财务业绩 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为12.181亿元，较去年同期减少6.62%[1] - 同期毛利为1.021亿元，较去年同期增加8.16%[1] - 公司拥有人应占溢利为1.593亿元，较去年同期增加456.99%[1] - 每股基本盈利为1.16元，去年同期为0.21元[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司来自中国内地的收入为1218105千元人民币，2022年同期为1304538千元人民币[17] - 2023年上半年与客户合同产生的收入中，销售货品为1126245千元人民币，2022年同期为1216247千元人民币；提供建造服务为60548千元人民币，2022年同期为55615千元人民币等[19] - 2023年上半年其他来源收入中总租金收入为6154千元人民币，2022年同期为6664千元人民币[19] - 2023年上半年确认收入时，于某时间点转让的货品或服务为1129240千元人民币，2022年同期为1218343千元人民币；在一段时间内转让的服务为85406千元人民币，2022年同期为83806千元人民币[19] - 2023年上半年已售存货成本1066080千元，提供服务成本49917千元，均以千元为单位且未经审核[20] - 2023年上半年所得税开支8814千元，较2022年的12763千元有所下降[22] - 2023年上半年母公司普通股权持有人应占利润159302千元，每股基本盈利基于137844500股计算[25] - 期间收入12.181亿元，同比减少6.62%[38] - 期间毛利1.021亿元，同比增加8.16%[39] - 母公司拥有人期间应占溢利1.593亿元，同比增加456.99%[43] - 期间内集团雇员成本总额约为3060万元，截至2022年6月30日止六个月为3200万元[55] 股息分配 - 董事会决议宣派中期股息每股0.20元（含税）[1] - 2023年末期宣派及派付股息每股0.20元，金额27569千元；还宣派中期股息每股0.20元，约27568.9千元[23] - 2023年8月30日董事会批准宣派及派发2023年中期股息每股0.20元（含税），总额约2756.89万元（含税）[67] - 2023年中期股息预计于2023年10月10日或前后派发，H股股东股息以港元支付，每股相当于0.2182港元（含税）[67] - 公司向2023年9月25日名列H股股东名册上的境外H股非居民企业股东派发2023年中期股息时，代扣代缴10%的企业所得税[68] - H股个人股东为香港或澳门居民等，按10%税率代扣代缴个人所得税；与中国签高于10%但低于20%股息税率协议的，按协议实际税率代扣；签高于20%或没签协议的，按20%税率代扣[69] - 公司根据2023年9月25日H股股东名册登记地址确定H股个人股东居民身份，若不符或申请退税，需在9月19日前通知并提供证明文件[70] - 为确定H股股东收取2023年中期股息权利，9月20日至9月25日暂停办理股份过户登记手续，9月19日下午4时30分为交回股份过户文件作登记最后时限[73] - 公司未采纳正式股息政策，董事会将定期检讨并适时考虑采纳[63] 资产情况 - 2023年6月30日，非流动资产总值为16.36529亿元，较2022年12月31日的14.44837亿元有所增加[5] - 2023年6月30日，流动资产总值为11.55347亿元，较2022年12月31日的6.3199亿元大幅增加[5] - 2023年6月30日物业、厂房及设备期末账面价值580236千元，较期初有变动[26] - 2023年6月30日贸易应收款项及应收票据370612千元，较2022年12月31日的207459千元增加[27] - 2023年6月30日贸易应付款项及应付票据573108千元，较2022年12月31日的305536千元增加[28] - 2023年6月30日计息银行借款总额211560千元，较2022年12月31日的223780千元减少[28] - 2023年新增信用银行贷款，即期50200千元，非即期49800千元[29] - 2023年6月30日计息银行借款以账面价值116968千元的资产作抵押，较2022年的120447千元减少[29] - 2023年6月30日流动比率为1.1，资产负债率为63.89%[45] - 2023年6月30日已使用银行贷款3.116亿元，年利率3.65%-4.39%[46] - 2023年6月30日债务权益比率约为 -0.69%，资本负债率约为49.03%[47][48] - 2023年6月30日集团无重大或然负债，也无财务担保责任（2022年12月31日曾为合营公司杭嘉鑫4.773亿元贷款提供担保）[50][51] - 2023年6月30日集团已抵押资产总账面价值中，投资物业为1.099亿元，物业、厂房和设备为700万元，较2022年12月31日有所变化[52] 业务情况 - 公司主要业务包括在嘉兴销售燃气、提供建设及安装服务和其他活动[8] - 公司仅一个可报告经营分部，包括在中国嘉兴销售燃气、提供建设及安装服务等[16] - 公司主要业务销售收入通常冬季较高，但管理层认为业务不属于“极易受季节影响”情况[18] - 公司为约44.3万居民用户和2324户工商业用户提供供气服务[34] - 报告期总销气量2.75亿立方米，同比增长2.62%[35] - 报告期末天然气管道网络全长1112.51公里[35] - 公司将强化管网等工作，提升供气能力，挖掘新能源业务[37] 股权结构 - 截至2023年6月30日，一致行动方持有公司约25.42%的股权，嘉兴市城市投资发展集团有限公司持有约23.76%的股权，公司无单一控股股东[10] - 公司股份自2020年7月16日起在香港联交所主板上市[10] - 2023年6月20日公司完成收购盐城星洲10%股权，使其成为联营公司[52] 会计政策 - 公司自2023年1月1日应用国际会计准则第1号（修订本）等修订，部分修订对中期简明综合财务资料无影响，但预期会对年度综合财务报表的会计政策披露产生影响[13] - 公司已追溯应用国际会计准则第12号（修订本）－国际税务改革－第二支柱规则范本，因不属于规则范本范围，修订本对公司无影响[15] - 公司已在2022年1月1日前采纳与租赁相关的暂时性税项差异的会计政策，国际会计准则第12号（修订本）相关内容对中期简明综合财务报表无影响[14] - 公司对于2023年1月1日或之后发生的会计政策变动及会计估计变动应用国际会计准则第8号（修订本），该修订本对公司财务状况及表现无影响[13] 人员情况 - 2023年6月30日集团在中国雇佣378名员工，较2022年6月30日的375名有所增加[54] 公司治理 - 公司董事长和首席执行官由孙连清先生兼任，未区分角色，董事会将考虑适时分拆[62] - 公司已设立由三名独立非执行董事组成的审核委员会，职权范围符合企业管治守则规定[75] - 审核委员会、管理层及外聘核数师安永会计师事务所审阅集团未经审核中期业绩，认为符合适用会计准则及规定，无异议[76] 信息披露 - 本公告将在公司网站及联交所网站刊登，中期报告将适时寄发股东并在两网站刊登[77] 上市所得款项使用 - 公司H股上市所得款项净额约3.34亿港元（相当于人民币3.021亿元）已于2022年12月31日前分配使用完毕[58]

公司基本信息 - 嘉兴市燃气集团股份有限公司是一家在中华人民共和国注册成立的股份有限公司[1] - 公司主席兼首席执行官为孙连清先生，执行董事为徐松强先生[3] - 公司股份代号为9908[3] - 公司于2023年6月9日举行股东年会[4] - 公司董事会和审计委员会的成员包括于友达先生、鄭學啟先生和周鑫發先生[4] - 公司采用人民币作为股本单位，H股以港元交易并在联交所上市[4] - 公司的主要经营地点在香港九龙观塘道348号[3] - 公司的网址为http://www.jxrqgs.com/[3] - 公司成立于1998年3月15日，是一家股份有限公司[4] 公司财务表现 - 公司年内收入为人民币3,466.0百万元，较上年增长74.29%[8] - 公司股东应占溢利为人民币69.3百万元，较上年下降36.13%[8] - 公司年内天然气总销气量实现7.01亿立方米，较上年增长22.13%[8] - 董事会建议派付本年度末期股息每股人民币0.20元（含税）[8] - 公司全年气量销售有所增长，利润有所下滑[11] - 公司2022年度工程安装业务受房地产行业增长放缓影响[11] - 公司2023年将重点实施扩大内需战略，加强新能源业务发展，向综合能源服务商方向加速迈步前进[12] 行业数据 - 2022年全国天然气表观消费量3,663亿立方米，同比下降1.7%[14] - 2022年浙江省天然气消费量180亿方，城市用气132亿方，同比增长1.5%[15] 公司财务状况 - 2022年本集团总销气量实现7.01亿立方米，较2021年增长22.13%[18] - 2022年本集团收入为人民币3,466.0百万元，较上年增加74.29%[21] - 2022年本集团毛利为人民币165.8百万元，较上年减少30.25%[22] - 2022年本集团其他收入及收益为人民币37.6百万元，较上年增加224.14%[23] - 2022年本集团融资成本为人民币10.8百万元，较上年增加20%[24] - 2022年本集团所得税开支为人民币26.0百万元，实际税率为25.38%[25] - 2022年本集团母公司擁有人應佔溢利为人民币69.3百万元，较上年减少36.13%[26] - 2022年本集团流动资产金額为人民幣632.0百万元，现金及银行結餘为人民幣233.2百万元[28] 公司投资及财务风险 - 2022年12月31日，杭嘉鑫（由本集團以銀行為受益人提供擔保）獲得的銀行貸款項下的未償還金額为人民币477.3百万元（2021年12月31日：人民币446.3百万元）[34] - 2022年12月31日，本集团已抵押若干资产以取得授予本集团的银行融资。本集团已抵押资产的总账面值如下：投资物业113.3百万元，物业、厂房和设备7.1百万元[35] - 本集团投资的账面值约为人民币323.4百万元，约占本集团总资产的15.57%。杭嘉鑫于2017年成立，以在沿海地区独山港建设及运营液化天然气储运站，用于进口及储存液化天然气，以使本集团的天然气来源多元化及满足嘉兴市及长江三角洲周边城市的天然气需求[35] 公司治理及人员信息 - 公司董事和监事名单已在报告中列出[120] - 公司已设立薪酬委员会以制定薪酬政策，薪酬根据资质、职位和年资确定[126] - 公司董事和监事在2022年12月31日止年度内未涉及任何与公司业务构成竞争或利益冲突的情况[129] 公司合作及协议 - 公司与嘉興胤泰置業有限公司签订了物业买卖协议[146] - 公司与嘉興市天然气管网经营有限公司签订了管网租赁协议[148] - 公司向清園酒店出租物业[150] - 嘉興管网公司向公司出租液化天然气站及设备[154] - 公司与浙江锦枫签订建筑材料供应协议，年度采购价约为340万元人民币[158] - 公司与嘉兴管网签订主供应协议，管道天然气总费用约为1839.7百万元人民币[161] 风险提示 - 公司面临的主要风险包括特许经营权到期、政府管道天然气价格调控、政策影响等[116] - 公司可能面临保险覆盖不足以应对天然气行业常见风险的情况[118] - 公司需要提供大量资金支持现有和未来项目，实际资本支出可能高于预期[118]

财务数据 - 收入与利润 - 2022年公司收入为34.66亿元，较上年增加74.29%[3] - 2022年公司拥有人应占溢利为6930万元，较上年减少36.13%[3] - 2022年母公司普通股权持有人应占每股盈利为0.50元，2021年为0.79元[8] - 持续经营收入约为3.11487亿元（2021年：3.13097亿元），2022年新客户销售液化天然气收入为6.7654亿元[35] - 2022年与客户合同产生收入3460687千元，2021年为1982168千元[36] - 2022年其他来源收入（总租金收入）13835千元，2021年为13137千元[38] - 2022年提供安装及管理服务收入43730千元，2021年为47418千元；提供建设服务收入28322千元，2021年为48317千元；销售货品收入22785千元，2021年为14835千元[40] - 2022年母公司普通股权益持有人应占利润69344千元，2021年为108486千元[50] - 与客户合同产生的总收入2022年为3460687千元，2021年为1982168千元[63] - 2022年其他收入为31160千元，2021年为4310千元；2022年收益为6397千元，2021年为7282千元；2022年总计为37557千元，2021年为11592千元[70] - 2022年税前利润为102414千元，2021年为149249千元[75] - 2022年按本集团实际税率计算的税项开支为25992千元，2021年为36801千元[75] - 销售管道天然气2022年收入为2025701千元，2021年为1495828千元[63] - 销售液化天然气2022年收入为957739千元，2021年为140928千元[63] - 提供建设服务2022年收入为142143千元，2021年为127770千元[63] - 提供安装及管理服务2022年收入为53724千元，2021年为51833千元[63] - 2022年已售存货成本3199504千元，2021年为1654998千元；提供服务的成本2022年为100771千元，2021年为95885千元[95] - 2022年贸易应收款项减值净额5116千元，2021年为2129千元；计入预付款项等的金融资产减值2022年为123千元，2021年为165千元[95] - 2022年计息银行借款利息13208千元，2021年为6648千元；租赁负债利息开支2022年为8272千元，2021年为8314千元[95] - 公司2022年融资成本为人民币1080万元，较上年增加20%，主要因银行承兑汇票贴现利息支出增加[117] - 公司2022年所得税开支由上年的人民币3680万元减至人民币2600万元，实际税率25.38%[118] - 公司2022年收入为人民币34.66亿元，较上年增加74.29%，因液化天然气销气量增长及单价提高[121] - 公司2022年毛利为人民币1.658亿元，较上年减少30.25%，因居民用气销售价格倒挂亏损[122] - 公司2022年其他收入及收益为人民币3760万元，较上年增加224.14%，因确认政府补助及汇兑收益增加[123] - 母公司2022年应占溢利为人民币6930万元，较上年减少36.13%，因居民气价倒挂亏损且补贴少[127] 财务数据 - 资产与负债 - 2022年非流动资产总值为1444837千元，较2021年的1374294千元增长5.13%[22] - 2022年流动资产总值为631990千元，较2021年的589427千元增长7.22%[22] - 2022年流动负债总额为525536千元，较2021年的435127千元增长20.78%[22] - 2022年流动资产净额为106454千元，较2021年的154300千元下降30.99%[22] - 2022年非流动负债总额为673782千元，较2021年的712715千元下降5.46%[23] - 2022年资产净值为877509千元，较2021年的815879千元增长7.55%[23] - 2022年贸易应收款项201105千元，2021年为139835千元；应收票据16211千元，2021年为9848千元；减值9857千元，2021年为4741千元[50] - 2022年应收票据1621.1万元，分类为按公允价值计入其他全面收益的金融资产[78] - 贸易应收款项及应收票据不同逾期阶段预期信贷亏损率分别为1.80%、8.36%、23.71%、55.97%，账面总额21.7316亿元，预期信贷亏损985.7万元[80] - 2022年贸易应付款项24.3036亿元，应付票据6.25亿元，合计30.5536亿元，较2021年的24.2898亿元有所增加[82] - 2022年银行贷款即期有抵押合计3.444亿元，非即期有抵押合计18.934亿元，总计22.378亿元[84] - 2022年已发行及缴足普通股1.378445亿股，面值13.7845亿元[87] - 2022年杭嘉鑫之担保银行贷款4.77252亿元，较2021年的4.46326亿元增加[87] - 2022年末公司流动资产金额为人民币6.32亿元，现金及银行结余为人民币2.332亿元[128] - 2022年末公司资本负债率约为15.17%，较2021年末的13.86%有所上升[131] - 2022年末杭嘉鑫获银行贷款未偿还金额为人民币4.773亿元，较2021年末增加[134] - 2022年12月31日，公司向杭嘉鑫注資约3.57亿元，投资账面价值约3.234亿元，占集团总资产15.57%，自投资录得未变现亏损约950万元[135] - 2022年12月31日，投资物业抵押资产账面价值为1.133亿元，2021年为1.2亿元；物业、厂房和设备抵押资产账面价值为710万元，2021年为740万元[136] - 2022年12月31日，集团流动比率为1.2（2021年为1.35），资产负债比率为57.75%（2021年为58.45%）[152] - 截至2022年12月31日，已使用银行贷款为2.238亿元，年利率4.35% - 4.40%，未动用银行授信余额为7.47亿元[152] - 2022年12月31日，集团有租赁负债1.599亿元，其中流动部分1370万元，非流动部分1.462亿元[152] 财务数据 - 股息分配 - 董事会建议派发2022年末期股息每股0.20元（含税）[3] - 2022年中期每股普通股股息为0元（2021年：0.12元），建议末期股息每股普通股0.20元（2021年：0.15元）[76] - 2022年和2021年计算每股基本盈利额的已发行普通股加权平均数均为137844500股[76] - 董事会建议派发2022年度末期股息每股人民币0.20元（含税），总额为人民币27,568,900元（含税），预计2023年7月5日前后派发[165] - H股个人股东股息税率：与中国订10%税率协议按10%代扣，订低于10%协议按10%代扣，订高于10%低于20%协议按实际税率代扣，订高于20%协议或无协议按20%代扣[167] - 公司将根据2023年6月20日H股股东名册登记地址确定居民身份，H股个人股东若身份不符或申请退税须于2023年6月14日前通知并提供证明文件[168] - 为确定H股股东出席股东大会投票及收取股息权利，H股股东名册将在特定期间暂停办理股份过户登记手续[169] - 交回股份过户文件作登记的最后时限分别为2023年6月5日下午4时30分和6月14日下午4时30分[178] - 暂停办理股份过户登记手续时间分别为2023年6月6日至6月9日和6月15日至6月20日[178] - 记录日期分别为2023年6月6日和6月20日[178] 公司股权结构 - 截至2022年12月31日，一致行动方持有公司约25.42%的股权，嘉兴市城市投资发展集团有限公司持有约23.76%的股权，公司无单一控股股东[12] 合营企业情况 - 集团合营企业杭嘉鑫2021年试运营产生收入1900万元，成本3644万元，集团追溯调整减少对合营企业的投资及保留利润889.4万元[19] - 2018年12月，合营公司杭嘉鑫由集团担保取得银行贷款，集团认为杭嘉鑫拖欠还款可能性小，未计提拨备[154] - 集团为杭嘉鑫银行贷款提供连带责任保证，担保期限至银行贷款到期日起计两年[156] 会计准则应用 - 国际财务报告准则第9号金融工具修订本自2022年1月1日前瞻性应用，因本年度集团金融负债未修改，对财务状况或业绩无影响[20] - 公司本年度财务报表首次采用修订后的国际财务报告准则，包括国际财务报告准则第3号（修订本）和国际会计准则第37号（修订本），对财务状况或业绩无影响[54] 公司业务概况 - 公司主要业务包括在嘉兴销售燃气、提供建设及安装服务和其他活动[25] - 公司是嘉兴市最大城市燃气运营商，业务包括销售管道天然气、液化天然气及石油气，提供建设及安装服务[91] - 报告期末，公司为约42.9万居民用户和2221户工商业用户提供供气服务[91] - 2022年天然气总销气量实现7.01亿立方米，较上年增长22.13%[3] - 2022年集团总销气量7.01亿立方米，较2021年增长22.13%，其中独山港项目液化天然气贸易业务销气量1.93亿立方米，较上年增长309.34%[92] - 公司主要按信贷方式与客户交易，天然气销售需30日内预缴或到期支付，建设及接入燃气管道服务平均信贷期180日[77] - 报告期末公司运营的天然气管道网络全长1069.95公里，含717.72公里自建管网及357.23公里租赁管网[119] 公司上市情况 - 公司股份自2020年7月16日起在港交所主板上市[26] - 2020年7月16日，公司H股上市，发行3784.45万股，所得款项净额约3.34亿港元（相当于人民币3.021亿元）[140] 财务报表范围 - 综合财务报表涵盖截至2022年12月31日止年度公司及其附属公司财务报表[27] - 附属公司业绩从集团取得控制权当日起合并计算，至控制权终止日止[29] 税务情况 - 2022年香港利得税按16.5%税率计提拨备，2021年无[46] - 2022年年内中国所得税19349千元，2021年为22656千元；递延税项6643千元，2021年为14145千元；年内税项总支出25992千元，2021年为36801千元[47] - 中国内地集团附属公司按25%法定税率计算所得税，部分小微企业有优惠政策[96] 公司未来规划 - 2023年能源市场有不确定性，浙江省管网改革将使公司拓展采购来源，提升天然气供应能力和竞争力[93] - 公司利用原有2个站点完成综合能源站改造并投入运营，未来将挖掘新能源与天然气业务协同点，拓展新能源项目[93] 公司经营压力 - 2022年因疫情和地缘政治冲突，上游天然气价格上涨，居民售气价受限，成本无法及时疏导，给公司带来压力[92] 公司治理与守则 - 公司采纳企业管治守则原则及条文作为企业管治常规基础[171] - 公司未采纳正式股息政策，因处于发展阶段，业绩受行业及经济前景影响，董事会将定期检讨并适时考虑采纳[172] - 公司就董事及监事买卖本公司证券采纳不逊于上市规则的行为守则[173] - 公司董事长和首席执行官由孙连清先生兼任，董事会将适时考虑分拆该角色[180] - 报告期内公司未察觉雇员违反行为守则事项[182] - 公司已设立由三名独立非执行董事组成的审核委员会，职权范围符合规定[183] 其他事项 - 截至2022年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[170] - 公司刊发2022年年度业绩及年度报告[175] - 上市所得款项净额分配：缴付杭嘉鑫的注册资本及提供股东贷款占80%（241,697千元），升级嘉兴管道网络及运营设施占10%（30,212千元），运营资金及一般公司用途占10%（30,212千元），合计100%（302,121千元）且已全部动用[164] - 2022年12月31日公司在中国雇员共367名，2021年12月31日为363名，年内雇员成本总额约为人民币6840万元[160] - 报告期内集团无重大投资，公告日期无重大投资或资本资产未来计划[158

公司基本信息 - 公司股份代號為9908[2] - 公司主要业务包括在嘉兴销售燃气、提供建设及安装服务和其他活动[160] - 公司股份自2020年7月16日起在香港联合交易所有限公司主板上市[161] - 公司H股2020年7月16日上市，首次公开发售所得款项净额约为3.34亿港元，相当于人民币3.021亿元，集团已使用并将继续按招股章程分配使用[64] 股权结构 - 嘉興市人民政府國有資產監督管理委員會間接擁有城市發展95.9571%的股權，浙江省財務開發有限責任公司間接擁有4.0429%的股權[14][16] - 浙江楓葉環保科技有限公司分別由傅生英女士及傅志權先生擁有61%及39%的股權[23] - 公司擁有浙江杭嘉鑫清潔能源有限公司51%的股權[24] - 截至2022年6月30日，孙连清于公司内资股好仓持股35,045,103股，占相关类别股份约35.05%，占公司股本总额约25.42%[67] - 截至2022年6月30日，徐松强于公司内资股好仓持股3,069,891股，占相关类别股份约35.05%，占公司股本总额约25.42%[67] - 截至2022年6月30日，泰鼎于公司内资股好仓持股29,789,013股，占相关类别股份约35.05%，占公司股本总额约25.42%[72] - 截至2022年6月30日，徐丽丽于公司内资股好仓持股35,045,103股，占相关类别股份约35.05%，占公司股本总额约25.42%[72] - 截至2022年6月30日，陈瑛于公司内资股好仓持股35,045,103股，占相关类别股份约35.05%，占公司股本总额约25.42%[72] - 截至2022年6月30日，城市发展于公司内资股好仓持股32,757,502股，占相关类别股份约32.76%，占公司股本总额约23.76%[72] - 公司已发行100,000,000股内资股、37,844,500股H股，总股本为137,844,500股[80][81] - 浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司和嘉兴市国有资产监督管理委员会持有内资股32,757,502股，占内资股32.76%，占总股本23.76%[74] - 诸暨宇嘉、乾宇、汤仕尧、傅芳英持有内资股11,894,374股，占内资股11.89%，占总股本8.62%[74] - 新奥燃气发展有限公司、新奥（中国）燃气投资有限公司、新奥能源控股有限公司持有内资股7,155,049股，占内资股7.16%，占总股本5.19%[74] - 新奥能源控股有限公司持有H股4,355,500股，占H股11.51%，占总股本3.16%[74] - 福莱特（香港）有限公司和福莱特玻璃集团股份有限公司持有H股6,250,000股，占H股16.51%，占总股本4.53%[77] - 香港泓盛木业贸易有限公司、嘉兴金源投资有限公司、沈小红持有H股5,700,000股，占H股15.06%，占总股本4.14%[77] - 明源集团投资有限公司、沈天晴、王新妹持有H股5,300,000股，占H股14.00%，占总股本3.84%[77] - 香港美时居国际贸易有限公司、刘振江、但红英持有H股2,320,000股，占H股6.13%，占总股本1.68%[77] - 截至2022年6月30日，一致行动方持有公司约25.42%的股权，嘉兴市城市投资发展集团有限公司持有约23.76%的股权[160] 报告期相关信息 - 報告期間為截至2022年6月30日止六個月[24] 业务运营数据 - 2022年6月30日，公司为约41.8万居民用户和2019户工商业用户提供供气服务[29] - 2022年上半年销气量2.68亿立方米，较2021年同期下降4.96%[29] - 2022年7月21日，独山港码头正式投运，设计LNG年接卸量100万吨[31] - 2022年6月30日，公司运营的天然气管道网络全长1024.01公里[31] - 报告期内，管道天然气销售业务累计收入9.831亿元，较2021年同期增加44.55%，供气量2.479亿立方米，较2021年同期下降4.32%[33][34] - 报告期内，液化天然气销售业务累计收入9530万元，较2021年同期增长75.83%，销售量20122千立方米，较2021年同期下降12.21%[37] - 报告期内，液化石油气销售业务累计收入7600万元，较2021年同期增长103.21%[38] - 报告期内，天然气管道建设及安装业务收入7900万元，较2021年同期减少20.36%[39] - 报告期内，销售蒸气业务累计收入1770万元，较2021年同期增加36.15%[40] 财务数据 - 公司期内收入13.045亿元，较上年同期增加45.28%[42] - 集团期间毛利为9440万元，较2021年同期的1.256亿元减少24.84%，主要因居民用气销售价格倒挂产生亏损[43] - 集团期间其他收入及收益为1240万元，较2021年同期的340万元增加264.71%，原因是港币汇兑收益[44] - 集团期间融资成本为610万元，较2021年同期的440万元增加38.64%，主因银行承兑汇票贴现利息支出增加[45] - 集团期间所得税开支由2021年同期的2000万元减至1280万元，实际税率28.13%[46] - 母公司拥有人期间应占溢利为2860万元，较2021年同期的6030万元减少52.57%，因居民气价倒挂致亏损且补贴预计晚落实[48] - 2022年6月30日，集团流动资产为6.788亿元，现金及银行结余为3.693亿元，流动比率为1.24，资产负债率为59.90%，资本负债率约为0.62%[49][51] - 2022年6月30日，集团已向合营企业杭嘉鑫注资约3.57亿元，投资账面价值约为3.242亿元，占集团总资产的15.66%，自投资录得未变现亏损约3280万元[57] - 2022年上半年收入为13.04538亿元，2021年同期为8.97895亿元[106] - 2022年上半年毛利为9437.3万元，2021年同期为1.25631亿元[106] - 2022年上半年税前利润为4548.1万元，2021年同期为8171.1万元[106] - 2022年上半年期内利润为3271.8万元，2021年同期为6171.3万元[107] - 2022年上半年母公司拥有人应占利润为2856.6万元，2021年同期为6033.6万元[120] - 2022年上半年基本及摊薄每股盈利为0.21元，2021年同期为0.44元[127] - 2022年6月30日非流动资产总值为13.91651亿元，2021年12月31日为13.74294亿元[130] - 2022年6月30日流动资产总值为6.78785亿元，2021年12月31日为5.89427亿元[133] - 2022年6月30日流动负债总额为5.46037亿元，2021年12月31日为4.35127亿元[138] - 2022年6月30日资产净值为8.30324亿元，2021年12月31日为8.15879亿元[143] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为8.30324亿元，较2021年12月31日的8.24773亿元增长0.67%[145] - 2022年上半年公司期内利润为2856.6万元，期内全面收益总额为3267.2万元[145] - 2022年上半年经营活动所得现金流量净额为1.68185亿元，2021年同期为6248.4万元[152] - 2022年上半年投资活动所用的现金流量净额为3237.7万元，2021年同期为5938.7万元[154] - 截至2022年6月30日，财务状况表所列的现金及银行结馀为3.93363亿元，2021年同期为3.08298亿元[156] - 截至2022年6月30日，已抵押存款为2404.1万元，2021年同期为178.4万元[157] - 2022年上半年税前利润为4548.1万元，2021年同期为8171.1万元[152] - 2022年上半年应占联营公司利润为262.9万元，2021年同期为 - 511.8万元[152] - 2022年上半年应占合营企业亏损为958.2万元，2021年同期为201.5万元[152] - 2022年上半年融资成本为418.5万元，2021年同期为439.2万元[152] - 2022年期末现金及现金等价物为369,322千元，2021年为306,514千元[158] - 2022年投资活动购买物业、厂房及设备项目支出36,567千元，2021年为7,973千元[158] - 2022年融资活动所用现金流量净额为25,150千元，2021年为38,900千元[158] - 2022年上半年来自中国内地客户收入为1304538千元，2021年同期为897895千元[174] - 2022年上半年与客户合同产生的总收入为1302149千元，2021年同期为895144千元[178][179] - 2022年上半年销售管道天然气收入为983140千元，2021年同期为680112千元[179] - 2022年上半年已售存货成本为1177142千元，2021年同期为712260千元[182] - 2022年上半年提供服务的成本为33023千元，2021年同期为60004千元[182] - 2022年上半年即期中国所得税为9928千元，2021年同期为15951千元[185] - 2022年上半年递延税项为2835千元，2021年同期为4047千元[185] - 2022年上半年税项总支出为12763千元，2021年同期为19998千元[185] - 2022年上半年母公司普通股權持有人應佔利潤為28,566千元，2021年同期為60,336千元[188] - 2022年6月30日物業、廠房及設備期末賬面值為533,201千元，期初為494,280千元[191] - 2022年6月30日貿易應收款項及應收票據為164,067千元，2021年12月31日為144,942千元[192] - 2022年6月30日貿易應付款項及應付票據為306,388千元，2021年12月31日為242,898千元[194] - 2022年6月30日計息銀行借款為239,140千元，2021年12月31日為244,500千元[195][197] - 2022年上半年無建議派發股息，2021年同期建議派發中期股息每股0.12元，共16,541千元[186] - 2022年和2021年用作計算每股基本及攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數均為137,844,500股[187][188] - 2022年6月30日杭嘉鑫之擔保銀行貸款為446,577千元，2021年12月31日為446,326千元[200] - 2022年6月30日抵押資產中投資物業為123,929千元，2021年12月31日為120,022千元[197] - 2022年6月30日和2021年12月31日普通股股份數目均為137,844,500股[198] 资金使用情况 - 截至2022年6月30日，全球发售所得款项净额302,121千元，已动用258,715千元，未动用43,406千元，未动用款项存入持牌银行计息账户[65] - 所得款项净额中，80%（241,697千元）用于缴付杭嘉鑫的注册资本及向其提供股东贷款，预计2022年底前动用[65] - 10%（30,212千元）用于升级嘉兴的管道网络及运营设施，预计2022年底前动用[65] - 10%（30,212千元）用作运营资金及一般公司用途，预计2022年底前动用[65] 企业管治与合规 - 公司董事长和首席执行官由孙连清先生兼任，偏离企业

公司基本信息 - 公司为嘉兴市燃气集团股份有限公司，股份代号9908，于1998年3月15日根据中国法律成立[3][7] - 公司H股于2020年7月16日在联交所主板上市[9] - 公司股份每股面值为人民币1.00元，包括内资股及H股[11] - 公司主要从事嘉兴地区管道天然气、液化天然气及液化石油气销售，提供建设安装、天然气运输服务，以及蒸汽和建筑材料销售、物业租赁业务[93] 股东与股权结构 - 嘉兴市城市投资发展集团有限公司由浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司独资拥有，嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会间接拥有95.9571%的股权，浙江省财务开发有限责任公司间接拥有4.0429%的股权[7] - 公司拥有浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司51%的股权，该公司为合营企业及附属公司[9] - 浙江杭嘉液化天然气有限公司由杭嘉鑫拥有70%的股权，为主要合营企业的附属公司[9] - 嘉兴市佳安燃气技术服务有限公司、嘉兴市嘉燃建设有限公司等为公司直接全资附属公司[9] - 嘉兴市捷安运输有限公司为公司直接非全资附属公司[9] - 截至2021年12月31日，孙连清通过受控法团权益持有35,045,103股内资股，持股比例约35.05%，占公司股本总额约25.42%[127] - 截至2021年12月31日，徐松强作为实益拥有人持有3,069,891股内资股，持股比例约35.05%，占公司股本总额约25.42%[127] - 截至2021年12月31日，泰鼎持有内资股26,424,222股，在相关类别股份持股约35.05%，在公司股本总额总持股约25.42%[131] - 徐丽丽、陈瑛等持有内资股35,045,103股，在相关类别股份持股约35.05%，在公司股本总额总持股约25.42%[131] - 城市发展持有内资股32,757,502股，在相关类别股份持股约32.76%，在公司股本总额总持股约23.76%[131] - 诸暨宇嘉持有内资股11,894,374股，在相关类别股份持股约11.89%，在公司股本总额总持股约8.62%[135] - 新奥燃气发展有限公司持有内资股7,155,049股，在相关类别股份持股约7.16%，在公司股本总额总持股约5.19%[135] - 新奥能源控股有限公司持有H股4,355,500股，在相关类别股份持股约11.51%，在公司股本总额总持股约3.15%[135] - 福莱特（香港）有限公司持有H股6,250,000股，在相关类别股份持股约16.51%，在公司股本总额总持股约4.53%[137] - 香港泓盛木业贸易有限公司持有H股5,301,000股，在相关类别股份持股约14.01%，在公司股本总额总持股约3.84%[137] - 明源集团投资有限公司持有H股5,300,000股，在相关类别股份持股约14.00%，在公司股本总额总持股约3.84%[137] - 香港美时居国际贸易有限公司持有H股1,900,000股，在相关类别股份持股约5.02%，在公司股本总额总持股约1.38%[137] - 浙江嘉興國有資本投資運營有限公司由嘉興市人民政府國有資產監督管理委員會擁有95.9571%股權，由浙江省財務開發有限責任公司擁有4.0429%股權[144] - 楓葉由浙江楓葉環保科技有限公司全資擁有，後者由傅生英女士及傅志權先生分別擁有61%及39%股權[143] - 諸暨宇嘉由乾宇全資擁有，乾宇由湯仕堯先生擁有40%股權[144] - 香港泓盛木業貿易有限公司是嘉興金源投資有限公司的全資附屬公司，後者由沈小紅先生擁有75%股權[146] - 明源集團投資有限公司由沈天晴先生全資擁有[148] - 香港美時居國際貿易有限公司由劉振江先生全資擁有[149] 管理层变动 - 2021年6月4日，阮洪良获委任为非执行董事，郑学启辞任独立非执行董事，周鑫发获委任为独立非执行董事[5] - 2021年2月26日，劳嘉敏获委任为联席公司秘书及授权代表，孙亚铮辞任联席公司秘书及授权代表[5] - 2021年6月4日，阮洪良获委任为非执行董事，周鑫发获委任为独立非执行董事，徐林德辞任独立非执行董事[115] 股东周年大会 - 股东周年大会将于2022年6月10日举行[7] 财务业绩 - 公司年内收入为人民币19.886亿元，较上年增长56.13%[14] - 公司年内股东应占溢利为人民币1.174亿元，较上年上升26.92%[15] - 公司年内天然气总销气量实现5.74亿立方米，较上年增长49.09%[16] - 2021年燃气总销售量增长49.09%至5.74亿立方米[25] - 2021年总销气量5.74亿立方米，较2020年增长49.09%，全年归属股东净利润为1.213亿元，较上年增加27.02%[33] - 2021年收入为19.886亿元，较上年增加56.13%[35] - 2021年毛利为2.377亿元，较上年增加6.31%[36] - 2021年其他收入及收益为1160万元，较上年增加146.81%[37] - 2021年融资成本为900万元，较上年减少23.08%[38] - 2021年母公司拥有人应占溢利为1.174亿元，较上年增加26.92%[41] - 2021年12月31日集团流动资产为5.894亿元，现金及银行结余为2.735亿元，流动比率为1.35，资产负债率为58.19%[42] - 截至2021年12月31日，已使用银行贷款为2.445亿元，年利率4.57%-4.75%，未动用银行授信余额为3.376亿元[42] - 2021年12月31日，集团资本负债比率约为13.73%，维持现金净额状况[42] - 2021年12月31日，杭嘉鑫获担保银行贷款未偿还金额为4.463亿元[47] - 2021年12月31日，集团已抵押资产总账面价值中投资物业为1.2亿元，物业、厂房和设备为0.74亿元，已抵押存款为0.02亿元[48] - 集团持有杭嘉鑫51%股权，已注资约3.57亿元，投资账面价值约为3.419亿元，占集团总资产的17.33%[49] - 2021年12月31日，集团雇员共363名，年内雇员成本总额约为0.631亿元[52] - 2021年清園酒店就商业物业支付租金约560万元，租金率约为每月每平方米18元且每三年增加5%[161][162] - 2021年嘉兴管网公司向集团出租液化天然气站及设备的租金约290万元[163][164] - 2021年集团根据建筑材料供应协议支付采购价约510万元[166][167] - 2021年主供应协议项下管道天然气总费用约12.285亿元[168][169] - 2021年集团五大客户应占总收入约31.86%，最大客户应占销售收入约15.75%[174] - 2021年集团五大供应商应占总采购额约66.41%，最大供应商应占采购额约58.97%[174] 股息分配 - 董事会建议派付本年度末期股息每股人民币0.15元（含税）[17] - 董事会建议待股东周年大会批准后，派发2021年度末期股息每股人民币0.15元（含税），总额为人民币20,676,675元（含税），预计2022年7月5日前后派发[97] - 公司向境外H股非居民企业股东派发2021年度末期股息时，需代扣代缴10%的企业所得税；H股个人股东根据不同情况按不同税率代扣代缴个人所得税[99] - 为确定H股股东出席股东大会投票及收取股息权利，H股股东名册将在相应期间暂停办理股份过户登记手续[102] 业务运营 - 报告期末为约40.6万居民用户和1959户工商业用户提供供气服务[31] - 报告期末经营区域内运营的天然气管道网络全长999.69公里[33] - 公司全力以赴加快提速杭嘉鑫独山港项目运营，竞争其他清洁能源项目，向综合能源服务商发展[34] 资金使用 - 公司H股上市所得款项净额约为3.021亿元，截至2021年12月31日已动用2.54958亿元，未动用0.47163亿元[55] - 所得款项净额中80%用于缴付杭嘉鑫注册资本及提供股东贷款，10%用于升级嘉兴管道网络及运营设施，10%用于运营资金及一般公司用途，均预期2022年年底前动用[55] 重大事项 - 报告期内集团未进行重大收购及出售，无重大诉讼或仲裁，报告期后无重大事项[50][53][54] - 2021年3月29日，嘉興市嘉燃建設有限公司與清源溫泉訂立景觀建設服務協議，服務費總額上限達人民幣11.298百萬元[152] - 2021年12月17日，公司與嘉興管網公司訂立土地使用權轉讓協議，轉讓土地使用權總對價為人民幣5,250,000元[156] - 2021年12月31日，公司與嘉興管網公司訂立管網租賃協議，出租管網長度約為6.83千米，第一年租金為人民幣559,186.24元，之後每年租金為人民幣660,916.28元[158] 管理层信息 - 孙连清为执行董事、主席兼首席执行官，自1998年3月15日公司成立以来一直担任董事长及首席执行官[57] - 徐松强为执行董事、常务副总经理兼总工程师，2009年11月晋升为常务副总经理并任职至今[58] - 何宇健于2019年3月10日获委任为董事，2019年9月23日获调任为非执行董事[60] - 郑欢利于2018年8月至2019年3月担任董事，2019年9月23日获调任为非执行董事[62] - 傅松权于2019年9月23日获委任为非执行董事[63] - 阮洪良于2021年6月4日获委任为非执行董事[65] - 孙连清为杭嘉鑫副董事长兼总经理、港區燃气董事、杭嘉液化天然气董事兼总经理等[57] - 徐松强为港區燃气监事、嘉燃液化气董事长、嘉燃新能源董事兼经理等[58] - 何宇健自2022年2月起担任嘉兴市交通投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理[61] - 郑欢利现担任城市发展财务部经理兼财务管理中心主任[62] - 于友达先生57岁，2017年1月10日获委任为独立董事，在会计及财务领域经验丰富[68] - 郑学启先生58岁，2019年9月23日获委任为独立董事，在商业、财务及会计管理领域经验丰富[71] - 周鑫发先生66岁，2021年6月4日获委任为独立董事，曾任多单位高级工程师[75] - 刘雯女士40岁，为监事及监事会主席，在会计及财务领域经验丰富[77] - 于先生自1996年11月起为中国高级会计师，有经济管理学士和经济学硕士学位[69] - 郑先生1985年7月取得金融及会计学士学位，1992年5月取得会计硕士学位，有多个专业公会会员资格[73] - 周先生1992年1月取得工程学硕士学位，2006年取得教授级高级工程师资格[76] - 刘女士自2011年7月起为浙江省高级会计师，2015年12月起为注册会计师，2018年9月起为资产评估师[78] - 于先生担任多家上市公司独立董事，包括杭州园林设计院、恒盛能源等[68] - 郑先生担任多家上市公司独立董事，包括中集车辆、中国顺客隆等[72] - 王冬至自2011年3月起任新奥能源执行董事，2011年4月起任公司监事，2018年7月起兼任Abterra Ltd.独立董事[80] - 徐殳萍自2021年8月起任客户服务部经理，2019年7月起任集团职工代表监事[81] - 顾斌自2014年1月起任公司副总经理，负责生产及业务发展日常管理[82] - 徐华自2017年1月起任公司副总经理，负责整体日常客户管理[85] - 周彩虹自2017年1月起任董事会秘书，负责整体日常办公室行政事务，同时担任联席公司秘书[85][90] - 刘萌自2009年11月起任首席执行官助理兼首席工程师，负责生产安全及质量保障日常管理[86] - 王水明自2022年3月28日起晋升为财务总监，负责集团整体财务管理[88] - 章程宏自2015年7月起任首席执行官助理，负责集团建设项目及嘉燃建设业务运营日常管理[89] - 劳嘉敏为公司联席公司秘书，在公司秘书领域有逾10年经验[90] 股本情况 - 截至2021年12月31日，公司总股本金为人民币137,844,500元，分为137,844,500股每股面值人民币1元的股份[104] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约为人民币276.1百万元[109] - 公司不受任何优先购买权所限，无需向现有股东按股权比例发行新股份[111] - 截至2021年12月31日，公司已发行100,000,000股内资股，总股本为137,844,500股[128][129] 风险因素 - 公司面临特许经营权到期或终止、政府价格调控、政策影响、执照许可问题、土地合同合规、保险覆盖不足、资金

公司基本信息 - 公司于1998年3月15日根据中国法律成立，股份代号为9908[6] - 公司招股章程于2020年6月30日刊发[8] - 公司2020年7月16日H股上市，发售3784.45万股，所得款项净额约3.34亿港元（相当于人民币3.021亿元）[47] - 公司股份自2020年7月16日起在香港联合交易所有限公司主板上市[114] 子公司及股权结构 - 浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司于2017年7月24日成立，公司拥有该公司51%的股权[8] - 傅生英女士及傅志权先生分别拥有浙江枫叶集团有限公司61%及39%的股权[6] - 孙连清先生及配偶徐丽丽女士分别拥有诸暨宇嘉新能源科技有限公司65%及35%的股权[10] - 截至报告日期，孙连清受控法团权益持有内资股3504.5103万股，持股概约百分比35.05%，占公司股本总额25.42%；徐松强实益拥有内资股306.9891万股，持股概约百分比35.05%，占公司股本总额25.42%[51] - 基于合共已发行1亿股内资股计算持股百分比[52] - 公司已发行股份合共137,844,500股[53] - 泰鼎持有内资股26,424,222股，占相关类别股份持股约35.05%，占公司股本总额总持股约25.42%[55] - 徐丽丽持有内资股35,045,103股，占相关类别股份持股约35.05%，占公司股本总额总持股约25.42%[55] - 城市发展持有内资股32,757,502股，占相关类别股份持股约32.76%，占公司股本总额总持股约23.76%[55] - 诸暨宇嘉持有内资股11,894,374股，占相关类别股份持股约11.89%，占公司股本总额总持股约8.62%[58] - 新奥燃气发展有限公司持有内资股7,155,049股，占相关类别股份持股约7.16%，占公司股本总额总持股约5.19%[58] - 新奥能源控股有限公司持有H股4,355,500股，占相关类别股份持股约11.51%，占公司股本总额总持股约3.15%[58] - 福莱特（香港）有限公司持有H股6,250,000股，占相关类别股份持股约16.51%，占公司股本总额总持股约4.53%[60] - 香港泓盛木业贸易有限公司持有H股5,301,000股，占相关类别股份持股约14.01%，占公司股本总额总持股约3.84%[60] - 香港美时居国际贸易有限公司持有H股1,900,000股，占相关类别股份持股约5.02%，占公司股本总额总持股约1.38%[60] - 公司已发行100,000,000股内资股和37,844,500股H股，合共137,844,500股股份[63][64] - 徐丽丽女士于泰鼎35%的股权中拥有权益[65] - 浙江枫叶环保科技有限公司由傅生英女士及傅志权先生拥有61%及39%的股权[66] - 乾宇由汤仕尧先生拥有40%的股权[66] - 嘉兴金源投资有限公司由沈小红先生拥有75%的股权[68] - 报告期内一致行动方持有公司约23.01%的股权，嘉兴市城市投资发展集团有限公司持有约23.76%的股权[113] 管理层变动 - 傅松权先生于2021年6月4日获委任为非执行董事[5] - 徐林德先生于2021年6月4日辞任独立非执行董事[5] - 劳嘉敏女士于2021年2月26日获委任为联席公司秘书[5] - 孙亚铮女士于2021年2月26日辞任联席公司秘书[5] - 独立非执行董事于友达先生获委任为杭州园林设计院股份有限公司独立董事，自2021年8月9日起生效[76] - 独立非执行董事郑学启先生为中集车辆（集团）股份有限公司独立非执行董事，该公司于2021年7月8日在深圳证券交易所联合上市[76] 业务运营数据 - 公司为39.2万居民用户和1858户工商业用户供气，销气量2.82亿立方米，同比上涨73.43%[17] - 公司运营天然气管道网络全长973.75公里，在建城市管道网络46.78公里[17] - 独山港LNG接收站截至2021年6月30日库区工程基本完成，码头工程开始工艺安装，出站外输管线完成建设工程量30%[17] 各业务线收入数据 - 2021年上半年管道天然气销售业务收入6.801亿元，同比增加59.20%，供气量2.591亿立方米，同比提高69.02%[19] - 2021年上半年液化天然气销售业务收入5420万元，同比增长220.71%[20] - 2021年上半年液化石油气销售业务收入3740万元，同比增长47.24%[21] - 2021年上半年天然气管道建设及安装业务收入9920万元，同比增加51.91%[22] - 2021年上半年销售蒸汽业务收入1300万元，同比增加26.21%[23] - 2021年上半年杭嘉鑫提供建造服务收入为8,066千元，2020年同期为0千元[152] - 2021年上半年从加油加气站获得运输收入为1,399千元，2020年同期为965千元[152] - 2021年上半年杭嘉鑫转让土地收入为6,520千元，2020年同期为0千元[156] - 2021年上半年清源温泉提供建造服务收入为7,945千元，2020年同期为0千元[164] 财务关键指标变化 - 2021年上半年公司收入8.979亿元，同比增加60.89%，毛利1.256亿元，同比增加41.12%[26][27] - 2021年上半年母公司拥有人应占溢利6030万元，同比增加49.63%[31] - 2021年6月30日集团流动资产4.929亿元，现金及银行结余3.083亿元，2020年12月31日流动资产4.906亿元[33] - 2021年6月30日集团流动比率1.38，资产负债比例55.63%，资本负债比率约14.65%；2020年12月31日分别为1.49、56.01%、约15.18%[33] - 截至2021年6月30日已使用银行贷款1.145亿元，年利率4.63% - 4.70%，未动用银行授信余额3.809亿元[33] - 2021年6月30日集团向银行就合营公司杭嘉鑫4.763亿元贷款提供担保，2020年12月31日为5.063亿元[37] - 2021年6月30日集团已抵押投资物业、物业厂房和设备等资产，投资物业账面价值1.309亿元，物业厂房和设备1560万元，已抵押存款200万元[40] - 2021年6月30日集团在中国雇佣366名员工，2020年6月30日为370名，期间雇员成本约2910万元[43] - 截至2021年6月30日，所得款项净额中80%（2.41697亿元）用于杭嘉鑫，已动用1.0255亿元；10%（3021.2万元）用于升级管道网络及运营设施，已动用1701.1万元；10%（3021.2万元）用于运营资金及一般公司用途，已动用1874.2万元[48] - 2021年公司收入为897,895千元，2020年为558,143千元，同比增长约60.9%[98] - 2021年公司毛利为125,631千元，2020年为88,997千元，同比增长约41.2%[98] - 2021年公司税前利润为81,711千元，2020年为53,235千元，同比增长约53.5%[98] - 2021年公司期内利润为61,713千元，2020年为41,303千元，同比增长约49.4%[98] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产总值为1,268,708千元，2020年12月31日为1,224,426千元，增长约3.6%[100] - 截至2021年6月30日，公司流动资产总值为492,932千元，2020年12月31日为490,593千元，增长约0.5%[100] - 截至2021年6月30日，公司流动负债总额为357,001千元，2020年12月31日为329,297千元，增长约8.4%[103] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债总额为622,954千元，2020年12月31日为631,289千元，下降约1.3%[103] - 截至2021年6月30日，公司资产净值为781,685千元，2020年12月31日为754,433千元，增长约3.6%[103] - 2021年上半年母公司普通股權持有人應佔每股盈利基本及攤薄為0.44元，2020年为0.40元，增长约10%[98] - 2020年1月1日期初权益总额为356,829千元，2020年6月30日为398,132千元[106] - 2021年上半年税前利润为81,711千元，2020年同期为53,235千元[108] - 2021年经营活动所得现金流量净额为62,484千元，2020年为58,777千元[108] - 2021年投资活动所用的现金流量净额为 - 59,387千元，2020年为 - 11,665千元[110] - 2021年融资活动（所用）现金流量净额为 - 38,900千元，2020年所得为15,004千元[110] - 2021年现金及现金等价物减少净额为 - 35,803千元，2020年增加为62,116千元[110] - 2021年期末现金及现金等价物为306,514千元，2020年为125,262千元[110] - 2021年上半年来自中国内地外部客户收入为897,895千元，2020年同期为558,143千元[122] - 2021年6月30日止六个月，某时间点转让的货品或服务收入795,970千元，2020年同期为488,204千元；一段时间内转让的服务收入99,174千元，2020年同期为65,328千元[125] - 2021年6月30日止六个月，与客户合同产生的总收入895,144千元，2020年同期为553,532千元[125] - 2021年6月30日止六个月，销售管道天然气收入680,112千元，2020年同期为427,218千元[125] - 2021年6月30日止六个月，销售液化天然气收入54,220千元，2020年同期为16,919千元[125] - 2021年6月30日止六个月，已售存货成本712,260千元，2020年同期为434,623千元[128] - 2021年6月30日止六个月，提供服务的成本60,004千元，2020年同期为34,523千元[128] - 2021年6月30日止六个月，出售物业、厂房及设备项目亏损842千元，2020年同期为19千元[128] - 2021年6月30日止六个月，贸易应收款项减值净额1,733千元，2020年同期为 - 2千元[128] - 2021年上半年所得税总支出为19,998千元，2020年同期为11,932千元[130] - 2021年公司宣派末期股息每股0.25元，建议派发中期股息每股0.12元，合计约16,541,000元，2020年均为零[132] - 2021年每股基本盈利计算的已发行普通股加权平均数为137,844,500股，2020年为100,000,000股；对应利润分别为60,336千元和40,256千元[133][134] - 2021年6月30日物业、厂房及设备期初账面价值470,953千元，期末为471,722千元[137] - 2021年6月30日贸易应收款项及应收票据为132,181千元，减值后为127,836千元；2020年12月31日分别为92,197千元和89,585千元[138] - 2021年6月30日贸易应付款项及应付票据为158,922千元，2020年12月31日为137,594千元[140] - 2021年6月30日和2020年12月31日计息银行借款均为114,500千元[141][144] - 2021年6月30日抵押资产总计144,258千元，2020年12月31日为148,598千元[144] - 2021年6月30日和2020年12月31日普通股均为137,844,500股[145] - 2021年6月30日杭嘉鑫之担保银行贷款为476,326千元，2020年12月31日为506,326千元[147]

公司基本信息 - 公司于1998年3月15日根据中国法律成立，股份代号为9908[8] - 嘉兴市城市投资发展集团有限公司于2009年12月21日根据中国法律成立[8] - 枫叶控股集团有限公司于1996年4月24日根据中国法律成立[8] - 公司主要从事嘉兴管道天然气等销售、建设安装服务、天然气运输等业务[85] 公司上市信息 - 2020年7月16日，公司H股首次在联交所主板上市[10] - 公司H股股份2020年7月16日于联交所挂牌上市，发行37844500股，首次公开发售所得款项净额约为33400万港元，相当于人民币30210万元[52] - 公司H股于2020年7月16日在联交所主板上市[86] 公司股权结构 - 枫叶控股集团有限公司持有公司3.89%的股权[8] - 公司拥有浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司51%的股权[10] - 浙江杭嘉液化天然气有限公司由杭嘉鑫拥有70%的股权[10] - 孙连清于本公司内资股持股31,720,806股，占相关类别股份约31.72%，占公司股本总额约23.01%[116] - 徐松强作为实益拥有人于本公司内资股持股3,069,891股，占相关类别股份约31.72%，占公司股本总额约23.01%[116] - 徐松强根据《证券及期货条例》第317条视作拥有的权益于本公司内资股持股28,650,915股[116] - 城市发展、浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司、嘉兴市国有资产监督管理委员会持有内资股32,757,502股，占相关股份类别持股约32.76%，占公司股本总额总持股约23.76%[119] - 泰鼎、徐丽丽、陈瑛等一致行动方相关人员持有内资股权益对应股份数不同，但占相关股份类别持股约31.72%，占公司股本总额总持股约23.01%[118][119] - 诸暨宇嘉、乾宇、汤仕尧等持有内资股11,894,374股，占相关股份类别持股约11.89%，占公司股本总额总持股约8.63%[119] - 新奥燃气发展有限公司、新奥（中国）燃气投资有限公司等持有内资股7,155,049股，占相关股份类别持股约7.16%，占公司股本总额总持股约5.19%[121] - 枫叶、浙江枫叶环保科技有限公司等持有内资股5,364,791股，占相关股份类别持股约5.36%，占公司股本总额总持股约3.89%[121] - 福莱特（香港）有限公司、福莱特玻璃集团股份有限公司持有H股6,250,000股，占相关股份类别持股约16.51%，占公司股本总额总持股约4.53%[121] - 香港泓盛木业贸易有限公司、嘉兴金源投资有限公司等持有H股5,301,000股，占相关股份类别持股约14.01%，占公司股本总额总持股约3.85%[121] - 香港美时居国际贸易有限公司、刘振江等持有H股1,900,000股，占相关股份类别持股约5.02%，占公司股本总额总持股约1.38%[121] - 明源集团投资有限公司、沈天晴等持有H股5,300,000股，占相关股份类别持股约14.00%，占公司股本总额总持股约3.84%[121] - 公司已发行100,000,000股内资股和37,844,500股H股，合共137,844,500股股份[123] - 徐丽丽女士于泰鼎35%的股权中拥有权益[123] - 汤仕尧先生拥有乾宇40%的股权[123] - 傅生英女士及傅志权先生分别拥有浙江枫叶环保科技有限公司61%及39%的股权[127] - 沈小红先生拥有嘉兴金源投资有限公司75%的股权[127] 公司管理层变动 - 孙亚铮女士于2021年2月26日辞任联席公司秘书及授权代表[6] - 劳嘉敏女士于2021年2月26日获委任联席公司秘书及授权代表[6] - 何宇健先生50岁，2019年3月10日获委任为董事，9月23日调任非执行董事[58] - 郑欢利先生52岁，2018年8月至2019年3月任董事，2019年9月23日调任非执行董事[59] - 傅松权先生74岁，2019年9月23日获委任为非执行董事[60] - 徐林德先生58岁，2017年1月10日获委任为独立非执行董事[62] - 于友达先生56岁，2017年1月10日获委任为独立非执行董事[62] - 于友达先生自2021年1月25日起任露笑科技股份有限公司独立董事[63] - 郑学启先生57岁，2019年9月23日获委任为独立非执行董事[65] - 郑学启先生自2020年7月起任中国顺客隆控股有限公司独立非执行董事兼审核委员会主席[66] - 郑学启先生于2021年1月1日获委任为先进封装材料国际有限公司首席财务官[66] - 刘女士40岁，自2018年8月起为监事会主席，自2011年7月起为中国浙江省高级会计师，自2015年12月起为中国注册会计师，自2018年9月起为中国资产评估师[69][70] - 王先生52岁，2011年4月加入公司任监事，自2007年12月起为中国注册会计师，2002年9月获中国天津大学工商管理硕士学位，2016年8月获中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位[71] - 徐女士33岁，2019年7月起任集团职工代表监事，自2016年11月起为中国二级企业人力资源管理师，2011年6月获中国武汉大学历史学学士学位，2013年6月获中国武汉大学中国历史学硕士学位[73] - 顾先生48岁，2014年1月晋升为公司副总经理，2008年6月获中国中共浙江省委党校函授学院公共管理大专文凭[74][75] - 徐华女士54岁，2017年1月晋升为公司副总经理，2009年11月晋升为党支部副书记，自2012年2月起为中国高级经济师，1989年7月毕业于中国浙江冶金经济专科学校，2000年12月获中国中共中央党校函授学院经济管理学士学位，一致行动方持有公司约23.01%股权[77] - 周女士35岁，2017年1月获委任为董事会秘书，2009年6月获中国浙江大学行政管理学士学位[78][79] - 刘萌女士42岁，2009年11月晋升为首席执行官助理兼首席工程师，自2006年11月起取得中国工程师资格，2001年7月获沈阳航空航天大学安全工程学士学位[79] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年年内收入为12.737亿元，较去年减少4.25%[17] - 公司2020年年内毛利为2.236亿元，较去年增长13.44%[17] - 公司2020年年内股东应占溢利为9250万元，较去年上升6.44%[17] - 董事会建议派付2020年度末期股息每股0.25元（含税）[17] - 公司2020年全年燃气总销量增长4.34%至3.85亿立方米[19] - 公司2020年毛利率同比上升2.73%至17.55%[19] - 公司2020年销气量增长4.34%至3.85亿立方米，归属股东净利润增长6.44%[27] - 公司2020年度收入为12.737亿元，较2019年下降4.25%，主要因天然气平均销售单价下降[29][36] - 公司2020年其他收入及收益为470万元，较上年130万元增加261.54%，因政府补助增加[37] - 公司2020年融资成本为1170万元，较上年1930万元减少39.38%，因减少短期借款利息支出减少[38] - 公司2020年毛利为2.236亿元，较上年1.971亿元增加13.44%，因天然气销售毛利增加及工程建设规模增大[39] - 公司2020年母公司拥有人应占溢利为9250万元，较上年8690万元增加6.44%，因多元化气源采购及升级附属公司施工资质[40] - 2020年12月31日集团流动资产为49060万元，2019年为16790万元；流动比率为1.49，2019年为0.38；资产负债比例为56.01%，2019年为73.66%；资本负债比率约为15.18%，2019年约为54.20%[41] - 2020年12月31日已使用银行贷款为11450万元，2019年为19340万元，年利率4.70%-4.99%；尚未动用的银行授信余额为76760万元[41] - 2020年12月31日集团向银行就授予合营公司杭嘉鑫50630万元贷款提供担保，2019年为30690万元[46] - 2020年12月31日集团已抵押资产总账面价值中，投资物业为13090万元，2019年为19480万元；物业、厂房和设备为1560万元，2019年为410万元；已抵押存款为200万元，2019年为710万元；已预付土地租赁款项2020年为0，2019年为210万元[48] - 2020年12月31日集团在中国雇佣362名员工，2019年为383名；年内雇员成本总额约为4310万元[49] - 截至2020年12月31日，全球发售所得款项净额中，缴付杭嘉鑫注册资本及提供股东贷款分配24169.7万元，已动用5155万元；升级管道网络及运营设施分配3021.2万元，已动用898.2万元；运营资金及一般公司用途分配3021.2万元，已动用929.5万元[53] - 董事会建议派发2020年度末期股息每股人民币0.25元（含税），总额为人民币3446.1万元（含税）[90] - 公司将向境外H股非居民企业股东派发股息时，代扣代缴10%的企业所得税[92] - 如H股个人股东为香港或澳门居民等，公司按10%税率代扣代缴个人所得税；部分情况按相关税收协议实际税率或20%税率代扣代缴[92] - 截至2020年12月31日，公司总股本为人民币1.378445亿元，分为1.378445亿股每股面值人民币1元的股份，含1亿股内资股及3784.45万股H股[97] - 2020年度末期股息预计于2021年6月30日前后派发[90] 行业数据 - 2020年中国天然气消费量比2019年增长7.2%，进口量为10166.1万吨（约1403亿立方米），同比增长6.3%，其中LNG进口量为6713万吨，同比增长10.75%[18] 项目进展 - 公司旗下独山港LNG接收站项目码头工程进度约50%，出站外输管线工程获批[23] - 杭嘉鑫独山港LNG接收站于2020年12月31日库区工程基本建成，码头工程进度约50%，出站外输管线获批[30] 股东周年大会信息 - 股东周年大会于2021年6月4日举行[8] - 公司股东周年大会将于2021年6月4日举行[89] - 公司H股股东名册为确定出席股东大会投票权，5月31日至6月4日暂停办理过户登记，交回文件最后时限为5月28日下午4时30分[95] - 公司H股股东名册为确定收取股息权利，6月10日至6月17日暂停办理过户登记，交回文件最后时限为6月9日下午4时30分[95] 公司业务风险 - 公司经营管道天然气业务的特许经营权将到期或可能提前终止，且可能无法续约或获得新特许经营权[103] - 公司受中国政府管道天然气价格调控影响，价格调整可能对利润率造成负面影响[103] - 公司业务运营受中国政府政策影响，不一定能适应政策[103] - 公司需获得多个执照及许可证开展业务，未获得或更新可能影响业务扩张[103] 公司关联交易 - 2020年12月30日公司与嘉兴管网公司订立管网租赁协议，2020年租金为802,574.10元，之后每年为1,039,948.25元[128] - 2016年7月1日公司与清园酒店订立租赁协议，租金约为每月每平方米18元且每隔三年增加5%[130] - 截至2020年12月31日，执行董事孙先生拥有嘉兴市清阳贸易有限公司74%的股权[130] - 截至2020年12月31日，主要股东泰鼎拥有清园旅游30%以上的股权[130] - 截至2020年12月31日，清园酒店支付的租金总额约为510万元[131] - 2020年嘉兴管网公司向集团出租液化天然气站及设备的租金总额约为人民币290万元[134] - 截至2020年12月31日，诸暨锦桦管业有限公司及浙江锦宇枫叶管业有限公司分别拥有诸暨锦枫70.47%及29.53%的权益[135] - 2020年集团根据建筑材料供应协议支付的年度采购价约为人民币560万元[136] - 2020年主供应协议项下的管道天然气总费用约为人民币5.838亿元[139] 公司客户与供应商情况 - 2020年集团五大客户应占的总收入约为20.81%，最大客户应占的销售收入约为7.36%[143] - 2020年集团五大供应商应占的总采购额约为68.79%，最大供应商应占的采购额约为53.31%[143] 公司证券交易情况 - 自上市日期起至2020年12月31日，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[147] - 2020年公司未订立任何股权挂钩协议[148] 公司合规情况 - 公司自

公司基本信息 - 公司成立于1998年3月15日，股份代号为9908[5] - 报告期间为2020年1月1日至2020年6月30日[6] - 公司股份自2020年7月16日起在香港联合交易所有限公司主板上市[97] - 公司于2020年7月16日在港交所主板上市，按每股10港元发行3334万股新股，8月7日行使超额配股权，额外发行450.45万股新股[153] - 公司中期简明综合财务资料于2020年8月28日经董事会批准并授权发布[154] 股权结构 - 公司拥有浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司51%的股权，该公司被视为合营企业及附属公司[5] - 浙江泰鼎投资有限公司由孙连清先生及配偶徐丽丽女士分别拥有65%及35%的股权[6] - 孙连清先生于泰鼎65%的股权中拥有权益[49] - 城市发展、浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司、嘉兴市国有资产监督管理委员会持有内资股32,757,502股，占相关股份类别约32.76%，占公司股本总额约23.76%[51] - 泰鼎持有内资股26,424,222股，根据相关条例视作拥有权益的股份为5,296,584股，合计占相关股份类别约31.72%，占公司股本总额约23.01%[51] - 徐丽丽、陈瑛、罗涟宁持有内资股31,720,806股，占相关股份类别约31.72%，占公司股本总额约23.01%[51][52] - 刘振雄持有内资股1,654,195股，根据相关条例视作拥有权益的股份为30,066,611股，合计占相关股份类别约31.72%，占公司股本总额约23.01%[51] - 许延瑞持有内资股386,299股，根据相关条例视作拥有权益的股份为31,334,507股，合计占相关股份类别约31.72%，占公司股本总额约23.01%[51] - 徐华持有内资股186,199股，根据相关条例视作拥有权益的股份为31,534,607股，合计占相关股份类别约31.72%，占公司股本总额约23.01%[52] - 诸暨宇嘉、乾宇、汤仕尧、傅芳英持有内资股11,894,374股，占相关股份类别约11.89%，占公司股本总额约8.63%[52] - 新奥燃气发展有限公司、新奥（中国）燃气投资有限公司、新奥能源控股有限公司持有内资股7,155,049股，占相关股份类别约7.16%，占公司股本总额约5.19%[52] - 已发行100,000,000股内资股，37,844,500股H股，合共已发行137,844,500股股份[56][57] - 福莱特（香港）有限公司持有6,250,000股H股，占相关股份类别持股约16.51%，占公司股本总额总持股约4.53%[54] - 香港泓盛木业贸易有限公司持有5,219,500股H股，占相关股份类别持股约13.79%，占公司股本总额总持股约3.79%[54] - 香港美时居国际贸易有限公司持有1,900,000股H股，占相关股份类别持股约5.02%，占公司股本总额总持股约1.38%[54] - 明源集团投资有限公司持有5,300,000股H股，占相关股份类别持股约14.00%，占公司股本总额总持股约3.84%[54] - 福莱特玻璃集团股份有限公司通过福莱特（香港）有限公司间接持有6,250,000股H股，占相关股份类别持股约16.51%，占公司股本总额总持股约4.53%[54][61] - 嘉兴金源投资有限公司通过香港泓盛木业贸易有限公司间接持有5,219,500股H股，占相关股份类别持股约13.79%，占公司股本总额总持股约3.79%[54][62] - 沈小紅通过嘉兴金源投资有限公司间接持有5,219,500股H股，占相关股份类别持股约13.79%，占公司股本总额总持股约3.79%[54][62] - 刘振江通过香港美时居国际贸易有限公司间接持有1,900,000股H股，占相关股份类别持股约5.02%，占公司股本总额总持股约1.38%[54][62] - 沈天晴通过明源集团投资有限公司间接持有5,300,000股H股，占相关股份类别持股约14.00%，占公司股本总额总持股约3.84%[54][64] - 截至2020年6月30日，一致行动方持有公司约23.01%的股权，嘉兴市城市投资发展集团有限公司持有约23.76%的股权[96] 市场环境 - 2020年上半年，中国天然气下游终端消费者需求乏力，进口液化天然气价格连续下行[8] - 2020年浙江省管道天然气上下游企业直接交易规模争取达到30亿立方米以上，降低用气成本3亿元以上[23] - 嘉兴市获评营商环境经济活跃城市综合排名前20（除直辖市、省会城市、自治区首府、计划单列市之外）[24] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为5.581亿人民币，较去年同期减少13.77%；毛利为8900万人民币，较去年同期减少12.23%；毛利率由15.67%提高为15.95%；母公司拥有人应占溢利为4030万人民币，较去年同期减少17.42%[11] - 公司期间收入为5.581亿元，较上年同期的6.472亿元减少13.77%[27] - 公司期间毛利为8900万元，较上年同期的1.014亿元减少12.23%，毛利率由15.67%提高为15.95%[28] - 公司期间其他收入及收益为130万元，较上年同期的60万元增加116.67%[30] - 公司期间融资成本为680万元，较上年同期的890万元减少23.60%[31] - 公司期间所得税开支由上年同期的1630万元减少至1190万元，实际税率是22.37%[32] - 母公司拥有人期间应占溢利为4030万元，较上年同期的4880万元减少17.42%[33] - 2020年6月30日，公司流动资产金额为2.298亿元，流动比率为0.74，资产负债比例为71.86%，资本负债比率约为53.33%[34][35] - 2020年上半年收入为5.58143亿元，2019年同期为6.47175亿元[81] - 2020年上半年毛利为8899.7万元，2019年同期为1.01352亿元[81] - 2020年上半年税前利润为5323.5万元，2019年同期为6603.9万元[81] - 2020年上半年期内利润为4130.3万元，2019年同期为4976.3万元[81] - 2020年上半年母公司普通股权持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.40元，2019年同期为0.49元[81] - 2020年6月30日非流动资产总值为11.85057亿元，2019年12月31日为11.86847亿元[82] - 2020年6月30日流动资产总值为2.2984亿元，2019年12月31日为1.67922亿元[82] - 2020年6月30日流动负债总额为3.09485亿元，2019年12月31日为4.43675亿元[86] - 2020年6月30日流动负债净额为 - 7964.5万元，2019年12月31日为 - 2.75753亿元[86] - 2020年6月30日资产总值减流动负债为11.05412亿元，2019年12月31日为9.11094亿元[86] - 2020年6月30日非流动负债总额为7.0728亿元，2019年12月31日为5.54265亿元[86] - 2020年6月30日资产净值为3.98132亿元，2019年12月31日为3.56829亿元[86] - 2020年上半年全面收益总额为4130.3万元，其中母公司拥有人应占4025.6万元，非控股权益为104.7万元[87] - 2020年6月30日母公司拥有人应占权益总计3.81274亿元，非控股权益为1685.8万元，权益总额为3.98132亿元[86][87] - 2019年上半年全面收益总额为4976.3万元，其中母公司拥有人应占4875万元，非控股权益为101.3万元[88] - 2020年上半年税前利润为53,235千元，2019年同期为66,039千元[90] - 2020年上半年经营活动所得现金流量净额为58,777千元，2019年同期为50,925千元[90] - 2020年上半年投资活动（所用）╱所得的现金流量净额为 - 11,665千元，2019年同期为19,793千元[92] - 2020年上半年融资活动所得╱（所用）现金流量净额为15,004千元，2019年同期为 - 50,585千元[94] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为62,116千元，2019年同期为20,133千元[94] - 截至2020年6月30日，期末现金及现金等价物为125,262千元，2019年同期为106,375千元[93] - 2020年上半年来自中国内地客户收入为558,143千元，2019年同期为647,175千元[106] - 2020年上半年与客户合同产生的收入为553,532千元，2019年同期为643,408千元[108] - 2020年上半年销售货品收入为486,406千元，2019年同期为582,967千元[108] - 2020年上半年提供建造服务收入为41,058千元，2019年同期为29,003千元[108] - 2020年上半年总租金收入为6,907千元，2019年同期为6,685千元[108] - 2020年上半年税前已售存货成本为434,623千元，2019年同期为518,772千元[109] - 2020年上半年提供服务的成本为34,523千元，2019年同期为27,051千元[109] - 2020年上半年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值亏损净额为1,629千元，2019年同期为438千元[109] - 2020年上半年中国所得税为10,057千元，2019年同期为14,841千元；2020年上半年递延税项为1,875千元，2019年同期为1,435千元；2020年上半年税项总支出为11,932千元，2019年同期为16,276千元[111] - 截至2020年6月30日止六个月公司未派付或宣派股息，2019年同期每股普通股0.70元，共计70,000,000元[112] - 2020年和2019年计算每股基本及摊薄盈利的期内已发行普通股加权平均数均为100,000,000股；2020年用作计算的母公司普通股权持有人应占利润为40,256千元，2019年为48,750千元[114] - 2020年6月30日物业、厂房及设备期初账面价值482,910千元，添置22,288千元，折旧开支24,775千元，出售19千元，转至投资物业6,070千元，期末账面价值474,334千元[116] - 2020年6月30日贸易应收款项44,768千元，应收票据1,451千元，减值2,425千元，扣除减值后为43,794千元；2019年12月31日贸易应收款项50,665千元，应收票据887千元，减值2,427千元，扣除减值后为49,125千元[118] - 2020年6月30日贸易应付款项91,536千元，应付票据7,159千元，共计98,695千元；2019年12月31日贸易应付款项91,236千元，应付票据9,149千元，共计100,385千元[119] - 2020年6月30日即期有抵押银行贷款34,000千元，实际利率3.67 - 4.99%，2021年到期；非即期有抵押银行贷款178,300千元，实际利率4.70 - 4.99%，2022 - 2029年到期；2019年12月31日即期有抵押银行贷款173,400千元，实际利率4.35 - 4.79%，2020年到期；非即期有抵押银行贷款20,000千元，实际利率4.99%，2022年到期[120] - 2020年6月30日须于一年内偿还借款34,000千元，第二至五年偿还67,350千元，五年以上偿还110,950千元，共计212,300千元；2019年12月31日须于一年内偿还173,400千元，第二至五年偿还20,000千元，共计193,400千元[123] - 2020年6月30日为浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司担保银行贷款462,910千元，2019年12月31日为306,910千元[124] - 已訂約但未計提撥備的物業、廠房