发行方案审议 - 2026年1月7日和1月23日，公司分别召开董事会和临时股东会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] - 2026年6月16日，公司召开董事会，审议通过调整发行方案相关议案，对方案及文件内容进行修订[1] 方案调整内容 - 拟募集资金投资项目调整为仅保留越南生产基地(二期)项目，并增加补充流动资金项目[1] - 发行涉及的报告期变更为“2023年、2024年及2025年”[2] - 调整后拟发行可转换公司债券数量不超过500.00万张，募集资金总额不超过50,000.00万元[4] - 调整后募集资金拟用于越南生产基地(二期)项目和补充流动资金项目，分别拟使用37,772.34万元、12,227.66万元[8] 文件更新情况 - 《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》更新多项内容[9] - 《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》更新募集资金用途、财务数据等内容[9] - 《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》更新拟发行可转债募集资金总额及用途和财务数据[10] - 《募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》更新拟发行可转债募集资金总额及用途[13] - 《募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》更新越南生产基地（二期）建设项目的项目可行性[13] 发行实施条件 - 本次发行事项需经公司股东会审议、上海证券交易所审核和中国证监会同意注册后实施[11]

可转换公司债券发行 - 2026年1月7日董事会审议通过发行相关议案[1] - 2026年1月23日股东会审议通过发行相关议案[1] - 2026年6月16日董事会审议通过调整方案议案[1] - 2026年6月16日披露发行预案修订稿[1] - 发行需经股东会、交易所、证监会同意[2]

财务数据 - 2025年资产总计322,091.91万元，较2024年增长10.86%[68] - 2025年负债合计159,561.75万元，较2024年增长23.78%[68] - 2025年所有者权益合计162,530.16万元，较2024年增长0.55%[69] - 2025年营业总收入319,745.38万元，较2024年增长18.34%[70] - 2025年营业总成本303,326.43万元，较2024年增长22.50%[70] - 2025年营业利润12,067.68万元，较2024年下降37.64%[70] - 2025年货币资金55,632.17万元，较2024年下降13.74%[67] - 2025年应收账款87,704.93万元，较2024年增长31.22%[67] - 2025年存货50,576.59万元，较2024年增长14.43%[67] - 2025年固定资产66,879.29万元，较2024年增长13.05%[67] - 2025 - 2023年净利润分别为10322.34万元、17584.95万元、26603.47万元[71] - 2025 - 2023年经营活动现金流量净额分别为7387.08万元、35673.73万元、36887.54万元[72] - 2025 - 2023年投资活动现金流量净额分别为 - 18173.09万元、 - 35403.65万元、 - 8467.53万元[72] - 2025 - 2023年筹资活动现金流量净额分别为 - 17.52万元、 - 13507.57万元、 - 20022.07万元[73] - 2023 - 2025年资产负债率分别为39.54%、44.37%、49.54%[80] - 2023 - 2025年息税前利润分别为30966.27万元、19887.21万元、12412.35万元[80] - 2023 - 2025年加权平均净资产收益率分别为17.20%、11.49%、6.74%[81] - 2023 - 2025年资产总额分别为269260.01万元、290532.49万元、322091.91万元[84] - 2023 - 2025年流动资产分别为195774.72万元、181148.26万元、202963.25万元[87] - 2023 - 2025年非流动资产分别为73485.28万元、109384.22万元、119128.66万元[84] - 报告期各期末公司负债总额分别为106,455.56万元、128,896.54万元和159,561.75万元[93] - 2025年末流动负债中应付账款87,464.28万元，占比56.73%[95] - 报告期各期末非流动负债分别为3,266.19万元、3,412.05万元和5,388.52万元[98] - 2025年末非流动负债中递延所得税负债3,192.03万元，占比59.24%[99] - 报告期各期公司应收账款周转率分别为3.76、3.40和3.78，存货周转率分别为6.06、5.54和5.23[101] - 报告期内公司营业收入分别为269,297.52万元、270,200.91万元和319,745.38万元[104] - 归属母公司净利润分别为26,119.05万元、18,128.01万元和10,708.86万元[104] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元[8][61] - 本次拟发行可转换公司债券数量不超过500.00万张[22] - 可转换公司债券每张面值人民币100.00元[23] - 本次可转债期限为自发行之日起六年[24] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式[26] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[32] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[33] - 当公司发生派送股票股利等情况使股份变化时，按相应公式调整转股价格[34][35] - 存续期间，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[36] - 转股数量计算方式为Q = V/P（去尾法取整数倍），不足1股部分在转股日后五个交易日内现金兑付[39] - 到期赎回时，期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格由股东会授权董事会协商确定[40] - 有条件赎回情形为转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[41][42] - 有条件回售条款为最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可按面值加当期应计利息回售[44] - 附加回售条款为募集资金用途改变时，持有人可按面值加当期应计利息回售[46] - 本次发行可转换公司债券方案有效期限为股东会审议通过之日起十二个月内[62] 项目投资 - 越南生产基地（二期）建设项目投资总额43,800.98万元，拟投入募集资金37,772.34万元[10][63] - 补充流动资金项目投资总额12,227.66万元，拟投入募集资金12,227.66万元[10][63] 公司设立与股权变动 - 2025年CONG TY TNHH LEADERSHIP ELECTRIC APPLIANCE VIET NAM设立，出资200万美元，出资比例100%[74] - 2025年宁波富佳奇创能源有限公司设立，出资825万元人民币，出资比例55%[74] - 2025年CONG TY TNHH LEADERSHIP ELECTRIC APPLIANCE VIET NAM股权转让，处置日净资产1192.83万元，期初至处置日净利润 - 175.35万元[75] - 2024年SMART LEADER VIETNAM COMPANY LIMITED设立，出资800万美元，出资比例100%[75] - 2024年杭州华富先进新能源有限公司设立，出资3.5亿元人民币，出资比例99.7151%[75] - 2023年宁波甬能新能源科技有限公司股权转让，股权取得成本3442.50万元，股权取得比例51%[77] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三个会计年度年均可分配利润的30%[112] - 2025年拟派发现金股利28,010,959.00元，2024年派发112,043,836.00元，2023年派发167,661,846.00元[118] - 2025年现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为26.16%，2024年为79.10%，2023年为64.19%[120] - 2025年现金分红金额占上市公司股东可分配利润的比例为4.30%，2024年为22.03%，2023年为25.44%[120] - 最近三年累计现金分红金额（含税、含其他方式现金分红）为339,059,311.44元[120] - 最近三年累计现金分红金额（含其他方式现金分红）占最近三年归属于上市公司股东年均净利润的比例为185.09%[120] - 最近三年累计现金分红额（含其他方式现金分红）占最近三年上市公司股东年均可分配利润的比例为51.84%[121] 未来规划 - 公司董事会制订了《宁波富佳实业股份有限公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》并经股东会审议通过[122] - 公司自向不特定对象发行可转换公司债券方案被股东会审议通过之日起，未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划[124] 市场预测 - 2024年全球清洁电器零售额达293亿美元，预计2029年将达383亿美元，2023 - 2029年复合年均增长率约为5%[103]

二〇二六年六月 股票简称：富佳股份 股票代码：603219 宁波富佳实业股份有限公司 Ningbo Fujia Industrial Co., Ltd. （浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告（修订稿） 宁波富佳实业股份有限公司 可转换公司债券论证分析报告（修订稿） 说明 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"发行人"） 为在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"， 可转换公司债券简称"可转债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《宁波富佳实业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》相同的含义。 1 宁波富佳实业股份有限公司 可转换公司债券论证分析报告（修订稿） 第 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-037 宁波富佳实业股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）自首次公开发行股票并上市 以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《宁波富佳实业股份有限公司章程》的相关规定和要求，致力于完善 公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康 发展，不断提高公司的治理水平。 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施 公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施，不存在被采取监管措 施而需要整改的情形。 特此公告。 宁波富佳实业股份有限公司董事会 2026 年 6 月 17 日 鉴于公司拟实施向不特定对象发行可 ...

宁波富佳实业股份有限公司董事会审计委员会 关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《宁波富佳实业股份有限 公司章程》的规定，作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会的委员，本着审慎原则，基于独立判断的立场，在全面了解和审核 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关文件后，就公司调整、修订本 次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项，发表书面审核意见如下： （1）公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规规定 的向不特定对象发行可转换公司债券的条件与要求。 （2）公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案的相关调整 和修订，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 （3）公司编制的《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券的论证分析报告（ ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-035 宁波富佳实业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2026 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了关于调整公司向不特定对 象发行可转换公司债券方案的相关议案。鉴于公司对本次向不特定对象发行可转 换公司债券方案进行了调整，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》的规定，公司编制了截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资 金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号），本公司由主承销商甬兴证券 有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 | | 三、附件 ……………………………………………………………第 9—12 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕16032 号 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波富佳实业股份有限公司（以下简称富佳股份公司）管 理层编制的截至 2025 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供富佳股份公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为富佳股份公司发行可转换公司债 券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 富佳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-036 宁波富佳实业股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 16 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，为 保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转 换公司债券事项（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析，现就 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的填补措施及 ...

股票简称：富佳股份 股票代码：603219 注：上述尾差系四舍五入所致。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会或董事会授权人士将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集 资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项 目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目实际需求，对上述项目的 募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到 位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投 入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金用于投资项目的基本情况 （一）越南生产基地（二期）建设项目 1、项目基本情况 本项目实施主体为富佳股份于越南设立的控股子公司，建设地点为越南同奈 省新安社松梅工业区，项目建设总投资金额为 43,800.98 万元，建设周期 2 年， 主要投资内容包括建筑工程投资、设备购置及安装、铺底流动资金等必要投资。 Ningbo Fujia Industrial Co., Ltd. （浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号） 2 向不特定对象发行可转换 ...