证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-023 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定，现将江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准江苏徐 矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 68,888.89 万股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 425,733.33 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 40 ...

一、本次募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]262 号）核准，并经上海证券交易所同 意，苏能股份向社会公开发行人民币普通股（A 股）688,888,889 股，发行价格 为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 4,257,333,334.02 元，扣除发行费 用 257,296,550.77 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 4,000,036,783.25 元。上述募集资金已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]1 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行 专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集 资金专项账户内，公司及锡林郭勒公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署 了监管协议。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司使用募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-024 江苏徐矿能源股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准江苏徐 矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262 号）， 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普 通股 688,888,889 股，每股发行价格为人民币 6.18 元，募集资金总额为 4,257,333,334.02 元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 257,296,550.77 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 4,000,036,783.25 元， 上述资金已全部到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 23 日出具了《验资报告》（苏亚验〔2023〕1 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-025 江苏徐矿能源股份有限公司 关于控股子公司对外提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次反担保将由宝麟铁路提供反担保。 本次反担保事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事 会第十一次会议审议通过。因主债务人宝麟铁路资产负债率超过 70%， 本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 1 被担保人名称：被担保人陕西省铁路投资（集团）有限公司（以下简称 "陕西铁路集团"）系陕西宝麟铁路有限责任公司（以下简称"宝麟铁 路"）控股股东，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份" 或"公司"）控股子公司陕西郭家河煤业有限责任公司（以下简称"郭 家河煤业"）持有宝麟铁路 33.89%股权，公司与陕西铁路集团不存在 关联关系。 郭家河煤业本次反担保金额为 10,168.20 万元。截至本公告日，公司已 实际为陕西铁路集团提供的担保余额为 0 万元。 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 由于生产经营需要，宝麟铁路申 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-020 江苏徐矿能源股份有限公司 关于签订煤电联营合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 21 日，苏能股份（乙方）与阜新矿业（甲方）签订框架协议。 现将主要内容公告如下： 1 本次签订的《煤电联营合作框架协议》（以下简称"框架协议"）系江 苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"或"公司"）与阜新 矿业（集团）有限责任公司（以下简称"阜新矿业"）达成的框架性、 意向性约定，为日后双方合作的基本原则，后续双方在输煤系统建设、 煤炭供应、股份合作等方面须另行签订具体合作协议，本框架协议履行 情况尚存在不确定性。 本框架协议的履行，须阜新矿业协调第三方放弃优先购买权，须履行国 企投资决策程序，尚存在不确定性。 本框架协议为框架性、意向性约定，在签订具体合作协议前，对公司 2023 年度经营业绩不会产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响视 合作推进情况而定。 一、框架协议签订的基本情况 （一）框架协议 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，公司营业收入为33.61亿元，同比下降5.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.60亿元，同比增长15.29%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为3,360,933,169.60元，较去年同期下降6.0%[15] - 公司2023年第一季度净利润为915,954,558.19元，较去年同期增长5.3%[16] - 公司2023年第一季度营业收入为1,067,985,024.85元，较去年同期增长25.2%[23] - 净利润为142,433,686.59元，较去年同期下降86.1%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.58亿元，同比增长48.46%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为957,619,280.79元[19] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-975,370,181.48元[20] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,684,332,974.52元[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为4,666,582,073.83元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为18,177,787.47元，较去年同期改善[24] - 投资活动产生的现金流量净额为127,702,003.68元，较去年同期增加296.6%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,582,567,815.95元，较去年同期改善[25] 资产情况 - 加权平均净资产收益率为7.56%，较上年同期减少1.13个百分点[5] - 公司前十名股东中，徐州矿务集团有限公司持股最多，持股数量为52.83亿股，占比76.69%[8] - 公司2023年第一季度流动资产为15,721,630,037.98元，较上一季度增长45.3%[13] - 公司2023年第一季度非流动资产为21,424,263,679.06元，较上一季度增长2.4%[14] - 公司流动资产合计为13,930,330,718.13元[21] - 公司非流动资产合计为11,319,872,515.58元[21] - 公司资产总计为25,250,203,233.71元[21] - 公司流动负债合计为2,071,577,330.95元[21] - 公司非流动负债合计为1,657,753,347.02元[21] 煤炭产销情况 - 原煤产量为477.26万吨，同比增长4.41%；商品煤销量为384.52万吨，同比下降6.27%[12] - 商品煤销售收入为23.09亿元，略微下降0.32%；商品煤销售成本为9.08亿元，增长10.92%[12]

上市信息 - 苏能股份股票于2023年3月29日在上海证券交易所上市[6] - 公司拟发行688,888,889股，发行后总股本增至688,888.8889万股[64] - 发行价格6.18元/股，募集资金4,257,33.33万元[100] 股东股份锁定与减持 - 控股股东徐矿集团自上市日起36个月内不转让股份，满足特定条件锁定期延长6个月，期满后24个月内减持价不低于发行价[10][28] - 其他股东自上市日起12个月内及自取得股票之日起36个月内（以期限届满较晚者为准）不转让股份[12] 稳定股价措施 - 上市后36个月内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，公司等将制定稳定股价措施[14] - 公司回购金额不低于上年度净利润10%，回购价不超每股净资产[16][17] 业绩情况 - 预计2023年一季度营收345,088.05 - 376,960.54万元，同比增长 - 3.46%至5.46%；扣非后归母净利润66,624.69 - 79,352.02万元，同比增长 - 7.87%至9.72%[106] - 2022年度营业总收入1,514,020.64万元，较2021年增加29.65%[107] 募集资金 - 募集资金投入“江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程”及补充流动资金[64] - 募集资金净额400,003.68万元[103] 股东户数与持股 - 发行结束后、上市前股东户数共592,798户，前十名股东合计持股620,526.2291万股，持股比例90.08%[98] 财务数据 - 2022年12月31日，资产总额3,174,690.95万元，较2021年增加3.29%[107] - 期末流动资产合计108.25亿美元，期初为115.62亿美元[140] 利润分配 - 公司原则上按年度分配利润，可提议中期分红，优先现金分配[51][52] - 最近三年现金分红不少于年均可分配利润的30%[52]

江苏徐矿能源股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 1、江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"发行人"、"苏能股份"）首次 公开发行不超过688,888,889股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"） 的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2023]262号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构（主承销商）"）。发行人的股票简 称为"苏能股份"，股票代码为"600925"。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主 承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水 平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为6.18元/股， 发行数量为688,888,889股，全部为新股发行，无老股转让。 3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为482,2 ...

发行信息 - 公开发行股份688,888,889股，占发行后总股本10.00%，每股发行价6.18元[7][116] - 预计2023年3月17日发行，拟上市上交所[7] - 发行后总股本为688,888.8889万股[7] 股东限售 - 控股股东徐矿集团上市36个月内不转让股份，特定股价情况延长6个月，锁定期满24个月内减持价不低于6.18元[7][13][14][17] - 其他股东上市12个月内及取得股票36个月内（以较晚者为准）不转让股份[8][16] 股价稳定 - 上市36个月内，A股连续20日收盘价低于每股净资产触发预案，有公司回购、股东增持等措施[22][23][26][28] 利润分配 - 最近三年现金分红不少于年均可分配利润30%[47] - 不同发展阶段和资金安排，现金分红占比不同[48] 业绩情况 - 2019 - 2022年1 - 6月煤炭销售收入分别为662345.44万元、537292.93万元、742737.17万元和502245.67万元[61] - 2019 - 2022年1 - 6月煤炭业务毛利率分别为52.28%、46.09%、59.39%和64.85%[61] - 2022年度营收同比增29.65%，净利润同比增37.44%，扣非后净利润同比增45.28%[81] - 2023年一季度预计营收345,088.05 - 376,960.54万元，同比变动 - 3.46% - 5.46%[84] - 2023年一季度预计净利润80,377.55 - 95,176.77万元，同比变动 - 7.60% - 9.41%[84] 行业相关 - 2016 - 2022年煤炭价格有波动，电力市场交易电价也有调整[62][66] - 2019 - 2021年全国原煤生产百万吨死亡率分别为0.083、0.058和0.044，公司同期分别为0.00、0.058和0.00[73] 风险因素 - 面临煤炭价格波动、监管政策变化等风险[65][70][71][73][75][76] 资产情况 - 截至2017年6月30日，郭家河煤矿保有煤炭资源量66,250.70万吨，采矿权出让收益评估值536,630.67万元[78] - 截至招股书签署日，公司自有土地5,293,127.21 m²，19,200.00 m²未办证；自有房屋850,377.77 m²，23,586.65 m²未获证[79] 募集资金 - 募集资金拟投资项目总额854,659.00万元，拟投入400,000.00万元[117] - 预计募集资金总额425,733.33万元，净额400,000.00万元，发行费用25,733.33万元[119] 公司架构 - 徐矿集团为控股股东，持股85.21%，江苏省人民政府为实际控制人[106][107] 历史收购 - 2015 - 2021年公司有多次收购股权和托管业务行为[184]

江苏徐矿能源股份有限公司 （Jiangsu Xukuang Energy Co., Ltd.） （徐州市徐州经济技术开发区软件园 E2 楼三层） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 江苏徐矿能源股份有限公司 招股说明书摘要 声明及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 www.sse.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或 ...