持续经营业务收入情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司来自持续经营业务收入约为人民币8454万元，较2020年同期减少约29.10%[2][5] - 截至2021年6月30日止六个月，公司来自持续经营业务的收入约为84540000元，较2020年同期减少约29.10%；截至2021年6月30日止三个月，该收入约为47182000元，较2020年同期减少约30.54%[52] - 2021年上半年持续经营业务综合收入为84540千元，2020年为119238千元[25] - 截至2021年6月30日止六个月及三个月，集团持续经营业务收入分别约为8454万元和4718.2万元，2020年分别为11923.8万元和6792.6万元[86] 公司亏损情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占来自持续经营业务亏损净额约为人民币984.4万元，2020年同期为约人民币1052.5万元（重列）[2][5] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占来自已终止经营业务无业绩，2020年同期亏损净额约为人民币41.2万元（重列）[2][5] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占来自持续经营业务及已终止经营业务亏损净额约为人民币984.4万元，2020年同期约为人民币1093.7万元[2][5] - 2021年上半年除税前亏损为人民币1205.4万元，2020年为人民币1045.8万元[9] - 2021年上半年来自持续经营业务及已终止经营业务基本及摊薄每股亏损为人民币1.94分，2020年为人民币2.16分[11] - 2021年上半年来自持续经营业务基本及摊薄每股亏损为人民币1.94分，2020年为人民币2.08分[11] - 截至2021年6月30日止六个月及三个月，公司拥有人应占亏损分别约9,844,000元及1,556,000元，2020年分别为10,937,000元及1,308,000元；已发行加权平均股数约506,546,000股，2020年相同[38] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占持续经营业务本期亏损9844千元，2020年为10525千元；截至2021年6月30日止三个月，该亏损为1556千元，2020年为1247千元[39] - 截至2021年6月30日止六个月及三个月，集团录得未经审核的来自持续经营业务的公司拥有人应占亏损净额及每股亏损分别约为人民币9,844,000元（2020年：人民币10,525,000元（重列））及人民币1.94分（2020年：人民币2.08分（重列））[59] - 截至2021年6月30日止三个月，集团录得未经审核的来自持续经营业务的公司拥有人应占亏损净额及每股亏损分别约为人民币1,556,000元（2020年：人民币1,247,000元（重列））及人民币0.31分（2020年：人民币0.25分（重列））[59] - 截至2021年6月30日止六个月及三个月，集团并无录得任何未经审核的公司拥有人应占来自已终止经营业务的业绩（2020年：六个月亏损人民币412,000元（重列），三个月亏损人民币61,000元（重列））[60] - 截至2021年6月30日止六个月，集团公司拥有人应占持续经营业务亏损净额约为984.4万元，2020年为1052.5万元；三个月亏损净额约为155.6万元，2020年为124.7万元[86] - 截至2021年6月30日止六个月，集团公司拥有人应占持续经营及已终止经营业务亏损净额约为984.4万元，2020年为1093.7万元；三个月亏损净额约为155.6万元，2020年为130.8万元[86] - 截至2021年6月30日止六个月，集团持续经营业务每股亏损约为1.94分，2020年为2.08分；三个月每股亏损约为0.31分，2020年为0.25分[88] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2021年6月30日止六个月派付中期股息（2020年：无）[6] - 董事会不建议就截至2021年6月30日止六个月派付中期股息，2020年也无[36] 成本与毛利情况 - 2021年上半年销售成本为人民币7658万元，2020年为人民币11053.4万元[9] - 2021年上半年毛利为人民币796万元，2020年为人民币870.4万元[9] 资产与负债情况 - 2021年6月30日非流动资产为14312千元，2020年12月31日为14478千元[13] - 2021年6月30日流动资产为117492千元，2020年12月31日为128199千元[13] - 2021年6月30日流动负债为20272千元，2020年12月31日为29312千元[15] - 2021年6月30日流动净资产为97220千元，2020年12月31日为98887千元[15] - 2021年6月30日资产总额为131,804千元，2020年12月31日为142,677千元；负债总额2021年6月30日为26,054千元，2020年12月31日为30,160千元[27] - 2021年6月30日应收账款为43301千元，减值亏损拨备3169千元，净额40132千元；2020年12月31日应收账款为46219千元，减值亏损拨备2781千元，净额43438千元[41] - 2021年6月30日应付账款12719千元，其他应付款及预提费用3812千元；2020年12月31日应付账款15988千元，其他应付款及预提费用6240千元[45] - 2021年6月30日，集团使用权资产约为931.6万元，2020年12月31日为328.6万元[88] - 2021年6月30日，集团存货约为1383.6万元，2020年12月31日为864.2万元[88] - 2021年6月30日，集团预付款及其他应收款总额约为1696.4万元，2020年12月31日为1067.7万元[89] - 2021年6月30日，集团银行结余及现金及透过损益按公平值列账的金融资产总额约为3437.5万元，2020年12月31日为5375.3万元；与资产总额及资产净额比率分别约为26.08%（2020年12月31日：37.67%）及32.51%（2020年12月31日：47.77%）[89] - 2021年6月30日，集团应付账款及其他应付款约为1653.1万元，2020年12月31日为2222.8万元[89] - 2021年6月30日，集团合约负债约为46.8万元，2020年12月31日为486.4万元[90] - 2021年6月30日，集团租赁负债总额约为905.5万元，2020年12月31日为304.1万元[90] - 2021年6月30日，集团资产总额约为1.31804亿元，2020年12月31日为1.42677亿元；负债总额约为2605.4万元，2020年12月31日为3016万元；公司拥有人应占权益约为1.02673亿元，2020年12月31日为1.12517亿元；非控股权益约为307.7万元，2020年12月31日无[90] - 2021年6月30日，集团资产负债率约为19.77%（2020年12月31日：21.14%）；流动资金比率约为17.25%（2020年12月31日：22.86%）[90] 现金流情况 - 2021年上半年经营活动现金流出净额为31700千元，2020年为2100千元[18] - 2021年上半年投资活动现金流入净额为13717千元，2020年为流出1413千元[18] - 2021年上半年融资活动现金流入净额为5530千元，2020年为流出5174千元[18] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为12453千元，2020年为8687千元[18] 其他收支情况 - 截至2021年6月30日止六个月，政府补助为1,484千元，2020年为598千元；汇兑（亏损）收益净额为 - 544千元，2020年为437千元；银行利息收益为382千元，2020年为268千元等[29] - 截至2021年6月30日止六个月及三个月，中国企业所得税税率为25%，集团一间附属公司按15%税率缴纳；香港附属公司代表处所得税费用分别约30,000元及零，2020年分别为67,000元及67,000元；中国附属公司汇算清缴后缴纳企业所得税分别约217,000元及217,000元，2020年无[30][31] - 截至2021年6月30日止六个月，厂房及设备折旧为502千元，2020年为115千元；使用权资产折旧为1,225千元，2020年为765千元；无形资产摊销为150千元，2020年为150千元[32] 业务终止情况 - 2020年12月9日公司按720万元代价出售兰创85%股权有关权利，12月14日完成，终止电信增值服务业务[34] - 公司于2020年最后一个季度终止电信增值服务业务[49] - 截至2021年6月30日止六个月及三个月，已终止经营业务亏损分别为0千元及0千元，2020年分别为486千元及73千元[35] 业务线收入情况 - 截至2021年6月30日止六个月，硬件及计算机软件销售收入约53410000元，较2020年减少约17.77%；截至2021年6月30日止三个月，该收入约28019000元，较2020年减少约3.20%[50] - 截至2021年6月30日止六个月，提供智慧城市解决方案业务收入约12365000元，较2020年增加约491.06%；截至2021年6月30日止三个月，该收入约9492000元，较2020年增加约546.59%[50] - 截至2021年6月30日止六个月，提供电商供应链服务业务收入约18765000元，较2020年减少约64.05%；截至2021年6月30日止三个月，该收入约9671000元，较2020年减少约74.22%[52] 业务线毛利率情况 - 截至2021年6月30日止六个月及三个月，硬件及计算机软件销售业务毛利率分别约为7.95%（2020年：8.50%）及8.13%（2020年：12.29%）[54] - 截至2021年6月30日止六个月及三个月，提供智慧城市解决方案业务毛利率分别约为21.50%（2020年：26.20%）及22.81%（2020年：29.43%）[54] - 截至2021年6月30日止六个月及三个月，提供电商供应链服务业务毛利率分别约为5.62%（2020年：5.06%）及6.89%（2020年：5.61%）[54] - 截至2021年6月30日止六个月及三个月，集团来自持续经营业务的毛利率分别约为9.42%（2020年：7.30%（重列））及10.83%（2020年：8.97%（重列））[55] - 截至2021年6月30日止六个月及三个月，集团持续经营业务毛利率分别约为9.42%和10.83%，2020年分别为7.30%和8.97%[86] 业务线分部溢利情况 - 截至2021年6月30日止六个月及三个月，硬件及计算机软件销售业务分部溢利分别约为人民币1,461,000元（2020年：人民币2,868,000元）及人民币1,275,000元（2020年：人民币2,744,000元）[57] - 截至2021年6月30日止六个月及三个月，提供智慧城市解决方案业务分部亏损分别约为人民币6,870,000元（2020年：人民币11,620,000元）及人民币787,000元（2020年：人民币4,003,000元）[57] - 截至2021年6月30日止六个月及三个月，提供电商供应链服务业务分部亏损分别约为人民币3,635,000元（2020年：溢利人民币1,002,000元）及人民币3,230,000元（2020年：溢利人民币694,000元）[57] 股权交易情况 - 公司拥有典石科技41%股权[65][67][70][72] - 2021年1

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日止三个月，公司来自持续经营业务收入约3735.8万元，较2020年同期减少约27.19%[3][6] - 截至2021年3月31日止三个月，公司拥有人应占来自持续经营业务亏损净额约828.8万元，2020年同期约927.8万元（重列）[3][6] - 截至2021年3月31日止三个月，公司拥有人应占来自已终止经营业务无业绩，2020年同期亏损净额约35.1万元（重列）[3][6] - 截至2021年3月31日止三个月，公司拥有人应占来自持续及已终止经营业务亏损净额约828.8万元，2020年同期约962.9万元[3][6] - 2021年第一季度，公司每股亏损（来自持续及已终止经营业务）基本及摊薄为1.64分，2020年为1.90分[10] - 2021年第一季度，公司每股亏损（来自持续经营业务）基本及摊薄为1.64分，2020年为1.83分[10] - 2021年第一季度，公司持有人应占亏损828.8万元，加权平均股数5.06546亿股，每股基本及摊薄亏损相同[17] - 2021年第一季度，持续经营业务持有人应占亏损828.8万元，2020年为927.8万元[18] - 2020年第一季度，已终止经营业务每股基本及摊薄亏损0.07分，持有人应占亏损35.1万元[21] - 2021年第一季度累计亏损6056.6万元，2020年为6676万元[22] - 2021年第一季度，持续经营业务收入3735.8万元，较2020年同期减少1395.4万元，减幅27.19%[29] - 2021年Q1集团持续经营业务未分配开支净额约214万元（2020年：209.3万元），公司拥有人应占亏损净额约828.8万元（2020年：927.8万元），每股亏损约1.64分（2020年：1.83分）[32][33] - 2021年Q1集团已终止经营业务无业绩（2020年：亏损35.1万元）[34] - 2021年Q1集团持续经营及已终止经营业务公司拥有人应占亏损净额约828.8万元（2020年：962.9万元），每股亏损约1.64分（2020年：1.90分）[35] - 2021年3月31日，集团银行结余及现金及透过损益按公平值列账的金融资产总额约4661万元（2020年12月31日：5375.3万元），与资产总额比率约37.18%（2020年12月31日：37.67%），与资产净额比率约43.55%（2020年12月31日：47.77%）[36] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2021年第一季度，持续经营业务中硬件及计算机软件销售收入2539.1万元，2020年为3600.5万元（重列）[13] - 2021年第一季度，持续经营业务中提供智慧城市解决方案收入287.3万元，2020年为62.4万元（重列）[13] - 2021年第一季度，持续经营业务中提供电商供应链服务收入909.4万元，2020年为1468.3万元（重列）[13] - 2021年第一季度，硬件及软件销售、智慧城市解决方案、电商供应链服务收入分别为2539.1万、287.3万、909.4万元，同比变化-29.48%、+360.42%、-38.06%[28] 各业务线毛利率及分部溢利数据关键指标变化 - 2021年Q1持续经营业务中，硬件及计算机软件销售业务毛利率约7.75%（2020年：5.45%），智慧城市解决方案业务毛利率约17.19%（2020年：18.59%），电商供应链服务业务毛利率约4.27%（2020年：3.65%），综合毛利率约7.63%（2020年：5.09%）[30][31] - 2021年Q1持续经营业务中，硬件及计算机软件销售业务分部溢利约18.6万元（2020年：12.4万元），智慧城市解决方案业务分部亏损约608.3万元（2020年：761.7万元），电商供应链服务业务分部亏损约40.5万元（2020年：溢利30.8万元）[32] 所得税相关数据 - 2021年第一季度，持续经营业务所得税开支3万元，2020年同期为0[8][13] - 2021年中国企业税率为25%，公司一间附属公司作为高新技术企业按15%税率缴纳企业所得税，集团无应课税溢利，无企业所得税及香港利得税拨备[14] 业务终止情况 - 2020年12月9日公司签订权利转让协议，12月14日完成，以720万元出售兰创85%股权相关权利，终止电信增值服务业务[15] - 截至2021年3月31日止三个月，已终止经营业务亏损41.3万元[16] 股息分配情况 - 董事会不拟就2021年第一季度派付中期股息[24] 业务经营策略调整 - 硬件及计算机软件销售业务加强风险管理，调整销售策略及结构，拓展系统集成服务业务[38] - 智慧城市解决方案业务把握市场机会，提供软件系统开发和增值服务，开拓新客户，创新解决方案服务[38][39] - 电商供应链服务业务开拓上下游渠道，围绕典石科技搭建新零售创业孵化平台[39] - 公司硬件及计算机软件销售业务探索安防领域系统集成服务，争取提高该服务合同收入占比[52] - 公司智慧城市解决方案业务建设服务合同在浙江省内外多地实施，同时在国内其他城市争取业务订单合同[52] - 公司电商供应链服务业务将适度收缩传统跨境电商供应链服务，重点培育社群营销服务业务[52] - 公司将加强智慧城市解决方案创新，扩大“数字市民及市民卡服务平台”应用场景和服务功能[54] - 公司将推进智慧工会、电商供应链等业务运营服务，促进业务协同发展[55][56] 公司投资与股权交易情况 - 2021年1月25日，公司拥有41%的典石科技与谢志宗以100万元总注册资本组建萌呀科技，典石科技与谢志宗分别出资67万元及33万元[40] - 2021年3月15日，公司全资附属公司创建科技以721.85万元出售贵服通33%股权给贵广网络，交易完成后集团不再持有贵服通股权[42] - 2021年4月20日，典石科技与拾趣文化创意合伙企业以1000万元注册资本成立满趣科技，典石科技与拾趣文化创意合伙企业分别出资700万元及300万元[43] 理财产品相关数据 - 中国银行理财产品预期年化回报率约为2.25% - 2.45%（2020年：2.80%），杭州银行理财产品预期年化回报率约为2.89% - 3.31%（2020年：不适用）[45][46] - 2020年3月31日，集团理财产品未偿还本金总额约为3320万元（2020年12月31日：2550万元），占资产总额约26.49%（2020年12月31日：17.87%）[49] - 截至2021年3月31日三个月，集团理财产品实现收益约为17.1万元（2020年：12.1万元）[49] 法律诉讼情况 - 2021年3月8日，公司被北京富通东方科技有限公司起诉，要求被告共同支付经济损失赔偿约1094.4万元及利息，本息共计约1809.6万元、案件处理费用30万元及所有诉讼费[50] - 2021年4月15日开庭审理，原告同意撤回对公司及其他两名被告的起诉，公司不需承担赔偿责任[50][51] 公司股权结构情况 - 董事兼副董事长陈平先生持有公司27,294,240股内资股，占公司股本的5.39%[59] - 主要股东浙江升华控股集团有限公司持有公司168,846,930股内资股及93,130,000股H股，占公司股本的51.72%[63] - 陞洋有限公司持有93,130,000股H股，占公司股本实际权益的18.39%[64] - 德清匯升投資有限公司持有168,846,930股內資股及93,130,000股H股，占公司股本实际权益的51.72%[64] - 夏士林先生持有168,846,930股內資股及93,130,000股H股，占公司股本实际权益的51.72%[64] - 錢小妹女士持有168,846,930股內資股及93,130,000股H股，占公司股本实际权益的51.72%[64] - 張旭光先生持有20,320,000股內資股及20,320,000股H股，占公司股本实际权益的8.02%[66] - 何燕女士持有20,320,000股內資股及20,320,000股H股，占公司股本实际权益的8.02%[66] - 吳夢根先生持有21,000,000股內資股及12,800,000股H股，占公司股本实际权益的6.67%[66] - 戴繼紅女士持有21,000,000股內資股及12,800,000股H股，占公司股本实际权益的6.67%[66] - 方科先生持有15,285,000股H股，占公司股本实际权益的3.02%[66] 公司证券交易情况 - 截至2021年3月31日止三个月，公司或其附属公司无购入、出售或赎回公司任何上市证券[73] 公司购股权情况 - 截至2021年3月31日止三个月，公司董事、监事及行政总裁未有获得可认购公司股份的购股权[60] - 截至2021年3月31日，公司任何董事、监事及行政总裁或其配偶及十八周岁以下的子女均未有拥有、获得或行使认购公司股票等权利[60] - 公司于2002年4月20日通过的购股权计划已于2012年4月20日期满，且未授出任何购股股权[62] 集团业务恢复情况 - 集团除跨境电商供应链服务业务个别经营活动受疫情一定负面影响外已基本恢复如常[37]

公司基本信息 - 公司注册办事处位于中国浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路9号[4] - 公司股份代号为8106[5] - 2020年和2019年末，公司注册资本为5065.4617万元，包括2.4442117亿股内资股和2.62125亿股H股，每股面值0.1元[56] 持续经营业务财务数据关键指标变化 - 公司2020年持续经营业务收入约2.3763亿元[7] - 公司拥有人应占持续经营业务溢利净额约591.9万元[7] - 2020年持续经营业务收入约2.3763亿元，较2019年的2.85117亿元减少约16.66%[19] - 2020年持续经营业务毛利率约为17.03%，2019年为11.09%[22] - 2020年集团来自持续经营业务的未分配开支净额约863万元，2019年为281.1万元[23] - 2020年集团公司拥有人应占来自持续经营业务的溢利净额约591.9万元，2019年为457.4万元；每股盈利1.17分，2019年为0.90分[24] - 截至2020年12月31日止年度，持续经营业务收入约2.3763亿元，2019年为2.85117亿元（重列）[51] - 截至2020年12月31日止年度，持续经营业务毛利率约为17.03%，2019年为11.09%（重列）[51] - 截至2020年12月31日止年度，公司拥有人应占持续经营业务溢利净额约591.9万元，2019年为457.4万元（重列）[51] 持续经营及已终止经营业务财务数据关键指标变化 - 公司拥有人应占持续经营及已终止经营业务溢利净额约502.5万元[7] - 2020年集团公司拥有人应占来自已终止经营业务的亏损净额约89.4万元，2019年为溢利4万元[25] - 2020年集团公司拥有人应占来自持续经营及已终止经营业务的溢利净额约502.5万元，2019年为461.4万元；每股盈利0.99分，2019年为0.91分[27] - 截至2020年12月31日止年度，公司拥有人应占已终止经营业务亏损净额约89.4万元，2019年为溢利4万元（重列）[51] - 截至2020年12月31日止年度，公司拥有人应占持续经营及已终止经营业务溢利净额约502.5万元，2019年为461.4万元[51] 股息分配情况 - 董事会不建议就2020财年派发末期股息[8] - 董事会不建议就2020年度派發末期股息，2019年也无[143] - 2020年12月31日，集团并无可供分派予公司拥有人之储备，2019年也无[144] 各业务线经营策略调整 - 硬件及计算机软件销售业务调整销售策略，提高终端客户销售收入占比[10] - 电商供应链服务业务合资成立典石科技开展社群营销[10] - 电信增值服务业务于2020年被剥离出售[10] - 集团于2020年末成立典石科技开始在社交电商做部署[18] - 2020年末电商供应链服务业务合资成立典石科技，开展母婴等产品社群营销[31] - 2020年12月公司以720万元代价转让兰创85%股权相关权利，终止电信增值服务业务[33] - 2020年公司因业务部门重组撤销杭州群思特通信服务有限公司注册[36] - 集团硬件及计算机软件销售业务探索安防领域系统集成服务；智慧城市解决方案业务多地实施；电商供应链服务业务受限，新业务在筹建；电信增值服务业务已剥离[61] - 集团将结合现有优势，利用智慧城市解决方案业务技术和客户资源，加强创新，扩大应用场景和服务功能[62] - 公司推进智慧工会运营服务输出，鼓励电商供应链服务业务在电商平台运营[64] - 公司引导硬件及计算机销售业务调整策略和结构，拓展系统集成服务[64] - 公司加快电商供应链服务业务在品牌推广和社群营销服务方面的培育[64] - 公司将稳定三大业务板块传统业务基本盘，推进新项目落实[66] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2020年硬件及计算机软件销售收入约1.20025亿元，较2019年的1.38725亿元减少约13.48%[18] - 2020年提供智慧城市解决方案业务收入约4224.5万元，较2019年的4133.3万元增加约2.21%[18] - 2020年提供电商供应链服务业务收入约7536万元，较2019年的1.05059亿元减少约28.27%[18] - 2020年硬件及计算机软件销售业务毛利率约为8.04%，2019年为4.50%[21] - 2020年提供智慧城市解决方案业务毛利率约为63.91%，2019年为48.16%[21] - 2020年提供电商供应链服务业务毛利率约为5.07%，2019年为5.20%[21] - 2020年硬件及计算机软件销售业务分部溢利约569.6万元，2019年为40.7万元[23] - 2020年提供智慧城市解决方案业务分部溢利约856.8万元，2019年为550.9万元[23] - 2020年提供电商供应链服务业务分部溢利约4.4万元，2019年为74.5万元[23] 理财产品相关情况 - 中国银行业理财产品预期年化回报率约为2.40% - 2.80%（2019年：2.80% - 3.50%）[38] - 杭州银行理财产品预期年化回报率约为2.94% - 3.18%（2019年：不适用）[38] - 2020年12月31日，集团理财产品未偿还本金总额约为2550万元（2019年：1560.1万元），占资产总额约17.87%（2019年：9.56%）[41] - 截至2020年12月31日止年度，集团理财产品实现收益约为49.1万元（2019年：77.8万元）[41] - 2020年须予公布交易的理财产品申購事项详情披露于11月16日公告[41] - 2019年须予公布交易的理财产品申購及/或贖回事項详情披露于7月16日公告[41] 员工相关情况 - 2020年12月31日员工总数约152人，2019年为159人（重列），2020年持续经营业务员工成本总额约2929.1万元，2019年为2668.5万元（重列）[45] 资产负债相关情况 - 截至2020年12月31日，使用权资产约328.6万元，2019年为128.7万元[53] - 截至2020年12月31日，存货约864.2万元，2019年为2089.2万元[53] - 截至2020年12月31日，应收账款约4343.8万元，2019年为5256万元[53] - 截至2020年12月31日，银行结余及现金及透过损益按公平值列账的金融资产总额约5375.3万元，2019年为4793.8万元，与资产总额及资产净额比率分别约为37.67%（2019年：29.39%）及47.77%（2019年：44.04%）[53] - 2020年末合约负债约486.4万元，较2019年的243.3万元大幅增加，主要因智慧城市解决方案业务客户预付款增加[55] - 2020年末无银行借贷，2019年为800万元，减少因偿还银行借贷[55] - 2020年末租赁负债总额约304.1万元，较2019年的228.6万元增加，因订立办公室租赁协议[55] - 2020年末资产负债率约为21.14%，较2019年的33.27%下降；流动资金比率约为22.86%，较2019年的35.82%下降[55] 法律诉讼情况 - 2021年3月8日，公司被起诉，原告要求被告共同支付经济损失赔偿约1094.4万元及利息，本息共计约1809.6万元，另支付案件处理费用30万元及所有诉讼费[57] 公司业务展望 - 公司有望打造具有特色的商业生态体系，形成持续盈利能力[65] - 公司业务调整取得一定成效，但面临诸多挑战，突破存在不确定性[66] 公司管理层信息 - 戚金松56岁，自2020年6月起任公司执行董事[68] - 管子龙33岁，公司拥有典石科技41%股份，管先生自2020年6月起任执行董事[69] - 徐剑锋34岁，自2020年6月起任公司执行董事[69] - 陈平56岁，自2020年8月起任公司非执行董事[70] - 蔡家楣74岁，2020年6月起任公司独立董事，曾在多家上市公司任职[72] - 黄廉熙58岁，2020年6月起任公司独立董事，2005 - 2007年度获全国优秀律师认可，曾在多家上市公司任职[73] - 沈海鹰49岁，2020年6月起任公司独立董事，被评为高级会计师，曾在多家公司任职[75] - 卢伟锋41岁，2020年6月起任公司监事会主席，现任职于升华集团等多家公司[76] - 沈小芬48岁，2020年6月起任公司监事会监事，曾在升华拜克生物等公司任职[77] - 蔡家楣于2000年10月 - 2004年8月任浙江工业大学信息工程学院院长[72] - 蔡家楣于2002年4月 - 2006年5月任浙江工业大学软件学院院长[72] - 蔡家楣于2002年4月 - 2006年5月任浙江工业大学软件职业技术学院院长[72] - 黄廉熙于2013年2月当选政协第十二届全国委员会委员[73] - 黄廉熙于2018年1月当选政协第十三届全国委员会委员[73] - 戚金松56岁，自2017年2月加入公司，2020年1月1日至11月12日兼任董事长及行政总裁，11月13日起辞任行政总裁[80][89] - 徐寅34岁，2020年11月起任公司行政总裁[81] - 管子龙33岁，2016年6月加入公司，任财务总监[81] - 徐剑峰34岁，2017年5月加入公司，任董事会秘书、授权代表及监察主任[82] - 吴本林46岁，2018年2月加入集团，任创建科技总裁[82] - 罗安57岁，2009年9月加入公司，任杭州华光计算机工程有限公司工程师及总经理[83] - 霍兆麟58岁，2017年5月加入公司，任公司秘书兼授权代表[85] 公司治理相关情况 - 截至2020年12月31日，公司采纳《企业管治守则》，但条文A.2.1有所偏离[88] - 2020年公司就董事证券交易采纳不逊于GEM上市规则规定的行为守则，全体董事遵守相关准则[90] - 非执行董事陈平任期自2020年8月14日起至2023年6月29日[92] - 公司委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名拥有适当专业资格或会计、财务管理专长[94] - 公司采纳董事会成员多元化政策，后续委任以用人唯才为原则[94] - 全体董事年内均参与合适的持续专业发展活动[96] - 执行董事戚金松、管子龙、徐剑锋出席董事会会议次数均为7/7[97] - 独立非执行董事蔡家楣、黄廉熙、沈海鹰出席董事会会议次数均为7/7[97] - 蔡家楣、黄廉熙、沈海鹰出席审核委员会会议次数均为4/4[97] - 戚金松出席薪酬委员会会议次数为1/1，蔡家楣、沈海鹰出席次数也为1/1[97] - 戚金松、蔡家楣、黄廉熙出席提名委员会会议次数均为5/5[97] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会[100][101][103] - 董事任期为三年，可连选连任，委任及重选需经股东大会批准[99] - 报告年度内，集团因审计服务及非审计服务须付予核数师的报酬分别约为人民币600,000元（2019年：人民币647,000元）及人民币9,000元（2019年：人民币9,000元）[110] - 董事主持报告年度内举行的股东周年大会，公司遵照GEM上市规则向股东披露必要资料并及时回应股东查询[113] - 董事会已采纳股息政策，宣派股息时公司应维持足够现金储备以满足营运资金需求及未来业务增长[114] - 合计持有公司股份（赋有投票权）百分之十或以上的两个或以上股东有权要求召开股东特别大会[120] - 合计或单独持有公司有表决权的股份总数百分之三或以上的股东，有权在股东周年大会以书面形式提出新决议案[120] - 报告年度内，董事会举行一次会议全面评核集团风险管理及内部监控系统的有效性[106] - 公司秘书霍兆麟先生年内参与超过十五小时专业培训[111] - 2020年6月30日股东周年大会及类别股东大会通过特别决议案，公司章程已修订[112] 环境、社会及管治相关情况 - 集团已遵守GEM上市规则附录二十所载《环境、社会及管治报告指引》“不遵守就解释”条文[124] - 集团业务在报告年度内不直接涉及环境污染排放，已在最后一个季度终止电信增值服务[125] - 2020年纸张消耗约180,000张，2019年约185,000张；2020年能源消耗约230,000千瓦时，2019年约220,000千瓦时[127] - 回顾年度内，集团无因运营造成员工的严重工伤事故，2019年也无[131] - 回顾年度内，集团无有关业务及运营的贪污或受贿个案报告，2019年也无[136] - 回顾年度内

财报涵盖期间 - 公司2020年第三季度报告涵盖截至2020年9月30日止九、三个月业绩[6] 整体收入情况 - 2020年前九月未经审核收入约1.66766亿元，较2019年同期减少约535.9万元，即减少约3.11%[7] - 2020年第三季度未经审核收入约4589.2万元，较2019年同期减少约1964.1万元，即减少约29.97%[7] - 公司截至2020年9月30日止九个月未经审核收入约1.66766亿元（2019年：1.72125亿元），较2019年同期减少约535.9万元，即减少约3.11%[26] 公司拥有人应占盈亏情况 - 2020年前九月未经审核公司拥有人应占亏损净额约709万元，2019年同期约658.1万元[7] - 2020年第三季度未经审核公司拥有人应占溢利净额约384.7万元，2019年同期亏损约341.2万元[7] - 截至2020年9月30日止九个月每股基本亏损，按公司拥有人应占亏损净额约709万元（2019年：658.1万元）及当期已发行约5.06546亿股计算[16] - 截至2020年9月30日止三个月每股基本盈利，按公司拥有人应占溢利净额约384.7万元（2019年：亏损341.2万元）及当期已发行约5.06546亿股计算[16] - 截至2020年9月30日止九个月，集团未经审核本公司拥有人应占亏损净额及每股亏损分别约为人民币709万元（2019年：人民币658.1万元）及人民币1.40分（2019年：人民币1.30分）；截至2020年9月30日止三个月，未经审核本公司拥有人应占溢利净额及每股盈利分别约为人民币384.7万元（2019年：亏损人民币341.2万元）及人民币0.76分（2019年：亏损人民币0.67分）[34] 各业务线前九月收入情况 - 2020年前九月硬件及计算机软件销售9253.9万元，2019年为9011.7万元[11] - 2020年前九月提供智慧城市解决方案收入1540.1万元，2019年为2447.4万元[11] - 2020年前九月提供电商供应链服务收入5664.4万元，2019年为5285.9万元[11] - 2020年前九月提供电信增值服务收入218.2万元，2019年为467.5万元[11] 各业务线九、三个月收入及同比变化情况 - 截至2020年9月30日止九个月及三个月，硬件及计算机软件销售收入分别约9253.9万元（2019年：9011.7万元）、2758.8万元（2019年：3827.3万元），同比分别增加约2.69%、减少约27.92%[22] - 截至2020年9月30日止九个月及三个月，提供智慧城市解决方案业务收入分别约1540.1万元（2019年：2447.4万元）、1330.9万元（2019年：670.8万元），同比分别减少约37.07%、增加约98.40%[22] - 截至2020年9月30日止九个月及三个月，提供电商供应链服务业务收入分别约5664.4万元（2019年：5285.9万元）、444.9万元（2019年：1922万元），同比分别增加约7.16%、减少约76.85%[24] - 截至2020年9月30日止九个月及三个月，提供电信增值服务业务收入分别约218.2万元（2019年：467.5万元）、54.6万元（2019年：133.2万元），同比分别减少约53.33%、59.01%[24] 企业所得税税率情况 - 有关期间中国企业所得税税率为25%，公司一附属公司按15%税率缴纳[13] 累计亏损情况 - 2020年及2019年累计亏损于1月1日分别为5713.1万元、6062.8万元，于9月30日分别为6422.1万元、6720.9万元[17] 股息分配情况 - 董事会不拟就截至2020年9月30日止九个月派付中期股息（2019年：无）[19] 各业务线毛利率情况 - 截至2020年9月30日止九个月及三个月，硬件及计算机软件销售业务毛利率分别约为8.54%（2019年：4.98%）、8.66%（2019年：3.95%）[27] - 截至2020年9月30日止九个月及三个月，集团未经审核毛利率分别约为11.78%（2019年：10.58%）及20.28%（2019年：7.15%）[30] - 提供电商供应链服务业务的毛利率分别约为5.53%（2019年：7.54%）及11.10%（2019年：6.02%）[28] - 提供电信增值服务业务的毛利率分别约为99.91%（2019年：91.19%）及100.00%（2019年：102.93%）[28] 各业务线分部盈亏情况 - 截至2020年9月30日止九个月及三个月，硬件及计算机软件销售业务分别录得分部溢利约人民币428.3万元（2019年：人民币43.9万元）及人民币141.5万元（2019年：人民币13.8万元）[31] - 提供智慧城市解决方案业务分别录得分部亏损约人民币632.1万元（2019年：人民币305.5万元）及溢利约人民币529.9万元（2019年：亏损人民币214.4万元）[31] - 提供电商供应链服务业务分别录得分部溢利约人民币48.6万元（2019年：人民币31.8万元）及亏损约人民币51.6万元（2019年：人民币4.7万元）[32] - 提供电信增值服务业务分别录得分部亏损约人民币34.8万元（2019年：溢利人民币33.1万元）及人民币13.4万元（2019年：溢利人民币2.4万元）[32] 集团未分配费用净额情况 - 截至2020年9月30日止九个月及三个月，集团的未分配费用净额分别约为人民币521.3万元（2019年：人民币461万元）及人民币223.3万元（2019年：人民币141.1万元）[32] 集团银行结余及现金等资产情况 - 于2020年9月30日，集团未经审核之银行结余及现金及透过损益按公平值列账的金融资产总额约为人民币3798.4万元（2020年6月30日：人民币4065万元），与资产总额及资产净额比率分别约为31.02%（2020年6月30日：30.63%）及37.37%（2020年6月30日：41.55%）[35] 公司权益持有情况 - 2020年9月30日，公司持有贵服通网络科技有限责任公司33.00%权益，账面价值约人民币6,702,000元，6月30日为人民币6,645,000元[42] 理财产品预期年化回报率情况 - 中国银行理财产品预期年化回报率约为2.40％至2.80％，2019年为2.00%至3.85% [43] - 杭州银行理财产品预期年化回报率约为2.90%至3.20%，2019年不适用[43] 业务经营影响及恢复情况 - 2020年初疫情对公司主要业务经营有一定影响，但基本可控，二季度以来经营活动逐渐恢复正常[37] 各业务线策略调整情况 - 公司硬件及计算机软件销售业务调整销售策略及结构，压缩高库存高应收款品牌及产品销售，增加高毛利率品牌及产品销售[39] - 公司提供电商供应链服务业务在美妆品牌、保健品等方面进行品牌推广服务尝试，并参与电商平台运营服务[40] - 公司提供电信增值服务业务逐渐萎缩，正考虑进行必要调整[40] - 公司提供智慧城市解决方案业务借助技术发展创新提供新型服务及细分领域解决方案开发服务[40] - 公司通过专门设立的智慧工会运营服务附属公司向杭州总工会“杭工e家”服务平台提供软件开发服务并参与运营服务[40] 智慧城市解决方案业务订单情况 - 2020年二季度公司提供智慧城市解决方案业务成功中标浙江省外某城市重点项目订单，三季度再次成功中标浙江省内两个城市重点项目订单，订单数额较去年同期明显提升[39] - 集团智慧城市解决方案业务在二季度中标浙江省外某城市重点项目订单，三季度中标浙江省内两个城市重点项目订单，目前业务项目订单数额较去年同期明显提升[51] 电商供应链服务业务及电信增值服务业务影响因素 - 集团电商供应链服务业务因主要大客户重大内部调整，订单收入受影响[51] - 集团提供电信增值服务业务受市场需求及政策管制影响，无法打开转型局面[51] 集团业务发展规划 - 集团将结合智慧城市解决方案业务技术优势，加大新解决方案研发，参与更广阔业务领域[53] - 集团将以生态化理念加强智慧城市解决方案应用创新，推广完善数字信息服务，开发新应用解决方案[54] - 集团将推进运营服务培育，为数字市民及市民卡服务平台客户提供便利和增值服务[56] - 集团将推进其他业务板块转型发展，调整硬件及软件销售业务、电商供应链服务业务策略，审视电信增值服务业务[56] 公司股份持有情况 - 截至2020年9月30日，董事陈平先生持有27,294,240股内资股，占公司股本权益的5.39%[59] - 截至2020年9月30日，浙江升华控股集团有限公司持有168,846,930股内资股和93,130,000股H股，占公司股本权益的51.72%[64] - 截至2020年9月30日，陞洋有限公司持有93,130,000股H股，占公司股本权益的18.39%[64] - 截至2020年9月30日，张旭光先生持有20,320,000股内资股和20,320,000股H股，占公司股本权益的8.02%[65] - 截至2020年9月30日，吴梦根先生持有21,000,000股内资股和12,800,000股H股，占公司股本权益的6.67%[65] - 截至2020年9月30日，方科先生持有15,285,000股H股，占公司股本权益的3.02%[67] 公司购股权及购股计划情况 - 截至2020年9月30日止九个月，公司董事、监事及行政总裁未获得可认购公司股份的购股权，2019年也无此情况[61] - 公司购股计划于2012年4月20日期满，未根据该计划授出任何购股[62] 公司审核情况 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2020年9月30日止九季度业绩及报告未经核数师审核或审阅，但经审核委员会审阅[69] 公司上市证券情况 - 截至2020年9月30日止九个月，公司或附属公司无购回、出售或赎回公司上市证券，2019年也无此情况[70] 理财产品认购及赎回情况 - 截至2020年9月30日止九个月，无构成GEM上市规则第十九章项下公司须予公布交易的理财产品认购及/或赎回事项[46] 理财产品投资金额及收益情况 - 2020年9月30日，集团于理财产品的投资金额约为人民币2050万元，2020年6月30日为人民币1700万元[48] - 截至2020年9月30日止九个月，集团自理财产品实现的收益约为人民币35.9万元，2019年为人民币39万元；截至2020年9月30日止三个月，收益约为人民币10.6万元，2019年为人民币2.8万元[48]

公司整体收入情况 - 公司2020年上半年未经审核收入约为人民币1.20874亿元，较2019年同期增长约13.40%[7][9] - 公司截至2020年6月30日止六个月未经审核收入约为人民币12087.4万元（2019年：人民币10659.2万元），较2019年同期增加约13.40%[45] - 公司截至2020年6月30日止三个月未经审核收入约为人民币6870.1万元（2019年：人民币5519.4万元），较2019年同期增加约24.47%[45] - 截至2020年6月30日止六个月及三个月，收入分别约为12087.4万元和6870.1万元，2019年分别为10659.2万元和5519.4万元[73] 公司整体亏损情况 - 公司2020年上半年未经审核本公司拥有人应占亏损净额约为人民币1093.7万元，2019年为人民币316.9万元[7][9] - 2020年上半年除税前亏损为10,944千元，2019年上半年为3,137千元[23] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约人民币1093.7万元（2019年：人民币316.9万元），每股基本亏损按此及约5.06546亿股股份计算[32] - 截至2020年6月30日止三个月，公司拥有人应占亏损约人民币130.8万元（2019年：溢利人民币173.9万元），每股基本亏损按此及约5.06546亿股股份计算[32] - 截至2020年6月30日止六个月及三个月，集团未经审核本公司拥有人应占亏损净额分别约为人民币10,937,000元（2019年：人民币3,169,000元）及人民币1,308,000元（2019年：溢利人民币1,739,000元）[52] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损净额约为1093.7万元，2019年为316.9万元；截至2020年6月30日止三个月，亏损净额约为130.8万元，2019年为溢利173.9万元[73] 股息分配情况 - 董事会不建议就2020年上半年派付中期股息[8][9] - 董事会不建议就2020年上半年派付中期股息，2019年同期也无派息[30] 销售成本与毛利情况 - 2020年上半年销售成本约为人民币1.10535亿元，2019年同期约为人民币9306.7万元[10] - 2020年上半年毛利约为人民币1033.9万元，2019年同期约为人民币1352.5万元[10] 资产情况 - 截至2020年6月30日，非流动资产约为人民币1240.2万元，2019年12月31日约为人民币1325.6万元[11] - 截至2020年6月30日，流动资产约为人民币1.20302亿元，2019年12月31日约为人民币1.49868亿元[11] - 2020年6月30日资产总额为132,704千元，较2019年12月31日的163,124千元下降18.6%[25] - 2020年6月30日应收账款按已摊销成本计算为人民币4735万元，减值亏损拨备为人民币154.6万元，净额为人民币4580.4万元；2019年12月31日对应数据分别为人民币5449.7万元、人民币193.7万元、人民币5256万元[33] - 2020年6月30日存货约为1560.5万元，较2019年12月31日的2089.2万元下降[75] - 2020年6月30日应收账款约为4580.4万元，较2019年12月31日的5256万元减少[75] - 2020年6月30日资产总额约为13270.4万元，负债总额约为3486.9万元，资产负债率约为26.28%，2019年12月31日分别为16312.4万元、5427.8万元和33.27%[76][77] 负债情况 - 截至2020年6月30日，流动负债约为人民币3439.8万元，2019年12月31日约为人民币5367.7万元[13] - 2020年6月30日负债总额为34,869千元，较2019年12月31日的54,278千元下降35.8%[25] - 2020年6月30日应付账款为人民币2382.9万元，其他应付款及预提费用为人民币329.9万元，合计人民币2712.8万元；2019年12月31日对应数据分别为人民币3407.2万元、人民币733.3万元、人民币4140.5万元[36] 现金流情况 - 2020年上半年经营活动的现金流出净额约为人民币210万元，2019年同期约为人民币2673万元[14] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额约为人民币868.7万元，2019年同期约为人民币275.3万元[14] 公司拥有人应占权益情况 - 2020年6月30日公司拥有人应占权益为96,555千元，较2019年6月30日的99,709千元有所下降[16] 折旧、摊销、汇兑及所得税情况 - 2020年上半年折旧及摊销为344千元，2019年上半年为471千元[27] - 2020年上半年汇兑收益为437千元，2019年上半年汇兑亏损为196千元[27] - 2020年上半年中国企业所得税为67千元，2019年上半年为46千元，税率均为25%，附属高新科技企业按15%税率缴纳[28] 储备变动情况 - 2020年及2019年有关期间内除已披露外无其他储备变动[31] 硬件及计算机软件销售业务数据 - 2020年上半年硬件及计算机软件销售收入为64,951千元，较2019年上半年的51,844千元增长25.3%[23] - 截至2020年6月30日止六个月及三个月，硬件及计算机软件销售业务收入分别约为人民币6495.1万元（2019年：人民币5184.4万元）及人民币2894.6万元（2019年：人民币2636万元），同比分别增加约25.28%及9.81%[42] - 硬件及计算机软件销售业务六个月及三个月毛利率分别约为8.50%（2019年：5.74%）及12.29%（2019年：5.21%），毛利率提升明显[47] - 截至2020年6月30日止六个月及三个月，硬件及计算机软件销售业务分部溢利分别约为人民币2,868,000元（2019年：人民币301,000元）及人民币2,744,000元（2019年：人民币168,000元），溢利提升明显[50] 智慧城市解决方案业务数据 - 截至2020年6月30日止六个月及三个月，提供智慧城市解决方案业务收入分别约为人民币209.2万元（2019年：人民币1776.6万元）及人民币146.8万元（2019年：人民币849万元），同比分别减少约88.22%及82.71%[42] - 提供智慧城市解决方案业务六个月及三个月毛利率分别约为26.20%（2019年：27.18%）及29.43%（2019年：34.89%），毛利率存在一定波动[47] - 提供智慧城市解决方案业务六个月及三个月分别录得分部亏损约人民币11,620,000元（2019年：人民币910,000元）及人民币4,003,000元（2019年：溢利人民币1,711,000元），亏损大幅上升[50] - 二季度智慧城市解决方案业务成功中标约1886万元的项目合同[57] 电商供应链服务业务数据 - 截至2020年6月30日止六个月及三个月，提供电商供应链服务业务收入分别约为人民币5219.5万元（2019年：人民币3363.9万元）及人民币3751.2万元（2019年：人民币1836万元），同比分别增加约55.16%及104.31%[44] - 提供电商供应链服务业务六个月及三个月毛利率分别约为5.06%（2019年：8.41%）及5.61%（2019年：9.35%），毛利率受客户影响较大而下降[47] - 提供电商供应链服务业务六个月及三个月分别录得分部溢利约人民币1,002,000元（2019年：人民币365,000元）及人民币694,000元（2019年：人民币329,000元），分部溢利增加明显[51] 电信增值服务业务数据 - 截至2020年6月30日止六个月及三个月，提供电信增值服务业务收入分别约为人民币163.6万元（2019年：人民币334.3万元）及人民币77.5万元（2019年：人民币198.4万元），同比分别减少约51.06%及60.94%[44] - 提供电信增值服务业务六个月及三个月毛利率分别约为99.88%（2019年：86.51%）及99.87%（2019年：80.59%），通过控制成本开支毛利率略有提升[47] - 提供电信增值服务业务六个月及三个月分别录得分部亏损约人民币214,000元（2019年：溢利人民币307,000元）及溢利人民币160,000元（2019年：人民币421,000元），业务呈亏损状态[51] 集团毛利率情况 - 截至2020年6月30日止六个月及三个月，集团未经审核毛利率分别约为8.55%（2019年：12.69%）及9.99%（2019年：13.86%），综合毛利率相比去年同期下降较大[49] - 截至2020年6月30日止六个月及三个月，毛利率分别约为8.55%和9.99%，2019年分别为12.69%和13.86%[73] 贵服通权益及收益情况 - 2020年6月30日，公司持有贵服通注册资本的33.00%权益，权益账面价值约为664.5万元，占其资产总额约5.01% [61] - 截至2020年6月30日止6个月及3个月，公司应占贵服通溢利分别约为1.1万元及0.6万元[61] - 2019年12月31日，公司持有贵服通权益账面价值约为663.4万元，占其资产总额约4.07% [61] 理财产品情况 - 期内申购的理财产品预期年化回报率约为2.50%至2.80% [62] - 2020年6月30日，公司于理财产品的投资金额约为1700万元，占其资产总额约12.81% [67] - 截至2020年6月30日止6个月及3个月，公司自理财产品实现的收益分别约为25.3万元及13.2万元[67] - 2019年理财产品预期年化回报率为2.00%至3.85% [62] - 2019年12月31日，公司于理财产品的投资金额约为1560.1万元，占其资产总额约9.56% [67] - 2019年截至6月30日止6个月及3个月，公司自理财产品实现的收益分别约为36.2万元及13.6万元[67] 员工情况 - 2020年6月30日员工总数约153人，较2019年12月31日的176人减少[69] - 报告期内员工成本约1658.9万元，2019年为1812万元[69] 流动资金比率及抵押情况 - 2020年6月30日流动资金比率约为28.59%，2019年12月31日为35.82%[77] - 2020年6月30日公司并无抵押任何资产，2019年12月31日也无[77] 业务发展策略 - 公司建立智慧城市解决方案业务合作关系，为后续订单打基础，电商供应链服务业务也建立合作，电信增值服务业务需调整[78] - 公司推进向移动互联网服务发展，寻求新商业机遇，构建可持续商业生态[79] - 公司把握智慧城市解决方案业务优势，加强创新，推广完善数字信息服务，开发新应用方案[81] - 公司在运营服务方面培育，推进智慧工会等运营服务输出，把握贵服通机会，鼓励电商供应链服务运营[83] - 公司推进其他业务板块转型，调整硬件及软件销售业务，加强电商供应链服务能力，整合电信增值服务业务[84] 人员变动情况 - 自2020年8月14日起，陈平调任非执行董事，不再担任监察主任[87] - 自2020年8月14日起，徐剑峰获委任为监察主任[88] 股权结构情况 - 截至2020年6月30日，董事陈平持有27,294,240股内资股，占公司股本实益权益的5.39%[90] - 浙江升华控股集团有限公司持有217,126,930股内资股和49,000,000股H股，占公司股本实益权益的52.54%[94] - 陞洋有限公司持有49,000,000股H股，占公司股本实益权益的9.67%[94] - 德清汇升投资有限公司持有217,126,930股内资股和49,000,000股H股，占公司股本实益权益的52.54%[96] - 夏士林先生持有217,126,930股内资股和49,000,000股H股，占公司股本实益权益的52.54%[96] - 钱小妹女士持有217,126,930股内资股

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度公司未经审核收入约为人民币52,173,000元，较2019年同期增加约1.51%[7][8] - 2020年第一季度公司未经审核本公司拥有人应占亏损净额约为人民币9,629,000元，2019年为人民币4,908,000元[7][8] - 2020年第一季度销售成本为人民币48,700,000元，2019年为人民币45,524,000元[9] - 2020年第一季度毛利为人民币3,473,000元，2019年为人民币5,874,000元[9] - 2020年第一季度基本及摊薄每股亏损为人民币1.90分，2019年为人民币0.97分[9] - 2020年第一季度公司未经审核收入约为5217.3万元，较去年同期增加约77.5万元，增幅约1.51%[23] - 2020年第一季度公司未经审核毛利率约为6.66%，较去年同期的11.43%下降较大[26] - 2020年第一季度公司录得未经审核本公司拥有人应占亏损净额约为962.9万元，去年同期为490.8万元；每股亏损约为1.90分，去年同期为0.97分[29] - 2020年第一季度末累计亏损为人民币66,760,000元，2019年为人民币65,536,000元[15] - 2020年第一季度公司未分配费用净额约为213.2万元，去年同期为237.6万元[27] - 2020年3月31日，公司未经审核银行结余及现金及透过损益按公平值列账的金融资产总额约为3038.9万元，2019年12月31日为4793.8万元[30] - 2020年3月31日，银行结余及现金及透过损益按公平值列账的金融资产总额与资产总额比率约为22.02%，2019年12月31日为29.39%；与资产净额比率约为30.65%，2019年12月31日为44.04%[30] - 截至2020年3月31日止三个月，公司自理理财产品实现的收益约为人民币12.1万元，2019年为人民币22.6万元[41] 公司税务相关情况 - 2020年第一季度企业所得税税率为25%，其中一间子公司按15%税率缴纳[12] - 2020年第一季度公司无企业所得税拨备，2019年也无[13] - 2020年第一季度公司无香港利得税拨备，2019年也无[13] 股息分配情况 - 董事会不建议就2020年第一季度派发中期股息[8][17] 各业务线收入关键指标变化 - 2020年第一季度硬件及计算机软件销售收入约3600.5万元，同比增加约41.28%；智慧城市解决方案业务收入约62.4万元，同比减少约93.27%；电商供应链服务业务收入约1468.3万元，同比减少约3.90%；电信增值服务业务收入约86.1万元，同比减少约36.64%[21] 各业务线毛利率关键指标变化 - 2020年第一季度硬件及计算机软件销售业务毛利率约为5.45%，较去年同期的6.29%略有下降；智慧城市解决方案业务毛利率约为18.59%，去年同期为20.12%；电商供应链服务业务毛利率约为3.65%，去年同期为7.28%；电信增值服务业务毛利率约为99.88%，去年同期为95.14%[24] 各业务线溢利亏损关键指标变化 - 2020年第一季度硬件及计算机软件销售业务录得分部溢利约12.4万元，去年同期为13.3万元；智慧城市解决方案业务录得分部亏损约761.7万元，去年同期为262.2万元；电商供应链服务业务录得分部溢利约30.8万元，去年同期为3.6万元；电信增值服务业务录得分部亏损约37.4万元，去年同期为11.4万元[27] 理财产品相关情况 - 2020年期内申生理财产品预期年化回报率约为2.80%，2019年为2.80%至3.50%[37] - 2020年3月31日，公司于理财产品的投资金额约为人民币2050万元，2019年为人民币1560.1万元[41] 各业务线业务策略调整 - 公司硬件及计算机软件销售业务调整销售策略及结构，降低毛利率增加个别大客户订单[33] - 公司智慧城市解决方案业务为现有客户提供服务，向新客户提供咨询等服务，创新提供新型方案及细分领域开发服务[33] - 公司电商供应链服务业务开拓上下游渠道，考虑在美妆、保健食品等方面推广，参与电商平台运营服务[34] - 公司电信增值服务业务与运营商合作，但业务逐渐萎缩，正考虑调整[34] - 公司设立智慧工会运营服务子公司参与运营服务，与贵广网络合作设立贵服通开展运营服务[34] 疫情对公司业务的影响及展望 - 疫情对公司主要业务经营有一定影响但基本可控，公司相关业务在抗疫中发挥作用，相信将受益于疫情刺激的需求[31][32] 集团业务发展规划 - 集团继续寻求合适投资或业务合作机会，但暂无具体进展[42] - 集团与计算机硬件制造商、市民卡管理公司等保持良好合作关系[42] - 集团智慧城市解决方案业务合约按计划实施，一季度进度因疫情放缓，二季度预计恢复正常[44] - 集团电商供应链服务业务与多家电商平台、品牌厂家及商家建立合作关系，将开拓上下游渠道[44] - 集团电信增值服务业务受市场需求及政策管制影响，需进行调整[44] - 集团推进向移动互联网服务发展，构建可持续商业生态[45] - 集团将加强智慧城市解决方案创新，推广完善数字信息服务[47] - 集团推进运营服务培育，为客户提供便利和增值服务[48] - 集团推进其他业务板块转型发展，开发或引入新业务、新产品[50] 公司股权结构 - 董事兼副董事长陈平先生持有公司27,294,240股内资股，占比5.39%[53] - 浙江升华控股集团有限公司持有217,126,930股内资股及49,000,000股H股，占公司股本实际权益的52.54%[57] - 陞洋有限公司持有49,000,000股H股，占公司股本实际权益的9.67%[59] - 德清汇升投资有限公司持有217,126,930股内资股及49,000,000股H股，占公司股本实际权益的52.54%[59] - 夏士林先生持有217,126,930股内资股及49,000,000股H股，占公司股本实际权益的52.54%[59] - 钱小妹女士持有217,126,930股内资股及49,000,000股H股，占公司股本实际权益的52.54%[59] - 黄雅智先生持有47,000,000股H股，占公司股本实际权益的9.28%[62] - 殷彩莲女士持有47,000,000股H股，占公司股本实际权益的9.28%[62] - 高肖瑜女士持有23,700,000股H股，占公司股本实际权益的4.68%[62] - 方科先生持有16,560,000股H股，占公司股本实际权益的3.27%[62] 公司证券交易情况 - 截至2020年3月31日止三个月，公司或子公司无购回、出售或赎回公司上市证券[65] 公司权益持有情况 - 2020年3月31日，公司持有贵服通注册资本33.00%的权益[36]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年实现收入约人民币291,488,000元，公司拥有人应占溢利净额约为人民币4,614,000元[8] - 2019年公司收入约2.91488亿元，较2018年的2.17107亿元增加约34.26%[18] - 2019年毛利率约为12.87%，2018年为17.41%，综合毛利率相比去年有所下降[21] - 2019年集团公司拥有人应占溢利净额约461.4万元，2018年为839.3万元；每股盈利0.91分，2018年为1.66分[24] - 2019年集团收入约为29148.8万元，2018年为21710.7万元；2019年毛利率约为12.87%，2018年为17.41%[41] - 2019年公司拥有人应占溢利净额约为461.4万元，2018年为839.3万元；2019年每股盈利约为0.91分，2018年为1.66分[41] - 2019年末集团与办公楼租赁有关的使用权资产约为128.7万元，2018年无[41] - 2019年末集团联营公司权益约为663.4万元，2018年无[41] - 2019年末集团存货约为2089.2万元，2018年为910万元；应收账款约为5256万元，2018年为3128.3万元；合约资产约为533.1万元，2018年为158.3万元[41] - 2019年末集团银行结余及现金及透过损益按公平值列账的金融资产总额约为4793.8万元，2018年为6247.2万元；该总额与资产总额及资产净额比率分别约为29.39%（2018年：44.64%）及44.04%（2018年：59.45%）[41] - 2019年末集团应付账款及其他应付款约为4140.5万元，2018年为2150.8万元；与办公楼租赁有关的租赁负债总额约为228.6万元，2018年无[41] - 2019年末集团资产总额约为16312.4万元，2018年为13995.8万元[41] - 2019年12月31日，集团流动负债约为人民币53,677,000元，2018年为人民币34,867,000元[46] - 2019年12月31日，集团非流动负债约为人民币601,000元，2018年无[46] - 2019年12月31日，集团的公司拥有人应占权益约为人民币107,492,000元，2018年为人民币102,878,000元[46] - 2019年12月31日，集团非控股权益约为人民币1,354,000元，2018年为人民币2,213,000元[46] - 2019年12月31日，集团资产负债率约为33.27%，2018年为24.91%[46] - 2019年12月31日，集团流动资金比率约为35.82%，2018年为26.08%[46] - 2019年公司收入为291,488千元人民币，2018年为217,107千元人民币，同比增长约34.26%[190] - 2019年销售成本为253,973千元人民币，2018年为179,305千元人民币，同比增长约41.64%[190] - 2019年毛利为37,515千元人民币，2018年为37,802千元人民币，同比下降约0.76%[190] - 2019年除税前溢利为3,873千元人民币，2018年为8,223千元人民币，同比下降约52.90%[190] - 2019年本年度溢利及全面收益总额为3,755千元人民币，2018年为7,937千元人民币，同比下降约52.69%[190] - 2019年本公司拥有人应占本年度溢利及全面收益总额为4,614千元人民币，2018年为8,393千元人民币，同比下降约44.99%[190] - 2019年非控股权益应占本年度溢利及全面收益总额为 - 859千元人民币，2018年为 - 456千元人民币，亏损同比扩大约88.38%[190] - 2019年基本及摊薄每股盈利为0.91分人民币，2018年为1.66分人民币，同比下降约45.18%[190] - 2019年非流动资产为13,256千元，2018年为6,277千元[193] - 2019年流动资产为149,868千元，2018年为133,681千元[193] - 2019年流动负债为53,677千元，2018年为34,867千元[193] - 2019年本公司拥有人应占权益为107,492千元，2018年为102,878千元[193] - 2019年权益总额为108,846千元，2018年为105,091千元[193] - 2019年除税前溢利为3,873千元，2018年为8,223千元[198] - 2019年经营活动产生的现金净额为 - 11,346千元，2018年为7,114千元[198] - 2019年投资活动产生的现金净额为5,763千元，2018年为 - 30,913千元[200] - 2019年融资活动产生的现金净额为2,748千元，2018年为10,389千元[200] - 2019年末现金及现金等价物为32,337千元，2018年末为35,172千元[200] 股息分配情况 - 董事会不建议就2019年财政年度派发末期股息[9] - 董事会不建议2019年度派發末期股息及作其他分配（2018年：无）[134] - 2019年12月31日集团并无可供分派予公司拥有人之储备（2018年：无）[135] 各业务线发展策略 - 硬件及计算机软件销售业务调整销售策略及结构，发展稳健并尝试工业互联网销售服务[10] - 提供智慧城市解决方案业务把握机遇，为现有客户提供服务并拓展新客户，创新服务类型并尝试运营服务输出[10] - 提供电商供应链服务业务开拓上下游渠道，考虑美妝品牌推广服务，参与电商平台运营服务[10] - 提供电信增值服务业务与运营商合作，但业务逐渐萎缩[10] - 公司决定放弃提供电信解决方案业务，集中资源发展其他业务[10] - 公司决定放弃提供电信解决方案业务，集中资源发展其他业务[15] - 公司决定放弃电信解决方案业务以支持其他业务发展，董事认为不会对财务及经营状况造成重大不利影响[48] - 公司将把握智慧城市解决方案业务技术和客户资源优势，加强创新，拓展应用场景和服务功能[51] 各业务线收入变化 - 2019年硬件及计算机软件销售收入约1.38725亿元，较2018年的1.66303亿元减少约16.58%[17] - 2019年提供智慧城市解决方案业务收入约4133.3万元，较2018年的3627.8万元增加约13.93%[17] - 2019年提供电商供应链服务业务收入约1.05059亿元，较2018年的425.5万元增加约2369.07%[17] - 2019年提供电信增值服务业务收入约637.1万元，较2018年的1027.1万元减少约37.97%[17] 各业务线毛利率变化 - 2019年硬件及计算机软件销售业务毛利率约为4.50%，2018年为4.70%[20] - 2019年提供智慧城市解决方案业务毛利率约为48.16%，2018年为55.50%[20] - 2019年提供电商供应链服务业务毛利率约为5.20%，2018年为26.84%[20] - 2019年提供电信增值服务业务毛利率约为92.73%，2018年为84.80%[20] 各业务线分部溢利变化 - 2019年硬件及计算机软件销售业务分部溢利约40.7万元，2018年为424.7万元，分部溢利减少[22] - 2019年提供智慧城市解决方案业务分部溢利约550.9万元，2018年为914.6万元，分部溢利下降[22] - 2019年提供电商供应链服务业务分部溢利约74.5万元，2018年为91.3万元，分部溢利减少[22] - 2019年提供电信增值服务业务分部溢利约57.7万元，2018年为43.3万元，分部溢利略有提升[22] 集团其他收支及费用变化 - 2019年集团未分配费用净额约336.5万元，2018年为651.6万元；本年度收取政府补助约571.6万元，2018年为18万元；本年度汇兑亏损净额约39万元，2018年收益116.2万元[22] 公司投资与子公司变动 - 2019年7月15日，创建科技与贵广网络签订出资协议成立贵服通，注册资本5000万元，创建科技出资1650万元，贵广网络出资3350万元[26] - 2019年集团撤销非重大子公司杭州英纳特信息技术有限公司注册[28] 理财产品情况 - 2019年申购的理财产品预期年化回报率约为2.80%至3.50%，2018年为2.00%至3.85%[29] - 2019年末集团理财产品投资金额约为1560.1万元，2018年为2730万元；2019年理财产品收益约为77.8万元，2018年为33.3万元[31] 员工情况 - 2019年末集团员工总人数约为176人，2018年为173人；2019年员工成本总额约2862.1万元，2018年为2749.2万元[35] - 集团员工根据工作性质、资历、经验及表现获得相称报酬，薪酬政策描述在年报第5至14页[118] - 集团向员工提供内部培训以提升表现和晋升，员工发展及培训政策描述在年报第5至14页[121] 公司注册资本及股份情况 - 2019年及2018年12月31日，公司注册资本为人民币50,654,617元，含244,421,170股内资股和262,125,000股H股，每股面值均为人民币0.10元[44] 疫情对公司业务的影响 - 2020年初疫情对公司业务有一定影响但基本可控，公司认为疫情将刺激相关产品、服务需求，业务将直接或间接受益[47] 公司配售款项使用情况 - 2015年底公司配售150,000,000股新H股所得款项净额用途变更于2018年1月29日获股东批准[54] - 截至2019年12月31日，2015年配售事项所得款项已全部按计划使用完[56] - 投资研发电信解决方案及电信增值服务等用途获批金额约5,000,000元，已动用约5,000,000元[56] - 未来投资用途获批金额约10,000,000元，已动用约10,000,000元[56] - 一般营运资金用途获批金额约21,000,000元，已动用约21,000,000元[56] - 支付收购创建科技的代价获批金额约6,000,000元，已动用约6,000,000元[56] 公司管理层信息 - 董事长兼行政总裁戚金松55岁，2017年2月加入公司[59] - 副董事长及监察主任陈平55岁，1997年5月加入公司[60] - 财务总监管子龙32岁，2016年6月加入公司[61] - 董事会秘书及授权代表徐剑峰33岁，2017年5月加入公司[61] - 蔡家楣73岁，2017年5月加入公司任独立非执行董事，曾在多家上市公司任职[63] - 黄廉熙57岁，2017年5月加入公司任独立非执行董事，获2005 - 2007年度全国优秀律师，曾在多家上市公司任职[64] - 沈海鹰48岁，2017年5月加入公司任独立非执行董事，被评为高级会计师，曾在多家公司任职[66] - 卢伟锋40岁，2019年5月加入公司任监事，现任公司监事会主席，在多家公司任职[67] - 沈小芬47岁，2019年5月加入公司任监事，曾在升华拜克生物、浙江运达风电股份有限公司任职[68] - 沈儒佳31岁，2019年8月起获委任为监事，曾在升华地产任职会计[69] - 蔡家楣于2008年及2012年当选浙江省软件行业协会第二届及第三届理事会理事长[63] - 黄廉熙于2008年10月获中华全国律师协会认可为2005 - 2007年度全国优秀律师[64] - 黄廉熙于2013年2月及2018年1月分别当选中国人民政治协商会议第十二届、第十三届全国委员会委员[64] - 沈海鹰被浙江省高级会计师资格评审委员会评为高级会计师，亦为浙江省注册税务师[66] - 戚金松55岁，为董事长兼行政总裁，2017年2月加入公司[71] - 管子龙32岁，为财务总监，2016年6月加入公司[71] - 徐剑峰33岁，为董事会秘书及授权代表，2017年5月加入公司[72] - 张旭光62岁，为创建科技董事长，2018年2月加入集团[72] -

整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止九个月未经审核收入约为人民币1.72125亿元，较2018年同期增长约18.29%[7] - 截至2019年9月30日止三个月未经审核收入约为人民币6553.3万元，较2018年同期增长约18.09%[7] - 截至2019年9月30日止九个月未经审核本公司拥有人应占亏损净额约为人民币658.1万元，2018年同期为人民币389.9万元[7] - 截至2019年9月30日止三个月未经审核本公司拥有人应占亏损净额约为人民币341.2万元，2018年同期为溢利人民币230.1万元[7] - 截至2019年9月30日，累计亏损为人民币67,209千元，2018年同期为人民币71,972千元[18] - 截至2019年9月30日止九个月，未经审核收入约为人民币172,125,000元，较2018年同期增加约18.29%；截至2019年9月30日止三个月，未经审核收入约为人民币65,533,000元，较2018年同期增加约18.09%[25] - 截至2019年9月30日止九个月及三个月，未经审核毛利率分别约为10.58%和7.15%，2018年同期分别为11.19%和14.03%，综合毛利率较上年同期有所下降[28] - 截至2019年9月30日止九个月，集团未分配费用净额约461万元（2018年：402.8万元）；截至2019年9月30日止三个月，集团未分配费用净额约141.1万元（2018年：41.9万元）[30] - 截至2019年9月30日止九个月，集团未经审核公司拥有人应占亏损净额约658.1万元（2018年：389.9万元），每股亏损1.30分（2018年：0.77分）[31] - 截至2019年9月30日止三个月，集团未经审核公司拥有人应占亏损净额约341.2万元（2018年：溢利230.1万元），每股亏损0.67分（2018年：盈利0.45分）[31] - 2019年9月30日，集团未经审核银行结余及现金及透过损益按公平值列账的金融资产总额约2804.8万元（2019年6月30日：3541.9万元）[32] - 2019年9月30日，银行结余及现金及透过损益按公平值列账的金融资产总额与资产总额及资产净额比率分别约为17.65%（2019年6月30日：25.86%）及28.48%（2019年6月30日：34.76%）[32] - 截至2019年9月30日止九个月，集团理财产品收益约为人民币39万元，2018年为20.1万元[42] - 截至2019年9月30日止三个月，集团理财产品收益约为人民币2.8万元，2018年为12.4万元[42] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2019年九个月硬件及计算机软件销售收入为人民币9011.7万元，2018年为人民币1.17149亿元[12] - 2019年九个月提供电信增值服务收入为人民币467.5万元，2018年为人民币823.4万元[12] - 2019年九个月提供智慧城市解决方案收入为人民币2447.4万元，2018年为人民币2013.4万元[12] - 2019年九个月提供电商供应链服务收入为人民币5285.9万元，2018年无此项收入[12] - 2019年第三季度，硬件及计算机软件销售收入约为人民币38,273,000元，较2018年同期减少约18.21%；电信增值服务收入约为人民币1,332,000元，较2018年同期减少约48.37%；智慧城市解决方案业务收入约为人民币6,708,000元，较2018年同期增加约9.64%；电商供应链服务业务收入约为人民币19,220,000元，2018年同期无此项业务[24] 各业务线毛利率数据关键指标变化 - 2019年第三季度，硬件及计算机软件销售业务毛利率约为3.95%，2018年同期为5.34%；电信增值服务业务毛利率约为102.93%，2018年同期为87.71%；智慧城市解决方案业务毛利率约为9.60%，2018年同期为49.46%；电商供应链服务业务毛利率约为6.02%，2018年无此项业务[27] 各业务线溢利数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止九个月，硬件及计算机软件销售业务分部溢利约43.9万元（2018年：169.4万元），电信增值服务业务分部溢利约33.1万元（2018年：55.2万元），智慧城市解决方案业务分部亏损约305.5万元（2018年：212.1万元），电商供应链服务业务分部溢利约31.8万元（2018年：无）[30] - 截至2019年9月30日止三个月，硬件及计算机软件销售业务分部溢利约13.8万元（2018年：124.6万元），电信增值服务业务分部溢利约2.4万元（2018年：12.7万元），智慧城市解决方案业务分部亏损约214.4万元（2018年：溢利134.6万元），电商供应链服务业务分部亏损约4.7万元（2018年：无）[30] 企业所得税费用变化 - 2019年九个月企业所得税费用为人民币4.6万元，2018年无此项费用[14] 每股相关数据 - 每股基本（亏损）盈利按已发行约5.06546亿股股份计算，2019年与2018年股数相同[16] 股息分配情况 - 董事会不拟就截至2019年9月30日止九个月派付中期股息，2018年同期也无派息[19] 公司业务概况 - 公司主要从事提供电信解决方案、硬件及计算机软件销售、电信增值服务、智慧城市解决方案和电商供应链服务等业务[21] - 公司收入无特别季节波动，但第一季度各业务分部收入一般低于其他季度，智慧城市解决方案业务收入取决于项目订单和实施进度，存在波动[21] - 公司硬件及计算机软件销售和百货商品电子贸易毛利率通常较低，软件和服务业务毛利率相对较高[22] 业务策略调整 - 公司调整硬件及计算机软件销售业务策略和结构，增加高毛利率产品销售，减少低毛利率产品销售[24][27] 合资公司成立 - 2019年7月15日，公司全资附属公司创建科技与贵广网络签订出资协议，成立合资公司贵服通网络科技有限责任公司，注册资本5000万元，创建科技与贵广网络分别出资1650万元及3350万元[37] 理财产品情况 - 理财产品预期年化回报率约为2.00%至3.85%，相对高于可比市场银行存款利率[39] - 截至2019年9月30日，集团理财产品投资金额约为人民币300万元，与6月30日持平[42] 各业务线发展情况 - 2019年报告期内，集团电信解决方案业务未获订单，推进难度大[43] - 集团硬件及计算机软件销售业务正改善收入结构和盈利能力[43] - 集团电信增值服务业务受市场和政策影响，需调整[43] - 集团智慧城市解决方案业务建设服务合约在多地实施，并争取订单[43] - 集团电商供应链服务业务起步，正寻求更多合作订单[43] 所得款项用途变更及使用情况 - 公司2015年底配售1.5亿股新H股所得款项用途变更已获股东批准[51] - 2015年配售事项所得款项中，投资研发等用途获批约500万元，已用约284.9万元，结余约215.1万元；未来投资获批约1000万元，已用完；一般营运资金获批约2100万元，已用完；支付收购代价获批约600万元，已用完[53] 股权结构 - 董事兼副董事长陈平先生持有27294240股内资股，占公司股本实际权益的5.39%[56] - 主要股东浙江升华控股集团有限公司持有217126930股内资股及49000000股H股，占公司股本实际权益的52.54%[60] - 陞洋有限公司持有49000000股H股，占公司股本实际权益的9.67%[60] - 德清匯升投资有限公司持有217126930股内资股及49000000股H股，占公司股本实际权益的52.54%[60] - 夏士林先生持有217126930股内资股及49000000股H股，占公司股本实际权益的52.54%[60] - 钱小妹女士持有217126930股内资股及49000000股H股，占公司股本实际权益的52.54%[61] 购股权及购股计划情况 - 截至2019年9月30日止九个月，公司董事、监事及行政总裁未获可认购公司股份的购股权，9月30日也未拥有相关认购权利[57] - 公司购股计划于2012年4月20日期满，未根据该计划授出任何购股[58] 审核情况 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2019年9月30日止九个月的第三季度业绩及报告未经核数师审核或审阅，但经审核委员会审阅[64] 数字重分类情况 - 若干比较数字已作重分类以与本期呈报方式一致[66] 证券交易情况 - 截至2019年9月30日止九个月，公司或其附属公司无购回、出售或赎回公司任何上市证券（2018年：无）[67] 公司发展战略 - 集团将围绕移动互联网产业整合业务，打造智慧城市生活一体化服务平台[50]

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年未经审核收入约为1.06592亿元，较2018年同期增长约1656.9万元，即增长约18.41%[5][7] - 2019年上半年未经审核公司拥有人应占亏损净额约为316.9万元，2018年为620万元[5][7] - 董事会不建议就2019年上半年派付中期股息，2018年也无派息[6][7] - 2019年上半年销售成本约为9306.7万元，2018年同期约为8151.9万元[8] - 2019年上半年毛利约为1352.5万元，2018年同期约为850.4万元[8] - 截至2019年6月30日，存货约为2750.1万元，2018年12月31日约为910万元[10] - 截至2019年6月30日，应收账款约为4353.9万元，2018年12月31日约为3128.3万元[10] - 2019年上半年营业活动的现金流出净额约为2673万元，2018年同期流入净额约为46.9万元[13] - 2019年上半年投资活动的现金流入净额约为2426.8万元，2018年同期流出净额约为390万元[13] - 2019年上半年融资活动的现金流出净额约为29.1万元，2018年同期无流出[13] - 截至2019年6月30日公司权益合计为101,908千元，较2018年6月30日的91,037千元增长11.94%[15] - 2019年上半年公司综合收入为106,592千元，较2018年上半年的90,023千元增长18.41%[22] - 2019年上半年除税前亏损为3,137千元，较2018年上半年的6,203千元亏损收窄49.43%[22] - 2019年6月30日公司资产总额为136,955千元，较2018年12月31日的139,958千元下降2.15%[23] - 2019年6月30日公司负债总额为35,047千元，较2018年12月31日的34,867千元增长0.52%[23] - 截至2019年6月30日止六个月，归属中国收入约为72,953千元，较2018年的90,023千元下降18.96%；归属其他国家或地区收入为33,639千元，2018年无此项收入[24] - 2019年上半年折旧及摊销为471千元，较2018年上半年的639千元下降26.29%[25] - 2019年上半年汇兑亏损为196千元，2018年上半年无汇兑亏损[25] - 2019年上半年中国企业所得税为46千元，2018年上半年无此项支出[25] - 截至2019年6月30日止六个月每股基本亏损约为人民币3,169,000元，2018年为人民币6,200,000元；截至2019年6月30日止三个月每股基本盈利约为人民币1,739,000元，2018年为亏损人民币601,000元[30] - 2019年6月30日应收账款为44,044千元，减值亏损拨备为505千元，经扣除后为43,539千元；2018年12月31日应收账款为31,815千元，减值亏损拨备为532千元，经扣除后为31,283千元[32] - 2019年6月30日应付账款及其他应付款为23,176千元，2018年12月31日为21,508千元[34] - 2019年上半年未经审核收入约为1.06592亿元，较2018年同期增加约1656.9万元，即增加约18.41%；2019年Q2未经审核收入约为5519.4万元，较2018年同期增加约570.8万元，即增加约11.53%[41] - 2019年上半年及Q2未经审核毛利率分别约为12.69%（2018年：9.45%）及13.86%（2018年：8.72%）[44] - 2019年上半年本公司拥有人应占亏损净额约为316.9万元（2018年：620万元），每股亏损约为0.63分（2018年：1.22分）；2019年Q2本公司拥有人应占溢利净额约为173.9万元（2018年：亏损60.1万元），每股盈利约为0.34分（2018年：亏损0.12分）[47] - 2019年6月30日，集团理财产品投资金额约为人民币300万元，2018年12月31日为人民币2730万元[56] - 截至2019年6月30日止六个月及三个月，集团理财产品收益分别约为人民币36.2万元和人民币13.6万元，2018年分别为人民币7.7万元和人民币5.6万元[56] - 2019年6月30日员工总数为179人，2018年12月31日为173人[57] - 报告期内员工成本约为人民币1812万元，2018年为人民币1478.3万元[57] - 截至2019年6月30日止六个月及三个月，集团收入分别约为人民币1.06592亿元和人民币5519.4万元，2018年分别为人民币9002.3万元和人民币4948.6万元[62] - 截至2019年6月30日止六个月及三个月，集团毛利率分别约为12.69%和13.86%，2018年分别为9.45%和8.72%[62] - 截至2019年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损净额约为人民币316.9万元，2018年为人民币620万元；截至2019年6月30日止三个月，公司拥有人应占溢利净额约为人民币173.9万元，2018年亏损人民币60.1万元[64] - 2019年6月30日，集团存货约为人民币2750.1万元，2018年12月31日为人民币910万元[64] - 2019年6月30日，集团应收账款约为人民币4353.9万元，2018年12月31日为人民币3128.3万元[64] - 2019年6月30日集团合约资产约为790.9万元，较2018年12月31日的158.3万元增加[65] - 2019年6月30日银行结余及现金等金融资产总额约为3541.9万元，较2018年12月31日的6247.2万元减少；与资产总额及资产净额比率分别约为25.86%（2018年12月31日：44.64%）及34.76%（2018年12月31日：59.45%）[65] - 2019年6月30日集团资产总额约为1.36955亿元，较2018年12月31日的1.39958亿元略有减少[65] - 2019年6月30日集团流动负债总额约为3504.7万元，较2018年12月31日的3486.7万元略有增加[65] - 2019年6月30日集团公司拥有人应占权益约为9970.9万元，较2018年12月31日的1.02878亿元减少[65] - 2019年6月30日集团非控股权益约为219.9万元，较2018年12月31日的221.3万元略有减少[65] - 2019年6月30日集团资产负债率约为25.59%，较2018年12月31日的24.91%略有上升[65] - 2019年6月30日集团流动资金比率约为26.74%，较2018年12月31日的26.08%略有上升[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 提供电商供应链服务于2018年最后一个季度内开展[21] - 截至2019年6月30日止六个月及三个月，提供电信解决方案业务均无收入[39] - 截至2019年6月30日止六个月及三个月，硬件及计算机软件销售收入分别约为人民币51,844,000元及人民币26,360,000元，与去年同期比较分别减少约26.31%及24.71%[39] - 截至2019年6月30日止六个月及三个月，提供电信增值服务收入分别约为人民币3,343,000元及人民币1,984,000元，与去年同期比较分别减少约40.87%及28.19%[39] - 截至2019年6月30日止六个月及三个月，提供智慧城市解决方案收入分别约为人民币17,766,000元及人民币8,490,000元，与去年同期比较分别增加约26.76%及减少约27.50%[39] - 截至2019年6月30日止六个月及三个月，提供电商供应链服务收入分别约为人民币33,639,000元及人民币18,360,000元，2018年无此项收入[39] - 2019年上半年及Q2，硬件及计算机软件销售业务毛利率分别约为5.74%（2018年：2.74%）及5.21%（2018年：3.04%）[42] - 2019年上半年及Q2，提供电信增值服务业务毛利率分别约为86.51%（2018年：81.69%）及80.59%（2018年：78.47%）[42] - 2019年上半年及Q2，提供智慧城市解决方案业务毛利率分别约为27.18%（2018年：13.96%）及34.89%（2018年：9.23%）[42] - 2019年上半年及Q2，提供电商供应链服务业务毛利率分别约为8.41%及9.35%（2018年不适用）[42] - 电信解决方案业务未取得新订单收入；硬件及计算机软件销售业务收入下降但盈利能力改善；电信增值服务业务收入下降，公司拟调整发展模式；智慧城市解决方案业务正常开展；电商供应链服务业务继续与商家合作[48][50] 公司业务拓展与合作 - 2019年7月15日，公司全资附属公司创建科技与贵广网络签订出资协议，成立合资公司贵服通网络科技有限责任公司，注册资本为5000万元，创建科技及贵广网络分别出资1650万元及3350万元[51] - 公司与电信运营商、市民卡管理公司、电商平台及其他商业伙伴保持良好合作关系[53] - 公司将从提高硬件及软件销售业务盈利能力、拓展电信相关业务领域、推动智慧城市解决方案业务等三个方向拓展业务[71] 公司所得款项使用情况 - 公司2015年底配售1.5亿股新H股所得款项用途变更已获股东批准[74] - 2015年配售事项所得款项中，投资研发电信解决方案等获批金额约500万元，已用约97.9万元，结余约402.1万元；未来投资获批约1000万元，已用1000万元；一般营运资金获批约2100万元，已用2100万元；支付收购创建科技代价获批约600万元，已用600万元[76] 公司人员变动 - 2019年6月10日起，戚金松辞任升华科讯有限公司董事[78] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日，董事兼副董事长陈平持有27294240股内资股，占公司股本5.39%[79] - 截至2019年6月30日，浙江升华控股集团有限公司持有217126930股内资股及49000000股H股，占公司股本52.54%[84] - 截至2019年6月30日，陞洋有限公司持有49000000股H股，占公司股本9.67%[84] - 截至2019年6月30日，德清汇升投资有限公司持有217126930股内资股及49000000股H股，占公司股本52.54%[84] - 截至2019年6月30日，夏士林先生持有217126930股内资股及49000000股H股，占公司股本52.54%[84] - 截至2019年6月30日，黄雅智先生持有47000000股H股，占公司股本9.28%[85] 公司治理相关 - 公司购股计划于2012年4月20日期满，自采纳以来未授出任何购股[82] - 公司于2001年11月成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，沈海鹰任主席[89] - 截至2019年6月30日止六个月的简明中期财务报表及中期报告未经核数师审核或审阅，但经审核委员会审阅[89] - 简明中期财务报表内若干比较数字已作重分类[90] - 截至2019年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购回、出售或赎回公司任何上市证券（2018年：无）[91] - 截至2019年6月30日止六个月内，公司就董事证券交易采纳不逊于GEM上市规则规定的行为守则，未发现违规情况[92] - 截至2019年6月30日止六个月内，公司在各重要方面符合及遵守《企业管治守则》，但条文第A.2.1条有所偏离[94] - 企业管治守则条文第A.2.1条规定董事长与行政总裁角色应区分，公司董事长兼行政总裁为戚金松[94] - 董事会认为同一人兼任董事长及行政总裁可使商业计划更有效率，会定时检讨企业管治架构成效[94] 公司税务情况 - 中国企业税率为25%，公司一子公司作为高新技术企业按15%税率缴纳企业所得税，有关期间集团无应课税溢利，无企业所得税拨备[27] 公司理财产品情况 - 理财产品预期年化回报率约为2.00%至3.85%

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度公司未经审核收入约为人民币5139.8万元，较2018年同期增加约26.79%[6][7] - 2019年第一季度公司未经审核本公司拥有人应占亏损净额约为人民币490.8万元，2018年同期为人民币559.9万元[6][7] - 2019年第一季度销售成本为人民币4552.4万元，2018年同期为人民币3634.6万元[8] - 2019年第一季度毛利为人民币587.4万元，2018年同期为人民币419.1万元[8] - 2019年第一季度除税前亏损为人民币494.3万元，2018年同期为人民币560.3万元[8] - 2019年第一季度基本及摊薄每股亏损为人民币0.97分，2018年同期为人民币1.11分[8] - 2019年第一季度公司累计亏损为人民币6553.6万元，2018年同期为人民币7367.2万元[15] - 2019年第一季度公司未经审核收入约为5139.8万元，较2018年同期增加约1086.1万元，增幅约26.79%[21] - 2019年第一季度公司未经审核毛利率约为11.43%，2018年为10.34%[23] - 2019年第一季度公司未经审核本公司拥有人应占亏损净额约为490.8万元，2018年为559.9万元；每股亏损约为0.97分，2018年为1.11分[25] - 截至2019年3月31日，公司未分配费用净额约为237.6万元，2018年为313.5万元；其中汇兑亏损约为66万元，2018年为104万元[25] - 2019年3月31日，公司未经审核银行结余及现金及透过损益按公平值列账的金融资产总额约为4611.3万元，2018年12月31日为6247.2万元[26] - 2019年3月31日，银行结余及现金及透过损益按公平值列账的金融资产总额与资产总额及资产净额比率分别约为33.44%和46.05%，2018年12月31日分别为44.64%和59.45%[26] 企业所得税情况 - 中国企业所得税税率为25%，公司其中一间子公司被列为高新技术企业，按15%的税率缴纳企业所得税[12] - 2019年第一季度公司无企业所得税拨备，在香港成立的子公司无香港利得税拨备[13] 股息分配情况 - 董事会不建议就2019年第一季度派发中期股息[7][17] 各业务线收入关键指标变化 - 硬件及计算机软件销售收入约2548.4万元，较2018年同期减少约27.89%；电信增值服务收入约135.9万元，较2018年同期减少约52.99%；智慧城市解决方案业务收入约927.6万元，较2018年同期增长约302.26%；电商供应链服务业务收入约1527.9万元，2018年无此项收入[21] 各业务线毛利率关键指标变化 - 硬件及计算机软件销售业务毛利率约为6.29%，2018年为2.45%；电信增值服务业务毛利率约为95.14%，2018年为84.78%；智慧城市解决方案业务毛利率约为20.12%，2018年为35.08%；电商供应链服务业务毛利率约为7.28%，2018年不适用[23] 各业务线溢利亏损关键指标变化 - 硬件及计算机软件销售业务录得分部溢利约13.3万元，2018年为24.7万元；电信增值服务业务录得分部亏损约11.4万元，2018年为溢利26万元；智慧城市解决方案业务录得分部亏损约262.2万元，2018年为297.5万元；电商供应链服务业务录得分部溢利约3.6万元，2018年无此项[25] 公司业务推进情况 - 公司各业务持续推进，电信解决方案业务寻求新订单无果，硬件及软件销售业务盈利能力改善，电信增值服务业务拟调整，智慧城市解决方案业务正常开展，电商供应链服务业务积极开拓渠道[28] - 集团积极探索智慧城市解决方案业务与其他业务资源协同，开发新方案和增值服务产品[30] - 集团持续寻求新投资或商业合作机会，有关智慧城市解决方案服务平台运营业务合作在洽谈中[31] - 集团电信解决方案业务本报告期未获订单，推进难度大[37] - 集团硬件及计算机软件销售业务与供应商合作，改善业务收入结构和盈利能力[37] - 集团电信增值服务业务受市场和政策影响，需调整[37] - 集团智慧城市解决方案业务建设服务合约在多地实施，争取其他城市订单[37] - 集团电商供应链服务业务处于起步阶段，与多方接洽寻求合作订单[37] 理财产品情况 - 理财产品预期年化回报率约为2.00％至3.85％，高于可比市场银行存款利率[32] - 2019年3月31日，集团理财产品投资金额约为人民币2350万元，2018年12月31日为人民币2730万元[35] - 截至2019年3月31日止三个月，集团理财产品实现收益约为人民币22.6万元，2018年为人民币2.1万元[35] 公司配售款项使用情况 - 2015年底公司配售150,000,000股新H股，所得款项净额用途变更于2018年1月29日获股东批准[44] - 截至2019年3月31日，投资研发电信解决方案等约5,000,000元未使用，未来投资约10,000,000元、一般营运资金约21,000,000元、支付收购创建科技代价约6,000,000元已使用[45] - 预计投资研发电信解决方案等款项余额将在2019年内使用完毕[45] 公司股权结构情况 - 截至2019年3月31日，董事兼副董事长陈平先生持有27,294,240股内资股，占公司股本5.39%[47] - 截至2019年3月31日，浙江升华控股集团有限公司持有217,126,930股内资股和49,000,000股H股，占公司股本52.54%[51] - 截至2019年3月31日，陞洋有限公司持有49,000,000股H股，占公司股本9.67%[51] - 截至2019年3月31日，黄雅智先生持有47,000,000股H股，占公司股本9.28%[52] - 截至2019年3月31日，高肖瑜女士持有36,500,000股H股，占公司股本7.21%[52] 公司购股权情况 - 截至2019年3月31日止三个月，公司董事、监事及行政总裁未获可认购公司股份的购股权[48] - 公司2002年4月20日通过的购股权计划于2012年4月20日期满，自采纳以来未授出任何购股股权[50] 公司审核委员会情况 - 公司于2001年11月成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，沈海鹰任主席[54] 公司股权权益关系情况 - 浙江升华直接拥有217,126,930股内资股权益[54] - 德清汇升拥有浙江升华约69.54%股权[54] - 夏士林先生拥有德清汇升75%股权[54] - 陞洋持有49,000,000股H股，陞洋由浙江升华全资拥有[54] 公司证券交易情况 - 截至2019年3月31日止三个月，公司或附属公司无购回、出售或赎回上市证券（2018年：无）[55] 财务数据重分类情况 - 若干比较数字已重分类以与本期呈报方式一致[56]