公司股份情况 - 截至2022年及2023年6月30日止六个月，公司已发行普通股加权平均数目分别为547,571,000股及552,158,000股[8] - 截至2023年6月30日，1月1日已发行普通股为552,158千股，2022年为542,305千股[183] - 截至2023年6月30日，6月30日普通股加权平均数目为552,158千股，2022年为547,571千股[183] 宏观经济环境 - 2023年上半年国内GDP同比增长5.5%，但经济复苏面临内需疲弱等多重风险[27] - 2023年6月末，中国广义货币余额287.3万亿元，同比增长11.3%；狭义货币余额69.56万亿元，同比增长3.1% [31] - 2023年上半年中国CPI从2 - 6月份下滑，PPI连续跌了7个月[31] - 2023年以来生猪市场高供弱需，全国平均猪粮比价低于5:1，进入过度下跌一级预警区间[34] 公司业务收益情况 - 截至2023年6月30日止六个月，集团收益约为人民币290万元，较去年同期的约4650万元减少约93.8%[35] - 同期，集团融资担保服务净收益约为人民币160万元，较去年同期的约1430万元减少约88.8%[35] - 同期，集团非融资担保服务收益减少约80.0%至约人民币10万元，去年同期约为50万元[36] - 同期，集团财务顾问服务收益约为人民币1万元，去年同期约为60万元[37] - 截至2023年6月30日止六个月，市场生猪销售收益约为120万元，2022年同期约为3110万元[79] - 截至2023年6月30日止六个月，公司其他收益约为270万元，2022年同期约为850万元，减少约68.2%[65] - 2023年上半年公司收益为292.6万元，较去年同期减少93.7%；其他收益为270.9万元，较去年同期减少68.3%[93] - 2023年上半年收益为2926千元，2022年为46468千元；期内亏损为34898千元，2022年为65281千元；每股亏损为0.05元，2022年为0.11元[110] - 2023年上半年全面亏损总额为36327千元，2022年为67898千元[112] - 2023年上半年换算中国内地境外业务财务报表的汇兑差额为亏损1429千元，2022年为亏损2617千元[112] - 担保费收入净额2023年上半年为1763千元，2022年为14787千元[110] - 市场生猪销售2023年上半年为1151千元，2022年为31066千元[110] - 顾问服务费2023年上半年为12千元，2022年为615千元[110] - 2023年担保费收入净额为176.3万元，顾问服务费为1.2万元，市场生猪销售为115.1万元，总计292.6万元；2022年对应数据分别为1478.7万元、61.5万元、3106.6万元和4646.8万元[141] - 2023年金融服务其他收益136.6万元，已售市场生猪成本无，减值及拨备开支93.8万元等；2022年对应数据分别为835.1万元、无、5864.4万元等[149] - 2023年金融服务除税前可呈報分部虧損1755.4万元，期內可呈報分部虧損2141.1万元等；2022年对应数据分别为6157.1万元、5901.1万元等[149] - 2023年上半年集团可呈报分部总收益为292.6万元，2022年同期为464.68万元[165] - 2023年上半年修订可换股债券条款之公允价值收益为0，2022年同期为693.8万元[170] - 2023年上半年银行存款利息收入为114.4万元，2022年同期为180.7万元[170] - 2023年上半年政府补助为47.7万元，2022年同期为21.8万元，集成云获奖励政府补助20万元（2022年为0）[170] 公司成本与开支情况 - 2023年上半年工资薪金为1049.2万元，2022年同期为1423.9万元[68] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营开支约为2570万元，2022年同期约为3480万元，减少约910万元或约26.1%[80] - 已售市场生猪成本2023年上半年为5759千元，2022年为28602千元[110] - 截至2023年6月30日，公司聘用38名全职雇员，上半年产生员工成本（包括董事酬金）约人民币1050万元[124] - 2023年上半年除税前亏损计入各项减值拨备总计93.8万元，2022年同期扣除各项减值拨备总计586.44万元[173] - 2023年上半年员工成本总计1049.2万元，2022年同期为1423.9万元[173] - 2023年上半年折旧开支为265.7万元，2022年同期为91.3万元[176] - 2023年上半年有关租赁物业的经营租赁费用为9.8万元，2022年同期为4.4万元[176] - 2023年上半年核数师酬金为47.4万元，2022年同期为170万元[176] - 2023年6月30日存货亏损为420.7万元，2022年6月30日为957.1万元[176] 公司资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，现金及银行存款为13041.3万元，2022年12月31日为15835.1万元[86] - 截至2023年6月30日，资产总额为66539.6万元，2022年12月31日为73954.7万元[86] - 截至2023年6月30日，负债总额为36454万元，2022年12月31日为40269万元[86] - 截至2023年6月30日，资产净值为30085.6万元，2022年12月31日为33685.7万元[86] - 截至2023年6月30日，公司资产总值为66539.6万元，较2022年12月31日减少10.0%；权益总值为30085.6万元，较2022年12月31日减少10.7%[93] - 应收违约担保付款账面价值从2022年12月31日约23.6百万元降至2023年6月30日约22.3百万元，2023年6月30日减值损失准备计提约0.3百万元，2022年6月30日计提约24.5百万元[116] - 2023年6月30日即期已质押银行存款约72.3百万元，较2022年底减少约2.3百万元；现金及银行存款约130.4百万元，较2022年底减少约28.0百万元[120] - 集团资本负债比率从2022年12月31日约119.5%增至2023年6月30日约121.2%，主要因权益总额减少[122] - 2023年6月30日金融服务可呈報分部資產51606.5万元，可呈報分部負債18719.4万元；2022年对应数据分别为56115万元、21362.1万元[149] - 2023年6月30日羊眠山可呈報分部資產18748.6万元，可呈報分部負債24584万元；2022年对应数据分别为19701.9万元、24320.4万元[149] - 2023年6月30日总计可呈報分部資產70355.1万元，可呈報分部負債43303.4万元；2022年对应数据分别为75816.9万元、45682.5万元[149] - 2023年6月30日金融服务综合总资产47791万元，综合总负债20368.5万元；2022年对应数据分别为54252.8万元、23008.9万元[151] - 2023年6月30日羊眠山综合总资产18748.6万元，综合总负债16085.5万元；2022年对应数据分别为19701.9万元、17260.1万元[151] - 2023年6月30日总计综合总资产66539.6万元，综合总负债36454万元；2022年对应数据分别为73954.7万元、40269万元[151] 公司亏损与税收情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司除税前亏损约3100万元，较去年同期减少约3680万元或约54.3%[89] - 2023年上半年公司所得税约为390万元，较2022年同期增加约250.0%[90] - 2023年上半年公司亏损2889.6万元，全面亏损总额3632.7万元[128] 公司业务策略调整 - 2023年上半年，集团及时调整业务策略，缩减生猪养殖规模，收缩产能以降低亏损[50] - 担保业务方面，集团延续审慎稳健原则，优化产品和业务结构，探索多元化合作模式[51] - 下一阶段，集团将加大传统担保业务开拓力度，加强与金融及科技公司合作[52] - 供应链金融业务方面，集团将视生猪市场情况适时开展业务[52] - 集团把握“双碳”机遇，关注国际储能供应链业务，开展相关供应链金融服务[52] - 2023年上半年，集团坚持“调结构、控风险”方针，推动各项业务平稳开展[54] - 2023年下半年公司将坚持审慎稳健原则，稳健发展传统业务，布局湾区建设，探索合作新领域[103] - 担保业务将优化产品结构，布局科技金融领域，开拓传统担保业务；融资租赁及商业保理业务将调整业务客户群体和经营思路[104] - 生猪养殖业务方面，公司预计市场供求基本面难改变，价格维持弱势，将视市场情况适时开展业务[105] - 公司将关注国际储能供应链业务，为储能生产企业提供配套金融服务产品，推动绿色转型发展[107] 公司其他情况 - 集团附属公司鹤山市绿湖羊眠山农业发展有限公司淘汰猪只价值减少，截至2022年6月30日止六个月约为960万元，2023年同期约为420万元[98] - 其他收益大幅减少主要源于2022年上半年修订可换股债券条款之公允价值产生的收益[97] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为1196.2万元，投资活动所得现金净额为780.7万元，融资活动所用现金净额为234.8万元[134] - 2023年1月1日现金及现金等价物为2998.1万元，6月30日为2309.2万元[134] - 截至2023年6月30日，公司股本为4420千元，股份溢价为468566千元，资本储备为321982千元[128] - 2021年鹤山市财政局向鹤山市绿湖羊眠山农业发展有限公司提供政府补助总计251.4万元，截至2023年6月30日止六个月政府补助的摊销为19.2万元[191] - 广东集成融资担保有限公司主要从佛山市财政局获取资金支持，政府补助用于补偿公司向中小企业提供支持等[192] - 中国附属公司参加定额供款退休福利计划，须按合资格雇员薪金一定比例作出供款[196] - 截至2022年12月31日止六个月全面亏损总额为1487.2万元[153]

财务数据对比（收益、亏损、资产等） - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为2926千元，较2022年同期的46468千元减少93.7%[1] - 同期其他收益为2709千元，较2022年同期的8546千元减少68.3%[1] - 除税前亏损为31041千元，较2022年同期的67841千元减少54.2%[1] - 期内亏损为34898千元，较2022年同期的65281千元减少46.5%[1] - 每股基本亏损为0.05元，较2022年同期的0.11元减少54.5%[1] - 于2023年6月30日，公司资产总值为665396千元，较2022年12月31日的739547千元减少10.0%[1] - 权益总值为300856千元，较2022年12月31日的336857千元减少10.7%[1] - 担保收入为19068千元，较2022年同期的61462千元有所下降[3] - 市场生猪销售为1151千元，较2022年同期的31066千元大幅减少[3] - 顾问服务费为12千元，较2022年同期的615千元显著降低[3] - 2023年上半年总收益292.6万元，2022年同期为4646.8万元[12] - 2023年上半年担保费收入净额17.63万元，2022年同期为147.87万元[12] - 2023年上半年市场生猪销售115.1万元，2022年同期为3106.6万元[12] - 2023年上半年金融服务可呈报分部收益177.5万元，2022年同期为1540.2万元[18] - 2023年上半年羊眠山可呈报分部收益115.1万元，2022年同期为3106.6万元[18] - 2023年6月30日可呈报分部总资产70355.1万元，2022年12月31日为75816.9万元[18] - 2023年6月30日可呈报分部总负债43303.4万元，2022年12月31日为45682.5万元[18] - 2023年上半年综合总亏损3489.8万元，2022年同期为6528.1万元[18] - 截至2023年6月30日止六个月其他收益总计2709千元，2022年为8546千元[20] - 截至2023年6月30日止六个月政府补助摊销192000元，集成云获奖励政府补助200000元[21][22] - 截至2023年6月30日止六个月减值及拨备总计 - 938千元，2022年为58644千元[23] - 截至2023年6月30日止六个月员工成本总计10492千元，2022年为14239千元[23] - 截至2023年6月30日止六个月折旧开支2657千元，2022年为913千元[26] - 2023年6月30日存货亏损4207000元，2022年为9571000元[27] - 截至2023年6月30日止六个月综合损益表内所得税总计 - 3857千元，2022年为2560千元[28] - 截至2023年6月30日止六个月每股基本亏损根据亏损28896000元及加权平均股数552158000股计算[34] - 截至2023年6月30日止期间每股摊薄亏损为 - 0.05，2022年为 - 0.11[35] - 2023年6月30日贸易及其他应收款项总计174,749千元，2022年12月31日为203,618千元[36] - 2023年6月30日贸易应收款项为24,949千元，2022年12月31日为26,341千元[36] - 2023年6月30日应收违约担保付款呆账拨备为116,769千元，较2022年12月31日的115,512千元增加1,257千元[39] - 2023年6月30日投资首付款减值拨备为50,550千元，与2022年12月31日相同[40] - 2023年6月30日扣除减值拨备的按金及其他应收款项为103,994千元，2022年12月31日为127,168千元[41] - 2023年6月30日按金及其他应收款项减值拨备为84,566千元，较2022年12月31日的84,407千元增加159千元[42] - 2023年6月30日应收关联方款项为5,910千元，2022年12月31日为6,614千元[41] - 2023年6月30日应收关联方款项减值拨备为4,633千元，较2022年12月31日的5,633千元减少1,000千元[43] - 2023年6月30日网上融资担保业务的递延开支为2,536千元，2022年12月31日为18,106千元[36] - 2023年6月30日预付工程款项为32,281千元，2022年12月31日为15,999千元[36] - 截至2023年6月30日，保理应收款项账面价值为26,540千元，较2022年12月31日的27,090千元略有下降[44] - 2023年上半年，保理应收款项减值亏损拨备总计增加550千元，从37,867千元增至38,417千元[46] - 截至2023年6月30日，融资租赁应收款项账面价值为19,378千元，较2022年12月31日的20,470千元有所减少[47] - 2023年上半年，融资租赁应收款项减值拨备增加1,092千元，从144,752千元增至145,844千元[48] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，逾期融资租赁应收款项均为165,222千元[47][48] - 生物资产方面，2023年6月30日总计为725千元，较2022年1月1日的26,737千元大幅减少[49] - 2023年上半年，生物资产因购买/养殖增加4,759千元，因出售/处置减少9,966千元[49] - 2023年上半年，生物资产公允价值变动减出售成本为3,091千元[49] - 截至2023年6月30日，市场生猪数量中育肥猪为0头，较2022年12月31日的1,616头减少[51] - 2023年6月30日本期税项为16,491千元人民币，2022年12月31日为16,468千元人民币[52] - 2023年6月30日担保负债总计20,607千元人民币，2022年12月31日为39,384千元人民币[53] - 2023年6月30日计息借款总计142,286千元人民币，2022年12月31日为133,980千元人民币[53] - 2023年6月30日集团已动用银行融资142,286,000元，2022年12月31日为133,980,000元[54] - 2023年上半年公司收益约为人民币290万元，较2022年同期的约4650万元减少约93.8%[75] - 2023年上半年融资担保服务净收益约为人民币160万元，较2022年同期的约1430万元减少约88.8%[76] - 2023年上半年非融资担保服务收益减少约80.0%至约人民币10万元，2022年同期约为50万元[78] - 2023年上半年财务顾问服务收益约为人民币1万元，2022年同期约为60万元[80] - 2023年和2022年上半年其他收益分别约为270万元和850万元，减少约68.2%，主要因2022年上半年修订可换股债券条款之公允价值产生收益[82][83] - 2023年上半年经营开支约2570万元，2022年同期约3480万元，减少约910万元或约26.1%，工资薪金、中介咨询费和其他项减少明显[85] - 2023年上半年除税前亏损约3100万元，2022年同期亏损约6780万元，减少约3680万元或约54.3%，主要因融资担保服务净收益及市场生猪销售净收益减少[91][92] - 2023年上半年所得税约为390万元，2022年同期约为 - 260万元，增加约250.0%，主要因对减值损失准备对应的递延所得税资产进行转回[93][94] - 应收违约担保付款账面价值由2022年底约2360万元减至2023年6月约2230万元，2023年6月减值损失准备计提约30万元，2022年6月计提约2450万元[95] - 2023年6月即期已质押银行存款约7230万元，较2022年底减少约230万元；现金及银行存款约13040万元，较2022年底减少约2800万元，主要因第三方存入的担保保证金减少[97][98] - 2023年上半年分占联营公司亏损约130万元，与2022年同期基本持平，公司将持续关注联营公司经营情况[89][90] - 集团资本负债比率由2022年12月31日的约119.5%增至2023年6月30日的约121.2%，主要因权益总额减少[101] 业务情况 - 公司主要业务为金融服务和销售生猪，均位于中国[13][14] - 2023年上半年担保业务整体较去年同期有所下降[69] - 公司采取“风险第一，业务第二”策略优化担保业务结构，加大科技金融投入[69] - 公司在融资租赁、商业保理以及大资管业务方面采取有所为、有所不为的经营原则[70] - 公司积极融入大湾区战略建设，为区内企业提供特色化金融综合服务[71] - 因生猪市场行情不佳，2023年上半年公司缩减养殖规模，收缩产能[74] - 2023年上半年市场生猪销售收益约120万元，2022年同期约3110万元，收入净额为亏损460.8万元，2022年同期为盈利246.4万元[81] - 公司及时调整业务策略，缩减养殖规模，主动收缩产能，对养殖场生物安全评估及升级改造，未来将密切关注行业动态及政策导向，视市场情况适时开展业务[81] - 2023下半年集团将坚持审慎稳健原则，稳健发展传统业务，布局湾区建设，探索合作新领域[104] - 担保业务将优化产品结构，布局科技金融领域，加大传统担保业务开拓力度[105] - 融资租赁及商业保理业务将调整业务客户群体和经营思路[106] - 集团将视市场情况适时开展供应链综合金融服务业务[107] - 集团将在大湾区建设综合金融服务方面寻找机会，为区内企业提供特色金融服务支持[108] 债券及股权相关 - 可换股债券票面息率为6.5%，到期赎回内部回报率为10.5%[55] - 第三份修订契据可换股债券要求资产净值总额不少于445,000,000元，资产负债率不超75%[56] - 2022年5月16日可换股债券负债部分初始公允价值约为54,803,000港元，权益部分约6,235,000港元[57] - Expert Depot质押110,000,000股股份，约占已发行股份总数的20.09%[58] - 2023年6月30日可换股债券负债部分为38,060千元人民币，权益部分为4,932千元人民币[61] - 2020年5月18日，集团向董事及核心人员授出31755400份购股权，行使价每股0.84港元，十年内到期[25] - 截至2023年6月30日止六个月，可认购495,000股股份的首次公开发售前购股权已失效，可认购5,913,000股股份的首次公开发售前购股权尚未行使[116] - 截至2023年6月30日止六个月，可认购480,000股股份的首次公开发售后购股权已失效，25,000,000股股份已被注销，可认购5,975,400股股份的首次公开发售后购股权尚未行使[117] - 首次公开发售后购股权计划项下授出购股权的上限更新为54,301,362股股份，即公司于2021年5月27日股东大会日期已发行股份总数的10%[117] - 公司于2023年6月30日订立第四份修订契约，7月18日完成修订，将在2024年7月31日前偿还剩余债券余额[121] - 2023年7月26日，公司偿还可换股债券本金1200万港元及剩余未偿还本金金额2800万港元[121] - 买方悉数行使换股权利后，合共25688073股换股股份将配发及发行，占公告日期已发行股份约4.65%，占扩大后已发行股份约4.44%[121] 股息及股本情况 - 截至2023年6月30日止六个月及2022年同期公司未宣派股息[62] - 截至2023年6月30日，公司法定股本为800,000千股，已发行及缴足普通股为552,307千股[63] - 董事会决议不宣派公司截至2023年6月30日止六个月期间的中期股息[110] 其他事项 - 公司应用新订及经修订香港财务报告准则，对业绩及财务状况无重大影响[11] - 公司

担保业务贷款及费用情况 - 相关方A、B分别获1500万元贷款，集团年化担保费0.5%；相关方D、E分别获1000万元和500万元贷款，集团年化担保费2%；相关方C获4000万元贷款，集团年化担保费1.5%；相关方F获500万元贷款，集团年化担保费4.5%[2][3][5][7] 担保业务减值情况 - 2020年因相关方F违约确认减值损失约509万元，2022年因反担保方部分偿还应收账款确认123万元减值转回[10][11] 应收账款总体情况 - 2022财年应收担保账款余额5514万元，减值1776万元；应收保理账款余额2011万元，减值350万元；应收融资租赁账款余额4793万元，减值418万元；总计应收账款余额1.2318亿元，减值2544万元[14] 抵押物情况 - 抵押物总价值约5261万元，估值折现率为53%，按比例分摊到各类应收账款中[15][16] 相关方A应收账款及减值情况 - 截至2022年12月31日，相关方A应收担保账款总额约1501万元，2022财年减值约483万元[19] - 截至2022年12月31日，相关方A有419万元应付未付担保账款，2021财年和2022财年已减值约1082万元[20] 相关方B应收账款及减值情况 - 截至2022年12月31日，相关方B有420万元应付未付担保账款，2021财年和2022财年已减值约1083万元，2022财年减值约484万元[21][22] 相关方C应收账款及减值情况 - 截至2022年12月31日，相关方C有495万元应付未付担保账款，2021财年和2022财年已减值约508万元，2022财年减值约323万元[23][24] - 截至2022年12月31日，应收保理账款总额约为2010万元，相关方C有859万元应付未付保理账款，2021财年及2022财年已减值约1152万元，2022财年减值约350万元[25][26][27] - 截至2022年12月31日，应收融资租赁账款总额约为4793万元，相关方C有2047万元应付未付融资租赁账款，2021财年及2022财年已减值约2746万元，2022财年减值约418万元[28][29] 相关方D应收账款及减值情况 - 截至2022年12月31日，相关方D有681万元应付未付担保账款，2022财年已减值约323万元[31][32] 相关方E应收账款及减值情况 - 截至2022年12月31日，相关方E有340万元应付未付担保账款，2022财年已减值约162万元[33][34] 相关方应付未付担保账款总计情况 - 截至2022年12月31日，相关方A、B、C、D、E应付未付担保账款总计约23.64百万元[20][22][24][32][34]

公司经营情况 - 二零二二年全年收入为88,479千元，较上一年下降13.8%[4] - 二零二二年资产总值为739,547千元，较上一年下降19.8%[4] - 五年来，公司收入呈现逐年增长趋势，但经营溢利率和净利率均呈下降趋势[5] - 公司在面对复杂的经济环境和疫情考验时，保持稳健经营原则，加强风险防范意识，实现健康稳定发展[10] - 公司持续深耕科技金融领域，提供个性化、差异化的金融服务[11] - 公司积极把握粤港澳大湾区发展机遇，创新金融综合服务产品，助力湾区发展[12] - 公司在供应链金融领域持续发力，生猪出栏量达三万头，被列入国家级生猪产能调控基地名录[13] - 公司展望2023年全球经济形势不容乐观，但内地经济活力逐步释放，香港经济向复常发展，加强与内地及全球的联系和合作[14] - 公司将加强对宏观环境及政策的研判，提升整体风险防范能力，稳健发展传统业务，探索新模式，开发新产品，开拓新领域[15] 金融服务业务 - 公司在擔保服务上采取“风险第一，业务第二”的策略，业务发展步伐放缓[21] - 公司加大对科技金融领域的布局，持续探索科技赋能，提升金融产品和服务的个性化、差异化能力[22] - 公司董事会认为，在经济下行情况下采取低风险做法符合公司及股东利益[23] - 公司在2022年根据外部经济环境和市场需求审慎开展融资租赁、商业保理和大资管业务[25] - 公司积极把握粤港澳大湾区发展机遇，为区内企业提供特色化金融综合服务[26] - 公司整合多牌照资源优势，构建线上+线下金融生态渠道，深化与金融机构、科技金融公司合作[27] - 公司近年来稳步推进供应链综合金融服务，收购绿湖羊眠山农业发展有限公司以利用政策优势[28] - 公司从2022年开始过渡至自繁自养模式，供应链金融业务取得阶段性成果，但未能实现盈利[30] 财务状况 - 公司收益主要来自融资担保服务，2022年收益下降约77.2%[39] - 二零二二年融资担保服务净收益较去年同期大幅减少，主要受新冠疫情、宏观经济形势和市场环境变化影响[40] - 非融资担保业务收入约为1.1百万元，较去年同期增加[41] - 财务顾问服务收入约为0.6百万元，较去年同期增加[42] - 市场生猪销售收入约为69.9百万元，较去年同期增加[44] - 其他收入主要来自修订可转换债券条款的公允价值收益，银行存款利息收益等，总额约为14.5百万元[45] - 经营开支约为79.8百万元，主要包括工资薪金、审计费、折旧费等，较去年同期增加[46] - 金融资产公允价值变动导致本期损失约为4.72百万元[48] - 生物资产公允价值变动增加约1.5百万元[49] - 分占联营公司亏损约0.4百万元，较去年同期减少[50] - 除税前亏损增加约21.1百万元，主要原因包括融资担保服务净收益减少、部分減值損失準備计提等[52] - 本公司已质押银行存款约为人民币74.6百万元，较上年底减少约人民币36.0百万元[56] - 现金及银行存款约为人民币158.4百万元，较上年底减少约人民币27.0百万元[56] - 资本负债比率由2021年底的约125.2%减少至2022年底的约119.5%[59] - 本集团聘用68名全职员工，员工成本约为人民币27.3百万元[61] 风险管理与合规 - 公司采取严格的信贷风险评估政策，通过对客户进行尽职审查和评估，减少信贷风险，确保业务的稳健发展[85] - 公司在2022年12月31日止财政年度确认的应收违约担保付款减值损失为人民币16.52百万元，主要是由于五份担保协议的收回风险增加导致撥备比率增加[97] - 公司会密切监控客户的财务状况、业务运营、担保合约下反担保条件及责任履行情况，定期评估客户的业务运营及资产负债，以保障公司在应收违约担保付款方面的权益[96] - 公司在考虑担保申请时，主要关注客户的贷款偿还能力及信誉，提供的抵押品的价值为额外保证，成功的担保申请需要贷款与价值比率少于100%[90] - 公司会对客户进行定期审查，以监控其向公司还款的能力，审查频率取决于客户所经营的行业、业务的季节性以及向公司寻求担保的目的[93] 股权结构与管理 - 张鐵偉先生、徐凱英先生、龐浩泉先生等人被视为共同行使本集团的管理与运营方面的决策权，持有272,422,000股股份，

集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益为88,479千元，较2021年的102,616千元下降13.8%[1] - 2022年其他收益为14,493千元，较2021年的1,910千元增长658.8%[1] - 2022年除税前亏损为84,171千元，较2021年的63,084千元增长33.4%[1] - 2022年年内亏损为82,467千元，较2021年的82,618千元下降0.2%[1] - 2022年年度全面亏损总额为82,770千元，较2021年的81,066千元增长2.1%[1] - 2022年每股亏损为0.13元，与2021年持平[1] - 2022年资产总值为739,547千元，较2021年的922,182千元下降19.8%[1] - 2022年权益总值为336,857千元，较2021年的409,476千元下降17.7%[1] - 2022年集团总收益88479千元，2021年为102616千元[17] - 2022年集团最大单一客户收益占比42.27%，2021年为15.82%；前五大客户收益百分比2022年为74.30%，2021年为23.18%[17] - 2022年最大单一合作第三方推荐客户收益占比7.37%，2021年为40.35%；前五大合作第三方推荐客户收益比例2022年为18.19%，2021年为65.70%[18] - 2022年可呈报分部收益为88,479千元，2021年为102,616千元[24] - 2022年除税前可呈报分部亏损为84,171千元，2021年为63,084千元[24] - 2022年可呈报分部资产为758,169千元，2021年为935,520千元；2022年可呈报分部负债为456,825千元，2021年为562,603千元[24] - 2022年综合资产总额为739,547千元，2021年为922,182千元；2022年综合负债总额为402,690千元，2021年为512,706千元[25] - 2022年其他收益总计14,493千元，2021年为1,910千元[26] - 2022年政府补助整体数目为92,000元，2021年为1,556,000元[27] - 2022年集成云获政府补助128,000元，2021年为25,000元[28] - 2022年鹤山市绿湖羊眠山农业发展有限公司获政府补助2,550,000元，年内摊销552,000元；2021年获补助2,514,000元[29] - 2022年减值拨备总计15,561千元，2021年为32,755千元[30] - 2022年员工成本总计27,339千元，2021年为27,625千元[30] - 2022年存货亏损为2.9112亿元，2021年为1670万元[33] - 2022年利息开支总计2.2635亿元，2021年为2.2334亿元[34] - 2022年综合损益表内所得税总计1704万元，2021年为 - 1.9534亿元[35] - 2022年除所得税前亏损为8.4171亿元，2021年为6.3084亿元[35] - 截至2022年12月31日，累计亏损4.36277亿元，2021年为3.52108亿元[39] - 2022年每股基本亏损根据公司普通权益股东应占亏损6977.2万元及年内已发行普通股加权平均数5.49883亿股计算[41] - 2022年每股摊薄亏损为 - 0.13，2021年为0.15[41] - 2022年贸易及其他应收款项总计2.03618亿元，2021年为2.52355亿元[42] - 2022年贸易应收款项（扣除呆账拨备）为2634.1万元，2021年为2363.3万元[42] - 公司2022年及2021年均未宣派股息，2022年12月31日无应付股息结余[40] - 2022年末集团债务人应收违约担保付款为1.41853亿元，2021年为1.22622亿元[45] - 2022年末呆账拨备为1.15512亿元，2021年末为0.98989亿元[45] - 2022年末投资首付款减值拨备为0.5055亿元，2021年末为0.7485亿元[45][46] - 2022年末扣除减值拨备的按金及其他应收款项总计1.27168亿元，2021年末为0.98437亿元[47] - 2022年末应收关联方款项总计0.6614亿元，2021年末为0.8971亿元[47][48] - 2022年末管理层对集团应收款项8440.7万元采用整个存续期预期信贷亏损进行信贷减值评估，2021年为9133.3万元[49] - 2022年末保理应收款项账面价值为2709万元，2021年末为3602.1万元[50] - 2022年末保理应收款项拨备为3786.7万元，2021年末为4028.1万元[50][51][52] - 2022年保理应收款项重新计量亏损拨备净额为287.7万元，核销529.1万元[52] - 2021年保理应收款项重新计量亏损拨备净额为823.3万元，核销253.5万元[52] - 2022年12月31日，融资租赁应收款项净额为165,222千元，账面价值为20,470千元；2021年12月31日，净额为165,222千元，账面价值为24,652千元[53] - 2022年融资租赁应收款项拨备为144,752千元，较2021年的140,570千元增加4,182千元[53][54] - 2022年12月31日，应计费用及其他应付款项为35,666千元，2021年为44,912千元[54] - 2022年法定普通股股份数目为800,000千股，已发行及缴足的普通股于12月31日为552,307千股，股本为5,523千港元，折合人民币4,420千元；2021年已发行及缴足的普通股于12月31日为543,013千股，股本为5,430千港元，折合人民币4,343千元[55] - 2022年集团收益约为8850万元，较2021年的1.026亿元下降约13.7%[67] - 2022年其他收益约为1450万元，2021年约为190万元，上升约663.2%[73] - 2022年经营开支（含研发成本）约7980万元，较2021年的约5840万元增加[76] - 2022年中介咨询费较去年同期减少，汇兑亏损增加约230万元，其他项因附属公司淘汰猪只价值增加而大幅增加[77][78] - 2022年金融资产公允价值变动亏损约472万元，生物资产公允价值变动增加约150万元[79][80] - 2022年分占联营公司亏损约40万元，较2021年溢利约20万元减少约60万元[81] - 2022年除税前亏损约8420万元，较2021年的约6310万元增加约2110万元或约33.4%[82] - 2022年所得税费用约为 - 170万元，较2021年的约1950万元减少约108.7%[84] - 应收违约担保付款账面净值由2021年的约2090万元增加至2022年的约2360万元，2022年减值损失准备计提约1650万元[86] - 2022年即期已质押银行存款约7460万元，较上年底减少约3600万元；现金及银行存款约15840万元，较上年底减少约2700万元[88] - 资本负债比率由2021年的约125.2%减少至2022年的约119.5%[91] - 2022年底公司聘用65名全职雇员，产生员工成本（包括董事酬金）约2730万元[93] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年担保费收益净额为17,978千元，较2021年的74,658千元大幅减少[2] - 2022年市场生猪销售为69,886千元，较2021年的27,898千元增长明显[2] - 2022年担保费收益总额81425千元，2021年为212266千元；担保费收益净额2022年为17978千元，2021年为74658千元[17] - 2022年顾问服务费615千元，2021年为60千元；市场生豬销售2022年为69886千元，2021年为27898千元[17] - 集团有金融服务和销售生豬两个可报告分部，2022年担保服务收益占金融服务主要部分[19] - 2022年融资担保服务净收益约为1690万元，较2021年的7400万元降幅约为77.2%[67] - 2022年非融资担保业务收益约为110万元，2021年约为70万元[69] - 2022年财务顾问服务收益约为60万元，2021年约为6万元[70] - 2022年市场生猪销售收益约为6990万元，2021年约为2790万元；2022年已售市场生猪成本为6657.2万元，2021年为1475.2万元；2022年收入净额为331.4万元，2021年为1314.6万元[71] 业务经营与发展策略 - 2022年公司业务拓展及风险管理面临挑战，业务发展步伐持续放缓，集团以“以稳为主”经营，优化产品和业务结构，强化金融科技赋能[59] - 2022年担保业务受内外部经济形势和疫情影响，集团优化结构，加大科技金融布局，探索科技赋能，加强风险管控[60] - 2022年融资租赁及商业保理以及大资管业务，集团根据外部环境和市场需求综合研判，审慎开展业务[61] - 2022年商品猪出栏量达3万头，供应链金融业务取得阶段性成果，但生猪养殖未实现盈利[65][71] - 2022年集团受疫情、宏观经济及市场环境影响，优化担保业务结构，业务发展步伐放缓，担保业务收益率下降[68] - 2022年现存担保业务到期，来自过往年度的递延收益归属本期确认的担保收入减少[68] - 其他收益大幅增加主要来自修订可换股债券条款之公允价值产生的收益[74] - 2023年公司将稳健发展传统业务，结合市场与政策发展担保业务，调整融资租赁等业务思路[98][99][100] - 2023年公司预期生猪价格短期波动，将通过“高楼养猪”等模式提效降本，推进供应链金融服务[102] - 公司将融入大湾区战略建设，为区内企业提供特色金融综合服务[103] - 公司将根据市场与战略规划，以投资等方式寻找商业机会，提升竞争力[104] 公司股权与治理相关 - 公司根据首次公开发售前购股权计划授出可认购1000万股股份的购股权，截至2022年12月31日，4万股购股权失效，640.8万股未行使[105] - 公司根据首次公开发售后购股权计划授出可认购3175.54万股股份的购股权，截至2022年12月31日，12万股已行使，3万股失效，3145.54万股未行使，该计划授出购股权限额更新为5430.1362万股，占2021年5月27日已发行股份的10%[106] - 2022年1月18日及6月13日，公司收到转换通知，按每股1.09港元转换本金总额1000万港元的可换股债券[107] - 因转换，公司向买方配发及发行917.4312万股换股股份，占扩大后已发行股本约1.66%，配发行使后公司已发行股本将增至55230.7936万股[108] - 截至2022年12月31日止12个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为（除已披露转换事项）[109] - 截至2022年12月31日止年度，公司采纳并遵守香港联交所上市规则附录十四第2部分守则条文[110] - 公司决定不宣派2022年度股息[112] - 公司有条件同意发行本金总额1.54亿港元的可换股债券[115] - 截至公告日期，可换股债券尚未偿还本金总额为4000万港元，于2023年1月31日到期[116] - 2023年2月17日，陈先生终止一致行动，不再属于公司一致行动股东[119] - 公告日期，张先生拥有1.23128亿股股份权益，占比22.29%；徐先生拥有7221.8万股股份权益，占比13.08%；庞先生拥有6087.6万股股份权益，占比11.02%[123] - 张先生、徐先生、庞先生等有权行使或控制总计2.56222亿股股份，占公司已发行股本约46.39%，为公司控股股东[124] 公司会议与信息披露相关 - 公司将于2023年5月25日举行2022年度股东

财务表现 - 公司2022年收益为88,479千元人民币，同比下降13.8%[1] - 公司2022年其他收益为14,493千元人民币，同比增长658.8%[1] - 公司2022年除税前亏损为84,171千元人民币，同比增长33.4%[1] - 公司2022年年内亏损为82,467千元人民币，同比下降0.2%[1] - 公司2022年资产总值为739,547千元人民币，同比下降19.8%[1] - 公司2022年权益总值为336,857千元人民币，同比下降17.7%[1] - 公司2022年担保收益为81,425千元人民币，同比下降61.6%[2] - 公司2022年市场生猪销售为69,886千元人民币，同比增长150.5%[2] - 公司2022年已售市场生猪成本为66,572千元人民币，同比增长351.4%[2] - 公司2022年现金及银行存款为158,351千元人民币，同比下降14.6%[4] - 公司2022年担保费收益总额为81,425千元人民币，较2021年的212,266千元人民币大幅下降[17] - 公司2022年总收益为88,479千元人民币，较2021年的102,616千元人民币下降13.8%[24] - 金融服务分部2022年亏损41,259千元人民币，较2021年亏损59,571千元人民币有所改善[24] - 羊眠山分部2022年亏损41,208千元人民币，较2021年亏损23,047千元人民币扩大78.8%[24] - 公司2022年总资产为758,169千元人民币，较2021年的935,520千元人民币下降19%[24] - 公司2022年总负债为456,825千元人民币，较2021年的562,603千元人民币下降18.8%[24] - 公司2022年获得政府补助总计14,493千元人民币，较2021年的1,910千元人民币大幅增长658.8%[26] - 集成担保2022年获得政府补助68,100元人民币，较2021年的1,519,000元人民币大幅下降95.5%[27] - 集成云2022年获得政府补助128,000元人民币，较2021年的25,000元人民币增长412%[28] - 羊眠山2022年获得政府补助2,550,000元人民币，较2021年的2,514,000元人民币增长1.4%[29] - 公司2022年员工成本为27,339千元人民币，较2021年的27,625千元人民币下降1%[30] - 公司2022年折旧开支为1,884千元人民币，较2021年的1,829千元人民币略有增加[33] - 2022年公司存货亏损为29,112千元人民币，较2021年的1,670千元人民币大幅增加[33] - 2022年公司利息开支总计22,635千元人民币，较2021年的22,334千元人民币略有增加[34] - 2022年公司除税前亏损为84,171千元人民币，较2021年的63,084千元人民币有所扩大[35] - 2022年公司每股基本亏损为0.13元人民币，较2021年的0.15元人民币有所改善[41] - 2022年公司累计亏损为436,277千元人民币，较2021年的352,108千元人民币有所扩大[39] - 公司2022年未宣派股息，与2021年相同[40] - 公司2022年收益为人民币88.5百万元，同比下降13.7%[67] - 融资担保业务净收益为人民币16.9百万元，同比下降77.2%[67] - 非融资担保业务收益为人民币1.1百万元，同比增长57.1%[69] - 财务顾问业务收益为人民币0.6百万元，同比增长900%[70] - 市场生猪销售收益为人民币69.9百万元，同比增长150.5%[71] - 其他收益为人民币14.5百万元，同比增长663.2%，主要由于修订可换股债券条款之公允价值收益[73][74] - 公司2022年经营开支（含研发成本）为人民币79.8百万元，较2021年的58.4百万元增加36.6%[76] - 公司2022年汇兑亏损增加约人民币2.3百万元[77] - 公司附属公司淘汰猪只价值为人民币29.1百万元，较2021年的1.7百万元大幅增加[78] - 公司金融资产公允价值变动导致亏损约人民币4.72百万元[79] - 公司生物资产公允价值变动增加约人民币1.5百万元[80] - 公司2022年除税前亏损为人民币84.2百万元，较2021年的63.1百万元增加33.4%[82] - 公司2022年所得税费用为人民币-1.7百万元，较2021年的19.5百万元减少108.7%[84] - 公司2022年现金及银行存款为人民币158.4百万元，较2021年的185.4百万元减少14.6%[88] - 公司资本负债比率由2021年的125.2%减少至2022年的119.5%[91] 客户与市场 - 2022年公司最大单一客户收益占比达到42.27%，较2021年的15.82%显著提升[17] - 2022年前五大客户收益占比为74.30%，较2021年的23.18%大幅增长[17] - 2022年市场生猪销售额为69,886千元人民币，较2021年的27,898千元人民币显著增长[17] - 2022年公司最大单一合作第三方推荐的客户收益占比为7.37%，较2021年的40.35%大幅下降[18] - 2022年前五大合作第三方推荐的客户收益占比为18.19%，较2021年的65.70%显著下降[18] 业务分部 - 公司主要业务分为金融服务和销售生猪两个可报告分部[19] - 金融服务分部2022年收益主要来自担保服务[19] - 销售生猪分部自2020年通过收购鹤山市绿湖羊眠山农业公司实现业务多元化[20] 资产与负债 - 公司2022年贸易应收款项为26,341千元人民币，较2021年的23,633千元人民币有所增加[42] - 公司2022年应收违约担保付款为139,062千元人民币，较2021年的119,840千元人民币有所增加[42] - 公司应收违约担保付款为141,853,000元，较2021年的122,622,000元有所增加，且被认定为第3阶段整个存续期预期信贷亏损信贷减值[45] - 2022年公司投资首付款减值拨备为50,550,000元，较2021年的74,850,000元有所减少[46] - 2022年公司按金及其他应收款项总额为211,575,000元，较2021年的189,770,000元有所增加[47] - 2022年公司应收关联方款项总额为12,247,000元，较2021年的34,334,000元大幅减少[48] - 2022年公司保理应收款项总额为64,957,000元，较2021年的76,302,000元有所减少[51] - 2022年公司保理应收款项减值拨备为37,867,000元，较2021年的40,281,000元有所减少[51] - 2022年公司保理应收款项账面值为27,090,000元，较2021年的36,021,000元有所减少[50] - 2022年公司保理应收款项减值亏损拨备为37,867,000元，较2021年的40,281,000元有所减少[52] - 融资租赁应收款项净额为165,222千元人民币，与2021年持平[53] - 融资租赁应收款项拨备从2021年的140,570千元人民币增加至2022年的144,752千元人民币[53][54] - 融资租赁应收款项账面值从2021年的24,652千元人民币减少至2022年的20,470千元人民币[53] - 逾期融资租赁应收款项总额为165,222千元人民币，其中2022年全部逾期超过一年[53][54] - 应计费用及其他应付款项从2021年的44,912千元人民币减少至2022年的35,666千元人民币[54] - 公司应收违约担保付款账面净值由2021年的20.9百万元增加至2022年的23.6百万元[86] 股东与股权 - 公司已发行及缴足的普通股从2021年的543,013千股增加至2022年的552,307千股[55] - 公司已根据首次公开发售后购股权计划实际授出可认购合共31,755,400股股份的购股权，截至2022年12月31日，可认购31,455,400股股份的首次公开发售后购股权尚未行使[106] - 公司根据首次公开发售前购股权计划授出可认购合共10,000,000股股份的购股权，截至2022年12月31日，可认购6,408,000股股份的首次公开发售前购股权尚未行使[105] - 公司收到由建银国际（控股）有限公司间接全资拥有的Chance Talent Management Limited的转换通知，要求按每股1.09港元的转换价转换部分本金合共总额为10,000,000港元的可换股债券，配发及发行合共9,174,312股换股股份[107] - 陈国显先生于2023年2月17日终止一致行动，不再属于公司的一致行动股东[119] - 张铁伟先生、徐凯英先生及庞浩泉先生继续为一致行动股东，分别持有公司22.29%、13.08%及11.02%的股份[123] - 张铁伟先生、徐凯英先生、庞浩泉先生及其相关公司共同控制公司46.39%的已发行股本[124] 未来展望与战略 - 公司预计2023年香港经济将明显反弹，入境旅游会强劲反弹，支持服务业复苏，提振本地需求[96] - 公司将继续以投资、参股或收购的方式寻找新的商业投资机会，拓展新的业务市场，提升综合竞争力[104] - 公司将在2023年稳健发展传统业务，同时探索产融结合新模式，发展供应链综合金融服务[97] - 公司将在2023年通过“楼房封闭、分层饲养”的现代化“高楼养猪”模式加强疫病防控能力，提升养殖品质及效率[102] - 公司将在2023年积极融入粤港澳大湾区战略建设，为湾区内企业赋能，提供特色化金融综合服务[103] - 公司将在2023年加大科技金融领域投入力度，加强与金融机构、科技公司的合作，探寻更多元化的合作方式[99] - 公司决定不派发截至2022年12月31日止年度的任何股息[112] - 公司发行了本金总额为154,000,000港元的可换股债券[115] - 截至公告日期，可换股债券的尚未偿还本金总额为40,000,000港元，并于2023年1月31日到期[116] - 公司将于2023年5月25日举行截至2022年12月31日止年度的股东周年大会[125] - 公司将于2023年5月22日至2023年5月25日暂停办理股东登记手续[126] 宏观经济环境 - 2022年国内生产总值达121万亿元，比上年增长3%[58] 业务挑战与优化 - 公司2022年业务拓展及风险管理面临巨大挑战，业务发展步伐持续放缓[59] - 公司持续优化产品结构和业务结构，强化金融科技赋能，提升金融服务质效[59] - 公司在担保业务方面加大科技金融领域布局，持续探索科技赋能[60] - 公司生猪出栏量达到3万头，供应链金融业务取得阶段性成果[65][71] - 公司未来将提升生猪养殖的成本控制能力，通过科学现代化养殖模式提升效率[72]

财务数据对比 - [2022年上半年收益为46,468千元人民币，较2021年同期的72,243千元人民币下降35.7%][6] - [2022年上半年其他收益为8,546千元人民币，较2021年同期的4,020千元人民币增长112.6%][6] - [2022年上半年除税前亏损67,841千元人民币，较2021年同期的溢利13,957千元人民币下降586.1%][6] - [2022年上半年期内亏损65,281千元人民币，较2021年同期的溢利4,970千元人民币下降1,413.5%][6] - [截至2022年6月30日资产总值为833,300千元人民币，较2021年12月31日的922,182千元人民币下降9.6%][6] - [截至2022年6月30日权益总值为351,030千元人民币，较2021年12月31日的409,476千元人民币下降14.3%][6] - [截至2022年6月30日止六个月，集团收益约为人民币4650万元，较去年同期约7220万元减少约35.6%][28] - [截至2022年6月30日止六个月，融资担保服务净收益约为人民币1430万元，较去年同期约4410万元减少约67.6%][28] - [截至2022年6月30日止六个月，非融资担保服务收益增加约66.7%至约人民币50万元，去年同期约为30万元][31] - [截至2022年6月30日止六个月，财务顾问服务收益约为人民币60万元，去年同期约为2万元][32] - [截至2022年6月30日止六个月，市场生猪销售收益约为人民币3110万元，去年同期约为2780万元][35] - [截至2021年及2022年6月30日止六个月，其他收益分别约为人民币400万元及人民币850万元，增加约112.5%][38] - [2022年上半年减值损失准备计提约5860万元，较2021年上半年拨回的510万元增加约6370万元，主要因内地房地产相关行业违约风险发酵][41] - [截至2022年6月30日止六个月，集团经营开支约3480万元，较去年同期增加约780万元或约28.9%，中介咨询费减少因担保业务结构调整][44] - [报告期内汇兑损失较去年同期增加约110万元，其他费用大幅增加因附属公司淘汰猪只价值约960万元][45] - [因猪价回升，本期生物资产评估增值约500万元及结转销售去年的生物资产评估减值部分约460万元，共增加约960万元][47] - [截至2022年6月30日止六个月，分占联营公司亏损约130万元，较去年同期增加约20万元，主要来自联营公司凯利集成（广东）控股有限公司][48][49] - [除税前溢利由2021年同期约1400万元减少约8180万元或约584.3%至2022年同期亏损约6780万元，主因融资担保服务净收益减少、减值损失准备计提增加和经营开支增加][50] - [2022年上半年所得税约为 - 260万元，较2021年同期的约900万元减少约128.9%，因部分附属公司减值产生递延所得税资产增加][51] - [应收违约担保付款账面价值由2021年12月31日的约2090万元减少至2022年6月30日约1680万元，2022年6月30日减值损失准备计提约2450万元][53] - [截至2022年6月30日，即期已质押银行存款约为人民币8570万元，较去年年底减少约人民币2490万元；现金及银行存款约为人民币1.631亿元，较去年年底减少约人民币2230万元][55] - [集团资本负债比率由2021年12月31日的约125.2%增加至2022年6月30日的约137.4%，主要因权益总额减少所致][58] - [截至2022年6月30日，集团聘用124名全职雇员，截至该日止六个月期间，集团产生员工成本（包括董事酬金）约人民币1420万元][59] - [2022年上半年收益为4.6468亿元，2021年同期为7.2243亿元，同比下降35.68%][75] - [2022年上半年市场生猪销售为3.1066亿元，2021年同期为2.7820亿元，同比增长11.67%][75] - [2022年上半年除税前亏损6.7841亿元，2021年同期溢利1.3957亿元][75] - [2022年上半年期内亏损6.5281亿元，2021年同期溢利4970万元][75] - [2022年上半年每股亏损0.11元，2021年同期每股盈利0.02元][75] - [截至2022年6月30日，公司现金及银行存款为163,064千元，较2021年12月31日的185,440千元有所下降][80] - [2022年6月30日贸易及其他应收款项为198,580千元，低于2021年12月31日的252,355千元][80] - [生物资产从2021年12月31日的26,737千元增长至2022年6月30日的47,588千元][80] - [存货从2021年12月31日的1,555千元增加到2022年6月30日的4,143千元][80] - [2022年6月30日负债总额为482,270千元，低于2021年12月31日的512,706千元][80] - [资产净值从2021年12月31日的409,476千元降至2022年6月30日的351,030千元][80] - [股本从2021年12月31日的4,343千元增加到2022年6月30日的4,419千元][83] - [截至2022年6月30日止六个月，公司期内亏损62,577千元][89] - [2022年上半年全面亏损总额为67,898千元][89] - [可换股债券转换为股本及确认新可换股债券使权益变动 - 8,452千元][89] - [经营活动所用现金净额2022年为20760千元，2021年为36395千元，有所减少][92] - [投资活动所用现金净额2022年为5336千元，2021年为60797千元，大幅减少][92] - [融资活动所得现金净额2022年为31668千元，2021年为49743千元，有所减少][92] - [现金及现金等价物增加净额2022年为5572千元，2021年减少47449千元，情况改善][92] - [截至2022年6月30日现金及现金等价物为34335千元，2021年为38990千元][92] - [2022年担保费收入净额为14787千元，2021年为44399千元，有所下降][100] - [2022年顾问服务费为615千元，2021年为24千元，大幅增加][100] - [2022年市场生猪销售为31066千元，2021年为27820千元，有所增长][100] - [2022年总收益为46468千元，2021年为72243千元，有所减少][100] - [2022年上半年集团可呈报分部总收益为46,468千元，较2021年的72,243千元有所下降][105] - [2022年上半年集团可呈报分部除税前亏损为67,841千元，2021年为溢利13,957千元][107] - [2022年上半年集团可呈报分部期内亏损为65,281千元，2021年为溢利4,970千元][107] - [截至2022年6月30日，集团可呈报分部资产为778,861千元，较2021年的1,020,250千元减少][107] - [截至2022年6月30日，集团可呈报分部负债为465,779千元，较2021年的571,246千元减少][107] - [2022年上半年金融服务担保费收益净额为14,787千元，较2021年的44,399千元下降][105] - [2022年上半年羊眠山市场生猪销售收益为31,066千元，2021年为27,820千元][105] - [2022年上半年其他收益总计8,546千元，2021年为4,020千元][107][114] - [2022年上半年修订可换股债券条款之公允价值收益为6,938千元，2021年无此项收益][114] - [2022年上半年银行存款利息收入为1,807千元，较2021年的3,500千元下降][114] - [截至2022年6月30日止六个月，减值及拨备总计58,644千元，而2021年同期为拨回5,063千元][116] - [2022年上半年员工成本总计14,239千元，2021年同期为14,257千元][118] - [2022年上半年折旧开支为913千元，2021年同期为828千元；经营租赁费用为44千元，2021年同期为123千元][120] - [2022年上半年所得税总计2,560千元，2021年同期为税项收入8,987千元][122] - [2022年上半年除税前亏损为67,841千元，2021年同期溢利为13,957千元][122] - [截至2022年6月30日，中国附属公司自2008年1月1日起计的未分派亏损为419,950,000元，2021年12月31日为352,108,000元][125] - [2022年上半年每股基本盈利根据公司普通权益股东应占亏损62,577,000元及期内已发行普通股加权平均数547,571,000股计算][126] - [2022年上半年每股摊薄盈利根据公司普通权益股东应占亏损65,315,000元及普通股加权平均数597,112,000股计算][127] - [截至2022年6月30日，公司综合现金流量表内的现金及现金等价物为34,335千元，2021年12月31日为29,723千元][129] - [截至2022年6月30日，公司收取的受限制第三方担保保证金为125,556千元，2021年12月31日为149,945千元][129] - [截至2022年6月30日，公司贸易应收款项为19,690千元，2021年12月31日为23,633千元][132] - [截至2022年6月30日，公司扣除减值拨备的按金及其他应收款项为84,928千元，2021年12月31日为98,437千元][132] - [截至2022年6月30日，公司网上融资担保业务的递延开支为56,471千元，2021年12月31日为92,759千元][132] - [截至2022年6月30日，公司贸易应收款项（扣除呆账拨备）中，一年以上账龄的为88,341千元，2021年12月31日为86,906千元][134] - [截至2022年6月30日，公司应收违约担保付款中143,209千元被定为第三阶段存在信贷减值的整个存续期预期信贷亏损，2021年12月31日为122,622千元][138] - [截至2022年6月30日，公司已确认应收违约担保付款呆账拨备123,519千元，2021年12月31日为98,989千元][138] - [截至2022年6月30日，公司应收账款中已就投资首付款作出81,550千元的减值拨备，2021年12月31日相同][141] - [截至2022年6月30日，公司贸易及其他应收款项总计为198,580千元，2021年12月31日为252,355千元][132] - [截至2022年6月30日，扣除减值拨备的按金及其他应收款项总计84,928千元，较2021年12月31日的98,437千元有所下降][143][144] - [截至2022年6月30日，应收关联方款项扣除拨备后总计1,750千元，与2021年12月31日持平][143][144] - [2022年6月30日，管理层对集团应收账款98,356,000元采用整个存续期预期信贷亏损进行信贷减值评估并全额计提减值拨备，较2021年12月31日的91,333,000元有所增加][147] - [截至2022年6月30日及2021年12月31日，管理层对集团应收关联方款项25,363,000元采用整个存续期预期信贷亏损进行信贷减值评估并全额计提减值拨备][148] - [截至2022年6月30日，保理应收款项账面价值为27,627千元，较2021年12月31日的36,021千元有所下降][150] - [截至2022年6月30日，保理应收款项12个月预期信贷亏损为19,730千元，存在信贷减值的整个存续期预期信贷亏损为45,000千元，总计64,730千元][150] - [截至2022年6月30日，保理应收款项应收利息12个月预期信贷亏损为2,067千元，存在信贷减值的整个存续期预期信贷亏损为4,507千元，总计6,574

财务数据表现 - 2021年收益为102,616千元，较2020年的171,955千元下降40.3%[8] - 2021年其他收益为1,910千元，较2020年的14,763千元下降87.1%[8] - 2021年除税前亏损为63,084千元，较2020年的67,253千元下降6.2%[8] - 2021年年内亏损为82,618千元，较2020年的84,556千元下降2.3%[8] - 2021年年度全面亏损总额为81,066千元，较2020年的78,257千元上升3.6%[8] - 2021年每股基本亏损为0.13元，较2020年的0.16元下降18.8%[8] - 2021年资产总值为922,182千元，较2020年的1,198,874千元下降23.1%[9] - 2021年权益总值为409,476千元，较2020年的479,903千元下降14.7%[9] - 2021年经营溢利率为 - 61.5%，纯利率为 - 80.5%[12] - 2021年资产总额回报为 - 9.0%，股东权益回报为 - 20.2%[12] - 2021年公司收益约为1.026亿人民币，较2020年下降约40.3%[38] - 2021年融资担保服务净收益约为7400万人民币，较2020年降幅约为53.0%[38] - 2021年非融资担保业务收益约为70万人民币，与2020年持平[41] - 2021年财务顾问服务收益约为6万人民币，较2020年大幅下降[42] - 2021年融资租赁合同及保理业务均无收入，2020年保理业务收益约为200万人民币[43] - 2021年市场生猪销售收益约为2790万人民币，较2020年的890万人民币实现增长[44] - 2021年其他收益约为190万人民币，较2020年下降约87.2%[49] - 2021年经营开支（含研发成本）约为5840万元，较2020年的6770万元减少[53] - 2021年金融资产公允价值变动损失约1730万元，因两家公司股权公允价值下降[56] - 2021年生物资产评估减值及结转销售评估增值部分影响共计约2220万元，因猪周期波动猪价回落[57] - 2021年分占联营公司溢利约20万元，与2020年基本持平[58] - 2021年除税前亏损约6310万元，较2020年减少约420万元或约6.2%[59] - 2021年所得税费用约1950万元，较2020年增加约12.7%，因递延所得税费用增加[63] - 应收违约担保付款账面价值由2020年的约310万元增加至2021年的约2090万元，2021年减值损失准备计提约1690万元[64] - 2021年底即期已质押银行存款约1.106亿元，较上年底减少约6490万元；现金及银行存款约1.854亿元，较上年底减少约1.687亿元[66] - 集团资本负债比率由2020年底的约149.8%降至2021年底的约125.2%，因负债总额减少[69] - 截至2021年12月31日，公司聘用93名全职雇员，产生员工成本（包括董事酬金）约人民币2760万元[70] - 2021年12月31日公司可分派储备总额约为3.796亿元人民币[98] - 2021年年度集团前五大客户占收益的23.18%（2020年：6.94%），单一最大客户占收益的15.82%（2020年：2.87%）[194] 业务发展战略 - 2021年集团放缓发展步伐，坚持稳中求进理念，加强风险防范[16] - 担保业务深耕科技金融领域，拓展与金融机构合作空间[17] - 融资租赁等业务关注政策导向，布局大湾区综合金融服务[17] - 2022年集团贯彻审慎稳健经营原则，发展传统业务[20] - 集团利用优势把握大湾区机遇，提供特色金融服务[20] - 集团加快探索供应链金融服务，拓展业务领域[20] - 2021年集团部分业务拓展放缓，风险暴露增加，风控难度加大，集团坚持以稳为主，将风险防范放在首位[25] - 2021年担保业务发展步伐放缓，集团借助金融科技优化业务结构，创新业务模式，助力中小微企业发展[27] - 2021年集团围绕发展战略目标，加强与金融机构、科技金融公司交流，完善标准化金融产品[33] - 2021年公司采取审慎稳健经营战略，调整业务结构，业务发展步伐放缓[38] - 2022年公司坚持审慎稳健原则，稳健发展传统业务，布局湾区建设，择机投资并购增强实力[76] - 2022年公司加强对宏观环境和政策形势研判，加强风险防范，审慎发展传统业务，探寻新业务模式[77] - 担保业务方面，公司紧跟政策导向，调整业务结构，探索科技金融领域，开发新产品[79] - 公司结合大湾区建设需要，发挥多牌照优势，为客户提供专业化、特色化综合金融服务[80] - 公司探索“金融 + 实体”融合模式，运营生猪养殖场，搭建全链条一站式金融服务平台[81] - 公司把握粤港澳大湾区发展机遇，融入湾区战略建设，为湾区内企业提供特色化金融综合服务[82] - 公司将以投资、参股或收购方式寻找新商业投资机会，拓展业务市场[85] 行业政策环境 - 2021年国家及地方出台诸多利好融资租赁行业的政策文件，行业将朝更健康方向发展[28] - 2022年资管新规正式落地，为业务长期健康发展创造良好制度环境，各类资管机构有广阔发展空间[31] - 2021年中央政府延续对生猪养殖行业的战略部署，六部发布意见促进生猪产业持续健康发展[34] - 2022年2月，中国银保监会印发《融资租赁公司非现场监管规程》，引导融资租赁行业规范健康持续发展[79] 项目进展情况 - 大湾区现代化生猪养殖场投产，年产生猪6万头[19] - 大湾区现代化生猪养殖场现有母猪存栏3200头，已形成年产生猪6万头的生产能力[36] - 2021年公司投资的集成科创园项目一期已交付使用，二期正按计划推进[37] 可换股债券情况 - 2018年2月1日发行本金1.54亿港元可换股债券，所得款项净额1.5245999亿港元于2019年8月31日使用完毕[86] - 可换股债券所得款项计划分配1.525亿港元，实际动用1.525亿港元，其中收购及合作机会计划760万港元，实际550万港元；增加资产净值等计划6860万港元，实际7320万港元；偿还本金利息及手续费计划1510万港元，实际2510万港元；一般营运资金计划6120万港元，实际4870万港元[86] - 偿还可换股债券本金利息及手续费实际利用率较最初计划增加66.2%[87] - 2021年9月23日，公司与Chance Talent Management Limited及责任人签订第二份补充契约修订可换股债券条款，责任人包括张铁伟等[185] - 公司向Chance Talent Management Limited发行的本金总额1.54亿港元可换股债券延期至2022年1月31日，2021年1月28日买方以1000万港元按每股1.09港元部分转换，公司配发9,174,312股，约占当时经扩大已发行股本的1.69%[190] 股息与利润分配 - 董事会决定不宣派2021年末期股息，未分配利润用于集团发展及运营[93] 购股权计划 - 公司维持两项购股权计划，均于2013年10月18日通过股东书面决议案采纳[102] - 首次公开发售前购股计划目的是激励员工、挽留人才及吸引潜在技术人才[103] - 首次公开发售前购股计划可供发行股份总数为1000万股，约占年报日期已发行股份5.4760078亿股的1.83%[104] - 公司于2013年11月6日根据首次公开发售前购股权计划授出1000万份购股权，不可再进一步授出，董事、高级管理层及其他雇员分别享有100万股、300万股及600万股的购股权[106] - 授予各购股权持有人的购股权限50%须于2013年11月6日至2014年6月30日归属，30%须于2013年11月6日至2016年6月30日归属，20%须于2013年11月6日至2018年6月30日归属[107] - 接纳授出购股权的要约时须支付1.00港元[109] - 根据首次公开发售前购股计划授出购股权的行使价为1.90港元，较上市的指示性发售范围中位数2.30港元折让约17.4%[110] - 截至2021年12月31日止12个月，无首次公开发售前购股权获行使或注销，可认购25000股股份的购股权已失效[112] - 截至2021年12月31日，根据首次公开发售前购股计划授出的购股权结余为644.8万份[115] - 公司于2020年5月18日授出合共3215.54万份首次公开发售后购股权，其中40万份未被接纳，余下3175.54万份[118] - 首次公开发售后购股权中，360万份授予董事会董事，315.54万份授予核心员工，2500万份授予有设定特定绩效目标的员工[118] - 截至年报日期，可认购3160.54万股股份的首次公开发售后购股权仍未行使[118] - 首次公开发售后购股权有效期为授出日期起计10年，期满失效或服务关系提前终止则提前失效[118] - 行使购股权可发行最高股份数不超上市日已发行股份10%，限额可更新但不得超批准日已发行股份10%[122] - 2021年5月27日，首次公开发售后购股权计划授出购股权限额由4140.44万股更新为5430.1362万股，约占年报日期已发行股份5.4760078亿股的9.92%[122] - 建议授出日期前12个月内，授予参与者购股权获行使时已发行及将发行股份总数不超建议授出日期已发行股份总数1%，超限额需股东批准[123] - 董事及核心员工获授购股权可一次性归属并在行使期间行使，有业绩考核员工需达成绩效目标方可行使[125] - 有业绩考核员工购股行权时间表：2021年3月31日起最多行使25%，2022年3月31日起最多行使35%，2023年3月31日起行使余下40%[126] - 接纳授出购股权时须支付名义代价1.00港元[127] - 首次公开发售后购股计划授出购股权行使价为0.84港元，由董事会厘定且不低于规定三者最高值[130] - 首次公开发售后购股计划有效期自2013年10月18日起计十年[131] - 2021年12月31日止12个月，3万份购股权已获雇员行使，行使价0.84港元，行使前收市价1.06港元，12万份购股权失效[132] - 截至2021年12月31日，受连续性雇佣合约雇员购股权小计300.54万股，设定业绩考核雇员购股权小计2500万股[138][147] - 截至2021年12月31日，根据首次公开发售后购股权计划，类别1董事（张铁伟等9人）每人尚未行使购股权结余均为400,000份，小计3,600,000份[148] - 购股权限定归属期为2020年5月18日至2030年5月17日，行使期相同，每份购股权行使价为0.84港元[148] - 购股权授出日期为2020年5月18日，紧接授出日期前五 个营业日的股份平均收市价为每股0.816港元[150][151] - 2013年11月6日，公司向李斌、戴菁分别授出1,000,000份及900,000份购股权；2020年5月18日，向董事会全体董事每人授予400,000份购股权，截至2021年12月31日，上述购股权均未行使或注销[178] - 张铁伟等董事2020年5月18日获授的400,000份购股权，行使期至2030年5月17日，每股行使价0.84港元，占已发行股本约0.07%[182] - 李斌2013年11月6日获授的1,000,000份购股权，行使期至2023年11月5日，每股行使价1.9港元，占已发行股本约0.18%[182] - 戴菁2013年11月6日获授的900,000份购股权，行使期至2023年11月5日，每股行使价1.9港元，占已发行股本约0.17%[182] - 截至2021年12月31日，首次公开发售前可认购6,448,000股股份的购股权尚未行使，25,000股已失效[189] - 截至2021年12月31日，首次公开发售后可认购31,605,400股股份的购股权尚未行使，30,000股获行使，120,000股失效[189] 董事相关情况 - 2021年5月27日，李斌获重选执行董事，何达荣退任非执行董事，曾鸿基获重选独立非执行董事[152][153] - 戴菁、庞浩泉、区天旂及许彦将在应届股东周年大会上退任，且符合资格并愿意膺选连任[155] - 自2021年中报日期至年报日期，公司董事资料并无变动[157] - 部分执行董事和独立非执行董事服务协议自2019年11月13日开始为期三年，

财务表现 - 公司2021年上半年收益为62,386千元人民币，同比下降17.3%[7] - 公司2021年上半年除税前溢利为13,957千元人民币，相比2020年同期的亏损2,713千元人民币，增长614.4%[7] - 公司2021年上半年期内溢利为4,970千元人民币，相比2020年同期的亏损17,464千元人民币，增长128.5%[7] - 公司2021年上半年每股盈利为0.02元人民币，相比2020年同期的亏损0.03元人民币，增长166.7%[7] - 公司2021年上半年资产总值为1,082,562千元人民币，同比下降9.7%[7] - 公司2021年上半年权益总值为495,386千元人民币，同比增长3.2%[7] - 公司2021年上半年收益为人民币66.4百万元，同比下降19.6%[35] - 公司2021年上半年担保收入为121,337千元，同比下降80.9%[78] - 公司2021年上半年担保费收入净额为44,399千元，同比下降51.6%[78] - 公司2021年上半年市场生猪销售收入为27,820千元，去年同期无此项收入[78] - 公司2021年上半年期内溢利为4,970千元，去年同期亏损17,464千元[78] - 公司2021年上半年每股基本盈利为0.02元，去年同期每股亏损0.03元[78] - 公司2021年上半年现金及银行存款为244,371千元，同比下降31%[83] - 公司2021年上半年资产总额为1,082,562千元，同比下降9.7%[83] - 公司2021年上半年负债总额为587,176千元，同比下降18.3%[83] - 公司2021年上半年资产净值为495,386千元，同比增长3.2%[83] - 公司2021年上半年本公司权益股东应占权益总额为499,065千元，同比增长3.9%[86] - 公司2021年上半年担保费收入净额为44,399千元，同比下降51.6%[105] - 公司2021年上半年最大单一客户收益占比为22.47%，较2020年同期的1.33%大幅提升[105] - 公司2021年上半年向最大单一合作第三方推荐的客户收入占比为37.71%，较2020年同期的63.70%下降[106] - 公司2021年上半年销售生猪收入为27,820千元，2020年同期无此项收入[105] - 公司2021年上半年金融服务分部收益为36,621千元，销售生猪分部收益为25,765千元[112] - 公司2021年上半年金融服务分部税前利润为20,466千元，销售生猪分部税前亏损为6,509千元[114] - 公司2021年上半年研发成本为931千元，全部来自金融服务分部[114] - 公司2021年上半年可呈报分部资产总额为1,020,250千元，其中金融服务分部占839,186千元[114] - 公司2021年上半年可呈报分部负债总额为571,246千元，其中金融服务分部占401,576千元[114] - 公司总资产从2020年12月31日的1,198,874千元人民币下降至2021年6月30日的1,082,562千元人民币，降幅为9.7%[117] - 公司总负债从2020年12月31日的718,971千元人民币下降至2021年6月30日的587,176千元人民币，降幅为18.3%[117] - 金融服务分部资产从2020年12月31日的992,011千元人民币下降至2021年6月30日的839,186千元人民币，降幅为15.4%[117] - 销售生猪分部资产从2020年12月31日的133,930千元人民币增长至2021年6月30日的181,064千元人民币，增幅为35.2%[117] - 公司银行存款利息收入从2020年的7,123千元人民币下降至2021年的3,500千元人民币，降幅为50.9%[120] - 公司政府补助从2020年的58千元人民币增长至2021年的503千元人民币，增幅为767.2%[120] - 公司除税前亏损中的减值及拨备从2020年的21,631千元人民币下降至2021年的5,063千元人民币，降幅为76.6%[124] - 公司员工成本从2020年的14,888千元人民币下降至2021年的14,257千元人民币，降幅为4.2%[125] - 公司折舊開支从2020年的688千元人民币增长至2021年的828千元人民币，增幅为20.3%[129] - 公司核數師酬金从2020年的1,285千元人民币增长至2021年的1,764千元人民币，增幅为37.3%[129] - 截至2021年6月30日止六个月，公司税前溢利为人民币13,957千元，相比2020年同期的亏损人民币2,713千元有显著改善[132] - 2021年上半年，公司实际税项开支为人民币8,987千元，较2020年同期的14,751千元有所减少[132] - 公司中国附属公司自2008年1月1日起累计未分派亏损为人民币275,066千元，较2020年底的289,023千元有所减少[135] - 2021年上半年，公司每股基本盈利为人民币8,195千元，相比2020年同期的亏损人民币17,994千元有显著改善[138] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币38,990千元，较2020年底的86,582千元有所减少[143] - 2021年上半年，公司受限制第三方担保保证金为人民币178,457千元，较2020年底的239,757千元有所减少[143] - 应收担保付款从2020年12月31日的137,233千元增加到2021年6月30日的138,776千元[147] - 呆账拨备保持在134,171千元，未发生变化[147][155] - 贸易应收款项从2020年12月31日的5,502千元增加到2021年6月30日的6,995千元[147][149] - 按金及其他应收款项从2020年12月31日的44,740千元增加到2021年6月30日的47,429千元[147][160] - 网上融资担保业务的递延开支从2020年12月31日的190,131千元减少到2021年6月30日的135,226千元[147] - 投资首付款的减值拨备保持在81,550千元，未发生变化[157] - 应收关联方款项保持在1,750千元，未发生变化[147][160] - 贸易应收款项中一年以上的应收款项从2020年12月31日的136,060千元增加到2021年6月30日的138,872千元[149] - 按金及其他应收款项中超过一年的应收款项从2020年12月31日的121,471千元增加到2021年6月30日的131,534千元[160] - 公司未在2021年上半年出售应收违约担保付款[151] - 公司应收关联方款项在2021年6月30日为27,113千元，其中超过一年的应收款项为27,113千元，较2020年12月31日的25,363千元有所增加[162] - 公司应收账款在2021年6月30日采用整个存续期预期信贷亏损进行信贷减值评估，计提减值拨备为91,333千元[165] - 保理应收款项在2021年6月30日的总账面值为54,508千元，其中12个月预期信贷亏损为54,729千元，存在信贷减值的整个存续期预期信贷亏损为26,950千元[167] - 保理应收款项在2021年6月30日的账龄分析显示，一年以上的应收款项为88,043千元，占总应收款项的88,837千元的99.1%[170] - 融资租赁应收款项在2021年6月30日的总账面值为42,152千元，其中12个月预期信贷亏损为46,351千元，存在信贷减值的整个存续期预期信贷亏损为144,568千元[179] - 融资租赁应收款项在2021年6月30日的逾期款项为160,948千元，占总应收款项的190,919千元的84.3%[179] - 融资租赁应收款项减值拨备总额为148,767千元，其中12个月预期信贷亏损为4,199千元，存在信贷减值的整个存续期预期信贷亏损为144,568千元[181] - 逾期融资租赁应收款项总额为160,948千元，其中逾期三个月以内为16,370千元，逾期一年以上为144,568千元[181] - 公司生物資產於2021年1月1日為2839.9萬元人民幣，至2021年6月30日減少至1102.9萬元人民幣[200] - 公司生物資產因購買/養殖增加1259.1萬元人民幣，因出售/處置減少1223萬元人民幣[200] - 公司生物資產公允價值變動減出售成本減少1773.1萬元人民幣[200] 宏观经济环境 - 公司2021年上半年GDP同比增长12.7%，两年平均增长率为5.3%[11] - 公司2021年第一季度香港经济同比增长7.8%，结束连续6个季度按年收缩的局面[11] - 内地2021年上半年GDP同比增长12.7%，两年平均增长率为5.3%[21] - 香港经济在2021年第一季度按年增长7.8%，扭转连续6个季度按年收缩的情况[21] - 公司预计2021年下半年全球经济复苏将进一步提速，但新兴经济体复苏较慢，全球经济面临新冠变异毒株冲击等不确定性[64] - 内地经济有望保持持续稳定复苏，2021年政府工作报告预期内地国内生产总值增长6%以上[65] 业务发展 - 公司在大湾区的生猪养殖场已通过环保影响评价审核并开始运营[14] - 公司将继续探索“金融+实体”融合模式，抓住国家对中小微企业加大金融支持的政策机遇[16] - 公司计划通过投资、参股或收购的方式寻找新的商业投资机会，提升综合竞争力[19] - 公司将在粤港澳大湾区建设综合金融方面布局，助力湾区建设[27] - 2021年上半年，公司担保业务发展步伐放缓，但持续优化业务结构并布局科技金融领域[25] - 公司将继续发展传统担保业务，借助国家对中小微企业加大金融支持的政策东风[25] - 公司将在融资租赁及商业保理以及大资管业务方面审慎开展业务[26] - 公司将继续紧跟国家政策导向，配合科技优势及专业团队，推进与养殖产业链的金融合作[16] - 公司将在逆境中通过推动大湾区综合服务、拓宽深化合作渠道、投资并购增强实力等多渠道发展[22] - 公司投资的大湾区生猪现代化养殖场已完成主体工程建设并投入运营[40] - 公司将继续审慎稳健发展传统业务，整合资源，寻求新的合作机遇，为长远稳健发展增添新动力[66] - 公司将结合大湾區建设需要，充分发挥多牌照优势，审慎稳健地为客户提供专业化、特色化的综合性金融服务[68] - 公司将加快探索“金融+实体”融合模式，运用科技力量和专业团队，推进与养殖产业链的金融合作，开发全产业链金融产品[69] - 公司将紧跟大湾區建设发展机遇，整合业务资源优势，在湾區建设综合金融服务方面寻找机会[70] - 公司将根据市场发展机遇和长期战略规划，以投资、参股或收购的方式寻找新的商业投资机会，提升综合竞争力[71] 现金流与融资 - 公司发行的可换股债券所得款项净额为152,459,990港元，已悉数动用[32] - 公司截至2021年6月30日止六个月的经营开支为人民币27.0百万元，较去年同期减少约27.4%[47] - 公司分占联营公司亏损为人民币1.1百万元，较去年同期减少约人民币25.5百万元[50] - 公司除税前溢利为人民币14.0百万元，较去年同期亏损人民币2.7百万元增加约618.5%[51] - 公司截至2021年6月30日止六个月的所得税为人民币9.0百万元，较去年同期减少约39.2%[52] - 公司应收违约担保付款的账面净值由2020年12月31日的人民币3.1百万元增加至2021年6月30日的人民币4.6百万元[55] - 公司于2021年6月30日的现金及银行存款为人民币244.4百万元，较去年年底减少约人民币109.7百万元[57] - 公司的资本负债比率由2020年12月31日的约149.8%下降至2021年6月30日的约118.5%[60] - 公司截至2021年6月30日聘用71名全职雇员，员工成本（包括董事酬金）约为人民币14.3百万元[61] - 公司经营活动所用现金净额为-36,395千元人民币，较去年同期的-75,746千元人民币有所改善[93] - 公司投资活动所用现金净额为-60,797千元人民币，较去年同期的-23,282千元人民币大幅增加[93] - 公司融资活动所得现金净额为49,743千元人民币，较去年同期的-5,935千元人民币显著改善[93] - 公司现金及现金等价物减少净额为-47,449千元人民币，较去年同期的-104,963千元人民币有所改善[93] - 公司于六月三十日的现金及现金等价物为38,990千元人民币，较去年同期的85,534千元人民币减少[93] - 公司购买设备之付款为9,371千元人民币，较去年同期的4,292千元人民币增加[93] - 公司工程预付款为53,276千元人民币，去年同期无此项支出[93] - 公司银行贷款所得款项为110,000千元人民币，较去年同期的50,000千元人民币大幅增加[93] - 公司已付利息为3,461千元人民币，较去年同期的18,773千元人民币大幅减少[93] - 公司外匯匯率變動影響为-143千元人民币，较去年同期的-3,340千元人民币有所改善[93] 子公司与投资 - 公司持有广东集成资产管理有限公司99.27%的实际权益，注册资本为170,270,000元[184] - 公司持有广东集成融资担保有限公司99.27%的实际权益，注册资本为430,000,000元[184] - 公司持有深圳市集成融资租赁有限公司100%的实际权益，注册资本为28,000,000美元[184] - 公司持有佛山市集成云科技有限公司69.49%的实际权益，注册资本为1,000,000元[189] - 公司持有深圳市集成一号股权投资基金合伙企业100%的实际权益，注册资本为194,000,000元[189] - 公司持有深圳前海集成房圆财富管理有限公司100%的实际权益，注册资本为61,000,000元[189] - 公司持有佛山市集成金融服务外包有限公司60%的实际权益，注册资本为30,126,000元[189] - 公司持有广州恒粤六号投资合伙企业99.34%的实际权益，注册资本为45,070,027元[189] - 公司持有佛山市禪城集成小額貸款有限公司27.08%的實際權益，已繳足資本為2.5億元人民幣[193] - 公司持有廣州恆晟基金管理有限公司40%的實際權益，已繳足資本為2390萬元人民幣[193] - 公司持有廣州融達成信息技術服務有限公司30%的實際權益，已繳足資本為800萬元人民幣[193] - 公司持有凱利集成（廣東）控股有限公司30%的實際權益，已繳足資本為400萬元人民幣[193] - 公司於2020年對集成貸款權益悉數作出減值[195]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年收益为143,377千元人民币，较2019年的69,043千元人民币增长107.7%[9] - 2020年其他收益为14,763千元人民币，较2019年的17,306千元人民币下降14.7%[9] - 2020年除税前亏损为67,253千元人民币，较2019年的463,393千元人民币下降85.5%[9] - 2020年年内亏损为84,556千元人民币，较2019年的431,249千元人民币下降80.4%[9] - 2020年年度全面亏损总额为78,257千元人民币，较2019年的433,177千元人民币下降81.9%[9] - 2020年每股基本亏损为0.16元人民币，较2019年的0.82元人民币下降80.5%[9] - 2020年资产总值为1,198,874千元人民币，较2019年的2,151,341千元人民币下降44.3%[10] - 2020年权益总值为479,903千元人民币，较2019年的546,949千元人民币下降12.3%[10] - 2020年经营溢利率为 - 46.9%，较2019年的 - 671.2%有所改善[13] - 2020年纯利率为 - 59.0%，较2019年的 - 624.6%有所改善[13] - 2020年集团收益约为1.434亿人民币，较2019年的约6900万人民币上升约107.7%[44] - 2020年其他收益约为1480万人民币，较2019年的约1730万人民币减少约14.5%[53] - 2020年减值及拨备较去年多计提约460万人民币[54] - 2020年经营开支约为6770万人民币，2019年约为5500万人民币[55] - 2020年分佔聯營公司溢利约0.2百萬元，较2019年虧損约27.1百萬元增加约27.3百萬元[58] - 2020年除稅前虧損约67.3百萬元，较2019年约463.4百萬元減少约396.1百萬元或约85.5%[59] - 2020年所得稅費用约17.3百萬元，较2019年约 - 32.1百萬元增加约153.9%[63] - 2020年應收違約擔保付款賬面淨值约3.1百萬元，较2019年约63.6百萬元減少，2020年計提減值損失準備约66.2百萬元（2019年约167.2百萬元）[64] - 2020年即期已質押銀行存款约175.5百萬元，较2019年约95.3百萬元增加约80.2百萬元；現金及銀行存款约354.1百萬元，较2019年约1,067.3百萬元減少约713.2百萬元[66] - 2020年資本負債比率约149.8%，较2019年约293.3%减少[69] - 2020年2020年前五大客户占集团收益的6.94%，2019年为17.33%；单一最大客户占集团收益的2.87%，2019年为10.45%[185] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年融资担保服务净收益约为1.574亿人民币，较2019年的约7950万人民币增幅约为98.0%[44] - 2020年未录得应收款资金占用利息收益，2019年约为30万人民币[45] - 2020年非融资担保业务收益约为70万人民币，较2019年的约130万人民币降幅约为46.2%[47] - 2020年财务顾问服务收益约为300万人民币，2019年约为130万人民币[48] - 2020年未录得融资租赁服务收益，2019年约为540万人民币；2020年保理业务收益约为200万人民币，2019年约为410万人民币[49] - 2020年市场生猪销售收益约为890万人民币[50] 宏观经济环境情况 - 2020年全球经济估计萎缩3.5%[16][26] - 2020年中国全年GDP首次突破人民币100万亿元，同比增长2.3%[17] - 2020年香港GDP下跌6.1%，2020年10月至2021年1月失业率升至7%，创17年以来新高[18] - 2020年中国是全球唯一实现经济正增长的主要经济体[76] - 2021年香港特区政府财政司司长期望下半年香港经济呈现较强复苏动力，全年经济料恢复正增长[76] 公司业务发展动态 - 集成担保成为佛山市融资担保基金首批三家合作担保机构之一[20] - 2020年下半年经济回暖推动融资租赁行业业务总量上升[21] - 公司探索“金融 + 实体”融合模式，入股养殖业实体[21] - 公司将发挥综合金融服务和技术创新优势，深耕科技金融领域[25] - 2020年集团采取审慎稳健发展战略应对疫情冲击，传统业务发展速度放缓但无实质影响[28][31] - 2020年2月23日，集团附属公司集成担保取得广东省新审核换发的融资担保业务经营许可证[32] - 2020年2月，集成担保成为佛山市融资担保基金首批三家合作担保机构之一[32] - 2020年6月，中国银保监会发布《融资租赁公司监督管理暂行办法》加强行业监管[33] - 经国务院同意，相关部门延长资管新规过渡期至2021年年底[35] - 集团紧跟政策趋势，在大湾区建设综合金融方面布局[36] - 2020年集团坚持布局科技金融领域，与多方探索多元化合作模式[37] - 集团探索产融结合新领域，入股养殖业实体[38] - 2021年公司采取有所为、有所不为的发展战略，审慎稳健发展传统业务，布局湾区建设，择机投资并购增强实力[77] - 担保业务方面，公司深耕科技金融领域，创新产品服务模式，加强与金融机构、科技公司合作，发力传统担保业务[78] - 公司结合大湾区建设需要，为客户提供专业化、特色化的融资租赁及保理、资产管理等金融服务[81] - 2021年2月，中共中央及国务院发布中央一号文件提及加快推进农业现代化相关内容，公司紧跟政策导向建设现代化养殖场，提供产业链综合金融服务[82] - 公司紧抓大湾区发展机遇，为湾区内企业提供特色金融服务支持，参与推进大湾区建设发展[83] - 公司根据市场发展机遇和长期战略规划，以投资、参股或收购方式寻找新商业投资机会，拓展新业务市场[84] 公司社会责任活动 - 公司股东与员工自发成立集成爱心基金会，每年定向帮扶集团内部困难员工[73] - 公司派遣专员赴四川省凉山州布拖县开展扶贫协作工作，对结对帮扶村捐赠产业发展扶持基金，慰问贫困家庭[73] 公司资金使用情况 - 2018年2月1日公司发行本金总额1.54亿港元可换股债券，扣除154.001万港元管理费后，所得款项净额为1.5245999亿港元，截至2019年8月31日已全部使用完[90] - 截至2020年12月31日，寻求合适收购及合作机会计划分配760万港元，实际动用550万港元；用作增加资产净值等计划分配6860万港元，实际动用7320万港元；偿还可换股债券本金和利息等计划分配1510万港元，实际动用2510.824万港元；用作集团一般营运资金计划分配6.12亿港元，实际动用4870万港元[91] - 550万港元用于收购TM Management，7320万港元用于增加集成担保注册资本，已动用的1500万港元中500万港元偿还可换股债券利息，1000万港元偿还本金[95] - 580万港元用于偿还可换股债券利息及手续费，430万港元用于偿还可换股债券利息[96][97] - 与最初计划分配相比，实际利用率增加66.2%，原因是公司管理层决定偿还可换股债券本金[97] 公司股息与股东登记相关 - 董事会决定公司不宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息[103] - 公司将在2021年5月24日至2021年5月27日暂停办理股东登记手续，为符合出席股东大会及投票资格，股份过户文件及股票须在2021年5月21日下午4时30分前送达指定地点[108] 公司购股计划情况 - 首次公开发售前购股权计划涉及股份总数为1000万股，50%于2014年6月30日归属及可行使，30%于2016年6月30日归属及可行使，20%于2018年6月30日归属及可行使[115] - 2013年11月6日，公司根据首次公开发售前购股计划授出1000万份购股权，截至2020年12月31日，该计划下2万份购股已失效[115] - 截至2020年12月31日，首次公开发售前购股计划仍有647.3万份购股尚未行使[116] - 首次公开发售前购股计划购股的授出日期为2013年11月6日，行使价为1.90港元[121] - 首次公开发售后购股计划目的是吸引及挽留人员，为参与者提供额外奖励推动业务发展[123] - 行使首次公开发售后购股计划下购股时，股份认购价由董事会厘定，至少为授出日收市价、前5个营业日平均收市价、股份面值三者最高者[124] - 自采纳日期起，因行使相关购股可发行最高股份数目不超上市日期已发行股份的10%，即4.14044亿股[125] - 10%的限额可经公司股东在股东大会批准更新，但行使相关购股可发行股份总数不得超批准更新限额之日已发行股份的10%[125] - 授予各参与者的购股权行使时已发行及将发行股份总数，不得超建议授出日期已发行股份总数的1%，超1%须公司股东批准[128] - 向特定关联人士授购股权致已发行及将发行股份超当时已发行股份数0.1%且总值超500万港元，须股东大会批准[129] - 购股权以董事会厘定形式函件授出，参与者7日内接纳，计划有效期10年[131][132] - 公司2020年5月18日授出3215.54万份购股权，40万份未接纳，余3175.54万份[132] - 3175.54万份购股权中，360万份授予董事，315.54万份授予核心员工，2500万份授予有绩效目标员工[132] - 每份购股权可0.84港元换购1股公司普通股[132] - 董事及核心员工获授购股权授出日起一次性归属，10年内可随时行使[132] - 有业绩考核员工获授购股权达绩效目标方可行使，否则失效[133] - 有业绩考核员工购股权限2021 - 2023年分三阶段按25%、35%、40%比例行使[136] - 截至2020年12月31日，首次公开发售后购股权计划有3175.54万份未行使[136] - 截至2020年12月31日，类别1董事未行使购股权小计360万份，类别2受优于连续性优佣合约的优页未行使购股权为315.54万份，类别3设定业绩考核的优页未行使购股权小计2500万份，总计3175.54万份[140] - 购股权限授出日期为2020年5月18日，每份购股权限行使价为0.84港元，紧接授出日期前五营业日股份平均收市价为每股0.816港元[140][144][145] - 2020年5月18日授出的购股权限不会对截至2020年12月31日止年度每股盈利产生摊薄影响[145] 公司董事相关情况 - 截至2020年12月31日及直至年报日期，公司执行董事有张铁伟、李斌、戴菁、徐凯英、庞浩泉；非执行董事为何达荣；独立非执行董事有曾鸿基、区天旂、许彦、周小江[147] - 李斌、何达荣及曾鸿基将在应届股东周年大会上退任，且符合资格并愿意膺选连任[149] - 自2020年中报日期至年报日期，曾鸿基辞任中国华仁医疗有限公司独立非执行董事，自2021年1月31日生效；获委任为首沣控股有限公司独立非执行董事，自2021年3月31日生效[151] - 除戴菁、徐凯英、庞浩泉外，各执行董事与公司订立自2019年11月13日开始为期三年的服务协议；除周小江外，各非执行董事及独立非执行董事根据委任书自2019年11月13日起初步为期三年获委任加入董事会[152] - 2020年12月31日，拟在公司应届股东周年大会上膺选连任的董事与集团成员公司无不可由集团于一年内终止而无须支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[152] 公司股权结构情况 - 2020年12月31日公司已发行股份数目为533,809,312股[162] - Expert Depot Limited持有254,732,000股股份，股权概约百分比为47.72%[158] - Bliss Success Investments Limited持有254,732,000股股份，股权概约百分比为47.72%[158] - Novel Heritage Limited持有254,732,000股股份，股权概约百分比为47.72%[158] - 陈国显先生持有254,732,000股股份，股权概约百分比为47.72%[158] - Insider Solution Limited持有254,732,000股股份，股权概约百分比为47.72%[158] - New Maestro Investments Limited持有45,000,000股股份，股权概约百分比为8.43%[158] - 张铁伟先生实益权益股份数目为2,03