智通财经APP讯，中国生物科技服务(08037)发布公告，于2025年12月29日，本公司与认购人富策控股订 立认购协议，本公司已有条件同意发行，而认购人已有条件同意认购本金总额为3500万美元(相等于约 2.723亿港元)的可转换债券。 认购人主要从事投资业务，直接或间接投资的行业範围包括生命科学医药、教育、互联网及科技媒体及 电信等，管理资产规模超过1亿美元。 董事会认为透过认购事项加强本集团的资本基础，为本集团的长远发展及进一步增强本集团的财务状况 作准备为有利之举。发行可转换债券不会对现有股东的股权造成即时摊薄影响。董事亦认为，倘可转换 债券所附带的换股权获行使，则发行可转换债券将为本公司提供机会，以扩大及强化其资本基础，并透 过引入新投资者而扩大股东基础。 按初步换股价每股换股股份0.66港元(可予调整)计算，当可转换债券附带的换股权获悉数行使，最多 4.126亿股换股股份将予以配发及发行，相当于本公告日期已发行股份总数约42.28%;及经于可转换债券 获悉数转换时配发及发行换股股份扩大的已发行股份总数约29.72%(假设自本公告日期起直至可转换债 券按初步换股价获悉数转换为止，本公司的已发行股本概 ...

认购人主要从事投资业务，直接或间接投资的行业範围包括生命科学医药、教育、互联网及科技媒体及 电信等，管理资产规模超过1亿美元。 中国生物科技服务(08037)发布公告，于2025年12月29日，本公司与认购人富策控股订立认购协议，本 公司已有条件同意发行，而认购人已有条件同意认购本金总额为3500万美元(相等于约2.723亿港元)的可 转换债券。 按初步换股价每股换股股份0.66港元(可予调整)计算，当可转换债券附带的换股权获悉数行使，最多 4.126亿股换股股份将予以配发及发行，相当于本公告日期已发行股份总数约42.28%;及经于可转换债券 获悉数转换时配发及发行换股股份扩大的已发行股份总数约29.72%(假设自本公告日期起直至可转换债 券按初步换股价获悉数转换为止，本公司的已发行股本概无变动)。 董事会认为透过认购事项加强本集团的资本基础，为本集团的长远发展及进一步增强本集团的财务状况 作准备为有利之举。发行可转换债券不会对现有股东的股权造成即时摊薄影响。董事亦认为，倘可转换 债券所附带的换股权获行使，则发行可转换债券将为本公司提供机会，以扩大及强化其资本基础，并透 过引入新投资者而扩大股东基础。 ...

来自发行可转换债券的所得款项总额将为3500万美元，而来自发行可转换债券的所得款项净额将约为 3390万美元。集团拟将所得款项净额的47.6%用作偿还其他借款的本金及利息，将所得款项净额的 25.8%用作开发及建造硼中子俘获治疗癌症治疗中心网络，将所得款项净额的5.7%用作研究和开发成 本，以及将所得款项净额的20.9%用作一般营运资金用途。 按初步换股价每股换股股份0.66港元(可予调整)计算，当可转换债券附带的换股权获悉数行使，最多约 4.13亿股换股股份将予以配发及发行，相当于本公告日期已发行股份总数约42.28%。换股股份将根据将 由股东于股东特别大会上批准的特别授权予以配发及发行。初步换股价每股换股股份0.66港元较股份于 认购协议日期在联交所所报的收市价每股0.79港元折让约16.46%。 格隆汇12月30日丨中国生物科技服务(08037.HK)发布公告，2025年12月29日，公司与认购人(即富策控 股有限公司)订立认购协议，据此，认购人已有条件同意认购本金总额为3500万美元(相等于约2.723亿港 元)的可转换债券。 ...

可转换债券发行 - 公司拟发行本金总额3500万美元（约2.723亿港元）的可转换债券[3][7] - 发行价为可转换债券本金额的100%[17] - 可转换债券在发行日起至2周年按年利率10%计息，2周年后至到期日按年利率12%计息[19] - 可转换债券到期日为发行日期四周年当日[30] 换股相关 - 初步换股价为每股0.66港元，可转换为412,575,758股换股股份[17][19] - 换股股份相当于公告日期已发行股本总额约42.28%，扩大后已发行股本总额约29.72%[19] - 换股期从可转换债券发行日起至紧接到期日前一日下午4时正（香港时间）[20] - 任何转换须按不少于500,000美元整数倍金额作出[20] 认购与条件 - 认购人管理资产规模超1亿美元，策略投资者在《福布斯》2025年中国百大富豪榜中排名第36位[8][10] - 认购事项须达成多项条件方可作实，若2026年3月31日或协定日期前未达成，认购协议终止[11][12] - 认购人可豁免部分条件，公司可豁免部分条件，除特定条件外其他条件不可豁免[12] 资金用途 - 所得款项净额约3390万美元，47.6%（约1610万美元）用于偿还其他借款本息[41] - 25.8%（约870万美元）用于开发及建造硼中子俘获治疗癌症治疗中心网络[41] - 5.7%（约190万美元）用于研究和开发成本[41] - 20.9%（约710万美元）用作一般营运资金用途[41] 其他事项 - 公司将召开股东特别大会，供股东考虑及批准认购协议及相关交易[5] - 载有认购协议详情及召开股东特别大会通告的通函，预期2026年1月23日或之前寄发予股东[6] - Genius Lead将以4.1亿股股份（占已发行股份约42.02%）进行股份押记[45] - 2024年12月17日公司与国元证券订立认购协议，12月27日完成发行600万美元可转换债券[38]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额2亿港元，股份20亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底及本月底已发行股份975,731,150股，库存股0股[2] 债券情况 - 2024年12月27日发行600万美元可换股债券，1000万美元已偿还注销[4] - 按初步换股价计算，换股权行使最多配发39,250,000股换股股份[4]

项目进展 - 公司鹏博(海南)硼中子医院配备的硼中子俘获疗法核心装置NeuCure®中子照射系统于2025年11月20日成功实现首次出束，并正式进入最终临床调试阶段[1] - 此次出束成功验证了系统核心部件各项参数均达到设计指标，标志着项目从设备安装转入束流调试[1] - 该关键节点的达成为后续中子注量率精准调控、束流物理验证及生物学效应评估等核心工作奠定基础，确保设备能按计划高标准推进临床治疗[1] 技术优势与市场地位 - 凭借海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区政策优势，该系统为全球目前唯一获得正式医疗器械注册证并可应用于常规临床治疗（非临床试验阶段）的硼中子治疗系统[1] - 相关临床治疗服务预计于2026年第一季度正式开展，为癌症患者提供安全及精准的硼中子治疗服务[1]

项目进展 - 鹏博(海南)硼中子医院配备的NeuCure中子照射系统于2025年11月20日成功实现首次出束，并正式进入最终临床调试阶段[1] - 此次出束成功验证了系统核心部件各项参数均达到设计指标，标志着项目从设备安装正式转入束流调试[1] - 这一关键节点的达成为后续中子注量率精准调控、束流物理验证以及生物学效应评估等核心工作奠定坚实基础[1] 技术优势与市场地位 - 该系统为全球目前唯一获得正式医疗器械注册证、并可直接应用于常规临床治疗（非处于临床试验阶段）的硼中子治疗系统[1] - 凭借海南博鰲乐城国际医疗旅游先行区的支持政策优势，相关临床治疗服务预计于2026年第一季度正式开展[1] 项目意义 - 此次进展是项目推进的重要里程碑，为医院未来营运奠定坚实基础[1] - 确保了设备能够按既定计划高标准推进临床治疗，为癌症患者提供安全及精准的硼中子治疗服务[1]

项目进展 - 鹏博(海南)硼中子医院配备的NeuCure中子照射系统于2025年11月20日成功实现首次出束，并正式进入最终临床调试阶段 [1] - 此次出束成功标志着项目从设备安装转入束流调试，为后续中子注量率精准调控、束流物理验证及生物学效应评估等核心工作奠定基础 [1] - 硼中子治疗临床服务预计于2026年第一季度正式开展 [1] 技术与资质 - NeuCure中子照射系统是当前全球唯一获得正式医疗器械注册证、可直接应用于常规临床治疗的硼中子治疗系统 [1] - 系统核心部件各项参数均达到设计指标，确保设备能按计划高标准推进临床治疗 [1] 政策与市场定位 - 项目位于中国海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区，凭借该区的支持政策优势进行运营 [1] - 医院致力于为癌症患者提供安全及精准的硼中子治疗服务 [1]

新产品和新技术研发 - 鹏博（海南）硼中子医院硼中子治疗核心装置NeuCure®中子照射系统于2025年11月20日首次出束[3] - 系统进入最终临床调试阶段，临床治疗服务预计2026年第一季度开展[3] 其他 - 截至2025年11月25日，董事会有四名执行董事和三名独立非执行董事[6]

股本数据 - 截至2025年10月底，法定/注册股本总额2亿港元，股份20亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）9.7573115亿股，库存股份0，总数9.7573115亿股[2] 债券情况 - 2024年12月27日发行600万美元可换股债券，最多配3925万股换股股份[4] - 1000万美元可换股债券已偿还及注销[4]