募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币19亿元，扣除不含税发行费用后实际收到募集资金18.96亿元[1] - 募集资金于2025年1月15日汇入公司专用账户，并经大信会计师事务所验资确认[1] - 公司与子公司、保荐人及商业银行签署了募集资金监管协议，实施专户存储管理[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金17.39亿元，占拟投入募投项目金额42.42亿元的40.98%[2] 募投项目实施主体变更 - 原实施主体为全资子公司重庆水务集团江津供排水有限公司，变更为重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司[3] - 变更原因是豪洋水务吸收合并江津供排水，新设江津分公司承接业务[3][5] - 变更后实施主体仍为公司穿透后全资子公司，募投项目投资总额、建设内容均未变化[3][5] 实施主体基本情况 - 豪洋水务成立于2003年12月，注册资本3.37亿元（合并前），合并后注册资本调整为7.23亿元[3][4] - 合并后股权结构为重庆水务持股88.82%，渝西水务持股11.18%[4] - 经营范围涵盖自来水供应、污水处理、环保设备销售等业务[4] 审议程序 - 公司董事会审计委员会及第六届董事会分别于2025年6月30日和7月1日全票通过变更议案[6] - 保荐机构认为变更程序合法合规，不构成募集资金用途改变，且未对项目实施造成实质性影响[6][7]

公司组织机构调整 - 公司于2025年7月1日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过组织机构及部门职责优化议案 [1] - 更名3个部门：生产运营部更名为生产运行部，财务部更名为财务管理部，宣传部更名为党委宣传部 [1] - 撤销3个部门：物资设备部、监事会办公室和成本控制中心 [1] - 合并5个部门：科技创新部和数字信息部合并为科创信息部，安全监督管理办公室、环保监督办公室和督察办公室合并为安全环保监督部 [2] - 新增1个部门：工会办公室，与党群工作部、党委宣传部合署办公 [2]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券19,000,000张，每张面值100元，募集资金总额19亿元，扣除保荐与承销费用377万元后实际收到募集资金18.96亿元 [1] - 扣除不含税发行费用542.45万元后，实际募集资金净额为18.95亿元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与子公司、保荐人、银行签署五方监管协议 [2] 募投项目变更实施主体 - 变更项目为"新德感水厂扩建工程"，原实施主体为江津供排水公司，变更为豪洋水务江津分公司 [2] - 豪洋水务成立于2003年12月1日，注册资本3.37亿元，为重庆水务100%控股子公司 [4] - 变更原因系响应国企改革部署，通过吸收合并优化组织结构，提升运营效率 [5] 募集资金账户调整 - 将注销原江津供排水在建行的募集资金账户（账号50050133360000005122），新开立豪洋水务江津分公司账户 [6] - 新账户继续选择建行重庆分行作为监管银行，账号待定 [6] - 需重新签署五方监管协议，协议方包括重庆水务、昆明渝润水务、豪洋水务江津分公司、建行重庆分行及申万宏源 [7] 五方监管协议要点 - 专户仅用于可转债募投项目，禁止其他用途 [7] - 保荐机构可随时查询账户资料，银行需按月提供对账单 [8] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集净额20%时，银行需通知保荐机构 [9] - 银行三次未履行对账或大额支取通知义务，公司可单方面终止协议 [9] 变更影响及审议程序 - 变更未改变募投项目内容及投资总额，不构成募集资金用途改变 [11] - 已通过审计委员会及董事会审议，决策程序合规 [12] - 保荐机构认为变更符合监管规则，对实施无实质性影响 [14]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆水务集团股份有限公司 变更部分募投项目实施主体及新开立募集资金账户 并签署募集资金专户五方监管协议事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐""保 荐人"）作为重庆水务集团股份有限公司（以下简称"重庆水务""公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对重庆水务拟变更 部分募投资金投资项目实施主体及新开立募集资金账户并签署募集资金专户五 方监管协议的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294 号）同意注册， 并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 19,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券1900万张，募集资金总额19亿元[3] - 扣除含税保荐与承销费用后，实际收到18.9623亿元[3] - 扣除不含税发行费用，实际募集资金净额18.945754717亿元[4] 项目投资 - 截至2025年6月30日，收购昆明滇投污水处理资产累计投入17亿元[5] - 截至2025年6月30日，新德感水厂扩建工程累计投入3930.12万元[5] 企业合并 - 豪洋水务吸收合并江津供排水后，公司持股88.82%[6] 决策审议 - 2025年6月30日，审计委员会审议通过相关议案[10] - 2025年7月1日，董事会审议通过相关议案[10] 事项合规 - 保荐人认为变更部分募投项目实施主体合法合规[12] - 变更实施主体未对募投项目造成实质性影响[12]

组织架构调整 - 2025年7月1日通过组织机构及部门职责优化议案[2] - 更名3个部门，撤销3个部门，合并5个部门，新增1个部门[2][4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年7月1日召开[2] - 会议通知于2025年6月25日送达全体董事[2] - 应到董事7人，实到董事7人[2] 议案审议 - 审议通过可转债部分募投项目变更实施主体等议案，7票同意[3] - 同意新德感水厂扩建工程实施主体变更[3] - 审议通过公司本部组织机构及部门职责优化议案，7票同意[4]

公司治理变更 - 公司于2025年6月23日召开临时股东大会通过章程修订案 增设职工董事职位以完善治理结构[1] - 原董事代伟因工作调整于2025年6月22日辞去董事及两个专门委员会委员职务 其辞职不影响董事会正常运作[2] - 同日职工代表大会选举代伟为新任职工董事 并进入审计委员会和薪酬与考核委员会 任期至第六届董事会届满[1][2] 人事变动细节 - 代伟1969年出生 拥有公共管理在职研究生学历和高级工程师职称 2021年起历任公司党委委员、副总经理等职[4] - 新当选职工董事后 公司董事会中高管与职工董事合计占比符合不超过二分之一的监管要求[3] - 代伟继续在上市公司及控股子公司任职 未违反任何公开承诺[2]

公司高管聘任 - 重庆水务集团股份有限公司于2025年6月23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过聘任刘继成先生为公司副总经理的议案 [1] - 刘继成先生任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会到期之日止 [1] - 刘继成先生未持有公司股份，符合相关法律法规规定的任职资格 [2] 高管个人背景 - 刘继成先生1978年1月出生，中共党员，济南大学给水排水工程专业毕业，正高级工程师 [2] - 曾担任重庆水务集团股份有限公司生产运营部干部、部长助理、副部长、生产运营部副部长 [2] - 曾任重庆水务集团股份有限公司生产技术中心（安全监督管理部）副总经理、生产技术部部长（安全监督管理办公室主任） [2]

董事会决议公告 - 重庆水务集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年6月23日召开，会议以现场加视频方式举行，由董事长郑如彬主持，应到董事7人，实到7人[1] - 会议审议并通过了《重庆水务集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[1] - 会议审议并通过了《重庆水务集团股份有限公司关于公司经理层成员目标相关事宜的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，付朝清董事回避表决[2] - 会议审议并通过了《重庆水务集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[2] 人事任命 - 聘任刘继成先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止[2] - 该人事任命事项在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过[2] 董事会专门委员会调整 - 调整后的董事会审计委员会由石慧（召集人，独立董事）、代伟（职工董事）、傅达清（独立董事）组成[2] - 调整后的董事会薪酬与考核委员会由张智（召集人，独立董事）、代伟（职工董事）、石慧（独立董事）组成[2]