供股信息 - 按每股0.1港元发行最多311,040,000股普通股[4] - 认购价每股0.2港元，每1股获发3股供股股份[4] 股东大会 - 2026年1月7日上午11时在香港举行股东特别大会[3] - 代表委任表格2026年1月5日上午11时前送达[6] - 记录日期为2026年1月7日[7] 股份登记 - 2025年12月31日至2026年1月7日暂停办理登记[6] - 过户文件及股票2025年12月30日下午4时30分前送交[7] 其他 - 通告连续七日刊载于联交所及公司网站[10] - 大会适用表格登载于联交所及公司网站[11] - 遇恶劣天气会议延期[11]

公司信息 - 公司为维亮控股有限公司，股份代号8612[1] - 股份每股面值0.1港元[1] 股东大会 - 股东特别大会于2026年1月7日在香港举行[1] - 需批准建议供股、配售协议及拟进行的交易[2] - 委任代表表格须提前48小时送达公司香港股份过户登记分处[4]

业绩总结 - 2024 年全年收益较 2023 年减少约 29.8%，毛利约 200 万港元较 2023 年减少约 45.1%[106] - 2024 年毛利率约 12.2%，较 2023 年约 15.6%下跌[108] - 2024 年其他经营开支约 70 万港元，较 2023 年约 270 万港元减少约 71.9%[108] - 2024 年厂房及设备减值亏损约 480 万港元，2023 年约 240 万港元[109] - 2024 年预期信贷亏损模型下的减值亏损净额较 2023 年大幅减少约 98.8%[109] - 2024 年行政开支约 2100 万港元，较 2023 年约 1990 万港元增加约 5.7%[110] - 截至 2024 年 12 月 31 日年度，公司亏损约 2870 万港元，上一年度亏损约 3670 万港元[113] - 截至 2025 年 6 月 30 日止六个月，公司收益约 1150 万港元，较去年同期增长约 54.3%[114] - 截至 2025 年 6 月 30 日止六个月，公司毛利约 110 万港元，较去年同期增加约 53.3%[114] - 截至 2025 年 6 月 30 日止六个月，公司预期信贷亏损模型下的减值亏损净额约 150 万港元，较去年同期增幅约 1636.1%[117] - 2025 年 6 月 30 日，公司非流动资产约 1470 万港元，较 2024 年 12 月 31 日减少约 20.4%[121] - 2025 年 6 月 30 日，公司流动负债净额约 1330 万港元，较去年增加约 198.7%[125] 供股相关 - 建议按每持有 1 股股份获发 3 股供股股份的基准进行非包销供股[4][27][30][90][95][96][141][142][198] - 供股认购价为每股供股股份 0.1 港元，假设全认购每股净价约 0.093 港元[24][30][34][141][142][198] - 最后实际可行日期已发行股份 103,680,000 股，供股最多发行 311,040,000 股，供股后最多 414,720,000 股[30] - 供股股份总面值最多 31,104,000 港元，筹资最高约 31,100,000 港元[30] - 最多发行的供股股份占现有已发行股份总数的 300%，占供股完成后扩大总数的 75%[31] - 认购价比最后交易日收市价每股 0.081 港元溢价约 23.46%[38][146] - 认购价比最后实际可行日期收市价每股 0.103 港元折让约 2.91%[38][146] - 认购价比连续五个交易日平均收市价每股 0.084 港元溢价约 19.05%[38][146] - 认购价比 2025 年 6 月 30 日每股未经审核综合资产净值约 0.013 港元溢价约 669.23%[38] - 理论摊薄价每股 0.096 港元较基准价每股 0.085 港元溢价约 12.94%[38] - 供股须待独立股东于股东大会批准，理论摊薄影响未达 25%，符合 GEM 上市规则[78][98] 时间安排 - 股东特别大会将于 2026 年 1 月 7 日上午 11 时举行[5] - 为符合出席股东特别大会投票资格，递交过户文件最后时限为 2025 年 12 月 30 日下午 4 时 30 分[12] - 公司就出席股东特别大会暂停办理股份过户登记手续时间为 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 1 月 7 日[12] - 就股东特别大会递交代表委任表格最后时限为 2026 年 1 月 5 日上午 11 时[5] - 按连权基准买卖股份最后日期为 2026 年 1 月 8 日[12] - 按除权基准买卖股份首日为 2026 年 1 月 9 日[12] - 股东为符合参与供股资格，递交股份过户文件最后时限为 2026 年 1 月 12 日下午 4 时 30 分[12] - 公司就供股暂停办理股份过户登记手续时间为 2026 年 1 月 13 日至 1 月 19 日[12] - 公布供股结果日期为 2026 年 3 月 4 日[14] - 记录日期为 2026 年 1 月 19 日（星期一）或公司可能厘定的有关其他日期[24] - 章程刊发日期为 2026 年 1 月 20 日（星期二）或公司可能厘定的有关其他日期[23] - 最后接纳时限为 2026 年 2 月 3 日（星期二）下午四 时正[22] - 最后交易日为 2025 年 10 月 17 日[22] - 最后实际可行日期为 2025 年 12 月 9 日[22] - 配售事项将于 2026 年 2 月 25 日下午 6 时正或双方协定日期终止[51] - 配售事项将于 2026 年 2 月 26 日或公司与配售代理书面约定的其他日期完成[55] - 缴足股款供股股份的股票预计于 2026 年 3 月 5 日或之前邮寄，若供股终止，退款支票预计于 2026 年 3 月 5 日或之前邮寄[62] 资金用途 - 供股及配售事项所得款项净额估计约为 2908 万港元[71][127][195][196] - 约 1700 万港元（所得款项净额约 58.46%）用于偿还集团贷款及贸易等应付款项[71] - 约 917 万港元（所得款项净额约 31.54%）用于支持集团项目及购买新厂房设备[71] - 约 291 万港元（所得款项净额约 10.00%）用作集团一般营运资金[71] 其他 - 公司主要从事建筑机械租赁、买卖、运输、建筑工程、放贷及租车服务[68] - 公司与配售代理于 2025 年 10 月 17 日订立配售协议，配售代理按尽力基准促使独立承配人认购配售股份[49][96] - 配售代理费用及开支为配售价乘以成功配售股份金额的 2.5%及相关开支[49] - 配售股份配售价最少等于认购价，最终价格依需求及市况而定[49] - 联交所 GEM 上市公司的配售佣金范围为 1.0%至 3.0%，平均为 2.4%，公司的配售佣金为 2.5%[57] - 公司将向 GEM 上市委员会申请供股股份上市，每手买卖单位为 20,000 股[58] - 2025 年 6 月 30 日集团流动负债超出流动资产约 1326 万港元，现金及现金等价物约为 192 万港元[68] - 2024 年 11 月 25 日完成配售新股份，筹集所得款项净额约 288 万港元[125] - 董事同意不要求偿还截至 2024 年 12 月 31 日应付的约 160 万港元款项，直至集团有财政能力偿还[126] - 2024 年 12 月 31 日后，集团获得额外 2300 万港元贷款融资，有效期至 2026 年 6 月 30 日[126]

股份情况 - 公司法定/注册股份数目为8亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为8000万港元[1] - 上月底和本月底法定/注册、已发行股份及库存股份数目均无增减[1][2] - 股份期权、香港预托证券资料不适用[3][4]

供股安排 - 按每持有1股股份获发3股供股股份基准供股[3] 时间安排 - 通函寄发延迟至2025年12月12日或之前[4] - 股东特别大会2026年1月7日上午11时正召开[5] - 供股结果等2026年3月4日公布[7] 手续时间 - 2025年12月31日至2026年1月7日暂停股份过户登记[5] - 2026年1月13日至2026年1月19日因供股暂停过户[6] 截止时间 - 2025年12月30日下午4时30分递交过户文件出席大会[5] - 2026年1月5日上午11时正递交代表委任表格[5] - 2026年1月12日下午4时30分递交过户文件参与供股[6] - 2026年2月3日下午4时正接纳供股并缴款[6] - 2026年2月26日下午4时正供股及配售无条件[6] 其他 - 公告2025年11月21日刊发，连续七日刊载[8][10]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为8000万港元，股份8亿股，面值0.1港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为8亿股，本月无增减[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）1.0368亿股，库存股0，总数1.0368亿股[2] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）数目均为1.0368亿股，本月无增减[2]

供股安排 - 公司建议按每1股获发3股供股股份的基准进行供股[3] 时间安排 - 通函寄发延迟至2025年11月21日或之前[3][4] - 符合投票资格过户文件递交最后时限为2025年12月5日下午4时30分[5] - 股东特别大会于2025年12月12日上午11时举行[5] - 连权基准买卖股份最后日期为2025年12月15日[5] - 除权基准买卖股份首日为2025年12月16日[5] - 股东参与供股过户文件递交最后时限为2025年12月17日下午4时30分[6] - 接纳供股股份并缴付股款最后时限为2026年1月13日下午4时[6] - 公布供股结果日期为2026年2月6日[6] - 预期开始买卖缴足股款供股股份时间为2026年2月10日上午9时[7]

供股方案核心信息 - 公司拟按"1供3"基准发行最多约3.11亿股供股股份 [1] - 每股供股价为0.1港元，较最后交易日收市价0.081港元溢价约23.46% [1] - 此次供股最多筹集约3110万港元，净筹约2908万港元 [1] 募集资金用途 - 约58.46%的净筹资拟用于偿还集团贷款及贸易及其他应付款项 [1] - 约31.54%的净筹资将用于支持集团即将开展的项目及购买新厂房和设备 [1] - 约10.00%的净筹资拟用作集团的一般营运资金 [1]

供股方案详情 - 公司拟按"1供3"基准发行最多约3.11亿股供股股份 [1] - 每股供股股份认购价为0.1港元 [1] - 认购价较最后交易日收市价每股0.081港元溢价约23.46% [1] 资金筹集规模与用途 - 发行供股最多筹集约3110万港元，净筹约2908万港元 [1] - 约58.46%的净筹资额拟用于偿还集团贷款及贸易及其他应付款项 [1] - 约31.54%的净筹资额将用于支持集团即将开展的项目及购买新厂房和设备 [1] - 约10.00%的净筹资额拟用作集团的一般营运资金 [1]

供股信息 - 公司拟按每持有1股获发3股供股股份的基准，以每股0.1港元的认购价发行最多3.11亿股股份，筹集最多约3110万港元（扣除开支前），所得款项净额约2908万港元[4] - 供股须待独立股东于股东大会上通过决议案批准，且不会导致25%或以上的理论摊薄效应[7] - 供股将令已发行股份数目增加50%以上[7] - 认购价比最后交易日收市价每股0.081港元溢价约23.46%[19] - 认购价比连续五个交易日平均收市价每股0.084港元溢价约19.05%[19] - 认购价比理论除权价每股0.095港元溢价约5.26%[19] - 认购价比每股未经审核综合资产净值约0.013港元溢价约669.23%[19] 时间安排 - 公布供股日期为2025年10月17日[60] - 预期寄发通函等文件日期为2025年10月24日[60] - 股东特别大会日期为2025年11月14日上午11时[60] - 按连权基准买卖股份最后日期为2025年11月17日[60] - 按除权基准买卖股份首日为2025年11月18日[60] - 股东参与供股递交股份过户文件最后时限为2025年11月19日下午4时30分[61] - 买卖未缴股款供股股份首日为2025年12月1日[61] - 接纳供股股份并缴付股款最后时限为2025年12月11日下午4时[61] - 公布供股结果日期为2026年1月8日[62] - 预期开始买卖缴足股款供股股份日期为2026年1月12日上午9时[62] 资金用途 - 所得款项净额约1700万港元（58.46%）用于偿还集团贷款及贸易等应付款项[55] - 所得款项净额约917万港元（31.54%）用于支持集团即将开展的项目及购买新厂房和设备[56] - 所得款项净额约291万港元（10.00%）用作集团的一般营运资金[56] 配售事项 - 2025年10月17日公司与宏智证券（香港）有限公司订立配售协议，该公司为独立第三方[34][36] - 配售代理费用为成功配售之配售股份金额的2.5%及相关开支，可从支付给公司的款项中扣除[36] - 配售股份的配售价至少等于认购价，最终价格按需求及市况而定[36] - 配售事项将于2025年12月30日下午6时或双方协定的其他日期终止，特定情况下配售代理可终止受聘[37] - 配售事项完成时间为2025年12月31日或公司与配售代理书面约定的其他日期下午4时正[40] 其他信息 - 2025年6月30日，集团流动负债超出流动资产约1326万港元，现金及现金等价物约为192万港元[53] - 过往12个月内，公司于2024年10月4日根据一般授权配售新股，募集所得款项净额约288万港元，用作一般营运资金且已按拟定用途使用[66] - 公司董事会成员包括执行董事张伟先生及陈乐燕女士，独立非执行董事詹德礼先生、杜敏女士及陈莉莉女士[80]