业绩总结 - 2025年7月31日已发行股份（不含库存股）1.48亿股，库存股为0[3] - 2025年8月8日因配售/认购发行600万股，占比4.05%，每股1.14港元[3] - 2025年8月8日结束时，已发行股份（不含库存股）1.54亿股，库存股为0[3]

认购事项完成情况 - 认购协议条件已获达成并于2025年8月8日完成认购事项 [1] - 合共配发及发行600万股认购股份予认购人 [1] - 认购股份相当于公司完成前现有已发行股本约4.05% [1] 股权结构变化 - 认购股份占紧随完成后经扩大已发行股本约3.90% [1]

认购事项完成情况 - 认购协议条件已达成且认购事项于2025年8月8日完成 [1] - 合共配发及发行600万股认购股份予认购人 [1] - 认购股份占公司完成前现有已发行股本约4.05% [1] 股权结构变化 - 认购股份占公司完成后期经扩大已发行股本约3.90% [1]

认购事项 - 2025年8月8日完成认购600万股，占完成前股本4.05%、完成后3.90%[2] - 所得款项总额约684万港元，净额约660万港元[3] 股权结构 - 完成前已发行股本1.48亿股，各股东有对应占比[4] - 完成后已发行股本1.54亿股，各股东占比有变化[4] 股份转让假设 - 1900万股转让给李先生后，各股东股权有变动[4][5] 资金用途 - 拟用净额提供营运资金及加强财务状况[3]

业绩数据 - 2025年7月31日已发行股份（不含库存）1.48亿股，总数1.48亿股，库存0股[3] - 2025年配售/认购新股600万股，占比4.05%，每股1.14港元[3] - 2025年6月17日结束时已发行股份（不含库存）1.54亿股，总数1.54亿股，库存0股[3] 日期信息 - 2025年8月8日为变动日期和呈交日期[2][3]

香港聯合交易所有限公司 （香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司） 監管表格 上市申請表格 G 表格 GEM 公司名稱: Dowway Holdings Limited (天平道合控股有限公司) 本報表的資料乃於 2025 年 8 月8日更新。 A. 一般資料 公司資料報表 案件編號： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 證券代號（普通股）: 8403 本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）GEM上市的公司（「本公 司」）的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》（「《GEM上市規 則》」）的規定而提供，旨在向公眾提供有關本公司的資料。該等資料將會在互聯網的GEM網頁展示。 本資料報表不應視作有關本公司及╱或其證券的完整資料概要。 註冊成立地點 : 開曼群島 在 GEM 首次上市日期 : 2018 年 6 月 12 日 保薦人名稱 : RaffAello Capital Limite ...

股本信息 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为200万美元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.002美元[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为1.48亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1.48亿股[2] 期权信息 - 截至2025年7月底，公司购股权计划上月底和本月底结存的股份期权数目均为0，本月底可能发行或自库存转让的股份数目为320万股[3]

股东大会 - 股东特别大会于2025年8月1日举行，建议决议案获通过[2] 股份数据 - 大会日期已发行股份总数1.48亿股[3] - 李先生及其联系人于1100万股股份中拥有权益，占比约7.43%[3] - 赋予投票权利股份总数1.37亿股，占已发行股份约92.57%[4] 决议案投票 - 确认相关决议案赞成票3736.8万（100%），反对票0（0%）[5] 认购情况 - 认购价为每股1.14港元[5]

配售协议 - 公司通过配售代理向不少于六名独立第三方承配人配售最多1200万股配售股份 配售价为每股1 14港元 [1] - 配售股份占公司现有已发行股本1 36亿股的约8 82% 占经配售扩大后已发行股本的约8 11% [1] - 配售价较协议日期联交所收市价1 40港元折让约18 57% [1] - 配售事项估计所得款项总额1368万港元 净额约1288万港元 [1] - 资金用途包括偿还700万港元承兑票据 开发400万港元金属材料贸易平台及智能仓库系统 剩余用于一般营运 [1] 认购协议 - 公司与认购人签订协议以每股1 14港元发行600万股认购股份 [2] - 认购股份占现有已发行股本约4 41% 占经认购扩大后股本的约4 23% 若包含配售股份则占比降至3 90% [2] - 认购事项估计所得款项总额684万港元 净额约660万港元 将用于一般营运资金及加强财务状况 [2]

收购交易概述 - 天平道合以800万港元收购洢网络控股全部已发行股本及销售贷款，交易完成后目标集团将成为其附属公司[1] - 交易需遵守买卖协议条款及条件，目标集团财务业绩将并入公司账目[1] 目标公司业务 - 目标集团为技术驱动型实体，专注于数字解决方案，核心业务包括开发在线交易平台及智能仓储系统[1] - 目标集团拥有SaaS解决方案及区块链技术专长，可强化公司数字技术服务能力[2] 战略协同效应 - 收购符合公司扩大数字服务产品的战略，可加速数字业务发展[2] - 公司将整合目标集团技术专长与现有团队能力，重点开发连锁餐饮业及供应链软件服务系统[1][2] 交易评估 - 董事认为交易条款经公平磋商，符合公司及股东整体利益[2] - 交易决策中两名董事（沈岳华、陈希成）放弃投票[2]