上市信息 - 公司股票于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市，证券简称“江盐集团”，代码“601065”[3][31] - 本次公开发行股票16000万股，发行后总股本为64277.6079万股，上市无限售流通股15519.6855万股，占比约24.14%[7][8] - 发行价格为10.36元/股，发行后总市值为66.59亿元[35] 业绩数据 - 2019 - 2021年度归属于母公司股东的净利润分别为2452.61万元、3895.53万元及17634.62万元[35] - 2019 - 2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为9014.74万元、6945.62万元及37549.66万元[35] - 2022年末公司总资产405596.06万元，较2021年末减少0.42%[80] - 2022年末公司总负债188337.71万元，较2021年末减少19.22%[80] - 2022年末公司所有者权益217258.35万元，较2021年末增长24.75%[80] - 2022年度公司营业收入293612.54万元，较2021年同期增长42.86%[80] - 2022年度公司净利润44257.43万元，较2021年同期增长134.05%[80] - 2022年度公司经营活动现金流量净额75865.62万元，较2021年同期增长102.04%[80] - 预计2023年一季度营业收入65000 - 68000万元，同比增长 - 3.86%至0.57%[82] - 预计2023年一季度归属于母公司所有者的净利润8100 - 8600万元，同比增长 - 2.09%至3.96%[82] - 预计2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8000 - 8500万元，同比增长 - 2.29%至3.82%[82] 产品价格 - 报告期内公司食盐平均销售价格分别为1047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、 - 15.65%、 - 10.75%及19.68%[15] - 报告期内公司工业盐平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为-4.41%、-11.97%、31.86%及42.11%[16] - 报告期内公司纯碱平均销售价格分别为1456.64元/吨、1216.42元/吨、1939.07元/吨及2352.82元/吨，较上期变动率分别为-12.77%、-16.49%、59.41%及21.34%[17] 市场情况 - 2021年公司工业盐和纯碱等产品销售收入合计占主营业务收入比例超70%[21] - 盐业体制改革后公司在江西省内食盐市场市占率由95%以上降至70%左右[26] 股东信息 - 发行前控股股东江西国控直接持有公司46.92%股权，发行前公司实际控制人江西省国资委合计控制公司50.03%股权[38][40] - 董事长胡世平间接持股48.28万股，占发行前总股本比例0.10%，限售12个月[44] - 职工监事罗鹏、于颖间接持股均为19.31万股，占发行前总股本比例均为0.04%，限售12个月[44] - 董事会秘书黄雪间接持股28.97万股，占发行前总股本比例0.06%，限售12个月[45] - 员工持股平台持股员工合计149人，合计持股比例占发行前公司总股本的5.24%[46] - 晶联投资持有公司1087.1961万股股份，占发行前公司总股本的2.25%[47] - 晶实投资持有公司917.1054万股股份，占发行前公司总股本的1.9%[50] - 晶通投资持有公司524.0616万股股份，占发行前公司总股本的1.09%[52] - 发行后江西省国有资本运营控股集团有限公司持股226520000股，占比35.24%，限售36个月[70][71] - 发行后股东户数229976户[76] 发行情况 - 主板股票涨跌幅限制比例为10%，首次公开发行上市的股票上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[6] - 公司首次公开发行股票注册申请于2023年3月16日获中国证监会同意[30] - 网下发行部分，90%的股份无限售期，10%的股份限售期为6个月，无锁定期部分最终发行数量为43196855股，有锁定期部分最终发行数量为4803145股[33] - 发行价格为10.36元/股，对应2021年扣非后按发行后总股本算市盈率为37.76倍，市净率1.90倍[9][73] - 网下最终发行48000000股，网上最终发行112000000股，投资者放弃认购股数由保荐人包销，包销比例0.59%[74] - 发行后每股收益0.27元/股，每股净资产5.45元/股[74] - 募集资金总额165760.00万元，净额154689.88万元[75] - 发行费用总额11070.12万元，其中承销及保荐费9571.32万元[76] 其他 - 公司生产纯碱涉及的专利经苏盐井神有偿授权使用，授权期限为专利有效期内，超过60万吨/年授权许可范围将违约[27] - 公司目前无扩充纯碱产能计划，未来扩充可能面临无法取得专利使用授权的风险[27] - 控股股东、董监高、公司等作出稳定股价、避免同业竞争、赔偿投资者等多项承诺[114][138][136]

发行信息 - 本次公开发行股数为16000万股，占发行后总股本的比例约24.89%，发行后总股本为64277.6079万股[8][37] - 每股面值为1.00元，每股发行价格为10.36元，发行市盈率37.76倍[8][37] - 发行日期为2023年3月29日，拟上市的交易所和板块为上海证券交易所主板[8] - 募集资金总额165,760.00万元，净额154,689.88万元[38] 业绩数据 - 2022年营业收入154,470.91万元，营业利润32,073.70万元，净利润27,123.72万元[49] - 2022年度营业收入293,612.54万元，较2021年增长42.86%，净利润44,257.43万元，较2021年增长134.05%[55][57] - 2022年末总资产405,596.06万元，较2021年末减少0.42%；总负债188,337.71万元，较2021年末减少19.22%；所有者权益217,258.35万元，较2021年末增长24.75%[55] - 预计2023年一季度营业收入65,000 - 68,000万元，同比增长 - 3.86%~0.57%[62] 产品销售 - 报告期内公司食盐平均销售价格分别为1,047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、-15.65%、-10.75%及19.68%[24][74] - 报告期内公司工业盐产品平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为-4.41%、-11.97%、31.86%及42.11%[25][75] - 报告期内公司纯碱平均销售价格分别为1,456.64元/吨、1,216.42元/吨、1,939.07元/吨及2,352.82元/吨，较上期变动率分别为-12.77%、-16.49%、59.41%及21.34%[25][76] - 2022年盐类业务收入66,616.70万元，占比44.07%；盐化工业务收入82,424.69万元，占比54.53%[42] 市场情况 - 公司食盐业务市占率由95%以上降至70%左右[33][90] - 2021年公司在江西省内销售小包装食盐8.73万吨，市场占有率超70%[45] - 公司食盐产品持续供应香港超20年，是香港食盐市场主要供应商[45] 公司资源 - 公司拥有岩盐资源储量达6.40亿吨，制盐年产能265万吨，纯碱产能60万吨/年[45] - 截至招股书签署日公司及其子公司有95宗已取得权利证书土地使用权，面积1866897.77平方米[83] - 截至招股书签署日公司及其下属子公司有388项已取得权属证书房产，面积436692.72平方米[83] 改制情况 - 2015年12月15日，江盐有限改制为国有独资有限责任公司，注册资金为2亿元[129] - 2015年12月25日，公司注册资本由2亿元增加至42625.6079万元[134] - 2016年12月27日，公司完成工商变更登记，变更后总股本426,256,079股，注册资本426,256,079元[161] - 2020年5月增资，江西国控出资97,328,400元，新增股份26,520,000股；广西盐业和江西大成各出资55,050,000元，各取得股份15,000,000股[166]

发行结果公告 江西省盐业集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"江盐集团"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 581 号文同意注册。 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"江盐集团"，扩位 简称为"江西省盐业集团"，股票代码为"601065"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略 配售。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、 市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为 10.36 元/股 ...

江西省盐业集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 重要提示 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"江盐集团"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"） 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注册 办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实 施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首 次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"） 颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称 "《承销业务规则》"） ...

发行信息 - 公司证券代码为601065，网上申购代码为780065[3] - 发行前总股本48277.6079万股，拟发行16000万股[4] - 发行后总股本64277.6079万股，拟发行占比24.89%[4] 发行安排 - 网上初始发行4800万股，网下初始发行11200万股[4] - 网下每笔拟申购上限6000万股，下限500万股[4] - 初步询价日为2023年3月24日[4] - 发行公告刊登日为2023年3月28日[4] - 网下和网上申购日为2023年3月29日[4] - 网下和网上缴款日截止2023年3月31日[4] 行业信息 - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，代码C26[3]

发行信息 - 本次拟公开发行股数16000万股，占发行后总股本比例约24.89%，发行后总股本为64277.6079万股[9] - 预计发行日期为2023年3月29日，招股意向书签署日期为2023年3月21日[9] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[9] - 拟上市的交易所和板块为上海证券交易所主板，保荐人、主承销商为申港证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 2022年度营业收入293,612.54万元，较2021年增长42.86%，净利润44,257.43万元，较2021年增长134.05%[55][57] - 2022年末资产总额405,596.06万元，较2021年末减少0.42%，负债总额188,337.71万元，较2021年末减少19.22%，所有者权益217,258.35万元，较2021年末增长24.75%[55] - 2022年度经营活动现金流量净额75,865.62万元，较2021年增长102.04%[57] 产品价格 - 报告期内公司食盐平均销售价格分别为1,047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、-15.65%、-10.75%及19.68%[25] - 报告期内公司工业盐平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为-4.41%、-11.97%、31.86%及42.11%[26] - 报告期内公司纯碱平均销售价格分别为1,456.64元/吨、1,216.42元/吨、1,939.07元/吨及2,352.82元/吨，较上期变动率分别为-12.77%、-16.49%、59.41%及21.34%[27] 业务结构 - 2021年公司工业盐和纯碱等产品的销售收入合计占主营业务收入的比例超过70%[30] - 2022年1 - 6月盐类业务收入66616.70万元，占比44.07%；盐化工业务收入82424.69万元，占比54.53%；非盐商品销售业务收入1102.33万元，占比0.73%；包装物收入1006.29万元，占比0.67%[43] 资源与产能 - 公司拥有岩盐资源储量达6.40亿吨，现有制盐年产能265万吨，纯碱产能60万吨/年[45] 市场情况 - 公司食盐业务市占率由95%以上降至70%左右，目前在省内食盐流通市场占有率仍保持在70%以上[35][47] - 2021年公司在江西省内销售小包装食盐8.73万吨，市场占有率超过70%[45] 募集资金 - 募集资金投资项目包括年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程等4个项目[40] 公司历史 - 公司成立于2015年12月15日，股份公司成立于2016年12月27日[37] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司有16家控股子公司，无参股公司、分公司[176] - 子公司晶昊盐化自2021年起继续享受15%所得税优惠税率，期限3年[94] - 子公司富达盐化自2019年度起可享受15%所得税优惠税率，期限3年，目前复审处于审核中[94]

发行计划 - 公司拟发行不超16,000万股A股，占发行后总股本比例不低于10%[8] - 每股面值1元，发行后总股本不超64,277.6079万股[8] - 拟上市交易所和板块为上交所主板，保荐人、主承销商为申港证券[8] 业绩数据 - 2022年1 - 6月主营业务收入151,150万元，盐类业务占44.07%，盐化工业务占54.53%[40] - 2022年1 - 6月营业收入154,470.91万元，营业利润32,073.70万元，净利润27,123.72万元[47] - 2022年度营业收入293,612.54万元，较2021年增长42.86%；净利润44,257.43万元，较2021年增长134.05%[53] - 2022年末总资产405,596.06万元，较2021年末减少0.42%；总负债188,337.71万元，较2021年末减少19.22%；所有者权益217,258.35万元，较2021年末增长24.75%[53] 产品价格 - 报告期内食盐平均销售价格分别为1,047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、 - 15.65%、 - 10.75%及19.68%[23] - 报告期内工业盐产品平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为 - 4.41%、 - 11.97%、31.86%及42.11%[24] - 报告期内纯碱平均销售价格分别为1,456.64元/吨、1,216.42元/吨、1,939.07元/吨及2,352.82元/吨，较上期变动率分别为 - 12.77%、 - 16.49%、59.41%及21.34%[24] 市场与用户 - 盐业体制改革后，公司在江西省内食盐市场市占率由95%以上降至70%左右[32] - 2021年在江西省内销售小包装食盐8.73万吨，市场占有率超70%[43] - 公司食盐产品供应香港超20年，是香港食盐市场主要供应商[43] 未来展望 - 预计2023年一季度营业收入65,000 - 68,000万元，同比增长 - 3.86%至0.57%[57] - 预计2023年一季度归属于母公司所有者的净利润8,100 - 8,600万元，同比增长 - 2.09%至3.96%[57] - 预计2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,000 - 8,500万元，同比增长 - 2.29%至3.82%[57] 募投项目 - 募集资金投资项目包括年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程和年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目[36] - 本次募集资金拟投资项目计划总投资101,668.06万元，拟用募集资金数额94,981.18万元[62] 公司资源与产能 - 公司拥有岩盐资源储量达6.40亿吨，制盐年产能265万吨，纯碱产能60万吨/年[43] - 公司产能规模位居制盐行业前十，是华东、华南地区主要纯碱供应商之一[43] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，江盐集团有16家控股子公司，无参股公司和分公司[169] - 江西盐业包装等部分子公司注册资本及江盐集团持股比例，如江西盐业包装注册资本1,000万元，江盐集团持股100%[170] 风险提示 - 募投项目实施可能因外部市场变化、施工技术问题等无法如期完成或顺利实施[79] - 募投项目新增产能可能因产业政策、市场竞争等因素无法完全消化[80] - 公司部分生产工序为高温、高压环境，存在因员工操作不当或设备故障引发安全事故的风险[85] - 公司面临环保标准提高，需加大环保投入、增加成本的风险[87] - 公司面临税收优惠政策不利变化、被取消高新技术企业资格或无法通过复审，导致利润下降的风险[90] - 新冠疫情等不可抗力因素可能影响公司业务、财务状况及经营业绩[91]

发行信息 - 本次发行股票数量不超过16,000万股，占发行后总股本比例不低于10%[8][36] - 发行后总股本不超过64,277.6079万股[8][36] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所主板，保荐人、主承销商为申港证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2022年1 - 6月主营业务收入151150万元，2021年为199469.34万元，2020年为125953.91万元，2019年为135220.63万元[40] - 2022年1 - 6月营业收入154470.91万元，2021年为205524.49万元，2020年为129520.18万元，2019年为138158.65万元[47] - 2022年1 - 6月净利润27123.72万元，2021年为18909.62万元，2020年为14582.46万元，2019年为4232.45万元[47] - 2022年度营业收入293,612.54万元，较2021年增长42.86%[52][54] - 2022年度净利润44,257.43万元，较2021年增长134.05%[52][54] - 2022年末总资产405,596.06万元，较2021年末减少0.42%[52][53] - 2022年末总负债188,337.71万元，较2021年末减少19.22%[52][53] - 2022年末所有者权益217,258.35万元，较2021年末增长24.75%[52][54] - 2022年度经营活动现金流量净额75,865.62万元，较2021年增长102.04%[52][54] - 2022年度非经常性损益金额为428.01万元，较2021年减少23.26%[56] 产品价格 - 报告期内食盐平均销售价格分别为1,047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、 - 15.65%、 - 10.75%及19.68%[23][68] - 报告期内工业盐平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为 - 4.41%、 - 11.97%、31.86%及42.11%[24][69] - 报告期内纯碱平均销售价格分别为1,456.64元/吨、1,216.42元/吨、1,939.07元/吨及2,352.82元/吨，较上期变动率分别为 - 12.77%、 - 16.49%、59.41%及21.34%[24][70] 市场与业务 - 公司食盐业务市占率由95%以上降至70%左右[32][84] - 2021年公司工业盐和纯碱等产品的销售收入合计占主营业务收入的比例超过70%[27][81] - 2021年在江西省内销售小包装食盐8.73万吨，市场占有率超70%[43] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后拟投资项目计划总投资101,668.06万元，拟用募集资金94,981.18万元[62] - 年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程拟用募集资金50,000.00万元[62] - 年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目拟用募集资金15,337.19万元[62] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有16家控股子公司，无参股公司和分公司[170] - 江西盐业包装有限公司2021年度总资产5148.92万元，净资产3090.08万元，营业收入5743.10万元，净利润137.58万元[197] - 江西江盐投资管理有限公司2021年度总资产1022.42万元，净资产1022.42万元，净利润0.49万元[197] - 江西晶昊盐化有限公司2021年度总资产330953.59万元，净资产111940.93万元，营业收入187447.65万元，净利润18254.34万元[197] - 江西富达盐化有限公司2021年度总资产35970.88万元，净资产22508.95万元，营业收入29241.91万元，净利润4367.27万元[197] - 江西省江盐华康实业有限公司2021年度总资产57990.44万元，净资产35288.79万元，营业收入25361.14万元，净利润1224.26万元[197] 未来展望 - 预计2023年一季度营业收入65,000 - 68,000万元，同比增长 - 3.86%至0.57%[57][58] - 预计2023年一季度归属于母公司所有者的净利润8,100 - 8,600万元，同比增长 - 2.09%至3.96%[57][58] - 预计2023年一季度扣非后归属于母公司所有者的净利润8,000 - 8,500万元，同比增长 - 2.29%至3.82%[57][58] 其他要点 - 会昌华康、赣州天创于2022年7月完成注销，强本科技于2022年12月完成注销[17] - 广西盐业、江西大成持有发行人5%以下股份[16] - 公司纯碱授权许可范围为60万吨/年，超此范围扩大生产规模将构成违约[33][71] - 公司拥有岩盐资源储量达6.40亿吨，现有制盐年产能265万吨，纯碱产能60万吨/年[43] - 公司生产经营符合《盐行业“十四五”发展指导意见（2021 - 2025）》等国家相关产业政策[48]

发行信息 - 本次发行股票数量不超过16,000万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过64,277.6079万股[8] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市上海证券交易所主板[8] - 保荐人、主承销商为申港证券股份有限公司，本次发行均为新股，原股东不进行公开发售股份[8] 业绩数据 - 2022年度营业收入293,612.54万元，较2021年增长42.86%；净利润44,257.43万元，较2021年增长134.05%[55] - 2022年末总资产405,596.06万元，较2021年末减少0.42%；总负债188,337.71万元，较2021年末减少19.22%；所有者权益217,258.35万元，较2021年末增长24.75%[55] - 预计2023年一季度营业收入65,000 - 68,000万元，同比增长 - 3.86%至0.57%[59] 产品价格 - 报告期内公司食盐平均销售价格分别为1,047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、-15.65%、-10.75%及19.68%[24] - 报告期内公司工业盐产品平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为-4.41%、-11.97%、31.86%及42.11%[25] - 报告期内公司纯碱平均销售价格分别为1,456.64元/吨、1,216.42元/吨、1,939.07元/吨及2,352.82元/吨，较上期变动率分别为-12.77%、-16.49%、59.41%及21.34%[25][26] 业务结构 - 2022年1 - 6月盐类业务收入66,616.70万元，占比44.07%；盐化工业务收入82,424.69万元，占比54.53%；非盐商品销售业务收入1,102.33万元，占比0.73%；包装物收入1,006.29万元，占比0.67%[44] - 2021年公司工业盐和纯碱等产品的销售收入合计占主营业务收入的比例超过70%[28] - 公司食盐业务市占率由95%以上降至70%左右[33] 募集资金 - 募集资金拟投资项目计划总投资101,668.06万元，拟用募集资金94,981.18万元，包括年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程等四个项目[64] 子公司情况 - 江西晶昊盐化有限公司2022年1 - 6月总资产356640.29万元，净资产139349.13万元，营业收入146726.54万元，净利润26925.89万元[3] - 江西富达盐化有限公司2022年1 - 6月总资产48196.77万元，净资产24471.57万元，营业收入14789.69万元，净利润2127.80万元[4] - 江西盐业包装有限公司2022年1 - 6月总资产5453.83万元，净资产3206.86万元，营业收入3210.33万元，净利润116.78万元[199] 改制情况 - 2015 - 2016年公司完成改制，由江盐有限整体变更为股份公司，变更后总股本和注册资本均为426,256,079元[156] - 2020年公司增资，截至2020年6月3日，累计注册资本和股本均为482,776,079元[164] - 改制完成后，江西国控持股226,520,000股，占比46.92%；宁波信达持股97,244,733股，占比20.14%等[164]