财务数据关键指标变化 - 2022/2023年度期间公司收益约为人民币260.3百万元，较2021年度期间的人民币249.7百万元增加4.3%[8][13] - 2022/2023年度期间公司亏损人民币108.7百万元，2021年度期间亏损为人民币102.8百万元[8][13] - 2022/2023年度收益为2.603亿元，较2021年度的2.497亿元增加4.3%[23][24] - 2022/2023年度亏损为1.087亿元，2021年度亏损为1.028亿元[23][37] - 2022/2023年度毛利为5500万元，较2021年度的4560万元增加20.6%，毛利率由18.3%升至21.1%[26] - 2022/2023年度其他收入为3980万元，较2021年度的3050万元增加30.6%[27] - 2022/2023年度销售及营销开支为5940万元，较2021年度的6690万元减少11.1%[30] - 2022/2023年度研发开支为1960万元，较2021年度的3110万元减少37.0%[32] - 2023年3月31日非流动负债为530万元，2021年12月31日为4030万元[47] - 2023年3月31日公司资本负债比率为88.6%，2021年12月31日为46.7%[48] - 2023年3月31日短期租赁承担为人民币0.2百万元，较2021年12月31日的人民币0.5百万元下降[50] - 2023年3月31日受限制及抵押存款为人民币1.2百万元，较2021年12月31日的人民币2.1百万元下降[56] - 2023年3月31日全职雇员388名、派遣劳工38名，较2021年12月31日的530名全职雇员及40名派遣劳工减少；2022/2023年度薪酬开支约达人民币93.8百万元，较2021年度的人民币111.2百万元下降[57] - 2022/2023年度，高级管理层薪酬方面，0至100万港元人数截至2021年12月31日为3人，100.0001万至150万港元人数截至2023年3月31日止十五个月为5人[134] - 2022/2023年度，外聘核数师致同的核数服务酬金为138万元人民币，非核数服务酬金为15万元人民币[138] 股息分配情况 - 董事不建议就2022/2023年度期间派付股息，2021年度期间也无派息[14] - 董事不建议派付2022/2023年度末期股息，2021年度亦无派息[42] 公司基本信息 - 公司为中国电视广播行业领先的数字视频技术解决方案及服务公司，与大部分中国中央及省级电视台建立业务关系，与部分省级广播电视 台建立逾25年业务关系[16] - 公司GEM股份代号为8280[6] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点在九龙长沙湾，总部及中国主要营业地点在北京海淀区[4][5] - 公司主要往来银行有招商银行西三环支行等四家银行[6] - 公司核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司，法律顾问有关香港法律为金杜律师事务所，有关开曼群岛法律为迈普达律师事务所[6] - 公司长期目标是成为中国领先的综合数字视频技术、服务及媒体公司[61] 公司人员变动 - 曹茜女士于2023年1月3日辞任独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员[4] - 李优良先生于2023年3月1日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员[4] - 李优良先生58岁，于2023年3月1日获委任加入董事会[84] - 庞刚先生、刘保东先生及李优良先生将在2023年股东周年大会上退任并可竞选连任[113] 公司业务计划 - 计划将CreaStudio多机位摄录及剪辑服务转变业务模式以创造经常性高利润收益来源[63] - 计划与一线电讯运营商如中国移动及中国联通合作开发及投资创新性产品及业务[66] - 拟积极物色策略投资及收购机会强化解决方案、服务及产品组合[67] 董事信息 - 郑先生于2006年9月至2022年7月担任北大资源（控股）有限公司执行董事[69] - 庞先生43岁，拥有约20年广播行业经验，于2021年2月2日获委任加入董事会[73] - 刘先生59岁，于2007年2月16日获委任加入董事会，负责集团整体管理及经营[74] - 李博士59岁，于2018年6月28日获委任加入董事会，在创业资本行业拥有超18年经验[77][78] - Frank Christiaens先生56岁，于2011年1月28日获委任加入董事会[79] - 郑先生在数字视频技术行业积累逾20年经验[69] - 庞先生于2019年获中国广播电视设备工业协会科技创新奖“科技创新优秀个人奖”[73] - 李博士曾获国家发改委创业投资专委会“卓越成就奖”等多项荣誉[78] - 各董事确认无与公司其他董事、高管或控股股东有关系，无涉及GEM上市规则第17.50(2)条事项[86] - 郑福双57岁，为集团创办人、董事会主席、首席执行官兼执行董事[87] - 庞刚43岁，为集团执行董事兼总裁[88] - 刘保东59岁，为执行董事[89] - 孙季川54岁，为公司副总裁兼首席技术官，1989年6月毕业于国防科技大学，1992年6月取得中科院电子学研究所硕士学位[89][91] - 区伟强51岁，为公司秘书，2015年5月成为香港会计师公会资深会员，2018年8月成为英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员[93] 企业管治相关 - 公司应用2022/2023年度有效的GEM上市规则附录十五所载企业管治守则作为企业管治常规[98] - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[101][112] - 公司采纳董事会成员多元化政策，将从多方面考虑成员多元化[103][104] - 董事会将在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[109] - 郑福双同时担任主席兼首席执行官，偏离企业管治守则第C.2.1条，但董事会认为此举恰当[112] - 公司与李万寿博士、Frank CHRISTIAENS先生、李优良先生分别签订为期三年的委任函，起始时间为2021年6月28日、2022年5月22日、2023年3月1日[113] - 郑福双先生、刘保东先生、庞刚先生与公司签订为期三年的服务合约，起始时间为2022年5月22日、2022年5月22日、2021年2月2日，可提前三个月书面通知终止[113] - 公司已采纳GEM上市规则中董事证券交易买卖准则，2022年1月1日至年报日期全体董事遵守规定[117] - 2022/2023年度期间，所有董事参加公司组织培训课程并阅读相关材料参与持续专业发展[119] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个董事委员会，各委员会有明确书面职权范围[122] - 薪酬委员会于2016年5月23日成立，主席为Frank CHRISTIAENS先生，2022/2023年度认为董事及高管薪酬公平合理[123] - 提名委员会于2016年5月23日成立，主席为郑福双先生，2022/2023年度检讨多项政策及评估独董独立性[124][126] - 公司已就董事及高管面临的法律诉讼作出投保安排并每年检讨[118] - 公司认为所有独立非执行董事均符合GEM上市规则独立性要求，Frank CHRISTIAENS先生虽任职超九年仍具独立性[114][116] - 审核委员会于2016年5月23日成立，主席为独立非执行董事李优良先生，其他成员包括李万寿博士及Frank CHRISTIAENS先生[127] - 截至2023年3月31日止十五个月，董事会举行9次会议，审核、薪酬及提名委员会分别举行6次、1次及1次会议[130] - 截至2023年3月31日止十五个月，执行董事郑福双、庞刚董事会会议出席率100%，刘保东为8/9；独立非执行董事李万寿、Frank CHRISTIAENS董事会会议出席率分别为6/9、8/9 [131] - 区伟强先生为公司秘书，其2022/2023年度培训涵盖企业管治及会计事宜，符合GEM上市规则第5.15条规定[135] - 公司内部审核职能由财务部执行，直接汇报首席执行官，可直接联络审核委员会主席[141] - 2022/2023年度公司章程文件无变动[145] - 董事会主要职责包括制定及检讨公司企业管治政策等多项内容[144] - 公司每年检讨股东沟通政策，2022/2023年度已审阅其实施有效性[146] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提呈请召开[148] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2022年1月1日至2023年3月31日期间[151] - 集团编制环境、社会及管治报告遵循重要性、量化、一致性准则[152] - 集团确定报告期内与业务营运相关的可持续发展事宜清单并制定优先处理的重大议题清单[155][156] - 报告期内集团未发现雇佣及劳工常规方面重大法律及法规不合规情况[157] - 集团不知悉使用童工或强制劳工对其产生重大影响的事件[157] - 男性雇员289人，女性雇员133人；30岁以下雇员70人，30至50岁雇员304人，50岁以上雇员48人；全职雇员384人，派遣雇员38人[163] - 男性雇员流失率为56.6%，女性雇员流失率为22.3%；30岁以下雇员流失率为30.1%，30至50岁雇员流失率为44.4%，50岁以上雇员流失率为5.1%[164] - 男性受训雇员百分比为11.7%，女性为4.6%；高级管理层受训雇员百分比为18%，一般员工为19.2%[168] - 男性平均已完成训练时数为36，女性为36；高级管理层平均已完成训练时数为36，一般员工为36[168] - 报告期内公司车辆使用产生碳排放10.8吨[175] - 公司重视员工职业健康与安全，遵守相关法规，未发现重大合规事宜[160] - 公司提供和谐公平工作环境，招聘遵守相关法律，确保就业与晋升机会平等[162] - 公司鼓励员工参加培训，提供入职培训及辅导[167] - 公司禁止使用童工及强制性劳动，报告期内无劳工标准法规不合规情况[168] - 公司秉持高商业道德，遵守反贪污法规，报告期内无贪污诉讼案件[170] - 报告期内集团总耗電量为626,099千瓦時，每名僱員密度为1,630千瓦時[179] - 报告期内集团在中國委聘约223家供應商[193] - 集团产生的非有害废物极少，无重大有害废物，未订立减废目标[176] - 集团未订立电力效益目标[180] - 集团未披露水消耗数据，未订立节水目标[181] - 报告期内集团未就取得水源遇到问题[182] - 报告期内集团未使用任何成品包装材料[183] - 报告期内集团未发现活动对环境及自然资源构成重大影响[184] - 报告期内未报告涉及健康、安全、产品标签及服务的违法违规事件[187] - 报告期内集团因疫情未安排或参与保障雇员健康及安全的社区活动[195] 公司股权交易 - 2022年5月25日出售北京锦颂全部股权，代价为人民币9.0百万元，交易完成后公司拥有其30%权益[51] 公司财政年度结算日变更 - 公司将财政年度结算日由12月31日改为3月31日，综合财务报表涵盖2022年1月1日至2023年3月31日的15个月期间[22] 金融工具使用情况 - 2022/2023年度未采用金融工具作对冲用途[49] 或然负债情况 - 2023年3月31日无重大或然负债，与2021年12月31日情况相同[58]

财务报告期变更 - 公司财政年度结算日期由12月31日更改至3月31日，本财务期综合财报涵盖2022年1月1日至2023年3月31日的15个月，比较数字涵盖2021年1月1日至2021年12月31日的12个月[33] - 公司将财政年度结算日由12月31日更改至3月31日，2022年1月1日至2023年3月31日为十五个月财报期[81] 会计准则应用 - 2022年1月1日开始的年度期间，公司首次应用多项经修订国际财务报告准则，对综合业绩及财务状况无重大影响[35][37] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止十五个月，公司收益为260,331千元人民币，较2021年度的249,655千元人民币增长4.28%[10] - 同期毛利为55,025千元人民币，较2021年度的45,638千元人民币增长20.57%[11] - 2022/2023年度期间亏损净额为20,536千元人民币，2021年度为7,560千元人民币[11] - 除所得税前亏损，2022/2023年度为107,152千元人民币，2021年度为102,765千元人民币[12] - 期内亏损，2022/2023年度为108,747千元人民币，2021年度为102,765千元人民币[12] - 基本每股亏损，2022/2023年度为17.95分人民币，2021年度为16.98分人民币[14] - 截至2023年3月31日止15个月，其他收入39,793千元，2021年为30,460千元[50] - 截至2023年3月31日止15个月，融资成本10,286千元，2021年为11,175千元[52] - 截至2023年3月31日止15个月，即期税项（中国企业所得税）为1,595千元[54] - 截至2023年3月31日止15个月，公司拥有人应占亏损111,010,000元，2021年为104,972,000元；加权平均股数均为618,332,000股[55] - 截至2023年3月31日止十五个月无派付或建议派付股息[57] - 2022/2023年度收益2.603亿元，较2021年度的2.497亿元增加4.3%[82][83] - 2022/2023年度亏损1.087亿元，2021年度亏损1.028亿元[82] - 销售成本从2021年度的2.04亿元增加0.6%至2022/2023年度的2.053亿元[84] - 毛利从2021年度的4560万元增加20.6%至2022/2023年度的5500万元，毛利率从18.3%上升至21.1%[85] - 其他收入从2021年度的3050万元增加30.6%至2022/2023年度的3980万元[86] - 销售及营销开支从2021年度的6690万元减少11.1%至2022/2023年度的5940万元[87] - 研发开支从2021年度的3110万元减少37.0%至2022/2023年度的1960万元[89] - 2022/2023年度和2021年度分别录得除所得税前亏损1.072亿元和1.028亿元[92] 资产负债相关数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，非流动资产为102,838千元人民币，2021年底为158,890千元人民币[16][17] - 同期流动资产为444,502千元人民币，2021年底为494,064千元人民币[18][19] - 流动负债，2023年3月31日为399,796千元人民币，2021年底为373,641千元人民币[20][21] - 资产净额，2023年3月31日为142,203千元人民币，2021年底为238,967千元人民币[23] - 2023年3月31日贸易应收款项（第三方+关联方）为189,637千元，2021年为182,189千元；其他应收款项2023年为137,653千元，2021年为323,640千元[59] - 2023年3月31日贸易应付款项（第三方+关联方）为118,709千元，2021年为93,705千元；其他应付款项2023年为132,582千元，2021年为159,867千元[66] - 2023年3月31日，非流动资产为1.028亿元（2021年12月31日为1.589亿元），流动资产为4.445亿元（2021年12月31日为4.941亿元）[98][99] - 2023年3月31日，流动负债为3.998亿元（2021年12月31日为3.736亿元），非流动负债为530万元（2021年12月31日为4030万元）[100][101] - 2023年3月31日，公司的资本负债比率为88.6%（2021年12月31日为46.7%）[103] - 2023年3月31日，公司在银行持有的受限及抵押存款为人民币120万元，2021年12月31日为人民币210万元[109] 业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止15个月，解决方案收益155,993千元，服务收益65,312千元，产品收益39,026千元，总收益260,331千元；2021年总收益249,655千元[44] - 截至2023年3月31日止15个月，单一时间点确认收益195,019千元，随时间确认收益65,312千元；2021年分别为179,453千元和70,202千元[46] - 截至2023年3月31日止15个月，公司收入51,015,000元（20%）来自单一客户；2021年为25,089,000元（10%）[48] 股权及投资相关 - 公司法定股本为50,000美元，已发行及缴足股份630,332,000股，股本6,303美元；库存股份12,000,000股，库存股份120美元[72][74][75] - 2021年有已订约惟未拨备于一间联营公司的投资4,900千元，2023年无[76] 公司业务其他情况 - 2022年5月25日，公司间接全资附属公司出售北京锦颂全部股权，代价为900万元[105] - 2023年3月31日，公司业务无重大外币风险，2022/2023年度未订立对冲外币波动的安排[108] - 2023年3月31日，公司有388名全职雇员及38名派遣劳工，2021年12月31日为530名全职雇员及40名派遣劳工[110] - 2022/2023年度及2021年度，公司薪酬开支分别约达人民币9380万元及人民币1.112亿元[110] - 2023年3月31日，公司无重大或然负债，2021年12月31日也无[111] - 2022/2023年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[118] 公司后续安排 - 公司2023年股东周年大会将于2023年9月30日或之前举行[124] - 报告期后至公告日期，无对公司财务状况产生重大影响的事件[124] - 公司2022/2023年度全年业绩公告将刊于联交所及公司网站，年度报告稍后寄发股东并在上述网站刊出[125] - 公告自刊发起将在GEM网站“最新公司公告”页保留至少七日，并在公司网站登载[129]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益为2.207亿元，较2021年的2.497亿元减少11.6%[4][7][9] - 公司2022年亏损6670万元，2021年亏损1.028亿元[4][7][19][20] - 公司销售成本由2021年的2.04亿元减少11.2%至2022年的1.812亿元[10] - 公司毛利由2021年的4560万元减少13.4%至2022年的3950万元，毛利率由18.3%降至17.9%[11] - 公司其他收入由2021年的3050万元减少22.3%至2022年的2370万元[12] - 公司销售及营销开支由2021年的6690万元减少19.6%至2022年的5380万元[13] - 公司行政开支由2021年的3390万元增加59.0%至2022年的5390万元[14] - 公司研发开支由2021年的3110万元减少63.0%至2022年的1150万元[15] - 公司2022年全面开支总额为7830万元，2021年为1.069亿元[22] - 2022年第四季度收益74000千元，2021年同期为46027千元；2022年全年收益220709千元，2021年为249655千元[57] - 2022年第四季度毛利19173千元，2021年同期为1828千元；2022年全年毛利39470千元，2021年为45638千元[57] - 2022年第四季度除所得税前亏损13060千元，2021年同期为45105千元；2022年全年除所得税前亏损66675千元，2021年为102765千元[57] - 2022年第四季度期内亏损13060千元，2021年同期为45105千元；2022年全年期内亏损66675千元，2021年为102765千元[57] - 2022年第四季度每股基本及摊薄亏损均为2.89元，2021年同期为7.87元；2022年全年每股基本及摊薄亏损均为11.49元，2021年为16.98元[57] - 2022年1月1日公司权益总额为238967千元，2022年12月31日为160644千元[60] - 2021年1月1日公司权益总额为346250千元，2021年12月31日为238967千元[62] - 2022年储备为151317000元，2021年为234012000元[62] - 截至2022年12月31日止12个月，公司收益为220,709千元人民币，2021年为249,655千元人民币，同比下降11.6%[70] - 截至2022年12月31日止12个月，公司其他收入为23,692千元人民币，2021年为30,460千元人民币，同比下降22.2%[72] - 截至2022年12月31日止12个月，公司除所得税前亏损经扣除的雇员福利开支为67,422千元人民币，2021年为92,299千元人民币，同比下降26.9%[74] - 截至2022年12月31日止12个月，公司除所得税前亏损经扣除的其他项目开支为151,845千元人民币，2021年为190,682千元人民币，同比下降20.4%[74] - 截至2022年12月31日止12个月，计算每股基本亏损的本公司拥有人应占亏损为71,047千元人民币，2021年为104,972千元人民币，同比下降32.3%[78] - 截至2022年12月31日止12个月，计算每股基本亏损的发行在外普通股加权平均数为618,332千股，与2021年持平[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年销售解决方案收益1.35635亿元，占比61.5%；服务收益5850.3万元，占比26.5%；产品收益2657.1万元，占比12.0%[9] - 2022年第四季度解决方案收益为72,446千元人民币，2021年同期为23,471千元人民币，同比增长208.7%[70] - 2022年第四季度服务收益为13,434千元人民币，2021年同期为 - 6,259千元人民币[70] - 2022年第四季度产品收益为 - 11,880千元人民币，2021年同期为28,815千元人民币[70] 公司股权交易与权益变动 - 2022年5月25日，公司间接全资附属公司新奥特北京出售北京锦颂全部股权，代价为人民币900万元，交易完成后公司拥有北京锦颂30%权益[24] 公司人员情况 - 2022年12月31日，公司聘有414名全职雇员及37名派遣劳工，2021年12月31日为530名全职雇员及40名派遣劳工[27] - 2022年及2021年，公司薪酬开支（不包括以股份为基础的薪酬开支）分别约达人民币6740万元及人民币9230万元[27] 公司股息分派 - 公司董事会不建议就2022年派付股息，2021年也无股息分派[28] - 董事不建议就截至2022年派付股息（2021年：零）[75] 公司贷款情况 - 2021年1月1日，公司向北京蕙质科技提供本金2亿元贷款，年利率6%，贷款已悉数偿还[29] 公司股东持股情况 - 2022年12月31日，郑福双先生持有公司217,212,278股股份，占本公司权益约34.36%[33] - 2022年12月31日，刘保东先生持有公司17,118,669股股份，占本公司权益约2.72%[33] - 2022年12月31日，庞刚先生持有公司405,000股股份，占本公司权益约0.06%[33] - 2022年12月31日，Wickhams Cay Trust Company Limited持有公司214,278,278股股份，占本公司权益约33.99%[36] - 2022年12月31日，Power Side Limited持有公司98,098,000股股份，占本公司权益约15.56%[36] 公司购股计划相关 - 因行使所有购股权可能发行的股份数不得超2017年5月18日公司已发行股份总数的10%，即62,000,000股[40] - 根据购股计划向每名参与者授出购股获行使后已发行及将发行股份总数12个月内不得超已发行股份的1%[41] - 接纳授出时，每份购股需支付1.00港元，行使购股后发行股份认购价由董事会定，但不得低于三者最高者[41] - 购股可在董事会定的期间行使，该期间不超授出日起10年[42] - 截至2022年12月31日止12个月，无购股授出、行使、注销或失效[43] - 截至2022年12月31日，未行使购股总数为61,482,700，占比9.76%[44] - 刘保东未行使购股3,000,000，占比0.48%[44] - 庞刚未行使购股405,000，占比0.06%[44] - Frank Christiaens和曹茜未行使购股均为300,000，占比均为0.05%[44] - 集团其他雇员及顾问未行使购股57,477,700，占比9.12%[44] 公司股份奖励计划相关 - 2017年3月20日公司采纳股份奖励计划，有效期10年，12个月内可分配授予股份最高不超已发行股本1%[47] - 2017年8月30日公司根据股份奖励计划发行1200万股奖励股份[48] - 截至2022年12月31日止12个月，公司无发行新股份或安排向受托人支付购股资金[48] 公司业务竞争与利益冲突 - 截至2022年12月31日止12个月，无董事或控股股东及联系人在竞争业务中拥有权益或利益冲突[49] 公司治理与人员变动 - 郑福双自2018年4月3日起担任公司首席执行官兼主席，做法偏离企业管治守则[50] - 2023年1月3日曹茜辞任独立非执行董事，公司将在3个月内填补空缺[50][51] - 公司采纳有关董事证券交易操守守则，截至2022年12月31日无不合规事件[52] - 审核委员会已审阅截至2022年12月31日止12个月未经审核财务报表，认为符合准则和规则[54] - 董事会现包括三名执行董事及两名独立非执行董事[55] 公司基本信息与财政年度变更 - 公司于2007年1月8日在开曼群岛注册成立，2016年6月27日在港交所GEM上市[63] - 自2022年12月30日起，公司财政年度年结日由12月31日更改至3月31日[64] 报告日期 - 报告日期为2023年2月9日[56] 公司潜在摊薄普通股情况 - 截至2022年及2021年12月31日止三个月及十二个月，公司有两类潜在摊薄普通股，分别为2010年购股权计划及2017年购股权计划[79] - 截至2022年及2021年12月31日止三个月及十二个月，因潜在普通股具反摊薄作用，每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[79]

公司基本信息 - 公司为中国电视广播行业领先的数字视频技术解决方案及服务公司，与大部分中国中央及省级电视台建立业务关系，与部分省级广播电视站建立逾24年业务关系[15] - 公司GEM股份代号为8280[5] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点在香港皇后大道西111号，总部及中国主要营业地点在北京海淀区西四环路131号[4] - 公司长期目标是成为中国领先的综合数字视频技术、服务及媒体公司[46] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司收益约为人民币24970万元，较2020年度的人民币31200万元减少20.0%[7][12][16][17] - 2021年度公司亏损人民币10280万元，2020年度亏损为人民币6910万元[7][13][16] - 销售成本从2020年的2.582亿元减少21.0%至2021年的2.04亿元[18] - 毛利从2020年的5380万元下降15.2%至2021年的4560万元，毛利率从17.2%增加至18.3%[19] - 其他收入从2020年的6200万元减少50.8%至2021年的3050万元[20] - 销售及营销开支从2020年的4360万元增加53.4%至2021年的6690万元[21] - 行政开支从2020年的3000万元增加13%至2021年的3390万元[22] - 研发开支从2020年的4360万元减少28.7%至2021年的3110万元[23] - 融资成本从2020年的1030万元增加8.7%至2021年的1120万元[24] - 2021年和2020年分别录得除所得税前亏损1.028亿元和6160万元[26] - 2021年末非流动资产为1.589亿元，2020年末为1.947亿元[32] - 2021年末资本负债比率为46.7%，2020年末为56.8%[37] - 2021年度及2020年度薪酬开支分别约达人民币9230万元及人民币1.036亿元[44] - 2021年公司可供分派予股东的储备金为人民币2.37699亿元，2020年为人民币2.96689亿元[162] 股息分配情况 - 董事不建议就2021年度派付股息（2020年：无）[14] - 董事会不建议就2021年度派付任何股息，2020年亦无派付[157] 业务收益来源及减少原因 - 公司收益主要来自销售解决方案、提供服务及销售产品[17] - 收益减少原因主要是电视台受互联网视频媒体影响放缓节目升级[17] 公司业务发展计划 - 公司计划利用核心数字视频技术开发及投资创新产品及业务，整合提升现有优势，优化产品效能及降低成本[8] - 公司会检讨业务活动，探索其他商机，考虑出售或收购资产、业务合理化、撤资、集资、重组或多元化等[15] - 公司计划将CreaStudio多机位摄录及剪辑服务转变为与媒体权利持有人共同制作及运营娱乐媒体内容[49] - 公司拟与中国移动及中国联通等一线电讯运营商合作[50] - 公司认为中国电视广播后期制作行业整合时机已成熟，拟积极物色策略投资及收购机会[52] 公司人员情况 - 2021年12月31日公司聘有530名全职雇员及40名派遣劳工，2020年为619名全职雇员及36名派遣劳工[44] - 男性雇员409人，女性雇员155人[129] - 30岁以下雇员125人，30至50岁雇员398人，50岁以上雇员41人[129] - 全职雇员524人，派遣雇员40人[129] - 男性雇员流失率75%，女性雇员流失率25%[130] - 30岁以下雇员流失率49%，30至50岁雇员流失率45%，50岁以上雇员流失率6%[130] 公司管理层信息 - 郑福双先生为公司创办人、董事会主席、集团首席执行官兼执行董事，有逾20年数字视频技术行业经验[54][55] - 庞刚先生为执行董事，拥有约20年广播行业经验，于2021年2月2日获委任加入董事会[57] - 刘保东58岁，2007年2月16日获委任加入董事会，曾在多家公司任职[58] - 李万寿博士58岁，2018年6月28日获委任加入董事会，在创业资本行业有超18年经验[61][62] - Frank Christiaens先生55岁，2011年1月28日获委任加入董事会，曾在多家公司任职[63] - 曹茜女士58岁，2016年5月23日获委任加入董事会，有丰富审计、会计及财务管理经验[66] - 郑福双先生56岁，为集团创办人、董事会主席、首席执行官兼执行董事[68] - 庞刚先生42岁，为集团执行董事兼总裁[69] - 孙季川先生53岁，2008年3月加盟公司，任副总裁兼首席技术官[72] - 李博士获清科2009 - 2011年中国十大创业投资家等多项荣誉[62] - 曹女士于2005年3月31日至2016年6月10日担任北大资源（控股）有限公司独立非执行董事[66] - Christiaens先生于1990年7月毕业于比利时鲁汶大学，获电子工程学士及硕士学位[64] - 区伟强先生50岁，2015年8月21日获委任为联席公司秘书，2019年9月24日获委任为公司秘书[74] 公司企业管治情况 - 公司应用2021年度有效之GEM上市规则附录十五所载企业管治守则作为企业管治常规，除特定情况外符合守则规定[77][78] - 董事会由3名执行董事（郑福双先生、庞刚先生、刘保东先生）和3名独立非执行董事（李万寿博士、Frank CHRISTIAENS先生、曹茜女士）组成[80] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会每年检讨董事会多元化组成并监察政策执行，认为已达成该政策[82][85][88] - 郑福双先生自2018年4月3日起同时担任主席兼首席执行官，偏离企业管治守则第A.2.1条，但董事会认为此举恰当[90] - 公司与李万寿博士的委任函自2021年6月28日起为期三年，与Frank CHRISTIAENS先生及曹茜女士的委任函自2019年5月22日起为期三年[91] - 郑福双先生及刘保东先生的服务合约自2019年5月22日起为期三年，庞刚先生的服务合约自2021年2月2日起为期三年，均可提前三个月书面通知终止[91] - 李万寿博士及曹茜女士将于2022年股东周年大会上退任并合资格膺选连任[91] - 公司接获各独立非执行董事确认其独立性的年度确认书，认为所有独立非执行董事均属独立[92] - Frank CHRISTIAENS先生担任董事会成员超九年，但董事会认为其符合独立性准则[94] - 2021年1月1日至年报日期，全体董事遵守证券买卖准则规定[95] - 公司为董事及高级管理层面临的法律诉讼作出投保安排并每年检讨[96] - 2021年度所有董事参加公司组织的培训课程及阅读相关材料参与持续专业发展[97] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个董事委员会，职责范围刊于GEM及公司网站[98] - 薪酬委员会2016年5月23日成立，2021年度审阅董事及高管薪酬待遇认为公平合理[99] - 提名委员会2016年5月23日成立，2021年度检讨提名及委任新董事等政策及评估独董独立性[100][102] - 审核委员会2016年5月23日成立，2021年度审阅综合财务报表认为符合规定[103] - 2021年董事会举行六次会议，审核、薪酬、提名委员会分别举行四次、一次、一次会议[104] - 执行董事郑福双董事会会议出席率100%（6/6），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东周年大会及股东特别大会出席率100%（2/2）[105] - 执行董事庞刚董事会会议出席率100%（5/5），股东周年大会及股东特别大会出席率100%（2/2）[105] - 执行董事刘保东董事会会议出席率100%（6/6），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东周年大会及股东特别大会出席率0%（0/2）[105] - 独立非执行董事李万寿董事会会议出席率约66.7%（4/6），审核委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东周年大会及股东特别大会出席率0%（0/2）[105] - 独立非执行董事Frank CHRISTIAENS董事会会议出席率约83.3%（5/6），审核委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东周年大会及股东特别大会出席率100%（2/2）[105] - 独立非执行董事曹茜董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会会议出席率100%（4/4），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东周年大会及股东特别大会出席率100%（2/2）[105] - 公司已采纳股东沟通政策，通过公司通讯、定期公告、公司网站、股东大会、香港证券登记处等途径与股东沟通[117][118] 公司风险管理及内部控制情况 - 2021年度公司风险管理及内部控制系统有效且充足，财务部门持续监控多个营运范畴并每月出具合规报告[112] 公司可持续发展及合规情况 - 公司将可持续发展管理政策及策略融入业务各层面，董事会负责指导和监督环境、社会及管治策略[121] - 公司环境、社会及管治报告根据GEM上市规则附录二十编制[122] - 报告期内集团车辆使用产生碳排放8.44吨[136] - 报告期内集团总耗電量为584,053千瓦時[139] - 集团严格禁止使用童工及强制性劳动，报告期内不知悉有关劳工标准法律法规的不合规情况[132] - 集团秉持高标准商业道德，报告期内恪守反贪污相关法例，无贪污诉讼案件[133] - 集团已设立举报制度并对员工进行培训[134] - 报告期内集团在中国无环境法例及规例的不合规事件，遵守相关环保法律法规[135] - 集团主要业务涉及办公室行政管理，环保工作集中于办公室节能及环保[138] - 报告期内集团无涉及健康、安全、产品标签及服务的违法违规事件[145] - 集团以核心品牌“新奥特”开展业务，遵守著作权法保护知识产权[146] - 集团制定数据政策确保客户数据完整性和安全性[147] - 公司未发现雇佣及劳工常规、职业健康及工作环境安全方面重大法律及法规不合规情况[124][126] - 公司不知悉使用童工或强制劳工产生重大影响的事件[124] - 2021年度，公司在重大方面遵守对业务及营运有重要影响的有关法律法规，并无严重违反或不遵守适用法律法规的情况[190] 公司供应商及客户情况 - 报告期内公司在中国约有335家供应商[149] - 2021年最大供应商采购额占比16.9%，五大供应商合共采购额占比50.8%[165] - 2021年最大客户销售额占比10.0%，五大客户合共销售额占比31.3%[165] 公司股权及购股情况 - 2021年12月31日，郑福双先生持有公司股份2.14278278亿股，占比33.99%[168] - 2021年12月31日，刘保东先生持有公司股份1711.8669万股，占比2.72%[168] - 2021年12月31日，庞刚先生持有公司股份40.5万股，占比0.06%[168] - 2021年12月31日，Frank Christiaens先生持有公司股份30万股，占比0.05%[168] - 2021年12月31日，曹茜女士持有公司股份30万股，占比0.05%[168] - 截至2021年12月31日，郑福双先生、Wickhams Cay Trust Company Limited、ZFS Holdings Limited、荣成控股有限公司均持有214,278,278股，占公司权益约33.99%[171] - 截至2021年12月31日，Eagle Eyes Investment Limited、New Horizon Capital III, L.P.、New Horizon Capital Partners III, L.P.、Carvillo Success Limited均持有98,098,000股，占公司权益约15.56%[171] - 2021年度，公司未根据首次公开发售前购股权计划进一步授出购股权[174] - 2021年1月1日至12月31日，12,391,385份购股权已失效及获注销，截至2021年12月31日，并无购股尚未行使[175] - 2017年5月18日，公司采纳受GEM上市规则第23章所限的购股计划，该计划将于2027年5月17日终止[177] - 因行使根据购股计划及公司其他购股计划将授出的所有购股而可能发行的股份数目不得超上市日期公司已发行股份总数的10%，即62,000,000股[177] - 根据购股计划向每名合资格参与者授出之购股获行使后已发行及将发行之股份总数在任何12个月期间不得超已发行股份之1%[178] - 接纳根据购股计划授出的购股时，每份购股须支付1.00港元作为代价[178] - 购股行使后发行股份之认购价由董事会酌情厘定，但不得低于授出日期收市价、紧接授出日期前五个营业日平均收市价及股份面值三者的最高者[178] - 根据购股计划授出的购股可在董事会厘定的期间内行使，该期间不得超授出当日起计10年[179] - 截至2021年12月31日，刘保东未获行使购股期权数目为3000000，占比0.48%[181] - 截至2021年12月31日，庞刚未获行使购股期权数目为405000，占比0.06%[181] - 截至2021年12月31日，Frank CHRIST

财务数据关键指标变化 - 2019年度公司收益约为人民币303.2百万元，较2018年度的人民币341.0百万元减少11.1%[7][12][16] - 2019年度公司亏损人民币172.7百万元，2018年度亏损为人民币168.8百万元[7][12][16] - 公司收益从2018年的3.41亿元减少11.1%至2019年的3.032亿元[17] - 销售成本从2018年的2.613亿元减少9.8%至2019年的2.357亿元[18] - 毛利从2018年的7970万元减少15.3%至2019年的6750万元，毛利率从23.4%降至22.3%[19] - 其他收入从2018年的3300万元减少4.9%至2019年的3140万元[21] - 销售及营销开支从2018年的6660万元减少13.8%至2019年的5740万元[22] - 以股份为基础的薪酬开支从2018年的1130万元减少84.5%至2019年的180万元[24] - 融资成本从2018年的1220万元增加6.6%至2019年的1300万元[26] - 贸易及其他应收款项及合约资产减值亏损净额从2018年约5700万元增至2019年约1.083亿元[27] - 2019年12月31日，公司资本负债比率为55.1%，2018年12月31日为34.2%[41] - 2019年12月31日，公司经营租赁承担约600万元，2018年为900万元[43] - 2019年12月31日，公司银行持有受限制及抵押存款为人民币1.245亿元，2018年为人民币1.253亿元[48] - 2019年12月31日，公司有701名全职雇员及34名派遣劳工，2018年为801名全职雇员及47名派遣劳工[51] - 2019年度和2018年度，公司薪酬开支分别约达人民币1.326亿元及人民币1.659亿元[51] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备金为人民币3.10952亿元，2018年为人民币3.54338亿元[166] - 2019年高级管理层薪酬在零至100万港元的有2人，100.0001万至150万港元的有2人；2018年薪酬在零至100万港元的有2人，150.0001万至200万港元、200.0001万至250万港元的各有1人[110] 股息分配情况 - 董事不建议就2019年度派付股息，2018年也无派息[12] - 2019年公司不建议派付股息，2018年亦为零[160] 公司业务定位与合作关系 - 公司是中国电视广播行业领先的数字视频技术解决方案及服务公司[14] - 公司与大部分中国中央及省级电视台建立业务关系，与部分省级广播电视站建立逾23年业务关系[15] - 公司向有线电视运营商、互联网媒体内容供应商、交互式网络电视运营商等播放平台提供服务[15] 公司业务发展计划 - 公司计划利用核心数字视频技术开发及投资创新性产品及业务[8] - 公司将整合及提升现有技术、市场及品牌优势，优化产品效能并降低成本[8] - 公司会检讨业务活动，探索其他商机，考虑出售或收购资产等提升长期增长潜力[15] - 公司2020年业务组合将持续优化及合理化[9] - 公司计划将CreaStudio多机位摄录及剪辑服务转变为与媒体权利持有人共同制作及运营娱乐媒体内容[56] - 公司拟与中国移动、中国联通等一线电讯供应商合作[57] - 公司拟物色国际尖端数字视频技术、国内小型竞争对手、有重大持股的投资机会进行策略投资及收购[58] 公司长期目标 - 公司长期目标是成为中国领先的综合数字视频技术、服务及媒体公司[53] 公司董事及管理层履历 - 郑先生自2006年起担任北大资源（控股）有限公司执行董事，该公司主要从事房地产开发及商业地产经营业务[61] - 刘保东先生于2007年2月16日获委任加入董事会，自2008年起任新奥特北京视频技术有限公司首席执行官[62][64] - 徐达先生于2017年6月14日获委任加入董事会，加入公司前在中国移动通信集团有丰富任职经历[65] - 李万寿博士于2018年6月28日获委任加入董事会，在创业资本行业拥有超18年经验[67][69] - Frank Christiaens先生于2011年1月28日获委任加入董事会，目前为ELIX Wireless Charging Systems Inc.主席兼董事会成员[70][71] - 曹茜女士于2016年5月23日获委任加入董事会，为审核委员会主席及提名委员会成员[73] - 刘保东先生于2004 - 2008年任新奥特硅谷视频技术有限责任公司总经理[64] - 刘保东先生于2001 - 2004年供职于三一通讯技术有限公司，历任副总经理和总经理[64] - 徐达先生于2000 - 2017年在中国移动通信集团就任市场经营部总经理等职[65] - Christiaens先生于2002年5月 - 2009年12月担任Barco N.V.大中华区总裁[71] - 郑福双先生54岁，为集团创办人、董事会主席、首席执行官兼执行董事[77] - 刘保东先生56岁，为集团总裁兼执行董事[78] - 孙季川先生51岁，为公司副总裁兼首席技术官，2008年3月加盟公司主要经营附属公司[78] - 区伟强先生48岁，2015年8月21日获委任为联席公司秘书，2019年9月24日获委任为公司秘书[82] 公司企业管治情况 - 公司应用GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的原则及守则条文[86] - 2019年1月1日至年报日期，公司除守则条文第A.2.1条外符合守则规定[87] - 董事会由三名执行董事（郑福双先生、刘保东先生、徐达先生）及三名独立非执行董事（李万寿博士、Frank CHRISTIAENS先生、曹茜女士）组成[89] - 郑福双先生自2018年4月3日起同时担任主席兼首席执行官，做法偏离守则条文第A.2.1条[91] - 徐达先生服务合约自2017年6月14日起为期三年[92] - 李万寿博士委任函自2018年6月28日起为期三年，Frank CHRISTIAENS先生及曹茜女士委任函自2019年5月22日起为期三年，郑先生及刘保东先生服务合约自2019年5月22日起为期三年[92] - 曹茜女士及徐達先生将在2020年股东周年大会上退任并合资格膺选连任[93] - 公司认为所有独立非执行董事均属独立，Frank CHRISTIAENS先生虽任职超九年，但仍符合独立性准则[94] - 公司采纳GEM上市规则所载董事证券交易买卖准则，2019年1月1日至年报日期全体董事已遵守规定[96] - 公司为董事及高级管理层执行职责面临的法律诉讼作投保安排并每年检讨[97] - 2019年度所有董事参加公司组织培训课程并阅读相关材料参与持续专业发展[98] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[99] - 薪酬委员会2016年5月23日成立，2019年度审阅董事及高级管理人员薪酬待遇认为公平合理[102] - 提名委员会2016年5月23日成立，主要职责包括审查董事会组成等[103] - 2019年度提名委员会检讨提名及委任新董事政策程序等多项内容[104] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定检讨政策、董事培训及披露遵守情况[101] - 2019年董事会举行五次会议，审核委员会、薪酬委员会及提名委员会分别举行四次、一次及一次会议[106] - 执行董事郑福双、刘保东、徐达董事会会议出席率分别为80%、100%、100%；独立非执行董事李万寿、Frank CHRISTIAENS、曹茜董事会会议出席率分别为100%、100%、80%[107] 公司核数服务情况 - 2019年致同提供核数服务酬金为96.5万元人民币，非核数服务酬金为14万元人民币[113] 公司内部审核情况 - 公司内部审核职能由财务部执行，直接汇报首席执行官并可直接联络审核委员会主席，全年持续监控业务活动并每月出具合规报告[114] 公司章程及通讯情况 - 2019年度公司章程文件无变动[118] - 公司通讯以印刷形式刊发，同时可于GEM网站及公司网站浏览[121] 股东大会相关情况 - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提出的呈请召开[123] - 股东可在股东大会上就重大议题提呈个别决议案表决，结果将刊于GEM及公司网站[122] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告根据GEM上市规则附录二十编制，涵盖2019年1月1日至12月31日[125] 公司合规情况 - 报告期内，集团未发现有关薪酬、解雇等重大法律及法规不合规情况[127] - 报告年度，无对集团造成重大影响的职业健康与安全法律及法规不合规事宜[130] - 集团严格禁止使用童工及强制性劳动，报告期内无劳工标准法律法规的不合规情况[136] - 2019年度集团无严重违反或不遵守适用法律法规情况[195] 公司雇员情况 - 公司承诺为雇员提供安全及健康的工作环境并实施14项措施[130] - 公司招聘雇员时遵守中国劳动法等相关法律法规[131] - 公司奉行公平政策，确保就业与晋升机会平等[131] - 雇员薪酬按个人表现、资历、职位及年资厘定[131] - 按年龄和雇佣类型划分，全职员工30至50岁有476人、50岁以上有31人，兼职员工30至50岁有30人、50岁以上有15人[132] - 按年龄划分的雇员流失率，30岁以下为19%、30至50岁为18%、50岁以上为1%[132] - 按雇员类别划分的受训雇员百分比，普通职员为59%、中级经理为19%、高级经理为22%[134] 公司能源与废物情况 - 报告期内集团耗電总量为648,698千瓦時[142] - 二氧化碳排放中，直接排放（公司车辆）为64.1吨、能源间接排放（电力消耗）为525.5吨，总计589.6吨[143] - 公司落实节能措施，安排分区照明、将室内温度维持在25至26摄氏度等[141] - 报告期内集团主要非有害废物为家居废物及废纸，无重大有害废物[144] 公司客户与产品合规情况 - 公司为客户提供优质产品及服务，报告年度无涉及健康、安全、产品标签及服务的违法违规事件[149] - 公司制作及安装广告牌时严格遵守国家法律法规，如广告法、著作权法等[150] 公司供应商与客户占比情况 - 最大供应商采购额占比7.5%，五大供应商合共采购额占比31.0%[169] - 最大客户销售额占比9.0%，五大客户合共销售额占比24.4%[169] 公司股权结构情况 - 2019年12月31日，郑福双先生拥有公司股份2.14278278亿股，占比33.99%[171] - 2019年12月31日，刘保东先生拥有公司股份1711.8669万股，占比2.71%[171] - 2019年12月31日，徐达先生拥有公司股份620万股，占比0.98%[171] - 2019年12月31日，Frank Christiaens先生拥有公司股份30万股，占比0.05%[171] - 2019年12月31日，曹茜女士拥有公司股份30万股，占比0.05%[171] - 截至2019年12月31日，郑福双先生、HSBC International Trustee Limited、ZFS Holdings Limited、荣成控股有限公司均持有214,278,278股，占公司权益约33.99%[174] - 截至2019年12月31日，Eagle Eyes Investment Limited、New Horizon Capital IV, L.P.、New Horizon Capital Partners III, L.P.、Carvillo Success Limited均持有98,098,000股，占公司权益约15.56%[174] 公司股份交易与购股权情况 - 2019年度公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[164] - 2019年度公司未根据首次公开发售前购股权计划进一步授出购股权[177] - 2019年1月1日至12月31日，63,143,497份购股权已失效及注销[178] - 截至2019年12月31日，合共13,082,299份购股权尚未行使，若全部行使，股东股权将有2.1%的摊薄效应[178] - 本公司董事刘保东、Frank Christiaens于2019年分别有14,118,669份、450,596份购股权失效[179] - 本公司高级管理层孙季川于2019年有450,596份购股权失效[179] - 其他参与者于2019年有48,123,636份购股权失效，剩余4,265,641份已归属购股权，占已发行股本约0.68%[179] - 其他参与者于2015年10月1日授出的8,816,658份购股权已归属，占已发行股本约1.40%[179] - 公司于2018年5月18日采纳购股计划，将于2027年5月17日终止，因行使购股计划可能发行的股份数不超62,000,000股[181] - 购股计划下12个月内已发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%，接纳授出时每份购股期权需支付1.00港元[182] - 购股期权行使期由董事会定，最长不超授出日起10年[183] - 2019年末未行使购股期权总计61482700份，