公司基本信息 - 公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号[20] - 公司办公地址为北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层[20] - 公司股票简况为A股，股票代码600277，股票简称亿利洁能[21] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司董事会秘书为侯菁慧，证券事务代表为潘美兰[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》[20] - 公司年度报告备置地点为证券部[20] - 公司网址为www.elion.cn[20] 财务数据 - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.85元，共计派发现金股利232,809,912.67元[7] - 公司总股本为2,738,940,149股[7] - 2018年营业收入为173.71亿元，同比增长3.67%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为7.71亿元，同比增长46.80%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为36.19亿元，同比增长66.65%[24] - 2018年基本每股收益为0.28元，同比增长40.00%[25] - 2018年加权平均净资产收益率为4.81%，同比增加1.47个百分点[25] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1933.54万元，低于前三季度主要原因是收购亿鼎公司和新杭公司股权的影响[28] - 2018年非经常性损益项目中，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为2.25亿元[33] - 2018年交易性金融资产期末余额为7589.65万元，当期变动为1019.37万元[35] - 公司资产总额366.89亿元，归属母公司净资产147.98亿元[109] - 公司实现营业收入173.71亿元，同比增长3.67%[109] - 归属于母公司所有者净利润7.71亿元，同比增长46.80%[109] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长66.65%，达到3,618,790,592.01元[114] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长44.22%，达到-2,572,371,441.59元[114] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降136.15%，达到-1,720,873,014.85元[114] - 公司货币资金同比增长8.90%，达到104.03亿元[139] - 公司应收账款同比增长19.17%，达到7.46亿元[139] - 公司长期待摊费用同比增长461.86%，达到7460.52万元[139] - 公司应付票据及应付账款同比增长31.96%，达到71.08亿元[142] - 公司应交税费同比增长144.84%，达到1.95亿元[142] - 公司递延收益同比增长163.13%，达到6941.80万元[142] 业务板块 - 公司主要业务围绕循环经济和洁能环保两大板块开展经营[37] - 公司达拉特循环经济园区拥有年产64万吨环保型电石项目、50万吨PVC、40万吨烧碱项目，并配套2×50MW自备热电厂[39] - 库布其循环经济园区已运行30万吨乙二醇项目，并计划建设260万吨炭基复混肥项目，污水回用率达99%[42] - 公司拥有东博煤矿、宏斌煤矿和黄玉川煤矿三处优质煤田，其中黄玉川煤矿年生产能力为1000万吨[43] - 公司清洁热力项目已运营或试运营13个，总容量为1520T/H，开工在建项目4个，总容量为450T/H[48] - 公司生态光伏项目已并网发电510兆瓦，计划建设1GW生态光伏项目[49] - 公司通过并购荷兰弗家园公司，拥有了物理法和植物法两种土壤修复技术[52] - 公司供应链业务涵盖煤炭运销和聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、甲醇、乙二醇等能源化工产品的供应链物流业务[43] - 公司清洁热力系统热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上[48] - 公司生态光伏项目是我国第一座因治沙而批建的创新生态光伏5.0体系的大型生态光伏电站[49] - 公司通过智慧能源云平台为工业园区客户提供智慧能源整体解决方案[52] - 公司化工产业形成了以PVC为核心的氯碱产业和以煤基多联产乙二醇、甲醇、肥料、合成氨为核心的聚酯产业循环经济经营模式[54] - 公司通过循环产业链的传导作用及技术改造，科学优化排产，合理调整检修周期，提高产量和产品质量，降低单位固定成本，提升整体盈利能力[57] - 公司煤炭销售主要通过直接与用户洽谈的方式进行坑口直销[58] - 公司供应链产业包括化工供应链业务和煤炭运销业务，为上下游企业提供"供应+物流+销售"的一体化服务[59][60] - 公司依托鄂尔多斯地区丰富的煤炭资源优势和自身内外部客户资源优势，开展煤炭运销及煤炭物流两项业务[61] - 公司通过投资新建、收购兼并、产融结合、强化技术革新和团队建设，巩固核心竞争力，快速推进清洁能源项目[64] - 公司生态光伏5.0核心要素包括板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫，形成显著的生态效益、经济效益和社会效益[65] - 公司智慧能源产业为客户提供"能源互联网+智慧能源"的整体解决方案，通过能源托管和能源服务实现能源系统的经济高效运营[66][68] - 公司2018年全面推进"循环经济产业、清洁能源、工业园区洁能环保业务"为核心的三级增长战略，主营资产得以快速优化和提质增效[99] - 公司清洁热力项目已运营或试运营13个共1520T/H，开工在建项目4个共450T/H，待开工项目4个共525T/H[103] - 公司通过并购荷兰技术公司弗家园，拥有原位修复深土层重污染技术[104] - 公司控股股东拥有600多万亩已修复且光照资源充足的土地，为公司持续发展生态光伏5.0产业和其它清洁能源产业提供长期的土地资源保障[95] - 公司通过与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者排他性协议，获得20-30年的能源特许经营权和长期稳定收益[95] 行业市场分析 - 2018年PVC市场波动幅度加大，呈现宽幅震荡走势，电石价格逐步上升提高成本，直接推动了电石法PVC价格上涨[69] - 2018年PVC社会库存高点为68.4万吨，3月后持续下降[70] - 2018年上半年基础设施建设投资总额为7.7万亿元，同比增长3.3%[70] - 2018-2020年PVC新增产能计划为258万吨，预计2020年总产能达到2621万吨，年化增速1.72%[71] - 2017年烧碱行业整体开工率保持在84%左右[74] - 2018年乙二醇价格从7500元/吨下跌至5200元/吨，跌幅达30%[75] - 2019年预计新增乙二醇产能近500万吨，世界总产能将突破4000万吨[76] - 2018年甲醇价格成功突破3500元/吨，创近几年新高[80] - 2019年甲醇行业预计新增产能600多万吨，国际市场新增产能500多万吨[80] - 2018年尿素价格涨幅高达300元/吨，2019年预计高位震荡[81] - 2018年煤炭去产能目标为1.5亿吨，2019年煤炭供给有望继续稳步回升[84] - 2018年中国PVC产能为2404万吨，新增产能66万吨，退出产能68万吨，净减少2万吨[156] - 2018年中国PVC生产企业75家，平均规模为32万吨/年，内蒙古亿利化学工业有限公司以50万吨/年产能排名第八[161] - 2018年国内PVC价格最低点出现在3月份，最高点出现在9月初，主要受原料价格上涨支撑[156] - 2018年PVC行业开工率受环保检查影响，原料电石供应不稳，部分扩建计划推迟[155] - 2018年PVC出口退税率提升至16%，利好PVC行业出口[148] - 2018年国内PVC市场供需关系改善，价格恢复正常波动[159] - 2018年PVC行业前十名企业总产能排名中，新疆中泰化学以153万吨位居第一[163] - 2018年PVC行业受中美贸易战影响，经营成本增加，但出口退税率提升缓解了部分压力[150] - 2018年PVC行业受环保政策影响，部分企业需搬迁改造，2025年底前完成[151] - 2018年PVC行业受自备电厂政策性交叉补贴政策影响，西北地区执行后对行业影响将增加[151] - 2018年国内烧碱总产能为4259万吨，较前一年净增加157万吨[167] - 2018年乙二醇产能增至1055.5万吨，同比增长26.63%，其中煤制乙二醇产能占比达40%[169] - 2018年我国尿素产能为7500万吨，同比减少6%，实际有效产能仅6800万吨[171] 公司收购与投资 - 公司2018年收购了亿鼎公司60%的股权、新杭公司75.19%的股权和弗家园70%的股权，亿鼎公司总资产为40.47亿元，新杭公司总资产为34.95亿元，弗家园总资产为0.49亿元，占公司总资产的20.69%[91] - 公司境外资产为48,769,356.67元，占总资产的比例为0.13%[91] - 公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司的烧碱产能为40万吨，位于行业前列[167] - 2018年公司收购的鄂尔多斯新杭公司乙二醇项目产能达到70万吨/年，为国内单套最大的煤基乙二醇生产装置[170] - 公司对新疆TCL的投资期末余额为44,736,531.33元，较期初减少94,025.28元[199] - 公司对亿利冀东水泥的投资期末余额为165,556,030.81元，较期初增加4,325,024.83元[199] - 公司对神华亿利能源的投资期末余额为3,720,422,292.79元，较期初减少22,821,077.81元[199] - 公司对西部新时代的投资期末余额为284,529,157.45元，较期初增加64,282,124.88元[199] 研发与技术创新 - 公司拥有授权专利和软著257项，2018年获得授权专利132项，另有66项在申请中[97] - 公司及旗下七家企业均为国家级高新技术企业[97] - 公司已完成国家能源局主动配电网示范项目和智慧能源云平台的开发和建设，实现光伏、储能、微网、配售电等业务基于"互联网+"的O2O运营管理和大数据分析[96] - 公司新增授权专利132项，超过往年总和[108] - 公司研发费用同比增长122.03%，达到23,127,543.79元[114] - 公司研发投入总额为33,935,127.10元，占营业收入比例为0.20%[136] - 公司研发人员数量为298人，占公司总人数的7.08%[136] - 2018年公司实施了55项技改技措，投入8000多万元，在节能降耗、安全环保等方面取得良好效果[176] - 亿利化学在2018年成功注册15项实用型新型专利，累积取得专利35项[179] - 2018年亿利洁能达拉特分公司成功申请12项实用专利，提升了公司的技术研发水平[179] 成本与费用 - 化工制造业直接材料成本为50.47亿元，占总成本的67.39%，同比增长5.50%[125] - 化工制造业燃料动力费成本为16.62亿元，占总成本的22.20%，同比增长5.04%[125] - 清洁热力业务总成本为15.13亿元，同比增长41.48%[125] - 清洁热力业务直接材料成本为3.67亿元，占总成本的24.24%，同比增长71.44%[125] - 清洁热力业务燃料动力费成本为7.39亿元，占总成本的48.84%，同比增长42.48%[125] - 煤炭采掘业务总成本为2.11亿元，同比增长16.07%[125] - 供应链物流业务采购成本为91.59亿元，同比下降0.33%[125] - 煤炭运销业务采购成本为10.37亿元，同比下降15.03%[125] - 公司内部各业务相互抵消金额为-54.48亿元[125] - 电石产品直接材料成本为7.74亿元，占总成本的46.67%，同比下降8.92%[125] - 聚氯乙烯直接材料成本同比增长12.09%，达到25.17亿人民币[128] - 片碱直接材料成本同比增长98.14%，达到9340万人民币[128] - 液碱制造费用同比下降15.92%，降至4810万人民币[128] - 复混肥制造费用同比增长19.17%，达到1.62亿人民币[128] - CO直接人工成本同比增长35.59%，达到613万人民币[128] - CO2直接材料成本同比下降56.73%，降至53万人民币[128] - H2燃料动力费同比增长32.32%，达到5055万人民币[128] - 净化变换非变换气直接材料成本同比下降53.31%，降至3876万人民币[128] - 乙二醇业务总成本为1,312,041,187.96元，同比增长14.67%[130] - 甲醇业务总成本为45,689,344.09元，同比下降69.39%[130] - 清洁热力业务总成本为1,335,535,842.05元，同比增长45.60%[130] - 发电业务总成本为177,704,792.36元，同比增长16.68%[130] - 销售费用为565,915,019.00元，同比增长20.37%[135] - 研发费用为23,127,543.79元，同比增长122.03%[135] 产品销售与客户 - 公司PVC产品电石自给率100%，产销率连续三年均达到100%以上[91] - 公司报告期内液氯产量为1.52万吨，主要销售对象为三爱富和金盛汇，销售占比达95%[195] - 公司报告期内电石泥废渣产量为120万吨，主要销售对象为永大成、桂荣等，销售占比达90%[195] - 公司报告期内混合醇产量为1.30万吨，主要销售对象为生产终端和贸易商，销售占比为50%[195] - 公司报告期内DMC产量为1.50万吨，主要销售对象为生产终端和贸易商，销售占比为50%[195] - 前五名客户销售额为368,673.45万元，占年度销售总额的21.22%[133] - 前五名供应商采购额为343,130.83万元，占年度采购总额的23.74%[133] 环保与社会责任 - 公司报告期内环保投入资金为120,856,656.58元，占营业收入比重为0.70%[198] - 公司生态光伏5.0核心要素包括板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫，形成显著的生态效益、经济效益和社会效益[65] 产能与利用率 - 公司聚氯乙烯设计产能为50万吨，产能利用率为97.64%[187] - 公司烧碱设计产能为40万吨，产能利用率为94.27%[187] - 公司电石设计产能为64万吨，产能利用率为113.91%[187] - 公司乙二醇设计产能为30万吨，产能利用率为91.99%[187] - 公司甲醇设计产能为20万吨，产能利用率仅为23.15%[187] 营业收入与毛利率 - 化工制造业营业收入为67.67亿人民币，同比增长3.33%，毛利率增加4.55个百分点至27.32%[116] - 供应链物流营业收入为79.30亿人民币，同比增长3.86%，毛利率减少0.11个百分点至1.45%[116] - 煤炭采掘营业收入为5.21亿人民币，同比增长9.98%，毛利率减少0.66个百分点至61.07%[116] - 清洁能源营业收入为9.81亿人民币，同比增长7.93%，毛利率增加0.01个百分点至21.08%[116] - 光伏发电营业收入为2.57亿人民币，同比下降2.34%，毛利率减少0.76个百分点至71.42%[116] - 电石营业收入为20.17亿人民币，同比下降0.62%，毛利率增加3.10个百分点至17.79%[116] - 聚氯乙烯营业收入为28.62亿人民币，同比增长11.37%，毛利率增加0.27个百分点至3.56%[116] - 复混肥营业收入为9.26亿人民币，同比增长25.83%，毛利率增加13.91个百分点至19.17%[116] - 乙二醇营业收入为16.89亿人民币，同比增长23.14%，毛利率增加5.73个百分点至22.31%[121] - 境内营业收入为172.41亿人民币，同比增长3.92%，毛利率增加1.99个百分点至16.35%[121] - 公司化工制造业营业收入为67.67亿元，毛利率为27.32%[190] - 公司供应链物流营业收入为79.30亿元，毛利率为1.45%[190] - 公司煤炭采掘营业收入为5.21亿元，毛利率为61.07%[190] - 公司光伏发电营业收入为2.57亿元，毛利率为71.42%[190] - 公司境内营业收入为172.41亿元，同比增长3.92%[194]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产310.7952511067亿元，较上年度末增长6.12%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产147.6387633319亿元，较上年度末增长2.30%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23.5898542846亿元，较上年同期减少9.88%[6] - 年初至报告期末营业收入131.9288481268亿元，较上年同期增长9.29%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.3833819007亿元，较上年同期增长50.53%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.5812092591亿元，较上年同期增长115.39%[6] - 加权平均净资产收益率为3.67%，较上年增加1.14个百分点[7] - 基本每股收益为0.20元/股，较上年增长53.85%[7] - 2018年第三季度资产总计310.7952511067亿元，较年初292.8625746350亿元增长约6.12%[25] - 流动负债合计97.5046450781亿元，较年初76.8526346283亿元增长约26.87%[26] - 非流动负债合计48.9810611628亿元，较年初57.4883807941亿元下降约14.79%[26] - 所有者权益合计164.3095448658亿元，较年初158.5215592126亿元增长约3.65%[26] - 公司2018年1 - 9月长期股权投资为54.0503849382亿元，较年初50.2751780625亿元增长约7.51%[25] - 公司2018年1 - 9月固定资产为78.2316737810亿元，较年初76.3822740123亿元增长约2.42%[25] - 本季度（7 - 9月）营业总收入40.55亿美元，上期为48.69亿美元；年初至报告期末（1 - 9月）为131.93亿美元，上年同期为120.71亿美元[32] - 本季度营业总成本38.37亿美元，上期为46.25亿美元；年初至报告期末为125.01亿美元，上年同期为115.64亿美元[32] - 本季度营业利润3.03亿美元，上期为2.99亿美元；年初至报告期末为8.12亿美元，上年同期为6.39亿美元[33] - 本季度利润总额3.04亿美元，上期为2.64亿美元；年初至报告期末为8.17亿美元，上年同期为6.42亿美元[33] - 本季度净利润2.75亿美元，上期为2.15亿美元；年初至报告期末为7.40亿美元，上年同期为5.25亿美元[33] - 本季度归属于母公司所有者的净利润2.15亿美元，上期为1.43亿美元；年初至报告期末为5.38亿美元，上年同期为3.58亿美元[33] - 本季度其他综合收益的税后净额 - 0.17亿美元，上期为0.11亿美元；年初至报告期末为 - 0.20亿美元，上年同期为0.25亿美元[33] - 本季度综合收益总额2.73亿美元，上期为2.16亿美元；年初至报告期末为7.38亿美元，上年同期为5.28亿美元[34] - 2018年前三季度营业利润为527,750,989.16元，利润总额为527,906,074.37元，净利润为512,776,411.09元[37] - 2018年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11,798,493,566.85元，较上年同期10,027,357,249.23元有所增长[40] - 2018年前三季度经营活动现金流入小计为13,658,857,905.06元，现金流出小计为11,299,872,476.60元，现金流量净额为2,358,985,428.46元[40][41] - 2018年前三季度投资活动现金流入小计为358,120,408.53元，现金流出小计为1,122,188,807.11元，现金流量净额为 -764,068,398.58元[41] - 2018年前三季度筹资活动现金流入小计为3,715,743,891.66元，现金流出小计为5,366,258,204.23元，现金流量净额为 -1,650,514,312.57元[41] - 2018年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为193,260.19元，上年同期为 -209,785.17元[41] - 2018年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -55,404,022.50元，上年同期为4,871,275,480.74元[41] - 2018年初现金及现金等价物余额为8,493,951,838.19元，期末余额为8,438,547,815.69元[41] - 2018年前三季度收到的税费返还为9,714,840.23元，较上年同期11,620,493.18元有所减少[40] - 2018年前三季度支付给职工以及为职工支付的现金为251,149,923.24元，较上年同期199,615,158.99元有所增长[41] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计26.37亿元，上年同期41.93亿元[42] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计14.90亿元，上年同期25.62亿元[42] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额11.47亿元，上年同期16.31亿元[42] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计10.43亿元，上年同期8.66亿元[42] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计10.46亿元，上年同期43.91亿元[42] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 331.64万元，上年同期 - 35.26亿元[42] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计22.50亿元，上年同期68.19亿元[42][43] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计26.88亿元，上年同期38.05亿元[43] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 4.38亿元，上年同期30.15亿元[43] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额7.05亿元，上年同期11.20亿元[43] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2018年9月30日资产总计219.8336638645亿元，较年初208.0035125142亿元增长约5.69%[29] - 母公司流动负债合计48.7313467968亿元，较年初32.5380800970亿元增长约49.76%[30] - 母公司非流动负债合计27.0410908859亿元，较年初35.3986516324亿元下降约23.61%[30] - 母公司所有者权益合计144.0612261818亿元，较年初140.0667807848亿元增长约2.85%[30] - 母公司本季度营业收入9.40亿美元，上期为8.50亿美元；年初至报告期末为27.38亿美元，上年同期为23.28亿美元[36] - 母公司本季度投资收益8302.84万美元，上期为1.31亿美元；年初至报告期末为4.26亿美元，上年同期为1.87亿美元[36] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为56922户[12] - 亿利资源集团有限公司期末持股13.46351467亿股，持股比例49.16%，质押11.41亿股[12] - 亿利资源集团有限公司持有公司13.46亿股股票，占公司总股本49.16%，为控股股东[14] - 2017年9月11日至12月12日，亿利资源集团通过方正东亚信托－聚赢30号增持公司5275.11万股股票[14] - 财通基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2016－298号单一资金信托持有6393.51万股[13] - 方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托持有5275.11万股[13] 部分资产及负债项目变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额1.22亿美元，年初余额2.26亿美元，降幅45.89%[15] - 应收票据期末余额1.06亿美元，年初余额3.62亿美元，降幅70.75%[15] - 应收账款期末余额14.38亿美元，年初余额8.18亿美元，增幅75.86%[15] - 预付款项期末余额7.07亿美元，年初余额5.10亿美元，增幅38.71%[15] - 其他应收款期末余额2.10亿美元，年初余额5.05亿美元，降幅58.36%[15] - 应收利息期末余额1148.90万美元，年初余额290.39万美元，增幅295.64%[15] - 2018年第三季度商誉达179,781,590.51元，较上年同期增长110.14%，因并购清洁热力增加[16] - 应付票据为3,668,635,256.21元，较上年同期增长95.94%，因票据结算增加[16] - 预收款项达376,692,121.75元，较上年同期增长120.02%，因预收货款增加[16] - 长期借款为942,714,736.14元，较上年同期增长31.62%，因增加项目贷款[16] - 投资收益为213,012,313.59元，较上年同期增长103.40%，因权益法核算投资收益增加[16] - 2018年9月30日货币资金期末余额为10,212,857,561.04元，较年初余额增长[24] - 应收票据及应收账款期末余额为1,543,620,835.11元，较年初余额增长[24] 微煤雾化项目业务数据 - 截至2018年9月30日，公司微煤雾化项目在10多个省区布局，运营、在建和待开工储备项目共计2495T/H[17] - 已运行或试运行项目13个，合计1520T/H；已开工项目4个，合计450T/H；待开工项目4个，合计525T/H[18][19] 股权收购信息 - 公司以现金收购亿鼎公司60%股权（95,012.39万元）和新杭公司75.19%股权（68,366.32万元），相关手续正在办理[20]

利润分配情况 - 公司2018年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[74] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为91.38亿元，上年同期为72.02亿元，同比增长26.88%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.23亿元，上年同期为2.15亿元，同比增长50.39%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.56亿元，上年同期为1.13亿元，同比增长215.33%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为14.71亿元，上年同期为20.78亿元，同比下降29.23%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为147.08亿元，上年度末为144.33亿元，同比增长1.91%[19] - 本报告期末总资产为303.93亿元，上年度末为292.86亿元，同比增长3.78%[19] - 本报告期基本每股收益为0.12元/股，上年同期为0.08元/股，同比增长50.00%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元/股，上年同期为0.04元/股，同比增长225.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.22%，上年同期为1.56%，增加0.66个百分点[20] - 报告期公司实现营业收入91.38亿元，同比增长26.88%[60] - 报告期公司归属母公司净利润3.23亿元，同比增长50.39%[60] - 报告期公司资产总额303.93亿元，归属母公司净资产147.08亿元[60] - 扣非后归属母公司净利润3.56亿元，较上年增加2.43亿元，增长215.33%[60] - 营业收入为91.38亿元，较上年同期72.02亿元增长26.88%，主要因主营产品价格上涨[61] - 营业成本为80.58亿元，较上年同期64.23亿元增长25.46%，因销售业务量增加[61] - 销售费用为1.48亿元，较上年同期1.18亿元增长24.91%，因煤炭外销集港铁路费用增加[61] - 管理费用为1.13亿元，较上年同期0.85亿元增长33.26%，因人工及社保费用增加[61] - 财务费用为2.63亿元，较上年同期2.75亿元下降4.47%，因公司债回售减少利息费用[61] - 经营活动现金流量净额为14.71亿元，较上年同期20.78亿元下降29.23%，因上期收到转让股权前债权款13.4亿元[61] - 投资活动现金流量净额为 -5.57亿元，较上年同期 -10.62亿元下降57.08%，因同一控制企业合并追溯库布其光伏投资支出减少[61] - 筹资活动现金流量净额为 -10.52亿元，较上年同期40.09亿元下降126.24%，因上年同期非公开发行股份募集资金44亿元到账[61][62] - 应收账款为12.77亿元，较上期8.18亿元增长56.15%，因销售电力增加[64] - 本报告期末流动比率1.43，较上年度末的1.63下降12.27%；速动比率1.37，较上年度末的1.58下降13.29%；资产负债率46.35%，较上年度末的45.87%增加0.0048[175] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数4.23，较上年同期的2.90增加46.08%，原因是利润增加、折旧摊销增加、利息支出减少[176] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[176] - 2018年6月30日公司流动资产合计12,969,152,948.08元，较期初12,630,235,387.36元有所增加[183] - 2018年6月30日公司非流动资产合计17,423,396,520.68元，较期初16,656,022,076.14元有所增加[184] - 2018年6月30日公司资产总计30,392,549,468.76元，较期初29,286,257,463.50元有所增加[184] - 2018年6月30日公司流动负债合计9,070,076,830.93元，较期初7,685,263,462.83元有所增加[184] - 2018年6月30日公司非流动负债合计5,017,823,130.23元，较期初5,748,838,079.41元有所减少[184] - 2018年6月30日公司负债合计14,087,899,961.16元，较期初13,434,101,542.24元有所增加[184] - 2018年6月30日归属于母公司所有者权益合计14,708,492,073.37元，较期初14,432,597,147.62元有所增加[185] - 2018年6月30日少数股东权益为1,596,157,434.23元，较期初1,419,558,773.64元有所增加[185] - 2018年6月30日公司所有者权益合计16,304,649,507.60元，较期初15,852,155,921.26元有所增加[185] - 资产总计期末余额为215.09亿元，期初余额为208.00亿元，增长3.41%[188] - 营业总收入本期发生额为91.38亿元，上期发生额为72.02亿元，增长26.88%[189] - 营业总成本本期发生额为86.64亿元，上期发生额为69.39亿元，增长24.86%[189] - 营业利润本期为5.10亿元，上期为3.40亿元，增长49.85%[190] - 利润总额本期为5.13亿元，上期为3.78亿元，增长35.46%[190] - 净利润本期为4.65亿元，上期为3.11亿元，增长49.61%[190] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.23亿元，上期为2.15亿元，增长50.40%[190] - 流动负债合计期末余额为42.92亿元，期初余额为32.54亿元，增长31.90%[188] - 非流动负债合计期末余额为27.56亿元，期初余额为35.40亿元，下降22.14%[188] - 所有者权益合计期末余额为144.61亿元，期初余额为140.07亿元，增长3.24%[189] - 2018年上半年基本每股收益0.12元/股，上期为0.08元/股[191] - 2018年上半年营业收入17.98亿元，上期为14.78亿元[192] - 2018年上半年净利润4.07亿元，上期为1692.42万元[192] - 2018年上半年经营活动现金流入小计93.36亿元，上期为83.27亿元[194] - 2018年上半年经营活动现金流出小计78.66亿元，上期为62.50亿元[195] - 2018年上半年经营活动产生的现金流量净额1.47亿元，上期为2.08亿元[195] - 2018年上半年投资活动现金流入小计3.16亿元，上期为2.35亿元[195] - 2018年上半年投资活动现金流出小计8.72亿元，上期为12.97亿元[195] - 2018年上半年筹资活动现金流入小计19.50亿元，上期为74.15亿元[195] - 2018年上半年筹资活动现金流出小计30.01亿元，上期为34.06亿元[195] - 经营活动现金流入小计本期为18.36亿美元，上期为48.02亿美元；经营活动现金流出小计本期为10.23亿美元，上期为28.91亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为8.13亿美元，上期为19.11亿美元[198] - 投资活动现金流入小计本期为10.22亿美元，上期为7.21亿美元；投资活动现金流出小计本期为8.81亿美元，上期为43.19亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.41亿美元，上期为 -35.98亿美元[198] - 筹资活动现金流入小计本期为8.14亿美元，上期为55.21亿美元；筹资活动现金流出小计本期为14.91亿美元，上期为19.91亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -6.77亿美元，上期为35.31亿美元[198] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.77亿美元，上期为18.44亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为40.23亿美元，上期为25.50亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为43.01亿美元，上期为43.94亿美元[198] - 上年期末归属于母公司所有者权益中股本为27.39亿美元，资本公积为99.50亿美元，其他综合收益为5629.06万美元等，所有者权益合计为158.52亿美元[200] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为4.65亿美元，所有者投入和减少资本为 -5615.17万美元[200] - 股东投入的普通股为945万美元[200] - 专项储备本期提取为3005.86万美元[200] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为12.80亿美元，上期为5.09亿美元[198] - 取得投资收益收到的现金本期为1.31亿美元，上期为1.00万美元[198] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为135,375.45元，计入当期损益的政府补助为13,696,539.08元[21] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为72,633.31元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 101,523,094.69元[22] - 对外委托贷款取得的损益为801,257.86元，受托经营取得的托管费收入为43,289,867.91元[22] - 其他营业外收入和支出为 - 166,493.82元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,751,555.00元[22] - 少数股东权益影响额为 - 1,900,117.83元，所得税影响额为11,084,877.50元，非经常性损益合计为 - 32,757,600.23元[22] 各条业务线项目情况 - 公司循环经济有年产64万吨环保型电石项目，控股年产50万吨PVC、40万吨烧碱项目及配套2×50MW自备热电厂[26] - 公司参股4×200MW煤矸石发电机组，有年产120万吨工业废渣制水泥项目[26] - 东博煤矿生产能力为120万吨/年，黄玉川煤矿生产能力为1000万吨/年，公司参股其所属公司49%[27] - 公司高效清洁能源生产系统使原料燃尽率达98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上[29] - 截至2018年7月31日，公司清洁热力项目已运营或试运营13个（1520T/H），开工在建项目4个（450T/H），待开工项目4个（525T/H）[29] - 公司供应链业务由北京亿兆华盛和鄂尔多斯市亿利煤炭经营，包括煤炭运销和能源化工产品[32] - 亿兆华盛2017年1月挂牌新三板，通过两大产业互联网平台提供一站式智慧供应链服务[32] - 公司形成以煤炭高效综合利用为切入点，以PVC为核心的一体化大循环产业模式[34] - 亿利化学根据总体规划和市场情况安排生产，实行一体化、规模化生产[35] - 公司煤炭销售主要通过坑口直销，拥有东博煤矿、黄玉川煤矿等煤田权益[35] - 洁能科技获得20 - 30年能源及热力特许经营权，以多种模式建设区域高效清洁能源系统[36] - 亿利库布其生态光能治沙5.0采用板上发电、板下种植、板间养殖等五位一体模式[36] - 库布其沙漠引进“双面发电技术”，可提高发电量45%以上[38] - 公司化工供应链业务为上下游企业提供“供应 + 物流 + 销售”一体化服务[39] - 公司煤炭运销采取地销、外销结合模式，形成集多环节为一体的产业链[40] - 公司PVC产品电石自给率100%，产销率连续三年达100%以上[52] - 公司通过协议获得20 - 30年能源特许经营权和长期稳定收益[53] - 公司控股股东拥有600多万亩已修复且光照充足土地，保障清洁能源产业发展[54] - 亿利洁能等多家子公司获授权专利多项，亿兆华盛获授权商标及软著16个[54] - 公司已有310兆瓦光伏资产发电业务收益稳定，库布其光伏电站再获600兆瓦建设指标[58] 行业市场情况 - 2018年3月PVC社会库存达到高点68.4万吨，此后一路下行[43] - 2018年上半年我国基础设施建设投资总额7.7万亿元，同比增长3.3%[43] - 2018 - 2020年PVC新增产能计划258万吨，假设159万吨15万吨以下小产能的80%在2020年前退出，到2020年国内PVC总产能预计达2621万吨，年化增速1.72%[43] - 2017年烧碱整体开工率保持在84%左右[44] - 2018年1 - 6月全国原煤累计产量169,659万吨，同比增长3.9%，2018年煤炭去产能目标为1.5亿吨左右[46] - 中国现有工业园区6000多家，国内十三五环保市场容量3.8万亿元，年售电市场容量3万亿元，工业园区占比30%以上[47] - 2015年我国

公司基本信息 - 公司法定代表人为尹成国[13] - 董事会秘书为侯菁慧，联系电话010 - 56632432，电子信箱elion600277_zqb@elion.com.cn[14] - 公司注册地址在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，邮政编码017000[15] - 公司办公地址在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层，邮政编码100026[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称亿利洁能，代码600277，变更前简称亿利科技、亿利能源[17] 审计与保荐信息 - 致同会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所，办公地址在北京市建国门外大街22号赛特广场五层，签字会计师为高楠、刘均山[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华林证券股份有限公司，办公地址在北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座17层，原签字保荐代表人为余斌、谢胜军，持续督导期间为2017.02.10 - 2018.12.31，2018年4月10日起持续督导保荐代表人变更为刘冬、谢胜军[18] 利润分配信息 - 2017年度公司利润分配预案以总股本2,738,940,149股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利164,336,408.94元（含税），该预案尚需提交2017年年度股东大会审议[5] - 2015 - 2017年公司每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三年累计不低于年均可分配利润的30%[193] - 2016年度以总股本2,738,940,149股为基数，每10股派现金股利0.40元（含税），共派109,557,605.96元（含税）[194][195] - 2017年现金分红164,336,408.94元，占净利润比率31.51%；2016年现金分红109,557,605.96元，占比42.39%；2015年现金分红77,314,811.5元，占比59.15%[197] 公司整体财务关键指标变化 - 2017年营业收入157.46亿元，较2016年增长41.17%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润5.21亿元，较2016年增长69.14%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.60亿元，较2016年增长606.72%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产143.32亿元，较2016年末增长44.02%[20] - 2017年基本每股收益0.20元/股，较2016年增长33.33%[21] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，较2016年增长183.33%[21] - 2017年加权平均净资产收益率3.94%，较2016年增加0.63个百分点[21] - 2017年公司实现营业收入157.46亿元，同比增长41.17%；净利润5.21亿元，同比增长69.14%；资产总额291.86亿元，归属母公司净资产143.32亿元[77] 金融资产关键指标变化 - 2017年交易性金融资产期末余额6570.28万元，较期初增加3021.45万元[28] - 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额1.60亿元，较期初减少1.41亿元[28] 公司股权收购信息 - 2017年公司收购鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司49%股权和内蒙古亿利库布其生态能源有限公司70%股权[30] - 2017年公司以现金支付方式收购正利新能源49%股权以及库布其生态70%股权[72] 循环经济产业链业务信息 - 循环经济产业链有年产64万吨环保型电石项目、年产50万吨PVC和40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂、参股4×200MW煤矸石发电机组、年产120万吨工业废渣制水泥项目[32] - 公司拥有东博煤矿、黄玉川煤矿和宏斌煤矿三处优质煤田，东博煤矿产能120万吨/年，黄玉川煤矿产能1000万吨/年，公司参股黄玉川煤矿所属公司49% [32] - 公司循环经济以煤炭高效综合利用为切入点，以PVC为核心形成一体化大循环产业模式[39] - 公司电石自给率100%，PVC产销率连续三年达100%以上[64] - 2017年公司循环经济产业板块经营业绩创近年新高[70] 高效清洁能源业务信息 - 高效清洁能源生产系统原料燃尽率达98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上[34] - 截至2018年3月，清洁热力项目已运营或试运营10个，915T/H，开工在建项目2个，160T/H，待开工项目2个，220T/H [34] - 公司控股70%的库布其生态已建成并网光伏发电装机容量200MW，参股49%的正利新能源已建成并网光伏发电装机容量110MW [35] - 公司清洁热力产业通过热电联产方式生产蒸汽、热水、电等产品[44] - 公司获得20 - 30年能源及热力特许经营权，以多种模式建设区域高效清洁能源系统[43] - 公司获得20 - 30年能源特许经营权[65] - 截至2018年3月，公司清洁热力项目已运营或试运营10个，915T/H，开工在建项目2个，160T/H，待开工项目2个，220T/H[71] 供应链及相关业务信息 - 亿兆华盛于2017年1月正式挂牌新三板，通过两大产业互联网平台提供一站式智慧供应链服务综合解决方案[37] - 公司2017年新设亿利租赁（天津）有限公司、收购天津亿利商业保理有限公司，优化产业链[38] - 公司化工供应链业务为上下游企业提供“供应 + 物流 + 销售”一体化服务[51] - 公司煤炭运销业务采取地销、外销结合模式，形成煤炭运销产业链[53] - 公司以产业互联网平台为载体开展一站式供应链综合解决方案服务[50] 各业务采购销售模式信息 - 公司PVC、烧碱业务采购根据合同金额和原材料性质采取不同模式，生产动态化备货、一体化规模化，销售采用直销加分销[40] - 公司煤炭采购实行集中与分散结合模式，销售通过坑口直销，通过生产销售煤炭获得收益[41][42] 行业市场规模及趋势信息 - 国内十三五环保市场容量3.8万亿元，年售电市场容量3万亿元，工业园区占比30%以上[57] - 2015年环保投资占GDP比例为1.3%，“十三五”期间环保投资合计预计7.6万亿，2018年投资规模预计1.6 - 1.8万亿[59] - 2017年6月28日首批“互联网 + ”智慧能源示范项目共55个，预计能源互联网行业增长率为18.5%，2020年我国物联网产业规模将达2万亿，全球物联网有望影响的下游市场规模将突破3万亿美元[60] - 到2020年要培育100家左右全球供应链领先企业，中国成为全球供应链创新与应用重要中心[62] 各业务产品产量销量库存信息 - 2017年1 - 11月累计原煤产量313596万吨，同比增长3.7%[54] - PVC生产量49.37万吨，销售量49.92万吨，库存量3.16万吨，生产量比上年减少1.44%，销售量比上年减少1.71%，库存量比上年减少14.82%[86] - 烧碱生产量34.99万吨，销售量34.63万吨，库存量0.49万吨，生产量比上年减少1.05%，销售量比上年减少2.29%，库存量比上年增加276.92%[86] - 煤炭生产量和销售量均为138.25万吨，生产量和销售量比上年增加23.40%[86] 客户与供应商信息 - 前五名客户销售额301,471.89万元，占年度销售总额19.15%；关联方销售额60,448.80万元，占年度销售总额3.84%[89] - 前五名供应商采购额274,750.99万元，占年度采购总额20.01%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[90] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,355,387,301.14元，上年同期为360,638,871.75元，增减额为2,419,684,776.78元，增减比重为670.94%[92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,646,736,493.39元，上年同期为 - 1,221,741,025.26元，增减额为 - 552,369,668.13元，增减比重为45.21%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5,336,047,237.10元，上年同期为3,583,223,591.30元，增减额为455,261,498.41元，增减比重为12.71%[92] 资产与负债关键指标变化 - 货币资金本期期末数为9,441,906,020.91元，占总资产比例32.35%，上期期末数为3,935,181,056.31元，占总资产比例15.77%，较上期期末变动比例为139.94%[95] - 2017年应交税费78734839.95元，较上年减少55.32%，因高新技术企业税收优惠使企业所得税减少[96] - 2017年长期借款716250000元，较上年增长362.10%，系新增长期借款[96] - 2017年长期应付款1899842282.87元，较上年增长161.41%，因固定资产融资租赁增加[96] - 2017年递延收益26381651.09元，较上年增长177.40%，因增加官网接口费和政府补助[96] 各业务板块营收成本信息 - 2017年公司营业收入中，清洁能源21.76亿元，同比增86.30%；化工120.02亿元，同比增41.11%；煤炭14.95亿元，同比增15.82%[82] - 2017年公司营业成本中，清洁能源17.95亿元，同比增95.92%；化工108.25亿元，同比增41.67%；煤炭11.03亿元，同比降6.53%[82] - 2017年公司境内营业收入155.95亿元，同比增41.75%；境外营业收入7783.82万元，同比降21.85%[82] 产品毛利率信息 - 煤炭产品毛利率比上年增加24个百分点[85] 行业产能与产量信息 - 截至2017年底，国内聚氯乙烯总产能达2406万吨，产量有望达1800万吨，行业平均开工率由2013年的62%提升至2017年的75%[102] - “十二五”期间，国内聚氯乙烯产能年均增速由“十一五”期间的16%下降到4%[102] - 截至2017年底，国内烧碱生产企业160家，总产能4102万吨，企业平均产能25.6万吨，较去年增长0.6万吨[105] - 产能超50万吨的烧碱企业18家，占比33%，华北、西北和华东三个区域烧碱总产能占全国超80%[105] - 产能规模10万吨/年以下的烧碱企业数量降至23家，产能占比下降至3%[105] - 2017年我国聚氯乙烯生产企业75家，单个企业平均规模32万吨/年，产能排名前十位企业进入规模45万吨/年[114] - 截至2017年底，产能超过50万吨的企业18家，占比33%；产能规模10万吨/年以下的烧碱企业降至23家；产能前10名企业总产能894万吨，占全国总产能21.8%[114] - 2017年全球PVC产能约3150万吨，产量约2790万吨，中国与北美合计占比近70%[142] - 2017年我国PVC产能约2400万吨，同比增长约6.4%，产量约1830万吨，较2016年同比增加9.6%[142] - 2017年我国PVC产能中电石法占比大约84%，乙烯法约16%[142] - 新疆和内蒙占据全国PVC电石法产能的36%[143] - 截至2017年底，中国烧碱生产企业160家，总产能4102万吨，较2016年净增157万吨，企业平均产能从2013年的22万吨提升到26万吨，2017年产量3365.2万吨，同比增长5.4%，平均开工率达82%左右[145] - 2017年我国电石总产量约2600万吨，1 - 9月累计产量1960万吨，累计同比增加3.2%[146] - 2017年内蒙、宁夏等五省电石产量占全国的86.34%，较去年增加0.75%，配套PVC企业的电石产能占总产能的47.8%[147] - 2017年原煤产量34.45亿吨，增速3.20%，全年每月产量基本维持在2.9 - 3.0亿吨之间，增速前高后低，四季度负增长[151] - 2017年中国进口煤炭2.28亿吨，较上年同比上升5.23%[152] 产品价格信息 - 2015年12月中旬国内电石法PVC平均为4632元/吨，乙烯法PVC全国均价为5291元/吨[108] - 2017年动力煤、电石法PVC、离子膜烧碱均价较2016年同比大幅上涨[70] - 2017年炼焦煤均价1555元/吨，较2016年上涨60%；动力煤均价638元/吨，较2016年上涨34%；无烟煤均价1005元/吨，较2016年上涨20%[152] - 预计2018年PVC平均价格重心较2017年小幅增加[150] 行业企业

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产292.31亿元，较上年度末减少0.19%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产145.08亿元，较上年度末增加0.52%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.47亿元，较上年同期减少72.93%[6] - 年初至报告期末营业收入40.49亿元，较上年同期增加44.50%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较上年同期增加33.09%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.66亿元，较上年同期增加288.46%[6] - 加权平均净资产收益率为0.93%，较上年增加92个百分点[6] - 基本每股收益0.05元/股，较上年同期增加66.67%[6] - 2018年第一季度公司资产总计292.31亿元，较年初的292.86亿元略有下降[19] - 流动负债合计83.18亿元，较年初的76.85亿元有所增加[19] - 非流动负债合计49.38亿元，较年初的57.49亿元有所减少[20] - 所有者权益合计159.75亿元，较年初的158.52亿元有所增加[20] - 2018年1 - 3月公司营业总收入40.49亿元，较上期的28.02亿元有显著增长[25] - 2018年第一季度公司无形资产为19.19亿元，较年初的19.35亿元略有下降[19] - 公司2018年第一季度营业总成本为38.22亿元，上年同期为26.67亿元[26] - 2018年第一季度净利润为2.00亿元，上年同期为1.51亿元[26] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.34亿元，上年同期为1.01亿元[26] - 2018年第一季度综合收益总额为2.02亿元，上年同期为1.51亿元[27] - 2018年第一季度基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.03元/股[27] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计46.5969576016亿美元，上期为43.4875143221亿美元[33] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计43.129511152亿美元，上期为30.6781331425亿美元[33] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.4674464864亿美元，上期为12.8093811796亿美元[33] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计1.1063285651亿美元，上期为0.8353477777亿美元[33] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计5.2420117967亿美元，上期为10.5695252327亿美元[33] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 4.1356832316亿美元，上期为 - 9.734177455亿美元[34] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计13.0092059802亿美元，上期为66.9124580713亿美元[34] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计17.6146352888亿美元，上期为16.814447254亿美元[34] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 4.6054293086亿美元，上期为50.0980108173亿美元[34] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 5.2748713015亿美元，上期为53.172915749亿美元[34] 股东相关信息 - 股东总数为61,010户[9] - 亿利资源集团有限公司期末持股13.46亿股，持股比例49.16%[9] - 亿利资源集团有限公司直接持有公司1346351467股股票，占公司总股本49.16%，为公司控股股东[11] - 2017年9月11日至12月12日，亿利资源集团通过方正东亚信托－聚赢30号增持公司股票52751095股[11] - 公司董事、总经理徐卫晖增持公司股票170.91万股，董事刘江涛增持100.40万股[14] 金融资产及应收款项变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额153506094.56元，年初余额225864342.71元，变动率-32.04%[12] - 应收账款期末余额1197250429.04元，年初余额817527933.52元，变动率46.45%[12] - 预付款项期末余额826879954.79元，年初余额509815061.41元，变动率62.19%[12] - 应收利息期末余额9074871.67元，年初余额2903925.68元，变动率212.50%[12] - 其他应收款期末余额329111377.35元，年初余额501937207.38元，变动率-34.43%[12] - 递延所得税资产期末余额38378530.29元，年初余额22849749.18元，变动率67.96%[12] - 预收款项期末余额263397167.33元，年初余额171211030.26元，变动率53.84%[12] 营业收支及收益情况 - 营业总收入40.49亿元，同比增长44.50%，主因本期主营业业务收入增加[13] - 营业成本35.69亿元，同比增长47.71%，主因本期主营业务成本增加[13] - 投资收益5983.95万元，同比增长539.62%，受权益法核算被投资企业利润增加影响[13] - 持续经营净利润2.00亿元，同比增长33.09%，净利润增加[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金37.90亿元，同比增长55.93%，因收到销售货款[13] - 收回投资收到的现金6580.83万元，同比增长498.84%，因出售金融产品款[13] 股份限售与债券回售情况 - 2018年2月12日，5.84亿股限售股限售期满可上市交易，解禁后公司有限售流通股6493.51万股，无限售流通股26.74亿股，股份总数27.39亿股[14] - 2018年4月23日，公司向“14亿利01”公司债投资者支付利息并实施回售，回售数量65.97万手，回售后上市数量由100万手变更为34.03万手[15] 货币资金情况 - 货币资金期末余额87.65亿元，年初余额95.43亿元[18] 母公司财务指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计210.10亿元，较年初的208.00亿元有所增加[23] - 母公司流动负债合计40.48亿元，较年初的32.54亿元有所增加[23] - 母公司非流动负债合计28.34亿元，较年初的35.40亿元有所减少[24] - 母公司所有者权益合计141.28亿元，较年初的140.07亿元有所增加[24] - 母公司2018年1 - 3月营业收入为8.75亿元，上年同期为7.42亿元[29] - 母公司2018年1 - 3月净利润为8340.81万元，上年同期为2367.90万元[30] 合并现金流量表销售收款情况 - 合并现金流量表中，2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为37.90亿元，上年同期为24.31亿元[32] 信托资金情况 - 财通基金－宁波银行－万向信托－万向信托－亿利6号事务管理类单一资金信托等多笔信托金额为64935064元[10]

公司代码：600277 公司简称：亿利洁能 债券代码：122143 债券简称：12 亿利 01 债券代码：122159 债券简称：12 亿利 02 债券代码：122332 债券简称：14 亿利 01 债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02 2017 年第三季度报告 亿利洁能股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 25 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人田继生、主管会计工作负责人艾宏刚及会计机构负责人（会计主管人员）李华保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 ...

财务分配与利润情况 - 公司2017年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[5] - 公司2017年半年度不进行利润分配或公积金转增股本，每10股送红股数、派息数、转增数均为0 [88] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为7,069,601,035.37元，较上年同期4,462,537,540.71元增长58.42%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为160,893,810.04元，较上年同期156,888,471.42元增长2.55%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为112,978,246.96元，较上年同期68,468,851.91元增长65.01%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,031,329,872.06元，较上年同期537,593,194.81元增长277.86%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14,087,516,872.15元，较上年度末9,566,262,082.69元增长47.26%[21] - 本报告期末总资产为27,962,503,575.80元，较上年度末23,295,181,915.71元增长20.04%[21] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期0.08元/股，同比减少25%；稀释每股收益本报告期0.06元/股，上年同期0.08元/股，同比减少25%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期0.04元/股，上年同期0.03元/股，同比增加33%[22] - 加权平均净资产收益率本报告期1.21%，上年同期1.53%，减少0.32个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期0.85%，上年同期0.60%，增加0.25个百分点[22] - 2017年上半年公司实现营业收入70.70亿元，比上年同期增加26.07亿元，实现净利润2.33亿元，归属母公司净利润1.61亿元，分别比上年增加0.52亿元、0.04亿元[55] - 本期营业收入70.70亿元，上年同期44.63亿元，变动比例58.42%；营业成本63.87亿元，上年同期38.62亿元，变动比例65.41%[62] - 本期销售费用1.18亿元，上年同期1.32亿元，变动比例 - 10.60%；管理费用0.82亿元，上年同期1.16亿元，变动比例 - 28.84%[62] - 本期财务费用2.59亿元，上年同期2.02亿元，变动比例28.11%；经营活动产生的现金流量净额20.31亿元，上年同期5.38亿元，变动比例277.86%[65] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 0.81亿元，上年同期 - 1.86亿元，变动比例56.22%；筹资活动产生的现金流量净额30.60亿元，上年同期15.80亿元，变动比例93.63%[65] - 本期货币资金91.88亿元，占总资产32.86%，上期39.35亿元，占比16.89%，变动比例15.97%[66] - 本期长期股权投资48.62亿元，较期初减少0.89亿元，下降1.85%[68] - 2017年半年度末流动比率1.64，上年度末1.15，增加0.49[137] - 2017年半年度末速动比率1.56，上年度末1.07，增加0.49[137] - 2017年半年度末资产负债率45.23%，上年度末52.44%，减少7.21%[137] - 2017年半年度EBITDA利息保障倍数2.53，上年同期2.03，增加0.50[137] - 公司2017年上半年资产总计279.63亿元，较期初232.95亿元增长20.04%[146] - 流动负债合计80.76亿元，较期初82.82亿元下降2.48%[146] - 非流动负债合计45.71亿元，较期初45.40亿元增长0.70%[146] - 所有者权益合计153.16亿元，较期初104.74亿元增长46.20%[147] - 母公司2017年6月30日资产总计210.53亿元，较期初174.91亿元增长20.36%[150] - 母公司流动负债合计32.69亿元，较期初41.28亿元下降20.81%[150] - 母公司非流动负债合计38.13亿元，较期初38.79亿元下降1.70%[150] - 母公司所有者权益合计139.71亿元，较期初94.84亿元增长47.31%[151] - 公司股本从期初20.90亿元增加至27.39亿元，增长31.09%[146][150] - 公司资本公积从期初60.85亿元增加至97.88亿元，增长60.84%[147] - 公司本期营业总收入为70.6960103537亿元，上期为44.6253754071亿元[152] - 本期营业总成本为68.839557883亿元，上期为43.4713908102亿元[152] - 本期营业利润为2.6268476509亿元，上期为0.9483271637亿元[152] - 本期利润总额为3.0062867792亿元，上期为1.8234805984亿元[152] - 本期净利润为2.3344217173亿元，上期为1.8076809071亿元[152] - 本期少数股东损益为0.7254836169亿元，上期为0.2387961929亿元[154] - 本期综合收益总额为2.3483115548亿元，上期为1.8014598845亿元[154] - 母公司本期营业收入为14.7825018386亿元，上期为10.9117029037亿元[156] - 母公司本期净利润为0.1692415172亿元，上期为1.5739988208亿元[157] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为57.2779249451亿元，上期为26.1379054658亿元[159] - 公司经营活动现金流入小计本期为81.65329539亿元，上期为34.7889909488亿元，本期较上期增长约134.71%[160] - 公司经营活动现金流出小计本期为61.3399966694亿元，上期为29.4130590007亿元，本期较上期增长约108.55%[160] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为20.3132987206亿元，上期为5.3759319481亿元，本期较上期增长约277.85%[160] - 公司投资活动现金流入小计本期为2.3492286405亿元，上期为0.474988429亿元，本期较上期增长约394.59%[160] - 公司投资活动现金流出小计本期为3.1629627082亿元，上期为1.9062248677亿元，本期较上期增长约66.98%[160] - 公司筹资活动现金流入小计本期为64.5033580713亿元，上期为46.7723078976亿元，本期较上期增长约37.91%[160] - 公司筹资活动现金流出小计本期为33.9042327018亿元，上期为30.969811431亿元，本期较上期增长约9.47%[160] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为30.5991253695亿元，上期为15.8024964666亿元，本期较上期增长约93.63%[160] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为50.0975090953亿元，上期为19.3203536233亿元，本期较上期增长约159.30%[160] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为83.5832277844亿元，上期为25.5836995405亿元，本期较上期增长约226.69%[160] - 本期股本较上年期末增加649,350,649.00元，达到2,738,940,149.00元[164] - 本期资本公积较上年期末增加3,703,644,492.79元，达到9,788,486,302.43元[164] - 本期其他综合收益较上年期末增加1,388,983.75元，达到 - 2,431,876.94元[164] - 本期专项储备较上年期末增加4,463,042.45元，达到57,101,949.10元[164][165] - 本期未分配利润较上年期末增加160,893,810.04元，达到1,280,490,726.52元[164] - 本期少数股东权益较上年期末增加320,565,258.61元，达到1,228,213,636.68元[164] - 本期所有者权益合计较上年期末增加4,842,022,398.12元，达到15,315,730,508.83元[164] - 2017年半年度股本较上年期末无变化，为2,089,589,500.00元[166] - 2017年半年度资本公积较上年期末增加184,755,520.57元，达到6,090,377,367.13元[166] - 2017年半年度所有者权益合计较上年期末增加362,359,531.18元，达到10,528,619,152.60元[166] - 2017年上半年专项储备本期提取22,037,521.26元，本期使用8,997,325.94元[168] - 2017年上半年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为4,486,661,510.16元[170] - 2017年上半年股东投入的普通股金额为649,350,649.00元[170] - 2017年上半年综合收益总额为16,924,151.72元[170] - 2017年上半年专项储备本期提取4,173,805.84元，本期使用2,558,505.59元[171] - 2017年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为329,395,768.53元[174] - 2017年上半年所有者投入和减少资本金额为142,332,300.00元[174] - 2017年上半年综合收益总额为157,399,882.08元[174] - 2017年上半年专项储备本期提取4,599,977.63元，本期使用2,303,363.69元[174] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为74,095元，计入当期损益的政府补助为6,805,276.5元[23] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为23,569,785.22元，对外委托贷款取得的损益为4,096,011.10元[24] - 其他营业外收入和支出为31,064,906.87元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -2,010,583.06元，少数股东权益影响额为 -3,164,293.20元，所得税影响额为 -12,519,635.35元，非经常性损益合计47,915,563.08元[24][25] 高效清洁能源生产系统情况 - 高效清洁能源生产系统原料燃尽率达98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上[28] 公司业务项目布局情况 - 公司拥有年产64万吨环保型电石项目，控股年产50万吨PVC、40万吨烧碱项目及配套2×50MW自备热电厂，参股4×200MW煤矸石发电机组，年产120万吨工业废渣制水泥项目[31] - 公司通过子公司获得20 - 30年的能源及热力特许经营权，以BOO、BOT、BT等多种模式建设区域高效清洁能源系统[33] - 公司在微煤雾化实施项目的经济半径区域内采购低硫低灰煤炭并生产微煤，或直接采购合作方标准微煤[33] - 公司形成以PVC为核心的一体化大循环产业模式，通过循环产业链传导及技术改造提高产量、降低成本[36][37] - 公司煤炭产业拥有东博、黄玉川及宏斌三处优质煤田全部或部分权益[40] - 公司化工贸易在华北、华南、华东等地区有完善营销网络，取得多家企业产品区域销售代理权[39] - 公司通过与地方政府或工业园区、社区签订协议，获得20 - 30年的能源及热力特许经营权[51] - 截至2017年7月，清洁热力已运营或试运营项目10个，915T/H，开工在建项目2个，160T/H，待开工项目3个，290T/H[56] - 公司已完成10多个省区的市场布局，各市场开发小组市场调研及储备项目数量共计301个，70531T/H[57] - 公司成立8大清洁热力军团，以15个运营、在建、筹建项目为根据地开拓

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产281.30亿元，较上年度末增长20.75%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产138.60亿元，较上年度末增长44.89%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12.50亿元，较上年同期增长1023.31%[7] - 年初至报告期末营业收入27.44亿元，较上年同期增长37.80%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7512.79万元，较上年同期增长178.20%[7] - 货币资金期末余额93.4984540328亿美元，年初余额39.3500268845亿美元，变动率137.61%，因收到非公开发行股票募集资金款[14] - 营业收入本期金额27.4418910585亿美元，上期金额19.9147045559亿美元，变动率37.80%，因产品价格较上年同期增加[14] - 营业成本本期金额23.9720094031亿美元，上期金额17.5277868767亿美元，变动率36.77%，因收入增加成本增加[14] - 营业外收入本期金额4161.789457万美元，上期金额924.429313万美元，变动率350.20%，因交易违约款项[14] - 所得税费用本期金额3421.986649万美元，上期金额361.448264万美元，变动率846.74%，因利润增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额24.3054894938亿美元，上期金额11.7669988812亿美元，变动率106.56%，因主营业务收入增加[14] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额17.2802306664亿美元，上期金额4.6824801753亿美元，变动率269.04%，因收回集团公司转让股权形成的往来款[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额22.3085108463亿美元，上期金额11.4360250418亿美元，变动率95.07%，因采购商品增加[14] - 偿还债务支付的现金本期金额14.0004亿美元，上期金额9.0895亿美元，变动率54.03%，因本期偿还借款[15] - 2017年3月31日，公司流动资产合计13,963,440,837.12元，年初为9,087,438,128.99元[30] - 2017年3月31日，公司非流动资产合计14,166,540,642.72元，年初为14,207,743,786.72元[31] - 2017年3月31日，公司资产总计28,129,981,479.84元，年初为23,295,181,915.71元[31] - 2017年3月31日，公司流动负债合计8,518,306,926.22元，年初为8,281,731,146.98元[31] - 2017年3月31日，公司非流动负债合计4,560,817,228.86元，年初为4,539,742,658.02元[32] - 2017年3月31日，公司负债合计13,079,124,155.08元，年初为12,821,473,805.00元[32] - 2017年3月31日，公司所有者权益合计15,050,857,324.76元，年初为10,473,708,110.71元[32] - 2017年第一季度公司资产总计219.68亿元，较上期174.91亿元增长25.59%[35] - 2017年第一季度公司负债合计80.03亿元，较上期80.07亿元基本持平[36] - 2017年第一季度公司所有者权益合计139.65亿元，较上期94.84亿元增长47.25%[36] - 2017年1 - 3月公司营业总收入27.44亿元，较上期19.91亿元增长37.80%[39] - 2017年1 - 3月公司营业总成本26.46亿元，较上期19.57亿元增长35.20%[40] - 2017年1 - 3月公司营业利润1.07亿元，较上期0.35亿元增长202.73%[40] - 2017年1 - 3月公司利润总额1.48亿元，较上期0.44亿元增长233.91%[40] - 2017年1 - 3月公司净利润1.14亿元，较上期0.41亿元增长179.57%[40] - 2017年1 - 3月母公司营业收入7.42亿元，较上期4.09亿元增长81.30%[43] - 2017年1 - 3月母公司营业利润 - 0.94亿元，较上期 - 1.67亿元亏损减少43.82%[43] - 2017年第一季度利润总额为28194327.04元，上年同期亏损16619382.00元[44] - 2017年第一季度净利润为23678951.84元，上年同期亏损16487295.84元[44] - 2017年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到现金2430548949.38元，上年同期为1176699888.12元[46] - 2017年1 - 3月经营活动现金流入小计4158655349.27元，上年同期为1644947905.65元[47] - 2017年1 - 3月经营活动现金流出小计2908213766.89元，上年同期为1533630517.82元[47] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为1250441582.38元，上年同期为111317387.83元[47] - 2017年第一季度筹资活动吸收投资收到现金4441499997.60元，上年同期无此数据[47][50] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流入小计5726245807.13元，上年同期为1775599273.63元[47] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流出小计1681444725.40元，上年同期为1109943725.12元[48] - 2017年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为5269140679.32元，上年同期为687623534.75元[48] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为67885户[11] - 亿利资源集团有限公司期末持股13.30亿股，持股比例48.56%，质押股份13.27亿股[11] - 宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）期末持股6507.94万股，持股比例2.38%[11] - 平安大华基金等多家机构期末持股均为6493.51万股，持股比例均为2.37%[11] 非公开发行股票情况 - 2016年12月5日公司收到核准非公开发行不超过65000万股新股的批复[15] - 公司向8家特定对象发行649,350,649股A股，发行价6.93元/股，募集资金总额4,499,999,997.57元，净额4,441,499,997.60元[16] - 向亿利资源集团发行的64,935,064股36个月内不得转让，向其他7名投资者发行的584,415,585股12个月内不得转让[16] - 截至2017年1月25日，公司收到股东认缴股款4,441,499,997.60元，已扣除发行费用58,499,999.97元[16] 项目生产运营情况 - 公司子公司亿利洁能科技有限公司项目一期建设规模为2×35T/H开始试生产，预计3个月内正式商业运营[18] - 公司孙公司亿利洁能科技（莱芜）有限公司项目建设规模为1×35T/H开始试生产，预计3个月内正式商业运营[18] 股票停牌情况 - 公司股票自2017年3月6日起停牌，预计连续停牌不超过1个月[18] 亿利资源集团承诺事项 - 亿利资源集团保证原非流通股12个月内不上市交易或转让，12个月内出售不超5%，24个月内不超10%[20] - 2007年10月8日亿利资源集团承诺关联交易遵循市场公允定价原则[20] - 2007年10月8日亿利资源集团承诺保证与上市公司在人员等方面独立[20] - 2007年12月25日亿利资源集团承诺不占用上市公司资金、资产，不要求提供担保[20] - 亿利资源集团承诺若东博煤矿因国土资源部储量备案增加需补交资源价款，将无偿承担全部价款；若受处罚，将承担相应罚款[22] - 2008年4月24日，亿利资源集团承诺杜绝与公司非经营性资金往来，承担已发生往来造成的法律责任[21] - 2012年11月22日，亿利资源集团拟投资的项目未来不从事煤炭流通业务[21] - 2013年3月25日，公司实际控制人王文彪承诺督促亿利资源集团遵守避免同业竞争承诺，否则补偿公司损失[21] - 2015年非公开发行过程中，公司高管、亿利集团及其董高人员承诺特定期间内不减持股份[22] - 2016年2月1日，亿利资源集团承诺购买计划实施期及法定期限内不减持公司股份，若违反减持所得归公司所有[22][23] - 亿利集团承诺自2017年2月1日起12个月内，累计增持金额3.62 - 4.62亿元[24] 煤矿资源储量情况 - 东博煤矿截至2011年10月31日经备案的煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[22] 股票增持减持情况 - 2015年7月10日起6个月内公司不减持股票，并拟择机增持[22] - 2016年2月1日亿利集团通过资产管理计划增持公司股票14690364股[23] - 2016年2月1日至5月10日，亿利集团累计增持公司股票41,800,055股，占总股本2%，增持金额约2.38亿元[24] - 2017年2月3 - 9日，亿利集团承接博时资管计划持有的25,379,691股，平均每股6.65元，承接后持有1,264,996,039股[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3242.07万元[10]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称亿利洁能，代码600277，变更前简称亿利科技、亿利能源[18] - 公司法定代表人为田继生[14] - 董事会秘书为侯菁慧，联系电话010 - 56632432，电子信箱houjinghui@elion.com.cn [15] - 证券事务代表为郭宗宝，联系电话010 - 56632450，电子信箱guozongbao@elion.com.cn [15] - 公司注册地址在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，邮编017000 [16] - 公司办公地址在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层，邮编100026 [16] 审计与保荐相关信息 - 公司聘请致同会计师事务所有限公司为会计师事务所，签字会计师为梁卫丽、刘均山[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华林证券有限责任公司A，签字保荐代表人为余斌、谢胜军[19] - 持续督导期间为2015年12月9日至发行完成一会计年度止[20] - 境内会计师事务所为致同会计师事务所有限公司，报酬140万元，审计年限18年[173] - 内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所有限公司（特殊普通合伙），报酬30万元[174] 利润分配相关信息 - 2016年度公司利润分配预案以总股本2,738,940,149股为基数，每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金股利109,557,605.96元（含税），该预案尚需提交2016年年度股东大会审议[5] - 2015 - 2017年公司每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[158] - 2015年末总股本2,089,589,500股，每10股分配现金红利0.37元（含税），共计分配现金红利77,314,811.50元[158] - 2016年现金分红数额为109,557,605.96元，占净利润比率为42.39%[159] - 2015年现金分红数额为77,314,811.5元，占净利润比率为59.15%[159] - 2014年现金分红数额为79,404,401元，占净利润比率为30.81%[159] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入110.47亿元，较2015年增长37.13%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，较2015年增长97.72%[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6504.07万元，较2015年增长126.28%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产95.66亿元，较2015年末增长3.83%[22] - 2016年基本每股收益0.12元/股，较2015年增长100.00%[23] - 2016年加权平均净资产收益率2.78%，较2015年增加1.35个百分点[23] - 2016年非经常性损益合计1.93亿元，2015年为3.78亿元，2014年为3.13亿元[28][29] - 2016年采用公允价值计量的项目合计期末余额3.37亿元，较期初减少1.11亿元[31] - 2016年营业收入110.47亿元，同比增长37.13%；净利润25843.43万元，同比增长97.72%[69] - 2016年末资产总额232.95亿元，归属母公司净资产95.66亿元[69] - 2016年销售费用228,806,605.14元，较2015年减少2.68%；管理费用218,090,904.87元，较2015年减少18.90%；财务费用413,310,722.16元，较2015年增加8.44%；费用合计860,208,232.17元，较2015年减少2.82%[78] - 2016年经营活动产生的现金流量净额377,327,497.60元，较上年同期减少724,408,848.54元，减少比重65.75%[79] - 2016年投资活动产生的现金流量净额 -763,555,649.54元，较上年同期增加398,174,304.98元，减少比重34.27%[79] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额3,108,223,591.30元，较上年同期增加3,506,814,002.11元，增加比重879.80%[79] - 2016年现金及现金等价物净增加额2,722,237,277.19元，较上年同期增加3,182,823,781.51元，增加比重691.04%[79] - 2016年末货币资金3,935,002,688.45元，占总资产16.89%，较上期期末增加159.30%[80] - 2016年末其他应收款1,837,758,880.02元，占总资产7.89%，较上期期末增加539.48%，因转让子公司债权形成[81] - 2016年末短期借款3,591,800,000.00元，占总资产28.01%，较上期期末增加71.30%[81] - 2016年末应付债券3,592,583,532.16元，占总资产28.02%，较上期期末增加38.59%，因发行公司券10亿元[81] - 2016年末长期应付款726,760,468.78元，占总资产5.67%，较上期期末增加257.17%[81] - 公司长期股权投资期末余额为477,380.14万元，较期初增加7055.74万元，增长1.50%[120] - 新疆TCL期末余额为45,290,831.52元，较期初减少2,616,915.95元[121] - 亿利冀东水泥期末余额为158,766,049.22元，较期初增加9,668,853.72元[121] - 神华亿利能源期末余额为3,638,325,782.09元，较期初增加20,668,076.27元[122] - 持续的公允价值计量合计为336,940,456.96元，其中第一层次为35,488,247.86元，第二层次为301,452,209.10元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 清洁能源营业收入10.6098222535亿元，同比增长406.11%；化工营业收入85.057166386亿元，同比增长37.29%[74] - 境内营业收入108.9449321628亿元，同比增长39.43%；境外营业收入9960.305514万元，同比下降44.85%[74] - 清洁能源成本8.1933369496亿元，占比8.36%；化工成本76.4119729755亿元，占比77.98%[76] - 2016年亿利煤炭累计销售各类煤炭620万吨[63] - 亿利化学全年完成技术改造17项、国家863科技攻关项目1项，节煤2000吨，节水90万立方，节电600万度，减少二氧化碳排放10万吨，生产PVC50.07万吨，生产烧碱37.5万吨[61] 公司业务结构与运营情况 - 2016年6月公司转让医药资产，12月剥离4家低效非主营业务企业[33] - 公司主要业务包括能源的高效清洁利用和循环经济利用[33] - 公司高效清洁能源生产系统原料燃尽率达98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上，拥有12项专利技术[35] - 公司循环经济产业链包括年产64万吨环保型电石项目、年产50万吨PVC和40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂、参股4×200MW煤矸石发电机组、年产120万吨工业废渣制水泥项目[37] - 截至2016年12月末，东博煤矿剩余可采储量为3777.25万吨，黄玉川煤矿剩余可采储量为91322万吨，公司参股黄玉川煤矿49% [38] - 公司子公司亿利煤炭经过7年发展形成煤炭运销产业链[39] - 公司洁能科技采用热电联产方式，用高效煤粉锅炉生产蒸汽、热水、电等产品[40] - 公司智慧能源在运营阶段依托智慧能源云平台，将能源系统数据化、网络化、智慧化[41] - 公司与地方政府或园区、社区签20 - 30年能源及热力特许经营权协议，以BOO、BOT、BT等模式建设区域高效清洁能源系统[40] - 洁能科技已取得12项专利技术，拥有4个工艺包；智慧能源已申报专利19项，其中已取得实用新型2项，公示发明专利申请16项，发明专利1项[54] - 截至2017年3月底，公司高效清洁能源生产项目已运营6个，425T/H，开工在建6个，605T/H，待开工6个，580T/H[56] - 公司各市场开发小组市场调研及储备项目数量共计273个，28,890T/H[56] - 在建项目中，江西奉新基础土建完成80%、锅炉安装完成70%，江苏宿迁基础土建和锅炉安装均完成60%，山东枣庄基础土建完成65%、锅炉安装完成60%，安徽颍上基础土建完成80%、锅炉安装完成70%，甘肃武威基础土建完成80%、锅炉安装完成70%[57][58] - 待开工项目6个，共计580T/H，浙江浦江预计2017年4月下旬开工，江西南昌预计2017年6月开工，其余4个预计2017年下半年开工[58][59][60] - 已运行项目6个，共计425T/H，包括宿迁项目一期等[60] - 智慧能源光伏发电装机规模约400kWp，内燃机发电装机规模约1600kW，集中式和分布式储电装机容量约600kWh[61] - 智慧能源与内蒙古鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发公司节能改造项目已竣工验收[61] - 智慧能源在阜阳市颍泉区项目采取PPP方式，总投资9.6亿元，一期投资4.2亿元，已完成多项流程手续[61] - 电石公司完成电石行业能耗监察与评审，通过准入现场审核验收，连续三年被评为标杆领跑单位，2016年被评为“十二五”全国石油和化工行业节能先进单位[62] - 北京亿兆华盛于2016年12月29日获批在全国中小企业转让系统挂牌[63] - 公司形成以PVC为核心的一体化大循环产业模式，可降低成本提高盈利能力[103] - 电石项目年产64万吨，采用挪威埃肯公司技术[108] - 采煤机一次进刀截深0.8m进行割煤[112] - 聚氯乙烯设计产能50万吨，产能利用率100%[113] - 烧碱设计产能40万吨，产能利用率100%[113] - 亿利化学销售产品采用直销加分销方式，直销依托大客户，分销针对中小客户[102][114] - 化工贸易在华北、华南、华东等地有完善营销网络，获多家企业产品区域销售代理权[104][114] - 煤炭开采后自产煤炭销售以外部客户为主，销售要求客户自提[105] - 煤炭销售主要通过直销，外销经铁路发运至港口，地销通过汽车运输[105] - PVC生产中产生的联产品烧碱和液氯用于出售，泥渣和粉尘用于生产水泥[116] 行业环境与市场情况 - 我国燃煤工业锅炉保有量与制造厂家数量居世界第一，煤炭消耗量约占全国煤炭消费总量的20% [44] - 我国燃煤工业锅炉每年排放烟尘785万吨，约占全国烟尘排放量的43%；排放二氧化硫626万吨，约占全国二氧化硫排放量的26%；排放氮氧化物732万吨，约占全国氮氧化物排放量的12% [44] - 我国20蒸吨以下的燃煤工业锅炉占比85%左右，实际运行效率60% - 65%，有些低至30% - 40% [45] - 预计能源互联网行业发展将维持18.5%的增长率，到2020年我国物联网产业规模将达2万亿，全球物联网有望影响的下游市场规模将突破3万亿美元[47] - 2016年底环渤海动力煤（5,500大卡）价格指数为593元/吨，较年初（371元/吨）上升222元/吨[48] - 到2017年底，石化和化学工业万元工业增加值能源消耗比2012年下降18%，重点产品单位综合能耗持续下降，全行业化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别减少8%、8%、10%和10%，单位工业增加值用水量降低30%，水重复利用率提高到93%以上，新增石化和化工固体废物综合利用率达到75%，危险废物无害化处置率达到100%[84] - 2020年碳排放强度比2005年下降40%-45%，约三分之一氯碱企业配套建设自备热电，年发电量约400亿千瓦时，二氧化碳排放量约3140万吨[84] - 建议烧碱电解直流电的电价比普通大工业用电的单价低20%[85] - 欧美国家硬制品消费普遍占PVC下游消费的60%以上[88] - 截至2015年底，国内电石需求量为3100万吨，对电石需求量为1800万吨，消费占比为58%，我国PVC生产企业95家，总产能3952万吨[89] - 近十年来全球PVC产能年复合增长率达到4.6%，1992年世界PVC产能为2200万吨，2002年为3400万吨，2005年为3900万吨，2015年末约为5850万吨[89] - 2013 - 2015年氯碱行业全行业连续三年亏损，亏损面超过50%[90] - 2014年PVC产能为2389万吨/年，较2013年减少87万吨/年；2015年底总产能减少到2348万吨/年

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产227.04亿元，较上年度末增长9.55%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.40亿元，较上年度末增长3.55%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.06亿元，较上年同期减少33.71%[7] - 年初至报告期末营业收入67.19亿元，较上年同期增长18.71%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，较上年同期增长106.47%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较上年同期增长36.24%[8] - 加权平均净资产收益率为1.17%，较上年增加0.68个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1041元/股，较上年增长108.2%[8] - 公司2016年第三季度资产总计227.04亿元，较年初207.25亿元增长9.55%[28] - 流动负债合计72.90亿元，较年初69.62亿元增长4.70%[28] - 非流动负债合计48.73亿元，较年初35.97亿元增长35.48%[29] - 所有者权益合计105.41亿元，较年初101.66亿元增长3.69%[29] - 公司无形资产期末余额18.81亿元，年初余额21.20亿元，减少11.27%[28] - 公司短期借款期末余额34.04亿元，年初余额20.97亿元，增长62.33%[28] - 2016年第三季度公司营业收入为22.56亿元，上年同期为18.33亿元，同比增长23.07%；年初至报告期末营业收入为67.19亿元，上年同期为56.60亿元，同比增长18.71%[36] - 2016年第三季度公司营业成本为20.29亿元，上年同期为16.93亿元，同比增长20.90%；年初至报告期末营业成本为58.91亿元，上年同期为49.11亿元，同比增长19.95%[36] - 2016年第三季度公司营业利润为3526.01万元，上年同期亏损3161.04万元；年初至报告期末营业利润为1.30亿元，上年同期为2318.69万元[37] - 2016年第三季度公司利润总额为7575.66万元，上年同期为1438.44万元，同比增长426.66%；年初至报告期末利润总额为2.58亿元，上年同期为9989.74万元，同比增长158.37%[37] - 2016年第三季度公司净利润为7354.63万元，上年同期为1214.46万元，同比增长505.60%；年初至报告期末净利润为2.54亿元，上年同期为8951.48万元，同比增长184.10%[37] - 归属于母公司所有者的2016年第三季度净利润为6066.50万元，上年同期为502.65万元，同比增长1106.90%；年初至报告期末为2.18亿元，上年同期为1.05亿元，同比增长106.47%[37] - 2016年基本每股收益第三季度为0.029元/股，上年同期为0.0024元/股；年初至报告期末为0.1041元/股，上年同期为0.05元/股[39] - 2016年稀释每股收益第三季度为0.029元/股，上年同期为0.0024元/股；年初至报告期末为0.1041元/股，上年同期为0.05元/股[39] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为40.9609197672亿美元，上年同期为32.6466782913亿美元[45] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为58.7748018107亿美元，上年同期为52.417598869亿美元[46] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为52.712334172亿美元，上年同期为43.2720554232亿美元[46] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6.0624676387亿美元，上年同期为9.1455434458亿美元[46] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为4.6717688305亿美元，上年同期为1.3512779531亿美元[46] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为3.7538532701亿美元，上年同期为10.5938801354亿美元[46] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为0.9179155604亿美元，上年同期为 - 9.2426021823亿美元[46] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为54.7102913125亿美元，上年同期为25.6168618371亿美元[47] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为40.2815104422亿美元，上年同期为30.2778287642亿美元[47] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为14.4287808703亿美元，上年同期为 - 4.6609669271亿美元[47] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金453,253,206.01元，上年同期为373,357,229.61元[49] - 2016年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金1,745,043,525.84元，上年同期为3,069,161,764.66元[49] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为45,111,681.50元，上年同期为86,498,263.07元[49] - 2016年1 - 9月收回投资收到现金15,100,000.00元，上年同期为0元[49] - 2016年1 - 9月取得投资收益收到现金7,810,343.76元，上年同期为29,993,847.31元[49] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 14,436,112.63元，上年同期为 - 728,342,090.97元[50] - 2016年1 - 9月取得借款收到现金3,339,250,000.00元，上年同期为1,297,000,000.00元[50] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1,904,994,389.30元，上年同期为246,897,545.53元[50] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为1,935,669,958.17元，上年同期为 - 394,946,282.37元[50] - 2016年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为2,095,665,560.43元，上年同期为265,623,352.43元[50] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计168.47亿元，较年初145.75亿元增长15.60%[32] - 母公司流动负债合计36.31亿元，较年初28.02亿元增长29.57%[33] - 母公司非流动负债合计37.80亿元，较年初25.94亿元增长45.73%[33] - 母公司所有者权益合计94.36亿元，较年初91.79亿元增长2.80%[33] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为18.13亿元，上年同期为15.19亿元，同比增长19.31%[41] - 2016年1 - 9月母公司营业成本为15.56亿元，上年同期为13.01亿元，同比增长19.60%[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为85,254户[12] - 亿利资源集团有限公司持股12.40亿股，占比59.32%，处于质押状态的股份数量为12.38亿股[12] - 公司控股股东亿利资源集团有限公司通过相关资管计划累计增持41800055股[13] - 2016年2月1日起，亿利资源集团通过资产管理计划增持亿利洁能41800055股，增持金额为2.38亿元[25] - 亿利资源集团拟在未来12个月内（自2016年2月1日起算）累计增持亿利洁能股份金额6 - 7亿元[25] 资产负债项目变化 - 应收利息期末余额203666.67元，较年初1019897.25元下降80%[14] - 其他应收款期末余额1035338990.77元，较年初287381612.34元增长260%[14] - 可供出售金融资产期末余额400000元，较年初300000000元下降100%[14] - 在建工程期末余额1121751637.39元，较年初827480614.70元增长36%[14] - 短期借款期末余额3404050000元，较年初2096750000元增长62%[14] - 应付票据期末余额842400000元，较年初1953813407.49元下降57%[14] - 预收款项期末余额546866928.67元，较年初212050498.48元增长158%[14] - 2016年9月30日，公司货币资金期末余额为3182742886.00元，年初余额为1517563873.40元[27] - 2016年9月30日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为414757785.91元，年初余额为448328162.40元[27] - 2016年9月30日，公司应收票据期末余额为674662339.67元，年初余额为844305439.14元[27] - 2016年9月30日，公司应收账款期末余额为1151480159.76元，年初余额为862198504.97元[27] - 2016年9月30日，公司预付款项期末余额为1553131373.92元，年初余额为1230578451.51元[27] - 2016年9月30日，公司存货期末余额为555309676.53元，年初余额为699165854.87元[27] - 2016年9月30日，公司流动资产合计期末余额为8694875678.37元，年初余额为5987517599.40元[27] 投资收益变化 - 投资收益本期84335326.39元，较上期43310971.19元增长95%[14] 公司重大事项 - 亿利集团承诺拟认购不低于非公开发行最终确定发行股份总数的9.87%[17] - 公司调整非公开发行股票数量不超过65,000万股，募集资金总额不超过450,000万元[18] - 2016年9月28日，公司非公开发行股票申请获中国证监会发审会审核通过[18] - 公司拟申请发行绿色债券，申报材料已提交鄂尔多斯市东胜区人民政府审核[19] - 2016年9月29日，控股子公司亿兆华盛上报在全国中小企业股份转让系统挂牌申请材料并获受理[20] - 公司拟将金威运销100%股权、天津亿利100%股权、亿德盛源100%股权以及亿利新材料67.02%的股权转让给控股股东亿利集团，交易价格共计68,579.00万元[21] 控股股东承诺事项 - 股权分置改革后，原非流通股十二个月内不上市交易或转让，十二个月后十二个月内出售数量占比不超5%，二十四个月内不超10%[23] - 2007年10月8日，控股股东承诺关联交易遵循市场公允定价原则，确保公平、公正、公允[23] - 2007年10月8日，控股股东承诺重组后保证集团及其附属公司与上市公司在人员、资产等方面独立[23] - 2007年12月25日，控股股东承诺不占用上市公司资金及不要求提供担保[23] - 2008年4月24日，控股股东承诺杜绝与公司非经营性资金往来[23] 煤矿资源储量变化 - 东博煤矿截至2011年10月31日经备案的煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[24]