担保业务数据关键指标变化 - 2024年公司继续为约10,000名客户的付款交易提供融资担保，截至目前获不少于1300万元担保费净收入[4] - 2023财年集成担保无客户拖欠借款或不履行付款义务，无需支付担保款项[12] 应收账款回收情况 - 2023财年公司成功收回约1000万元应收账款[5] 生猪业务数据关键指标变化 - 2024年初公司计划购买约1500头种猪，预计2025财年最多出售约15000头繁育生猪；修订计划后，2024年8月底前购入约250头后备母猪，预计2025财年最多出售约2500头繁育生猪，2024财年自繁自养模式暂未形成收入[8] - 育肥模式下，2024年初原计划购买约1500头生猪销售；修订计划后，2024年8月底前购入约4300头仔猪，12月底前饲养出售，2025年1月底前再购入约2500头仔猪，6月底前饲养出售，预计2024财年最多出售约7000头生猪，录得约1366万元收入[14] - 截至2024年5月底，公司已售出约2700头生猪，生猪业务收入约为人民币426万元[24] - 公司将中期补充公告中制定的生猪业务计划调整为生产批次更为灵活的模式[25] 储能业务数据关键指标变化 - 2023财年公司储能业务开始，录得收入约500万元；2024年1 - 5月收入超2970万元[17] 现金及银行存款情况 - 截至2023年12月31日，公司现金及银行存款约为1.34亿元[23] 担保业务介绍 - 公司担保业务附属公司集成担保为中小企业及个人客户提供融资及其他担保服务，包括新型担保服务[21] 融资租赁业务情况 - 公司通过附属公司集成融资租赁从事融资租赁业务，2023财年签订相关协议[22] 储能业务市场拓展及服务探索 - GNW Capital将EPC模式应用于南非和澳大利亚市场，稳定成熟后将进军欧洲市场，未来探索为储能系统客户提供金融服务[10] 储能业务运营情况 - 2023年6月公司开始与合作伙伴探寻合作方式，8月达成一致共同开展储能业务，9月成立GNW Capital Ltd，12月正式开始运营[27] 储能业务模式 - GNW Capital将在EPC模式下在中国设计、开发并聘请承包商生产工商业储能系统及电池[28] 公司运营负责人情况 - 公司聘请一位有超14年相关行业经验的资深人士负责公司运营，该人士曾在多家知名企业任职[29] 储能业务资金来源 - 储能业务的资金来自集团内部资源和合作伙伴出资[30]

公司财务状况 - 2023年公司收益为1.9846亿元，除税前亏损4.4896亿元，年内亏损4.569亿元，每股基本亏损0.06元，资产总值6.44936亿元，负债总值3.52829亿元，资产净值2.92107亿元[4] - 2023年应收违约担保付款账面净值从约2360万元降至约1880万元[22] - 公司应收最大客户的应收违约担保付款约2500万元，占总额19.0%[22] - 2023年融资及非融资担保业务收益分别约为1330万元及20万元，占担保业务收益约67%及1%[22] - 2023年融资及非融资担保服务业务分别有13414名及13名客户，中小企业及个人客户分别为19名及13408名[22] - 2023年集团收益约为1980万元，较2022年的约8850万元下降约77.6%[49] - 2023年融资担保服务净收益约为1330万元，较2022年的约1690万元降幅约为21.3%[49] - 2023年非融资担保业务收益约为20万元，2022年约为110万元[51] - 2023年财务顾问服务收益约为0.2百万元，2022年约为0.6百万元[53] - 2023年市场生猪销售收益约为1.2百万元，2022年约为69.9百万元，销售量大幅减少[54] - 2023年储能系统销售收益约为5.0百万元，预计2024年收入加速增长[56] - 2022年和2023年其他收益分别约为14.5百万元及8.3百万元，下降约42.8%[57] - 2023年对担保、保理、融资租赁应收款项减值或拨回拨备合计0.62百万元[59] - 2023年经营开支约为52.6百万元，2022年约为79.8百万元[59] - 2023年金融资产公允价值变动收益约7.2百万元[63] - 2023年除税前亏损约44.9百万元，较2022年减少约39.3百万元或约46.7%[64] - 2023年所得税费用约为0.8百万元，较2022年所得税抵免变动约147.1%[67] - 2023年末即期已质押银行存款约为7270万元，较上年减少约190万元；现金及银行存款约为1.341亿元，较上年减少约2430万元[69] - 集团经调整净债务与资本比率由2022年末约35%增加至2023年末约46%，主要因报告期内亏损致权益总额减少[72] - 2023年末集团聘用55名全职雇员，截至2023年末产生员工成本（包括董事酬金）约1850万元[76] - 公司决定不宣派2023年度末期股息，预计未来不分配未分配利润[105] - 2023年度无重大投资、收购及出售事项[106] - 2023年12月31日，银行借款1.2778千万元和12.398亿元分别获3.3103千万元工程预付款项担保及附属公司普通股质押[107] - 2023年12月31日，公司可分派储备总额约为2.65亿元[111] - 截至2023年12月31日止年度，集团前五大客户占集团收益的90.77%（2022年：74.30%），单一最大客户占集团收益的43.33%（2022年：42.27%）[192] 业务发展策略 - 担保业务采取“风险第一，业务第二”策略，调整优化产品与业务结构，深耕科技金融领域[8] - 融资租赁业务关注政策导向择优选开展，2023年8月将附属租赁公司迁址佛山[8] - 供应链金融业务形成“双链联动”模式，生猪供应链业务调整养殖规模，国际储能供应链业务取得营业成绩[10] - 公司将以“聚焦主业、多元驱动”为发展思路，推动供应链金融业务开展[12] - 担保业务坚持“风险第一，业务第二”策略，审慎开展传统担保业务并追收代偿款[12] - 融资租赁业务把握利好政策，加强领域探索挖掘增长点[12] - 生猪供应链业务审慎评估风险，有限度恢复生产并开发金融产品[12] - 国际储能供应链业务关注行业动态，探索国际机遇并加快智慧储能系统研发[12] - 公司坚持稳健发展、风险管理战略方针，优化业务结构推动发展[17] - 2023年停止商业保理业务开展，暂停大资管业务开展[41] - 2023年完成附属租赁公司迁址，便于开展租赁业务[40] - 2023年集团生猪业务以“降成本、提质量、控产能”为思路降本增效[45] - 2023年集团与储能专业研发公司合作成立公司，开展国际储能供应链业务且销售业务取得突破[47] - 2023年集团积极融入湾区战略建设，为企业提供特色化金融综合服务[42] - 2023年集团选择理念一致机构合作，创新金融服务产品[43] - 2024年公司将坚持审慎稳健经营原则，推动各战略目标实现[81] - 担保业务坚持“风险第一、业务第二”策略，审慎开展业务，追收代偿款，化解不良资产，实施资金预算及节流政策[82] - 融资租赁业务紧跟市场趋势，调整经营思路，挖掘客户需求，探索新业务模式，助力普惠金融发展[83] - 2024年公司将立足服务大湾区高质量发展，结合自身资源优势，为区内企业提供特色金融服务支持[85] - 2024年公司预计生猪产能偏高、冻品库存大、猪价承压，但市场行情较去年乐观，将适量恢复生产并推进供应链综合金融服务[87] - 2024年全球经济复苏支持国际储能行业发展，公司关注南非及澳洲地区，提供工商业储能系统及配套金融服务[89] 市场与经济展望 - 预计2024年全球经济复苏艰难，内地有望保持高质量发展，香港经济可持续稳定发展趋势稳固[11] - 展望2024年，全球经济增长将从2023年的2.7%放缓至2.4% [79] 担保业务细节 - 传统融资担保合约期约1年至最高3年，担保费用按集团总担保金额的约0.3%至3.5%计算，代偿金额每日利息按利率0.05%计算[23] - 集团担保业务的抵押覆盖率及代偿率分别约为94.15%及0%[23] - 信贷风险评估流程从项目经理收集客户文件开始，经风险管理部门审核，最终由担保评估委员会进一步批核[24] - 集团订立担保合约前会考虑担保申请人及反担保人背景、还款能力、抵押品价值等因素[27] - 成功的担保申请要求贷款价值比率低于100%[28] - 项目经理提供初步建议信贷限额，风险管理部门厘定并批核，再呈交担保评估委员会审批[29] - 与客户确认担保条款后，业务及营运部呈交报告，经风险管理部门、担保评估委员会及执行董事批准后准备担保协议[31] - 集团按月或按季对客户进行审查以监控还款能力[32] - 监控收回应收违约担保付款的程序包括搜索客户公开资料、审查资产财务资料、访问经营场所等[33] - 若客户财务状况恶化，集团可能要求提供更多抵押品或反担保，并进行经常性审查[34] 购股计划 - 首次公开发售前购股计划可供发行股份总数为1000万股，约占公司年报日期已发行股份5.52307936亿股的1.81%[119] - 2013年11月6日，公司根据首次公开发售前购股计划授出1000万份购股权，董事、高级管理层及其他雇员分别享有100万股、300万股及600万股的购股权[120] - 首次公开发售前购股计划授出的购股行使价为1.90港元，较上市指示性发售范围中位数2.30港元折让约17.4%[123] - 截至2023年12月31日，无首次公开发售前购股获行使或注销，可认购640.8万股股份的购股已失效，无尚未行使及可予行使的购股[125] - 截至2023年12月31日，首次公开发售前购股权计划下总计640.8万份购股期权全部失效，结馀为0[127] - 首次公开发售后购股计划目的是吸引及留住人才，为集团参与者提供奖励[128] - 因行使首次公开发售后购股计划及其他购股计划授出的购股期权可发行的最高股份数不超上市日已发行股份的10%，限额可经股东批准更新[132] - 经2021年5月27日股东大会批准，首次公开发售后购股计划授出购股期权限额由4140.44万股更新为5430.1362万股，约占年报日期已发行股份5.52307936亿股的9.83%[133] - 2023年财政年度，570.3万份首次公开发售后购股期权获授出，可发行570.3万股公司股份，占本财政年度公司已发行普通股加权平均数约1.03%[134] - 首次公开发售后购股计划授予参与者的购股期权获行使时已发行及将发行股份总数不超建议授出日期已发行股份总数的1%，超限额需股东批准[136] - 2020年5月18日授予董事及核心员工的购股期权一次性归属，2023年10月17日授予的购股期权授出日期起一周年归属，归属后十年内可行使[137] - 2020年5月18日向有业绩考核员工授出的购股期权需达成绩效目标方可行使，绩效目标由董事会厘定[138] - 有业绩考核员工未达绩效目标，所发购股期权即刻失效[140] - 2020年5月18日及2023年10月17日授出购股期权的行使价分别为0.84港元及0.74港元[142] - 首次公开发售后购股权计划有效期自2013年10月18日起计10年，于2023年10月17日到期[144] - 2020年5月18日公司授出32,155,400份购股权，扣除未接纳的400,000份，余下31,755,400份[145] - 2023年10月17日，公司向合资格参与者授出5,703,000份购股，其中1,900,000份授予董事，3,803,000份授予核心员工[145] - 截至2023年12月31日，可认购25,000,000股股份的首次公开发售后购股已注销，650,000份已失效[147] - 截至2023年12月31日，可认购11,508,400股股份的首次公开发售后购股尚未行使[147] - 2023年无首次公开发售后购股获行使[147] - 2013年授出可认购1000万股股份的购股权，截至2023年12月31日，剩余可认购640.8万股股份的购股权已失效，无购股权发行在外[185] - 2020年授出可认购3175.54万股股份的购股权，截至2023年12月31日，65万份购股权已失效，可认购2500万股股份的购股权已取消，可认购580.54万股股份的购股权仍发行在外[186] - 2023年10月17日授出可认购570.3万股股份的购股权，截至2023年12月31日，无购股权获归属，可认购570.3万股股份的购股权仍发行在外[187] 公司股权与股东情况 - 2023年12月31日，Expert Depot Limited持有12.3094亿股，权益百分比22.29%；Bliss Success Investments Limited持有7411万股，权益百分比13.42%等[162] - 张铁伟、徐凯英及庞浩泉被视为于2.63336亿股股份中拥有权益，占2023年12月31日已发行股本总额约47.68%[163] - 2023年12月31日已发行股份数目为5.52307936亿股[164] - 张铁伟、徐凯英、庞浩泉先生通过一致行动确认书，被视为于263,336,000股股份中拥有权益，占已发行股本总额约47.68%[167][173] - 李斌、戴菁、曾鸿基、区天旂、周小江先生分别持有1,400,000股、1,300,000股、400,000股、400,000股、400,000股，股权占比分别为0.25%、0.24%、0.07%、0.07%、0.07%[167] - 张铁伟个人持有1,638,000股股份，并通过全资公司持有123,094,000股股份[167] - 徐凯英通过全资公司间接持有74,110,000股股份[170] - 庞浩泉通过全资公司间接持有63,294,000股股份[171] - 截至2023年12月31日，张铁伟、徐凯英、庞浩泉、曾鸿基、区天旂、周小江未行使购股权所涉及股份数均为400,000股，占已发行股本约0.07%[175] - 截至2023年12月31日，李斌未行使购股权所涉及股份数为1,400,000股，占已发行股本约0.25%[175] - 截至2023年12月31日，戴菁未行使购股权所涉及股份数为1,300,000股，占已发行股本约0.24%[175] - 公司维持上市规则所订明的公众持股量百分比[195] - 张铁伟等控股股东订立不竞争契据，独立非执行董事确认截至2023年12月31日止年度该契据获全面遵守及妥善执行[196][197] 可换股债券情况 - 2018年2月1日公司发行本金总额1.54亿港元可换股债券，扣除154.001万港元管理费后，所得款项净额为1.5245999亿港元，2019年8月31日已全部使用完[90] - 可换股债券所得款项计划用于寻求收购及合作机会、增加资产净值等，截至2019年12月31日各项实际动用金额分别为550万港元、7320万港元、251

财务数据关键指标变化 - 2023年经营开支（含研发成本）约为人民币5260万元，2022年约为人民币7980万元[4] - 2023年收益为人民币19846千元，2022年为人民币88479千元，变动百分比为 - 77.6%[18] - 2023年其他收益为人民币8268千元，2022年为人民币14493千元，变动百分比为 - 43.0%[18] - 2023年除税前亏损为人民币44896千元，2022年为人民币84171千元，变动百分比为 - 46.7%[18] - 2023年年内亏损为人民币45690千元，2022年为人民币82467千元，变动百分比为 - 44.6%[18] - 2023年年度全面亏损总额为人民币45443千元，2022年为人民币82770千元，变动百分比为 - 45.1%[18] - 2023年每股基本亏损为人民币0.06元，2022年为人民币0.13元，变动百分比为 - 53.8%[18] - 2023年资产总额为人民币644936千元，2022年为人民币739547千元，变动百分比为 - 12.8%[18] - 2023年担保收益为25,916千元，2022年为81,425千元；2023年担保费收益净额为13,579千元，2022年为17,978千元[37] - 2023年收益净额为19,846千元，2022年为88,479千元；2023年其他收益为8,268千元，2022年为14,493千元[37] - 2023年除税前亏损为44,896千元，2022年为84,171千元；2023年年内亏损为45,690千元，2022年为82,467千元[37] - 2023年每股基本亏损为人民币(0.06)元，2022年为人民币(0.13)元；2023年每股摊薄亏损为人民币(0.06)元，2022年为人民币(0.13)元[37] - 2023年年内其他综合收益为247千元，2022年为亏损(303)千元；2023年年内全面亏损总额为(45,443)千元，2022年为(82,770)千元[38] - 2023年现金及银行存款为134,077千元，2022年为158,351千元；2023年贸易及其他应收款项为135,860千元，2022年为203,618千元[39] - 2023年担保负债为22,118千元，2022年为39,384千元；2023年已收担保保证金为104,491千元，2022年为119,979千元[39] - 2023年资产净值为292,107千元，2022年为336,857千元；2023年权益总额为292,107千元，2022年为336,857千元[39] - 2023年金融服务担保费收益净额为13,579千元，2022年为17,978千元[50] - 2023年公司收益净额为19,846千元，2022年为88,479千元[50] - 2023年公司除税前可呈报分部亏损为44,896千元，2022年为84,171千元[50] - 2023年公司年内可呈报分部亏损为45,690千元，2022年为82,467千元[50] - 2023年综合资产总额为644,936千元，2022年为739,547千元；2023年综合负债总额为352,829千元，2022年为402,690千元[52] - 按客户地理位置划分，2023年香港收益为339千元，中国内地为179,769千元；2022年香港收益为338千元，中国内地为191,376千元[55] - 2023年纳税申报差异为1千元，2022年为155千元；2023年暂时差额的产生及拨回为793千元，2022年为 - 1,859千元[63] - 2023年一个月内应收账款为1,080千元，2022年为741千元；一年以上应收账款为130,455千元，2022年为120,444千元[67] - 2023年融资担保收益为233千元，2022年为657千元；网上融资担保收益为25,445千元，2022年为79,710千元[72] - 2023年金融服务及销售生猪可呈报分部折旧开支分别为95.8万元和1086.2万元，2022年分别为97.9万元和1105.9万元[77] - 2023年客户A收入为1.388亿元，客户B为8598万元；2022年客户B为2.8765亿元，客户C为4.277亿元，客户D为3.7403亿元[78] - 2023年销售生猪和储能业务在中国内地、南非、澳大利亚等地总计收入3.2183亿元，2022年销售生猪在中国内地收入6.9886亿元，总计收入15.1926亿元[80] - 2023年修订可换股债券条款等收益总计826.8万元，2022年为1449.3万元[83] - 2023年就已发出担保扣除的拨备等总计330.1万元，2022年为1556.1万元[83] - 2023年员工成本总计1851.6万元，2022年为2733.9万元[83] - 2023年折旧开支为1182万元，2022年为1203.8万元；物业租赁经营租赁支出2023年为14.8万元，2022年为9万元[85] - 2023年银行贷款及其他借款利息等总计1219.4万元，2022年为2263.5万元[86] - 2023年贸易应收款项等总计1.3586亿元，2022年为2.03618亿元[90] - 2023年保理应收款项账面价值为2534.5万元，2022年为2709万元[92] - 2023年末保理应收款项总计64,957千元，较2022年无变化，扣除亏损拨备后为25,345千元，2022年为27,090千元[93] - 2023年融资租赁应收款项账面价值为32,310千元，2022年为20,470千元[93] - 2023年末银行融资总额1.4亿元，动用1.2398亿元，2022年动用1.3398亿元；2023年末银行借款1277.8万元，由账面价值3310.3万元的工程预付款项担保，2022年无[95] - 应收违约担保付款账面净值从2022年末约2360万元降至2023年末约1880万元[100] - 2023年公司拥有人应占亏损33421千元，2022年为74179千元；已发行普通股加权平均数2023年为552307千股，2022年为549883千股；每股基本亏损2023年为0.06元，2022年为0.13元[113] - 截至2023年12月31日，已到期合约余额44215000元，与2022年持平[119] - 应计费用及其他应付款项2023年为35563千元，2022年为35666千元[121] - 2023年集团收益约为1980万元，较2022年的8850万元下降约77.6%[142] - 2023年融资担保服务净收益约为1330万元，较2022年的1690万元降幅约为21.3%[142] - 2023年非融资担保业务收益约为20万元，2022年约为110万元[143] - 2023年市场生猪销售收益约为120万元，2022年约为6990万元[145] - 2023年其他收益约为830万元，较2022年的1450万元下降约42.8%[148] - 2023年累计减值合计52600千元，2022年为79842千元[151] - 2023年工资薪金为18516千元，2022年为27339千元[151] - 2023年审计费为2648千元，2022年为4754千元[151] - 2023年折旧费为9211千元，2022年为1884千元[151] - 2023年中介咨询费为951千元，2022年为5426千元[151] - 2023年财务顾问服务收益约为0.2百万元，2022年约为0.6百万元[171] - 2023年市场生猪销售收益为1151千元，2022年为69886千元；已售市场生猪成本2023年为4574千元，2022年为66572千元；（亏损）/收入净额2023年为3423千元，2022年为3314千元[172] - 2023年担保应收款项减值（拨回）为4.67百万元，保理应收款项为1.75百万元，融资租赁应收款项为3.54百万元，合计为0.62百万元[176] - 2023年鹤山市绿湖羊眠山农业发展有限公司淘汰猪只约4.2百万元，2022年约为29.1百万元[179] - 公司除税前亏损从2022年约84.2百万元减少至2023年约44.9百万元，亏损减少约39.3百万元或约46.7%[181] - 2023年所得税费用约为0.8百万元，较2022年所得税抵免约1.7百万元变动约147.1%[182] - 2023年即期已质押银行存款约为72.7百万元，较2022年约74.6百万元减少约1.9百万元；现金及银行存款约为134.1百万元，较2022年约158.4百万元减少约24.3百万元[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年储能系统销售收益约为人民币500万元，预计2024年收入加速增长[3] - 2023年市场生猪销售为1,151千元，2022年为69,886千元；2023年储能系统销售为4,966千元，2022年为0千元[37] - 2023年市场生猪销售收益为1,151千元，2022年为69,886千元；2023年储能系统销售收益为4,966千元，2022年无相关收益[50] - 融资及非融资担保服务业务收益分别约为1330万元及20万元，分别占公司收益约67%及1%[100] - 2023年融资及非融资担保服务业务分别拥有13414名及13名客户[100] 公司业务相关情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括在中国提供担保等服务、销售市场生猪及境外从事储能系统贸易[41] - 公司会识别评估客户及反担人背景、信贷状况等，查明担保目的及还款来源等进行信贷风险评估[103] - 订立担保合约前，公司会考虑担保申请人及反担人背景、还款来源等因素[104] - 公司按月或按季审查客户，采取查询公开资料、审查资产财务资料等程序监控收回应收违约担保付款[107] - 公司会密切监控客户财务等状况，若客户还款困难会制定还款及债务重组计划，必要时提起法律诉讼[108] - 2023年公司担保业务整体较去年降速有所放缓，加强风险管理，选择性开展传统业务[109] - 2023年公司倾向与理念一致机构合作，创新金融服务产品[111] - 国内生猪市场2023年供需矛盾突出，企业利润率下滑，业绩承压[139] - 2023年公司积极响应低碳经济理念，与储能专业研发公司合作成立储能产品研发及销售公司，为南非及澳洲客户开发工商业储能系统[168] - 2024年公司将在传统担保业务领域审慎开展业务，探索新业务领域；立足大湾区，为企业提供特色金融服务[188][189] - 2024年公司计划调整优化生猪供应链业务，全力开启国际储能供应链业务新篇章[190][191] 公司治理与合规 - 全体董事在截至2023年12月31日止年度全面遵守董事进行证券交易的标准守则[195] - 公司自2013年10月18日起成立审核委员会，成员包括曾鸿基先生、区天旂先生及周小江先生，曾鸿基先生为主席[197] 公司股权与债券相关 - 2020年5月18日集团授出可认购31,755,400股股份的购股权，截至2023年12月31日，650,000份购股权失效，25,000,000股购股权取消，5,805,400股购股权仍发行在外[194] - 2023年订立可换股债券第四份补充修订契据，公司须于2024年1月31日前及7月31日前分别偿还本金14,000,000港元连利息费用，2024年1月30日已偿还14,000,000港元，余下未偿还本金14,000,000港元[199] 公司人员薪酬 - 2024年1月1日至12月31日，执行董事李斌先生年薪调整为960,000港元[200]

中国金融发展 - 中国金融发展预计2023年年度收益将减少约75%至79%[1] 亏损减少原因 - 报告期间亏损减少的原因包括减值损失准备计提较2022年大幅减少[2] 财务状况 - 集团的现金流和财务状况保持稳健，能够满足业务需求[3]

公司股份情况 - 截至2022年及2023年6月30日止六个月，公司已发行普通股加权平均数目分别为547,571,000股及552,158,000股[8] - 截至2023年6月30日，1月1日已发行普通股为552,158千股，2022年为542,305千股[183] - 截至2023年6月30日，6月30日普通股加权平均数目为552,158千股，2022年为547,571千股[183] 宏观经济环境 - 2023年上半年国内GDP同比增长5.5%，但经济复苏面临内需疲弱等多重风险[27] - 2023年6月末，中国广义货币余额287.3万亿元，同比增长11.3%；狭义货币余额69.56万亿元，同比增长3.1% [31] - 2023年上半年中国CPI从2 - 6月份下滑，PPI连续跌了7个月[31] - 2023年以来生猪市场高供弱需，全国平均猪粮比价低于5:1，进入过度下跌一级预警区间[34] 公司业务收益情况 - 截至2023年6月30日止六个月，集团收益约为人民币290万元，较去年同期的约4650万元减少约93.8%[35] - 同期，集团融资担保服务净收益约为人民币160万元，较去年同期的约1430万元减少约88.8%[35] - 同期，集团非融资担保服务收益减少约80.0%至约人民币10万元，去年同期约为50万元[36] - 同期，集团财务顾问服务收益约为人民币1万元，去年同期约为60万元[37] - 截至2023年6月30日止六个月，市场生猪销售收益约为120万元，2022年同期约为3110万元[79] - 截至2023年6月30日止六个月，公司其他收益约为270万元，2022年同期约为850万元，减少约68.2%[65] - 2023年上半年公司收益为292.6万元，较去年同期减少93.7%；其他收益为270.9万元，较去年同期减少68.3%[93] - 2023年上半年收益为2926千元，2022年为46468千元；期内亏损为34898千元，2022年为65281千元；每股亏损为0.05元，2022年为0.11元[110] - 2023年上半年全面亏损总额为36327千元，2022年为67898千元[112] - 2023年上半年换算中国内地境外业务财务报表的汇兑差额为亏损1429千元，2022年为亏损2617千元[112] - 担保费收入净额2023年上半年为1763千元，2022年为14787千元[110] - 市场生猪销售2023年上半年为1151千元，2022年为31066千元[110] - 顾问服务费2023年上半年为12千元，2022年为615千元[110] - 2023年担保费收入净额为176.3万元，顾问服务费为1.2万元，市场生猪销售为115.1万元，总计292.6万元；2022年对应数据分别为1478.7万元、61.5万元、3106.6万元和4646.8万元[141] - 2023年金融服务其他收益136.6万元，已售市场生猪成本无，减值及拨备开支93.8万元等；2022年对应数据分别为835.1万元、无、5864.4万元等[149] - 2023年金融服务除税前可呈報分部虧損1755.4万元，期內可呈報分部虧損2141.1万元等；2022年对应数据分别为6157.1万元、5901.1万元等[149] - 2023年上半年集团可呈报分部总收益为292.6万元，2022年同期为464.68万元[165] - 2023年上半年修订可换股债券条款之公允价值收益为0，2022年同期为693.8万元[170] - 2023年上半年银行存款利息收入为114.4万元，2022年同期为180.7万元[170] - 2023年上半年政府补助为47.7万元，2022年同期为21.8万元，集成云获奖励政府补助20万元（2022年为0）[170] 公司成本与开支情况 - 2023年上半年工资薪金为1049.2万元，2022年同期为1423.9万元[68] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营开支约为2570万元，2022年同期约为3480万元，减少约910万元或约26.1%[80] - 已售市场生猪成本2023年上半年为5759千元，2022年为28602千元[110] - 截至2023年6月30日，公司聘用38名全职雇员，上半年产生员工成本（包括董事酬金）约人民币1050万元[124] - 2023年上半年除税前亏损计入各项减值拨备总计93.8万元，2022年同期扣除各项减值拨备总计586.44万元[173] - 2023年上半年员工成本总计1049.2万元，2022年同期为1423.9万元[173] - 2023年上半年折旧开支为265.7万元，2022年同期为91.3万元[176] - 2023年上半年有关租赁物业的经营租赁费用为9.8万元，2022年同期为4.4万元[176] - 2023年上半年核数师酬金为47.4万元，2022年同期为170万元[176] - 2023年6月30日存货亏损为420.7万元，2022年6月30日为957.1万元[176] 公司资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，现金及银行存款为13041.3万元，2022年12月31日为15835.1万元[86] - 截至2023年6月30日，资产总额为66539.6万元，2022年12月31日为73954.7万元[86] - 截至2023年6月30日，负债总额为36454万元，2022年12月31日为40269万元[86] - 截至2023年6月30日，资产净值为30085.6万元，2022年12月31日为33685.7万元[86] - 截至2023年6月30日，公司资产总值为66539.6万元，较2022年12月31日减少10.0%；权益总值为30085.6万元，较2022年12月31日减少10.7%[93] - 应收违约担保付款账面价值从2022年12月31日约23.6百万元降至2023年6月30日约22.3百万元，2023年6月30日减值损失准备计提约0.3百万元，2022年6月30日计提约24.5百万元[116] - 2023年6月30日即期已质押银行存款约72.3百万元，较2022年底减少约2.3百万元；现金及银行存款约130.4百万元，较2022年底减少约28.0百万元[120] - 集团资本负债比率从2022年12月31日约119.5%增至2023年6月30日约121.2%，主要因权益总额减少[122] - 2023年6月30日金融服务可呈報分部資產51606.5万元，可呈報分部負債18719.4万元；2022年对应数据分别为56115万元、21362.1万元[149] - 2023年6月30日羊眠山可呈報分部資產18748.6万元，可呈報分部負債24584万元；2022年对应数据分别为19701.9万元、24320.4万元[149] - 2023年6月30日总计可呈報分部資產70355.1万元，可呈報分部負債43303.4万元；2022年对应数据分别为75816.9万元、45682.5万元[149] - 2023年6月30日金融服务综合总资产47791万元，综合总负债20368.5万元；2022年对应数据分别为54252.8万元、23008.9万元[151] - 2023年6月30日羊眠山综合总资产18748.6万元，综合总负债16085.5万元；2022年对应数据分别为19701.9万元、17260.1万元[151] - 2023年6月30日总计综合总资产66539.6万元，综合总负债36454万元；2022年对应数据分别为73954.7万元、40269万元[151] 公司亏损与税收情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司除税前亏损约3100万元，较去年同期减少约3680万元或约54.3%[89] - 2023年上半年公司所得税约为390万元，较2022年同期增加约250.0%[90] - 2023年上半年公司亏损2889.6万元，全面亏损总额3632.7万元[128] 公司业务策略调整 - 2023年上半年，集团及时调整业务策略，缩减生猪养殖规模，收缩产能以降低亏损[50] - 担保业务方面，集团延续审慎稳健原则，优化产品和业务结构，探索多元化合作模式[51] - 下一阶段，集团将加大传统担保业务开拓力度，加强与金融及科技公司合作[52] - 供应链金融业务方面，集团将视生猪市场情况适时开展业务[52] - 集团把握“双碳”机遇，关注国际储能供应链业务，开展相关供应链金融服务[52] - 2023年上半年，集团坚持“调结构、控风险”方针，推动各项业务平稳开展[54] - 2023年下半年公司将坚持审慎稳健原则，稳健发展传统业务，布局湾区建设，探索合作新领域[103] - 担保业务将优化产品结构，布局科技金融领域，开拓传统担保业务；融资租赁及商业保理业务将调整业务客户群体和经营思路[104] - 生猪养殖业务方面，公司预计市场供求基本面难改变，价格维持弱势，将视市场情况适时开展业务[105] - 公司将关注国际储能供应链业务，为储能生产企业提供配套金融服务产品，推动绿色转型发展[107] 公司其他情况 - 集团附属公司鹤山市绿湖羊眠山农业发展有限公司淘汰猪只价值减少，截至2022年6月30日止六个月约为960万元，2023年同期约为420万元[98] - 其他收益大幅减少主要源于2022年上半年修订可换股债券条款之公允价值产生的收益[97] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为1196.2万元，投资活动所得现金净额为780.7万元，融资活动所用现金净额为234.8万元[134] - 2023年1月1日现金及现金等价物为2998.1万元，6月30日为2309.2万元[134] - 截至2023年6月30日，公司股本为4420千元，股份溢价为468566千元，资本储备为321982千元[128] - 2021年鹤山市财政局向鹤山市绿湖羊眠山农业发展有限公司提供政府补助总计251.4万元，截至2023年6月30日止六个月政府补助的摊销为19.2万元[191] - 广东集成融资担保有限公司主要从佛山市财政局获取资金支持，政府补助用于补偿公司向中小企业提供支持等[192] - 中国附属公司参加定额供款退休福利计划，须按合资格雇员薪金一定比例作出供款[196] - 截至2022年12月31日止六个月全面亏损总额为1487.2万元[153]

财务数据对比（收益、亏损、资产等） - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为2926千元，较2022年同期的46468千元减少93.7%[1] - 同期其他收益为2709千元，较2022年同期的8546千元减少68.3%[1] - 除税前亏损为31041千元，较2022年同期的67841千元减少54.2%[1] - 期内亏损为34898千元，较2022年同期的65281千元减少46.5%[1] - 每股基本亏损为0.05元，较2022年同期的0.11元减少54.5%[1] - 于2023年6月30日，公司资产总值为665396千元，较2022年12月31日的739547千元减少10.0%[1] - 权益总值为300856千元，较2022年12月31日的336857千元减少10.7%[1] - 担保收入为19068千元，较2022年同期的61462千元有所下降[3] - 市场生猪销售为1151千元，较2022年同期的31066千元大幅减少[3] - 顾问服务费为12千元，较2022年同期的615千元显著降低[3] - 2023年上半年总收益292.6万元，2022年同期为4646.8万元[12] - 2023年上半年担保费收入净额17.63万元，2022年同期为147.87万元[12] - 2023年上半年市场生猪销售115.1万元，2022年同期为3106.6万元[12] - 2023年上半年金融服务可呈报分部收益177.5万元，2022年同期为1540.2万元[18] - 2023年上半年羊眠山可呈报分部收益115.1万元，2022年同期为3106.6万元[18] - 2023年6月30日可呈报分部总资产70355.1万元，2022年12月31日为75816.9万元[18] - 2023年6月30日可呈报分部总负债43303.4万元，2022年12月31日为45682.5万元[18] - 2023年上半年综合总亏损3489.8万元，2022年同期为6528.1万元[18] - 截至2023年6月30日止六个月其他收益总计2709千元，2022年为8546千元[20] - 截至2023年6月30日止六个月政府补助摊销192000元，集成云获奖励政府补助200000元[21][22] - 截至2023年6月30日止六个月减值及拨备总计 - 938千元，2022年为58644千元[23] - 截至2023年6月30日止六个月员工成本总计10492千元，2022年为14239千元[23] - 截至2023年6月30日止六个月折旧开支2657千元，2022年为913千元[26] - 2023年6月30日存货亏损4207000元，2022年为9571000元[27] - 截至2023年6月30日止六个月综合损益表内所得税总计 - 3857千元，2022年为2560千元[28] - 截至2023年6月30日止六个月每股基本亏损根据亏损28896000元及加权平均股数552158000股计算[34] - 截至2023年6月30日止期间每股摊薄亏损为 - 0.05，2022年为 - 0.11[35] - 2023年6月30日贸易及其他应收款项总计174,749千元，2022年12月31日为203,618千元[36] - 2023年6月30日贸易应收款项为24,949千元，2022年12月31日为26,341千元[36] - 2023年6月30日应收违约担保付款呆账拨备为116,769千元，较2022年12月31日的115,512千元增加1,257千元[39] - 2023年6月30日投资首付款减值拨备为50,550千元，与2022年12月31日相同[40] - 2023年6月30日扣除减值拨备的按金及其他应收款项为103,994千元，2022年12月31日为127,168千元[41] - 2023年6月30日按金及其他应收款项减值拨备为84,566千元，较2022年12月31日的84,407千元增加159千元[42] - 2023年6月30日应收关联方款项为5,910千元，2022年12月31日为6,614千元[41] - 2023年6月30日应收关联方款项减值拨备为4,633千元，较2022年12月31日的5,633千元减少1,000千元[43] - 2023年6月30日网上融资担保业务的递延开支为2,536千元，2022年12月31日为18,106千元[36] - 2023年6月30日预付工程款项为32,281千元，2022年12月31日为15,999千元[36] - 截至2023年6月30日，保理应收款项账面价值为26,540千元，较2022年12月31日的27,090千元略有下降[44] - 2023年上半年，保理应收款项减值亏损拨备总计增加550千元，从37,867千元增至38,417千元[46] - 截至2023年6月30日，融资租赁应收款项账面价值为19,378千元，较2022年12月31日的20,470千元有所减少[47] - 2023年上半年，融资租赁应收款项减值拨备增加1,092千元，从144,752千元增至145,844千元[48] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，逾期融资租赁应收款项均为165,222千元[47][48] - 生物资产方面，2023年6月30日总计为725千元，较2022年1月1日的26,737千元大幅减少[49] - 2023年上半年，生物资产因购买/养殖增加4,759千元，因出售/处置减少9,966千元[49] - 2023年上半年，生物资产公允价值变动减出售成本为3,091千元[49] - 截至2023年6月30日，市场生猪数量中育肥猪为0头，较2022年12月31日的1,616头减少[51] - 2023年6月30日本期税项为16,491千元人民币，2022年12月31日为16,468千元人民币[52] - 2023年6月30日担保负债总计20,607千元人民币，2022年12月31日为39,384千元人民币[53] - 2023年6月30日计息借款总计142,286千元人民币，2022年12月31日为133,980千元人民币[53] - 2023年6月30日集团已动用银行融资142,286,000元，2022年12月31日为133,980,000元[54] - 2023年上半年公司收益约为人民币290万元，较2022年同期的约4650万元减少约93.8%[75] - 2023年上半年融资担保服务净收益约为人民币160万元，较2022年同期的约1430万元减少约88.8%[76] - 2023年上半年非融资担保服务收益减少约80.0%至约人民币10万元，2022年同期约为50万元[78] - 2023年上半年财务顾问服务收益约为人民币1万元，2022年同期约为60万元[80] - 2023年和2022年上半年其他收益分别约为270万元和850万元，减少约68.2%，主要因2022年上半年修订可换股债券条款之公允价值产生收益[82][83] - 2023年上半年经营开支约2570万元，2022年同期约3480万元，减少约910万元或约26.1%，工资薪金、中介咨询费和其他项减少明显[85] - 2023年上半年除税前亏损约3100万元，2022年同期亏损约6780万元，减少约3680万元或约54.3%，主要因融资担保服务净收益及市场生猪销售净收益减少[91][92] - 2023年上半年所得税约为390万元，2022年同期约为 - 260万元，增加约250.0%，主要因对减值损失准备对应的递延所得税资产进行转回[93][94] - 应收违约担保付款账面价值由2022年底约2360万元减至2023年6月约2230万元，2023年6月减值损失准备计提约30万元，2022年6月计提约2450万元[95] - 2023年6月即期已质押银行存款约7230万元，较2022年底减少约230万元；现金及银行存款约13040万元，较2022年底减少约2800万元，主要因第三方存入的担保保证金减少[97][98] - 2023年上半年分占联营公司亏损约130万元，与2022年同期基本持平，公司将持续关注联营公司经营情况[89][90] - 集团资本负债比率由2022年12月31日的约119.5%增至2023年6月30日的约121.2%，主要因权益总额减少[101] 业务情况 - 公司主要业务为金融服务和销售生猪，均位于中国[13][14] - 2023年上半年担保业务整体较去年同期有所下降[69] - 公司采取“风险第一，业务第二”策略优化担保业务结构，加大科技金融投入[69] - 公司在融资租赁、商业保理以及大资管业务方面采取有所为、有所不为的经营原则[70] - 公司积极融入大湾区战略建设，为区内企业提供特色化金融综合服务[71] - 因生猪市场行情不佳，2023年上半年公司缩减养殖规模，收缩产能[74] - 2023年上半年市场生猪销售收益约120万元，2022年同期约3110万元，收入净额为亏损460.8万元，2022年同期为盈利246.4万元[81] - 公司及时调整业务策略，缩减养殖规模，主动收缩产能，对养殖场生物安全评估及升级改造，未来将密切关注行业动态及政策导向，视市场情况适时开展业务[81] - 2023下半年集团将坚持审慎稳健原则，稳健发展传统业务，布局湾区建设，探索合作新领域[104] - 担保业务将优化产品结构，布局科技金融领域，加大传统担保业务开拓力度[105] - 融资租赁及商业保理业务将调整业务客户群体和经营思路[106] - 集团将视市场情况适时开展供应链综合金融服务业务[107] - 集团将在大湾区建设综合金融服务方面寻找机会，为区内企业提供特色金融服务支持[108] 债券及股权相关 - 可换股债券票面息率为6.5%，到期赎回内部回报率为10.5%[55] - 第三份修订契据可换股债券要求资产净值总额不少于445,000,000元，资产负债率不超75%[56] - 2022年5月16日可换股债券负债部分初始公允价值约为54,803,000港元，权益部分约6,235,000港元[57] - Expert Depot质押110,000,000股股份，约占已发行股份总数的20.09%[58] - 2023年6月30日可换股债券负债部分为38,060千元人民币，权益部分为4,932千元人民币[61] - 2020年5月18日，集团向董事及核心人员授出31755400份购股权，行使价每股0.84港元，十年内到期[25] - 截至2023年6月30日止六个月，可认购495,000股股份的首次公开发售前购股权已失效，可认购5,913,000股股份的首次公开发售前购股权尚未行使[116] - 截至2023年6月30日止六个月，可认购480,000股股份的首次公开发售后购股权已失效，25,000,000股股份已被注销，可认购5,975,400股股份的首次公开发售后购股权尚未行使[117] - 首次公开发售后购股权计划项下授出购股权的上限更新为54,301,362股股份，即公司于2021年5月27日股东大会日期已发行股份总数的10%[117] - 公司于2023年6月30日订立第四份修订契约，7月18日完成修订，将在2024年7月31日前偿还剩余债券余额[121] - 2023年7月26日，公司偿还可换股债券本金1200万港元及剩余未偿还本金金额2800万港元[121] - 买方悉数行使换股权利后，合共25688073股换股股份将配发及发行，占公告日期已发行股份约4.65%，占扩大后已发行股份约4.44%[121] 股息及股本情况 - 截至2023年6月30日止六个月及2022年同期公司未宣派股息[62] - 截至2023年6月30日，公司法定股本为800,000千股，已发行及缴足普通股为552,307千股[63] - 董事会决议不宣派公司截至2023年6月30日止六个月期间的中期股息[110] 其他事项 - 公司应用新订及经修订香港财务报告准则，对业绩及财务状况无重大影响[11] - 公司

担保业务贷款及费用情况 - 相关方A、B分别获1500万元贷款，集团年化担保费0.5%；相关方D、E分别获1000万元和500万元贷款，集团年化担保费2%；相关方C获4000万元贷款，集团年化担保费1.5%；相关方F获500万元贷款，集团年化担保费4.5%[2][3][5][7] 担保业务减值情况 - 2020年因相关方F违约确认减值损失约509万元，2022年因反担保方部分偿还应收账款确认123万元减值转回[10][11] 应收账款总体情况 - 2022财年应收担保账款余额5514万元，减值1776万元；应收保理账款余额2011万元，减值350万元；应收融资租赁账款余额4793万元，减值418万元；总计应收账款余额1.2318亿元，减值2544万元[14] 抵押物情况 - 抵押物总价值约5261万元，估值折现率为53%，按比例分摊到各类应收账款中[15][16] 相关方A应收账款及减值情况 - 截至2022年12月31日，相关方A应收担保账款总额约1501万元，2022财年减值约483万元[19] - 截至2022年12月31日，相关方A有419万元应付未付担保账款，2021财年和2022财年已减值约1082万元[20] 相关方B应收账款及减值情况 - 截至2022年12月31日，相关方B有420万元应付未付担保账款，2021财年和2022财年已减值约1083万元，2022财年减值约484万元[21][22] 相关方C应收账款及减值情况 - 截至2022年12月31日，相关方C有495万元应付未付担保账款，2021财年和2022财年已减值约508万元，2022财年减值约323万元[23][24] - 截至2022年12月31日，应收保理账款总额约为2010万元，相关方C有859万元应付未付保理账款，2021财年及2022财年已减值约1152万元，2022财年减值约350万元[25][26][27] - 截至2022年12月31日，应收融资租赁账款总额约为4793万元，相关方C有2047万元应付未付融资租赁账款，2021财年及2022财年已减值约2746万元，2022财年减值约418万元[28][29] 相关方D应收账款及减值情况 - 截至2022年12月31日，相关方D有681万元应付未付担保账款，2022财年已减值约323万元[31][32] 相关方E应收账款及减值情况 - 截至2022年12月31日，相关方E有340万元应付未付担保账款，2022财年已减值约162万元[33][34] 相关方应付未付担保账款总计情况 - 截至2022年12月31日，相关方A、B、C、D、E应付未付担保账款总计约23.64百万元[20][22][24][32][34]

公司经营情况 - 二零二二年全年收入为88,479千元，较上一年下降13.8%[4] - 二零二二年资产总值为739,547千元，较上一年下降19.8%[4] - 五年来，公司收入呈现逐年增长趋势，但经营溢利率和净利率均呈下降趋势[5] - 公司在面对复杂的经济环境和疫情考验时，保持稳健经营原则，加强风险防范意识，实现健康稳定发展[10] - 公司持续深耕科技金融领域，提供个性化、差异化的金融服务[11] - 公司积极把握粤港澳大湾区发展机遇，创新金融综合服务产品，助力湾区发展[12] - 公司在供应链金融领域持续发力，生猪出栏量达三万头，被列入国家级生猪产能调控基地名录[13] - 公司展望2023年全球经济形势不容乐观，但内地经济活力逐步释放，香港经济向复常发展，加强与内地及全球的联系和合作[14] - 公司将加强对宏观环境及政策的研判，提升整体风险防范能力，稳健发展传统业务，探索新模式，开发新产品，开拓新领域[15] 金融服务业务 - 公司在擔保服务上采取“风险第一，业务第二”的策略，业务发展步伐放缓[21] - 公司加大对科技金融领域的布局，持续探索科技赋能，提升金融产品和服务的个性化、差异化能力[22] - 公司董事会认为，在经济下行情况下采取低风险做法符合公司及股东利益[23] - 公司在2022年根据外部经济环境和市场需求审慎开展融资租赁、商业保理和大资管业务[25] - 公司积极把握粤港澳大湾区发展机遇，为区内企业提供特色化金融综合服务[26] - 公司整合多牌照资源优势，构建线上+线下金融生态渠道，深化与金融机构、科技金融公司合作[27] - 公司近年来稳步推进供应链综合金融服务，收购绿湖羊眠山农业发展有限公司以利用政策优势[28] - 公司从2022年开始过渡至自繁自养模式，供应链金融业务取得阶段性成果，但未能实现盈利[30] 财务状况 - 公司收益主要来自融资担保服务，2022年收益下降约77.2%[39] - 二零二二年融资担保服务净收益较去年同期大幅减少，主要受新冠疫情、宏观经济形势和市场环境变化影响[40] - 非融资担保业务收入约为1.1百万元，较去年同期增加[41] - 财务顾问服务收入约为0.6百万元，较去年同期增加[42] - 市场生猪销售收入约为69.9百万元，较去年同期增加[44] - 其他收入主要来自修订可转换债券条款的公允价值收益，银行存款利息收益等，总额约为14.5百万元[45] - 经营开支约为79.8百万元，主要包括工资薪金、审计费、折旧费等，较去年同期增加[46] - 金融资产公允价值变动导致本期损失约为4.72百万元[48] - 生物资产公允价值变动增加约1.5百万元[49] - 分占联营公司亏损约0.4百万元，较去年同期减少[50] - 除税前亏损增加约21.1百万元，主要原因包括融资担保服务净收益减少、部分減值損失準備计提等[52] - 本公司已质押银行存款约为人民币74.6百万元，较上年底减少约人民币36.0百万元[56] - 现金及银行存款约为人民币158.4百万元，较上年底减少约人民币27.0百万元[56] - 资本负债比率由2021年底的约125.2%减少至2022年底的约119.5%[59] - 本集团聘用68名全职员工，员工成本约为人民币27.3百万元[61] 风险管理与合规 - 公司采取严格的信贷风险评估政策，通过对客户进行尽职审查和评估，减少信贷风险，确保业务的稳健发展[85] - 公司在2022年12月31日止财政年度确认的应收违约担保付款减值损失为人民币16.52百万元，主要是由于五份担保协议的收回风险增加导致撥备比率增加[97] - 公司会密切监控客户的财务状况、业务运营、担保合约下反担保条件及责任履行情况，定期评估客户的业务运营及资产负债，以保障公司在应收违约担保付款方面的权益[96] - 公司在考虑担保申请时，主要关注客户的贷款偿还能力及信誉，提供的抵押品的价值为额外保证，成功的担保申请需要贷款与价值比率少于100%[90] - 公司会对客户进行定期审查，以监控其向公司还款的能力，审查频率取决于客户所经营的行业、业务的季节性以及向公司寻求担保的目的[93] 股权结构与管理 - 张鐵偉先生、徐凱英先生、龐浩泉先生等人被视为共同行使本集团的管理与运营方面的决策权，持有272,422,000股股份，

集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益为88,479千元，较2021年的102,616千元下降13.8%[1] - 2022年其他收益为14,493千元，较2021年的1,910千元增长658.8%[1] - 2022年除税前亏损为84,171千元，较2021年的63,084千元增长33.4%[1] - 2022年年内亏损为82,467千元，较2021年的82,618千元下降0.2%[1] - 2022年年度全面亏损总额为82,770千元，较2021年的81,066千元增长2.1%[1] - 2022年每股亏损为0.13元，与2021年持平[1] - 2022年资产总值为739,547千元，较2021年的922,182千元下降19.8%[1] - 2022年权益总值为336,857千元，较2021年的409,476千元下降17.7%[1] - 2022年集团总收益88479千元，2021年为102616千元[17] - 2022年集团最大单一客户收益占比42.27%，2021年为15.82%；前五大客户收益百分比2022年为74.30%，2021年为23.18%[17] - 2022年最大单一合作第三方推荐客户收益占比7.37%，2021年为40.35%；前五大合作第三方推荐客户收益比例2022年为18.19%，2021年为65.70%[18] - 2022年可呈报分部收益为88,479千元，2021年为102,616千元[24] - 2022年除税前可呈报分部亏损为84,171千元，2021年为63,084千元[24] - 2022年可呈报分部资产为758,169千元，2021年为935,520千元；2022年可呈报分部负债为456,825千元，2021年为562,603千元[24] - 2022年综合资产总额为739,547千元，2021年为922,182千元；2022年综合负债总额为402,690千元，2021年为512,706千元[25] - 2022年其他收益总计14,493千元，2021年为1,910千元[26] - 2022年政府补助整体数目为92,000元，2021年为1,556,000元[27] - 2022年集成云获政府补助128,000元，2021年为25,000元[28] - 2022年鹤山市绿湖羊眠山农业发展有限公司获政府补助2,550,000元，年内摊销552,000元；2021年获补助2,514,000元[29] - 2022年减值拨备总计15,561千元，2021年为32,755千元[30] - 2022年员工成本总计27,339千元，2021年为27,625千元[30] - 2022年存货亏损为2.9112亿元，2021年为1670万元[33] - 2022年利息开支总计2.2635亿元，2021年为2.2334亿元[34] - 2022年综合损益表内所得税总计1704万元，2021年为 - 1.9534亿元[35] - 2022年除所得税前亏损为8.4171亿元，2021年为6.3084亿元[35] - 截至2022年12月31日，累计亏损4.36277亿元，2021年为3.52108亿元[39] - 2022年每股基本亏损根据公司普通权益股东应占亏损6977.2万元及年内已发行普通股加权平均数5.49883亿股计算[41] - 2022年每股摊薄亏损为 - 0.13，2021年为0.15[41] - 2022年贸易及其他应收款项总计2.03618亿元，2021年为2.52355亿元[42] - 2022年贸易应收款项（扣除呆账拨备）为2634.1万元，2021年为2363.3万元[42] - 公司2022年及2021年均未宣派股息，2022年12月31日无应付股息结余[40] - 2022年末集团债务人应收违约担保付款为1.41853亿元，2021年为1.22622亿元[45] - 2022年末呆账拨备为1.15512亿元，2021年末为0.98989亿元[45] - 2022年末投资首付款减值拨备为0.5055亿元，2021年末为0.7485亿元[45][46] - 2022年末扣除减值拨备的按金及其他应收款项总计1.27168亿元，2021年末为0.98437亿元[47] - 2022年末应收关联方款项总计0.6614亿元，2021年末为0.8971亿元[47][48] - 2022年末管理层对集团应收款项8440.7万元采用整个存续期预期信贷亏损进行信贷减值评估，2021年为9133.3万元[49] - 2022年末保理应收款项账面价值为2709万元，2021年末为3602.1万元[50] - 2022年末保理应收款项拨备为3786.7万元，2021年末为4028.1万元[50][51][52] - 2022年保理应收款项重新计量亏损拨备净额为287.7万元，核销529.1万元[52] - 2021年保理应收款项重新计量亏损拨备净额为823.3万元，核销253.5万元[52] - 2022年12月31日，融资租赁应收款项净额为165,222千元，账面价值为20,470千元；2021年12月31日，净额为165,222千元，账面价值为24,652千元[53] - 2022年融资租赁应收款项拨备为144,752千元，较2021年的140,570千元增加4,182千元[53][54] - 2022年12月31日，应计费用及其他应付款项为35,666千元，2021年为44,912千元[54] - 2022年法定普通股股份数目为800,000千股，已发行及缴足的普通股于12月31日为552,307千股，股本为5,523千港元，折合人民币4,420千元；2021年已发行及缴足的普通股于12月31日为543,013千股，股本为5,430千港元，折合人民币4,343千元[55] - 2022年集团收益约为8850万元，较2021年的1.026亿元下降约13.7%[67] - 2022年其他收益约为1450万元，2021年约为190万元，上升约663.2%[73] - 2022年经营开支（含研发成本）约7980万元，较2021年的约5840万元增加[76] - 2022年中介咨询费较去年同期减少，汇兑亏损增加约230万元，其他项因附属公司淘汰猪只价值增加而大幅增加[77][78] - 2022年金融资产公允价值变动亏损约472万元，生物资产公允价值变动增加约150万元[79][80] - 2022年分占联营公司亏损约40万元，较2021年溢利约20万元减少约60万元[81] - 2022年除税前亏损约8420万元，较2021年的约6310万元增加约2110万元或约33.4%[82] - 2022年所得税费用约为 - 170万元，较2021年的约1950万元减少约108.7%[84] - 应收违约担保付款账面净值由2021年的约2090万元增加至2022年的约2360万元，2022年减值损失准备计提约1650万元[86] - 2022年即期已质押银行存款约7460万元，较上年底减少约3600万元；现金及银行存款约15840万元，较上年底减少约2700万元[88] - 资本负债比率由2021年的约125.2%减少至2022年的约119.5%[91] - 2022年底公司聘用65名全职雇员，产生员工成本（包括董事酬金）约2730万元[93] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年担保费收益净额为17,978千元，较2021年的74,658千元大幅减少[2] - 2022年市场生猪销售为69,886千元，较2021年的27,898千元增长明显[2] - 2022年担保费收益总额81425千元，2021年为212266千元；担保费收益净额2022年为17978千元，2021年为74658千元[17] - 2022年顾问服务费615千元，2021年为60千元；市场生豬销售2022年为69886千元，2021年为27898千元[17] - 集团有金融服务和销售生豬两个可报告分部，2022年担保服务收益占金融服务主要部分[19] - 2022年融资担保服务净收益约为1690万元，较2021年的7400万元降幅约为77.2%[67] - 2022年非融资担保业务收益约为110万元，2021年约为70万元[69] - 2022年财务顾问服务收益约为60万元，2021年约为6万元[70] - 2022年市场生猪销售收益约为6990万元，2021年约为2790万元；2022年已售市场生猪成本为6657.2万元，2021年为1475.2万元；2022年收入净额为331.4万元，2021年为1314.6万元[71] 业务经营与发展策略 - 2022年公司业务拓展及风险管理面临挑战，业务发展步伐持续放缓，集团以“以稳为主”经营，优化产品和业务结构，强化金融科技赋能[59] - 2022年担保业务受内外部经济形势和疫情影响，集团优化结构，加大科技金融布局，探索科技赋能，加强风险管控[60] - 2022年融资租赁及商业保理以及大资管业务，集团根据外部环境和市场需求综合研判，审慎开展业务[61] - 2022年商品猪出栏量达3万头，供应链金融业务取得阶段性成果，但生猪养殖未实现盈利[65][71] - 2022年集团受疫情、宏观经济及市场环境影响，优化担保业务结构，业务发展步伐放缓，担保业务收益率下降[68] - 2022年现存担保业务到期，来自过往年度的递延收益归属本期确认的担保收入减少[68] - 其他收益大幅增加主要来自修订可换股债券条款之公允价值产生的收益[74] - 2023年公司将稳健发展传统业务，结合市场与政策发展担保业务，调整融资租赁等业务思路[98][99][100] - 2023年公司预期生猪价格短期波动，将通过“高楼养猪”等模式提效降本，推进供应链金融服务[102] - 公司将融入大湾区战略建设，为区内企业提供特色金融综合服务[103] - 公司将根据市场与战略规划，以投资等方式寻找商业机会，提升竞争力[104] 公司股权与治理相关 - 公司根据首次公开发售前购股权计划授出可认购1000万股股份的购股权，截至2022年12月31日，4万股购股权失效，640.8万股未行使[105] - 公司根据首次公开发售后购股权计划授出可认购3175.54万股股份的购股权，截至2022年12月31日，12万股已行使，3万股失效，3145.54万股未行使，该计划授出购股权限额更新为5430.1362万股，占2021年5月27日已发行股份的10%[106] - 2022年1月18日及6月13日，公司收到转换通知，按每股1.09港元转换本金总额1000万港元的可换股债券[107] - 因转换，公司向买方配发及发行917.4312万股换股股份，占扩大后已发行股本约1.66%，配发行使后公司已发行股本将增至55230.7936万股[108] - 截至2022年12月31日止12个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为（除已披露转换事项）[109] - 截至2022年12月31日止年度，公司采纳并遵守香港联交所上市规则附录十四第2部分守则条文[110] - 公司决定不宣派2022年度股息[112] - 公司有条件同意发行本金总额1.54亿港元的可换股债券[115] - 截至公告日期，可换股债券尚未偿还本金总额为4000万港元，于2023年1月31日到期[116] - 2023年2月17日，陈先生终止一致行动，不再属于公司一致行动股东[119] - 公告日期，张先生拥有1.23128亿股股份权益，占比22.29%；徐先生拥有7221.8万股股份权益，占比13.08%；庞先生拥有6087.6万股股份权益，占比11.02%[123] - 张先生、徐先生、庞先生等有权行使或控制总计2.56222亿股股份，占公司已发行股本约46.39%，为公司控股股东[124] 公司会议与信息披露相关 - 公司将于2023年5月25日举行2022年度股东

财务表现 - 公司2022年收益为88,479千元人民币，同比下降13.8%[1] - 公司2022年其他收益为14,493千元人民币，同比增长658.8%[1] - 公司2022年除税前亏损为84,171千元人民币，同比增长33.4%[1] - 公司2022年年内亏损为82,467千元人民币，同比下降0.2%[1] - 公司2022年资产总值为739,547千元人民币，同比下降19.8%[1] - 公司2022年权益总值为336,857千元人民币，同比下降17.7%[1] - 公司2022年担保收益为81,425千元人民币，同比下降61.6%[2] - 公司2022年市场生猪销售为69,886千元人民币，同比增长150.5%[2] - 公司2022年已售市场生猪成本为66,572千元人民币，同比增长351.4%[2] - 公司2022年现金及银行存款为158,351千元人民币，同比下降14.6%[4] - 公司2022年担保费收益总额为81,425千元人民币，较2021年的212,266千元人民币大幅下降[17] - 公司2022年总收益为88,479千元人民币，较2021年的102,616千元人民币下降13.8%[24] - 金融服务分部2022年亏损41,259千元人民币，较2021年亏损59,571千元人民币有所改善[24] - 羊眠山分部2022年亏损41,208千元人民币，较2021年亏损23,047千元人民币扩大78.8%[24] - 公司2022年总资产为758,169千元人民币，较2021年的935,520千元人民币下降19%[24] - 公司2022年总负债为456,825千元人民币，较2021年的562,603千元人民币下降18.8%[24] - 公司2022年获得政府补助总计14,493千元人民币，较2021年的1,910千元人民币大幅增长658.8%[26] - 集成担保2022年获得政府补助68,100元人民币，较2021年的1,519,000元人民币大幅下降95.5%[27] - 集成云2022年获得政府补助128,000元人民币，较2021年的25,000元人民币增长412%[28] - 羊眠山2022年获得政府补助2,550,000元人民币，较2021年的2,514,000元人民币增长1.4%[29] - 公司2022年员工成本为27,339千元人民币，较2021年的27,625千元人民币下降1%[30] - 公司2022年折旧开支为1,884千元人民币，较2021年的1,829千元人民币略有增加[33] - 2022年公司存货亏损为29,112千元人民币，较2021年的1,670千元人民币大幅增加[33] - 2022年公司利息开支总计22,635千元人民币，较2021年的22,334千元人民币略有增加[34] - 2022年公司除税前亏损为84,171千元人民币，较2021年的63,084千元人民币有所扩大[35] - 2022年公司每股基本亏损为0.13元人民币，较2021年的0.15元人民币有所改善[41] - 2022年公司累计亏损为436,277千元人民币，较2021年的352,108千元人民币有所扩大[39] - 公司2022年未宣派股息，与2021年相同[40] - 公司2022年收益为人民币88.5百万元，同比下降13.7%[67] - 融资担保业务净收益为人民币16.9百万元，同比下降77.2%[67] - 非融资担保业务收益为人民币1.1百万元，同比增长57.1%[69] - 财务顾问业务收益为人民币0.6百万元，同比增长900%[70] - 市场生猪销售收益为人民币69.9百万元，同比增长150.5%[71] - 其他收益为人民币14.5百万元，同比增长663.2%，主要由于修订可换股债券条款之公允价值收益[73][74] - 公司2022年经营开支（含研发成本）为人民币79.8百万元，较2021年的58.4百万元增加36.6%[76] - 公司2022年汇兑亏损增加约人民币2.3百万元[77] - 公司附属公司淘汰猪只价值为人民币29.1百万元，较2021年的1.7百万元大幅增加[78] - 公司金融资产公允价值变动导致亏损约人民币4.72百万元[79] - 公司生物资产公允价值变动增加约人民币1.5百万元[80] - 公司2022年除税前亏损为人民币84.2百万元，较2021年的63.1百万元增加33.4%[82] - 公司2022年所得税费用为人民币-1.7百万元，较2021年的19.5百万元减少108.7%[84] - 公司2022年现金及银行存款为人民币158.4百万元，较2021年的185.4百万元减少14.6%[88] - 公司资本负债比率由2021年的125.2%减少至2022年的119.5%[91] 客户与市场 - 2022年公司最大单一客户收益占比达到42.27%，较2021年的15.82%显著提升[17] - 2022年前五大客户收益占比为74.30%，较2021年的23.18%大幅增长[17] - 2022年市场生猪销售额为69,886千元人民币，较2021年的27,898千元人民币显著增长[17] - 2022年公司最大单一合作第三方推荐的客户收益占比为7.37%，较2021年的40.35%大幅下降[18] - 2022年前五大合作第三方推荐的客户收益占比为18.19%，较2021年的65.70%显著下降[18] 业务分部 - 公司主要业务分为金融服务和销售生猪两个可报告分部[19] - 金融服务分部2022年收益主要来自担保服务[19] - 销售生猪分部自2020年通过收购鹤山市绿湖羊眠山农业公司实现业务多元化[20] 资产与负债 - 公司2022年贸易应收款项为26,341千元人民币，较2021年的23,633千元人民币有所增加[42] - 公司2022年应收违约担保付款为139,062千元人民币，较2021年的119,840千元人民币有所增加[42] - 公司应收违约担保付款为141,853,000元，较2021年的122,622,000元有所增加，且被认定为第3阶段整个存续期预期信贷亏损信贷减值[45] - 2022年公司投资首付款减值拨备为50,550,000元，较2021年的74,850,000元有所减少[46] - 2022年公司按金及其他应收款项总额为211,575,000元，较2021年的189,770,000元有所增加[47] - 2022年公司应收关联方款项总额为12,247,000元，较2021年的34,334,000元大幅减少[48] - 2022年公司保理应收款项总额为64,957,000元，较2021年的76,302,000元有所减少[51] - 2022年公司保理应收款项减值拨备为37,867,000元，较2021年的40,281,000元有所减少[51] - 2022年公司保理应收款项账面值为27,090,000元，较2021年的36,021,000元有所减少[50] - 2022年公司保理应收款项减值亏损拨备为37,867,000元，较2021年的40,281,000元有所减少[52] - 融资租赁应收款项净额为165,222千元人民币，与2021年持平[53] - 融资租赁应收款项拨备从2021年的140,570千元人民币增加至2022年的144,752千元人民币[53][54] - 融资租赁应收款项账面值从2021年的24,652千元人民币减少至2022年的20,470千元人民币[53] - 逾期融资租赁应收款项总额为165,222千元人民币，其中2022年全部逾期超过一年[53][54] - 应计费用及其他应付款项从2021年的44,912千元人民币减少至2022年的35,666千元人民币[54] - 公司应收违约担保付款账面净值由2021年的20.9百万元增加至2022年的23.6百万元[86] 股东与股权 - 公司已发行及缴足的普通股从2021年的543,013千股增加至2022年的552,307千股[55] - 公司已根据首次公开发售后购股权计划实际授出可认购合共31,755,400股股份的购股权，截至2022年12月31日，可认购31,455,400股股份的首次公开发售后购股权尚未行使[106] - 公司根据首次公开发售前购股权计划授出可认购合共10,000,000股股份的购股权，截至2022年12月31日，可认购6,408,000股股份的首次公开发售前购股权尚未行使[105] - 公司收到由建银国际（控股）有限公司间接全资拥有的Chance Talent Management Limited的转换通知，要求按每股1.09港元的转换价转换部分本金合共总额为10,000,000港元的可换股债券，配发及发行合共9,174,312股换股股份[107] - 陈国显先生于2023年2月17日终止一致行动，不再属于公司的一致行动股东[119] - 张铁伟先生、徐凯英先生及庞浩泉先生继续为一致行动股东，分别持有公司22.29%、13.08%及11.02%的股份[123] - 张铁伟先生、徐凯英先生、庞浩泉先生及其相关公司共同控制公司46.39%的已发行股本[124] 未来展望与战略 - 公司预计2023年香港经济将明显反弹，入境旅游会强劲反弹，支持服务业复苏，提振本地需求[96] - 公司将继续以投资、参股或收购的方式寻找新的商业投资机会，拓展新的业务市场，提升综合竞争力[104] - 公司将在2023年稳健发展传统业务，同时探索产融结合新模式，发展供应链综合金融服务[97] - 公司将在2023年通过“楼房封闭、分层饲养”的现代化“高楼养猪”模式加强疫病防控能力，提升养殖品质及效率[102] - 公司将在2023年积极融入粤港澳大湾区战略建设，为湾区内企业赋能，提供特色化金融综合服务[103] - 公司将在2023年加大科技金融领域投入力度，加强与金融机构、科技公司的合作，探寻更多元化的合作方式[99] - 公司决定不派发截至2022年12月31日止年度的任何股息[112] - 公司发行了本金总额为154,000,000港元的可换股债券[115] - 截至公告日期，可换股债券的尚未偿还本金总额为40,000,000港元，并于2023年1月31日到期[116] - 公司将于2023年5月25日举行截至2022年12月31日止年度的股东周年大会[125] - 公司将于2023年5月22日至2023年5月25日暂停办理股东登记手续[126] 宏观经济环境 - 2022年国内生产总值达121万亿元，比上年增长3%[58] 业务挑战与优化 - 公司2022年业务拓展及风险管理面临巨大挑战，业务发展步伐持续放缓[59] - 公司持续优化产品结构和业务结构，强化金融科技赋能，提升金融服务质效[59] - 公司在担保业务方面加大科技金融领域布局，持续探索科技赋能[60] - 公司生猪出栏量达到3万头，供应链金融业务取得阶段性成果[65][71] - 公司未来将提升生猪养殖的成本控制能力，通过科学现代化养殖模式提升效率[72]