香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Singyes New Materials Holdings Limited 中 國 興 業 新 材 料 控 股 有 限 公 司 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：8073） 截至二零二三年三月三十一日止三個月的第一季度業績公告 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交 所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風 險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣 之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量 的市場。 本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）之規定而刊載， ...

财务数据关键指标变化 - 公司2022年全年收入为人民币7810万元，同比减少40.5%[19][23] - 2022年公司收入较2021年同期下降约40.5%[40] - 截至2022年12月31日止年度，公司收入约为人民币7810万元，较2021年同期的约人民币1.313亿元减少约人民币5320万元或40.5%[46][49] - 截至2022年12月31日止年度，公司销售成本约为人民币6620万元，较2021年同期的约人民币1.062亿元减少约人民币4000万元或37.7%[47][50] - 公司毛利由2021年的约人民币2500万元减少约人民币1310万元或52.4%至2022年的约人民币1190万元，毛利率由2021年的约19.1%下降至2022年的约15.2%[51][54] - 截至2022年12月31日止年度，销售及分销开支约为人民币490万元，较2021年同期的约人民币610万元减少约人民币120万元或19.7%，占收入的约6.3%，2021年同期为约4.7%[52][55] - 截至2022年12月31日止年度，行政开支约为人民币2270万元，较2021年同期的约人民币2600万元减少约人民币330万元或12.7%，占收入的约29.0%，2021年同期为约19.8%[53][56] - 截至2022年12月31日，公司有人民币2060万元短期借款及人民币1880万元长期借款[59][61] - 截至2022年12月31日止年度，公司录得公司拥有人应占亏损约人民币1310万元，2021年同期则录得约1820万元[42] - 2022年公司拥有人应占亏损约为人民币1310万元，2021年同期约为人民币1820万元[40] - 截至2022年12月31日，已使用股份发售所得款项净额约7770万港元[66][71] - 2022年资本开支约为人民币1060万元，2021年约为人民币490万元[68][72] - 2022年12月31日资产负债比率约为52.0%，2021年12月31日约为42.3%[69][73] - 2022年12月31日集团就权益投资的资本承担约为人民币450万元，2021年约为人民币450万元[70][74] - 2022年12月31日集团并无重大或然负债，2021年无[75][80] - 2022年12月31日集团并无抵押存款，2021年为人民币297000元[76][81] - 2022年12月31日珠海新材料录得应付公司以港元计值款项人民币40753000元，2021年为人民币33500000元；若人民币兑港元合理变动5%，集团除税前亏损将相应增减约人民币2038000元，2021年为人民币1675000元[78][83] - 董事不建议派付末期股息，2021年无[79][84] - 截至2022年12月31日，公司有全职员工139名，2021年为149名[87] - 2022年12月31日公司共有全职雇员139名，2021年为149名[92] - 截至2022年12月31日止年度，法定核数服务已付╱应付费用为人民币800,000元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司ITO薄膜产量同比增长10%，占中国市场份额近65%[20] - 2022年ITO导电膜产量同比增加10%，市场占有率接近65%[24] - 截至2022年12月31日止年度，ITO导电膜销售收入约为人民币3570万元，较2021年同期的约人民币4780万元减少约人民币1210万元或25.3%[34][36] - 截至2022年12月31日止年度，智能调光产品销售收入约为人民币3540万元，较2021年同期的约人民币4150万元减少约人民币610万元或14.7%[35][37] - 截至2022年12月31日止年度，LED显示及投影系统销售收入约为人民币3.1万元，较2021年同期大幅减少[38] - 截至2022年12月31日止年度，其他产品销售收入约为人民币690万元，较2021年同期的约人民币3040万元减少约人民币2350万元[39] - 截至2022年12月31日止年度，LED显示屏及投影系统销售收入约为人民币31,000元，较2021年同期大幅减少[41] - 截至2022年12月31日止年度，其他产品收入约为人民币690万元，较2021年同期的约人民币3040万元减少约人民币2350万元[41] 业务发展与突破 - 2022年公司机动车薄膜正式批量生产[22] - 公司铁路多媒体屏蔽门系统市场开发取得突破，兰州、济南等城市逐渐采用[22] - 公司参与沈阳博物馆、贵阳龙洞堡机场等公共部门建设项目，推动低碳节能技术应用[22] - 2022年公司顺利实现汽车膜的正式量产，地铁多媒体屏蔽门市场拓展取得新突破，参与多个公共工程建设[24] 公司治理与管理架构 - 杜鹏、聂远州于2021年1月25日获委任为执行董事[12][13] - 周青于2022年4月11日获委任为非执行董事[12][13] - 2021年1月25日杜鹏、聂远州获委任为执行董事，孙金礼、汤立文辞任[116][118] - 2022年4月11日周青获委任为非执行董事，刘红维辞任[116][118] - 2021年1月1日至25日，刘红维、孙金礼分别担任主席及行政总裁[125][127] - 2021年1月25日起，张超担任主席及行政总裁[129][131] - 现行细则规定每年股东大会三分之一董事轮值退任，每位董事每三年至少轮值退任一次[130] - 每届股东周年大会上至少三分之一的董事须轮值告退，每名董事须至少每3年轮值告退一次[132] - 董事会收到独立非执行董事独立性周年确认函，提名委员会评估后认为其均独立[123][126] - 截至报告日期，尚无独立非执行董事服务公司超过9年[134][138] - 公司于2017年7月21日遵照GEM上市规则第5.28条成立审核委员会[140][143] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，潘建丽女士为主席[141][143] - 2022年12月31日止年度，审核委员会举行五次会议，外聘核数师出席其中三次[142][143] - 审核委员会成员潘建丽女士、潘建国先生、李玲博士会议出席次数均为5/5[144] - 公司于2017年7月21日遵照GEM上市规则第5.34及5.35条成立薪酬委员会[148][152] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，潘建国先生为主席[149][152] - 2022年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，批准董事及高级管理层薪酬组合及表现花红[150][152] - 审核委员会已审阅2022年12月31日止年度内部监控及风险管理成效，董事会信纳其已妥善审阅[147][151] - 薪酬委员会会议中潘建国先生、潘建丽女士、李玲博士出席次数均为1/1[153] - 公司于2017年7月21日成立提名委员会，书面职权范围符合GEM上市规则附录15相关规定[154][157] - 提名委员会由三名成员组成，包括一名执行董事张超先生及两名独立非执行董事潘建国先生、李玲博士，张超先生为主席[160][162] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，认为董事会成员具备专业知识及独立身份[161][162] - 提名委员会会议中张超先生、潘建国先生、李玲博士出席次数均为1/1[163] - 截至2022年12月31日止年度，所有董事已参与适当的持续专业发展活动[166] - 执行、非执行、独立非执行董事及公司秘书参与专业简报会/研讨会/会议、阅读材料等次数多为3次[167] - 陈冠良先生于2022年5月1日获委任为公司秘书[168][171] - 截至2022年12月31日止年度，陈冠良先生已接受不少于15个小时的相关专业培训[168][171] - 董事会按持续经营基准编制综合财务报表，外部审计师对其发表独立意见[170] - 董事会至少每年定期检讨集团风险管理及内部控制系统成效[174][176] - 公司无内部审核职能，认为外聘独立专业人士进行内部核数工作更具成本效益，且董事会将每年检讨内部审核职能的需要[175][176] 公司基本信息 - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11[15] - 公司股份代號为8073[18] - 公司股份于2017年7月21日于GEM上市，获得所得款项净额9350万港元（经扣除包销佣金及所有上市相关开支）[60][62] 知识产权与标准 - 2022年公司申请专利17项，其中发明4项，实用新型13项；获得授权专利19项，其中发明2项，实用新型17项，发布3项企业标准并参编《建筑玻璃用功能膜》国家标准[26][27] 风险因素 - ITO导电膜行业关键生产技术、生产设施及市场份额由少数市场参与者主导，预计主要参与者或进行并购及增生产线扩大巩固份额[90][95] - 智能调光产品市场公司面临国内大型制造商及新进入者竞争，高端下游用户增多致价格竞争加剧[96][101] - 公司品牌及声誉对产品销售成功至关重要，若未能保持提升，销售收入等或受重大不利影响[99][103] - 公司产品主要售予中国国内客户，销售业绩高度依赖单一区域市场，市场需求下降或影响营运表现[100][104] - 公司目前在国内单一生生产基地生产，生产基地使用中断或影响生产交付能力及业务经营、盈利能力等[106][108] 信息披露与股东权益 - 公司通过透明及时披露政策向股东及投资者知会业务表现及策略，并在公司网站刊发所有文件[180][184] - 公司股东周年大会通告、年报、财务报表及相关文件在大会日期前至少20个营业日寄发给股东[181][184] - 公司股东大会所有事项以投票表决方式议决，将委聘独立监票员确保选票适当点算，投票结果及时在公司及联交所网站公布[182][184] - 持有不少于公司缴入股本（附有股东大会表决权）十分一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈交要求后3个月内举行，若21日内董事会未召开，呈请人可自行召开[187][189] - 股东持有不少于公司全体股东总投票权二十分之一（5%）或不少于一百名股东，可书面要求公司发出决议通告及传阅不超一千字的说明[188][190] - 呈请须在不迟于会议前六周（要求决议通告）或一周（其他呈请）寄至公司相关办事处，并支付足够费用[191] - 若年度股东大会在呈请后六周或更短时间召开，未在规定时间内呈交的呈请仍视为有效[191] - 股东可向公司香港主要办事处书面查询，或在无主要办事处时向注册办事处查询，查询联络方式为电邮IR@syeamt.com或邮寄至香港干诺道中168 - 200号信德中心招商局大厦31楼3108室公共關係部[192][194] - 公司董事不知悉截至2022年12月31日止年度公司宪章文件有任何重大变动[192][194] 管理层个人信息 - 张超50岁，2016年3月10日获委任为公司董事，2017年7月21日重新指定为执行董事，2021年1月25日起担任公司主席、行政总裁及合规主任等职务[197] - 张超自2015年5月起担任珠海新材料董事，自2016年6月起担任信业新材料（香港）有限公司董事[198] - 张超1995年7月毕业于齐齐哈尔铁路运输职工大学，获学士学位[199] - 张超有超过15年幕墙工程领域经验[199] - 张超2001年10月获认证为造价工程师[199] - 张超2006年1月取得一级建筑师资格，2007年12月取得一级建筑师证书[199] - 张超一项关于智能光伏控制器集线器的专利[199] - 除报告所列外，自公司上年度年报发出后，无其他董事变更须按GEM规则第17.50A(1)条披露[196][200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入7.8057亿人民币，2021年为13.1279亿人民币[5] - 2022年公司毛利1.1891亿人民币，2021年为2.5037亿人民币；2022年毛利率15.2%，2021年为19.1%[5] - 2022年公司除税前亏损1.4824亿人民币，2021年为2.087亿人民币[5] - 2022年公司权益股东应占亏损1.3098亿人民币，2021年为1.8211亿人民币[5] - 2022年基本及摊薄每股亏损0.025元人民币，2021年为0.035元人民币[5] - 2022年非流动资产9.4292亿人民币，2021年为10.2138亿人民币[7] - 2022年流动资产21.9313亿人民币，2021年为21.4127亿人民币[7] - 2022年流动负债7.7259亿人民币，2021年为8亿人民币[7] - 2022年净资20.6309亿人民币，2021年为22.2239亿人民币[8] - 2022年公司已发行股本3.5415亿人民币，与2021年持平[8] - 2022年公司来自客户合约的收入总额为7.81亿元，较2021年的13.13亿元减少5.32亿元或40.5%[14][27] - 2022年公司所得税开支年度税项抵免总额为 - 131.3万元，2021年为 - 289.3万元[14] - 2022年公司权益股东应占亏损1309.8万元，2021年为1821.1万元[15] - 截至2022年底，扣除亏损拨备的贸易应收款项及应收票据为1.24亿元，2021年为1.39亿元[17] - 截至2022年底，贸易应付款项为2903万元，2021年为4008.4万元[17] - 2022年公司未行使购股权为510万份，2021年为779万份[16] - 2022年销售成本约为6620万元，较2021年的1.062亿元减少4000万元或37.7%[28] - 2022年毛利约为1190万元，较2021年的2500万元减少1310万元或52.4%，毛利率从19.1%降至15.2%[29] - 2022年销售及分销开支约为490万元，较2021年的610万元减少120万元或19.7%，占收入比例从4.7%升至6.3%[30] - 2022年行政开支约为2270万元，较2021年的2600万元减少330万元或12.7%，占收入比例从19.8%升至29.0%[31] - 2022年底公司有2060万元短期借款及1880万元长期借款[33] - 2022年资本开支约为1060万元，2021年约为490万元[34] - 2022年底资产负债比率约为52.0%，2021年底约为42.3%[35] 各业务线销售收入关键指标变化 - 2022年ITO导电膜销售收入为3573.8万元，较2021年的4784.3万元减少1210.5万元或25.3%[14][20] - 2022年智能调光产品销售收入为3539.9万元，较2021年的4152.4万元减少612.5万元或14.7%[14][21] - 2022年LED显示屏及投影系统销售收入为3.1万元，较2021年的1152.9万元大幅减少[14][22] - 2022年销售其他产品收入为688.9万元，较2021年的3038.3万元减少2349.4万元[14][23] 股份发售款项使用情况 - 公司自股份发售获得所得款项净额9350万港元，截至2022年底已使用约7770万港元[39][41] - 安装智能调光产品超宽生产线计划使用1150万港元，实际使用60万港元，结余1090万港元，预计2023年底前使用；安装玻璃加工全自动生产线计划使用900万港元，实际使用410万港元，结余490万港元，预计2023年底前使用[40] 股息分配情况 - 董事不建议派付末期股息（2021年：无）[43] 股权结构情况 - 截至2022年12月31日，公司已发行股份520,000,000股，水发兴业持有324,324,325股，持股比例62.37%[45][47] - 截至2022年12月31日，AMATA Limited持有40,000,000股，持股比例7.69%；昆仑控股集团有限公司持有26,021,206股，持股比例5.00%[45] - 截至2022年12月31日，董事周青先生持有本公司股份556,000股，占注册股本总额约0.1%[49] - 截至2022年12月31日，水发兴业已发行股份2,521,081,780股，董事刘红维先生通过受控法团权益持有202,038,750股，占比8.01%，实益权益持有1,500,000股，占比0.06%，总计占比8.07%[49][52] - 截至2022年12月31日，董事周青先生持有水发兴业股份229,000股，占比0.009%[49] - 水发集团（香港）为水发兴业1,687,008,585股股份的合法及实益拥有人，占已发行股本约66.92%；于180,755,472股股份中拥有担保权益，占比7.17%[45] 人员变动情况 - 2022年4月11日起，刘红维先生辞任非执行董事职务[52] - 2021年1月25日起，孙金礼辞任执行董事及行政总裁，刘红维不再担任主席，张超获委任为主席及行政总裁[59] 证券交易情况 - 截至2022年12月31日，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券的情况[55] 重要事项说明 - 2022年12月31日后至公告日期，董事会不知悉有对集团造成影响的重要事项[56] 企业管治情况 - 公司在2022年及直至公告日期应用GEM上市规则附录15企业管治守则原则，但偏离守则第C.2.1段[57] - 公司采纳有关董事进行证券交易的行为守则，所有董事确认遵守规定[60] 审核委员会情况 - 公司于2017年7月21日遵照GEM上市规则成立审核委员会[61] - 审核委员会主要职责为检讨及监督公司财务申报、内控及风险管理系统，就外部核数师相关事宜提建议[62] - 审核委员会成员包括三名独立非执行董事潘建丽、潘建国及李玲，潘建丽为主席[63] - 审核委员会审阅集团会计原则及惯例，认为全年业绩公告编制符合适用会计原则及常规并已充分披露[64] 财务资料审核及公告发布情况 - 本公告所载财务资料为2022年综合财务报表摘录，已由核数师审核、审核委员会审阅并经董事会批准[65] - 2022年全年业绩公告可于港交所及公司网站浏览，2022年年报将适时寄发股东并于相关网站刊载[66] - 公告日期，公司执行董事为张超、杜鹏及聂远州，非执行董事为周青，独立非执行董事为潘建丽、潘建国及李玲[66] - 本公告将在GEM网站及公司网站刊出，在GEM网站保存至少七天[67]

报告基本信息 - 报告为中国兴业新材料控股有限公司2022年第三季度业绩报告[1] - 2022年第三季度财务资料于2022年11月8日获授权刊发，除预期反映在2022年度财报的会计政策变动外，按2021年度财报相同会计政策编制[30][35] 公司治理与人员变动 - 孙金礼和汤立文于2021年1月25日辞任执行董事，杜鹏和聂远州于同日获委任[13] - 周青于2022年4月11日获委任非执行董事，刘红维于同日辞任[13] - 公司合规主任为张超先生[13] - 公司已建立董事会架构并制定程序规则，张超自2021年1月25日起同时担任主席及行政总裁[101][103] 公司基础信息 - 公司法律顾问为麦振兴律师事务所[17] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[17] - 公司主要往来银行有中国农业银行珠海南湾支行和中国工商银行（亚洲）有限公司[17] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House[17] - 公司中国总部位于广东省珠海市高新区金珠路9号珠海兴业新能源产业园7号厂房1楼及2楼[18] - 公司股份代号为8073[21] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止九个月，公司收入为56,333千元人民币，较2021年同期的81,476千元人民币下降30.86%[22] - 2022年前九个月销售成本为48,031千元人民币，2021年同期为63,681千元人民币，同比下降24.57%[22] - 2022年前九个月毛利为8,302千元人民币，2021年同期为17,795千元人民币，同比下降53.34%[22] - 2022年前九个月除税前亏损5,772千元人民币，2021年同期盈利2,200千元人民币[22] - 2022年前九个月本期溢利亏损4,549千元人民币，2021年同期盈利2,167千元人民币[22] - 2022年前九个月全面亏损总额为3,003千元人民币，2021年同期全面收益总额为1,635千元人民币[22] - 2022年9月30日每股亏损为0.009元人民币，2021年同期每股盈利为0.001元人民币[22] - 于2021年1月1日，公司权益总额为241,452千元人民币，于2022年9月30日为220,945千元人民币[24] - 2022年前九个月公司从非控股股东收购权益为0千元人民币，2021年为156千元人民币[24] - 2022年前九个月公司以权益结算之购股期权安排为 -708千元人民币，2021年为72千元人民币[24] - 2022年截至9月30日止三个月已售存货成本为10013千元人民币，2021年同期为21979千元人民币；2022年截至9月30日止九个月为48031千元人民币，2021年同期为63681千元人民币[53] - 2022年截至9月30日止九个月普通股权权益股东应占亏损为4858000元人民币，2021年同期溢利为1274000元人民币[59] - 2022年截至9月30日止九个月已发行股份加权平均数为520000000股，与2021年同期相同[59] - 2022年截至9月30日止三个月当期税项 - 中国内地为0，2021年同期为96千元人民币；2022年截至9月30日止九个月为318千元人民币，2021年同期为388千元人民币[56] - 2022年截至9月30日止三个月递延所得税为0，2021年同期为 - 229千元人民币；2022年截至9月30日止九个月为 - 1541千元人民币，2021年同期为 - 355千元人民币[56] - 截至2022年9月30日止九个月收入为5630万元，较2021年同期的8150万元减少2520万元或30.9%[80][84] - 截至2022年9月30日止九个月销售成本为4800万元，较2021年同期的6370万元减少1570万元或24.6%[81][85] - 截至2022年9月30日止九个月毛利为830万元，较2021年同期的1780万元减少950万元或53.3%，毛利率从21.8%降至14.7%[82][85] - 截至2022年9月30日止九个月销售及分销开支为360万元，较2021年同期的560万元减少200万元或35.7%，占收入比例从6.9%降至6.4%[83][86] - 截至2022年9月30日止九个月行政开支为1310万元，与2021年同期的1780万元相比相对稳定，占收入比例从21.8%升至23.3%[89] - 截至2022年9月30日，公司有未偿还银行贷款约3600万元[91] - 董事会不建议就截至2022年9月30日止九个月派付股息（2021年：无）[92][96] - 截至2022年9月30日，公司有135名全职雇员[93][97] - 截至2022年9月30日止九个月，行政开支为人民币1310万元，较2021年同期的人民币1780万元减少26.2%，占收入的23.3%（2021年同期为21.8%）[94] - 于2022年9月30日，集团未偿还银行贷款约为人民币3600万元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止九个月，公司主要于中国从事销售及安装ITO导电膜，以及智能调光产品、LED显示屏及投影系统的研发、生产、销售及安装[28] - 2022年第三季度ITO导电膜销售3个月收入4596千元，9个月收入23483千元；2021年对应数据分别为12118千元和37197千元[40] - 2022年第三季度智能调光产品销售3个月收入6720千元，9个月收入23370千元；2021年对应数据分别为13666千元和30967千元[40] - 2022年第三季度LED显示与投影系统销售3个月收入0千元，9个月收入26千元；2021年对应数据分别为1974千元和11557千元[40] - 2022年第三季度销售其他产品3个月收入235千元，9个月收入9454千元；2021年对应数据分别为1546千元和1755千元[40] - 2022年第三季度来自客户合约的总收入3个月为11551千元，9个月为56333千元；2021年对应数据分别为29304千元和81476千元[40] - 2022年第三季度国内（中国大陆）市场3个月收入5796千元，9个月收入43361千元；2021年对应数据分别为27980千元和75377千元[44] - 2022年第三季度其他市场3个月收入5755千元，9个月收入12972千元；2021年对应数据分别为1324千元和6099千元[44] - 公司收入及合并业绩贡献主要来自销售ITO导电膜、智能调光产品及LED显示与投影系统，被视为单一可呈报分部[47][48] - 客户A在2021年截至9月30日止三个月销售额为4418千元人民币，客户B在2022年截至9月30日止三个月销售额为2407千元人民币[50] - 2022年截至9月30日止九个月，ITO膜销售收入为2350万元人民币，较2021年同期减少1370万元人民币，降幅36.9%[67] - 2022年截至9月30日止九个月，智能PDLC产品销售收入为2340万元人民币，较2021年同期减少760万元人民币，降幅24.5%[68] - 2022年截至9月30日止九个月，公司在饱和的国内市场面临激烈竞争，销售额和毛利较2021年同期下降[66] - 截至2022年9月30日止九个月，ITO导电膜销售收入为2350万元，较2021年同期的3720万元减少1370万元或36.9%[69] - 截至2022年9月30日止九个月，智能调光产品销售收入为2340万元，较2021年同期的3100万元减少760万元或24.5%[70] - 截至2022年9月30日止九个月，LED显示屏及投影系统销售收入为2.6万元，2021年同期为1160万元[72][76] 公司合规与守则 - 公司已采纳有关董事证券交易的行为守则，董事确认在有关期间遵守规定[105][110] - 有关期间，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[106][111] - 公司于2017年7月21日成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事[107][108][112] - 审核委员会认为集团截至2022年9月30日止九个月业绩编制符合会计原则及已充分披露[109][112] 购股计划相关 - 公司于2017年10月17日采纳股份期权计划[113] - 因行使购股权计划及公司其他购股计划授予的购股权可发行股份总数，不得超2017年10月17日已发行股本总额的10%（即4.8亿股）[118][120] - 2018年1月31日，按每股1.16港元行使价授出认购2100万股、每股面值0.01美元的购股权[119][120] - 截至2021年9月30日止九个月，因承授人辞职没收80万份购股权（2020年同期为556万份），无自愿交出注销的购股权（2020年同期为70万份）[119][120] - 截至2021年及2020年9月30日止九个月，无购股权获行使[119][120] - 报告日期，根据购股计划已授出779万份购股权，可认购779万股，占公司已发行股份的1.498%[119][120] - 截至授出当日止12个月内，授予合资格人士的购股权行使后发行及将发行股份总数，不得超已发行股份数目的1%，除非满足特定条件[123][125] - 授出购股期权要约须在30日内接纳，承授人接纳要约时须支付公司1港元[129][133] - 行使购股权每股行使价由董事会厘定，不得低于授出当日收市价与前5个营业日平均收市价的较高者，且不得低于股份面值[130][134] - 购股计划自2017年10月17日起10年有效，于十周年前一日营业结束时届满，可提前终止[131][135] - 公司或董事会可终止购股计划，终止后不再授出购股期权，但已授出的仍可按计划行使[132][135] - 2022年1月1日至9月30日，购股权总数从7790千份减至6102千份，减少1688千份[139] 股权结构相关 - 截至2022年9月30日，Top Access Management Limited作为实益拥有人持有324324325股，持股百分比为62.37%[145] - 截至2022年9月30日，中国水发兴业能源集团有限公司通过受控法团权益持有324324325股，持股百分比为62.37%[145] - 截至2022年9月30日，水发集团（香港）控股有限公司通过受控法团权益持有324324325股，持股百分比为62.37%[145] - 截至2022年9月30日，水发能源集团有限公司通过受控法团权益持有324324325股，持股百分比为62.37%[145] - 截至2022年9月30日，水发集团有限公司通过受控法团权益持有324324325股，持股百分比为62.37%[147] - 截至2022年9月30日，AMATA Limited作为实益拥有人持有40000000股，持股百分比为7.69%[147] - 截至2022年9月30日，罗静熙先生通过受控法团权益持有40000000股，持股百分比为7.69%[147] - 截至2022年9月30日，昆仑控股集团有限公司作为实益拥有人持有26021206股，持股百分比为5.00%[147] - 持股百分比按2022年9月30日已发行的520000000股股份计算[147] - 截至2022年9月30日，刘宏伟先生通过受控法团持有水发兴业202,038,750股股份，占注册股本总额8.01%[155] - 截至2022年9月30日，刘宏伟先生拥有水发兴业实益权益股份1,500,000股，占注册股本总额0.06%[155] - 截至2022年9月30日，刘宏伟先生持有水发兴业股份总计203,538,750股，占注册股本总额8.07%[155] - 截至2022年9月30日，水发兴业已发行股份为2,521,081,780股[161] - 202,038,750股水发兴业股份由Strong Eagle Holdings Ltd.持有，刘宏伟持有该公司股本的53%[161] - 水发兴业于联交所主板上市，股份代号为750，是公司的控股公司[161] - 水发兴业根据2020年12月29日公布的股份奖励计划授予刘宏伟股份奖励，截至2022年9月30日，无相关股份被购买或分配[161] - 除特定披露外，截至2022年9月30日，无董事或公司最高行政人员在公司或其相关法团股份等中拥有须披露权益或淡仓[158][160] - 自上市日期后及截至报告日期

报告披露与保存 - 报告将在公司网站及联交所网站「最新公司报告」页保留最少7日[6][8] 公司人员变动 - 孙金礼和汤立文于2021年1月25日辞任执行董事，杜鹏和聂远州同日获委任[13][14] - 周青于2022年4月11日获委任非执行董事，刘红维同日辞任[13][14] - 2021年1月1日至25日，刘宏伟任主席，孙金礼任行政总裁[23] - 自2021年1月25日起，张超担任主席兼行政总裁[24] - 公司于2021年1月25日起，张超先生同时担任主席及行政总裁[26] 公司基本信息 - 公司股份代號为8073[21] - 公司法律顾问为麦振兴律师事务所，核数师为毕马威会计师事务所[17][18] - 公司主要往来银行为中国农业银行珠海南湾支行和中国工商银行（亚洲）有限公司[17][18] 公司治理情况 - 公司认为主席和行政总裁角色合并不会损害董事会与管理层权力平衡[24] - 公司在2022年上半年及报告日期前遵循《企业管治守则》，除A.2.1段[22] - 公司已遵照GEM上市规则于2017年7月21日成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事[30][31][35] 购股计划相关 - 公司于2017年10月17日采纳购股计划，可发行股份总数不得超过2017年10月17日已发行股份总数的10%，即4.8亿股[36][38][41] - 2018年1月31日，按每股行使价1.16港元授出认购公司股本中合共2100万股每股面值0.01美元股份的购股权[42] - 截至2022年6月30日止六个月，因承授人辞任而没收168万股购股权（2021年同期为80万股），无因自愿交回而注销的购股权（2021年同期为零）[42] - 截至2022年6月30日及2021年同期，并无行使购股权[42] - 截至报告日期，购股计划下已授出611万股购股权，占公司已发行股份的1.175%[42] - 任何合资格人士在授出日期前12个月内，行使购股计划及公司任何其他购股计划授出的购股权而发行及将予发行的股份最高数目不得超过已发行股份数目1% [43] - 因行使购股权计划及其他购股权计划可发行股份总数不得超2017年10月17日已发行股本总额10%，即4.8亿股[44] - 2018年1月31日授出认购2100万股每股面值0.01美元购股权，行使价每股1.16港元[44] - 截至2022年6月30日止六个月没收168万份购股权，2021年同期为80万份[44] - 截至报告日期，已授出611万份购股权，占公司已发行股份1.175%[44] - 各合资格参与人在12个月内行使购股权发行股份总数不得超已发行股份1%，超上限需股东批准等[45] - 购股期权行使要约须在30日内接纳，承授人接纳时付公司1港元[48][51] - 购股期权行使价由董事会厘定，不低于授出当日收市价与前5个营业日平均收市价较高者，且不低于股份面值[49][52] - 购股期权计划自2017年10月17日起10年有效，可提前终止[55][57] - 截至2022年6月30日，雇员类未行使购股期权期初209万份，没收48万份，期末161万份[61] - 截至2022年6月30日，其他类未行使购股期权期初570万份，没收120万份，期末450万份[61] 股权结构情况 - 截至2022年6月30日，Top Access、水发兴业等公司持有股份324,324,325股，持股百分比为62.37%[67][69] - 截至2022年6月30日，AMATA Limited持有股份40,000,000股，持股百分比为7.69%[69] - 截至2022年6月30日，昆仑控股集团有限公司持有股份26,021,206股，持股百分比为5.00%[69] - 水发集团（香港）持有水发兴业1,687,008,585股股份，占已发行股本约66.92%；持有180,755,472股水发兴业股份抵押权益，占已发行股本约7.17%[69] - 截至2022年6月30日，已发行股份数量为520,000,000股[74] - 截至2022年6月30日，刘宏伟先生通过受控法团权益持有水发兴业股份202,038,750股，占注册股本总额约8.01%[79] - 截至2022年6月30日，刘宏伟先生通过实益权益持有水发兴业股份1,500,000股，占注册股本总额约0.06%[79] - 截至2022年6月30日，刘宏伟先生持有水发兴业股份总计203,538,750股，占注册股本总额约8.07%[79] - AMATA Limited分别由罗静熙先生、华建军先生、钟启波先生及何强民先生合法及实益拥有39%、27%、20%及14%[74] - 除已披露情况外，截至2022年6月30日，无其他人士于公司股份或相关股份中拥有须披露的权益或淡仓[72][73] - 截至2022年6月30日，公司董事或最高行政人员在公司或其相关法团的股份、相关股份或债权证中无须披露权益或淡仓[83][86] - 截至报告日期，公司或附属公司未订立安排使董事等有权认购证券或获收购股份等收益[84][87] - 水发兴业为公司控股公司，于联交所主板上市，股份代号750[87] - Strong Eagle Holdings Ltd.持有202,038,750股水发兴业股份，公司非执行董事兼主席刘宏伟持有其53%股本，被视为于该等股份中持有权益[87] - 上述权益为水发兴业股份奖励，截至2022年6月30日，无股份获购买或分配给刘宏伟[87] - 该权益百分比按2022年6月30日水发兴业已发行2,521,081,780股股份计算[87] 业务竞争与合规 - 水发兴业已订立不竞争契据，截至2022年6月30日及报告日期，其及紧密联系人已遵守承诺[89][90][92] - 截至2022年6月30日及报告日期，董事、控股股东或其紧密联系人无与集团业务竞争业务或利益冲突[91][93] 公司业务经营情况 - 2022年上半年公司在饱和国内市场面临激烈竞争，销售和毛利较2021年同期下降[95] - 2022年上半年ITO膜销售收入为1890万元，较2021年同期减少620万元，降幅24.7%[96] - 2022年上半年公司收入为4480万元，较2021年同期的5220万元减少740万元或14.2%，主要因ITO导电膜销量减少[112][115] - 2022年上半年ITO导电膜销售收入为1890万元，较2021年同期的2510万元减少620万元或24.7%[97] - 2022年上半年智能调光产品销售收入为1670万元，较2021年同期的1730万元减少70万元或3.8%[100][103] - 2022年上半年LED显示屏及投影系统销售收入为2.6万元，2021年同期为960万元[101][103] - 2022年上半年其他产品收入为920万元，较2021年同期的20万元大幅增加900万元或约43.1倍[102][103] - 2022年上半年销售成本为3800万元，较2021年同期的4170万元减少370万元或8.8%，主要反映销量减少[113][116] - 2022年上半年毛利为680万元，较2021年同期的1050万元减少370万元或35.4%，毛利率从20.1%降至15.1%，主要因智能调光产品毛利率下降[114][116] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损为250万元，2021年同期为溢利40万元，主要因毛利下跌[105][108] - 公司主要运营附属公司按收入市场份额在中国智能调光产品制造商中名列前茅[105][108] - 公司将大量资源投入研发，丰富产品种类应对智能调光产品市场变化，下半年扩张生产线和开展研发项目将保持谨慎[106][107][109] 公司费用与开支情况 - 截至2022年6月30日止六个月，销售及分销开支为人民币220万元，较2021年同期的人民币480万元减少人民币250万元或53.0%，占收入百分比从9.2%降至5.0%[119][123] - 截至2022年6月30日止六个月，行政开支为人民币870万元，较2021年同期的人民币1030万元减少约人民币160万元或15.2%，占收入百分比从19.8%降至19.5%[120][124] 公司财务指标情况 - 截至2022年6月30日，集团未偿还银行贷款约为人民币3600万元[122][125] - 截至2022年6月30日止六个月，资本开支为人民币315.6万元，2021年同期为人民币349.7万元[128][132] - 截至2022年6月30日，产权比率为47.5%，2021年12月31日为42.3%[129][133] - 截至2022年6月30日，集团资本承担为人民币450万元，与2021年12月31日持平[130][134] - 截至2022年6月30日，集团没有重大或然负债，2021年12月31日也无[131][135] - 截至2022年6月30日，集团没有抵押存款，2021年12月31日为人民币29.7万元[138][142] 公司上市款项情况 - 公司股份于2017年7月21日上市，所得款项净额为9350万港元[141][145] - 截至2022年6月30日，上市所得款项净额各业务策略计划使用金额与实际使用金额均一致，无结余[149] - 截至2022年6月30日，股份发售所得款项净额已使用约7770万港元，未动用款项存入持牌银行[153] 公司人员规模情况 - 截至2022年6月30日，全职雇员总数为139名[158] 公司财务数据对比（千元） - 2022年上半年收入为44782千元人民币，2021年为52172千元人民币[190] - 2022年上半年ITO导电膜销售为18887千元人民币，2021年为25079千元人民币[191] - 2022年上半年智能调光产品销售为16650千元人民币，2021年为17301千元人民币[191] - 2022年上半年LED显示屏与投影系统销售为26千元人民币，2021年为9583千元人民币[191] - 2022年上半年销售其他产品为9219千元人民币，2021年为209千元人民币[191] - 截至2022年6月30日止六个月，国内（中国大陆）收入为37,565千元人民币，2021年同期为47,397千元人民币[194] - 截至2022年6月30日止六个月，其他地区收入为7,217千元人民币，2021年同期为4,775千元人民币[194] - 截至2022年6月30日止六个月，服务随时间转移收入为3,555千元人民币，2021年同期为13,584千元人民币[194] - 截至2022年6月30日止六个月，货品在某一时点转移收入为38,588千元人民币，2021年同期为41,227千元人民币[194] - 2022年6月30日，国内（中国大陆）非流动资产为87,805千元人民币，占比98.4%；2021年12月31日为88,546千元人民币，占比98.1%[199] - 2022年6月30日，香港非流动资产为1,415千元人民币，占比1.6%；2021年12月31日为1,690千元人民币，占比1.9%[199] 公司财务数据对比（元） - 2022年上半年收入为44782000元人民币，2021年同期为52172000元人民币[164] - 2022年上半年销售成本为38017000元人民币，2021年同期为41702000元人民币[164] - 2022年上半年毛利为6765000元人民币，2021年同期为10470000元人民币[164] - 2022年上半年除税前亏损2898000元人民币，2021年同期溢利1263000元人民币[164] - 2022年上半年本期亏损1675000元人民币，2021年同期溢利1097000元人民币[164] - 2022年上半年全面收益总额为483000元人民币，2021年同期为459000元人民币[164] - 2022年上半年本公司权益股东应占亏损2552000元人民币，2021年同期溢利422000元人民币[165] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损为人民币0.005元，2021年同期每股盈利为人民币0.001元[165] 公司资产负债情况 - 2022年6月30日非流动资产为101,097千元，2021年12月31日为102,138千元[169] - 2022年6月30日流动资产

报告基本信息 - 报告为中国兴业新材料控股有限公司2022年第一季度业绩报告[1][8][11][14][17][20] - 2022年第一季度未经审核简明财务资料于2022年4月29日获授权刊发[29][34] - 报告将在公司网站http://www.syeamt.com及GEM网站http://www.hkgem.com「最新公司报告」页保留最少7日[6][8] 公司架构及人员变动 - 非执行董事周青于2022年4月11日获委任，刘红维于同日辞任[13][14] - 公司于2021年1月25日起，张超先生担任董事会主席兼行政总裁[111][113] 公司地址及联系方式 - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11 [17] - 中国总部位于中国广东省珠海市高新区金珠路9号珠海兴业新能源产业园7号厂房1楼及2楼[19][20] - 香港主要营业地点位于香港干诺道中168–200号信德中心招商局大厦31楼3108室[19][20] - 公司网站为www.syeamt.com，股份代号为8073 [20] 公司委员会信息 - 审核委员会主席为潘建丽女士，成员包括潘建国先生和李玲博士[13][14][16][17] - 薪酬委员会主席为潘建国先生，成员包括潘建丽女士和李玲博士[16][17] - 提名委员会主席为张超先生，成员包括潘建国先生和李玲博士[16][17] - 公司于2017年7月21日成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事，潘建丽女士为审核委员会主席[116][117][119] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度收入为16,335千元人民币，2021年同期为19,384千元人民币，同比下降15.73%[21] - 2022年第一季度毛利为1,331千元人民币，2021年同期为3,912千元人民币，同比下降65.98%[21] - 2022年第一季度除税前亏损1,795千元人民币，2021年同期溢利381千元人民币[21] - 2022年第一季度本期亏损1,491千元人民币，2021年同期溢利285千元人民币[21] - 2022年第一季度全面亏损685千元人民币，2021年同期全面收益1,003千元人民币[21] - 2022年第一季度本公司权益股东应占亏损2,096千元人民币，2021年同期溢利373千元人民币[21] - 2022年第一季度每股亏损0.004元人民币，2021年同期每股盈利0.001元人民币[21] - 截至2022年1月1日，公司权益总额为222,239千元人民币，截至2022年3月31日为221,645千元人民币[23] - 2022年第一季度以权益结算之购股权安排为91千元人民币[23] - 2022年第一季度来自客户合约的收入为16335千元，2021年为19384千元[43] - 2022年第一季度其他收入及收益为359.3万元，2021年同期为329.6万元[47] - 2022年第一季度已售存货成本和安装服务成本共计1500.4万元，2021年同期为1547.2万元[52] - 2022年第一季度雇员福利开支为497.3万元，2021年同期为453.6万元[52] - 2022年第一季度物业、厂房及设备项目折旧为199.7万元，2021年同期为265.4万元[52] - 2022年第一季度所得税抵免为30.4万元，2021年同期开支为9.6万元[55] - 2022年第一季度公司权益股东应占亏损209.6万元，2021年同期溢利37.3万元[58][60] - 2022年第一季度收入约为1630万元，较2021年同期的约1940万元减少300万元或15.7%[78][80] - 2022年第一季度销售成本约为1500万元，较2021年同期的约1550万元减少50万元或3.0%[83] - 2022年第一季度毛利约为130万元，较2021年同期的约390万元减少260万元或66.0%，毛利率从20.2%降至8.1%[84] - 2022年第一季度销售及分销开支约为160万元，较2021年同期的约200万元减少约40万元或18.6%，占收入比例从10.4%降至10.0%[85] - 2022年第一季度行政开支约为440万元，较2021年同期的约380万元增加约60万元或14.4%，占收入比例从19.6%升至26.7%[86] - 2022年第一季度公司权益股东应占亏损约为210万元，2021年同期则录得溢利约37.3万元[71][73] - 截至2022年3月31日止三个月销售成本约1500万元，较2021年同期减少50万元或3.0%，毛利约130万元，较2021年同期减少260万元或66.0%，毛利率从20.2%降至8.1%[87] - 截至2022年3月31日止三个月销售及分销开支约160万元，较2021年同期减少40万元或18.6%，占收入百分比从10.4%降至10.0%[88] - 截至2022年3月31日止三个月行政开支约440万元，较2021年同期增加60万元或14.4%，占收入百分比从19.6%升至26.7%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年客户A贡献收入2502千元，2022年不足总收入10%[41] - 2022年ITO导电膜销售8079千元，2021年为9422千元[44] - 2022年智能调光产品收入7593千元，2021年为8561千元[44] - 2021年LED显示屏及投影系统收入964千元，2022年为0千元[44] - 2022年销售其他产品收入663千元，2021年为437千元[44] - 2022年国内（中国大陆）收入12244千元，2021年为17697千元[45] - 2022年其他地区收入4091千元，2021年为1687千元[45] - 2022年某一时间点转让商品收入16160千元，2021年为18752千元[45] - 2022年第一季度ITO膜销售收入约810万元，较2021年同期减少约130万元，降幅14.3%[64] - 2022年第一季度智能PDLC产品销售收入约760万元，较2021年同期减少约100万元，降幅11.3%[65] - 2022年第一季度ITO导电膜销售收入约为810万元，较2021年同期的约940万元减少约130万元或14.3%[66] - 2022年第一季度智能调光产品销售收入为约760万元，较2021年同期约860万元减少约100万元或11.3%[67] - 2022年第一季度LED显示屏及投影系统销售收入为零，2021年同期约为100万元[69][72] - 2022年第一季度其他产品销售收入为约70万元，较2021年同期约40万元增加约20万元或51.7%[70][72] 公司业务及策略 - 公司主要从事氧化铟锡（ITO）薄膜的销售和安装，以及智能聚合物分散液晶（Smart PDLC）产品、发光二极管（LED）显示和投影系统的研发、生产、销售和安装[25] - 公司于2017年7月21日在GEM上市，所得款项净额9350万港元[94][96] - 截至2022年3月31日，已动用股份发售所得款项净额约7770万港元，未动用款项存于持牌银行[102][106] - 海外业务扩张、新材料和新产品研发等7项业务策略计划使用款项已全部实际使用，智能调光产品超宽生产线和玻璃加工全自动化生产线安装实际使用低于计划，预计2022年底前完成剩余款项使用[100] - 招股章程业务策略基于编制时对未来市况的最佳估计，所得款项按市场实际发展动用，因生产线自动化和安装延迟，实际使用低于计划[101][106] - 董事会不建议就截至2022年3月31日止三个月派付股息，各年实际股息支付率视集团业绩、行业及经济环境而定[104][107] 公司人员及资金情况 - 截至2022年3月31日，公司共有149名全职雇员，薪酬包括基本工资、津贴和奖金[105][108] - 截至2022年3月31日，集团无银行借贷，未来流动资金需求将通过营运活动现金、银行借贷及上市所得款项满足[93][95] 购股计划信息 - 公司于2017年10月17日采纳购股计划，目的是激励或奖励合资格人士对集团发展的贡献[121][122][123][124] - 购股计划下可发行股份总数不得超过2017年10月17日公司已发行股本的10%，即4.8亿股[126] - 2018年1月31日，按每股行使价1.16港元授予认购公司股本中合共2100万股的购股权，每股面值0.01美元[127] - 截至报告日期，购股计划下已授予779万股购股权，占公司已发行股份的1.498%[128] - 因行使购股权计划及公司其他购股计划的购股权可发行股份总数不超2017年10月17日已发行股本总额10%（即4.8亿股）[129] - 2018年1月31日，根据计划授出认购2100万股每股面值0.01美元的购股权，行使价为每股1.16港元[129] - 截至2022年及2021年3月31日止三个月，尚未行使购股权无变动，报告日已授出779万份购股权，占已发行股份1.498%[129] - 各合资格参与人在12个月内获授购股权利行使后发行股份数不超已发行股份1%，超1%需满足特定条件[132][135] - 授出购股期权要约须在30日内接纳，承授人接纳时支付公司1港元[134][137] - 行使购股权每股行使价由董事会厘定，不低于规定较高价且不低于股份面值[139][142] - 购股计划自2017年10月17日起10年有效，可提前终止[140][143] - 截至2022年3月31日止三个月，计划下雇员类未行使购股权小计209万份，其他类小计570万份，总计779万份[147] - 购股权可在董事会决定期间行使，最长不超授出日起10年[133][136] - 无参与者获授购股权超个人限额[148] 股权结构信息 - 截至2022年3月31日，已发行股份数为520,000,000股[154] - Top Access Management Limited作为实益拥有人持有324,324,325股，持股百分比为62.37%[152] - 中国水发兴业能源集团有限公司作为受控法团权益人持有324,324,325股，持股百分比为62.37%[152] - 水发集团（香港）控股有限公司作为受控法团权益人持有324,324,325股，持股百分比为62.37%[152] - 水发能源集团有限公司作为受控法团权益人持有324,324,325股，持股百分比为62.37%[152] - 水发集团有限公司作为受控法团权益人持有324,324,325股，持股百分比为62.37%[152] - AMATA Limited作为实益拥有人持有40,000,000股，持股百分比为7.69%[154] - 罗静熙先生作为受控法团权益人持有40,000,000股，持股百分比为7.69%[154] - 昆仑控股集团有限公司作为实益拥有人持有26,021,206股，持股百分比为5.00%[154] - 水发集团（香港）为水发兴业1,687,008,585股股份合法及实益拥有人，占已发行股本约66.92%；于180,755,472股股份拥有担保权益，占已发行股本约7.17%[154] - 董事刘宏伟受控法团权益所持股份数目为202,038,750股，占注册股本总额约8.08%；实益权益所持股份数目为1,500,000股，占注册股本总额约0.06%；总计所持股份数目为203,538,750股，占注册股本总额约8.14%[159] - 202,038,750股水发兴业股份由Strong Eagle Holdings Ltd.持有，公司非执行董事刘宏伟持有其股本的53%，刘宏伟被视为于该等股份中持有权益[166] - 百分比根据2022年3月31日水发兴业已发行2,521,081,780股股份计算[166] 权益及竞争情况 - 截至2022年3月31日，股份奖励计划项下的水发兴业股份未获购买或分配给刘宏伟[166] - 截至2022年3月31日，无董事或公司最高行政人员在相关股份或债权证中有须披露的权益或淡仓[163][165] - 截至2022年3月31日及报告日期，公司或附属公司未订立安排使相关人员认购证券或获利益[167][169] - 水发兴业已订立不竞争契据，承诺自上市日期起不从事与集团业务竞争的业务[168][170] - 截至2022年3月31日及报告日期，无董事、控股股东或其紧密联系人与集团有业务竞争或利益冲突，水发兴业及其紧密联系人遵守不竞争契据[173][174][177] - 截至2022年3月31日三个月，公司及附属公司未购买

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年全年收入为人民币13130万元，同比下降30.6%[21] - 2021年公司营收较2020年同期增长约30.6%[43] - 2021年公司收入约为1.313亿人民币，较2020年同期的约1.005亿人民币增加约3080万人民币，增幅30.6%[50][53] - 2021年公司亏损约1820万元，2020年同期盈利约58.4万元[43] - 2021年公司录得公司拥有人应占亏损约1820万人民币，而2020年同期则录得溢利约58.4万人民币[45] - 2021年贸易应收款项减值亏损约为2520万人民币，2020年同期则录得贸易应收款项减值亏损拨回约300万人民币[45] - 2021年公司贸易应收款减值损失约2520万元，2020年同期贸易应收款减值损失转回约300万元[43] - 2021年销售成本约为1.062亿人民币，较2020年同期的约7690万人民币增加约2930万人民币，增幅38.1%[51][54] - 2021年毛利约为2500万人民币，较2020年的约2360万人民币增加约140万人民币，增幅6.0%，但毛利率从2020年的约23.5%降至2021年的约19.1%[56][60] - 2021年销售及分销开支约为610万人民币，较2020年同期的约880万人民币减少约270万人民币，减幅30.1%，占收入比例从2020年的约8.7%降至2021年的约4.7%[57][61] - 2021年行政开支约为2600万人民币，较2020年同期的约2570万人民币增加约30万人民币，增幅1.2%，占收入比例从2020年的约25.6%降至2021年的约19.8%[58][62] - 2021年公司资本开支约为人民币490万元，2020年约为人民币1900万元，主要源于购买生产机器开支[74][78] - 截至2021年12月31日，公司资产负债比率约为42.3%，2020年12月31日约为30.9% [75][79] - 截至2021年12月31日，集团就权益投资的资本承担约为人民币450万元，与2020年持平[76][80] - 截至2021年12月31日，珠海兴业新材料公司记录的以港元计价的应付公司款项约为人民币3350万元，2020年约为人民币5490万元[86] - 若人民币兑港元合理变动5%，集团税前利润将相应增加或减少约人民币170万元，2020年约为人民币270万元[86] - 2021年12月31日，珠海新材料以港元计值应付公司款项约人民币3350万元，2020年约为人民币5490万元；人民币兑港元走强/走弱5%，集团除税前溢利将相应增加/减少约人民币170万元，2020年约为人民币270万元[91] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年ITO薄膜产量同比增长10%，占市场份额近65%[22] - 2021年ITO导电膜产量同比增加10%，市场占有率接近65%[26] - 2021年ITO导电膜销售收入约4780万元，较2020年同期约4310万元增加约470万元或10.9%[36][38] - 2021年智能调光产品销售收入约4150万元，较2020年同期约4890万元减少约740万元或15.1%[37][39] - 2021年LED显示屏及投影系统销售收入约1150万元，较2020年同期约20万元大幅增加约1130万元或52倍[41][44] - 2021年其他产品收入约3040万元，较2020年同期约830万元大幅上升约2210万元或2.7倍[42][44] 公司业务发展成果 - 2021年公司实现汽车膜正式批量生产[24] - 公司铁路多媒体屏蔽门系统市场开发取得突破，兰州、济南等城市逐渐采用[24] - 公司参与沈阳某博物馆和贵阳龙洞堡机场等公共部门建设项目，推动低碳节能技术应用[24] - 2021年公司顺利实现汽车膜正式量产，地铁多媒体屏蔽门市场拓展取得新突破[26] - 2021年公司获批成为广东省第十九批省级企业技术中心，获20项专利授权，其中发明专利4项，实用新型专利16项[28][30] 公司组织架构及人员变动 - 杜鹏和聂远州于2021年1月25日获委任为执行董事，孙金礼和汤立文于同日辞任[13] - 2021年1月25日杜鹏和聂远州获委任为执行董事，孙金礼和汤立文辞任执行董事，刘红维不再担任主席，张超获委任为主席及行政总裁[127][129][142] - 2021年1月1日至1月25日，主席及行政总裁职位分别由刘红维和孙金礼担任[138][140] - 自2021年1月25日起，张超先生获委任为公司主席及行政总裁[145] - 提名委员会由三名成员组成，张超为主席，刘红维于2021年1月25日辞任，张超同日获委任[178][180][181] 公司治理架构及职责 - 公司合规主任、授权代表为张超，公司秘书为刘慧娴[13] - 公司审核委员会主席为潘建丽，成员包括潘建国和李玲[14] - 公司薪酬委员会主席为潘建国，提名委员会主席为张超[16] - 公司法律顾问为麦振兴律师事务所，核数师为毕马威会计师事务所[16] - 公司于2017年7月21日成立审核委员会，主要职责为检讨及监督公司财务申报过程等[151][154] - 公司于2017年7月21日成立薪酬委员会，主要职责为向董事会就董事及高级管理层整体薪酬政策等提建议[164] - 提名委员会于2017年7月21日成立，2021年举行1次会议，认为董事会成员具备履职能力[171][173][179][180] 公司上市及资金使用情况 - 公司股份于2017年7月21日于GEM上市，所得款项净额9350万港元（经扣除包销佣金及所有上市相关开支）[66][67] - 截至2021年12月31日，公司已动用股份发售所得款项净额约7770万港元，未动用所得款项净额存放于持牌银行[72][77] 公司人员规模 - 2021年12月31日，公司全职雇员总数为149名，2020年为129名[94][98] 公司面临的市场竞争风险 - ITO导电膜行业关键生产技术、设施及市场份额由少数参与者主导，未来公司需与更多主导者在多方面竞争[97][101] - 智能调光产品市场公司面临国内大型制造商和新进入者竞争，高端下游用户增多致价格竞争加剧[104][108] 公司经营相关风险 - 公司品牌及声誉对产品销售至关重要，若未能保持提升，销售、财务及发展或受重大不利影响[107][110] - 公司产品主要售予中国国内客户，销售业绩高度依赖单一区域市场，市场需求下降将不利运营表现[113][116] - 公司依赖单一生产基地，若使用中断，将影响生产交付能力，对业务、盈利及财务造成重大不利影响[114][117] 公司财务风险管理 - 公司财务风险管理目标及政策载于综合财务报表附注36[115][118] 公司企业管治情况 - 2021年12月31日至报告日期，公司应用企业管治守则原则，除“主席及行政总裁”部分提及的偏差外，遵守适用守则条文[121] - 截至2021年12月31日止年度及直至公告日期，公司应用企业管治守则原则并遵守适用守则条文，但存在守则第A.2.1段的偏离[123] - 2021年举行四次董事会会议及一次股东周年大会[131] - 相关期间董事会遵守GEM上市规则，委任最少三位独立非执行董事，占董事会人数多于三分之一，其中最少一位具备相关专长[132][133] - 董事会收到各独立非执行董事确认独立性的周年确认函，提名委员会评估后认为其符合独立性要求[136][139] - 公司已采纳不逊于GEM上市规则规定的董事证券交易行为守则，所有董事确认遵守[126][128] - 董事会制定及审核企业管治政策和做法等多项工作[124] - 提名委员会年度评估后，董事会认为现架构、人数及组成对管理层发挥公正独立监察职能[137][139] - 董事会认为主席及行政总裁由同一人担任不影响权力平衡，有利于集团业务前景[142] - 每届股东周年大会上，至少三分之一的董事须轮值告退，每名董事须至少每3年轮值告退一次[143][146] - 截至报告日期，尚无独立非执行董事服务公司超过9年[144][146] - 董事会已采纳多元化政策，甄选候选人考虑多方面因素[172][174] - 董事甄选标准为在相关业务等方面有充分经验且能为公司目标作贡献[177][180] 公司各委员会会议情况 - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行五次会议，外聘核数师出席其中三次会议[157] - 审核委员会成员潘建丽女士和李玲博士会议出席率为100%（5/5），潘建国先生出席率为80%（4/5）[159] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，潘建国为主席，2021年举行1次会议[165][167][168] 公司人员专业发展 - 2021年所有董事参与持续专业发展活动，方式包括参加培训和阅读相关材料[184][185] - 执行、非执行和独立非执行董事及公司秘书均通过阅读和出席活动参与专业发展[186] - 刘慧娴女士于2017年6月23日被任命为公司秘书，截至2021年12月31日已接受不少于15小时相关专业培训[188][191] 公司董事会职责及相关情况 - 管理层向董事会提供公司表现、财务状况及前景的解释、信息和定期更新[189][192] - 董事会按持续经营基准编制综合财务报表，不知悉使集团持续经营能力受重大质疑的重大不确定因素[190][192] - 董事会负责集团风险管理和内部控制系统，至少每年审查其有效性，2021年已评估和审查相关政策、措施及程序[194][196] - 集团目前无内部审计职能，董事会认为按需外聘独立专业人士进行内部核数更具成本效益，将每年审查该职能需求[195][196] - 董事会认识到与股东有效持续沟通的重要性，公司采用透明及时披露政策告知股东业务表现和策略[200] 公司核数费用 - 截至2021年12月31日，公司法定核数服务已付/应付费用为人民币1340000元[196][197][198] 股息派发情况 - 董事未建议派发末期股息，2020年也未派发[87] - 董事不建议派付末期股息，2020年也无[92] 集团其他财务状况 - 截至2021年12月31日，集团并无任何银行借贷[65][66] - 截至2021年12月31日，集团无重大或然负债[83][88] - 截至2021年12月31日，集团无抵押存款，2020年为人民币20000元[84][89] - 2021年度集团无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营公司，无重大投资，也无相关未来计划[85][90]

报告基本信息 - 报告为中国兴业新材料控股有限公司2021年第三季度业绩报告[1][9] 公司治理结构变动 - 孙金礼和汤立文于2021年1月25日辞任执行董事，杜鹏和聂远州于同日获委任为执行董事[14][15] - 2021年1月1日至1月25日，主席为刘红维先生，行政总裁为孙金礼先生[121][123] - 自2021年1月25日起，张超先生担任主席及行政总裁[122][124] 公司组织架构及人员信息 - 公司合规主任为张超先生，公司秘书为刘慧娴女士(CPA) [14][15] - 审核委员会主席为潘建丽女士，成员包括潘建国先生和李玲博士[15][129][133] - 薪酬委员会主席为潘建国先生，成员包括潘建丽女士和李玲博士[17][18] - 提名委员会主席为张超先生，成员包括潘建国先生和李玲博士[17][18] 公司合作机构信息 - 公司法律顾问为麦振兴律师事务所，核数师为毕马威会计师事务所[17][18] - 公司主要往来银行为中国农业银行珠海南湾支行和中国工商银行（亚洲）有限公司[17][18] 公司基本信息 - 公司中国总部位于广东省珠海市高新区金珠路9号珠海兴业新能源产业园7号厂房1楼及2楼[20][21] - 公司股份代号为8073 [21] - 公司股份于2017年7月21日在GEM上市，所得款项净额为9350万港元[104][106] 财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度公司收入81,476千元人民币，2020年同期为72,953千元人民币，同比增长11.7%[22] - 2021年前三季度销售成本63,681千元人民币，2020年同期为54,286千元人民币，同比增长17.3%[22] - 2021年前三季度毛利17,795千元人民币，2020年同期为18,667千元人民币，同比下降4.7%[22] - 2021年前三季度除税前溢利2,200千元人民币，2020年同期为5,555千元人民币，同比下降60.4%[22] - 2021年前三季度本期溢利2,167千元人民币，2020年同期为5,296千元人民币，同比下降59.1%[22] - 2021年前三季度全面收益总额1,635千元人民币，2020年同期为4,030千元人民币，同比下降59.4%[22] - 2021年前三季度本公司权益股东应占溢利1,274千元人民币，2020年同期为5,456千元人民币，同比下降76.6%[22] - 2021年前三季度基本及摊薄每股盈利为0.001元人民币，2020年同期为0.010元人民币，同比下降90%[22] - 截至2021年9月30日公司权益总额为242,679千元人民币，截至2020年9月30日为248,510千元人民币，同比下降2.3%[24] - 2021年第三季度客户合约收入为2.9304亿人民币，2020年同期为2.7658亿人民币；2021年前九个月客户合约收入为8.1476亿人民币，2020年同期为7.2953亿人民币[41] - 截至2021年9月30日止三个月，客户A收入为4418千元人民币，2020年同期无相关收入；客户B 2020年同期收入为3385千元人民币，2021年同期无相关收入[53] - 截至2021年9月30日止三个月，其他收入及收益为2835千元人民币，2020年同期为3884千元人民币；截至2021年9月30日止九个月，其他收入及收益为12719千元人民币，2020年同期为5742千元人民币[56] - 截至2021年9月30日止三个月，已售存货成本为21979千元人民币，2020年同期为20692千元人民币；截至2021年9月30日止九个月，已售存货成本为63681千元人民币，2020年同期为54286千元人民币[61] - 截至2021年9月30日止三个月，雇员福利开支为4727千元人民币，2020年同期为4289千元人民币；截至2021年9月30日止九个月，雇员福利开支为12394千元人民币，2020年同期为12966千元人民币[61] - 截至2021年9月30日止三个月，物业、厂房及设备项目折旧为1984千元人民币，2020年同期为3006千元人民币；截至2021年9月30日止九个月，物业、厂房及设备项目折旧为8761千元人民币，2020年同期为9694千元人民币[61] - 截至2021年9月30日止三个月，利息开支为155千元人民币，2020年同期为41千元人民币；截至2021年9月30日止九个月，利息开支为465千元人民币，2020年同期为257千元人民币[61] - 截至2021年9月30日止三个月，所得税开支为 - 133千元人民币，2020年同期为156千元人民币；截至2021年9月30日止九个月，所得税开支为33千元人民币，2020年同期为259千元人民币[63] - 截至2021年9月30日止九个月，公司普通股权股东应占溢利为1274000千元人民币，2020年同期为5456000千元人民币；加权平均已发行股份数目为520000000股，与2020年同期相同[64] - 截至2021年9月30日止九个月，公司普通股权益股东应占溢利为人民币127.4万元，2020年同期为人民币545.6万元；已发行股份加权平均数为5.2亿股，与2020年同期相同[67] - 2021年1 - 9月ITO膜销售收入为人民币3720万元，较2020年同期的人民币3050万元增加人民币670万元或21.8%[72][74] - 2021年1 - 9月智能调光膜销售收入为人民币2060万元，较2020年同期的人民币2510万元减少人民币450万元或18.0%[73][75] - 2021年1 - 9月智能调光玻璃销售收入为人民币1030万元，较2020年同期的人民币650万元增加人民币380万元或58.9%[78][82] - 2021年1 - 9月LED玻璃销售收入为人民币840万元，2020年同期为人民币60万元[79][82] - 2021年1 - 9月地铁媒体显示屏销售收入为人民币320万元，与2020年同期相比维持稳定[80][83] - 截至2021年9月30日止九个月，公司收入较2020年同期录得11.7%增长[81][83] - 截至2021年9月30日止九个月，公司权益股东应占溢利为人民币130万元，较2020年同期的人民币550万元减少人民币420万元或76.6%[81][83] - 截至2021年9月30日止九个月录得金融资产减值亏损人民币280万元，2020年同期则录得金融资产减值亏损拨回人民币640万元[81][83] - 截至2021年9月30日止九个月，公司收入为人民币8150万元，较2020年同期的人民币7300万元增加人民币850万元或11.7%[88][90] - 截至2021年9月30日止九个月，销售成本为人民币6370万元，较2020年同期的人民币5430万元增加人民币940万元或17.3%[93][97] - 截至2021年9月30日止九个月，毛利为人民币1780万元，较2020年同期的人民币1870万元减少人民币90万元或4.7%，毛利率从25.6%降至21.8%[94][97] - 截至2021年9月30日止九个月，销售及分销开支为人民币560万元，较2020年同期的人民币690万元减少人民币130万元或18.4%，占收入比例从9.5%降至6.9%[95][98] - 截至2021年9月30日止九个月，行政开支为人民币1780万元，与2020年同期的人民币1760万元相比保持相对稳定，占收入比例从24.1%降至21.8%[96][99] - 截至2021年9月30日，公司无银行借贷[103][105] - 截至2021年9月30日，海外业务扩张计划使用所得款项净额980万港元，实际使用980万港元[110] - 截至2021年9月30日，新材料和新产品研发计划使用所得款项净额2110万港元，实际使用2110万港元[110] - 截至2021年9月30日，购买用于生产环境光遮蔽萤幕的机器及设备计划使用所得款项净额680万港元，实际使用680万港元[110] - 截至2021年9月30日，已使用股份发售所得款项净额约7710万港元，未动用款项存入持牌银行[112][116] - 董事会不建议就截至2021年9月30日止九个月派付股息，2020年同期也无派息[114][117] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年前三季度公司主要在中国从事ITO膜销售安装及智能调光膜等产品的研发、生产、销售和安装，业务性质无重大变化[26][28] - 2021年第三季度ITO导电膜收入为1.2118亿人民币，2020年同期为0.8994亿人民币；2021年前九个月为3.7197亿人民币，2020年同期为3.0532亿人民币[42] - 2021年第三季度智能调光膜收入为0.7604亿人民币，2020年同期为1.0917亿人民币；2021年前九个月为2.0622亿人民币，2020年同期为2.5145亿人民币[42] - 2021年第三季度国内（中国大陆）收入为2.798亿人民币，2020年同期为2.7658亿人民币；2021年前九个月为7.5377亿人民币，2020年同期为7.0445亿人民币[45] - 2021年第三季度其他地区收入为0.1324亿人民币，2020年同期为0；2021年前九个月为0.6099亿人民币，2020年同期为0.2508亿人民币[45] - 2021年第三季度某一时点转让之货品收入为2.9304亿人民币，2020年同期为2.7658亿人民币；2021年前九个月为6.7892亿人民币，2020年同期为7.2953亿人民币[48] - 2021年前九个月一段时间内转让之服务收入为1.3584亿人民币，2020年同期为0[48] - 公司主要收入及合并业绩贡献来自销售ITO导电膜、智能调光膜、智能调光玻璃、LED玻璃及地铁媒体显示屏，被视为单一可呈报分部[50][51] 会计政策信息 - 未经审核中期财务资料按香港联交所GEM证券上市规则适用披露条文编制，除预期反映在2021年度财报的会计政策变动外，采用与2020年度财报相同会计政策[31][32][35] 公司人员规模信息 - 截至2021年9月30日，公司共有150名全职雇员[115][118] 董事证券交易及上市证券情况 - 公司采纳的董事证券交易行为守则不逊于GEM上市规则规定，董事在有关期间遵守规定[126][131] - 有关期间，公司及附属公司无赎回、购买或出售公司上市证券[127][132] 审核委员会相关信息 - 公司于2017年7月21日成立审核委员会，成员为三名独立非执行董事[128][133] - 审核委员会认为集团2021年前九个月业绩编制符合适用会计原则及常规并已充分披露[130][133] 购股期权计划信息 - 公司于2017年10月17日采纳购股期权计划[134][136] - 因行使购股期权可发行股份总数不得超2017年10月17日已发行股本总额10%，即4.8亿股[139][141] - 2018年1月31日，按每股1.16港元行使价授出认购2100万股的购股期权，每股面值0.01美元[140][141] - 截至2021年9月30日止九个月，因承授人辞职没收80万份购股期权（2020年同期为556万份），无自愿交出注销情况（2020年同期为70万份）[140][141] - 截至报告日期，已授出779万份购股期权，占公司已发行股份1.498%[140][141] - 任何12个月内，授予合资格人士的购股期权行使后发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%，除非满足特定条件[144][146] - 购股期权行使时间自授予日起至董事会决定之日止，最长不超授予日起10年[145][147] - 授出购股期权要约须在30日内接纳，承授人接纳时需支付1港元[149][153] - 行使购股期权每股行使价由董事会厘定，不低于授予日收市价与前5个营业日平均收市价较高者，且不低于股份面值[150][154] - 购股期权计划有效期10年，自2017年10月17日起，除非提前终止[151] - 购股权计划自2017年10月17日起10年期内有效，可由股东大会或董事会随时终止[155] - 截至2021年9月30日，计划下雇员购股期初总数2890千份，没收800千份，期末总数2090千份[159] - 截至2021年9月30日，计划下其他参与者购股期初总数5700千份，期末总数5700千份[159] - 截至2021年9月30日，计划下购股期初总数8590千份，没收800千份，期末总数7790千份[

公司基本信息 - 公司股票代码为8073[20] - 公司法律顾问为麦振兴律师事务所，核数师为毕马威会计师事务所[16][17] - 公司主要往来银行为中国农业银行珠海南湾支行和中国工商银行（亚洲）有限公司[16][17] - 公司注册办事处位于百慕达，中国总部位于广东省珠海市[16][17] - 公司香港主要营业地点位于信德中心招商局大厦31楼3108室[18] - 公司为于百慕达注册成立的有限公司，香港主要营业地点位于香港干诺道中168 - 200号信德中心招商局大厦31楼3108室[191][194] - 公司及其附属公司主要于中国从事销售及安装ITO导电膜等业务，期间主要业务性质无重大转变[192][194] - 公司的母公司、中间控股公司及最终控股公司分别为Top Access、水发兴业及水发集团[193][195] 管理层变动 - 2021年1月25日孙金礼和汤立文辞任执行董事，杜鹏和聂远州获委任为执行董事[12][13] - 2021年1月25日起，张超被任命为董事长兼首席执行官[24] - 2021年1月1日至1月25日，刘宏伟和孙金礼分别担任董事长和首席执行官[23] - 2021年1月1日至1月25日，主席为刘红维先生，行政总裁为孙金礼先生；1月25日起，张超先生担任主席及行政总裁[25][26] 企业管治相关 - 公司认为2021年上半年至报告日期，除偏离《企业管治守则》A.2.1段外，已应用原则并遵守守则条文[22] - 公司采纳有关董事证券交易行为守则，董事在有关期间遵守规定准则及守则[29][34] - 有关期间，公司及附属公司无赎回、购买或出售公司上市证券[30][35] - 公司于2017年7月21日成立审核委员会，成员为三名独立非执行董事，潘建丽女士任主席[31][32][36] - 审核委员会认为集团2021年上半年业绩编制符合会计原则及惯例，且已充分披露[33][36] 购股计划相关 - 公司于2017年10月17日采纳购股计划，可向合资格人士授出购股以认购股份[38][40] - 购股计划下可发行股份总数不得超2017年10月17日已发行股本10%，即4.8亿股[44] - 2018年1月31日，按每股1.16港元行使价授出认购2100万股购股[45] - 2021年上半年，80万份购股因获授人辞职失效，无购股因自愿交回取消，2020年同期分别为556万份和70万份；两期均无购股行使[45] - 截至报告日，购股计划已授出779万份购股，占已发行股份1.498%[45] - 因行使购股权计划及其他购股权计划可发行股份总数不得超2017年10月17日已发行股本总额10%，即4.8亿股[47] - 2018年1月31日，根据计划授出认购2100万股每股面值0.01美元购股权，行使价为每股1.16港元[47] - 截至2021年6月30日止六个月，没收80万份购股权（2020年同期为556万份），无注销自愿交出购股权（2020年同期为70万份），无购股权获行使[47] - 报告日期，根据购股计划已授出779万份购股权，可认购779万股，占公司已发行股份1.498%[47] - 各合资格参与人因行使购股权发行股份总数，12个月内不得超已发行股份数目1%，超上限需满足特定条件[48] - 购股要约须在30日内接纳，承授人接纳时须支付公司1.00港元[51][54] - 购股行使价由董事会厘定，不得低于规定较高价，且不得低于股份面值[52][55] - 购股计划自2017年10月17日起10年有效，可提前终止，终止前授出购股仍有效[58][60] - 截至2021年6月30日，计划下尚未行使购股变动：年初859万份，期内无授予、行使、放弃、失效，没收80万份，期末779万份[63][64] 股权结构相关 - 截至2021年6月30日，Top Access Management Limited作为实益拥有人持有324,324,325股，持股比例62.37%[70] - 截至2021年6月30日，中国水发兴业能源集团有限公司拥有受控法团权益，持有324,324,325股，持股比例62.37%[70] - 截至2021年6月30日，水发集团（香港）控股有限公司拥有受控法团权益，持有324,324,325股，持股比例62.37%[70] - 截至2021年6月30日，水发能源集团有限公司拥有受控法团权益，持有324,324,325股，持股比例62.37%[70] - 截至2021年6月30日，水发集团有限公司拥有受控法团权益，持有324,324,325股，持股比例62.37%[72] - 截至2021年6月30日，AMATA Limited作为实益拥有人持有40,000,000股，持股比例7.69%[72] - 截至2021年6月30日，罗静熙先生拥有受控法团权益，持有40,000,000股，持股比例7.69%[72] - 截至2021年6月30日，昆仑控股集团有限公司作为实益拥有人持有26,021,206股，持股比例5.00%[72] - 截至2021年6月30日，刘宏伟先生拥有受控法团权益，持有202,038,750股，占注册股本总额8.01%；拥有实益权益，持有1,500,000股，占注册股本总额0.06%；总计持有203,538,750股，占注册股本总额8.07%[82] - 百分比根据2021年6月30日已发行520,000,000股股份计算[77] - 水发兴业为公司控股公司，于联交所主板上市，股份代号750[90] - 刘宏伟持有Strong Eagle Holdings Ltd.股本的53%，该公司持有202,038,750股水发兴业股份，刘宏伟被视为于该等股份中持有权益[90] - 截至2021年6月30日，水发兴业已发行股份为2,521,081,780股[90] 业务竞争相关 - 水发兴业已确认截至2021年6月30日止六个月及报告日期，其及紧密联系人遵守不竞争契据承诺[93][95] - 截至2021年6月30日止六个月及报告日期，无董事、控股股东或其紧密联系人有与集团业务竞争的业务或利益冲突[94][96] 业务线表现 - 集团开展ITO膜等产品的研发、生产和销售，是国内少数生产销售ITO膜及相关下游产品的综合制造商[98] - 2021年上半年公司销售增长，但因价格竞争毛利润下降[99] - 2021年上半年ITO膜销售客户主要是国内触摸屏设备制造商[100] - 截至2021年6月30日止六个月，ITO膜销售收入为2510万元，较2020年同期增加360万元，增幅16.4%[100] - 2021年上半年ITO导电膜销售收入为2510万元，较2020年同期的2150万元增加360万元或16.4%[101] - 2021年上半年智能调光膜销售收入为1300万元，较2020年同期的1420万元减少120万元或8.5%[104][108] - 2021年上半年智能调光玻璃销售收入为430万元，较2020年同期的500万元减少70万元或13.9%[105][108] - 2021年上半年LED玻璃销售收入为670万元，2020年同期无收入[106][109] - 2021年上半年地铁媒体显示屏销售收入为290万元，较2020年同期的310万元减少20万元或7.4%[107][109] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入为5220万元，较2020年同期的4530万元增加690万元，增幅15.2%[118][121] - 2021年上半年销售成本为4170万元，较2020年同期的3360万元增加810万元，增幅24.1%[119][122] - 2021年上半年毛利为1050万元，较2020年同期的1170万元减少120万元，降幅10.5%；毛利率从25.8%降至20.1%[120][122] - 2021年上半年销售及分销开支为480万元，较2020年同期的400万元增加80万元，增幅20.1%；占收入比例从8.8%升至9.1%[124][128] - 2021年上半年行政开支为1030万元，较2020年同期的1220万元减少约190万元，降幅15.8%；占收入比例从27.0%降至19.8%[125][129] - 2021年上半年资本开支为349.7万元，2020年同期为1782.8万元[133][137] - 2021年6月30日，资产负债率稳定在32.5%（2020年12月31日为30.9%）[134][138] - 2021年6月30日，集团资本承担为450万元（2020年12月31日为450万元）用于权益投资出资[135][139] - 因产品质量纠纷诉讼，集团银行现金1000万元（2020年12月31日为1000万元）被法院冻结[136][140] - 2021年6月30日，集团抵押按金为1002万元（2020年12月31日为1005.4万元），主要为诉讼导致的银行冻结现金[143][147] - 2021年上半年收入为52,172千元人民币，2020年同期为45,295千元人民币[173] - 2021年上半年毛利为10,470千元人民币，2020年同期为11,701千元人民币[173] - 2021年上半年除税前溢利为1,263千元人民币，2020年同期为2,514千元人民币[173] - 2021年上半年本期溢利为1,097千元人民币，2020年同期为2,411千元人民币[173] - 2021年上半年本公司权益股东应占溢利为422千元人民币，2020年同期为2,497千元人民币[176] - 2021年上半年全面收益总额为459千元人民币，2020年同期为3,717千元人民币[173][176] - 2021年上半年基本及摊薄每股盈利为人民币0.001元，2020年同期为人民币0.005元[176] - 2021年6月30日非流动资产为103,435千元人民币，2020年12月31日为96,357千元人民币[178] - 2021年6月30日流动资产为216,479千元人民币，2020年12月31日为219,700千元人民币[178] - 2021年6月30日资产净值为241,485千元人民币，2020年12月31日为241,452千元人民币[180] - 2021年上半年除税前溢利为1,263千元人民币，2020年为2,514千元人民币[187] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为6,777千元人民币，2020年为6,688千元人民币[187] - 2021年上半年经营所得现金为4,613千元人民币，2020年为 - 9,462千元人民币[187] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为4,432千元人民币，2020年为 - 12,040千元人民币[187] - 截至2021年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为246.2万人民币，2020年为所得现金净额322万人民币[189] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为306.6万人民币，2020年为所得现金净额128.5万人民币[189] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为109.6万人民币，2020年为753.5万人民币[189] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为829.3万人民币，2020年为2693.2万人民币[189] - 2021年上半年期末现金及现金等价物为719.1万人民币，2020年为1942.9万人民币[189] 所得款项使用情况 - 公司于2017年7月21日在GEM上市，股份发售所得款项净额为9350万港元[150] - 截至2021年6月30日，已使用股份发售所得款项净额约7710万港元，未动用款项存入持牌银行[155][159] - 海外业务扩张计划使用和实际使用所得款项均为980万港元[154] - 新材料和新产品研发计划使用和实际使用所得款项均为2110万港元[154] - 购买用于生产环境光遮蔽屏幕的机器及设备计划使用和实际使用所得款项均为680万港元[154] - 强化宽ITO导电膜计划使用和实际使用所得款项均为430万港元[154] - 于中国的销售及营销工作计划使用和实际使用所得款项均为870万港元[154] - 智能调光产品全自动化生产线项目计划使用和实际使用所得款项均为1200万港元[154] - 建立及批量生产国内激光家庭影院系统计划使用和实际使用所得款项均为300万港元[154] 其他重要内容 - 报告将在公司网站及GEM网站「最新公司报告」页保留最少7日[6][8] - 其他包括调派人员及提供

报告基本信息 - 报告为中国兴业新材料控股有限公司2021年第一季度业绩报告[1][8][11][14][17][20] 管理层变动及架构 - 孙金礼和汤立文于2021年1月25日辞任执行董事，杜鹏和聂远州于同日获委任为执行董事[13][14] - 公司合规主任、提名委员会主席、授权代表为张超先生[13][14][16][17] - 公司秘书、授权代表为刘慧娴女士（CPA）[13][14] - 审核委员会主席为潘建丽女士，成员有潘建国先生和李玲博士[14] - 薪酬委员会主席为潘建国先生，成员有潘建丽女士和李玲博士[16][17] - 2021年1月1日至1月25日，主席及行政总裁职位分别由刘红维先生及孙金礼先生担任；1月25日起，张超先生获委任为主席及行政总裁[120][121][122][123] 公司基本信息 - 公司法律顾问为麦振兴律师事务所，核数师为安永会计师事务所[16][17] - 公司主要往来银行为中国农业银行珠海南湾支行和中国工商银行（亚洲）有限公司[16][17] - 公司中国总部位于广东省珠海市高新区金珠路9号珠海兴业新能源产业园7号厂房1楼及2楼[19][20] - 公司股份代號为8073[20] 收入和利润（同比环比） - 2021年第一季度公司收入为19,384千元人民币，2020年同期为13,838千元人民币，同比增长约39.93%[21] - 2021年第一季度公司毛利为3,912千元人民币，2020年同期为2,430千元人民币，同比增长约60.99%[21] - 2021年第一季度公司除税前溢利为381千元人民币，2020年同期为438千元人民币，同比下降约12.99%[21] - 2021年第一季度公司本期溢利为285千元人民币，2020年同期为317千元人民币，同比下降约10.09%[21] - 2021年第一季度公司全面收益总额为1,003千元人民币，2020年同期为1,647千元人民币，同比下降约39.09%[21] - 2021年第一季度公司本公司拥有人应占溢利为373千元人民币，2020年同期为613千元人民币，同比下降约39.15%[21] - 2021年第一季度公司非控股权益应占亏损为88千元人民币，2020年同期为296千元人民币，同比下降约70.27%[21] - 2021年第一季度来自客户合约的总收入为1938.4万元，2020年同期为1383.8万元[38] - 2021年第一季度ITO导电膜销售收入为942.2万元，2020年同期为766.4万元[38] - 2021年第一季度智能调光膜销售收入为570.3万元，2020年同期为569.7万元[38] - 2021年第一季度智能调光玻璃销售收入为278.6万元，2020年同期为25.5万元[38] - 2021年第一季度智能调光投影系统销售收入为0万元，2020年同期为8.6万元[38] - 2021年第一季度安装服务收入为91万元，2020年同期为0万元[38] - 2021年第一季度其他产品销售收入为56.3万元，2020年同期为13.6万元[38] - 2021年第一季度国内（中国大陆）收入为1769.7万元，2020年同期为1282.7万元[41] - 2021年第一季度其他地区收入为168.7万元，2020年同期为101.1万元[41] - 2021年第一季度于时间点转让之货物收入为1875.2万元，2020年同期为1383.8万元[44] - 客户A在2021年第一季度收入为2502千元人民币，客户B在2020年第一季度收入为1653千元人民币[49] - 2021年第一季度其他收入及收益为3296千元人民币，2020年同期为1833千元人民币[54] - 2021年第一季度ITO膜销售收入为940万元人民币，较2020年同期增加170万元人民币，增幅22.9%[73] - 2021年第一季度智能调光膜销售收入为570万元人民币，与2020年同期持平[74] - 截至2021年3月31日止三个月，ITO导电膜销售收入为940万元，较2020年同期的770万元增加170万元或22.9%[75] - 截至2021年3月31日止三个月，智能调光膜销售收入为570万元，与2020年同期持平[76] - 截至2021年3月31日止三个月，智能调光玻璃销售收入为280万元，较2020年同期的30万元大幅增加250万元或9.9倍[78][82] - 截至2021年3月31日止三个月，其他业务总收入为150万元，2020年同期为13.6万元[80][82] - 截至2021年3月31日止三个月，公司收入及毛利较2020年同期分别录得40.1%及61.0%的增长，主要因从COVID - 19影响中恢复[81][83] - 公司拥有人应占溢利从2020年同期的61.3万元减少24万元或39.2%至2021年的37.3万元，因2020年有370万元贸易应收款项减值亏损拨回，2021年无此项[81][83] - 截至2021年3月31日止三个月，公司收入为1940万元，较2020年同期的1380万元增加550万元或40.1%，主要因ITO导电膜及智能调光玻璃销量回升[87][89] - 2021年第一季度毛利为390万元，较2020年同期增加150万元或61.0%，毛利率从17.6%升至20.2%[93][96] - 2021年第一季度其他收入及收益为330万元，较2020年同期增加150万元或79.8%[94][97] 成本和费用（同比环比） - 2021年第一季度已售存货成本为15026千元人民币，2020年同期为11408千元人民币[58] - 2021年第一季度雇员福利开支为4536千元人民币，2020年同期为3949千元人民币[58] - 2021年第一季度物业、厂房及设备项目折旧为2654千元人民币，2020年同期为2739千元人民币[58] - 2021年第一季度研究成本为1778千元人民币，2020年同期为1258千元人民币[58] - 2021年第一季度所得税开支总额为96千元人民币，2020年同期为121千元人民币[61] - 截至2021年3月31日止三个月，销售成本为1550万元，较2020年同期的1140万元增加410万元或35.6%，主要反映销售增加[92] - 2021年第一季度销售及分销开支为200万元，较2020年同期减少10万元或4.6%，占收入百分比从15.2%降至10.4%[95][98] - 2021年第一季度销售成本为1550万元，较2020年同期增加410万元或35.6%[96] - 2021年第一季度行政开支为400万元，与2020年同期基本持平，占收入百分比从29.7%降至20.9%[100][104] 其他财务数据 - 2021年3月31日公司已发行股本为35,415千元人民币，与2020年1月1日持平[23] - 2021年3月31日公司股份溢价账为65,163千元人民币，2020年1月1日为75,163千元人民币，同比下降约13.30%[23] - 2021年3月31日公司保留盈利为53,481千元人民币，与2021年1月1日持平[23] - 2021年第一季度基本每股盈利计算基于已发行普通股520000000股，与2020年同期相同[65][68] - 截至2021年3月31日，集团无银行借贷[102][105] - 公司于2017年7月21日在GEM上市，所得款项净额为9350万港元[103][106] - 截至2021年3月31日，约7610万港元上市所得款项已使用[112] - 因生产线自动化和安装延迟，实际使用所得款项低于计划[113] - 董事会未建议支付2021年第一季度股息[114] - 截至2021年3月31日，已动用股份发售所得款项净额约7610万港元[115] - 董事会不建议就截至2021年3月31日止三个月派付股息（2020年：无）[116] 业务线表现 - 自2020年初开始，智能调光投影系统销售收入甚低，因国内家电企业供应同类产品致竞争激烈[79][82] - 公司将重点转向膜类产品以应对智能调光玻璃及智能调光投影系统市场变化，且在扩充生产线及开展研发项目方面保持谨慎[85][88] 股权结构 - 截至2021年3月31日，Top Access Management Limited作为实益拥有人持有股份324324325股，概约持股百分比62.37%[165] - 截至2021年3月31日，China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited以受控法团权益持有股份324324325股，概约持股百分比62.37%[165] - 截至2021年3月31日，Water Development (HK) Holdings Co., Limited以受控法团权益持有股份324324325股，概约持股百分比62.37%[165] - 截至2021年3月31日，Shuifa Energy Group Co., Ltd.以受控法团权益持有股份324324325股，概约持股百分比62.37%[165] - 截至2021年3月31日，Shuifa Group Co., Ltd.以受控法团权益持有股份324324325股，概约持股百分比62.37%[165] - 截至2021年3月31日，AMATA Limited持有40,000,000股，约占已发行股份的7.69%[167] - 截至2021年3月31日，罗静熙先生持有40,000,000股，约占已发行股份的7.69%[167] - 截至2021年3月31日，水发集团（香港）为水发兴业1,687,008,585股股份的合法及实益拥有人，占已发行股本约66.92%；并对180,755,472股股份拥有担保权益，占已发行股本约7.17%[167] - 截至2021年3月31日，刘宏伟先生通过受控法团权益持有水发兴业202,038,750股，约占注册股本总额的8.08%[171] - 截至2021年3月31日，刘宏伟先生拥有水发兴业1,500,000股的实益权益，约占注册股本总额的0.06%[171] - 截至2021年3月31日，刘宏伟先生总计持有水发兴业203,538,750股，约占注册股本总额的8.14%[171] - 截至2021年3月31日，水发兴业已发行股份为520,000,000股[167] - 截至2021年3月31日，水发兴业已发行股份为2,521,081,780股[178] - AMATA Limited分别由罗静熙先生、华建军先生、钟启波先生及何强民先生合法及实益拥有39%、27%、20%及14%[167] - 202,038,750股水发兴业股份由Strong Eagle Holdings Ltd.持有，刘宏伟先生持有其股本的53%[178] 合规与守则 - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，所有董事确认在有关期间遵守规定[125][130] - 有关期间，公司及附属公司无赎回、购买或出售公司上市证券[126][131] - 公司于2017年7月21日成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事，潘建丽女士为主席[127][128][132] - 审核委员会认为编制的业绩符合集团适用会计原则及常规，并已作充分披露[129][132] - 自上市日期后及截至报告日期，公司或其附属公司等无安排使董事等有认购证券或获收益权利[179][181] - 公司控股股东之一水发兴业于2017年6月23日订立不竞争契据，承诺不从事与集团竞争业务[180][182] - 截至2021年3月31日止三个月及报告日期，无董事等拥有与集团竞争业务或利益冲突[185][187] - 公司控股股东确认，截至2021年3月31日止三个月及报告日期，水发兴业及其紧密联系人遵守不竞争契据承诺[186][187] 股份期权计划 - 公司于2017年10月17日采纳股份期权计划[135] - 股份期权计划目的是向合资格人士授予股份期权作为激励或奖励[136] - 股份期权计划及其他股份期权计划可发行股份总数不得超过2017年10月17日已发行股份总数的10%，即4.8亿股[137] - 因行使所有购股权可能发行的股份总数不得超2017年10月17日已发行股份总数的10%，即4.8亿股[140] - 2018年1月31日授出认购2100万股每股面值0.01美元的购股权，行使价为每股1.16港元[143][146] - 截至报告日期，已授出859万份购股权，占公司已发行股份的1.652%[143][146] - 任何12个月内授予合资格人士的购股权行使后发行股份数不得超已发行股份数的1%，超1%需满足特定条件[144][147] - 购股权行使时间自董事会决定之日起至结束营业