市场扩张和并购 - 公司向金力宁波科技增资35000万元用于墨西哥项目建设[1] - 增资后金力宁波科技注册资本变为135000万元[1] - 2024年4月22日完成金力宁波科技工商变更登记并取得新执照[1] - 公司仍持有金力宁波科技100%股权[1]

公司业绩 - 公司2023年度高性能稀土永磁材料销量达到15,122吨，同比增长25.6%[6] - 公司2023年度实现营业收入人民币6,687.9百万元，同比减少6.7%；净利润为563.7百万元，同比减少19.8%[7] - 公司2023年度高性能稀土永磁材料毛坯年产能已达到23,000吨，全年产能利用率超过90%[9] - 公司2023年宣派的现金分红金额为预估金额347.6百万元，使用晶界渗透技术生产的高性能稀土永磁材料总产量为15,154吨[12] - 公司2023年度财报显示，公司实现了稀土永磁材料的工业化生产，是当前工业化生产中综合性能最优的永磁材料[17] - 公司2023年度实现营业收入人民币6,687.9百万元，较上一年减少6.7%[21] - 归属于母公司所有者的本年净利润为人民币563.7百万元，较上一年减少19.8%[22] - 经营活动所得现金流量净额为人民币1,517.8百万元，较上一年增加389.4%[23] - 主营业务收入中，新能源汽车及汽车零部件占比为22.96%，节能变频空调占比为30.12%，永磁风力发电机占比为57.30%[24] - 江西金力永磁科技股份有限公司2023年的營業收入为7,165,187人民幣千元，较2022年增长6.7%[25] - 公司2023年的每股收益为0.42元，较2022年有所增长[25] 市场前景 - 高性能釹鐵硼永磁材料行业受到政府政策大力支持，符合国家产业政策[27] - 稀土永磁材料在新能源汽车领域有广泛应用，市场需求快速增长[29] - 全球新能源汽车市场对稀土永磁材料的消费量预计将在2028年达到12.76万吨，复合年增长率约为24.2%[33] - 全球节能变频空调市场对稀土永磁材料消费量预计将在2023年至2028年间以约15.4%的复合年增长率增长[35] - 全球风电市场对稀土永磁材料消费量预计将在2023年至2028年间以约13.8%的复合年增长率增长[38] - 全球工业机器人市场对稀土永磁材料消费量预计将在2023年至2028年间以约13.5%的复合年增长率增长[40] 公司发展战略 - 公司主营业务包括研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土永磁材料回收利用，广泛应用于新能源汽车、节能变频空调、风力发电、机器人及工业伺服电机等领域[41] - 公司拥有行业领先的晶界渗透技术，生产高性能稀土永磁材料，研发费用占营业收入比例为5.29%[50] - 公司是全球领先的高性能稀土永磁材料生产商，在多个领域建立了市场领先地位[51] - 公司在2021年制定规划，计划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线[52] - 公司高性能永磁材料毛坯年产能达23,000吨，产能利用率超过90%，未来计划在墨西哥建设新的磁组件生产线[53][54] 公司治理 - 公司持续投入研发，拥有晶界渗透技术等核心技术，研发费用占营业收入比例为5.29%，已获得国际客户订单[56] - 公司管理团队成熟稳定，具有丰富的行业背景和管理经验，推动公司成为高性能稀土永磁材料领军企业[60] - 公司作为核心零部件供应商，将以实际行动支持全球“碳中和”目标的实现，保持在新能源汽车、节能变频空调、风力发电等领域的领先优势，加大技术研发投入，全面提升盈利能力和行业地位[84] - 公司致力于维持高标准的企业治理常规，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平[158] - 公司治理报告中披露了公司的最终控股股东及一致行动人士的情况[161],[162]

业绩总结 - 公司2023年营收为66.9亿人民币，同比下降6.7%[4] - 归母净利为5.64亿人民币，同比下降19.8%[4] - Q4公司磁材产量约0.42万吨，同比增长27%[2] - 环比下降3%[2] 产品情况 - 公司晶界渗透产品占比高达85%，处于行业领先地位，业绩增厚仍可期待[2] 市场情况 - 报告中列举了多个亚洲、美洲、欧洲和澳洲的市场指数[13] - 金力永磁（6680）是报告的主要公司[13]

公司基本信息 - 公司名称为江西金力永磁科技股份有限公司[8] - 公司主营业务为高性能钕铁硼磁钢的研发、生产和销售[109] - 公司2023年营业收入为7,165,186,899.53元，较上年下降6.66%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为702,686,729.14元，较上年下降19.78%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为310,123,159.45元，较上年增长389.41%[17] 业绩总结 - 公司2023年度营业收入为6,687,864,421.33元，同比下降6.66%[42] - 公司2023年度实现净利润56,369.28万元，同比下降19.78%[37] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，达15.18亿元[37] - 公司2023年新能源汽车及汽车零部件领域收入达到33.03亿元，较上年同期增长14.33%[37] - 公司2023年节能变频空调领域收入达到13.24亿元，公司产品销售量可装配变频空调压缩机约5,400万台[37] 高性能稀土永磁材料行业 - 公司2023年高性能稀土永磁材料总产量达到15,154吨，较上年同期增长18.52%[27] - 公司规划到2025年将建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线，目前产能利用率已达90%以上[31] - 公司2023年高性能稀土永磁材料行业受到政府产业政策大力支持，符合国家发展规划，稀土永磁材料产业继续保持快速发展态势[22] 财务状况 - 公司2023年末资产总额为11,220,455,751.51元，较上年增长5.40%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为6,784,850,326.07元，较上年增长3.49%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.84元，较上年下降20.75%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.35%，较上年下降3.24个百分点[17] 环保及社会责任 - 公司严格遵守环保相关法律法规，坚持绿色发展[159] - 公司及子公司建设项目均按照法规递交环评报告并取得环评批复[160] - 公司2023年环保投入约为1,293.11万元，缴纳环保税2.99万元[165]

公司业绩表现 - 2023年公司实现营业收入人民币6,687.9百万元，同比减少6.7%[8] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的本年净利润人民币563.7百万元，同比减少19.8%[8] - 扣除2022年度港股上市融资汇兑收益及本年新增研发费用等因素，2023年净利润较2022年基本稳定[8] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为4080.1、7165.2百万元，2023年较2021年增长75.6%[13] - 2021 - 2023年公司高性能稀土永磁材料总销量分别为6687.9、10709吨，2023年较2021年增长59.5%[13] - 2021 - 2023年公司经营活动所得现金流量净额分别为310.1、1517.8百万元，2023年较2021年增长389.5%[13] - 2021 - 2023年公司归属母公司所有者的本年净利润分别为453.2、702.7百万元，2023年较2021年增长55.1%[13] - 2023年公司营业收入为6687.9百万元，较2022年的7165.2百万元减少477.3百万元或6.7%[22] - 2023年公司毛利为1074.9百万元，较2022年的1159.0百万元减少7.3%[22] - 2023年归属于母公司所有者的本年净利润为563.7百万元，较2022年的702.7百万元减少19.8%[23] - 2023年经营活动所得现金流量净额为1517.8百万元，较2022年的310.1百万元增加389.4%[24] - 2023年基本每股收益为0.42元，较2022年的0.53元减少20.8%[22] - 2023年摊薄每股收益为0.42元，较2022年的0.52元减少19.2%[22] - 2023年营业收入66.88亿元，较2022年的71.65亿元有所下降；净利润5.67亿元，较2022年的7.05亿元下降[26] - 2023年毛利率16.07%，年度利润率8.48%，较2022年的16.18%和9.83%均有下降[26] - 2023年新能源汽车及汽车零部件主营业务收入33.03亿元，较2022年的28.89亿元增长；节能变频空调收入13.24亿元，较2022年的18.32亿元下降；永磁风力发电机收入5.85亿元，较2022年的7.18亿元下降[25] - 2023年中国内地收入占比81.32%，海外收入占比18.68%，2022年分别为88.57%和11.43%[25] - 2023年公司研发费用3.54亿元，占营业收入比例为5.29%[50] - 2023年公司研发费用3.54亿元，占营业收入比例为5.29%[56] - 2023年营业收入66.879亿元，同比下降6.66%；净利润5.637亿元，同比下降19.78%[64] - 2023年境内销售收入54.386亿元，同比下降14.30%；境外销售收入12.492亿元，同比增长52.57%[64] - 2023年新能源汽车及零部件领域收入33.03亿元，较上年增长14.33%，产品可装配约390万辆新能源乘用车[65] - 2023年节能变频空调领域收入13.24亿元，产品可装配约5400万台变频空调压缩机[66] - 2023年风力发电领域收入5.85亿元，产品可装配装机容量约3.9GW风力发电机[67] - 2023年金属镨钕平均价格65.14万元/吨，较2022年下降35.64%，年初至年末价格波动大[63] - 2023年高性能稀土永磁材料总销量15,122吨，较上年增长25.6%[63] - 2023年研发费用3.54亿元，较上年增长4.86%，占营业收入比例5.29%[63] - 2023年公司营业收入为66.879亿元，较2022年减少4.773亿元，降幅6.7%；归属母公司所有者净利润为5.637亿元，较2022年减少1.39亿元，降幅19.8%[105][106] - 2023年稀土原材料价格波动大，金属镨钕平均价格为65.14万元/吨，较2022年下降约35.64%[107] - 2023年钕铁硼磁钢产品销售量为15122吨，较2022年增加3081吨，升幅25.6%，但平均售价降低致营业收入减少[108] - 2023年其他业务收入为9.232亿元，较2022年减少14.7%[109] - 2023年主营业务收入中新能源汽车及汽车零部件占比57.30%，较2022年提升[110] - 2023年销售成本为56.129亿元，较2022年减少3.933亿元，因稀土原材料价格下跌[110] - 2023年毛利约为10.749亿元，毛利率为16.1%，较2022年略有下降[111] - 2023年其他收入及收益为1.647亿元，较2022年增加94.2%[112] - 存货减值损失从2022年的1030万元增加188.3%至2023年的2970万元[113] - 金融资产减值拨回580万元，2022年度减值损失为1190万元[114] - 其他费用从2022年的2190万元减少65.8%至2023年的750万元[115] - 财务费用从2022年的6890万元减少25.3%至2023年的5150万元[116] - 2023年汇兑差额净值收益3300万元，较2022年减少约1.503亿元[117] - 所得税费用从2022年的6210万元减少19.3%至2023年的5010万元[118] - 2023年净利润为5.669亿元，较2022年减少19.5%，利润率从9.8%降至8.5%[119] - 2023年经营活动现金流量净额为15.178亿元，投资活动为9.42亿元，融资活动为8.156亿元[120] - 2023年末存货为22.132亿元，较2022年末增加，原材料账面价值增加49.4%[131] - 2023年末物业、厂房及设备账面净值为24.739亿元，较2022年末增加[132] - 2023年12月31日集团计息银行及其他借款为人民币9.465亿元，其中4.023亿元一年内到期，5.442亿元为长期借款[133] - 2023年12月31日集团杠杆比率为40.5%，2022年12月31日为39.5%[133] - 2023年12月31日集团无抵押的物业、厂房及设备和使用权资产，2022年12月31日分别为1.387亿元和2740万元[134] - 2023年12月31日及2022年12月31日集团无重大或有负债[135] 高性能稀土永磁材料业务 - 2023年度公司高性能稀土永磁材料销量15,122吨，同比增长25.6%[7] - 2023年公司高性能稀土永磁材料产品产销量创历史新高，细分市场领先地位巩固[8] - 公司高性能稀土永磁材料毛坯年产能达23,000吨，全年产能利用率超90%[10] - 董事会规划2025年前将高性能稀土永磁材料毛坯年产能提至40,000吨并建成磁组件生产线[10] - 2021 - 2023年公司高性能稀土永磁材料总产量复合年增长率为15%[13] - 2023年公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约390万辆，助力减少碳排放约804万吨/年[13] - 2023年公司节能变频空调磁钢产品销售量可装配变频空调压缩机约5400万台，助力减少碳排放约1953万吨/年[13] - 2023年公司风电磁钢产品销售量可装配风力发电机装机容量约3.9GW，助力减少碳排放约645万吨/年[13] - 2023年公司产品被全球前十大新能源汽车生产商采用，全球变频空调压缩机前十大生产商中的八家、全球前十大风电整机厂商中的五家是公司客户[13] - 2023年公司高性能稀土永磁材料总产量15,154吨，同比增长18.52%，总销量15,122吨，同比增长25.60%[45] - 2023年使用晶界渗透技术生产高性能稀土永磁材料产品13,226吨，同比增长32.72%，占总产量87.28%，较上年提高9.34个百分点[45][50] - 2023年新能源汽车及汽车零部件领域收入33.03亿元，同比增长14.33%，驱动电机磁钢产品销售量可装配约390万辆新能源乘用车[46] - 2023年节能变频空调领域收入13.24亿元，磁钢产品销售量可装配约5400万台变频空调压缩机[47] - 2023年风力发电领域收入5.85亿元，产品销售量可装配风力发电机装机容量约3.9GW[48] - 2023年机器人及工业伺服电机领域收入2.17亿元[49] - 公司是全球新能源汽车行业驱动电机用磁钢领先供应商，全球前十新能源汽车生产商均采用其产品[46] - 全球变频空调压缩机前十大生产商中的八家是公司客户[47] - 全球前十大风电整机厂商中的五家是公司客户[48] - 目前高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达23,000吨，2023年产能利用率超90%，预计2024年底建成38,000吨/年毛坯产能生产线[53] - 公司规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进磁组件生产线[52] - 公司规划在墨西哥投资建设年产100万台/套磁组件生产线项目[54] - 2023年高性能稀土永磁材料总销量15,122吨，较上年增长25.6%[63] - 2023年高性能稀土永磁材料总产量15,154吨，较上年增长18.52%[71] - 公司毛坯产能具备年产2.3万吨能力，2023年产能利用率达90%以上，规划到2025年建成4万吨高性能稀土永磁材料产能及先进磁组件生产线[73] - 2023年1月在墨西哥注册成立全资子公司，规划建设年产100万台/套磁组件生产线项目，目前稳步推进[74] - 公司高性能钕铁硼永磁材料毛坯总年产能已达23,000吨，规划2025年建成40,000吨/年产能及先进磁组件生产线[84] - 2023年1月在墨西哥注册成立子公司，规划建设年产100万台/套磁组件生产线项目[85] - 2024年将推进包头12,000吨、宁波3,000吨高端磁材及1亿台套组件、赣州高效节能电机用磁材基地项目建设[93] - 2024年规划墨西哥年产100万台/套磁组件生产线项目[93] - 力争2025年建成4万吨高性能稀土永磁材料产能及先进磁组件生产线[103] ESG相关 - 2023年公司董事会成员多元化水平提升，设立ESG委员会统筹相关工作[9] - 2023年公司标普全球ESG评分居全球行业领先，获“2023年上市公司ESG优秀实践案例”[9] - 公司通过多种方式减少自身碳排放，助力实现碳中和目标，并加强ESG体系建设[57] - 2023年公司在标普全球ESG评分居全球行业领先，获国证ESG和中证ESG最高评级AAA及多项ESG大奖[78] - 与金风科技子公司合作的光伏电站项目竣工并网，装机容量2.6051MW；包头公司光伏项目计划2024年建成并网[79] - 自2012年设高校奖学金，共为1060人次大学生颁奖，累计奖励376万元；2023年环保和健康安全支出约2489万元[80] - 2023年公司磁钢产品在多领域销售量助力减少碳排放约3402万吨[77] - 赣州光伏电站项目2023年1月竣工并网，总装机容量约2.6MW，包头光伏电站项目正施工建设[89] - 2023年10月25日公司审议通过设立ESG委员会的议案[194] - ESG委员会统筹公司ESG工作，董事长兼总经理蔡报贵任主任委员[195][196] 行业市场情况 - 到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%[29] - 高性能稀土永磁材料全球消费量由2018年约4.75万吨增至2023年的10.25万吨，复合年增长率约16.6%，预计2028年增至22.71万吨，2023 - 2028年复合年增长率17.2%[31] - 2023年新能源汽车领域高性能稀土永磁材料全球消费量占比10.6%，预计2028年占比达56.2%[31] - 2023年国内新能源乘用车零售774万辆，同比增长36.2%，占全年乘用车零售销量的35.66%，渗透率提高8.04个百分点；全球新能源汽车累计销量为1368.93万辆，同比增长31%，占整体市场16%份额[32] - 全球新能源汽车市场对稀土永磁材料的消费量从2018年的0.64万吨增加至2023年的4.32万吨，复合年增长率约46.5%；预计到2028年将达12.76万吨，2023 - 2028年复合年增长率约24.2%[33] - 2023年中国家用空调产量为17044万台，变频家用空调产量达11984万台，渗透率高达70.3%[34] -

关联交易预计 - 2024年与关联方日常关联交易总额不超15000万元[1][2] - 2024年向赣州协鑫超能采购预计8000万元，已发生293.90万元[2] - 2024年向赣州协鑫超能销售预计7000万元，已发生1079.86万元[2] 过往交易情况 - 2023年日常关联交易实际发生9044.09万元[2] - 2023年向赣州协鑫超能采购4092.68万元，占比6.73%[2] - 2023年向赣州协鑫超能销售2951.41万元，占比3.20%[2] 关联方情况 - 赣州协鑫超能2023年末总资产4392.06万元，净资产2578.64万元[5] - 赣州协鑫超能2023年营收6111.46万元，净利润320.27万元[5] - 公司子公司持赣州协鑫超能23.06%股权，副总经理任董事[5] 其他 - 关联交易定价以市场价为依据，符合公司发展需要[8][9] - 监事会、独立董事同意2024年度关联交易预计事项[10][12]

现金管理决策 - 公司拟用不超10亿人民币或等额外币自有资金现金管理[2] - 投资品种为短期低风险产品[2] - 授权有效期自2024年3月28日后12个月内[2] 权责安排 - 董事会授权总经理行使投资决策权并签合同[4] - 管理层及财务人员跟踪投向进展[5] - 审计部负责审计监督[6] - 独立董事、监事会有权监督检查[6] 审议情况 - 2024年3月28日董事会审议通过议案[8] - 监事会全体监事一致同意[9] 风险提示 - 现金管理存在市场、操作和监控风险[2]

会议情况 - 2023年度第三届董事会召开会议2次，独立董事无缺席和委托出席[4] - 2023年召开1次股东大会、1次A股和1次H股股东类别会议，议案均通过[5] - 2023年3月30日第三届董事会第十八次会议，独立董事发表同意意见[6] 独立董事履职 - 2023年度独立董事任薪酬与考核委员会主任委员，主持召开1次会议[7] - 2023年度独立董事参加战略委员会1次、审计委员会2次会议[8] - 2023年度独立董事积极沟通、考察公司并提建议[10][12] 其他事项 - 2023年日常经营性关联交易审核决策合规，未损害中小股东利益[15] - 2023年按时编制披露定期报告，财务数据详实[15] - 2023年续聘安永华明为境内、安永为境外审计机构[16]

会议情况 - 2023年第三届董事会召开会议4次[5] - 2023年召开1次股东大会、1次A股和1次H股股东类别会议[5] - 2023年审计委员会主任委员主持召开2次会议[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事无缺席和委托出席，均投赞成票[5] - 2023年独立董事发表同意意见，未提异议[6] - 2024年独立董事将加强学习，提高履职能力[18] 公司合规 - 日常经营性关联交易审核决策合规[16] - 按时编制披露定期报告，财务数据详实[16] - 限制性股票激励计划符合法规要求[17]

授信额度 - 公司拟向银行申请综合授信额度不超48.5亿元[2] 担保额度 - 公司为子公司新增担保额度合计11亿元，占最近一期净资产比例为15.67%[5] - 截至公告日，公司为全资子公司已生效担保额度不超29亿元，余额8亿占净资产11.37%[16] 财务数据 - 金力包头公司2023年末资产负债率36.06%，营收21.4795681406亿元，净利润2.1035188936亿元[5][8] - 金力宁波公司2023年末资产负债率17.56%[5] - 劲诚永磁2023年末资产负债率31.03%[5] 项目情况 - 金力宁波公司、劲诚永磁项目均处于建设期[11][12] 授权事项 - 董事会提请授权董事长签署授信额度内文件，期限十二个月[14] - 董事会同意将担保事项提交股东大会审议并授权董事会审批[15]