公司基本信息 - [公司于2011年2月8日在开曼群岛注册成立，2012年4月27日在港交所主板上市，主要在中国从事铁矿石开采及加工以及铁精矿销售][27] - [公司主要业务为在山东从事铁矿石及钛铁矿勘探、开采和加工及销售铁精矿，正将清洁能源作为新经济增长点，继续发展铁、钛精矿业务并拓展钛金属产品产业链][91] 财务报告编制基础 - [未经审核中期简明合并财务资料按联交所规定及香港会计准则第34号编制，应与2018年年报一并阅读][29] - [2019年开始应用多项新订及经修订香港财务报告准则，对财务表现及状况无重大影响][31] 财务报告准则应用 - [集团于2019年中期首次应用香港财务报告准则第16号，取代香港会计准则第17号及相关诠释][32] - [使用权资产成本包括租赁负债初始计量金额等多项内容，按成本减累计折旧及减值亏损计量][34] - [租赁负债于租赁开始日期按当日未付租赁付款现值确认及计量，计算现值时若隐含利率不易确定，使用增量借款利率][36] - [集团选择实际权宜方法，对先前识别为租赁的合约应用香港财务报告准则第16号，未重新评估首次应用日期前已存在的合约][42] - [集团追溯应用香港财务报告准则第16号，于2019年1月1日确认累计影响，比较资料未重列][43] - [过渡时应用经修订追溯方法，集团对先前分类为经营租赁的租赁应用多项实际权宜方法，如依赖减值检讨替代方法等][43] - [2019年1月1日，集团应用国际财务报告准则第16.C8(b)(ii)条过渡条文，确认额外租赁负债及使用权资产，金额与相关租赁负债相等][45] - [确认先前分类为经营租赁的租赁负债时，集团于首次应用日期应用加权平均增量借款年利率5.10%][45] - [2018年12月31日经营租赁承担为4900千元，2019年1月1日按增量借款利率贴现影响为 - 567千元，当日产生的租赁负债为4333千元][46] - [2019年1月1日应用香港财务报告准则第16号后，与设备经营租赁有关的使用权资产账面价值为4333000元][46] - [2019年1月1日使用权资产调整后为4333千元，租赁负债即期部分为979千元，非即期部分为3354千元][48] 资产情况 - [截至2019年6月30日，公司总资产为47.8378亿元，较2018年12月31日的50.0477亿元有所下降[6]] - [截至2019年6月30日止六个月，物业、厂房及设备添置2213千元，出售导致成本减少5092千元，累计折旧减少4837千元，折旧支出7890千元，期末账面净额为259782千元][55] - [2019年6月30日存货为83918千元，较2018年12月31日的122680千元下降约31.6%；存货拨备为39849千元，较2018年12月31日的42993千元下降约7.3%；存货净额为44069千元，较2018年12月31日的79687千元下降约44.7%][55] - [2019年6月30日应收账款净额为13,885千元，2018年12月31日为23,224千元，减少39.3%][56] - [2019年6月30日预付款项及其他应收款项为61,191千元，2018年12月31日为25,527千元，增长139.7%，主要因垫付供应商款项增加][56] - [2019年6月30日现金及现金等价物、定期存款及受限制银行存款为59,058千元，2018年12月31日为66,855千元，减少11.6%][58] - [公司在Superior Lake的权益被分类为按公允值计量且变动计入其他综合收益之金融资产，并被分类为第一级金融工具][57] - [2019年6月30日已发行缴足普通股股份数目为4,910,609,920股，股本为7,937千元，股份溢价为663,055千元，总计670,992千元][64] - [2019年6月30日资产负债率约为29.7%（2018年12月31日约27.2%），流动比率约为3.2倍（2018年12月31日约3.6倍）][153] - [2019年6月30日借款总额约为1.183亿元（2018年12月31日约1.16亿元），现金及现金等价物结余约为2040万元（2018年12月31日约3340万元）][154] 负债情况 - [截至2019年6月30日，公司非流动负债为1.3791亿元，较2018年12月31日的1.31151亿元有所增加[9]] - [截至2019年6月30日，公司流动负债为6091.5万元，较2018年12月31日的5883.8万元有所增加[12]] - [截至2019年6月30日，公司总负债为1.98825亿元，较2018年12月31日的1.89989亿元有所增加[12]] - [2019年6月30日应付账款为46,979千元，2018年12月31日为46,254千元，增长1.6%][66] - [2019年6月30日借款中债券为118,297千元，2018年12月31日为115,995千元，增长2.0%][67] 权益情况 - [截至2019年6月30日，公司总权益为2.79553亿元，较2018年12月31日的3.10488亿元有所下降[11]] - [2019年1月1日总权益为31048.8万元，6月30日为27955.3万元；2018年1月1日总权益为38397.3万元，6月30日为37677.2万元][20] 收入情况 - [2019年上半年公司收入为1.52215亿元，较2018年同期的6120.6万元大幅增长[14]] - [截至2019年6月30日止六个月，公司收入为152215千元，较2018年同期的61206千元增长约148.7%；毛利为887千元，较2018年同期的1101千元下降约19.4%；净亏损为27390千元，较2018年同期的30490千元收窄约10.2%][54] - [2019年上半年公司收入为152,215千元，2018年同期为61,206千元，同比增长148.7%，其中销售铁精矿收入81,796千元，销售粗铁粉收入70,419千元][69] - [截至2019年6月30日止六个月，公司收入约1.522亿元，较2018年同期的约6120万元增加约148.7%，主要因粗铁粉贸易和非磁性矿物选矿技术生产的铁精矿销售增加，部分被杨庄铁矿铁精矿销售减少抵消][92] - [截至2019年6月30日止六个月，公司总销售额中，53.7%为非磁性矿物选矿技术生产的铁精矿销售收入，46.3%为粗铁粉末贸易收入][122] - [公司生产的含铁量64%的铁精矿截至2019年6月30日止六个月平均单位售价约为每吨674.9元，较2018年同期的550.1元增加约22.7%][123] - [来自诸葛上峪钛铁矿的钛铁矿（46%钛精矿）销售额为2890，占比4.7%][126] - [2019年上半年，非磁性矿物选矿技术生产的铁精矿收入约8180万元，占比53.7%；粗铁 粉贸易收入约7040万元，占比46.3%][127][128] - [2019年上半年，以非磁性矿物选矿技术生产的铁精矿销量为121.2千吨，粗铁 粉贸易销量为115.3千吨][129][130] - [2019年上半年，公司铁精矿总产量为126.2千吨，较2018年同期的93.4千吨有所增加][133][134] - [截至2019年6月30日止六个月，公司收入约1.522亿元，较2018年同期的约6120万元增加约148.7%，主要因粗铁 粉贸易和非磁性矿物选矿技术生产的铁精矿销售增加，部分被杨庄铁矿铁精矿销售减少抵消][134] 成本与费用情况 - [2019年上半年公司毛利为88.7万元，较2018年同期的110.1万元有所下降[14]] - [2019年上半年公司经营亏损为1921万元，较2018年同期的1871.4万元略有增加[14]] - [2019年上半年公司期间亏损为2739万元，较2018年同期的3049万元有所减少[14]] - [2019年上半年资产减值亏损拨回为316万元，较2018年同期的505万元有所减少[14]] - [2019年上半年综合开支总额为3093.5万元，2018年同期为3631万元；每股基本亏损为0.006元，2018年同期为0.007元][17] - [2019年上半年销售成本、分销成本以及行政开支总额为174,883千元，2018年同期为87,147千元，同比增长100.7%，主要因原材料成本和存货变动增加][71] - [2019年上半年财务成本净额为7328万元，2018年同期为9309万元][74] - [2019年上半年所得税费用中递延所得税为85.2万元，2018年同期为246.7万元][74] - [2019年上半年每股基本亏损为0.006元，2018年同期为0.007元][79] - [2019年上半年公司拥有人应占亏损为2739万元，2018年同期为3049万元][81] - [2019年上半年已发行普通股加权平均股数为49.1060992亿股，2018年同期为46.62684053亿股][81] - [2019年上半年主要管理人员薪酬为116.7万元，2018年同期为146.1万元][87] - [截至2019年6月30日止六个月，总销售成本增加约151.8%至约1.513亿元，2018年同期为约6010万元，主要因非磁性矿物选矿技术生产的铁精矿和粗铁 粉贸易销量增加][142] - [2019年上半年，以非磁性矿物选矿技术生产的铁精矿销售成本约8292.2万元，占比54.8%；粗铁 粉贸易销售成本约6840.6万元，占比45.2%][136][138] - [2019年上半年，公司毛利约88.7万元，2018年同期约110.1万元；贸易活动中粗铁 粉毛利约201.3万元，毛利率2.9%][143][145] - [整体毛利率由2018年同期的1.8%下跌至2019年6月30日止六个月的0.6%，主要因非磁性矿物选矿技术生产的铁精矿毛利率减少所致][148] - [毛利从2018年6月30日止六个月约110万元减少约20万元，至2019年6月30日止六个月约90万元][147] - [其他收益从2018年6月30日止六个月约亏损5万元变为2019年6月30日止六个月约收益30万元][149] - [财务成本从2018年6月30日止六个月约930万元减少约21.3%，至2019年6月30日止六个月约730万元][150] - [公司拥有人应占综合亏损总额从2018年6月30日止六个月3630万元减少约540万元或14.8%，至2019年6月30日止六个月约3090万元][152] 现金流情况 - [2019年上半年经营活动所用现金净额为581.1万元，2018年同期为10881.3万元][24][25] - [2019年上半年投资活动所用现金净额为729.4万元，2018年同期所得现金净额为5594.8万元][25] - [2019年上半年融资活动无现金净变动，2018年同期所用现金净额为3058万元][24][25] - [2019年上半年现金及现金等价物减少净额为1310.5万元，2018年同期为8344.5万元；期末现金及现金等价物为2038万元，2018年同期为3810.7万元][25] 矿产资源情况 - [杨庄铁矿现保有储量2880万吨，已取得储量备案证明，下半年将获新采矿证][95] - [杨庄铁矿发现铷矿储量3549吨，金属量4.47吨，品位0.126%][95] - [诸葛上峪钛铁矿矿山开采核准储量2845.6万吨，安全生产许可证手续已通过安全预评价][96] - [杨庄铁矿存有大量尾砂，下半年预计出售20万吨，实现销售收入即利润约500万元][96] - [2011 - 2013年杨庄铁矿矿石储量耗减约460万吨，诸葛上峪钛铁矿资源量耗减约27万吨][99][108] - [2019年上半年秦家莊钛铁矿项目未发生勘探和开采活动，公司正在续期办理采矿证和勘探许可证][102][110][111] - [2019年6月30日可能总储量中，地下储量约为1.9971亿吨][113] - [截至2019年6月30日，公司杨庄铁矿、诸葛上峪钛铁矿、秦家莊钛铁矿项目的矿石总储量分别为37.06百万吨、403.90百万吨、86.63百万吨][114] - [2019年6月30日，杨庄铁矿资源总量为79.0百万吨，诸葛上峪钛铁矿资源总量为494.9百万吨，秦家莊钛铁矿项目资源总量为9

财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度公司综合亏损总额约1.024亿元，较2016年减少约0.38亿元或约27%[6] - 2018年度公司终止运营主体综合亏损较2017年减少约0.544亿元或100%[6] - 截至2018年12月31日止年度公司持续经营主体综合亏损总额约0.986亿元，较2017年增加约0.126亿元或14.7%[6] - 公司2018年度持续经营收入约2.172亿元人民币，较2017年度的约3030万元人民币增加约1.869亿元人民币或约616.7% [113] - 公司2018年度综合亏损总额约1.024亿元人民币，较2017年度的约1.404亿元人民币减少约3800万元人民币或约27% [113] - 公司2018年度持续经营综合亏损总额约1.024亿元人民币，较2017年度的约8600万元人民币增加约1640万元人民币或约19% [115] - 公司减值亏损与2017年同期相比增加约3380万元人民币[115] - 公司财务成本与2017年同期相比增加约1310万元人民币，其中利息开支增加约720万元人民币[115] - 公司毛利与2017年同期相比增加约4890万元人民币[115] - 2018年持续经营收入约217.2百万元，较2017年的约30.3百万元增加约186.9百万元[159] - 2018年含65%铁精矿平均单位售价每噸约572.9元，较2017年减少约6.6%；含64%铁精矿2018年平均单位售价每噸约615.8元，2017年未出售[160] - 2018年46%钛精矿平均单位售价约每噸892.3元，较2017年减少约45.5%[161] - 公司2018年来自持续经营收入约2.172亿元，较2017年的约3030万元增加约1.869亿元或约616.7%[177] - 销售成本总额从2017年的约68.0百万元增加约138.0百万元或约202.9%至2018年的约206.0百万元[183] - 毛利从2017年的毛损约37.7百万元增加约48.9百万元至2018年的毛利约11.2百万元[188] - 整体毛利率从2017年的毛损率约124.4%增加至2018年的毛利率约5.2% [189] - 2018年杨庄铁矿的铁矿石所生产的65%铁精矿毛损约2.2百万元，较2017年减少约35.6百万元[188] - 2018年混煤贸易营业额毛利增加约8.6百万元[188] - 2018年其他亏损约0.04百万元，2017年其他利得约0.04百万元[191] - 财务成本从2017年的约11.7百万元增加至2018年的约20.5百万元[192] - 综合亏损总额从2017年的约140.4百万元减少约38.0百万元或约27%至2018年的约102.4百万元[193] - 2018年12月31日资产负债率约为27.2%，2017年12月31日约为35.1%[195] - 2018年12月31日流动比率约为3.6倍，2017年12月31日约为1.9倍[195] - 2018年12月31日借款总额约为人民币116.0百万元，2017年12月31日约为人民币207.2百万元[197] - 截至2018年12月31日止年度偿付借款金额约人民币100.0百万元[197] - 2018年12月31日现金及银行结余达约人民币33.4百万元，2017年12月31日约为人民币123.6百万元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁矿业务 - 2018年上半年杨庄铁矿完成两条生产线的选矿技术改造，建成后产能100万吨[6] - 2018年公司未开采加工自有矿石，购进外矿并加工销售25.28万吨[40] - 杨庄铁矿每年可开采规模为230万吨，2018年实际加工285,649吨铁矿石，加工后得到35,480吨铁精矿[43] - 公司现拥有杨庄铁矿的勘探、采矿及安全生产许可证，采矿权有效期至2019年，目前采矿证延续在办理中[43] - 2018年上半年杨庄铁矿完成两条生产线的选矿技术改造，建成后产能100万吨[116] - 杨庄铁矿经批准年采矿生产规模230万吨，2018年加工铁矿石约0万吨，生产约0万吨含铁量65%的铁精矿，投入约人民币1050万元，其中270万元用于全新选矿生产线设备投入[126] - 2011年11月，杨庄铁矿已探明及可能矿石总储量约43.93百万吨，平均等级约24.58%TFe [134] - 2011年11月至2013年12月，杨庄铁矿矿石储量耗减约4.6百万吨，全铁品位24.6% [138] - 截至2018年12月31日，杨庄铁矿矿石储量5.86百万吨，全铁品位24.15% [148] - 2018年12月31日，杨庄铁矿已探明及控制资源总量61.4百万吨，全铁品位26.6%，磁性铁品位10.4% [150] - 2018年12月31日，杨庄铁矿资源总量79.0百万吨，全铁品位26.2%，磁性铁品位10.0% [150] - 2017年矿石开采量197千吨，2018年为0[155] - 2017年采矿成本小计41,052千元，2018年为0；2018年加工成本小计147,186千元，2017年为11,154千元[157] - 2018年管理开支小计39,620千元，2017年为16,456千元；2018年其他成本折旧及摊销15,359千元，2017年为15,764千元[157] - 2018年成本总额202,165千元，2017年为84,426千元[157] - 2018年销售65%铁精矿收入1988.8万元，占比9.2%；64%铁精矿收入1.27292亿元，占比58.5%；57%铁精矿收入125万元，占比0.6%[165] - 2018年公司铁精矿销量24.4万吨，其中65%铁精矿3.47万吨，64%铁精矿20.67万吨，57%铁精矿0.26万吨[170][171] - 2018年公司生产64%铁精矿23.91万吨，占铁精矿总产量100%；2017年生产65%铁精矿3.55万吨，占比93.2%，57%铁精矿0.26万吨，占比6.8%[176] - 2018年公司65%铁精矿销售成本2206.2万元，占比10.7%；64%铁精矿销售成本1.2163亿元，占比59.0%；57%铁精矿销售成本149.7万元，占比0.7%[180] - 2018年杨庄矿区全新选矿生产线投入约人民币2.7百万元[199] - 2018年加工外购铁矿石约345.4千吨[199] - 2018年生产含铁量64%左右的铁精矿约239.0千吨[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 钛铁矿业务 - 诸葛上峪、秦家庄、高庄上峪钛铁矿因产量少或无生产运作，不纳入报告范围[27] - 诸葛上峪钛铁矿经批准年采矿生产规模为40万吨，2018年投入约人民币230万元用于选矿生产线设备和基建投入，该矿区未进行勘探或生产活动[127][128] - 2018年秦家莊钛铁矿未进行投入、勘探或生产活动[131] - 2018年高庄上峪钛铁矿未产生资本性开支，也未进行勘探和开采活动[132] - 2011年11月，诸葛上峪钛铁矿已探明及可能矿石总储量约546.29百万吨，平均等级约5.69%二氧化钛及约12.81%TFe [134] - 2011年11月，秦家庄钛铁矿项目已探明及可能矿石总储量约86.63百万吨，平均等级约4.50%二氧化钛及约13.56%TFe [134] - 2013年9月至12月，诸葛上峪资源量耗减约0.27百万吨，二氧化钛品位5.69%，全铁品位12.78%，产量约0.26百万吨，二氧化钛品位6.75%，全铁品位13.44% [138][143] - 截至2018年12月31日，诸葛上峪钛铁矿矿石储量199.45百万吨，二氧化钛平均等级5.69%，全铁平均等级12.82% [148] - 截至2018年12月31日，秦家庄钛铁矿项目矿石储量45.33百万吨，二氧化钛平均等级4.52%，全铁平均等级13.50% [148] - 2018年12月31日诸葛上峪钛铁矿资源总量494.9百万吨，矿石比重3.16吨/立方米，全铁含量6.19 - 14.10%[151] - 2018年12月31日秦家庄钛铁矿项目资源总量99.6百万吨，矿石比重3.22吨/立方米，全铁含量4.91 - 14.81%[153] - 高庄上峪钛铁矿项目2012年9月2日勘探面积含约46.0百万吨钛铁矿资源，铁、钛平均品位分别约为12.4%及6.8%[154] - 2018年销售46%钛精矿收入289万元，占比1.3%；粗铁粉收入3053.1万元，占比14.1%；混煤收入3535.7万元，占比16.3%[165] - 2018年公司钛精矿销量0.32万吨，均为46%钛精矿[172] - 2017年公司生产46%钛精矿0.33万吨，占钛精矿总产量100%[176] - 2018年公司46%钛精矿销售成本330.8万元，占比1.6%；2017年为15.6万元，占比0.3%[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 锂业务 - 2018年公司全年共进口锂辉石10.8千吨，生产品位5.5%左右的锂精粉1.8万吨[9] - 2018年公司进口锂辉石10.8千吨，生产品位5.5%左右的锂精粉1.8万吨[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 太阳能热发电业务 - 2019年公司将继续推进太阳能热发电项目业务[19] - 2018年公司成立光热技术产业化合资公司，掌握太阳能无塔中心聚光发电技术并开始中试实验[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易业务 - 公司与新疆中泰集团旗下公司组建合资企业，计划开展贸易链金融业务[20] - 公司与新疆中泰集团旗下公司组建合资企业，布局新疆传统煤业能源科技及贸易业务[125] - 2018年贸易活动中粗铁粉销量8.97万吨，混煤销量34.32万吨[173] - 2018年粗铁粉末贸易销售成本为30,714千元，占比15.0%；混煤贸易销售成本为26,777千元，占比13.0% [182] 公司运营与管理 - 公司计划与更多持份者沟通，优化重要范畴分析，并加强沟通渠道，如网上问卷调查和实地考察[30] - 公司通过网络媒体及路演与投资者沟通，通过网络媒体及服务热线与客户沟通等多种方式与持份者交流[34] - 公司建立员工行为守则和管理制度，自创办以来未收到针对公司或员工不良行为的举报或申诉案件，法律诉讼案件为0[45] - 公司制定供应商管理政策及办法，包括问卷调查和实地考察[47] - 公司执行严格质量保证管理系统完善产品质量[52] - 公司建立知识产权管理部门及内部政策保护知识产权[58] - 公司制定多项管理办法贯彻人员安全政策保障员工职业安全[65] - 公司在职员工149位，生产工人占比65%，40 - 50（含）周岁员工占比39.6%，中国其他地区员工占比89.93%[68] - 公司员工流动率为2.9%，男性员工流动率2.9%，女性为0%，中级管理层和生产工人流动率均为0.7%[70][71] - 参与满意度调查问卷的员工共105位[71] - 公司100%的员工参与职业培训，平均获97小时职业培训时长[76] 公司社会责任与环保 - 2018年因工死亡人数为0，因工伤损失的工作天为0，选矿加工废水排放为0，生产用水100%来自循环处理废水，可绿化面积绿化覆盖率达100%[36] - 公司为周边社区提供400个工作岗位，自成立以来累计种植逾2000棵有能力生长到5米或以上的树木[36] - 自公司成立以来，累计投资超5340万元，其中约5220万元用于节约自然资源和生态系统重建，约120万元用于周边社区社会发展[42] - 公司累计捐助教育事业12.1万元人民币[78] - 公司为周边村庄累计提供约400个就业岗位，其中秦家莊约160名，水牛约50名，龔丹山约38名，其他村庄约120名[78] - 公司在周边社区环境管理方面投资超12万元人民币[78] - 公司在扶贫济困和公益慈善方面捐款26.35万元人民币[78] - 公司赞助社区活动等贡献资金超70万元人民币[78] -