完 2025 年 10 月 13 日 透過協議安排進行私有化 就康基醫療控股有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說 | 產品說明 | 交易性質 | 與衍生工具有 | | 到期日或清結 | | 參考價 | 已支付／已收 | 交易後數額（包 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 明 | | | 關的參照證券 | | 日 | | | 取的總金額 | 括與其訂有協議 | | | | | | | | | 數目 | | | | | | 或達成諒解的任 | | | | | | | | | | | | | | | 何人士的證券） | | J.P. Morgan | 2025 | 年 | 10 月 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 發行衍生工具 | | 5,000 | 2027 年 月 | 9 24 | | $8.8975 $44,487.5000 | 1 ...

股份交易 - 2025年10月13日康基医疗进行股份交易披露并私有化[1] 证券买入 - 2025年10月10日J.P. Morgan Securities PLC买入5000股其他类别证券[2] - 买入证券已支付总金额为44483.22美元[2] - 买入证券最高支付价为8.89美元，最低支付价为8.88美元[2]

私有化计划安排 - 要约人计划2025年将康基医疗私有化并撤销上市地位[4] - 2025年10月13日寄发计划文件[6][18] - 法院会议和股东特别大会分别于2025年11月10日上午10:00和10:30举行[10] 会议相关事项 - 股东特别大会审议公司股本削减、增发股份、特别交易等决议案[9] - 钟先生等表示若计划获批将投票赞成部分决议案[11] - 不可撤销承诺股东承诺投票赞成实施建议所需决议案[12] 时间节点 - 2025年11月4日至11月10日暂停办理股份过户登记手续[13] - 2025年11月3日下午4时30分前交回股份过户文件[14][18] - 2025年11月8日上午10时正递交法院会议粉红色代表委任表格[19] - 2025年11月8日上午10时30分递交股东特别大会白色代表委任表格[19] - 2025年11月11日下午4时10分股份在联交所买卖预期截止[19] - 2025年11月17日下午4时30分递交股份过户文件以符合计划权利[19] - 2025年12月9日下午4时正预期撤销股份联交所上市地位[20] 其他 - 独立财务顾问认为建议等对独立股东公平合理[7] - 公司及要约人不迟于2025年11月10日下午7:00刊发会议结果公告[12] - 建议及计划实施受条件规限，未必实施生效[15][22]

公司基本信息 - 上市公司为康基医疗控股有限公司，股票代码9997[9][1] 通讯发布 - 2023年12月31日无纸化上市及电子通讯规定生效[3] - 采用电子方式发布公司通讯，含董事报告等文件[3] - 未来中、英文版本在公司和披露易网站提供，替代印刷本[4] 印刷本获取 - 非登记股东联络中介提供邮箱，填回条划“✓”可收印刷本[9] - 回条未划“✓”、未签署或填写错误作废，不接受额外指示[9] 咨询与资料处理 - 有疑问可致电(852) 2668 5998或发邮件至ir@kangji.com[6] - 可书面要求查核或修改个人资料[9]

公司通讯发布 - 公司通讯文件于2025年10月13日发布，有中英文版，可在港交所和公司网站查看[1][8][12] - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[2][9] - 日后中英文版将在公司和披露易网站提供，替代印刷本[3][9] 股东通讯接收 - 建议股东提供邮箱确保及时收到可行动通讯[4][10] - 未收到有效邮箱将发印刷本[5][11][13] - 想收印刷本需填回条交股份过户处，有效期一年[6][11][13] 咨询与注意事项 - 有疑问可工作日致电或邮件咨询[7][11] - 回条未签名或填写不正确作废，不接受额外指示[13] - 查改个人资料书面邮寄或邮件给香港隐私主任[13]

股东特别大会信息 - 将于2025年11月10日上午十时三十分（香港时间）举行[1] - 所有决议案将以投票方式表决[10] 决议案内容 - 特别决议案涉及削减已发行股本等内容[3] - 普通决议案涉及批准特别交易等[4] 投票及代表相关 - 股东可委任代表出席并投票，填代表委任表格有相关要求[2][6][7] - 表格须不迟于大会48小时前送达过户登记处[8] - 交回表格后仍可亲自出席投票，届时表格视为撤回[9] 其他 - 公司普通股每股面值为0.00001美元[2] - 表格中英文版本有歧义时以英文版本为准[11]

会议安排 - 法院会议于2025年11月10日上午十时正（香港时间）举行[2] - 计划文件日期为2025年10月13日[2][5] 投票表决 - 计划将在法院会议上以投票方式进行表决[5] 代表委任 - 填妥代表委任表格须不迟于会议指定举行时间48小时前送达公司股份过户登记处[5] - 股东填交表格后仍可亲自出席会议并投票，表格视为已撤回[5] 个人资料 - 如需查阅、更正及或删除个人资料，可邮寄或发邮件提出[4] - 公司收集的个人资料可能传输至代理、承包商或第三方服务提供商[4]

股东特别大会 - 2025年11月10日上午十时三十分召开[3] - 审议削减股本、发行股份等特别决议案及特别交易普通决议案[4][5] - 决议案表决以投票方式进行[6] 相关时间要求 - 代表委任表格2025年11月8日上午十时三十分前交回[8] - 2025年11月4日至10日暂停办理股份过户[8] - 股份过户文件及股票2025年11月3日下午四时三十分前送达[8] 其他 - 若八号以上热带气旋警告信号等大会可能延期[8] - 通告中文与英文不一致以英文为准[8] - 截至通告日董事会有3名执行董事等[7]

会议安排 - 2025年11月10日召开独立股东会议[3] - 法院委任陈伟波担任法院会议主席[8] - 法院会议表决以投票方式进行[2] 时间节点 - 代表委任表格2025年11月8日上午十时前交回[6][4] - 2025年11月4日至11月10日暂停办理股份过户[7] - 相关文件2025年11月3日下午四时三十分前交回[7] - 计划待2025年12月1日聆讯获批后作实[9] 其他事项 - 通告翻译不一致时以英文为准[6] - 未按时交表格可交主席酌情接纳[4] - 恶劣天气法院会议可能延期[5]

私有化计划 - 公司建议按每股9.25港元现金进行私有化，注销价格不得上调[1][46] - 注销价格较最后交易日收市价溢价约9.9%，较2025年6月30日收市价溢价约21.7%[47] - 法院会议和股东特别大会分别于2025年11月10日上午10时和10时30分举行[1][6] - 递交股份过户文件最后时限为2025年11月3日下午4时30分[1] - 计划生效后，公司将注销所有计划股份并申请撤销股份上市地位[125] 业绩情况 - 集团收入从2022财年的7.864亿元增至2023财年的9.26亿元，再到2024财年的10.086亿元，2025年上半年收入为4.966亿元[127][129] - 2022 - 2025年上半年毛利率分别为80.8%、80.0%、79.1%、79.0%[127] - 2022 - 2025年上半年股东应占非香港财务报告准则经调整净利率分别为63.4%、58.1%、55.7%、45.1%[128] - 国内销售额2023 - 2025财年上半年增长率分别为17.5%、8.3%、6.5%，海外销售额增长率分别为20.6%、15.1%、27.7%[131] 产品销售 - 一次性套管穿刺器分别占集团2024及2025年上半年收入的43%及41%，结扎夹均占23%，一次性电凝钳均占14%[126] - 2025年上半年一次性产品销售额从2024年上半年的4.091亿元增至4.515亿元，增幅10.3%[127][129] - 4K内窥镜摄像系统2024财年及2025年上半年销售额分别同比下降24.2%及69.5%[145] 股东权益 - 创始人实体中，钟先生及申屠女士分别拥有220,706,747股及125,076,162股计划股份，占公司已发行股本约18.27%及10.35%[23] - 创始人计划股份于最后实际可行日期合共为640,000,000股，占公司已发行股本约52.98%[24] - TPG计划股份为216,190,500股，占公司已发行股本约17.90%[32] 财务数据 - 2022 - 2025年6月资产总值分别为3984.9、4263.8、2918.3、3055.9百万元[141] - 2022 - 2025年6月负债总额分别为266.1、320.0、289.4、461.5百万元[143] - 2022 - 2025年6月资产净值分别为3373.0、3649.8、2628.9、2594.4百万元，每股资产净值分别为2.77、3.00、2.17、2.15元[143] 其他要点 - 2018 - 2023年微创手术量复合年增长率为7.0%，2024年放缓至5.0%[149] - 到2025年，政策目标为80%的医院支出须经省级招标程序[156] - 2022年10月11日至2023年1月13日公司回购2840万股股份，占回购前已发行股本2.3%[168] - 按注销价格计算公司市值111.74亿港元，市盈率18.21倍，市账率3.94倍[186]