公司基本信息 - 公司注册办事处位于Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, Cayman Islands[3] - 公司总部及香港主要营业地点在香港九龙观塘伟业街223号宏利金融中心A座16楼1608室[4] - 公司股份代号为8035[5] - 公司股份于2016年10月7日在联交所GEM上市[161] 公司经营环境与战略 - 公司截至2018年12月31日止年度经历充满挑战的一年，受中美贸易战、中国经济增速放缓及行业竞争影响[7] - 2019年公司目标与大型及知名客户建立业务关系，扩大核心业务[8] - 2019年公司将扩大物流业务，着力于欧洲国家及美国电子商务服务等[8] - 公司未来将扩大电子商务及履行业务，扩大亚洲物流业务[45] - 公司认为外汇风险对集团影响极小，有需要时考虑对冲重大货币风险[46] - 除公司于附属公司的投资外，2018年12月31日集团无重大投资及重大投资或资本资产计划[50] 业务线发展情况 - 2018年公司执行仓库合并，影响物流业务毛利率，确认重大经营亏损[7] - 2018年公司扩充美国电子商务业务，为收益增加作出重大贡献[7] - 2018年公司通过仓库合并、升级仓库管理系统及翻新仓库扩充物流业务[7] - 2018年执行仓库合并及系统升级的额外成本将促进仓库存放量未来数年增长[8] - 公司动用1570万港元发展货运代理业务，动用1570万港元发展物流业务，动用410万港元加大销售及营销力度[49] - 截至2018年12月31日，发展货运代理业务、物流业务、加大销售及营销力度和一般营运资金或其他公司用途分别计划动用1570万、1570万、410万和190万港元，均已全额动用[53] 财务数据关键指标变化 - 2017财年和2018财年总收益分别约为3.511亿港元和3.668亿港元，2018财年较2017财年增长约4.5%[13][14][16] - 2017财年股东应占溢利约为170万港元，2018财年股东应占亏损约为2500万港元[13] - 2018财年货运代理收益2.28993亿港元，占比62.4%；2017财年为1.97837亿港元，占比56.3%[16] - 2018财年物流收益7661.6万港元，占比20.9%；2017财年为5278.9万港元，占比15.0%[16] - 2018财年电子商务贸易收益2449万港元，占比6.7%；2017财年为8411.9万港元，占比24.0%[16] - 2018财年电子商务快递收益3670.3万港元，占比10.0%；2017财年为1639.6万港元，占比4.7%[16] - 2017财年销售成本约3.043亿港元，2018财年约3.427亿港元，增加约12.6%[18] - 2017财年毛利约4690万港元，2018财年约2410万港元，减少约48.5%[20] - 2017财年毛利率约13.4%，2018财年约6.6%[20] - 2017财年其他收入约6.4万港元，2018财年约4000港元，减少约93.8%[21] - 其他收益及亏损净额由2017财年亏损约28.1万港元增加约1,058.4%至2018财年亏损约330万港元，主要含贸易应收款项拨备约330万港元（2017年为零）[22] - 行政开支由2017财年约4290万港元增加约3.5%至2018财年约4440万港元，因员工成本增加[23] - 2018财年公司拥有人应占亏损约2500万港元，2017财年拥有人应占溢利约170万港元，主要因货运代理及配套物流业务利润率减少和融资成本增加[26] - 2018年12月31日流动比率为0.7倍，2017年12月31日为2.1倍，减少因银行现金减少和银行借款增加[29] - 2018年12月31日银行结余及现金总额约630万港元（2017年为700万港元），融资租赁承担约190万港元（2017年为200万港元）[29] - 2018年12月31日资产负债比率约258.7%（2017年约46.8%）[29] - 2018年12月31日经营租赁承担约4670万港元（2017年约2290万港元）[30] - 银行借款按香港银行同业拆息加2.0%至2.5%的浮动利率计息，实际利率范围介乎3.26%至3.83%；2018财年融资租赁承担相关利率固定按相应合约年利率介乎3.30%至6.12%厘定（2017财年为3.28%至6.12%）[24] - 所得税开支按16.5%计算香港利得税拨备[25] - 2018财年毛利率为6.6%（2017年：13.4%）[171] - 2018财年权益回报率为 - 39.2%（2017年：1.9%）[171] - 2018财年经营活动所用现金净额为910万港元（2017年：1820万港元）[171] - 2018财年现金及现金等价物为560万港元（2017年：700万港元）[171] - 集团最大客户占2018财政年度收益总额的10.8%（2017年：12.7%），五大客户占33.3%（2017年：35.9%）[177] - 集团五大供应商占2018财政年度采购总额的32.7%（2017年：28.6%），最大供应商占10.9%（2017年：10.3%）[177] - 2018年12月31日公司可供分派给股东的储备约2770万港元[196] 交易审核情况 - 中汇重新进行安永所挑选与JFX及其联属公司的25项交易案例作详细审阅[42] - 中汇得出结论认为佣金交易不存在商业实质且同意撤销有关交易[43] - 中汇认为综合财务状况表就佣金交易并无错报，不影响其真实性及公平性[44] 公司人员信息 - 鄭德源43歲，2000年4月14日加入公司，有逾25年貨運代理及物流業經驗[56] - 陳振聲40歲，2019年10月4日加入公司，在會計、審計及香港上市公司合規事宜方面有逾18年經驗[56][57] - 李廣澤56歲，2016年6月至2018年11月任嘉宏航運副財務總監[59] - 彭中輝46歲，2012年至2017年任樂博律師事務所管理合夥人[60] - 陳非非37歲，在審核、會計及財務管理方面有逾15年經驗[61] - 2019年10月4日吴展鸿、郑德源、陈振声获任执行董事，郑汉溢等4人辞任[197] - 2019年9月27日李广泽、彭中辉、陈非非获任独立非执行董事，萧永禧等4人9月13日辞任[197] 环境、社会及管治报告相关 - 公司根據ESG報告指引發布2018財政年度環境、社會及管治報告[66] - 環境、社會及管治報告涵蓋公司香港業務活動，數據收集集中於香港倉庫及辦公室營運[67] - 報告描述公司截至2018年12月31日止年度在環境、社會及管治方面的活動等[68] - 公司歡迎持份者就環境、社會及管治方針及表現提供反饋意見[69] - 公司管理層及員工參與編製環境、社會及管治報告，選定部分環境及社會範疇作重點探討議題[71] - 2018财政年度，公司硫氧化物排放量为15.0吨，氮氧化物排放量为3,014.3吨，颗粒物排放量为0.1吨[75] - 2018财政年度，公司直接温室气体排放（范围1）为232.5吨，间接温室气体排放（范围2）为339.3吨，其他间接温室气体排放（范围3）为126.2吨，温室气体排放总量为698.0吨，密度为0.0022吨/平方呎[78] - 2018年12月31日，公司总楼面面积为320,032平方呎[81] - 2018财政年度，公司无害废弃物中纸箱排放量为20,017公斤，纸张排放量为6,278公斤，密度为0.08公斤/平方呎[82] - 2018财政年度，公司电力消耗量为538,519千瓦 时，汽油消耗量为7,247升，柴油消耗量为76,771升[83] - 2018财政年度，公司使用的塑胶薄膜包装材料数量为8,105公斤[87] - 公司为物流业务选用环保车辆，及时报废达到使用寿命的车辆，加强对商用车废气的定期检查，监察高污染车辆的排放[80] - 公司推广回收及使用再生纸或其他环保材料，使用电子媒体沟通，鼓励员工利用纸箱空间并确保重用纸箱[84] - 公司根据工作环境调整及控制空调温度，办公室空调温度不低于25摄氏度，在新装修场地使用节能灯具并调整空调及照明系统运作时间，员工离场时关掉电灯[89] - 公司鼓励员工参与促进绿色环境的活动，定期在告示板或电邮向员工提供环保信息[90] 员工情况 - 2018年12月31日公司共有129名雇员，2017年为128名，全部位于香港[92] - 2018年员工离职率为4.54%，2017年为4.18%[92] - 按性别划分，男性雇员76人（58.9%），女性雇员53人（41.1%）[92] - 按年龄组别划分，30岁以下雇员27人（20.9%），30至50岁雇员85人（65.9%），50岁以上雇员17人（13.2%）[92] - 按雇员类别划分，管理层2人（1.6%），财务及行政部18人（13.9%），销售部10人（7.8%），营运部99人（76.7%）[94] - 2018财政年度每名雇员完成的平均受训时数为3小时[97] - 2018财政年度公司无工伤事故及因工伤损失工作天数记录[95] - 2018财政年度公司无涉及童工或强制劳工的不合规个案[100] - 2018财政年度公司收到的投诉不足10宗，大部分已获解决[103] - 2018财政年度公司无送出及因安全或健康理由回收的产品[103] - 2018财年无有关贪污的法律个案，无重大不遵守相关法律法规情况[106] - 2018财年公司“骏高义工队”组织社区活动及服务，如卖旗及探访长者[108] 公司治理情况 - 2018年1月1日至12月31日，公司遵守企业管治守则除第A.2.1条外的所有守则条文[110] - 截至年报日期，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[114] - 报告期内及直至年报日期，公司委任最少3名独立非执行董事，比例超董事成员三分之一[115] - 董事会拟每年最少举行4次定期会议，董事提前14天收到书面通知，文件提前3天送交[117] - 报告期内，董事会已举行12次会议[118] - 报告期内，各董事出席董事会会议的记录良好，如郑汉溢等离任执行董事出席率为100%[118] - 报告期内，离任独立非执行董事出席率为100%，新委任独立非执行董事出席率也为100%[118] - 吴展鸿先生从事货运代理等行业超35年，兼任董事会主席及行政总裁[110] - 全体董事就定期董事会会议获至少14日通知，会议议程及文件于会议前至少3日送交董事[119] - 管理层须每月向董事会全体成员提供更新资讯[122] - 执行董事服务合约初步年期自上市日期起为3年，独立非执行董事委任函初步年期为1年[123] - 每届股东大会上，当时三分之一董事须轮值告退，每名董事至少每3年轮值告退一次[123] - 报告期内所有董事均参与持续专业发展[126] - 报告期内董事会由审核、薪酬及提名三个委员会辅助[129] - 审核委员会于2016年9月23日成立，年报日期时包括三名独立非执行董事[130] - 报告期及至年报日期，审核委员会已举行5次会议[131] - 前审核委员会成员萧永禧、黄依律、陆建廷、刘智傑出席率为100%（4/4）[131] - 现审核委员会成员陈非非、李广泽、彭中辉出席率为100%（1/1）[131] - 薪酬委员会成员包括陈非非、李广泽及彭中辉，报告期内召开1次会议，成员出席率均为100%[132] - 提名委员会成员包括彭中辉、李广泽及陈非非，报告期内召开2次会议，成员出席率均为100%[135] - 公司于2018年11月9日采纳提名政策，自2019年1月1日起生效[136] - 公司于2018年采纳董事会多元化政策，提名委员会考虑多因素确定董事会组成[138] - 公司于2018年11月9日采纳派付股息政策，自2019年1月1日起生效[156] - 吴展鸿于2019年10月4日获委任为公司合规主任[158] - 目前三分之一董事应在公司股东周年大会轮值退任，至少每三年轮值一次[198] - 吴展鸿等6人将在2019年股东周年大会退任并符合重选资格[199] - 执行董事服务合约初步年期自上市起3年，独立非执行董事