公司违规 - 亿利洁能控股子公司及达拉特分公司2024年5月中旬停工停产未按规定披露[1] 监管措施 - 上交所对亿利洁能及相关人员予以监管警示[2] - 公司需一个月内提交经董监高签字的整改报告[2]

财务数据 - 报告期末财务公司存款余额39.06亿元，占货币资金99.92%，已计提存款减值损失4.2亿元[2] - 其他非流动资产期末5.45亿元，预付工程、设备款1.86亿元，较期初新增1.57亿元[4] - 期末在建工程7.44亿元，同比减少75.92%，光伏治沙及储能项目工程本期减少15.63亿元[6] - 报告期内营业收入87.61亿元，同比下降21.62%，净利润 - 5.42亿元，同比下降174.11%，第四季度净利润 - 6.05亿元[8] - 报告期内境外营业收入0.56亿元，同比下降72.26%，毛利率2.73%，同比减少45.81个百分点[8] - 本期供应链物流业务营业收入5.59亿元，连续多年大幅下降，毛利率4.72%，同比减少2.56个百分点[10] - 报告期末资产负债率38.86%，流动比率、速动比率分别为0.87、0.83，筹资现金流净额 - 12.43亿元，连续6年为负[11] 公司运营 - 子公司亿鼎生态因安全生产事故停产，尚未复产[8] - 主要产品聚氯乙烯、烧碱等毛利率波动大，收入占比大[8] - 供应链物流业务为聚烯烃全产业链上下游产品贸易及物流配送服务[10] 股权相关 - 控股股东亿利集团持有公司121,924.30万股无限售流通股，占总股本34.24%[13] - 亿利集团所持公司股份全部被质押、冻结，被列为失信被执行人[13] 待办事项 - 公司核实控股股东股份是否因债务被强制执行及控制权是否不稳定[13] - 公司说明控股股东财务风险是否传导至关联方，影响资金安全和经营稳定性[13] - 公司说明是否存在侵害公司利益情形[13] - 年审会计师对上述问题发表意见[13] - 公司若不适用或不便披露需说明原因[13] - 公司收到函件后披露，十个交易日内书面回复并履行信息披露义务[13] - 公司按要求对定期报告作相应修订和披露[13]

股票情况 - 2024年5月24日至6月21日，公司连续20个交易日每日股票收盘价均低于1元[2] 退市信息 - 上交所决定终止公司股票上市，不进入退市整理期交易[2] - 上交所将在公告决定之日后5个交易日内对公司股票摘牌[2] 后续安排 - 公司应安排股票在摘牌之日起45个交易日内可转让[2] - 公司若不服终止上市决定，可在公告决定之日后5个交易日内申请复核[2]

上市情况 - 2024年7月11日公司收到上交所终止股票上市决定[4] - 2024年7月18日公司股票终止上市暨摘牌[5][9] 退市原因 - 2024年5月24日至6月21日，公司连续20个交易日每日股票收盘价均低于1元[7] 后续安排 - 公司股票不进入退市整理期交易[7][8] - 公司应保证股票在摘牌之日起45个交易日内可转让[7][10] - 公司聘请爱建证券为主办券商办理相关事宜[5][11] - 股东可到主办券商或相关代办券商办理股份重新确认等手续[11] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[12]

股票情况 - 2024年5月24日至6月21日连续20个交易日收盘价均低于1元[3] - 上交所2024年7月11日决定终止公司股票上市[3] 后续安排 - 公司需保证摘牌后45个交易日内股票可转让[4] 决策事项 - 2024年7月11日董事会通过聘请爱建证券为主办券商[4]

财务数据 - 报告期末公司在财务公司存款余额39.06亿元，约占货币资金99.92%，贷款余额为0[3] - 报告期内计提财务公司存款减值损失4.2亿元，按权益法核算产生投资损失约0.51亿元[3] - 银行函证回函比例为100%[6] - 公司其他非流动资产期末为5.45亿元，预付工程、设备款1.86亿元，较期初新增1.57亿元[10] - 期末在建工程为7.44亿元，同比减少75.92%，光伏治沙及储能项目工程本期其他减少15.63亿元[15] - 报告期内实现营业收入87.61亿元，同比下降21.62%，净利润 - 5.42亿元，同比下降174.11%[20] - 第四季度净利润 - 6.05亿元，受减值计提及库布其园区停产影响[20] - 报告期内境外营业收入0.56亿元，同比下降72.26%，毛利率2.73%，同比减少45.8个百分点[20] - 本期供应链物流业务营业收入5.59亿元，连续多年大幅下降，毛利率4.72%，同比减少2.56个百分点[24] - 截至报告期末，公司资产负债率为38.86%，流动比率、速动比率分别为0.87、0.83[27] - 公司筹资活动现金流净额为 - 12.43亿元，连续6年为负[27] - 2023年度归属于母公司净亏损54,182.06万元[30] - 2023年末营运资金为负数，有息负债较高，偿债压力大[30] - 2023年末货币资金总额的90.24%存放于亿利财务公司，存在可收回性风险[30] 公司事件 - 亿利资源集团2023年度被列入失信被执行人，存在较多债务违约信息[8] - 国家金融监督管理总局北京监管局2023年9月对亿利财务公司作出行政处罚[8] - 孙公司亿绿星辉支付1.5亿元定金购买珠海豪逸开发的别墅项目，交易商业实质、合理性存疑[10] - 公司未能对交易对手执行延伸检查程序[12] - 公司未就购房交易商业实质、合理性提供充分恰当的支持性文件[13] - 亿利洁能未能有效识别交易商业合理性及风险，预付购房定金相关交易存在重大缺陷[14] - 子公司亿鼎生态因安全生产事故停产，目前尚未复产[20] 股权情况 - 截至目前，亿利集团持有亿利洁能121,924.30万股无限售流通股，占总股本34.24%[31] - 亿利集团所持亿利洁能股份已全部被质押、冻结[31] - 亿利集团已被列为失信被执行人[31] 后续工作 - 需获取并复核公司提供的2024年收入、现金流预算及具体明细[29] - 需获取并检查亿利集团提供的压降公司在亿利财务公司存款规模的方案及支持性资料[29] - 需访谈相关债权人了解公司逾期贷款续贷进展情况[29] - 需获取公司管理层提供的持续经营能力改善措施[29]

财务数据 - 截至2023年末，公司在亿利财务公司存款余额为39.06亿元，已计提减值准备4.2亿元[5] - 报告期末公司在财务公司存款余额约占货币资金的99.92%，贷款余额为0[6] - 报告期内公司按权益法核算产生投资损失约0.51亿元[6] - 财务公司资产总计141.28亿元，其中货币资金2.74亿元，应收利息3.63亿元，发放贷款和垫款129.22亿元[9] - 公司其他非流动资产期末为5.45亿元，预付工程、设备款1.86亿元，较期初新增1.57亿元[21] - 公司期末在建工程为7.44亿元，同比减少75.92%[27] - 光伏治沙及储能项目工程本期其他减少15.63亿元[27] - 报告期内公司实现营业收入87.61亿元，同比下降21.62%，净利润 -5.42亿元，同比下降174.11%[40] - 第四季度净利润 -6.05亿元，受减值计提及库布其园区停产影响[40] - 报告期内境外营业收入0.56亿元，同比下降72.26%，毛利率2.73%，同比减少45.8个百分点[40] - 2023年供应链物流业务营业收入5.59亿元，毛利率4.72%，同比减少2.56个百分点[57] - 贸易业务2023年营业收入3.18亿元，毛利率1.20%，同比减少0.24个百分点，收入规模下降20.29%[57] - 物流业务2023年营业收入2.41亿元，毛利率9.37%，同比减少2.83个百分点，收入规模下降49.12%[57] - 截至2023年底公司资产负债率为38.86%，流动比率、速动比率分别为0.87、0.83，筹资活动现金流净额为 -12.43亿元且连续6年为负[66] - 2023年度归属于母公司净亏损54182.06万元[72] - 截至2023年底公司存量有息负债75.04亿元，扣除票据保证金后有息负债合计74.35亿元，其中一年内到期有息负债26.57亿元[67] 项目情况 - 甘肃武威50万千瓦立体光伏治沙产业化示范项目装机规模50万千瓦，治沙面积4万亩，投建时间2021年6月，截至2023年11月建设进度100%[1] - 2023年报该在建工程因不再纳入合并范围减少15.63亿元、因转固减少14.58亿元[1] - 光伏治沙及储能项目工程采购主要支付对象中，中国能源建设集团浙江火电建设有限公司合同金额24.38亿元，付款金额16.60亿元[30] - 光伏治沙土地租赁期27年，整个租赁期总租金3.20亿元，土地面积4万亩[31] - 清洁热力集中供汽建设项目预算数12.40亿元，工程累计投入占预算比例16.35%，工程进度65%[34] - 热电分公司脱硫烟气超净排放项目预算数0.70亿元，工程累计投入占预算比例63.69%，工程进度66%[34] - 亿鼎生态汽化炉项目预算数3.45亿元，工程累计投入占预算比例70.93%，工程进度85%[34] - 光伏治沙及储能项目预算数30.76亿元，工程累计投入占预算比例99.52%，工程进度100%[34] 股权交易 - 2023年11月子公司甘肃亿韬转让甘肃亿恒65%股权至中核汇能，甘肃亿恒不再纳入公司合并范围[32] - 2023年11月22日甘肃亿韬转让甘肃亿恒65%股权，转让价格4.46亿元[35] 市场与业务 - 2023年9月7日亿鼎生态事故致库布其园区停产，主要生产复混肥、乙二醇和副产甲醇[41] - 复混肥产能利用率、生产量、销售量分别下降31.81%、29.91%、24.98%，销售额减少5.36亿元，下降35.16%[42] - 乙二醇产能利用率、生产量、销售量分别下降20.52%、29.31%、26.22%，销售额减少3.62亿元，下降34.73%[42] - 停产使毛利减少1.08亿元，园区每月费用影响利润亏损1.5亿元左右[42] - 库布其园区2023年利润亏损4.56亿元，占上市公司年度亏损76.51%[42] - 原料煤、燃煤、工业盐等主要原材料价格有不同幅度变动，如原料煤价格变动幅度为 -20.86%[48] - 2023年公司境外自营出口聚氯乙烯0.01万吨，单价5796.42元/吨，烧碱0.05万吨，单价2577.65元/吨，尿素2.44万吨，单价2191.81元/吨，合计营业收入0.56亿元，营业成本0.55亿元，毛利率2.73%[52] - 前十大销售客户业务金额合计3.10亿元，占供应链物流业务收入比例55.47%[61] - 前十大销售客户应收账款截至2024年4月全部收回，预付款项截至2024年2月全部收回[61][62] - 前十大供应商采购金额合计8.04亿元，占供应链物流采购成本比例70.05%[63] 风险与其他 - 2024年5月24日至6月21日，公司股票连续20个交易日收盘价低于1元，6月24日起停牌[5] - 《金融服务协议》约定公司在财务公司存款月最高余额合计不超过40亿元，贷款月最高余额不超过40亿元[8] - 公司以现行LPR3.95%作为折现率，计算可收回金额（现值）34.86亿元，据此计提存放财务公司款项信用减值损失4.2亿元[11] - 财务公司及相关方通过化解债务建立健全信用体系等方式压降存款，风险化解存在重大不确定性[13] - 公司每季度末对与控股股东及其实际控制人、关联方资金往来等情况进行自查并上报[15] - 银行函证（含财务公司函证）回函比例为100%[17] - 亿利资源集团2023年度被列入失信被执行人，存在较多债务违约信息[18][20] - 亿利财务公司因存在票据追索权纠纷等被列入失信被执行人，同业拆入资金存在债务违约问题[18] - 国家金融监督管理总局北京监管局2023年9月对亿利财务公司作出行政处罚[18] - 孙公司亿绿星辉支付1.5亿元定金购买珠海豪逸开发的别墅项目，交易未签商品房买卖合同[21][23] - 公司预付长期资产或不动产类款项财务列报重分类至“其他非流动资产”[23] - 会计师对预付房产定金延伸检查程序未能有效执行[24] - 截至2024年4月公司完成公司债券“20亿利01”回售1.26亿元，并兑付利息898万元[69] - 期末货币资金总额的90.24%存放于财务公司，存在可收回性风险[69] - 截至目前，控股股东亿利集团持有公司121924.30万股无限售流通股股份，占公司总股本的34.24%，所持股份全部被质押、冻结[73] - 控股股东累计被轮侯冻结股份数量为121924.3万股，占其所持公司股份比例的100%[74] - 控股股东债务违约导致财务公司在2023年度出现信用和流动性风险[75] - 公司管理层运用持续经营假设编制2023年度财务报表适当，但存在重大不确定性[72]

股东大会召集与召开 - 2024年4月29日第九届董事会第六次会议表决通过2023年年度股东大会召集议案[7] - 6月8日发布召开股东大会通知，6月28日现场会议召开并提供网络投票平台[7] 出席股东情况 - 出席股东大会股东或其委托代理人407名，代表股份17.09亿股，占比48.0045%[8] - 现场出席会议股东等2名，代表股份12.20亿股，占比34.2525%[8] - 网络投票股东405名，代表股份4.90亿股，占比13.7520%[10] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意12.36亿股，占比72.3246％[14] - 《公司2023年度利润分配方案》同意16.36亿股，占比95.7082％[23] - 《关于2024年度担保额度预计及授权的议案》同意12.28亿股，占比71.8367％[25] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》同意4.51亿股，占比91.9565％[27] - 《关于聘请2024年度审计及内部控制审计机构的议案》同意1638783269股，占比95.8767％[30] - 《公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026）》同意1645867089股，占比96.2911％[32] - 《关于调整独立董事津贴及购买责任保险的议案》同意1625490662股，占比95.0990％[34] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意1235621016股，占比72.2897％[36] 其他 - 关联股东亿利资源集团有限公司及其一致行动人对《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》回避表决[28] - 本次股东大会审议的议案均获得有效表决通过[38] - 本次会议的表决程序和表决结果符合规定[38][39]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为407人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为1,709,261,233股，占比48.0045%[5] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人[8] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票数1,236,217,516，比例72.3246%[9] - 《公司2023年年度报告及其摘要》同意票数1,228,131,162，比例71.8515%[10] - 《公司2023年度利润分配方案》同意票数1,635,903,506，比例95.7082%[11] - 《关于2024年度担保额度预计及授权的议案》同意票数1,227,876,962，比例71.8367%[12] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》同意票数450,604,050，比例91.9565%[13] - 《关于聘请2024年度审计及内部控制审计机构的议案》同意票数1,638,783,269，比例95.8767%[13] - 《公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026）》同意票数1,645,867,089，比例96.2911%[14]

其他新情况 - 公司2024年5月27日收到上交所《问询函》，需十日内回复披露[4] - 公司再次延期5个交易日回复《问询函》[4]