公司概况 - 公司为泰格医药科技股份有限公司[6] - 公司注册地址位于浙江省杭州市滨江区[19] - 公司国际互联网网址为www.tigermedgrp.com[19] 财务数据 - 公司2022年营业收入为708.55亿元，同比增长35.91%[20] - 公司2022年净利润为20.07亿元，同比下降30.19%[20] - 公司2022年扣除非经常性损益后的净利润为15.40亿元，同比增长25.01%[20] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为13.58亿元，同比下降4.66%[20] - 公司2022年基本每股收益为2.32元，同比下降29.91%[20] 子公司及全资子公司 - 公司在全球设立了多家全资子公司，包括TG Sky、Tigermed Clinical等[15] - 公司在中国设立了多家全资子公司，如北京医捷通、无锡泰格等[15] - 公司在全球范围内拥有多家全资子公司，包括Tigermed USA、Tigermed Indonesia等[15] 业务发展 - 公司是一家专注于为新药研发提供临床试验全过程专业服务的合同研究组织（CRO）[37] - 公司提供创新药物、仿制药及医疗器械临床试验运营服务以及与临床试验直接相关的配套服务[37] - 公司在全球50个国家拥有超过1,400名的专业团队，可提供各类临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务[38] 股东情况 - 公司控股股东为叶小平和曹晓春，两人为一致行动人和实际控制人[189] - 叶小平持有公司股份20.32%，境外法人持有公司股份14.11%，公司实际控制人为叶小平和曹晓春[183]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入70.855亿元，较2021年的52.135亿元增长35.9%[1][7] - 2022年公司毛利27.854亿元，较2021年的22.481亿元增长23.9%[1] - 2022年公司拥有人应占净利润20.161亿元，较2021年的28.791亿元下降30.0%[1] - 2022年公司拥有人应占经调整净利润16.658亿元，较2021年的15.853亿元增长5.1%[1] - 2022年公司总资274.465亿元，较2021年的237.412亿元增长15.6%[1] - 2022年公司总负债47.655亿元，较2021年的31.360亿元增长52.0%[1] - 报告期内，公司收入由人民币5213.5百万元增至人民币7085.5百万元，同比增长35.9%[21] - 2022年实现毛利27.854亿元，对比2021年的22.481亿元同比增长23.9%[50] - 毛利率由2021年的43.1%降至2022年的39.3%[50] - 服务成本由2021年的29.654亿元增加45.0%至2022年的43亿元[51] - 2022年总服务成本4300百万元，占收入百分比60.7%，2021年分别为2965.4百万元和56.9%[53] - 其他收入2022年为285.0百万元，同比减少3.5%[59] - 其他收益及亏损净额2022年为620.3百万元，同比减少70.1%[60] - 销售及营销开支2022年为149.9百万元，同比增加15.8%[63] - 行政开支2022年为643.3百万元，同比增加16.0%[64] - 研发开支2022年为234.6百万元，同比增加10.8%[65] - 财务成本2022年为83.2百万元，同比增加234.1%[67] - 年内利润2022年为2281.3百万元，同比减少32.8%[69] - 2022年公司拥有人应占经调整净利润为16.658亿元，2021年为15.853亿元，同比增长5.1%，利润率由30.4%降至23.5%[73][74] - 2022年经调整每股基本盈利为1.93元，摊薄盈利为1.92元；2021年基本盈利为1.83元，摊薄盈利为1.82元[73] - 2022年经营活动所得现金净额为11.336亿元，较2021年的11.627亿元减少2.5%[75] - 2022年投资活动所用现金净额为25.654亿元，较2021年的25.216亿元增加1.7%[76] - 2022年融资活动所得现金净额为8.092亿元，2021年所用现金净额为1.631亿元[77] - 2022年产生银行借款34.414亿元，偿还银行借款18.347亿元[77] - 2022年报告期内，已付有关机构的税费由2021年的3.271亿元增至6.299亿元[75] - 2022年收购附属公司（扣除已获取的现金）较2021年增加3.446亿元，收购去年的附属公司增加2.022亿元[76] - 2022年报告期内，回购股份款项为3.694亿元，向公司拥有人支付股息4.337亿元，向非控股股东支付9960万元[77] - 贸易应收款项等由2021年的9.52亿元增加24.6%至2022年的11.863亿元[80] - 贸易及其他应付款项从2021年12月31日的8.8亿元减少18.4%至2022年12月31日的7.18亿元[81] - 合同资产从2021年12月31日的12.855亿元增加55.4%至2022年12月31日的19.973亿元[82] - 合同负债从2021年12月31日的7.895亿元略增19.0%至2022年12月31日的9.398亿元[83] - 物业、厂房及设备从2021年12月31日的7.019亿元增加39.2%至2022年12月31日的9.767亿元[84] - 无形资产从2021年12月31日的2.341亿元增加17.9%至2022年12月31日的2.761亿元[85] - 使用權資產从2021年12月31日的4.733亿元增加31.5%至2022年12月31日的6.224亿元[86] - 按公允价值计入损益及其他全面收益的金融资产从2021年12月31日的87.891亿元增加13.7%至2022年12月31日的99.927亿元[88] - 公司因退出投资实现收益1.628亿元，低于同期的3.926亿元[91] - 上市股本证券投资从2021年12月31日的1.055亿元增加188.3%至2022年12月31日的3.042亿元[92] - 截至2022年12月31日，集团金融资产期末结余为99.67893亿元，较期初87.59875亿元有所增加[96] - 截至2022年12月31日，集团未偿还借款为21.129亿元，其中短期借款18.682亿元，长期借款2.446亿元，超90%借款以人民币计值，9%为美元借款[97] - 截至2022年12月31日，集团权益负债比率为9.3%[98] - 截至2022年12月31日，集团未偿还租赁负债为6.067亿元，较2021年12月31日的4.814亿元上升26.0%，其中1.177亿元一年内到期，4.890亿元超一年到期[99] - 截至2022年12月31日，集团资本承担总额约7.770亿元，较2021年12月31日的16.190亿元减少[102] - 同期和报告期内，按公允价值计入损益的金融资产公允价值正面变动金额分别为18.154亿元和5.497亿元，出售该类金融资产收益及红利分别为1.262亿元和350万元[184] 公司业务订单及未来收入情况 - 2022年公司新订单金额96.734亿元，较2021年的96.455亿元略有增长[8] - 截至2022年12月31日，公司已订约未来收入137.859亿元，同比增长20.9%[9] 公司临床试验项目情况 - 截至2022年12月31日，公司正在进行的药物临床研究项目由2021年的567个增至680个[10] - 单一区域临床试验数量从2021年12月31日的132项增至2022年12月31日的188项，多区域临床试验数量从2021年12月31日的50项增至2022年12月31日的62项[14] - 2022年新签订21项多区域临床试验项目，并启动首个只限欧洲的肿瘤多区域临床试验[14] - 截至2022年12月31日，正在进行的药物临床研究项目增至680个，较2022年6月30日的607个和2021年12月31日的567个有所增加[27] - 截至2022年12月31日，430个药物临床研究项目在中国进行，250个在海外进行，其中188个为单一区域试验，62个为多区域临床试验[28] - 疫苗团队主导的新冠肺炎疫苗及治疗大型多区域临床试验招募超10万名受试者，海外疫苗多区域临床试验招募超14万名受试者[40] - 截至2022年12月31日，海外正在进行中的单一区域临床试验有188个，较2021年12月31日的132个有所增长[116] - 截至2022年12月31日，正在进行中的多区域临床试验有62个，2021年12月31日为50个[116] 公司临床试验卓越中心及绿色通道中心情况 - 截至2022年12月31日，临床试验卓越中心计划在中国拥有189个临床试验卓越中心及100个绿色通道中心[17] - 2022年，北京、上海等多地的战略绿色通道中心新聘14名专职驻点员工[17] 公司人员情况 - 公司雇员总数从2022年6月30日的8299人及2021年12月31日的8326人增至2022年12月31日的9233人，海外雇员人数从2022年6月30日的1151人及2021年12月31日的1026人增至2022年12月31日的1426人[19] - 报告期内，公司招聘了560多名临床试验相关职位的实习生[122] - 公司雇员人数从2021年12月31日的8326人增加至2022年12月31日的9233人[188] 公司各业务线收入关键指标变化 - 临床试验技术服务分部收入达人民币4125.2百万元，同比增长37.8%；临床试验相关服务及实验室服务分部收入达人民币2960.3百万元，同比增长33.4%[21] - 2022年在中国产生的收入同比增长30.7%至人民币3601.6百万元，在海外产生的收入同比增长41.8%至人民币3483.9百万元[22] - 临床试验技术服务收入由29.937亿元同比增长37.8%至41.252亿元[24] - 截至2022年12月31日，有432个正在进行中的医疗器械项目，医疗器械和IVD业务营收增长显著[31] - 2022年临床试验技术服务下的真实世界研究服务收入迅速增长，电子临床试验患者管理系统已用于多个真实世界研究[38] - 临床试验相关服务及实验室服务收入由22.198亿元同比增长33.4%至29.603亿元[42] 公司各业务线毛利及毛利率关键指标变化 - 临床试验技术服务分部毛利2022年为1536.8百万元，同比增长15.9%，毛利率由44.3%降至37.3%[53][56] - 临床试验相关服务及实验室服务分部毛利2022年为1248.6百万元，同比增加35.3%，毛利率由41.6%增至42.2%[57][58] 公司其他业务情况 - 公司协助四项新冠肺炎疫苗成功在中国及海外获得紧急使用授权，与国家药监局完成两项新冠肺炎疫苗项目的远程验证并通过[16] - 2022年医学翻译服务新增81名客户，截至2022年12月31日涵盖全球超80种语言[36] - 医学翻译服务在2022年CSA全球语言服务提供商排名中全球位居第57，中国内地位列第5，亚太地区位列第15[37] - 2022年底进行的实验室服务项目由2516个增至5923个[45] - 数据管理及统计分析客户总数由163名增至259名，全球客户同比增长59%[46] - 现场管理团队完成228个项目，2022年底进行的项目由1432个增至1621个[48] - 上海7000平方呎的GMP公斤级实验室于2022年上半年投入运作[44] - 数据管理及统计分析团队成功申请35项高新软著认证[47] - 公司医疗注册团队的监管事务服务客户数量由2021年12月31日的550家增至2022年12月31日的649家，累计项目经验共1213次[34] - 2022年中国IND项目数量同比增长35%，美国FDA相关的新项目数量较2021年同比增长98%[34] - 收购Marti Farm D.o.o后，公司全球药物警戒团队的人数增至约200人，药物警戒服务新增203个正在进行的项目，截至2022年12月31日全球客户超100名[35] 公司股息分配情况 - 董事会建议宣派2022年末期股息每10股人民币5.5元（含税）[3] 公司评级情况 - 2022年7月，公司获深圳证券交易所给予CNI ESG评级中的AAA最高评级，2022年11月获MSCI给予2022年ESG评级中的A级[18] 公司战略投资情况 - 公司是153家医疗健康行业创新型公司及关联公司的战略投资者，是57家专业投资基金的有限合伙人[90] 公司对杭州泰鲲投资情况 - 集团承诺向联营公司杭州泰鲲额外投资85亿元，截至2022年12月31日已缴足15亿元作为注册资本[103][106] - 杭州泰鲲注册资本为200亿元，公司子公司泰格股权和泰珑投资分别出资98亿元和2亿元，共占股50.0%[105] - 截至2022年12月31日，公司对杭州泰鲲投资账面价值为15.307亿元，占集团总资产的5.6%[108] - 截至2022年12月31日，杭州泰鲲资产净值为30.615亿元，报告期产生利润0.489亿元[109] 公司合作及客户情况 - 公司是中国领先的临床合同研究机构，已与超1370家临床试验中心合作[115] - 截至2022年12月31日，公司在海外50个国家设有超1400名专业人士组成的团队[116] - 2022年，公司增加及更新合共81份QSDs（质量标准文件，包括SOP及WPD）[118] - 公司与超23所高校合作[122] - 报告期内，公司按收入排名前20大客户中有7家是跨国大药企[124] - 2022年，公司按收入排名前20

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为18.118亿元人民币，同比增长35.35%[3] - 年初至报告期末营业收入为54.06亿元人民币，同比增长59.23%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.1265亿元人民币，同比下降21.56%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为16.0466亿元人民币，同比下降9.90%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为4.2073亿元人民币，同比增长29.02%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为11.9211亿元人民币，同比增长37.20%[3] - 营业收入同比增长59.23%至54.06亿元，主要由于客户需求及新冠肺炎相关的多区域临床试验项目增加所致[7] - 营业收入同比增长59.2%至54.06亿元，上年同期为33.95亿元[15] - 公司净利润为17.72亿元，同比下降18.9%[16] - 归属于母公司股东的净利润为16.05亿元，同比下降9.9%[16] - 第三季度营业收入18.12亿元人民币，同比增长35.35%[24] - 年初至报告期末营业收入54.06亿元人民币，同比增长59.23%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4.13亿元人民币，同比下降21.56%[24] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润16.05亿元人民币，同比下降9.90%[24] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润4.21亿元人民币，同比增长29.02%[24] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润11.92亿元人民币，同比增长37.20%[24] - 营业收入同比增长59.23%至54.06亿元，主要由于客户需求及新冠肺炎相关的多区域临床试验项目增加所致[28] - 营业收入同比增长59.2%至54.06亿元，上年同期为33.95亿元[36] - 归属于母公司股东的净利润为16.05亿元人民币，同比下降9.9%[37] - 基本每股收益为1.86元，同比下降9.3%[17] - 基本每股收益为1.86元，同比下降9.3%[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长79.13%至32.37亿元，主要由于营业收入增长及支付第三方供应商相关费用增加所致[7] - 财务费用同比下降32.28%至-1.19亿元，主要由于短期借款增加导致利息费用增加及H股募集资金利息收入减少所致[7] - 营业总成本同比增长69.4%至38.73亿元，上年同期为22.87亿元[15] - 财务费用为负1.19亿元，同比改善32.2%，上年同期为负1.76亿元[15] - 营业成本同比增长79.13%至32.37亿元，主要由于营业收入增长及支付第三方供应商相关费用增加所致[28] - 财务费用同比下降32.28%至-1.19亿元，主要由于短期借款增加导致利息费用增加及H股募集资金利息收入减少所致[28] - 营业成本增长79.1%至32.37亿元，上年同期为18.07亿元[36] - 财务费用实现正收益1.19亿元，上年同期为1.76亿元正收益[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为18.82亿元人民币，同比增长45.4%[40] - 支付的各项税费为4.70亿元，同比增长75.6%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18.63亿元人民币，同比增长123.9%[40] 其他财务数据 - 公允价值变动收益同比下降63.97%至4.03亿元，主要由于其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益减少所致[7] - 信用减值损失同比增长203.43%至-1842万元，主要由于计提应收账款、其他应收款坏账准备增加所致[7] - 资产减值损失同比增长126.73%至-2659万元，主要由于计提合同资产坏账准备增加所致[7] - 营业外收入同比增长353.45%至1103万元，主要由于收到政府补助增加所致[7] - 公允价值变动收益为4.03亿元，同比下降64.0%[16] - 公允价值变动收益同比下降63.97%至4.03亿元，主要由于其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益减少所致[28] - 信用减值损失同比增长203.43%至-1842万元，主要由于计提应收账款、其他应收款坏账准备增加所致[28] - 资产减值损失同比增长126.73%至-2659万元，主要由于计提合同资产坏账准备增加所致[28] - 营业外收入同比增长353.45%至1103万元，主要由于收到政府补助增加所致[28] - 公允价值变动收益为4.03亿元人民币，同比下降63.9%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.2539亿元人民币，同比增长13.31%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降642.60%至7.94亿元，主要由于短期借款增加所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为8.25亿元，同比增长13.3%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.11亿元，同比净流出扩大6.6%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.94亿元，同比由负转正[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为49.91亿元，同比增长59.3%[18] - 经营活动产生的现金流量净额8.25亿元人民币，同比增长13.31%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降642.60%至7.94亿元，主要由于短期借款增加所致[28] - 经营活动产生的现金流量净额为8.25亿元人民币，同比增长13.3%[39][40] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.11亿元人民币，同比净流出扩大6.6%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.94亿元人民币，同比由负转正[40][41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为49.91亿元人民币，同比增长59.3%[39] 资产和负债变化 - 总资产为271.4001亿元人民币，较上年度末增长14.32%[3] - 存货为3509.33万元人民币，较期初增长475.76%[6] - 短期借款为21.0027亿元人民币，较期初增长326.61%[6] - 货币资金期末余额为77.50亿元，较年初85.44亿元下降9.29%[11] - 应收账款期末余额为8.86亿元，较年初8.09亿元增长9.54%[11] - 公司总资产同比增长14.3%至271.4亿元，较上年末237.4亿元增加33.9亿元[12][14] - 合同资产增长61.8%至20.8亿元，较上年末12.85亿元增加7.94亿元[12] - 短期借款增长326.7%至21亿元，较上年末4.92亿元增加16.08亿元[12][13] - 长期股权投资增长134.3%至17.31亿元，较上年末7.39亿元增加9.92亿元[12] - 商誉增长40.7%至25.03亿元，较上年末17.79亿元增加7.24亿元[12] - 归属于母公司所有者权益增长5.9%至191.91亿元，较上年末181.24亿元增加10.67亿元[14] - 未分配利润增长20.3%至69.43亿元，较上年末57.71亿元增加11.72亿元[14] - 总资产271.40亿元人民币，较上年度末增长14.32%[24] - 归属于上市公司股东的所有者权益191.91亿元人民币，较上年度末增长5.89%[24] - 存货增加至3509.33万元人民币，较期初增长475.76%[27] - 货币资金较年初下降9.30%至77.50亿元[32] - 应收账款较年初增长9.53%至8.86亿元[32] - 公司总资产同比增长14.3%至271.4亿元，较上年末237.41亿元增加33.83亿元[33][35] - 合同资产增长61.8%至20.8亿元，上年末为12.85亿元[33] - 短期借款增长326.7%至21亿元，上年末为4.92亿元[33][34] - 商誉增长40.7%至25.03亿元，上年末为17.79亿元[33] - 长期股权投资增长134.3%至17.31亿元，上年末为7.39亿元[33] - 未分配利润增长20.3%至69.43亿元，上年末为57.71亿元[35] - 归属于母公司所有者权益增长5.9%至191.91亿元，上年末为181.24亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额为76.84亿元人民币，同比下降6.9%[20] - 期末现金及现金等价物余额为76.84亿元人民币，同比下降6.9%[41] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[42]

营业收入情况 - 本报告期营业收入18.12亿元，同比增长35.35%；年初至报告期末营业收入54.06亿元，同比增长59.23%[4] - 营业收入期末金额54.0601884359亿元，上年同期33.9501517283亿元，变动比例59.23%，因客户需求及新冠肺炎相关多区域临床试验项目收入增加所致[10] - 2022年年初到报告期末公司营业总收入54.06亿元，较上期的33.95亿元增长59.24%[24] - 本报告期营业收入18.12亿元，同比增长35.35%；年初至报告期末营业收入54.06亿元，同比增长59.23%[44] - 营业收入期末金额54.0601884359亿元，上年同期33.9501517283亿元，变动比例59.23%，因客户需求及新冠相关多区域临床试验项目收入增加所致[50] - 2022年初到报告期末公司营业总收入54.06亿元，较上期的33.95亿元增长59.24%[64] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润4.13亿元，同比下降21.56%；年初至报告期末为16.05亿元，同比下降9.90%[4] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润4.21亿元，同比增长29.02%；年初至报告期末为11.92亿元，同比增长37.20%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润4.13亿元，同比下降21.56%；年初至报告期末为16.05亿元，同比下降9.90%[44] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润4.21亿元，同比增长29.02%；年初至报告期末为11.92亿元，同比增长37.20%[44] - 营业利润本期为20.01亿元，上期为23.41亿元[30] - 净利润本期为17.72亿元，上期为21.86亿元[30] - 营业利润本期为20.01亿元，上期为23.41亿元[70] - 净利润本期为17.72亿元，上期为21.86亿元[70] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.48元/股，同比下降20.00%；年初至报告期末为1.86元/股，同比下降9.27%[4] - 基本每股收益本期为1.86元，上期为2.05元[31] - 基本每股收益本期为1.86元，上期为2.05元[71] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额8.25亿元，同比增长13.31%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额期末金额7.9376727067亿元，上年同期 -1.4628902723亿元，变动比例 -642.60%，因报告期内短期借款增加所致[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为49.91亿元，上期为31.33亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8.25亿元，上期为7.28亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24.11亿元，上期为 - 22.61亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7.94亿元，上期为 - 1.46亿元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.97亿元，上期为 - 0.23亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为76.84亿元，上期为82.58亿元[39] - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额8.25亿元，同比增长13.31%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额期末金额7.9376727067亿元，上年同期 -1.4628902723亿元，变动比例 -642.60%，因短期借款增加所致[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为49.91亿元，上期为31.33亿元[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8.25亿元，上期为7.28亿元[77] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24.11亿元，上期为 - 22.61亿元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7.94亿元，上期为 - 1.46亿元[78] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.94亿元，上期为 - 17.02亿元[79] - 期末现金及现金等价物余额本期为76.84亿元，上期为82.58亿元[79] 资产情况 - 本报告期末总资产271.40亿元，较上年度末增长14.32%；归属上市公司股东所有者权益191.91亿元，较上年度末增长5.89%[4] - 2022年9月30日公司资产总计271.40亿元，较2022年1月1日的237.41亿元增长14.31%[19] - 2022年9月30日公司资产总计271.40亿元，较2022年1月1日的237.41亿元增长14.32%[59] - 本报告期末总资产271.40亿元，较上年度末增长14.32%；归属上市公司股东所有者权益191.91亿元，较上年度末增长5.89%[44] 负债情况 - 2022年9月30日公司负债合计49.46亿元，较2022年1月1日的31.36亿元增长57.69%[22] - 2022年9月30日公司负债合计49.46亿元，较2022年1月1日的31.36亿元增长57.69%[62] 所有者权益情况 - 2022年9月30日公司所有者权益合计221.94亿元，较2022年1月1日的206.05亿元增长7.71%[23] - 2022年9月30日公司所有者权益合计221.94亿元，较2022年1月1日的206.05亿元增长7.71%[63] 非流动资产处置损益与政府补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益-958.99万元，期末为2550.08万元[5] - 本报告期计入当期损益政府补助861.85万元，期末为1279.06万元[5] - 本报告期非流动资产处置损益-958.99万元，期末金额2550.08万元[45] - 本报告期计入当期损益政府补助861.85万元，期末金额1279.06万元[45] 存货与长期股权投资情况 - 本报告期存货期末余额3509.33万元，较期初增长475.76%，因采购实验用材料[8] - 本报告期长期股权投资期末余额17.31亿元，较期初增长134.28%，因增加对联营企业投资[8] - 2022年9月30日存货为3509.33万元，较2022年1月1日的609.51万元增长475.76%[18] - 2022年9月30日长期股权投资为17.31亿元，较2022年1月1日的7.39亿元增长134.10%[19] - 本报告期存货期末余额3509.33万元，较期初增长475.76%[48] - 本报告期长期股权投资期末余额17.31亿元，较期初增长134.28%[48] - 2022年9月30日存货为3509.33万元，较2022年1月1日的609.51万元增长475.76%[58] 短期借款情况 - 短期借款期末余额21.00267574亿元，期初余额4.9232亿元，变动比例326.61%，因报告期内增加银行短期借款所致[9] - 2022年9月30日短期借款为21.00亿元，较2022年1月1日的4.92亿元增长326.88%[20] - 短期借款期末余额21.00267574亿元，期初余额4.9232亿元，变动比例326.61%，因增加银行短期借款所致[49] 营业成本、财务费用与其他收益情况 - 营业成本期末金额32.3744538418亿元，上年同期18.0729186907亿元，变动比例79.13%，因营业收入增长及支付第三方供应商相关费用增加所致[10] - 财务费用期末金额 -1.1891195141亿元，上年同期 -1.7559018904亿元，变动比例 -32.28%，因短期借款增加致利息费用增加及H股募集资金利息收入减少等因素所致[10] - 其他收益期末金额1751.671729万元，上年同期838.291517万元，变动比例108.96%，因报告期内收到政府补助增加所致[10] - 营业成本期末金额32.3744538418亿元，上年同期18.0729186907亿元，变动比例79.13%，因营业收入增长及支付第三方供应商费用增加所致[50] - 财务费用期末金额 - 1.1891195141亿元，上年同期 - 1.7559018904亿元，变动比例 - 32.28%，因短期借款增加致利息费用增加及H股募集资金利息收入减少所致[50] - 其他收益期末金额1751.671729万元，上年同期838.291517万元，变动比例108.96%，因收到政府补助增加所致[50] 股东总数与持股情况 - 报告期末普通股股东总数45457人[13] - 叶小平持股比例20.32%，持股数量1.77239541亿股，为境内自然人股东[14] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例14.11%，持股数量1.23119479亿股，为境外法人股东[14] - 报告期末普通股股东总数45457人[53] - 叶小平持股比例20.32%，持股数量1.77239541亿股，为境内自然人股东[54] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例14.11%，持股数量1.23119479亿股，为境外法人股东[54] - 香港中央结算有限公司持股比例10.66%，持股数量9296.798万股，为境外法人股东[54] 限售股份情况 - 限售股份合计期初1.83534044亿股，本期解除限售0股，本期增加限售0股，期末1.83534044亿股[16] 货币资金与应收账款情况 - 2022年9月30日货币资金为77.50亿元，较2022年1月1日的85.44亿元下降9.29%[18] - 2022年9月30日应收账款为8.86亿元，较2022年1月1日的8.09亿元增长9.53%[18] - 2022年9月30日货币资金为77.50亿元，较2022年1月1日的85.44亿元下降9.29%[58] - 2022年9月30日应收账款为8.86亿元，较2022年1月1日的8.09亿元增长9.53%[58] 投资收益与公允价值变动收益情况 - 2022年年初到报告期末投资收益为9246.61万元，较上期的1.25亿元下降26.13%[26] - 2022年初到报告期末投资收益为9246.61万元，较上期的1.25亿元下降26.13%[66] - 2022年初到报告期末公允价值变动收益为4.03亿元，较上期的11.17亿元下降63.43%[67] 营业总成本情况 - 2022年初到报告期末营业总成本为38.73亿元，较上期的22.87亿元增长69.34%[69] 综合收益总额情况 - 综合收益总额本期为21.23亿元，上期为21.53亿元[31] - 综合收益总额本期为21.23亿元，上期为21.53亿元[71] 应收票据情况 - 本报告期应收票据期末余额968.59万元，较期初增长39.76%[48]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为35.942亿元，较2021年同期的20.564亿元增长74.8%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为14.183亿元，较2021年同期的9.669亿元增长46.7%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占净利润为11.92亿元，较2021年同期的12.599亿元下降5.4%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占经调整净利润为8.765亿元，较2021年同期的6.921亿元增长26.6%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利率为39.5%，较2021年同期的47.0%下降7.5%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占净利润率为33.2%，较2021年同期的61.3%下降28.1%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占经调整净利润率为24.4%，较2021年同期的33.7%下降9.3%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，公司基本每股盈利为1.38元，较2021年同期的1.45元下降4.8%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，公司摊薄每股盈利为1.38元，较2021年同期的1.44元下降4.2%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经调整基本每股盈利为1.01元，较2021年同期的0.80元增长26.3%[10] - 2022年上半年公司收入由同期的20.564亿元增长至35.942亿元，同比增长74.8%[13] - 报告期内，公司收入从205640万元增至359420万元，同比增长74.8%[21] - 报告期实现毛利14.183亿元，同比增长46.7%，毛利率由同期的47.0%降至39.5%，服务成本由10.895亿元增加99.7%至21.759亿元[38] - 其他收入由1.474亿元同比减少12.6%至1.288亿元，主要因利息收入和股息收入减少，政府补助增加部分抵减[44] - 其他收益及亏损净额4.686亿元，较同期的10.072亿元同比减少53.5%，主要因金融资产公允价值变动减少，出售联营公司收益增加部分抵减[45] - 销售及营销开支由6670万元同比增加19.9%至8000万元，因团队雇员人数和薪酬水平增加[46] - 行政开支由2.467亿元同比增加30.3%至3.214亿元，因获利能力付款、员工费用和无形资产摊销增加[47] - 研发开支由9300万元同比增加18.8%至1.105亿元，因雇员总数和薪酬水平提高及投资增加[48] - 分占联营公司溢利由70万元增加4985.7%至3560万元，因成立杭州泰鲲及上海观合业绩改善[49] - 财务成本由同期的790万元增加292.4%至报告期的3100万元，主要因银行借款利息开支从无增至1940万元[50] - 所得税开支由同期的1.035亿元增加56.7%至报告期的1.622亿元，实际税率由6.1%增至11.0%[51] - 期内利润由同期的15.942亿元减少17.4%至报告期的13.176亿元，公司拥有人应占利润由12.599亿元略微减少5.4%至11.92亿元，非控制权权益应占利润由3343万元减少62.4%至1256万元[54] - 公司拥有人应占经调整净利润为8.765亿元，对比同期的6.921亿元同比增长26.6%[57] - 公司拥有人应占经调整净利润率从33.7%降至24.4%，基本经调整每股盈利从0.80元增至1.01元，摊薄经调整每股盈利从0.79元增至1.01元[56] - 经营活动所得现金净额为2.46亿元，较同期的3.683亿元减少33.2%，主要因疫情影响开票、收款及税费增加等[59] - 投资活动所用现金净额为15.146亿元，较同期的7.469亿元增加102.8%，主要用于收购子公司、联营公司及购买金融资产等[60] - 融资活动所得现金净额为5.567亿元，同期为使用现金1.537亿元，报告期产生新银行借款17.499亿元，现金流出用于回购股份、支付股息及偿还借款[60] - 已付有关机构的税费由同期的1.542亿元增至3.336亿元[59] - 贸易应收款项、应收票据及其他应收款项及预付款项从2021年12月31日的9.52亿元增加10.7%至2022年6月30日的10.538亿元[62] - 贸易及其他应付款项从2021年12月31日的8.8亿元减少28.2%至2022年6月30日的6.321亿元[63] - 合同资产从2021年12月31日的12.855亿元增加37.4%至2022年6月30日的17.658亿元[64] - 合同负债从2021年12月31日的7.895亿元略增3.8%至2022年6月30日的8.196亿元[64] - 物业、厂房及设备从2021年12月31日的7.019亿元增加17.5%至2022年6月30日的8.247亿元[66] - 无形资产从2021年12月31日的2.341亿元增加16.1%至2022年6月30日的2.717亿元[67] - 于联营公司的权益从2021年12月31日的7.388亿元增加66.1%至2022年6月30日的12.275亿元[68] - 按公允价值计入损益及按公允价值计入其他全面收益的金融资产从2021年12月31日的87.891亿元增加10.5%至2022年6月30日的97.133亿元[69] - 报告期内退出公司及投资基金投资实现收益8070万元，同期为2.722亿元[72] - 上市股本证券投资从2021年12月31日的1.055亿元增加56.5%至2022年6月30日的1.651亿元[72] - 按公允价值计入损益及按公允价值计入其他全面收益的金融资产期初总计87.59875亿元，期末总计96.77705亿元[75] - 截至2022年6月30日，集团拥有未偿还借款17.994亿元，其中人民币借款17.917亿元，韩元借款770万元[76] - 权益负债比率由截至2021年12月31日的2.4%增至截至2022年6月30日的8.4%[77] - 截至2022年6月30日，租赁负债为4.939亿元，较截至2021年12月31日的4.814亿元上升2.6%[79] - 截至2022年6月30日，集团资本承担总额约8.89亿元，2021年12月31日约为16.19亿元[80] - 2022年上半年公司收入为35.94209亿元，2021年同期为20.56375亿元[195] - 2022年上半年公司毛利为14.18328亿元，2021年同期为9.66919亿元[195] - 2022年上半年公司除税前利润为14.79865亿元，2021年同期为16.97716亿元[195] - 2022年上半年公司期内利润为13.17626亿元，2021年同期为15.94183亿元[195] - 2022年上半年公司基本每股盈利为1.38元，2021年同期为1.45元[195] - 2022年6月30日公司非流动资产为149.93243亿元，2021年12月31日为128.91285亿元[196] - 2022年6月30日公司流动资产为107.09937亿元，2021年12月31日为108.49888亿元[196] - 2022年6月30日公司流动负债为34.34473亿元，2021年12月31日为24.12716亿元[196] - 2022年6月30日公司流动资产净值为72.75464亿元，2021年12月31日为84.37172亿元[196] - 2022年6月30日非流动负债为771,800千元，2021年12月31日为723,260千元[197] - 2022年6月30日资产净值为21,496,907千元，2021年12月31日为20,605,197千元[197] - 截至2022年6月30日止六个月期内利润为1,192,004千元，非控制权益期内利润为125,622千元[199] - 截至2022年6月30日止六个月按公允价值计入其他全面收益的公允价值变动为8,729千元，非控制权益为5,934千元[199] - 截至2022年6月30日止六个月换算海外业务产生的汇兑差额为133,288千元，非控制权益为36,883千元[199] - 2021年1月1日至2021年6月30日期内利润为1,259,914千元，非控制权益期内利润为334,269千元[200] - 2021年1月1日至2021年6月30日换算海外业务产生的汇兑差额为 - 34,121千元，非控制权益为 - 9,906千元[200] - 2022年6月30日本公司拥有人应占权益为18,705,432千元，2021年12月31日为18,185,463千元[197] - 2022年6月30日非控制权益为2,791,475千元，2021年12月31日为2,419,734千元[197] - 2022年6月30日期内全面收益总额为1,502,460千元，2021年同期为 - 9,906千元[199][200] 临床试验技术服务业务线数据关键指标变化 - 临床试验技术服务收入达21.721亿元，临床试验相关服务及实验室服务收入达14.221亿元，分别同比增长110.1%及39.0%[13] - 临床试验技术服务收入从103360万元同比增长110.1%至217210万元，主要因新冠肺炎相关多区域临床试验收入及其他服务收入增加[22] - 报告期内，公司临床试验技术服务收入达217210万元，同比增长110.1%[21] - 截至2022年6月30日，公司临床试验技术服务的医疗注册团队监管事务服务客户数从2021年12月31日的550家增至582家，累计项目经验1124次，美国FDA项目数较2021年同期增长67%[30] - 临床试验技术服务分部毛利8.007亿元，同比增长53.0%，毛利率由同期的50.6%降至36.9%[40] 临床试验相关服务及实验室服务业务线数据关键指标变化 - 临床试验技术服务收入达21.721亿元，临床试验相关服务及实验室服务收入达14.221亿元，分别同比增长110.1%及39.0%[13] - 报告期内，公司临床试验相关服务及实验室服务部门收入从同期的10.228亿元增至14.221亿元，同比增长39.0%[33] - 公司执行的实验室服务项目从2021年12月31日的2516个增至2022年6月30日的2664个[33] - 公司现场管理团队正在进行的现场管理项目从2021年12月31日的1432个增至2022年6月30日的1469个，截至2022年6月30日，现场管理团队规模为2503人，其中2108名为全职临床研究协调员[34] - 临床试验相关服务及实验室服务分部毛利由4.434亿元增加39.3%至6.176亿元，毛利率维持在43.4%[43] 医疗器械业务线数据关键指标变化 - 2021年，公司医疗器械业务以7.1%的市场份额在中国医疗器械外包市场排名第二，在中国医疗器械研究及注册市场排名第一[28] - 截至2022年6月30日，公司有403个正在进行中的医疗器械项目[27] 数据管理及统计分析业务线数据关键指标变化 - 数据管理及统计分析客户总数从2021年12月31日的163家增至2022年6月30日的208家，2022年6月30日有786个正在进行的项目，国内团队执行526个，海外团队执行260个[37] 公司市场地位相关数据 - 2021年公司在中国临床外包市场最大市场份额为12.5%，较2019年增长4.1%[13] - 2021年公司以1.3%的市场份额跻身全球前10名，较2019年增长0.5%[13] - 2021年至报告期末，公司占遗传办国际合作审批、备案项目总数的12.5%[13] - 自2016年至报告期末，公司为中国所有1类创新药获批的56.6%提供了服务[13] - 2021年公司保持中国临床服务市场领先地位，中国临床外包市场最大市场份额从2019年的4.1%增长至12.5%[102] -

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为35.94亿元人民币，同比增长74.78%[16] - 营业收入359,420.92万元，上年同期205,637.49万元，同比增长74.78%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为11.92亿元人民币，同比下降5.02%[16] - 扣除非经常性损益后的净利润为7.71亿元人民币，同比增长42.12%[16] - 基本每股收益为1.38元/股，同比下降4.17%[16] - 加权平均净资产收益率为6.43%，同比下降1.15个百分点[16] - 公司净利润为3.71亿元人民币，同比增长5.8%[121] - 营业利润为4.20亿元人民币，较去年同期的3.98亿元增长5.6%[121] - 基本每股收益0.43元，较去年同期0.40元增长7.5%[121] - 净利润同比下降17.1%至13.18亿元[118] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降5.0%至11.92亿元[118] - 基本每股收益同比下降4.2%至1.38元[119] - 母公司营业收入同比增长59.9%至14.57亿元[120] - 公允价值变动收益同比下降54.4%至4.13亿元[118] - 营业总收入同比增长74.8%至35.94亿元[117] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长101.01%至21.67亿元[42] - 营业成本同比增长101.0%至21.67亿元[118] - 主营业务成本21.48亿元同比增长99.92%其中直接项目相关成本10.39亿元占比29.24%[36] - 研发投入同比增长18.80%至1.11亿元[42] - 研发费用同比增长18.8%至1.11亿元[118] - 利息收入同比下降14.9%至1.13亿元[118] - 所得税费用同比增长56.70%至1.62亿元[42] - 财务费用变动31.16%主要因短期借款增加及H股募资利息收入减少[42] - 支付职工现金12.72亿元，同比增长55.0%[123] - 购买商品接受劳务支付现金12.63亿元，同比增长168.1%[123] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长69.2%，从1.79亿元增至3.03亿元[125] - 支付的各项税费同比大幅增长222.7%，从4848.7万元增至1.56亿元[125] 各条业务线表现 - 公司主营业务为医药研发合同组织(CRO)服务[5] - 公司业务涵盖临床监查(CRA)、临床试验现场管理(SMO)等领域[5] - 公司涉及创新药临床试验业务[5] - 公司主营业务收入355,284.01万元，同比增长73.34%[28] - 临床试验技术服务收入217,214.59万元，同比增长110.16%[28] - 临床试验相关服务及实验室服务收入138,069.42万元，同比增长35.88%[28] - 临床试验相关服务及实验室服务收入13.81亿元同比增长35.88%[33] - 公司参与遗传办国际合作审批、备案项目占总数12.5%[24] - 公司为中国56.60%的1类新药获批提供专业服务[24] - 公司正在进行的药物临床研究项目从2021年末的567个增至2022年6月30日的607个，增长7.1%[29][30] - I期临床研究项目从2021年末的231个增至2022年6月30日的252个，增长9.1%[30] - II期临床研究项目从2021年末的106个增至2022年6月30日的117个，增长10.4%[30] - 公司注册团队服务的客户数量从2021年末的550家增至2022年6月30日的582家，增长5.8%[32] - 公司完成美国食品药品监督管理局相关的新增注册项目同比增长67%[32] - 公司药物警戒团队在报告期内新增在研项目177个，团队规模达到128人[32] - 医学翻译业务新增客户28家包括药企12家和医疗器械企业16家[33] - 泰临研平台已被800多家公司使用涉及3000多项临床试验含80余项III期项目[33] - 实验室服务项目数量从2516个增至2664个[33] - 数据管理与统计分析客户数量从163家增至208家含786个进行中项目[33] - 现场管理项目从1432个增至1469个团队规模达2503人含2108名CRC[33] - 公司收入确认采用两种结算模式：按服务收费模式FFS和按全职等量模式FTE[192] - FFS模式下收入在转移服务控制权或交付可交付单位时确认[193] - FTE模式下按可计费金额（基于员工人数和工作时数）随时间确认收入[193] 各地区表现 - 公司国际化业务通过香港泰格等子公司开展[5] - 公司全资子公司数量众多，涵盖国内外多个地区，包括泰格股权、泰格捷通、北京医捷通等超过40家实体[7][8] - 子公司地理分布广泛，涵盖中国（如北京、上海、杭州、苏州、漯河）、北美（美国、加拿大）、欧洲（英国、瑞士）、亚太（新加坡、澳大利亚、印度、马来西亚等）及拉美（墨西哥、哥伦比亚、巴西等）地区[7][8] - 国际化布局深入，在印尼、巴基斯坦、菲律宾、老挝等新兴市场均设有控股或全资子公司[7][8] - 公司拥有26个海外子公司及超过1,100人的海外专业团队[24] - 海外员工人数增至1,151人，覆盖53个国家[27] - 公司覆盖海外53个国家拥有超过1,100名专业团队[38] - 境内主营业务收入165,442.67万元，同比增长49.30%[28] - 境外主营业务收入189,841.34万元，同比增长101.63%[28] - 境外收入为18.98亿元，同比增长101.63%[43] - 境内进行的药物临床研究项目从2021年末的385个增至2022年6月30日的400个，增长3.9%[31] - 境外单一区域临床研究项目从2021年末的132个增至2022年6月30日的149个，增长12.9%[31] - 单一区域临床试验项目增至149个，国际多中心临床试验项目增至58个[24] - 境外单一区域临床试验项目数量从132个增至149个[39] - 国际多中心临床试验项目(MRCT)从50个增至58个[39] - 多区域临床试验项目从2021年末的50个增至2022年6月30日的58个，增长16%[31] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[2] - 公司面临新冠肺炎疫情可能导致的临床试验志愿者招募、项目交付及回款能力风险[61] - 生物制药研发服务需求下降可能对公司业务造成不利影响[62] - 未能适应法规政策更新可能导致公司经营业绩受损[62] - 全球CRO市场竞争加剧可能带来定价压力及盈利能力下降风险[62] - 公司面临汇率风险，主要涉及美元计价业务，无外汇对冲政策[66] - 需持续获取监管批准及证书，未合规可能导致运营终止或罚款[64] - 人才竞争加剧导致招聘及留存成本持续上升[64] - 主要客户业务关系终止可能对财务状况造成重大不利影响[64] - 海外业务受地缘政治及国际政策变动风险影响[67] - 金融资产公允价值受市场波动影响显著[65] - 法律合规成本增加可能影响利润率[63] - 收购投资若未达预期将影响业务增长[64] - 公司占中国临床外包服务市场份额2021年达12.50%，较2019年8.4%提升4.1%[23] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3.59亿元人民币，同比下降25.73%[16] - 经营活动现金流量净额同比下降25.73%至3.59亿元[42] - 经营活动现金流量净额为3.59亿元人民币，同比下降25.7%[123] - 投资活动现金流量净额流出扩大至15.08亿元[42] - 投资活动现金流量净流出15.08亿元，同比扩大74.9%[123] - 筹资活动现金流量净流入4.37亿元，去年同期为净流出1.54亿元[124] - 销售商品提供劳务收到现金32.18亿元，同比增长67.1%[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长34.2%，从7.88亿元增至10.57亿元[125] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增316.6%，从2.38亿元增至9.92亿元[125] - 经营活动现金流入小计同比增长99.7%，从10.26亿元增至20.49亿元[125] - 投资活动产生的现金流量净额为负64.70亿元，较上年同期的负42.03亿元进一步扩大[125] - 期末现金及现金等价物余额76.97亿元，较期初减少8.12亿元[124] - 期末现金及现金等价物余额为65.65亿元，较期初的68.30亿元减少3.9%[125] - 总资产为257.03亿元人民币，较上年度末增长8.26%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为186.55亿元人民币，较上年度末增长2.93%[16] - 按国际会计准则调整后归属于上市公司股东的净资产为187.05亿元人民币[17] - 总资产从年初237.41亿元增长至257.03亿元，增幅8.3%[114][115] - 货币资金由85.44亿元减少至77.75亿元，下降9.0%[113] - 交易性金融资产从2918万元增至3557万元，增长21.9%[113] - 应收账款由8.09亿元增至8.99亿元，增长11.0%[113] - 合同资产从12.85亿元大幅增长至17.66亿元，增幅37.4%[113] - 长期股权投资由7.39亿元增至12.28亿元，增长66.2%[114] - 商誉从17.79亿元增至23.48亿元，增长31.9%[114] - 短期借款从4.92亿元大幅增至17.61亿元，增长258%[114] - 归属于母公司所有者权益从181.24亿元增至186.55亿元，增长2.9%[115] - 母公司货币资金由68.30亿元减少至65.65亿元，下降3.9%[115] - 货币资金为77.75亿元，占总资产30.25%，较期初减少5.74个百分点[45] - 短期借款为17.61亿元，较期初增加12.69亿元[47] - 长期股权投资为12.28亿元，较期初增加4.89亿元[47] - 其他非流动金融资产期末金额为96.78亿元[47] - 报告期投资额为15.40亿元，同比增长29.16%[50] - 委托理财发生额为12,340.09万元人民币，未到期余额为3,556.92万元人民币[55] - 银行理财产品均使用自有资金，无逾期未收回金额及减值[55] - 公司报告期无衍生品投资及委托贷款情况[56] - 公允价值变动损益为4.13亿元，占利润总额27.93%[44] - 投资收益为8644.56万元，占利润总额5.84%[44] - 按公允价值计入损益的金融资产公允价值为4.132764亿元，同比下降54.4%[65] - 按公允价值计入损益的金融资产出售收益为1499.94万元，同比下降85.7%[65] - 非经常性损益合计420,628,402.63元[21] - 处置交易性金融资产等产生公允价值变动损益及投资收益463,831,674.75元[21] - 非流动资产处置损益35,090,683.52元[21] - 计入当期损益的政府补助4,172,152.10元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益690,256.54元[21] - 其他营业外收入和支出-2,766,750.45元[21] - 所得税影响额-8,302,777.65元[21] - 少数股东权益影响额-72,086,836.18元[21] - 境内外会计准则差异主要源于子公司股权激励相关的资本公积会计处理差异[20] 公司治理与股权结构 - 公司2022年半年度报告于8月26日发布[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告真实、准确、完整[2] - 报告包含重要提示、公司简介、主要财务指标等十个主要章节[3] - 报告备查文件包括法定代表人签名的财务报表和半年度报告文本[4] - 公司半年度财务报告未经审计[85] - 公司副总经理王如伟辞职仍在子公司任职[92] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[86] - 公司报告期无违规对外担保情况[85] - 公司报告期不存在控股股东非经营性占用资金[84] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[87] - 2021年度股东大会投资者参与比例为55.50%[70] - 公司回购注销2019年限制性股票激励计划中20,144股[73] - 50名激励对象预留部分限制性股票第二个限售期解除限售条件达成[74] - 389名激励对象首次授予部分限制性股票第三个限售期解除限售条件达成[74] - 2018年员工持股计划通过二级市场卖出1,272,604股并完成收益分配[75][77] - 2020年A股员工持股计划通过二级市场卖出181,600股并完成收益分配[75][77] - 2020年A股员工持股计划期末持有104,772股，占股本总额0.01%[75][77] - 董事Zhuan Yin报告期内持股从76,487股减至0股[77] - 2022年H股股票增值权激励计划拟授予不超过44.99万份，占股本总额0.0516%[78] - 2022年H股股票增值权激励对象人数不超过90人[78] - 公司股份回购累计回购3,909,800股占公司总股本0.4481% 成交总金额369,387,998.96元[93] - 公司计划股份回购资金总额不低于25,000万元不超过50,000万元[93] - 公司首次回购股份16,600股占公司总股本0.0019% 成交金额1,634,800元[93] - 公司股份总数从872,438,364股减少20,144股至872,418,220股[96] - 有限售条件股份减少2,466,212股至183,534,044股，比例从21.32%降至21.04%[95] - 无限售条件股份增加2,446,068股至688,884,176股，比例从78.68%升至78.96%[95] - 公司累计回购股份3,909,800股，占总股本0.4481%，回购总金额369,387,998.96元[98] - 首次回购16,600股，占总股本0.0019%，金额1,634,800元[98] - 回购注销离职及考核不合格激励对象限制性股票共20,144股[96] - 预留部分限制性股票第二个限售期解除限售370,774股[97] - 首次授予限制性股票第三个限售期解除限售2,106,496股[97] - 高管锁定股中叶小平持有132,929,656股，曹晓春持有42,871,330股[99] - 报告期末普通股股东总数为47,571人[100] - 公司实际控制人叶小平持股20.32%，共计177,239,541股[101] - 公司实际控制人曹晓春持股6.55%，共计57,161,774股，其中15,800,000股处于质押状态[101] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股14.11%，共计123,119,479股，报告期内减持300股[101] - 香港中央结算有限公司持股11.74%，共计102,464,769股，报告期内增持11,238,011股[101] - 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持股4.21%，共计36,716,074股，报告期内增持432,400股[101] - TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD持股2.12%，共计18,455,521股，报告期内减持505,227股[101] - 施笑利持股1.30%，共计11,306,159股，其中2,300,000股处于质押状态[101] - ZHUAN YIN持股1.18%，共计10,296,000股[101] - 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金持股0.95%，共计8,249,063股，报告期内增持261,889股[101] - 叶小平与曹晓春为一致行动人，共同构成公司实际控制人[102] 子公司与投资布局 - 公司拥有多家全资子公司包括上海泰格、美斯达、杭州思默等[5] - 公司控股子公司包括方达控股、Frontage Labs、方达上海等超过20家实体，业务范围覆盖医药研发多个环节[8] - 投资板块布局清晰，设有TG Sky Growth、杭州泰煜、杭州泰珑等多个专注于投资和咨询的控股子公司[8] - 子公司命名体系规范，全资子公司多采用“泰格”、“捷通”、“TG”、“Tigermed”品牌，控股子公司包含“方达”、“Frontage”、“合亚”等品牌[7][8] - 业务领域覆盖全面，子公司涉及临床研究、实验室服务、医药技术、投资管理、咨询服务、翻译服务等多个领域[7][8] - 通过控股子公司方达控股

公司基本信息 - 公司A股股份代号为300347，在深圳证券交易所上市；H股股份代号为03347，在联交所上市[4] - 公司注册办事处位于中国杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢20层2001 - 2010室[3] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[3] - 公司主要往来银行有中国银行杭州滨江支行、招商银行杭州凤起支行、中国工商银行杭州开元支行[4] - 公司中国法律顾问为嘉源律师事务所，位于中国上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1栋32楼[4] - 公司香港法律顾问为嘉源律师事务所，位于香港上环德辅道中238号[4] - 公司A股过户登记处为中国证券登记结算有限公司深圳分公司，位于中国深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22 - 28楼[4] - 公司H股过户登记处为卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[4] - 公司合规顾问为新百利融资有限公司，位于香港皇后大道中29号华人行20楼[4] 公司人员与组织架构 - 公司拥有8000多名员工，2021年底有24家海外子公司、超1000名海外雇员分布于全球52个国家[8] - 公司雇员总数从2020年12月31日的6032人、2021年6月30日的7208人增至2021年12月31日的8326人[19] - 截至2021年12月31日，项目营运雇员7602人，营销及业务开发雇员313人，管理及行政雇员411人[20] - 海外雇员人数从2021年6月30日的854人增至2021年12月31日的1026人，遍布五大洲52个国家及地区[20] - 公司董事会由7名董事组成，其中4名执行董事，3名独立非执行董事[107] - 公司监事会由3名监事组成[109] - 董事长叶小平博士59岁，2010年9月18日获委任为董事，2020年4月获指派为执行董事[108][110] - 总经理曹晓春女士53岁，2010年9月获委任为副总经理，2019年4月获委任为总经理，2020年4月获指派为执行董事[108][110] - Yin Zhuan女士57岁，2010年9月获委任为董事兼副总经理，2020年4月获指派为执行董事[108][110] - 吴灏先生54岁，2021年10月15日获委任为执行董事，目前担任公司执行董事兼联席总裁[108][112] - 郑碧筠先生53岁，2017年8月23日获委任为独立非执行董事[108] - 杨波博士51岁，2020年4月22日获委任为独立非执行董事[108] - 郑碧筠53岁，2017年6月加入公司任独立非执行董事，从事律师工作13年，2007年10月起为北京德恒律师事务所合伙人[113] - 杨波51岁，2014年3月首次加入公司，2020年4月再次获委任为独立非执行董事，自2003年10月任职于浙江大学药学院药学系[113] - 廖启宇53岁，2020年4月加入公司任独立非执行董事，2004年6月 - 2016年10月任职于香港交易及结算所有限公司[114] - 张炳辉59岁，2020年4月获委任为股东监事，2010年9月 - 2017年6月在公司前身及公司任独立董事[116] - 陈智敏62岁，2020年4月获委任为股东监事，2015年12月加入公司任独立非执行董事[116] - 吴宝林34岁，2011年6月加入公司，2020年4月获委任为职工监事兼医学部副总监[117] - 郑碧筠1992年6月取得兰州财经大学财政学证书，2018年1月取得清华大学高级工商管理硕士学位[113] - 杨波1993年7月取得浙江大学药学院理学学士学位，1995年7月取得药理学硕士学位，1998年7月取得中国科学院上海药物研究所药理学博士学位[114] - 廖启宇1991年8月取得伦敦大学帝国科学、技术与医学学院机械工程学士学位，1998年12月取得伯明翰大学国际银行与金融学的工商管理硕士学位[115] - 张炳辉1993年12月获得中央党校函授学院经济学证书，1998年12月获山东省人事厅认可为持牌高级会计师[116] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年表现强劲，收入同比增长63.3%[7] - 2021年公司收入52.135亿元，较2020年的31.923亿元增长63.3%[11] - 2021年毛利22.481亿元，较2020年的15.033亿元增长49.5%[11] - 2021年公司拥有人应占净利润28.791亿元，较2020年的17.513亿元增长64.4%[11] - 2021年毛利率43.1%，较2020年的47.1%下降4.0%[11] - 2021年基本每股盈利3.32元，较2020年的2.20元增长50.9%[11] - 2021年公司总资产237.412亿元，较2020年的195.061亿元增长21.7%[12] - 2021年公司总负债31.360亿元，较2020年的16.476亿元增长90.3%[12] - 2021年现金及现金等价物83.784亿元，较2020年的99.600亿元下降15.9%[12] - 2017 - 2021年公司总资产从37.33亿元增至237.41亿元，总负债从8.45亿元增至31.36亿元，本公司拥有人应占权益从25.56亿元增至181.85亿元，权益负债比率从9.6%变为2.4%[14] - 2021年公司收入从31.92亿元增至52.14亿元，同比增长63.3%[15] - 2021年公司新订单金额达96.46亿元，同比增长74.2%，已订约未来收入达114.05亿元，同比增长57.1%[15] - 报告期内公司收入从人民币3192.3百万元增至人民币5213.5百万元，同比增长63.3%[24] - 2021年中国业务收入同比增长44.5%至人民币2756.1百万元[24] - 2021年海外业务收入同比增长91.1%至人民币2457.4百万元[24] - 2021年公司实现毛利22.481亿元，对比2020年的15.033亿元同比增长49.5%[36] - 公司毛利率由2020年的47.1%降至2021年的43.1%[36] - 服务成本由2020年的16.889亿元增加75.6%至2021年的29.654亿元[36] - 2021年直接人工成本14.958亿元，占收入28.7%；直接项目相关成本12.2亿元，占收入23.4%；间接成本2.496亿元，占收入4.8%[37] - 临床试验技术服务分部毛利从2020年的7.547亿元增加75.6%至2021年的13.254亿元，毛利率从49.7%降至44.3%[38] - 临床试验相关服务及实验室服务分部毛利从2020年的7.486亿元增加23.3%至2021年的9.227亿元，毛利率从44.7%下降3.1%至41.6%[39] - 其他收入从1.451亿元同比增加103.4%至2.952亿元，主要因利息收入从1.141亿元增至2.59亿元[40] - 其他收益及亏损净额从12.736亿元同比增加63.1%至20.772亿元，主要由金融资产公允价值变动带动[41] - 销售及营销开支从0.966亿元同比增加34.0%至1.294亿元[42] - 行政开支从4.007亿元同比增加38.5%至5.548亿元[43] - 研发开支从1.566亿元同比增加35.2%至2.118亿元[44] - 财务成本从0.508亿元减少51.0%至0.249亿元，因银行借款开支从0.34亿元减至0.037亿元[45] - 所得税开支从1.897亿元增加54.4%至2.929亿元，实际税率从8.5%降至7.9%[46] - 年内利润从20.306亿元增加67.3%至33.966亿元，公司拥有人应占利润从17.513亿元增加64.4%至28.791亿元，非控制权益应占利润从2.792亿元增加85.4%至5.175亿元[47] - 2021年公司拥有人应占经调整净利润为15.853亿元，对比2020年的9.872亿元同比增长60.6%[49][51] - 2021年公司拥有人应占经调整净利润率为30.4%，2020年为30.9%，保持相对平稳[49][51] - 2021年公司经营活动所得现金净额为11.627亿元，较2020年增加30.3%[52] - 2021年公司投资活动所用现金净额为25.216亿元，较2020年增加13.0%[53] - 2021年公司融资活动所用现金净额为1.631亿元，2020年融资活动所得现金净额为93.395亿元[53] - 2021年公司产生新的银行借款4.923亿元[53] - 2021年公司回购股份款项4.999亿元，向公司拥有人支付股息2.622亿元[53] - 公司子公司的非控股股东现金流入1.733亿元[53] - 公司贸易应收款项等由2020年末的6.387亿元增加49.1%至2021年末的9.52亿元[55] - 来自第三方的贸易应收款项由5.318亿元增加至8.576亿元[55] - 贸易及其他应付款项从2020年12月31日的5.295亿元增加66.2%至2021年12月31日的8.8亿元[56] - 合同资产从2020年12月31日的8.247亿元增加55.9%至2021年12月31日的12.855亿元[57] - 合同负债从2020年12月31日的4.846亿元增加62.9%至2021年12月31日的7.895亿元[57] - 物业、厂房及设备从2020年12月31日的4.005亿元增加75.3%至2021年12月31日的7.019亿元[58] - 无形资产从2020年12月31日的1.248亿元增加87.6%至2021年12月31日的2.341亿元[59] - 使用權資產从2020年12月31日的3.326亿元增加42.3%至2021年12月31日的4.733亿元[60] - 于联营公司的权益从2020年12月31日的6030万元增加至2021年12月31日的7.388亿元[61] - 按公允价值计入损益及其他全面收入的金融资产从2020年12月31日的53.335亿元增加64.8%至2021年12月31日的87.891亿元[62] - 报告期内，公司因退出投资实现收益3.926亿元，高于同期的2.262亿元[65] - 截至2021年12月31日，集团未偿还借款为人民币492.3百万元，所有借款以人民币计值并按固定利率计息[67] - 截至2021年12月31日，权益负债比率为2.4%[68] - 截至2021年12月31日，尚欠未偿还合同租金为人民币481.4百万元，较2020年12月31日的人民币331.3百万元上升45.3%[68] - 截至2021年12月31日的租赁负债总额中，人民币74.5百万元为一年内到期，人民币406.9百万元为超过一年到期[68] - 截至2021年12月31日，集团已订立但尚未履行且未作出拨备的资本承担总额约为人民币1,619.0百万元，2020年12月31日约为人民币1,291.1百万元[69] - 集团承诺向杭州泰鲲投资额外资本人民币95亿元[69] - 杭州泰鲲注册资本为人民币200亿元，泰珑投资出资人民币2亿元，泰格股权出资人民币98亿元，杭州产业出资人民币50亿元，杭州高新投出资人民币50亿元[70] - 截至2021年12月31日，集团已出资人民币5亿元作为杭州泰鲲的注册资本[70] - 同期和报告期，公司按公允价值计入损益的金融资产公允价值正面变动金额分别为11.379亿元和18.154亿元[102] - 同期和报告期，公司出售按公允价值计入损益的金融资产收益及获得红利合共分别为1.196亿元和1.262亿元[102] - 公司于2021年12月31日的市值为107,951,628,679港元，已发行股本包括749,313,564股A股和123,124,800股H股，公众持股量约为71.87%[173] - 董事会建议宣派2021年末期股息每10股人民币5元（含税），总金额433.19百万元（含税）[178] - 若股息分派获批，预计2022年6月20日或前后派付[178] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备为人民币1,877.54百万元[1

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长101.55%至18.18亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长13.82%至5.18亿元[3] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长65.31%至3.78亿元[3] - 营业总收入同比增长101.6%至18.18亿元[16] - 公司净利润为5.74亿元人民币，同比下降20.6%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为5.18亿元人民币，同比增长13.8%[17] - 营业收入为18.18亿元人民币，同比增长101.55%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5.18亿元人民币，同比增长13.82%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.78亿元人民币，同比增长65.31%[24] - 营业总收入同比增长101.6%至18.18亿元[37] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长13.8%至5.18亿元[38] - 基本每股收益0.60元较上年同期0.52元增长15.4%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长132.28%至11.12亿元[6] - 营业成本同比增长132.2%至11.12亿元[16] - 营业成本为11.12亿元人民币，同比增长132.28%，主要因收入增长及过手费增加[27] - 研发费用同比增长21.3%至5698.78万元[37] - 所得税费用同比增长137.1%至8203.18万元[38] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额同比增长27.16%至3.03亿元[3] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少73.51%至-12.96亿元[6] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长542.57%至5.33亿元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为3.03亿元人民币，同比增长27.1%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.96亿元人民币，同比扩大73.5%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.33亿元人民币，同比增长542.5%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.57亿元人民币，同比增长81.0%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.09亿元人民币，同比增长155.1%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6.78亿元人民币，同比增长56.8%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.03亿元人民币，同比增长27.16%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.96亿元人民币，同比减少73.51%，主要因对联营企业和少数股权投资增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.33亿元人民币，同比增长542.57%，主要因短期借款增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额未披露但财务费用收益3032.45万元[37] - 销售商品和提供劳务收到的现金为17.57亿元，同比增长81%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为3.03亿元，同比增长27%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.96亿元，同比扩大73.5%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.33亿元，同比增长542%[41] - 购买商品和接受劳务支付的现金为6.09亿元，同比增长155%[40] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6.78亿元，同比增长56.8%[40] - 投资支付的现金为9.93亿元，同比增长16.8%[41] - 取得子公司支付的现金净额为4.76亿元[41] 资产和负债关键项目变化 - 短期借款同比增长115.73%至10.62亿元[6] - 短期借款同比增长115.8%至10.62亿元[13] - 合同资产同比增长14.7%至14.75亿元[13] - 长期股权投资同比增长64.7%至12.16亿元[13] - 商誉同比增长24.8%至22.20亿元[13] - 短期借款为10.62亿元人民币，同比增长115.73%[27] - 货币资金期末余额为79.85亿元人民币，较年初的85.44亿元人民币减少6.59亿元人民币[33] - 交易性金融资产期末余额为3650万元人民币，较年初的2918万元人民币增加732万元人民币[33] - 应收账款期末余额为8.16亿元人民币，较年初的8.09亿元人民币增加621万元人民币[33] - 合同资产期末余额为14.75亿元人民币，较年初的12.85亿元人民币增加1.9亿元人民币[33] - 短期借款期末余额为10.62亿元人民币，较年初的4.92亿元人民币增加5.7亿元人民币[34] - 合同负债期末余额为8.36亿元人民币，较年初的7.90亿元人民币增加4657万元人民币[34] - 长期股权投资期末余额为12.16亿元人民币，较年初的7.39亿元人民币增加4.77亿元人民币[34] - 其他非流动金融资产期末余额为91.84亿元人民币，较年初的87.46亿元人民币增加4.38亿元人民币[34] - 商誉期末余额为22.20亿元人民币，较年初的17.79亿元人民币增加4.41亿元人民币[34] - 在建工程期末余额为2.58亿元人民币，较年初的2.17亿元人民币增加4082万元人民币[34] - 归属于母公司所有者权益较期初增长1.6%至184.05亿元[35] - 负债总额同比增长15.7%至36.30亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额为79.17亿元，同比减少17.1%[41] 其他收益和损失（同比环比） - 公允价值变动收益同比下降71.44%至1.25亿元[6] - 公允价值变动收益同比下降71.4%至1.25亿元[16] - 公允价值变动收益为1.25亿元人民币，同比减少71.44%，主要因其他非流动金融资产公允价值变动收益减少[28] - 公允价值变动收益同比下降71.4%至1.25亿元[37] - 少数股东损益同比下降79.2%至5555.37万元[38] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为49,909名[8] - 第一大股东叶小平持股177,239,541股，占总股本20.32%[8] - 第二大股东HKSCC NOMINEES LIMITED持股123,119,479股，占总股本14.11%[8] - 第三大股东香港中央结算有限公司持股93,071,132股，占总股本10.67%[8] - 第四大股东曹晓春持股57,161,774股，占总股本6.55%，其中质押11,400,000股[8] - 期末限售股份总数186,000,256股，占股本总额21.32%[11] - 实际控制人叶小平和曹晓春为一致行动人，合计持股比例26.87%[9] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.6%至184.05亿元[14] - 未分配利润同比增长9.0%至62.89亿元[14] - 少数股东权益同比增长11.6%至27.68亿元[14] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[42]

营业收入变化 - 本报告期营业收入18.18亿元，较上年同期9.02亿元增长101.55%[4] - 营业收入为18.18亿元，较上年同期9.02亿元增长101.55%[8] - 本期营业总收入为18.18亿元，上期为9.02亿元[23] - 本报告期营业收入18.18亿元，较上年同期9.02亿元增长101.55%[39] - 营业收入为18.18亿元，较上年同期9.02亿元增长101.55%[43] - 本期营业总收入18.18亿元，上期为9.02亿元，增长101.33%[58] 净利润相关变化 - 归属上市公司股东净利润5.18亿元，较上年同期4.55亿元增长13.82%[4] - 扣除非经常性损益的净利润3.78亿元，较上年同期2.29亿元增长65.31%[4] - 净利润方面，持续经营净利润本期为573,970,498.59元，上期为722,554,024.57元；归属于母公司所有者的净利润本期为518,416,798.73元，上期为455,480,291.91元[25] - 归属于上市公司股东的净利润5.18亿元，较上年同期4.55亿元增长13.82%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.78亿元，较上年同期2.29亿元增长65.31%[39] - 净利润方面，持续经营净利润本期为573,970,498.59元，上期为722,554,024.57元；归属于母公司所有者的净利润本期为518,416,798.73元，上期为455,480,291.91元；少数股东损益本期为55,553,699.86元，上期为267,073,732.66元[60] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额3.03亿元，较上年同期2.38亿元增长27.16%[4] - 经营活动产生的现金流量净额3.03亿元，较上年同期2.38亿元增长27.16%[39] - 经营活动现金流入小计本期为1,836,614,745.07元，上期为1,038,970,184.66元；经营活动现金流出小计本期为1,533,536,082.44元，上期为800,630,426.83元；经营活动产生的现金流量净额本期为303,078,662.63元，上期为238,339,757.83元[33] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,756,953,624.40元，上期为970,767,440.21元；经营活动现金流入小计本期为1,836,614,745.07元，上期为1,038,970,184.66元[28][31] - 经营活动现金流入小计本期为1,836,614,745.07元，上期为1,038,970,184.66元；经营活动现金流出小计本期为1,533,536,082.44元，上期为800,630,426.83元；经营活动产生的现金流量净额本期为303,078,662.63元，上期为238,339,757.83元[66][68] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,756,953,624.40元，上期为970,767,440.21元；收到的税费返还本期为593,915.44元；收到其他与经营活动有关的现金本期为79,067,205.23元，上期为68,202,744.45元[63][65] 每股收益变化 - 基本每股收益0.60元/股，较上年同期0.52元/股增长15.38%[4] - 每股收益方面，基本每股收益本期为0.60元，上期为0.52元；稀释每股收益本期为0.60元，上期为0.52元[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元/股，较上年同期0.52元/股增长15.38%[39] - 每股收益方面，基本每股收益本期为0.60元，上期为0.52元；稀释每股收益本期为0.60元，上期为0.52元[61] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率2.83%，较上年同期2.54%增加0.29%[4] - 加权平均净资产收益率为2.83%，较上年同期2.54%增加0.29%[39] 总资产变化 - 本报告期末总资产248.03亿元，较上年度末237.41亿元增长4.47%[4] - 期末资产总计248.03亿元，年初为237.41亿元，增长4.47%[54][57] 归属上市公司股东的所有者权益变化 - 归属上市公司股东的所有者权益184.05亿元，较上年度末181.24亿元增长1.55%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益184.05亿元，较上年度末181.24亿元增长1.55%[39] 长期股权投资变化 - 长期股权投资期末余额12.16亿元，较期初7.39亿元增长64.62%[7] - 期末长期股权投资为12.16亿元，年初为7.39亿元[19] - 长期股权投资期末余额12.16亿元，较期初7.39亿元增长64.62%，因增加对联营企业投资[42] - 期末长期股权投资12.16亿元，年初为7.39亿元，增长64.40%[54] 短期借款变化 - 短期借款期末余额10.62亿元，较期初4.92亿元增长115.73%[7] - 期末短期借款为10.62亿元，年初为4.92亿元[20] - 短期借款期末余额10.62亿元，较期初4.92亿元增长115.73%，因短期借款增加[42] - 期末短期借款10.62亿元，年初为4.92亿元，增长115.81%[55] 营业成本变化 - 营业成本为11.12亿元，较上年同期4.79亿元增长132.28%[8] - 营业成本为11.12亿元，较上年同期4.79亿元增长132.28%[43] 管理费用变化 - 管理费用为1.59亿元，较上年同期1.14亿元增长39.22%[8] - 管理费用为1.59亿元，较上年同期1.14亿元增长39.22%[43] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-12.96亿元，较上年同期-7.47亿元增长73.51%[9] - 投资活动现金流入小计本期为236,426,009.07元，上期为235,214,852.67元；投资活动现金流出小计本期为1,531,962,004.92元，上期为981,891,231.30元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -1,295,535,995.85元，上期为 -746,676,378.63元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.96亿元，较上年同期-7.47亿元增长73.51%[44] - 投资活动产生的现金流量中，收回投资收到的现金本期为141,233,058.99元，上期为233,430,888.66元；取得投资收益收到的现金本期为402,864.53元，上期为1,783,275.33元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为2,085.55元，上期为688.68元[69] - 投资活动现金流入小计本期为236,426,009.07元，上期为235,214,852.67元；投资活动现金流出小计本期为1,531,962,004.92元，上期为981,891,231.30元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -1,295,535,995.85元，上期为 -746,676,378.63元[69] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为5.33亿元，较上年同期0.83亿元增长542.57%[9] - 筹资活动现金流入小计本期为1,012,088,631.04元，上期为102,621,787.80元；筹资活动现金流出小计本期为479,005,549.67元，上期为19,660,614.69元；筹资活动产生的现金流量净额本期为533,083,081.37元，上期为82,961,173.11元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.33亿元，较上年同期0.83亿元增长542.57%[44] - 筹资活动产生的现金流量中，吸收投资收到的现金本期为242,349,631.04元，上期为89,949,826.80元；取得借款收到的现金本期为769,739,000.00元；收到其他与筹资活动有关的现金上期为12,671,961.00元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为1,012,088,631.04元，上期为102,621,787.80元；筹资活动现金流出小计本期为479,005,549.67元，上期为19,660,614.69元；筹资活动产生的现金流量净额本期为533,083,081.37元，上期为82,961,173.11元[69] 报告期末普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为49,909[9] - 报告期末普通股股东总数为49909[44] 主要股东持股情况 - 叶小平持股比例20.32%，持股数量1.77亿股[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例14.11%，持股数量1.23亿股[10] - 香港中央结算有限公司持股比例10.67%，持股数量0.93亿股[10] - 曹晓春持股比例6.55%，持股数量0.57亿股，质押1140万股[10] - 叶小平持股比例20.32%，持股数量1.77亿股[45] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例14.11%，持股数量1.23亿股[45] - 香港中央结算有限公司持股比例10.67%，持股数量0.93亿股[45] - 曹晓春持股比例6.55%，持股数量0.57亿股，质押1140万股[45] 货币资金变化 - 期末货币资金为79.85亿元，年初为85.44亿元[18] - 期末货币资金79.85亿元，年初为85.44亿元，下降6.54%[53] 交易性金融资产变化 - 期末交易性金融资产为3650万元，年初为2918万元[18] 应收账款变化 - 期末应收账款为8.16亿元，年初为8.09亿元[18] 商誉变化 - 期末商誉达22.20亿元，年初为17.79亿元[19] 营业总成本变化 - 本期营业总成本为13.40亿元，上期为6.13亿元[23] - 本期营业总成本13.40亿元，上期为6.13亿元，增长118.50%[58] 投资收益变化 - 本期投资收益为5555.33万元，上期为3236.72万元[23] 利润总额变化 - 本期利润总额为6.56亿元，上期为7.57亿元[24] - 本期利润总额6.56亿元，上期为7.57亿元，下降13.36%[59] 其他综合收益的税后净额变化 - 其他综合收益的税后净额本期为 -2,522,591.25元，上期为3,549,978.18元；归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期为 -545,592.89元，上期为2,279,677.89元[25] - 其他综合收益的税后净额本期为 -2,522,591.25元，上期为3,549,978.18元；归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期为 -545,592.89元，上期为2,279,677.89元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期为 -1,976,998.36元，上期为1,270,300.29元[60][61] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为571,447,907.34元，上期为726,104,002.75元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为517,871,205.84元，上期为457,759,969.80元[26] - 综合收益总额本期为571,447,907.34元，上期为726,104,002.75元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为517,871,205.84元，上期为457,759,969.80元；归属于少数股东的综合收益总额本期为53,576,701.50元，上期为268,344,032.95元[61] 营业利润变化 - 本期营业利润6.54亿元，上期为7.56亿元，下降13.48%[59] 负债合计变化 - 期末负债合计36.30亿元，年初为31.36亿元，增长15.74%[56] 所有者权益合计变化 - 期末所有者权益合计211.73亿元，年初为206.05亿元，增长2.76%[57]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为52.14亿元人民币，同比增长63.32%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为28.74亿元人民币，同比增长64.26%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.32亿元人民币，同比增长73.90%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为14.24亿元人民币，同比增长42.57%[14] - 基本每股收益为3.31元/股，同比增长50.45%[14] - 加权平均净资产收益率为16.75%，同比下降1.93%[14] - 资产总额为237.41亿元人民币，同比增长21.71%[14] - 第四季度营业收入为18.19亿元人民币，为全年最高季度[16] - 非经常性损益项目中金融资产投资收益达19.56亿元人民币[21] - 按国际会计准则调整后归属于上市公司普通股股东的净利润为28.79亿元人民币[17] - 公司主营业务收入518,736.67万元，同比增长63.32%[31][32] - 归属于母公司净利润287,416.30万元，同比增长64.26%[31] - 公司2021年营业收入总额为52.14亿元人民币，同比增长63.32%[51] - 公司整体毛利率43.38%，同比下降3.86个百分点[52] - 境内收入27.56亿元人民币，同比增长44.55%[51] - 公允价值变动收益达18.154亿元占利润总额49.27%[68] - 投资收益达3.123亿元占利润总额8.48%[68] - 经营活动现金流量净额同比增长42.57%至14.238亿元[66] - 投资活动现金流量净额同比扩大17.54%至-27.827亿元[66] - 筹资活动现金流入同比减少93.71%至7.813亿元[66] - 货币资金减少15.79亿元至85.44亿元，占总资产比例下降15.91%至35.99%，主要因投资活动增加[69] - 长期股权投资大幅增加6.79亿元至7.39亿元，增幅1125.82%，主要因对联营企业投资增加[69] - 短期借款新增4.92亿元，占总资产2.07%[69] - 资本公积减少1.12亿元至118.87亿元，主要因收购子公司少数股东股权[69] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益18.15亿元，期末余额达87.46亿元[71] - 交易性金融资产本期购买46.35亿元，出售45.03亿元[71] - 报告期投资总额26.65亿元，较上年同期增长15.71%[73] - 按公允价值计入损益的金融资产公允价值为人民币181,538.97万元，上年同期为113,788.93万元[86] - 按公允价值计入损益的金融资产出售收益为人民币12,623.07万元，上年同期为11,960.03万元[86] - 2021年度合并营业收入为5,213,538,054.00元[193] - 劳务收入为5,187,366,693.89元，占合并营业收入99.50%[193] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为8,746,343,607.00元[195] - 商誉净值为1,778,947,124.71元[195] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖CRO、SMO、ARO等临床试验全流程服务领域[5] - 公司服务范围覆盖创新药临床试验及临床研究全过程[5] - 公司支持了2016年至2021年间国内已获批I类创新药物研发的52.9%[23] - 公司是中国最大的临床合同研究组织CRO[23] - 公司开发的一体化数字化临床试验平台泰临研正式上线包含多项功能[24] - 公司自行开发的基于风险的质量管理系统是国内第一个该类系统[24] - 公司新兴业务包括药物警戒真实世界研究早期研发等实现高速增长[24] - 公司提供服务主要包括临床试验技术服务和临床试验相关服务及实验室服务[27] - 实验室业务主要由子公司方达控股承担[27] - 临床试验技术服务收入299,365.17万元，同比增长97.05%[31][32] - 临床试验相关服务及实验室服务收入219,371.50万元，同比增长32.39%[31][32] - 临床试验技术服务收入29.94亿元人民币，占总收入57.42%，同比增长97.05%[51] - 临床试验相关服务及实验室服务收入21.94亿元人民币，同比增长32.39%[51] - 药物临床研究项目总数从2020年12月31日的389个增至2021年12月31日的567个，增长45.8%[33] - I期临床项目从2020年12月31日的150个增至2021年12月31日的231个，增长54%[33] - II期临床项目从2020年12月31日的66个增至2021年12月31日的106个，增长60.6%[33] - III期临床项目从2020年12月31日的117个增至2021年12月31日的148个，增长26.5%[33] - 方达控股实验室服务项目从2,029个增至2,516个，增长24%[37] - 正在进行药物临床研究项目从389个增至567个[44] - 劳务收入确认方法涉及投入法或产出法确定履约进度[195] 各地区表现 - 公司在中国大陆设有杭州、上海、广州、泰州等多个运营中心[6] - 公司在海外设立美国、澳大利亚、新加坡、瑞士等国际分支机构[6] - 公司境内主营业务收入274,071.33万元，同比增长44.17%[32] - 公司境外主营业务收入244,665.34万元，同比增长91.87%[32] - 公司在海外50余个国家拥有超过1000名的专业团队[28] - 公司在境外进行的单一区域临床试验有132个[29] - 公司在亚太地区、北美洲、欧洲、非洲及拉丁美洲进行多区域临床试验有50个[29] - 境外收入24.57亿元人民币，同比增长91.16%，占总收入比例提升至47.14%[51] - 境内临床研究项目从2020年12月31日的274个增至2021年12月31日的385个，增长40.5%[34] - 境外单一区域临床项目从2020年12月31日的95个增至2021年12月31日的132个，增长38.9%[36] - 多区域临床试验项目从2020年12月31日的20个增至2021年12月31日的50个，增长150%[36] 成本和费用（同比环比） - 直接人工成本为149,583.18万元，占收入百分比28.83%[40] - 直接项目相关成本为122,002.63万元，占收入百分比23.52%[40] - 总服务成本为293,728.41万元，占收入百分比56.62%[40] - 主营业务成本同比增长75.28%至293,728.41万元[40] - 临床试验技术服务毛利同比增长75.98%至134,022.87万元[40] - 临床试验技术服务毛利率从50.13%下降至44.77%[41] - 公司服务业营业成本同比增长75.28%，高于收入增速[52] - 临床试验技术服务毛利率44.77%，同比下降5.36个百分点[52] - 营业成本中直接人工占比50.83%，金额达14.96亿元人民币[55] - 临床试验费成本6.74亿元人民币，同比增长206%，占营业成本比重提升至22.9%[55] - 销售费用同比增长33.98%至1.29亿元人民币，主要由于销售活动增加[62] - 管理费用同比增长40.15%至5.47亿元人民币，主要由于管理人员薪酬及股份支付等费用增加[62] - 财务费用同比减少345.72%至-2.16亿元人民币，主要由于H股募集资金利息收入增加[62] - 研发费用同比增长35.23%至2.12亿元人民币，主要由于研发团队扩张及技术创新投入增加[62] 管理层讨论和指引 - 公司通过内生增长战略收购投资等方式扩大全球业务[24] - 公司前20大客户中有6家是跨国大型药企2021年销售收入超过200亿美元[26] - 公司前20大客户中有16家是上市公司[26] - 公司收入前十大客户保留率达100%[30] - 新增合同金额964,545.54万元，同比增长74.22%[43] - 累计待执行合同金额1,140,491.10万元，同比增长57.09%[43] - 员工总数从6,032人增至8,326人，海外员工从772人增至1,026人[45][46] - 前五名客户合计销售金额为10.64亿元人民币，占年度销售总额比例20.41%[58][59] - 第一名客户销售额为3.52亿元人民币，占年度销售总额比例6.75%[59] - 第二名客户销售额为2.97亿元人民币，占年度销售总额比例5.69%[59] - 前五名供应商合计采购金额为2.00亿元人民币，占年度采购总额比例6.80%[61] - 供应商集中度较低，前五名供应商采购额占比均低于2%，第一名供应商采购额占比1.91%[61] - 研发人员数量同比增长26.84%至827人[64] - 研发投入金额同比增长35.22%至2.118亿元[65] - 本科及以上学历研发人员占比89.48%[64] - 30岁以下研发人员同比增长77.98%[65] - 研发投入占营业收入比例4.06%同比下降0.85个百分点[65] - 报告期内公司通过设立/收购新增21家子公司，并转让嘉兴易迪希16.50%股权使其不再纳入合并范围[56][57] - 公司面临汇率风险，主要受美元兑人民币汇率波动影响，可能对收入和利润率产生负面影响[87] - 公司无外币对冲政策，但会考虑在必要时对冲重大外币风险[87] - 公司需持续投入资源以管理业务扩张和战略实施，存在管理增长失败的风险[84] - 公司需遵守全球各地严格的法律法规和行业标准，否则可能面临合规成本和负面调查风险[84] - 公司需取得并维持多项监管批准、牌照和许可证，否则业务可能被终止或受到严重影响[84] - 公司面临客户流失风险，若服务未达预期，客户可能转向竞争对手[85] - 公司依赖主要客户和合同，若关系终止或合同变更，可能对业绩产生重大不利影响[85] - 公司通过收购和投资实现增长，但未来可能无法物色到合适标的或实现预期回报[85] - 新冠肺炎疫情对公司临床试验志愿者招募和项目交付能力构成风险[82] - 生物制药研发服务需求下降可能影响公司合同数量及规模[83] - 公司面临全球CRO市场竞争加剧及定价压力风险[83] - 未能适应法规政策更新可能对业务产生不利影响[83] - 公司业务连续性计划需应对不可抗力事件的潜在冲击[82] 公司治理和股东结构 - 公司拟以总股本866,386,114股为基数每10股派发现金红利5.00元（含税）[2] - 公司2021年年度报告经董事会审议通过并于2022年3月发布[1] - 公司股票代码为300347，在深圳证券交易所上市[10] - 公司注册地址位于浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢20层2001-2010室[10] - 公司办公地址与注册地址一致，邮政编码为310051[10] - 公司国际互联网网址为www.tigermedgrp.com，电子信箱为ir@tigermedgrp.com[10] - 公司法定代表人为曹晓春[10] - 公司外文名称为Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd，缩写为Tigermed[10] - 公司注册地址曾变更为杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦1502-1[10] - 董事长叶小平持股177,239,541股，占期初总持股的72.4%[97] - 董事曹晓春持股57,161,774股，占期初总持股的23.4%[97] - 董事兼副总经理Zhuan Yin持股10,296,000股，占期初总持股的4.2%[98] - 董事会秘书李晓日本期减持14,743股，减持后持股14,744股，减持比例为50%[98] - 公司期初总持股数为244,726,802股，期末减少至244,712,059股，变动比例为-0.006%[99] - 副总经理兼财务负责人高峻于2021年9月17日因个人原因离职[99][101] - 副总经理王如伟于2021年12月31日因工作调动原因离职[100][101] - 吴灏于2021年8月10日被聘任为联席总裁，10月15日被选举为董事[101] - 曹晓春于2021年9月17日被聘任为财务负责人[101] - 李晓日于2021年9月17日被聘任为董事会秘书[101] - 公司2021年董事、监事和高级管理人员报酬总额为755.99万元[109] - 董事长叶小平从公司获得的税前报酬总额为92.12万元[110] - 董事兼总经理曹晓春从公司获得的税前报酬总额为89.83万元[110] - 董事兼副总经理Zhuan Yin从公司获得的税前报酬总额为69.63万元[110] - 董事兼联席总裁吴灏从公司获得的税前报酬总额为51.56万元[110] - 独立董事郑碧筠从公司获得的税前报酬总额为20万元[110] - 独立董事杨波从公司获得的税前报酬总额为20万元[110] - 独立董事廖启宇从公司获得的税前报酬总额为22万元[110] - 监事张炳辉从公司获得的税前报酬总额为8万元[110] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬总额为755.99万元[111] - 公司2021年共召开11次董事会会议[112][113] - 董事叶小平、曹晓春、Zhuan Yin、杨波、郑碧筠、廖启宇均出席全部11次董事会会议[114] - 董事吴灏仅出席1次董事会会议[114] - 审计委员会2021年召开3次会议[117] - 薪酬与考核委员会2021年召开1次会议[117] - 提名委员会2021年召开2次会议[117][118] - 战略委员会2021年召开1次会议[118] - 监事会对报告期内监督事项无异议[119] - 董事对公司有关事项未提出异议[115] - 报告期末在职员工总数8,326人，其中母公司员工1,721人，主要子公司员工1,324人[120] - 技术人员占比最高达7,429人，占员工总数89.2%[121] - 本科及以上学历员工6,931人，占员工总数83.2%（研究生1,648人+本科5,283人）[121] - 2020年度现金分红总额2.617亿元，每10股派息3.00元[125] - 2021年度拟现金分红总额9.331亿元，含股份回购方式现金分红4.999亿元[127] - 2021年度每10股派息5.00元，现金分红金额4.332亿元[127] - 可分配利润总额18.775亿元[127] - 2019年限制性股票激励计划涉及448名激励对象（首次授予395人+预留部分53人）[129] - 公司通过员工持股计划和限制性股票实施中长期激励，分别于2017/2019/2020年执行[122] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[127] - 公司回购注销5名离职激励对象限制性股票28,590股[130] - 董事会秘书李晓期末持有限制性股票14,744股，期初为29,487股[131] - 2018年员工持股计划通过二级市场卖出954,300股[133] - 2020年A股员工持股计划完成非交易过户286,372股，占公司总股本0.0328%[133] - 2018年员工持股计划期末持有公司股份1,272,604股[134] - 2018年员工持股计划收到2020年度现金分红款668,071.20元[135] - 2020年A股员工持股计划收到2020年度现金分红款85,911.60元[135] - 2018年员工持股计划股份支付费用1,511,843.69元[135] - 2020年A股员工持股计划股份支付费用25,430,300.00元[135] - 公司纳入内控评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[139] - 财务报告重大缺陷数量为0个[140] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[140] - 财务报告重要缺陷数量为0个[140] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[140] - 内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为损失＞营业收入总额的5%[140] - 内部控制缺陷定量标准：重要缺陷为营业收入总额的2%＜损失≤5%[140] - 内部控制缺陷定量标准：一般缺陷为损失≤营业收入总额的2%[140] - 公司2021年通过电话会议接待机构投资者进行第一季度和第三季度报告业绩说明[89] - 公司2021年发布定期报告4项和临时公告158项[91] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.07%[95] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.21%[95] - 2020年度股东大会投资者参与比例为53.32%[95] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为51.51%[95] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为50.68%[96] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为50.47%[96] - 报告期末普通股股东总数为51,551户，较上年末增加[178] - 限售股份期末总额为186,000,256股，本期减少9,367,