证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-050 河南太龙药业股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十八次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司一楼会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 9 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志贤先生召集并主持， 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《关于调整业绩承诺事项的议案》 监事会认为：本次业绩承诺调整事项及相关决策、审议程序符合 法律法规、《公司章程》等相关规定，有利于促进公司长远健康发展， 不存在损害上市公司及全体股东权益的情形。 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联监事张志贤先生、王毅堃女士回避表决。 鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形 ...

业绩总结 - 2022年经审计归母净利润为 - 7220.39万元[3][11] - 2023年度实现归母净利润4355.67万元[3][11] - 2024年半年度实现归母净利润2661.80万元[3][11] 业绩承诺 - 原业绩承诺期2022 - 2024年，累计承诺净利润不低于1.43亿元[8][9] - 拟调整为2023 - 2025年，承诺金额上调至1.485亿元[3][16] 业绩调整情况 - 业绩承诺调整议案已通过董事会会议，尚需股东大会审议[5][6][16] - 2024年10月14日监事会因非关联监事不足未形成决议，议案将直交股东大会[22] 股权情况 - 2022年1月21日泰容产投受让14.37%股份成控股股东[6]

业绩情况 - 公司2024年上半年归母净利润实现2,661.80万元,主要是通过降本、提质、增效各项措施,合理控制经营成本,实现业务毛利率提升[3] - 药品制剂业务、中药饮片业务和药品研发服务业务的毛利率较上年同期分别增长4.94%、4.63%和9.98%[3] - 公司强化营运成本管控,提升盈利能力,销售毛利及净利润均实现增长[3] 产品情况 - 公司坚持"中药口服液专家"的经营理念,通过产品引入、经典名方研究、同名同方药开发等方式不断增加中成药产品,推动产品多样化发展[3][4] - 公司主要产品覆盖呼吸系统、心脑血管、消化系统、生殖系统等治疗领域,构建了科学的产品矩阵[4] - 全资子公司桐君堂经营有700多个品种、1100多个品规的中药饮片,包括普通饮片和特色发酵饮片[4] 经营策略 - 公司以自建和"公司+合作社+农户"共建等方式建立了70多个规范化中药材种(养)植基地,科学规范种植,保障药材品质与供给[4][5] - 公司将持续优化产品组合与客户结构,提升品牌内涵,加强精益化管理,合理控制成本,保持公司持续高质量发展[5] - 公司将持续深入挖掘传统中医药在"治未病"领域的优势,开发适合大健康市场的系列产品,拓展消费端市场,形成新的增长点[6] 新产品情况 - 公司新上市的藿香正气合剂和五子衍宗口服液等产品,通过陈列宣传、互动培训等方式提升受众对公司产品的认知度,今年上半年藿香正气合剂销量快速增长[8] 临床业务 - 公司子公司新领先加大与多家大型药企的合作,临床业务涉及各类靶点生物药、化药、中药、药械组合、细胞与基因治疗药物、特医食品等,在一些热点领域取得较快进展[7]

回购方案 - 2024年2月2日首次披露，由控股股东提议[2] - 实施期限自2024年2月1日董事会通过起12个月内[2][3] - 预计回购金额3000万元 - 6000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 累计回购4693600股，占总股本0.82%，金额21274189元[2][5] - 实际回购价3.82元/股 - 4.97元/股，不超8元/股[2][3] - 2024年9月未实施回购[5]

担保情况 - 本次为深蓝海担保500万元，此前担保余额0万元[2] - 2024年预计为子公司担保不超38000万元，深蓝海预计5000万元[5] - 担保协议主债权最高本金余额500万元，连带责任保证[9] - 截至披露日，公司及子公司实际对外担保余额14051.10万元，占比8.90%[13] 深蓝海财务数据 - 注册资本2750万元[8] - 2023年末资产22868.06万元，负债2157.63万元，净资产20736.35万元[9] - 2024年6月末资产21284.76万元，负债2184.15万元，净资产19134.71万元[9] - 2023年营收10060.58万元，净利润59.47万元[9] - 2024年1 - 6月营收2262.61万元，净利润 - 1601.64万元[9] 其他 - 公司无逾期担保事项[13]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月13日10:00 - 11:30举行[2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为视频录播和网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年09月06日至09月12日16:00可预征集提问[2][5] - 可登录上证路演中心网站或发邮件提问[2][5] 其他 - 参加人员含董事长等（可能调整）[4] - 公司证券部电话0371 - 67982194[7] - 公司证券部邮箱600222@taloph.com[7] - 2024年08月22日发布2024年半年度报告[2]

回购方案 - 2024年2月2日首次披露，由控股股东提议[2] - 实施期限自董事会通过起12个月内[2] - 预计回购金额3000万至6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数4693600股，占比0.82%[2] - 累计已回购金额21274189元[2] - 实际回购价3.82元/股至4.97元/股[2] - 2024年8月未实施回购[5] - 截至8月31日，成交最高价4.97元/股、最低价3.82元/股[5]

政府补助收入 - 2024年1 - 8月30日公司及子公司累计收到政府补助3,522,335.41元，占近一期净利润8.09%[4] - 2024年1月5日郑州深蓝海收失业保险稳岗补贴46,493.86元[5] - 2024年1月16日桐君堂药业宁波收创业就业补贴48,100元[5] 政府补助退回 - 2024年7月子公司浙江桐君堂退回政府补助140,000元[8] 补助性质及处理 - 收到的补助与收益相关，计入当期损益[3] - 退回的补助与资产相关，冲减递延收益[3]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为927,248,514.93元，同比下降6.71%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为26,617,997.43元，上年同期为-38,331,796.75元[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,595,171.58元，上年同期为-40,432,451.97元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-91,951,749.06元，上年同期为-88,001,824.00元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,552,009,637.24元，较上年度末下降1.68%[13] - 总资产为3,608,519,292.07元，较上年度末增长0.89%[13] - 基本每股收益为0.0477元，上年同期为-0.0677元[14] - 稀释每股收益为0.0477元，上年同期为-0.0677元[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0459元，上年同期为-0.0714元[14] - 加权平均净资产收益率为1.68%，上年同期为-2.49%[14] - 营业收入为927,248,514.93元，同比下降6.7%[102] - 营业成本为666,192,208.30元，同比下降11.2%[102] - 销售费用为86,314,744.64元，同比下降13.5%[102] - 管理费用为67,846,193.37元，同比下降10.4%[102] - 研发费用为60,152,217.93元，同比下降24.6%[102] - 2024年上半年净利润为26,029,644.65元，去年同期为-42,839,914.10元[103] - 归属于母公司股东的净利润为26,617,997.43元，去年同期为-38,331,796.75元[103] - 综合收益总额为4,195,301.77元，去年同期为-114,047,671.33元[103] - 基本每股收益为0.0477元/股，去年同期为-0.0677元/股[104] - 稀释每股收益为0.0477元/股，去年同期为-0.0677元/股[104] - 营业收入为278,962,058.28元，去年同期为356,246,583.26元[104] - 营业利润为10,445,656.94元，去年同期为-8,046,961.36元[104] - 净利润为17,386,704.26元，去年同期为-7,954,453.60元[104] - 其他综合收益的税后净额为-21,834,342.88元，去年同期为-71,207,757.23元[105] - 综合收益总额为-4,447,638.62元，去年同期为-79,162,210.83元[105] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-91,951,749.06元，相比2023年同期的-88,001,824.00元有所下降[107] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为95,542,622.53元，相比2023年同期的-58,913,699.74元有显著改善[107] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为105,133,781.60元，相比2023年同期的33,112,388.99元有所增加[108] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为108,724,655.07元，相比2023年同期的-113,803,134.75元有显著改善[108] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为283,728,170.76元，相比2023年同期的140,918,148.49元有所增加[108] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-74,222,468.62元，相比2023年同期的-24,367,242.01元有所下降[109] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-33,398,790.01元，相比2023年同期的-2,026,846.83元有所下降[109] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为42,464,555.15元，相比2023年同期的9,491,787.42元有所增加[110] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-65,156,703.48元，相比2023年同期的-16,902,301.42元有所下降[110] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为69,534,758.14元，相比2023年同期的92,435,836.41元有所下降[110] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,599,964,414.72元[112] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为1,552,009,637.24元[112] - 公司2024年上半年未分配利润为246,739,018.95元[112] - 公司2024年上半年少数股东权益为47,954,777.48元[112] - 公司2024年上半年资本公积为101,007,547.61元[112] - 公司2024年上半年盈余公积为50,907,095.60元[112] - 公司2024年上半年综合收益总额为26,617,997.43元[112] - 公司2024年上半年利润分配为-9,984,054.05元[112] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转为-21,283,541.86元[111] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少23,424,102.30元[111] - 本期期末余额为1,457,907,381.30元[114] - 实收资本为573,886,283.00元[115] - 资本公积为750,255,579.20元[115] - 未分配利润为54,482,106.11元[115] - 所有者权益合计为1,569,737,521.86元[115] - 本期增减变动金额为-4,447,638.62元[115] - 本期期末余额为1,534,022,287.33元[116] - 本期增减变动金额为-121,229,997.98元[117] - 本期期末余额为1,447,985,346.90元[118] 业务运营 - 中药饮片业务经营700多个品种、1100多个品规[20] - 药品研发服务业务涵盖仿制药开发、一致性评价及创新药临床研究等方面[21] - 公司药品制造业务包含药品制剂和中药饮片业务[22] - 药品制剂业务主要采取"经销分销"与自营相结合的销售模式，营销网络遍布全国30余个省、自治区、直辖市[22] - 中药饮片业务主要采用直销模式，向医疗终端直接供货，并提供中药代煎服务[22] - 药品研发服务业务客户主要为制药企业和新药研发机构，通过多种形式开发新的客户群体[23] - 新领先提供临床前药学研究、临床CRO研究、药品持证及转化的服务（MAH）、分析检测服务、注册申报及研发成果转让等全产业链技术服务[23] - 公司积极把握市场机遇，提升核心产品在等级医院、区（县）基层医疗机构以及连锁药店的终端网络覆盖面[34] - 公司通过短视频等新媒体宣传的形式提升品牌知名度和美誉度[34] - 中药饮片业务实现营业收入4.48亿元，同比增长5.77%，毛利率提升4.63个百分点[35] - 控股子公司北京新领先新增31项注册申报、27项药品取得生产注册批件、8项通过一致性评价、3项原料药通过审评获批[35] - 种植基地建设和药材流通业务中，公司在河南、宁夏、甘肃、山西等地建立了70余个规范化中药材种（养）植基地[37] - 研发及产品储备中，公司完成板蓝根糖浆、金银花露两个药品场地转移的生产符合性检查，并通过上市持有人转让方式引入人参口服液[37] - 新领先围绕临床价值明确、工艺技术壁垒高的创新药、改良型新药开展自主研发，截至报告期末储备的自主研发项目105项[37] - 投资业务中，公司发起设立的总规模4亿元的龙华医药产业基金，截至报告期末累计完成对3支生物医药产业子基金的投资[37] - 临床业务方面，公司加大与兰州生物、步长药业、浙江康恩贝等多家大型药企的合作，涉及各类靶点生物药、化药、中药等[36] - 企业管理与文化建设中，公司推动党建工作与发展战略深度融合，开展全员参与的“比业绩、拼干劲”活动[38] - 药品制剂业务收入为276,369,630.23元，同比下降21.76%，毛利率提升4.94个百分点[40] - 中药饮片业务收入为447,663,782.71元，同比增长5.77%，毛利率提升4.63个百分点[40] - 药品研发服务业务收入为148,889,953.70元，同比增长6.16%，毛利率提升9.98个百分点[40] - 截至报告期末，公司主要资产受限情况总计189,280,630.64元，其中货币资金41,664,500.00元，固定资产115,681,354.08元，无形资产31,934,776.56元[43] - 报告期末公司长期股权投资16,529.28万元，较期初增加2,466.02万元，主要系完成对产业基金份额的出资[44] - 公司对郑州龙华医药产业基金合伙企业（有限合伙）投资22,000.00万元，持股比例55%，已出资11,490.60万元，本期损益影响-27.02万元[45] - 基金累计对外投资20,696.53万元，其中与国内头部医疗健康领域投资机构合作设立2支总规模25.695亿元的子基金，认缴出资份额7,000万元，已缴付首期出资1,600万元[45] - 以19,096.53万元的价格受让京港基金82.33%有限合伙份额，已完成基金份额交割[45] - 桐君堂药业有限公司资产总额118,369.94万元，净资产42,052.39万元，营业收入47,065.05万元，净利润1,967.84万元[51] - 北京新领先医药科技发展有限公司资产总额49,322.30万元，净资产29,527.87万元，营业收入14,922.83万元，净利润-1,376.25万元[51] 行业与市场 - 2024年上半年，规模以上医药制造业营业收入12,352.7亿元，同比下降0.9%，利润总额1,805.9亿元，同比增加0.7%[25] - 国家持续加大对中医药发展的支持和促进力度，推动中医药产业向高质量现代化道路发展[25] - 国内对临床价值明确的药品研发的需求加速释放，推动CRO行业的市场需求与CRO企业的技术升级和迭代[26] - 预计到2028年全球医药市场药物研发及生产外包服务总体规模将达到2,653亿美元，2023年至2028年的复合年增长率约10.7%[26] 品牌与荣誉 - 公司入选“2023年度中国中药企业TOP100”和“2023年中成药工业TOP100”榜单[27] - 核心产品双黄连口服液多次被国家卫健委、中医药管理局列入重大疫情诊疗方案的推荐用药[27] - 子公司桐君堂药业是国家级非物质文化遗产代表性项目“桐君传统中药文化”的传承单位[28] - 子公司北京新领先连续获评“中国医药研发50强企业”[28] - 公司品牌“太龙TAILONG”为中国驰名商标，双黄连口服液多次被评为“药店店员推荐率最高品牌（感冒药类）”[29] - 核心产品双黄连口服液连续多年被收录在《国家基本药物目录》及《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》内[30] - 公司生产销售产品外部抽检合格率100%[32] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括行业政策风险、质量风险、原材料价格及供应风险、研发风险、应收账款风险和对外投资风险[53] - 公司通过密切关注产业政策和行业法规的变化，调整经营策略和管理模式，强化终端覆盖，加强销售全过程合规管理与风险管控[53] - 公司致力于通过品质化管理，全面遵循GMP规范，对药品生产的每个环节实施严格监管，确保药品的安全性、有效性和质量可控[53] - 公司密切关注中药材价格走势，及时到产地摸排药材种植采收详细信息，结合中药材产地当年的气候、产量、市场价格波动情况等因素进行深入研判，统筹安排确定合理库存及采购周期，控制采购成本[53] - 公司跟随国家政策导向，结合未来竞争态势和公司产品管线优势，审慎选择研发项目，加强研发团队的建设，提高风险识别、风险评估、风险应对、风险监控能力[53] - 公司建立了严格的应收账款管理制度，持续强化应收账款内部控制和日常管理，加强重点客户应收款项的对账和清收工作，加大对经营活动现金流的管控，实现应收账款的良性循环[53] - 公司通过投资股权基金，围绕医药大健康领域发掘符合公司发展战略和产业链布局的优质项目，但被投资项目受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等多方因素影响，投资回报存在不确定性[53] 公司

担保额度 - 2024年度为子公司银行综合授信担保不超3.8亿元[3] - 为重庆新领先担保300万元，此前余额为0[2] - 调剂新领先300万元额度至重庆新领先[4] - 北京新领先原1.5亿调至1.47亿，重庆新领先仍为300万[7] 财务数据 - 2024年3月31日重庆新领先资产1693.64万，负债442.49万，净资产1251.15万[8] - 2024年1 - 3月重庆新领先营收613.95万，净利润84.49万[8] 其他 - 2024年8月20日董事会同意调剂及担保议案[5] - 对重庆新领先担保本金300万，方式为连带责任保证[11] - 截至公告披露日对外担保余额1.398亿，占净资产8.86%[16]