国内和海外约 140 万单交易，覆盖交易金额约 10 亿元，占比 1.5%，预计 2025 年收入 2400 万元，未来是重要增长点[9] 超级远程诊断业务 - 2024 年完成 140 万单，其中国内约 71 万单，海外约 69 万单；国内按次收费，有套餐；海外采用基础套餐模式，每个用户收取 200 美元年费；全年收取 1300 万元远程诊断费用，总交易金额接近 9.5 亿元，占整体交易金额 1.5%左右[22] - 未来远程诊断服务市场空间至少是现在的 100 倍，预计年收入将达 500 亿人民币以上，海外市场交易金额将超 50 亿美元[24] - 目前采用年费策略，目标在交易金额中获 1.5%分成比例，若 2025 年收入从 1300 万增长到 4000 万，会考虑调整收费策略[25] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2025 年软件递延收益中，6273 万元来源于去年，5565 万元今年确认，586 万元明年确认，提升业绩表现[14] - 2024 年诊断设备收入 13.4 亿元，OEM 设备收入 2.7 亿元；综合诊断设备收入 9.12 亿元，DIY 产品收入 2.21 亿元，行业设备收入约 7700 万元，商用车设备收入 5000 万元，胎压设备收入 4100 万元；诊断设备占总收入 50%，DIY 产品占 12%，胎压产品占 2%[15] - 预计 2025 年诊断设备继续增长，DIY 产品销售额保持在 2.12 亿元左右，胎压监测设备翻倍增长，新能源相关新产品和新设备带来超 1 亿元增量[16] - 软件订阅与升级服务有明确划分，2025 年计划在某些产品引入订阅模式，购买后两年内免费升级服务收入按 24 个月分摊确认[21] - 其他长期投资主要是股权投资，其他长期股权投资主要涉及西安和南京的物业[39][40] - 2024 年租金收入实际变化不大，深圳约三千多万，西安 2024 年中期开始出租，租金未计入报表，预计 2025 年显示[41] - 南京基地预计 2025 年第四季度完成建设及报建手续，采取整租策略，有合适买家会考虑出售，预计 2026 年产生稳定出租物业收入[42] - 西安和南京物业开发项目每年预期租金收入均约 2000 万元，预计 2025 年总房租收入约 5000 万元，2026 年达 7000 万元[43] - 2025 年在海外市场加大宣传推广力度，包括新产品路演、全球展会、线上推广等，在北美区增加销售人员，设立软件销售专员，改组提高欧洲市场表现[44] - 公司所得税率较低因是高新企业、合理税务筹划、2019 - 20 年亏损额度可抵扣盈利[45] - 2024 年诊断设备毛利率 50%，前年 44%；OEM 设备毛利率去年 15%，前年 13%；计划维持现有毛利率，不降价提高市场普及率，关注提升软件质量和智能化水平[46]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业额为人民币18.82亿元，较2023年的15.98亿元增长17.75%[3][6] - 2024年净利润为人民币3.41亿元，较2023年的1.69亿元增长102.05%[3][6] - 2024年每股盈利为人民币0.8165元，较2023年的0.3932元增长107.65%[6] - 2024年流动资产合计为人民币12.27亿元，较2023年的12.06亿元增长1.77%[4] - 2024年非流动资产合计为人民币7.70亿元，较2023年的6.50亿元增长18.50%[4] - 2024年负债合计为人民币7.53亿元，较2023年的7.80亿元下降3.53%[5] - 2024年股东权益合计为人民币12.44亿元，较2023年的10.75亿元增长15.70%[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为人民币3.91亿元，较2023年的1.64亿元增长139.24%[7] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为人民币 -1.15亿元，较2023年的1.73亿元下降166.39%[7] - 主营业务收入本年金额为1,824,507,041.15元，上年金额为1,513,039,475.79元；其他业务收入本年金额为57,537,118.57元，上年金额为85,313,135.77元[24] - 应收账款期末小计为338,104,292.27元，期初小计为253,486,065.93元，期末坏账准备为30,685,482.54元，期初坏账准备为25,549,487.67元，期末合计为307,418,809.73元，期初合计为227,936,578.26元[26] - 其他应收款期末小计为43,887,424.67元，期初小计为85,578,054.39元，期末坏账准备为25,279,362.68元，期初坏账准备为38,612,658.26元，期末合计为18,608,061.99元，期初合计为46,965,396.13元[29] - 存货期末账面余额为239,654,937.55元，跌价准备为26,886,117.45元，账面价值为212,768,820.10元；期初账面余额为227,819,392.82元，跌价准备为20,643,632.46元，账面价值为207,175,760.36元[30] - 应付账款期末合计为201,536,543.97元，期初合计为163,898,887.83元[31] - 2024年公司主营业务收入约18.25亿元，同比增长21%；合并归母净利润约3.40亿元，同比增长101%；净利率18%，同比提高7个百分点[48] - 2024年度税后利润3.41亿元，较2023年度的1.69亿元增加1.72亿元，利润增长主要来自营业额增长[58] - 本年总现金流出净额为7100万元，期末总现金及现金等价物为5.4亿元[59] - 负债总额为7.53亿元，股东权益为12.44亿元，资产总额为19.97亿元，期末杠杆比率为0.61（2023年：0.73）[60] - 前五名客户营业收入总额约5.56亿元（2023年：3.55亿元），占本年全部营业收入总额约30%（2023年：23%）[61] - 前五名供应商采购金额约7.94亿元（2023年：4.08亿元），占本年采购总额约44%（2023年：51%）[61] 股息派发情况 - 2024年派发末期股息每股人民币0.45元[3] - 董事会建议派发末期股息每股0.45元[36][49] 会计政策与估计 - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自印发之日起执行2024年发布的《企业会计准则解释第18号》，执行这些政策对本报告期内财务报表无重大影响[20][21] - 公司以公历1月1日至12月31日为一个会计期间[13] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[14] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[15] - 公司本期主要会计估计未发生变更[22] 行业市场数据 - 2024年中国汽车产销量分别约3128万辆和3144万辆，同比分别增长约4%和5%[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司海外业务收入约13亿元，占总收入70%；客户购买软件金额约1.7亿元[48] - 2024年公司超级远程诊断服务收入约1299万元，业务量同比增长83%；数据收入约1076万元[48] - 2024年公司主营业务成本收入比例降低4%；四项费用占比降低3%；库存周转天数约77天，同比缩短14%[48] 业务运营成果 - 截至2024年末，公司通过汽车诊断设备与全球逾3.7亿台车建立连接，终端年活跃数逾330万，累积诊断报告数近17亿[51] - 2024年公司中国区年活跃用户近120万、美国区近百万，全球举办客户培训2892场[52] - 2024年公司启动ADS、AAS、EVS三大战略并取得阶段性成果[53] - 元征新能源站在全球已建立百余个，覆盖国内12座城市及4个海外国家[54] 研发情况 - 全年获得授权发明专利108件，研发人员占员工总数约50%[55] 资产抵押情况 - 2024年12月31日，集团以原值约2.64亿元的房屋建筑物等作银行贷款抵押品[41] 子公司变动情况 - 报告期内新增7家子公司，减少2家子公司，无其他重大合并范围变动[62] 财务报告审核情况 - 公司董事会审计委员会已审阅及确认2024年度经审核的财务报告[63] 企业管治情况 - 报告期内公司遵守香港联合交易所《企业管治守则》的守则条文[64]

1. 公司概况与业绩 * **公司地位**：全球整段设备储备量最多的公司。 * **收入结构**：主要收入来源于海外和电商，占比接近70%。 * **业绩表现**：2023年全年设备出货量约30万台，同比增长约10万台。 * **现金流**：现金流状况良好，2023年12月单月现金回款超过2.3亿人民币，为历史最高记录。 * **毛利率**：毛利率持续提升，2023年上半年毛利率达到47%。 * **盈利能力**：预计2023年净利率接近40%，其中软件收入贡献约40%，设备增长贡献约7千万人民币。 2. 战略与未来规划 * **战略调整**：自2022年开始的战略调整取得成功，海外市场成为主要增长动力。 * **产品线**：推出ADAS自动校准设备、四轮定位仪等新产品。 * **软件能力**：持续提升软件能力，提高软件收入。 * **智能化发展**：不断提升智能化水平，提升技术门槛和壁垒。 * **研发投入**：持续加大研发投入，为未来发展做准备。 * **2025年战略规划**：1月初将召开精英会议，制定2025年战略规划，重点发展海外市场，尤其是欧美市场。 3. 市场与竞争 * **海外市场**：北美区2023年全年实现约1000万美元收入，主要渠道包括联合渠道、OneSale渠道、Launch品牌渠道和远程服务公司。 * **国内市场**：2023年国内设备出货量约7.5万台，同比增长约5000台。 * **跨境电商**：2023年跨境电商设备出货量约13万台，同比增长约6万台。 * **竞争对手**：国内市场主要竞争对手为博士，海外市场主要竞争对手为道通科技。 * **新产品市场空间**：四轮定位仪市场容量约10万台，预计2024年销量可达3000台。 4. 资本市场 * **回购**：回购程序已完成，预计元旦后开始汇购动作。 * **全球通与深港通**：全球通和深港通工作正在进行中，预计明年开始推进。 * **市值预期**：预计市值达到50亿至60亿人民币，股票价格达到13元人民币左右。 5. 其他 * **OBD检测**：OBD检测对业务影响不大，主要功能简单，修车厂普遍了解。 * **关税**：美国关税问题主要来自美国，越南生产可保证越南原产地认证。 * **费用**：软件收入成本极低，主要收入来自美国、欧洲、澳洲、日韩等地区。 * **产品定价**：ADAS设备定价约1万至2万美金，四轮定位仪定价约6000至7000美金。

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为999,046千元，同比增长38.5%[4] - 公司2024年上半年净利润为152,582千元，同比增长134.6%[4] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.367元，相比2023年同期的0.150元有所增加[4] - 公司主营业务毛利率从上年的38.5%提升至本年的47.3%[35] - 公司净利率从上年的9.0%提升至本年的15.3%[35] - 公司基本每股收益本年为0.367元，上年为0.150元[23] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日的总资产为1,913,627千元，相比2023年12月31日的1,855,219千元有所增加[1] - 公司2024年6月30日的总负债为788,408千元，相比2023年12月31日的780,380千元有所增加[3] - 公司2024年6月30日的股东权益为1,125,219千元，相比2023年12月31日的1,074,839千元有所增加[3] - 公司资产总额为1,914,000,000元，比年初增加3%[38] - 公司负债总额为789,000,000元，比年初增加1%[38] - 公司股东权益总额为1,125,000,000元，期末杠杆比率下调至0.70[38] 现金流量 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为71,052千元[5] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-61,377千元[5] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-107,441千元[5] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物余额为522,801千元，相比2023年12月31日的619,527千元有所减少[1][5] - 公司经营活动产生的现金净流入为71,000,000元[40] - 公司投资活动现金净流出为61,000,000元[41] - 公司筹资活动现金净流出为107,000,000元[42] 应收账款与存货 - 公司应收账款期末金额为266,090元，年初金额为253,486元[15] - 公司应收账款净额期末为220,540元，年初为227,937元[15] - 公司原材料期末金额为18,674元，年初金额为21,915元[17] - 公司库存商品期末金额为205,647元，年初金额为160,680元[17] 应付账款与未分配利润 - 公司应付账款期末金额为210,610元，年初金额为163,899元[18] - 公司未分配利润期末数为239,157元[19] 减值损失 - 公司信用减值损失本年金额为16,021元，上年金额为932元[20] - 公司资产减值损失本年金额为36,805元，上年金额为11,161元[20] 股息与股东权益 - 公司董事会决定派发中期股息每股0.20元人民币[24] - 中期现金股息每股0.20元人民币，H股股息每股0.2185港元[55] - H股股息兑换公式：港币股息 = 人民幣股息 / 宣派股息前一個公曆星期中國人民銀行每日公佈之港幣平均中間價[55] - 2024年8月2日至2024年8月8日，港幣平均中間價為1港元兌人民幣0.91517元或1人民幣元兌1.0927港元[55] - H股股息支票將於2024年9月13日或之前寄出[55] - 2024年8月24日至2024年8月29日暫停辦理H股過戶登記[55] 客户与供应商 - 公司前五名客户营业收入总额为230,000,000元，占全部营业收入总额的26%[48] - 公司前五名供应商采购金额合计为401,000,000元，占采购总额的68%[48] 公司信息 - 董事會成員包括執行董事劉新先生（董事長）、劉國柱先生、黃兆歡女士及蔣仕文先生，非執行董事彭堅先生以及獨立非執行董事張艷曉女士及賓執朝先生及賀旭金女士[57] - 公司股份代號：HK2488[58] - 公司官網：www.cnlaunch.com，服務熱線：4000 666 666[58]

分组1 - 公司主要从事诊断设备的研发和销售,其中诊断设备占据主要收入 [1][4][5] - 公司通过优化产品结构、提高海外销售占比等措施,提升了整体毛利率 [1][2][3] - 公司的远程诊断服务是一个新的收入来源,毛利率较高 [2][3][10] - 公司在美国市场的销售增长迅速,预计未来一年内可达到1亿美元规模 [13][20][33] - 公司在欧洲、拉美等其他海外市场也有较好的增长表现 [25][26] 分组2 - 公司通过精简管理团队、聚焦核心业务等措施,提升了内部管理效率 [27][28][29] - 公司的现金流状况良好,有利于支持未来发展 [31][32][33] - 公司未来将继续加大在新能源车诊断设备等领域的布局和投入 [17][18][19] - 公司已经做好应对地缘政治风险的准备,如可以考虑在海外设立生产基地 [35][36][37] - 公司整体发展势头良好,内部氛围积极向上,有望持续保持良好增长态势 [41][42][43]

股息派发 - 公司董事会决议派发中期现金股息每股0.20元人民币（扣除适用税项前）[5] - H股股息将以港币派付，每股0.2185港元[5] - 宣派股息前一個公曆星期中國人民銀行每日公佈之港幣平均中間價為1港元兌人民幣0.91517元或1人民幣元兌1.0927港元[9] - 每股H股之股息為0.2185港元，按該平均價計入上述公式[9] 股息派发时间 - 宣派日為2024年8月9日[9] - 收款代理人將於2024年9月13日或之前以平郵方式寄予H股持有人[10] - 公司將於2024年8月24日至2024年8月29日暫停辦理H股過戶登記[11] - 記錄日期為2024年8月29日[11] 股息派发手续 - 公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為收款代理人[10] - 凡欲獲派現金股息而尚未登記過戶的H股持有人，必須於2024年8月23日下午四時三十分或之前，將過戶文件連同有關股票，一併送達本公司H股香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續[11]

财务表现 - 公司2024年中期营业额为人民币999,000,000元，同比增长39%[1] - 公司2024年中期净利润为人民币152,000,000元，同比增长134%[1] - 公司2024年中期每股盈利为人民币0.367元[1] - 公司2024年中期派发每股人民币0.20元的中期股息[1] - 公司2024年上半年营业收入为9.99亿元人民币，同比增长39%[21] - 公司2024年上半年合并归母净利润为1.52亿元人民币，同比增长134%[21] - 公司2024年中期基本每股收益为人民币0.367元，较2023年同期增加144.7%[4] - 公司主营业务毛利率从38.5%提升至47.3%，净利率从9.0%提升至15.3%[25] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日的货币资金为人民币522,801千元，较2023年12月31日减少15.6%[2] - 公司2024年6月30日的存货为人民币249,233千元，较2023年12月31日增加20.3%[2] - 公司2024年6月30日的应付账款为人民币210,610千元，较2023年12月31日增加28.5%[3] - 公司2024年6月30日的未分配利润为人民币239,157千元，较2023年12月31日增加28.2%[3] - 公司资产总额为19.14亿元，比年初增加3%，负债总额为7.89亿元，比年初增加1%[27] - 公司期末杠杆比率（总负债/股东权益）从0.72下调至0.70[27] 研发与创新 - 公司2024年中期研发费用为人民币90,270千元，较2023年同期增加10%[4] - 公司上半年获得授权发明专利56件，研发技术人员占员工总数约50%[24] - 公司计划通过AI技术提升海外业务，扩大超级远程诊断交易量，发展LAUNCH AI[24] 业务发展 - 公司2024年上半年海外业务收入为6.29亿元人民币，占总收入63%[21] - 公司2024年上半年软件业务收入为0.81亿元人民币，创历史新高[21] - 公司2024年上半年超级远程诊断服务收入为500万元人民币，同比增长187%[21] - 公司2024年上半年汽车数据业务收入为500万元人民币，同比增长149%[21] - 公司2024年上半年库存周转天数为72天，同比降低25%[21] - 公司2024年上半年累计通过汽车诊断设备与全球逾3.5亿台车辆建立连接[22] - 公司2024年上半年汽车诊断设备终端年活跃数为310万[22] - 公司2024年上半年在中国和美国各拥有近百万注册用户[22] 客户与供应商 - 公司前五名客户营业收入总额为2.3亿元，占全部营业收入的26%，最大客户占比9%[34] - 公司前五名供应商采购金额合计为4.01亿元，占采购总额的68%，最大供应商占比26%[34] 现金流 - 公司经营活动产生的现金净流入为7100万元，投资活动现金净流出为6100万元，筹资活动现金净流出为1.07亿元[28][29][30] 公司治理 - 公司董事会在2024年8月9日发布公告，董事会成员包括执行董事刘新（董事长）、刘国柱、黄兆欢及蒋仕文，非执行董事彭坚，以及独立非执行董事张艳晓、宾执朝及贺旭金[41] - 公司公告将登载于公司网页（www.cnlaunch.com）及联交所网页（www.hkexnews.hk），整份中报将适时寄发予股东并登载于上述网页[40] - 截至2024年6月30日，公司董事无任何重大合约中直接或间接拥有重大权益[39] - 截至2024年6月30日，公司无内资股及H股的长仓记录[39] 成本控制 - 公司将继续降低内部运营成本和产品成本，通过AI和先进工具提高工作效率[24]

财务数据关键指标变化 - 2023年度税后利润169百万元，较2022年度扣除出售上海子公司影响后的47百万元增长122百万元[12] - 经营活动流入164百万元，出售子公司收到部分代价310百万元，现金变动为121百万元[13] - 负债总额7.8亿元，股东权益10.75亿元，资产总额18.55亿元，期末杠杆比率为0.73（2022年为0.85）[13] - 2023年研发投入占当期营业收入的比例维持11%高位[18] - 期末可分配利润约为人民币1.87亿元[176] - 董事不建议派付末期股息[177] - 公司2023年前五名客户营业收入总额约3.55亿元，2022年约2.84亿元，占比从2022年的25%降至2023年的23%[197] - 公司2023年最大客户占全部营业收入总额约8%，与2022年持平[197] - 公司2023年前五名供应商采购金额约4.08亿元，2022年约2.15亿元，占比从2022年的33%升至2023年的51%[197] - 公司2023年最大供应商占采购总额约16%，2022年约11%[197] - 报告期内公司股份总数从减少1642.85万股至4.157881亿股[198] - 报告期内公司在市场回购1642.85万股，无其他购买、出售或赎回股票情况[198] - 报告期内公司无按购股权计划授出购股权[198] 软件业务线数据关键指标变化 - 2023年软件业务收入达12679万元，同比增长约50%[10] 汽车诊断业务线数据关键指标变化 - 截至2023年末，通过诊断设备与超3亿台车辆建立连接，终端年活跃数逾155万，较2022年末增长约23%[16] - 日均产生逾80万份汽车诊断报告，历史累积诊断报告数逾13亿[16] - 2023年与4家整车厂商建立合作，销售触达6个省市，交付车辆120余台[17] 公司新增长引擎打造 - 公司于2023年开始打造SDS、EVS、AAS三大新增长引擎[20] 董事会相关情况 - 2023年12月31日，董事会由八位成员组成，包括主席、三位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事[38] - 年内董事会共举行了16次会议[40] - 董事会辖下成立审核、薪酬、提名三个委员会[48] - 审核委员会成员为张艳晓女士、宾执朝先生、贺旭金女士[49] - 薪酬委员会和提名委员会截至2023年12月31日止年度均未举行会议[53][54] - 2023年董事会会议15次，审核委员会会议2次[55] - 董事按持续经营基础编制2023年公司财务报表[57] - 董事会负责集团内部监控，每年至少进行一次检讨与评估[60][61] 公司董事信息 - 彭坚先生现年46岁，2007年起就职于综合开发研究院（中国•深圳），现为产业发展和城市规划研究中心主任[25] - 张艳晓女士现年48岁，拥有丰富财务相关经验，具备中国注册会计师等资格[25] - 贺旭金女士46岁，2023年12月12日起成为公司独立非执行董事[27] - 郭朝晖先生现年52岁，现任中科云泮智能科技有限公司董事长兼CEO[31] - 程弛先生46岁，2004年加入公司，现任汽车诊断事业部总监[31] - 廖俊明先生现年48岁，为公司财务总监兼公司秘书，是合资格会计师[32] - 刘新先生为执行董事、监察主任兼授权代表[33] 董事保险与准则 - 公司正与相关保险公司洽谈，会适时为各董事购买面对法律行动的保险[43] - 公司已采纳董事证券交易操守准则，未发现董事年内违反该准则[112] 股东大会相关规定 - 公司召开年度股东大会应于会议召开二十日前发出书面通知，临时股东大会应于会议召开十五日前发出书面通知[65][66] - 单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东有权向公司提出提案[69] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[76] - 年度股东大会需在会议召开前二十日、临时股东大会需在召开前十五日，在指定报刊刊登公告[85] - 监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可要求召集临时股东大会或类别股东会议[93] - 董事会收到书面要求后三十日内未发召集通告，监事会可在四个月内自行召集会议[93] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集会议[93][96] - 股东大会由董事长召集并担任主席，董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事担任[96] - 公司召开类别股东大会，应在年度股东大会二十日前、临时股东大会十五日前发书面通知[100] - 拟出席类别股东大会股东代表的有表决权股份数达该类别股份总数二分之一以上，公司可召开会议[104] 公司与投资者沟通 - 公司通过在网站更新消息、多渠道与股东投资者联系、安排实地探访等措施与投资群体沟通[109][114] 集团环境、社会及管治 - 董事会负责集团环境、社会及管治策略及报告，已成立相关工作小组[121] - 2023年度用电量降低约20%，为190万千瓦时[127] - 2023年度用水量约2万吨[127] - 2023年度包装物料使用量约360吨，平均每千元销售额使用0.28公斤包装物料[127] - 集团已制订环境政策，报告期内无环境法规不合规事件[122] 集团人员情况 - 2023年12月31日，集团总人数为952人，较2022年的843人有所增加[132] - 年内集团总人员增加约12%，国内及海外人员共增加约100名，主要为海外人员[134] - 截至2023年末，研发技术人员为466人，占员工总数的一半[18] 集团员工健康与安全 - 2023年并无因工作关系而死亡的员工[140] - 2023年度集团没有员工工伤申报[141] - 集团已制订专注于维持健康与安全工作环境的政策，报告期内无健康及安全法规违规事件[138][139] 集团员工培训 - 集团向员工提供生产、财务、科技等多领域培训项目及研讨会[146] - 2023年员工培训总人数为952人，较2022年的843人有所增加；完成培训总课时为39439，2022年为21689；人均完成课时为41，2022年为26[147] - 男性员工2023年培训人数为651人，2022年为561人；完成课时28524，2022年为16324；人均课时44，2022年为29[147] - 女性员工2023年培训人数为301人，2022年为282人；完成课时10915，2022年为5365；人均课时36，2022年为19[147] - 30岁以下员工2023年培训人数为293人，2022年为256人；完成课时16832，2022年为6324；人均课时57，2022年为25[147] - 国内员工2023年培训人数为824人，2022年为791人；完成课时36383，2022年为21435；人均课时44，2022年为27[147] 集团供应商情况 - 集团供应商总数约300家，超95%来自国内[155] - 生产性物料采购金额10万元以内由单位负责人和单位财务经理终审；10 - 30万元由总部财务经理和供应链总监终审；超30万元由总裁终审[154] 集团产品情况 - 2023年无重大因安全与健康理由须回收的产品[158] - 2023年公司无客户因产品及服务质素或安全不满而中止项目及订单的重大投诉[159] 集团合规情况 - 报告期内无对集团或其雇员提出的贪污诉讼及违反洗黑钱法例的案件[169] 公司股份持有情况 - 刘新先生作为实益拥有人持有内资股79,200,000股，占公司已发行内资股约31.23%，占全部已发行股份约19.05%[186] - 刘新先生通过受控公司权益持有内资股59,318,400股，占公司已发行内资股约23.39%，占全部已发行股份约14.27%[186] - 刘新先生通过受控公司权益持有内资股11,938,200股，占公司已发行内资股约4.71%，占全部已发行股份约2.87%[186] - 刘新先生通过受控公司权益持有内资股35,160,000股，占公司已发行内资股约13.87%，占全部已发行股份约8.46%[186] - Gao Guanye作为实益持股人持有H股9,323,500股，占公司已发行H股约5.75%，占已发行股份总数约2.24%[190] - 刘新先生持有深圳浪曲60.00%权益，深圳浪曲持有公司已发行内资股约23.39%权益[192] - 刘新先生持有深圳得时域40.00%权益，深圳得时域持有公司已发行内资股约4.71%权益[187] - 深圳元众由刘新先生控制，持有35,160,000股内资股[193] 公司上市相关情况 - 有关期间公司维持上市规则规定之公众持股量[199] 公司组织章程细则 - 公司组织章程细则及中国法例无优先购买权条文[200] 公司核数师费用 - 截至2023年12月31日止年度，公司核数师审核服务及非审核服务费用均约为人民币100万元[59]

文章核心观点 - 公司2023年全年营业额达15.98亿元,同比增长36% [1][2] - 公司2023年净利润达1.69亿元,其中扣除投资收益后的归属于母公司净利润约1.67亿元,同比增长265% [2] - 公司业绩增长主要由于跨境交流全面復常,海外业务强劲增长,以及智慧价格算法赋能软件业务,诊断软件线上採购及付费升级订单超预期 [3][4][5] 海外业务 - 疫后復常以来,公司加大海外业务投入,扩大营销队伍,举办多场展销会及培训会,重启海外经销商年会,收效良好 [4] - 2023年,公司海外业务实现收入7.19亿元,同比增长约68%,北美、欧洲、拉美、中东等多个区域取得双位数收入增长 [4] 软件业务 - 公司利用AI和大数据等新技术持续提升软件业务的智慧化程度,精準分析客户数据,个性化推送服务提醒和营销信息,基于智慧算法动态定价,带动在线收入增长 [5] - 公司逐步分离诊断设备与诊断软件的销售,客户可选择在线购买诊断软件及续费升级,採购灵活度和採购意愿显著提升 [5] - 2023年,公司软件业务再创新高,收入达12679万元,同比增长约50% [5]

财务数据概述 - 公司营业额为人民币15.98亿元，净利润为人民币1.69亿元，每股盈利为人民币0.3932元，派发末期股息每股人民币0.24元[7] - 2023年营业收入为15.98亿元，较2022年的11.77亿元增长35.8%；营业成本为9.12亿元，较2022年的7.44亿元增长22.6%[14] - 2023年营业利润为1.73亿元，较2022年的3.50亿元下降50.6%；净利润为1.69亿元，较2022年的3.28亿元下降48.5%[14] - 2023年基本每股收益为0.3932元，较2022年的0.7590元下降48.2%[14] - 2023年主营业务收入15.13亿，上年11.3亿；其他业务收入（租金）8531.31万，上年4709.06万[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.64亿，2022年7135.38万；投资活动产生的现金流量净额1.73亿，2022年 - 2983.95万[15] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 2.13亿，2022年2607.04万；汇率变动对现金的影响 - 256.71万，2022年662.78万[15] - 2023年现金及现金等价物净变动额1.21亿，期初余额4.90亿，期末余额6.11亿[15] - 2023年受限制的货币资金879.49万，货币资金6.20亿；2022年受限制的货币资金3593.17万，货币资金5.25亿[15] - 2023年综合收益总额1.77亿，中期股息 - 1.47亿，回购股份 - 3262.02万，其它569.39万[17] - 本年归属于母公司股东的净利润为-146,953,644元，期初未分配利润为168,903,408.36元，期末未分配利润为195,894,562.63元[32] - 本年所得税费用合计3,941,073.90元，上年为14,467,302.76元，公司及部分子公司适用税率为15%，部分为25%等不同税率[32] - 本年基本每股收益为0.3932元/股，上年为0.7590元/股，本年归属于母公司普通股股东的合并净利润为168,903,408.36元，上年为328,032,623.65元[35] - 2023年公司营业收入约15.98亿元，同比增长约36%；净利润约1.69亿元，扣除投资收益后归属于母公司的净利润约1.67亿元，同比增长265%[48] - 2023年公司利润增加1.22亿元，主要因毛利增加、销售费用增加、财务费用增加等因素[63][64][65] - 2023年公司总现金流入净额为1.21亿元，期末总货币资金为6.2亿元[69] 资产负债情况 - 2023年流动资产合计12.06亿元，较2022年的13.72亿元有所下降；非流动资产合计6.50亿元，较2022年的6.15亿元有所上升[9] - 2023年流动负债合计5.87亿元，较2022年的6.95亿元有所下降；非流动负债合计1.93亿元，较2022年的2.20亿元有所下降[11] - 2023年应收账款期末余额2.53亿，期初余额2.02亿；坏账准备期末余额2554.95万，期初余额2782.41万[30] - 2023年存货账面余额2.28亿，跌价准备2064.36万，账面价值2.07亿；2022年账面余额2.59亿，跌价准备1553.78万，账面价值2.43亿[24] - 2023年应付账款期末余额1.64亿，期初余额1.73亿[24] - 2023年其他应收款期末余额8557.81万，期初余额3.58亿；坏账准备期末余额3861.27万，期初余额3855.14万[22] - 2023年12月31日集团没有重大或有负债[41] - 2023年12月31日集团以原值约2.64亿元的房屋建筑物及土地作为若干银行贷款的抵押品[42] - 2023年12月31日已签订不可撤销之租赁合同为集团未来带来的承诺，1年以内为7,833,073.21元，第2 - 5年为9,723,436.37元[44] - 2023年集团无应披露未披露的重大资产负债表日后事项[45] 会计政策与合并报表 - 公司记账本位币采用人民币，境外子公司以经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[2] - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并报表[3] - 纳入合并报表的子公司会计政策、会计期间与公司一致，不一致时按公司政策和期间调整[4] - 2023年度公司及其附属公司按照中国企业会计准则编制经审核综合业绩[85] 业务经营情况 - 文中展示了未逾期及已逾期应收账款（自账单日期）的账面金额账龄详情[5] - 2023年汽车行业产销量创历史新高，产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比均增长12%，公司业绩表现强劲，海外渠道和软件产品线亮眼[47] - 2023年海外业务收入71,857万元，同比增长约68%；软件业务收入达12,679万元，同比增长约50%[48] - 截至2023年末，公司累计通过诊断设备与超3亿台车辆建立连接，终端年活跃数逾155万，较2022年末增长约23%[51] - 2023年线上软件销售转化率提高，付费购买软件客户数同比增长106%，付费升级软件客户数同比增长72%，全年付费设备数近4万台[52] - 2023年公司获得国家授权专利177件[53] - 2023年公司与4家整车厂商建立合作，销售触达6个省市，全年交付车辆120余台[56] - 2023年公司研发投入占当期营业收入比例维持11%高位，研发技术人员466人，占员工总数一半[57] - 公司前五名客户营业收入总额约3.55亿元，占本年全部营业收入总额约23%；前五名供应商采购金额约4.08亿元，占本年采购总额约51%[71] 子公司情况 - 公司拥有多家子公司，对部分子公司为全资控股，对海南元征控股70%，对佛山易达控股60%等[38][40] - 报告期内新增10家子公司，减少1家子公司[73] 股息与股份情况 - 董事会建议派发末期息每股人民币0.24元[37] - 报告期内公司股份总数减少16,428,500股至415,788,100股[77] - 报告期内公司在市场回购16,428,500股本公司股票[77] - 报告期内公司并无按购股权计划授出购股权[78] 公司治理与报告披露 - 公司董事会审计委员会已审阅及确认2023年度经审核之财务报告[74] - 报告期内公司遵守《企业管治常规守则》的守则条文[75] - 报告期内公司就董事及监事的证券交易采纳标准行为守则，各董事及监事已遵守相关标准[76] - 本公告将登载于公司网页及联交所网页，整份年报将寄发予股东并登载于上述网页[80]