发行信息 - 发行价格为6.65元/股，数量12350万股[2] - 战略配售数量2470万股，占20%[2] - 回拨后网下发行2964万股，占扣除战略配售后30%[4] - 网上发行6916万股，占70%[4] - 网上发行最终中签率0.03225550%[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购68929243股，金额458379465.95元[9] - 网下投资者缴款认购29640000股，金额197106000元[9] - 网下比例限售6个月股份2971742股，约占10.03%[10] 其他信息 - 发行费用总额6287.77万元[12] - 发行人是福建马坑矿业股份有限公司[16] - 保荐人是中信证券股份有限公司[14] - 发行结果公告日期为2026年8月27日[14]

发行情况 - 公司本次发行股数为12350.0000万股，发行价格为6.65元/股[2] - 采用向战略投资者定向配售等相结合的方式发行，承销方式为余额包销[3] 收益与净资产 - 发行前每股收益为0.54元/股，发行后为0.48元/股[3] - 发行前每股净资产为3.36元/股，发行后为3.64元/股[3] 资金情况 - 募集资金总额为82127.50万元，净额为75839.73万元[3] - 发行费用合计6287.77万元，含保荐费等多项费用[3] 资管计划 - 马矿股份员工1号资管计划获配金额为53726640.10元，限售36个月[3] - 马矿股份员工2号资管计划获配金额为28400859.90元，限售12个月[3] 其他指标 - 发行市盈率为13.81倍，发行市净率为1.83倍[3] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[3]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为196,231.08万元、205,003.61万元和199,141.63万元，净利润分别为65,147.70万元、66,383.13万元和60,178.07万元[11][15][40][42] - 2026年1 - 6月公司营业收入111,205.21万元，较去年同期增长6.42%；净利润41,900.63万元，较去年同期增长15.76%[49][102] - 2026年4 - 6月公司营业收入56,931.89万元，较去年同期增长14.55%；净利润20,951.99万元，较去年同期增长38.47%[49][50][103] - 预计2026年1 - 9月公司营业收入、归属净利润和扣非净利润保持良好增长态势[51] - 2026年1 - 9月预计营业收入152,938.00 - 160,435.00万元，较2025年1 - 9月增长2.00% - 7.00%[55][111] - 2026年1 - 9月预计归属于母公司所有者的净利润53,164.00 - 58,087.00万元，较2025年1 - 9月增长8.00% - 18.00%[55][111] - 2026年1 - 9月预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润53,307.00 - 58,288.00万元，较2025年1 - 9月增长7.00% - 17.00%[55][111] 用户数据（无相关内容） 未来展望 - 公司上市为国家战略资源供应安全助力，提升国产优质铁精粉供应能力[7][8] - 募集资金投建项目新增500万吨/年铁矿石采选产能，为企业高质量发展奠定基础[9][10] - 加强技术创新投入增强盈利能力，为投资者创造价值回报[11] 新产品和新技术研发 - “考虑卸荷效应的采掘扰动围岩压力拱演化特征及其调控技术”获2023年度福建省科学技术进步奖三等奖[86] - “复杂岩溶富水矿床水害识别及控水采矿关键技术与应用”获2022年度中国黄金协会科学技术奖二等奖[86] - “矽卡岩型磁铁矿资源高效选矿技术开发及伴生资源综合利用”获2022年度中国黄金协会科学技术奖二等奖、2024年度福建省科学技术成果转化奖三等奖[86] - “特大型矿山高质量大能力充填技术及低成本高效胶结剂研发与应用”获2021年中国有色金属工业科学技术奖二等奖[86] 市场扩张和并购（无相关内容） 其他新策略 - 本次融资用于“马坑铁矿采选扩能工程项目”，提升产能和盈利能力[13][14] 其他关键数据 - 全球超60%铁矿石资源储量集中于澳、巴、俄三国，中国储量约占全球10%，2023年表观消费量占全球60%以上，自给率仅20% - 30%[7] - 截至2025年末，公司铁矿石保有资源储量为32,520.85万吨[8][75][88] - 本次发行新股12,350.00万股，占发行后总股本比例10%，发行后总股本为123,461.1111万股[20][58] - 每股发行价格为6.65元，发行市盈率为13.81倍，发行市净率为1.83倍[58] - 募集资金总额为82127.50万元，净额为75839.73万元，将全部用于马坑铁矿采选扩能工程项目[59] - 2025年公司位列中国冶金矿山企业50强第18位[75] - 2025年度铁精粉收入179220.40万元，占比91.46%；钼精矿收入15762.50万元，占比8.04%；石灰石收入961.93万元，占比0.49%[78] - 2025年末资产总额432,823.46万元、归属于母公司所有者权益373,877.35万元，资产负债率（母公司）16.51%、（合并）13.50%[95] - 2025年营业收入199,141.63万元、净利润60,170.95万元，研发投入占比0.24%[95] - 截至2026年6月末，资产总额472,780.65万元，较上年末增长9.23%；负债总额54,942.80万元，较上年末减少5.96%；归属于母公司所有者权益417,297.21万元，较上年末增加11.61%[98] - 2026年1 - 6月经营活动现金流净额50,849.44万元，较去年同期变动 - 16.73%；投资活动现金流净额 - 97,626.43万元，较去年同期变动 - 228.93%[105] - 2026年4 - 6月经营活动现金流净额21,926.79万元，较去年同期变动 - 7.79%；投资活动现金流净额 - 26,513.16万元，较去年同期变动 - 908.83%[106] - 2026年1 - 6月非经常性损益净额343.57万元，主要系政府补助和当期理财产品收益增多所致[109] - 2026年4 - 6月非经常性损益净额85.65万元，主要系政府补助和当期理财产品收益增多所致[109] - 2023 - 2025年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为65,147.70万元、66,383.13万元和60,178.07万元，三年累计不低于2亿元，2025年不低于1亿元[113] - 2023 - 2025年度经审计的营业收入为196,231.08万元、205,003.61万元和199,141.63万元，三年累计不低于15亿元[113] - 马坑铁矿采选扩能工程项目投资总额320,510.83万元，拟使用募集资金100,000.00万元[116] 其他关键信息 - 公司主营铁矿石采选、综合利用及铁精粉、钼精矿、石灰石销售[75] - 公司原矿开采方式为地下开采[79] - 公司报告期内曾受到1项与安全生产相关行政处罚，事故导致1人死亡，1人受伤，已按要求缴纳罚款并整改，获不属于重大违法违规行为证明[35][122] - 公司2024年曾因事故致马坑铁矿非正常性停产[123] - 截至2025年末公司基本完成建立自有采掘施工队伍工作[44][45][46][124] - 报告期内公司对前五大客户销售收入占比分别为97.68%、92.50%和82.53%[129] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为58.21%、55.88%和51.91%[48][131] - 报告期内公司向关联方销售收入占比分别为27.46%、40.62%和28.31%，采购金额占营业成本比重分别为2.40%、4.36%和4.79%[47][134] - 截至2026年4月30日，公司无法取得不动产权证的建筑物面积为561.95平方米[138] - 以年销200万吨铁精粉测算，铁精粉单价下跌100元/吨，公司营业利润下滑2亿元；极端情况上市当年营业利润比上一年度下降超50%甚至亏损[39][146] - 公司主营业务受下游钢铁行业和宏观经济周期影响，存在经营业绩波动风险[147] - 公司本次公开发行存在发行失败风险[150]