主营业务收入及收益情况 - 2022年主营业务收入及收益为924200千元，较2021年的1198013千元下降22.9%[3] - 2022年主营业务收入及收益为9.242亿元，较2021年的11.98亿元减少22.9%[20][21] - 2022年主营业务收入924,200千元，2021年为1,198,013千元，同比下降约22.86%[58] - 2022年和2021年供应链金融科技解决方案收入分别为8.66341亿元和11.38645亿元[69] - 2022年和2021年新兴解决方案收入分别为5785.9万元和5936.8万元[69] 各业务线收入及收益情况 - 2022年供应链金融科技解决方案收入为866341千元，较2021年的1138645千元下降23.9%[3] - 2022年新兴解决方案收入为57859千元，较2021年的59368千元下降2.5%[3] - 2022年核心企业云收入及收益为5.038亿元，较2021年的6.747亿元减少25.3%[21][22] - 2022年金融机构云收入及收益为3.626亿元，较2021年的4.639亿元减少21.8%[21][22] - 2022年跨境云收入及收益为3477.6万元，占主营业务收入及收益总额的3.8%[21] - 2022年中小企业信用科技解决方案收入及收益为2308.3万元，占主营业务收入及收益总额的2.5%[21] - 跨境云收入由2021年的2700万元增加29.0%至2022年的3480万元，中小企业信用科技解决方案收入由2021年的3240万元减少28.8%至2022年的2310万元[23] - 2022年核心企业云、金融机构云、跨境云、中小企业信用科技解决方案收入分别为5.03773亿元、3.62568亿元、3477.6万元、2308.3万元[69] - 2021年核心企业云、金融机构云、跨境云、中小企业信用科技解决方案收入分别为6.74723亿元、4.63922亿元、2696.3万元、3240.5万元[69] 毛利及毛利率情况 - 2022年毛利为774535千元，较2021年的927250千元下降16.5%；毛利率为83.8%，较2021年提升6.4个百分点[3] - 毛利由2021年的9.273亿元减少16.5%至2022年的7.745亿元，毛利率由2021年的77.4%上升至2022年的83.8%[25] - 2022年集团总毛利为7.74535亿元，2021年为9.2725亿元[76] - 2022年供应链金融科技解决方案毛利为7.2189亿元，新兴解决方案毛利为5264.5万元[76] - 2021年供应链金融科技解决方案毛利为8.71455亿元，新兴解决方案毛利为5579.5万元[76] 利润及利润率情况 - 2022年公司权益股东应占年内亏损为13458千元，较2021年的12991790千元下降99.9%[3] - 2022年经调整利润为196015千元，较2021年的301588千元下降35.0%；经调整利润率为21.2%，较2021年下降4.0个百分点[3] - 2022年公司年内亏损2185.5万元，2021年亏损1.299亿元[20] - 经营利润由2021年的3.180亿元减少至2022年的1.091亿元，财务成本由2021年的1.351亿元下降77.6%至2022年的3030万元[33][34] - 公司年内亏损由截至2021年12月31日止年度的129.907亿元下降至截至2022年12月31日止年度的2190万元[37] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，公司经调整利润分别为1.96015亿元及3.01588亿元[39] - 2022年经营利润109,115千元，2021年为318,006千元，同比下降约65.68%[58] - 2022年税前利润17,942千元，2021年亏损12,915,271千元[58] - 2022年年内亏损21,855千元，2021年亏损12,990,673千元[58] - 2022年每股基本/摊薄亏损0.006元，2021年为7.784元[61] - 2022年财务成本为30,280千元，2021年为135,144千元[78] - 2022年税前利润为17,942千元，2021年税前亏损为12,915,271千元[85] - 2022年本公司权益股东应占亏损为13,458千元，2021年为12,991,790千元[86] - 2022年计算每股基本亏损所用普通股加权平均数为2,130,923,002股，2021年为1,669,048,931股[86] - 2022年每股基本亏损为0.006元，2021年为7.784元[86] - 截至2022年及2021年12月31日止年度每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[87] 合作伙伴及客户情况 - 2022年核心企业合作伙伴总数为1110家，较2021年的679家增长63.5%；金融机构合作伙伴总数为326家，较2021年的291家增长12.0%[4] - 2022年供应链金融科技解决方案核心企业客户数目为401家，较2021年的218家增长83.9%；金融机构客户数目为146家，较2021年的132家增长10.6%[4] - 2022年客户留存率为96%，较2021年的97%下降1个百分点[4] - 2022年供应链金融科技解决方案新增核心企业及金融机构客户197家，同比增长56%至547家，服务核心企业客户及合作伙伴达1110家，金融机构客户及合作伙伴达326家，客户留存率达96%[9] - 2022年为核心企业客户及合作伙伴处理供应链资产交易量超50亿元的行业有9个[17] - 2022年客户A收入及收益为1.21485亿元，占集团本年度总收入及收益10%或以上；2021年无占比达10%或以上的客户[68] 交易及资产规模情况 - 2022年科技解决方案处理的交易总量或促成的融资总额达2593亿元，较2021年的2583亿元同比增长0.4%[8] - 2022年下半年可持续发展供应链相关交易资产规模达48亿元，较上半年增加130%，累计助力超18万家中小微企业获数字普惠金融服务，在国际权威ESG评级机构首次评级中位列前15%[10] - 2022年供应链金融科技解决方案处理的供应链资产总量为2471亿元，同比减少0.5%，新获核心企业客户183家，总数达401家，新获金融机构客户14家，总数达146家[11] - 2022年核心企业云处理的供应链资产总量为1474亿元，同比增长13.7%，成功中标24家大型优质核心企业项目，中标的项目中，中标率超60%[12] - 2022年AMS云业务处理的资产总量为723亿元，同比下降9.4%，2022年供应链资产证券化整体发行规模同比下降42%[12] - 2022年多级流转云业务处理的资产总量为751亿元，同比增长50.8%，客户达323名，较2021年增加141%[13] - 2022年金融机构云处理的供应链资产总量为997亿元，同比下滑16.0%，金融机构客户及合作伙伴达326家[14] - 2022年ABS云业务处理的供应链资产总量为320亿元，同比下降31.8%[15] - 2022年e链云业务处理的供应链资产总量为677亿元，同比下降5.7%[15] - 2022年跨境云处理的供应链资产为114亿元，同比增长42.5%[16] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物和受限制现金合计为59亿元[10] - 截至2022年12月31日，公司资产负债表上自有资金出资的供应链资产未偿还余额为25.885亿元[41] - 截至2022年12月31日，跨境云项下自有资金交易未偿还余额为4680万元，中小企业信用科技解决方案项下自有资金交易未偿还余额为1.396亿元[41] - 截至2022年12月31日，公司就保障融资交易承担的敞口合共为5.048亿元[41] - 截至2022年12月31日，自有资金及保障融资交易的M3+逾期比率为4.9%[42] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物由2021年12月31日的49.279亿元增加8.035亿元至57.314亿元[43] - 2022年和2021年随时间推移确认的客户合约收入分别为1.25044亿元和6278.3万元[67] - 2022年和2021年12月31日，集团现有合约下剩余履约责任的交易价总额分别为123.6万元和27.5万元[67] - 2022年供应链金融科技解决方案中持有待售的供应链资产为1,917,839,000元，2021年为1,780,402,000元[95] 研发投入情况 - 2022年研发投入达3.511亿元，同比增长26.6%，占收入及收益总额的38.0%，研发人员604名，占公司总员工比例的61.6%，申请专利415项，49项获授权，累计获得著作权登记172项[9] - 研发费用由2021年的2.774亿元增加26.6%至2022年的3.511亿元[26] 各项费用情况 - 主营业务成本由2021年的2.708亿元减少44.7%至2022年的1.497亿元[24] - 销售及营销费用由2021年的1.363亿元增加19.3%至2022年的1.626亿元[27] - 行政费用由2021年的2.201亿元增加7.0%至2022年的2.356亿元[28] - 股权激励费用由2021年的1.799亿元减少12.7%至2022年的1.570亿元[30] - 减值损失由2021年的5260万元减少20.6%至2022年的4180万元[31] - 其他净收益由2021年的7720万元增加至2022年的1.257亿元[32] - 2022年员工成本为479,492千元，2021年为424,132千元[78] - 2022年折旧及摊销费用为105,067千元，2021年为76,980千元[79] - 2022年减值损失为41,823千元，2021年为52,642千元[79] 金融负债及所得税情况 - 截至2022年12月31日止年度，按公允价值计量且其变动计入损益的金融负债的公允价值变动录得亏损130.86亿元，主要因相关金融负债公允价值年内大幅增加[36] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，公司所得税费用分别为3980万元及7540万元[37] - 2022年所得税总计39,797千元，2021年为75,402千元[84] 资产负债相关情况 - 2022年非流动资产总额825,776千元，2021年为588,628千元，同比增长约40.29%[62] - 2022年流动资产总额11,098,580千元，2021年为11,219,637千元，同比下降约1.08%[62] - 2022年流动负债总额1,937,845千元，2021年为2,024,596千元，同比下降约4.28%[62] - 2022年资产净额9,956,528千元，2021年为9,722,107千元，同比增长约2.41%[63] - 2022年末集团借款账面价值为1000万元，2021年末为11.903亿元，借款按4.0%固定利率计息，到期日在一年以内[45] - 2022年末集团未动用银行授信额度为99.5亿元[45] - 2022年末集团资本负债比率为0.6%，2021年末为12.9%[46] - 2022年初按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产为1,904,307千元，年末为496,478千元，公允价值变动为2,724千元，税务影响为681,000元[90] - 2022年按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产损失拨备总计17,880千元，2021年为10,116千元，2022年扣除减值拨备税务影响为1,941,000元[92][93] - 2022年按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为2,482,324千元，2021年为2,218,815千元[94] - 2022年末应收款项净额为342,114千元，2021

财务业绩 - 2022年上半年主营业务收入及收益为5.10468亿元，较2021年的5.26572亿元下降3.1%[5] - 2022年上半年毛利为4.24033亿元，较2021年的4.06884亿元增长4.2%，毛利率为83.1%，较2021年增加5.8个百分点[5] - 2022年上半年公司权益股东应占期内利润为4304.6万元，而2021年为亏损13.033313亿元[5] - 2022年上半年主营业务收入及收益为5.105亿元，同比下降3.1%；毛利为4.24亿元，同比增长4.2%[10] - 公司毛利率从2020年的61.3%增至2021年的77.4%，2022年上半年进一步增至83.1%[10] - 2022年上半年经调整利润为1.28亿元，经调整利润率达25.1%[10] - 公司主营业务收入及收益由2021年上半年的52660万元减少3.1%至2022年上半年的51050万元[30] - 核心企业云收入及收益由2021年上半年的26560万元增加9.8%至2022年上半年的29160万元[31] - 金融机构云收入及收益由2021年上半年的22800万元减少16.9%至2022年上半年的18950万元[31] - 跨境云收入及收益由2021年上半年的920万元增加83.4%至2022年上半年的1680万元[33] - 中小企业信用科技解决方案收入及收益由2021年上半年的2380万元减少47.4%至2022年上半年的1250万元[33] - 主营业务成本由2021年上半年的11970万元减少27.8%至2022年上半年的8640万元[34] - 毛利由2021年上半年的40690万元增加4.2%至2022年上半年的42400万元，毛利率由77.3%上升至83.1%[35] - 研发费用由2021年上半年的12010万元增加33.3%至2022年上半年的16020万元[36] - 销售及营销费用从2021年上半年的5800万元增至2022年上半年的7220万元，增幅24.5%[37] - 一般及行政费用从2021年上半年的1亿元增至2022年上半年的1.123亿元，增幅12.3%[38] - 股权激励费用从2021年上半年的8500万元增至2022年上半年的9280万元，增幅9.1%[39] - 减值损失从2021年上半年的1700万元增至2022年上半年的2270万元，增幅33.7%[40] - 其他净收益从2021年上半年的4590万元减至2022年上半年的3410万元[41] - 经营利润从2021年上半年的1.577亿元减至2022年上半年的9080万元[42] - 财务成本从2021年上半年的7550万元降至2022年上半年的1810万元，降幅76.0%[43] - 应占以权益法计量的被投资公司利润从2021年上半年的720万元变为2022年上半年亏损1940万元[44] - 按公允价值计量且其变动计入损益的金融负债的公允价值变动在2021年上半年亏损130.86亿元，2022年上半年无相关变动[45] - 公司2022年上半年期内利润3520万元，2021年上半年期内亏损130.329亿元[46] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经调整利润为127,951千元，2021年同期为152,279千元；期内利润为35,195千元，2021年同期亏损13,032,942千元[48] - 2022年上半年主营业务收入5.10468亿元，2021年同期为5.26572亿元[89] - 2022年上半年毛利4.24033亿元，2021年同期为4.06884亿元[89] - 2022年上半年研发费用1.60151亿元，2021年同期为1.20112亿元[89] - 2022年上半年经营利润9081.4万元，2021年同期为1.57742亿元[89] - 2022年上半年税前利润5329.6万元，2021年同期亏损13.032942亿元[89] - 2022年上半年期内利润3519.5万元，2021年同期亏损13.032942亿元[89] - 2022年6月30日非流动资产总值7.34268亿元，2021年12月31日为5.88628亿元[91] - 2022年6月30日流动资产总值13.525043亿元，2021年12月31日为11.219637亿元[91] - 2022年6月30日流动负债总额4.294267亿元，2021年12月31日为2.024596亿元[91] - 2022年6月30日资产净值9.912314亿元，2021年12月31日为9.722107亿元[92] - 截至2022年6月30日，公司累计利润为177,352千元人民币，相比2022年1月1日的158,260千元人民币有所增加[93] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为93,603千元人民币，而2021年同期为-1,661,412千元人民币[94] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为-179,444千元人民币，2021年同期为-84,628千元人民币[94] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为443,625千元人民币，2021年同期为5,555,707千元人民币[94] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为357,784千元人民币，期初为4,927,885千元人民币，期末为5,285,402千元人民币[94] - 2022年上半年供应链金融科技解决方案收入481,107千元，新兴解决方案收入29,361千元，总计510,468千元；2021年上半年对应收入分别为493,554千元、33,018千元、526,572千元[100] - 截至2022年和2021年6月30日止六个月，来自客户合约收入中分别有60,092,000元和13,559,000元于一段期间内确认[101] - 2022年上半年核心企业云收入291,572千元，金融机构云收入189,535千元，跨境云收入16,820千元，中小企业信用科技解决方案收入12,541千元[100][109] - 2021年上半年核心企业云收入265,559千元，金融机构云收入227,995千元，跨境云收入9,171千元，中小企业信用科技解决方案收入23,847千元[100][109] - 2022年上半年供应链金融科技解决方案成本84,429千元，新兴解决方案成本2,006千元，总计86,435千元；2021年上半年对应成本分别为118,282千元、1,406千元、119,688千元[109] - 2022年上半年供应链金融科技解决方案毛利396,678千元，新兴解决方案毛利27,355千元，总计424,033千元；2021年上半年对应毛利分别为375,272千元、31,612千元、406,884千元[109] - 截至2022年6月30日止六个月，银行及其他金融机构借款利息费用为16,562千元，较2021年的73,977千元大幅减少[110] - 2022年上半年员工成本为244,183千元，高于2021年的190,300千元，其中研发费用为114,111千元，销售及营销费用为54,722千元，行政费用为75,350千元[111] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，员工成本分别有69,595,000元及45,667,000元已资本化无形资产[111] - 2022年上半年折旧及摊销费用为48,016千元，高于2021年的29,950千元[113] - 2022年上半年减值损失为22,673千元，高于2021年的16,952千元[113] - 2022年上半年其他净收益为34,082千元，低于2021年的45,891千元[114] - 2022年上半年所得税费用总计18,101千元，低于2021年的36,407千元[117] - 2022年上半年本公司权益股东应占利润为43,046千元，而2021年同期为亏损13,033,313千元[119] - 2022年上半年每股基本盈利为0.02元，2021年同期为亏损11.06元[119] - 截至2022年6月30日止六个月，公司权益股东应占利润为43,046千元，每股摊薄盈利为0.02元[120] 客户与合作伙伴 - 截至2022年6月30日，核心企业合作伙伴达880家，较2021年末的679家增长30%；金融机构合作伙伴达308家，较2021年末的291家增长6%[6] - 2022年上半年供应链金融科技解决方案核心企业客户数为285家，较2021年末的218家增长31%；金融机构客户数为141家，较2021年末的132家增长7%[6] - 2022年上半年客户留存率为95%，较2021年的97%下降2个百分点[6] - 2022年上半年供应链金融科技解决方案核心企业客户数为285家，较2021年增加31%；金融机构客户数为141家，较2021年增加7%[10] - 2022年上半年新增客户中62%为现有客户或合作伙伴引荐，客户留存率达95%[10] 业务运营数据 - 2022年上半年供应链金融科技解决方案处理的供应链资产总量为110.7241亿元，较2021年的97.949亿元增长13.0%[9] - 2022年上半年新兴解决方案促成的融资总额为5.1742亿元，较2021年的3.8747亿元增长33.5%[9] - 2022年上半年多級流轉雲处理的供应链资产总量为26.6491亿元，较2021年的17.2087亿元增长54.9%[9] - 2022年上半年跨境雲促成的融资总额为4.6487亿元，较2021年的2.9071亿元增长59.9%[9] - 2022年上半年科技解决方案处理交易总量达1159亿元，同比增长13.8%[10] - 2022年上半年供应链金融科技解决方案处理供应链资产总量为1107亿元，同比提升13.0%[13] - 2022年上半年核心企业云处理供应链资产总量为615亿元，同比增长21.4%[14] - 2022年上半年AMS云业务处理供应链资产总量为348亿元，同比增长4.2%[15] - 2022年上半年多级流转云业务处理供应链资产总量为266亿元，同比增长54.9%[15] - 2022年上半年金融机构云处理的供应链资产总量为492亿元，同比增长4.1%[16] - 2022年上半年ABS云业务处理的供应链资产总量为164亿元，同比下降10.5%[17] - 2022年上半年e链云业务处理的供应链资产总量为328亿元，同比增长13.3%；合作金融机构客户达73家，较2021年新增11家[17] - 2022年上半年跨境云处理的供应链资产为46亿元，同比增长59.9%；收入及收益为1680万元，同比增长83.4%[18] - 截至2022年6月30日，中小企业信用科技解决方案业务自有资金融资交易未偿还余额为1.508亿元，较2021年12月31日下降42.2%[20] - 2022年上半年为核心企业客户及合作伙伴处理供应链资产交易量超20亿元的行业有9个[21] - 供应链金融科技解决方案处理的供应链资产交易总量中，房地产行业占比从过往的42%降至32%[22] - 供应链金融科技解决方案处理的供应链资产交易总量中，基础设施/建筑行业占比从过往的9%升至20%[22] - 2022年上半年公司服务的可持续发展产业链相关交易资产规模达21亿元人民币[23] 研发情况 - 2022年上半年公司研发投入达1.602亿元人民币，同比提升33.3%，占收入及收益的31.4%[24] - 截至2022年6月30日，公司研发人员共615名，占公司总员工数的63%[24] - 截至2022年6月30日，公司专利申请量累计达343件，其中授权专利25件，累计获得著作权登记142项[24] 市场地位与合作 - 公司在区块链相关厂商中以21.8%的市场份额排名第二[25] - 2022年1月公司与渣打银行合资金的浩立环球正式运营，已开拓战略客户包括印度最大贸易金融平台Vayana及国机集团下属跨境贸易集团苏美达等[26] - 2022年6月公司与绿地合资金的新加坡数字银行绿联银行正式开业，6月底其资本金为1.6亿新加坡币[26] - 2022年6月公司完成对上海欧冶金融信息服务股份有限公司投资，投资总金额5000万元人民币[26] 未来规划 - 2022年下半年公司将加速客户行业多元化、优化内部资源配置、推动组织内部结构优化、加强可持续供应链金融业务发展[27] - 2022年

财务表现 - 公司2021年主营业务收入为1,198,013千元人民币，同比增长16.5%[5] - 供应链金融科技解决方案收入为1,138,645千元人民币，同比增长23.7%[5] - 新兴解决方案收入为59,368千元人民币，同比下降44.9%[5] - 公司2021年毛利率为77.4%，同比增加16.1个百分点[5] - 公司2021年经调整利润为289,440千元人民币，同比增长50.4%[5] - 公司2021年经调整EBITDA为554,840千元人民币，同比增长40.4%[5] - 公司2021年主营业务收入及收益达到1198.0百万元，较2020年的1028.5百万元上升16.5%[10] - 公司2021年毛利达到927.3百万元，较2020年的630.4百万元增长47.1%，毛利率从2020年的61.3%增长至77.4%[10] - 公司2021年供应链金融科技解决方案处理的供应链资产总量为2484亿元，较2020年的1638亿元同比增长51.7%[12] - 公司2021年供应链金融科技解决方案的收入及收益达到1138.6百万元，同比增长23.7%[12] - 公司2021年主營業務收入及收益為1,198,013千元人民幣，同比增長16.5%[27] - 核心企業雲收入及收益為674,723千元人民幣，同比增長42.1%[28] - 金融機構雲收入及收益為463,922千元人民幣，同比增長4.0%[28] - 跨境雲收入及收益為26,963千元人民幣，同比增長6.4%[29] - 中小企業信用科技解決方案收入及收益為32,405千元人民幣，同比減少60.7%[29] - 公司主營業務成本為270,763千元人民幣，同比減少32.0%[30] - 公司2021年毛利为人民币927.3百万元，同比增长47.1%，毛利率从61.3%上升至77.4%，主要由于优化产品结构和规模经济效应[31] - 公司2021年研发费用为人民币277.4百万元，同比增长167.4%，主要由于雇员人数增加和股权激励费用增加[32] - 公司2021年销售及营销费用为人民币136.3百万元，同比增长58.1%，主要由于推广费用和雇员相关费用增加[33] - 公司2021年行政费用为人民币220.1百万元，同比增长100.1%，主要由于雇员相关费用和股权激励费用增加[34] - 公司2021年股权激励费用为人民币179.9百万元，同比增长407.1%，主要由于全球发售时授予雇员的股份激励公允价值大幅增加[36] - 公司2021年减值损失为人民币52.6百万元，同比增长22.4%，主要由于宏观经济环境变化和客户经营状况恶化[37] - 公司2021年其他净收益为人民币77.2百万元，同比增长134.0%，主要由于汇兑收益和理财产品收益增加[38] - 公司2021年经营利润为人民币318.0百万元，同比下降0.7%[39] - 公司2021年财务成本为人民币135.1百万元，同比下降3.7%，主要由于偿还关联方借款[40] - 公司2021年年内亏损为人民币12,990.7百万元，同比增长1,715.6%，主要由于金融负债公允价值变动和经营利润下降[44] - 公司2021年年內虧損為人民幣12,990,673千元，較2020年的715,482千元大幅增加[47] - 2021年經調整利潤為人民幣289,440千元，較2020年的192,482千元有所增長[47] - 2021年經調整EBITDA為人民幣554,840千元，較2020年的395,171千元有所提升[48] - 公司2021年12月31日持有的供應鏈資產未償還結餘為人民幣3,325.8百萬元[50] - 2021年12月31日，公司現金及現金等價物為人民幣4,927.9百萬元，較2020年的587.3百萬元大幅增加[51] - 公司2021年12月31日借款賬面值為人民幣1,190.3百萬元，較2020年的2,710.0百萬元有所減少[53] - 公司2021年12月31日未動用銀行授信額度為人民幣12,840.0百萬元[53] - 公司于2021年12月31日有人民币510.1百万元的银行现金作为人民币460.5百万元银行借款的质押[54] - 公司在2022年1月4日、4月11日及4月19日共购回1,144,500股B类股份，代价约为7.9百万港元（约人民币6.5百万元）[54] - 公司于2021年12月31日的资本负债比率为21.5%[55] - 公司主要在中国运营，大部分交易以人民币结算，截至2021年12月31日无重大外币风险[56] - 公司截至2021年12月31日无重大或然负债和资本承担[57] - 公司2021年12月31日的可供分派储备为人民币9,343.5百万元[79] - 公司2021年未派付或宣派任何股息[77] - 公司2021年未发行任何债权证[75] - 公司2021年未遇到任何重大劳资仲裁或诉讼[68] - 公司2021年未与控股股东或其附属公司订立任何重大合约[83] - 公司2021年慈善捐赠人民币1百万元[75] 客户与合作伙伴 - 公司2021年核心企业合作伙伴数量为679家，同比增长97.4%[6] - 公司2021年金融机构合作伙伴数量为291家，同比增长44.1%[6] - 公司2021年核心企业客户数量为218家，同比增长101.9%[6] - 公司2021年金融机构客户数量为132家，同比增长55.3%[6] - 公司2021年核心企业客户数为218家，较2020年增加101.9%，金融机构客户数为132家，较2020年增加55.3%[10] - 公司2021年新增客户中39%为现有客户或合作伙伴引荐，客户留存率达到97%[10] - 公司2021年已服务670多家核心企业，其中包括36家中国百强企业[13] - 公司2021年供应链金融科技解决方案处理的前五大行业为房地产、综合企业集团、基础设施/建筑、公用事业及商贸/零售，分别占总量的42%、12%、9%、6%及4%[13] - 核心企業雲2021年新增客戶113家，客戶數目較2020年增長101.9%[14] - 多級流轉雲2021年處理的供應鏈資產總量為人民幣498億元，同比增長166.7%，核心企業客戶達到134家[16] - 金融機構雲2021年處理的供應鏈資產總量為人民幣1,188億元，同比增長115.5%，新增客戶50家[17] - e鏈雲2021年處理的供應鏈資產總量為人民幣718億元，同比增長241.0%，服務62家金融機構客戶[18] - 截至2021年底，公司已與超過29家核心企業和39家金融機構開展跨境業務合作[23] - 公司2021年最大客户占总收入及收益的8.7%，五大客户占总收入及收益的27.4%[69] - 公司2021年最大供应商占总采购额的10.1%，五大供应商占总采购额的32.6%[70] 技术与研发 - 公司2021年科技解决方案处理的交易总量从2020年的1714亿元增长50.7%至2583亿元[10] - 2021年研發費用上升至人民幣277.4百萬元，佔收入及收益總額23.2%[21] - 技術相關僱員增至595名，佔公司總員工數的65.4%[21] - 基於SaaS平台的AMS雲業務中，94%的資產處理及審核環節已支持AI自動化[21] - 公司已獲得11項專利，包括8項發明專利，並提交了304項專利申請[22] - 公司將加大研發投入，應用人工智能、區塊鏈、雲計算、大數據和隱私計算等核心技術[25] - 公司已采取具体计划并投入财务资源以符合中国增值电信业务的资质要求，包括建立海外电信业务运营记录[108] - 公司通过其境外附属公司扩展海外增值电信业务，包括在香港注册成立Linklogis International Company Limited[108] - 公司已建立海外网站以提供跨境云服务，并正在中国境外注册商标以推广业务[108] 业务拓展与战略 - 公司2021年核心企业合作伙伴数量为679家，同比增长97.4%[6] - 公司2021年金融机构合作伙伴数量为291家，同比增长44.1%[6] - 公司2021年核心企业客户数量为218家，同比增长101.9%[6] - 公司2021年金融机构客户数量为132家，同比增长55.3%[6] - 公司2021年科技解决方案处理的交易总量从2020年的1714亿元增长50.7%至2583亿元[10] - 公司2021年供应链金融科技解决方案处理的供应链资产总量为2484亿元，较2020年的1638亿元同比增长51.7%[12] - 公司2021年供应链金融科技解决方案的收入及收益达到1138.6百万元，同比增长23.7%[12] - 公司2021年核心企业客户数为218家，较2020年增加101.9%，金融机构客户数为132家，较2020年增加55.3%[10] - 公司2021年新增客户中39%为现有客户或合作伙伴引荐，客户留存率达到97%[10] - 公司2021年已服务670多家核心企业，其中包括36家中国百强企业[13] - 公司2021年供应链金融科技解决方案处理的前五大行业为房地产、综合企业集团、基础设施/建筑、公用事业及商贸/零售，分别占总量的42%、12%、9%、6%及4%[13] - 核心企業雲2021年處理的供應鏈資產總量達人民幣1,296億元，同比增長19.3%[14] - 核心企業雲2021年新增客戶113家，客戶數目較2020年增長101.9%[14] - AMS雲2021年處理的供應鏈資產總量為人民幣798億元，同比減少11.3%，其中77%來自房地產行業客戶[14] - 多級流轉雲2021年處理的供應鏈資產總量為人民幣498億元，同比增長166.7%，核心企業客戶達到134家[16] - 金融機構雲2021年處理的供應鏈資產總量為人民幣1,188億元，同比增長115.5%，新增客戶50家[17] - ABS雲2021年處理的供應鏈資產總量為人民幣469億元，同比增長37.9%[17] - e鏈雲2021年處理的供應鏈資產總量為人民幣718億元，同比增長241.0%，服務62家金融機構客戶[18] - 跨境雲2021年處理的供應鏈資產總量為人民幣80億元，同比增長59.4%[19] - 跨境雲平台2021年下半年與亞馬遜跨境電商平台對接，提升跨境電商企業融資效率[19] - 跨境貿易無紙化平台利用AI及區塊鏈技術，實現跨境貿易文件處理數字化、線上化和自動化[19] - 中小企業信用科技解決方案促成的自有資金融資交易未償還餘額為人民幣260.6百萬元，同比下降17.5%[20] - 公司將加快海外拓展，2021年底在新加坡成立附屬公司，並計劃2022年開業綠聯銀行[25] - 公司將推動供應鏈金融的數字化及無紙化轉型，減少碳排放[25] - 公司將執行「一橫一縱」策略，橫向拓展各行業的供應鏈場景，縱向拓展金融科技應用[25] - 公司持有20%股權的綠聯銀行將於2022年開業[23] - 公司與渣打成立合營企業浩立，計劃打造區塊鏈驅動的國際化貿易融資平台[23] - 2022年中國人民銀行將堅持靈活適度的穩健貨幣政策，支持中小企業及技術創新[24] - 中國計劃到2025年數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值的10%[24] 风险管理与合规 - 公司面临的主要风险包括技术创新不足、行业不确定性、历史业绩不具预测性、净亏损、信用风险、COVID-19疫情影响、客户集中风险及竞争压力[64][65] - 公司已成立风险治理委员会，由三名执行董事及高级管理人员组成，负责设计和落实适合公司业务运营的风险治理及内部掌握相关政策及程序[183] - 公司已实施严格的内部掌握程序，以保护其在业务过程中收集、处理及存储的大量数据的完整性及安全性[186] - 公司已委聘浤博资本有限公司作为其合规顾问，自上市日期起常年就上市规则相关事宜向董事及治理团队提供建议[187] - 公司董事会已采纳内部信息披露政策，规定适当的信息披露程序，确保内部信息不会传递给任何外部人士[187] - 公司已采纳股东沟通政策，旨在加强与股东的有效沟通，确保公正、准确、真实及完整的信息披露[196] - 公司组织章程细则在2021年度无重大变动，自上市日起采纳现行章程细则[197] - 独立核数师确认公司2021年度综合财务报表已根据国际财务报告准则真实反映公司财务状况[198] - 核数师根据香港审计准则进行审计，并确认公司财务报表符合香港《公司条例》的披露要求[199] - 关键审计事项是核数师在审计过程中认为对综合财务报表最为重要的事项[200] 公司治理与董事会 - 公司董事会由八名成员组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[159] - 自上市日期起至2021年12月31日期间，公司已举行3次董事会会议[162] - 公司董事会符合上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会三分之一，其中一名董事拥有相关专业资格或会计及财务管理专业知识[163] - 公司董事及高级管理层已签订服务合约，自上市日期起初步为期三年[164] - 公司董事会负责监管集团业务、策略决策及表现，并共同推动公司成功发展[165] - 公司董事接受持续专业发展培训，确保其知悉上市规则及相关法律规定的职责和责任[166] - 公司董事会下设四个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会，负责监督公司特定方面的事务[168] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责检讨及监督集团财务申报程序、风险管理及内部监控制度[169] - 薪酬委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，负责制定董事及高级管理层的薪酬政策及结构[170] - 截至2021年12月31日止年度，公司高级管理层（董事除外）的薪酬区间及人数已详细列出[171] - 公司2021年财报显示，收入在2,500,001港元至3,000,000港元区间有1笔记录，3,500,001港元至4,000,000港元区间有1笔记录，5,500,001港元至6,000,000港元区间有1笔记录，总计3笔记录[172] - 公司提名委员会于2022年3月28日举行年度会议，审查董事会结构、规模及组成，评估独立非执行董事的独立性[173] - 企业管治委员会审查了公司对法律及监管规定的遵守情况，包括防止内幕交易政策、董事交易政策等[174] - 企业管治委员会确认公司已采取充足的企业管治措施管理集团与不同投票权受益人之间的潜在利益冲突[175] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、种族、语言、文化背景等因素，以实现董事会多元化[176] - 提名委员会负责遵守企业管治守则下规管董事会多元化的相关守则，并于2022年3月28日年度会议上审查了董事会多元化政策[177] - 公司已根据企业管治守则采纳董事提名政策，确保董事会在技能、经验及成员多元化方面的平衡[178] - 企业管治委员会负责履行企业管治守则规定的职能，审查并监管公司关于企业管治、董事及高级管理层培训的政策及实践[179] - 公司没有预设的派息比率，派付股息的决定将由董事会根据集团盈利、现金流量、财务状况等因素酌情决定[180] - 董事确认其有责任编制截至2021年12月31日止年度的公司财务报及集团综合财务报表，并确认无重大不明朗事件或情况影响公司持续经营能力[181] 股权与股东结构 - 公司采用不同投票权架构，A类股份持有人每股享有十票投票权，B类股份持有人每股享有一票投票权[129] - 截至2021年12月31日，宋先生间接持有269,866,906股A类股份及9,380,770股B类股份，占公司投票权约57.22%[129] - 公司已将3,304,658股A类股份转换为B类股份，转换后公司可发行269,866,906股B类股份，占已发行B类股份总数的13.3%[129] - 不同投票权受益人若不再实益拥有A类股份，A类股份附有的不同投票权将终止[131] - 宋先生通过其全资拥有的公司Cabnetvic、Cabnetwa及Cabnetsa持有269,866,906股A类股份，占A类股份总数的100%[133] - 宋先生通过其全资拥有的公司Cabnetvic及Cabnetnt持有9,380,

财务业绩 - [主营业务收入及收益为5.26572亿元，同比下降0.3%，供应链金融科技解决方案收入4.93554亿元，同比增长4.1%，新兴解决方案收入3301.8万元，同比下降38.8%][6] - [毛利为4.06884亿元，同比增长31.1%，毛利率为77.3%，同比增加18.5个百分点][6] - [公司权益股东应占期内亏损13.033313亿元，同比增长4414.0%，期内经调整利润1522.79万元，同比增长81.4%][6] - [经调整利润率为28.9%，同比增加13.0个百分点，经调整EBITDA为2869.49万元，同比增长48.0%，经调整EBITDA利润率为54.5%，同比增加17.8个百分点][6] - [2021年上半年主营业务收入及收益为5.266亿元，较2020年上半年减少0.3%，毛利为4.069亿元，较2020年上半年增长31.1%，毛利率从2020年上半年的58.8%增至2021年上半年的77.3%，经调整利润从2020年上半年的8400万元增长81.4%至2021年上半年的1.523亿元][11] - [按国际财务报告准则，2021年上半年净亏损为130.329亿元，包含按公允价值计量且其变动计入损益的金融负债的公允价值变动亏损130.86亿元][11] - [2021年上半年收入及收益总额为5.266亿元，较2020年同期减少0.3%][22] - [核心企业云收入从2020年上半年的2.617亿元增至2021年上半年的2.656亿元，增幅1.5%][23] - [金融机构云收入从2020年上半年的2.125亿元增至2021年上半年的2.28亿元，增幅7.3%][23] - [跨境云收入从2020年上半年的610万元增至2021年上半年的920万元，增幅50.7%][24] - [中小企业信用科技解决方案收入从2020年上半年的4790万元减至2021年上半年的2380万元，减幅50.2%][24] - [主营业务成本从2020年上半年的2.178亿元减至2021年上半年的1.197亿元，减幅45.0%][25] - [毛利从2020年上半年的3.104亿元增至2021年上半年的4.069亿元，增幅31.1%，毛利率从58.8%升至77.3%][26] - [研发费用从2020年上半年的4860万元增至2021年上半年的1.201亿元，增幅147.2%][27] - [股权激励费用从2020年上半年的1810万元增至2021年上半年的8500万元，增幅370.7%][31] - [减值损失从2020年上半年的3340万元减至2021年上半年的1700万元，减幅49.3%][32] - [经营利润在2020年上半年和2021年上半年分别为1.578亿元和1.577亿元，维持稳定][34] - [公司截至2021年及2020年6月30日止六个月的应占联营公司利润分别为人民币720万元及人民币730万元][36] - [截至2021年6月30日止六个月，按公允价值计量且其变动计入损益的金融负债的公允价值变动录得重大亏损人民币130.86亿元，而2020年同期为人民币3.544亿元][37] - [公司截至2021年及2020年6月30日止六个月的所得税费用分别为人民币3640万元及人民币2070万元][38] - [公司期内亏损由截至2020年6月30日止六个月的人民币2.885亿元增加至截至2021年6月30日止六个月的人民币130.329亿元][39] - [公司2021年和2020年6月30日止六个月的经调整利润分别为人民币15227.9万元和人民币8396.9万元][42] - [公司2021年和2020年6月30日止六个月的EBITDA分别为亏损人民币128.98272亿元和亏损人民币1.78651亿元][44] - [公司2021年和2020年6月30日止六个月的经调整EBITDA分别为人民币28694.9万元和人民币19381.9万元][44] - [2021年上半年股权激励费用为人民币8498.9万元，2020年同期为人民币1805.5万元][42][44] - [2021年上半年可赎回可转换优先股及具有优先权的普通股的公允价值变动为人民币130.85985亿元，2020年同期为人民币3.54415亿元][42][44] - [2021年上半年上市相关费用为人民币1424.7万元，2020年同期无此项费用][42][44] - [主营业务收入2021年上半年为526,572千元，2020年同期为528,188千元，略有下降][87] - [毛利2021年上半年为406,884千元，2020年同期为310,433千元，有所增长][87] - [研发费用2021年上半年为120,112千元，2020年同期为48,596千元，大幅增加][87] - [期内亏损2021年上半年为13,032,942千元，2020年同期为288,501千元，亏损扩大][87] - [每股基本/摊薄亏损2021年上半年为11.06元，2020年同期为0.78元，亏损增加][88] - [2021年上半年经营活动所用现金净额为1,661,412千元，2020年同期为所得165,417千元][92] - [2021年上半年投资活动所用现金净额为84,628千元，2020年同期为54,410千元][92] - [2021年上半年融资活动所得现金净额为5,555,707千元，2020年同期为727,911千元][92] - [2021年上半年现金及现金等价物增加净额为3,809,667千元，期末现金及现金等价物为4,432,973千元][92] - [2021年上半年供应链金融科技解决方案收入493,554千元，2020年同期为474,230千元][95] - [2021年上半年新兴解决方案收入33,018千元，2020年同期为53,958千元][95] - [2021年上半年主营业务收入及收益总计526,572千元，2020年同期为528,188千元][95] - [截至2021年和2020年6月30日止六个月，集团来自客户合约的收入中，分别有1355.9万元及3582.7万元于一段期间内确认][96] - [截至2021年6月30日止六个月，核心企业云、金融机构云、跨境云、中小企业信用科技解决方案收入及收益分别为26555.9万元、22799.5万元、917.1万元、2384.7万元，毛利分别为17201万元、20326.2万元、854.7万元、2306.5万元；截至2020年6月30日止六个月，对应收入及收益分别为26168.9万元、21254.1万元、608.5万元、4787.3万元，毛利分别为14113.4万元、12627.3万元、553.8万元、3748.8万元][104] - [截至2021年和2020年6月30日止六个月，银行及其他金融机构借款利息费用分别为7397.7万元、6834.2万元，租赁负债利息费用分别为151.8万元、15.3万元，2020年关联方借款利息费用为993.1万元][105] - [截至2021年和2020年6月30日止六个月，员工成本（工资、薪金及其他福利、界定供款计划供款、股权激励费用）分别为19030万元、9307.6万元，其中研发费用分别为9301.6万元、3397.5万元，销售及营销费用分别为4066.6万元、2965万元，行政费用分别为5661.8万元、2945.1万元][106] - [截至2021年及2020年6月30日止六个月，员工成本分别4566.7万元及2168.2万元已资本化无形资产][106] - [截至2021年6月30日止六个月，折旧及摊销费用为29,950千元，较2020年同期的19,545千元有所增加；减值损失为16,952千元，较2020年同期的33,405千元有所减少][108] - [2021年上半年其他净收益为45,891千元，2020年同期为12,860千元，主要因汇兑收益从1,789千元增至35,969千元等因素][109] - [2021年上半年所得税费用总计36,407千元，2020年同期为20,723千元，其中中国企业所得税从65,649千元降至30,264千元，香港利得税从无变为1,562千元][112] - [2021年上半年公司权益股东应占亏损净额为13,033,313千元，2020年同期为288,734千元；每股基本亏损为11.06元，2020年同期为0.78元][114] - [2021年主要管理人员薪酬为13,463千元，2020年为21,043千元][157] - [2021年关联方收取费用为1,955千元，向关联方收取供应链金融服务收入为2,671千元；2020年关联方收取费用为15,326千元，向关联方收取供应链金融服务收入为361千元][158] - [2021年各期间末所持资产于期内未变现净收益总额为1017千元，2020年为42267千元][162] 合作伙伴与客户 - [核心企业合作伙伴总数为473家，同比增长37.5%，金融机构合作伙伴总数为231家，同比增长14.4%][7] - [供应链金融科技解决方案核心企业客户数目为147家，同比增长36.1%，金融机构客户数目为98家，同比增长15.3%][7] - [客户留存率为97%，同比下降2个百分点][7] - [2021年上半年供应链金融科技解决方案的核心企业客户数为147家，较2020年增加36.1%，金融机构客户数为98家，较2020年增加15.3%，客户留存率达97%，新增客户中51%为现有客户或合作伙伴引荐][11] - [2021年上半年核心企业客户数量中，制造业、房地产、建筑行业、基础设施及零售行业分别约占25%、24%、11%、10%和8%][17] - [2021年上半年解决方案处理的供应链资产交易总量中，约45%与房地产行业的核心企业相关][17] - [2021年上半年新增客户共52家，核心企业新增客户前三行业为制造业、建筑业、批发和零售业，分别占新增客户总数的23%、23%及14%][17] 资产处理情况 - [供应链金融科技解决方案核心企业云处理资产总量为50.6423亿元，同比下降2.4%，金融机构云处理资产总量为47.3067亿元，同比增长138.9%][10] - [新兴解决方案处理资产总量为3.8747亿元，同比增长53.7%，其中跨境云为2.9071亿元，同比增长123.7%，中小企业信用科技解决方案为967.6万元，同比下降20.8%][10] - [集团科技解决方案处理的供应链资产总量或促成的融资总额为97.949亿元，同比增长36.6%][10] - [供应链金融科技解决方案处理的交易总额从2020年上半年的717亿元增长36.6%至2021年上半年的979亿元][11] - [AMS云于2021年上半年的交易量同比下降27.2%，公司推出“供应链中控平台”解决方案，与多家大型企业达成合作，还推出新方案服务更广泛场景及参与者][14] - [多极流转云业务2021年上半年处理的供应链资产规模较2020年同期增长188.3%，核心企业客户达71家，较2020年新增26家，预计业务将持续快速提升][14] - [2021年上半年ABS云业务为金融机构客户处理的供应链资产规模同比增长21.9%][15] - [2021年上半年e链云处理的供应链资产规模同比大幅增长511.3%，新增客户12家][15] - [2021年上半年跨境云业务处理的供应链资产规模同比增长123.7%][15] - [截至2021年6月30日，中小企业信用科技解决方案促成的自有资金融资交易未偿还余额为2.829亿元，较2020年12月31日下降10.4%][16] - [2021年上半年落地票据云解决方案，已与7家银行实现系统对接][16] - [2021年7月在深圳落地全国首个数字货币在应收账款多级流转领域进行供应链融资的项目][16] - [基于区块链开发的飞机租赁区块链供应链管理平台于2021年上半年落地][17] 技术与研发 - [技术人员数量增加，占比达67.5%，从2020年12月31日的397名增至2021年6月30日的537名][18] - [AMS云业务自动化率达90%，85个资产处理及审核环节中77项支持AI自动审核][18] - [技术中台服务累计调用1.77亿次，服务73个项目，自2021年2月开放至6月30日][18] - [2021年上半年研发人员人均效能提高13%，以支持的新版本数量计算][18] - [2021上半年专利申请新增40件，软著申请新增9件，完成5个业务系统安全等级保护测评][18] 业务发展规划 - [2021年下半年将上线多极流转云及e链云项目47项][20] - [2021年上半年新增资产证券化储架预批准发行额度为1200亿元][20] - [2021年8月供应链资产证券化相关业务数量较上半年每月数量增加一倍][20] - [提议与渣打成立合营企业，建立数字贸易融资平台浩立][20]