公司通讯发布 - 2025年8月12日起以电子方式发布公司通讯[2][4][6] - 中、英文版本在公司及联交所网站提供[2][4] 印刷版申请 - 无法电子收取可申请印刷版，费用全免[3][5] - 申请需填表格寄至H股登记处或电邮指定邮箱[3][5] - 申请指示有效期至2025年12月31日[10] 其他事项 - 公司可披露或转移个人资料[15] - 查阅及更正资料需书面寄至指定主任[15] - 填表格索取印刷本确认收取日后所有印刷本通讯[17]

通讯发布安排 - 2025年8月12日起以电子方式发布企业通讯[2][6][9] - 中、英文版本在公司及联交所网站提供[2][6] 股东接收方式 - 难接收电子通讯可免费索取印刷版[3][7] - 登记股东需提供有效邮箱地址[4][8] - 无有效邮箱收印刷版，可更新邮箱[4][8] 其他说明 - 公司股份代号为8452[10] - 甲部指示适用至2025年12月31日或书面更改[10] - 希望收印刷本需书面请求[10]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 鑒於本公司需要額外時間擬備及落實該通函將予載列的若干資料，預期該通函將延遲至 二零二五年八月十五日或之前寄發。 承董事會命 富銀融資租賃（深圳）股份有限公司 FY FINANCIAL (SHENZHEN) CO., LTD. 富銀融資租賃（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：8452） 延遲寄發通函 茲提述富銀融資租賃（深圳）股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月十一日的公 告（「該公告」），內容有關（其中包括）與保理協議有關的須予披露及關連交易。除文義另 有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 正如該公告所披露，一份載有（其中包括）保理協議的進一步詳情、獨立董事委員會及獨 立財務顧問函件、召開股東特別大會通告及GEM上市規則規定的其他資料的通函將於二 零二五年八月一日或之前寄發予股東。 獨立非執行董事： 劉升文先生 韓亮先生 佟強先生 主 ...

股价表现 - 8月1日收盘价0.35港元/股 单日上涨7.69% 成交量2.6万股 成交额1.01万港元 振幅12.31% [1] - 恒生指数同日下跌1.07%至24507.81点 [1] - 近一个月累计涨幅35.42% 但年内累计跌幅16.67% 显著跑输恒生指数23.5%的涨幅 [2] 财务数据 - 2024年12月31日营业总收入1.33亿元 同比增长133.17% [2] - 归母净利润亏损687.3万元 同比恶化244.82% [2] - 毛利率33.72% 资产负债率20.68% [2] 估值水平 - 市盈率(TTM)为-15.74倍 行业排名第105位 [2] - 其他金融行业市盈率平均值15.67倍 行业中值-0.28倍 [2] - 同业对比：招商局中国基金(00133.HK)2.58倍 维信金科(02003.HK)3.23倍 香港信贷(01273.HK)3.69倍 国银金租(01606.HK)4.37倍 海通恒信(01905.HK)4.7倍 [2] 业务概况 - 主营中国境内融资租赁、保理、咨询服务及医疗设备供应 [3] - 专注于为中小企业提供设备融资租赁及金融服务 [3] - 拥有四家全资子公司：杉杉富银商业保理、北京杉杉医疗科技、天津富银融资租赁、珠海富银云联投资管理 [3] - 2017年5月23日在联交所创业板上市 [3] 机构覆盖 - 目前暂无机构对该股做出投资评级建议 [2]

FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08452 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 89,840,000 | RMB | | 1 RMB | | 89,840,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 89,840,000 | RMB | | 1 RMB | | 89,840,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | ...

收入和利润表现 - 2024年收益为133,066千元人民币，较2023年57,069千元人民币增长133.2%[7] - 公司收益约为人民币133.07百万元，较去年同期增加133.17%[18] - 公司毛利约为人民币44.87百万元，较去年同期增加158.61%[19] - 2024年除所得税前亏损为8,169千元人民币，而2023年除所得税前溢利为4,081千元人民币[7] - 2024年年内亏损为8,675千元人民币，而2023年年内溢利为629千元人民币[7] - 2024年每股亏损为0.02元人民币，而2023年每股盈利为0.01元人民币[7] 成本和费用表现 - 公司销售成本约为人民币88.20百万元，较去年同期增加122.05%[20] - 公司其他收入及收益约为人民币5.11百万元，较去年同期减少53.04%[21] - 公司经营开支约为人民币16.93百万元，较去年同期增加80.79%[22] - 公司行政开支约为人民币27.01百万元，较去年同期增加14.96%[23] - 公司应收账款减值拨备约为人民币9.62百万元，去年同期为拨回人民币10.18百万元[24][25] - 贸易应收账款减值拨备增加人民币3,451,000元，主要因一个客户逾期超过12个月未还款[27] - 经营租赁应收款减值拨备金额为人民币4,000元[27] - 应收关联公司款项减值拨备拨回人民币803,000元[27] - 融资租赁项目因两个客户经营好转且持续还款，计提减值拨备拨回[27] - 售后回租交易因应付款项总额减少，计提减值拨备拨回[27] - 保理项目因三个客户逾期超6个月且经营不佳，计提相应减值拨备[27] - 所得税开支减少85.34%，从人民币3.45百万元降至约人民币0.51百万元[30] - 雇员开支为19.12百万元人民币，较去年同期的13.81百万元人民币增长38.4%[48] 业务线表现 - 公司于2024年5月16日出售5G基站业务资产共123个基站[9] - 公司储能业务在报告期内取得盈利并进军海外市场[14] - 公司保理业务持续恢复，业务量及收益呈稳定增长态势[14] - 储能业务电力储能产品系列化覆盖2MWh至5MWh容量范围[15] - 跨境电商业务拥有9款音响产品，售价区间为30至200美元[16] - 跨境电商业务目前处于市场开拓阶段，尚未实现盈利[15] - 融资租赁项目审批门槛为金额超过人民币10百万元或涉及新兴行业[35] - 保理项目审批门槛为金额超过人民币5百万元或涉及新兴行业[35] - 融资租赁及保理业务应收款项总额为249.67百万元人民币，其中保理业务占223.77百万元人民币（89.6%），融资租赁占25.90百万元人民币（10.4%）[37] - 前五名借款人应收款项本金总额为137.9百万元人民币，占应收款项总额的55.2%，全部为保理业务[39] - 信贷亏损拨备总额为34.45百万元人民币，其中保理业务拨备18.42百万元人民币，融资租赁业务拨备16.03百万元人民币[41] - 报告期内确认减值亏损净额6.97百万元人民币，其中保理业务计提10.61百万元人民币减值损失，融资租赁业务拨回3.65百万元人民币减值损失[41] - 公司业务主要位于中国深圳、北京、南京及欧美地区[190] - 公司从事融资租赁、保理、咨询服务、客户转介、医疗设备供应、储能及跨境电商业务[190] 资产和负债状况 - 2024年资产总值为557,536千元人民币，较2023年486,549千元人民币增长14.6%[8] - 2024年负债总额为115,285千元人民币，较2023年35,743千元人民币增长222.5%[8] - 2024年权益总额为442,251千元人民币，较2023年450,806千元人民币下降1.9%[8] - 年末现金及现金等价物为26.08百万元人民币，较去年同期的62.26百万元人民币下降58.1%[45] - 流动比率为3.67，较去年同期的10.37显著下降[46] - 资产负债比率为20.68%，较去年同期的7.35%上升13.33个百分点[46] - 一年内偿还的银行借贷为10.00百万元人民币，固定年利率3.05%-3.2%[46] - 一年内偿还的银行借贷账面金额为人民币10.00百万元，年利率3.05%至3.2%[151] - 公司可供分派储备金额为人民币77.38百万元[130] 投资活动 - 公司对联营公司上海快易名商云科技股份有限公司投资成本人民币50,000千元，持股12,626,262股，持股比例20.81%，占集团总资产8.97%，账面值人民币45,760千元，分占联营公司亏损人民币5,046千元[61] - 公司对珠海汇合广境创业投资基金投资成本人民币24,000千元，占基金出资总额人民币71,500千元的33.57%，占集团总资产5.38%，公平值人民币19,817千元，公平值亏损人民币1,565千元[62][63] - 公司对北京顺澄健康投资企业投资成本人民币30,000千元，占资本承担总额人民币303,000千元的9.9%，占集团总资产5.38%，公平值人民币22,202千元，公平值亏损人民币2,303千元[62][63] - 公司于2024年12月31日无重大投资或资本资产的具体计划[64] - 公司于2024年12月31日无已订约但尚未产生的资本承担[65] 现金流表现 - 经营活动所用现金净额为32.25百万元人民币，较去年同期的94.74百万元人民币改善65.9%[45] 信用风险管理 - 公司采用分阶段信用风险评估方法，按行业分类使用违约率及损失率估算预期信贷亏损[28][29] 客户和供应商集中度 - 公司向五大客户总销售额占集团总收入52.21%[125] - 公司向最大客户销售额占集团总收入29.16%[125] - 公司向五大供应商总采购额占集团总采购额84.17%[125] - 公司向最大供应商采购额占集团总采购额37.18%[125] 股息政策 - 董事会不建议派付截止2024年12月31日止年度的末期股息[67] - 公司未派发截至2024年12月31日止年度末期股息[133] 公司管治结构 - 首席财务官贡晓婷42岁持有大苑天地股东贡亮45%权益[70] - 非执行董事彭期磊61岁现任大苑天地及多家关联公司高管[71] - 独立非执行董事刘升文48岁任政旦志远会计师事务所合伙人[72] - 独立非执行董事韩亮42岁任中国投融资集团(01226.HK)独董[73] - 监事朱晓东52岁自2003年7月起任大苑天地财务总监[75] - 职工监事李娟44岁任公司财务部副部长持中级会计师资格[75] - 监事孙路然32岁持金融硕士学位专长财务风险管理[76] - 前职工监事刘兵52岁持中国注册会计师非执业会员资格[76] - 董事会由三名执行董事构成无其他高级管理人员[77] - 董事会由8名成员组成包括3名执行董事2名非执行董事和3名独立非执行董事[85] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成刘升文担任主席[90] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成李鹏任主席[91] - 薪酬委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成刘升文任主席[92] - 董事会成员共8人，其中女性成员2人，占比25%[104] - 董事年龄分布：2名在30-45岁区间，6名在46-65岁区间[105] - 专业背景分布：3名具备会计/金融/法律背景，4名具备经济/管理背景[105] - 董事会至少由3名独立非执行董事组成且占比至少三分之一[107] - 独立非执行董事每年需向公司确认独立性[107] 委员会活动 - 审核委员会举行2次会议审阅2024年中期和2023年年度财务业绩[90] - 薪酬委员会举行1次会议检视董事及高级管理层薪酬待遇和政策[93] - 提名委员会举行1次会议评估董事会架构和独立非执行董事资格[91] - 审计委员会成员韩亮、刘升文、佟强出席委员会会议记录均为2/2[96] - 薪酬委员会成员彭期磊、韩亮、刘升文出席委员会会议记录均为1/1[96] 企业管治合规 - 公司采用GEM上市规则附录C1的企业管治守则[80] - 公司偏离企业管治守则C.2.1条董事长兼总经理由李鹏先生担任[83][84] - 公司确认遵守企业管治守则除C.2.1条外所有条文[83] - 联席公司秘书接受不少于15小时专业培训[88] - 所有董事出席董事会会议记录均为10/10，出席股东大会记录均为1/1[96] - 所有董事均完成新规则及法规的持续专业发展培训[97] - 独立非执行董事人数符合GEM上市规则要求（至少3名且占董事会三分之一）[99] - 公司无股权激励计划[95] 审计和内部控制 - 审计服务费用为人民币730千元，非审计服务费用为人民币105.51千元，合计审计师酬金为人民币835.51千元[101] - 报告期内未发现重大监控缺陷或欺诈行为[111][114] - 公司内部控制体系未发现重大缺陷[179] - 核数师变更为信永中和（香港）会计师事务所有限公司[163] - 2024年财务报告经信永中和审计出具标准无保留意见[177] 风险管理 - 风险管理系统覆盖信贷风险、流动性风险、利率风险、运营风险及法律合规风险[111] - 董事责任保险已覆盖针对董事的法律诉讼[110] 股东权利和沟通 - 股东单独或合计持有3%以上股份有权提出股东大会提案[117] - 临时提案需在股东大会召开10日前提交[117] - 召集人收到提案后需在2日内发出补充通知或否决说明[117] - 公司持有10%以上股份股东可请求召开股东特别大会[122] - 董事会需在收到股东请求后10日内反馈是否召开会议[122] - 若监事会未在5日内发出通知，连续90日持股10%以上股东可自行召集会议[122] - 公司网站www.fyleasing.com提供业务发展、财务资料及企业管治信息[115] - 股东可通过深圳市福田区地址或邮箱jgzx@fyleasing.com进行书面查询[116] - 公司通过网站www.fyleasing.com披露财务表现及企业管治详情[191] - 公司通过邮箱jgzx@fyleasing.com接收环境、社会及管治相关反馈[191] 股权结构 - 北京市大苑天地持有内资股80,000,000股（占内资股66.67%，总股本22.26%）[166] - 赵得骅通过受控法团持有内资股80,000,000股（占内资股66.67%，总股本22.26%）[166] - 贡亮通过受控法团持有内资股80,000,000股（占内资股66.67%，总股本22.26%）[166] - 深圳众联持有非上市外资股70,445,200股（占该类股份47.12%，总股本19.60%）[166] - 深圳众联另持有内资股5,000,000股（占内资股4.17%，总股本1.39%）[166] - 海南木景诚苑科技合伙企业持有非上市外资股70,445,200股，占该类股份47.12%，占公司总股本19.60%[168] - 北京优科玉科技发展有限公司持有非上市外资股46,714,200股，占该类股份31.25%，占公司总股本13.00%[168] - 北京恒盛融诚商贸有限公司持有非上市外资股32,340,600股，占该类股份21.63%，占公司总股本9.00%[168] - KKC Capital Limited持有H股9,408,000股，占该类股份10.47%，占公司总股本2.62%[169] - A Plus Capital Management Limited持有H股9,318,000股，占该类股份10.37%，占公司总股本2.59%[169] - 公司总发行股份359,340,000股，其中内资股120,000,000股、H股89,840,000股、非上市外资股149,500,000股[169] - 公司H股发行总数89,840,000股[132] 监事会活动 - 2024年监事会举行会议两次[176] - 董事会执行股东大会决议情况获监事会认可[180] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 公司严格遵守GEM上市规则附录C2《环境、社会及管治报告指引》的披露要求[183] - 公司董事会于2025年3月31日批准环境、社会及管治报告[183] - 公司通过重要性评估识别环境、社会及管治事宜并确定优先顺序[185] - 公司设定战略目标并定期检视环境、社会及管治目标的实施进度[186] - 公司采用量化原则谨慎收集并报告环境和社会绩效数据[187] - 公司利益相关方包括政府、投资者、媒体、供应商、客户及雇员[192] - 公司车辆行驶里程为30,508公里（2023年：33,596公里），主要用于短途公务[199] - 公司识别并确认了22个ESG关键问题，涵盖环保、培训、职业健康与安全等领域[195] - 公司温室气体排放主要来自车辆直接排放、办公室用电间接排放及员工航空差旅间接排放[199] - 废气排放包含氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SOx）及颗粒物（PM）[199] - 公司制定减排目标包括降低废气及温室气体排放量、减少资源消耗和废弃物产生[200] - 公司业务对环境影响有限，不涉及工业活动，排放及资源消耗总量较低[199] - 公司通过定期车辆系统监测提高燃料效率并确保道路安全[199] - 公司鼓励员工拜访客户时使用公共交通，紧急情况才使用公司车辆[199] - 报告期内未产生任何有害废物[156] 雇员情况 - 雇员人数70名，较去年同期的86名减少18.6%[48] 高级管理层酬金 - 高级管理层酬金在0至1,000,000港元区间人数：2024年1人，2023年2人[147] 或然负债 - 报告期内无重大或然负债（2023年：无）[155] 资产出售付款安排 - 浙江新展向广东壹登支付基站资产代价第一笔付款人民币1,962,000元，占105个基站资产代价的30%，付款时间为2024年6月19日[55] - 浙江新展向广东壹登支付调整后的32个基站代价人民币742,049.31元，占32个基站资产代价的90%并扣除第一笔付款后之金额，调整后32个基站代价总额为人民币3,004,499.23元[55] - 浙江新展向广东壹登支付40个基站资产代价90%之金额人民币3,073,077.60元，付款时间为2025年3月28日[55][56] - 浙江新展预计2025年5月支付29个基站资产代价90%之金额人民币1,924,473.87元[55][56]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为133,066千元人民币，2023年为57,069千元人民币[11] - 2024年公司除所得税前亏损8,169千元人民币，2023年溢利4,081千元人民币[11] - 2024年公司年内亏损8,675千元人民币，2023年溢利629千元人民币[11] - 2024年公司每股亏损0.02元人民币，2023年每股盈利0.01元人民币[11] - 2024年末公司资产总值为557,536千元人民币，2023年末为486,549千元人民币[12] - 2024年末公司负债总额为115,285千元人民币，2023年末为35,743千元人民币[12] - 2024年末公司权益总额为442,251千元人民币，2023年末为450,806千元人民币[12] - 报告期内公司收益约为1.3307亿人民币，较去年同期的约5707万人民币增加约133.17%，主要因储能及跨境电商业务收入增加[22] - 报告期内公司毛利约为4487万人民币，较去年同期的约1735万人民币增加约158.61%，主要是储能及跨境电商业务收入增加所致[23] - 报告期内公司销售成本约为8820万人民币，较去年同期的约3972万人民币增加约122.05%，主要由于储能及跨境电商业务销售成本增加[24] - 报告期内公司其他收入及收益约为511万人民币，较上年同期的约1088万人民币减少约53.04%，主要因银行利息等收入及金融资产收益变动[25] - 报告期内公司经营开支约为1693万人民币，较上年同期的约936万人民币增加约80.79%，主要由于跨境电商业务推广及物流费用增加[26] - 报告期内公司行政开支约为2701万人民币，较上年同期的约2349万人民币增加约14.96%，主要因跨境电商业务人员薪酬及行政费用增加[27] - 报告期内公司应收账款减值拨备约为962万人民币，上年同期应收账款减值拨备拨回约为1018万人民币[28][29] - 报告期内集团所得税开支约为51万元，较去年同期的345万元减少约85.34%[34] - 2024年末现金及现金等价物为2607.7万元，2023年为6226.3万元；2024年经营活动所用现金净额为 -3224.5万元，2023年为 -9473.6万元；2024年投资活动所用现金净额为 -738.7万元，2023年为 -1360.5万元；2024年融资活动所得现金净额为344.6万元，2023年为 -1234.5万元[49] - 2024年12月31日，集团流动资产总额约4.1006亿元，2023年为3.2973亿元；流动比率约为3.67，2023年为10.37；资产负债率约20.68%，2023年约为7.35%[50] - 2024年12月31日，集团一年内偿还的银行借贷账面金额为1000万元，固定年利率为3.05%至3.2%，2023年为500万元[50] - 2024年12月31日，集团有70名雇员，2023年为86名；雇员开支为1912万元，2023年为1381万元[52] - 报告期内，集团向五大客户总销售额占总收入52.21%（2023年：69.75%），向最大客户销售额占29.16%（2023年：29.67%）；向五大供应商总采购额占总采购额84.17%（2023年：93.18%），向最大供应商采购额占37.18%（2023年：39.13%）[129] - 2024年12月31日，公司可供分派储备金额为人民币7738万元[134] - 2024年酬金在零至100万港元的高级管理人员有1人，2023年为2人[151] - 报告期内一年内偿还的银行借贷账面金额为人民币1000万元，到期日为2025年6月27日及2025年8月24日，固定年利率为3.05%至3.2%[155] - 2024年12月31日公司共发行359,340,000股股份，包括120,000,000股内资股、89,840,000股H股及149,500,000股非上市外资股[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内储能业务产品实现系列化和细分化，工商业储能有风冷、液冷系列，电力储能实现2MWh到5MWh系列化[19] - 报告期内跨境电商业务新上架六款品牌音响产品，目前拥有九款售价在30至200美元区间的品牌音响产品[20] - 2024年下半年公司下架一款储能电源产品，原因是市场波动大、成本高且出口售价偏低[20] 5G基站业务资产出售情况 - 2024年5月16日公司将123个5G基站业务资产出售给浙江新展通信技术有限公司[13] - 2024年5月16日，公司非全资附属公司汇信致达以141万元（除税前）有条件出售18个基站给浙江新展，广东壹登以875万元（除税前）有条件出售105个基站给浙江新展[53] - 浙江新展向汇信致达第一笔付款42.3万元于2024年6月19日支付，第二笔付款43.306335万元于2025年1月25日支付，预计2025年5月支付20.77029万元[54] - 因3个基站所属场地业主原因拆除设备，预计影响总代价22.97845万元[56] - 浙江新展向广东壹登第一笔付款196.2万元，为105个基站资产代价30%，付款时间2024年6月19日[59] - 浙江新展向广东壹登第二笔付款74.204931万元，为经调整后32个基站代价金额，付款时间2024年12月12日[59] - 浙江新展向广东壹登支付307.30776万元，为40个基站资产代价90%，付款时间2025年3月28日[59] - 预计2025年5月支付192.447387万元，为29个基站资产代价90%[59] 公司投资情况 - 截至2024年12月31日，公司对上海快易名商雲科技股份有限公司投资成本5亿元，持股12626262股，占被投资方股份约20.81%，占集团总资产约8.97%，分占联营公司账面值4.576亿元，亏损5046万元[65] - 截至2024年12月31日，公司对珠海汇合广境创业投资基金（有限合伙）投资成本2400万元，占被投资方股份约33.57%，占集团总资产约5.38%，公平值1981.7万元，亏损1565万元[66] - 截至2024年12月31日，公司对北京顺澄健康投资企业（有限合伙）投资成本3000万元，占被投资方股份约9.9%，占集团总资产约5.38%，公平值2220.2万元，亏损2303万元[66] 集团融资业务情况 - 风险及投资委员会审查及批准金额超1000万元及/或涉及新兴行业的融资租赁项目、金额超500万元及/或涉及新兴行业的保理项目[39] - 项目审批委员会审查及批准金额不超1000万元且不涉及新兴行业的融资租赁项目、金额不超500万元且不涉及新兴行业的保理项目[39] - 集团将应收款项分为五类，预期亏损率根据过去三年实际亏损经验估计[30] - 集团根据年限内预期信贷亏损计量融资租赁应收款项及贸易应收账款的亏损拨备[32] - 集团根据12个月预期信贷亏损评估保理应收款项、售后租回应收款项及经营租赁应收款项的亏损拨备，若信贷风险显著增加则按年限内预期信贷亏损计算[32] - 集团主要信贷风险由融资租赁应收及保理应收导致[36] - 集团主要提供直接融资租赁及售后回租两类服务，可要求承租人及第三方提供额外抵押品或担保[37] - 集团向客户提供融资及应收账款管理服务，客户须转让应收账款法定所有权[38] - 2024年12月31日，集团融资租赁及售后租回交易应收款总额约2590万元，具追索权之保理应收款总额约2.2377亿元，合计本金约2.4967亿元[41] - 2024年12月31日，集团前五名借款人本金分别为3100万元、3000万元、2800万元、2600万元、2290万元，占比分别为12.42%、12.02%、11.21%、10.41%、9.17%，借款年利率为5%至10%，合同期限为一年至两年[43] - 2024年12月31日，集团融资租赁亏损拨备金896.7万元，售后租回交易亏损拨备金706.4万元，保理亏损拨备金1842.3万元，合计亏损拨备金3445.4万元[45] 公司股权结构情况 - 2024年12月31日，大苑天地在内资股中拥有权益的股份数目为8000万股，占相关类别股份的66.67%，占公司股本总额的22.26%[170] - 2024年12月31日，赵得骅先生在内资股中拥有权益的股份数目为8000万股，占相关类别股份的66.67%，占公司股本总额的22.26%[170] - 2024年12月31日，贡亮先生在内资股中拥有权益的股份数目为8000万股，占相关类别股份的66.67%，占公司股本总额的22.26%[170] - 2024年12月31日，深圳众联在非上市外资股中拥有权益的股份数目为7044.52万股，占相关类别股份的47.12%，占公司股本总额的19.60%[170] - 2024年12月31日，深圳众联在内资股中拥有权益的股份数目为500万股，占相关类别股份的4.17%，占公司股本总额的1.39%[170] - 海南木景诚苑科技合伙企业（有限合伙）持有非上市外资股70,445,200股，占相关类别股份47.12%，占公司股本总额19.60%；持有内资股5,000,000股，占相关类别股份4.17%，占公司股本总额1.39%[172] - 北京优科玉科技发展有限公司持有非上市外资股46,714,200股，占相关类别股份31.25%，占公司股本总额13.00%[172] - 北京恒盛融诚商贸有限公司持有非上市外资股32,340,600股，占相关类别股份21.63%，占公司股本总额9.00%[172] - KKC Capital Limited持有H股9,408,000股，占相关类别股份10.47%，占公司股本总额2.62%[173] - A Plus Capital Management Limited持有H股9,318,000股，占相关类别股份10.37%，占公司股本总额2.59%[173] 公司治理相关情况 - 公司执行董事为李鹏先生、翁建兴先生、贡晓婷女士[9] - 彭先生、劉女士於2021年5月12日獲委任為非執行董事[75] - 劉先生、韓先生於2017年4月21日獲委任為獨立非執行董事[76][77] - 朱先生於2021年5月12日獲委任為監事會主席[79] - 李女士於2025年3月31日獲委任為職工代表監事[79] - 孫先生於2021年5月12日獲委任為監事[80] - 劉先生於2025年3月31日離任監事職務[80] - 公司採用GEM上市規則附錄C1的企業管治守則[84] - 董事會職責為培養企業文化，確保公司願景、價值觀及業務策略與之保持一致[85] - 除三名執行董事外，公司無其他高級管理層人員[81] - 2024年12月31日，董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[89] - 报告期内，贡晓婷女士及黄伟超先生获委任为公司的联席公司秘书，且均接受不少于15小时的相关专业培训[91][92] - 公司于2017年4月25日成立审核、提名及薪酬三个董事委员会[93] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内已举行两次会议[94] - 提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，报告期内召开了一次会议[95] - 薪酬委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成，报告期内举行了一次会议[96][97] - 公司总经理角色履行行政总裁职务，李鹏先生为董事会主席兼总经理[88] - 报告期内，公司遵守企业管治守则第2部分所有守则条文，惟对守则条文第C.2.1条的偏离除外[87] - 董事会权力及职责包括召开股东大会、执行决议案、决定业务及投资计划等[90] - 审核委员会主要职责包括协助董事会就财务申报程序等提供独立意见[94] - 报告期内公司无股权激励计划[99] - 各董事出席董事会会议、董事委员会会议及股东大会的出席率均较高，如李鹏先生董事会会议出席率为100%（10/10）[100] - 报告期内各董事都参与持续专业发展，阅读有关新规则及法规的最新资料[101] - 全体董事及监事在报告期内均遵守证券交易行为守则[102] - 公司符合GEM上市规则有关独立非执行董事的委任规定，且确信所有独立非执行董事均符合独立性指引[103] - 报告期内公司向外聘核数师支付审核服务费用730,000元人民币，非审核服务费用105,510元人民币，合计835,510元人民币[105] - 报告期内公司及其附属公司无购回、出售或赎回公司上市证券的行为[106] - 2024年12月31日董事会8名成员中有2名女性成员，占比25%，董事会致力维持至少两名

公司业务概况 - [公司主要在中国从事融资租赁、保理、咨询服务等业务，并新开展跨境电商业务，跨境电商业务经营主体为安时能源，注册资本500万元，公司持有60%权益][6] - [公司跨境电商业务以亚马逊电商平台为主，专注于便携式储能电源及蓝牙音响销售，业务区域涵盖欧美主要区域][6] - [公司通过稳健的供应链及物流管理，构建业务体系，安时能源已创建两个便携式储能电源产品品牌及三个蓝牙音响品牌][7] - [公司跨境电商业务所有收入均来自第三方电商平台销售商品，与亚马逊、沃尔玛、Ebay等多个领先电商平台合作][7] - [公司拥有财务及咨询、贸易经营、储能三个可呈报分部，2024年上半年出售了5G基站业务权益并列为终止经营业务][59] - [公司所有收益及非流动资产均主要来源于中国][61] 财务数据表现 - [2024年上半年公司收益总额约为2520万元，同比下降1.69%；净亏损约为297万元，上年同期净利润约11万元][6] - [报告期内公司收入约2520万元，较上年同期减少约1.69%，主要因储能业务收入减少][9] - [报告期内销售成本约1252万元，较上年同期减少约21.83%，因储能业务销售成本减少][10] - [报告期内其他收入及收益约259万元，较上年同期减少约24.59%，因银行利息收入减少][11] - [报告期内经营开支约263万元，较上年同期增加约17.22%，因销售人员增加致薪酬增加][12] - [报告期内行政开支约1374万元，较上年同期增加约46.97%，因储能与跨境电商业务管理人员新增致薪酬及开支增加][13] - [报告期内应收账款减值拨备约137万元，上年同期约123万元][14] - [报告期内所得税开支约111万元，较上年同期减少约40.61%，因上年同期补缴所得税][15] - [2024年6月30日公司资产总额约4.86亿元，较2023年12月31日减少约0.10%；负债总额约3822万元，较2023年12月31日增加约6.92%][16] - [报告期内经营活动所用现金净额约2130万元，上年同期约7002万元；融资活动所得现金净额约423万元，上年同期所用现金净额约154万元；投资活动所用现金净额约726万元，上年同期约755万元][17] - [2024年上半年持续经营业务收益2.52亿元，2023年同期为2.56亿元；期内持续经营业务亏损290.5万元，2023年同期亏损54万元][50] - [2024年上半年终止经营业务除税后亏损6.8万元，2023年同期溢利65.4万元；期内溢利及全面收入总额亏损297.3万元，2023年同期溢利11.4万元][50] - [2024年6月30日非流动资产1.54亿元，2023年12月31日为1.57亿元；流动资产3.26亿元，2023年12月31日为3.30亿元][51] - [2024年6月30日资产总值4.86亿元，与2023年12月31日的4.87亿元基本持平；流动负债3769.6万元，2023年12月31日为3179.8万元][51] - [2024年6月30日公司资产净值为447,833千元，较2023年12月31日的450,806千元有所下降][52] - [2024年上半年公司经营活动所用现金净额为21,299千元，2023年同期为70,016千元][55] - [2024年上半年公司投资活动所用现金净额为7,258千元，2023年同期为7,554千元][55] - [2024年上半年公司融资活动所得现金净额为4,228千元，2023年同期为 - 1,535千元][55] - [2024年上半年公司现金及现金等价物减少净额为24,329千元，2023年同期为79,105千元][55] - [2024年上半年公司已收利息为248千元，已付所得税为1,609千元，2023年同期分别为2,053千元和1,398千元][55] - [2024年上半年公司购买按公平值计入损益的金融资产为9,000千元，购买厂房及设备为446千元][55] - [2024年上半年公司已付租赁租金资本部分为667千元，已付租赁租金利息部分为105千元，银行借贷所得款项为5,000千元][55] - [截至2024年6月30日止六个月，公司持续经营业务来自外部客户的总收益为25,202千元，2023年同期为25,634千元，略有下降[60]] - [2024年上半年，财务及咨询业务收益为11,699千元，2023年同期为6,743千元；贸易经营业务收益为12,453千元；储能业务收益为1,050千元，2023年同期为18,891千元[60]] - [2024年上半年除所得税前可呈报分部亏损为1,795千元，2023年同期溢利为1,329千元[60]] - [2024年上半年银行利息收入为248千元，2023年同期为2,051千元[60]] - [2024年上半年厂房及设备折旧为1,371千元，2023年同期为864千元；使用权资产折旧为575千元，2023年同期为754千元[60]] - [2024年上半年无形资产摊销、融资租赁应收款项及应收账款的减值亏损拨备（拨回）净额为1,377千元，2023年同期为1,234千元[60]] - [2024年上半年所得税开支为1,110千元，2023年同期为1,869千元[60]] - [2024年上半年终止经营业务除税前亏损为57千元，2023年同期溢利为659千元[69]] - [公司2024年6月30日已出售资产净值为5779千元，丧失控制权的物业、厂房及设备等资产及负债有相应数值][70] - [2024年来自持续经营业务的本公司拥有人应占年内溢利为150千元，2023年为亏损161千元；2024年来自终止经营业务的为108千元，2023年为344千元][72] - [2024年所得税开支为1110千元，2023年为1869千元，中国企业所得税拨备按估计应课税溢利25%的法定税率计算][73][74] - [2024年6月30日每股基本盈利总额为0.07人民币分，2023年为亏损0.05人民币分，计算所用普通股数目均为359340000股][75] - [2024年6月30日按公平值计入损益的金融资产为72338千元，2023年为63102千元，期间新增资金9000千元，公平值变动收益净额为236千元][77] - [截至2024年6月30日止六个月，添置厂房及设备446000元，使用權資產11000元，无撇销或出售厂房及设备][78] - [2024年6月30日融资租赁应收款项一年以内为18124千元，最低租赁付款之现值为17232千元，信贷亏损拨备为11746千元，较年初增加1119千元][80] - [金融资产中，珠海汇合2024年公平值收益为2586000元，北京顺澄公平值亏损为2670000元，宜兴公平值收益为320000元，深圳深创和非上市投资优先股公平值无变动][79] - [截至2024年6月30日，应收账款小计为228,387千元，较2023年12月31日的214,299千元有所增加][82] - [2024年6月30日售后租回交易应收款项为1,940千元，较2023年12月31日的4,932千元减少][82] - [2024年6月30日具追索权之保理应收款项为210,184千元，较2023年12月31日的186,151千元增加][82] - [2024年6月30日贸易应收账款为15,762千元，较2023年12月31日的21,737千元减少][82] - [2024年6月30日经营租赁应收款项为501千元，较2023年12月31日的1,479千元减少][82] - [2024年6月30日售后租回交易应收款项实际利率主要介乎每年9%至10.54%，2023年为每年7.89%至11.25%][85] - [2024年6月30日保理应收款项实际年利率范围主要介于9.7%至10.54%，2023年为年利率12.5%至14.5%][88] - [截至2024年6月30日，集团就保理应收款项持有账面价值为人民币292,360,000元的抵押品，与2023年持平][88] - [2024年售后租回交易应收款项减值亏损拨备期末为26,346千元，较期初的25,404千元增加][86] - [2024年保理应收款项减值亏损拨备期末为8,827千元，较期初的9,398千元减少][88] - [2024年6月30日贸易应付款项为14,448千元，2023年12月31日为12,851千元；分类为流动负债的无担保银行借贷2024年6月30日为10,000千元，2023年12月31日为5,000千元][93] - [2024年6月30日银行借贷按固定年利率3.2%计息，与2023年相同，且一年內偿还用于营运用途][94] - [2024年上半年与北京市大苑天地房地产开发有限公司保理交易收入为381千元，2023年无此项收入][97] - [2024年上半年与北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司售后租回交易收入为0（2023年为779千元），保理交易收入为1,098千元（2023年为0），租赁付款为82千元，租赁负债利息为7千元][97] - [截至2024年6月30日应收关联公司款项总计30,390千元，2023年12月31日为30,116千元][98] - [2024年6月30日租赁负债的账面价值约为200,000元，2023年12月31日为351,000元；2024年上半年已向关联公司支付租赁付款82,000元，2023年为124,000元][99] - [2024年主要管理人员（包括董事）酬金为910千元，2023年为810千元][100] - [2024年6月30日投资一个基金的资本承担为6,000千元，2023年12月31日为15,000千元][101] - [2024年6月30日按公平值计入损益的金融资产中，非上市投资的优先股为5,435千元，于珠海汇合的权益为23,968千元，于北京顺澄的权益为21,835千元，于深圳深创的权益为11,300千元，于宜兴的权益为9,800千元][103] - 2023年12月31日非上市投资优先股公平值为5435[104] - 2023年12月31日于珠海汇合的权益公平值为12382[104] - 2023年12月31日于北京顺澄的权益公平值为24505[104] - 2023年12月31日于深圳深创的权益公平值为11300[104] - 2023年12月31日于宜兴的权益公平值为9480[104] 业务发展战略 - [报告期内公司以中小企业为客户的融资租赁与保理业务采取审慎财务管理战略，加强风险管理，保理业务持续恢复，业务量及收益呈稳定态势][6] - [受碳酸锂价格下行影响，公司储能业务板块面临市场竞争压力，项目验收、投运节奏放缓，公司采取多方面策略降本增效][6] - [公司对业务长远前景保持审慎乐观，将采取审慎财务管理战略，围绕降本增效完善供应链、提升质量体系、推动产品升级，发展跨境电商业务][8] 市场环境分析 - [中国B2C出口电商市场GMV从2018年的13183亿元增长至2023年的38503亿元，复合年增长率为23.9%，预计2028年达72368亿元，2023 - 2028年复合增长率为13.5%][6] 股权结构 - 2024年6月30日公司共发行359,340,000股股份，包括120,000,000股内资股、89,840,000股H股及149,500,000股非上市外资股[37] - 北京市大苑天地房地产开发有限公司等持有80,000,000股内资股，占该类股份66.67%，占总股本22.26%[35] - 深圳众联金控投资发展有限公司持有70,445,200股非上市外资股，占该类股份47.12%，占总股本19.60%；持有5,000,000股内资股，占该类股份4.17%，占总股本1.39%[35] - 北京优科玉科技发展有限公司等持有46,714,200股非上市外资股，占该类股份31.25%，占总股本13.00%[37] - 北京恒盛融诚商贸有限公司等持有32,340,600股非上市外资股，占该类股份21.63%，占总股本9.00%[37] - KKC Capital Limited等持有9,408,000股H股，占该类股份10.47%，占总股本2.62%[37] - A Plus Capital Management Limited等持有9,318,000股H股，占该类股份10.37%，占总股本2.59%[37] 股息与证券交易 - [董事会不建议派付报告期内任何中期股息][40] - [报告期内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为][41] - [截至2024年6月30日止六个月，无派付或拟

公司基本信息 - 公司为富银融资租赁（深圳）股份有限公司，股份代号08452[1][4] - 报告期为截至2024年6月30日止六个月，为未经审核中期业绩[1] - 本公告于2024年8月30日刊登，将在联交所网站至少登载七天[1][3] - 公司注册办事处位于中国广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室[5] - 公司中国总办事处位于中国广东省深圳市福田区新洲十一街128号祥祺大厦1603室[5] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[5] - 公司核数师为信永中和（香港）会计师事务所有限公司[5] - 公司于2012年12月7日成立，2015年9月10日改制为股份有限公司，2017年5月23日H股于联交所GEM上市[57] 公司组织架构及人员信息 - 审核委员会成员为刘升文先生（主席）、韩亮先生、佟强先生[4] - 提名委员会成员为李鹏先生（主席）、韩亮先生、佟强先生[4] - 薪酬委员会成员为刘升文先生（主席）、韩亮先生、彭期磊先生[4] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司收益总额约2520万元，同比下降1.69%；净亏损约297万元，上年同期净利润约11万元[7][10] - 报告期内销售成本约1252万元，较上年同期减少约21.83%[11] - 报告期内其他收入及收益约259万元，较上年同期减少约24.59%[12] - 报告期内经营开支约263万元，较上年同期增加约17.22%[13] - 报告期内行政开支约1374万元，较上年同期增加约46.97%[14] - 报告期内应收账款减值拨备约137万元，上年同期约123万元[15] - 报告期内所得税开支约111万元，较上年同期减少约40.61%[16] - 2024年6月30日，公司资产总额约48605万元，较2023年12月31日减少约0.10%；负债总额约3822万元，较2023年12月31日增加约6.92%[17] - 报告期内经营活动所用现金净额约为2130万元，上年同期约为7002万元；融资活动所得现金净额约为423万元，上年同期所用现金净额约为154万元；投资活动所用现金净额约为726万元，上年同期约为755万元[18] - 2024年6月30日集团有86名全职雇员，2023年6月30日有63名；报告期内雇员福利费用约为94万元，较上年同期约68万元增加约37.10%[23] - 2023年12月31日及2024年6月30日，集团流动资产净值分别约为2.9793亿元及2.9427亿元[26] - 2023年12月31日及2024年6月30日，集团现金及现金等价物分别约为6226万元及3793万元[26] - 2023年12月31日及2024年6月30日，集团一年内偿还的银行借贷账面金额分别为500万元及1000万元[26] - 2024年上半年持续经营业务收益25202千元，2023年同期为25634千元[51] - 2024年上半年期内亏损2973千元，2023年同期溢利114千元[51] - 截至2024年6月30日，非流动资产为154085千元，2023年12月31日为156818千元[52] - 截至2024年6月30日，流动资产为326187千元，2023年12月31日为329731千元[52] - 截至2024年6月30日，资产总值为486051千元，2023年12月31日为486549千元[52] - 截至2024年6月30日，流动负债为37696千元，2023年12月31日为31798千元[52] - 截至2024年6月30日，资产净值为447833千元，2023年12月31日为450806千元[53] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为21299千元，2023年同期为70016千元[56] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为7258千元，2023年同期为7554千元[56] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为4228千元，2023年同期所用现金净额为1535千元[56] - 截至2024年6月30日止六个月，集团持续经营业务来自外部客户的收益为25,202千元，2023年同期为25,634千元[61] - 截至2024年6月30日止六个月，除所得税前可呈报分部溢利/（亏损）为 - 1,795千元，2023年同期为1,329千元[61] - 截至2024年6月30日止六个月，银行利息收入为248千元，2023年同期为2,051千元[61] - 截至2024年6月30日止六个月，厂房及设备折旧为1,371千元，2023年同期为864千元[61] - 截至2024年6月30日止六个月，使用权资产折旧为575千元，2023年同期为754千元[61] - 截至2024年6月30日止六个月，所得税开支为1,110千元，2023年同期为1,869千元[61] - 2024年上半年确认收入1.3503亿人民币，较2023年的1.8942亿人民币下降28.71%[65] - 2024年上半年其他收入、收益及亏损为2585万人民币，较2023年的3428万人民币下降24.6%[65] - 2024年上半年除税前亏损溢利相关销售成本为1.2521亿人民币，较2023年的1.6017亿人民币下降21.82%[68] - 2024年上半年员工成本为9383万人民币，较2023年的5992万人民币增长56.59%[68] - 2024年上半年收益808万人民币，销售成本686万人民币，毛利122万人民币；2023年同期收益2256万人民币，销售成本1377万人民币，毛利879万人民币[70] - 2024年上半年自终止经营业务除税前亏损57万人民币，所得税开支11万人民币；2023年同期溢利659万人民币，所得税开支5万人民币[70] - 2024年6月30日分类为有关终止经营业务持作销售的已出售资产净值为5779万人民币[71] - 2024年上半年所得税开支为1110万人民币，2023年同期为1869万人民币[74] - 2024年6月30日每股基本盈利总额为0.07人民币分，2023年12月31日为 - 0.05人民币分[76] - 2024年6月30日按公平值计入损益的金融资产为7.2338亿人民币，较2023年12月31日的6.3102亿人民币增长14.64%[78] - 截至2024年6月30日止六个月，添置厂房及设备44.6万元（2023年同期311.2万元），添置使用权资产1.1万元（2023年同期70.1万元）[79] - 公司持有中国私人公司0.5973%优先股权益，投资成本500万元，2024年上半年公平值无变动（2023年公平值收益63.8万元）[80] - 公司持有中国基金28.2699%权益，总投资3000万元，截至2024年6月30日已支付2400万元，上半年公平值收益258.6万元[80] - 公司持有中国基金9.9%权益，投资成本3000万元，2024年上半年公平值亏损267万元（2023年亏损546万元）[80] - 截至2024年6月30日，融资租赁应收款项一年以内为1812.4万元，最低租赁付款现值为1723.2万元，信贷亏损拨备为1174.6万元[81] - 2024年上半年，融资租赁应收款项减值亏损拨备净额为111.9万元（2023年为拨回267.8万元）[81] - 截至2024年6月30日，应收账款小计为22838.7万元（2023年末为21429.9万元）[83] - 2024年6月30日，售后租回交易应收款项为194万元（2023年末为493.2万元），减值亏损拨备期末为263.46万元[85][87] - 2024年6月30日，具追索权之保理应收款项为21018.4万元（2023年末为18615.1万元）[83] - 2024年6月30日，保理应收款项实际年利率范围为9.7%至10.54%，2023年为12.5%至14.5%；集团持有账面价值为2.9236亿元的保理应收款项抵押品，与2023年持平[89] - 2024年6月30日，保理应收款项亏损拨备为882.7万元，2023年12月31日为939.8万元；贸易应收账亏损拨备为104.3万元，2023年12月31日为115.6万元[89][90] - 2024年6月30日，贸易应收账总账面值为1680.5万元，2023年12月31日为2289.3万元[90] - 2024年6月30日，贸易应付款项为1444.8万元，2023年12月31日为1285.1万元；应计费用为7.8万元，2023年12月31日为81.7万元[94] - 2024年6月30日，来自融资租赁客户的按金为161.6万元，2023年12月31日为198.6万元；来自供应商的按金为0，2023年12月31日为12万元[94] - 2024年6月30日，应付增值税为339.7万元，2023年12月31日为331.6万元[94] - 2024年6月30日，分类为流动负债的无担保银行借贷为1000万元，2023年12月31日为500万元[94] - 2024年6月30日，银行借贷按固定年利率3.2%计息，与2023年持平[95] - 截至2024年6月30日，关联方保理应收款项总计30390千元，2023年12月31日为30116千元[99] - 截至2024年6月30日，租赁负债账面价值约为200000元，2023年12月31日为351000元[100] - 截至2024年6月30日止六个月，集团已向关联公司支付租赁付款82000元，2023年为124000元[100] - 截至2024年6月30日止六个月，主要管理人员酬金为910千元，2023年同期为810千元[101] - 截至2024年6月30日，已订约但尚未产生的资本承担投资基金为6000千元，2023年12月31日为15000千元[102] - 2024年6月30日，集团并无任何重大或然负债，2023年12月31日也无[102] - 截至2024年6月30日，按公平值计入损益的金融资产总计72338千元[104][105] - 截至2023年12月31日，按公平值计入损益的金融资产总计63102千元[105] - 2024年6月30日与2023年12月31日期间层级间并无转拨[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 跨境电商业务经营主体安时能源注册资本500万元，公司持有60%权益[7] - 中国B2C出口电商市场GMV从2018年的13183亿元增长至2023年的38503亿元，复合年增长率为23.9%，预计2028年达72368亿元，2023 - 2028年复合增长率为13.5%[7] - 截至2024年6月30日止六个月，财务及咨询业务收益为11,699千元，2023年同期为6,743千元[61] - 截至2024年6月30日止六个月，贸易经营业务收益为12,453千元，2023年同期为0千元[61] - 截至2024年6月30日止六个月，储能业务收益为1,050千元，2023年同期为18,891千元[61] - 2024年上半年，与北京市大苑天地房地产开发有限公司保理交易收入为38.1万元，2023年为0[98] - 2024年上半年，与北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司售后租回交易收入为0，保理交易收入为109.8万元，租赁付款为8.2万元，租赁负债利息为0.7万元；2023年分别为77.9万元、0、0、0[98] 公司投资及资产出售信息 - 2024年5月16日，汇信致达以141万元（除税前）有条件出售18个基站，广东壹登以875万元（除税前）有条件出售105个基站[28] - 2024年6月19日，汇信致达与广东壹登分别收到浙江新展支付的第一笔付款42.3万元与196.2万元[28] - 截至2024年6月30日，集团对上海快易名商云科技股份有限公司投资成本为5000万元，持股12626262股，持股比例20.81%，占集团总资产约10.29%，账面价值516

公司基本信息 - [公司名称为富银融资租赁（深圳）股份有限公司，股份代号为08452][10][11][12] - [公司注册办事处位于中国广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，中国总办事处位于中国广东省深圳市福田区新洲十一街128号祥祺大厦1603室][13][14] - [公司香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼][15][17][18] - [公司官网为www.fyleasing.com][15][18] - [公司法律顾包括盛德律师事务所（香港法律）、北京市天元律师事务所（中国法律）、广东华途律师事务所（诉讼顾问）][15][18] - [公司主要往来银行有中国光大银行、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司][15][18] - [香港H股股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司][16][18] 人员变动 - [2023年3月30日仝芳妍女士辞任非执行董事，8月25日佟强先生获委任独立非执行董事，冯志伟先生辞任独立非执行董事][11][12] - [仝芳妍于2023年3月30日辞任非执行董事，童强于2023年8月25日获委任独立非执行董事，冯智伟于同日辞任][180] - [仝芳妍女士于2023年3月30日辞任独立非执行董事，冯志伟先生于2023年8月25日辞任，佟强先生于2023年8月25日获委任][183] - [贡晓婷女士及黄伟超先生于报告期内获委任为公司联席公司秘书，且均接受不少于15小时相关专业培训][185][186][189][190] 核数师委任 - [2023年6月20日信永中和（香港）会计师事务所有限公司获委任为核数师][15][18] 报告责任与规则 - [报告资料遵照联交所GEM证券上市规则刊载，旨在提供公司资料，董事愿就报告资料共同及个别承担全部责任][5][7] 财务数据 - [2023年公司总收益约为6036万元，同比增长104.62%；净利润约为63万元，实现扭亏为盈][34] - [2023年公司资产总值为486549千元，负债总额为35743千元，权益总额为450806千元][22] - [报告期内公司收益约为6036万元，同比增长104.62%，主要因储能业务收入增加][38][47][51] - [报告期内公司毛利约为1838万元，同比增长45.99%，主要是保理业务收益增加及毛利率较高所致][48][52] - [报告期内公司销售成本约为4198万元，同比增长148.28%，主要因储能业务销售成本增加][49][53] - [报告期内公司其他收入及收益约为1094万元，同比减少9.87%，主要由于退税减少][55][59] - [报告期内公司经营开支约为936万元，同比增长61.10%，主要因销售人员增加及相应开支增加][56][60] - [报告期内公司行政开支约为2488万元，同比增长17.17%，主要因储能业务员工数量增加及金融资产公允价值变动所致][57] - [报告期内公司应收账款减值损失拨回约为1021万元，同比减少126.69%，主要因部分项目到期客户结算及应收账款拨回][58] - [报告期内集团行政开支约为2488万元，较上年同期增加约17.17%，主要因储能业务人员增加及金融资产公平值变动增加][61] - [报告期内集团融资租赁应收款项等减值亏损拨备拨回约为1021万元，较去年同期减少约126.69%，因部分过往项目到期客户结清应收账款][62] - [报告期内集团所得税开支约为346万元，较去年同期的所得税抵免增加约157.08%，主要由于过往年度超额拨备和递延税项一年内抵免增加][63][67] - [截至2023年12月31日，公司融资租赁及售后租回交易应收款总额约为4919万元，有追索权的保理应收款总额约为1.9555亿元，合计本金约为2.4475亿元][83][85] - [公司前五名借款人中，客户1本金3.1亿元，占比12.67%；客户2本金3亿元，占比12.26%；客户3本金2.8亿元，占比11.44%；客户4本金2.8亿元，占比11.44%；客户5本金2.29亿元，占比9.36%，且均为保理业务][88][89] - [截至2023年12月31日，公司融资租赁应收款总值1.8857亿元，亏损拨备1.0627亿元，账目净值8230万元，报告期内减值亏损拨回2678万元；售后租回交易应收款总值3.0336亿元，亏损拨备2.5404亿元，账目净值4932万元，报告期内确认减值亏损264万元；保理应收款总值19.5549亿元，亏损拨备9398万元，账目净值18.6151亿元，报告期内减值亏损拨回6478万元；合计总值24.4742亿元，亏损拨备4.5429亿元，账目净值19.9313亿元，报告期内减值亏损拨回8892万元][93] - [截至2023年12月31日，公司年末现金及现金等价物为62,263千元，2022年为182,949千元；经营活动所用现金净额为94,736千元，2022年所得现金净额为108,282千元；投资活动所用现金净额为13,605千元，2022年为74,707千元；融资活动所用现金净额为12,345千元，2022年所得现金净额为1,025千元][102] - [截至2023年12月31日，公司流动资产总额约为329.73百万元，2022年为337.49百万元；流动比率约为10.37，2022年为6.44；资产负债比率约为7.35%，2022年约为11.95%][104][109] - [截至2023年12月31日，公司一年内偿还的银行借贷账面价值为5.00百万元，固定年利率为3.2%，2022年无此项借贷][105][109] - [截至2023年12月31日，公司无任何押记资产，2022年也无][106][110] - [截至2023年12月31日，公司有86名雇员，2022年为48名；雇员开支为14.09百万元，2022年为10.42百万元][107][111] - [截至2023年12月31日，公司对上海快易名商云科技股份有限公司投资成本为50,000千元，持股数量为12,626,262股，占被投资方股份约20.81%，占集团总资产约10.28%，账面价值为50,806千元，分占联营公司亏损1,010千元][117] - [截至2023年12月31日，公司对珠海汇合广境创业投资基金（有限合伙）投资成本为30,000千元，占被投资方股份约28.27%，占集团总资产约6.17%，公允价值为12,382千元，公允价值收益为1,242千元][120] - [截至2023年12月31日，公司对北京顺澄健康投资企业（有限合伙）投资成本为30,000千元，占被投资方股份约9.9%，占集团总资产约6.17%，公允价值为24,505千元，公允价值亏损为5,460千元][120] 业务情况 - [公司主要从事融资租赁、保理、咨询服务、客户推荐服务、医疗设备供应、5G基站和储能业务][35] - [2023年公司融资租赁业务量和收益持续下降，保理业务量和收益持续恢复][31][32] - [2023年公司储能业务采用区域销售和行业销售相结合的模式开拓市场，聚焦浙江、江苏、广东等经济快速增长地区以及新能源、智能制造、通信等行业][37] - [公司储能业务一期和二期生产基地建成，年产能达100MWh，完成了部分储能产品研发，提升了竞争力][37] - [2023年公司5G基站业务因建设放缓，新建站数量和业务量增长乏力，主要优化存量资产运营][25][27] - [5G基站业务新基站建设放缓，公司优化存量资产运营，正寻找买家出售业务及相关资产][41][43] - [储能业务采用区域与行业销售结合模式，生产基地一、二期建成，年产能达100兆瓦时，多款产品研制完成][39] - [集团主要向客户提供直接融资租赁及售后回租两类服务，包括新品直租、新品回租和旧品回租交易，可要求额外抵押品或担保][66][70] - [集团保理业务向客户提供融资及应收账款管理服务，客户须转让应收账款法定所有权，集团有权收取未偿还金额][72][75] - [集团融资租赁及保理业务主要围绕中小企业，客户来自多个行业，如快速消费品、电子产品等][73][75] 业务战略与前景 - [公司对业务长远前景保持审慎乐观，2024年将继续以谨慎为本，确保业务持续、稳定、有效发展][26][28] - [公司在疫情期间加强风险管理和逾期资产清收，凭借稳健财务状况和充足现金储备，在疫情后有效支持业务经营][31][32] - [2023年公司融资租赁和保理业务采取审慎财务管理战略，寻找财务背景良好、还款记录佳、资金用途明确的客户][36] - [公司对业务长远前景保持审慎乐观，2024年将采取审慎财务管理战略][46][50] 信贷风险管理 - [集团信贷风险管理体系在立项及内部审查阶段由业务部进行初步评估][74] - [集团信贷风险管理体系在尽职调查阶段由业务部和风险管理部对相关方背景及信用状况调查并提交计划书][74][76] - [集团信贷风险管理体系在项目评估及筹备阶段，风险及投资委员会和项目审批委员会按金额和行业审查批准项目][77] - [集团信贷风险管理体系在签约及完成、组合管理及监管、风险管理及强制措施等阶段有不同部门履行相应职能][79] - [公司制定并实施风险管理程序，包括与逾期客户协商修订还款条款，若协商不成则进行实地检查、发催告函、法律诉讼、对抵押品采取强制措施等，还可能转让不良资产给第三方][81][82][84] - [公司风险管理程序中的强制措施包括出售或拍卖租赁设备及抵押品、向担保人及债务人索赔、加速还款、申请法院扣押资产和冻结银行账户等][86] 亏损拨备说明 - [亏损拨备的评价基准详情载于综合财务报表附注41信贷风险一节][95] - [亏损拨备总额变动详情载于综合财务报表附注19、附注20(a)及附注20(b)][96][99] 资金与运营 - [报告期内，公司资金和资金管理政策无重大变化，有足够现金和银行信贷支持日常业务运营][97] 重大事项 - [报告期内，公司无重大收购以及出售附属公司、联营公司或合营企业事项][108][112] - [上海快易名商云科技股份有限公司因业务发展和管理需要，申请股票在全国股转系统终止挂牌，自2023年12月26日起生效][122][125] - [截至2023年12月31日，公司无重大投资或资本资产的具体计划][129][133] - [截至2023年12月31日，公司无已订约但尚未产生的资本承担，2022年为人民币632,670元][130][134] 审核与股息 - [审核委员会已审阅公司报告期内的年度业绩，并同意公司所采纳的会计原则及常规][131][135] - [董事会不建议派付截止2023年12月31日止年度的末期股息，2022年也无派息][132][136] 董事与监事信息 - [李鹏于2012年9月28日获委任为公司董事][138][140] - [翁建兴于2016年6月9日获委任为公司董事，有逾八年金融产品及风险管理经验][139][141] - [贡晓婷于2021年5月12日获委任为公司董事，2008年9月获伊利诺伊州注册会计师资格][143][145] - [彭期磊于2021年5月12日获委任为公司非执行董事，2020年12月起任珠海明润广居科技产业投资企业执行合伙人][144][146] - [刘敬女士于2021年5月12日获委任为公司非执行董事，现任大苑天地及多家关联公司高级管理人员][148][150] - [刘升文先生于2017年4月21日获委任为公司独立非执行董事，担任审核及薪酬委员会主席，现任大华会计师事务所深圳分所合伙人][149][151] - [韩亮先生于2017年4月21日获委任为公司独立非执行董事，2012年11月获香港会计师公会认可为执业会计师][153][156] - [佟强先生为公司独立非执行董事，自1984年8月起任教于北大法学院，2020年7月退休，现担任多地仲裁委仲裁员][154][156] - [朱晓东先生于2015年8月11日获委任为监事，2021年5月12日任监事会主席，自2003年7月起任大苑天地财务总监][155][157] - [刘兵先生于2015年7月7日获委任为职工代表监事，2011年12月成为中国注册会计师协会非执业会员][158][161] - [孙路然先生于2021年5月12日获委任为监事，2014年和2016年分别获英国哈德斯菲尔德大学商管学士和金融硕士学位][159] - [李鹏、翁建兴、贡晓婷传记详情见“执行董事”部分][160] - [除年报披露外，董事间无其他重大财务、业务、家庭等关系][160] 企业管治 - [公司采用GEM上市规则附录十五第2部分的企业管治守则所载原则，自2023年12月31日起该部分更名附录C1][166][170] - [公司致力于在活动及业务中保持高标准商业道德及企业管治，相关标准规范载入新员工培训材料和多项政策][168][172] - [公司业务发展和管理策略旨在实现长期、稳定及可持续增长，兼顾环境、社会及管治][174][177] - [报告期内公司遵守企业管治守则第2部分所有条文，除对守则条文第C.2.1条的偏离][175][178] - [守则条文第C.2.1条要求董事长和CEO职位区分，公司总经理履行CEO职责，李鹏兼任董事长和总经理][176][178] 董事会相关 - [截至2023年12月31日，董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事][180][182] - [董事会权力和职责包括召集股东大会、执行