财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为人民币10050万元，同比减少32.1%[22][26] - 2020年公司股东应占溢利为人民币58.4万元[22][26] - 2020年公司拥有人应占溢利58.4万元，较2019年减少1763.7万元或96.8%[46] - 2020年公司拥有人应占溢利为58.4万元，较2019年的1822.1万元大幅减少1763.7万元或96.8%[48] - 2020年公司收入为1.00529亿元，较2019年的1.48034亿元减少4750.5万元或32.1%[51][54] - 2020年公司销售成本为7690.7万元，较2019年的8905.2万元减少1214.5万元或13.6%[52][55] - 公司毛利率由2019年的39.8%下降至2020年的23.5%[57][62] - 2020年公司销售及分销开支为876.8万元，较2019年的958.7万元减少81.9万元或8.5%，占收入比例从6.5%升至8.7%[58][63] - 2020年公司行政开支为2570.2万元，较2019年的2268.6万元增加约301.6万元或13.3%，占收入比例从15.3%升至25.6%[59][64] - 2020年公司资本开支为人民币1902.9万元，2019年为人民币2769.8万元，主要源于购买生产机器开支[75][80] - 2020年12月31日，公司资产负债比率为30.9%，2019年12月31日为27.7% [76][81] - 2020年12月31日，集团权益投资资本承担为人民币450万元，2019年为人民币1362万元[77][82] - 2020年12月31日，珠海新材料因产品质量纠纷被冻结银行现金人民币1000万元，2019年为人民币1251.8万元[78][83] - 2020年12月31日，珠海新材料记录一笔以港元计价的应付公司款项为人民币5488.6万元，2019年为人民币5874.3万元；若人民币兑港元合理变动5%，集团税前利润将相应增减约人民币274.4万元，2019年为人民币293.7万元[87] - 2020年12月31日，珠海新材料以港元计值应付公司款项为人民币5488.6万元，2019年为人民币5874.3万元；人民币兑港元走強/走弱5%，集团除税前溢利将相应增加/减少约人民币274.4万元，2019年为人民币293.7万元[91] - 2020年12月31日，公司全职雇员总数为129名，2019年为132名[94][98] 各条业务线表现 - 2020年公司ITO薄膜业务增长7%[23] - 公司液晶调光材料首次应用于贵阳龙洞堡机场和横琴市民中心项目的外部玻璃幕墙[23] - 公司为杭海城际铁路提供站台屏蔽门投影多媒体系统，开启国内新铁路线多媒体屏蔽门系统量产[24] - 电阻导电膜业务逆势增长7%[27] - 2020年ITO导电膜销售收入4313万元，较2019年减少881.8万元或17.0%[38][40] - 2020年智能调光膜销售收入3791.3万元，较2019年减少1131.8万元或23.0%[39][41] - 2020年智能调光玻璃销售收入1098.7万元，较2019年减少677.5万元或38.1%[43][47] - 2020年智能调光投影系统销售收入21.7万元，较2019年减少302万元或93.3%[44][47] - 2020年其他产品收入828.2万元，较2019年减少951万元或53.5%[45][47] 各地区表现 - 2020年公司海外市场收入为人民币540万元，占总收入的5.4%[25] - 海外市场收入540万元，占总收入5.4%[27] 管理层讨论和指引 - 未来公司将加快科技成果市场化应用，通过收购合并拓展新业务领域[32][34] - 公司将资源投入研发以提升竞争力，应对市场变化将重点转向膜类产品[49][53] - 公司谨慎扩张生产线、开展研发项目，董事将密切关注疫情，维持审慎稳健策略[50][53] - 2020年公司未进行重大收购或出售附属公司及联营公司，无重大投资，也无相关计划[86][90] - ITO导电膜行业关键生产技术、设施及市场份额由少数参与者主导，未来公司需与更多主导者在多方面竞争[97][101] - 智能调光产品市场公司面临国内大型制造商和新进入者竞争，下游高端用户增多致价格竞争加剧[103][107] - 公司为满足客户需求需在技术层面竞争，未来盈利取决于产品定制及优化能力[104][108] - 保护集团技术和专有知识对成功至关重要，知识产权被侵犯或泄露会削弱竞争力和市场地位[106][109] - 集团开拓海外市场面临知识产权侵权索赔等风险，诉讼不利判决会影响业务和业绩[111][114] - 集团产品生产依赖单一生产基地，基地使用受干扰会影响业务和盈利[112] - 集团财务风险管理目标和政策在合并财务报表附注36中列出[113] - 公司目前在国内单一生产基地进行生产，若使用或占用中断，将对业务、经营、盈利能力及财务业绩造成重大不利影响[115] 其他没有覆盖的重要内容 - 疫情期间公司向意大利、德国等六国客户赠送5000个N95口罩等防疫物资[25] - 孙金礼和汤立文于2021年1月25日辞任执行董事[13][14] - 杜鹏和聂远州于2021年1月25日获委任为执行董事[13][14] - 公司股份代号为8073[20] - 2020年集团获4项发明专利和57项实用新型专利[31][33] - 截至2020年12月31日，公司无银行借贷[61][65] - 公司股份于2017年7月21日在GEM上市，所得款项净额为9350万港元[66] - 因生产线自动化和安装延迟，所得款项实际使用低于计划使用[74][79] - 截至2020年12月31日，公司已动用股份发售所得款项净额约7610万港元，未动用款项存于持牌银行[71][72] - 董事未建议派发末期股息，2019年为每股0.01港元[88] - 董事不建议派付末期股息，2019年为1.0港仙[92] - 公司于2020年12月31日至报告日期已应用企业管治守则原则，除守则第A.2.1段的偏离外，遵守所有适用守则条文[119][121] - 2020年举行四次董事会会议及一次股东周年大会[128] - 2020年，张超、孙金礼、汤立文、刘红维、潘建丽、潘建国、李玲董事会会议出席率为4/4，汤立文、刘红维股东大会出席率为1/1 [129] - 相关期间，董事会遵守GEM上市规则，委任最少三位独立非执行董事，占董事会人数多于三分之一，其中最少一位具备相关专长[129][130] - 董事会收到每位独立非执行董事的年度独立性书面确认，提名委员会评估其独立性，公司认为其符合GEM上市规则[133] - 截至2020年12月31日至2021年1月25日，主席和行政总裁分别由刘红维、孙金礼担任，职责明确并书面列出[135] - 公司已采纳有关董事证券交易行为守则，条款不逊于GEM上市规则规定，董事确认遵守[123][125] - 相关期间，董事会或委员会开展制定审核企业管治政策、监控培训等工作[122] - 2021年1月25日，孙金礼、汤立文辞任，杜鹏、聂远州获委任为执行董事[124][126] - 截至2020年12月31日，主席和行政总裁分别由刘红维先生和孙金礼先生担任，自2021年1月25日起，孙金礼先生辞任，刘红维先生不再担任，张超先生获委任为两者[137][139][142] - 现行细则规定每届股东周年大会上至少三分之一的董事须轮值告退，每名董事须至少每3年轮值告退一次[140][143] - 截至报告日期，尚无独立非执行董事服务公司超过9年[141][143] - 公司于2017年7月21日遵照GEM上市规则第5.28条成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事，潘建丽女士为主席[147][150] - 2020年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，外聘核数师出席其中两次会议[152][153] - 审核委员会审查了集团会计原则和惯例，认为2020年财报编制符合适用原则且披露充分[154][156] - 审核委员会审查了2020年集团内部控制和风险管理有效性，董事会满意审查结果[155][156] - 公司于2017年7月21日成立薪酬委员会，2020年举行2次会议批准董事和高管薪酬组合及绩效奖金[158][160][161] - 薪酬委员会由潘建国、潘建丽和李玲3名独立非执行董事组成，潘建国任主席[159][161] - 公司于2017年7月21日成立提名委员会，主要职能是就董事和高管任命向董事会和管理层提建议[165][167] - 提名委员会由张超、潘建国和李玲3人组成，张超任主席[172][174] - 2020年提名委员会举行2次会议，认为董事会成员具备履行职责的专业知识和独立性[173][174] - 董事会采用多元化政策，选拔董事候选人基于多方面可计量目标[166][168] - 董事甄选标准为候选人须在相关业务、企业管理或专业有充分经验并能为公司目标作贡献[171][174] - 2020年所有董事参加了适当的持续专业发展活动[178] - 截至2020年12月31日，所有董事参与了适当的持续专业发展活动[179] - 公司秘书刘慧娴女士于2017年6月23日获委任，2020年度接受不少于15小时相关专业培训[182][185] - 2020年度，公司核数师法定核数服务已付/应付费用为人民币1400000元[193] - 股东周年大会通告、年报、财务报表及相关文件于大会日期前至少20个营业日寄发予股东[195][198] - 公司股东大会所有事项以投票表决方式议决，委聘独立监票员确保选票适当点算，结果及时公布[196][198] - 董事会知悉编制集团财务报表责任，按持续经营基准编制综合财务报表[184][186]

报告基本信息 - 报告为中国兴业新材料控股有限公司2020年第三季度业绩报告[2,10,12,19] - 报告将在公司网站及GEM网站“最新公司报告”页保留最少7日[8,10] 公司组织架构及人员信息 - 公司执行董事为孙金礼、张超、汤立文，非执行董事为刘红维（主席），独立非执行董事为潘建丽、潘建国、李玲[13,14] - 公司合规主任为孙金礼，公司秘书为刘慧娴（CPA），授权代表为孙金礼和刘慧娴（CPA）[13,14] 公司合作机构信息 - 公司法律顾问为麦振兴律师事务所，核数师为安永会计师事务所[16,17] - 公司主要往来银行有中国农业银行珠海南湾支行、香港上海汇丰银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司[16,17] 公司注册及营业地点信息 - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House，中国总部位于广东省珠海市高新区金珠路9号珠海兴业新能源产业园7号厂房1楼及2楼[16,17] - 公司香港主要营业地点位于香港干诺道中168 - 200号信德中心招商局大厦31楼3108室[17] - 公司是在百慕达注册成立的有限公司，注册办事处位于百慕达，主要营业地点位于香港[22] - 公司于百慕达注册成立，主要营业地点位于香港，截至2019年9月30日止九个月，主要在中国从事ITO导电膜等业务[25] 公司股份相关信息 - 公司主要股份过户登记处为Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[18] - 公司网站为www.syeamt.com，股份代号为8073[18] - 公司股份于2017年7月21日于GEM上市，所得款项净额9350万港元[115] - 截至2020年9月30日，已使用股份发售所得款项净额约6820万港元，未动用的所得款项净额已存入持牌银行[119][123] - 海外业务扩张计划使用所得款项净额980万港元，实际使用700万港元，实际结余280万港元[117] - 新材料和新产品研发计划使用所得款项净额2110万港元，实际使用1820万港元，实际结余290万港元[117] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止九个月，公司收入为72,953千元人民币，2019年同期为106,661千元人民币，同比下降31.6%[20] - 截至2020年9月30日止九个月，销售成本为54,286千元人民币，2019年同期为65,565千元人民币，同比下降17.2%[20] - 截至2020年9月30日止九个月，毛利为18,667千元人民币，2019年同期为41,096千元人民币，同比下降54.6%[20] - 截至2020年9月30日止九个月，除税前溢利为5,555千元人民币，2019年同期为12,432千元人民币，同比下降55.3%[20] - 截至2020年9月30日止九个月，本期溢利为5,296千元人民币，2019年同期为10,549千元人民币，同比下降49.8%[20] - 截至2020年9月30日止九个月，全面收益总额为4,030千元人民币，2019年同期为12,230千元人民币，同比下降67.1%[20] - 2020年基本及摊薄每股盈利为人民币0.010元，2019年为人民币0.020元，同比下降50%[20] - 于2020年1月1日，公司权益总额为249,931千元人民币，于2020年9月30日为248,510千元人民币[21] - 2020年和2019年截至9月30日止三个月客户合约收入分别为27,658千元人民币和42,691千元人民币；截至9月30日止九个月分别为72,953千元人民币和106,661千元人民币[37] - 截至2020年9月30日止三个月，客户合约收入总额为27,658千元人民币，2019年同期为42,691千元人民币；截至2020年9月30日止九个月，客户合约收入总额为72,953千元人民币，2019年同期为106,661千元人民币[51] - 截至2020年9月30日止三个月，客户A收入为3,385千元人民币，2019年同期为8,064千元人民币；客户B 2019年同期收入为6,295千元人民币，2020年未达总收入10% [56] - 截至2020年9月30日止三个月，其他收入及收益总计3,884千元人民币，2019年同期为207千元人民币；截至2020年9月30日止九个月，其他收入及收益总计5,742千元人民币，2019年同期为793千元人民币[59] - 截至2020年9月30日止三个月，已售存货成本为20,692千元人民币，2019年同期为25,243千元人民币；截至2020年9月30日止九个月，已售存货成本为54,286千元人民币，2019年同期为65,565千元人民币[63] - 截至2020年9月30日止三个月，雇员福利开支为4,289千元人民币，2019年同期为4,395千元人民币；截至2020年9月30日止九个月，雇员福利开支为12,966千元人民币，2019年同期为13,863千元人民币[63] - 截至2020年9月30日止三个月，物业、厂房及设备折旧为3,006千元人民币，2019年同期为1,761千元人民币；截至2020年9月30日止九个月，物业、厂房及设备折旧为9,694千元人民币，2019年同期为6,032千元人民币[63] - 截至2020年9月30日止三个月，使用权利资产折旧为244千元人民币，2019年同期为662千元人民币；截至2020年9月30日止九个月，使用权利资产折旧为1,317千元人民币，2019年同期为1,715千元人民币[63] - 截至2020年9月30日止三个月，贸易应收款项减值亏损拨回771千元人民币，2019年同期减值亏损271千元人民币；截至2020年9月30日止九个月，贸易应收款项减值亏损拨回6,376千元人民币，2019年同期减值亏损541千元人民币[63] - 截至2020年9月30日止三个月，汇兑亏损（收益）净额为收益2,262千元人民币，2019年同期亏损1,564千元人民币；截至2020年9月30日止九个月，汇兑亏损（收益）净额为收益1,116千元人民币，2019年同期亏损1,872千元人民币[63] - 截至2020年9月30日止三个月，中国大陆当期税项开支总额为15.6万元，2019年同期为54.6万元；截至2020年9月30日止九个月，中国大陆当期税项开支总额为25.9万元，2019年同期为188.3万元[66] - 截至2020年9月30日止九个月，ITO导电膜销售收入为3053.2万元，较2019年同期减少728.8万元或19.3%[78][80] - 截至2020年9月30日止九个月，智能调光膜销售收入为2514.5万元，较2019年同期减少1242.8万元或33.1%[83] - 截至2020年9月30日止九个月，智能调光玻璃销售收入为651万元，较2019年同期减少284.5万元或30.4%[84] - 截至2020年9月30日止九个月，公司收入为7295.3万元，较2019年同期的1.06661亿元减少3370.8万元或31.6%[98][102] - 同期，销售成本为5428.6万元，较2019年同期的6556.5万元减少1127.9万元或17.2%[99][103] - 毛利由2019年同期的4109.6万元减少2242.9万元或54.6％至2020年的1866.7万元，毛利率由38.5%降至25.6%[100][103] - 销售及分销开支为690万元，较2019年同期的739.1万元减少49.1万元或6.6%，占2020年九个月收入的9.5%，2019年同期为6.9%[106] - 行政开支为1760.2万元，较2019年同期的1749万元略有增加11.2万元或0.6%，占2020年九个月收入的24.1%，2019年同期为16.4%[107] - 2020年九个月智能调光膜销售收入为2514.5万元，较2019年同期的3757.3万元减少1242.8万元或33.1%[86] - 同期，智能调光玻璃销售收入为651万元，较2019年同期的935.5万元减少284.5万元或30.4%[86] - 智能调光投影系统2020年九个月销售收入为12.9万元，2019年同期为14万元[87] - 其他产品2020年九个月总收入为1063.7万元，较2019年同期的1307.9万元减少244.2万元或18.7%[90][93] - 公司拥有人应占溢利为545.6万元，较2019年同期的1024万元减少478.4万元或46.7%[91][93] - 截至2020年9月30日止九个月，销售及分销开支为人民币690万元，较2019年同期的人民币739.1万元减少人民币49.1万元或6.6%，占收入百分比为9.5%，2019年同期为6.9%[111] - 截至2020年9月30日止九个月，行政开支为人民币1760.2万元，较2019年同期的人民币1749万元小幅增加人民币11.2万元或0.6%，占收入百分比为24.1%，2019年同期为16.4%[112] - 2020年9月30日，集团并无任何银行借贷[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年和2020年1 - 9月，公司主要从事氧化铟锡（ITO）薄膜的销售和安装，以及智能调光膜、智能调光玻璃和智能调光投影系统的研发、生产、销售和安装[23] - 2020年和2019年截至9月30日止三个月ITO导电膜销售收入分别为8,994千元人民币和10,813千元人民币；截至9月30日止九个月分别为30,532千元人民币和37,820千元人民币[41] - 2020年和2019年截至9月30日止三个月智能调光膜销售收入分别为10,917千元人民币和12,765千元人民币；截至9月30日止九个月分别为25,145千元人民币和37,573千元人民币[41] - 2020年和2019年截至9月30日止三个月智能调光玻璃销售收入分别为1,533千元人民币和2,969千元人民币；截至9月30日止九个月分别为6,510千元人民币和9,355千元人民币[41] - 2020年和2019年截至9月30日止三个月智能调光投影系统销售收入分别为88千元人民币和0千元人民币；截至9月30日止九个月分别为129千元人民币和140千元人民币[41] - 2020年和2019年截至9月30日止三个月安装服务收入分别为0千元人民币和8,064千元人民币；截至9月30日止九个月分别为0千元人民币和8,064千元人民币[41] - 2020年和2019年截至9月30日止三个月其他产品销售收入分别为6,126千元人民币和8,080千元人民币；截至9月30日止九个月分别为10,637千元人民币和13,079千元人民币[41] - 2020年和2019年截至9月30日止三个月国内（中国大陸）客户合约收入分别为27,658千元人民币和42,099千元人民币；截至9月30日止九个月分别为70,445千元人民币和104,928千元人民币[45] - 公司收入及综合业绩贡献主要来自销售ITO导电膜、智能调光膜、智能调光玻璃及智能调光投影系统，以及安装智能调光投影系统，主要资产位于中国大陆[52][53] - 公司从事ITO导电膜、智能调光膜、智能调光玻璃及智能调光投影系统的研发、生产及销售[76][79] - 受疫情影响，2020年第一季度业务受负面影响，截至2020年9月30日止九个月销量较2019年同期下降[77][79] 公司税务信息 - 2019年期间及截至2019年9月30日止九个月，香港注册成立的附属公司适用企业所得税税率为16.5%，但集团无应课税溢利，未计提香港利得税拨备[67] - 2019年期间及截至2019年9月30日止九个月，珠海兴业新材料科技有限公司、深圳市康盛光电科技有限公司可享15％优惠中国企业所得税税率，延安兴业新材料科技有限公司可享10％优惠中国企业所得税税率[68][72] 每股盈利计算信息 - 每股基本盈利金额计算基于公司普通股权益持有人应占期间溢利及期间已发行普通股数目5.2亿股（截至2019年9月30日止九个月亦为5.2亿股）[69][73] - 因公司尚未行使购股权行使价高于股份平均市价，未对2019年期间及截至2019年9月30日止九个月每股基本盈利金额作摊薄调整[70][73] 股息分配信息 - 董事会不建议就截至2020年9月30日止九个月派付股息（2019年：无）[121][124] 公司雇员信息 - 截至2020年9月30日，公司共有117名全职雇员[122][125] 公司企业管治信息 - 公司于截至2020年9月30日止九个月及直至报告日期已应用GEM上市规则

财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司拥有人应占溢利为249.7万元，较2019年同期的625.9万元减少60.1%[95][98] - 2020年上半年公司收入为4529.5万元，较2019年同期的6397万元减少29.2%[102] - 2020年上半年公司销售成本为3359.4万元，较2019年同期的4032.1万元减少16.7%[103] - 毛利由2019年同期的2364.9万元减少1194.8万元或50.5%至2020年的1170.1万元，毛利率由37.0%降至25.8%[104][106] - 2020年上半年销售及分销开支为398万元，较2019年同期的507.4万元减少109.4万元或21.6%，占收入比例从7.9%升至8.8%[109][113] - 行政开支为1224.9万元，较2019年同期的1026万元增加198.9万元或19.4%，占收入比例从16.0%升至27.0%[110][114] - 2020年上半年资本开支为1782.8万元，2019年同期为22.1万元，主要用于购买生产机器及设备[117][121] - 2020年6月30日，资产负债率稳定在24.5%，2019年12月31日为27.7%[118][122] - 2020年6月30日，资本承担为620万元，2019年12月31日为1362万元，用于购买机器及权益投资[119][123] - 若人民币兑港元合理变动5%，公司税前利润将相应增加或减少约297.8万元，2019年为293.7万元[129] - 2020年6月30日，集团抵押按金约为人民币1002万元，2019年12月31日为人民币1253.8万元[131] - 2020年6月30日，珠海新材料录得港元计值应付公司款项人民币5956.8万元，2019年12月31日为人民币5874.3万元；人民币兑港元走强/走弱5%，集团除税前溢利将相应增加/减少约人民币297.8万元，2019年为人民币293.7万元[133] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为45,295千元人民币，较2019年同期的63,970千元人民币下降约29.2%[160] - 2020年上半年毛利为11,701千元人民币，2019年同期为23,649千元人民币，同比下降约50.5%[160] - 2020年上半年除税前溢利为2,514千元人民币，2019年同期为8,032千元人民币，同比下降约68.7%[160] - 2020年上半年本期溢利为2,411千元人民币，2019年同期为6,695千元人民币，同比下降约64.0%[160] - 2020年上半年本公司拥有人应占溢利为2,497千元人民币，2019年同期为6,259千元人民币，同比下降约60.1%[161] - 2020年上半年基本及摊薄每股盈利为人民币0.005元，2019年同期为人民币0.012元，同比下降约58.3%[161] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产总额为100,831千元人民币，较2019年末的105,000千元人民币下降约4.0%[163] - 截至2020年6月30日，公司流动资产总额为208,097千元人民币，较2019年末的214,100千元人民币下降约2.8%[163] - 截至2020年6月30日，公司流动负债总额为50,566千元人民币，较2019年末的55,644千元人民币下降约9.1%[163] - 2020年6月30日流动资产净值为157,531千元人民币，较2019年12月31日的158,456千元人民币略有下降[164] - 2020年6月30日总资產减流动负债为258,362千元人民币，低于2019年12月31日的263,456千元人民币[164] - 2020年6月30日非流动负债总额为10,165千元人民币，较2019年12月31日的13,525千元人民币有所减少[164] - 2020年6月30日净资产为248,197千元人民币，略低于2019年12月31日的249,931千元人民币[164] - 2020年6月30日已发行股本为35,415千元人民币，与2019年12月31日持平[164] - 2020年上半年公司溢利为2,497千元人民币，全面收益总额为3,803千元人民币[165] - 2019年上半年公司溢利为6,259千元人民币，全面收益总额为6,415千元人民币[165] - 2020年6月30日以权益结算之购股期权安排扣除拨回后为 -693千元人民币[165] - 2020年已宣派2019年末期股息为 -4,758千元人民币[165] - 2020年上半年除税前溢利为2514千元人民币，2019年同期为8032千元人民币[168] - 2020年上半年经营活动所用净现金流量为12040千元人民币，2019年同期所得为10530千元人民币[168] - 2020年上半年投资活动所得净现金流量为3220千元人民币，2019年同期所用为30855千元人民币[170] - 2020年上半年融资活动所得净现金流量为1285千元人民币，2019年同期所用为3580千元人民币[170] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为7535千元人民币，2019年同期为23905千元人民币[170] - 2020年上半年期初现金及现金等价物为26932千元人民币，2019年同期为68279千元人民币[170] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为19429千元人民币，2019年同期为44386千元人民币[170] - 2020年上半年客户合约收入4.5295亿人民币，2019年同期为6.397亿人民币[187][189][192] 各条业务线表现 - 公司开展ITO膜等产品的研发、生产和销售，是中国少数生产销售ITO膜及下游产品的集成制造商[80] - 受2020年初疫情影响，部分销售订单交付延迟，2020年上半年销量较2019年同期下降[81] - 2020年上半年ITO膜销售收入为2153.8万元，较2019年同期减少546.9万元，降幅20.3%[82] - 2020年上半年ITO导电膜销售收入为2153.8万元，较2019年同期的2700.7万元减少20.3%[84] - 2020年上半年智能调光膜销售收入为1422.8万元，较2019年同期的2480.8万元减少42.6%[87][91] - 2020年上半年智能调光玻璃销售收入为497.7万元，较2019年同期的638.6万元减少22.1%[88][91] - 2020年上半年智能调光投影系统销售收入为4.2万元，2019年同期为14万元[89][92] - 2020年上半年其他材料及产品销售总收入为451万元，较2019年同期的562.9万元减少19.9%[90][92] - 公司主要运营附属公司按收入市场份额在中国智能调光产品制造商中名列前茅[95][98] - 2020年ITO导电膜收入2.1538亿人民币，2019年为2.7007亿人民币；智能调光膜2020年为1.4228亿人民币，2019年为2.4808亿人民币；智能调光玻璃2020年为4977万人民币，2019年为6386万人民币；智能调光投影系统2020年为41万人民币，2019年为140万人民币；其他2020年为4511万人民币，2019年为5629万人民币[189] - 公司本期及2019年上半年收入及合并业绩贡献来自销售ITO导电膜、智能调光膜、智能调光玻璃及智能调光投影系统，视为单一可呈报分部[194][195] 各地区表现 - 2020年国内（中国大陆）收入4.2787亿人民币，2019年为6.2829亿人民币；其他地区2020年为2508万人民币，2019年为1141万人民币[192] - 2020年6月30日非流动资产国内（中国大陆）为8.9721亿人民币，占比96.7%；香港为3018万人民币，占比3.3%；2019年12月31日国内（中国大陆）为9.3476亿人民币，占比96.6%；香港为3329万人民币，占比3.4%[197] - 公司主要资产位于中国大陆[194][195] 管理层讨论和指引 - 公司认为行业正从疫情危机中恢复，已谨慎扩大生产线并开展研发项目[96][99] - 截至2020年6月30日，海外业务扩张计划使用980万港元，实际使用550万港元，结余430万港元；新材料和新产品研发计划使用2110万港元，实际使用1600万港元，结余510万港元等[137] - 截至2020年6月30日，已使用股份发售所得款项净额约6340万港元，未动用款项存入持牌银行[139][143] - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派付中期股息，2019年亦无[141][144] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告将在公司网站及GEM网站“最新公司报告”页保留最少7日[7] - 公司执行董事为孙金礼、张超、汤立文，非执行董事为刘红维，独立非执行董事为潘建丽、潘建国、李玲[12][13] - 公司合规主任为孙金礼，公司秘书为刘慧娴，授权代表为孙金礼和刘慧娴[12][13] - 公司审核委员会主席为潘建丽，薪酬委员会主席为潘建国，提名委员会主席为刘红维[12][13] - 公司法律顾问为麦振兴律师事务所，核数师为安永会计师事务所[15][16] - 公司主要往来银行有中国农业银行珠海南湾支行、香港上海汇丰银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司[15][16] - 公司注册办事处位于Bermuda，中国总部位于广东省珠海市[15][16] - 公司香港主要营业地点位于香港干诺道中168 - 200号信德中心招商局大厦31楼3108室[16] - 公司主要股份过户登记处为Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[18] - 公司于2017年7月21日依据GEM上市规则第5.28条设立审核委员会[28] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，潘建丽女士为主席[29][31] - 2017年10月17日公司采纳购股计划，目的是激励合资格人士[33][34][35][36] - 2018年1月31日根据计划授出认购21,000,000股每股面值0.01美元的购股权，行使价为每股1.16港元[39][42] - 截至2020年6月30日，因承授人辞职没收5,560,000份购股权，一名承受人放弃700,000份购股权[39][42] - 报告日期，已授出9,440,000份购股权，占公司已发行股份的1.815%[39][42] - 任何12个月内授予合资格人士的购股权行使后发行股份不超已发行股份1%，超1%需满足特定条件[41][43] - 购股权要约须在30天内接受，承授人接受要约时支付公司1.00港元[46][49] - 行使购股权的每股行使价由董事会确定，至少为授出日收市价和前5个营业日平均收市价较高者，且不低于股份面值[47][50] - 购股权可在董事会决定期间行使，最长不超授出日起10年[45][48] - 审核委员会认为编制的2020年上半年业绩符合集团适用会计原则及常规，并已充分披露[30][31] - 购股期权计划自2017年10月17日起10年期内有效，于十周年前一日营业结束时届满，股东可提前终止[53][56] - 截至2020年6月30日，Top Access Management Limited等持有324,324,325股，持股比例62.37%[58] - 截至2020年6月30日，AMATA Limited持有40,000,000股，持股比例7.69%[58] - 截至2020年6月30日，昆仑控股集团有限公司持有26,021,206股，持股比例5.00%[58] - 水发集团（香港）持有水发兴业1,687,008,585股，占其已发行股本约66.92%[61] - 百分比根据2020年6月30日已发行520,000,000股股份计算[63] - 除已披露外，2020年6月30日无其他人士需披露股份权益或淡仓[61][63] - 截至2020年6月30日，刘宏伟先生通过受控法团权益持有水发兴业203,802,750股股份，占已发行股份的8.08%[68] - 刘宏伟先生持有Strong Eagle Holdings Ltd.股本的53%，该公司持有203,802,750股水发兴业股份[73] - 上述百分比按2020年6月30日水发兴业已发行的2,521,081,780股股份计算[73] - 除已披露情况外，20

公司基本信息 - 报告为中国兴业新材料控股有限公司2020年第一季度业绩报告[2,11] - 公司执行董事为孙金礼、张超、汤立文，非执行董事为刘红维（主席），独立非执行董事为潘建丽、潘建国、李玲[12] - 公司合规主任为孙金礼，公司秘书为刘慧娴（CPA），授权代表为孙金礼、刘慧娴（CPA）[12] - 公司审核委员会主席为潘建丽，成员为潘建国、李玲[12] - 公司薪酬委员会主席为潘建国，成员为潘建丽、李玲；提名委员会主席为刘红维，成员为潘建国、李玲[14] - 公司法律顾问为麦振兴律师事务所，核数师为安永会计师事务所[14] - 公司主要往来银行有中国农业银行珠海南湾支行、香港上海汇丰银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司[15] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 [15] - 公司中国总部位于中国广东省珠海市高新区金珠路9号珠海兴业新能源产业园7号厂房1楼及2楼[17] - 公司股份代号为8073 [18] - 公司开展ITO薄膜、智能调光膜、智能调光玻璃和智能调光投影系统的研发、制造和销售业务，是中国少数生产和销售ITO薄膜及一系列相关下游产品的综合制造商之一[75] - 公司于2017年7月21日在GEM上市，所得款项净额为9350万港元[115] - 公司于2017年7月21日成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事，潘建丽女士为主席[136][137][139] - 公司于2017年10月17日采纳购股期权计划[141][144] - 公司已应用GEM上市规则附录15企业管治守则原则并遵守适用守则条文[128][131] - 公司采纳的董事证券交易行为守则条款不逊于GEM上市规则规定[129][132] - 公司控股股东水发兴业于2017年6月23日签订非竞争契约[183] - 公司控股股东之一水发兴业于2017年6月23日订立不竞争契据，承诺自上市日期起不从事与集团业务竞争的业务[186] 财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度收入为13,838千元人民币，2019年同期为29,117千元人民币[19] - 2020年第一季度毛利为2,430千元人民币，2019年同期为10,592千元人民币[19] - 2020年第一季度除税前溢利为438千元人民币，2019年同期为3,361千元人民币[19] - 2020年第一季度溢利为317千元人民币，2019年同期为2,517千元人民币[19] - 2020年第一季度全面收入总额为1,647千元人民币，2019年同期为1,007千元人民币[19] - 2020年第一季度本公司拥有人应占溢利为613千元人民币，2019年同期为2,109千元人民币[19] - 2020年第一季度非控股权益应占亏损为296千元人民币，2019年同期应占溢利为408千元人民币[19] - 2020年第一季度本公司普通股权益持有人应占每股盈利为0.001元人民币，2019年同期为0.004元人民币[19] - 截至2020年3月31日公司权益总额为251,615千元人民币，截至2019年3月31日为235,790千元人民币[20] - 2020年第一季度来自客户合约的收益为1.3838亿元，2019年同期为2.9117亿元[40] - 2020年第一季度国内（中国大陆）收入为1.2827亿元，2019年同期为2.8509亿元[45] - 2020年第一季度其他地区收入为1011万元，2019年同期为608万元[45] - 2020年一季度其他收入及收益为1833000元，2019年同期为1558000元，其中拨至损益的递延收益为1625000元（2019年：51000元），政府补助为147000元（2019年：100000元），银行利息收入为57000元（2019年：28000元），废料销售为4000元（2019年：21000元），2020年无汇兑收益净额（2019年：1358000元）[59] - 2020年一季度除税前溢利计算时，已售存货成本为11408000元（2019年：18525000元），雇员福利开支为3949000元（2019年：4277000元），物业、厂房及设备项目折旧为2739000元（2019年：2102000元），使用权资产折旧为244000元（2019年：602000元），研究成本为1258000元（2019年：694000元），利息开支为57000元（2019年：67000元），贸易应收款项减值亏损拨回3707000元（2019年：610000元），外汇亏损净额为1169000元（2019年：收益净额1358000元）[64] - 2020年一季度所得税开支总额为121000元，2019年同期为844000元，其中当期中国大陆为0元（2019年：991000元），递延为121000元（2019年：-147000元）[66] - 2020年和2019年一季度已发行普通股均为520000000股，用于计算每股基本盈利金额[69][72] - 2020年第一季度公司拥有人应占溢利为61.3万元，较2019年同期的210.9万元减少149.6万元或70.9%[86][88] - 2020年第一季度收入为1383.8万元，较2019年同期的2911.7万元减少1527.9万元或52.5%[93][95] - 2020年第一季度销售成本为1140.8万元，较2019年同期的1852.5万元减少711.7万元或38.4%[98][101] - 2020年第一季度毛利为243万元，较2019年同期的1059.2万元减少816.2万元或77.1%，毛利率从36.4%降至17.6%[99][101] - 2020年第一季度其他收入及收益为183.3万元，较2019年同期的155.8万元增加27.5万元或17.7%[100][102] - 2020年第一季度销售及分销开支为210.5万元，较2019年同期的284.4万元减少73.9万元或26.0%，占收入百分比从9.8%升至15.2%[105][108] - 2020年第一季度行政开支为411.4万元，较2019年同期的525.5万元减少约114.1万元或21.7%，占收入百分比从18.0%升至29.7%[106][109] - 截至2020年3月31日，集团无银行借贷[113][114] - 截至2020年3月31日，海外业务扩张计划使用980万港元，实际使用420万港元，结余560万港元[117] - 截至2020年3月31日，新材料和新产品研发计划使用2110万港元，实际使用1260万港元，结余850万港元[117] - 截至2020年3月31日，股份发售所得款项净额约5340万港元已使用，未使用款项存于持牌银行[122] - 截至2020年3月31日，已动用股份发售所得款项净额约为5340万港元[125] - 董事会不建议就截至2020年3月31日止三个月派付股息，2019年同期也无股息[124][126] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度ITO导电膜销售收益为7664万元，2019年同期为1.3795亿元[42] - 2020年第一季度智能调光膜销售收益为5697万元，2019年同期为1.1785亿元[42] - 2020年第一季度智能调光玻璃销售收益为255万元，2019年同期为1099万元[42] - 2020年第一季度智能调光投影系统销售收益为86万元，2019年同期无收益[42] - 2020年第一季度其他产品销售收益为136万元，2019年同期为2438万元[42] - 2020年一季度ITO薄膜销售收入为7664000元，较2019年同期的13795000元减少6131000元，降幅44.4%[77] - 2020年第一季度智能调光膜销售收入为569.7万元，较2019年同期的1178.5万元减少608.8万元或51.7%[78][80] - 2020年第一季度ITO导电膜销售收入为766.4万元，较2019年同期的1379.5万元减少613.1万元或44.4%[79] - 2020年第一季度智能调光玻璃销售收入为25.5万元，较2019年同期的109.9万元减少84.4万元或76.8%[83][87] - 2020年第一季度智能调光投影系统销售收入为8.6万元，2019年同期为零[84][87] - 2020年第一季度其他产品销售收入为13.6万元，较2019年同期的243.8万元减少230.2万元或94.4%[85][87] 公司股权结构及相关权益 - 2019年11月28日，公司最终控股公司由Strong Eagle Holdings Limited变更为中国的Shuifa Group Co., Ltd [24] - 2019年11月28日，公司最终控股股东由Strong Eagle变更为水发集团[28] - 截至2020年3月31日，Top Access Management Limited等多家股东所持股份数目为324,324,325，概约持股百分比为62.37%[165][169] - 截至2020年3月31日，AMATA Limited和罗静熙先生所持股份数目为40,000,000，概约持股百分比为7.69%[169] - 截至2020年3月31日，水发集团（香港）持有水发兴业1,687,008,585股股份，占已发行股本约66.92%[175] - 截至2020年3月31日，Oasis Investments II Offshore Feeder Ltd.实益拥有Oasis Investments II Master Fund Ltd. 86%权益[175] - AMATA Limited由罗静熙、华建军、钟启波及何强民分别合法及实益拥有39%、27%、20%及14%权益[175] - 百分比计算基于2020年3月31日已发行的520,000,000股股份[175] - 截至2020年3月31日，刘红维先生通过受控法团权益持有水发兴业203,802,750股股份，占注册股本总额约8.08%[179] - 203,802,750股水发兴业股份由Strong Eagle Holdings Ltd.持有，刘红维持有其股本的53%[179] - 上述百分比根据水发兴业于2020年3月31日已发行的2,521,081,780股股份计算[179] - 截至2020年3月31日，除已披露情况外，无董事或公司最高行政人员有须披露的权益或淡仓[181][184] - 自上市日期至公告日期，除已披露情况外，公司及子公司无相关安排使董事等有认购证券或获取利益的权利[182] - 上市日期后至公布日期，公司或附属公司未订立安排使董事等有权认购公司或相关法团证券或通过收购股份或债权证获利[185] - 截至2020年3月31日止三个月及公布日期，无董事、控股股东或其紧密联系人拥有与集团业务竞争的业务或利益冲突[189][191] - 截至2020年3月31日止三个月及公布日期，水发兴业及其紧密联系人遵守不竞争契据承诺[190][191] 购股期权计划相关 - 2018年1月31日，根据购股期权计划授出认购2100万股每股面值0.01美元的购股期权，行使价为每股1.16港元[143][146] - 截至2020年3月31日止三个月，因承授人辞职没收346万份购股期权，2019年同期无没收情况[143][146] - 截至报告日期，根据购股期权计划已授出1224万份购股期权，占公司已发行股份的2.354%[143][146] - 截至授出当日止12个月内，授予合资格人士购股权获行使时已发行及将发行股份总数不得超已发行股份数目的1%，超此上限需满足特定条件[149][152] - 购股期权行使期间由董事会决定，但自授予日起不超10年[150][153] - 授出购股期权要约须在30天内接受，承授人接受要约时需支付公司1.00港元[151][154] - 行使购股期权每股行使价由董事会厘定，不低于授出当日收市价与前5个营业日平均收市价较高者，且不低于股份面值[156][159] - 购股期权计划自2017年10月17日起10年内有效，可提前终止[157][160] 公司业务影响及规划 - 受2019年12月中国新冠疫情爆发影响，公司部分销售订单交付延迟，2020年一季度业务受到负面影响，销量较2019年同期大幅下降[76] - 公司拟拓展海外市场并开发生产线以迎合产品预期需求[91][94] 公司税务相关 - 珠海新材料自2018年11月28日至2021年11月28日获认可高新技术企业，有权享有15%的优惠中国企业所得税税率；深圳康盛自2019年12月

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司集团收入为人民币148.0百万元，同比增长14.5%[23][27] - 2019年公司股东应占溢利为人民币18.2百万元[23][27] - 2019年公司归属股东的利润为1822.1万元，较2018年的1978.8万元减少156.7万元，降幅7.9%，因贸易应收款减值损失增加[44] - 2019年公司拥有人应占溢利为1822.1万元，较2018年减少156.7万元或7.9%[46] - 2019年公司收入为1.48034亿元，较2018年增加1874.2万元或14.5%，主要因销售ITO导电膜收入增加[56][59] - 2019年销售成本为8905.2万元，较2018年增加1896.3万元或27.1%，主要因ITO导电膜销量增长[57][60] - 2019年毛利为5898.2万元，与2018年基本持平，毛利率由45.8%降至39.8%，因销售组合变动[62][66] - 2019年销售及分销开支为958.7万元，与2018年基本持平，占收入比例从7.5%降至6.5%[63] - 2019年行政开支为2268.6万元，较2018年增加194.6万元或9.4%，占收入比例从16.0%降至15.3%[64] - 2019年销售及分销开支为958.7万元，较2018年的969.5万元保持稳定，占收入百分比从7.5%降至6.5%[67] - 2019年行政开支为2268.6万元，较2018年的2074万元增加194.6万元或9.4%，占收入百分比从16.0%略微减至15.3%[68] - 2019年资本开支为2769.8万元，2018年为455.3万元，主要源于购买生产机器开支[82][86] - 2019年资产负债率为27.7%，2018年为26.1%，保持稳定[83][87] - 截至2019年12月31日，集团资本承担为1362万元，2018年为无[84][88] - 2019年末珠海新材料以港元计值应付公司款项为人民币5874.3万元，2018年为人民币6384.6万元；若人民币兑港元合理变动5%，集团除税前溢利将相应增减约人民币293.7万元，2018年为人民币319.2万元[94][98] - 2019年末公司全职雇员有132名，2018年为193名[102][106] 股息分配情况 - 董事会建议派发末期股息为每股1.0港仙[23][27] - 董事建议2019年末期股息每股1.0港仙，2018年为1.2港仙，股息支票预计2020年7月20日或之前派送[101][105] ITO薄膜及导电膜业务数据关键指标变化 - 因2018年12月收购华北有限公司，2019年ITO薄膜销售收入为人民币51.9百万元，大幅增长174.5%[24] - ITO导电膜2019年销售收入为5194.8万元，较2018年的1892.3万元增加3302.5万元，增幅174.5%，主要因2018年12月收购华贝有限公司[28][36][38] 智能调光膜及玻璃业务数据关键指标变化 - 2019年智能调光膜及智能调光玻璃业务销售总收入为人民币67.0百万元[25] - 2019年智能调光膜销售收入为4923.1万元，较2018年的4770万元增加153.1万元，增幅3.2%，因客户群扩大带动销量增长[37][39] - 2019年智能调光玻璃销售收入为1776.2万元，较2018年的1701万元增加75.2万元，增幅4.4%，因平均售价上调[41][45] 智能调光投影系统业务数据关键指标变化 - 2019年智能调光投影系统销售收入为323.7万元，较2018年的2640.5万元减少2316.8万元，降幅87.7%，因国内家电企业供应类似产品致竞争激烈[42][45] 其他商品和服务业务数据关键指标变化 - 2019年其他商品和服务收入为2585.6万元，较2018年的1925.4万元增加660.2万元，增幅34.3%[43] - 2019年其他货品及服务总收入为2585.6万元，较2018年增加660.2万元或34.3%[46] 公司市场地位及荣誉 - 2019年公司在中国大陆智能调光膜的市场占有率达到40%[30][32] - 公司智能变色玻璃研发项目入选《珠海市2018年度创新创业团队和高层次人才创业项目》，获批政府补助1200万元[30][32] - 公司是中国为数不多生产及销售ITO导电膜及相关下游产品的综合制造商[35][38] 公司未来发展目标及计划 - 公司未来目标是打造以导电膜及智能调光产品为主的制造产业群[31][33] - 公司拟拓展海外市场、开发生产线，应对市场变化将重点转向膜类产品[48][51] 公司上市相关情况 - 公司股份于2017年7月21日在GEM上市，所得款项净额助实施未来计划、提升竞争力[49][51] - 公司2017年7月21日上市所得款项净额为9350万港元，截至2019年12月31日已动用约5160万港元[73][74][78][79] 上市所得款项使用情况 - 海外业务扩张计划使用所得款项980万港元，实际使用420万港元，结余560万港元[75] - 新材料及产品研发计划使用所得款项2110万港元，实际使用1150万港元，结余960万港元[75] 公司重大事项 - 因COVID - 19爆发，公司生产推迟一周至2020年2月9日恢复，截至公告日超95%员工复工，生产达爆发前水平[55][58] - 2019年公司无重大收购或出售附属公司、联营公司及重大投资[93][97] 公司或然负债及资金冻结情况 - 截至2019年12月31日，珠海新材料因产品质量纠纷，银行现金1251.8万元被法院封存，2018年无重大或然负债[91] - 截至2019年12月31日，集团质押存款为2万元，2018年同样为2万元[92] - 2019年末因产品质量纠纷诉讼，珠海新材料银行现金人民币1251.8万元被中国法院冻结，2018年末公司无重大或然负债[95] - 2019年末和2018年末公司抵押存款均为人民币2万元[96] 公司面临的竞争风险 - 中国ITO导电膜行业关键生产技术、设施及市场份额由少数参与者主导，未来公司需与更多主导者在多方面竞争[111][115] - 智能调光产品市场公司面临国内大型制造商和新进入者竞争，下游高端用户增多致价格竞争加剧，国内无相关行业标准也会加剧价格竞争[112][116] 公司知识产权风险 - 公司核心知识产权保护对其成功至关重要，若被侵权或泄露，竞争力和市场地位将被削弱[119] - 公司拓展海外市场面临知识产权侵权索赔等风险，不利判决会对业务、财务和经营产生重大不利影响[120] - 保护公司核心知识产权和专有知识对取得成功尤为关键，若被侵犯或泄露会削弱竞争力和市场地位[121] - 公司有意开拓海外市场，知识产权侵权索赔等风险会增大，若诉讼不利会影响业务、财务状况和经营业绩[122] 公司生产基地风险 - 公司目前在国内单一生产基地进行生产，若使用或占用中断会对业务、经营、盈利能力和财务业绩造成重大不利影响[125][127] 公司企业管治情况 - 公司于2019年12月31日止年度及直至报告日期应用GEM上市规则附录15企业管治守则原则并遵守适用守则条文[131][133] - 2019年相关期间董事会或委员会开展审核企业管治政策等五项工作[134] - 公司采纳不逊于GEM上市规则规定的董事证券交易行为守则，董事确认遵守[136][138] - 2019年相关期间董事会组成含4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事，部分人员有任免变动[137][139] - 截至2019年12月31日止年度举行五次董事会会议和两次股东大会[141] - 孙金礼、赵峰、张超、汤立文出席董事会会议的比例分别为100%、80%、80%、100%，出席股东大会的比例分别为50%、0%、0%、0%[142] - 刘红维出席董事会会议和股东大会的比例均为100%[142] - 李国栋、魏军锋出席董事会会议的比例均为80%，出席股东大会的比例均为50%，二人于2019年12月6日辞任[142] - 潘建丽、潘建国于2019年12月6日获委任[142] - 李玲出席董事会会议的比例为100%，出席股东大会的比例为0%[142] - 公司现行章程细则规定，每届股东周年大会上，至少三分之一的董事须轮值告退，每名董事须至少每3年轮值告退一次[149][152] - 截至报告日期，尚无独立非执行董事服务公司超过9年[154][156] 公司各委员会情况 - 公司于2017年7月21日设立审核委员会，由潘建丽、潘建国和李玲三位独立非执行董事组成，潘建丽为审核委员会主席[162][163] - 2019年12月31日止年度，审核委员会召开了4次会议以审查集团季度、半年度和年度财务业绩，其中2次会议有公司外部审计师出席[164] - 公司于2017年7月21日成立审核委员会，截至2019年12月31日止年度举行4次会议[166] - 审核委员会成员包括潘建丽女士、潘建国先生及李玲博士，潘建丽女士为主席[166] - 公司外聘核数师出席审核委员会其中2次会议[166] - 公司于2017年7月21日成立薪酬委员会，截至2019年12月31日止年度举行1次会议[174][177] - 薪酬委员会成员包括潘建国先生、潘建丽女士及李玲博士，潘建国先生为主席[175][177] - 公司于2017年7月21日成立提名委员会，截至2019年12月31日止年度举行1次会议[180][183] - 提名委员会成员包括刘红维先生、魏军锋先生及李玲博士，刘红维先生为主席[181][183] - 李国栋先生和魏军锋先生于2019年12月6日辞任审核委员会成员[169] - 潘建丽女士和潘建国先生于2019年12月6日获委任审核委员会成员[169] 公司董事持续专业发展 - 截至2019年12月31日止年度，所有董事参与适当的持续专业发展活动[185][186] 公司人员任免情况 - 赵峰先生、李国栋先生、魏军锋先生于2019年12月6日辞任[188] - 潘建丽女士、潘建国先生于2019年12月6日获委任[188] 公司秘书情况 - 刘慧娴女士于2017年6月23日获委任为公司秘书，截至2019年12月31日已接受不少于15小时相关专业培训[190][193] 公司管理层与董事会职责 - 管理层需向董事会提供公司表现、财务状况及前景的解释、信息和定期更新[191][194] - 董事会按持续经营基准编制综合财务报表，外聘核数师需对报表提独立意见并报告给股东[192][194] 公司风险管理及内部控制 - 董事会负责集团风险管理及内部控制系统，至少每年检讨其成效，2019年已评估和检讨相关政策、措施和程序[197][199] - 集团已委聘外部独立专业人士审阅风险管理及内部控制系统，董事认为系统有效且充足[197][199] - 集团目前无内部审核职能，董事会认为按需外聘独立专业人士进行内部核数更具成本效益，会持续每年检讨[198][199] 公司核数师费用情况 - 需关注截至2019年12月31日公司核数师服务已付/应付费用情况[199][200]

报告基本信息 - 报告为中国兴业新材料控股有限公司2019年第三季度业绩报告[1] - 报告将在公司网站http://www.syeamt.com及GEM网站http://www.hkgem.com「最新公司报告」页保留最少7日[6] 公司组织架构及人员信息 - 公司执行董事有孙金礼先生、赵峰先生、张超先生、汤立文先生[11] - 公司非执行董事为刘红维先生（主席）[11] - 公司独立非执行董事有李国栋先生、魏军锋先生、李玲博士[11] 公司基础信息 - 公司核数师是安永会计师事务所[15] - 公司主要往来银行包括中国农业银行珠海南湾支行、香港上海汇丰银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司[15] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11 [15] - 公司中国总部位于中国广东省珠海市高新区金珠路9号珠海兴业新能源产业园7号厂房1楼及2楼[15] - 公司股份代号为8073 [17] - 公司的母公司、中间控股公司和最终控股公司分别为Top Access、Singyes Solar和Strong Eagle[22] - 公司董事认为母公司、中间控股公司及最终控股公司分别为Top Access、兴业太阳能及Strong Eagle，兴业太阳能股份于港交所主板上市[26] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止九个月，公司收入为106,661千元人民币，较2018年同期的99,760千元人民币增长约6.92%[18] - 截至2019年9月30日止九个月，销售成本为65,565千元人民币，较2018年同期的54,959千元人民币增长约19.30%[18] - 截至2019年9月30日止九个月，毛利为41,096千元人民币，较2018年同期的44,801千元人民币下降约8.27%[18] - 截至2019年9月30日止九个月，除税前溢利为12,432千元人民币，较2018年同期的16,134千元人民币下降约22.94%[18] - 截至2019年9月30日止九个月，本期溢利及全面收益总额为10,549千元人民币，较2018年同期的13,098千元人民币下降约19.46%[18] - 截至2019年9月30日，公司已发行股本为35,415千元人民币，较2018年1月1日的32,655千元人民币增长约8.45%[19] - 截至2019年9月30日，公司保留盈利为48,753千元人民币，较2018年1月1日的22,284千元人民币增长约118.87%[19] - 2019年基本及摊薄每股盈利为0.020元人民币，2018年为0.026元人民币，下降约23.08%[18] - 2019年9月30日止九个月已发行普通股数目为5.2亿股，2018年同期为4.8亿股[105][108] - 2019年9月30日止九个月公司拥有人应占溢利为1024万元，较2018年同期减少241.2万元，减幅19.1%[120] - 截至2019年9月30日止九个月公司拥有人应占溢利为1024万元，较2018年同期的1265.2万元减少241.2万元或19.1％[122] - 2019年前九个月收入为1.06661亿元，较2018年同期增加690.1万元或6.9%，主要因ITO导电膜销售额增长[145][149] - 2019年前九个月销售成本为6556.5万元，较2018年同期增加1060.6万元或19.3%，因ITO导电膜销售额增加[146][150] - 2019年前九个月毛利为4109.6万元，较2018年同期减少370.5万元或8.3%，毛利率从44.9%降至38.5%，因智能调光投影系统销售收入占比下降[147][150] - 2019年前九个月销售及分销开支为739.1万元，较2018年同期减少93.4万元或11.2%，占收入百分比从8.3%降至6.9%[148][151] - 2019年前九个月行政开支为1749万元，较2018年同期增加约347.8万元或24.8%，占收入百分比从14.0%增至16.4%[153][157] 业务线信息 - 2019年公司及附属公司主要从事氧化铟锡（ITO）薄膜的销售和安装等业务，业务性质无重大变化[21] - 公司于2019年9月30日止九个月主要在中国从事销售及安装ITO导电膜等业务，业务性质无重大转变[25] 财务资料编制相关 - 2019年第三季度未经审核中期简明财务资料根据国际会计准则第34号编制，已由审核委员会审阅[27] - 编制中期简明财务资料时采纳的会计政策与2018年年报一致，惟采纳2019年1月1日开始财务年度首次采用的多项国际财务报告准则的新准则、诠释及修订除外[29][31] - 采纳新准则及修订对集团财务状况或表现无重大影响，惟采纳国际财务报告准则第16号除外[33] - 国际财务报告准则第16号取代多项准则，规定承租人按单一资产负债表模式入账，对集团作为出租人的租赁无财务影响[35][37] - 集团于2019年1月1日采用经修订追溯采纳法采纳国际财务报告准则第16号，未重列2018年可比资料[36][37] - 国际财务报告准则第16号下，合同满足一定条件为或包含租赁，集团仅对2019年1月1日及之后订立或变更的合同应用新定义[40] - 集团在含租赁组件的合同初始或重新评估时，按单独售价分配对价，采用不分离非租赁组件的简化处理方法[41] 租赁相关财务数据 - 2019年1月1日使用权资产增加10,931千元人民币[52] - 2019年1月1日租赁负债增加10,931千元人民币[53] - 2018年12月31日经营租赁承担为6,074千元人民币[56] - 2019年1月1日加权平均增量借款利率为4.75%[56] - 2019年1月1日折现经营租赁承担为5,611千元人民币[56] - 有关剩余租赁期于2019年12月31日前截止的租赁承担为9千元人民币[56] - 2018年12月31日尚未确认的可选延期期间的付款为5,329千元人民币[56] - 公司选择不就低价值资产租赁及租期为十二个月或以下的租赁确认使用权资产及租赁负债[45][48] - 公司对租期于首次应用日期起计十二个月内结束的租赁应用短期租赁豁免[53] - 公司对具有相似特征的租赁组合使用单一贴现率[53] - 2019年1月1日，公司使用权资产和租赁负债账面价值均为10,931千元人民币[73] - 2019年1 - 9月，使用权资产折旧开支为1,715千元人民币，租赁负债利息支出为371千元人民币[73] - 2019年1 - 9月，使用权资产终止金额为679千元人民币，租赁负债终止金额为702千元人民币[73] - 2019年1 - 9月，租赁负债预付款项为1,808千元人民币[73] - 截至2019年9月30日，使用权资产账面价值为8,537千元人民币，租赁负债账面价值为8,792千元人民币[73] - 2019年1 - 9月，公司确认短期租赁租金开支为28,350元人民币[73][74] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年7 - 9月客户合约收入为42,691千元人民币，2018年同期为39,233千元人民币；2019年1 - 9月客户合约收入为106,661千元人民币，2018年同期为99,760千元人民币[79] - 2019年7 - 9月ITO导电膜收入为10,813千元人民币，2018年同期为4,907千元人民币；2019年1 - 9月为37,820千元人民币，2018年同期为15,185千元人民币[80] - 2019年7 - 9月国内（中国大陆）收入为42,099千元人民币，2018年同期为37,931千元人民币；2019年1 - 9月为104,928千元人民币，2018年同期为97,237千元人民币[84] - 2019年7 - 9月其他地区收入为592千元人民币，2018年同期为1,302千元人民币；2019年1 - 9月为1,733千元人民币，2018年同期为2,523千元人民币[84] - 截至2019年9月30日止三个月，服务收入8064千元，货品收入34627千元，总收入42691千元；截至2019年9月30日止九个月，服务收入8064千元，货品收入98597千元，总收入106661千元[87] - 2019年截至9月30日止三个月，客户A收入8064千元，客户D收入6295千元；2018年同期客户A收入10237千元，客户B收入3955千元；2018年截至9月30日止九个月，客户A收入10237千元，客户C收入10284千元[92] - 截至2019年9月30日止三个月，其他收入及收益总计207千元，其中递延收入162千元，银行利息收入31千元，政府补助14千元；截至2019年9月30日止九个月，其他收入及收益总计793千元，其中递延收入261千元，银行利息收入90千元，政府补助421千元[94] - 截至2019年9月30日止三个月，已售存货成本18749千元，安装服务成本6494千元；截至2019年9月30日止九个月，已售存货成本59071千元，安装服务成本6494千元[99] - 截至2019年9月30日止三个月，雇员福利开支4395千元，其中工资及薪金3944千元，退休金计划供款124千元，以权益结算之购股权开支327千元；截至2019年9月30日止九个月，雇员福利开支13863千元，其中工资及薪金12386千元，退休金计划供款506千元，以权益结算之购股权开支971千元[99] - 截至2019年9月30日止三个月，物业、厂房及设备项目折旧1761千元，使用权资产折旧662千元；截至2019年9月30日止九个月，物业、厂房及设备项目折旧6032千元，使用权资产折旧1715千元[99] - 截至2019年9月30日止三个月，研究成本2364千元，利息支出116千元；截至2019年9月30日止九个月，研究成本4189千元，利息支出371千元[99] - 截至2019年9月30日止三个月，贸易应收款项之减值亏损271千元，出售物业、厂房及设备之亏损1757千元，汇兑亏损净额1564千元；截至2019年9月30日止九个月，贸易应收款项之减值亏损541千元，出售物业、厂房及设备之亏损1757千元，汇兑亏损净额1872千元[99] - 截至2019年9月30日止三个月，当期中国大陆所得税支出1081千元，递延所得税(535)千元，税项开支总额546千元；截至2019年9月30日止九个月，当期中国大陆所得税支出2559千元，递延所得税(676)千元，税项开支总额1883千元[102] - 2019年9月30日止九个月ITO膜销售收入为3782万元，较2018年同期增加2263.5万元，增幅149.1%[112][114] - 2019年9月30日止九个月智能调光膜销售收入为3757.3万元，较2018年同期增加271.7万元，增幅7.8%[113][115] - 2019年9月30日止九个月智能调光玻璃销售收入为935.5万元，较2018年同期减少582.9万元，减幅38.4%[118][121] - 2019年9月30日止九个月智能调光投影系统销售收入为14万元，较2018年同期减少2148.2万元，减幅99.4%[119][121] 公司业务发展计划 - 公司拟将驻点拓展至海外市场及开发生产线，以迎合薄膜产品的预期需求[124][127] - 公司将重点转向薄膜产品以应对智能调光玻璃及智能调光投影系统变动的市场状况[124][127] 股份认购相关 - 兴业太阳能有条件同意向认购人配发及发行16.87亿股认购股份，认购价为每股0.92港元，代价总额约为15.52亿港元[131][133] - 16.87亿股认购股份占兴业太阳能于联合公告日期之已发行股本约202.26%[131][133] - 16.87亿股认购股份占兴业太阳能经配发及发行认购股份扩大之已发行股本约66.92%[131][133] - 16.87亿股认购股份占兴业太阳能经配发及发行认购股份及所有尚未行使购股权以及尚未行使可换股债券项下之转换权获悉数行使扩大之已发行股本约65.86%[131][133] - 公司已向执行人员申请确认认购人毋须因认购事项提出无条件强制性要约[132][134] 不出售承诺相关 - 公司拟寻求股东批准解除刘宏伟和Strong Eagle的不出售承诺[137] - 2019年10月31日公司特别股东大会通过批准解除不出售承诺的普通决议[139] - 公司拟解除刘红维先生及Strong Eagle不出售承诺，该决议于2019年10月31日股东大会通过[140][142] 独立财务顾问相关 - 红日资本有限公司被委任为独立财务顾问，其意见函将载入2019年10月16日通函[141] 公司资金及上市款项使用情况 - 截至2019年9月30日，集团无银行借贷，未来流动资金需求将通过营运活动现金、银行借贷及上市所得款项满足[155][158] - 公司股份于2017年7月21

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司截至2019年6月30日止六个月收入为人民币6397万元，较2018年同期增长人民币344.3万元或5.7%[121][124] - 公司拥有人应占溢利为人民币625.9万元，同比下降139万元或18.2%[104][107] - 公司截至2019年6月30日止六个月毛利为人民币2364.9万元，较2018年同期减少人民币237.1万元或9.1%[127][130] - 公司毛利率从2018年同期的43.0%下降至2019年同期的37.0%[127][130] - 公司2019年上半年除税前溢利为803.2万元人民币，较2018年同期927.5万元人民币下降13.4%[180] - 公司截至2019年6月30日止六个月净利润为625.9万元人民币，较2018年同期764.9万元人民币下降18.2%[177] - 公司收入为6.397亿元人民币，较去年同期6.0527亿元增长5.7%[169] - 毛利润从2.602亿元下降至2.3649亿元，同比减少9.1%[169] - 税前利润从9275万元降至8032万元，同比下降13.4%[169] - 净利润为6695万元，较去年同期7649万元下降12.5%[169] - 每股基本盈利从0.016元降至0.012元，下降25%[171] - 非控制权益应占溢利为436万元[171] - 公司2019年上半年全面收益总额为641.5万元人民币，其中汇兑收益15.6万元人民币[177] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司截至2019年6月30日止六个月销售成本为人民币4032.1万元，较2018年同期增长人民币581.4万元或16.8%[122][125] - 公司截至2019年6月30日止六个月销售及分销开支为人民币507.4万元，较2018年同期减少人民币36.8万元或6.8%[128][131] - 销售及分销开支占收入比例从2018年同期的9.0%下降至2019年同期的7.9%[128][131] - 公司截至2019年6月30日止六个月行政开支为人民币1026万元，较2018年同期增加人民币125.4万元或13.9%[129][132] - 行政开支占收入比例从2018年同期的14.9%上升至2019年同期的16.0%[129][132] - 销售成本从3.4507亿元增至4.0321亿元，同比增长16.8%[169] 各条业务线表现 - ITO导电膜销售收入为人民币27,007,000元，较2018年同期大幅增长162.8%[93][95] - 智能调光膜销售收入为人民币24,808,000元，同比增长8.9%[94][96] - 智能调光玻璃销售收入为人民币6,386,000元，同比下降10.2%[98] - 智能调光投影系统销售收入为人民币14万元，同比下降1895.2万元或99.3%[99][101] - 其他产品销售收入为人民币562.9万元，同比大幅增长436.2万元或344.3%[100][102] - 智能调光玻璃销售收入为人民币638.6万元，同比下降72.3万元或10.2%[101] - 公司是少数能同时生产ITO膜及下游产品的综合制造商[92] - ITO膜主要客户为国内触摸屏设备制造商[93][95] - 智能调光产品主要客户为建筑公司和开发商承包商[94][96][98] - 公司为国内智能调光产品及投影系统市场份额领先制造商[104][107] - 公司主营业务为ITO薄膜及智能调光产品的研发、生产和销售，业务性质无重大变化[183][186] 公司治理与合规 - 公司截至2019年6月30日止六个月期间应用并遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则的所有适用条文[21] - 公司确认所有董事在有关期间均遵守董事证券交易的行为守则及规定交易标准[22] - 公司或其任何附属公司在有关期间未赎回、购买或出售任何上市证券[23] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[30][32] - 审计委员会于2017年7月21日依据GEM上市规则第5.28条成立[29][32] - 审计委员会确认2019年中期未经审核综合财务报表符合适用会计原则[31][32] - 公司董事及最高行政人员权益变动需根据证券及期货条例第XV部披露[68] - 八方金融担任公司合规顾问且无股权利益[87][89] - 公司控股股东兴业太阳能于2017年6月23日签订不竞争契约[83] - 控股股东确认自上市日至报告日期均遵守不竞争契约承诺[86][88] 股权结构与股东信息 - 截至2019年6月30日总发行股本为5.2亿股[66] - Top Access Management Limited持有3.243亿股，占比62.37%[60] - 中国兴业太阳能技术控股有限公司通过Top Access间接持有3.243亿股[60][66] - Strong Eagle Holdings Limited持有兴业太阳能24.43%股份（2.038亿股）[66] - 刘红维先生通过Strong Eagle间接持有公司63.04%股份（3.278亿股）[62][66] - Oasis系列基金通过抵押权益持有3.243亿股，占比62.37%[62][66] - AMATA Limited实益持有4000万股，占比7.69%[62] - 罗静熙先生通过AMATA Limited间接持有4000万股[62][66] - 公司主席兼非执行董事刘红维先生持有公司股份327,797,914股，占已发行股份总数520,000,000股的63.04%[71] - 刘红维先生通过Strong Eagle持有中国兴业太阳能技术控股有限公司股份203,802,750股，占其已发行股份520,000,000股的24.43%[74][75] - 刘红维先生直接实益拥有兴业太阳能1,379,120份购股权，行使价均为每股3.56港元[75][79] - 公司执行董事孙金礼先生直接实益拥有兴业太阳能1,379,120份购股权，行使价均为每股3.56港元[74][79] - 刘红维先生在中国兴业太阳能的总权益为205,181,870股（直接+间接），占总股本的24.60%[74] - 孙金礼先生持有兴业太阳能股份权益比例为0.17%[74] - 公司截至2019年6月30日已发行股份总数为520,000,000股[71][79] - 兴业太阳能（股份代号：750）为公司控股公司，在香港联交所主板上市[74][75] - 刘红维先生持有Strong Eagle 53%的股本[75] - 最终控股公司为Strong Eagle Holdings Limited，母公司为Top Access Management Limited[184][187] - 兴业太阳能（Singyes Solar）为香港联交所主板上市公司，系公司中间控股公司[184][187] 购股权计划 - 购股权计划授予认购公司总股本21,000,000股的权利，占已发行股份的4.038%[37][40] - 购股权行使价为每股1.16港元[37][40] - 购股权计划有效期自2017年10月17日起为期10年[50] - 购股权承授人接受授予要约时需支付公司1.00港元[44][47] - 购股权计划项下任何12个月内授予单个合格人士的股份不得超过已发行股份的1%[42][45] - 购股权行使价不得低于股份面值0.01美元[37][49][52] - 购股权授予要约接受期限为30天[44][47] - 购股权计划有效期至2027年10月16日[53] - 公司自2017年7月21日上市至报告期末，未涉及任何使董事可认购公司证券的安排[80] 现金流与财务状况 - 公司经营所得现金为1330.5万元人民币，较2018年经营所用现金1435.2万元人民币实现显著改善[180] - 公司贸易应收款项及应收票据减少308.5万元人民币，而2018年同期为增加2403.9万元人民币[180] - 公司贸易应付款项及应付票据减少482.1万元人民币，与2018年同期减少593.6万元人民币相比有所收窄[180] - 投资活动所用净现金流量为人民币-30,855千元，较去年同期人民币-3,190千元大幅扩大[181] - 购买物业、厂房及设备支出为人民币2,859千元，同比增长184.5%[181] - 应收关联方款项增加人民币24,055千元，较去年同期人民币13千元显著扩大[181] - 融资活动所用现金流量净额为人民币-3,580千元，同比扩大23.6%[181] - 已付股息人民币5,380千元，同比增长72.5%[181] - 现金及现金等价物净减少人民币23,905千元，期末余额为人民币44,386千元[181] - 现金及现金等价物从6.8279亿元减少至4.4386亿元，下降34.9%[173] - 应收账款从1.4297亿元小幅下降至1.39615亿元[173] - 总资产减流动负债从2.36562亿元增至2.47363亿元，增长4.6%[173] - 公司无银行借贷，现金来自产品销售和关联方财务支持[141] - 公司截至2019年6月30日止六个月资本支出为人民币22.1万元[137] - 截至2019年6月30日止六个月资本开支为人民币221,000元[142] - 公司自股份发售获得所得款项净额93,500,000港元[152][156] - 截至2019年6月30日已使用上市所得款项净额约30,200,000港元[161] - 海外业务扩张实际使用款项2.1百万港元，剩余4.9百万港元[160] - 研发新材料实际使用款项9.3百万港元，剩余1.8百万港元[160] - 公司宣派2018年末期股息538万元人民币[177] - 公司从股份溢价账向缴入盈余转拨1000万元人民币资金[177][178] 资产与负债 - 公司截至2019年6月30日资产负债比率为27.4%，较2018年12月31日的26.1%保持稳定[138] - 资产负债比率稳定在27.4%（2018年12月31日：26.1%）[143] - 公司无资本承担及无重大或然负债[144][145] - 公司抵押存款为人民币20,000元[148][153] - 公司物业、厂房及设备折旧支出427.1万元人民币，较2018年同期301万元人民币增长41.9%[180] - 公司使用权资产折旧支出105.3万元人民币，为2019年新增项目[180] 会计政策变更 - 公司采用国际财务报告准则第16号（IFRS 16）租赁准则，采用修正追溯法自2019年1月1日起实施[191][194] - 公司采用经修订追溯采纳法应用IFRS 16于2019年1月1日[196] - 2018年比较数据未重列继续按IAS 17报告[195][196] - 出租人租赁分类保持经营租赁或融资租赁无财务影响[195] - 租赁新定义要求控制可识别资产并获取经济利益[198][199] - 仅对2019年1月1日前已识别为IAS 17租赁的合同应用新标准[198][199] - 过渡调整未对2019年1月1日权益期初余额产生影响[196] - 新租赁定义仅适用于2019年1月1日后订立或变更的合同[198][199] 公司基本信息 - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港中环添美道1号中信大厦22楼[16] - 公司主要往来银行包括中国农业银行珠海南湾支行、香港上海汇丰银行有限公司及中国工商银行（亚洲）有限公司[16] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM11的Clarendon House[16] - 公司中国总部位于广东省珠海市高新区金珠路9号珠海兴业新能源产业园7号厂房1楼及2楼[16] - 公司香港主要营业地点位于干诺道中168-200号信德中心招商局大厦31楼3108室[17] - 公司股份代号为8073[18] - 公司网站为www.syeamt.com[18] - 公司拥有133名全职员工[164][167] 战略与市场拓展 - 公司2018年12月收购华贝有限公司以扩大华南地区ITO导电膜市场份额[93][95] - 公司计划拓展海外市场并开发新生产线以迎合产品需求[105][108] - 认认购股份总数16.87亿股，认购价每股0.92港元，总代价约15.52亿港元[111][112] - 认购股份占兴业太阳能公告日已发行股本约202.26%[111][112] - 认购股份占扩大后股本约66.92%[111][112] - 认购股份占经全面行使购股权及可转债转换后股本约65.86%[111][112]

报告基本信息 - 报告为中国兴业新材料控股有限公司2019年第一季度业绩报告[1] - 报告将在公司网站http://www.syeamt.com及GEM网站http://www.hkgem.com「最新公司报告」页保留最少7日[6] 公司组织架构信息 - 公司执行董事有孙金礼先生、赵峰先生、张超先生、汤立文先生[10] - 公司非执行董事为刘红维先生（主席）[10] - 公司独立非执行董事有李国栋先生、魏军锋先生、李玲博士[10] 公司财务相关机构信息 - 公司核数师是安永会计师事务所[13] - 公司主要往来银行有中国农业银行珠海南湾支行、香港上海汇丰银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司[13] 公司注册及总部地址信息 - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 [13] - 公司中国总部在广东省珠海市高新区金珠路9号珠海兴业新能源产业园7号厂房1楼及2楼[13] 公司股份信息 - 公司股份代号为8073 [15] 财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度公司收入为29,117千元人民币，2018年同期为22,279千元人民币，同比增长约30.7%[16] - 2019年第一季度销售成本为18,525千元人民币，2018年同期为14,349千元人民币，同比增长约29.1%[16] - 2019年第一季度毛利为10,592千元人民币，2018年同期为7,930千元人民币，同比增长约33.6%[16] - 2019年第一季度除税前溢利为3,361千元人民币，2018年同期为3,466千元人民币，同比下降约3.0%[16] - 2019年第一季度本期溢利为2,517千元人民币，2018年同期为2,614千元人民币，同比下降约3.7%[16] - 2019年第一季度全面收入为1,007千元人民币，2018年同期亏损364千元人民币[16] - 2019年第一季度本公司拥有人应占溢利为2,109千元人民币，2018年同期为2,614千元人民币，同比下降约19.3%[16] - 2019年第一季度基本每股盈利为人民币0.004元，2018年同期为人民币0.005元，同比下降约20%[16] - 截至2019年3月31日公司权益总额为235,790千元人民币，截至2018年3月31日为185,296千元人民币，同比增长约27.3%[17] - 2019年第一季度来自客户合约的总收入为29,117千元人民币，2018年同期为22,279千元人民币，同比增长约30.7%[50][52][55][62] - 2019年其他收入及收益总计1,558千元人民币，2018年为2,974千元人民币，其中政府补助2019年为100千元人民币，2018年无；拨至损益的递延收益2019年为51千元人民币，2018年为23千元人民币；银行利息收入2019年为28千元人民币，2018年为32千元人民币；汇兑收益净额2019年为1,358千元人民币，2018年为2,840千元人民币；废料销售2019年为21千元人民币，2018年为79千元人民币[71] - 2019年已售存货成本为18,525千元人民币，2018年为14,349千元人民币，同比增长约29.1%[76] - 2019年雇员福利开支总计4,277千元人民币，2018年为4,349千元人民币，其中工资及薪金2019年为3,774千元人民币，2018年为3,826千元人民币；退休金计划供款2019年为183千元人民币，2018年为126千元人民币；以权益结算之购股权开支2019年为320千元人民币，2018年为397千元人民币[76] - 2019年物业、厂房及设备项目折旧为2,102千元人民币，2018年为1,487千元人民币，同比增长约41.4%；使用权资产折旧2019年为602千元人民币，2018年无[76] - 2019年研究成本为694千元人民币，2018年为1,105千元人民币，同比下降约37.2%[76] - 2019年利息支出为67千元人民币，2018年无；经营租赁项下最低租赁付款2019年为14千元人民币，2018年为275千元人民币；贸易应收款项减值亏损2019年为610千元人民币，2018年为226千元人民币，同比增长约169.9%；外汇收益净额2019年为 - 1,358千元人民币，2018年为 - 2,840千元人民币[76] - 截至2019年3月31日止三个月，中国大陆当期所得税支出991,000元，2018年同期为830,000元；递延所得税为-147,000元，2018年同期为22,000元；本期税项开支总额844,000元，2018年同期为852,000元[79] - 2019年计算每股基本盈利的已发行普通股数目为520,000,000股，2018年同期普通股加权平均数为483,594,000股[82][84] - 截至2019年3月31日止三个月，计算每股基本盈利所用的公司普通股权益持有人应占溢利为2,109,000元，2018年同期为2,614,000元[86] - 2019年计算每股基本盈利的普通股加权平均数为520,000,000股，2018年为480,000,000股；2018年普通股加权平均数摊薄影响中购股权为3,594,000股[89] - 2019年第一季度公司拥有人应占盈利为210.9万元，较2018年同期的261.4万元减少59.5万元或22.8%[108][111] - 2019年第一季度收入为2911.7万元，较2018年同期的2227.9万元增加683.8万元或30.7%[115][119] - 2019年第一季度销售成本为1852.5万元，较2018年同期的1434.9万元增加417.6万元或29.1%[116] - 2019年第一季度毛利为1059.2万元，较2018年同期的793万元增加266.2万元或33.6%，毛利率稳定在36.4%[117] - 2019年第一季度其他收入及收益为155.8万元，较2018年同期的297.4万元减少约141.6万元或47.6%[118] - 2019年第一季度销售成本为1852.5万元，较2018年同期的1434.9万元增加417.6万元或29.1%[120] - 2019年第一季度毛利为1059.2万元，较2018年同期的793万元增加266.2万元或33.6%，毛利率维持在36.4％[120] - 2019年第一季度其他收入及收益为155.8万元，较2018年同期的297.4万元减少141.6万元或47.6％[121] - 2019年第一季度销售及分销开支为284.4万元，较2018年同期的270.3万元增加14.1万元或5.2%，占收入百分比从12.1%降至9.8%[123][127] - 2019年第一季度行政开支为525.5万元，较2018年同期的450万元增加75.5万元或16.8%，占收入百分比从20.2%降至18.0%[124][128] 公司业务性质信息 - 公司为投资控股公司，附属公司在中国内地从事ITO导电膜销售安装及智能调光产品研发、生产、销售和安装[20][24] - 公司从事ITO膜、智能调光膜、智能调光玻璃及智能调光投影系统的研发、生产及销售，是中国少数生产及销售ITO膜及相关下游产品的综合制造商[94][97] 财务资料编制信息 - 公司2019年第一季度未经审核中期简明财务资料根据国际会计准则第34号编制[26] - 编制本中期简明财务资料时采纳的会计政策与2018年度基本一致，仅采用了2019年1月1日开始财务年度首次采纳的新订及经修订国际财务报告准则[28][29] - 除IFRS 16外，采用新订及经修订准则对公司财务状况或业绩无重大财务影响[31] - IFRS 16于2019年1月1日首次应用，公司采用经修订追溯采纳法且不重列比较数字[35] 租赁相关财务信息 - 2019年1月1日，公司确认并分开呈列使用权资产及租赁负债人民币5,602,000元[36][38] - 使用权资产按成本减累计折旧和减值损失计量，租赁负债随利息增加、支付租赁费用后减少[40][43] - 本期确认折旧支出人民币602,000元及利息支出人民币67,000元[41][44] 业务线及市场收入信息 - 公司收入及综合业绩贡献主要来自销售ITO导电膜等产品及安装智能调光投影系统，视为单一可呈报分部[42][45] - 公司使用的主要资产位于中国大陆，除以整间公司方式披露外，无需呈报分部分析[42][45] - 2019年ITO导电膜收入13,795千元人民币，2018年为5,687千元人民币，同比增长约142.6%；智能调光膜收入11,785千元人民币，2018年为8,100千元人民币，同比增长约45.5%；智能调光玻璃收入1,099千元人民币，2018年为611千元人民币，同比增长约79.9%；智能调光投影系统2019年无收入，2018年为7,552千元人民币；其他收入2,438千元人民币，2018年为329千元人民币，同比增长约641.0%[52] - 2019年国内 - 中国大陆市场收入28,509千元人民币，2018年为21,812千元人民币，同比增长约30.7%；其他地区收入608千元人民币，2018年为467千元人民币，同比增长约30.2%[55] - 2019年客户C收入3,120千元人民币，2018年客户A收入5,157千元人民币，客户B收入2,267千元人民币[60] - 截至2019年3月31日止三个月，ITO膜销售收入为13,795,000元，较2018年同期的5,687,000元增加8,108,000元，增幅142.6%[95][97] - 截至2019年3月31日止三个月，智能调光膜销售收入为11,785,000元，较2018年同期的8,100,000元增加3,685,000元，增幅45.5%[96] - 2019年第一季度智能调光膜销售收入为1178.5万元，较2018年同期的810万元增加368.5万元或45.5%[98] - 2019年第一季度智能调光玻璃销售收入为109.9万元，较2018年同期的61.1万元增加48.8万元或79.9%[101][104] - 2019年第一季度智能调光投影系统无销售收入，2018年同期为755.2万元[102][104] - 2019年第一季度其他产品销售收入为243.8万元，较2018年同期的32.9万元增加210.9万元[103][105] 公司发展规划信息 - 公司拟拓展海外市场并开发生产线以迎合产品预期需求[109][112] 股份发售款项使用信息 - 公司2017年7月21日上市，所得款项净额为9350万港元[132] - 截至2019年3月31日，已动用股份发售所得款项净额约2810万港元，未动用款项存于持牌银行[137][138] - 因生产线自动化和安装延迟，实际所得款项使用低于计划[141] - 公司预计2019年安装新生产线，因生产线自动化及安装延迟，所得款项实际用途低于计划用途[143] 股息分配信息 - 董事会未建议支付2019年第一季度股息（2018年同期亦无）[142] - 董事会不建议就截至2019年3月31日止三个月派付股息（2018年：无）[144] 公司审核委员会信息 - 公司于2017年7月21日成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事，李国栋先生为主席[154][155][157] 公司购股计划信息 - 公司于2017年10月17日采纳购股计划，目的是激励或奖励合资格人士对集团发展的贡献[159][160][162][163] - 2018年1月31日，根据购股计划授出认购21,000,000股每股面值0.01美元的购股权，行使价为每股1.16港元[161][164] - 截至报告日期，已授出21,000,000份购股权，占公司已发行股份的4.038%[161][164] - 任何12个月内，授予任何合资格人士的购股权行使后发行及将发行的股份总数不得超过已发行股份的1%，除非满足特定条件[167] - 购股权可在董事会确定的期间内行使，自授予日起最长不超过10年[168] - 授予购股权的要约须在30天内接受，接受要约时承授人需向公司支付1.00港元[169] - 各合资格参与人可认购股份数目上限，在任何十二个月期间不得超已发行股份数目1%，超上限需寄发通函、股东批准且相关人士放弃投票[170] - 购股权可在董事会决定的期间内行使，最长不超授出日起10年[171] - 授出购股权要约须在30日内接纳，购股权承授人接纳时需支付1.00港元[172] - 行使购股时每股行使价由董事会厘定，不低于授出当日收市价与前5个营业日平均

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年整体业务保持快速增长，收入同比增长11.6%至人民币12930万元[22][26] - 公司2018年股东应占溢利同比增长41.4%至人民币1980万元[22] - 公司2018年毛利率提升至45.8%[22][26] - 董事会建议派发末期股息为每股1.2港仙[22][26] - 2018年公司拥有人应占溢利为1978.8万元，2017年同期为1402.6万元[47][50] - 2018年公司收入为12929.2万元，较2017年增加1346.9万元或11.6%，主要因智能调光膜销售收入增加1699.1万元[62][66] - 2018年销售成本为7008.9万元，较2017年略有减少55.7万元或0.8%[63] - 2018年毛利为5920.3万元，较2017年增加1402.6万元或31.0%，毛利率从39.0%提升至45.8%[64] - 2018年销售及分销开支为969.5万元，与2017年基本持平，占收入百分比从8.3%降至7.5%[65] - 2018年销售成本为7008.9万元，较2017年的7064.6万元减少55.7万元或0.8%[67] - 2018年毛利为5920.3万元，较2017年的4517.7万元增加1402.6万元或31.0%，毛利率从39.0%升至45.8%[67] - 2018年销售及分销开支为969.5万元，与2017年的961.8万元基本持平，占收入百分比从8.3%降至7.5%[68] - 2018年行政开支为2074万元，较2017年的1988.5万元增加85.5万元或4.3%，占收入百分比从17.2%降至16.0%[71][75] - 2018年资本开支为455.3万元，2017年为572.2万元，主要用于购买生产机械和测试设备[87] - 2017年和2018年末，集团现金及现金等价物和质押银行结余超过应付账款等，未列示资产负债率[88] - 截至2018年12月31日，集团无资本承诺，2017年为5.5万元[89] - 截至2018年12月31日，集团无重大或有负债，2017年为零[90] - 2018年资本开支为455.3万元，2017年为572.2万元，主要用于购买生产机器及测试设备[91] - 2018年末无资本承担，2017年末为5.5万元[93] - 2018年末无重大或然负债，2017年末也无[94] - 2018年末抵押存款为2万元，2017年末为195.4万元[97][101] - 2018年末珠海新材料应付公司港元计值款项为6384.6万元，2017年为6123.6万元；人民币兑港元变动5%，2018年税前利润增减约319.2万元，2017年增减约306.2万元[99][103] - 董事建议2018年末期股息每股1.2港仙，2017年为0.8港仙[100][104] - 2018年末全职雇员193名，2017年为147名[107][111] - 截至2018年12月31日止年度，法定核数服务已付/应付费用为人民币150万元，非核数服务已付/应付费用为人民币25万元[196][197] 各业务线数据关键指标变化 - ITO薄膜是公司基础产品，2018年销售收入为人民币1890万元[23] - 公司2018年智能调光膜和智能调光玻璃总销售收入为人民币6470万元，与去年持平，毛利显著增长29.7%[24] - 2018年度ITO导电膜销售收入为1892.3万元，较2017年增长354.6万元或23.1%[36][38] - 2018年度智能调光膜销售收入为4770万元，较2017年增加1699.1万元或55.3%[37][39] - 2018年度智能调光玻璃销售收入为1701万元，较2017年减少1724.6万元或50.3%[41][44] - 2018年度智能调光投影系统销售收入为2640.5万元，较2017年减少204.6万元或7.2%[42] - 2018年度其他商品和服务总收入为1925.4万元，较2017年增加1222.4万元或173.9%[43] - 智能调光膜和智能调光玻璃总销售收入为6470万元，与去年同比维持稳定，毛利大幅增加29.7%[27] - 2018年智能调光投影系统销售收入为2640.5万元，较2017年减少204.6万元或7.2%，计入安装服务收入231.9万元后与2017年同期相比保持稳定[45] - 2018年其他货品及服务总收入为1925.4万元，较2017年大幅增加1222.4万元或173.9%[45] 公司产品技术与研发情况 - 核心产品智能调光玻璃通电时雾度小于5%，透光率更接近普通玻璃[29][31] - 地铁幕门多媒体系统方面，公司已申请24项相关专利[29][31] - 公司承担的“新型智慧液晶PDLC调光膜及调光玻璃开发工程技术研究中心”入围2018年度广东省科技创新战略专项资金粤港联合资助计划（专案）[29][31] - 公司将持续投入功能性导电膜材料科技研发，扩大导电膜应用市场，强化品牌建设[30][32] - 2018年新一代调光膜投入量产并上市，完成汽车用调光膜开发，成功研发手写板黑白膜并量产[55][58] 公司市场与业务拓展 - 2018年参加德国国际玻璃展，发掘国外潜在客户，并与一家欧洲公司积极合作[54][57] - 2018年开展地铁幕门多媒体系统示范工程，目标实现至少三条地铁线路的幕门多媒体系统工程落地和运营[56][59] 公司上市与资金使用情况 - 公司股票代码为8073[20] - 公司2017年7月21日上市，所得款项净额为9350万港元[74][77] - 截至2018年12月31日，已动用股份发售所得款项净额约2210万港元，未动用款项存于持牌银行[84][85] 行业与市场环境 - 中国ITO导电膜行业有超350家参与者，截至2015年末公司占该市场2.1%[110][114] - 智能调光产品高端下游用户增多，供应商批量生产致成本降低、价格竞争加剧[116][120] 公司风险因素 - 公司核心知识产权保护对其竞争力和市场地位至关重要，若被侵犯或泄露将产生不利影响[119] - 公司目前在国内单一生生产基地进行生产，该基地租自控股股东之一兴业太阳能的附属公司[124][128] - 公司有意逐步开拓海外市场，面临知识产权侵权索赔等风险增大，相关申索不确定程度高[123][127] 公司企业管治情况 - 公司于2018年及报告日期已应用GEM上市规则企业管治守则原则并遵守适用守则条文[132][134] - 相关期间董事会或委员会开展企业管治工作，包括审核政策、监控培训等[135] - 公司采纳董事证券交易行为守则，董事确认遵守规定[137][138] - 相关期间董事会组成含4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[138][139] - 2018年举行两次董事会会议和一次股东周年大会[141] - 孙金礼等董事董事会会议出席率为5/5，部分董事股东周年大会出席率为0/1或1/1[142] - 相关期间董事会符合GEM上市规则对独立非执行董事的要求[142] - 董事会根据GEM上市规则第5.05条委任最少三位独立非执行董事，占董事会人数多于三分之一[144] - 每届股东周年大会上，至少三分之一的董事须轮值告退，每名董事须至少每3年轮值告退一次[148][152] - 全体非执行董事及独立非执行董事自2017年7月21日起任期三年，须在股东周年大会上轮席退任及重选[149][152] - 截至报告日期，尚无独立非执行董事服务公司超过9年[149][152] - 公司于2017年7月21日遵照GEM上市规则第5.28条成立审核委员会[157][159] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，李国栋先生为主席[161][163] - 2018年12月31日止年度，审核委员会举行五次会议，外聘核数师出席其中三次[162][163] - 审核委员会成员李国栋先生、魏军锋先生、李玲博士会议出席率均为100%（5/5）[164] - 审核委员会认为2018年度财务业绩编制符合集团采用的会计原则和惯例，且已作充分披露[164] - 审核委员会对2018年度内部控制有效性进行了审查，涵盖财务、运营、合规控制及风险评估[165] - 审核委员会审阅了集团2018年财报，认为业绩编制符合适用会计原则及常规且已充分披露[166] - 公司于2017年7月21日成立薪酬委员会，2018年举行1次会议批准董事及高管薪酬组合和绩效奖金[168][170] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，各成员2018年会议出席/举行次数为1/1[169][172] - 公司于2017年7月21日成立提名委员会，2018年举行1次会议审阅董事会架构等[173][177] - 提名委员会由3名成员组成，各成员2018年会议出席/举行次数为1/1[176][179] - 2018年所有董事通过参加培训和/或阅读材料参与持续专业发展活动，各董事参加相关活动次数均为3次[180][184] - 刘慧娴女士于2017年6月23日被委任为公司秘书，2018年接受不少于15小时相关专业培训[185][186] - 管理层向董事会提供公司业绩、财务状况和前景的解释、信息和定期更新[188] - 董事会负责集团风险管理和内部控制系统，2018年评估和审查了相关政策、措施和程序[190] - 集团聘请外部独立专业人士审查风险管理和内部控制系统，董事认为其有效且适当[190] - 公司目前无内部审核职能，董事会认为外聘独立专业人士进行内部核数工作更具成本效益，且会每年检讨内部审核职能的需要[191][193] - 董事会负责公司的风险管理及内部控制系统，至少每年检讨其成效，已评估及检讨集团的风险管理政策及计量以及内部控制程序，并聘请外部独立专业人士审阅[193] - 董事会按持续经营基准编制综合财务报表，不知悉使集团持续经营能力受重大质疑的重大不明朗因素[192] 公司信息披露与股东沟通 - 公司通过透明及时的披露政策让股东和投资者了解业务表现和策略，并在公司网站发布所有文件[198] - 公司年度股东大会为董事会与股东直接对话互动的平台，董事和委员会成员会在会上答疑[199] - 股东大会通知、年报、财务报表及相关文件会在股东大会前至少20个工作日寄给股东[199] - 股东大会每项实质独立事项提呈个别决议案，所有事项以投票表决，会聘请独立监票人确保投票正确统计，投票结果会及时公布在公司和港交所网站[200]